Contents Why YEST? Chapter 01_ Investment Highlights Chapter 02_ Growth Strategy Chapter 03_ Financial Highlights Appendix

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1 Youngin Equipment Solution Technology

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3 Why YEST?

4 01, YEST 38.3%, YEST Q 25.3% % Q 32.1% & 4.4% & 25.2% 4

5 02, YEST VDO FPD Furnace IR Oven Hot&Cold MBT Chamber EDS Chiller Burn In Tester / Auto Bake Furnace PI Bake Furnace Cure Oven MASK VCD Autoclave E 2016E 2017E 5

6 03 YEST? 4 80~ ?? -80 SCU /5 Needs 500 ±

7 Investment Highlights

8 01 CAGR 52.4% 12~ CAGR 31.7% 12~ Q 58,023 CAGR 64.9% 12~ , Q 23,284 22,057 & Q Q IFRS

9 02 Wafer Mask Cleaner Wafer PI Furnace O3 Generator TCU THC Heat Exchange Wafer Furnace Probe Station Chiller Cure MBT Memory Burn-in Tester Chamber EDS TEST DAF Packing Test Wafer 9

10 03 Line-up TFT AMOLED TFT LTPS Oxide SGS a-si FLEXIBLE PI Coating Glass Gate Gate Gate Gate PI Furnace Oven IR Oven Autoclave TCU VDO TFT LCD TFT 10

11 04 Value Chain e-furnace EDS Chiller MBT Tester Chamber 16 Chamber Autoclave Oven RTP Heating Jacket Hood BIB Zener Diode Agency 11

12 05 /_ Cash-cow Heating Jacket 20% 40% Fab 18L Hood 2014 LCD HOOD Ph2, BIB 1 Foundry Test DRAM TEST Test Zener Diode LED 1.5~2 1 BIB Burn In Board Board 12

13 06 _ E Site DRAM 11/13/15 Migration 17 SEC 17Line Furnace Chiller NAND 3D 3D 2 SCS Furnace Chiller Logic S1/S2 Migration S3 17 SEC 18Line DRAM M14 SK NAND Migration 3D, 15.6 SK, 15 3D NAND, M14 3 SCS SCS Chamber Q Q 13

14 06 _ Order Equipment Install Production Factory Phs Tech Gen Max/ 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q E Site Q Guangzhou 2 1 a-si a-si 8 30 SDC 2 Bac Ninh Auto Clave, TCU Q Q - LGD Paju P8 Kumi AP3 LTPS 6 7 Kumi P6 6 a-si/ Oxide a-si/ Oxide LTPS 6 15 a-si/ Oxide 6 5 SDC Oxide Anneal Oven, VDO Furnace VDO Suzhou 3 a-si 8 65 LG PI Furnace LTPS 6 15 SDC A3(OLED) 2 LTPS LTPS 6 15 NH, KDB IR Oven Site BOE Convention Oven TCU 16. 1Q BOE 10.5 LCD SDC OLED 69%, LGD OLED TV OLED Panel Tianma Furnace / Oven AutoClave 16. 2Q DongXu Oven 16. 1Q 14

15 Growth Strategy

16 01 Roadmap MBT Chamber MBT Chamber SSD Chamber SSD IOT Chiller e-furnace 17L Ph.2 EDS Chiller Furnace Customization SDC, 18L Ph.2 Burn-In Tester Autoclave 2013 SDC, VDO SDC, 2015,, FPD Furnace Furnace, 4 16

17 02 Burn-In Tester FPD Furnace + MBT 2015 LCD AMOLED Furnace Glass, 4 17

18 02 신규 제품 개발을 통한 시장선점 및 진입장벽 구축 ② Core Technology VDO(Vacuum Dry Oven) ㆍ최단시간 내 고진공 도달 가능 생산성 향상 ㆍ고진공에서 발생하는 Outgassing 및 Particle 최소화한 평판 IR Heater 적용 ㆍMaintenance, PM의 용이성 OLED用 고진공 Oven ㆍ투명, 모바일, 대형 디스플레이용 열제어 장비 필요에 의한 삼성전자와 협력 개발 ㆍ삼성전자 수주량 증가 예상 ㆍLG화학 유기EL 공정용 장비 진입 기대 ㆍ중국 시장 지속적인 제안 중 2016년 예상 수주 계획 (단위 : 대) ʼ15.07 ʼ16.1Q ʼ16.2Q ʼ16.3Q ʼ16.4Q 18

19 03 Partnership M/S 18 OLED Partnership M/S VDO Sales OLED 2G 4G or 5G AMOLED, LCD BOE, Tianma

20 Financial Highlights

21 01,% / / CAGR 83.4% 12~ CAGR 64.8% 12~ Q Q Ph IFRS 21

22 02 %,% Q Q 0.0,, 22

23 03 %, % Q Q 23

24 Q 580, yoy 95% %, %, ,023 95% 40,422 29, , ,585 23,284 22,057 2, , Q Q Q IFRS

25 Appendix

26 01 IPO Information % % 500 1,075, ,000, 430,000 14,500 ~ 18,500 1,189, % 5% 262, % 156 ~ 199 1,800, % 627 ~ 801 1,075, % 4,327, % ~ ~ 09 1,189, % , % 1 32, % 3 107, % 1 2,024, % NH 1 695, ,

27 02 Furnace, Autoclave, Chiller, Chamber

28 Q Q 12,831 15,042 20,995 29,493 23,979 23,652 25,995 27,883 36,809 38,694 46,990 57,376 17,128 21,462 26,456 16,800 7,505 4,904 7,185 9,486 24,632 26,367 33,641 26,286 1,233 1,233 1,233 1,825 3,345 3,345 3,696 13, ,599 7,749 8,420 16,005 12,177 12,327 13,349 31,090 23,284 22,057 40,423 58,023 18,455 17,491 32,358 43,721 4,829 4,567 8,065 14,302 4,122 4,161 5,378 5, ,687 8, ,151 1,140 1, , , ,595 1, , , ,585 IFRS IFRS

29 654 I Tel I Fax I

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