湖北移动宽带接入市场研究前期评述报告

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1 2006 중국 무선 브로드밴드 시장 현황 및 전망 분석 보고서 2006 년 9 월

2 정책연구 중국 무선브로드밴드 시장 현황 및 전망 분석 보고서 연구책임자 노재천 (ipark 북경 소장) 연구수행자 Wang Hai Xin (ipark 북경 마케팅매니저) 연구수행자 Ye Jian Feng (Analysys International)

3 본문 목차 1 서론 연구배경 연구방법 중요한 발견 브로드밴드 무선 액세스시장의 수요 분석 중국 브로드밴드 시장 소개 및 분석 중국 브로드밴드의 활성화 인터넷 접속서비스 시장의 전반적 상황 주요 브로드밴드 액세스 기술 브로드밴드 사업자의 비교 사업자간의 경쟁 분석 브로드밴드 시장의 수익모델 분석 중국 이동통신시장에 대한 소개 및 분석 가입자 연구의 중요한 발견 중국 브로드밴드 접속 시장에 대한 예측 중국 브로드밴드 접속 시장 현황 WiBro/WiMax기지국 장비의 시장 규모 WiBro/WiMax단말기 시장 규모 가입자가 관심갖는 잠재적 응용 브로드밴드 접속 기술의 분류 및 비교 브로드밴드 접속 기술의 글로벌 발전추세 무선 접속 기술에 대한 간략한 소개 브로드밴드 무선 접속 기술의 발전추세 분석... 48

4 G 발전 개황 각종 기술 비교 WIBRO/WIMAX 와 Cable,DSL WIBRO/WIMAX 와 3G,WI-FI WIBRO/WIMAX와 HSDPA WIBRO의 한국 상용화 사례에 대한 연구 네트워크의 발전 비즈니스 모델 중국시장의 진입장벽 분석 중국 통신시장 환경 분석 중국 통신산업의 발전상황 중국의 통신산업 정책 중국 통신산업 정책 제정이 직면한 도전 중국 통신산업 발전의 몇가지 이슈 WIBRO의 중국시장 진입의 주요 문제 주파수대역에 관한 문제 가치사슬 구조에 관한 문제 기술 성숙도에 관한 문제 지적재산권 및 원가에 관한 문제 기타 관련 문제 WIBRO의 중국시장 진입 기회와 발전 전망 각 측이 얻는 이익 정부 기본통신사업자 최종 고객 장비업체 비( 非 )전통 통신사업자 WIBRO의 구현 가능한 응용

5 5.2.1 WiBro의 배치 모델 WiBro 응용모델 중국의 WIBRO 발전 전망 중국 WiBro/WiMax의 전체적 발전 전망 WiBro 단말기 결론 및 건의 결론 결론 1:기술 우위가 뚜렷하나 진정으로 구현되지 않았고 주파수 지원이 필요하다 결론 2: 정부는 아직 명확한 규제와 격려 조치를 출시하지 않았고, 주파수 문제는 아직 명확하지 않아 WiBro/WiMax 중국 발전의 걸림돌이다 결론 3: 통신사업자들이 관망태도를 보이고 있으며 유선망 사업자는 이동통신 사업자에 비해 더 적극적으로 WiBro/WiMax의 상용화를 추진하고 있다 결론 4: 올림픽은WiBro/WiMax의 성공을 보여주는 기회가 된다 결론 5: 시장과 중국내 환경이 WiBro/WiMax에 대해 상당히 주목한다 결론 6: 대부분 장비업체의 태도가 불명확해 대부분 관망태도를 보이고 있고 ZTE와 화웨이사가 비교적 적극적으로 나서고 있다 건의 건의 1: 기업과 정부간의 협력을 강화하고 주파수 할당 사업을 가속화해야 한다 건의 2: 3G 보충수단으로의 발전에 대한 연구를 진행하고 정부의 통신개혁에 결부시켜야 한다 건의 3: 중국 시장에서 전략적 파트너를 확정하고 실제 망구축과 운영을 추진해야 한다 건의 4: 산업사슬 구축을 가속화하여 회선당 원가를 절감하고 기술 성숙도를 높여야 한다 건의 5: 중국 장비공급업체와 협력하여 지적재산권 보호 문제를 해결해야 한다 건의 6: 베이징올림픽 기회를 적극 활용하여 WiBro의 우위를 과시해야 한다 부록

6 그림 및 표 목차 그림 2-1 세계 지역별 브로드밴드 가입자수 변화... 7 그림 2-2 중국 인터넷 가입자수의 발전상황... 7 그림 2-3 중국 브로드밴드 접속 가입자 변화... 8 그림 2-4 중국 다이얼업 접속 가입자수... 9 그림 2-5 중국 인터넷 가입자 및 브로드밴드 접속 가입자 비교... 9 그림 년 1-4 월 각 서비스 매출액의 전년 동기대비 증가율 그림 2-7 통화량 추이 변화 비교 그림 2-8 각 서비스 매출액의 변화 비교 표 2-1 브로드밴드 접속방식 분류 표 표 2-2 차이나넷콤과 차이나텔레콤의 브로드밴드 전략 비교 표 2-3 기타 사업자의 브로드밴드 접속 전략 비교 그림 2-9 중국 이동전화 가입자 수 그림 2-10 중국 유선전화 및 이동전화 가입자수 변화 그림 2-11 차이나모바일의 GPRS 가입자수 그림 2-12 차이나유니콤의 CDMA 1x 가입자수 그림 2-13 중국 3G 시장 가입자수에 대한 예측 그림 2-14 도시 가입자의 일당 데이터유량 수요에 대한 예측 그림 2-15 브로드밴드 가입자의 주요 응용 수요 그림 2-16 인터넷 가입자의 5 대 사용목적 비중 그림 2-17 무선 가입자의 향후 서비스에 대한 인지 및 사용 의향 그림 2-19 미래 무선 가입자가 희망하는 유료 서비스 그림 2-20 중국 무선 액세스 발전추세 그림 2-21 중국 무선 가입자의 ARPU 값 그림 2-22 중국 유선망 가입자의 ARPU 값 표 2-4 중국 도시 규모(인구 수량 기반) 및 지역 분포 표 년 20 만 이상 인구 도시의 WiBro/WiMax 구축 비중 및 수량 표 년 20 만이상 인구 도시의 WiBro/WiMax 기지국 구축 수량 및 투자 그림 년 각 지역의 WiBro/WiMax 기지국 장비 투자 비중... 39

7 표 년 중소기업 WiBro/WiMax 고정형 단말기 시장 규모 표 년 가정 WiBro/WiMax 의 고정형 단말기 시장 규모 표 년 중국 WiBro/WiMax 기능을 보유한 노트북 PC 사용자수 표 년 WiBro/WiMax 무선 랜카드 시장 규모 표 년 WiBro/WiMax 단말기 시장의 전체적 규모 그림 년 지역별 WiBro/WiMax 단말기 시장의 비중 표 2-12 WiMax 가 지원하는 서비스 표 3-1 BWA 기술 분류 표 3-2 WiBro/WiMax, Cable 및 DSL 기술의 비교 표 3-3 WiBro/WiMax, Wi-Fi 및 3G 기술의 비교 표 3-4 세가지 기술 진화에 대한 비교 표 3-5 WIBRO/WIMAX 와 HSDPA 의 기술 비교 표 3-6 한국 사업자의 WiBro 커버리지 구역 그림 년~2004 년 PCS 누계 가입자 및 가입자 수용율의 발전 상황 그림 4-2 중국 통신사업자의 토탈서비스 사업자로의 진화 노선 그림 4-3 현재 중국 주파수대역의 할당 상황 그림 4-4 통신산업의 가치사슬 그림 년 상반기 중국내 각 Wi-Fi 제품 공급업체의 마켓셰어 비교 표 5-1 중국 기본통신사업자의 업무 중점 및 경쟁전략 비교 표5-2 WiBro/WiMax 네트워크 차원의 분석 그림 5-2 WiBro/WiMax 의 응용 설명도 그림 5-3 WiBro/WiMax 의 해상 석유채굴 분야에서의 응용 그림 5-4 WiBro/WiMax 의 캠퍼스망 응용 그림 5-5 도시 공공사업의 WiBro/WiMax 응용 그림 년 베이징 올림픽공원 평면도 표 5-3 WiMax 와 Wi-Fi 의 커버 비교

8 1서론 1.1 연구배경 배경Ⅰ:WIMAX 의 상용화 성공 사례 2006 년 6 월 30 일 한국 최대 이동통신사업자인 SK 텔레콤은 대외에 대중 고객을 지향한 WiBro 상용서비스(Wireless Broadband Internet)를 정식 개통한다 고 선포했다. WiBro 는 한국판 모바일 WiMax 로 불리고 있는데 이는 일종의 신흥 무선통신 기술로서 한국 WiBro 는 모바일 WiMax 기술의 최초의 응용 사례이다. 한국에서 SK 외에 KT 도 상용화 서비스를 제공하고 있다. 배경Ⅱ:중국의 거대한 시장 잠재력 중국은 인구가 많은 나라로서 인터넷가입자수는 최근 몇년 사이에도 계속 고속 증가하였고 가입자의 이동성 및 속도에 대한 수요(특히 무선 브로드밴드시장의 고속 발전에 대한 수요)가 날로 시급해지고 있다. 이 시장은 거대한 비즈니스기회가 잠재되어 있으며 제품사슬 각단계의 기업에 실력을 발휘할 수 있는 광활한 공간을 제공하였다. 배경Ⅲ:거세게 추진되고 있는 중국의 통신개혁 현재 중국의 통신개혁은 중요한 시기에 진입하고 있는데 개혁 초기에 정부, 시장 및 가입자로부터 인정을 받을 수 있다면 향후 시장진출에 도움이 될 것이다. 동시에 WTO 의 관련규정에 따르면 향후 2007 년 후에는 외자의 중국 통신시장진출이 완전히 개방된다. 이러한 요소는 모두 WiBro 의 중국진출에 일정한 기회를 제공하였다. (ipark Beijing)는 한국소프트웨어진흥원이 해외에 설립한 ipark Silicon Valley, ipark London, ipark Tokyo 등 8 개 사무소 1

9 중의 하나로서 주요 임무는 한중 양국간의 IT 산업교류를 촉진하고 윈윈 전략으로 한중 IT 기업간의 협력을 도모하며 한국기업이 중국에서 비즈니스 협력파트너를 모색하는 것이다. 한국소프트웨어진흥원(Korea IT Industry Promotion Agency)은 1998 년에 설립된 한국 정보통신부 산하의 비영리 준 정부기관으로서 한국 IT산업의 발전을 촉진하는 데 취지를 두고 있다. ( 1.2 연구방법 이번 프로젝트의 연구범위에 근거하여 연구 방법은 주로 시장의 1 차, 2 차 정보에 대한 분석을 통해 관련 결론을 도출하였다. 1 차 정보의 주요 출처는 정부 감독관리부문의 관리자에 대한 심층인터뷰 통신사업자의 무선 액세스부문 관리자에 대한 심층인터뷰 장비기업의 무선 액세스 제품부문 관리자에 대한 심층인터뷰 업계 전문가에 대한 심층인터뷰 2 차 정보는 주로 아래 채널을 통해 일부 공개된 정보를 획득하였다. 공개된 정보 업계의 베테랑 전문가가 공개 발표한 관점 정부 데이터 및 정보 관련 경제 데이터 기업 연도보고서, 분기보고서 제품 사용자에 대한 인터뷰 이코노미스트의 재무분석 보고서 온라인 정보 Analysys International 의 데이터베이스 2

10 1.3 중요한 발견 현재 한국의 WiBro 상용화는 주로 브로드밴드 접속에 집중되어 있고 단말기 비용이 상대적으로 비교적 높다. WiBro/WiMax 는 비록 기술 우위는 뚜렷하지만 주파수대역의 문제로 인해 WiBro/WiMax 의 일부 우위가 구현되지 못했다. 현재 중국 통신사업자가 사용 가능한 주파수대역은 3.5G 이지만 고주파수를 사용할 때 침투능력이 떨어지고 기지국간의 상호 간섭도 비교적 커 사업자들은 부득이 우선 WiBro/WiMax 네트워크를 구축하고 네트워크의 Last 1mile 에 또 Wi-Fi 를 도입하여 정보의 송수신 용도로 사용해야 했다. 네트워크 배치가 비교적 복잡하여 사업자의 운영원가가 대폭 늘어났다. 중국 가입자의 수요 변화가 분명해져 향후 무선 및 브로드밴드 시장의 발전 잠재력이 거대하다. 인터넷 가입자 발전상황이나 무선통신 발전상황을 통해 중국 가입자의 무선화 및 브로드밴드화에 대한 수요가 매우 뚜렷해졌음을 알 수 있다. 기존 가입자 시장만 보아도 그 어떤 기업이나 사업자 입장에서 볼 때 모두 매우 큰 발전공간이 존재한다. 정부는 WiBro/WiMax 에 대해 그 어떤 명확한 제한도 없고 또한 명확한 장려태도도 보이지 않는다. 현재 중국정부가 더 주목하는 것은 3G 이며 정부는 아직 WiBro/WiMax 에 대한 태도를 별로 명확히 표시하지 않고 있다. 물론 중국에서 정부 산업정책의 지원에 의존해야만 꼭 성공한다는 것은 아니다. PHS 사례에서 알 수 있듯이 진정으로 시장이 존재하고 가입자 수요를 만족시키는 기술이라면 반드시 시장에서 발붙일 수 있다. 주파수대역 문제는 아직 불투명하며 이는 WiBro/WiMax 의 재중국 발전의 걸림돌이 된다. 우리는 연구를 통해 모든 전략과 건의는 적합한 주파수대역의 확보를 기반으로 한다는 것을 발견하였다. 현상황을 볼때, 중국이 가장 적합한 주파수를 WiMax 에 발급하기까지는 아직도 일련의 장기적인 과정이 필요하다. 3

11 통신사업자는 관망 입장에 처해있고 유선망사업자가 무선사업자에 비해 WiMax 상용화를 더 적극적으로 추진하고 있다. 각 사업자들은 자신이 처한 지위 및 자체의 발전상황에 근거하여 WiMax 에 대해 서로 다른 태도를 취하고 있다. WiBro 가 중국시장에 진입하려면 반드시 적합한 전략적 협력파트너를 선택하여 윈윈 국면을 형성해야 한다. 올림픽은 WiBro/WiMax 가 성공 경험을 과시할 수 있는 좋은 기회다. 베이징올림픽위원회가 제출한 슬로건 중에는 시간과 장소의 구애를 받지 않고 올림픽을 시청한다는 내용이 있다. 또한 중요한 경기종목의 진행과정은 일반적으로 신기술의 테스트베드가 되어 테스트에 인정받은 기술은 정부로부터 쉽게 각광을 받을 수 있고 또 향후의 발전을 위해 좋은 기반을 다질 수 있다. 중국내 업계 전문가는 대부분 WiMax 의 가속 상용화는 3G 의 하나의 효과적인 보충수단으로서 현재 이미 양호한 WiMax 시장발전 환경이 형성되었다고 본다. 현황을 분석해보면 TD-SCDMA 는 전반적으로 볼 때 기술이 아직 충분히 성숙되지 못했지만 민족 산업에 대한 고려에서 출발해 정부는 매우 큰 지원을 제공하고 있다. 그러므로 만약 WiMax 가 3G 의 보충수단으로서 중국 정부의 3G 구축 가속화에 도움을 준다면 정부의 WiBro/WiMax 에 대한 지원에도 변화가 나타날 것이다. 장비업체의 태도는 대부분 불투명하며 관망상태에 있는 기업이 더 많고 상대적으로 볼 때 ZTE 와 화웨이가 적극적이다. 이러한 상황은 현재 중국 3G 의 대환경과 관련된다. TD-SCDMA 장비를 제공하는 중국내 기업 중에서 ZTE 와 화웨이는 상대적으로 하위에 처해 있어 이 두 회사는 WiMax 에서 돌파구를 마련하여 현재의 중국 장비업체 중에서의 시장지위를 유지할 수 있길 바란다. 4

12 2 브로드밴드 무선 액세스시장의 수요 분석 2.1 중국 브로드밴드 시장 소개 및 분석 중국 브로드밴드의 활성화 중국의 브로드밴드망은 2001 년 각 지방의 브로드밴드 IP MAN 및 멀티미디어 브로드밴드 기간망의 대규모 건설, 2002 년의 시장 쟁탈, 2003 년의 또 다른 시장 쟁탈 및 CP 의 점진적인 활성화를 거쳐 현재 중국 브로드밴드 서비스 가치사슬이 이미 초보적으로 형성되었다. 브로드밴드 액세스 분야의 고속 발전은 브로드밴드 인터넷시대가 이미 도래하였음을 의미하는데 그 원인을 분석해보면 우선, 시장수요가 인터넷의 발전을 구동하였다. 네로밴드와 다이얼업 인터넷접속은 이미 광대한 네티즌의 인터넷접속 수요를 만족시킬 수 없게 되었고 동시에 사람들이 인터넷 사용 목적은 더 이상 업무수요에만 국한되지 않고 온라인 엔터테인먼트도 필수적인 수요로 되었다. 그 다음 원인은 기술 구동이다. ADSL 의 가격은 이미 대폭 하락되었다. 이 두개 요인이 중국 인터넷의 발전을 견인하였다. 동시에 인터넷 운영업체도 더 이성적으로 성숙되었고 인터넷의 산업사슬, 수익배분모델도 기본상 업계에 의해 수용되었다. 이런 사실을 통해 인터넷 브로드밴드시대가 이미 도래하였다고 말할 수 있다. 최근 몇년간 중국 네트워크산업이 활발하게 발전하면서 네티즌도 대규모 확대되었으며 인터넷접속은 이미 대중형 도시주민의 여가생활에 있어서 필수 부분이 되었다. 한편 전통적 다이얼업 인터넷접속과 ISDN 은 인터넷접속 속도가 늦어 이미 점차 도태되는 추세이며 브로드밴드망은 이를 계기로 이미 점차 사람들의 생활속에 침투되어 많은 인터넷 사용자들의 관심을 불러일으켰다. 많은 기업들이 중국 주민의 네트워크 소비능력을 높이 평가하여 잇따라 브로드밴드 액세스 서비스를 출시하였으며 각종 브로드밴드의 지능형 주택단지 구축 붐도 날로 거세지고 있다. 5

13 전통적 네로밴드에 비해 브로드밴드의 최대 우위는 속도, 콘텐츠 및 서비스이며 멀티미디어, 인터랙티브성 및 개성화 등 특징을 구비하였다. 선진적인 기술 및 퍼펙트한 서비스는 사람들의 무한한 꿈을 자극하였다. 이런 꿈을 숫자로 계산할 경우 더욱 놀랍다. 많은 미디어들에 의해 발표된 적이 있는 한 조사보고서에 따르면 향후 2010 년에는 글로벌 브로드밴드 시장 규모가 5,800 억달러에 달할 전망이며 브로드밴드로 인터넷을 접속하는 가정이 총 9 억가구에 달할 전망이다. 한편 중국에서 브로드밴드 시장은 더욱 놀랍게 발전하고 있다. 예측에 따르면 향후 3 년간 중국 브로드밴드의 발전은 약 240 억달러의 투자를 유발할 전망으로서 그중에는 전송시스템 150 억, 접속망 60 억, 데이터통신 하드웨어 30 억이 포함된다. 이러한 투자는 향후 많은 기업들에 거대한 시장기회를 제공하게 된다. 브로드밴드 액세스 서비스의 활성화는 한 면에서 시장의 촉진과 기술 진화의 영향을 받았다. 예를 들면 중국 인터넷 가입자수의 급증과 광접속, 브로드밴드 IP 접속과 모바일 접속 기술의 성숙은 접속망 구축의 브로드밴드화를 가능하게 하였다. 다른 한 면은 국가 정책의 지원이다. 중국 10 차 5 개년( 년) 계획 강요( 綱 要 ) 는 정보망 체계를 완비하고 네트워크 용량과 전송속도를 향상해야 한다. 고속 브로드밴드 정보망을 본격적으로 발전시키고 브로드밴드 접속망을 중점적으로 구축하며 인터넷의 이용을 확대하고 통신, 방송, 컴퓨터의 3 망 융합을 촉진 할 것을 명확히 제기했다 인터넷 접속서비스 시장의 전반적 상황 최근 수년간 유선망 브로드밴드가 응용됨에 따라 가입자는 이미 네트워크속도의 제한을 받지 않는 영구적 온라인환경에 습관되었다. 일부 대역폭을 대량 점용하는 응용 프로그램(예를 들면 음악 다운로드, 영화 다운로드 및 P2P 모델을 응용해 전송하는 각종 응용)도 점차 나타났다. 점점 더 많아지는 수요 또한 그림 2-1 에 표시된 바와 같이 전체 브로드밴드 시장의 번영과 발전을 견인하였다. 6

14 그림 2-1 세계 지역별 브로드밴드 가입자수 변화 ( ) 자료원: Yankee Group and WiMax Forum 2004 중국경제의 고속 발전과 거대한 시장수요는 중국 브로드밴드 시장이 놀라운 속도로 발전하게끔 견인하고 있다. 그림 2-2 와 같이 2005 년 12 월 기준 중국 인터넷 가입자수는 이미 1.11 억명을 초과하여 전세계에서 미국에 버금가는 규모를 기록했다. 이러한 성장세가 향후 계속 유지될 경우 2006 년말에는 중국 인터넷 가입자수가 1.3 억명에 달할 전망이다. 그림 2-2 중국 인터넷 가입자수의 발전상황 중국 인터넷 가입자수(백만) (F) 자료원:CNNIC 중국에서 인터넷 가입자 규모의 고속 성장기는 이미 지났고 2003~2005 년 인터넷 가입자수의 연평균 복합 성장율은 20.4%, 분기별 평균 복합 성장율은 이미 5% 이하다. 인터넷의 발전은 이미 기존의 규모성장 위주 에서 가입자의 구조 변화 위주 단계 로 바뀌었다. 7

15 광통신의 응용 및 각종 브로드밴드 망구성 기술이 날로 성숙 및 완비되고 브로드밴드의 네로밴드 다이얼업방식에 대한 대체 효과가 점차 강화됨에 따라 브로드밴드가 네트워크 접속의 발전추세로 되었으며 ADSL, LAN 을 대표로 하는 브로드밴드 접속이 신속하게 성장하였다. 기본 통신사업자의 전체 인터넷 가입자수 중에서 브로드밴드 접속 가입자수의 비중은 2003 년의 16.5%에서 2004 년의 33.3%로 급증했다 년에 인터넷 다이얼업 가입자수가 최초로 마이너스 성장을 하였고 인터넷 다이얼업 가입자수가 지속 감소되었으며 인터넷 다이얼업 가입자수가 전체 인터넷 가입자수에서 차지하는 비중이 2004 년의 66.6%에서 2005 년의 33.7%로 감소, 전년 대비 만명이 감소되었다. ADSL 은 브로드밴드 접속의 주요 방식이며 브로드밴드 접속 가입자 중에서 70.26%가 ADSL 가입자이다. 그림 2-3 중국 브로드밴드 접속 가입자 변화 ( ) 브로드밴드 접속 가입자수의 변화 단위:백만 년 1월 2005년 2월 2005년 3월 2005년 4월 2005년 5월 2005년 6월 2005년 7월 2005년 8월 2005년 9월 2005년 10월 2005년 11월 2005년 12월 2006년 1월 2006년 2월 2006년 3월 2006년 4월 2006년 5월 자료원:신식산업부 ADSL 가입자수가 안정적으로 늘어나고 있는 반면 다이얼업 가입자수가 지속 마이너스 성장(그림 2-4)을 한 사실은 가입자가 더 좋은 가입자체험 및 브로드밴드를 요구한다는 것을 의미한다. 8

16 그림 2-4 중국 다이얼업 접속 가입자수 ( ) 다이얼 업 접속 가입자수의 변화 단위 :백만 년 1월 2005 년 3월 2005 년 5월 2005 년 7월 2005 년 9월 2005 년 11월 2006 년 1월 2006 년 3월 2006 년 5 월 계열1 자료원:신식산업부 비록 다이얼업 가입자수가 지속 감소되고 있고 브로드밴드 가입자수가 안정적으로 성장하고 있지만 중국 전체 인터넷 가입자수는 오히려 대폭 증가하였는데 이는 인터넷접속 가입자침투율이 매우 높지만 다만 소비능력 및 기타 면의 영향으로 인해 현재 브로드밴드 가입자가 그렇게 많지 않을 뿐임을 의미한다. 다른 한 측면에서 보면 향후 브로드밴드의 발전은 매우 큰 성장공간이 있다. 그림 2-5 중국 인터넷 가입자 및 브로드밴드 접속 가입자의 비교 ( ) (F) 중국 인터넷 가입자 중국 브로드밴드 가입자 자료원:Analysys International 9

17 그 외에 중국 통신시장의 각종 서비스의 매출액을 비교해보면 그림에 표시된 바와 같이 데이터 통신이 여전히 성장속도가 제일 빠른 분야이고 해당 매출액의 전년 동기대비 증가율은 무려 29.0%에 달하여 통신분야 주요 서비스 매출액 증가율의 2.5 배에 상당하다. 이는 또한 가입자의 데이터 응용 수요 의 고속 성장을 의미하기도 한다. 그림 년 1-4월 각 서비스 매출액의 전년 동기대비 증가율 2006년 1-4월 각 서비스 매출액의 전년 동기대비 증가율 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 29.00% 18.30% 3.10% 3.90% 유선로컬 시외전화 데이터통신 이동통신 자료원:신식산업부 그림 2-7 에서 보면, IP 전화 통화시간의 증가속도가 유선전화와 이동전화의 전통 시외전화 통화시간의 증가속도를 뚜렷하게 능가했다. 이는 일종의 신기술이 전통기술에 대해 매우 뚜렷한 대체역할을 한다는 것을 의미한다. 가입자에게 있어 순수한 통신서비스와 접속 서비스를 선택할 때 가격요소는 매우 중요한 요소인데 이 또한 일반적으로 신기술이 고객에게 가져다 주는 하나의 최대 혜택이다. 그림 2-7 통화량 추이 변화 비교 ( )(10억분) 통화량 추이 변화 비교 년1월 2005년1월 2006년1월 유선 전통 시외전화 통화 시간 (누계) 이동 전통 시외전화 통화 시간 (누계) IP전화 통화시간 (누계) 자료원:신식산업부 10

18 그림2-8 각 서비스 매출액의 변화 비교 ( ) 각 서비스 매출액의 변화 비교 100% 4.70% 5.40% 6.30% 6.84% 80% 60% 40% 48.77% 12.23% 47.40% 14.70% 42.70% 19.50% 45.12% 17.84% 데이터서비스 이동통신 시외전화 20% 31.98% 32.10% 31.30% 30.03% 유선로컬 0% 자료원:신식산업부 물론 지난 몇년간 각종 서비스의 발전 비중을 보면 데이터통신 서비스는 여전히 매우 적은 비중을 차지한다. 해외 사업자의 성공 사례들과 비교해보면 향후 중국 통신시장의 데이터 서비스 발전공간은 매우 크다. 가입자에게 더 넓은 대역폭의 접속 서비스를 제공할 수 있는 기술도 반드시 매우 밝은 발전 전망이 있을 것이다 주요 브로드밴드 액세스 기술 중국은 아직 공식적인 브로드밴드 표준이 없으며 현재 유행되는 브로드밴드 표준에는 두가지가 있다. 첫번째는 대역폭이 56kbps 이상인 접속방식으로서 여기에는 ISDN, ADSL, Cable Modem(CM이라 함), LAN, FTTH 등 접속방식이 포함되며 심지어 이미 상용화되기 시작한 무선 GPRS 접속까지 포함된다. 두번째는 접속 대역폭이 2M 이상인 접속방식인데 주로 LAN 과 FTTH 접속을 가리킨다. 거의 모든 접속서비스업체가 두번째 표준을 채택하고 있으며 심지어 표준 지표를 10M 로 제고시키려 하고 있다. 한편 첫번째 표준은 차이나텔레콤이 각별히 지지하는 표준이다. 일부 회사는 심지어 본의가 아니게 두번째 표준을 왜곡 및 공격함으로써 가입자의 브로드밴드에 대한 선택을 심각하게 오도하였다. (표 1 참조) 11

19 표 2-1 브로드밴드 접속방식 분류 표 유 선 시 스 템 일반 통신 및 네트워크 Adsl (asymmetric digital subscriber line) Xdsl DDN 전용선 Ethernet 브 로 드 밴 드 무선 CATV 망 일반 무선시스템 cable modem GPRS (general packet radio service) CDMA (code division multiple access) WCDMA (wideband cdma) 시 스 템 디지털 마이크로 digital microwave radio 웨이브 위성통신 위성방송망 VSAT(Very Small Aperture Terminal, 초소형 지구국) 자료원:Analysys International 현재 시장에서 유행되는 브로드밴드 접속 기술에는 주로 XDSL(디지털 가입자 회선),LMDS(로컬 멀티포인트 배분 시스템),브로드밴드 위성 전용선 접속,HFC (Cable Modem),광접속 및 Ethernet 등 몇가지가 있다. ADSL ADSL 기술은 기존 전화선(구리 꼬임선)을 이용해 가입자에게 비대칭 디지털 신호 전송속도를 제공한다. 오피스빌딩, 브로드밴드 정보화 단지 및 일반 가정 고객에 적용된다. ADSL 은 차이나텔레콤이 본격적으로 보급하고 있는 접속방식으로서 기존 전화의 꼬임선을 통해 접속을 완성하므로 재차 배선할 필요가 없으며 성형(Star topology)구조를 도입, 양호한 보안성, 높은 안전계수 등 우위가 있고 512k~2M 의 접속 속도를 제공할 수 있다. 단점이라면 회선보장율이 낮고 아직 아날로그TV신호를 전송할 수 없다. 기존 차이나텔레콤이 배치한 전화선로는 연결품질이 낮고 선로가 심각하게 노화되었는데 이러한 접속모델은 또 선로 품질에 대한 요구가 매우 높아 12

20 많은 선로들은 다시 배선해야 한다. 그러나 이런 종류의 모델은 가입자와 전화국간의 선로 길이가 5,000m 이하여야 하며 그렇지 않을 경우 서비스를 제공받을 수 없다. 차이나텔레콤의 각 지역 지사는 기본적으로 모두 로컬 전화국에 DSLAM 장비를 추가하였으므로 가입자 소재 전화국이 개조만 한다면 가입자는 이런 종류의 서비스를 신청할 수 있다. 현재 이 방식의 주요 채택자는 차이나텔레콤이며 또한 차이나유니콤, 심지어 기타 운영업체도 이 솔루션을 도입하여 브로드밴드 접속 서비스를 제공하고 있다. ADSL 은 현재 통신사업자가 브로드밴드 접속시장을 빠르게 선점하는 주요 수단이며 IP LAN 방식과 비교해보면 브로드밴드 IP MAN 의 배치가 아직 완비되지 못한 상황에서 ADSL 은 Ethernet 방식에 비해 기업 솔루션으로 채택되기 더 쉽다. 로컬 무선 액세스(LMDS) LMDS 는 일종의 무선 브로드밴드 접속방식으로서 사용이 편리하고 속도가 빠르며 Last 1mile 문제를 피할 수 있다는 우위가 있으나 기후 조건의 제약을 받는다는 단점이 있다. 차이나넷콤이 시도했던 MOBILE OFFICE 도 무선 브로드밴드 접속방식으로서 모바일 오피스의 수요를 만족시켰지만 이동전화처럼 가입자 인터넷 접속 장비 주변의 일정 거리 내에 기지국 수신장비가 필요하였다. 그러나 대규모로 기지국을 배치하는 것은 분명히 현실적이지 못하며 차이나넷콤도 다만 호텔, 공항에서만 일부 테스트를 진행하였다. LMDS 는 유선 접속망의 중요한 보충 수단으로서 정보산업 주관부문과 주요 통신사업자(예를 들면 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나넷콤)들이 시험망 평가를 진행하였으며 장비, 네트워크 구축 표준 및 주파수대역 배분에 대한 연구를 거친 후 아직 진정으로 응용되지는 못했다. 브로드밴드 위성 전용선 접속 중국내 VSAT 통신 운영회사의 경영상황은 최근 몇년 이래 비교적 크게 개선되었다. 인터넷서비스 수요가 고속 증가되면서 위성접속은 높은 신뢰성, 13

21 편리성으로 인해 이미 인터넷 접속방식 중 하나의 옵션이 되었으며 기업 및 개인가입자들로부터 전망이 밝다는 평을 듣고 있다. 그러나 원가가 너무 높아 아직 마케팅 차원에서는 성과를 거두지 못하고 있다. HFC CATV 망 접속기술에 기반한 광/동축케이블 혼합망 CABLE MODEM 은 방송부문이 일반적으로 채택하는 접속방식으로서 기존에 배치한 케이블 TV 망의 광케이블이 천연적으로 1 개 고속 브로드밴드 네트워크를 구성하기 때문에 서비스회선에 대해서만 개조를 하면 곧 이론적으로 상향 8M, 하향 30M 의 접속속도를 제공할 수 있다. 현재 미국의 50% 이상의 브로드밴드 가입자가 바로 CABLE MODEM 방식을 채택하였다. 이 방식은 공유 구조를 도입하여 가입자가 증가됨에 따라 개인 접속속도가 다소 낮아지며 보안성도 별로 좋지 않다는 단점이 있다. 가장 관건적인 점은 방송부문이 자체의 인터넷 아웃바운드 게이트웨이가 없고 또 각 지역의 케이블망이 각자 독립적이고 통합되지 못해 모두 각 지역의 차이나텔레콤, 차이나넷콤, 차이나유니콤의 인터넷 게이트웨이를 임대하여 사용하고 있다는 점이다. 통신분야와 경쟁관계인 이유로 늘 게이트웨이를 확보하지 못하거나 또는 임대가격이 매우 높으며 상응한 자격과 라이센스도 구비하지 못했다. 그러나 방송부문의 개혁조치가 파격적이어 네트워크와 방송국의 분리, 유무선 통합 시행에서 각 지역의 네트워크 전송그룹 설립, 더 나아가 국가 간선망 구축, 中 廣 傳 輸 그룹을 설립하기까지 방송부문은 자체의 TV 방송 서비스에 입각하는 동시에 통신서비스분야에 진출하려는 의지를 충분히 보여주었다. 현재 방송부문의 광케이블망은 이미 40 만 km 를 초과하였고 전국 케이블 TV 가입자수는 이미 9,000 만가구 이상에 달한다. 정부와 기업의 역할분리를 시행하고 네트워크와 방송국의 분리를 가속화하며 독립적인 네트워크 관리회사를 설립하고 방송접속망의 양방향 개조를 가속화 함으로써 서비스 보급, 원가 절감, 자원 통합을 통해 시기 성숙시 통신 운영시장에 진입하는데 편의를 제공한다. 현재 이 솔루션의 발전전망은 불투명하다. 그러나 중국에서의 발전이 미국상황과 구별될 것이라는 점만은 분명하다. 미국에서 CABLE MEDEM 가입자 규모는 ADSL 보다 많은데 이것은 미국에서 케이블 TV 가 브로드밴드 시장에 14

22 비교적 일찍 진입하였고 또한 이 서비스가 포지션닝을 가정 고객시장에 두었기 때문이다. Ethernet 접속방식 외국과는 달리 중국은 가입자가 비교적 집중되어 있고 동시에 거리가 비교적 짧아 Ethernet 접속방식이 발전공간을 갖게 되었다. 현재 Ethernet 접속방식은 10M/100M/1000Mbps 의 속도를 제공할 수 있으며 꼬임선, FTTH, FTTB(주택단지, UTP 케이블로 최종가입자 연결), 무선접속(WLL) 등 방식을 통해 가입자와 연결된다. 현재 최대 비전있는 방식은 FTTH, FTTB 및 무선접속이다. LAN 은 회사의 구내망 구축 모델을 이어받아 한채의 빌딩 또는 한 아파트단지의 주민을 한 회사의 사용자로 대체하였는데 가입자는 컴퓨터에 랜카드를 설치한 후 UTP 케이블을 통해 아파트 내의 교환기와 접속하고 그런 후 다시 전용선을 통해 MAN 또는 인터넷과 연결한다. 장점은 구축 원가가 낮고 가입자의 이론적 접속속도가 10M 에 달할 수 있다는 점이고 단점은 다시 배선해야 하고 또 교환기와 가입자 랜카드 사이 거리가 100m 를 초과할 수 없으며 이 거리를 초과하면 신호가 너무 약해 중계증폭기를 추가할 수밖에 없고 제일 큰 문제는 가입자의 실제 접속 속도가 MAN 또는 인터넷과 연결된 전용선의 속도 제한을 받는데 아파트 단지의 건설은 전면 배치를 채택하였지만 가입자의 실제 서비스 개통율이 매우 낮은 원인으로 원가 고려차원에서 일반적으로 속도가 매우 느린 전용선을 사용하여 속도가 매우 느리며 따라서 LAN 방식의 발전을 제약하였다. 한편 가입자의 동일 교환기 내에서의 보안문제도 고려해야 한다. 현재 시장에서 이 방식의 서비스를 제공하는 운영회사는 주로 長 城 寛 帶 와 藍 波 萬 維 두 회사가 있고 차이나텔레콤과 각 지역의 방송부문도 일부 지역에서 이 방식을 도입하고 있다. 주목할 것은 차이나넷콤이 제공하는 서비스도 주로 이 종류의 서비스라는 점이다. 15

23 2.1.4 브로드밴드 사업자의 비교 2006 중국 무선 브로드밴드 시장 현황 및 전망 분석 보고서 사실 2000 년부터 중국 브로드밴드 가입자수가 대폭 증가하기 시작했다 년 말에는 50 만, 2002 년에는 한해에 240 만명이 신규 증가했고 증가율은 거의 500%에 근접했다 년 12 월에 이르러 중국 브로드밴드 가입자수는 이미 2,400 여만명에 달했다. 브로드밴드 가입자의 급증은 각 브로드밴드 사업자의 브로드밴드 전략과 밀접한 관련이 있다. 아래에 중국의 주요 브로드밴드 사업자에 대한 비교와 분석을 진행하도록 한다. 차이나텔레콤과 차이나넷콤이 현재 기타 경쟁상대가 견줄 수 없는 자원 우위를 보유하고 있으므로 ADSL 은 이미 인터넷 서비스의 발전 중점이 되었고 발전속도는 이미 LAN 을 훨씬 초과하였다. 차이나텔레콤과 차이나넷콤의 브로드밴드 발전전략 비교는 표 2 를 참조하길 바란다. 방송부문의 Cable modem 서비스는 너무 늦게 시작된데다 메커니즘 및 자금상의 제약을 받아 발전이 극히 완만하다. 일부 케이블 TV 운영회사도 LAN 방식을 도입해 고속 접속서비스를 진행하기 시작했다. 현재 중국 브로드밴드 가정고객의 3/4 이 ADSL 서비스를 사용하고 있다. 예상컨대 향후 경쟁이 심화됨에 따라 기타 방식의 브로드밴드 접속방식(예를 들면 LAN 과 Cable modem)의 비율도 다소 제고될 것이다. 16

24 표 2-2 차이나넷콤과 차이나텔레콤의 브로드밴드전략 비교 브로드밴드 사업자 발전전략 가입자수 기존 가입자수(만가구) 타겟 가입자수(만가구) 액세스망의 광네트워크화를 추진하고 ADSL 액세스 서비스를 차이나 텔레콤 대폭 발전시키며 이더넷 응용을 적극 추진하고 기존 자원을 활용해 ISDN 응용을 추진하며 2316 만가구 (2006 년 3 월 31 일 기준) 2006 년 연말까지 3000 만가구 유치 응용으로 발전을 촉진하고 마케팅 채널을 다양화함 차이나 넷콤 네트워크 액세스: 갈수록 증가하는 브로드밴드 수요 충족 콘텐츠 서비스: 콘텐츠가 다양하고 전문화된 브로드밴드 사이트 구축 협력모델:윈-윈하는 양호한 발전 실현 만가구 2006 년 연말까지 (2006 년 3 월 31 일 1500 만가구 유치 기준) 자료원:Analysys International 브로드밴드시장은 하나의 방대한 시장으로서 브로드밴드가 광할한 전망을 갖고 있기 때문에 일부 중소형 브로드밴드 운영업체들은 잇따라 브로드밴드시장에 자금을 투입하였는데 비록 시장의 마켓셰어가 매우 적어 차이나텔레콤과 차이나넷콤과 대적할 만한 실력은 못되지만 방대한 고객기반은 중국 브로드밴드 접속 시장의 치열한 경쟁구도를 형성시켰다. 일정한 기간내 차이나텔레콤과 차이나넷콤은 각자의 영역에서 경쟁상대에 비해 브로드밴드 ADSL 접속서비스의 독점적 우위를 보유할 것이다. 그러므로 브로드밴드 접속 분야에서 이 두 회사의 주요 경쟁상대는 바로 이런 중소형 브로드밴드 사업자들이다. 차이나텔레콤, 차이나넷콤 외에 현재 중국에서 이미 일정한 규모를 갖춘 브로드밴드 접속회사 상황은 표 2-3 과 같다. 17

25 표 2-3 기타 사업자의 브로드밴드 접속 전략 비교 사업자 우세 열세 마케팅 전략 타겟 고객 방송 사업자 ( 广 电 ) 장성 브로드 밴드 차이나 유니콤 차이나 레일콤 케이블망의 대역폭이 크고 망 범위가 넓으며 브로드밴드 기반의 콘텐츠가 풍부함 사업경험이 풍부하고 브랜드 인지도가 상대적으로 높음 CP(콘텐츠프로바이더) 수량이 많고 유선 및 무선 브로드밴드 서비스를 모두 제공할 수 있음 중국에서 가장 빠른 인터넷 백본망 CRNET 을 보유하고 있고 독립된 국제 수출 대역폭이 있으며 ADSL 액세스 서비스를 제공 할 수 있음 Last 1mile 개조 및 액세스 기술 면에 문제가있으며 장비가격이 높음 망 커버리지 범위가 좁고 독립망 구축이 필요 가입자 자원 부족 운영경험이 부족하고 타겟시장이 작음 프로그램 공급업체와 협력하고, 지능화 주택단지 개발 주택단지의 브로드밴드 액세스 서비스에 주력하며 ICP 로 사업모델을 전환하기 시작함 협력을 통해 윈-윈 효과 달성. 자체로 채널 확장 저가전략 구사 및 서비스 경쟁 가정 가입자 비즈니스 가입자 및 가정 가입자 하이엔드 비즈니스 가입자 및 PC 방 소비자 가정 가입자 사업자간의 경쟁 분석 (1)가격경쟁 2003 년부터 브로드밴드 시장은 가격전이 벌어졌는데 지금까지 줄곧 계속되고 있다. 북경을 예로 들면, 베이징넷콤은 현재 시내 8 개 행정구에서 브로드밴드를 설치할 때 기본 가입비를 감면하는 동시에 브로드밴드장비를 증정한다. 사업자들이 이러한 판촉전략을 채택한 원인은 일시적으로 적자를 보는 대가로 브로드밴드 접속의 규모화를 형성하여 장기적으로 큰 이윤을 획득하려는 의도에서 비롯되었다. 특히 차이나유니콤의 CDMA 휴대폰의 판매모델을 복제한 브로드밴드의 이러한 판촉방식은 번들링 판매와는 다른 일종의 가격을 경쟁 우위로 한 판촉수단이다. 현재 사업자가 가격을 인하하는 주요 목적은 여전히 시장쟁탈식 고객 유치이며 가격인하를 경쟁수단으로 선택한 원인에는 이하 몇가지가 있다. 18

26 우선 브로드밴드 응용 콘텐츠와 부가서비스 운영이 이상적이지 못해 경쟁을 서비스 및 콘텐츠 분야로 전환하기 어려우므로 가격인하가 현재 제일 효과적인 경쟁수단이다. 비록 고객들이 브로드밴드에 접속할 때 고려하는 요소에는 가격 외에 또 콘텐츠, 네트워크 속도, A/S 등도 있지만 고객은 아직 이런 지표에 대한 가치척도가 형성되지 못했으며 어느 사업자의 서비스 품질이 좋은지 모른다. 현재 중국 CP 가 제공할 수 있는 브로드밴드 콘텐츠는 많지 않으며 동시에 기존 브로드밴드 콘텐츠는 내용이 단일하고 수량이 부족한 점은 브로드밴드가 소비를 촉진할 수 없는 주요 원인이다. 사업자가 선택할 수 있는 경쟁수단은 가격요소뿐이며 가격인하는 제일 뚜렷한 가격 양도이다. 현재 브로드밴드의 부가서비스 및 콘텐츠는 모두 아직 시범단계에 있으므로 가격인하가 제일 유력한 무기로 되었다. 다음 하드웨어 원가의 하락은 각 사업자의 가격인하에 조건을 제공하였고 사업자는 일정한 범위 내에서 가격인하를 부담할 수 있게 되었다. 현재 브로드밴드 분야의 하드웨어는 접속장비, 브로드밴드 단말기만 있으면 된다. 접속장비에는 Cable modem, ADSL moden, 무선 랜카드 등이 포함된다. 현재 브로드밴드 단말기는 주로 휴대폰, 노트북, PC 이다. 현재 브로드밴드 구축 원가도 초기에 비해 많이 하락하였는데 이러한 하드웨어 가격의 하락은 브로드밴드 접속서비스업체에 가격인하 공간을 제공하였다. 브로드밴드의 가격인하 영향을 제일 크게 받는 분야는 우선 네로밴드 접속으로서 각 네로밴드 사업자도 잇따라 가격을 인하했다. 그 다음 영향을 받는 분야에는 또 무선 브로드밴드가 있다. 그러나 지금까지 차이나모바일과 차이나유니콤은 아직 무선 인터넷 접속 요금을 다시 조정하지 않은 상태에 있다. 무선 브로드밴드와 브로드밴드 접속은 브로드밴드와 네로밴드간의 대체관계와 다르며 유선접속의 가격 우위에 직면하여 무선 인터넷 접속 가격도 브로드밴드 접속이 발전됨에 따라 향후 역시 조정 및 변화될 것이다. (2)콘텐츠 경쟁 현재 네트워크의 기능은 주로 다음과 같은 일부 응용에서 구현된다. 정보 검색, 온라인게임, 온라인 채팅, 검색 엔진, 다운로드, 포럼, 온라인 쇼핑, 온라인 증권, 19

27 SMS 서비스, 디지털매거진, 영화 다운로드, VOD, 온라인 교육, 온라인 방송 등이다. 그중 마지막 몇개 서비스는 네로밴드에서 실현할 수 없거나 효과가 좋지 않다. 현재 브로드밴드를 사용하는 가입자의 주요 응용은 여전히 네로밴드에 비해 더 빠른 접속 속도이며 비록 요금이 조금 비싸지만 서비스 이용에 따르는 종합적 가치는 네로밴드를 훨씬 초과한다. 브로드밴드의 응용이 최종 반드시 콘텐츠를 위주로 진행될 것이므로 각 브로드밴드 사업자는 모두 브로드밴드 콘텐츠 제공 사이트를 적극 구축하고 있다 년 9 월 15 일, 차이나텔레콤이 약 1 년간 시범운영한 互 聯 星 空 ( 정식 상용화되었다. 플랫폼, 통합, 서비스, 공유 에 포지션닝한 이 인터넷 응용 지원 플랫폼에서 차이나텔레콤은 많은 ISP(인터넷 서비스 프로바이더), ICP(인터넷 콘텐츠 프로바이더)와 콘텐츠분야의 협력을 추진하였고 互 聯 星 空 의 통일된 서비스 브랜드를 통해 최종 고객에게 더 많은 응용을 제공하였다 년 1 월 6 일 차이나넷콤과 IDG 가 투자 설립한 九 州 在 線 은 자체의 브로드밴드 포탈사이트인 COL.Com 을 정식 발표하였는데 이 사이트의 직접적인 경쟁상대가 바로 차이나텔레콤의 互 聯 星 空 이다. 방송부문의 中 國 廣 電 網 ( 뉴스, 경제, 생활, 게임, 애니메이션, 음악, 교육, 간부교육, 쇼핑 등 9 개 채널 20 여개 Column을 개설, 일일 업그레이드량은 6h이며 동시에 다큐 채널, 영화TV채널 및 영어교육 채널 등을 추가할 계획이며 일일 업그레이드량은 12h에 달할 전망이다. 長 寛 夢 網 ( 長 城 寛 帶 사가 가입자에게 제공하는 브로드밴드 응용에 기반한 콘텐츠 포탈사이트이다. 현재 제공하는 서비스에는 콘텐츠 부가서비스(예를 들면 뉴스, 영화TV, 엔터테인먼트, 게임 등), 통신 부가서비스(예를 들면 IP전화, 長 城 寛 帶 휴대 메일(VISP)과 모바일SMS서비스 등)가 있다. 초보적으로 구축된 이 브로드밴드 포탈사이트는 長 城 寛 帶 가입자로 하여금 더 20

28 풍부한 브로드밴드 콘텐츠 서비스를 앞서 향유할 수 있게 하였다. 업무 전환의 첫걸음으로 長 城 寛 帶 사는 향후 sina.com, NetEase 163.com, tom.com 등 CP와 협력하여 브로드밴드 토탈 서비스 플랫폼을 출시할 것이며 또한 美 亞 音 像 (음반 판매회사)사와 협력하는 온라인TV프로그램 등도 현재 검토 중에 있다. 차이나유니콤은 매우 많은 CP 를 보유하고 있으며 현재 모두 일부 모바일 부가서비스를 제공하고 있다. 브로드밴드 콘텐츠의 증가와 브로드밴드 CP 로의 업무전환은 CP 의 필연적인 발전추세이다 브로드밴드 시장의 수익모델 분석 브로드밴드 시장은 초기부터 독점경쟁과 완전경쟁의 중간 단계에 처하면서 가격전이 너무 일찍 시작되었다. 이런 발전모델 하에 최대 수혜자는 광범한 가입자들이며 사업자들은 브로드밴드 액세스 규모를 형성하여 장기 수익을 획득할 수 있기를 바라는 수밖에 없었다. 일부 통계 데이터를 분석해보면 중국의 몇개 소형 브로드밴드 사업자는 브로드밴드 발전 초기에 모두 적자를 보았다. 長 城 寛 帶 사는 2001 년에 무려 1 억위안의 적자를 보았으며 2003 년에 이르러서야 기본상 정상 경영활동에 필요한 캐시플로우를 실현하였다. 한편 聚 友 寛 頻 網 絡 사는 2002 년에 수입과 지출의 균형을 실현하였으며 2003 년에 수익을 내는 단계에 진입하였다. 1. 유연한 요금 전략 및 브로드밴드 콘텐츠의 패키지 제도 현재 중국 소비수준이 비교적 낮은 상황에서 가격은 가입자 수요에 매우 중요한 영향을 주며 가입자의 소비행위에도 결정적인 영향을 미친다. 현재 중국 브로드밴드 가입자는 다음과 같은 특징이 있다. 첫째는 소득의 불균형으로서 가격에 대한 민감도에도 큰 격차가 존재한다. 이는 많은 가입자들이 유선전화를 설치한 후 전화를 받는데 주로 사용하고 주동적인 통화는 매우 적게 하는 상황과 매우 비슷하다. 둘째는 정보 수요의 불균형으로서 브로드밴드에 접속하는 가입자들의 목적이 서로 다르다. 21

29 어떤 가입자는 고속 인터넷 접속, 뉴스검색, 의 송수신 용도로 사용하고 어떤 가입자는 브로드밴드 비디오 용도로 사용한다. 정보량에 대한 가입자 수요가 서로 다르다. 특히 기업고객에게서 이런 특징이 잘 나타나 있다. 사업자는 상기 몇개 주요 시장을 겨냥하여 네트워크 자원의 사용상황(예를 들면 대역폭, QoS, 보안, 멀티캐스팅, 정책적 라우팅 등)에 근거하여 이런 자원에 대한 통합을 통해 기본형 접속, 증강형 접속, 중요형 접속, IP 전화 서비스, 브로드밴드 게임, VoD, 기업고객을 지향한 전용선 접속 등 다양한 패키지를 만들어 가입자에게 유연하고 다양한 선택을 제공하며 콘텐츠 제공분야에서 패키지 제도를 도입하기 위해 풍부한 기초 자원을 준비해야 한다. 2.브로드밴드 가치사슬 구축 브로드밴드분야에서 성공의 관건은 최대 규모로 산업사슬 자원을 장악하는 동시에 산업사슬의 자원을 잘 지배하는 것이다. 브로드밴드 산업은 더 이상 단순한 기술적 산업이 아닌 하나의 통신, 컴퓨터, 미디어, 엔터테인먼트, 전자상거래, 교육, 의료, 서비스 등 분야를 모두 커버하는 종합적 산업이며 브로드밴드 가치사슬에는 가입자, 사업자, 장비제조기업, 소프트웨어 개발회사, 컴퓨터 제조기업 및 CP 가 포함되어 있다. 이 가치사슬에서 사업자가 주도적 지위를 차지하고 있으며 상위 단계에서 장비제조기업과 연결되고 하위단계에서는 접속서비스업체 및 CP 를 통합하여 공동으로 최종 고객에게 브로드밴드 접속 서비스를 제공할 수 있다. 사업자는 브로드밴드 서비스 대행회사를 규범화시켜 사업자의 명예에 손해되는 현상을 막아야 한다. CP 에 대해서는 새로운 수익배분모델을 적용시켜 브로드밴드 콘텐츠 제공의 고속 발전을 촉진할 수 있다. 현재 중국 통신사업자의 콘텐츠 매출액 배분 비례는 일반적으로 2:8 이며 어떤 경우에는 1.5:8.5 이다. 이러한 배분비례는 기본적으로 변화되지 않았다. 기존 ICP 가 제공한 브로드밴드 콘텐츠가 보편적으로 비교적 적거나 심지어 제로인 현황을 감안할 때 배분비례의 변경 22

30 방식을 통해 ICP 로 하여금 브로드밴드서비스 개발에 최선을 다할 수 있게 한다. 한국의 SK 텔레콤과 CP 의 배분비례는 1:9 이다. 한국 사업자의 데이터서비스가 잘 발전된 것은 이러한 배분모델이 데이터서비스의 양적 순환을 촉진한 것과 매우 큰 관련이 있다. 중국 브로드밴드 접속 서비스사업자는 현단계에 이러한 방식을 도입할 수 있으며 중국 브로드밴드 데이터서비스가 일정 규모에 도달한 후 다시 배분모델을 변경하는 것도 ICP 의 입장에서 볼 때 수용할 수 있다. 3.대형고객에게 차별화된 솔루션 제공 브로드밴드망이 지속적으로 발전하려면 네트워크 구축은 반드시 시장, 특히 세분화 시장과 긴밀히 연결되어야 한다. 투입대비 산출이 높고 하이엔드 고객에게 어필하고, 주요 고객의 브로드밴드서비스에 대한 수요를 만족시킬 수 있는 접속기술을 모색해야 한다. 대형고객에는 정부, 은행, 증권, 기업, 학교 등이 포함된다. 이런 고객은 서비스에 대한 수요와 치중점이 서로 다르며 주요 수요로는 고품질 음성 서비스, 브로드밴드 네트워킹, 전용선 인터넷 접속 등이 포함된다. 현재 통신사업자가 ADSL 서비스를 전력 보급하고 있으므로 기존에 이미 전개된 데이터서비스는 장비제조기업의 전문화 솔루션을 통해 ADSL 로 전환할 수 있으며 이렇게 하면 관리가 편리해진다. DSL 의 운영에서 개인고객은 콘텐츠의 차별화 수요에 편중하는 반면 기업고객은 솔루션에 대한 차별화 요구에 더 편중한다. 사업자는 이러한 현황에 근거하여 적시에 네트워크 자원을 배치하여 기업고객 시장을 더 잘 개발 및 이용해야 한다. 성공적인 수익모델은 가입자의 사용 열의를 효과적으로 자극하고 브로드밴드 산업사슬 각 단계의 적극성을 불러일으키는 것이 관건이며 사업자는 반드시 차별화를 기준해야 하며 이렇게 해야만이 더욱 광활한 수익 전망을 보유할 수 있다. 4.브로드밴드 부가서비스의 개발 및 더 많은 수익 포인트의 모색 한 전화선으로는 다양한 기능을 실현할 수 있는데 이는 장비제조기업과 협력하여 기술적으로 브로드밴드 서비스의 번들링 수익모델을 실현하는 것이 23

31 필요하다. 이렇게 하면 비록 사업자의 접속 원가는 높아지지만 장기적으로 볼때 이것은 매우 바람직한 모델이다. 일본의 Yahoo! BB 사는 짧은 2 년이라는 짧은 시간 내에 브로드밴드 운영분야에서 1 위를 차지하였는데 성공의 관건은 IP 기술을 채택하여 네트워크를 구축함으로써 네트워크 구조를 간단히 한 동시에 브로드밴드를 토대로 IP 전화, IPTV 서비스 및 풍부하고 다채로운 온라인 게임, 음악 등 다양한 부가서비스를 제공했기 때문이다. 5.콘텐츠 제공은 브로드밴드 구내망부터 시작 CP 는 우선 가입자 구내서비스가 가능한 콘텐츠 제공 플랫폼을 구축한 후 광역( 廣 役 )으로 확대할 수 있는데 이는 사업자의 주도와 협력이 필요하며 브로드밴드가 우선 구내망에서 보급되어야 한다. 이러한 콘텐츠 제공 모델은 ADSL 접속에는 별로 적합하지 않지만 기타 브로드밴드 접속방식에는 적합하다. 만약 꼬임선 접속 방식을 채택할 경우 가입자가 접속하는 대역폭은 10,000Mbit/s 에 쉽게 도달할 수 있다. 비록 인터넷 접속 대역폭이 지금은 아직 넓지 않지만 구내망 내부의 대역폭은 매우 높다. 만약 구내망 내부의 대역폭 우위를 발휘할 수 있다면 콘텐츠로 브로드밴드 서비스 시장을 견인하는 효과가 나타날 수 있다. 다른 한 면으로 브로드밴드 콘텐츠(예를 들면 교육, 비디오, 소프트웨어와 게임 등)는 구내망에 매우 적합하며 가입자들로부터 매우 큰 관심을 받을 수 있다. 브로드밴드가 구내망 내부에서 보급된 후 가입자 수요는 점차 구내 서비스에 만족하지 않고 MAN, 인터넷으로 확장될 것이며 이렇게 되면 브로드밴드 통신의 1 개 새로운 수익성장포인트로 될 것이다. 구내망은 이로써 향후 새로운 통신 노드(Node)로 될 것이다. 6.서비스 강화 고객의 이탈을 막고 회사 인지도를 제고시키려면 반드시 고객을 신규 유치하는 동시에 서비스에도 신경을 써야 한다. 현재 일부 지역의 브로드밴드 접속은 실제 대역폭이 기존의 약속과 일치하지 않은데 이러한 상황은 접속사업자의 명예를 손상시킬 수밖에 없다. 24

32 2.2 중국 이동통신시장에 대한 소개 및 분석 지난 몇년간 중국 이동통신시장에는 거대한 변화가 나타났다 년 5 월 기준으로 중국 이동통신 전체 가입자수는 이미 4 억 2,082 만명을 초과하였으며 또한 연평균 신규 가입자수는 600 만명 이상에 달한다. 중국 이동통신시장에 대한 Analysys International 의 분석에 따르면 향후 2008 년에는 중국 이동통신시장 가입자수가 약 6 억명에 달할 전망이다. 그림 2-9 중국 이동전화 가입자 수( ) (백만) (F) 자료원:Analysys International 2003 년 10 월, 중국 이동전화 가입자수가 최초로 유선전화 가입자수를 초과하였으며 그후 이동전화 가입자수의 증가율이 유선전화 가입자수의 증가율보다 뚜렷하게 높았다. 현재 무선 시내전화를 이동전화의 일종으로 본다면 유선전화 가입자수는 향후 하락세를 나타내는 반면 이동전화 가입자수는 고속 성장세를 나타낼 것이다. 향후 중국 통신가입자수의 변화는 이동전화의 성장이 주도할 것이며 유선전화 가입자수는 더욱 감소될 것이다. 25

33 그림 2-10 중국 유선전화 및 이동전화 가입자수 변화 ( ) (백만) 유선전화와 이동전화 가입자수(백만가구) 년 1월 2005 년 3월 2005 년 5월 2005 년 7월 2005 년 9월 2005 년 11 월 2006 년 1월 2006 년 3월 2006 년 5월 유선전화 모바일전화 자료원:신식산업부 물론 최종적으로 가입자는 시간과 장소의 구애를 받지 않고 통신사업자가 제공하는 서비스를 향수할 것을 희망한다. 이것은 또한 모바일성이 향후의 통신분야 발전추세임을 의미한다. 전통적인 음성서비스 외에 무선사업자는 데이터서비스에 매우 큰 역량을 투입하여 날로 늘어나는 고객의 수요를 만족시키고 있다. 그림 2-11 과 그림 2-12 는 중국의 두 무선사업자가 제공하는 무선 브로드밴드 접속 서비스 가입자수의 변화를 나타낸다. 물론 그들이 정의한 브로드밴드는 진정한 의미의 브로드밴드와 아직도 일정한 격차가 존재한다. 이는 무선 브로드밴드시장이 유선 브로드밴드 시장과 같이 향후 폭발식 성장단계가 있을 것이며 시장발전공간이 매우 거대함을 의미한다. 그림 2-11 차이나모바일의 GPRS 가입자수 ( ) (단위: 백만) Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May 26 자료원: NIC 2005

34 그림 2-12 차이나유니콤의 CDMA 1x 가입자수 ( ) (단위: 백만) Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May 자료원: NIC 2005 이 외에 더 다양하고, 품질이 더 좋은 데이터 및 멀티미디어 응용 지원을 제공 할 수 있는 3G 에 대해 가입자들은 이미 상당한 기간 기대해왔다. Analysys International 의 분석에 따르면 약 60%의 신규 모바일 가입자가 2009 년에 3G 를 선택할 전망인데 물론 이 결론은 중국정부가 2006 년 하반기에 3G 라이센스를 발급 한다는 전제 하에 도출된 것이다. 만약 라이센스 발급이 지연될 경우 3G시장의 진입기회는 재빨리 상실 될 가능성이 있고 발전의 장벽도 높아질 것이다. 그림 2-13 중국 3G시장 가입자수에 대한 예측 ( ) 35 70% 30 60% 25 50% 20 40% 15 30% 10 20% 5 10% % 3G 가입자수(백만) 3G 가입자수가 신규 가입자 중에서 차지하는 비중 자료원:Analysys International 27

35 중국 이동통신시장에 대한 분석을 통해 우리는 이동통신시장이 현재 빠른 속도로 자체의 우위를 나타내고 있다는 점을 알 수 있다. 모바일성으로 인해 통신사업자는 단순한 음성서비스에서 더 많은 데이터 서비스 및 멀티미디어 응용으로 비즈니스를 전환하고 있는데 이런 때일수록 더 많은 대역폭이 필요하다. 향후 중국 이동통신시장도 점차 가입자에게 시간과 장소의 구애를 받지 않는 데이터서비스를 제공하는 방향으로 발전할 것이다. 2.3 가입자 연구의 중요한 발견 가입자 수요를 더 잘 서술하기 위해 우리는 여기서 전용( 私 有 ) 브로드밴드 라는 하나의 새로운 개념을 도입한다. 물론 전용 브로드밴드 는 개인 고객에게 브로드밴드 서비스를 제공하는 외에 또 기업고객의 일부 기본 수요도 만족시킬 수 있어야 한다. 인간의 브로드밴드 응용에 대한 수요는 비록 예측은 불가하나 이미 매우 중요한 데이터량의 원천이 되었다. 많은 새로운 응용과 서비스 자체가 바로 개인고객을 지향한 것이다. 가입자는 당연히 여행중에서도 시간과 장소의 구애를 받지 않고 이러한 서비스를 제공받을 수 있기를 희망한다. 그들이 바라는 서비스는 바로 자유로운 모바일 환경인데 이 환경은 본국 뿐이 아닌 전세계를 뜻한다. 이런 계층의 개인 브로드밴드 가입자의 희망사항은 비교적 일반적인 현상이다. 그러나 최근 설계단계에 있는 3G 시스템은 이 점을 충분히 예상하지 못했다. 이런 기대사항을 만족시킬 수 있는 서비스는 이동중에 진정한 대역폭 구현 또는 이동하는 DSL 로 불리고 있는데 제일 광범위하게 수용된 명칭이 바로 전용 브로드밴드 이다. 이러한 변화가 발생한 매우 중요한 원인은 시장수요의 증가이다. 음성, 스트리밍, 엔터테인먼트, 파일공유, 멀티 게임, 인터넷과 인트라넷의 접속 사용 등 각종 통신서비스는 모두 반드시 가입자가 수용할 수 있고 또 그 어떤 시간이나 장소에서도 사용할 수 있어야 한다. 다시 말하면 바로 28

36 브로드밴드 모바일 방식이어야 한다. 전용 브로드밴드가 바로 이동환경 하에서 브로드밴드의 특징을 진정으로 구현한 브로드밴드 서비스이다. 전용 브로드밴드 시장의 특징은 소비수요를 증가시킬 수 있는 대역폭과 브로드밴드 서비스의 다양한 정도의 유동성이다. 전용 브로드밴드가 바로 유선, 이동성(Nomadism), 모바일과 방송 플랫폼이 진정으로 융합된 최초의 사례이다. 전용 브로드밴드는 일종의 참신한 서비스 등급으로 볼 수 있는데 이 서비스는 하나의 새로운 계층을 추가, 즉 서비스 분류상 하나의 새로운 유형을 추가시켰다. 3G 서비스는 이미 시간과 공간의 국한성을 제거하였다. 전용 브로드밴드 서비스의 기능은 대역폭의 제약을 해소하고 특히 3G 의 기능을 초월하였다. 그 외에 전용 브로드밴드의 발전기회는 데스크탑 단말기의 이동화 발전에 따른 일상 데이터 유동량의 변화를 초래한다는 주장이 있다. 해당 변화는 그림 2-14 에 표시된 바와 같다. 그림 2-14 도시 가입자의 일일 데이터 유동량 수요에 대한 예측(M/인 일) 자료원: WiMax Forum and Telecompetition Group, 2005 현재 중국 브로드밴드 가입자와 인터넷 가입자에 대한 조사연구를 통해 그림 2-15 및 그림 2-16 에 표시된 바와 같이 가입자가 주목하는 응용은 29

37 주로 오디오, 비디오 서비스에 집중되어 있다는 사실을 발견하였다. 한편 현재 중국 인터넷 가입자의 주요 사용용도는 여전히 정보획득이며 가입자의 사용은 현재 네트워크 발전상의 제약을 받고 있다. 그림 2-15 브로드밴드 가입자의 주요 응용 수요 VOD IPTV 음악 음반 제작 통신 채팅 온라인 게임 온라인 교육 전자상거래 그림 2-16 인터넷 가입자의 5 대 사용목적 비중 정보획득 온라인 학습 엔터테인먼트 친구 사귀기 기타 30

38 그림 2-17 무선 가입자의 향후 서비스에 대한 인지 및 사용 의향 인터랙티브성 무료서비스의 유무 네트워크 속도 서비스 품질 네트워크의 보안성 서비스의 특색 유무 과금의 투명성 과금방식 서비스 개통의 편리성 엔터테인먼트 7.20% 12.90% 18.50% 19.90% 20.50% 21.50% 22.10% 22.20% 22.30% 24% 생활에 가져온 편리 31.20% 가격 46.40% 서비스의 편리성 서비스의 실용성 56.90% 58.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 자료원:Analysys International 무선 가입자는 향후 서비스에 대한 선택에서 실용성, 편리성 및 비용의 투명성/합리성 등 요구가 위주일 것이다. 그러므로 고객 수요를 발굴하여 고객수요를 지향한 서비스 및 서비스 조합을 개발하는 것이 WiBro/WiMax 의 향후 발전의 관건이다. 31

39 그림 2-19 미래 무선 가입자가 희망하는 유료 서비스 구매권으로 사용 13.69% 모바일뱅킹 멀티미디어 이메일 고속 무선 인터넷 접속 내비게이션/위치측정 온라인 게임 IM 위치정보 검색 모바일 인터넷 접속 모바일 TV 음악 온라인 감상 또는 다운로드 영상전화 VOD 22.81% 25.10% 26.24% 28.14% 30.04% 30.80% 38.02% 38.78% 44.49% 49.81% 49.81% 50.57% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 기본 통화기능의 확장인 영상전화가 49.81%의 비중으로 2 위를 차지했는데 이는 기존 통화방식의 개선에 대한 수요가 거대함을 의미하며 양호한 발전전망을 나타났다. 상위권에 들어있는 서비스는 대부분 엔터테인먼트 분야의 부가서비스이고 비즈니스와 정보검색 등 부가서비스는 상대적으로 비교적 적었다. 3G 및 향후의 시장 발전 과정을 막론하고 엔터테인먼트 유형의 부가서비스는 모두 가입자로부터 제일 먼저 인정받을 가능성이 크며 향후 서비스 총량의 대부분을 차지하게 될 것이다. 엔터테인먼트 유형의 서비스 중에서 비디오 콘텐츠가 제일 각광을 받는다. 이는 네트워크의 속도 및 품질을 반드시 보장시켜 대량의 실시간 데이터 전송 수요를 만족시켜야 함 을 의미한다. 32

40 2.4 중국 브로드밴드 접속 시장에 대한 예측 중국 브로드밴드 접속 시장 현황 브로드밴드가 발전됨에 따라 각종 응용의 발전이 통신산업 발전의 주류로 되었으며 따라서 브로드밴드 접속 시장은 기간망이 완성된 후 제일 중요한 문제로 부상했다. 무선기술은 이 면에서 배선방법이 유연하고 유지보수와 업그레이드가 간단하며 고속 Duplex Communication 등 매우 많은 우위를 보유하고 있다. Ipsos(여론 조사기관)의 연구에 따르면 글로벌 무선 액세스 시장이 현재 연평균 29%의 속도로 신속하게 발전하고 있다. 비록 중국에서 무선 접속시장이 아직 초기단계에 있지만 이미 향후 고속성장 태세를 나타내고 있다. (그림 2-19 참고) 그림 2-20 중국 무선 액세스 발전추세 ( ) 중국 무선 인터넷 접속의 발전 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% % % % % 8% 14.60% % 무선 인터넷 접속의 비중 무선 인터넷 접속의 증가속도 자료원: Ipsos 2004 다른 한 차원에서 보면 중국 통신사업자의 ARPU(Average Revenue Per User)값이 감소세(그림 2-20 과 그림 2-21 참조)를 나타내고 있는데 이러한 사실은 사업자로 하여금 새로운 비즈니스 기회를 모색하여 매출액의 대폭 성장을 유지하고 경영실적을 개선하도록 압력을 가하고 있다. 브로드밴드 무선 33

41 접속은 분명히 사업자들의 비즈니스전환 방향이며 또한 다음단계의 치열한 경쟁이 예상되는 분야이다. 차이나모바일과 차이나유니콤이 데이터서비스 개발에 주력하는 사실이 바로 이를 설명하고 있다. 그 외에 차이나텔레콤과 차이나넷콤은 매우 많은 노력을 기울여 무선 브로드밴드 시장의 경쟁을 위해 충분한 준비를 하였으며 향후 더 많은 마켓셰어를 확보하여 경쟁 상대와의 경쟁에 대응하려 하고 있다. 그림 2-21 중국 무선 가입자의 ARPU값( ) (단위: RMB) Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q 년 1-4 월 자료원: 신식산업부 2005 그림 2-22 중국 유선망 가입자의 ARPU 값 ( ) (단위: RMB) Q1-Q 2003Q1-Q 2004Q1-Q 2005Q1-Q 2006 년 1-4 월 자료원: 신식산업부

42 상기 분석에 따르면 시간과 장소의 구애를 받지 않는 브로드밴드 접속은 향후 네트워크 발전의 최종 방향이다. 서비스 품질이 좋고 또 제일 중요한 것은 저렴한 서비스, 특히 개인 가입자의 각종 수요를 만족시킬 수만 있다면 향후 무선 브로드밴드 접속 시장의 발전, 특히 엔터테인먼트 분야의 발전을 자극하게 될 것이다. 예를 들면 무선 중계는 향후 전형적인 휴대식 브로드밴드 서비스를 도입할 것이며 사람들은 이미 TV 뉴스를 시청하는 체험에 만족하지 않고 경기중 또는 고정된 장소에서 노트북 PC, PDA 또는 기타 휴대장비를 통해 시청할 수 있기를 더 바란다. 이것은 기본적인 무선 브로드밴드 시장수요의 기회일 수 있다. 최종 가입자 차원을 일단 무시하더라도 더 많은 매출액과 실적성장의 압력 하에 사업자들은 더 많은 역량을 브로드밴드 무선 접속 시장에 투입할 것이며 또 이렇게 해야만이 전통 통신시장을 돌파하여 새로운 이윤성장 포인트를 모색해낼 수 있다 WiBro/WiMax 기지국 장비의 시장 규모 2003 년 도시 통계 연감 에 따르면 중국은 총 660 개 도시가 있으며 각 도시의 인규 규모 및 지역 분포는 표 2-4 에 표시된 바와 같다. 표 2-4 중국 도시 규모(인구수량 기반) 및 지역분포 지역 도시수량 200 만이상 만 만 만 20 만이하 전국 동부 중부 서부 자료원:2003 년 도시 통계 연감 표 2-4 에서 알 수 있듯이 인구가 20 만 이상인 도시는 311 개로 기본적으로 중국의 지급( 地 級 ) 이상 도시를 커버하였으며 이런 도시는 무선 브로드밴드 서비스가 발전하는 주요 지역이다. 그 외에 경제발전수준 및 인터넷 발전수준(통신서비스 가입자, 통신서비스 매출액 및 인터넷 가입자수에 기반함)이 불균형하여 동부지역의 도시들은 WiBro/WiMax 에 35

43 대한 수요가 비교적 크고 중부 및 서부 도시의 수요는 점점 적어지는 구조를 나타내고 있다. 향후 2010 년에는 동부지역의 인구가 20 만명 이상인 도시가 전부 WiBro/WiMax MAN 을 구축하게 될 것이고 중부와 서부 지역의 구축 속도는 비교적 완만할 것이며 WiBro/WiMax MAN 구축 비중이 점점 적어지는 구조를 나타낼 것이다. (표 2-5 참고) 표 년 20만 이상 인구 도시의 WiBro/WiMax 구축 비중 및 수량 지역 전국 동부 중부 서부 20 만이상 도시수량 합계 WiBro/WiMax 구축 도시비중 WiBro/WiMax 구축 도시수량 WiBro/WiMax 구축 도시비중 WiBro/WiMax 구축 도시수량 WiBro/WiMax 구축 도시비중 WiBro/WiMax 구축 도시수량 WiBro/WiMax 구축 도시비중 WiBro/WiMax 구축 도시수량 WiBro/WiMax 구축 도시비중 WiBro/WiMax 구축 도시수량 7.4% 10% 5% 5% % 20% 15% 10% % 40% 25% 15% % 30% 30% 20% % 100% 75% 50% 자료원:Analysys International 36

44 표 2-5 에서 알 수 있듯이 향후 2010 년에는 동부지역의 150 개 20 만이상 인구 도시가 전부 WiBro/WiMax MAN 구축을 완성하게 되고 중부 및 서부의 구축완성 비중은 각각 75% 및 50%에 달할 것이며 전국적으로는 향후 20 만명이상 인구 도시 중 83.3%에 달하는 295 개 도시가 WiBro/WiMax MAN 의 구축을 완성할 전망이다. 관련 통계 자료에 따르면 전국 지급 이상 도시의 평균 면적은 9100 km2, WiBro/WiMax 기지국의 최적의 커버거리는 6-9km 이다. 이로부터 WiBro/WiMax 단일 기지국의 평균 커버면적을 170 km2로 하고 지형의 영향을 고려한 가중계수를 1.3 으로 할 경우 매개 도시는 평균 70 개의 WiBro/WiMax 기지국을 구축해야 한다. 향후 2010 년에는 전국의 295 개 20 만이상 인구 도시가 개의 WiBro/WiMax 기지국을 구축해야 하는데 현재 WiBro/WiMax 기지국의 섹터당 시장 판매가격은 약 1 만달러, 기지국당 섹터수를 4 개로 하고 매개 기지국의 판매가격을 4 만달러로 했을 때 시장규모 추정치는 표 2-6 에 표시된 바와 같다. 37

45 표 년 20만이상 인구 도시의 WiBro/WiMax기지국 구축 수량 및 투자(억위안) 지역 전국 동부 중부 서부 20 만명이상 도시수량 WiMax 구축 도시수량 WiMax 기지국 수량 기지국 투자 WiMax 구축 도시수량 WiMax 기지국 수량 기지국 투자 WiMax 구축 도시수량 WiMax 기지국 수량 기지국 투자 WiMax 구축 도시수량 WiMax 기지국 수량 기지국 투자 합계 WiMax 구축 도시수량 WiMax 기지국 수량 기지국 투자 자료원:Analysys International

46 표 2-6 에 표시된 바와 같이 2007~2010 년 전국 WiBro/WiMax 기지국 장비 투자는 현재 가격에 근거하여 추정할 경우 억위안, WiBro/WiMax 의 구축규모가 확대됨에 따라 WiBro/WiMax 기지국 장비의 판매가격은 향후 더욱더 하락할 것이다. 그러므로 WiMax 무선 네트워크의 투자는 3G 에 비해 매우 적으며 심지어 WLAN 의 구축투자 수준에 비견된다. 그 외에 표 3 에서 알수 있듯이 WiBro/WiMax 의 발전 역시 동, 중, 서부 지역이 불균형적인 특징을 나타냈는데 2007~2010 년의 각 지역의 WiBro/WiMax 기지국 장비 투자 비중은 그림 2-22 와 같다. 그림 년 각 지역의 WiBro/WiMax 기지국 장비 투자 비중 자료원:Analysys International WiBro/WiMax 단말기 시장 규모 1. WiBro/WiMax 고정형 단말기 시장 규모 WiBro/WiMax 단말기에는 고정형 단말기와 무선 랜카드가 포함된다. 고정형 단말기는 기업고객 및 가정고객에 의해 많이 사용되고 있으며 특히 WLAN 을 이미 구축하였거나 구축 계획인 중소기업의 경우 WiBro/WiMax 고정형 단말기를 이용하면 WLAN 과 WiBro/WiMax 네트워크의 연결을 통해 전구간의 브로드밴드 무선 네트워크를 구축할 수 있으므로 소외 지역에 39

47 있거나 광네트워크가 연결되지 않은 중소기업에게는 원가를 절감할 수 있는 편리한 브로드밴드 연결방식이다. 이미 WLAN 이 있는 가정고객에게 있어 WiBro/WiMax 고정형 단말기를 채택하는 것이 WLAN+ADSL 을 채택하기보다 더 편리하고 더 저렴하므로 가정고객이 WiBro/WiMax 시스템을 사용하는 가입자 비중이 향후 해마다 증가될 것이다. 기업고객의 WiMax 고정형 단말기 시장 규모 제 2 차 전국 기본 사업체에 대한 전면 조사 결과에 따르면 전국에는 약 만개의 중소기업이 있으며 만약 2005 년에 LAN 을 구축하지 않은 5%의 중소기업이 WLAN 을 채택한다면 연평균 6,570 개의 중소기업이 WLAN 망을 구축하게 되며 또한 예측에 따르면 연평균 80%의 속도로 발전될 전망이다. 또 전국 동, 중, 서부의 중소기업 비중은 각각 56%, 26.2% 및 17.8%인데 만약 2007~2010 년에 WLAN 을 구축하는 중소기업 중에서 각각 10~50%가 WiMax 고정형 단말기를 채택할 전망이다. 현재 한국 사업자가 출시한 단말기 가격을 기준으로 할 때 WiBro/WiMax 고정형 단말기 판매가격은 약 300 달러이다 년~2010 년 중소기업 WiMax 고정형 단말기 시장 규모는 표 2-7 에 표시된 바와 같다. 표 년 중소기업 WiBro/WiMax 고정형 단말기 시장 규모 (억위안) 년도 WiBro/WiMax 채택비중 동부 중부 서부 전국 % % % % 합계 자료원:Analysys International 40

48 가정고객의 WiBro/WiMax 고정형 단말기 시장 규모 Analysys International 의 연구에 따르면 2004 년 중국 가정의 WLAN 가입자는 8.75 만 가구이며 연평균 80%의 속도로 지속 증가하고 있다. 그 외에 브로드밴드 가입자의 지역 분포 비례는 동부지역 71.2%, 중부지역 18.7%, 서부지역 10.1%이다. 예측에 따르면 가정의 WiBro/WiMax 고정형 단말기 판매가격은 기업의 WiBro/WiMax 고정형 단말기 판매가격에 비해 30% 저렴할 전망이다. 만약 2007~2010 년에 가정 WLAN 가입자 중 5~20%가 WiBro/WiMax 고정형 단말기를 채택하여 WiBro/WiMax 와의 연결을 실현한다고 가정할 경우 2007~2010 년 가정 WiBro/WiMax 의 고정형 단말기 시장 규모는 표 2-8 에 표시된 바와 같다. 표 년 가정 WiBro/WiMax의 고정형 단말기 시장 규모(억위안) 년도 WiBro/WiMax 채택비중 동부 중부 서부 전국 % % % % 합계 자료원:Analysys International 2. WiBro/WiMax 무선 랜카드 시장 규모 e 표준이 완성 및 발표된 후 인텔사는 2006 년에 WiBro/WiMax 기능을 노트북 PC 에 통합시킬 계획이라고 하였는데 이렇게 되면 WiBro/WiMax 기능을 보유한 노트북 PC 사용자는 WiBro/WiMax 의 각 기지국간 로밍 및 이동 연결을 실현할 수 있게 되므로 WiBro/WiMax 무선 랜카드 고객은 주로 노트북 PC 사용자이다 년에 판매된 만대의 노트북 PC 중 17.1%가 무선 인터넷 접속 기능을 보유하고 있다. 41

49 업계 예측에 따르면 2004 년 후 노트북 PC 판매량의 연평균 증가율은 50%이상에 달할 전망이며 무선 인터넷 접속 기능을 보유한 비중은 향후 2010 년에는 50%에 달할 전망이다 년도 무선 인터넷 접속 기능을 보유한 노트북 PC 수량을 기준으로 하면 2007~2010 년 중국 WiBro/WiMax 기능 노트북 PC 사용자수는 다음과 같다. 표 년 중국 WiBro/WiMax기능을 보유한 노트북PC 사용자수(만가구) 년도 WiBro/WiMax 채택비중 동부 중부 서부 전국 % % % % 자료원:Analysys International 만약 2007 년 후에 WiBro/WiMax 무선 랜카드 판매가격이 현재 약 100 달러의 WLAN 카드 가격과 일치 gks 다고 가정한다면 2007~2010 년 WiBro/WiMax 무선 랜카드 시장 규모는 표 2-10 에 표시된 바와 같다. 표 년 WiBro/WiMax 무선 랜카드 시장 규모(억위안) 년도 WiBro/WiMax 채택비중 동부 중부 서부 전국 % % % % 합계 자료원:Analysys International 42

50 3. WiBro/WiMax 단말기 시장의 전체적 규모 나온다. 상기 데이터를 합하면 WiBro/WiMax 단말기 시장의 전체적 규모가 표 년 WiBro/WiMax 단말기 시장의 전체적 규모(억위안) 년도 동부 중부 서부 전국 합계 자료원:Analysys International 기존 가입자의 지역별 분포에 근거하여 예측할 경우 WiBro/WiMax 단말기 시장 분포 역시 동부지역의 비중이 높고 서부지역이 낮은 특징을 나타낸다. 2007~2010 년 지역별 WiBro/WiMax 단말기 시장의 비중은 그림 2-23 에 표시된 바와 같다. 그림 년 지역별 WiBro/WiMax 단말기 시장의 비중 자료원:Analysys International 43

51 2.5 가입자가 관심갖는 잠재적 응용 양호한 QoS 및 대역 컨트롤 능력을 구비하였기 때문에 WiMax 는 다양한 부가서비스를 지원할 수 있다. (아래 표 참고) 표 2-12 WiMax가 지원하는 서비스 서비스 분류 실시간성 서비스 유형 대역폭 요구 인터랙티브게임 Yes 인터랙티브임 50-85kbps VoIP,영상회의 Yes VoIP Video Phone 4-64kbps kbps Music/Speech 5-128kbps 스트리밍 미디어 Yes Video Clips kbps Movies Streaming >2Mbps Instant Messaging Best Effort 정보기술 Yes Web Browsing 500kbps (첨부기능 보유) 500kbps 멀티미디어 콘텐츠 다운로드 Yes 대량 데이터, 영화 다운로드 포인트 투 포인트 >1Mbps >500kbps 가입자 및 시장환경에 대한 연구과정의 관건 문제를 종합해보면 중국 WiMax 발전의 총체적 응용방향은 통신사업자와 정부 공공사업부문 (WiMax 는 라이선싱이 필요한 특수성으로 인해 일반 기업과 학교의 WiMax 응용은 향후 모두 통신사업자와 결합될 전망)이다. 중국 통신사업자는 전반적으로 볼 때 광네트워크자원이 비교적 풍부하며 일부 무선 중계가 필요한 경우에 대해서도 통신사업자는 성숙된 마이크로 웨이브 솔루션을 보유하고 있다. 중국 대량의 꼬임선 자원과 DSL 기술의 지속적인 발전 44

52 또한 WiMax 가 last 1mile 해결에서도 여전히 일종의 보충적 지위에 처하게끔 결정했다. 핫스팟 커버는 WiMax 가 자체 우위를 충분히 발휘할 수 있는 응용방향이며 종합적인 관리 및 커버능력은 향후 통신사업자로 하여금 핫스팟 운영에서 장비 구매 및 유지보수 원가를 대폭 절감시킬 것이다. 한편 전자상거래 분야에서 WiMax 와 응용 소프트웨어 개발업체의 결합은 향후 공공사업의 무선응용에 새로운 분야를 개척 할 것이다. 45

53 3 브로드밴드 접속 기술의 분류 및 비교 3.1 브로드밴드 접속 기술의 글로벌 발전추세 우리는 BWA 기술을 두가지로 분류한다. 하나는 유선망 무선 접속 기술로서 Wi-Fi, WiMax, MMDS 및 LMDS 가 포함되고 다른 하나는 차세대 이동통신기술, 즉 3G 이다. 3G 는 비록 진정한 브로드밴드기술은 아니지만 확실히 모바일 가입자에게 더 많은 대역폭을 제공하고 또한 각종 다양한 신규 응용을 지원하는데 이러한 응용은 기존 이동통신망에서는 불가능하다 무선 접속 기술에 대한 간략한 소개 글로벌 브로드밴드 무선 접속 기술의 발전상황을 보면 총 4 가지 주요 BWA 기술이 현재 글로벌 범위에서 응용되고 있다. (아래 표 참조) 표3-1 BWA기술 분류 주파수 2.4GHz 2-66GHz 3.5GHz 24-38GHz 모바일성 보행 차량 탑재 가능 고정 고정 응용규모 대규모 응용 초기단계 소규모 응용 소규모 응용 Wi-Fi 는 무선통신기술을 이용하여 일정한 국부 범위 내에서 구축한 네트워크로서 컴퓨터망과 무선통신기술이 서로 결합된 결과물이다. 이 기술은 무선 멀티플 액세스를 전송매개체로 하여 전통 유선 LAN(Local Area Network)기능을 제공하는데 유효거리는 약 100~300m 이다. 이 기술은 가입자로 하여금 진정한 의미의 시간과 장소의 구애를 받지 않는 자유로운 실시간 브로드밴드 접속 을 실현할 수 있게 하였다. WLAN 은 초기에는 유선 LAN 의 확장으로 존재하였으며 각 단체, 각 사업체에서 광범위하게 WLAN 기술을 채택하여 자체의 오피스 네트워크를 구축하였다. 46

54 그러나 응용이 진일보 발전됨에 따라 WLAN 은 현재 전통 의미의 LAN 기술에서 공중 무선 LAN 으로 변해 국제 인터넷 브로드밴드 접속수단이 되었다. WLAN 은 설치, 확장, 관리, 유지보수가 쉽고 모바일성, 보안성이 강하며 간섭방지 등 특징이 있다. Wi-Fi 가 따르는 기본 표준에는 IEEE b/a/g 가 포함되고 보충표준에는 IEEE i/e/f/h 가 포함된다. MMDS(Multichannel Microwave Distribution System )는 일종의 브로드밴드 무선 데이터 접속 기술로서 모바일 가입자와 데이터망 사이에서 일종의 연결을 제공하여 모바일 고객에게 고속 무선 브로드밴드 접속 서비스를 제공한다. MMDS 는 초기에 주로 일종의 단방향 비배분형 그래픽 서비스 전송 시스템이었다. 지금은 E1 보다 더 빠른 속도로 데이터신호를 송수신할 수 있다. 이 기술은 포인트 투 포인트 연결형 데이터서비스, 포인트 투 멀티 포인트 서비스, 포인트 투 포인트의 비연결형 서비스를 제공할 수 있는데 그중 포인트 투 포인트 연결형 데이터서비스는 두 가입자 또는 여러 가입자들 간에 멀티 패키지를 발송하는 서비스로서 이 서비스는 연결, 데이터 전송 및 연결 개방 등 절차를 거쳐야 한다. 포인트 투 멀티포인트 서비스는 고객의 요구에 따라 동일 정보를 여러 고객에게 전송할 수 있는 서비스로서 포인트 투 멀티 포인트 다채널 방송 서비스, 포인트 투 멀티 포인트 그룹 호출 서비스 등으로 분류할 수 있다. 포인트 투 포인트 비 연결형 네트워크 서비스 중의 각 데이터패키지는 상호 독립되어 있으며 가입자간의 정보 전송은 포인트 투 포인트의 호 연결절차가 필요없고 패키지 전송은 논리적 연결이 없으며 패키지 교부는 확인 보호가 없다. 포인트 투 포인트, 포인트 투 멀티 포인트 데이터 서비스를 제공하는 외에 MMDS 는 또 가입자 단말기 서비스, 보충 서비스, GSM SMS 서비스 및 각종 GPRS 통신 서비스도 지원 가능하다. LMDS(Local Multipoint Distribute Service) 로컬 멀티 포인트 배분 시스템은 일종의 브로드밴드 무선 접속기술이다. 이 기술이 고용량 포인트 투 멀티 포인트 마이크로웨이브를 통해 전송하므로 양방향 음성, 데이터 47

55 및 비디오 그래픽 서비스를 제공할 수 있고 Nx64kbs(N=1-32)~2mbps, 심지어 155Mbps 의 가입자 접속속도를 구현할 수 있으며 매우 높은 신뢰성을 보유하고 있다. LMDS 운영 주파수대역은 매우 높은바 일반적으로 20~40GHz(국가마다 표준이 서로 다름), millimeter wave 에 근접하며 해당 신호는 근거리(3~5km)의 가시거리 전송에 적합하다. LMDS 의 사용가능 대역폭이 1GHz 이상이므로 장기간 일부 통신사업자를 괴롭혔던 네트워크 병목문제가 해결될 수 있게 되었다. WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)는 일종의 IEEE 공중파 인터페이스 표준에 기반한 기술로서 기존의 동축케이블과 DSL 연결방식을 대체하여 last 1mile 의 무선 브로드밴드 접속을 제공할 수 있다. WiMax 는 향후 유선, 모바일, 휴대식 무선 브로드밴드 연결을 제공하게 되며 최종 직접 가시거리의 기지국이 필요없는 상황에서 모바일 무선 브로드밴드 연결을 제공할 수 있게 될 것이다. WiMax 는 일종의 브로드밴드 무선 표준으로서 글로벌 컴퓨터산업 및 통신산업으로부터 대폭적인 지원을 받았고 따라서 이 기술은 특별히 원가 우위를 보유하고 있다. WiMax 기술은 각종 다양한 환경(기업, 개인, 공공사업 및 각종 신흥 분야 등 포함), 각종 다양한 인구 및 지리적 환경(도시, 근교 및 농촌)에서 통신사업자와 최종고객에게 장기적으로나 단기적으로 모두 큰 수익을 가져다 줄 수 있다 브로드밴드 무선 접속 기술의 발전추세 분석 MMDS 와 LMDS 의 응용모델은 유사한 바 모두 고정형 단말기의 무선 접속 모델이다. 그러나 이러한 모델은 통신사업자의 다년간 테스트 및 운영을 거친 후 기본적으로 보충수단에 활용되는 추세를 나타내고 있다. 그 주요 원인은 다음과 같은 두가지가 있다. 48

56 1) 표준화 수준이 낮다. LMDS 와 MMDS 는 표준화 수준이 매우 낮으며 각 제조기업의 제품은 상호 연동이 전혀 불가능하다. 그 결과 LMDS 와 MMDS 는 산업분장을 통해 규모화를 실현하여 원가를 절감할 수 없게 되었다. 따라서 사업자가 LMDS 또는 MMDS 를 배치하는 원가가 지나치게 높아지는 결과를 초래하였고 사업자의 이 기술에 대한 열정에 심각한 영향을 주었다. 2) 모바일성을 구비하지 않은 무선 브로드밴드의 접속은 실제 응용과정에서 대부분 소외 지역에서만 해당 우위를 발휘할 수 있다. 그러나 이런 소외 지역은 ARPU 값이 비교적 낮고 분포상 분산되어 있어 LMDS 와 MMDS 기술의 응용범위를 크게 제약하였다. Wi-Fi 의 발전은 글로벌 범위에서 전반적으로 양성 고속 발전을 하고 있다. 그러나 통신사업자가 Wi-Fi 운영에서 획득한 수익이 별로 많지 않은데 그 원인은 주로 다음과 같은 몇가지가 있다. 1) Wi-Fi 의 글로벌 양성 고속 발전을 지원할 수 있는 중요 원인은 이 기술의 높은 표준화 때문이다. 높은 표준화는 서로 다른 제조기업의 클라이언트와 네트워크간의 상호연동을 실현함으로써 대량의 제조기업을 Wi-Fi 의 연구개발 및 생산분야로 끌어들였다. 최종 장비원가가 신속하게 하락하였다. 2) 고도의 표준화로 인해 단말기제품의 발전은 Wi-Fi 산업의 발전을 매우 크게 촉진시켰다. 인텔사는 솔선하여 Wi-Fi 를 지원하는 노트북 전용 Centrino 칩을 출시하여 최종 소비자 차원에서 Wi-Fi 네트워크장비의 구축 진척에 영향을 주었다. 3) 극히 낮은 구축 원가, 라이선싱이 필요없는 주파수대역, 매우 작은 파워로 양날의 칼 역할을 충당하였다. 상기 3 개 요소로 인해 Wi-Fi 는 구내망 심지어 가정에서 신속하게 발전하는 한면 49

57 극히 낮은 운영원가로 인해 개인 및 사업체가 모두 수요에 따라 자체의 Wi-Fi 네트워크를 구축할 수 있게 되면서 통신사업자는 Wi-Fi 운영에서 우위를 발휘하기 어렵게 되었다. WiMax 의 발전상황을 보면 해당 기술특징과 응용모델은 Wi-Fi 와 MMDS 및 LMDS 의 우위를 도입하였는데 주로 다음과 같은 몇개 면에서 구현된다. 1) 고도의 표준화. WiMax 는 WiMax 포럼이라는 국제기구가 표준화 사업의 추진을 보장하고 있다. 현재 전세계에는 이미 230 개 이상의 기업이 WiMax 포럼에 가입하여 있으며 WiMax 의 표준화에 대해 매우 큰 촉진 역할을 하고 있다. 2) WiMax 가 필요로 하는 주파수는 전세계 대부분 국가에서 모두 허가가 필요하다. 통신사업자에게 있어 허가가 필요하다는 점은 산업 진입 조건이 크게 높아져 Wi-Fi 처럼 개인 및 비 통신기업이 Wi-Fi 시스템을 대량 구축하여 통신사업자에게 매우 큰 압력을 주는 상황이 나타나지 않을 것임을 의미한다. 3) 단말기 면에서도 Wi-Fi 의 상황과 비슷하게 인텔사는 이미 향후 WiMax 를 지원하는 노트북 전용 CPU 를 출시할 것이다 고 선포했다 G 발전 개황 3G 는 세계적으로 3 가지 기술표준이 있다. 1) WCDMA 는 Wideband CDMA 의 약어로서 이 기술은 GSM 망에 기반하여 발전된 3G 기술 규격이며 유럽에서 제출한 브로드밴드 CDMA 기술이다. 이 기술은 일본이 제출한 브로드밴드 CDMA 기술과 기본상 일치하며 현재 진일보 융합되고 있다. 이 표준은 GSM(2G) GPRS EDGE WCDMA(3G)의 진화전략을 제출하였다. GPRS 는 General Packet Radio Service(통용 패키지 무선 서비스)의 약칭이고 EDGE 는 Enhanced Data rate for GSM Evolution(데이터 속도가 50

58 증강된 GSM 의 진화)의 약칭이며 이 두 기술은 2.5G 이동통신기술로 불리고 있다. 현재 차이나모바일이 이 솔루션을 채택하여 3G 로 과도하고 있고 또 기존의 GSM 망을 GPRS 망으로 업그레이드 시켰다. 2) CDMA2000 은 네로밴드 CDMA(CDMA IS95)기술에서 발전된 브로드밴드 CDMA 기술로서 미국이 주도하며 이 기술은 CDMA IS95(2G) CDMA2000 1x CDMA2000 3x(3G)의 진화 전략을 제출하였다. CDMA2000 1x 는 2.5G 이동통신기술로 불리고 있다. CDMA2000 3x 가 CDMA2000 1x 와 구별되는 것은 주로 다중분할 기술을 응용한 것인데 3 중 분할을 통해 대역폭을 제고시켰다. 현재 차이나유니콤이 이 솔루션을 채택하여 3G 로 과도하고 있으며 이미 CDMA IS95 네트워크를 구축 완료했다. 3) TD-SCDMA 는 Time Division-Synchronous CDMA(시분할 동기코드분할 다중접속)의 약칭으로서 중국 DTT( 大 唐 통신)가 제출한 3G 표준이다. 이 표준은 2.5G 라는 중간단계를 거치지 않고 직접 3G 로 과도하며 GSM 시스템이 3G 로 업그레이드하는데 매우 적합하다. ITU 의 전체적 목표에 따르면 3G 이동통신시스템은 다음과 같은 특징이 있다. 1) 고속 및 다양한 속도를 제공하여 음성에서 패킷 데이터 및 멀티미디어(특히 인터넷) 서비스를 지원하며 수요에 따라 필요한 대역폭을 제공하는 것이 가능하며 이 기술의 최저 무선 전송 요구는 다음과 같다. 고속 이동 환경:최고 속도 114kb/s 보행환경:최고 속도 384kb/s 실내환경:최고속도 2Mb/s 2) 글로벌 커버, 글로벌 seamless 로밍, 글로벌 통일된 주파수 대역 ( MHz, MHz)을 사용한다. 그러나 각 시스템이 무선 전송장비 및 네트워크 내부 기술에서 완전히 일치할 것을 요구하며 네트워크 인터페이스, 상호접속 및 서비스 능력 면의 통일 또는 조화를 요구한다. 51

59 3) 높은 주파수 효율성 2006 중국 무선 브로드밴드 시장 현황 및 전망 분석 보고서 4) 높은 서비스품질: 시외전화 수준의 음성품질 및 비트 오차율이 10(-6 제곱) 이하인 데이터 서비스를 보유하고 있다. 5) 저원가, 저파워, 작은 체적, 높은 보안성 등 양호한 비즈니스 특성을 구비하고 있다. 각 기술에 대한 비교 및 분석 통신산업의 발전에서 보면 전반적으로 아래와 같은 추세가 있다. 1) 단말기의 이동성 지원이 대세로 되었다. 과거 BWA 시장의 수용 상황을 보면 단말기 이동기능을 구비한 BWA 시스템만이 주류 시장으로부터 인정받을 수 있었다. 단말기의 이동기능을 지원하지 않는 BWA 는 점점 인기를 잃기 시작했다. 2) IMS 프레임 내에서 브로드밴드 무선 접속 기술과 이동통신기술은 융합 추세를 나타내고 있으며 향후 공동으로 차세대 무선통신 시스템의 일부분이 될 것이다. 3) IP 화가 대세로 되었다. LMDS 와 같이 ATM 기반의 브로드밴드 무선 기술이 향후 점차 시장에서 도태될 것이다. 상기 분석에 따르면, LMDS 와 MMDS 는 자체 기술상의 단점과 성공한 비즈니스모델이 결핍한 원인으로 인해 이미 진일보 발전이 불가능해졌다. 그러나 Wi-Fi, WiMax 및 3G 는 각자 서로 다른 기술노선을 따라 진화하고 있고 동시에 결과적으로 서로 다른 응용 전망과 시장의 마켓셰어를 보유하고 있다. 더 큰 배경에서 볼때, 무선기술은 통신산업 심지어 컴퓨터산업에 모두 중대한 영향을 주었다. 그러나 이런 산업의 기본 특징은 확실히 서로 크게 구별된다. 52

60 통신산업은 음성 위주, 네트워크를 발전방향으로 하는 산업으로서 넓은 커버리지 조건하에 양호한 서비스 투입능력을 구비할 것을 요구한다. 통신산업이 내재한 국제화 특징과 수요는 상호접속성이 이 산업에서 차지하는 중요성을 결정하였다. 동시에 통신산업의 발전 역사는 하나의 산업 규제, 각종 다양한 산업표준 및 허가가 필요한 주파수를 특징으로 한다. 한편 컴퓨터산업은 데이터 위주, 단말기를 발전방향으로 하며 주로 로컬 시장을 지향한다. 컴퓨터는 인터넷 생태시스템의 관건적 요소이다. 컴퓨터산업은 일종의 시장을 토대로 실제의 표준을 표준으로 하며 라이센스가 필요없는 무한 주파수 산업특징을 보유하고 있다. IEEE 표준은 이미 컴퓨터 생태 시스템의 한 중요부분이 되었다. PC 의 진화가 바로 이 생태 시스템이 많은 비즈니스기회를 제공한다는 특징을 구현한 중요한 사례이다. 컴퓨터산업이나 통신산업을 막론하고 모두 변혁을 준비하고 있다. 통신산업에서 변혁방식은 대체적으로 산업 내의 주요 참여자(incumbent player)가 하나의 조화로운 절차를 설계하여 향후의 시스템을 설계한다. 그러므로 통신산업의 변혁 절차는 전체적으로 비교적 완만하다. 그러나 그 결과는 늘 비교적 안정적이고 완벽하며 이러한 변혁은 안정적인 변혁으로 볼 수 있다. GSM 이 바로 이러한 안정적인 변혁의 중요한 사례이다. GSM 의 발전은 관리층이 강제 방식으로 모든 국가의 통용표준과 사용가능 주파수 스펙트럼을 규정할 것을 요구한다. 이러한 모델은 지속 발전이 가능한 시장을 보장하였으며 장비 공급기업의 지속적인 투자에 대한 자신감을 부여하였다. 한편 컴퓨터업계의 변혁은 주로 적당한 시장환경에서 비롯된다. 컴퓨터 업계의 생태환경에서 확실한 로컬시장은 감독관리에 대한 수요를 감소시켰다. 컴퓨터업계의 변화는 늘 각종 다양한 원인에 기인하고 또 변화 속도가 매우 빠르다. 그러므로 이러한 변혁은 전복성 변혁으로 불리고 있다. 한 최근 사례가 바로 Wi-Fi 기술인데 이 기술은 IEEE 표준에 기반했다. IEEE 의 표준화 과정은 여러해의 시간이 필요하다. 53

61 802.3(Ethernet), (Wi-Fi) 및 (WiMax)를 보면 이런 표준은 유럽, 미국 및 아태지역의 수백개에 달하는 부품 공급업체, 시스템 제조업체 및 서비스제공업체와 관련된다. 컴퓨터업계의 성공적인 변혁은 기존 회사에서 나타날 수도 있고 또 새로운 가입자에게서 나타날 수도 있다. 그러나 확실한 것은 이러한 변혁과정에 출시된 제품이 늘 생명주기가 비교적 짧다는 사실이다. 이러한 변화 과정에 통신산업의 혁신과 컴퓨터산업의 혁신은 동시에 진행될 가능성이 크며 따라서 시장에서 비록 서로 구별되지만 서로 보완되는 이익을 가져다 준다. 이런 변화과정에서 특히 중요한 것은 각종 다양한 변혁을 격려하는 문제인데 반드시 배타성이 아닌 포용성을 제창해야 한다. 중국 통신시장의 이러한 변화는 현재 진행 중에 있으며 구체적으로 보면 바로 중국의 통신산업이 이미 음성서비스에서 음성과 데이터의 통합 서비스로 전환되고 있다. 성공적인 GSM 구축을 기반으로 중국은 현재 IMT-2000/UMTS 로 진화하고 있다. 또한 중국의 통신산업은 현재 또 컴퓨터산업의 우위를 흡수하여 더욱 심도있는 변혁을 촉진할 수 있는 기회가 존재한다. 이런 컴퓨터산업의 우위에는 더 빠른 제품주기, 개방 및 안정적인 플랫폼 및 이 플랫폼 상의 많은 개발자, 지속 하락하는 원가 및 더 많은 기능 등이 포함된다. 한편 WiMax 는 바로 일종의 표준화 방법에 기반하여 통신산업이 컴퓨터산업의 특징을 실현 및 가속화하는 추세를 대표하고 있으며 이러한 사실은 WiMax 가 비교적 낮은 구축 원가를 통해 규모화 경제 효율을 실현할 수 있게 하였다. 핵심망분야에서 유선망사업자들은 현재 IP 기술을 통해 그들의 인프라를 새로 구축하고 있다. 모바일사업자들도 점차 그들의 네트워크를 IP 방향으로 진화시키고 있다. 전체 통신산업이 모두 일종의 융합환경을 향해 진화하고 있는데 이러한 융합환경에는 통일적인 IP 핵심망과 다양화된 접속망이 포함된다. 이러한 멀티서비스 접속, ALL IP 망을 특징으로 하는 독립 네트워크 진화의 전형적인 사례가 바로 접속분야와 무관한 IP 54

62 멀티미디어 서브 시스템(IMS)이다. IMS 는 일종의 표준화 인터페이스를 특징으로 하는, 일련의 응용을 지원하는 체계 프레임이다. 이러한 융합환경을 향해 진화하는 추세는 이미 매우 많은 시장에서 나타났는데 한국이 바로 하나의 전형적인 사례이다. 한국에서 WiMax 등 신기술은 현재 IP 및 패킷 교환을 기술 특징으로 하는 컴퓨터산업에서 발전되고 있다. 따라서 매우 많은 주파수대역의 무선 접속 플랫폼이 동일한 시장에서 비슷한 서비스를 제공하는 결과를 초래했다. 예를 들면 비록 데이터 접속 속도가 IEEE 의 WLAN 의 최고치에는 도달할 수 없으나 광범위한 지역을 커버하는 이동통신망도 현재 로컬 핫스팟(Hot spot)에서 인터넷 접속 서비스를 제공하고 있다. 이와 유사하게 IEEE 의 표준화 무선 접속 기술도 현재 WiMax 분야로 전환하여 더 빠른 접속 속도를 제공하고 있다. 그러나 커버리지와 이동성에서 확실히 이동통신기술보다 못하다. WiMax 는 이미 강력하게 빠르게 발전하는 인터넷 생태 시스템에 처해 있으며 이 기술은 뚜렷한 표준화 수단과 일련의 기능을 구비하고 있어 대중시장의 수요를 만족시키는 동시에 각종 특정 고객의 수요를 만족시킬 수 있다. 일종의 IP 에 기반한 기술로서 WiMax 는 칩공급업체, 장비공급업체, 응용 개발업체와 네트워크 사업자 및 단말기 서비스 소프트웨어업체에 개방된 생태환경을 제공하였다. 일종의 개방 표준인 WiMax 는 이미 전세계의 매우 많은 지역에서 혁신을 촉진한 동시에 대량의 투자를 유치하였다. 현재 3G 와 WiMax 기술은 비록 뚜렷한 서비스 중복성이 존재하지만 이 두 기술은 거의 동일한 서비스를 제공할 수 있는 상호 대체가 가능한 기술은 아니다. 3G 와 WiMax 의 관계는 WCDMA 와 CDMA1X EV-DO 의 관계와는 다르다. 이 두 기술은 서로 완전히 분리된 생태시스템을 대표하며 동시에 이 두 생태시스템은 완전히 다른 제품주기와 완전히 다른 서비스 제공방식을 보유하고 있다. 서로 다른 환경에서 이 두가지 서비스 제공모델의 표현은 서로 다른다. 즉 이 두가지 서비스의 제공모델이 서로 보완적인지 아니면 경쟁적인지는 완전히 이 두 서비스가 처한 환경에 달려있다. 55

63 3.2 각종 기술 비교 2006 중국 무선 브로드밴드 시장 현황 및 전망 분석 보고서 WIBRO/WIMAX 와 Cable,DSL 표 3-2 WiBro/WiMax, Cable 및 DSL기술의 비교 WiBro/WiMax Cable DSL 타겟고객총량 없음 1.3 억 3.5 억 기존 고객 수 파악안됨 300 만 3500 만 브로드밴드 50Mbps/9Mbps 보통 256K-2Mbps 보통 6K-2Mbps 가입자 장비 접속 WiMax 지원 랜카드 일반 랜카드 일반 랜카드 네트워크 구축난이도 네트워크구축 소요 시간 비교적 낮음 일반 일반 수일 수개월 수개월 네트워크 구축원가 비교적 낮음 비교적 낮음, 개조 비교적 높음 기존 네트워크 와의 관계 상호보완, 서로 영향이 없음 대부분 대체 대부분 대체 약 100 위안/월, 가입자 비용 판악안됨 (인하 가능성 있음) 보통 Xdsl (2003 년: 위안/월)에 약 100 위안/월 (2001 년: 약 1000 위안/월) 비해 낮음 현존 문제 신기술로서 초기 단계 발전이 완만함 선로 개조가 필요하며 비교적 김 주기가 접속에서 이익 충돌이 존재함 WIBRO/WIMAX 와 3G,WI-FI Wi-Fi, WiMax 와 3G 는 모두 서로 다른 기술노선을 따라 진화하고 있으므로 이런 기술들은 모두 각자 특정 응용분야에 적용된다. 응용에서 WiMax, Wi-Fi 또는 3G 는 기능상 중복될 수 있다. 그러나 이 3 개 기술은 56