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종남 채
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1 글로벌경제위기속아프리카 - 중국, 일본, 인도의진출현황및시사점 -

2 CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 글로벌경제위기와아프리카 / 사하라이남아프리카경제위기현황 2. 아프리카경제전망 Ⅱ. 국가별경제위기현황및극복노력 / 주요국가별 09경제전망 2. 나이지리아 3. 케냐 4. 남아프리카공화국 Ⅲ. 중국, 일본, 인도의진출동향 / 중국 2. 일본 3. 인도 Ⅳ. 시사점 / 산업별진출유망분야 2. 자원개발분야진출 3. 제도, 금융측면에서정부지원확대

3 글로벌경제위기속아프리카 요약 지난 10년간고속성장을경험한아프리카경제가최근글로벌경제위기의영향으로 2008년후반기부터경제성장률이감소하고있다. 세계적인상품수요감소로인해아프리카국가들의주요수출품목인 1차상품가격이하락하고경상수지적자가늘어나고있다. 아프리카국가들의외화수입원이었던해외근로자의본국송금액과선진국 ODA도감소하고있다. 아프리카국가의금융산업은선진국과의연계성이낮기때문에신용위기가능성은적지만금융기관수익률은악화되고있다. 경제위기로인해사회보장성지출이늘어나는데반해정부수입은감소하면서재정적자도확대되고있다. 2009년아프리카경제는이러한영향으로 0% 내외로성장할것으로전망되지만 2010년이후대외여건이개선된다면점진적인회복을보일것으로기대할수있다. 아프리카국가들은지난 10년간의고도성장을이루는과정에서기업환경개선을위해규제를철폐하고제도, 정책을수립하는등내부적인개혁을꾸준히수행해왔다. 또한지속적인정치개혁을통해정부의거버넌스능력이확대되어정치적인안정성이확보되었다. 이런성과를바탕으로 2010년경제여건이개선될경우아프리카경제는탄력적으로성장할가능성이있다. 경제위기에도중국, 일본, 인도의아프리카지출은지속적으로확대되고있다. 중국은아프리카시장진출을정부가적극적으로지원하고있으며자원확보를목적으로이른바 앙골라모델 이라불리는방식을통해아프리카가필요로하는인프라와중국이필요로하는자원을상호교환하고있다. 1

4 Global Issue Report 일본은 UN안보리상임이사국진출을목표로아프리카에정치적으로접근하고있다. 경제규모나정치적인영향력이큰국가에집중적으로투자하고있으며종합상사가선두에서서아프리카자원개발에나서고있다. 인도는자원개발권확보와남아프리카중심의진출전략을구사하고있으며지리적역사적으로아프리카와의밀접한관계를강조하고있다. 우리의입장에서아프리카의전략적중요성은중국, 일본, 인도에못지않다. 따라서이들국가의접근방식을면밀히검토하고한국에비교우위가있는분야를중심으로접근할필요가있으며정부차원의지원도필요하다. 한국이비교우위를가지고있는 IT, 철도, 전력분야는국가기간산업으로경제발전초기단계에있는아프리카국가들에서수요가큰분야다. 자원개발분야의경우경제위기로인해개발비용이많이하락한상황이기때문에주요광물자원을중심으로선별적인투자가가능하다. 마지막으로제도, 금융측면에서정부차원의적극적인지원도요구된다. 2

5 글로벌경제위기속아프리카 I. 글로벌금융위기와아프리카 1) 경제 1. 사하라이남아프리카경제위기현황 지난 10년간연평균 6% 성장에서 '09년성장률 0% 내외로하락 수출감소및외화유입감소로경상수지적자폭증가 재정수지가흑자에서적자전환 < 글로벌금융위기전 후아프리카경제상황비교 > 자료원 : IMF, 09 년 4 월주 ) 실선 : 금융위기전 09 년전망치, 직선 : 금융위기후 09 년전망치 경제성장률, 0% 내외성장전망 사하라이남 (Sub-Sahara) 국가 2) 의 09년경제성장률은지난 10년간평균성장률 (5.3%) 의 1/10 수준인 0.5% 이하로하락할전망 - 세계경제성장률이 1% 감소할경우사하라이남아프리카성장률은 0.5% 하락 (IMF) 1) 중동경제권인북아프리카를제외한사하라이남아프리카 (Sub-Saharan Africa) 48 개국을지칭 2) 08 년기준사하라이남아프리카의 GDP(US$ 1 조 500 억 ) 는아프리카전체 GDP(US$ 1 조 3540 억 ) 의 77% 3

Global Issue Report 09-010 < 전망시점별 3) 사하라이남아프리카경제성장률전망 > 자료원 : EIU( 09. 03.

6 Global Issue Report < 전망시점별 3) 사하라이남아프리카경제성장률전망 > 자료원 : EIU( ) 09 년경제성장률전망치가전망시점별로빠르게하락 - 5.9%( 08. 4) 5.4%( 08. 9) 0.5%( 09. 3) - 국가별성장률전망치 : 나이지리아 (2.7%), 남아공 (-1.6%), 케냐 (1.8%) 1 차상품 4) 가격하락으로인한수출감소 아프리카산원유가격의기준이되는북해산브렌트유가격이 08년배럴당평균 97불에서 09년 4월 50불내외로하락 주요수출품인동, 코코아가격도 08 년을정점으로하락추세 자료원 : EIU/IMF, 08/09 년종합 3) 08.3 월부터 6 개월단위로비교 4) 아프리카의주요자원매장량 (% 는세계매장량대비아프리카비중 ) : 우라늄 20%, 금 50%, 백금 90% 4

7 글로벌경제위기속아프리카 1차상품수출비중이 80% 에달해국제원유및원자재가격하락으로경상수지가적자로반전 <1 차상품수출비중 > 자료원 : World Bank, 2008 년 - 경상수지는 08년사하라이남아프리카 GDP의 1% 흑자에서 09년 6.5% 적자전망 외화유입감소 해외근로자의본국송금액감소 - 비공식송금액까지포함하면본국송금액은 300억불이상으로 08년사하라이남아프리카 GDP의 2.9% 에해당 - 사하라이남아프리카해외송금액의 75% 가경기침체를겪고있는미국및서유럽에서유입 (World Bank, ) * 케냐는해외근로자의본국송금액이 08년 10월 6,100만불에서 09년 1월 3,900만불로 40% 이상감소 ODA 유입액감소및아프리카지역투자가들의자금회수 - 선진국들의금융위기여파로 09년 ODA 유입액은 05~ 07년연평균 1,000억불대비 20% 이상줄어들전망 (Britain Overseas Development Institute) - 아프리카법인을보유한외국계금융기관이투자자본이나아프리카지역에서창출한이익을본국으로회수 5

8 Global Issue Report 정부수입감소와사회보장성지출확대로재정수지적자 아프리카국가들은대부분국영기업을통해자원을수출하기때문에자원가격하락은정부수입감소로이어짐 아프리카각국은경제위기해결을위해사회보장부문지출확대 - 09년정부재정수지는 GDP 대비 2% 흑자에서 4% 적자로반전될전망 (IMF) 2. 아프리카경제전망 '09 년경제전망은어둡지만 4 분기저점통과가능성 아프리카의고속성장을주도한수출, 해외송금, ODA 가모두감소하는추세로이에따라, 외환보유고도감소중 * 09 년외환보유고는 '08 년대비남아공 100 억불, 나이지리아 144 억불감소 주요수출품목인 1차상품가격안정과외국인투자자들의투자지속여부가경제성장에관건 2010 년이후부터는회복가능 (3.8%) 전망 아프리카경제성장은과거대부분외부요인이견인했으나점차내부요인이중요한요소로작용 - 대외원조비중이줄고, 민간부문투자가활성화되면서경제성장을이끄는주요한원동력으로등장했다고평가 (IMF) 규제완화및제도개선으로기업하기좋은환경으로점차변모 - 08년기업환경개선속도가가장빠른상위 10개국중사하라이남 3개국 ( 세네갈, 부르키나파소, 보츠와나 ) 이포함 6

9 글로벌경제위기속아프리카 - 모리셔스는지속적인경제개혁을추진해아프리카국가중가장기업하기 좋은나라로평가 (World Bank) 정부의거버넌스능력향상으로정치부문이점차안정화 - 상당수국가에서정치의민주화토대가마련되어가고있고, 종족간유혈 분쟁과쿠데타가감소 - 이제아프리카도경제발전을할수있다는희망과자신감점차확산 지난 10 년간고도성장의경험을통해각국정부는규제개혁과기업지원 제도및정책도입이빈곤에서벗어나는거의유일한방법이라는사실을 인식 (World Bank) - 기업비즈니스환경개선을바탕으로외부경제여건이좋아진다면탄력적으로성장가능 * 모잠비크와탄자니아는무역자유화, 효율적인금융시스템정립및가격 환율규제완화를통해해외투자를촉진 * 아프리카는인구증가율이높고 (2.4%) 인구구성에서청 장년층비율이높아탄탄한내수기반이있음 7

10 Global Issue Report II. 국가별경제위기현황및극복노력 1. 주요국가별 09 경제전망 나이지리아 : 자원수출의존도높아경제전망은국제유가에따라유동적 케냐 : 관광산업의존도높음, 인플레가능성상존 남아프리카공화국 : 제조, 서비스업발달, 심각한내수시장침체 08년기준상기 3국 GDP는사하라이남 48개국전체 GDP의약 48% 차지 주요경제지표 국가 성장률전망 ( 09) GDP ( 08) 사하라이남아프리카내 GDP 비중 인구 ( 08) 나이지리아 2.7% 1,803 억불 17.2% 1 억 5,000 만 케냐 1.8% 344 억불 3.4% 3,500 만 남아공 -1.6% 2,840 억불 27.8% 4,800 만 소계 N/A 4,987 억불 48.4% 2 억 3,300 만 사하라이남아프리카 자료원 : EIU('09. 4) 0.5% 1 조 500 억불 100% 8 억 < 주요권역별특징 > 거점국가남아공케냐나이지리아 선정사유 아프리카최대의경제대국 - 아프리카 GDP 의 27% 점유 남부아프리카물류중심지 - 남부아프리카물동량의 80% 처리 흑인계층소득급증에따라소비자구매력급증 동아프리카물류거점 ( 뭄바사항 ) 동아프리카경제공동체중심국가 풍부한관광자원을보유 - 선진국시장에서인지도높음 아프리카 GDP 의 9% 점유 아프리카인구대국 (1.3 억 ) - 구매력은낮으나잠재력충분 서부아프리카물류거점 8

11 글로벌경제위기속아프리카 2. 나이지리아 글로벌금융위기의영향으로성장률전망치 2% 대로하락 주요수출품목인자원가격하락으로경상수지전망부정적 고소득층의높은소비성향과정부재정지출확대가유효수요창출 국제유가하락및원유감산에따른경상수지적자전망 07 년일산 240 만배럴에서 09 년 4 월현재 171 만배럴로감소 - OPEC 의원유감산정책에따라원유생산량감소 - 나이저델타해방운동 (MEND) 의테러공격으로원유생산감소 원유가스업계전문가들이추정한손실액은최대하루 1 억 4,000 만불 국제유가하락에따른재정수입감소로경상수지가 08 년 56 억불흑자에서 09 년 119 억불적자로돌아설전망 - 원유수출액은 08 년 768 억불에서 09 년 319 억불로감소할전망 - 원유가스산업은 GDP 의 33%, 재정수입의 75%, 외화가득액의 95% 점유 외국자본이탈및환율불안 외국자본이탈로나이지리아주가지수는 08 년한해 50% 이상하락하며 09 년 4 월 28 일현재 21,460 기록 - 65,075( 08.4 월 ) 31,451( 월 ) 21,460( 09.4 월 ) 외국자본이탈과원유수출급감으로외환보유고가감소하여나이지리아 통화나이라 (Naira) 는 20% 이상급락 9

12 Global Issue Report 위기극복을위한정부재정지출확대와소비수요의존재 나이지리아국회는경기부양을위해정부안보다 8% 늘어난 206억불규모의 09년예산안을승인 - 정부재정적자는 08년 GDP 대비 2.7%(48억불 ) 에서 09년 GDP 대비 5.5% (65억불) 까지늘어날전망 - 재정지출의대부분은전력, 통신등인프라개발에투자할계획 *2010년까지 10GW 용량의신규가스화력발전소 15기건설 (200억불) 경기변동에상대적으로덜민감한부유층 700만명 ( 전체인구 1억 4천만의약 5%) 을중심으로고가소비재수요가높음 - LG 전자는가전제품 (TV, PDP, LCD) 및홈시어터점유율 1위 - 삼성전자는핸드폰시장에서마켓리더위치고수 ( 점유율 2위 ) 3. 케냐 세계경기침체로성장률전망치 1% 대로하향전망 가파른환율상승은원자재수입의존도가높은케냐경제에악영향 주요외화수입원인관광산업도정치불안정으로인해침체 원유수입국으로환율상승이인플레이션을가속화 08년하반기케냐실링 (Shilling) 의대달러환율은글로벌금융위기, 외환보유고감소등으로 28.3% 상승 특히석유 가스및원자재등의수입의존도가높아수입인플레이션에취약한 구조 10

13 글로벌경제위기속아프리카 - 08 년소비자물가상승률은연평균 27.7% - 09 년 1~2 월월평균 23.5% (EIU) 정치불안과유럽경제위기로인한관광객감소 07 년 12 월대통령선거이후발생한소요로인해정치불안이증대되었고 경제에도부정적영향 - 이로인해 1 천명이상사망, 35 만명이상난민발생 GDP 의 60% 이상을차지하는관광서비스분야침체 - 관광객의대부분을차지하는유럽인여행객수급감으로 08 년한해관광객 수는전년대비 34% 감소 - 대선이후대규모예약취소현상이발생 (TPS Eastern Africa 사 ) 정부재정상태열악 외환보유고감소와성장률하락에따른정부수입감소등으로재정투입 여력이타국가에비해열악한상황 - 재정적자폭 08 년 16.8 억불에서 09 년 17.5 억불로늘어날전망 - 높은인플레이션으로적극적인금리인하도어려운상황 국제금융기관의금융지원으로통신, 도로, 에너지등인프라투자 - World Bank 2 억 5,000 만불지원, IMF 에단기성차관 1 억불요청 ( 09.3) 11

14 Global Issue Report 남아프리카공화국 상대적으로시장개방정도가높아외부경제영향에취약 폐광증가와외국인투자자금회수로실업률상승 경제위기극복을위한재정지출확대 수출감소에따른내수시장침체 09년 2월까지수출은전년동기대비 21.5% 감소 (South African Revenue Service) - 주요수출품목인석탄, 아연, 백금등주요광물자원수출 28% 감소 제조업, 광업, 소매업등남아공경제의 1/3 이상을차지하는분야가경기침체 (recession) 국면에진입 - 09 년 1 월신차판매가 25 년만에처음으로 35% 감소 광업분야를중심으로실업률상승 광업분야와연관산업에직 간접적으로종사하는 500만명중 5만명이구조조정대상 - 광업분야는 GDP의 8% 수준, 연관산업포함시 GDP의 11.3%( 07 남아공광물에너지부연차보고서 ) 09년 3월현재공식실업률은 21.9% 이지만비공식실업률이 35% 이상으로추정 - 09년한해에만구조조정으로총취업자 2,100만명의약 1% 수준인 25만명실직전망 12

15 글로벌경제위기속아프리카 광업부문의경기부양을위해증세를골자로한광물자원법 5) 발효를 2010 년 3 월로연기 경기회복을위한재정지출확대 중장기경제발전계획인 ASGISA(The Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa) 프로그램지속추진 ~2014 년간연평균경제성장률 6% 달성과실업및빈곤감소를목표로 재정지출을확대 - Transnet( 철도공사 ), Eskom( 전력공사 ) 등공공기업이인프라투자선도 * 남아공정부는 Eskom 에대해 09 년 30 억불을지원하고 176 억불지급보증계획 2010 년남아공월드컵준비를위한경기장, 숙소, 도로등기반시설건설을 포함사회간접자본사업에총 790 억불투자 GDP 대비재정적자규모는 08 년 1% 에서 09 년 3.9% 로증가전망 - 광물자원수출감소로인한수익감소와정부재정지출증대원인 5) 08 Minerals and Petroleum Royalty Act 13

16 Global Issue Report III. 중국, 일본, 인도의아프리카진출동향 1. 중국 자원개발권확보를위해해외원조를발판으로진출확대 아프리카국가들의경제적필요를충족시키고장기적으로자원을확보 아프리카민간부문시장진출을정부가적극지원 중국과아프리카의협력관계 < 자원 > 원유의대중동의존도를줄이기위해아프리카원유개발및지분확보를적극적으로추진 - 아프리카산원유도입비중이 03년 24.3% 에서 08년 30.8% 로증가 * 중국수출입은행은총 200억불규모의대아프리카투자포트폴리오를구성해서개발권확보에집중투자 < 중국의자원개발투자방식 > 자원개발 Asset Level뿐아리나회사 Level에도투자 Majority Equity 투자선호 비상장 사기업합작투자형태보다상장주식회사선호 Minority Partner 에게대한투자또는대여형태의재무지원 국영기업중심으로투자수행 자료원 : KPMG * 1996 년대비 08 년원유수입상위 7 개국중아프리카국가로부터원유수입크게증가 14

17 글로벌경제위기속아프리카 < 중국의원유수입상위 7 개국 (1996~2008)> ( 단위 : 만톤 ) 순위 년수입량 1 인도네시아 오만 사우디 사우디 3,636 2 오만 앙골라 앙골라 앙골라 2,989 3 에멘 이란 이란 이란 2,132 4 이란 사우디 러시아 오만 1,458 5 앙골라 인도네시아 오만 러시아 1,163 6 베트남 에멘 콩고 수단 1,049 7 러시아 수단 적도기니 베네수엘라 646 자료원 : 중국해관통계, 주 : HS CODE( 기준 ) < 무역 > 중국의대아프리카교역규모는 1990 년대중반 20 억 ~30 억불에서 08 년에는 1,060 억불달성 - 수출증가율은 06 년전년대비 43% 의높은증가율을보인후 08 년까지 30~40% 로지속증가 - 주요수출품목은유선전화, 오토바이, 면직물, 트럭, 신발류등 - 아프리카시장개척은과거경공업제품에서기계 전기제품으로중심축이 이동중이며자동차도주요수출품중하나 < 최근 5년간중국의對아프라카수출추이 > 구분 04년 05년 06년 07년 08년 수출 ( 억불 ) 증감율 (%) 자료 : 중국상무부무역통계 15

18 Global Issue Report < 인적 문화교류 > 중국은아프리카시장에진출하기위해교육, 문화, 과학기술등의분야에서교류확대 - 08년까지 아프리카인력개발펀드 를 33% 증액하여아프리카인 1만명에게직업훈련제공 - 아프리카각국의엘리트들이중국명문대에서공부하도록학비를지원하고친중국성향의 차이나커넥션 을형성 - 아프리카주요국대학내에공자연구소 (Confucius School) 12개소를설립해서중국문화전파 ( 마다가스카, 이집트, 나이지리아등 ) 중 아프리카협력포럼 (Forum on China-Africa Cooperation) 2000년설립되어 06년까지 3회개최 ( 09년 4회개최예정 ) - 중국은 02년아프리카에 18억불의원조를제공하였으며, 03년까지 31개국가대상 14억불의부채탕감 - 06년에는 05년만기도래부채를탕감하고 50억불상당의양허성차관과수출신용을제공 - 09년까지아프리카경제지원을 2배로늘리기로약속 < 중국 아프리카발전기금 (China-Africa Development Fund)> 07년 6월 26일국무원의정식허가를거쳐 10억불규모로출범했으며향후기금총액을 50억불까지확대추진 중 아프리카발전기금의주요투자분야 - 아프리카국가들의경제발전에필수적인농업, 제조업분야 - 아프리카지역인프라건설 ( 전력, 에너지, 교통, 통신등 ) 16

19 글로벌경제위기속아프리카 06 년제 3 회중 - 아프리카협력포럼에서후진타오국가주석이중 - 아프리카 실무협력강화방침및경제협력강화를위한 8 개항발표 - 30 억불우대차관, 중국상품수입상에게 20 억불규모신용대출제공등 < 경제협력강화를위한 8 개항 > 05년만기부채에대한추가탕감 09년까지원조규모를 2배로증액 30억불의우대차관제공 20중국상품수입상에대한 20억불신용대출 50억불규모의중국 아프리카발전기금조성 아프리카산무관세수입품목수확대 아프리카에경제무역지대설치 아프리카인재연수기회확대 아프리카국가들의경제적필요를충족시키고장기적으로자원을확보 인프라투자로자원개발권획득 - 중국정부는 08 년 4 월콩고에대해총 90 억불의투자계획발표 ( 자원개발 30 억불, 인프라건설 60 억불 ) - 중국수출입은행 (China Ex-Im Bank) 은앙골라방식 (Angola Mode) 으로중국기업을지원 * 중국국영석유 가스 광물회사는아프리카국가로부터자원채굴권을받고, 오일및광물자원으로수출입은행에대출자금상환 * 중국인프라건설회사는수출입은행으로부터건설자금을지원받고, 아프리카국가의인프라구축사업에우선적으로참여 17

Global Issue Report 09-010 < 앙골라방식 > 6) 경제논리를우선시하는접근방식 - 중국의원조는대상국의거버넌스및정치에관여하지않고, 원조를대가로한인권개선과같은국제원조규범을고려하지않음 7) 글로벌금융위기에도아프리카에대한투자지속 - 기존 10억불규모의아프리카개발펀드를 30억불규모로증액하기로결정 ( 09.

20 Global Issue Report < 앙골라방식 > 6) 경제논리를우선시하는접근방식 - 중국의원조는대상국의거버넌스및정치에관여하지않고, 원조를대가로한인권개선과같은국제원조규범을고려하지않음 7) 글로벌금융위기에도아프리카에대한투자지속 - 기존 10억불규모의아프리카개발펀드를 30억불규모로증액하기로결정 ( 09. 3월 ) 6) 평균적으로중국수출입은행의대출조건은연리 3.6%, 유예기간 4 년, 만기 12 년으로민간상업은행의대출조건보다유리함. 7) 이는 베이징컨센서스 에바탕을둔것으로정치적자유화를강요하지않으면서시장경제적인요소를최대한도입하는중국식발전국가모델임, 즉, 내정불간섭원칙아래권위주의체제를인정하면서발전전략을제시하는것. 18

21 글로벌경제위기속아프리카 정부가아프리카시장진출적극지원 자원부국을중심으로경제개발을지원하고시장을선점 - 주로차관제공, 부채탕감등을통해구체화 - 05 년 UN 정상회의에서향후 3 년간 100 억불규모의원조성차관제공약속 - 07 년 ~ 09 년에아프리카국가에 30 억불의원조성차관및 20 억불의중국 상품수입결제용전대차관을지원 후진타오중국국가주석은 09 년첫해외순방으로아프리카 4 개국 ( 말리, 세네갈, 탄자니아, 모리셔스 ) 을선택 - 대아프리카원조를확대하고채무를감면해주며무역투자확대와실무적 협력강화약속 중국의대수단투자성공사례 국제역학관계를지렛대로활용 - 미국과 EU 는인권과치안문제및경제재재조치로인해수단진출이 미미한상황 - 중국은 UN 안전보장이사회의다르푸르 (Darfur) 사태에대한경제제재 조치에거부권을행사하고경제협력을강화 * 08 년 6 월기준, 대수단투자액은 150 억불로세계 1 위 19

22 Global Issue Report 아프리카진출기업현황 국영기업 : 주로자원분야진출을통해개발권확보에주력 - CNPC( 국영석유공사 ), CNOOC( 중국해양석유총공사 ), Jisco( 주취안제철소 ) 등 민간대기업 : 건설, 통신, 자동차등분야에가격경쟁력을무기로진출해서아프리카시장을잠식 - 화웨이 ( 통신 ), 치매이 ( 자동차 ), 하이얼 ( 가전 ) 등 분야별진출기업 구분기업사업내용 자원개발 인프라구축 교역및투자 CNPC( 국영석유공사 ) CNOOC ( 중국해양석유총공사 ) Sino Steel Jisco( 주취안제철소 ) COVEC( 건설 ) Citic Acre( 플랜트 ) 화웨이 ( 통신 ) 중국공상은행 (ICBC) 치매이자동차 TCL( 휴대폰 ) 자료원 : 요하네스버그 KBC 수단의석유개발및화학분야 50 억불투자 개발원유수송을위한파이프건설에도참가 캐냐정부로부터 6 개의유전탐사권확보 탐사면적 11 만 5 천km2 남아공 Samancor Chrom 사와합작 페로크롬광산에 2 억 3 천만불투자 남아공 IFM 사의지분을 29% 인수 매년 12 만톤의페로크롬을도입, 유통 남아공수로건설프로젝트수주 (7 천만불 ) 저가입찰전략에대한남아공업체의견제심함 남아공 Mittal 사가발주한 1 억불규모의코크스고로건설프로젝트수주 남아공에블랙아프리카지역본부설립 이집트에서차세대무선통신공급자로선정 아프리카최대은행인 Stand Bank 의지분 20% 인수 (55 억불투자 ) 아프리카 13개국에딜러를지정 녹다운부품조립거점을 1개소설치 남아프리카에공격적인투자 중저가휴대폰시장에서두각 20

23 글로벌경제위기속아프리카 < 중국의아프리카투자현황 > 자료원 : Public Private Infrastructure Advisory Facility, 2008 중국의아프리카투자현황 - 오일가스 : 나이지리아, 리비아, 앙골라 - 광물자원 ( 동, 니켈, 백금등 ) : 브룬디, 잠비아, 남아공 21

24 Global Issue Report 일본 UN안보리상임이사국진출을목표로한정치적접근 아프리카개발회의 (TICAD) 를통해장기적인목표제시및점진적접근 경제규모나정치적영향력이큰이집트, 앙골라, 나이지리아에집중 국제사회지지기반확대목표 UN 상임이사국확보를위해아프리카회원국들의지지필요 - 05 년인도, 브라질, 독일과함께발의한 UN 개혁안이아프리카국가들의 반대로좌초 ( 아프리카 53 개국의견보류 ) 아프리카개발회의 (TICAD) 일본주도의아프리카개발회의 (TICAD : Tokyo International Conference on African Development) 를 5 년마다일본에서개최 TICAD Ⅵ('08 년 ) 이후일본정부의아프리카전략 - 08년 5월에개최된 TICAD Ⅵ에서아프리카진출을확대하기위해적극적으로의제를발굴하고관련원조정책을규정 * 총 40억불규모로아프리카 성장의가속화 를지원하고일본의대아프리카투자증대, 자원을바탕으로한경제발전지원, 무역 투자진흥계획제시 22

25 글로벌경제위기속아프리카 거점국가를중심으로질적접근추구 경제규모가크고정치적영향력이큰국가들을대상으로외교력집중 - 남아공, 케냐, 이집트, 알제리등 * 08년기준대아프리카직접투자 9억불중 4.7억불이남아공에집중 *'08년 7월 JBIC(Japan Bank for International Cooperation) 은남아공 ESKOM사가추진하는통신망확충프로젝트 (Nothern Grid Transmission Project) 에 72억불지원 개발원조 (ODA) 도정치, 경제적인이해관계가깊은소수국가에집중 - 이집트, 앙골라, 나이지리아등 지역사회에서필요로하는서비스분야기술제공 - 양적인접근으로는중국을추월할수없기때문에교육, 농업, 위생분야의 기술을전파하고파생수요를창출 - JICA(Japan International Co-operation Agency) 는품종개발과경지확보를 통해아프리카의쌀생산량을 10 년안에현재의 2 배인 28 미터톤으로 확대하는계획을지원 기업의사회적책임준수하며이익을창출하는 Win-Win 전략 - 아프리카지역말라리아확산을막기위해나이지리아에새로운모기장 (Olyset net) 생산공장설립 ('08년스미토모화학 CSR 리포트 ) * 나이지리아에들어설신규공장은향후 5년간 40만명의말라리아희생자를구제하고 5,000개의일자리를창출할전망 23

Global Issue Report 09-010 일본형자원개발투자방식 민간이주도하고, 정부가재정과기술을지원하는방식선호 회사 Level이아닌 Asset level에투자 Minority Equity 투자선호 상장주식회사형태보다비상장, 사기업합작투자선호 Equity 미만의 off-take 가능한자산에대한투자 Operator 역할수행하지않음

26 Global Issue Report 일본형자원개발투자방식 민간이주도하고, 정부가재정과기술을지원하는방식선호 회사 Level이아닌 Asset level에투자 Minority Equity 투자선호 상장주식회사형태보다비상장, 사기업합작투자선호 Equity 미만의 off-take 가능한자산에대한투자 Operator 역할수행하지않음 민간상사중심으로투자수행자료원 : KPMG 일본의철강원료확보방식 ( 예시 ) - 종합상사와고로사가지분을공유하고정부는재정지원과자원보유국을 상대로한자원외교를통해측면에서지원 *2015 년에는종합상사의철개발량 1 억 1,700 만톤예상 < 일본철강원료확보체제 > 중국과비교 - 중국은정부주도로인프라건설부문에대한지원을강화하면서자원을선점하는방식 ( 앙골라모드 ) - 일본은경제원조와기술원조등을활용한관 민협조형진출을모색하면서 니켈, 크롬, 등희귀금속을중심으로틈새시장을공략 24

27 글로벌경제위기속아프리카 호황대비자원투자확대 - 일본제2위종합상사인미쓰이물산은글로벌경제위기로인한자원가격하락을기회로보고적극적으로투자를확대 - 단기적으로손해를보더라고가능성이있는자원분야에투자하고아프리카상품시장확대를통해손실은보전 나이지리아 리비아 앙골라 알제리 이집트 나미비아 가봉 콩고 적도기니 남아프리카공화국 마다가스카르 < 일본기업의아프리카자원개발사례 > 주요개발상황 - LNG재팬, LNG 프로젝트참여 - 신일본석유개발, 석유자원개발 (JAPEX), 제국석유, 국제석유개발, 미쓰비시상사가 6 광구개발관을낙찰받음 ( 월 ) - 미쓰이석유개발, INPEX 석유 천연가스개발권낙찰 ( 월 ) - 제국석유, 석유자원개발 (JAPEX), 신일본석유개발사가사무소개설 - 미쓰비시상사, 석유탐사 생산 판매사업을추진하고있으며, 동사가취급하는원유의절반은앙골라산 ( 하루 2 만배럴 ) - INPEX 와미쓰이석유개발등이유전권익보유 - 이토추상사, 제국석유가천연가스전권익 ( 생산중 ) 보유 - 제국석유, 이집트의 South East July 광구에서채굴작업중 - 소지쓰, Alamein 유전, Yidma 유전지분 35% 취득 ( 06.8 월 ) - 아라비아석유, 해상광구에서하루생산량 4,900 배럴의원유발견 - 미쓰이물산, 석유 가스탐사광구개발권을호주회사로부터취득 - 미쓰비시상사, 유전권익 ( 생산중 ) 보유 - 제국석유, 유전권익 ( 생산중 ) 보유 - 미쓰이물산, 마루베니상사가 LNG 프로젝트에참여 - 미쓰비시상사, Hernic Ferrchrome Ltd.( 크롬광 ) 에 51% 출자 - 스미토모상사, 철광, 망간등을채굴하기위해 oresteel Investments Ltd 에 29% 지분투자 - 스미토모상사, 니켈광석을채굴하기위해 암바토비니켈프로젝트에 27.5% 지분투자 ( 총 37 억달러, 캐나다 2 사 45%, 한국광업진흥공사 27.5% 투자 자료원 : 미즈호종합개발연구소, 원유획득을위한일본의대아프리카정책의제고 25

28 Global Issue Report 기타분야별진출기업 구분기업사업내용 도요타자동차남아공공장생산능력을 22 만대로확대예정 자동차 닛산자동차남아공에서흑인계신중산층을겨냥저가차량판매에주력 혼다자동차나이지리아에오토바이생산공장을설립 전자 NEC 샤프 휴대폰통신인프라장비수요에대응하여보수서비스체계구축예정 전력인프라가미비한아프리카지역을겨냥한태양광발전시스템개발 기타 미쓰비시중공업 남아공차세대원자력개발회사인 PBRM 에 10% 출자하고핵심장비수주에주력 스미모토화학나이지리아에제 2 공장을설립하고모기장생산량확대예정 26

29 글로벌경제위기속아프리카 3. 인도 자원개발권확보와남아프리카중심의진출전략 지리적역사적으로아프리카와밀접한관계를강조 정부차원의적극적인지원 아프리카와지리적 정치적으로밀접한관계유지 인도와아프리카간, 인적 물적교류가활발함 - 아프리카내인도계거주인은약 240 만명으로주로서비스업에종사하며 흑인과백인의가교역할수행 - 케냐, 탄자니아, 우간다에서는상권의 50% 이상을인도인이장악하고있으며, 남아공더반 8) 에서는인도 IT 기업인 Ramco Systems 가시정부와계약을 체결해서 IT 서비스를독점 중국과아프리카의교류확대에대한대응책마련 - 09 년 2 월후진타오국가주석의모리셔스방문및대규모투자 (2 억 6,000 만불 원조 ) 약속을인도양의재해권확보사전조치로인식 - 원유공급의 90% 이상이인도양을통해수입되고있어잠수함과미사일 발사체제구축등지배권강화노력 냉전종식이후관계회복을위한포괄적인협력노력 - 경제협력강화, 대테러리즘공조, 군수지원, 기술지원, 인프라개발프로젝트 등이포함 8) 아프리카거주인도계인구총 280 만명중 130 만명이거주하는최대거주지역, 인도계인구가총인구 35% 27

30 Global Issue Report 자원확보와내수시장선점노력 내수시장이발달한남아프리카공화국을제외한지역에서는자원확보를 위한투자를우선적으로시행 - 기존투자형태는자원확보와인프라역량강화를병행하는행태였으나 현재는자원확보비중증가 - 타타그룹은모잠비크의리버스데일뱅가지역의원유탐사및개발권 지분의 35% 를획득 ( ) 남아프리카공화국의경우제약산업, 통신업등아프리카내수시장공략을 위한투자가나타남 - 08 년 6 월인도의 4 대제약사인지두스카딜라는남아공제약사인시마일라 제약사의지분을 70% 인수하기로발표 인도 - 아프리카정상회담 (India-Africa Forum Summit) 08 년 4 월아프리카 14 개국정상을뉴델리로초청아프리카투자확대방안 논의 - 사전실무회의인 3 월 India-Africa Project Partnership 2008 에서 131 개프로젝트에 100 억불투자검토 - 인도는 08 년예산에서아프리카지원예산을 5 억루피에서 8 억루피 ( 약 240 억원 ) 로증액 28

31 글로벌경제위기속아프리카 IV. 시사점 IT, 철도, 전력분야중심의선별적접근 경제위기로개발비용이하락한자원개발사업추진 제도, 금융측면에서정부지원이필요 1. 산업별진출유망분야 IT 통신 인터넷이용자수는 2,000 년이래 08 년까지 10 배급증, 2020 년까지아프리카 인구의 50% 이상인약 7 억명이인터넷사용전망 (BMI) - 나이지리아, 남아공의최신의 IT 제품을구매하고자하는얼리어댑터 (Early Adapter : 젊은부유층 ) 공략 무선통신, 브로드밴드등우리나라의우수한 IT 기술및운영노하우를 수출확대의기회로삼아야함 - 우정사업본부는 IT를접목한우편배달시스템을이집트에수출, 중동 중앙아시아등으로수출중인지능형교통시스템 (ITS) 등도아프리카 IT 선도국인남아공, 알제리, 케냐등으로의수출기회존재 * 남아공정부는 2010년월드컵에대비하여대대적인 IT인프라투자진행 * 일본의 NEC는남아공에새로운거점을확보하고, 동사의휴대폰통신인프라장비수요에대응한보수체제구축중 전자정부구축사업에대한정부지원확대 - 앙골라의교통행정망구축사업과탄자니아의정부행정망구축사업에총 1 억 1800 만불의대외협력기금 (EDCF) 을지원 29

32 Global Issue Report 철도 국별로고속 도시철도, 수송철도프로젝트들이입안되고있어틈새분야로부상 - 남아공은 09 년광산개발에따른철광석수송을위한시센 - 살다나 (Sishen- Saldanha) 노선 ( 총 37 억달러규모 ) 과트랜스 - 칼라하리 (Trans-Kalahari) 노선 입찰계획 - 부룬디와르완다정부는공동으로 2010 년부터 5 년간다르에스살람 (Dar es Salaam) 항에서자국을잇는노선을부설하기위해아프리카개발은행 (AfDB) 과함께기금조성 전력인프라 대다수국가가전력인프라확충을추진하고있으나예산확보어려움으로 민자발전소 (IPP; Independent Power Plants) 비중확대 - 남아공정부는현재의 5% 미만에불과한남아공내 IPP 비중을향후 30% 까지확대하는정책추진 10~50MW 의소규모발전사업자를위한이동형발전기공급유망 - 인구밀도가낮은아프리카지역특성상송전탑같은전력인프라없이도전기 공급이가능한이동식발전기유망 친환경발전프로젝트추진 - 일본샤프는 08 년아프리카개발회의후, 태양광발전설비구축계획발표 - 미쓰비시중공업은남아공의차세대원자로개발회사인 PBMR 에 10% 정도 출자하여핵심장비수주에주력 30

33 글로벌경제위기속아프리카 2. 자원개발분야진출 현황 우리기업들은 08 년 10 월국제자원가격이폭락하자아프리카광산투자를 위한조사출장이거의끊긴상태 - 잠비아의동광들이자원가격폭락으로저가매수가가능한상황, 실업난해소가최대관건인현지정부로부터각종지원도기대가능 * 잠비아통상산업부장관은 월우리자원조사단이루사카를방문했을때 코리안들은이제신속한액션을보여줄때 라고언급 중국은정부주도의인프라건설부문지원을강화로자원선점전략, 일본은 경제원조와기술원조등을활용한관민협조형진출모색 대응방안 저가광산매입또는지분참여방안을지금부터모색 ( 구입자마켓 ) - 아프리카일부생산유전과광산가격도 20~30% 이상하락 - 중국기업, 잠비아코발트회사 LCM 인수계획 ( 09.2 월 ), 구리제련소운영, 철광석개발에 26 억달러투자계획 - 일본석유천연가스광물자원기구 (JOGMEC) 은남아공에자회사 PGE-Ni-Cu 를 설립, 백금개발착수 ( 09.3 월 ) 정부 - 자원공기업 - 민간개발회사협력 - 우리기업들은자원개발투자정보및절차에애로를겪는반면, 일본정부와 공기업은주요국지질조사에대한정보민간기업에제공 31

34 Global Issue Report 제도, 금융측면에서정부지원확대 포괄적인지원제도마련 중국은규제완화, 금융지원, 정보기술지원센터설립등을통해대아프리카 투자기업을정부차원에서적극지원 - 09 년 31 개아프리카국가에서수입하는상품에대한관세를영세율로하고 향후적용범위를확대할예정 - 중국은연리 3.6% 의저리 ( 거치 4 년, 만기 12 년 ) 로차관제공 - 아프리카주요국에중국기업전용공단조성도확대할예정 나이지리아라이지자유무역지구 잠비아중국경제무역합작지구 모리셔스톈리집단 2013 년내 39 개중국기업유치, 6 억불투자유치목표 2010 년내중국과외자기업 60 개, 8 억불투자유치목표 모리셔스는중국기업의아프리카교두보역할 아프리카엘리트들을초청해국내유수대학및연구기관에서교육받도록 지원하고국내아프리카문화포럼및네트워킹확대 파이낸싱 (PF) 등정책금융뒷받침필요 대형프로젝트수주를위해진출기업에대한수출입은행등공적기관의 프로젝트 PF 지원마련 06 년 10 월한국광물자원공사가수주에성공한마다가스카르암바토비 니켈광산개발사업의경우수출입은행이 PF 를진행 32

35 글로벌경제위기속아프리카 글로벌전략펀드조성 정부와민간이손을잡고전략펀드를조성하고인수 합병 (M&A) 을통해기업경쟁력강화 중국사례 ( 중국공상은행 ) - 07년아프리카최대은행인남아공스탠다드은행지분 20% 를인수, 최대주주로부상 - 10억불규모의아프리카 M&A 펀드를조성하여금속, 원유, 천연가스부문프로젝트에투자 33

36 2009 년 KOTRA 발간자료목록 Global Issue Report 번호 제 목 발간일자 글로벌경제위기를극복하는기회시장틈새시장 오바마정부의경제 통상정책방향과시사점 주요국경기부양책및시사점 美경기부양법인분석및활용전략 러시아 CIS 수출환경변화와진출확대방안 한-칠레 FTA 5주년성과와시사점 美 USTR 국별무역장벽보고서 (NTE) - 주요내용및시사점 미 중 일그린뉴딜정책 금융위기속 CIS 진출기업및바이어동향 글로벌경제위기속아프리카 - 중국, 일본, 인도의진출현황및시사점 Global Business Report 번호 제 목 발간일자 년세계자동차시장미리보기 중동의 5대비즈니스유망분야 한-호주, 뉴질랜드 BT산업협력방안 새롭게바뀌는일본의수입인증제도 불황기중국시장, 소비트렌드를읽어라 일본소비재유망상품및수출방안 새롭게주목받는美흑인시장 아프리카전력시장 ON - 전력산업현황과진출방안 중국내수의新블루오션, 유망 2,3선도시소비포인트 세계전자산업및시장의재편과우리기업에의기회 동남아 CDM 시장현황과기회 중동에펼쳐지는친환경녹색도시 - 그린산업현황과기회

37 KOTRA자료번호 제 목 발간일자 년지역별진출확대전략 해외프로젝트진출연찬회 해외주요국레져보트산업조사 년지역별수출유망상품 아세안유망시장진출전략 외국인투자환경만족도조사 러시아자동차및자동차부품시장동향 CEO. HR マネージャー向けの主要労働判例集 (2008 年改訂版 ) 중국내수유통경영실무가이드 설명회자료번호 제 목 발간일자 년세계시장진출전략설명회 년세계시장진출전략비즈니스포럼 유럽재생에너지시장진출설명회 한미부품소재글로벌파트너링설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외시장개척설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외마케팅핸드북 아세안유망시장진출전략설명회 미-중-일그린비즈니스를잡아라 일본기업부품소재구매전략설명회 중국내수시장을제대로뚫기위한성공조건과공략방법

39 작성자 요하네스버그 KBC 나이로비 KBC 라고스 KBC 베이징 KBC 도쿄 KBC 뉴델리 KBC 중아CIS팀 장충식차장유성원과장심자용과장박한진차장김경미과장이해인과장김지진, 이민철 Global Issue Report 글로벌경제위기속아프리카 - 중국, 일본, 인도의진출현황및시사점 - 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 조환익 KOTRA 2009년 4월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2009 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA 에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략