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1 DEXTER STUDIOS INVESTOR RELATIONS 2015

2 Disclaimer IPO Presentation,. Presentation...,,,,, E.,,., Presentation,., Representative...

3 Contents Prologue 01 VFX 02 China 03 Investment Highlights 04 Growth Engine Appendix 01. Dexter Overview 01., VFX Track Record 01. R&D Road Map 01. IPO Information 02. No.1 VFX 02. VFX Workflow 02. No VFX 03., 03. Vision Network

4 01 Dexter Overview 2020! VFX Software, R&D AA, A 4

5 02 No.1 VFX,. VFX., Visual Effects, VFX

6 01 VFX 01., VFX 02. VFX Workflow 03. VFX DEXTER STUDIOS Investor Relations 2015

7 01, VFX VFX Visual Effects, Trick, CGI Computer Generated Imagery CGI = VFX ex. SF, ex.,,, Past Now 7

8 02 VFX Workflow VFX System 1 Development 2 Pre-Production 3 Production 4 Post-Production Story & Concept Develop Key Visual VFX Data Wrangling R&D Pre-Visual Motion Capture Asset Data Tech-Visual Post-Visual Shot CG 8

9 03 VFX VFX, 1 Avatar ,788 2 Titanic ,187 3 Jurassic World ,666 4 The Avengers ,520 5 Furious ,515 6 Avengers Age of Ultron ,405 7 Harry Potter and the Deathly Hallows Part ,342 8 Frozen ,277 9 Iron Man , Minions , ,897,072,500 13,302,637 90% VFX VFX ,582,586,366 10,494, ,461,504,400 10,296, ,324,642,200 10,278, ,806,191,000 9,001, ,842,906,588 7,785, ,302,548,500 7,508,976 VFX VFX 50% VFX Box Office Mojo Worldwide Grosses, All Time Box Office 9

10 02 China DEXTERSTUDIO Investor Relations No Network

11 01 Megatrend CAGR 13% ~ 17 E One Source Multi-Use 104 Big Killer Contents 77 PwC E 17 E 11

12 02 No.1 No.1 14,, 1,104 1,142 1,172 29, , , , VS 6,256 2,000 9,286 2,800 3,680 4,583 5,813 7, , 24,317, E 16 E 17 E, EntGroup, ~2015, IHS 12

13 03 VFX DEXTER 1 USD ,655,480 1, ,766,773 2, ,067,534 3, E 2,456,881 2,903 MPN Kungfu Robot 2017 E 10,000,000 11, E 4,500,000 5, ,385,010 2, USD, 2016 E 1,882,290 2, E 2,016,252 2, E 1,575,540 1, E 2,716,748 3,210 34,022,508 40,198 4,265 13,574 72% 18,665 18,775 54% 64% 15% Q NO 1 / 243, , Mr. / 144, , / 124, / 116, / 115, / 104, / 97, / 95, / 88, / 88, / 74, / 71, , / 70, , / 68, / 66, , / 60, VFX

14 04 Network Outsourcing VC 3 30 IT / 14

15 03 Investment Highlights 01. Track Record , DEXTER STUDIOS Investor Relations 2015

16 01 Track Record Track Record, !

17 02, VFX R&D KB KM VFX,, 2 S/W / VFX / R&D,, 100 VFX 1 VFX ZENN, Zephyrus 1,000 VFX Pipe Line, PMS (Project Management System) 1, S/W In-House Tool 17

18 03, Top-tier, Hollywood 18

19 03 PMS Project Management System, Dashboard History Review Feedback Note Asset Shot Sequence,, Feedback Topics 19

20 04 Hollywood, High Quality Hollywood VFX No.1 VFX Technology VFX 3x Hollywood Stable VFX Partnership Low Quality Low Price Price High Price 20

21 05, 15.3Q Project 1 Direct Marketing ,903 MPN Kungfu Robot , , ,224 Off-line Marketing On-line Marketing , , , ,800 SIGGRAPH 2015 YOUTUBE, VIMEO, YOUKU ,

22 06 &, % CAGR 109% ~ 14 18,665 18,756 13,574 5, ,140 2,919 2, ,286 1,120 4, Q 1,398 1, Q K-IFRS 2014 K-GAAP, 2012, K-IFRS 22

23 04 Growth Engine 01. R&D Road Map Vision 2020 DEXTER STUDIOS Investor Relations 2015

24 01 R&D Road Map Asset R&D ZENN,, Feather Comb Zephyrus Digital Human, 24

25 02 사업 영역 확대 축적된 노하우와 라이브러리를 바탕으로 다양한 시장에 진출 Virtual Reality Movie VFX Advertise Character Education Game 25

26 03 Vision ! VFX D, 3D VFX, One Stop System 26

27 DEXTER STUDIOS Investor Relations 2015 Appendix 01. IPO Information

28 01 IPO Information 500 2,141, % 2 3,681, % 1 70% 20% 10% 2,330, % 1 1,070, ,000 1,077, % 1 11,000 ~ 14, ~ 300 1,059 ~ 1, ~ ~ NH 84, % ~ ) 64, % 3 427, % - 1,927, % - 214, % 1 9,630,524 1,077, % 6,015,321 1,077, ,077,120,, 1 28

29 ~ 2011 ~ R&D ,000 1,000 Dexter Creative Center Someone, Kungfu Robot 09 DI THE EYE 12 KOSDAQ 29

30 03 DigiPro / 19 8 AFA Building Efficient Fur Pipeline for a Low Cost Production of Creature-based Feature Film 30

31 Q 1,128 8,945 14,049 39,922 3,839 4,395 4,388 8,551 4,967 13,340 18,437 48,473 4,256 4,434 5,132 6,400 1,123 8,553 9, ,379 12,987 14,750 6, , ,380 1, ,424 5, ,687 42, Q 4,265 13,574 18,665 18,756 5,238 11,402 11,515 12, ,172 7,151 6, ,101 3,836 1,953 1,286 5,049 2, , ,977 1,564 3,533 3, ,398 1,120 3,140 2,994 1,398 1,120 3,056 2, K-GAAP, 2012, K-IFRS 31

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