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1 Creating the future of Display and Energy Samsung SDI

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3 05 4

4 05 4 ( ) 19,656 22, , % 1,155 1, % (%) (5.9%) (6.4%) 1, % (%) (5.6%) (3.6%) 1,242 1, % (6.3%) (7.0%) % (%) (4.0%) (3.7%) 4

5 05 ( ) 93,218 78,828-14, % 7,755 3,083-4, % (%) (8.3%) (3.9%) 7,482 2,720-4, % (%) (8.0%) (3.5%) 7,417 2,401-5, % (%) (8.0%) (3.0%) 5

6 ,410 1,600 6,540 7,030 * MD (Mobile Display) = LCD + OLED ,680 1,750 6,980 7,090 11,180 4,590 31,700 43,610 2, % 700K MD CRT ,370 5,880 25,500 28,860 / 9 MajorM/S 4 64 High-End (TFT) High-End Slim Vixlim ( Flat) ASP 6

7 05 ( ) 67,224 22,408 (50.0%) 44,816 (66.7%) 9,161 9,489 (- 0.7%) 66,252 19,173 (40.7%) 47,079 (71.1%) 8,101 9,088 (- 2.1%) , ,263-1,

8 : 05 4 ( ) 14,418 16, , % 697 (%) (4.8%) 1,023 (6.3%) % N/A % 925 (%) (6.4%) 451 (2.8%) % 1,066 (%) (7.4%) 1,188 (7.3%) % 779 (%) (5.4%) 822 (5.1%) % 8

9 : 05 ( ) 61,218 57,189-4, % 4,434 1,048-3, % (%) (7.2%) (1.8%) 3, , % 7,476 1,883-5, % (%) (12.2%) (3.3%) 7,417 2,401-5, % (%) (12.1%) (4.2%) 9

10 : 05 ( ) 56,645 13,545 (31.4%) 43,100 (76.1%) 57,298 11,579 (25.3%) 45,719 (79.8%) , ,619 3,028 4,186 (- 2.7%) 3,004 6,276 (- 7.2%) ,090 10

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12 PDP Q 05. 4Q 700K 700K - 25%, 126% 560K 12% -4 TV (,, ) 7% 4,410 25% 05.3Q 05.4Q 5,680 - / V4 : 76%/ 05.3Q 95%/ 05.4Q HD : 34%/ 05.3Q 38%/ 05.4Q 42 /50 HD V5(W1) Market Leadership 2.1 M - M/S: 25%/ 04 29%/ K 11, % % 17, #3 - (V4) - 50 Full HD : FPD Int l

13 05.4Q PDP LCD 13~14 05 PDP ( Hot-Selling Item) Q 77%, 132% 130% 325(E) PDP 13 PDP 14 25(E) 04.2Q 4Q 05.2Q 4Q 04.4~5 8~9 12~ ~5 8~9 10~11 : NPD Intellect ( 05.12) : GFK Europe ( 05.12) 13

14 PDP Worldwide M 3.5M 12% 04 11M - 53% -HD -HD PDP -, Event 40 TV PDP : SDI PDP Marketing 7.2M 13% 05 53% 25% Over (E) 42 HD SET Magic Price ($2,000 / 06.3Q) 14 -PDP 60% -,, Capa. Device - Set - Full HD Process -

15 PDP M 8% 05 48% 3.1 M 25% 06(E) -HD (W1) - 30% 50 HD, -W1 : 3Q 100% #3 6 #4 V4 PDP ) ( 100 : 1 1,500cd W1 PDP ( + ) - Captive 300 : 1 30% - M/S 1 OEM Biz Marketing 15

16 Q 4 64M 55M Q 05.4Q, CAGR 19% -2 1,600 1,750 M/S Capa. 05.3Q 05.4Q - 3 : 129M/ M/ 05, 55% M/S: 10%/ 04 13%/ Capa: 17M/ 04 22M/ M 4,590 16% 55% 200M ,880 / -MajorSet 1 Major M/S Pack -MajorM/S 11%/ 04 15%/ 05 - Pack 26%/ 04 40%/ 05 16

17 % : , 17% - 780M/ M/ 06, 15% - Note PC, 62M/ 05 75M/ 06, 21% 05 06(E) PC Note PC, 30%/ 05 33%/ Application % Power Tool : 20M/ 05 45M/ 06, 125% 15% MP3P : 34M/ 05 52M/ 06, 53% 85% 82% 05 06(E) : MP3, Power Tool, DSC, PDA : SDI Marketing Tight 17

18 - 06 M/S M -Major 1st Vendor 200M - Application 06 Pack 40% 35% 05 06(E) 50% 05 06(E) 34M/ Product Leadership / 1 Pack, 05 40% 06 50% 30%,SCM 18

19 MD M/S 1 187M 170M 31,700 25,500 PM OLED TFT CSTN MSTN -CSTN TFT, OLED TFT - QoQ 32% -MAJOR System Integration SCM 05.4Q - 52M 6,540 53M 6,980 PM OLED TFT CSTN AMOLED - Mainstream Total Solution Provider 05.3Q 05.4Q MSTN 19

20 MD [ :M pcs] 520M MSTN M CSTN M M 3 4 TFT (E) AMOLED PMOLED SET 05 15% -9 Multimedia - TFT, AMOLED 3 - PMOLED - Application - MP3P Color - PMP Application - Trend 20

21 MD - 06 Display Total Solution Provider Synergy (AMOLED, PMOLED, TFT, STN) Major M/S PMOLED : Main, MP3 - Module Slim 06 TFT, UFC Cost AM OLED 187M 27% 237M PM OLED -GVE TFT - - Volume Economy Cost Mobile A/V - TPS(Triple Play Service) New Module 05 06(E) CSTN MSTN 21

22 CRT Q Vixlim Launching / DTV Mainstream : 65% Full Line-up 15.3M 14.9M ( / / 32 /29 /21 3 ) 7,030 59% 7,090 65% Flat Q 05.4Q -AK MASK 21 (2 6 ) 25 /29 - Energy-Saving / CDT(17 / 05.6 ), CPT(29 / 05.3 ) ( ) 22 Vixlim ( 05 ) Q 2Q 3Q 4Q Flat ( 99 ) Vixlim - DTV / CRT M/S 1

23 CRT 06 TV Vixlim DTV Digital CRT TV DTV % 6.5 TV 191M 196M CPT 157M 145M 13% 2M 13M CRT DTV 7% 05 06(E) Slim Rush - / / -A : 21 /29 /32 05 [ ] 17 CDT / B : 21 /29, 32 C : 21 75% 11M 18M DTV 79% 05 06(E) W/W 15 / (E) 23

24 CRT 06 2 Vixlim - AK Mask, Glass/DY [ ] [ 06 ] 39% 70% 05 06(E) Process - / Process (L/T 30% ) - System 2, Loss/ L/T Market Leadership (M/S 1 ) Global Sourcing - / M/S Global / Global Operation 24 - / / Process - Global - /

25 Vixlim Global (6 ) Next Generation Vixlim - ( 06.1 ), / ( 06. ) : 0.8M/ M/ 06 - Depth ( 30cm ) - Low Power, Super Light [ Vixlim Line-up Plan ] ) 06 Vixlim Vixlim(Plan) CRT TV Maker Vixlim (32 /29 : 20% ) Slim CRT Leadership (28 WVX / 21 Vixlim Depth Re-Design) Vixlim Next Step 32 Vixlim-II 29 Vixlim-II 28 Vixlim Slim Depth 21 Vixlim-II Depth Re-Design (30cm) Next Vixlim 32 Depth Re-Design (30cm ) Next Vixlim 29 Depth Re-Design (30cm ) 25

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27 AMOLED ( ), R,G,B Full Color Back Light, Color Filter Slim Low Cost <TFT LCD> <AMOLED> Polarizer Glass Color Filter Polarizer Glass Glass Glass Polarizer Back Light Unit Cathode EIL ETL (R, G, B) HTL HIL Anode(ITO) 27

28 05 : DMB Display 06 : DMB + WiBro All-in-One Mobile TV 2G CDMA, GSM (144Kbps) ( / ) 2005 ~ DMB (7.68Mbps) 1996 ~ ~ ~ ~ 2.5G CDMA2000 (384Kbps) 3G WCDMA (2Mbps) b WLAN (11Mbps) 3.5G HSDPA (14Mbps) 2006 ~ WiBro (50Mbps) 2000 ~ ~ All-in-One g WLAN (50Mbps) WiBro( ) WLAN + 100Kbps 1Mbps 10Mbps 100Mbps HSDPA : High Speed Downlink Packet Access, WCDMA : Wideband CDMA WLAN : Wireless LAN, Wibro : Wireless broadband Internet 28

29 AMOLED AMOLED DMB, WiBro High-End Display Superior Picture Quality Free Viewing Angle 100%/ 10% gray Color Purity Low Grays Contrast [%] Brightness [%] Contrast 100% gray 10% gray Viewing Angle Viewing Angle Unique Slim Module Pol Glass Glass Backlight Unit Pol Fast Response Time (Response Time) (0.01ms) ( ) ( ) (0.01ms) (0.01ms) (Response Time) (~30ms) (30ms) (100ms ~) 29

30 시장 전망 AMOLED는 High-End 휴대폰用을 중심으로 성장 Æ 09年 High-End 휴대폰中 48.8% 차지 전망 휴대폰用 Display 시장 High-End 휴대폰用 Display(QVGA 이상) 시장 AMOLED (휴대폰用) 1,214M (CAGR) 1,237M 1,105M (6.2%) (44.8%) 1,034M 410M 320M 48.8% High-End 中 (QVGA이상) AMOLED 비중 45.9% 197M 135M 200M 147M 19.3% 2.2% 3.0M 06(E) 06(E) 38M 08(E) 08(E) 07(E) 07(E) 출처: Display Search ( 05. Nov) 30/ (E) 09(E) (305.5%)

31 SDI MD No. 1 AMOLED - PMOLED / Fine Metal Mask LTPS - 02 Pilot Line LTPS QVGA (200ppi), - SDI LITI 300ppi - Non Laser SGS, - M/S 1 31

32 Roadmap QVGA XGA Tablet PC PMP 7 ~10 XGA TV 4.0 WVGA 16M, 16:9, 233ppi 2.x VGA 300ppi 2.4 QVGA 2.0 QVGA,260K 2.2 QVGA,260K 2.0 QVGA 16M 2.2 QVGA 16M

33

34 = PDP+ +OLED 32% 30% 43% LCD 26% CAGR 81% % CRT 31% (E) (E) 34

35 06 CAPEX R&D & 90% R&D, 7% CAPEX 1.0 [ : ] 0.5 CAPEX % - PDP #3 6, # / Cell/Pack - AMOLED LTPS FED, Fuel Cell -Vixlim 0.1 -LCD ( ) 05 06(E) 0.4 R&D 0.5 R & D % 05 06(E) 35

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