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승경 돈
5 years ago
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1 국내 외종자산업현황및성장전망 목차 Ⅰ. 종자산업특성및성장배경 2 1. 산업특성및시장규모 2. 종자산업성장배경 Ⅱ. 글로벌기업현황및산업동향 6 1. 글로벌종자기업현황 2. 종자산업동향및이슈 Ⅲ. 국내기업현황및시사점 국내종자기업현황 2. 종자산업이슈및시사점 본자료는 KB 금융지주경영연구소에서제공하는산업동향보고서로연구원개인의견해임을밝혀둡니다. / 1

2 I. 종자산업특성및성장배경 1. 산업특성및시장규모 종자산업의특성및시장규모 종자산업 은작물생산을위한곡물, 채소, 화훼등의종자를개발, 육성, 보급하는산업 - 종자는미래식량수급에중요요소로, 식품, 바이오에너지, 제약등미래성장유망산업발전의원천이됨 - 종자개발을통해농업의생산성과부가가치를높이는후방산업의역할 - 기술 자본집약적고부가가치산업으로인적자본과기술력을가진글로벌대기업이세계종자산업을주도 211 년기준세계종자산업규모는 78 억달러규모로추정되며, 농작물이 45 억달러로전체의 53% 를차지 - 농작물종자시장은곡물종자비중이 79% 로가장높고, 채소및화훼종자가 17%, 사료및목초종자가 4% 를차지 - 종자산업은시장규모가 3 억달러인반도체 (DRAM) 보다규모가월등히크며, 성장잠재력을고려할때향후에도고성장이예상 [ 주요국가별종자산업규모 (211 년 ) ] 미국9 중국36 프랑스26 브라질 터키( 억달러 ) 이탈리아캐스페인한국독일호주인도아러시아일본나다르헨티나자료 : International Seed Federation / 2

3 국가별로는미국이 12 억달러로시장규모가가장크며, 중국 9 억달러, 프랑스 36 억달러순이며한국은세계시장의 1% 수준 - 상위 5 개국 ( 미국, 중국, 프랑스, 브라질, 인도 ) 의종자시장규모는 28 년 18 억달러로전체의 57% 비중을차지했으나 211 년 292 억달러로 65% 로확대 - 이는중국의경제성장으로농산물수요가증가하고해충이나제초제저항성을가진 GM(Genetically Modified) 종자가인도, 브라질등으로확산되었기때문 종자의교역량도지속적으로증가하여 199 년 3 억달러수준에서 21 년 8 억달러로증가 2. 종자산업성장배경 식량자원확보의중요성증대 곡물수급에대한우려와국제곡물가격의상승으로식량자원확보중요성증가 - 산업화에따른경작지감소와기상이변으로곡물생산의불확실성이커지고, 곡물가격의변동성도확대 - 28 년곡물가격급등에따른에그플레이션 (agflation) 으로신흥국에서폭동과시위발생. 21 년세계 1 위밀생산국인러시아의이상고온에따른밀생산차질과수출중단으로밀가격이 6 개월만에 8 달러로 (+77%) 상승하였으며옥수수와대두등기타곡물가격도동반상승 [ 국제곡물가격추이 ] [ OECD 국가곡물자급률 ] 1,4 1,2 1, ( 달러 / 부셸 ) 소맥옥수수 '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 ' 호주 미국터키독일프랑스캐나다헝가리영국74 이탈리아(%) 칠벨한일포네레기국본르덜에투란갈드자료 : 국제금융센터자료 : FAO(UN 농업식량기구 ) / 3

4 세계각국은식량안보강화를위해특허등유전자원관리를강화하는한편, 확보된유전자원을이용하여종자개발경쟁 - 선진국은유전자원수집, 보존, 평가시스템을구축하여국가적차원에서유전자원관리시스템을운영 고부가가치산업으로부상 종자개발을통한기능성식품, 의약품등응용산업의범위가확대되면서종자산업은각종산업의성장원천으로부각 - 과거종자산업은종자를개발및생산하여재배농가에공급하는수준에머물렀으나최근에는바이오산업, 식품산업, 제약산업과융 복합화하는특성을보임 1 부가가치높은고품질기능성종자개발을통한높은수익확보가능 - 파프리카 1g 의가격이같은무게의금보다비쌀정도로고품질종자는부가가치가높아농업의반도체라불림 - 종자산업육성을통해해외에지급하는로열티 (211 년 226 억원 ) 를줄일수있고, 수출품종육성을통한수출확대도가능 유전자변형작물 (GMO) 생산증가 기업들의유전자변형기술에대한투자확대와유전자변형작물에대한소비자들의거부감이줄면서 GMO 생산확대 - 과거육종기술에의존한종자개발은시간이많이소요되고성공률도높지않았으나유전자변형기술의발달로단기간내다양한종자를개발할수있는여건조성 - GMO 에대한거부감이컸던 EU 도 211 년 EU 기금후원 GMO 에 1 년연구보고서 를통해 GMO 의안정성을입증하고향후식량분야에서수용의지시사 1 신종플루치료제인타미플루는중국자생식물인스타아니스 ( 팔각나무 ) 종자에서성분을추출하여개발한신약. 버드나무의 salicin 으로부터해열진통제인 aspirin 을개발하였으며, 엉겅퀴에서간기능개선제인 silymarin 을, 은행잎에서혈액순환개선제를, 개똥숙으로부터말라리아치료제 (artemisinin) 을개발 / 4

GMO 재배면적은 211 년 1 억 6, 만 ha 로, 재배가본격화된 97 년이후 15 배증가하였으며향후에도지속적인생산량확대될전망 - GMO 재배량은미국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 캐나다, 중국순이며, 개발도상국의재배면적이빠르게증가하여 211 년 GMO 재배면적의 5% 비중을차지 기후협약및고유가에따른바이오에너지수요

5 GMO 재배면적은 211 년 1 억 6, 만 ha 로, 재배가본격화된 97 년이후 15 배증가하였으며향후에도지속적인생산량확대될전망 - GMO 재배량은미국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 캐나다, 중국순이며, 개발도상국의재배면적이빠르게증가하여 211 년 GMO 재배면적의 5% 비중을차지 기후협약및고유가에따른바이오에너지수요 이산화탄소배출억제를위한기후협약과고유가로바이오에너지수요증가 - 교토의정서이행을위한이산화탄소배출억제가국제적현안으로대두되면서바이오에너지에대한수요증가 - 유가등에너지가격상승과수급불안으로에너지의안정적인확보에대한관심이높아지면서바이오에너지개발이활발 바이오에탄올과바이오디젤등바이오에너지생산을위한작물수요가증가하면서, 비식용옥수수, 콩, 유채등의곡물생산확대 - 국제에너지기구 (IEA) 에따르면, 각국의바이오연료도입정책이계획대로추진될경우, 수송용연료중바이오연료비중은 24 년.8% 에서 215 년 2~3% 로확대될전망 [ 바이오연료생산추이 ] [ 국가별바이오연료생산비중 ] 중국 3% 43% 7% 기타 32% 브라질 미국 15% EU 자료 : Willam Coyle, The Future of Biofuels-A Global Perspective / 5

6 II. 글로벌기업현황및산업동향 1. 글로벌종자기업현황 몬산토 (Monsanto, 美 ), 종합화학기업에서세계최대종자기업으로변신 종합화학기업인몬산토는 199 년대중반화학사업을매각하고생명공학및종자기업을인수 합병하여세계최대종자기업으로전환 - 카길의종자판매부문을인수하고곡물종자회사인데칼브 (DeKalb) 와애스그로 (Asgrow) 를인수. 25 년세계 1 위채소종자기업인세미니스 (Seminis) 를인수하며세계최대종자기업으로부상 - 매출액의 12% 수준인 1 억달러이상을연구개발에투자하고있으며, 1 여개의지역별종자실험실을갖춤 세계상업용종자시장점유율은 25% 수준이며, 특히 GMO 종자점유율이 8% 에달하고있어 GMO 분야에서독점적지위 - 자사제초제인 라운드업 과라운드업에만내성을지닌 GM 종자인 라운드업레디 를패키지로판매하여고수익추구 [ 몬산토매출액및수익률추이 ] [ 몬산토 R&D 투자규모 ] 매출액 ( 좌, 억달러 ) 26% 24% 영업이익률 ( 우,%) 21% 16% 17% 15% 12% 1% % 25% 2% 15% 1% 5% % ( 억달러 ) 16 R&D 투자 ( 좌 ) 매출액대비 R&D 비중 ( 우 ) % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 자료 : 몬산토 Annual Report / 6

7 듀퐁 (DuPont, 美 ), 나일론을버리고농업부문사업강화 매출이부진한주력사업인화학섬유 ( 나일론 ) 부문을매각하고종자회사인파이오니어하이- 브레드 (Pioneer Hi-Bred) 를인수하여종자개발사업추진 - 파이오니어하이-브레드인수이후농업 영양사업의매출비중은 23 년 18% 에서 211 년 3% 로확대 - 종자사업은농업 영양부문매출의 68% 를차지하는등주력사업으로부상 듀퐁은농업부문에대한지속적인 R&D 투자와생명공학연구센터설립으로생명공학기업으로탈바꿈 년듀퐁의 R&D 투자액은매출액의 5.1% 수준인약 2 억달러이며이중농업분야에절반수준인 1 억달러를투자 - 미국에 3 개의연구시설및제조공장을보유하고있으며, 아시아시장확대와신제품개발을위해인도에생명공학연구센터를설립하는등연구개발에집중 [ 듀퐁매출액및수익률추이 ] [ 듀퐁종자사업매출비중 ] 매출액 ( 좌, 억달러 ) 순이익률 ( 우 ) 11.5% 1.2% 9.6% 9.2% 7.7% 6.5% 6.6% 6.7% % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 농업영양매출액 ( 좌, 억달러 ) 종자매출비중 ( 우 ) 42% 43% 46% 49% 5% 56% 59% 68% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 자료 : 듀퐁 Annual Report 신젠타 (Syngenta, 스위스 ), 합병을통해거대종자회사로탄생 신젠타는 2 년스위스제약회사노바티스 (Novartis) 의농업사업부와영국제약 회사아스트라제네카 (AstraZeneca) 의농약사업부가합병하여탄생 / 7

8 - 매출은제초제, 살충제, 살균제를생산하는작물보호사업부가 76.1% 을차지하고종자사업부문은 23.9% 를차지 - 22 년쌀유전체지도를완성하고, 23 년세계최초로하이브리드보리종자인콜로세스를판매하는등기술력우수 신젠타는글로벌연구센터와상호협력을통해기술을개발하고있으며, 211 년기준 R&D 투자규모는 11 억 2,7 만달러에달함 - 종자사업부의 R&D 투자비중이전체의 38% 에달하며, 연구및사업역량강화를세계 4 여개연구기관과기술협력 [ 신젠타매출액및수익률추이 ] [ R&D 투자비중 ] ( 억달러 ) 14 매출액 ( 좌 ) 16% 16% 17% 15% 15% 12 영업이익률 ( 우 ) 1 11% 1% 8 7% 7% 6 4 2% 자료 : 신젠타 Annual Report 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ( 억달러 ) R&D 투자 ( 좌 ) 매출액대비비중 ( 우 ) 12 12% 1% 11% 1% 1% 1% 1 9% 9% 9% 1% 8% 8 8% 8% 6 6% 4 4% 2 2% % 세계종자산업동향및이슈 M&A 로글로벌기업의시장지배력확대 세계종자산업은글로벌상위기업의대형화와집중화로과점체제강화추세 - 2 년이후기업간인수 합병이활발히전개되면서상위기업규모대형화추세 - 글로벌선두기업의시장점유율은몬산토 27%, 듀퐁 17%, 신젠타 9% 로 3 개기업의점유율이절반이상을차지. 상위 1 대기업의시장점유율은 74% 로산업집중도높음 / 8

9 시장지배력강화를위해거대곡물유통업체및경쟁사간전략적제휴구축 - 몬산토는세계적인곡물유통업체인카길과전략적제휴를맺고바이오농산물기업 ( 레네젠 ) 을설립하는등종자생산에서유통까지수직계열화구축 - 듀퐁과신젠타는 1 위기업인몬산토에대응하기위해전략적제휴를맺어공동으로기후변화종자개발에착수 종자형질및관련기술에대한특허권행사로후발주자의시장진입을견제하고, 전방산업인농업에대한지배권을강화하여가격교섭력을높임 - 몬산토는제초제와 GM 종자를패키지로판매하여농민의종자선택권을제약하고, GM 종자의보급을확대하면서종자가격을대폭인상 [ 세계 1 대종자기업현황 ] [ 옥수수종자가격추이 ] 기업명종자매출액시장점유율 1. Monsanto( 미국 ) 7,297 27% 2. Dupont( 미국 ) 4,641 17% 3. Syngenta( 스위스 ) 2,564 9% 4. Groupe Limagrain( 프랑스 ) 1,252 5% 5. Land O Lake( 미국 ) 1,1 4% 6. KWS AG( 독일 ) 997 4% 7. Bayer CropScience( 독일 ) 7 3% 8. Dow AgroSciences( 미국 ) 635 2% 9. Sakata ( 일본 ) 491 2% 1. DLF-Trifolium A/S( 덴마크 ) 385 1% 상위 1개기업합계 2,62 74% 주 : 29 년기준자료 : ETC Group 단위 : 백만달러 ( 달러 / 포대 ) 일반종자 GM종자 자료 : The Organic Center 중국시장의성장 중국은경제성장과더불어농산물수요확대로종자시장규모도크게증가 - 중국종자시장은 22 년 225 억위안에서 26 년 31 억위안으로성장하였으며현재 6 억위안 (94.5 억달러 ) 규모로미국에이어 2 위 서구식식생활과웰빙문화등의확산으로채소종자시장규모지속증가 / 9

10 - 211 년채소종자시장규모는 3 억위안으로 26 년대비 3 배증가. 수입채소종자점유율이 6% 로수입의존도높으며, 특산채소의경우수입산이독점 2 년 종자법 시행으로채소와화훼종자시장이개방된이후글로벌기업의중국진출확대 - 21 년 Monsanto 의중외합자종자기업을설립을시작으로, 22 년 Dupont 이합자회사를설립해중국내선두기업위치를차지. 이외에 Syngenta, Limagrain 등약 7 여개의기업이중국종자산업에진출 산업의집중도가낮고 R&D 가취약해외국기업이종자시장을주도할전망 - 중국의 1 대자국종자기업의시장점유율은 12% 에불과하고, R&D 비용은매출액의 2~3% 수준 - 중국정부는식량안보차원에서외국종자기업의대주주참여를금지하고있으나 R&D 부문을외국기업이주도하면서실질적인회사통제권을가짐 [ 중국채소종자시장규모추이 ] [ 중국종자수출입규모추이 ] ( 억위안 ) 배성장추정 ( 백만달 수출수입 주 : 중국농업부 자료 : 중국농업부 GM 작물의안정성및경제적논란 GM 작물의확산과더불어안정성에대한논란 2 이지속적으로제기되고있음 2 GM 작물은프랑켄푸드 (Frankenfood) 라불리며새로운독성물질생성, 알레르기유발, 필수영양성분변화, 항생제내성유발, 유전자재조합식품장기섭취에따른부정적영향등에대한논란이발생. 환경단체들은 GM 작물로인해해충과잡초의내성이증가하고식물의돌연변이로생태계를교란시킬수있다고주장 / 1

11 - 시민단체들은 GM 작물이생물다양성을파괴하고인체에악영향을미칠수있다고주장하며 GM 작물도입을반대 - 독일, 프랑스등유럽국가들은 GM 작물이환경에피해를끼칠수있다며 GMO 금지조치를시행 미국등 GMO 생산국들은 GM 작물의수출을위해각국에압력을행사하고있으며, GM 종자가격상승으로수입개도국에경제적문제도발생 - 인도에서는몬산토의 BT 면화종자가면화종자시장을지배하고있으며, 몬산토의종자가격인상으로인도농민의경제적어려움가중 [ GM 작물재배면적추이 ] [ 상위 1 개국가 GM 작물재배면적현황 ] ( 백만 ha) 주 : 한국바이오안전성정보센터 미국브라질아르헨티나인도캐나다중국파라과이파키스탄남아공우루과이 ( 백만 ha) 자료 : 한국바이오안전성정보센터주 : 211 년기준 / 11

12 III. 국내기업현황및시사점 1. 국내종자기업현황 농우바이오, 국내시장점유율 1위의종자회사 1981 년농우종묘사로설립되어해외 4 개현지법인및연구소를보유하고있는국내최대종자기업 - 고추, 무, 수박종자를개발하는종자사업과재배용흙을판매하는상토사업을영위하며, 211 년매출액 56 억원으로국내종자시장의 25% 점유 - 중국, 인도네시아, 미국, 인도에현지법인을설립하여해외시장에진출하고있으며, 총매출액중수출비중이 3% 를차지 매출의약 15% 인 82 억원을연구개발에투자하고있으며, 지속적인고기능성신종자출시로 2% 대의영업이익률유지 - 약 38 여품종을생산 판매하고있으며무, 고추, 수박의매출비중이 52% 로채소류비중높음 - 국내시장의정체에도불구, 웰빙및고기능성프리미엄종자개발및시장확대로내수시장지배력은더욱강화될전망 [ 농우바이오품목별매출액동향 ] [ R&D 투자비중 ] ( 억원 ) 기타고추수박무 자료 : 농우바이오사업보고서 ( 억원 ) 9 연구개발비 ( 좌 ) 매출액대비비중 ( 우 ) 8 23% 25% 23% 7 21% 2% 6 17% 15% 15% 5 15% 14% 15% % 25% 2% 15% 1% 5% % / 12

13 국내종자기업현황 국내농작물종자산업규모는약 1,4 억원으로파악되며, 수요산업인농업부문의저성장으로 2 년이래시장규모는정체 - 종자산업매출은경기변동에큰영향을받지않으며, 기업은고부가가치종자의판매비중확대와해외진출을통해성장을이뤄야함 재배품목및품종다양화, 정부의세제지원혜택등으로중소및개인사업자참여가참여확대 - 종자기업수는 1998 년 332 개에서 29 년 819 개로증가하였으나 ( 농촌진흥청 ) 대부분영세한판매 생산업체가대부분. 유전자원관리, 신품종육성, 가공처리등의기술력을가진업체는소수에불과 - 종자산업은표준산업분류상 종자및묘목생산업 (1123) 에해당되며, 코스닥상장사 1 개, 외감법인은외투법인 4 개사에불과 - 나머지 8 여개기업은모두중소및개인기업으로대부분영세하며, 영농조합형태로많이존재 제한된내수시장에다수의업체들이난립하고있어, 경쟁심화로일부선도기업을제외하고는경영실적부진 - 영세업자의난립으로신품종개발기업들의품종보호권침해가빈발하고이는산업성장을저해시키는요인으로작용 [ 국내주요종자기업현황 ] (FY 211 기준 ) ( 단위 : 억원 ) 총자산자본금매출액영업익비고 농우바이오 1, 코스닥 / 대기업 사카타코리아 외감 / 중소기업 / 외투기업 신젠타종묘 외감 / 중소기업 / 외투기업 몬산토코리아 외감 / 대기업 / 외투기업 아시아종묘 외감 / 중소기업 한국다끼이 외감 / 중소기업 / 외투기업자료 : NICE 신용평가정보 (kisline) 주 : 종자및묘목생산업 (1123) 해당업체, 한국다끼는종자및묘목도매업 (G4622) / 13

14 2. 국내종자산업이슈및시사점 다국적기업의시장점유율확대 외환위기이후국내 5 대종자기업중 4 곳이다국적기업에인수되며국내종자와기술이다국적기업으로넘어감 - 청원종묘 사카타 ( 일본 ), 서울종묘 노바티스 ( 스위스 / 현신젠타종묘 ), 흥농종묘, 중앙종묘 세미니스 ( 멕시코 / 현몬산토코리아 ) - 일본의다끼이종묘회사는 21 년 5 월신규법인설립형태로국내에진출 외국계종자기업의국내시장점유율은외환위기전 14% 에서현재 5% 수준으로확대 - 외국계기업은국내진출이후국내종자회사가보유했던육종기술확보에주력하였으며, 구조조정과사업집중화를시행하며연구개발예산과인력을축소 - 다국적종자기업은아시아시장선점을위한거점확보차원에서한국에진출하였으나, 최근아시아시장의거점을중국, 인도로이동 품종육종기술취약, 기술교류를통한경쟁력확보필요 국내기업은채소종자중배추, 고추, 무에대한육종기술은세계적수준이나, 고부가가치품목인양파, 토마토, 양배추, 파프리카등의육종기술과유전자원은부족 - 육종기술개발이특정품목에치우쳐있어, 육종기반기술과처리및관리부문은선진국에비해취약 글로벌기업과의기술력격차는기업규모와이에따른 R&D 투자규모, 연구전문인력의차이등에기인 - 몬산토등메이저기업들의 R&D 규모는 1 억달러이상으로, 국내전체종자산업보다도휠씬큰상황 - 전문인력양성기관이부족하며, 농과대학도대부분생명공학분야에주력하여종자산업에전문성을지닌인력이부족 / 14

15 국내종자기업의경쟁력확보를위해대학및생명공학 화학기업과의기술교류강화필요 - 다국적기업들은대부분화학산업을기반으로발전하였으며, 생명공학기술을바탕으로다양한품종의종자개발 - 영세한국내종자기업의경우독자적인연구개발이어려우므로, 산학협력및대기업과의기술개발협력이필요 기술력과영업안정성유지기업에대한금융지원확대 국내종자기업은규모의영세성으로기술력과독자브랜드를가진업체는소수에불과 - 국내종자기업수의증가에도불구하고, 시장의정체로대부분기업이영세한생산및판매업체 골든시드프로젝트 3 등정부의지원확대방침에따라성장이기대되는업체에대한금융지원필요 - 글로벌종자기업의대형화추세에대응하여정부는국내선두기업에대한지원을확대하여성장을지원할방침. 수입대체효과가큰작물을우선으로지원하며, 장기적으로글로벌수출시장진입이가능한종자개발계획 - 현재시장을선점하고있는선도기업, 고정거래처를확보하여영업의안정성과수익을유지하는기업, 특정종자분야에서기술력을보유하여성장이기대되는업체등에대한금융지원확대 연구원김홍태 5789(hongtae@kbfng.com) 3 정부는 212 년부터 1 년간종자산업국제경쟁력강화와민간종자산업육성을위한 골든시드프로젝트 (Golden Seed Project) 를추진. 총 8,14 억원이투자되며글로벌전략품종을 2 개이상개발하여수출 2 억달러달성을목표로함. 골든시드프로젝트 시행으로토마토, 파프리카등고부가가치종자개발이가속화되어종자산업의기반이확고해질것으로기대 / 15

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주간_KDB리포트(Weekly_KDB_Report)_ hwp 국내종자산업의현황과발전방향 김기홍 ( 산업기술리서치센터, khkim@kdb.co.kr) 세계종자시장은 10년동안 2배가까운성장세를보이고있는가운데미국과중국이세계종자시장의절반가까이를차지하고있다. 세계종자시장의확대는개발도상국의경제성장으로인한식량소비량증가및유전자변형작물시장확대등에기인한다. 종자산업은단순히농산물을생산하는투입재로서뿐만아니라에너지, 의약품등영역확대로바이오기술이접목된신성장산업으로서새롭게부각되고있다.