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익태 제
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1 이태영 대표이사 KC Cottrell Co., Ltd.

2 목 차 1 환경산업이란? 2 국내 환경산업 현황 3 KC코트렐 소개 4 중국 환경 시장 현황 5 한 중 환경산업의 미래 협력 방안 (대기환경 중심)

3 1. 환경산업이란? 대기, 수질, 소음진동, 생태계의 환경피해 측정, 예방, 최소화, 복구 등 환경 보전활동에 필요한 시설, 재료 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말함 물, 대기, 토양오염을 측정, 예방 및 최소 화하고 폐기물, 소음, 생태계와 관련된 문제들을 처리하기 위한 각종 제품과 서 비스를 생산 또는 제공하는 산업 환경평가, 규제준수, 오염제어, 폐기물관리, 오염복원, 환경자원의 제공 등과 관련된 모든 종류의 수입창출활동 환경평가, 규제준수, 오염제어, 폐기물관리, 오염복원, 환경자 원의 제공 등과 관련된 모든 종류의 수입창출활동 대기오염, 폐수, 폐기물, 소 음진동, 토양 악화 등과 같은 환경적 유해요인을 측정, 예 방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품 생산 또는 서비스를 제 공하는 산업활동 대기, 물, 토양, 폐기물, 소음, 생태계 등과 관련된 환경피해를 측정, 예방, 제어, 최소화, 보정하기 위한 제품과 서비스를 생산하는 활동 (자료: 한국환경산업기술원)

생태계와 관련된 문제들을 처리하기 위한 각종 제품과 서 비스를 생산 또는 제공하는 산업 환경평가, 규제준수, 오염제어, 폐기물관리, 오염복원, 환경자원의 제공 등과 관련된 모든 종류의 수입창출활동 환경평가, 규제준수,

4 2. 국내 환경 산업 현황 정부 주도의 환경산업 육성 및 환경기업 사업화를 위한 자금을 지원하여 세계 환경시장 대비 빠른 속도로 내수시장을 확대함으로써 국내 환경기업의 기술력과 경험을 축적시켜 미국, 일본 등의 환경산업 선진국 기업들과의 경쟁에서 뒤쳐지지 않도록 지원하고 있음 High 폐기물 자원 순환 물 대기 산업경쟁력 (국내산업 매출/ 수출액 고려) 기후 지식 서비스 환경복원 복구 Low 환경 보전 (자료: 한국환경산업기술원) 도입기 산업발전단계 (국내외 시장규모/성장률 고려) 성숙기 4대 유망 환경산업 내수기반 확충 후 해외진출 추진 3대 강점 환경산업 적극적 해외시장 진출 전략 추진

폐기물 자원 순환 물 대기 산업경쟁력 (국내산업 매출/ 수출액 고려) 기후 지식 서비스 환경복원 복구 Low 환경 보전 (자료: 한국환경산업기술원)

www.kc-cottrell.com 주요 Issue 94.11 한국증권거래소 상장 99.

5 3. KC코트렐 소개 설립일 1973년 11월 27일 소재 본사 : 서울시 상암산로 34 디지털 큐브 B/D 12F 공장 : 경기도 안성시 서운면 서운신기길 사업영역 홈페이지 집진설비 가스처리설비 산업설비 신재생에너지 주요 Issue 한국증권거래소 상장 대한민국 은탑산업훈장수상 환경부 장관상 환경부 녹색기술 인증 친환경대상 (지식경제부) 환경부 우수환경산업체 지정

3. KC코트렐 소개 - 관계사 KC Cottrell Korea KC Cottrell China KC Cottrell US KC Cottrell Vietnam KC Cottrell Taiwan Lodge Cottrell UK KC환경서비스 - KC환경개발 - KC환경건설 - KC최화제과기(북경) 유한공사 KC한미산업 KC에코에너지

6 3. KC코트렐 소개 - 관계사 KC Cottrell Korea KC Cottrell China KC Cottrell US KC Cottrell Vietnam KC Cottrell Taiwan Lodge Cottrell UK KC환경서비스 - KC환경개발 - KC환경건설 - KC최화제과기(북경) 유한공사 KC한미산업 KC에코에너지 베올리아ES&KC에코사이클 환경서비스 Lodge Cottrell India Nol-Tec Systems 환경엔지니어링 신재생에너지 KC솔라에너지 - KC에너지아 KC그린에너지 KC글라스 조드KC 클레스트라하우저만 - Clestra(Hongkong) - Clestra Hauserman K.K - Clestra Hauserman(Taicang) Architecture Product - Clestra(Singapore) KC Envirotech E&C(Fushun) NWL Pacific 친환경제조

Nol-Tec Systems 환경엔지니어링 신재생에너지 KC솔라에너지 - KC에너지아 KC그린에너지 KC글라스 조드KC 클레스트라하우저만 - Clestra(Hongkong) - Clestra

7 3. KC코트렐 소개 - 주설비 환경설비 보일러 SCR ESP ABS Reheater 발전기 TURBIN Gas Heater ASH Cooler

8 3. KC코트렐 소개 - 주요설비 태안화력 전기집진기 수평형 Wet ESP (일본) Bag Filter 설비(일본) 당진화력 탈질설비 TaiShan Power Plant[SCR] (중국) 보령화력 회처리 설비 당진화력발전소 탈황설비 하동화력발전소 탈황설비 광양제철소 DISEC

9 3. KC코트렐 소개 Global Network LCUK NTE Kanoo KC Africa KCKZ Beijing Office FSKC KC KCCN India KCTW Engineering Center KCVN LCIN NTA KCIN KCID Jord International KCUS With APC sister companies, we are covering almost all places in the world. NTS Company W/R&D Company Office Engineering Center Agent/Partner KCUS NJ Over 600 APC engineers with 6,000 references worldwide

companies, we are covering almost all places in the world.

10 4. 중국 환경 시장 현황 연평균 10%대의 경제발전을 이루며 세계 경제대국으로 등극하였지만, 대기, 토양, 수질 등에서 심각한 환경오염문제 발생

11 4. 중국 환경 시장 현황 1979년 재정 이후 25년 만에 환경보호법 개정 ( 시행)으로 인해 환경규제가 더욱 강화 되고 에너지 절약 및 환경보호, 신재생 에너지 사업은 중국 정부가 발표한 12차 5개년 경제 개발 규획 중 7대 전략적 진흥산업 (2011~2015) 에 포함되어 있어 환경산업에 성장 잠재력이 매우 높음 환경보호법 주요 개정 내용 환경오염기업에 영업정지 행정처벌 부과할 수 있음 환경오염기업에 대한 과징금 상한제 폐지 환경오염기업 주요 책임자 행정구속조치 가능 환경관련 서비스 업체 관련문서 허위 작성시 오염기업과 함께 연대책임 부과 환경오염배출 기업 공시 강화 (자료: 법무법인 율촌) *자료: HS Investment 20014

전략적 진흥산업 (2011~2015) 에 포함되어 있어 환경산업에 성장 잠재력이 매우 높음 환경보호법 주요 개정 내용 환경오염기업에 영업정지 행정처벌 부과할 수 있음

12 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 KC 사례로 본 중국 환경산업 협력 모델은 현재 크게 3종류의 Business Step 으로 발전하여 왔음 TECHNOLOGY MANUFACTURE MARKET 시장중심협력 STEP 2002 KC Cottrell China 설립 STEP STEP

5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1 대표이사 KC Cottrell (China) Co, Ltd. 차순근 설 립 일 2002년 6월 20일 소 재 지 No.9576 Donghuancheng Rd., Changchun City, Jilin Province, 130033, P.R.China KC Cottrell(China)는 중국의 장춘시에 설립한 대기오염방지시 설 전문기업임.

13 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1 대표이사 KC Cottrell (China) Co, Ltd. 차순근 설 립 일 2002년 6월 20일 소 재 지 No.9576 Donghuancheng Rd., Changchun City, Jilin Province, , P.R.China KC Cottrell(China)는 중국의 장춘시에 설립한 대기오염방지시 설 전문기업임. 중국시장에서는 탁월한 기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음 네트워크사간의 긴밀한 협력체계를 통하여 사업역량을 강화하 고 있음 집진설비 배연탈황설비 (FGD, GSA SYSTEMS) 배연탈질설비 (DE-NOX SYSTEMS) 폐수처리설비 (Water Treatment System) 쓰레기 소각로 설비 (Waste Incineration System)

중국시장에서는 탁월한 기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음 네트워크사간의 긴밀한 협력체계를 통하여 사업역량을 강화하 고 있음 집진설비 배연탈황설비 (FGD, GSA

14 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1 Taishan 화력발전소 SCR Project 프로젝트 개요 600MW 발전소 SCR 프로젝트 사업지: 중국 광동성 태산시 고객: 神华国华 Group 계약 및 공사 기간: 프로젝트 특징 중국 화력발전소 최초 SCR 프로젝트 중 하나 사업협력 KC Cottrell: SCR 기본설계 및 프로젝트 관리 KC Cottrell China : SCR 제작설계, 자재구매 및 설치

15 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1 중국 구룡제지 320T CFB Co-gen plant FGD프로젝트 구룡제지발전소 九龙纸业发电厂 사업지 : Chong Qing, China 고객 : 구룡제지 공사 기간: 프로젝트 특징 선진 반건식 탈황기술(GSA) 중국에 최초로 적용 사업협력 KC Cottrell : 기본설계 및 기술감리 KC Cottrell China : 제작설계, 구매 및 설치

구룡제지 공사 기간: 2007 2008 프로젝트 특징 선진 반건식 탈황기술(GSA) 중국에 최초로 적용

16 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 TECHNOLOGY MANUFACTURE MARKET STEP 제조중심 협력 STEP 2005 KC Fushun 공장 설립 STEP

17 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2 KC Envirotec E&C (Fushun) Co., Ltd. 지분 현황 KCKR(25%)+KCCN (25%)+ 恒星 (50%) 설 립 일 2005년 소 재 지 38-1 Yong An Road, Xinfu District, Fushun City, Liaoning Province, China KC Fushun(China)는 중국의 무순시에 설립한 대기오염방지 시설 전문 제작기업 중국시장에서는 탁월한 품질과 제작기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음 집진설비 핵심 Internal Part 제작 환경설비 Steel Structure & Pipe 제작 -배연탈황설비 (FGD, GSA SYSTEMS) -배연탈질설비 (DE-NOX SYSTEMS) -폐수처리설비 (Water Treatment System) -쓰레기 소각로 설비 (Waste Incineration System)

Province, China KC Fushun(China)는 중국의 무순시에 설립한 대기오염방지 시설 전문 제작기업 중국시장에서는 탁월한 품질과 제작기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음

18 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2 일본, 아시아 특수제강 신설사업 프로젝트 프로젝트 개요 아시아 특수제강 60t AC 전기로 Bag Filter 프로젝트 사업지: 일본 키타규슈시 와카마츠구 고객: 포스코건설 공사 기간: 프로젝트 특징 KC가 설계 및 시공을 수행한 첫번째 일본 제강/주강플랜트의 Reverse Type Bag Filter Steel Structure, Duct, Stack 등 주요 기자재의 중국 제작 후, 일본 납품 설치 사업협력 KC Cottrell: Bag Filter 설계, 제작관리, 시공관리 및 시운전 China Supplier: 자재구매 및 제작 납품

첫번째 일본 제강/주강플랜트의 Reverse Type Bag Filter Steel Structure, Duct, Stack 등 주요 기자재의 중국 제작

19 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2 광양 페로니켈 환경설비 프로젝트 프로젝트 개요 T-ESP,SDR,SCR BAG FILTER PROJECT 사업지: 전남 광양시 고객: SNNC 사 계약 및 공사 기간: 프로젝트 특징 기본설계(B.D)한국에서 BAG FILTER 상세설계(D.D) 및 기자재 제작 납품은 중국 현지에서 생산관리를 통한 한-중 협력 모델 사업협력 KC Cottrell: System 설계 및 프로젝트 관리(Turnkey base), 시공 KC Cottrell China : Bag filter 제작설계,제작, 납품

2008 프로젝트 특징 기본설계(B.D)한국에서 BAG FILTER 상세설계(D.

20 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 TECHNOLOGY MANUFACTURE MARKET STEP STEP 기술이전 중심 협력 STEP 2008 해외 프로젝트 공동 진출

21 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 3 대만 Hsinta EP, FGD and Ash Handling 프로젝트 프로젝트 개요 발전소 : 대만 Hsinta 발전소 발전용량: 500MW x 2기 고객: Taiwan Power Company 계약 및 공사 기간: 프로젝트 특징 KC가 한 중을 포함한 다국간 사업협력으로 고객 Needs를 충족하는 Solution 제시 KC China 시스템 설계역무 담당 사업협력 KC Cottrell 및 KC Cottrell China: 시스템 디자인 KC Cottrell: 핵심 기자재 제작 Taiwan 현지업체: 설치 공사 Lodge Cottrell, UK: CFD 시뮬레이션

22 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 3 필리핀 Petron 1~4 GSA + BF Project 프로젝트 개요 200T/h CFB Boiler 사업지: 필리핀 발주처 : Formosa Heavy Industries (대만) 고객사 : Petron Bataan Refinery (필리핀) 공사 기간 : 프로젝트 특징 중국 한국의 공동기술력으로 필리핀 시장 진출 KC China 시운전 역할 수행 사업협력 KC Cottrell : 기본 설계 & 설치 KC China : 기본&상세 설계, 기자재 납품, 감리 및 시운전

23 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 한 중국 대기 환경에서 직면한 미세먼지 /온실가스 등 환경오염을 해결할 기술을 양국이 협력 하여 공동 개발(R&D)하고, FTA 타결에 따라 상대적 경쟁우위에 있는 제품 제작을 양국이 분담 하여 Global Market 에 공동 진출하는 새로운 환경산업 미래 협력방안 모델로 발전시켜야 함 TECHNOLOGY MANUFACTURE MARKET S T E P S T E P S T E P STEP Global Market 진출

24 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 한 중 정상회담 ( )에서 한 중 환경협력 양해각서 체결하고 후속조치로 한 중 공동 미세먼지 저감 환경기술 실증화 사업 합의문 ( ) 체결 한 중 환경협력 양해각서 중국 74개 도시 실시간 대기오염 측정자료 공유 대기오염 발생원인 규명 및 예측모델 개발 공동연구단 구성 과학기술 인력 상호 교류 중국 내 환경산업 협력 환경문제 해결 435조원 투입 (2014~2015) 특히 미세먼지 해결 304조 투입 (2014~2017) 한 중 공동 미세먼지저감 환경기술 실증화 사업 가동 중 또는 건설예정인 제철소(소결로) 대기오염방지 설비 설치 운영 (3~5곳) 한 중 양국 정부가 공동으로 기획, 투자하는 정책사업 2015년 상반기 착수 2016년 12월 마무리 계획 한 중 참여기업 상호기술과 정보 교류 병행 석탄 발전소 등 중국 대기분야 환경사업으로 확대 효과 기대 (자료: 환경부)

25 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 4 대기오염 강화된 대기오염 측정기준 (PM2.5) 해결 위한 습식 전기집진기 성능 개선 기술 공동 협력 개발 미세먼지 KC 상업화 완료한 터널/지하공간 전기 집진기 기술 바탕으로 지하철 터널 미세먼지 해결 기술 공동 협력 개발 온실가스 KC 실증 완료한 CCS 포집 시험설비 기술을 바탕으로 300MW CCS설비 상용화 기술 공동 협력 개발 고성능 습식 전기집진기 공동 개발 터널/지하공간 미세먼지 해결 기술 공동 개발 CCS설비 상용화 기술 공동 개발 Global Market 한 중 FTA를 통해 양국이 공동 협력 개발에 박차를 가해 글로벌 시장 공동 진출

26 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 대기오염 습식 전기집진기 장점 수 세정으로 집진판에 분진의 고착이 없음 건식 집진기에 비해 상대적으로 높은 전압 유지 가능 기계적 탈진없어 재비산에 의한 미세분진 현상 없음 (PM2.5) 분진 이외에 SO3 미스트 제거 개발 필요 사항 세정 수막의 균일성 및 Dry Spot 개선 폐수 발생량 최소화하는 탈진 성능 & 효율 개선 내부 부식 문제 개선 대형발전소 및 산업시설 적용 S-Oil FCCU PROJECT

27 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 대기오염 포스코 광양 Wet ESP 우한 Wet ESP-중국 Vertical Wet ESP-일본

전원계통 개발이 불필요 정밀제어, 최적 전압 및 전류 유지를 위한 GVC방식 적용 고속기류 조건에서 운전

28 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 미세먼지 지하&다중이용시설 전기 집진기 장점 톱날형 방전극 사용하여 코로나 방전의 극대화 및 반영구적인 수명 상용화된 하전장치 (정류형 변압기)의 적용으로 별도의 전원계통 개발이 불필요 정밀제어, 최적 전압 및 전류 유지를 위한 GVC방식 적용 고속기류 조건에서 운전 가능한 전기집진 설비 개발 필요 사항 집진가능 유속의 향상 (>13m/s) 경량화에 따른 다양한 산업 부분에 적용

29 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 미세먼지 ESP Module: 550L + 550L 강남 순환고속도로 터널 전기집진시스템 사업지: 강남순환고속도로 서초터널 (3.75km) 2016년 6월 준공 예상 터널 전기집진시스템의 설계, 제작, 시공, 시운전 업무 수행

30 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스 이산화 탄소 포집 저장 기술 (CCS) CCS 기술 정의 화석연료의 전환과정에서 발생하는 이산화탄소를 대기로 배 출되기 전 포집 분리한 후 압축 수송하여 저장 및 일부 활용 하는 기술 CCS는 온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나 화석연료의 지속사용을 가능하게 하는 미래에너지 핵심기술

31 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스

특징: 연소 후 건식 CO 2 포집기술 1000시간 무정지 연속운전 실증 완료 21C 교육과학부 프론티어 사업 (8.

32 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스 0.5 MW 건식 CO 2 포집 시험 설비 (CCS) 10 MW 건식 CO 2 포집 시험 설비 (CCS) 사업지: 하동화력발전소 3호기 2010년 준공 사업 특징: 연소 후 건식 CO 2 포집기술 1000시간 무정지 연속운전 실증 완료 21C 교육과학부 프론티어 사업 (8.5년 연구개발) Engineering, Procurement & Construction 담당 사업지: 하동화력발전소 8호기 2013년 준공 사업 특징: 300MW 상용화 위한 실증자료 수집 연간 70만톤 이산화탄소 포집가능 지식경제부지원 Engineering, Procurement & Construction 담당

33 5. 한 중 환경산업 미래 협력 방안 - 결론

회사개요 맑은하늘지키기 35 년글로벌환경선도기업 설립일 1973 년 11 월 27 일 상장일 1994 년 11 월 ( 한국거래소 ) 사업영역 소재 집진설비가스처리설비 산업설비신재생에너지 본사 : 서울시마포구동교동 공장 : 경기도안성시서운면신기리 253 지사및

회사개요 맑은하늘지키기 35 년글로벌환경선도기업 설립일 1973 년 11 월 27 일 상장일 1994 년 11 월 ( 한국거래소 ) 사업영역 소재 집진설비가스처리설비 산업설비신재생에너지 본사 : 서울시마포구동교동 160-1 공장 : 경기도안성시서운면신기리 253 지사및사무소 : 광양, 포항, 북경, 대만 홈페이지 EPC 관계사 www.kc-cottrell.com