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1 연구보고 초고속인터넷서비스 가입자 전환 요인 연구 이광훈/신성문/박용우

2 서 언 1 서 언 우리나라의 초고속인터넷서비스 시장은 세계 최고의 서비스 보급률을 보이고 있 다. 하지만 시장이 점차 포화되면서 신규 가입자의 증가폭이 점차 줄어드는 등 시 장이 성장기를 지나 본격적인 성숙기로 접어드는 모습을 보이고 있다. 이에 따라 사업자들의 시장 경쟁의 초점은 신규 가입자의 유치보다는 이제 타 사업자의 가입 자 기반을 잠식하는 쪽으로 맞추어지게 되었고, 그 결과 초고속인터넷서비스 시장 에서 사업자들 간의 가입자 쟁탈을 위한 경쟁이 급속도로 치열해지고 있다. 이처럼 초고속인터넷서비스 시장에서의 가입자 전환이 점차 중요한 시장 경쟁의 요소가 됨에 따라 이에 대한 연구는 초고속인터넷서비스 시장 경쟁에 대한 전망 및 관련된 정책적 시사점을 제공하는데 있어서 그 필요성이 증대하고 있다. 특히 초고속인터 넷서비스 시장에 대한 규제 정책의 변화를 통해 시장 경쟁의 양태를 변화시키고자 하는 시도가 정부 측에서 심각히 검토되고 있는 현실을 비추어 볼 때 더욱 그러하다. 이러한 문제의식 하에서 본 연구는 소비자들을 대상으로 한 구조화된 설문 조사 를 바탕으로 소비자들의 초고속인터넷서비스 시장에서의 사업자 전환 요인을 규명 하고 있다. 우선 본 연구의 대상이 되는 초고속인터넷서비스 시장에 대한 전반적 동향을 다루고 있으며, 특히 국내 시장 환경 변화에 대한 최근 동향을 기술하고 있 다. 또한 설문 조사를 통해 얻어진 자료를 바탕으로 우리나라 초고속인터넷서비스 이용자들의 이용 행태에 대한 분석 역시 제공하고 있다. 하지만 무엇보다도 본 연 구의 핵심은 초고속인터넷서비스에 대한 가입 전환 확률 결정 모형을 로짓(Logit)모 형을 바탕으로 구축하여 이에 대한 추정 결과를 제시하고 있는 부분이다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 초고속인터넷 시장에서의 가입자 전환요인을 규명하고 이로 부터 적절한 정책적 시사점을 도출하였다. 이 연구는 이광훈 연구위원을 중심으로 신성문 책임연구원, 박용우 주임연구원

3 2 등이 수행하였다. 설문조사를 성실하게 수행해 준 (주)동서리서치 측의 관계자들께 감사드린다. 이 연구에 대한 평가과정에서 많은 조언을 해주신 세종대학교의 김도 환 교수, 동국대학교의 안형택 교수, 그리고 통신방송연구실의 박종훈 박사 등께도 감사의 말씀을 전한다. 정보산업연구실의 홍동표 박사 외 실원들의 아낌없는 협조 도 본 연구가 결실을 맺는데 크게 공헌하였다. 본 연구의 결과가 국내 초고속인터넷서비스 시장에 대한 이해를 높이고 관련 정 부 관계자들의 정책 수립에 있어서 소중한 참고자료가 되기를 바라며, 아울러 독자 여러분들의 아낌없는 비평과 격려를 부탁드린다. 2003년 12월 정보통신정책연구원 원 장 이 주 헌

4 서 언 3 목 차 서 언 1 요약문 9 제 1 장 연구의 배경 21 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 24 제 1 절 초고속인터넷서비스 개요 초고속인터넷서비스의 정의 초고속인터넷서비스의 종류 26 제 2 절 초고속인터넷서비스 시장동향 국내 초고속인터넷서비스 시장현황 성장단계별 국내 초고속인터넷서비스시장의 변화 48 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 53 제 1 절 조사목적 및 설계 조사목적 조사설계 응답자의 특성 54 제 2 절 초고속인터넷서비스 사용실태 초고속인터넷서비스 가입 실태 초고속인터넷서비스 이용현황 62 제 3 절 초고속인터넷서비스 가입 요인 탐색 및 사업자 평가 초고속인터넷서비스 가입시 우선고려사항 초고속인터넷서비스 가입요인 64

5 4 3. 초고속인터넷서비스 사업자별 만족도 평가 65 제 4 절 초고속인터넷서비스 전환 실태 초고속인터넷서비스 전환가입 경험 서비스 사업자 변경 경험실태 70 제 5 절 초고속인터넷서비스 전환요인 탐색 초고속인터넷서비스 사업자 전환 이유 이전 사용 서비스 불만요인 분석 76 제 4 장 이산선택 모형을 통한 가입자 전환 요인 분석 78 제 1 절 변수 구축 78 제 2 절 분산분석 특정 사업자로의 가입 전환자 그룹 분석 특정 사업자로부터의 가입 전환자 그룹 분석 87 제 3 절 가입자 전환요인에 대한 Logit 분석 사업자 선택에 대한 다항 로지스틱 분석 가입자 전환 요인 Logit 분석 사업자별 가입자 전환 유입 요인 Logit 분석 사업자별 가입자 이탈 요인 Logit 분석 103 제 5 장 결 론 109 참고문헌 112

6 서 언 5 표 목 차 <표 2-1> xdsl 기술비교 29 <표 2-2> CAP방식과 DMT방식 비교 33 <표 2-3> 접속방식별 사업자기준 시장점유율 42 <표 2-4> 성장단계별 사업자 정책 변화 추이 52 <표 3-1> 조사방법 54 <표 3-2> 초고속인터넷서비스 약정실태 61 <표 3-3> 현 사용 서비스 가입이유 65 <표 3-4> 가입자 회사전환 Matrix 71 <표 3-5> 이전 사용 서비스 불만요인 76 <표 4-1> 분석에 사용된 변수들에 대한 설명 80 <표 4-2> 분석에 사용된 변수들의 기본 통계적 특징 82 <표 4-3> ANOVA 분석 85 <표 4-4> ANOVA 분석 88 <표 4-5> 초고속인터넷서비스 사업자 선택 요인 Multinomial Logistic 분석 92 <표 4-6> 초고속인터넷 가입자 전환요인 Logit 분석 97 <표 4-7> 사업자별 초고속인터넷 가입자 전환 유입 요인 Logit 분석 99 <표 4-8> 사업자별 초고속인터넷 가입자 전환 유입 요인 분석 -전환자 국한 분석 102 <표 4-9> 사업자별 초고속인터넷 가입자 이탈 요인 Logit 분석 104 <표 4-10> 사업자별 초고속인터넷 가입자 이탈 요인 분석 -전환자 국한 분석 107

7 6 그 림 목 차 [그림 2-1] 인터넷 접속 개념도 24 [그림 2-2] xdsl 계통도 28 [그림 2-3] 동선 ADSL 망 구성도 31 [그림 2-4] 광 ADSL 망 구성도 31 [그림 2-5] 케이블모뎀서비스 구성도 35 [그림 2-6] B&A서비스 구성도(KT) 36 [그림 2-7] Ethernet LAN서비스 구성도 36 [그림 2-8] 우리나라 초고속인터넷 가입자 추이 38 [그림 2-9] 초고속인터넷 접속기술별 가입자 점유율 추이 40 [그림 2-10] 사업자별 초고속인터넷서비스 가입자 기준 시장점유율 추이 41 [그림 2-11] 인구 백명당 초고속인터넷 가입자수( ) 44 [그림 2-12] 국내 주거 형태별 가구 비중 46 [그림 2-13] ISP의 경쟁상황평가 47 [그림 2-14] 한국 초고속인터넷시장의 집중도(HHI)지수 추이 48 [그림 3-1] 응답자 인구 통계적 특성 56 [그림 3-2] 가구당 통신서비스 사용실태 57 [그림 3-3] 가구당 초고속인터넷서비스 이용실태 58 [그림 3-4] 가입 초고속인터넷서비스 회사 및 종류 59 [그림 3-5] 초고속인터넷서비스 사용시간 및 요금 60 [그림 3-6] 주 이용 서비스 현황 및 사용평가 62 [그림 3-7] 초고속인터넷서비스 가입시 우선 고려사항 63 [그림 3-8] 초고속인터넷서비스 만족도 속성 66

8 서 언 7 [그림 3-9] 속성별 초고속인터넷서비스 회사 평가 67 [그림 3-10] 현 가입회사의 전반적 만족도 평가 68 [그림 3-11] 초고속인터넷서비스 전환가입 경험 70 [그림 3-12] 사업자 전환시 약정 처리 방법 72 [그림 3-13] 거주지 이전과 회사 변경과의 관계 73 [그림 3-14] 회사 변경시 접속방법 변경실태 74 [그림 3-15] 초고속인터넷서비스 사업자 전환이유 75

9 요약문 9 요 약 문 제 1 장 연구의 배경 우리나라는 세계 최고의 초고속인터넷서비스 보급률을 기록하면서 시장이 점차 성장기를 지나 성숙기로 접어드는 모습을 보이고 있다. 이에 따라 시장 경쟁의 초 점이 첨차 신규 가입자의 유치에서 타 사업자의 가입자 기반을 잠식하는 쪽으로 맞 추어지게 되었고, 이에 따라 초고속인터넷서비스 시장에서 사업자들의 타 사업자로 부터의 가입자 쟁탈을 위한 경쟁이 급속도로 치열해졌다. 이와 같이 초고속인터넷 서비스 시장에서의 가입자 전환이 점차 중요한 시장 경쟁의 요소가 됨에 따라 이에 대한 연구는 초고속인터넷서비스 시장 경쟁에 대한 전망 및 관련된 정책적 시사점 을 제공하는데 있어서 중요할 것으로 생각된다. 특히 초고속인터넷서비스 시장에 대한 규제 정책의 변화를 통해 시장 경쟁의 양태를 변화시키고자 하는 시도가 정부 측에서 심각히 검토되고 있는 현실을 비추어 볼 때 더욱 그러하다. 이러한 서비스 가입자의 전환 요인에 대한 실증적 연구는 그리 많지 않으나, Cai et al(1998)이 전력 공급 서비스 시장에서의 가입자 전환 요인을 연구하였고, Madden et al(1998)은 호주의 (저속) 인터넷 접속 시장에서의 가입자 전환 요인을 연구하였 다. 초고속인터넷서비스의 가입자 전환과 관련해서는 일부 관련 컨설팅 회사에서 관심을 갖고는 있으나 아직까지 본격적인 연구가 이루어지고 있지는 않다. 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 제 1 절 초고속인터넷서비스 개요 본 연구에서는 초고속인터넷서비스에 대한 판단기준을 실제 제공되고 있는 속도

10 10 를 기준으로 상 하향 중 한 방향의 데이터 전송속도가 200Kbps 이상인 인터넷접 속서비스로 정의하되, 현실적으로는 케이블 모뎀 서비스, xdsl서비스, 아파트- LAN 내지 유사 품질의 서비스를 의미하는 것으로 한다. xdsl은 가입자수에 관계 없이 전용 대역폭 확보와 보안 유지가 가능하며, 비대칭/대칭형의 다양한 기술 적용 에 의해 능동적으로 서비스 수요에 대처할 수 있고, 기존 음성전화서비스(POTS)와 동시 사용이 가능하다는 장점을 보유한 반면 거리가 길어짐에 따라 전송속도가 저 하되는 단점을 가지고 있다. 반면 케이블모뎀서비스는 광케이블 다음으로 높은 대 역폭으로 셀 구획(cell division) 및 채널할당이 유연하고 용이하며, 증폭기 사용을 통 해 전송거리의 확장이 가능하여 ADSL과 달리 거리에 따른 전송속도 및 품질의 영 향이 없다는 장점이 있다. 그러나, 가입자와 사업자를 점대점 방식으로 연결하는 xdsl 기술과 달리, Tree and Branch 구조로써 하나의 셀에 속한 가입자가 대역폭을 공유하므로 다수의 가입자가 동시에 접속을 할 경우 전송속도가 저하되며 주변사 용자 수의 변동에 따른 서비스 품질의 변화가 심하다는 단점도 존재한다. 아파트- LAN은 아파트단지의 통신실(MDF실)에 라우터를 설치하고, 이를 전용회선에 의해 인터넷에 직접 연결하여 마치 아파트단지 하나가 거대한 LAN의 형태로 인터넷에 접속하는 방식의 서비스를 의미한다. 제 2 절 초고속인터넷서비스 시장동향 1. 시장 현황 1998년 7월 두루넷이 케이블모뎀서비스로 초고속인터넷서비스를 처음 제공한 이 후 5년만인 2003년 8월 현재 우리나라의 초고속인터넷서비스 가입자는 약 1,126만 으로 전체 가구 중 67.13%에 달하며 성숙기에 들어선 것으로 판단된다. 국내 초고 속인터넷시장이 성숙기에 위치해 있다는 것은 분기별 가입자 증가율 추이를 살펴 보면 더욱 확실하게 알 수 있다. 분기별 가입자 증가율은 도입기에 해당하는 2000 년 1/4분기 220%를 정점으로 점차 하락하여, 성장기인 2000년 4/4분기와 2001년 4/4

11 요약문 11 분기에는 각각 44.5%, 10.5%, 그리고 성숙기에 해당하는 2002년 4/4분기와 2003년 2/4분기에는 각각 4.5%, 2.1%로 매년 절반이하로 분기별 가입자 증가율이 축소되고 있다. 2003년 8월 현재, 국내 초고속인터넷시장은 xdsl, 케이블모뎀, 아파트-LAN 등 3대 기술이 주종을 이루고 있으며, 그 중 xdsl과 케이블모뎀이 전체 시장의 91.3% 를 차지하고 있다. 2003년 8월 현재 xdsl방식은 56.7% 시장점유율로 약 639만 가 입자를 확보했다. 차세대 ADSL서비스인 VDSL방식 가입자는 2002년 10월 서비스 개시 이래 2003년 3말 현재 약 40만 가입자를 확보하며 시장에서 급속히 확산되고 있는 것으로 나타났다. 반면에 케이블모뎀 서비스는 388만 가입자를 확보하며 전체 시장에서 34.5%의 비중을 차지하고 있다. xdsl에 기반한 KT의 공격적인 경쟁전략 에 의해 점차 위축되던 케이블모뎀방식의 가입자비중은 2002년부터 활발해진 중계 유선방송사업자(RO)의 초고속인터넷시장 시장진출에 의해 비중이 다소 확대돼 현 재 34% 대의 시장점유율을 유지하고 있다. 더욱이 정보통신부가 HFC망을 기본 축 으로 하는 차세대 융합네트워크(NGcN) 구축계획을 발표함에 따라 향후 초고속인터 넷시장에서의 케이블모뎀방식 가입자비중 확대가 전망되고 있다. 아파트-LAN은 전용회선과 LAN장비 활용에 기반한 저렴한 요금구조를 바탕으로 2001년 2월까지 전체 초고속인터넷서비스시장의 10% 이상을 점유하며 초고속인터넷서비스의 틈새 시장으로서의 역할을 수행해 왔다. 국내 초고속인터넷서비스시장은 다양하고 많은 사업자가 참여하고 있지만, 실질 적으로 KT, 하나로통신, 두루넷 3사의 과점체제라고 보는 것이 일반적 시각이다. 2003년 8월말 현재 시장점유율을 살펴보면 KT가 48.78%, 하나로통신이 26.40%, 두 루넷이 11.46%로 상위 3개 사업자의 시장점유율 합이 86.64%에 이르고 있다. 그리 고 상위 3개 사업자 이외의 사업자 중 5% 이상의 시장점유율을 보유한 업체는 하 나도 없는 실정이다.

12 12 2. 시장의 변화 추이 초고속인터넷시장은 시장집중도(HHI)지수를 사용하여 볼 때, 큰 변화는 없으나 약간이나마 경쟁적으로 변화하고 있는 것으로 나타난다. 하지만 좀 더 심층적으로 사업자들의 실태를 파악해보면, 이러한 시장집중도지수 분석 결과와는 달리 우리나 라 초고속인터넷시장구조는 점차 집중화되고 있음을 알 수 있다. 도입기에서는 다 수의 사업자간 경쟁에서 3강 중심의 경쟁으로 형성되었고, 성장기에는 3강 중심의 구도가 공고히 되면서 군소사업자의 퇴출 및 구조조정이 이루어졌으며, 성숙기에 들어서서는 KT를 제외한 모든 사업자가 난관에 부딪히면서 시장구조가 절대적 시 장입지의 KT 1개 사업자와 다수의 한계사업자로 재편되고 있는 것으로 보인다. 한편, 시장경쟁과 민간에 의한 투자를 통한 광대역 통신망 확보란 큰 틀 아래 집 행된 정부의 정책도 초기단계에서는 시장조성 및 지원 중심의 정책에서 최근 가구 당 보급률이 60%가 넘어서기 시작한 성숙기부터는 다양한 규제제도가 도입되었으 며, 향후에도 보다 강력한 규제제도가 도입될 것으로 전망된다. 2002년 8월 초고속 인터넷품질보장제도(SLA)를 도입하여 사업자에게 소비자 배상책임을 부여하였으 며, 2002년 하반기에는 유효경쟁체제 확보를 위해 가입자망세분화제도를 도입하고 2003년 그 기준을 후발사업자에 유리하게 대폭 수정하였다. 또한 초고속인터넷의 기간통신사업으로의 재분류를 통해 관련 요금 및 사업자행위를 정부의 규제권역에 포함시키는 것을 추진하고 있으며, 초고속인터넷의 보편적 서비스화 추진을 통해 사업자의 사회적 역할을 강조하고 있다. 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 제 1 절 조사 설계 본 연구를 위한 설문조사는 2003년 9월 1일부터 9월 26일까지 서울, 부산, 대구, 광주, 대전을 포함한 전국 5대 도시에서 초고속인터넷서비스 이용가구를 대상으로

13 요약문 13 일대일 개별면접 조사방식으로 실시되었다. 일반 사용자 집단에서 자연스럽게 전환 경험자를 모집할 때 원하는 크기의 표본을 확보하지 못할 우려가 있어 초고속인터 넷서비스 전환 경험자만을 별도의 Booster Sample로 구성하여 통계적인 최소 표본 수를 확보하였다. 따라서 본 연구의 최종 분석표본은 인구 비례 추출 표본 700명과 초고속인터넷서비스 회사 전환 경험자 200명을 포함한 900명이다. 제 2 절 초고속인터넷서비스 사용실태 초고속인터넷서비스를 사용하는 이용자는 초고속인터넷서비스 이용 가구당 평균 2.7명으로 약 73%정도가 이용하는 것으로 나타났다. 성별로는 남자의 비중이 64% 를 차지했으며, 연령별로는 20대가 41.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 주 이용자 의 평균연령은 25.4세로 나타났다. 이용 시간 측면에서 보면 평일은 일일평균 2.7시 간 주말에는 4시간 정도를 사용하고 있다. 인구통계적인 차이는 남자는 주말, 여자 는 평일 사용시간이 더 많은 가운데, 30대와 유선방송 사용자 층의 주말 사용시간 이 다소 낮게 나타나고 있었다. 월평균요금의 경우 서비스 접속료는 평균 32,000원, 게임 및 컨텐츠 이용에 따른 부가서비스 사용료는 평균 2,000원 정도로 조사되었는데, 부가서비스 이용에서 남 성이 여성보다, 연령이 어릴수록 사용금액이 높았으며, 월평균 가구소득이 높을 수 록 높은 속도를 제공하는 서비스일수록 부가 서비스 이용료가 높게 나타났다. 초고 속인터넷서비스를 통해 이용자들이 주로 이용하는 서비스는 이메일 이용이 가장 많았으며, 다음으로 온라인 게임 이 뒤를 이었으며, 일반검색/정보획득 과 커뮤니 티 가 높은 이용도를 나타냈다. 제 3 절 초고속인터넷서비스 가입요인 및 사업자 별 만족도 사업자별로 가입요인을 살펴보면, KT와 하나로통신은 속도, 전송품질 과 광고/ 회사 이미지 측면에 의한 가입이 높았다. 반면, 두루넷 및 유선방송/케이블TV 사업

14 14 자는 가입시 요금혜택 요인에 의해 많은 영향을 받은 것으로 나타났으며, 유선방송/ 케이블TV사업자와 온세통신 등은 요금수준의 저렴성 요인이 가입에 영향을 미친 것으로 조사되었다. 또한 유선방송/케이블TV사업자는 가입시 요금혜택 (44.4%), 요 금수준의 저렴성 (55.6%), 요금이나 서비스관련 정보획득측면 (13.9%) 등 요금과 관 련한 가입동기가 가장 높게 나타나 타 사업자와 대조를 보이고 있다. 사업자별 서비스에 대한 만족도와 관련해서는 만족도 속성중 제일 중요하게 평가 된 속도 항목 및 주요항목에서 KT와 하나로통신에 대한 평가가 높은 것으로 나타 났으며, KT는 요즘수준의 만족도는 가장 낮은 평가를 받았으나 속도 와 전송품질, 광고/회사 이미지 에서 높은 만족도를 보이고 있다. 하나로통신은 사용상 평가에서 KT와 거의 동등한 수준으로 평가를 받아 시장점유율 상으로는 많은 차이가 나지만 초고속인터넷서비스 분야의 선발사업자로서의 이미지가 상당한 영향을 미치는 것 으로 판단된다. 후발사업자인 유선방송 및 케이블TV회사는 요금수준의 만족도에서 아주 높은 평가를 받았으나 대부분의 항목에선 낮은 평가를 받았다. 제 4 절 초고속인터넷서비스 전환 실태 및 요인 탐색 조사결과 전환가입은 주로 사업자 변경을 통해 이루어지고 있는 것으로 나타났는 데, 전체응답자 중 18% 정도가 회사를 전환한 경험을 가지고 있었다. 사업자 변경 을 하지 않은 집단의 특성을 살펴보면, 연령별로는 40대가 주로 많았으며, 사업자별 로는 KT 이용자의 전환 경험률이 낮았다. 반면 변경 경험집단의 특성을 살펴보면, 주 이용자의 연령층이 10대였으며, 유선방송 및 케이블TV사업자와 온세통신 이용 자가 많았다. 하나로통신 사용자는 KT로 KT사용자는 하나로통신으로 변경한 비율 이 높은 반면, 두루넷과 유선방송 및 케이블TV 사용자는 변경회사로 KT와 하나로 통신이 비슷한 비율을 차지하고 있다. 초고속인터넷서비스의 주요 전환요인으로는 이전 사용 서비스에 대한 불만 때문 에 전환 가입한 비율이 41.6%로 가장 높으며, 이전서비스 불만과 함께 현 가입 서 비스 사업자의 프로모션에 의한 영향이 24.6% 였다. 또한 현 가입 서비스 사업자의

15 요약문 15 프로모션에 의해서만 가입 전환의 영향을 받은 비율도 23.4%나 되었다. 반면, 이사 등 불가피한 상황에 의한 전환은 10%정도로 상대적으로 크지 않은 것으로 조사되 었다. 이전 서비스 불만 때문에 전환 가입했던 가입자는 연령별로는 20대가 많았으 며, 사업자는 하나로통신 사용자 집단에서 서비스에 대한 불만으로 인해 전환한 비 율이 높았던 것으로 분석되었다. 프로모션에 의해 영향 받았던 집단은 연령별로는 10대와 40대가 많았으며, 사업자로는 유선방송 및 케이블TV사업자로 전환한 비율 이 80%이상을 차지한 것으로 나타나 후발사업자들이 가입자 유치를 위해 공격적인 프로모션을 제공함에 따라 가격 등의 요인에서 불만을 가진 사용자의 이탈이 두드 러졌던 것으로 파악된다. 구체적으로 동일한 속도 에 대한 불만이 67%를 차지해 가장 큰 전환요인으로 조 사되었고, 전송품질 안정성 (38%)과 사용과정에서 겪는 속도이외의 부가서비스에 대한 아쉬움이 불만요인으로 조사되었다. 사업자별로 불만요인에 관한 분석을 살펴 보면, 기존에 KT를 사용했다가 전환한 이용자들은 요금수준 과 가입시 이용료 할 인, 가입비 면제 등 요금혜택 과 같은 요금측면이 높게 나타나 경쟁관계에 있는 하 나로통신에 비해 많은 차이를 보이고 있다. 하나로통신을 이용했던 집단은 접속용 이, 전송품질의 안정성 요인에 불만이 많은 것으로 응답하였고, 두루넷을 이용했던 집단은 모뎀 혹은 랜카드 품질에서 불만요인이 높았던 것으로 조사되었다. 한편 유 선방송 및 케이블TV사업자 서비스를 이용했던 집단은 전송속도, 전송품질, 속도 이외에 부가서비스 에 불만족이 높은 것으로 나타났다. 제 4 장 이산선택 모형을 통한 가입자 전환 요인 분석 보다 과학적인 전환 요인의 탐구를 위해서는 이러한 여러 가지 특성들이 함께 고 려된 모형을 기반으로 전환 요인에 대한 추정을 시도할 필요가 있다. Cai et al(1998) 과 Madden et al(1999) 등이 고안한 서비스 가입자 전환 확률 결정에 대한 Logit모형 을 바탕으로 초고속인터넷서비스 가입자들의 가입전환(churning) 요인을 분석하였

16 16 다. 구체적인 모델은 다음과 같이 표현될 수 있다. Pr ji ' ( β x ji ) ' ( β x ji ) exp = Λ 1+ exp ' ( β x ji ) i소비자의 j사업자로부터의 가입 전환 확률을 나타낸다. 여기서 Λ( ) 는 Logistic 분포함수이며, x ji 는 전환 요인들을 나타내는 변수들의 벡터로서, 인구통계적 특성, 인터넷 및 관련 미디어 이용 특성, 인터넷 서비스별 이용 정도, 그리고 초고속인터 넷서비스 자체의 특성 등에 관한 변수들이다. 아래의 표는 본 분석에 사용된 변수 들에 대한 간략한 설명을 나타내고 있다. 변수명 유형 설 명 CHURN 이항 최초가입이후 가입 전환 경험 있음=1, 없음 =0 TO_KT 이항 KT로의 가입 전환가구=1, 기타=0 TO_HANA 이항 Hanaro로의 가입 전환가구=1, 기타=0 TO_ETC 이항 기타 사업자로의 가입 전환가구=1, 기타=0 FROM_KT 이항 KT로부터의 가입 전환 가구=1, 기타=0 FROM_HANA 이항 Hanaro로부터의 가입 전환 가구=1, 기타=0 FROM_ETC 이항 기타 사업자로부터의 가입 전환 가구=1, 기타=0 COMPANY 정수 현재 가입 사업자가 KT=1, Hanaro=2, 기타=3 AVG_I_AGE 실수 가구내 인터넷 이용자의 평균 나이 HD_I_USER 정수 가구내 인터넷 이용자 수 HD_INCOME 실수 가구 소득 (만원) GANGNAM 이항 강남 거주 가구=1, 기타=0 APART 이항 아파트 주거 가구=1, 기타 =0 I_YRS 실수 초고속 최초 가입 이후 기간 I_HRS 실수 일일 초고속인터넷 이용 시간 I_COM_N 정수 가구내 인터넷에 연결된 컴퓨터의 수 VAS_FEE 실수 인터넷을 통한 부가 서비스 사용료 (원) CATV 이항 케이블 TV 가입 가구=1, 기타=0 CHOICES 정수 초고속인터넷서비스 제공 사업자 수 COMMIT 이항 사용 약정 기간이 지나지 않은 가구=1, 기타=0

17 요약문 17 변수명 유형 설 명 EDU 이항 인터넷을 통한 교육 서비스를 주로 이용=1 FINAN 이항 인터넷을 통한 금융 거래를 주로 이용=1 SHOP 이항 인터넷을 통한 상거래를 주로 이용=1 ENTERTAIN 이항 인터넷을 통한 영화/음악 등 오락물을 주로 이용=1 GAME 이항 인터넷을 통한 게임을 주로 이용=1 COMMUNITY 이항 인터넷을 통한 공동체 활동을 주로 함=1 이항 인터넷을 주로 이메일에 활용=1 IPHONE 이항 인터넷을 통한 음성 통신을 주로 함=1 WORK 이항 인터넷을 통해 업무에 필요한 정보를 취득함=1 INFO 이항 인터넷을 통해 일상적 정보 검색에 주로 이용함=1 FASTNESS 이항 사업자 선택 시 인터넷의 속도를 중시=1 VAS 이항 이메일, 웹하드, 컨텐츠 등 부가 서비스 중시=1 STABILITY 이항 인터넷의 안정성을 중시=1 LOW_RATE 이항 접속 서비스의 저렴성을 중시=1 CUSTOMER 이항 고객 서비스를 중시=1 SER_INFO 이항 서비스의 내용에 대한 정보 취득 용이성을 중시=1 GIFT 이항 초기 가입시 경품 등의 제공을 중시=1 DISCOUNT 이항 초기 가입시 각종 금전적 할인 혜택을 중시=1 BRAND 이항 가입 사업자의 브랜드를 중심=1 먼저 전체 가입 전환자를 대상으로 한 분석 결과, 초고속인터넷서비스의 요금이 중요한 결정 요인으로 확인되었으며, 반면에 속도나 안정성, 브랜드 등의 유의성은 확인되지 않았다. 또한 단순 정보 검색을 인터넷서비스로 주로 이용하는 가구의 전 환 확률이 낮음을 알 수 있었다. 또한 자연스러운 결과이지만 사업선택의 여지가 많고 초고속인터넷 이용 경력이 오래될수록, 그리고 의무약정 사용 기간이 지났을 수록 전환 확률이 높게 나타났다. 그리고 부가서비스 이용이 많을수록 가입전환 확 률이 낮게 나타나고 있어 부가서비스의 이용이 어느 정도 잠금효과를 나타내고 있 는 것으로 나타나기도 했으며, 교육 수준도 전환확률에 긍정적인 영향을 미치는 것 으로 나타났다.

18 18 사업자별 전환 가입자 분석에서는 사업자 별 가입자들의 특성을 드러내주었다. 타 사업자에서 KT로 가입 전환한 가입자 분석에서는 부가적 서비스의 제공과 브랜 드 가치를 높이 평가하는 가입자들이 KT로 가입 전환할 확률이 높게 나타나고 있 으며, 반면에 초고속인터넷서비스의 속도를 중시하는 가입자들은 하나로통신으로 가입 전환할 확률이 높게 나타났다. 기타 사업자 군으로의 가입 전환자들의 경우 무엇보다도 저렴한 요금을 중시하는 특성을 나타내고 있었다. 인터넷서비스의 이용 과 관련해서는 교육서비스를 주로 이용하는 가구의 기타 사업자로의 전환 확률이 높은 점이 특이한 점으로 분석되었다. 각 사업자로부터의 가입자 이탈 요인에 대한 분석이 별도로 이루어졌다. 그 결과는 각 사업자로의 가입 전환 요인과 대칭적으로 나타나는 부분도 있었지만 그렇지 않은 부분들도 있었다. 특히 영화나 음악, 방송 등의 오락물을 주로 이용하는 가구의 KT로부터 이탈 확률이 낮게 나타나고 있고, 교육서비스를 주로 이용하는 가구의 하나로통신으로부터의 이탈 확률이 높게 나타 나고 있는 점이 주목할 만하다. 아래의 표는 이러한 분석 결과를 요약하고 있다. 부호는 계수의 부호를 나타내며 그 수는 유의 수준을 나타낸다. 한 개는 10%, 두 개는 5%, 세 개는 1%이다. CHURN TO_KT TO_HANA TO_ETC FROM_KT FROM_HANA FROM_ETC AVG_I_AGE HD_I_USER + + HD_INCOME + GANGNAM APART I_YRS I_HRS I_COM_N + + VAS_FEE CATV + + CHOICES COMMIT EDU

19 요약문 19 CHURN TO_KT TO_HANA TO_ETC FROM_KT FROM_HANA FROM_ETC FINAN - SHOP ENTERTAIN GAME COMMUNITY IPHONE - - WORK + INFO FASTNESS VAS STABILITY LOW_RATE CUSTOMER SER_INFO GIFT DISCOUNT BRAND 제 5 장 결 론 이러한 가입 전환 요인에 대한 연구 결과로부터 향후 초고속인터넷서비스 시장의 경쟁구도와 관련하여 몇 가지 시사점을 얻어낼 수 있다. 초고속인터넷서비스의 자 체 특성과 관련해서 전체 가입 전환자에 대한 분석 결과, 요금의 저렴성이 가입 전 환에 있어서 중요한 요소임을 확인하였다. 특히 요금의 저렴성을 중시하는 가입자 들이 KT에서 이탈하여 기타 사업자로 가입 전환하는 것으로 나타나고 있는데, 이 는 기타 사업자들이 상대적으로 KT에 비해 저렴한 요금으로 시장을 공략하고 있는 것을 반증하는 것이다. 하지만 개별 사업자들에 대한 가입 전환 및 이탈 요인들에 대한 분석 결과를 보면 이러한 요금의 차이에 의한 KT로부터의 기타 사업자로의

20 20 이동보다는 부가적서비스, 브랜드파워, 속도 등의 요인에 의해 기타 사업자로부터 KT로 이동하는 비율이 더 큰 것을 확인할 수 있었다. 이는 아직까지 기타 사업자 중 큰 부분을 차지하고 있는 두루넷 등이 경영 환경 악화로 인해 제대로 된 저가 경쟁을 할 처지가 못 되고 있어 KT와의 가격차이가 크게 나지 않기 때문이기도 하 다. 한편 여기서 하나로통신은 아직까지는 시장 선점자로서의 이점과 시장 성장기 의 마케팅을 통한 속도에 대한 좋은 이미지 형성 등이 현상유지를 가능하게 해주는 것으로 보인다. 여기서 주목할 점은 일부 지역의 케이블 사업자들을 중심으로 한 파격적으로 저렴한 가격의 초고속인터넷서비스 제공 움직임이다. 현재 KT가 제공 하는 경쟁 서비스 가격의 절반 수준에도 못 미치는 이러한 서비스들이 전국적으로 확산되기 시작한다면, 본 연구의 분석결과를 바탕으로 해서 볼 때, 가입자 쟁탈을 중심으로 하는 시장 경쟁을 한층 격화시킬 것으로 보인다. 사업자들의 대응에 따라 상황은 유동적이겠으나, 본 연구 결과에 기초해서 보면 뚜렷한 가입자 유지 요인이 드러나지 않고 있는 하나로통신이 우선적으로 영향을 받을 것으로 보인다. 또한 본 연구를 통해 가입 전환이 충분히 활성화되고 있는 상황이며, 기타 사업자 군에 새 로운 사업자들이 새로운 기술과 저렴한 가격을 통해 진입함으로써 전체적 시장 경 쟁 역시 활성화 되어 가고 있는 상황으로 판단할 수 있었다. 현재 검토되고 있는 정 부의 초고속인터넷서비스의 기간통신역무로의 전환을 중심으로 한 관련 규제 정책 의 내용의 변화가 정확히 시장 경쟁에 어떠한 변화를 야기할지를 예상하기는 힘들 지만, 일부 사업자들의 경영상의 어려움을 구제하기 위해 정부가 개입하는 형태가 되어서는 안 될 것이라는 것이 연구를 마치면서 내린 본 연구자의 결론이다.

21 제 1 장 연구의 배경 21 제 1 장 연구의 배경 우리나라의 초고속인터넷 접속 서비스 시장은 사업자 수가 많은 것은 아니나, 치 열한 경쟁이 이루어져 왔고, 그 결과 OECD( )에 따르면 우리나라는 2위 캐나 다(10%)에 비해 초고속인터넷서비스의 인구 대비 보급률이 거의 두 배에 이르는 19.1%를 기록하고 있다. 이러한 보급률의 증가는 이후에도 완만하게나마 지속적으 로 이루어지고 있으며, 2003년 9월 현재 인구 당 보급률은 21%에 이르고 이를 가구 당 보급률로 보면 68%에 이른다. 하지만 이에 따라 시장도 점차 성장기를 지나 성 숙기로 접어드는 모습을 보이고 있으며, 이는 2003년 2/4분기의 가입자 증가율이 2.1%에 그친 데서도 확인할 수 있다. 이처럼 가입 기반의 서비스 시장에서 사업자간의 경쟁이 치열한 가운데 시장의 성장이 확장기를 거쳐 어느 정도 안정적인 수준에 이르게 되면 시장 경쟁의 초점은 신규 가입자의 유치에서 타 사업자의 가입자 기반을 잠식하는 쪽으로 맞추어지게 된다. 이에 따라 초고속인터넷서비스 시장에서도 사업자들의 타 사업자로부터의 가 입자 쟁탈을 위한 경쟁이 급속도로 치열해졌고, 이러한 가운데 2003년 4월에는 소 위 Clean Market Agreement라고 하는 초고속인터넷 시장의 공정경쟁을 위한 업체 대표들 간의 협약이 이뤄지기까지 한다. 이는 그만큼 상호간의 가입자 기반을 잠식 하려는 경쟁이 치열했음을 반증하는 것이기도 하다. 또한 본격적인 초고속인터넷서 비스 시장의 성장기였던 1999년 이후의 가입자들이 초기 가입 시 설치비 면제 등의 혜택을 받고 약정했던 의무사용 기간이 대부분 지나면서 이러한 치열한 경쟁을 부 추긴 측면도 있다. 이러한 상황에서 본 연구의 조사결과에 따르면 가입 전환 경험자의 비중이 전체 초고속인터넷 사용 가구 가운데 약 18%에 이르고 있는 것으로 나타났으며, 시기적 으로 볼 때, 전체 가입 전환 경험자 가운데 2002년 이후 가입 전환자의 비율이 72%

22 22 에 이르고, 2003년 1월 이후 본 연구를 위한 조사 시점인 2003년 9월 이전의 가입 전환자의 비율만도 39%에 이른다. 이와 같이 초고속인터넷서비스 시장에서의 가입자 전환이 점차 중요한 시장 경쟁 의 요소가 됨에 따라 이에 대한 연구는 초고속인터넷서비스 시장 경쟁에 대한 전망 및 관련된 정책적 시사점을 제공하는데 있어서 중요할 것으로 생각된다. 특히 초고 속인터넷서비스시장에 대한 규제 정책의 변화를 통해 시장 경쟁의 양태를 변화시 키고자 하는 시도가 정부 측에서 심각히 검토되고 있는 현실을 비추어 볼 때 더욱 그러하다. 또한 이처럼 초고속인터넷시장이 성숙시장으로 접어들고, 이에 따라 가 입자 전환이 시장 경쟁에 있어서 중요한 영향을 미치는 단계에 이른 나라는 우리나 라 밖에 없다고 할 수 있으며, 이러한 점에서 초고속인터넷서비스 시장에서의 가입 자 전환 요인에 대한 본 연구는 우리나라에만 국한되지 않는 의미를 지닐 수 있다 고 할 수 있다. 이러한 서비스 가입자의 전환 요인에 대한 실증적 연구는 그리 많지 않다. Cai et al(1998)은 전력 공급 서비스 시장에서의 가입자 전환 요인을 연구하였다. 이들은 특정 전기 공급 서비스의 가입자가 전력 공급 서비스의 여러 가지 속성과 다양한 가격 할인에 대해 경쟁자로 전환할 확률을 추정하고, 이를 바탕으로 전력공급 시장 의 시장 점유율에 대한 예측을 하고 있다. Madden et al(1998)은 본 연구와 유사하게 호주의 (저속) 인터넷접속시장에서의 가입자 전환 요인을 연구하고 있다. 가입자의 전환 확률을 역시 인터넷접속서비스의 속성과 가입자의 특성과 연관짓는 모형을 기반으로 분석을 하였다. 호주의 인터넷 접속 서비스 시장의 경우 경쟁사업자의 수 가 연구 당시 600개 이르는 시장이었고, 주된 인터넷 접속 방식인 다이얼업 접속 방 식의 경우 별도의 설치비 등이 필요가 없는 만큼 전환비용이 초고속인터넷시장에 비해 훨씬 낮다. 따라서 과점의 형태를 띠고 있고 전환비용이 초고속인터넷시장에 대한 분석과는 분석의 내용과 접근 방법상 많은 차이를 가질 수밖에 없었다. 초고 속인터넷서비스의 가입자 전환과 관련해서는 일부 관련 컨설팅 회사에서 관심을 갖고는 있으나 아직 까지 본격적인 연구가 이루어지고 있지는 않다. 1) 이는 이 분야

23 제 1 장 연구의 배경 23 의 연구가 본격적으로 이루어질 수 있는 단계의 시장 성숙도를 보여주고 있는 나라 가 우리나라 정도뿐이라는 점에서 일면 당연한 것이기도 하다. 이러한 본 연구의 주된 내용은 크게 다음의 세 개의 장으로 구성된다. 제2장에서 는 본 연구의 대상이 되는 초고속인터넷서비스 시장에 대한 전반적 동향을 다루고 있으며, 특히 국내 시장 환경 변화에 대한 최근 동향을 기술하고 있다. 제3장에서는 본 연구를 위해 시행되었던 구조화된 면접 설문 조사를 통해 얻어진 자료를 바탕으 로 우리나라 초고속인터넷서비스 이용자들의 이용 행태를 분석하고 있다. 제4장에 서는 역시 같은 자료를 바탕으로 초고속인터넷서비스에 대한 가입 전환 확률 결정 모형을 Logit모형을 바탕으로 구축하여 이에 대한 추정 결과를 제시하고 있다. 제5 장에서는 이러한 분석의 결과를 바탕으로 전체 연구의 결론을 내린다. 1) 예컨대 정보통신 분야의 전문 컨설팅 업체인 Jupiter(2003)는 유럽 시장에서의 초고 속인터넷서비스 시장에서의 가입자 전환에 대해 사업자들이 대응해 나가야할 바에 대해 이야기하고 있다.

24 24 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 제 1 절 초고속인터넷서비스 개요 1. 초고속인터넷서비스의 정의 초고속인터넷서비스는 인터넷접속서비스의 일종이다. 인터넷접속서비스란 무엇 인가를 파악하기 위해서는 우선 인터넷서비스 혹은 인터넷 망에 대한 논리적 구조 파악이 선행되어야 한다. 인터넷망은 논리적으로 크게 둘로 구분할 수 있다. 우선 다양한 네트워크의 결합 으로 표상되는 인터넷 백본망 이 존재한다. 그리고 소비자를 인터넷 백본망의 접속점 (Point of Presence)까지 연결시켜주는 인터넷 가입자망 이 존재한다. 즉 인터넷 가입 자망이란 인터넷 백본망에 접속하기 위한 필수적인 선행경로로서 인터넷서비스를 이용하고자 하는 이용자와 인터넷 백본망의 물리적인 연결구간을 의미하는 것이다. [그림 2-1] 인터넷 접속 개념도 Web hosting services Dial-up access PSTN ISP Internet Fixed access ADSL and other access methods Access (Internet Access) Internet connectivity (Network Access) Internet Service Provision

25 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 25 여기서 인터넷접속서비스란 인터넷 가입자망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점 까지 소비자를 연결시켜 주는 서비스를 의미하며, 초고속인터넷서비스란 인터넷접 속서비스의 부분집합으로서 광대역 2) 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함 으로써 인터넷을 고속으로 이용하도록 제공하는 서비스를 의미한다. 초고속인터넷서비스 여부의 판단기준인 속도 에 대해서는 크게 ITU-T와 FCC 안 이 주로 인용되고 있다. 우선 ITU-T 권고안(Recommendation) I. 113에서는 초고속인 터넷서비스를 ISDN의 1.5배 내지 200Kbps를 상회하는 전송 속도를 보장하는 서비 스라 규정하고 있다. 미국의 FCC도 이와 유사한데, FCC는 1999년 Inquiry Concerning the Deployment of Advanced Telecommunications 보고서에서 고도서비스(advanced service)를 상하향 데이터 전송속도가 200Kbps 초과하는 서비스로 명시하고 있다. FCC가 200Kbps를 고속서비스의 기준으로 삼은 것은 200Kbps를 게임, VOD 등 대중 적인 컨텐츠를 무리 없이 전송할 수 있는 속도로 인식한데서 연유한다. 그러나 실제로 제공되는 초고속인터넷의 속도는 이와 다르게 나타나고 있다. OECD (2001)가 지난 6월 발표한 보고서에 따르면, 대표적인 초고속서비스로 꼽히는 ADSL 의 경우, 2000년말을 기준으로 서비스제공업체에서 가입자까지 하향속도는 256Kbps 에 육박하나, 상향의 경우 200Kbps를 보장하는 경우가 드문 것으로 조사됐다. 즉, 판단기준 상으로는 상 하향 속도 모두 200Kbps 이상을 지원하여야 하나 시장에 출시된 초고속인터넷상품의 대부분이 하향 한 방향으로만 200Kbps 이상의 속도를 지원하고 있는 것이다. 이에 본고에서는 초고속인터넷서비스에 대한 판단기준을 실제 제공되고 있는 속 도를 기준으로 상 하향 중 한 방향의 데이터 전송속도가 200Kbps 이상인 인터넷 접속서비스로 정의한다. 2) 일반적으로 대역(band)이 44MHz 이상인 경우와 DS3급 이상인 경우 광대역으로 칭 한다.

26 26 2. 초고속인터넷서비스의 종류 가. 개 관 초고속인터넷서비스의 전송속도를 구현하는 전송기술은 전송매체에 따라 크게 유 선계와 무선계로 구분할 수 있다. 유선계는 다시 기존 전화선인 꼬임구리쌍선(twistedpair copper wire 계열)을 이용한 xdsl(x-digital Subscriber Line)계열과 광케이블을 활용한 HFC(광 동축 혼합망: Hybrid Fiber Coaxial), FTTH/O(광케이블망: Fiber to the Home/Office), 아파트-LAN 등이 있다. 그리고 신기술로는 전력선을 활용한 PLC (전력선통신: Power Line Communication), 3) PAN(전력선 자기장 통신: Power Area Net- work) 4) 등이 있다. 무선계에서는 IMT-2000, CDMA2000 MC3x, 5) WLL 계열의 B-WLL (광대역 무선 가입자망: Broadband Wireless Local Loop), 6) 위성인터넷서비스 7) 등이 있다. 3) PLC는 전력선내을 통신매체로 활용하는 방식으로, 전력은 60Hz의 저주파 파형을 전달되고 데이터는 해당매체가 수용할 수 있는 주파수 대역폭에서 고주파 대역(2 ~15Mhz)으로 전송된다. 4) PAN기술은 전력선 내부의 전자와 전력선 외부의 자기장을 동기화(synchronization) 함으로써 2.5Gbps급의 초고속통신 서비스를 지원하는 기술이다. PLC기술이 전력선 내의 구리선을 통해 데이터정보를 전달하는 반면 PAN기술은 무형의 자기장에 수 퍼컴퓨터의 레이저전송기술을 결합한다. 5) CDMA2000 MC 1x(144Kbps), GPRS(115Kbps), EDGE(384Kbps)는 광대역서비스에 포 함되지 않는다. 6) B-WLL(광대역 무선가입자망)은 하나의 작은 셀지역을 대상으로 다양한 멀티미디 어서비스를 제공하는 통신시스템으로, 기존의 이동통신기술과는 달리 주파수대역 이 GHz대역을 사용하고 있으며 고정가입자를 대상으로 한다. 제공하는 서비스는 비대칭형 초고속 대용량 무선가입자 서비스를 포함하여 다양한 형태의 서비스를 제공할 수 있다. 7) 위성서비스는 지상망과 위성을 연결하여 위성수신기를 소유한 이용자 PC에 원하 는 정보를 직접 전달하는 서비스로 상향은 전화망을 이용하고, 하향은 위성을 이용 하게 된다. 인터넷, 위성방송 수신, 데이터, 영상, 오디오 등의 복합적인 멀티미디어 서비스를 128Kbps~3Mbps의 속도로 전송할 수 있다.

27 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 27 앞의 기술들 중 현재 국내에서 일반 소비자 대상으로 서비스가 제공되고 있는 것 은 xdsl계열의 ADSL과 VDSL, HFC, B-WLL, 위성 인터넷 서비스, 아파트-LAN 정도이며, 이 중 xdsl과 케이블모뎀서비스(HFC), 아파트-LAN이 가장 대표적인 것으로 초고속인터넷 서비스시장의 대부분을 차지하고 있다. 나. 접속방식에 따른 특성 비교 1) xdsl서비스 가) xdsl 개요 1989년 Bellcore 사에서 개발한 xdsl은 고속 데이터 전송기술로서 기존 가입자 선로인 전화선을 이용하여 음성, 영상, 고화질 그래픽 및 Mbps 급의 데이터를 전송 한다. 전화선을 이용하는 음성 모뎀이 3.4kHz까지의 음성전화서비스(POTS: Plain Old Telephone Service)대역을 사용해 최대 56Kbps까지의 데이터를 전송하는 데 반해, xdsl 기술은 동선에서 사용 가능한 나머지 주파수 대역을 충분히 활용해 수 Mbps 에서 수십 Mbps에 이르는 고속 전송 속도를 제공할 수 있다. 따라서 가입자는 기존 전화 서비스와 동시에 고속 인터넷 접속, VOD, 영상 전화, 원격 강의, 화상회의, 그 리고 상업용 광고 등 다양한 멀티미디어 서비스를 이용할 수 있다. xdsl은 1996년 을 전후하여 미국의 주요 통신 사업자에 의해 시범 서비스가 추진되기 시작하여 1997~1998년에는 상용 서비스로 전환되었다. xdsl은 가입자수에 관계없이 전용 대역폭 확보와 보안 유지가 가능하며, 비대칭/ 대칭형의 다양한 기술 적용에 의해 능동적으로 서비스 수요에 대처할 수 있고, 기 존 음성전화서비스(POTS)와 동시 사용 가능하다는 장점을 보유한 반면 거리가 길 어짐에 따라 전송속도가 저하되는 단점을 가지고 있다. xdsl의 기술표준으로는 ADSL, ISDN DSL(IDSL), SDSL, HDSL, VDSL 등이 존재 하는데 이를 살펴보면 다음과 같다. ADSL은 상향/하향 속도를 비대칭으로 제공하는 것으로 일반 가정 및 소기업을 대상시장으로 하고 있다. 세부 표준으로는 Full Rate방식과 G.Lite방식이 존재한다. Full Rate방식은 8Mbps의 하향속도와 1Mbps의 상향속도를 제공하는 기술로서 라인

28 28 코딩(line-coding)방식에 따라 G.DMT(discrete multitone modulation)과 CAP(carrierless amplitude phase)의 두 가지 표준이 존재한다. 초기 CAP방식이 시장을 주도했으나 현재 G.DMT방식이 정식표준으로 자리잡고 있다. G.Lite는 ADSL 기술에서 음성/데 이터를 분리하는 스플리터(splitter)를 제거하는 대신 라인 필터(line filter device)를 사용해 음성과 데이터를 분리하여, ADSL 설치비용을 절감하고 저전력을 사용하게 끔 고안된 기술이다. 전송속도는 이론적으로는 하향 1.5Mbps 상향 384Kbps이나 실 제로는 하향속도는 384~640Kbps 정도에 불과한 것으로 알려지고 있다. [그림 2-2] xdsl 계통도 Asymmetric Symmetric ADSL 일반/소규모기업 인터넷접속 VDSL 일반 인터넷/ VOD 접속 IDSL 일반/소규모기업 전화/인터넷 접속 SDSL 소규모기업 인터넷 접속 Fractional T-1 HDSL 소규모기업 인터넷 접속 Full T-1 CAP 초기 비표준 VDSL 표준 추진 중 IDSL SDSL 비표준 HDSL 4-wire DMT ANSI T1.413 G.SHDSL 표준 HDSL2 2-wire G.dmt Full Rate ITU G G.lite 1.5 Mbps ITU G IDSL은 ISDN 단말기와 기술을 적용해 회선교환방식이 아닌 형태로 ISDN서비스 를 제공하는 기술을 의미하는 것으로 비표준 기술 적용시 144kbps 속도의 대칭형 데이터통신서비스 제공이 가능하다. SDSL은 한 쌍의 꼬임 구리선 상에서 2B1Q 모듈레이션(modulation)을 사용하여 160 Kbps~2Mbps 범위 내에서 데이터통신서비스를 대칭형으로 제공한다. SDSL은 초기 소비자 시장을 대상으로 고안되었지만 현재 대칭형이란 특징 때문에 중소기업의

29 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 29 전용선 대체시장을 목표로 하고 있다. HDSL은 두 쌍의 꼬임구리선 상에서 2B1Q 모듈레이션을 사용하는 것으로 주로 1.5Mbps의 T1 전용선 대체를 목적으로 하고 있다. HDSL2 역시 T1 전용선 대체기술로서 완전 대칭형 서비스란 점에서는 HDSL과 유사하다. 그러나 한 쌍의 꼬임구리선을 사용한다는 점에서 HDSL과 차이가 있으 며, ADSL과 동시에 사용 가능하다는 점에서 SDSL보다 우수한 기술이다. 그러나 HDSL에 비해 비용이 3~5배정도 과다하게 소요되며 제공속도에 있어서 유연성을 확보하기 힘들다는 단점이 존재하여, 2001년 G.SHDSL이 보급됨에 따라 점차 시장 에서 사라질 것으로 전망된다. G.SHDSL은 SDSL과 HDSL2 기술표준의 장점만을 결합해 만든 ITU 표준으로서 기업 전용선 시장 대체를 목적으로 하고 있다. <표 2-1> xdsl 기술비교 DSL 기술 최고 전송속도 하향/상향 전송거리 특 징 적용분야 IDSL 144K Symmetric 5.5Km ISDN 인터넷 고속접속 SDSL 160Kbps-2Mbps 중소기업 6Km 비표준 Symmetric 전용선 대체 ADSL Full Rate: 8M/1M 음성/데이터 5.5Km G.Lite: 1.5M/640K 동시사용 가능 초고속인터넷접속 HDSL 1.5-2M Symmetric 4.6Km 4선식 기업용 WAN HDSL M Symmetric 4.6Km 2선식 기업용 WAN VDSL 52M/6.4M 0.3Km 음성/데이터 비디오 및 34M or 6.5M Symmetric 0.3Km or 1.5Km 동시사용 가능 인터넷 접속

30 30 FTTC(fiber to the curb) 형태인 VDSL은 향후 ADSL을 대체할 것으로 전망되고 있 다. VDSL은 대칭형 및 비대칭형 서비스 제공이 모두 가능하며 직접적으로는 가정 용 시장을 목표로 하고 있다. 나) ADSL ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line: 비대칭디지털가입자회선)은 1개의 전화 선에 상향과 하향 전송속도를 비대칭으로 구현하는 기술이다. 기존 모뎀은 전화와 데이터통신을 동시에 사용할 수 없으나 ADSL은 음성전화는 저주파대역을, 데이터 통신은 고주파대역을 사용하는 원리를 이용하여 현행 전화선이나 전화기를 그대로 사용하면서도 데이터통신과 일반 전화를 동시에 이용할 수 있게 한다. ADSL이 제 공하는 하향 최대 속도는 8Mbps이상이며, 상향 전송 속도는 640kbps 정도다. 이러 한 전송속도는 거리에 따라 달라지는데 한 쌍의 전화선을 통해 6km거리에서 1.5Mbps 의 하향속도를, 3km거리에서는 6~8Mbps의 하향 속도를 지원한다. ADSL의 특성을 살펴보면, 우선 ADSL은 가입자 모뎀과 교환국 모뎀이 일대일로 항상 연결되어있기 때문에 주기적으로 선로상태를 검사하여 최상의 전송 속도를 유지할 수 있으며 가입자수가 증가하여도 통신 속도 저하현상이 발생하지 않는다. 또한, 전세계 약 8억회선, 국내 약 4천만 회선 구축된 최대 통신인프라인 동선설비 를 재활용하여 투자비가 저렴하다. 그리고 인터넷 트래픽은 전화망의 음성 트래픽 과 달리 긴 점유시간을 요구하는데(약 22배) ADSL은 데이터망으로의 접속을 분담 하여 전화교환기의 부하를 줄여 줄 수 있다는 강력한 장점이 있다. 8) 그러나, ADSL 은 속도의 비대칭적인 속성으로 인터넷, VoD, 홈쇼핑 같은 비대칭형 서비스들에게 는 유리하지만 영상전화, 영상회의, 원격진료 같은 대칭형 양방향 서비스에는 적합 하지 않다는 지적도 제기되고 있다. 또한, 전화국에서부터 가입자의 집까지 반경 3.5Km이내인 경우 최고 8Mbps가 보장되나 반경 5km가 넘으면 속도가 보장되지 않 는 거리에 대한 기술적 제약이 존재한다. 8) 정보통신정책연구원( )

31 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 31 현재 국내에서 제공되고 있는 ADSL서비스는 망 구성에 따라 크게 동선 ADSL [그림 2-3] 동선 ADSL 망 구성도 Residence PSTN SW PSTN N/W ATM S/W B-RAS Central Office DSLAM E1 DS3 Router Internet N/W Copper Wire HDSL DSU Copper Wire E1 MDF HDSL DSU Home PNA Magapass B&A APT Splitter ADSL ADSL Modem Splitter ADSL ADSL Modem T-LAN RJ-45 Adapter [그림 2-4] 광 ADSL 망 구성도 PSTN N/W Central Office E1 COT PSTN SW DS3 B-RAS ATM SW Router Internet N/W RT+DSLAM MDF RT+DSLAM 10 Base-t RJ-45 T-LAN MDF/IDF ADSL Router CU S-HUB FTTO Telephone PABX PC FTTC Telephone Splitter ADSL ADSL Modem T-LAN RJ-45 SU

32 32 과 광 ADSL 로 구분할 수 있다. 동선 ADSL은 전통적인 ADSL 개념에 충실한 것으 로써 전화국에서 가입자 댁내망까지 동선 가입자선로를 활용하여 ADSL서비스를 제공한다([그림 2-3] 참조). 한편, 광 ADSL은 동선 ADSL과 달리 가입자망 구간을 동선 가입자선로 대신 광케이블을 사용하며, DSLAM과 스플리터를 전화국이 아닌 대규모 아파트단지 또는 빌딩의 통신실에 설치함으로써 동선가입자선로를 이용하 는 구간을 댁내망으로 최소화함으로써 ADSL 최대 약점인 동선 거리에 따른 품질 저하현상을 완화시킨다([그림 2-3] 참조). 우리나라에서는 현재 KT가 일반 주택 을 대상으로 동선 ADSL서비스를 제공하고 있으며, 아파트단지와 같은 인구밀집지 역을 대상으로는 KT, 하나로통신 모두 광 ADSL서비스를 제공 중에 있다. 다) VDSL VDSL은 전송속도를 보장하는 거리가 매우 짧기 때문에 가입자들이 어느 정도 분 산되어 있는 일정 지역까지는 광케이블로 포설하고 그 이후를 VDSL 모뎀으로 서 비스하는 선로를 구성하는 것으로 기존 광 ADSL과 유사한 망구조를 갖는다. 9) VDSL 의 최대 장점은 현존하는 동선기반 전송기술 중에서 최고의 전송속도를 제공하며, 기존 광 ADSL에서 진화하기가 비교적 용이하다는 데에 있다. 반면, xdsl 계열이 갖는 일반적인 문제점인 거리에 따라 전송속도가 민감하게 반응한다는 것과 ADSL, H-LAN 방식과의 주파수 중첩에 따른 간섭문제가 발생한다는 단점이 존재한다. VDSL의 모뎀기술로는 VDSL Coalition Group에서 주장하는 QAM/CAP 방식과 VDSL Alliance Group에서는 지원하는 DMT 방식이 존재한다. 10) 이러한 모뎀기술은 주파수 중첩 및 간섭문제를 해결하기 위한 라인코딩방식의 차이에서 비롯한다. CAP은 단 일 주파수 영역에 정보를 보내는 단순한 주파수 분할 다중화방식으로 DMT방식에 9) VDSL기술을 적용하는 구성방식은 광의의 FTTC(Fiber to the Curb: 전화국측의 HDT (Host Digital Terminal)와 분배점인 ONU를 광케이블로 연결하고 ONU부터 가입자 까지는 동선이나 동축케이블로 연결하는 방식)에 포함된다. 10) VDSL Coalition Group에는 GTE, Infeneon, Lucent, NLC, Nokia 등이 참여하고 있고 VDSL Alliance Group에는 Alcatel, Csisco, Ericsson, ETRI, IBM, Nortel 등이 참여하 고 있다.

33 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 33 비해 알고리즘이 간단하여 칩구성이 단순하고 설계가 용이하고 송신 스펙트럼이 용이하여 여러 종류의 xdsl에 적용이 가능하다. 단점으로는 전체 주파수 대역으로 일정하게 전송하므로 데이터 손실이 DMT에 비해 많이 발생한다. DMT는 사용 가 능한 주파수를 256개의 채널 또는 톤으로 나눈 다음 상태가 양호한 톤에만 데이터 를 보낸다. 따라서 회선상태에 의한 영향이 적고 수행속도가 빠르며 안정적이고 지 속적인 서비스가 가능하다. 반면, 또한 데이터의 오류 검색 과정이 각 반송파의 경 우에 모두 적용하여 손실률이 적은 주파수 대역을 찾아 데이터를 전송하므로 처리 시간과 알고리즘이 복잡하다는 단점이 있다. <표 2-2> CAP방식과 DMT방식 비교 구 분 CAP DMT 데이터 전송방식 표준화 데이터 전송채널을 하나의 큰 파이프처 럼 채널을 처리하여 데이터 전송 BellLabs에서 개발된 QAM의 변형기술로 각 시스템 제조회사에 의해 개별적으로 개발되었기 때문에 표준화 규격 없음 전력소모 전력소모가 적음 전력소모가 많음 경제성 잡음 면역성 최대의 성능을 달성하기 위해서는 DMT 보다 비효율적이며 경제성이 적음 노이즈에 약함 노이즈에 강함 데이터 전송은 256개의 부채널로 분리 하여 가장 양호한 채널을 선택하여 데 이터 전송 ANSI, ETSI, ITU의 표준화에서 정의한 변조기술을 기본으로 했기 때문에 상 호 운용성이 우수함 최적의 성능을 달성하기 위해 효과적 이며, 경제성이 좋음 2) 케이블모뎀서비스(HFC) 케이블모뎀(Cable Modem)서비스는 기존 케이블TV망을 이용하여 고속 데이터 접 속 서비스를 제공하는 기술이다. 가입자와 사업자는 양 단에 케이블모뎀 11) 을 설치하 11) 케이블모뎀은 케이블TV전송망을 이용하여 데이터 통신서비스를 제공하기 위한 접속장치로서 PC와 케이블TV망의 헤드엔드 장치에 위치하여 양측간에 디지털 데이터를 아날로그 링크를 통해 송수신할 수 있도록 한다.

34 34 고 회선 종단 지점인 헤드엔드(Headend)로부터 가입자까지 광케이블과 동축케이블 로 구성된 HFC망을 구축하여 하향 채널에서 27~36Mbps, 상향 채널로 0.5~10Mbps 의 속도로 데이터 서비스를 전송할 수 있다. 케이블모뎀시스템은 크게 헤드엔드와 분배망, 그리고 사용자영역의 세 부분으로 나눌 수 있다. 통상적으로 헤드엔드의 모뎀을 CMTS(Cable Modem Termination System), 사용자의 모뎀을 케이블모뎀, 사용자의 모뎀과 접속되는 컴퓨터 및 기타 단말 장치를 CPE(Customer Premise Equipment)로 구분하고 있다. 헤드엔드에는 IP 트래픽 을 처리하는 서버나 라우터와 같은 장비, 케이블모뎀과 WAN 또는 지역 서버 사이 에서 데이터를 라우팅해 주는 스위치, 상향채널 및 하향채널의 대역폭 등을 관리하 는 채널 제어기, WAN과의 접속 장치, 망과 가입자를 관리할 수 있는 시스템, 그리 고 헤드엔드 모뎀 등을 포함하고 있다. 분배망은 HFC망이며 양방향으로 모두 신호 의 전송이 가능해야 한다. 헤드엔드에서 각 가입자 셀의 중심까지는 성형 구조의 광섬유망으로 연결되며 가입자 셀에서 각 가입자까지는 트리 앤드 브랜치(Tree-and Branch) 구조의 동축케이블 망으로 연결된다. 12) 국내의 케이블TV망은 가정근처에 설치된 소형 광종단장치인 ONU(Optical Network Unit)까지 광케이블로 전송되며, ONU 에서 가입자 가정까지는 동축 회선으로 구성해 비교적 안정된 망구조를 갖고 있다. 케이블모뎀서비스의 특징을 살펴보면, 광케이블 다음으로 높은 대역폭으로 셀 구 획(cell division) 및 채널할당이 유연하고 용이하고, 증폭기 사용을 통해 전송거리의 확장이 가능하여 ADSL과 달리 거리에 따른 전송속도 및 품질의 영향이 없다는 장 점이 있다. 그러나, 가입자와 사업자를 점대점 방식으로 연결하는 xdsl 기술과 달 리, Tree and Branch 구조로써 하나의 셀에 속한 가입자가 대역폭을 공유하므로 다 수의 가입자가 동시에 접속을 할 경우 전송속도가 저하되며 주변사용자 수의 변동 에 따른 서비스 품질의 변화가 심하다는 단점도 존재한다. 12) 정보통신정책연구원( )

35 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 35 [그림 2-5] 케이블모뎀서비스 구성도 SO Headend homes CMTS Server ISP homes Fiber ONU Bidirectional Amplifier 분배기 Home Cable Modem TV PC (with LAN Card) Set Top Box Internet Tap CMTS: Cable Modem Termination System ONU: Optical Network Unit Home 3) 아파트-LAN 아파트-LAN은 아파트단지의 통신실(MDF실)에 라우터를 설치하고, 이를 전용 회선에 의해 인터넷에 직접 연결하여 마치 아파트단지 하나가 거대한 LAN의 형태 로 인터넷에 접속하는 방식의 서비스를 의미한다. 시장 초기 KT가 투자비용을 절감하고, 장비공급 부족에 대처하기 위해 주로 아파 트단지를 대상으로 B&A(Building & Apartment)서비스를 제공하였던 것이 아파트- LAN의 시작이었다. B&A서비스는 통신실에 위치한 라우터 뒷단은 전용회선인 반 면, 통신실에서 가입자 댁내까지는 기존 동선기반 가입자선로에 기반한 전송기술을 활용하였다. 인터넷 접속점까지의 개인 전용회선을 의미하는 ADSL과는 달리, 공유 매체에 기반한 B&A서비스는 고정비용 부담은 있는 반면 추가 가입자에 대한 비용 부담은 저렴해 일정 이상의 수요가 확보된 아파트단지를 중심으로 ADSL서비스에 비해 10%정도 저렴한 가격으로 ADSL 출시 이전부터 제공하며 2000년말 국내 초고 속인터넷서비스 시장의 11% 이상을 차지하기도 하였다. 그러나 초고속인터넷 시장 이 확산되면서 보다 안정적 속도가 제공되는 서비스에 대한 소비자 수요가 증대하

36 DaGeneral DaGeneral 36 여 전체 시장에서의 비중은 2002년 6월 약 8% 수준까지 하락하였다. [그림 2-6] B&A서비스 구성도(KT) 전화국측 가입자측<아파트 및 빌딩> 가입자 댁내(구내) PSTN 음성교환기 코넷 코넷 전용선 구내배선 (150m~1Km) 구내 MDF실 단자함 중앙장치 라우터 [그림 2-7] Ethernet LAN서비스 구성도 전화망 (PSTN) 아파트(건물) 통신실 MDF 201동 504호 202동 KORNET 광단국 라우터 UTP 동단자함 UTP (지역포탈서버) T ARD HEWLET PACK T ARD HEWLET PACK GES 동단자함 HUB 광케이블 or UTP 또 다른 아파트-LAN으로는 댁내망 동선기반의 B&A서비스가 아니라 신축 사이 버아파트를 대상으로 건축시 댁내망으로 UTP케이블을 설치하고 이를 바탕으로 Ethernet 기반 초고속인터넷서비스를 제공하는 Ethernet LAN방식이 존재한다. 정부

37 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 37 의 사이버아파트 인증제도 시행과 더불어 KT의 Ntopia와 같은 홈네트워킹시장을 겨냥한 통신사업자의 관련 상품 출시에 힘입어 Ethernet LAN방식은 전체 아파트- LAN의 성장을 주도하고 있다. 이에 힘입어 2003년 초 아파트-LAN의 시장점유율 은 다시 10% 이상으로 확대되기도 하였다. 제 2 절 초고속인터넷서비스 시장동향 1. 국내 초고속인터넷서비스 시장현황 가. 시장현황 1) 초고속인터넷 가입자 현황 1998년 7월 두루넷이 케이블모뎀서비스로 초고속인터넷서비스를 처음 제공한 이 후 5년만인 2003년 8월 현재 우리나라의 초고속인터넷서비스 가입자는 약 1,126만 가입자로 전체 가구 중 67.13%에 달하며 성숙기에 들어선 것으로 판단된다. 우리나라 초고속인터넷시장의 성장단계는 가구당 보급률 30%, 60%를 기준으로 도입기(1998년 7월~2000년 4/4분기), 성장기(2001년 1/4분기~2002년 2/4분기), 성 숙기(2002년 3/4분~현재)로 구분할 수 있다. 도입기(1998년 7월~2000년 4/4분기)에 해당하는 1999년, 2000년에는 각각 3,402%, 2,200%의 가입자 증가율을 나타내며, 초고속인터넷서비스 시작 이후 1년 6개월만인 2000년 말 약 387만 가입자를 확보해 가구당 보급률이 24.55%에 이르게 되었다. 성장기(2001년 1/4분기~2002년 2/4분기)에 해당하는 2001년에 101% 가입자가 증 가하며 견실한 시장성장을 지속하여 2002년 6월 가구당 보급률이 54.2%로 전체 가 구의 절반 이상이 초고속인터넷서비스를 사용하게 된다. 바로 이 시기에 우리나라 초고속인터넷시장이 보급률 측면에서 세계 1위로 부상하면서 세계시장에서 주목을 받게 된다. 그러나 2002년 9월, 보급률 60.38%를 기점으로 우리나라 초고속인터넷시장은 성 숙기에 들어섰다. 연도별 가입자 증가율이 2002년말 34%로 감소하는데 이어, 보급

38 38 률이 67.13%에 이른 2003년 8월 현재 전년동기 대비 14.8%의 가입자 증가율을 나타 내며 시장 확대속도가 급속히 위축되고 있다. 국내 초고속인터넷시장이 성숙기에 위치해 있다는 것은 분기별 가입자 증가율 추 이를 살펴보면 더욱 확실하게 알 수 있다. 분기별 가입자 증가율은 도입기에 해당 하는 2000년 1/4분기 220%를 정점으로 점차 하락하여, 성장기인 2000년 4/4분기와 2001년 4/4분기에는 각각 44.5%, 10.5%, 그리고 성숙기에 해당하는 2002년 4/4분기 와 2003년 2/4분기에는 각각 4.5%, 2.1%로 매년 절반이하로 분기별 가입자 증가율 이 축소되고 있다. [그림 2-8] 우리나라 초고속인터넷 가입자 추이 도입기 성장기 성숙기 가구당 보급률 24.55% 5,087 8,402 8,938 7,775 7,039 6,251 9,956 10,40510,875 가구당 보급률 67.13% 11,104 11, ,870 2,679 1, 가구당 보급률 54.22% 자료: 정보통신부, 통계청 2) 접속방식 현황 2003년 8월 현재, 국내 초고속인터넷시장은 xdsl, 케이블모뎀, 아파트-LAN 등 3대 기술이 주종을 이루고 있으며, 그 중 xdsl과 케이블모뎀이 전체 시장의 91.3% 를 차지하고 있다. xdsl방식은 ADSL방식이 1998년부터 시장을 선점하고 있었던 케이블모뎀방식의

39 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 39 가입자수를 추월한 2000년 5월 이래 시장을 주도하는 기술로 지속되고 있다 년 8월 현재 xdsl방식은 56.7% 시장점유율로 약 639만 가입자를 확보했다. 차세대 ADSL서비스인 VDSL방식 가입자는 2002년 10월 서비스개시 이래 2003년 3말 현재 약 40만 가입자를 확보하며 시장에서 급속히 확산되고 있는 것으로 나타났다. xdsl에 이어 주요 접속기술은 케이블모뎀 서비스로 나타났는데, 388만 가입자를 확보하며 전체 시장에서 34.5%의 비중을 차지하고 있다. xdsl에 기반한 KT의 공격 적인 경쟁전략에 의해 점차 위축되던 케이블모뎀방식의 가입자비중은 2002년부터 활발해진 중계유선방송사업자(RO)의 초고속인터넷시장 시장진출에 의해 비중이 다 소 확대돼 현재 34% 대의 시장점유율을 유지하고 있다. 더욱이 정보통신부가 HFC 망을 기본 축으로 하는 차세대 융합네트워크(NGcN) 구축계획을 발표함에 따라 향 후 초고속인터넷시장에서의 케이블모뎀방식 가입자비중 확대가 전망되고 있다. 아파트-LAN은 전용회선과 LAN장비를 활용에 기반한 저렴한 요금구조를 바탕 으로 2001년 2월까지 전체 초고속인터넷서비스시장의 10% 이상을 점유하며 초고속 인터넷서비스의 틈새시장으로써의 역할을 수행해 왔다. 그러나 국내 초고속인터넷 시장이 본격적인 성장기에 접어들자 안정성, 속도, 브랜드 인지도 측면에서 우위에 있는 ADSL 및 케이블모뎀에 밀려 점차 시장이 축소되어 2002년 6월 8% 미만의 시 장점유율을 확보하는 데에 그쳤다. 그 후 초고속인터넷시장이 성숙기에 접어든 초 기에 사이버아파트 인증제도 도입과 더불어 신축 아파트를 중심으로 기존 동선기 반의 댁내망에서 UTP케이블 중심의 댁내망이 구축되어 서비스 개선에 대한 환경이 구축되었으며, 성숙기의 시장에서 새로운 매출원 발굴을 위한 홈네트워킹 및 지역 커뮤니티 시장과의 연계를 목적으로 별정3호 통신사업자 및 기간통신사업자의 과 감한 시장진입이 이루어져 다시 시장점유율이 확대되어 2002년 12월 11%의 시장입 지를 구축하게 되었다. 그러나 고용량 멀티미디어 컨텐츠 수요가 폭발적으로 증가 하는 반면, 홈네트워킹시장의 더딘 성장, 그리고 고성능 중저가의 VDSL서비스 출 시에 의해 시장이 대체되면서 2003년 8월 시장점유율이 다시 8.7%까지 하락하게 되었다. 이상에서 나타나듯이 아파트-LAN 시장은 홈네트워킹시장이 본격화되기

40 40 이전까지는 초고속인터넷시장의 틈새시장적 역할을 수행하는 것으로, xdsl 및 케 이블모뎀서비스의 가격 및 진화속도에 매우 민감하게 반응하면서 시장입지의 축 소 확대가 반복되고 있다. B-WLL과 위성인터넷 등 무선계서비스는 네트워킹의 편리함 때문에 농어촌 지역 과 같은 인구밀집지역이 아닌 지역을 대상으로 하거나 사실상 유선망을 포설하기 힘든 지역을 대상으로 서비스 제공이 꾸준히 이루어져 왔다. 그러나 이 양 서비스 는 철저히 유선계서비스가 제공 불가능한 지역을 중심으로 제공되어 왔으며, 시장 발전에 따라 유선계서비스의 커버리지 확대가 이루어지면서 점차 시장입지가 축소 되어 2003년 6월 현재 4만명 미만의 가입자를 확보하는 데에 그쳐 전체 시장의 0.36%만을 점유하고 있을 뿐이다. [그림 2-9] 초고속인터넷 접속기술별 가입자 점유율 추이 천 7,000 xdsl CATV BWLL ALAN 위성 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료: 정보통신부 3) 사업자 현황 국내 초고속인터넷서비스시장은 6개 기간통신사업자와 지역유선방송사업자(RO) 로 대표되는 부가통신사업자, 그리고 아파트-LAN서비스를 제공하는 별정통신사

41 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 41 업자 등, 다양하고 많은 사업자가 참여하고 있지만, 실질적으로 KT, 하나로통신, 두 루넷 3사의 과점체제라고 보는 것이 일반적 시각이다. 2003년 8월말 현재 시장점유율을 살펴보면 KT가 48.78%, 하나로통신이 26.40%, 두루넷이 11.46%로 상위 3개 사업자의 시장점유율 합이 86.64%에 이르고 있다. 그 리고 상위 3개 사업자 이외의 사업자 중 5% 이상의 시장점유율을 보유한 업체는 하나도 없는 실정이다. 이러한 추세는 시계열 상으로도 매우 안정적으로 나타나고 있다. 국내 초고속인 터넷시장이 본격적인 성장단계에 접어든 2000년 12월 이후부터 KT와 하나로통신은 매우 안정적인 시장점유율을 나타내 왔으며 선발기업인 두루넷의 경우에만 지속적 으로 소폭의 하락세를 나타냈을 뿐이다. [그림 2-10] 사업자별 초고속인터넷서비스 가입자 기준 시장점유율 추이 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% KT 하나로통신 두루넷 드림라인 온세통신 데이콤 부가 별정 SKT 자료: 정보통신부 한편, 매체기준 시장점유율 현황을 살펴보면 다음과 같다. 우선, KT는 xdsl, 아파트-LAN, 위성인터넷 등의 서비스를 제공 중이나 가입자 의 93%가 xdsl방식의 서비스를 이용하고 있으며, 7% 정도의 가입자만이 아파트- LAN을 이용하고 있을 정도로 xdsl에 대한 집중도가 높다. 뿐만 아니라 KT는 케이

42 42 블모뎀방식은 전혀 제공하고 있지 않다. 하나로통신은 xdsl, 케이블모뎀, 아파트- LAN서비스를 제공 중이며, 가입자 분포는 각각 39.7%, 47.5%, 12.7%로 나타났다. 하나로통신은 시장초기단계인 1999년말까지는 xdsl에 집중되어 있었으나 2000년 부터 케이블모뎀시장을 적극적으로 개척하여 현재 매체비중이 매우 다각화되어 있 는 상태이다. 두루넷은 케이블모뎀과 아파트-LAN서비스만을 제공하고 있으며, 그 중 케이블모뎀 비중이 97%에 이른다. 이를 통해, 상위 3개 사업자는 전용선 기반의 아파트-LAN 서비스는 모두 제공하고 있지만, xdsl은 시내전화가입자망을 보유 한 하나로통신과 KT만이, 케이블모뎀은 하나로통신과 두루넷이 경쟁하고 있음을 알 수 있다. xdsl방식의 업체별 시장점유율을 살펴보면 KT가 무려 79.7%를, 그리고 KT의 실 질적인 경쟁상대인 하나로통신의 경우 불과 18.49%에 불과하다. 반면, 케이블모뎀 방식의 경우는, 하나로통신이 36.7%, 두루넷이 33%, 그리고 RO 중심의 부가통신사 업자가 13.5%를 나타내고 있다. 전용선기반의 아파트-LAN의 경우, KT가 40.15%, 하나로통신이 38.5%, 별정통신사업자가 12.19%를 나타내고 있다. <표 2-3> 접속방식별 사업자기준 시장점유율 (2003년 8월 기준) 접속방식 xdsl 케이블모뎀 아파트-LAN 가입자 (전체 대비 비중) 6,388,654명 (56.7%) 3,884,228명 (34.5%) 981,592명 (8.7%) KT 79.73% 40.1% 하나로통신 18.5% 36.40% 38.5% 두루넷 33.02% 0.76% 시장점유율 드림라인 1.01% 2.37% 0.41% 온세통신 11.65% 0.53% 데이콤 3.09% 6.89% 부가통신 0.05% 13.51% 0.61% 별정통신 0.72% 12.19% 주: 정보통신부 자료를 재구성

43 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 43 현재, 전체적으로 KT의 시장점유율이 높게 형성된 데에는 다음과 같은 요인이 있 는 것으로 분석된다. 우선, 가입자점유율 측면에서 xdsl과 케이블모뎀이 각각 56.7%, 34.5%로 xdsl과 케이블모뎀의 매체간 경쟁에서 xdsl이 우위에 섰다는 점 또한 KT의 시장점유율 확대에 주요한 영향을 미친 것으로 분석된다. 그 요인에 대해서는 향후 심층분석이 요구되는 부문이지만, 본고에서는 요금측면에서 간략히 지적하고자 한다. 시장 초 기부터 현재에 이르기까지 장비임대료, 설치료 부문에 대한 변화는 존재하지만 서 비스 이용료에 대한 변화는 거의 없었다고 봐도 과언은 아니다. 문제는 케이블모뎀 방식이 기술적 한계로 다양한 속도를 제공하는 상품을 제공하지 못하고 프로급 단 일 상품에 34,000~38,000원 수준의 단일 요금만 제공되었다는 데에 있다. 반면, ADSL은 비록 서비스 제공지역의 한계는 존재하였지만 프로와 라이트로 속도 및 요금이 세분화되어 있었고 라이트의 요금이 28,000원 수준으로 케이블모뎀에 비해 20~30% 정도 저렴했다. 국내 초고속인터넷서비스 가입초기부터 현재까지 지속적 으로 라이트급 가입자가 많았다는 사실은 케이블모뎀서비스의 상품 범위의 한계가 매체간 경쟁에서 xdsl이 우위에 서게된 중요한 요인인 되었다는 점을 강력히 시사 한다. 그 다음으로, xdsl시장에서의 KT의 우위를 지적할 수 있다. xdsl시장에서의 유 일한 KT의 경쟁상대인 하나로통신의 경우, 엄청난 투자비 부담으로 인해 서비스 제공지역을 급속히 확대시키기 어려웠고, KT로부터의 망개방이 현실적으로 불가능 했다. 반면 KT는 후발주자임에도 불구하고 광범위하게 분포되어 있는 가입자선로 를 적극 활용하여 급속히 서비스제공지역을 확대할 수 있었다. 이에 xdsl시장에서 KT로의 쏠림현상이 발생할 수 있었던 것으로 분석된다. 나. 한국에서의 초고속인터넷 확산 성공요인 우리나라 초고속인터넷시장은 서비스 개시 5년만인 2003년 8월 이미 가구당 보급 률이 67.13%에 달할 정도로 급속히 확산되어 왔다. OECD(2001)에 따르면, 2001년 6 월 기준으로 초고속인터넷보급률(인구대비)은 13.9%로 2위 국가인 캐나다(6.22%)를

44 44 2배 이상 앞서고 있으며, 각국의 초고속인터넷 분야에서의 성과는 향후 수년간 한 국의 성과에 대해 비교될 것이라고 하고 있다. 또한 한국의 초고속인터넷 보급률 (인구대비)이 2002년 6월 19.1%에 이르며 세계 초고속인터넷시장에서의 한국의 선 도적 입지는 더욱 공고히 되어 초고속인터넷 확산을 염원하는 세계 각국의 벤치마 킹 대상으로 부상하였다. [그림 2-11] 인구 백명당 초고속인터넷 가입자수( ) Korea Canada Sweden Denmark Belgium United States Iceland Austria Switzerland Netherlands Japan OECD MEAN Finland Germany Norway Spain France Portugal United kingdom Australia Italy New Zealand Hungary Mexico Ireland Czech Republic Poland Turkey Greece 자료: OECD(2003) 국내 및 해외에서 이루어진 연구결과를 종합하면, 한국의 초고속인터넷서비스 성 공에 가장 직접적인 원인으로 사업자들의 인프라(설비) 중심의 경쟁 을 지적한다. 그 대표적인 것으로 OECD(2001)을 들 수 있는데, 여기서 OECD는 무엇보다도 서 로 다른 기술 및 인프라를 보유한 사업자간의 경쟁이 이러한 급속한 보급 확산의 핵심적인 요인임을 지적하고 있다. 한국에서는 독점이었던 유선망서비스 시장에 하

45 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 45 나로통신이라는 신규사업자가 진입하면서, 다른 나라의 신규사업자들과는 달리 음 성시장을 직접 파고들기보다 초고속인터넷서비스의 제공에 주력하였다. 하나로통 신은 한국에서는 처음으로 ADSL서비스를 보급하면서, 이미 서비스가 시작되었던 케이블모뎀서비스 제공자들과 치열히 경쟁하였고, 후발주자임에도 불구하고 선발 주자인 케이블모뎀서비스 사업자 두루넷을 단시일 내에 따라잡으며 급속히 성장하 였던 것이다. 뒤늦게 최대 유선망 보유 사업자인 KT가 경쟁에 뛰어들어 본격적으 로 초고속인터넷서비스를 제공하면서, 한국의 초고속인터넷서비스 시장은 더욱 폭 발적으로 성장하게 되었다는 것이다. 한편, 한국에서 인프라 경쟁이 발생하게 된 배경에 대한 원인분석도 다양하게 이 루어지고 있다. 그 첫 번째 요인으로 우선 한국의 주거특성을 들 수 있다. 13) 이에 대해 ITU는 우 선 한국은 전체 가구의 90% 이상이 전화국 교환기 반경 4km 이내에 있다는 점을 지적한다. 우리나라 초고속인터넷가입자의 56.7%를 차지하고 있는 xdsl방식은 성 능이 전화국으로부터의 거리에 매우 민감한 영향을 받는다. 그러나 한국의 경우, 대 부분의 가입자가 ADSL서비스 제공권역에 존재하고 있어 타 국가에 비해 상대적으 로 저렴한 초기 투자비로 ADSL의 기술적 한계를 극복할 수 있었다는 것이다. 또 다른 한국의 주거특성으로 ITU는 인구의 대부분이 아파트 같은 대단위 거주지역에 분포하고 있다는 점을 지적한다. 주거특성상 높은 인구밀도로 인해 인프라 구축이 매우 저렴하면서도 쉽게 이루어질 수 있었다는 것이다. 실제로 국내 주택통계편람 을 살펴보면, 초고속인터넷이 본격적인 성장기에 들어서기 시작할 무렵인 2000년 11월 한국의 전체 가구 중 50%가 아파트 및 연립주택에 거주하고 있으며, 특히 46% 가 300세대 이상의 중대형 단지의 거주하고 있는 것으로 나타나 이 같은 주장을 뒷 받침하고 있다. 13) ITU(2001b)

46 46 [그림 2-12] 국내 주거 형태별 가구 비중 연립주택 7.4% 다세대주택 4.1% 기타 4.3% 단독주택 36.9% 아파트 47.4% 자료: 주택통계편람 2002년, 대한주택공사 2000년 11월 기준 인프라 경쟁 발생에 대한 두 번째 이유로 정부의 규제완화에 의한 자유경쟁기반 조성을 들 수 있다. 우리나라에서 초고속인터넷서비스의 선행시장 역할을 하는 전 화접속(Dial-up)인터넷서비스시장은 1989년 미국 무역대표부(USTR)와의 통신협상과 1994년 우루과이라운드에 의해 ISP 등 부가통신사업자의 진입 여건이 등록에서 신 고로 완화되고 외국인 지분 제한이 폐지되면서 완전히 개방되었다. 이를 계기로 시 장 규모는 급성장하여 2000년 말 현재 82개 ISP가 서비스를 제공 중이었으며, 가입 자수는 1,900만에 달하였다. 이러한 전화접속인터넷서비스 확산을 통해 소비자의 인터넷 경험이 확산되며 아울러 초고속인터넷에 대한 수요기반이 확보될 수 있었 다. 또한 초고속인터넷서비스 역시 부가서비스로 분류되어 시장에의 진입 및 요금 에 대한 규제가 없으며, 이에 따라 대부분의 기간통신사업자가 거의 동시에 진입하 여 전화접속인터넷서비스 심층사용자(heavy user)의 전이가 가능할 정도로 저렴한 정액 요금이 설정되었다는 점도 지적할 수 있다. 14) 14) KT의 014xy의 경우 2000년 10월부터 전년대비 월별 통화량의 절대규모가 감소하 기 시작했으며, 2001년 총 통화량은 전년 대비 약 68% 감소되었다.

47 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 47 [그림 2-13] ISP의 경쟁상황평가 Canada United States Korea Finland Sweden Iceland United Kingdom Czech Rep. Switzerland Germany Netherlands Austria Denmark Belgium Australia Portugal Norway OECD Italy France Japan New Zealand Hungary Turkey Greece Spain Ireland Mexico Poland 자료: WEF(2003) 세 번째 이유로 정부의 신규사업자에 대한 금융지원정책을 들 수 있다. 정부는 IMF 금융위기 이후 자금난에 시달리던 신규사업자를 대상으로 투자부담 경감을 통 해 효과적인 설비경쟁을 유도하기 위해 1999년부터 2년간 사업자의 통신망 투자를 위해 매년 1천억원을 저리로 지원하였다. 이를 통해 신규사업자는 자금력이 부족함 에도 불구하고 효과적인 설비경쟁을 수행할 수 있게 되었다. 마지막으로, 정부는 낮은 이용료 유도 정책이외에도 저가로 인터넷 PC를 보급하 는 등 강력한 정보화 정책을 실시해 국민의 정보화 욕구를 고취시키고 인터넷 환경 에 익숙하게 한 점도 초고속인터넷이 급속히 보급된 주요 원인으로 지적되고 있다. 그 외 부수적 요인으로, 다이알 패드에서 비롯된 인터넷전화서비스의 확대(ITU 2001a), OECD(2001)), 충분한 규모의 설치 및 유지 관리 등에 필요한 기술인력의 교육(Economist(2001)), PC방의 보급에 따른 초고속서비스 환경에 대한 친숙도(정보

48 48 통신정책연구원(2001)) 등이 한국에서의 초고속인터넷 서비스의 급속한 확산요인으 로 지적되고 있다. 2. 성장단계별 국내 초고속인터넷서비스시장의 변화 가. 시장구조의 변화 시장구조를 파악하는 가장 일반적인 매게 변수로서 통상 시장집중도(HHI)지수를 사용한다. 우리나라 초고속인터넷서비스시장의 성장단계별 시장집중도의 변화를 살펴보면, 도입기가 끝나는 시기의 시장집중도가 유지되어 성장단계와 상관없는 대 체로 31~35%의 시장집중도가 나타나 성장단계별 시장구조에 큰 변화가 없는 것 으로 나타난다. 좀더 세밀하게 살펴보면 약간의 변화를 파악할 수 있는데, 시장집중도 평균이 도 입기(36.7%)에서 성장기(34.2%), 성숙기(32.2%)로 점차 낮아지는 것을 알 수 있다. 이는 성장단계가 나아갈수록 시장구조가 약간이나마 경쟁적으로 변화하고 있다는 것을 시사한다. [그림 2-14] 한국 초고속인터넷시장의 집중도(HHI)지수 추이 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% HHI(가입자) 가구당 보급률 20.0% 10.0% 도입기 성장기 성숙기 0.0% 주: 정보통신부 자료를 재구성

49 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 49 그러나 시장집중도지수를 통한 정량적 분석이 아닌 사건을 중심으로 한 정성적 분석으로 시장구조의 변화를 살펴보면 상반된 시사점을 얻을 수 있다. 도입기에 해당하는 1998년 7월부터 2000년 4/4분기 사이, 초고속인터넷시장의 가 장 큰 특징은 시장진입 으로 규정지을 수 있다. 두루넷이 케이블모뎀방식에 의해 1998년 7월 첫서비스를 개시하여 1998년말 4,805 명의 가입자를 확보한 것을 계기로 우리나라 초고속인터넷서비스시장이 태동하였 다. 곧이어 1999년 4월, 하나로통신이 ADSL서비스로 시장에 진입하고 곧이어 케이 블모뎀서비스도 제공하였으며, 1999년 12월 KT가 ADSL서비스를 시작하면서 현재 의 3강 사업자가 모두 시장에 진입하게 된다. 그 후 드림라인, 데이콤 등을 비롯한 수많은 ISP의 시장진입이 이루어져 본격적인 가입자 확보경쟁에 들어서게 된다. 특이한 점은 도입기가 끝날 무렵에는 현재의 3강 사업자의 시장진출순서에 역비 례로 시장입지가 굳어졌다는 것이다. 제1의 선발사업자였던 두루넷은 1999년말 KT 의 시장진출을 기점으로 급속히 시장점유율이 축소되어 1999년 12월 56.19%에 이 르렀던 시장점유율이 2000년 19.31%로 하락하였다. 제2의 선발사업자였던 하나로 통신 또한 1999년말 33.34%에서 2000년말 28%로 시장점유율이 축소된 반면, KT는 1999년 12월 한달만에 5.12%의 시장점유율을 확보하였으며 2000년말에는 점유율이 43.9%로 확대되면서 도입기를 마감하게 된다. 결국 도입기가 끝날 시점에서의 선발 기업은 서비스 출시가 가장 늦은 KT가 담당하게 된 것이다. 그러나 비록 시장점유율은 하락했지만 급속히 시장이 형성되는 도입기의 시장 특 성상, 3강 사업자 중 어느 한 사업자의 가입자 손실도 없이 모두 놀랄만한 가입자 증가율을 기록하였다. 2001년 1/4분기부터 2002년 2/4분기 사이에 해당하는 성장기는 3강에 의한 시장 고착 으로 특징지을 수 있다. 도입기말까지 10% 이상의 시장점유율을 확보한 KT, 하나로통신, 두루넷은 안정 적이고 지속적인 성장을 담보하는 한편, 시장점유율 10% 미만의 군소사업자들은 가입자규모의 정체 및 축소현상이 발생하였다. 선발사업자인 하나로통신, 두루넷이

50 년 12월 첫 당기순이익을 기록한데 이어 KT가 업계 처음으로 2002년 3월 손익 분기점을 달성하였다. 3강 사업자에게 초고속인터넷사업이 새로운 스타사업으로 자리매김하며 성장기에 이루어진 폭발적 가입자 증가의 93.7%를 3강 사업자가 독 식한다. 반면, 한계사업자였던 SKT가 2001년 12월 불과 44,346명의 가입자를 마지 막으로 사업을 포기하게 되며, 드림라인 또한 2001년 12월 하나로통신에게 인수되 며, 초고속인터넷보급률 세계 1위의 시대에 한계사업자의 시장퇴출이 시작되었다. 성숙기(2002년 3/4분기~현재)의 가장 큰 특징의 1강 구도로의 변화 로 표현될 수 있다. 전체 시장의 가입자 증가율이 급속히 둔화되는 과정에서 사업자들의 경쟁구도가 새로 증가하는 가입자에 대한 확보경쟁에서 기존 가입자에 대한 전환가입유도로 급속히 전환되었으며, 전환가입자 확보를 위한 사업자간 마케팅 전쟁이 벌어지게 되었다. 그 과정에서 자금력이 풍부한 KT가 기존 서비스보다 더 진화된 VDSL서비 스를 2002년 10월 출시하자 시장에서 KT로의 가입자 쏠림현상이 심화되어 후발사 업자의 어려움은 더욱 가중되게 되었다. 이에 3강 중에서도 자금력이 빈곤한 신규사업자의 어려움이 가중되어 시장입지 가 축소되는 현상이 발생한 것이다. 3강 사업자중 우리나라의 초고속인터넷시대를 처음 열었던 두루넷이 자금압박을 견디다 못해 2003년 3월 법정관리를 신청했으며, 동 시기에 유사한 이유로 하나로통신 초대 회장인 신윤식 회장이 사퇴하게 되었다. 또한 기간통신사업자인 온세통신도 2003년 4월 법정관리를 신청하는 등, 후발사업 자 정리 및 구조조정이 가속화되고 있다. 급기여 2003년 4월, 6개 기간통신사업자들 이 모여 정보통신부에 신고된 약관 이상의 무리한 마케팅 및 요금할인을 통한 전환 가입을 유도하는 행위를 자제하기로 합의하기에 이르렀다. 이상에서 살펴본 정성적 분석 결과는 시장집중도지수 분석과는 달리 우리나라 초 고속인터넷시장구조는 성장단계를 나아갈수록 좀더 집중화되고 있음을 강력히 시 사하고 있다. 도입기에서는 다수의 사업자간 경쟁에서 3강 중심의 경쟁으로 형성되 었고, 성장기에는 3강 중심의 구도가 공고히 되면서 군소사업자의 퇴출 및 구조조

51 제 2 장 초고속인터넷서비스 시장동향 51 정이 이루어졌으며, 성숙기에 들어서서는 KT를 제외한 모든 사업자가 난관에 부딪 히면서 시장구조가 절대적 시장입지의 KT 1개 사업자와 다수의 한계사업자로 재편 되고 있다. 나. 정책의 변화 추이 한편, 시장경쟁과 민간에 의한 투자를 통한 광대역 통신망 확보란 큰 틀 아래 집 행된 정부의 정책을 시장 성장단계별로 살펴보면, 초기단계에서는 시장조성 및 지 원 중심의 정책에서 후반부로 갈수록 규제가 강화되고 있음을 알 수 있는데 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 초고속인터넷 도입 이전 시기인 태동기(~ )의 정부정책은 중립적이고 간 접적인 정책이 주류를 이루고 있다. 우선 정부는 초고속 국가망 건설을 통해 대용 량 백본망을 구축하여 비영리단체, 초 중 고등학교 등에 인터넷접속서비스를 할 인 제공함으로써 인터넷 저변확대를 위해 노력하였다. 또 정보통신부를 포함한 10 개 정부 부처는 가정주부, 군인, 학교, 고연령층 등을 대상으로 무료 또는 할인 정보 화 교육을 실시하였으며, 정보교육센터를 우체국에 설치하고 이동 PC교육 등을 실 시하는 등 정보화사회를 위한 국민들의 인터넷 활용도 증가에 힘을 기울였다. 도입기 및 성장기에 수행된 정부정책 또한 태동기 정책의 기본 틀을 유지한 가운 데 시장조성 정책이 추가로 수행되었다. 우선 정부는 1998년 IMF 금융위기로 인해 사업자의 효과적인 설비투자가 어렵다는 점을 감안해 1999년부터 2000년까지 연 1 천억원을 초고속인터넷사업자에게 저리 융자를 통해 자금지원을 하였다. 한편으로 는 신규서비스의 정보비대칭성으로 인한 수요저하를 방지하기 위해 2000년 3월 초 고속인터넷품질 평가제도를 도입함으로써 정확한 정보를 소비자에게 전달하려고 노력하였으며, 1999년 초고속정보통신건물인증제도 도입을 통해 사업자의 통제권 역 밖에 있는 댁내망에 대한 고도화를 유도하기도 하였다. 그러나 가구당 보급률이 60%가 넘어서기 시작한 성숙기부터는 다양한 규제제도 가 도입되었으며, 향후에도 보다 강력한 규제제도가 도입될 것으로 전망된다 년 8월 초고속인터넷품질보장제도(SLA)를 도입하여 사업자에게 소비자 배상책임을

52 52 부여하였으며, 2002년 하반기에는 유효경쟁체제 확보를 위해 가입자망세분화제도 를 도입하고 2003년 그 기준을 후발사업자에 유리하게 대폭 수정하였다. 또한 초고 속인터넷의 기간통신사업으로의 재분류를 통해 관련 요금 및 사업자행위를 정부의 규제권역에 포함시키는 것을 추진하고 있으며, 초고속인터넷의 보편적서비스화 추 진을 통해 사업자의 사회적 역할을 강조하고 있다. <표 2-4> 성장단계별 사업자 정책 변화 추이 도입기 ( ~ ) 성장기 ( ~ ) 성숙기 ( ~현재) 사업자 동향 두루넷, 서비스 시작( ) 하나로통신, 서비스 시작( ) KT, 서비스 시작( ) 하나로통신, 두루넷, 당기순이익 첫 달성( ) 하나로통신, 드림라인 인수( ) SKT 사업포기( ) KT, 손익분기점 도달( ) KT, VDSL서비스 출시( ) 데이콤, 파워콤 인수( ) 1.25 인터넷 대란 발생( ) 두루넷, 법정관리 신청( ) 하나로통신, 신윤식회장 사퇴 ( ) 온세통신, 법정관리 신청( ) 6개 기간사업자 공정경쟁 합의 ( ) 정책 동향 산업진흥프로그램에 의해 사업자 에 연도별 1천억 저리 융자(1999~ 2000) 초고속정보통신건물 인증제도 (1999) 초고속인터넷품질 평가제도 도입 ( ) 초고속인터넷 품질보장제(SLA) 도입( ) 망세분화(LLU) 도입(2002. 하반기) 가입자선로 공동 활용 기준 개정 ( ) 초고속인터넷 기간통신사업화 및 보편적서비스화 추진

53 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 53 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 제 1 절 조사목적 및 설계 1. 조사목적 초고속인터넷서비스 시장은 전체 가입자가 1,000만 가구를 넘어서고, KT와 하나 로통신이 전체 가입자의 80%이상을 차지하는 시장구조를 갖는 성숙시장의 특성을 보이고 있다. 또한, 초고속인터넷서비스 시장은 이동전화시장과 달리 전환시 전화 번호 변경과 같은 번거로움이 없어 가입자간 서비스회사 전환(Churn)장벽이 낮으며 실제로 전환가입이 다수 발생하고 있는 상황이다. 이렇듯 성숙기에 진입한 초고속 인터넷서비스 시장은 신규가입과 전환가입의 변화에 따른 시장 구조 파악과 경쟁 사업자간 전환수요 파악이 중요한 이슈가 되고 있다. 본 장에서는 초고속인터넷 서비스 전환요인 분석 모형수립에 앞서 가입자 이용행 태분석을 통해 초고속인터넷서비스 가입과 전환과정, 전환결정요인들을 분석하였 다. 구체적인 구성으로는 초고속인터넷서비스 사용실태, 초고속인터넷서비스가입요 인 및 사업자 평가, 초고속인터넷서비스 전환실태, 초고속인터넷서비스전환요인의 4가지 분야로 나누어 분석하였으며, 각 분야의 세부 내용은 조사결과 분석을 통해 제시될 것이다. 2. 조사설계 본 연구를 위한 설문조사는 2003년 9월 1일부터 9월 26일까지 서울, 부산, 대구, 광주, 대전을 포함한 전국 5대 도시에서 초고속인터넷서비스 이용가구를 대상으로 일대일 개별면접조사방식으로 실시되었다. 설문은 초고속인터넷 관련분야 전문가,

54 54 학계전문가와 함께 본 연구진이 내용을 개발하였으며, 구조화된 설문지로 작성하여 전문조사기관에서 설문배포와 수거, 기초분석 작업을 수행하였다. 설문의 내용과 지문은 여러 차례에 걸친 사전조사(pre-test)를 거쳐 질문의 명확성이나 응답의 용이 성을 높였으며, 표본은 조사기관에서 수집한 여러 가지 조사기준을 기본으로 900명 을 목적별 할당 추출법(Purposive Quota Sampling)을 통해 선정하였다. 본 연구방법의 특징으로는 연구의 주요 목적중 하나가 초고속인터넷서비스 가입 자의 전환실태 및 영향요인 파악이기 때문에 보다 관심 있게 접근할 조사 대상은 초고속인터넷서비스 회사 전환 경험자 집단이다. 따라서 일반 사용자 집단에서 자 연스럽게 전환경험자를 모집할 때 원하는 크기의 표본을 확보하지 못할 우려가 있어 통계적 유의성 확보를 위해 초고속인터넷서비스 전환 경험자만을 별도의 Booster Sample로 구성하여 통계적인 최소 표본수를 확보하였다. 따라서 본 연구의 최종 분 석표본은 인구 비례 추출 표본 700명과 초고속인터넷서비스 회사 전환 경험자 200 명을 포함한 900명이다. 자세한 조사방법의 내용은 <표 3-1>과 같다. <표 3-1> 조사방법 분류 내 용 자료수집방법 일대일 개별 면접 조사대상의 정의 가구 내 초고속인터넷서비스 가입/전환 의사 결정자 및 실 사용자 표본구성 인구비례 Booster: 서비스 회사 전환 경험자 표본크기 총 900명(인구비례 700명 + Booster 200명) 표본 추출 방법 목적별 할당 추출법(Purposive Quota Sampling) 자료 수집 기간 2003년 9월 1일~9월 26일 3. 응답자의 특성 본격적인 내용분석에 앞서 조사 응답자들의 특성을 파악할 것이다. 먼저 조사대 상자들의 인구 통계적 특성을 살펴보고, 조사대상 가구의 통신서비스 및 미디어 이

55 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 55 용실태, 가구별 초고속인터넷서비스 이용실태를 알아보도록 한다. 가. 인구 통계적 특성 응답자의 인구 통계적 특성을 살펴보면 응답자중 남녀의 비율은 비슷하게 구성되 었으며, 20대가 전체표본 대비 41.3%로 가장 높았다. 응답자의 평균 연령은 28.9세 로 나타났는데, 이는 설문조사 과정에서 초고속인터넷서비스가 제공되지만 응답자 가 서비스를 사용하지 않거나 초고속인터넷서비스 회사 및 접속방식을 직접 결정 하지 않은 비의사결정자를 제외했기 때문에 응답자의 연령이 실제 이용자에 맞게 조정된 것으로 파악된다. 응답자의 주거형태를 살펴보면 아파트와 빌라/연립주택/다세대주택 등 공동주택 비율이 70%를 차지하고 있었으며, 단독주택은 30%에 그쳤다. 이는 2002년 통계청 조사에서 단독주택의 비율이 37%를 차지하는 것과 비교하면 초고속인터넷서비스 의 확산이 단독주택보다 공동주택에서 더 빠른 것으로 판단할 수 있다. 주거형태에 따른 초고속인터넷 접속방식과 서비스 회사별 특징을 파악한 결과로는 아파트에 xdsl 방식의 보급은 40%이상이었으며, VDSL의 경우 70%이상을 상회하였다. 반면 케이블 방식은 22.4%에 그쳐 케이블 방식은 단독주택이나 다세대 주택을 중심으로 확산된 것으로 보인다. 서비스 사업자 통계에서도 xdsl 방식을 제공하는 KT와 하 나로통신은 아파트 및 공동주택의 비율이 높았으며, 주로 아파트를 중심으로 초고 속인터넷 접속망을 확보했던 하나로통신의 비율은 55%를 차지했다. 반면, 케이블방 식의 사업자인 두루넷은 단독주택에 제공비율이 43.3%로 가장 높았으며, 유선방송 및 케이블 TV 회사는 빌라/연립주택/다세대 주택에 보급비율이 52.8%에 달해 주거 형태별로 접속방식과 사업자선정에 유의적인 차이가 있는 것으로 보인다. 월 평균 가구소득 15) 에서는 250만원에서 400만원 이상까지 고르게 분포되었으며, 300만원~350만원이 30.6%를 차지하고 있다. [그림 3-1]은 응답자 인구 통계적 15) 월평균 가구소득은 임금소득+자산소득-세금 및 각종공제 로 정의하고 응답을 받았음

56 56 특성을 구분한 것이다. [그림 3-1] 응답자 인구 통계적 특성 <성별> <연령> <주거형태> <월평균가구소득> (%) (%) (%) 남자 대 20대 아파트 단독주택 만원미만 250~299만원 15.6% 21.4% 여자 대 27.7 빌라/ 연립주택/ 다세대주택 대 13.7 상가주택 ~349만원 350~399만원 400만원이상 17.7% 14.3% 30.6% 나. 가구당 통신서비스 사용실태 조사 가구 당 월 평균 통신비용 사용현황을 살펴보면 일반전화는 월평균 36,000 원이었으며, 이동전화 요금은 119,000원으로 가구 당 통신비용 중 이동전화 요금이 77%정도를 차지하고 있다. 월평균 400만원 이상의 고소득가구의 월평균 통신비용 이 200,000원인데 비해 250만원 이하의 가구에선 130,000원을 지출하고 있어 소득별 통신비용의 차이가 있음을 보여주고 있다. 한편 TV시청시간은 평일에는 3.37시간을 주말에는 5.42시간을 시청하는 것으로 나타났으며, 유료케이블 TV 서비스(위성방송 SkyLife 포함)가입 비율은 36% 정도로 조사되었다. 케이블 TV가입여부에 따른 초고속인터넷서비스 사업자별 특징은 유선 방송 및 케이블 TV회사가 제공하는 서비스 가입비율이 72%를 넘어서 좋은 대조를 보였다. [그림 3-2]는 가구당 통신서비스 사용실태를 보여준다.

57 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 57 [그림 3-2] 가구당 통신서비스 사용실태 <월평균 통신비용> <TV 시청시간> <유료/케이블 TV 가입여부> (%) (시간) 일반전화 29.2% [36,000원] 가입 36.4% 이동전화 76.8% [119,000원] 비가입 63.6% 평일 주말 다. 가구당 초고속인터넷서비스 이용실태 가구당 초고속인터넷서비스 이용실태를 파악하기 위해 다음과 같이 가족 구성원 중 초고속인터넷서비스 이용자수와 주 이용자의 특성을 조사했다. 조사결과를 살펴보면 응답가구의 평균 가족 수는 3.7명이었으며 이중 초고속인터 넷서비스를 사용하는 이용자는 2.7명으로 가족 중 73%정도가 이용하는 것으로 나 타났다. 가구당 주 이용자의 특성조사에선 가구 내 주 이용자는 성별로는 남자의 비중이 64%를 차지했으며, 연령별로는 20대가 41.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 다음으 로 10대 29%, 30대 23.6%로 나타나 10대와 20대를 중심으로 초고속인터넷서비스가 확산되어 왔음을 반증하고 있다. 한편 주 이용자의 평균연령은 25.4세로 나타났다. [그림 3-3]은 가구당 초고속인터넷서비스 이용실태를 조사한 내용이다.

58 58 [그림 3-3] 가구당 초고속인터넷서비스 이용실태 <이용자수> <주이용자 특성> 3.7명 여자 36.1% 30대 23.6% 40대 5.9% 10대 29.0% 2.7명 73% 73% 1.1명 29.9% 총가족수 이용자수 이용학생수 남자 63.9% 20대 41.6% 평균: 25.4세 제 2 절 초고속인터넷서비스 사용실태 1. 초고속인터넷서비스 가입 실태 가. 가입 초고속인터넷서비스 회사 및 종류 초고속인터넷서비스 사용실태 중 가입현황을 살펴보면 KT 메가패스 가입자가 전 체 가입자중 47%, 하나로통신의 하나포스 가입자가 27%, 두루넷의 멀티 플러스는 12.9%로 조사되었다. 이는 정보통신부에서 발표한 9월말 현재 가입자 현황 16) 과 유 사한 결과로 본 분석표본의 신뢰성을 높여주고 있다. 접속방식현황을 살펴보면, 접속방식은 ADSL이 전체 70%를 차지하고 있으며, 케 이블이 21% 였다. 올 초부터 보급되기 시작한 VDSL방식도 9%를 차지하고 있어 신 규서비스에 대한 사용자들의 전환수요가 높음을 파악할 수 있다. 한편 과거에 접속 방식을 변경했던 사용자의 경우 VDSL 가입비율이 26%를 넘어 신규 서비스 사용경 16) 정보통신부에서 발표한 유 무선 통신서비스 가입자 현황(9월말) 의 초고속인 터넷서비스 사업자 시장점유율은 KT 48.8%, 하나로통신 26.3%, 두루넷 11.4%임.

59 제 3 장 초고속인터넷서비스 가입자 이용행태 분석 59 험 유무가 신규 서비스 수용태도에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 또한 가 입 시 우선적으로 고려하는 요인 중 접속방식을 고려했던 집단에서 VDSL의 가입 비중이 높아 초고속인터넷서비스 신규가입이나 전환가입에 속도 요인이 중요한 것 으로 파악된다. 한편 최초로 초고속인터넷서비스를 가입했던 시기는 2001년 말까지 80%이상이 가입했다고 응답하여 초고속인터넷 성장시기와 유사한 분포를 보였다. [그림 3-4] 가입 초고속인터넷서비스 회사 및 종류 <가입회사> <접속방식> 유선방송 및 케이블 TV회사 5.1% 두루넷 (멀티플러스) 12.9% 온세통신 (샤크) 4.6% 기타 2.9% KT (메가패스) 47.3% VDSL 프로 3.1% VDSL 라이트 5.6% 전 체 케이블 21.0% ADSL 라이트 54.3% 하나로통신 (하나포스) 27.3%) * Base=일반+Booster VDSL 프로 8.8% 접속방식 변경 경험자 케이블 23.1% VDSL 라이트 17.5% ADSL 프로 15.9% ADSL 프로 13.8% ADSL 라이트 36.3% VDSL 프로 3.3% VDSL 라이트 19.0% 가입시 접속방식 우선 고려자 케이블 22.2% ADSL 라이트 34.4% ADSL 프로 28.9% 나. 초고속인터넷서비스 사용시간 및 요금 초고속인터넷서비스 사용시간을 살펴보면, 평일은 평균 2.7시간 주말에는 4시간 정도를 사용하고 있다. 인구통계적인 차이는 남자는 주말, 여자는 평일 사용시간이 더 많은 가운데, 30대와 유선방송 사용자 층의 주말 사용시간이 다소 낮게 나타나