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1 1886 호

2 주간기술동향 은과학기술정보통신부 ICT 동향분석및정책지원 과제의일환으로정보통신기획평가원 (IITP) 에서발간하고있습니다. 주간기술동향 은인터넷 ( 을통해서비스를이용할수있으며, 본고의내용은필자의주관적인의견으로 IITP의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기획평가원의 주간기술동향 저작물은공공누리 출처표시- 상업적이용금지 조건에따라이용할수있습니다. 공공누리의제2유형에따라상업적이용은금지하나, 별도의이용허락 을받을경우에는가능하오니이용하실때공공누리출처표시지침을참조하시기바랍니다.( 참고 ) 예시 ) 본저작물은 OOO( 기관명 ) 에서 OO년 작성하여공공누리제O유형으로개방한 저작물명 ( 작성자 :OOO) 을이용하였으며, 해당저작물은 OOO( 기관명 ), OOO( 홈페이지주소 ) 에서무료로다운받으실수있습니다.

3 ICT 신기술 최신 ICT 이슈 1886 호 기획시리즈 2 OLED 마이크로디스플레이기술동향 [ 이현구 / 한국전자통신연구원 ] Ⅰ. 서론 Ⅱ. 마이크로디스플레이 Ⅲ. 국내외의 OLED 마이크로디스플레이기술동향 IV. 결론 ICT 신기술 13 사이버사고의사회적비용과사이버보험이슈 [ 송은지 오남호 / 한국인터넷진흥원 ] Ⅰ. 서론 Ⅱ. 국내외사이버사고의비용 Ⅲ. 사이버보험상품의효용성 Ⅳ. 결론 최신 ICT 이슈 23 Ⅰ. 수소사회 2.0 시작, 재생에너지이용한수소생산비용절감이원동력 Ⅱ. 보행자와자율주행차간의신뢰구축을위한정보전달방법연구 Ⅲ. 음악스트리밍서비스영향으로점점짧아지는히트곡의길이 Ⅳ. 5G 킬러서비스초고품질음악스트리밍서비스트렌드

4 주간기술동향 OLED 마이크로디스플레이기술동향 * 이현구한국전자통신연구원선임연구원 가상 / 증강현실구현기기의핵심부품중의하나인마이크로디스플레이에대한정확한의미및중요성에대한인식확산이필요하다. 자발광을특징으로하는 OLED 마이크로디스플레이는가상 / 증강현실기기에서가장유력한차세대디스플레이솔루션으로주목받을정도로그중요성이점점증가하고있다. 본고에서는 OLED 마이크로디스플레이기술에대해설명하고, 다양한문헌들을참고하여현재전세계주요마이크로디스플레이기업및연구소의 OLED 마이크로디스플레이기술수준에대해살펴보고자한다. I. 서론 최근여러분야에서 4차산업혁명이가장큰화두로떠오르고있다. 특히, 정보통신기술 (Information and Communications Technologies: ICT) 분야에서는 4차산업혁명을선도할수있는기술에대한연구가활발히진행되고있다. 가상 / 증강현실 (Virtual Reality/Augmented Reality: VR/ AR) 기술역시최근에관심도가급격히증가하고있다. 가상 / 증강현실분야에서리더쉽을잡기위한구글, 마이크로소프트, 애플, 페이스북, 인텔등거대기업들의경쟁이치열하며, 국내에서도삼성전자, LG전자, SK, KT와같은대기업뿐만아니라여러중소기업및벤처기업에서다양한관련기술을선보이고있다. 가상 / 증강현실관련시장조사업체인 Digi-Capital의전망에따르면, 2022 년글로벌가상 / 증강현실분야의예상시장규모는약 1,050억달러인데, 특히증강현실은가상현실보다 6배이상의성장이전망되고있다 [1]. 가상 / 증강현실기술은크게하드웨어분야와소프트웨어분야로나눠질수있다. 우수한품질의가상 / 증강현실구현을위해서는고성능의하드웨어와다양한서비스를제공할수있는소프트웨어 * 본내용은이현구선임연구원 ( , lhk108@etri.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP의공식적인입장이아님을밝힙니다. 2

5 기획시리즈 차세대디바이스 가필요하다. 특히, 사용자의몰입감을증가시키기위해서는다감각자극경험을제공하고상호작용할수있는기기가필요하다. 여러감각중에시각은가장많은정보를사용자에게제공하므로, 최근에나온대부분의가상 / 증강현실기기는시각정보제공에초점을두고있고, 이를위해기기의형태는두부장착형 (Head-Mounted Display: HMD) 이거나안경형이다. 이러한기기의사용자는디스플레이패널에서나온영상을직접보지않고, 광학계를통해확대하여보게된다. 따라서영상정보를제공하는디스플레이패널의성능이기존의텔레비전이나모바일기기보다훨씬더우수해야한다. 2012년에발표된오큘러스리프트를시작으로현재까지다양한가상 / 증강현실기기가판매되고있으나, 아직까지스마트폰만큼대중화가되지못한이유중하나역시디스플레이의성능이높지않아사용자의피로도를증가시키거나멀미등을유발하기때문이다. 본고에서는가상 / 증강현실을구현할수있는디스플레이디바이스중하나인마이크로디스플레이에대해간단히설명한후, 마이크로디스플레이분야에서현재많은관심을받고있는 Organic Light-Emitting Diodes(OLED) 마이크로디스플레이의국내외기술동향에대해살펴보고자한다. 먼저 II장에서는마이크로디스플레이기술에대해설명하고, III장에서는국내외 OLED 마이크로디스플레이기술동향에대해살펴본다. 마지막으로 IV장에서는본고의결론을제시한다. II. 마이크로디스플레이 1. 마이크로디스플레이기술 마이크로디스플레이는일반적으로화면의대각선길이가 1인치이하인디스플레이를의미한다. 따라서마이크로디스플레이는추가적인광학계가필요하다. [ 그림 1] 에가장널리사용되고있는마이크로디스플레이중하나인 Liquid Crystal on Silicon(LCoS) 를이용한간단한광학계시스템을나타내었다. 그림에서보듯이우리가마이크로디스플레이를통해가상의영상과실제세계를동시에보기위해서는여러광학부품이필요하게된다. 마이크로디스플레이의경우고해상도를매우작은영역에구현해야하기때문에, 기존의유리기반박막트랜지스터 (Thin-Film Transistor: TFT) 백플레인이아닌 Si wafer 기판의 Complementary Metal Oxide Semiconductor(CMOS) 백플레인을사용하게된다. LCoS도 Si wafer를사용하므로하부기판이투명하지않아백라이트 (Back Light Unit: BLU) 가일반적인 LCD와같이기판뒤에있지않고, 디스플레이모듈바깥에존재하게된다. BLU에서나온적, 녹, 청의빛이 LCoS에서반사되어거울과반투과반사판등을 정보통신기획평가원 3

6 주간기술동향 < 자료 > ETRI 자체작성 [ 그림 1] LCoS 를이용한 See-through 광학계 통해사용자는영상을볼수있게된다. 마이크로디스플레이는동작방식에따라반사형 (Reflective), 투사형 (Transmissive), 그리고자체발광형 (Emissive) 으로분류할수있다. 반사형은반사면의특성을변화시켜가면서외부로부터입사되는광을변조시키는방식을이용하는것으로, 광원이마이크로디스플레이패널앞쪽에존재하여이미지를반사시켜서보는형태로 LCoS와 Digital Micromirror Device(DMD) 가대표적이다. 투과형마이크로디스플레이는입사되는광이패널을통과하면서변조되는방식을이용하는것으로, 광원이디스플레이뒤쪽에있게되는형태로기존의 LCD와거의동일한구조를가지고있다. 자체발광형마이크로디스플레이는스스로빛을생성하여별도의광원이불필요한형태로 OLED 마이크로디스플레이가가장대표적이고최근에는마이크로LED를적용한패널도주요전시회에서볼수가있다. Si 기판에제작된 OLED 마이크로디스플레이는 OLED on Si(OLEDoS) 이라고도한다. [ 표 1] 에마이크로디스플레이종류에따른주요특징을나타내었다 [2]. [ 표 1] 과같이 OLED 마이크로디스플레이는다른디스플레이모드에비해많은장점을가지고있다. 예를들어, LCoS에비해우수한화질과빠른응답속도를가지고있고, 백라이트를사용하지않기때문에부피및무게가작고이로인해광학계역시더간단해질수있다. 뿐만아니라, 액정보다사용가능온도범위가넓어대부분의군용마이크로디스플레이에는 LCoS가아닌 OLED 마이크로디스플레이가적용된다. 그래서기존에 LCoS 등을생산하던주요마이크로디스플레이업체들도 OLED 마이크로디스플레이에대한연구를진행하고시제품을선보이고있다. 4

7 기획시리즈 차세대디바이스 [ 표 1] 마이크로디스플레이종류에따른주요특징종류성숙도화질전력효율최대밝기부피및무게응답속도 HTPS * LCD High Low-Med Med High Med Low LCoS/DMD High Low-Med Low Very High Low Med OLEDoS Med-High High High Med-High High High * High-Temperature-Poly-Silicon < 자료 > G. Haas, Microdisplays for Augmented and Virtual Reality, SID 2018 DIGEST, 2018, pp OLED 마이크로디스플레이기술 OLED 마이크로디스플레이는기존의 OLED 디스플레이와완전히다른기술이아니다. 하지만, 일부구조및공정측면에서다른점이있다. 먼저, 화소크기가다르다. 텔레비전및핸드폰에사용되는 OLED 패널의화소크기는약 40~300μm인반면, OLED 마이크로디스플레이의화소크기는약 4~20μm로 10배가량작다. 따라서백플레인역시기존 OLED 디스플레이는 glass기판기반의 Low-Temperature-Poly-Silicon(LTPS) 또는 Oxide TFT를사용하는반면, OLED 마이크로디스플레이는 Si-wafer 기반의 CMOS 공정을사용한다. 이로인해 OLED 마이크로디스플레이는상부발광형구조로만제작이가능하다. 그리고하부전극은일반적인 Indium-Tin-Oxide (ITO) 가아닌 CMOS 공정에적용가능한소재만사용이가능하다. 풀칼라표현을위해서는적, 녹, 청의세가지보조화소가필요하다. 현재스마트폰등에널리사용되고있는 OLED 패널은대부분상부발광구조이고, 적, 녹, 청발광층을 Fine Metal Mask (FMM) 를이용하여 OLED 소자에직접적용하므로칼라필터가필요없다. 반면에, OLED 마이크로디스플레이의경우화소의크기가너무작아기존의 FMM 기술로는적, 녹, 청발광층을정교하게형성하기가어렵다. 그래서대부분의풀칼라 OLED 마이크로디스플레이는칼라필터를사용하게된다. 현재판매되고있는 OLED TV도백색 OLED 와칼라필터를적용하여풀칼라를표현하는 데, 이때 OLED 는배면발광구조로기판을 통해빛이나오고, 칼라필터역시 OLED 하 < 자료 > ETRI 자체작성 [ 그림 2] 풀칼라 OLED 마이크로디스플레이의일반적구조 정보통신기획평가원 5

8 주간기술동향 부에존재하므로칼라필터공정이 OLED에영향을미치지않는다. 반면에, OLED 마이크로디스플레이는상부발광구조이므로칼라필터도 OLED의상부에형성되어야만한다. 그런데 OLED는수분및산소에취약하고, 칼라필터패턴공정에사용되는용액, 자외선및고온등에도손상을받을수있다. 이에따라 OLED 상부에는 OLED를보호할수있는봉지및보호층이필요하고, 칼라필터공정도 100도이하의저온에서진행되어야한다. [ 그림 2] 에풀칼라 OLED 마이크로디스플레이의일반적구조를나타내었다. III. 국내외의 OLED 마이크로디스플레이기술동향 국외의여러기업및연구소에서빠르게는약 20년이상전부터 OLED 마이크로디스플레이에대한연구를진행해왔고, 일부업체는실제제품을양산및판매하고있다. 본단원에서는세계최대디스플레이학회인 Society for Information Display(SID) 의발표결과를바탕으로주요기관의 OLED 마이크로디스플레이기술동향을살펴보고자한다. 1. MICROOLED MICROOLED 는 2007 년에관련연구를시작한회사로 OLED 마이크로디스플레이를제공하고 있으며, 현재회사는프랑스에위치하고있다. MICROOLED 에서발표한시제품의주요스펙을 [ 표 2] 에정리하였다 [2]. [ 표 2] MICROOLED 사 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 0.38 WVGA-Red Green (+20 extra lines & columns) 10μm 10μm All Colors composed of R and G primary 3,000cd/m 2 10,000:1 25mW 0.19 ultra-low power μm 12μm Monochrome, color under development 20,000cd/m 2 10,000:1 2-3mW 0.61 SXGA (+20 extra lines & columns), (monochrome) 9.4μm 9.4μm (full color), 4.7μm 4.7μm (monochrome) Full color or monochrome 3,000cd/m 2 10,000:1 200mW 6

9 기획시리즈 차세대디바이스 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 0.98 WUXGA (+20 extra lines & columns), (monochrome) 11μm 11μm (full color), 5.5μm 5.5μm (monochrome) Full color or monochrome 3,500cd/m 2, 20,000cd/m 2 10,000:1 200mW [ 표 2] 와같이 MICROOLED는소비전력이매우작은것부터초고해상도의고휘도제품까지다양한종류의 OLED 마이크로디스플레이를선보였다. 픽셀피치를통해유추할수있는바와같이고해상도구현을위해적, 녹, 청화소구조는전통적인스트라이프타입이아닌펜타일구조를사용한것으로보인다. 2. Fraunhofer Fraunhofer는독일의국가연구소로 OLED 마이크로디스플레이관련연구를꾸준히진행해왔다. 회사가아닌연구소이므로, 제품생산보다는 CMOS설계, OLED 제조공정, 시스템설계, 파일럿공정, 테스트키트개발등과같은 OLED 마이크로디스플레이관련다양한기술서비스를제공하고있다. Fraunhofer 연구소에서발표한시제품의주요스펙을 [ 표 3] 에정리하였다 [3],[4]. [ 표 3] 과같이 Fraunhofer는연구초반에는단색의저소비전력 OLED 마이크로디스플레이를 [ 표 3] Fraunhofer 연구소 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 0.6 Bi-directional μm 16μm 24 bit, Full color (RGBW) 250cd/m ultra-low power μm 12μm 4 bit, Monochrome green 1,000cd/m 2 10,000:1 1-3mW 0.16 ultra-low power μm 12μm 4 bit, Monochrome green 1,000cd/m 2 10,000:1 1-3mW 0.15 ultra-low power μm 5μm 1 bit, Monochrome green 1,000cd/m 2 10,000:1 1-3mW 1 WUXGA (+20 extra lines & columns) 11μm 11μm 24 bit (32 bit incl. white) Full color(rgbw) 300cd/m 2 100,000:1 200mW 정보통신기획평가원 7

10 주간기술동향 주로선보였다. 그러나최근에는연구소임에도불구하고풀 HD 급의초고해상도 full color 패널을 선보인것에서알수있듯이 OLED 마이크로디스플레이와관련한다양한기술을축적한것으로 보인다. 3. Sony Sony는세계적인일본의전자회사로 OLED TV를세계최초로출시하는등 OLED에대한연구를꾸준히진행해왔다. OLED 마이크로디스플레이분야에있어서도최근에매우뛰어난성능을자랑하는제품을전시회등에출품하고있다. 소니연구소에서발표한시제품의주요스펙을 [ 표 4] 에정리하였다 [5],[6]. 마이크로디스플레이의크기가커지면시야각 (Field of View: FOV) 이넓어지는장점이있다. 그런데마이크로디스플레이관련기업이나연구소등에서는 1인치이상의대각크기를갖는시제품이나, 관련기술의개발결과를발표하지못하고있다. 이러한문제는 CMOS 백플레인공정에서는초고해상도패턴을위해사용하는스테퍼 (stepper) 라는장비에서유래되는것으로, 이장비로한번에찍을수있는 shot의크기가보통 1인치내외여서이보다큰사이즈의마이크로디스플레이는수율저하등으로구현에많은어려움이따르기때문이다. Sony의경우이러한문제를해결하고, [ 표 4] 와같이 1.25 라는매우큰사이즈의 OLED 마이크로디스플레이를선보였다. 뿐만아니라, 4,000ppi급의초고해상도패널도선보이는등 OLED 마이크로디스플레이관련기술을선도해나가고있는것으로판단된다. [ 표 4] Sony 사 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 0.5 QVGA μm 7.8μm Full color 1,000cd/m 2 100,000:1 310mW (at 60fps 200cd/m 2 ) 1.25 WQXGA μm 10.5μm Full color 200cd/m 2 100,000:1-0.5 UXGA μm Full color 2,000cd/m 2 100,000:1 310mW (at 60fps 200cd/m 2 ) 4. emagin emagin 은 1996 년에설립된회사로, OLED 마이크로디스플레이분야를꾸준히연구해온미 8

11 기획시리즈 차세대디바이스 [ 표 5] emagin사 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류 해상도 픽셀피치 색상 휘도 명암비 소비전력 0.47 VGA μm Full color cd/m 2 10,000:1 125mW 0.61 SVGA μm Full color 200cd/m 2 300:1 200mW 0.77 SXGA μm Full color 150cd/m 2 10,000:1 180mW 0.86 WUXGA μm Full color 150cd/m 2 10,000:1 350mW K 2K μm Full color 500cd/m 2 10,000:1 - 국의회사이다. 역사가오래된만큼다양한제품군을가지고있고, 주로군용으로관련제품을판매하고있다. emagin의 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙을 [ 표 5] 에정리하였다 [7],[8]. emagin은최근에기존의 OLED 마이크로디스플레이와다르게적, 녹, 청 OLED 발광층을직접패터닝하여칼라필터없는 Full color를구현하였다. 칼라필터가없기때문에더높은휘도를낼수있고, 효율도증가시킬수있다. 따라서 OLED 마이크로디스플레이의가장큰문제중하나인휘도문제를개선할수있는중요한결과로판단된다. 이와관련하여 emagin은초미세패턴을할수있는마스크및증착관련특허도다수출원하였다. 5. Kopin Kopin은웨어러블헤드셋관련다양한제품및기술을개발하는미국업체로, 마이크로디스플레이의경우백플레인설계에강점을가지고있다. 기존에 LCoS 관련사업을하였고, 최근에는 OLED 마이크로디스플레이관련연구도진행하고있다. Kopin의 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙을 [ 표 6] 에정리하였다 [9]. Kopin은최근 OLiGHTEK, BOE, Goertek와협력협정을맺었다. OLiGHTEK는 OLED 패널메이커이며, BOE는중국에서가장큰 TV, 핸드폰용 OLED 및 LCD 패널메이커이고, Goertek는 VR 헤드셋공급업체이다. 이들업체들은 OLED 마이크로디스플레이용 FAB을위해중국쿤밍 (Kunming) 에 2억달러를투자할계획이다. Kopin은 2019년에 2.6K 2.6K(2,800ppi), 2020년에는 3K 3K 패널을개발할예정이다. [ 표 6] Kopin 사 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 K 2K μm 8.64μm Full color 150cd/m 2 3,000:1 500mW 정보통신기획평가원 9

12 주간기술동향 국내 국내에는마이크로디스플레이관련업체가많지않다. 라온텍이국내에서거의유일하게 LCoS 관련사업을진행하고있고, OLED 마이크로디스플레이관련사업을진행하는기업은국내에없는실정이다. 삼성에서는 2011년도에 IDW학회에서 full color OLED 마이크로디스플레이를발표하기도하였으나양산으로연결되지는않았다. 한양대학교에서도마이크로디스플레이관련연구를 1990년대후반부터지속적으로해오고있다. ETRI는정부출연연구소로서 OLED 관련연구를 1994년부터꾸준히진행해오고있다. 2016년하반기부터군용 OLED 마이크로디스플레이개발관련과제를수행하면서 2018년에국내최초로 SXGA급단색 OLED 마이크로디스플레이를 SID2018 및 IMID2018 전시회에전시하였다. 국내 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙을 [ 표 7] 에정리하였다 [10],[11]. [ 표 7] 국내 OLED 마이크로디스플레이의주요스펙 종류해상도픽셀피치색상휘도명암비소비전력 0.6 XGA (Samsung) μm Full color 235cd/m 2-500mW 0.7 SXGA (ETRI) μm 0.8μm Monochrome green 460cd/m :1 232mW (at 400cd/m 2, 60Hz) [ 그림 3] 은 ETRI 에서개발한실제 OLED 마이크로디스플레이의구동이미지이다. 현재 ETRI 는 백색및 full color OLED 마이크로디스플레이를개발중에있다. [ 그림 3] ETRI 에서개발한 OLED 마이크로디스플레이구동이미지 10

13 기획시리즈 차세대디바이스 IV. 결론 가상 / 증강현실기술은향후 ICT 시장을혁신할수있는 4차산업혁명시대의핵심기술분야로기존 ICT 시장을크게변화시키고신규시장을창출할수있는파괴적인기술이다 [1]. 가트너가발표한 Top 10 Strategic Technology For 2018 에서도차세대디지털비즈니스생태계구축을위한핵심미래기술로서가상 / 증강현실기술을선정하였다. 가상 / 증강현실기술은미래를위해매우중요한기술이고, 전세계의주요 IT 기업들이관련연구에집중하고있다. 가상 / 증강현실을구현하기위한디스플레이부품중하나로마이크로디스플레이역시지속적인기술발전이필요하다. 특히, 보다우수한성능을위해전세계의마이크로디스플레이업체들은 OLED 마이크로디스플레이에대한기술개발을진행하고있다. 안타깝게도국내에서는아직까지 OLED 마이크로디스플레이를사업화한사례가없다. 우리나라는세계최고의 OLED 및반도체기술을가지고있다. 따라서 4차산업혁명시대의핵심영역및핵심동력인가상 / 증강현실의핵심부품인 OLED 마이크로디스플레이에대한관심과투자가조금만더이루어진다면, 이분야에서도우리나라가독보적인위치에오를수있을것이며, 이를통해신규시장및일자리창출에기여할수있을것으로기대된다. [ 참고문헌 ] [1] 임상우, 서경원, AR/VR 기술, KISTEP 기술동향브리프, [2] G. Haas, Microdisplays for Augmented and Virtual Reality, SID 2018 DIGEST, 2018, pp [3] Fraunhofer FEP 홈페이지, Sensorik.html#tabpanel-1. [4] P. Wartenberg, M. Buljan, B. Richter, G. Haas, S. Brenner, M. Thieme, U. Vogel, P. Benitez, High Frame-Rate 1 WUXGA OLED Microdisplay and Advanced Free-Form Optics for Ultra-Compact VR Headsets, SID 2018 DIGEST, 2018, pp [5] K. Kimura, Y. Onoyama, T. Tanaka, N. Toyomura, H. Kitagawa, New Pixel Driving Circuit Using Self-discharging Compensation Method for High-Resolution OLED Microdisplays on a Silicon Backplane, SID 2017 DIGEST, 2017, pp [6] T. Fujii, C. Kon, Y. Motoyama, K. Shimizu, T. Shimayama, T. Yamazaki, T. Kato, S. Sakai, K. Hashikaki, K. Tanaka, Y. Nakano, 4032ppi High-Resolutino OLED Microdisplay, SID 2018 DIGEST, 2018, pp [7] emagin 홈페이지, [8] A. Ghosh, E. P. Donoghue, I. Khayrullin, T. Ali, I. Wacyk, K. Tice, F. Vazan, O. Prache, Q. Wang, L. Sziklas, D. Fellowes, R. Draper, Ultra-High-Brightness 2K 2K Full-Color OLED Microdisplay Using Direct Patterning of OLED Emitters, SID 2017 DIGEST, 2017, pp 정보통신기획평가원 11

14 주간기술동향 [9] C. Chinnock, Understanding Trade-offs in Microdisplay and Direct-View VR Headset Designs, Insight Media, [10] C. Y. Park, C.-H. Hyun, S. K. Kang, B.-C. Kwak, O.-K. Kwon, XGA OLED Microdisplay for Personal Display Application, IDW 11 Proceeding, 2011, pp [11] H. Lee, H. Cho, C.-W. Byun, C.-M. Kang, J.-H. Han, J.-I. Lee, H. Kim, J. H. Lee, M. Kim, N. S. Cho, Device Characteristics of Top-Emitting Organic Light-Emitting Diodes Depending on Anode Materials for CMOS-Based OLED Microdisplays, IEEE Photonics Journal, Vol.10, No.6, ,

15 ICT 신기술 사이버사고의사회적비용과사이버보험이슈 * 송은지오남호 * 한국인터넷진흥원선임연구원한국인터넷진흥원팀장 * I. 서론 사물인터넷시대의구현으로사이버공간과물리적공간의경계가모호해지고시스템과기기들이연결되면서사이버사고의피해는더욱막대해지고있다. 사이버공격이노력에비해손쉽게큰수익을얻을수있는수단으로부상하면서기업이나개인을표적으로삼은계획적이고조직적인사이버범죄가행해지고있는것이다. 그러나행위자를특정하기힘든사이버사고의특성상경제적인비용은대부분피해를입은기업과개인이부담할수밖에없는실정이다. 일례로최근해커들의먹잇감으로공격이많았던국내가상화폐거래소의경우 2016년부터일곱번의대형사고가있었고이를통해부정인출된금액만 1,121억에달한다 [1]. 그럼에도불구하고가상화폐거래소와개인투자자들의막대한손해액을보전받을수있는수단은없었다. 사이버사고로인한피해를기업들이입게되는경우도많이발생하고있다. 2017년 6월 인터넷나야나 호스팅서버를대상으로한랜섬웨어공격으로서버를이용중인 5,496개기관들의홈페이지서비스가장애를겪었다. 결국, 인터넷나야나측에서몸값으로 13억원상당을지불하고서비스는정상화되었지만홈페이지접속장애를입은기업들의피해는어디서도보상받지못했다. 이러한맥락에서본고는사이버사고로인한기업과개인의피해를보전하기위한수단으로사이버보험의효용성을검토해보고자한다. 사이버사고로인한사회적 경제적비용을살펴보고사이버보험으로이를보전한국내외사례와사이버보험상품등을비교해보겠다. 이를통해향후국내사이버보험관련정책수립에도움이될수있는시사점을도출할수있을것이다. * 본내용은송은지선임연구원 ( , songeunji@kisa.or.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기획평가원 13

16 주간기술동향 II. 국내외사이버사고의비용 1. 사이버사고의사회적비용 사이버사고로인한비용을산정하기위해서는사고를당한기업의손실을분류하고각각의비용을산출하는기준이있어야한다. 사고를당한기업들의손실을모두합치면사회적인혼란과경제적손실등국가차원의비용을제외한국가별전체사이버사고비용이산출될수있을것이다. 그러나모든사이버공격건을파악하기힘들뿐더러기업별로손실을측정하는것도어려움이있다보니명시적기준이없는상황이다. 본고에서는먼저사이버사고의비용과관련하여해외리서치기관에서연구한결과와사고피해자에대한국내외보상현황을먼저살펴보겠다. 최근사이버사고의비용을산출한해외리서치기관중 MS와프로스트앤설리반, 맥아피와국제전략문제연구소 (CSIS), 시스코, IBM과포네몬인스티튜트등에서발간한네개의보고서를중심으로사이버사고비용에관한내용을알아보려고한다. 첫번째로 MS와프로스트앤설리반은 2017년사이버공격으로인한아시아 태평양지역의경제적손실을 1조 7,450억달러 ($ trillion) 로추정하고 GDP의무려 7% 라고발표하였다 [2]. 또한, 2017년사이버공격으로인한한국내의경제적손실도국가 GDP의 5% 이상인 720억달러로산정했다. 손실은크게직접적손실, 간접적손실, 추가손실등세부분으로분류하였고, 직접적손실은고객혼란, 복원비용, 사고관련벌금, 생산성손실등으로구성하였으며, 간접적손실은주로평판하락으로인한기회비용으로정의하였고고객이탈, 주가하락, 일자리감소등으로구성하였다. 가장시간차를두고나타나게되는추가손실은사고의영향력이확산되면서생태계와경제전반에악영향을끼치는현상들이라고가정하였다. 실질적으로눈에보이는직접적손실보다감춰져있는간접적 추가적손실을더심각한것으로보고사이버사고로인한경제적손실을 빙산효과 로표현한것이특징적이다. 아시아 태평양지역에서중간규모의금융서비스회사의경우사이버사고로인한평균경제적손실은각각 32,000달러로산출되었고, 국내대형기업의평균경제적손실은 2,780만달러로산출되었다. 기업담당자를대상으로한서베이를통해비용을산출한것으로확인되었으나, 아시아 태평양지역과국내의평균손실비용을산출한기업군이상이하다는것과산정방법이나대상자관련상세내용이보고서상에명시되어있지않은것이아쉬운부분이다. 두번째보고서는 2018년 2월맥아피와국제전략문제연구소 (CSIS) 에서발간한 사이버범죄의경제적영향보고서 이다. 이보고서는 2014년에발간되었던보고서의후속으로발표한결과물인데, 수치를비교하면서 4년전에비해사이버범죄의경제적영향이더욱커졌음을강조하고있다 [3]. 14

17 ICT 신기술 2014년에사이버범죄로인한경제적손실은연간 4,450억달러로추산되었으며전세계 GDP의 0.62% 를차지했음에비해, 2018년에추산한손실비용은 6,000억달러이며 2016년기준으로전세계 GDP의 0.8% 의비중을차지하였다. 또한, 지역별로 GDP와사이버범죄비용으로산출한사이버범죄손실률 (Cybercrime Loss) 을산출하였는데, 북아메리카는 0.69~0.87%, 유럽과중앙아시아는 0.79~0.89%, 동아시아 태평양은 0.53~0.89%, 남아시아는 0.24~0.52%, 라틴아메리카는 0.28~0.57% 등으로각각나타났으며, 특히미국과유럽지역의손실률이높게나타났다. 또한, [ 표 1] 과같이사이버보안수준에따라사이버사고의비용의정도를분류한것이특징적이며, 사이버보안의수준은 ITU에서측정하는글로벌사이버보안지수 (GCI) 를활용하였다. 사이버보안지수에따라선도 (Leading), 성숙 (Maturing), 개시 (Initiating) 로나누어 GDP 대비사이버범죄의비용의비율을산출한결과보안중간단계인성숙단계국가들이 GDP 대비비용비중이가장높았고선도그룹, 개시그룹이그뒤를이었다. 국가의인터넷경제가활발할수록사이버범죄의손실이더커지는것이당연하지만상대적으로사이버보안이더취약한중간단계 (mid-tiernations) 국가들의비용이가장높은것으로나타난것이다. 참고로가장최근에발표된 2017년글로벌사이버보안지수순위에서한국은 0.782점인 13위로 Leading 그룹에포함되어있는것으로나타났다 [4]. [ 표 1] 사이버보안지수의수준에따른사이버범죄비용 구분 GCI Score % GDP to Low % GDP to High % GDP to Average % GDP Leading % 1.35% 0.37% 0.411% Maturing 0.3~ % 1.83% 0.41% 0.513% Initiating % 0.29% 0.11% 0.117% < 자료 > ITU, Global cybersecurity index 세번째보고서는시스코에서 2018년 2월에발간한 연례사이버보안보고서 인데, 보고서내용중에서사이버공격의비용을산출하고있다 [5]. 26개국 3,600명이상의기업 CISO와 SecOps (Security Operations) 를대상으로조사한결과, 53% 의공격이최소 50만달러이상의경제적피해를주는것으로나타났다. 건당 50만달러라는비용에는수익감소액과사후의기회비용등이모두포함된액수이다. 마지막으로네번째보고서는 IBM과포네몬인스티튜트에서발간한 데이터유출비용 연구결과물이다. 타연구는사이버사고에의한비용을산출하는데비해본연구는데이터유출비용으로 정보통신기획평가원 15

18 주간기술동향 한정하고있지만, 비용을산출한방법론이비교적상세하게설명되어있어참고하고자한다 년한해동안데이터침해평균비용은전년대비 6.4% 증가한 386만달러, 도난당한데이터의건당평균비용은전년대비 4.8% 증가한 148달러로나타났다 [6]. 조사를위해전세계의 477개조직과 2,200명의개인을인터뷰하였고원가계산 (Activity-Based Costing: ABC) 이라는회계방법론을이용하였다. 비용은크게직접비용, 간접비용, 기회비용세가지로분류하였는데, 직접비용은정해진활동을완수하기위한직접지출경비를의미하고, 간접비용은직접적인현금지출은아니지만데이터유출문제해결을위해할당된시간, 노력, 자원등으로간주하였다. 기회비용은미디어에의해공개적으로데이터유출이밝혀지고피해자들도인지하고난후에부정적평판으로인한기회손실이유발한비용이라고정의하였다. 또한, 데이터유출후지출되는비용의주요활동을감지및확대, 통지비용, 데이터침해후대응, 비즈니스손실비용등네가지프로세스로나누었고상세활동은 [ 표 2] 의내용으로구체화하였다. [ 표 2] 데이터유출관련비용분류 분류 주요내용 감지및확대 통지비용 데이터침해후대응 - 포렌식및조사활동 - 평가및감사서비스 - 위기대응팀관리 - 임원및이사회등과소통 - 개인정보유출내용을알리는이메일, 편지, 유선전화등 - 규제기관과소통 - 외부전문가참여등을통한자문 - 헬프데스크및콜센터활동 - 신용모니터링과신원보호서비스 - 새로운신용카드발급 - 법적지출 - 제품할인 - 규제기관의벌금 - 시스템중지에따른비즈니스중단및수익손실비즈니스손실비용 - 고객손실및신규고객취득비용 - 평판감소및영업권감소 < 자료 > IBM Ponemon Institute, 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview 나아가국가별로도비용을산정하고있는데한국도금번보고서부터조사대상에포함되어다른국가들과데이터유출비용의비교가가능해진것이유의미한부분이다. 15개국가중평균데이터유출비용은미국이 233달러, 캐나다가 202달러, 독일이 188달러의순으로높고한국은 9번째순서인 130달러로비교적낮은평균비용을기록하고있다. 가장주목할만한통계는데이터유출로 16

19 ICT 신기술 인해기업이부담하는평균비용이며, 역시미국이 791 만달러로압도적인 1 위이고한국은 10 위로 288 만달러수준으로나타났다. 부문별통계에서도미국이각종규제와환경상통지비용, 데이터 유출후대응비용, 비즈니스손실등에서모두압도적으로높은비용을기록한것을알수있다. 2. 국내외사이버사고손해배상현황 이와같이각종연구를통해사이버사고와데이터유출로인한비용들은직접적또는간접적으로여러항목이있지만국내에서는산출된사례가전무하고추정이불가능하다. 사이버사고의민감성때문에기업에서는정보를공유하기어렵고공개되는경우가거의없기때문이다. 그럼에도불구하고국내에서도명시적으로산출할수있는비용은법원판결에의해결정된손해배상액을들수있다. 현재까지확정된국내외판결과행정기관의과징금등을통해국내사이버사고피해자들의구제여부와기업이부담하는비용을대략적으로가늠해볼수있다. [ 표 3] 해외사이버사고의손해배상액및행정제재 사고연도기업내용손해배상액및행정제재 2015년 앤썸 8,000만건개인정보유출 2014년 야후 5억명개인정보유출 2013년 타겟 1억건개인정보유출 2011년 소니 7,700만명개인정보유출 - 1 억 1,500 만달러합의금 - 1,600 만달러과징금 - 8,500 만달러합의금 - 3,500 만달러과징금 - 1,000 만달러합의금 - 1,850 만달러과징금 - 1,500 만달러배상 - 25 만파운드과징금 2004년 소프트뱅크 800만명개인정보유출 - 40억엔배상 < 자료 > 각종언론보도정리 [ 표 3] 은국외에서사이버사고로개인정보가유출된사건의민사상손해배상액과행정당국의과징금을정리한표이다. 앤썸, 야후및타겟은미국기업으로사이버사고로인한개인정보유출당사자인피해자들에게거액의손해배상액을지급한바있으며, 소니와소프트뱅크도개인정보유출당사자에게손해배상을진행하였던것으로조사되었다. 행정당국의과징금또한막대해서사이버사고로인한기업의부담이막중한것으로보인다. [ 표 4] 는국내의손해배상액과행정처분현황을정리해보았다. 대법원확정판결이난주요사건들로카드3사와홈플러스의경우손해배상책임을일부인정한바있다. 앞선사고건에비해점차 정보통신기획평가원 17

20 주간기술동향 행정처분이강화되고손해배상책임도인정하는추세이다. 그러나기업에책임을강하게지우고집단소송제도가정착한미국에비교하면행정처분이매우약한편이고손해배상액도미미하다보니피해를입은기업또는개인을전혀구제하지못하는솜방망이처벌이라는비판도제기되는상황이다. 결국, 기업입장에서는사이버사고를당해도직접적인비용손실이크지않으니사이버보안을강화하거나사고가일어났을경우를대비하기위한투자를꺼리는결과를가져오고있는것이다. [ 표 4] 국내사이버사고의손해배상액및행정제재 사고연도기업내용손해배상액및행정제재 2014 년카드 3 사 1 억 400 만명개인정보유출 2014 년홈플러스 700 만건개인정보판매 2012 년 KT 1,170 만건개인정보유출 - 3 개월영업정지, 600 만원과태료 - KB 국민카드인당 10 만원배상 - 과징금 4 억 3,500 만원 - 인당 10 만원배상 ( 총 13 명 ) - 과태료 1,500 만원 - 배상책임없음 2011 년 SK 컴즈 3,500 만명개인정보유출 - 배상책임없음 2008년 옥션 1,863만건개인정보유출 - 배상책임없음 < 자료 > 각종언론보도정리 III. 사이버보험상품의효용성 1. 국내외사이버보험시장및상품 사이버사고로인해기업이부담해야하는비용이막대한미국은전세계에서사이버보험이가장활성화된국가이기도하다. EU ENISA의 2017년워크숍자료에따르면미국의사이버보험시장은 2016년기준 20억달러규모로전세계사이버보험시장의 85% 을차지하고있고매년 32% 씩급성장하고있다 [7]. 미국에서사이버보험이활성화된동인은여러가지가있겠지만앞에서살펴본사이버사고의비용이대표적동인이라고판단된다. 대형사이버사고로인한비용이기업의존망을위협할정도로막대하다보니기업입장에서도부담을완화할수있는수단이불가피했고, 위험분산수단으로서사이버보험을필요로하게된것이다. 이에반해, 국내시장은신용정보의이용및보호에관한법률, 전자금융거래법, 전자문서및전자거래기본법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률등에따라의무적으로사이버보 18

21 ICT 신기술 험에가입한기업들중심으로시장이형성되어있다. 보험연구원에서발표한 322억원의시장규모와 1.3% 의가입률수치에서보듯이미국시장에비하면매우영세한규모라는것을알수있다. 시장규모가작고기업의수요도크지않을뿐더러보험사의보험상품도의무보험상품이대부분인상황인것이다. 시장의성숙도와규모가다르다보니한국과미국의사이버보험상품도상이하다. [ 표 5] 는한국과미국의사이버보험상품의보장범위를나타내고있다. 국내주상품인개인정보보호배상책임보험, 전자금융거래배상책임보험, E-biz 배상책임보험등의주요보장범위는데이터복구와손해배상비용등에한정된다. 반면, 시장이성숙된미국의경우는사이버보험상품에서데이터복구와 [ 표 5] 한국과미국의사이버보험상품보장범위담보내용 한국 미국 데이터복구, 대체비용 개인정보유출로인한손해배상비용 네트워크안전확보실패로인한손해배상비용 도난당한정보가공적으로노출되었을때손해배상비용 해킹바이러스관련손해배상비용 사이버범죄유죄판결시의위자료비용 기술적인오류나부주의로일어난손해배상비용 도난당한정보의사용과관련된협박처리비용 - 정보유출시그정보의소유자에게고지하라는법률비용 - 서비스중단으로인한외부비용과수익감소분 - 적절한서비스를제공했음에도불구하고생긴외부비용과수입감소분 - 정보도난유출에대한위기관리비용 - 정보도난처리비용 - 벌금 - 기업평판관련비용 - 사이버공공기물파손시처리비용 - 네트워크파괴및침입시대처비용 - 유럽의개인정보보호법과관련된비용 - 포괄적인접근에대한보호비용 - 사이버테러리즘에대한보상 - < 자료 > 유진호, 지능정보사회대비사이버보험활성화방안연구, 정보통신기획평가원 19

22 주간기술동향 손해배상비용외에도협박처리비용, 각종법률비용, 수익감소분, 위기관리비용, 정보도난처리비용, 벌금, 기업평판관련비용, 사이버공공기물파손비용, 네트워크파괴대처비용, 사이버테러리즘관련비용등을포괄적으로보장해주고있다. 이러한차이는국내기업의수요저조와영세한시장규모에서비롯되는것으로판단되며, 근본적으로는사이버사고를당한기업이부담해야하는실제비용이크지않은국내환경에서기인한다고생각된다. 2. 국내외사이버보험보상사례 현재국내외사이버보험상품들은사이버사고를당한기업과개인들에대한피해구제기능을잘수행하고있을까? 사이버보험시장이가장활성화된미국과국내의대표적인사례들을살펴보고자한다. 사이버보험을통해보상받은내용은기업간계약관련내용이라정확히파악하기가쉽지않으므로공개된자료들을기반으로대략적인내용을추측해보려고한다. 2013년에미국에서가장큰개인정보유출사고를당한타겟사의경우, 해커집단에의해최소 1억 1,000건이상의고객정보가유출되어 2015년 1월을기준으로총합 2억 5,200만달러의피해비용이발생하였으나가입중이었던약 1억달러의사이버보험과 6,500만달러의임원배상책임보험을통해약 1/3 수준인 9,000만달러를보상받았을것으로추정된다 [8]. 2014년에사이버공격으로미개봉영화, 직원의개인정보등이유출된소니픽쳐스사사건에서도 1,000만달러와 6,000만달러보상한도의사이버보험가입으로총피해액의 60% 가량을보상받은것으로알려져있다 [9]. 총 8,000만명에달하는개인정보가유출되어역대최악의보험회사보안사고로평가되는앤썸헬스케어사의경우에도총 1억 5,000만달러에서 2억달러규모의보험가입으로복수의보험사에서보험금을수령하였을것으로보인다 [10]. 사고발생후기업의손실금이사이버보험을통해실제로상당부분보전되고있는것이다. 그러나국내에서는가입중인사이버보험상품을통해사이버사고의피해비용을보전받은것으로알려진사례가거의없다. 사이버보험상품의보장범위는보통손해배상비용에한정되어있는데그간법원에서손해배상책임을대부분인정하지않았기때문에보상조건이충족되지못한것이다. 최근가상화폐거래소들이보험에가입했음에도불구하고사고보상금을받지못한사례들이발생해이슈가되기도하였다. 지난해해킹사고가발생한암호화폐거래소유빗은사고발생전 30억원규모의사이버보험에가입했으나보험사측은보험가입전주요사항을미리알려야하는고지의무를지키지않았다는이유로보험금지급을거절했다. 또한, 빗썸은두개의사이버보험에가입했음에도불구하고재산담보보장항목이없어서해킹으로인한재산피해를보상받지못한사례가 20

23 ICT 신기술 있었다 [11]. 한국침해사고대응팀협의회 (CONCERT) 에서실시한조사에서국내수요기업들이사이버보험가입의필요성을느끼지못하는가장큰이유로 기업과실이있어야보장받기때문에필요없음 을꼽았다고한다 [12]. 기업의과실이인정되어손해배상이결정되면가입한사이버보험으로보험금을지급받을수있지만당연히기업입장에서는손해배상책임을지지않으려과실이없음을증명하기위해노력하게된다. 손해배상책임이없다는판결이나오면여러가지제반비용에도불구하고해당기업은사이버보험으로아무런보상을받을수없는상황에놓이기때문에사이버보험이굳이필요하지않다고느낄수밖에없는상황이라고생각된다. IV. 결론 지금까지사이버사고로인한각종비용과사이버보험의효용성에대한현황을살펴보았다. 사이버공격으로인한한국내경제적손실은 720억달러에이르며 [2], 전세계사이버범죄로인한손실비용은 6,000억달러에이르고있다 [3]. 데이터유출로인한비용은평균 386만달러로추정되며사이버공격의 53% 가최소 50만달러의경제적피해를준다는기관들의연구결과도있었다 [5],[6]. 이러한사이버사고의피해에도불구하고국내에서는기업의손해배상책임을인정하지않아기업과국민들의피해구제가어려운실정이다. 또한, 사이버보험은사이버사고로인한각종비용들을보전받을수있는효과적인수단이지만국내에서는미국등의국가에비해사이버사고를당한기업이부담해야하는실제비용이크지않아사이버보험의수요가형성될수없는환경에처해있다. 기업의수요가저조하다보니사이버보험시장도초기단계의영세한수준을벗어나지못하는악순환이계속되고있는것이다. 앞서살펴본사이버사고로인한비용과사이버보험이슈분석내용이우리에게주는시사점들은다음과같다. 첫째, 사이버보험시장을선도하는미국에비해국내에서사이버보험이활성화되지못한것은사이버사고를통해해당기업이부담하는실비용이크지않았던환경의영향이결정적이다. 기업이사이버사고를당해도대부분의경우손해배상책임을지지않았기때문에사이버보험에가입하는비용보다사고후발생하는비용을부담하는것이더경제적이었을것이다. 그렇지만최근법원판결이기업에더엄격하게책임을묻는방향으로변화하고있어사이버보험활성화와보상을통해기업과국민의피해보상이가능해질것이라고생각한다. 두번째, 보험사들도배상책임외에과태료 과징금이나사고처리제반비용등을보장하면서기업 정보통신기획평가원 21

24 주간기술동향 수요에부합하는새로운상품을운용하는노력이필요하다고판단된다. 물론, 시장의규모가크지 않아보험사입장에서는수익창출에어려움이있을수있지만시장규모가커지지않으면고가의 보험료와한정된상품판매등현재까지되풀이되어온악순환이반복될수밖에없을것이다. [ 참고문헌 ] [1] 보안뉴스, 3년간해킹으로암호화폐 1,121억원부정인출, [2] Microsoft, Understanding the Cybersecurity Threat Landscape in Asia Pacific, [3] CSIS, Economic Impact of Cybercrime-No Slowing Down, [4] ITU, Global Cybersecurity Index 2017, [5] Cisco, Annual Cybersecurity Report, [6] IBM Ponemon Institute, 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview, [7] 송은지 오남호, EU의사이버보험활성화정책, IITP 주간기술동향, [8] 이송하 전효정 김태성, 사이버보험의위험관리요구사항, 정보보호학회논문지제27권제5호, [9] Steve Ragan, Breach insurance might not cover losses at Sony Pictures, CSO from IDG, [10] Judy Greenwald, AIG unit leads Anthem's cyber coverage, Business Insurance, [11] 전자신문, [ 이슈분석 ] 갈길먼사이버보험, [12] 한국침해사고대응팀협의회, 100개기업사이버보험설문조사,

25 최신 ICT 이슈 최신 ICT 이슈 * I. 수소사회 2.0 시작, 재생에너지이용한수소생산비용절감이원동력 수소사회 2.0 이라불러도좋을새로운수소사회구현움직임이일본, 독일, 영국등수소경제선진국에서전개되고있음. 수소사회 2.0에서는수소연료전지뿐만아니라축전지나재생가능에너지가수소생산비용을크게낮춤으로써중요한역할을하게됨. 화석연료에의존하지않으며에너지이용비용이극히낮은사회의구현을위해세계가움직이기시작한것인데, 우리나라도협소한수소차논의에서벗어나수소사회의본질적가치에대한논의를심화시킬필요가있음 수소에너지를주축으로하는사회라는뜻의 수소사회 는수십년전부터회자되어왔지만, 현재논의되는수소사회는이전에논의되던것과는전혀별개라해도좋을정도로내용이다름 최근이야기되는수소사회는불과몇년전에논의하던것과도다를정도로내용이새롭기때문에가히 수소사회 2.0 이라부를만함 지금까지의논의와가장크게차이나는것은두가지인데, 하나는새로운수소사회는동시에축전지가도시곳곳에편재하는축전지사회이기도하다는점 전기를동력으로하려면전지혹은연료전지를이용해야하는데, 전지는 닫힌계 에서화학적으로전기에너지를저장한후충전된전기를방전하면서구동하는방식이고, 연료전지 (Fuel Cell) 는연료와산화제를전기화학적으로반응시켜전기에너지를발생시키는방식임 연료전지는일반적으로연료가계속공급되는한지속적인발전이가능한것이특징으로발전효율이 40~60% 로상당히높다는장점이있으며, 연료와산화제로는여러가지를이용하는데가령수소연료전지는수소를연료로산소를산화제로이용하게됨 반면, 일반적으로연료전지방식은연료의생산, 보관, 운송등에높은비용이드는문제가있고, 이에비해축전지는리튬이온전지가격이 2005년 kwh( 킬로와트시 ) 당 1,500달러에서 2020년 100달러로하락할것으로예상되는등상대적으로비용상이점이있음 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신ICT동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기획평가원 23

26 주간기술동향 < 자료 > Nikkei Electronics [ 그림 1] 연료전지 (FC) 와축전지를결합한수소사회 2.0 개념도 수소사회실현의최대난제는경제성이었는데가격하락중인리튬이온 2차전지 (LIB) 등의축전지를논의에포함시킴으로써비로소경제적타당성이성립할수있는방안이보이게된것이고, 최근수소사회사업자들은축전지와연료전지가공존하는사회를그리고있음 최근의수소사회논의가이전과질적으로다른또다른이유는수소의양산프로세스가이전과크게달라지며조달비용을낮출수있게된것인데, 여기에는재생가능에너지의역할이큼 이전까지수소의양산프로세스에서는천연가스, 즉메탄 (CH 4 ) 에고온의수증기를맞힘으로써개질 ( 改質, reforming) 을하는 수증기개질 이수소의주된제조방법이었음 개질이란석유정제공정의하나로서열이나촉매의작용에의해탄화수소의구조를변화시켜가솔린의품질을높이는화학작용을의미함 이러한수증기개질방식으로는수소의조달비용을낮출수가없는데, 천연가스의비용에개질비용, 그리고다루기가보다어려워지는데에따른추가비용이합쳐지기때문임 게다가이런방식은천연가스만으로자동차를구동할수있는데굳이천연가스에서수소를뽑아야하느냐는의문과메탄에서뽑아낸수소로움직인다면결국화석연료를사용하기때문에친환경적이라고할수있느냐는합리적의문에도맞닥뜨려야함 개질방식의장점이라면이산화탄소 (CO 2 ) 의배출장소를개질공장으로한정할수있어향후 24

27 최신 ICT 이슈 < 자료 > BioCat Project & POWER Magazine [ 그림 2] 독일의 P2G(Power to Gas) 방식수소생산플랜트 CCS(Carbon dioxide Capture and Storage, 이산화탄소포집및저장 ) 기술을이용할경우 CO 2 를크게줄일수있는가능성이있다는것정도 이에비해새로운수소사회논의에서수소조달의주요시나리오는재생가능에너지로발전한전력을이용하여 수전해 ( 물전기분해, 水電解 ) 함으로서얻는다는것이며, 이런방식은전력을수소가스로변환하는것이기때문에 Power to Gas(P2G) 라고도불림 P2G 방식역시이전부터회자되던것이었지만불과몇년전까지만해도실현성이낮아 SF( 공상과학 ) 로치부되던것이었는데, 지금은가장유력한수소조달방안이되고있으며특히재생가능에너지가발전해있는국가들에서적극추진중에있음 재생에너지는이미일부국가에서가장비용이낮은에너지로자리매김할가능성을내비치고있으며, 이를수소생산에이용함으로써생산비용을낮출수있고수소연료전지의친환경적요소를강화할수있기때문 현재수소사회건설의기치를내건대부분의단체들은잉여재생에너지를이용하여 P2G 방식으로수소를양산하는것에주목하고있으며, 이미구체적움직임이시작된곳들도있음 전세계차원의수소사회건설을추진하는수소협의회 (Hydrogen Council) 는세계의 CO 2 배출을줄이기위해서는발전시스템의대부분을신재생에너지로할필요가있으며, 다만출력변동의버퍼링이전제가되어야하는데수소는그수단으로아주유효하다고설명 수소협의회는 2017년 1월스위스다보스포럼에서발족되었으며, 최초참가기업은 13개이었지만 2019년 1월말현재 50개를넘어섰으며본부는벨기에에있음 구체적인움직임도이미시작되고있는데, 연료전지기술에서가장앞서있는것으로평가받는일본의경우 2019년 1월말에후쿠시마재생에너지연구센터에서 100% 신재생에너지로제조한, 즉 CO 2 가없는수소를도쿄에보내연료전지자동차 (FCV) 를주행시킨바있음 정보통신기획평가원 25

28 주간기술동향 이이벤트는도쿄올림픽에즈음해 2020년 7월에후쿠시마현에서본격가동할예정인 P2G 연구시설 FH2R 의사전시연으로진행된것임 FH2R( 후쿠시마수소에너지연구장, Fukushima Hydrogen Energy Research Field) 은재생가능에너지를이용하여대규모로수소를제조하기위해건설중인수전해시설로, 최대 10MW의전력으로시간당 1200Nm 3 ( 표준체적 ) 규모로수소를제조할수있다고함 독일에서도 2018년에 100MW 규모의 P2G 시설건설프로젝트가시작되었으며, 2022년을전후하여가동될전망이며, 독일정부는 2G~3GW급 P2G를 2030년까지실현하는것의타당성에대한검토도시작하였음 최근 P2G와관련해또하나눈여겨볼것은대형발전소뿐아니라이용자단의수소스테이션과소형연료전지 (FC) 발전소에서도신재생에너지를이용한수소생산을구현하고있다는점 일본에서는혼다가소형수전해장치로수소를그자리에서만들수있는 스마트수소스테이션 (SHS) 을 20개제작하여배포했으며, 이런방식의수소충전소가확산되면수소경제의기술적난제중하나인수소의저장및운송문제를해소하는데기여할수있음 도시바역시하나의컨테이너에축전지, 수전해장치, 수소저장장치, FC 발전시스템, 온수저장시스템을모두갖춘올인원장치를개발하여역등에설치하기시작했음 독일북부의니더작센주에서는 2018년가을부터수소연료전지열차의운행을시작했으며, 15대의 FC 열차에필요한수소를 10MW의풍력발전을이용하여제조한다는계획 중국에서는재생가능에너지와연료전지관 련국가프로젝트를담당하는상하이의퉁지대학 (Tongji University) 이지난 2016 년대련시에태양광발전과풍력발전의출 < 자료 > Tongji University [ 그림 3] 재생에너지로수소제조하는중국의충전소 력으로수소를제조하여그자리에서제공하는수소스테이션을설치한바있음 이러한재생가능에너지기반 P2G의구현은신재생에너지발전사업자들의고민인재생에너지잉여의문제를해소해줄수있다는점에서양자사이에윈윈관계형성이가능함 앞으로기술이더발전하면신재생에너지의대부분은잉여가될가능성이높아날씨가에너지 26

29 최신 ICT 이슈 생산에호조건일때는헐값에팔거나버릴수밖에없는데, 이전력을수전해에사용하면재생에너지발전사업자와수소이용자는윈윈관계가되어다양한이점을얻을수있게됨 재생에너지사업자가얻는이점을살펴보면우선 시간적평준화 가쉬워지는장점이있으며, 이는재생가능에너지의출력이기후에의해크게변동하는문제해결에도움이됨을의미 즉, 출력변동주기가 1일이하인고주파성분은리튬이온 2차전지 (LIB) 에서흡수하고, 1일을넘는장마나간절기의저주파성분은수소생산을제어하는데흡수할수있는데, 이로써재생가능에너지를 기저부하전원 (Base Load Power) 처럼사용할수있는가능성도생김 또다른장점은 공간적평준화 도실현할수있다는것인데, 태양광발전이나풍력발전시설이서로다른지역에집중되어있는데에따른어려움을크게경감할수있다는뜻으로, 이는재생가능에너지로생산된수소의 운반 이가능하기때문 이는비단한국가내에서만의이야기가아니며, 가령호주나칠레의재생가능에너지로발전한전력을수소로변환한다음우리나라에수입할수도있는것임 그간의문시되던재생에너지에의한수전해의경제적타당성이슈도최근고정형축전지를이용하여수전해장치규모를줄이고가동률을높일수있다는연구결과가나오며해소의계기를마련 지금까지재생가능에너지에의한수전해는경제적타당성이없다는지적이뒤따라다녔는데, 그근거는물전기분해장치의초기가동률이낮을것으로예상된다는것이었으며, 특히잉여전력에한해서는가동률이 5% 이하로매우낮을것으로추정되었음 따라서물전기분해량을확대하려면장치의규모를출력변동의피크에맞출필요가있는데, 이렇게되면투자비용을회수하지못하고수소의제조비용이매우높아진다는것이그동안학계의정설이었음 그런데 2018년 12월도쿄대학국제고등연구소는기존정설을뒤집는조건을발견했다고발표했으며, 관건은전력계통에연결하는고정형축전지로상대적으로저렴한축전지라면하루의변동분을저렴한비용으로평준화할수있다고함 이렇게되면수전해장치의규모가작아져도되고가동률이높아지게되어투자를단기간에회수할수있으며, 그결과수소의제조원가를크게낮출수있다는주장임 2030년에예상되는일본의태양광발전비용을 7엔 /kwh, 축전지시스템비용을 2만엔 /kwh, 수전해장치의투입전력당비용을 5만엔 /kw, 수명을 10년등으로가정하면수소의제조원가가약 30엔 /Nm 3 로추정되며, 이는현재가솔린의약 1/3 미만수준임 정보통신기획평가원 27

30 주간기술동향 이러한기술적발전성과를토대로새로운수소사회의실현을위해대도시거리의상점과호텔에수소연료전지발전장치를설치하는움직임도시작되고있음 파나소닉과도시바에너지시스템은지금까지도시가스를개질하여연료전지 (FC) 에서발전하는장치를개발해왔지만, 최근순수한수소를전제로한 FC 발전장치를각각개발하였음 양쪽모두고체고분자형연료전지 (PEFC) 타입이지만개질에에너지를사용하지않기때문에발전효율은파나소닉의장비가 57%, 도시바에너지시스템의장비가 50% 이상으로모두기존 PEFC 유형의장치에비해높음 파나소닉은현재 1호기를가와사키시의수소스테이션에설치하고이스테이션의 수소를사용하여발전한전력을그쇼룸에서이용하고있으며, 앞으로는수소스테이션인근의편의점이나아파트등에수소 < 자료 > Nikkei Electronics [ 그림 4] 파나소닉의순수소 FC 발전장치 파이프라인을부설하고 FC 발전기로발전하는것을계획중임 도시바에너지시스템즈는 2018년 1월에세븐일레븐본사내의점포에순수소 FC 발전기인 H2Rex 를도입했으며, 2018년 5월에는하네다공항인근의호텔에발전시의발열을온수로이용할수있는기능도갖춘 H2Rex 를공급하였음 H2Rex는이호텔이사용하는에너지의약 30% 를조달하고있다고하는데, 수소는약 5킬로떨어진폐플라스틱공장에서수소파이프라인을통해서공급하고있음 순수소 FC 발전기의발전효율이향상되면이론적으로화력발전소를대체할가능성도있지만현재는논의되지않고있으며, 단수소를가스터빈에서사용하는실증실험은진행중임 순수소 FC 발전기의발전효율은 PEFC 유형에서 57%, 고체산화물연료전지 (SOFC) 유형에서 65% 이며, PEFC와 SOFC의장점만을합한꿈의기술인양성자전도성세라믹연료전지 (PCFC) 유형에서발전효율은 75% 로기대되고있음 이는화력발전소가스터빈의발전효율인최대 65% 를상회하는것이기때문에자연스레 FC 발전기를대형화하여화력발전소를대체할가능성에대한논의로이어지게됨 실제로이러한구상은 1980년대부터있었지만, 가스터빈은규모의이점이있는반면 FC 28

31 최신 ICT 이슈 발전은출력과비용이단순비례하기때문에현재는고려하고있지않다고하며, 단수소를가스터빈에서사용하는실증실험은현재진행중에있음 FC 발전과수소가스터빈의발전규모분기점은 1MW 정도라고하는데, 이를감안하면가정에서중간규모정도의빌딩까지는 FC 발전을, 대형빌딩과지역사회용도로는수소가스터빈을이용하는구도를그려볼수있을것임 < 자료 > Nikkei Electronics [ 그림 5] 영국의대규모수소생산및파이프라인 가령, 영국중부지역에서는천연가스를수소로전환하는프로젝트가여러도시에걸쳐초대형스케일로진행되고있으며, 앞으로이러한수소사회건설의목소리와움직임이세계곳곳에서전개될것으로예상됨 우리나라에서도최근수소경제에대한논의가벌어지고있지만너무수소연료전지자동차에만한정되어논의가전개되는아쉬움이있음 자동차가우리일상생활에직접적인영향을미치는데다가현대기아차가우리나라자동차산업, 나아가한국경제에서차지하는비중이있기때문에수소차중심으로논의가전개되는것은어쩔수없는면이있음 그러나친환경차의대표주자가전기차와수소차중누가될것인가라는면에서만논의가이루어진다면자칫수소사회또는수소경제라는숲을보지못할우려가있음 이미시장에서자리잡아가고있는전기차와비교할때상대적으로신생비즈니스인수소연료전지차는현재상태로만보면사업적, 기술적으로확실한이점을어필하기어려운데, 이것이수소사회에대한부정적인식으로이어질수있기때문 여기에대당 30억원이소요된다는수소차충전소를현대기아차가구축하지않고정부에만의존하는모습을보이면서, 세금을특정기업의사업과직접적으로연계된곳에투입하는것이맞느냐등의정치적논쟁으로까지번지는양상도우려하지않을수없음 최근의기술적진보를바탕으로이전과는전혀다른차원에서수소사회건설을논의하고있는선진국들의행보와비교할때, 우리나라도수소차에서벗어나거시적관점에서수소경제에대한논의를전개하고토대를갖춰나가야할것임 정보통신기획평가원 29

32 주간기술동향 이런면에서우리나라보다앞서수소사회로의전환을선언하고, 수소를기반으로하는 친환경에너지생태계 구축을목표로준비를해나가고있는선진국의모습을벤치마크할필요가있음 일본과독일등은수소차의대량생산과충전인프라구축보다는수소의생산과저장 운반등수소의공급에대한기술고도화활용방안에먼저초점을맞추고있음 생태계구축비용을절감하기위해연료전지와상반되는축전지기술의활용을연구하는것이나, 특히재생에너지인프라와수소사회를어떻게연결할것인가에대한연구를선도적으로수행하고구현해나가려는노력은주목할필요가있음 수소사회의궁극적목표와구현방법에대한사회적합의를도출하는것은아주중요한데, 앞서살펴본것처럼현재전세계적으로수소생산에재생에너지를사용하려는움직임이두드러지지만우리사회일각에서는핵발전소와수소경제를연결해야한다는주장도나오고있음 수소사회구현을위해기술적, 사회적으로차근히대응해나가야할점이많다는점을감안한다면, 지엽적인이슈에서벗어나수소경제를통해우리사회가얻으려하는가치가무엇이고, 어떤방식으로달성해나갈것인지에대한논의를심도있게해나가야할필요가있음 [ 참고문헌 ] [1] 이코노미조선, 수소차전망어둡게만드는세가지기술적난제, [2] Open Access Government, Hydrogen: An energy powerhouse with unlimited potential, [3] Nikkei Electronics, 水素社会 2.0の建設始まる 再エネ急増で製造ラッシュ, [4] Education in Chemistry, Fuelling the future, II. 보행자와자율주행차간의신뢰구축을위한정보전달방법연구 보행자가자율주행차량에대해신뢰감을가지며공존할수있게하는방안에대해적극적으로연구하는자동차업체들이생겨나고있는데영국의재규어랜드로버가대표적 차세대모빌리티에서는자율운전이당연시되고있지만, 미래에자율운전자동차의보급이시작된다면아마도보행자와자전거로이동하는사람이자율주행차에대한불안감이나공포감을느끼지않고횡단보도를건너거나자전거주행을할수있을지가주요이슈가될것임 즉, 어떻게하면사람이자율주행차를신뢰하고지금처럼보행할수있게할것인지가과제가되는데, 이러한연구에적극나서는기업들이나타나고있음 재규어랜드로버 (Jaguar Land Rover) 는 2019년 1월말자율운전차량이전방의도로에조명을사용하여진행방향이나전진혹은정지의의사를표시하는시험차량을공개하였음 30

33 최신 ICT 이슈 재규어랜드로버가이런시스템을개발하게된배경은인지심리학자들과함께조사한결과, 보행자나일반차량운전자들중 41% 가자율운전차량이도로에뒤섞여주행하는것에불안을느끼는것으로나타났기때문 문제해결을위해재규어는몇가지유형의실험차량을만들었는데, 1월말에공개한차량은두번째차량이며, 그에앞서 < 자료 > Jaguar Land Rover [ 그림 1] 재규어의시험차량 아이파드 아이파드 (Eye Pod) 라는실험차량도있었음 아이파드는현재보행자와운전자가눈을마주치는행위를대신하기위해눈모양의오브제를붙인차량으로, 보행자쪽으로시선을이동하도록하여자율운전차량이보행자의존재를인식하고있음을표시함으로써신뢰감을주는방식이었음 아이파드다음으로개발된두번째실험차량은자율운전차량의다음움직임을보행자나다른운전자들에게미리보여줌으로써신뢰감을형성하는방식을채택하였음 표현의수단은조명을이용하여차량전방도로에투영하는몇개의가로선으로, 가로선의간격과방향은조정이가능한데, 가령자율주행차가우회전을할예정이면진행방향에따라가로선들이오른쪽으로휘어지도록투영하게됨 자율주행차가주행하다감속하는경우는가로줄의간격이좁아지게되며, 반대로가속하려는경우간격이넓어지게되는데, 이를통해보행자는정지중인자율운전차가곧발진하려는것인지아니면정지한채로있을것인지를알수있게됨 재규어랜드로버는코번트리의개발거점에조성되어있는시험도로에서차량이가로선을투영하는경우와하지않는경우의보행자신뢰수준을측정하고있으며, 이를통해보행자에게어느정도의정보를제공하면신뢰를얻을수있는지알아내려하고있음 사람은새로운기술을접할경우그것을신뢰할수있을때까지일정한학습경험 < 자료 > Jaguar Land Rover [ 그림 2] 자율주행차의진행방향을도로위에표시 정보통신기획평가원 31

34 주간기술동향 을필요로하기때문에, 자율운전기술에대한인간의신뢰가구축되지않는한보행자들은마음놓고길을건너지못할가능성이높음 재규어는자신들의연구가자율주행차와도로이용자사이에정보를주고받는기술의기초를형성하는것이라며의미를부여하고있음 재규어의연구는영국정부가지원하는프로젝트 UK Autodrive 의일환으로진행되고있으며, 이프로젝트는자율운전차량의움직임이인간의심리에어떤영향을미치는지를이해하는것이목적으로인지심리학자팀이참여해협력하고있음 독일다임러 (Daimler) 그룹도비슷한연구를하고있는데, 메르세데스-벤츠는자율운전자동차가사회에받아들여지기위해서는 공감 과 신뢰 가필요하다고생각하고있음 보행자나자전거가자율운전자동차를신뢰하려면자율주행차가무엇을하려는것인지직관적으로인지할수있어야한다는것임 다임러역시이를위한실험차량인 코오퍼러티브카 (The cooperative car) 를 2019년 1월말에발표했으며, 다임러는현재이차량을이용하여 정보에기반을둔신뢰 를주제로연구를진행하고있음 코오퍼러티브카는벤츠 S클래스를베이스로하며, 주변 360도에서볼수있는라이트신호등을차량지붕에설치하였음 신호등이청록색으로깜빡이는것은자율운전모드로주행하고있음을나타내며, 브레이크를걸었을때는천천히깜박이고 곧가속을하려하면빠르게깜박이게됨 이차량은지붕이아닌다른대체라이트디스플레이의개념도테스트하고있으며, < 자료 > Daimler [ 그림 3] 다임러의컨셉카 코오퍼러티브카 앞유리, 창문의하부, 그릴, 헤드램프, 사이드미러에라이트디스플레이를내장해청록색으로빛나게함으로써자율운전모드임을다른도로사용자에게알리는것임 보행자나자전거가차량근처나진행방향에있는경우디스플레이의빛이보행자의움직임에따라움직이는데, 이는차량이보행자들을인식하고있음을보여주는것으로보행자와운전자의눈맞춤을대신하는것이라고함 또한, 주차중이던코오퍼러티브카가자율운전모드로구동될경우먼저차체의뒷부분이한번들썩이고그다음앞부분이한번들썩이며, 동시에신호기나라이트디스플레이가청록 32

35 최신 ICT 이슈 색으로빛나도접혀있던사이드미러가펴지게됨 이러한일련의움직임은동물이기지개를켜고일어나는모습을형상화한것으로사람들이이움직임을보면서직관적으로자율운전차가움직이기시작할것을예측할수있도록만드는것이목적이라고함 다임러는자체연구결과, 라이트신호가자율운전차량에대한사람들의신뢰감이나보행자의안전에큰영향을미치는것으로나타났다고설명 특히, 그동안운전자와눈맞춤등의상호작용이있어온횡단보도등의상황에서는라이트신호가필요하며, 보행자가도로를횡단하고싶을때자율운전차량이보행자를인식하여감속및정지할것을광신호로보여주면보행자는횡단시에안도감을느낀다고함 한편, 광신호의색을청록색으로선택한것은이연구에참가한대부분의사람이신호의색깔로터키석 ( 터콰이즈, Turquoise) 을좋아했기때문이라고함 메르세데스-벤츠는 정보에근거한신뢰 를장기비전으로가지고있으며, 이는구현하는것이차체전체가정보를나타내는통신매체가되는 디지털익스테리어 (digital exterior) 임 이미 2015년부터연구차량인 F 015 에서이런방향을모색하기시작했으며, F 015는디지털디스플레이가가능한그릴을탑재하고있었음 2016년에는무인배송차량의컨셉카인 비전밴 (Vision Van) 에도이기술을채택했는데, 앞뒤로디지털 LED 디스플레이를탑재하여 정지합니다 등의메시지를표시하였음 2018년에선보인 비전어버네틱 (Vision URBANETIC) 모델에서는이디자인을한층더진화시켜자체에 디지털섀도우 (digital shadow) 를투영했는데, 가령보행자가근처에있으면보행자의형상을표시해자율운전차량이자신을인식하고있음을알려주는구조임 [ 참고문헌 ] [1] New Atlas, 2. 14, [2] TechRadar, 2. 16, III. 음악스트리밍서비스영향으로점점짧아지는히트곡의길이 다운로드를대체하며디지털음악서비스의주류로부상한음악스트리밍서비스의영향으로히트곡의길이가해마다짧아지고있다는지적이나오고있음 정보통신기획평가원 33

36 주간기술동향 년 9월 10대신인래퍼인릴펌프와힙합계의거물카니예웨스트가발표한곡 I Love It 은발표후 2개월이채안된시간에스트리밍서비스스포티파이에서 1억 9,300만회이상, 유튜브에서는 2억 7,000만회이상의재생을기록 미국의싱글곡인기차트인빌보드핫 100(Billboard Hot 100) 에서 6주동안차트에머문이곡의길이는불과 2분 7초였으며, 릴펌프는이외에도 Gucci Gang 이라는 2분 4초짜리곡으로빌보드핫 100 차트에진입한적도있음 미국의미디어쿼츠 (Quartz) 에따르면빌보드핫 100 차트에오른곡의평균길이는 2013년 3분 50초였으나 2018년에약 3 분 30초까지감소했다고함 가령켄드릭라마의경우 2012년발표한앨범 Good Kid, MAAD City 에서는곡의평균길이가 5분 37초였으나, 2017년에발표한앨범 DAMN. 에서는곡의평균길이가 3분 57 초로짧아지고있는경향을명확히보여주고있음 음악이짧아지는현상은힙합뿐아니라모든음악장르에서나타나고있으며길이 2분대의곡들이차트에서차지하는비중은최근수년새급증하고있음 컨트리음악가수인제이슨올딘이 2010년부터 2년마다발표한 5장의앨범을비교한결과, 트랙수는 15개로모두같았지만앨범전체의길이는점점짧아지는것을알수있었으며, 2010년출시앨범에비해 2018년출시앨범의총재생시간은 18% 가량짧아졌음 빌보드핫 100 차트에오른곡중길이가 2분 30초이하인곡의비율추이를살펴보면, 2015년에약 1~2% 정도였던것이 2016년부터증가하기시작하여 2018년에는 6% 에달하고있는것을확인할수있음 쿼츠는재생횟수를기준으로하는스트리밍서비스의수익배분모델때문에보다컴팩트하고순간적으로귀를사로잡는곡들이요구되면서길이가짧아지고있는것이라고분석 미국음반산업협회가발표한 2018년산업보고서에따르면미국음악수익의 75% 가음악스트리밍서비스에서발생하는데, 스포티파이와애플뮤직에서곡이한번스트리밍되면권리자에게약 0.004달러가지급된다고함 이배분금액은곡의장르나길이에관계없이동일하기때문에수익을늘리려면스트리밍재생수를늘려야하고, 그러자면보다짧은시간에귀를사로잡을수있는곡들이요구되는것이라고쿼츠는분석 과거축음기는 2~3분정도의곡만녹음할수있었기때문에 1920년대부터 1950년대까지 34

37 최신 ICT 이슈 히트곡은대체로 2~3분정도의길이였음 그러던것이 LP판, 카세트테이프, CD 등미디어의저장용량이커지면서긴곡을수록할수있게되고, 그에따라곡의길이도길어지게된것이음악산업의역사임 그러나물리적매체의시대가가고스트리밍의시대를맞이하며, 기술과경제논리에의해우리가좋아하는음악은다시단순한방향으로되돌아가고있다고쿼츠는지적 [ 참고문헌 ] < 자료 > Quartz [ 그림 1] 점차줄어드는앨범의길이 [1] Quartz, 1. 17, [2] CBC, 2. 11, IV. 5G 킬러서비스초고품질음악스트리밍서비스트렌드 * 고품질 Hi-Fi 음악스트리밍서비스업체들의움직임이심상치않은가운데, 타이달 (TIDAL), 디저 (Deezer), 코버즈 (Qobuz) 가제공하는초고품질음원에대한시장의니즈가점차증가되고있어, 향후 5G 상용화이후이들의비즈니스방향을주목할필요 타이달 (TIDAL) 은최근 CD보다고음질인서비스, 즉 24bit의마스터스 (Masters) 옵션을안드로이드환경에서플레이가능한서비스를개시하였는데, 24Bit의음원은 CD급음질이상으로, 원곡당 100M 이상의고품질음원임 이미 Hi-Fi 음원 (FLAC 16bit/44.1kHz) 을월 20달러에서비스하고있으며, 2017년부터는 24bit 96kHz 음원을 PC에서는제공하고있었는데, 이번안드로이드앱을통한고품질음원의제공은 5G에맞춰고품질음원시장을확대하고자하는전략으로유추됨 디저 (Deezer) 역시고품질의 Hi-Fi 음원을제공하는업체로서, 애플의카플레이와삼성전자의오디오제품에탑재하는등고품질의 HW 제조사와제휴하여서비스를제공하고있으며, * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트김범수집필위원 (baemsu@gmail.com ) 에게문의하시기바랍니다. 정보통신기획평가원 35

38 주간기술동향 향후고사양, 하이엔드오디오업체와제휴를통한서비스확산이기대되고있음 뿐만아니라, 구글의음악탐색앱인웨이즈 (Waze) 와통합할것을발표하면서안드로이드사용자가디저의음악을웨이즈오디오플레이어를통해쉽게바로재생가능한환경을구축함 이러한디저 (Deezer) 와타이달 (Tidal) 의안드로이드를통한고품질음원제공선언의배경에는 2가지이유가있을것으로유추되고있으며, 첫번째는유럽의고품질음원제공업체인코버즈 (Qobuz) 의미국진출임 코버즈는 24bit.192khz 음원을월 25달러에서비스하고있으며, 타업체보다많은고품질의음원을보유 (4,000만개의 CD음원, 200만개의고해상도트랙보유등 ) 하고있어, 결국타이달과디저의강력한경쟁상대가될것이기때문임 따라서타이달과디저는새로운차별화중하나로안드로이 [ 그림 1] 타이달안드로이드버전드진출을고심한것으로추측되고있는데, 다행스럽게도코버즈는클래식이중심이며, 타이달은팝중심이어서분야별경쟁력은있을것으로예상되고있음 두번째, 이유는바로 5G의상용화가가져올새로운고품질음원에대한기회인데, 실제로하이앤드오디오업체인뱅앤올룹슨의최고사운드엔지니어제프마틴 (Geoff Martin) 은 한동안스트리밍서비스는품질을악화시켰다. 그러나시간이지나며, 스트리밍서비스가방식을바꾸었다. 지금까지는 MP3와같은낮은비트율의음원을스트리밍했지만, 이제타이달, 디저, 코버즈와같은서비스에서 FLAC(Free Lossless Audio Codec) 파일을플레이어로내보내고있다. 고해상도오디오에대한소비자수요가꾸준히증가하고있으며, 하이엔드오디오기기를구매하는사람의수가증가함에따라하이파이스트리밍오디오에대한수요가증가하고있다. 라고언급함 이는결국자동차, 핸드폰등에탑재하는오디오가고급화됨에따라고품질의음원스트리밍시 < 자료 > [ 그림 2] 제프마틴 36

39 최신 ICT 이슈 장의규모가커질수밖에없을것으로예상하고있음을보여주는대목임 뱅앤올룹슨은핸드폰, 자동차제조사들과손잡고모빌리티오디오시장에빠르게진입중인데, 이는결국 5G의상용화가고품질의음원을모빌리티환경에서스트리밍하는데핵심역할을할것으로기대하고있음을보여주는것임 실제미국시장의 18년음원산업에대한마켓트렌드를살펴보면 CD 매출은감소한반면, LP 판매량은오히려증가한것으로나타났는데, 이는고품질음원시장에대한고객의니즈가증가하고있음을보여주는것이며, 더나아가서는향후 LP 수준의스트리밍서비스도시장에서요구할것으로예상 최근디저 (Deezer) 의 HiFi 이용자는 12개월간 71% 증가했으며, 미국 RiAA의통계에의하면, 2018년상반기기준으로스트리밍은전년동기대비 28%, LP는 13% 각각증가하였으나, CD는 47% 감소한것으로나타났음 이러한통계는스트리밍역시고품질로의전환이예상되는대목인데, 미국의대표적인음악잡지인롤링스톤 (Rolling Stone) 은향후 10년동안스트리밍과 LP 시장이급성장할것으로예상하고있으며, 자동차안에서는스트리밍을, 거실에서는 LP를각각소비할것으로예상하고있음 LP 정도의음원을스트리밍하기위해서는 32bit 정도의음원이필요한데, 이정도의음원은수백메가용량 ( 보통한곡당 600M) 의크기이므로기존 LTE 환경에서스트리밍하기에는한계가있음 따라서, 5G 상용화는타이달, 디저, 코버즈등고품질음원제공업체들에게새로운도약을위한기회의장이될것으로예상되고있음 [ 참고문헌 ] [1] -premium-ces Tidal 고품질음원제공사례 [2] - 코버즈, 타이달, 디저사례 [3] -your-ears-have-been-waiting-for/#72e752cb73ff - 제프마틴의고품질음원에대한예측 [4] - RiAA 음원통계 정보통신기획평가원 37

40 주간기술동향원고공모 정보통신기획평가원은주간기술동향의 ICT 기획시리즈에게재할 5G 분야원고를모집하고 있습니다. 관심있는산 학 연전문가여러분들의많은참여를바랍니다. 원고주제 : 5G 관련기술 시장 정책동향 ( 제목및목차는저자자율결정 ) 제출자격 : 대학, 연구기관, 산업체의정보통신분야재직자 (5 년이상 ) 접수기간 : 2019 년 3 월 1 일 ~4 월 30 일기간내수시접수 제출처 : 주간기술동향원고접수메일 (wttrends@iitp.kr) 로제출 원고양식 : 파일참조 ( 원고양식 ) 원고분량 : 13 페이지내외 기타 - 게재원고에대하여소정의원고료지급 (200자원고지 7,000원 /1매, 최고 20만원 ~40만원, 지급대상별상한액적용 ) - 기획시리즈칼럼은매주 1편씩발간 - 원고제출시반드시원고심의의뢰서 ( 첨부파일참조 ) 를함께제출하여주시기바랍니다. - 게재된원고로인해지적재산권침해문제가발생할경우, 원고저자는원고료반환, 게시물삭제와정보통신기획평가원이입게될손실 비용에대한배상등의불이익을받을수있습니다. 제출및문의처 - (34054) 대전광역시유성구화암동 58-4 번지정보통신기획평가원 기술정책단산업분석팀주간기술동향담당 - Tel : , 8214 / Fax : / wttrends@iitp.kr

41 사업책임자: 문형돈 ( 기술정책단장 ) 과제책임자: 이성용 ( 산업분석팀장 ) 참여연구원: 변화성, 이재환, 이효은, 이상길, 안기찬, 김용균, 정해식, 김우진, 전영미 ( 위촉 ) 통권 1886( ) 발행년월일 : 2019년 3월 6일발행소 : 편집인겸발행인 : 석제범등록번호 : 대전다 등록년월일 : 1985년 11월 4일인쇄인 : 승일미디어그룹 (34054) 대전광역시유성구유성대로 1548( 화암동 58-4번지 ) 전화 : (042) , 8214 팩스 : (042)

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