2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 반건조스낵 (Semi Dried Snacks) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

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1 2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 반건조스낵 (Semi Dried Snacks) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 미국반건조스낵경쟁제품선정 6 2. 미국반건조스낵경쟁제품포지셔닝 7 3. 미국반건조스낵경쟁제품현황 8 Ⅱ. Competitor ( 경쟁기업 ) SUMMARY 미국반건조스낵경쟁기업포지셔닝 미국반건조스낵경쟁기업현황 미국반건조스낵경쟁기업분석 26 Ⅲ. Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) SUMMARY 30 Interview 1 시온마켓 (Zion Market) 31 Interview 2 에쓰에프마켓 (SF Market) 33 Ⅳ. Competitiveness ( 경쟁력파악 ) SUMMARY 제품경쟁력검증 기업마케팅벤치마킹 40 * 참고문헌 42

3 Ⅰ. Competitive Product SUMMARY 1. 미국반건조스낵경쟁제품선정 2. 미국반건조스낵경쟁제품포지셔닝 3. 미국반건조스낵경쟁제품현황

4 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 반건조스낵 방문매장선정 구분 가공식품 신선식품 기능성 음료 / 주류 전통식품 유아식품 식자재 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 공통 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 방문매장선정 후보 : 품목별방문매장 선택 : 조사희망매장 미국 (U.S.A) 반건조스낵매장조사 선택 ( 품목 ) 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 편의점 유기농매장 드럭스토어 편의점 한인마트 유기농매장 창고형매장 달러스토어 재래시장 TC 달러스토어 아시안마트 영유아매장 MLM 자판기 리퀴드샵 타깃 (Target) ( 대형할인매장 ) 랄프스 (Ralphs) ( 대형슈퍼마켓 ) 서클케이 (Circle K) ( 편의점 ) 매장일반정보 미국대표대형할인매장, 미국내 1,822 개매장운영오가닉바나나망고 & 파인애플제품명 (rganic Banana Mango & Pineapple) 식품판매슈퍼마켓, 미국내 249 개매장운영 제품명 제조사필드 (Peeled Inc) 제조사 골든캘리포니아피그스 (Golden California Figs) 산조아퀸피그스 (San Joaquin Figs, Inc) 미국대표편의점, 미국내 12,500 개매장운용 제품명 제조사 망고콘칠리 (Mango Con Chile) 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 원산지미국원산지미국원산지미국 판매 제품정보 가격 3 달러 (3,545 원 1) ) 가격 2 달러 (2,363 원 ) 가격 2 달러 (2,363 원 ) 용량 (g) 100g 용량 255g 용량 106g 포장재질비닐포장재질플라스틱포장재질비닐 포장타입파우치포장타입트레이포장타입파우치 인증 유기농인증, 비유전자제조상품 인증 유대교율법에따라조리된식품인증 인증 (-) 주요원료바나나, 망고. 파인애플주요원료무화과주요원료망고 1) 1 달러 = 1,181.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 ) - 4 -

5 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 반건조스낵경쟁제품 선정및포지셔닝 ( 단위 : 달러 /10g) 경쟁제품선정기준 오프라인매장입점제품 경쟁제품분류기준 제조사국적 생산지위치 판매처유형 경쟁제품포지셔닝기준 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 현지판매소비자가격 미국 (U.S.A) 반건조스낵경쟁제품분석 미국현지경쟁제품 한국, 글로벌경쟁제품 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 (10g 당 ) 용량 (g) 포장재질 포장타입 주요원료 인증 솔리원훌오가닉망고 ( 솔리 ) 1.3 달러 (1,536 원 ) 23 비닐파우치망고 유기농인증비유전자제조상품 골든캘리포니아피그스 ( 산조아퀸피그스 ) 0.8 달러 (945 원 ) 25 플라스틱트레이무화과 코셔 ( 유대교율법에따라제조된식품인증 ) 망고스윗탱기슈퍼스낵 ( 메이드인네이쳐 ) 0.6 달러 (709 원 ) 85 비닐파우치망고 유기농인증비유전자제조상품 바나나바이트츄이 ( 바나나 ) 0.5 달러 (591 원 ) 100 비닐파우치바나나 유기농인증비유전자제조상품 미국브랜드 미국생산 오가닉바나나망고 & 파인애플 ( 필드 ) 0.3 달러 (354 원 ) 100 비닐파우치 바나나, 망고, 파인애플 유기농인증비유전자제조상품글루텐프리 파인애플링 100% 내추럴 ( 너티 & 후르티 ) 0.3 달러 (354 원 ) 127 플라스틱트레이파인애플 (-) 스위튼드망고 ( 킹헨리쓰 ) 0.3 달러 (354 원 ) 85 비닐파우치망고 (-) 망고콘칠리 ( 킹헨리쓰 ) 0.2 달러 (236 원 ) 106 비닐파우치망고 (-) 스위튼드드라이드크랜베리 ( 월마트스토어 ) 0.1 달러 (118 원 ) 680 비닐파우치크랜베리 (-) (*) 현지판매반건조스낵 9 개제품분석 - 5 -

6 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 미국반건조스낵경쟁제품선정 미국오프라인매장 6개방문, 현지조사를통해경쟁제품 9개선정미국오프라인매장중대형할인매장 1개, 대형슈퍼마켓 3개, 편의점 2개총 6개매장을방문하여반건조스낵경쟁제품을선정함. 대형할인매장에서 2개, 대형슈퍼마켓에서 5개, 편의점에서 2개, 총 9개의경쟁제품을선정하였으며, 9개의경쟁제품모두과일을주원료로사용하여만든반건조스낵제품임 경쟁제품조사지표선정, 가격, 용량, 포장, 주요원료 미국에진출한반건조스낵경쟁제품을소비자의제품구매기준이될수 있는가격, 용량, 포장, 인증, 주요원료를조사지표로선정하여분석함 [ 표 1.1] 미국반건조스낵경쟁제품선정 구분판매채널경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 대형할인매장 망고스윗탱기슈퍼스낵 ( 메이드인네이쳐 ) 오가닉바나나망고 & 파인애플 ( 필드 ) 5 달러 (5,908 원 ) 3 달러 (3,545 원 ) 바나나바이트츄이 ( 바나나 ) 5 달러 (5,908 원 ) 스위튼드드라이드크랜베리 ( 월마트 ) 4.9 달러 (5,789 원 ) 미국브랜드미국생산 대형슈퍼마켓 파인애플링 100% 내추럴 ( 너티 & 후르티 ) 4 달러 (4,726 원 ) 솔리원훌오가닉망고 ( 솔리 ) 3 달러 (3,545 원 ) 골든캘리포니아피그스 ( 산조아퀸피그스 ) 2 달러 (2,363 원 ) 편의점 스위튼드망고 ( 킹헨리쓰 ) 망고콘칠리 ( 킹헨리쓰 ) 2.5 달러 (2,954 원 ) 2 달러 (2,363 원 ) 자료 : 미국반건조스낵 9 개제품분석결과 - 6 -

7 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 미국반건조스낵경쟁제품포지셔닝 미국오프라인매장판매제품 9개, 제조사국적모두미국미국오프라인매장 6곳에서판매중인경쟁제품 9개의제조사국적과생산지를조사한결과, 제조사와생산지가모두미국인것으로확인됨 경쟁제품 9개 10g당평균가격, 0.5달러 (591원) 미국오프라인매장에서판매하는경쟁제품 9개의 10g당평균가격을분석한결과, 10g당평균 0.5달러 (591원) 인것으로파악됨. 대형할인매장에서판매중인 2개제품의 10g당평균가격은 0.4달러 (473원) 이며, 대형슈퍼마켓에서판매중인 5개제품의 10g당평균가격은 0.6달러 (709원), 편의점에서판매중인 2개제품의 10g당평균가격은 0.2달러 (236원) 로, 대형슈퍼마켓에서판매중인제품의 10g당평균가격이대형할인매장과편의점에서판매되고있는제품의가격보다 0.2~0.4달러 (236~473 원 ) 더높은것으로확인됨 [ 표 1.2] 미국반건조스낵경쟁제품시장포지셔닝 단위 : 달러 /10g 경쟁제품제조사국적생산지위치소비자가격 ( 제조사 ) 미국한국글로벌미국한국글로벌 (10g 당 ) 솔리원훌오가닉망고 1.3달러 ( 솔리 ) (1,536원) 골든캘리포니아피그스 0.8달러 ( 산조아퀸피그스 ) (945원) 망고스윗탱기슈퍼스낵 0.6달러 ( 메이드인네이쳐 ) (709원) 바나나바이트츄이 0.5달러 ( 바나나 ) (591원) 미국브랜드오가닉바나나망고 & 파인애플 0.3달러 미국생산 ( 필드 ) (354원) 파인애플링 100% 내추럴 0.3달러 ( 너티 & 후르티 ) (354원) 스위튼드망고 0.3달러 ( 킹헨리쓰 ) (354원) 망고콘칠리 0.2달러 ( 킹헨리쓰 ) (236원) 스위튼드드라이드크랜베리 0.1달러 ( 월마트스토어 ) (118원) 자료 : 미국반건조스낵경쟁제품 9개분석결과 - 7 -

8 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3. 미국반건조스낵경쟁제품현황 경쟁제품 9개의평균용량 148g 2), 대형슈퍼마켓에서판매중인제품의평균용량, 다른유형의매장제품보다큰편미국오프라인매장에서판매중인경쟁제품의용량을분석한결과, 9개제품의평균용량은 148g인것으로확인됨. 대형할인매장에서판매중인 2개제품의평균용량은 93g이며, 대형슈퍼마켓에서판매중인 5개제품의평균용량은 191g, 편의점에서판매중인 2개제품의평균용량은 96g으로, 대형슈퍼마켓에서판매중인경쟁제품의용량이다른유형의매장에서판매되고있는제품의용량보다큰것으로확인됨 경쟁제품 9 개중 7 개, 비닐파우치에포장 경쟁제품 9 개중 7 개제품은비닐파우치에포장되어판매되고있음. 그외 2 개제품은플라스틱트레이에포장되어판매되고있는것으로화인됨 경쟁제품 9개중 5개, 망고반건조제품반건조스낵경쟁제품의주요원료를분석한결과, 9개제품모두과일을주요원료로사용하였으며, 그중 5개제품의주요원료는망고인것으로확인됨. 이외제품의주요원료는파인애플, 바나나, 크랜베리, 무화과인것으로파악됨 경쟁제품 9개중 5개, 인증보유제품경쟁제품 9개중 5개는인증을보유한제품이며, 5개제품중 4개제품이공통적으로보유한인증은유기농인증 (USDA rganic) 과, 비유전자제조상품인증 (NN-GM Project Verfied) 인것으로확인됨. 이외유대교율법에따라조리된식품인증인코셔 (Kosher) 와글루텐프리인증을보유한제품도확인됨 경쟁제품 9 개중 5 개, 라벨에알레르기유발항원정보기재 경쟁제품 9 개중 7 개제품에알레르기유발항원인우유, 콩, 견과류등이 포함된것으로기재되어있음 2) 용량의경우소수점이하의수치는반올림하여작성함 - 8 -

9 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3. 미국반건조스낵경쟁제품현황 [ 표 1.3] 미국반건조스낵경쟁제품현황 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 용량 (g) 포장 주요원료 인증 망고스윗탱기슈퍼스낵 ( 메이드인네이쳐 ) 5 달러 (5,908 원 ) 85 비닐파우치 망고 유기농인증비유전자제조상품 바나나바이트츄이 ( 바나나 ) 5 달러 (5,908 원 ) 100 비닐파우치 바나나 유기농인증비유전자제조상품 스위튼드드라이드크랜베리 ( 월마트스토어 ) 4.9 달러 (5,789 원 ) 680 비닐파우치 크랜베리 (-) 파인애플링 100% 내추럴 ( 너티 & 후르티 ) 4 달러 (4,726 원 ) 127 플라스틱트레이 파인애플 (-) 솔리원훌오가닉망고 ( 솔리 ) 3 달러 (3,545 원 ) 23 비닐파우치 망고 유기농인증비유전자제조상품 오가닉바나나망고 & 파인애플 ( 필드 ) 3 달러 (3,545 원 ) 100 비닐파우치 바나나, 망고, 파인애플 유기농인증비유전자제조상품글루텐프리 스위튼드망고 ( 킹헨리쓰 ) 2.5 달러 (2,954 원 ) 85 비닐파우치 망고 (-) 골든캘리포니아피그스 ( 산조아퀸피그스 ) 2 달러 (2,363 원 ) 25 플라스틱트레이 무화과 코셔 ( 유대교율법에따라제조된식품인증 ) 망고콘칠리 ( 킹헨리쓰 ) 2 달러 (2,363 원 ) 106 비닐파우치 망고 (-) 자료 : 미국반건조스낵경쟁제품 9 개분석결과 - 9 -

10 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 1 타깃 (Target) 대형할인매장 브랜드 기본정보 1962 년에첫매장을오픈하였으며, 타깃 (Target, 대형할인점 ), 슈퍼타깃 (Super Target, 하이퍼마켓 ), 스몰포맷타깃 (Small-Format Target, 슈퍼마켓 ) 3개유형의매장보유함 년기준, 1,822 개매장을운영하고있음 3) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 캘리포니아 101 S Euclid St, Anaheim, CA 반건조스낵판매매대전경 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 오가닉바나나망고 & 파인애플 망고스윗탱기슈퍼스낵 3) 자료 : 미증권거래위원회 (U.S. Securities And Exchange Commission)(

11 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 오가닉바나나망고 & 파인애플 (rganic Banana Mango & Pineapple) 제품제형 반건조과일 제조사 필드 (Peeled Inc) 주요원료 유기농바나나, 망고, 파인애플 원산지 미국 주요원료원산지 멕시코, 페루, 스리랑카 가격 3달러 (3,545 원 ) 포장재질 비닐 용량 100g 포장타입 파우치 라벨링 알레르기유발항원인콩, 견과류, 밀함유기재 인증 USDA rganic( 유기농인증 ), NN-GM Project Verified ( 비유전자제조상품 ), Gluten Free( 글루텐프리 ) 제품명 망고스윗탱기슈퍼스낵 (Mangoes Sweet Tangy Supersnacks) 제품제형 반건조과일 제조사 메이드인네이쳐 (Made in Nature, LLC) 주요원료 유기농망고 원산지미국주요원료원산지멕시코 가격 5 달러 (5,908 원 ) 포장재질비닐 용량 85g 포장타입파우치 인증 USDA rganic( 유기농인증 ), NN-GM Project Verified ( 비유전자제조상품 )

12 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 2 랄프스 (Ralphs) 대형슈퍼마켓 브랜드 기본정보 1873 년에설립되었으며베이커리, 냉동식품, 약, 해산물, 주류등 식품을판매하는유통매장임. 본사는로스앤젤레스에위치하고있으며, 2019 년기준 249 개매장을보유함 4) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 반건조스낵판매매대전경 풀러턴 3330 Yorba Linda BLVD, Fullerton, CA 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 골든켈리포니아피그스 4) 자료 : 랄프스 (Ralphs) 홈페이지 (

13 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 골든켈리포니아피그스 (Golden California Figs) 제품제형 반건조과일 제조사 산조아퀸피그스 (San Joaquin Figs, Inc) 주요원료 무화과 원산지미국주요원료원산지미국 가격 2 달러 (2,363 원 ) 포장재질플라스틱 용량 255g 포장타입트레이 인증 Kosher ( 유대교율법에따라조리된식품인증 )

14 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 3 월마트 (Walmart) 대형슈퍼마켓 브랜드 기본정보 1962 년에설립되었으며전자기기부터식품까지다양한브랜드제품을 판매하는대형유통매장임 년기준미국내 4,769 개매장을 운영하고있음 5) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 반건조스낵판매매대전경 애너하임 440 Euclid street, Anaheim, CA 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 스위튼드드라이드크랜베리 파인애플링 100% 네추럴 5) 자료 : 미증권거래위원회 (U.S. Securities And Exchange Commission)(

15 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 스위튼드드라이드크랜베리 (Sweetened Dried Cranberries) 제품제형 반건조과일 제조사 월마트 (Walmart, Inc) 주요원료 부원료 크랜베리 설탕, 해바라기씨유 원산지미국포장재질비닐 가격 4.9 달러 (5,789 원 ) 포장타입파우치 용량 680g 제품명 파인애플링 100% 내추럴 (Pineapple Rings 100% Natural) 제품제형 반건조과일 제조사 너티 & 후르티 (Nutty & fruity) 주요원료 파인애플 원산지미국주요원료원산지코스타리카 가격 4 달러 (4,726 원 ) 포장재질비닐 용량 127g 포장타입트레이 라벨링 알레르기유발항원인땅콩, 견과류, 콩, 우유함유기재

16 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 4 앨버트슨 (Albertson) 대형슈퍼마켓 브랜드 기본정보 1939 년에설립되었으며전자기기부터식품까지여러제품을판매하는 대형유통매장임 년기준으로매출액 599 억달러를달성했으며, 미국내 2,269 개매장과약 26 만 7,000 명의직원을보유함 6)7) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 풀러턴 1930 N Placentia AVE Fullerton, CA 반건조스낵판매매대전경 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 바나나바이트츄이 드라이드필리핀망고솔리원훌오가닉망고 6) 자료 : 포춘 (Fortune) 홈페이지 ( 7) 자료 : 인베스터 (Investor) 홈페이지 (

17 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 제조사 바나나바이트츄이 (Banana Bites Chewy) 바나나 (Barnana) 제품제형 주요원료 부원료 반건조과일 바나나 바나나가루 원산지미국주요원료원산지라틴아메리카 가격 5 달러 (5,908 원 ) 포장재질비닐 용량 100g 포장구성파우치 인증 USDA rganic ( 유기농인증 ), NN-GM Project Verified ( 비유전자제조상품 ) 제품명 솔리원훌오가닉망고 (Solely 1 Whole rganic Mango) 제품제형 반건조과일 제조사 솔리 (Solely Inc.) 주요원료 유기농망고 원산지 미국 주요원료원산지 멕시코 가격 3달러 (3,545원) 포장재질 비닐 용량 23g 포장구성 파우치 8) 라벨링 알레르기유발항원인우유, 콩, 견과류 ( 아몬드 ) 함유기재 인증 USDA rganic ( 유기농인증 ), NN-GM Project Verified ( 비유전자제조상품 ) 8) 진공포장제품

18 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 5 서클케이 (Circle K) 편의점 브랜드 기본정보 1951 년에설립되었으며식품을판매하는편의점임 년기준미국 내 1 만 2,500 개매장을운영하고있으며, 미국대표편의점브랜드인 세븐일레븐다음으로규모가가장큰편의점임 9) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 풀러턴 911 N Placentia AVE, Fullerton, CA 반건조스낵판매매대전경 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 망고콘칠리 사진자료 : 옐프 (Yelp) 홈페이지 ( 9) 자료 : 코체타드 (Couche-Tard) 홈페이지 (corpo.couche-tard.com)

19 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 망고콘칠리 (Mango Con Chile) 제품제형 반건조과일 제조사 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 주요원료 부원료 망고 설탕, 고춧가루, 파프리카, 시트르산, 소금, 레몬맛, 이산화황 원산지미국포장재질비닐 가격 2 달러 (2,363 원 ) 포장타입파우치 용량 106g 라벨링 알레르기유발항원인콩, 땅콩, 견과류함유기재

20 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 Shop 6 세븐일레븐 (7 Eleven) 편의점 브랜드 기본정보 1927 년에설립되었으며식품과생활용품을판매하는편의점임 년 기준미국내 9,340 개매장을운영하고있으며, 전세계적으로는 68,236 개매장을보유하고있는것으로확인됨 10) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 풀러턴 1621 N Placentia AVE, Fullerton, CA 반건조스낵판매매대전경 반건조스낵 매대모습 반건조스낵판매제품정보 반건조스낵 판매정보 스위튼드망고 10) 자료 : 세븐일레븐 (7 Eleven) 홈페이지 (

21 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 제품명 스위튼드망고 (Sweetened Mango) 제품제형 반건조과일 제조사 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 주요원료 망고 원산지미국부원료사탕수수당, 스트르산, 이산화황 가격 2.5 달러 (2,954 원 ) 주요원료원산지태국 용량 85g 포장재질비닐 라벨링 알레르기유발항원인콩, 땅콩, 견과류, 우유함유기재 포장타입 파우치

22 Ⅱ. Competitor SUMMARY 1. 미국반건조스낵경쟁기업포지셔닝 2. 미국반건조스낵경쟁기업현황 3. 미국반건조스낵경쟁기업분석

23 Competitor ( 경쟁기업 ) 미국 (U.S.A) 반건조스낵경쟁기업 선정및포지셔닝 ( 단위 : 억달러 ) 경쟁사선정 경쟁제품선정기업체 경쟁사분류 제조사국적 제조기지설립지역 경쟁사포지셔닝 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 자본금 미국 (U.S.A) 반건조스낵경쟁기업분석 미국현지경쟁기업체 한국, 글로벌경쟁기업체 구분 판매매장 제조사 진출채널 홍보채널 홍보문구 매출액 대형슈퍼마켓 월마트 (Walmart, Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 이웃마켓 2 돈은절약하고 3 삶은풍요롭게 4 항상낮은가격 5,144 억달러 (607 조 7,636 억원 ) 11) ) 미국브랜드미국생산 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 프리미엄무화과 2 글루텐프리 3 유기농 1,000 만달러 (118 억 1,500 만원 ) 편의점 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 킹사이즈 2 왕에게어울리는 과자 3 프라이빗리저브 (-) (*) 현지판매반건조스낵제조기업 3 개사분석 11) 1 달러 = 1,181.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

24 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 미국반건조스낵경쟁기업포지셔닝 경쟁기업 8개사중 3개사선정미국에진출한경쟁기업을분석하기위해 A사가희망한현지대형유통매장과편의점매장에진출한경쟁기업 8개사 12) 중판매매장유형에따라경쟁기업총 3개사를선정함. 대형유통매장의경우 PB상품 13) 을취급중인월마트와온오프라인을통해경쟁제품을판매중인산조아퀸피그를선정하였으며, 편의점의경우조사지역인 LA 현지에서경쟁제품판매가확인된킹헨리스를선정함 경쟁기업 3사개모두, 제조사의국적과생산지가미국으로확인경쟁기업의제조사의국적과생산지위치를조사한결과, 3개의경쟁기업모두제조사의국적과생산지의위치가미국인것으로확인됨 기업규모가가장큰경쟁기업은월마트. 18년도매출액 5,144억달러기업매출액정보를공개하지않는킹헨리쓰를제외한 2개기업의매출액을조사한결과, 월마트의매출액은 5,144 억달러 (607조 7,636 억원 ), 산조아퀸피그사의매출액은약 1,000 만달러 (118억 1,500 만원 ) 인것으로확인됨 [ 표 2.1] 미국반건조스낵경쟁기업시장포지셔닝 단위 : 억달러 제조사국적생산지위치경쟁사미국한국글로벌미국한국글로벌매출액산조아퀸피그약 1,000 만달러 (San Joaquin Figs, Inc) (118억 1,500만원 ) 월마트 5,144억달러 (Walmart, Inc) (607조 7,636억원 ) 킹헨리쓰 (-) (King Henry s Inc) 자료 : 미국진출반건조스낵제조기업 3개사분석결과 12) 경쟁제품 9 개중 2 개제품은동일브랜드제품으로최종조사된경쟁기업은 8 개사임 13) PB 상품 : 유통업체가제조업체에제품생산을위탁하여제품이생산된뒤유통업체브랜드로판매하는것을의미함

25 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 미국반건조스낵경쟁기업현황 경쟁기업 3개사, 모두오프라인및온라인채널활용하여제품판매경쟁기업 3개사의진출채널을조사한결과, 3개사모두오프라인과온라인채널을이용하여제품을판매하고있으며, 3개사중 2개사는아마존 (Amazon) 온라인매장에진출한것으로확인됨 경쟁기업 3개사, 모두 SNS 플랫폼활용하여홍보반건조스낵을제조하는경쟁기업 3개사모두 SNS 플랫폼을활용하여제품과기업을홍보하고있는것으로확인됨. SNS 채널팔로워를가장많이보유하고있는기업은월마트 (Walmart) 로약 180 만명을보유한것으로확인됨 경쟁기업 3개사, 식품안전성, 저렴한가격 등을홍보문구로사용경쟁기업산조아퀸피그는식품안전성과제품의품질을강조하여홍보함. 이외 2개기업은가격경쟁력과제품사이즈를강조하여홍보하고있음 [ 표 2.2] 미국반건조스낵경쟁기업현황 경쟁사진출채널홍보채널홍보문구매축액 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 프리미엄무화과 2 글루텐프리 3 유기농 약 1,000 만달러 (118 억 1,500 만원 ) 월마트 (Walmart,Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 이웃마켓 2 돈은절약하고 3 삶은풍요롭게 4 항상낮은가격 5,144 억달러 (607 조 7,636 억원 ) 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 1 오프라인 2 온라인 1 자사홈페이지 2 SNS 플랫폼 1 킹사이즈 2 왕에게어울리는과자 3 프라이빗리저브 (-) 자료 : 미국진출반건조스낵제조기업 3 개사분석결과

26 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3. 미국반건조스낵경쟁기업분석 1 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 기업명 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 기업 기본정보 홈페이지 위치 3564 N Hazel Ave, Fresno, CA 규모매출액 (17 ) < 오프라인매장 > 랄프스 제품명 용량 포장 약 1,000 만달러 (118 억 1,500 만원 ) 골든켈리포니아피그스 (Golden California Figs) 255g 플라스틱트레이 가격 2 달러 (2,363 원 ) 주요원료 무화과 기업 진출채널 < 온라인매장 > 자사홈페이지, 아마존, 인스타카트 (Instacart), 딜리언스 (DIllons), 이베이 (Ebay) 제품명 용량 포장 골든켈리포니아피그스 (Golden California Figs) 255g 비닐랩 가격 8.7 달러 (10,279 원 ) 주요원료 무화과 기업 홍보채널 Ÿ Ÿ SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램 ) 자사홈페이지 홍보문구 Ÿ Ÿ Ÿ 프리미엄무화과 글루텐프리 유기농 사진자료 : 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 홈페이지, 페이스북 (Facebook) 홈페이지, 아마존 (Amazon) 홈페이지

27 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2 월마트 (Walmart, Inc) 기업명 월마트 (Walmart, Inc) 기업 기본정보 홈페이지 corporate.walmart.com 위치 702 Sw 8th St., Bentonville, AR, 규모매출액 (18 ) < 오프라인매장 > 월마트 제품명 용량 포장 5,144 억달러 (607 조 7,636 억원 ) 14) 스위튼드드라이드크랜베리 (Sweetened Dried Cranberries) 680g 비닐파우치 가격 4.9 달러 (5,789 원 ) 기업 진출채널 주요원료 제품명 용량 크랜베리 썬드라이드레이진 (Sun-Dried Raisins) 567g < 온라인매장 > 월마트 포장 플라스틱통 가격 3.1 달러 (3,663 원 ) 주요원료 건포도 기업 홍보채널 Ÿ Ÿ SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램, 트위터 ) 자사홈페이지 Ÿ 이웃마켓 (Neighborhood Market) Ÿ 돈은절약하고, 삶은풍요롭게홍보문구 (Save Money. Live Better) Ÿ 항상낮은가격 (Always Low Prices) 사진자료 : 월마트 (Walmart, Inc) 홈페이지, 페이스북 (Facebook) 홈페이지 14) 자료 : 미증권거래위원회 (U.S. Securities And Exchange Commission)(

28 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 기업명 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 기업 기본정보 홈페이지 위치 kinghenrys.com Hancock Pkwy, Valencia, CA 규모 (-) 기업 진출채널 < 오프라인매장 > 서클케이, 세븐일레븐 < 온라인매장 > 아마존, 소시 제품명 용량 포장 스위튼드망고 (Sweetened Mango) 85g 비닐파우치 가격 2.5 달러 (2,954 원 ) 주요원료 제품명 용량 포장 망고 망고콘칠리 (Mango Con Chile) 78g 비닐파우치 가격 (-) 15) 주요원료 망고 기업 홍보채널 Ÿ SNS 플랫폼 ( 페이스북 ) Ÿ 자사홈페이지 홍보문구 Ÿ Ÿ Ÿ 킹사이즈왕에게어울리는과자프라이빗리저브 사진자료 : 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 홈페이지, 소시 (Saucey) 홈페이지 15) 아마존 (Amazon) 홈페이지내제품품절로인해가격정보확인이불가하며, 소시 (Saucey) 홈페이지의경우회원들에한해제품의가격정보공개하고있음

29 Ⅲ. Buyer Interview SUMMARY Interview 1 시온마켓 (Zion Market) Interview 2 에쓰에프마켓 (SF Market)

30 Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) 미국 (U.S.A) 반건조스낵인터뷰 대상바이어업체선정 시온마켓 에쓰에프마켓 (Zion Market) (SF Market) 업태 오프라인한국식품매장 온라인아시안식료품매장 인터뷰대상기업체선정 식료품유통업체 반건조스낵유사제품취급경험 반건조 스낵 취급 반건조과일류 유기농반건조대추 자료 : 옐프홈페이지 ( 에스에프마트홈페이지 ( 미국 (U.S.A) 반건조스낵바이어인터뷰 A 사제품 시온마켓 Zion Market ( 오프라인한국식품매장 ) 에쓰에프마켓 SF Market ( 온라인아시안식료품매장 ) 2.5 달러 (2,953 원 ) 16) 소비자가격 A 사제품가격저렴한편, 현재취급중인경쟁제품가격 60g 제품 10 달러 (11,815 원 ) 반건조스낵류 60g 제품 2.5 달러 (2,954 원 ) 가적당할것으로판단 60g 제품용량 현지미국인소비자들 대용량의반건조스낵선호하는편 가족들이함께먹을수있는 대용량제품을선호함 온라인으로구매하기도함 한국인 주요소비자 한국교민과 미국현지인이주요고객임 과거반건조스낵취급시 70% 이상이한국교민 70% 이였음 (*) 현지경쟁품취급바이어인터뷰 2 개사 16) 1 달러 = 1,181.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

31 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Interview 1 시온마켓 (Zion Market) 시온마켓 (Zion Market) 전문가소속 Zion Market ( 시온마켓 ) 식료품소매업체 전문가정보 Mr. Hwang (General Manager) 17) 시온마켓 (Zion Market) General Manager, Mr. Hwang 시온마켓 (Zion Market) 은미국소매업체로다양한한국식료품과다수의생활 용품을판매하는기업임. 현재미국내 5 개지역에오프라인매장을운영하고 있으며, 한국식료품의경우주로미국내수입유통업체를통해공급받고있음 현재오프라인매장뿐아니라온라인어플리케이션을통한식품판매도진행중에 있으며, 주간단위로채소, 육류, 과일등다수의식료품세일정보를온라인 소비자들에게제공하고있음 담당자인 Mr. Hwang 에따르면시온마켓의주요고객층은미국현지에거주하는 한국교민들이나미국현지인들도매장을다수이용하고있다고함 17) 사진자료 : 시온마켓 (Zion Market) 홈페이지 (

32 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Q1. 제품가격에대한의견 A사의반건조스낵제품이 60g에 2.5달러 (2,953원 ) 수준이라면현지에서판매되는반건조스낵제품들에비해매우저렴한편입니다. 실제로현재저희매장에서취급하고있는일본산고구마말랭이제품의경우 60g 제품한봉지에약 10달러 (11,815 원 ) 에판매되고있습니다. 가격 원산지 2.5 유로 ( 약 2,953 원 ) 한국 Q2. 제품용량에대한의견소비자마다제품의용량, 포장에대한선호도차이가있지만일반적으로미국현지인들의경우구매시대용량의제품을구매하는편입니다. 만약미국현지인들을타겟으로하신다면이러한점도고려해야할것입니다. 용량 맛 180g 고구마 Q3. 제품주요소비자에대한의견저희매장의주요소비자는한국교민들이나미국현지인들또한많이이용하고있습니다. 반건조스낵의경우주고객층인한국교민뿐만아니라미국현지인들도즐겨먹는제품중에하나입니다. 특히 A사반건조스낵제품은가격적인면에서비교적저렴하기에소비자들에게긍정적인반응을얻을것으로생각됩니다. Q4. 인증에대한의견고구마말랭이등의반건조스낵을포함하여미국에서판매되는가공식품은반드시미국식품의약국 (FDA) 의승인이필요합니다. 현재취급중인반건조스낵제품들도해당승인을받은제품들입니다

33 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Interview 2 에스에프마켓 (SF Market) 에스에프마켓 (SF Market) 전문가소속 SF Market ( 에스에프마켓 ) 온라인식료품점전문가정보 Mr. David (Sales Manager) 18) 에스에프마켓 (SF Market) Sales Manager, Mr. David 에스에프마켓 (SF Market) 은 1993년부설립되어미국내온라인식료품및가공식품전문매장으로한국, 일본그리고중국산식품을다수취급하는업체임. 라면이나스낵류와같은한국산가공식품이주력제품이며이외소스류및장류제품도함께유통하고있음 또한유기농차, 녹두, 쌀등의유기농제품라인도별도로보유하고있으며, 매주 25 개의주간세일제품을선정하여온라인고객을대상으로판매하고있음 담당자인 Mr. David 에따르면현재미국내한국산가공식품을다수취급중이며, 고구마반건조스낵의경우공급업체와의계약만료로금년부터는유통하고있지 않다고함 18) 사진자료 : 에스에프마켓 (SF Market) 홈페이지 (

34 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 Q1. 제품가격에대한의견대부분의반건조스낵제품의경우미국내도매가격으로약 1달러 (1,181.5 원 ) 에서최대 1.5달러 (1,772 원 ) 수준으로형성이되어있습니다. 이러한시장가격과유통업체들의마진율을고려할때 A사의반건조스낵류소매가격책정으로 60g 제품이 2.5달러 (2,954원 ) 정도라면현지시장에적당한수준이라고생각합니다. 가격원산지용량맛 2.5유로 ( 약 2,953원 ) 한국 180g 고구마 Q2. 제품용량에대한의견저희온라인매장을통해식품을구매하는소비자들은한국교민들이대다수입니다. 다만, 미국소비자들도많이들제품을구매하시는데대부분가족들이함께먹을수있는대용량을한번에구매하기에반건조스낵도비슷한구매형태일것입니다. Q3. 제품주요소비자에대한의견작년도까지반건조고구마스낵을취급해왔는데당시주요고객들은 70% 이상이한국교민들이였습니다. 아무래도당시판매했던제품이한국산이라현지인들에비해한국교민분들이많이구매하신것같습니다. 현재는반건조과일스낵류제품의공급업체와의계약이종료된상태라취급하고있진않습니다. Q4. 인증에대한기타의견저희는주로미국현지의수입업체를통해제품을구매하고있습니다. 그래서한국에서의수입이나통관절차에대해선확실히답변은어려울것같습니다만현지에서판매되는스낵류나반건조스낵제품들은미국식품의약국 (FDA) 의승인이필요한것으로알고있습니다

35 Ⅳ. Competitiveness SUMMARY 1. 제품경쟁력검증 2. 기업마케팅벤치마킹

36 Competitiveness ( 경쟁력파악 ) 미국 (U.S.A) - 제품경쟁력검증 A 사미국기업경쟁제품평균경쟁력평가의견 가격 A 사제품의 10g 당가격과 경쟁제품 9 개의 10g 당가격 0.5 달러 (591 원 ) 로동일함 19) 용량 A 사제품용량 (60g) 대비, 경쟁제품 9 개의평균용량이 88g 더큼 제품 경쟁력 포장재질 & 포장타입인증주요원료 경쟁제품 9 개중 7 개, 비닐파우치포장제품 경쟁제품 9 개중 5 개, 인증보유제품 경쟁제품 9 개중 5 개, 망고를주요원료로사용한제품 미국 (U.S.A) - 마케팅벤치마킹 진출채널홍보채널홍보문구 미국기업모두 마케팅 벤치마킹 경쟁사 오프라인및온라인 판매채널보유, 4 개사모두 SNS 플랫폼 식품안전성, 가격 또는사이즈 대표온라인매장, 홍보채널로활용 강조하여홍보 아마존 19) 1 달러 = 1,181.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

37 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 1. 제품경쟁력검증 1) 가격 Mr. Hwang 제품의견 A사제품가격저렴한편, 경쟁제품 10달러 (11,815원) 에판매중 경쟁제품 9개 10g당평균가격과 A사 10g당가격동일미국에진출한반건조스낵경쟁제품 9개의가격을분석한결과, 10g당평균 0.5달러 (591 원 ) 에판매되고있음. A사의제품가격또한 10g 당 0.5달러 (591 원 ) 로오프라인매장 6곳에서판매되고있는경쟁제품 9개의 10g당평균가격과동일함. 경쟁제품중 10g당가격이가장높은제품은대형슈퍼마켓앨버트슨에서판매되고있는솔리원홀오가닉망고제품이며, 가격이가장낮은제품은월마트 PB 상품인스위튼드드라이드크랜베리제품임 경쟁제품명 [ 표 4.1] 미국반건조스낵가격경쟁력분석 단위 : 달러 /10g 1 오가닉바나나망고 & 파인애플 2 망고스윗탱기슈퍼스낵 3 골든켈리포니아피그스 4 스위튼드드라이드크랜베리 5 파인애플링 100% 네추럴 6 바나나바이트츄이 7 솔리 1 훌오가닉망고 8 망고콘칠리 9 스위튼드망고 2) 용량 경쟁제품평균용량 148g, 가장큰용량은 680g Mr. David 제품의견 미국인소비자들은대용량제품을선호하는편 미국에판매되고있는경쟁제품 9개의평균용량은 148g으로 A사제품의용량보다 88g 더큰것으로확인됨. 용량이가장큰제품은월마트의스위튼드드라이드크랜베리제품으로용량이 680g이며, 가장작은제품은솔리의솔리원홀오가닉망고제품으로용량이 23g인것으로조사됨 [ 표 4.2] 미국반건조스낵용량경쟁력분석단위 : g

38 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3) 포장 경쟁제품 9개중 7개, 비닐파우치포장제품프랑스에판매중인경쟁제품 9개중 7개는비닐파우치에포장된제품으로확인되었으며, 이외대형슈퍼마켓랄프스와월마트에서판매중인골든캘리포니아피그스와파인애플링 100% 내추럴제품은플라스틱트레이에포장된제품임 [ 표 4.3] 미국반건조스낵포장경쟁력분석 4) 인증 Mr. David 제품의견 식품의경우미국식품의약청 (FDA) 승인필수 경쟁제품 9개중 4개, 유기농인증과비유전자제조상품인증보유경쟁제품 9개중 5개는인증을보유한제품이며, 그중 4개는공통적으로유기농인증과비유전자제조상품인증을보유한제품인것으로확인됨. 이외경쟁제품이보유한인증으로는글루텐프리인증과유대교율법에따라조리된식품인증인코셔 (Kosher) 가있음 [ 표 4.4] 미국반건조스낵인증경쟁력분석 20) 20) 복수인증을보유한제품도있음

39 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 5) 주요원료종류 및원산지 경쟁제품 9개중 5개, 망고반건조스낵반건조스낵경쟁제품의주요원료를분석한결과, 9개제품모두과일을주요원료로사용하였으며, 그중 5개제품은망고를주요원료로사용한것으로확인됨. 3가지종류의과일을주요원료로사용한오가닉바나나망고 & 파인애플 ( 필드 ) 제품을제외한 8개제품은모두 1개의과일을주요원료로사용하였음 [ 표 4.5] 미국반건조스낵주요원료종류경쟁력분석 21) 경쟁제품 9개중 3개제품원산지, 멕시코산으로확인주요원료의원산지를표기하지않은제품 2개를제외한, 나머지제품의주요원료원산지를조사한결과, 멕시코산원료를사용한제품이 3개로가장많았으며, 나머지원료는페루, 미국, 코스타리카, 태국등에서수입된것으로나타남 [ 표 4.6] 미국반건조스낵주요원료원산지경쟁력분석 22) 21) 2 가지이상의원료를사용한제품도포함되어있음 22) 2 개이상의국가에서원료를수입한제품도포함되어있음

40 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 2. 기업마케팅벤치마킹 1) 판매채널 모든경쟁기업오프라인및온라인판매채널보유 경쟁기업 3개사모두오프라인과온라인판매채널을보유하고있는것으로확인됨. 단, 월마트의 PB 상품은월마트오프라인매장과온라인매장에서만판매되고있으며, 그외 2개사제품은아마존 (Amazon), 코스트코 (Costco), 인스타카트 (Instacart), 딜리언스 (Dillions) 등다양한온라인판매채널을통해판매되고있는것으로확인됨 [ 표 4.7] 미국반건조스낵경쟁기업판매채널분석 경쟁기업 할인점 오프라인 슈퍼마켓 편의점자사홈페이지 온라인 아마존코스트코이베이 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 월마트 (Walmart,Inc) 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 2) 홍보채널 경쟁기업 3개사, SNS 플랫폼과자사홈페이지를홍보채널로활용반건조스낵경쟁기업 3개사는자사홈페이지와 SNS 플랫폼을주요홍보채널로활용하고있는것으로확인됨. 3개사는대표 SNS 플랫폼으로페이스북페이지를운영하고있으며, 킹헨리쓰 (King Henry s Inc) 를제외한 2개사는페이스북외인스타, 트위터, 블로그등다양한 SNS 플랫폼을활용하여제품을홍보하고있는것으로확인됨 [ 표 4.8] 미국반건조스낵경쟁기업홍보채널분석 경쟁기업 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc) 월마트 (Walmart,Inc) 자사홈페이지 SNS 플랫폼 페이스북인스타그램트위터블로그 킹헨리쓰 (King Henry s Inc)

41 경쟁제품경쟁기업바이어인터뷰경쟁력파악 3) 홍보문구 경쟁기업식품안전성, 가격또는사이즈강조하여제품홍보 경쟁기업산조아퀸피그는 글루텐프리, 유기농제품 이라는문구를사용하여식품의안전성을강조하여홍보하고있음. 월마트는낮은가격과친근함을강조하여제품을홍보중임. 반면, 킹헨리쓰는브랜드명에사용된 왕 ( 킹 ) 을사용하여 킹사이즈, 왕에게어울리는과자 (Snack fit for a king) 라는홍보문구를사용하고있음 [ 표 4.9] 미국반건조스낵홍보문구분석

42 [ 참고문헌 ] [ 참고문헌 ] 참고사이트 1. 미증권거래위원회 (U.S. Securities And Exchange Commission)( 2. 포춘 (Fortune)(fortune.com) 3. 인베스터 (Investor)(investor.albertsonscompanies.com) 4. 코체타드 (Couche-Tard)(corpo.couche-tard.com) 5. 세븐일레븐 (7 Eleven)( 6. 산조아퀸피그 (San Joaquin Figs, Inc)( 7. 페이스북 (Facebook)( 8. 월마트 (Walmart, Inc)(corporate.walmart.com) 9. 킹헨리쓰 (King Henry s Inc)(kinghenrys.com) 10. 소시 (Saucey)( 11. 랄프스 (Ralphs)( 12. 옐프 (Yelp)(