대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동양피엔에프 주식회사라고 표기합니다. 약칭으로는 동양피엔에프(주) 또는 영문으로는 DONGYANG P&F CO.,LTD라고 표기합 니다. 나. 설립일자 당사는 1999년

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1 반 기 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012 년 08 월 13 일 회 사 명 : 동양피엔에프 주식회사 대 표 이 사 : 조 좌 진 본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산동 아이티프리미어타워 17층, 18층 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 승 효 (전 화) 대표이사 등의 확인

2 대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동양피엔에프 주식회사라고 표기합니다. 약칭으로는 동양피엔에프(주) 또는 영문으로는 DONGYANG P&F CO.,LTD라고 표기합 니다. 나. 설립일자 당사는 1999년 7월 1일에 설립되었으며, 2009년 12월 22일자로 코스닥시장에 상장된 회 사입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 가산동 아이티프리미어타워 17층, 18층 전 화 : 02) 홈페이지 : 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 산업 설비 분야 중 소재가공시스템에 대한 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주 사업 으로 영위하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바 랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사가 있습니다. 회사명 주요사업내용 상장여부 동양피엔에스(주) 플라스틱 성형 제조설비 시스템 솔루션 비상장 DYP&F USA 미국 현지 영업 외 비상장 남경좌진금속설비유한공사 기계설비 비상장 사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 신용등급 평가회사 ( 신용등급 평가범위) BBB BBB BBB- 이크레더블 (AAA ~ D) 이크레더블 (AAA ~ D) 이크레더블 (AAA ~ D) 2. 회사의 연혁

3 공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 일 자 내 용 Kibo A+ Members 기업 선정 : 기술보증기금 수출의 탑(1천만불) 수상 : 한국무역협회 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 연장 : 중소기업청 벤처기업 인증 연장 : 기술보증기금 등기임원 : 박기욱, 윤해병 퇴임, 이승효 선임 년 벤처기업대상 대통령 표창 수상 미국 현지법인 설립 수출의 탑(2천만불) 수상 : 한국무역협회 코스닥시장 상장 본사 이전 : 서울시 금천구 가산동 아이티프리미어타워 17층, 18층 제45회 납세자의 날, 기획재정부장관표창 수상 등기임원 선임 : 최정섭, 박준완 대표이사 변경 : 조좌진, 최정섭 (각자대표) 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 연장 : 중소기업청 벤처기업 인증 연장 : 기술보증기금 3. 자본금 변동사항 공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 증자현황은 아래와 같습니다. (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 주식의 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 유상증자(주주배정) 보통주 140,000 5,000 5, 유상증자(주주배정) 보통주 140,000 5,000 5, 유상증자(주주배정) 보통주 140,000 5,000 5, 주식분할 보통주 4,320, 유상증자(일반공모) 보통주 1,700, ,000 기업공개 주식배당 보통주 315, 무상증자 보통주 3,407, 주식의 총수 등 당사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 이 중 본 보고서 작성기준일 현재까지발 행한 주식의 총수는 보통주 10,222,500주입니다. 공시대상 기간 중 주가안정을 위한 자 기 주식 372,823 주 를 취득하였습니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 - 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 30,000,000-30,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 10,222,500-10,222,500 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,222,500-10,222,500 - Ⅴ. 자기주식수 372, ,823 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,849,677-9,849,677 - 주) 본 보고서 작성 기준일 이후 자기 주식 27,177주 를 추가 취득하여 보고서 제출일 현재 자기주식은 400,000주 입니다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 변동 수량 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말수량 비고 직접 취득 장내 직접 취득 공개매수 주식매수 청구권 행 사 보통주 - 372, ,

4 사 보통주 - 372, ,823 - 자본시장 법상 취득 소계(a) 수탁자 보유물량 신탁 계약에 의한 취득 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 - 372, , 주) 본 보고서 작성 기준일 이후 자 기주식 27,177주 를 추가 취득하여 보고서 제출일 현재 자기주식은 400,000주 입니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 발행주식총수(A) 주식수 비고 보통주 10,222, 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식 수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 372,823 자기주식 보통주 9,849, 주) 본 보고서 작성 기준일 이후 자기주 식 27,177주 를 추가 취득하여 보고서 제출일 현재 의결권 없는 자기주식은 400,000주이며, 의 결권을 행사할 수 있는 주식은 9,822,500주입니다. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 (1) 이익배당 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4 제1항의 배당금은 지급 개시한 날로부터 5년내에 지급 청구가 없는 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아, 회사의 그 지급의무는 면제되는 것으로 한다. (2) 분기배당 1 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 분기배당 기준일 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 2 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

5 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 4 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경 우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 5 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제13기 제12기 제11기 주당액면가액 (원) 당기순이익 (백만원) 7,532 6,780 11,826 주당순이익 (원) ,179 현금배당금총액 (백만원) 2, 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 보통주 보통주 보통주 주) 상기 제13기 및 제12기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준이며, 제11기는 한국기업회계기준(K- GAAP)에 따라 작성됨. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 당사는 산업분야 중 소재가공 시스템을 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주 사업으로 하는 전문 엔지니어링업체입니다. 여기 서 소재가공 시스템이라 함은 각종 산업에서 사용되고 있는 원재료 또는 (반)제품을 공정의 특성에 부합되도록 처리하거나, 각 공정별로 요구 되는 사양으로 가공하여 공급시켜주는 장치를 말합니다. 동 산업은 산업의 구조가 다양해 지고 새로운 산업영역이 생겨나며 그 산업의 출발점이 되는 원재료를 다룬다는 점에서 그 중요성이 크게 대두되고 있으며, 특히 최근 각종 신소재의 출현과 더불어 그 소재의 가공 기술이 모 산업의 제품 및 원가경쟁력에 미치는 영향은 물론 나아가 국가경쟁력에도 영 향을 미친다는 점에서 플랜트 설비 중 핵심시스템에 해당한다고 할 수 있습니다. 최근 디 스플레이 분야와 태양광 산업, 환경 및 에너지 분야에 있어서 설비투자가 꾸준히 증가하고 있으며 이들 산업은 주로 새로운 소재와 신공법을 활용하는 경우가 많아 소재가공 시스템 역시 고도의 설계능력과 기술력이 요구되고 있습니다. 당사는 과거 수입에 의존하던 소재 가공 시스템 분야를 국산화 시키는데 성공하였으며, 독일 및 일본 등 세계 유수의 기업 들과 비교하여 결코 뒤지지 않는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 최근 해외에서 그러한 일류 기업들과의 경쟁에서 수주를 확보하는 등 당사의 소재가공 시스템 수출을 늘려가고 있습 니다. 이러한 소재가공시스템은 그 기술의 분야 별로 정리하여 보면, 1) 이송 2) 분쇄 3)정련 4) 가열 5) 반응 6) 건조 7) 냉각 8) 조질 9) 혼합 10) 분류 11) 조립 12) 포장 13) 저장 등으로 구분 할 수 있습니다. 과거에는 이 분야의 업체들이 이러한 기술 분류 기준에 따라 하나 혹은 여러 개의 분야를 대상으로 사업을 수행해 왔습니다. 예를 들어 소재 관련 포장설비 전문업체, 소재 관련 혼합 설비 전문 업체 혹은 소재 관련 포장 및 이송 전문 업체 등이 시장 내에서 사업을 영 위해 온 바 있습니다. 당사는 창사 이래 목적사업을 "소재가공과 관련된 통합시스템의 수행(Integrated System for Solid Handling)"으로 정의하고 분체공학기술을 근간으로 기계공학, 전기제어공학, 공

6 정공학을 총망라한 통합적인 설비의 시스템 구축과 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 당 사의 사업영역은 이송시스템을 구성하는 가장 주된 부분인 이송설비의 방식을 기준으로 뉴메틱컨베잉시스템(Pneumatic Conveying System)과 메카니컬컨베잉시스템(Mechanical Conveying System)으로 구분됩니다. 당사는 이송 시스템의 통합 솔루션 공급자로서 2003년 이후 외형 성장을 지속하고 있으며 기술고도화를 통한 적용 산업분야의 확장, 산 업별ㆍ지역별시장 다변화 등 성장을 위한 노력을 경주하고 있습니다. (1) 업계 개황 서비스업 등의 3차 산업을 제외한 제조업, 광공업 등에서 사용되는 물질은 물리적으로 기체, 액체, 고체로 대별할 수 있습니다. 이 중 당사가 관여하고 있는 부분은 고체 부문 이며, 이를 다루는 사업을 소재가공 시스템 사업으로 총칭할 수 있습니다. 따라서 소재 가공 시스템 사업의 경우 사업의 범위가 매우 광범위하며 관련 전방 산업도 3차 산업을 제 외한 전 영역이 해당된다고 할 수 있습니다. [소재가공시스템(bulk handling system)을 구성하는 관련 기술] 소재가공 시스템(Bulk Handling System)은 관련 기술들의 종합적인 구축을 통해 완성되며 최근에는 시장에서 소재가공 시스템에 대한 기술 요구 수준이 높아지고 있으며 시스템 자 체가 복잡, 다양한 양상을 보이고 있어 기업들의 이러한 문제해결능력에대한 요구가 더욱 많아지고 있습니다. (2) 산업의 특성 소재가공 시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취할 수 밖에 없습 니다. 소재가공 시스템 산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상 황에서의 문제해결능력이 요구됩니다. 따라서 성공적인 사업을 위해서 소재가공시스템 산 업을 규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 공정기술)이 복합적 으로 기획, 설계되어야 합니다. 특히 국내ㆍ외 시장의 소재가공시스템 업체들은 계속되는 경제 위기를 맞아 자체 산업의 고도화를 진행함으로 인하여 사용자들이 사용하고 있는 설비의 운전 방식, 유지보수 방식, 제품 생산 방식 등을 점차적으로 개선하고 발전시킴으로써 적용하고자 하는 소재가공기 술은 더욱 다양하게 발전 되어 왔습니다. 이러한 소재가공 시스템 업체들은 그동안의 한계를 극복하고자 본질에 걸맞게 기술 운 영을 할 수 있는 기능 인력을 보유하고 이를 중심으로 소재가공시스템 사업을 세계적으로 확산시킬 수 있는 새로운 기술 및 시스템을 개발해 오고 있습니다. 또한 이를 기반으로 시 장을 세분화하여 각 시장의 특성에 맞는 기술을 적용하며, 지속적으로 시장에 접근하는 노 력을 기울이고 있습니다. 소재가공 시스템 업체들은 시장 상황이 주체적이고 고객 지향적인 사업 역량을 가진 업체 들에게 유리하게 변화하는 것을 예측하고 사업을 진행해오고 있습니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 할 수 있을 것을 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생 산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의형태가 최근 기술적 으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재가공 분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는 기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다. 시장에서 요구하는 기술의 고도화와 수요자 중심의 기획력이 요구되는 것에 더해 최근 에는 국내 소재가공 시스템 업체들의 해외 진출도 증가하고 있는 추세입니다. 최근국내 소 재가공 시스템 업체들은 주요 전방산업인 플랜트, 특히 석유화학관련 플랜트의 해외 공사 에서 국내 엔지니어링 업체의 수주가 활발해지고 있는 기회를 이용해 국내의 대형 엔지니 어링업체와 동반 혹은 단독으로 해외 진출 확대하고 있습니다.

7 (3) 산업의 성장성 소재가공 시스템 사업은 산업의 발전 및 변화에 따라 그 시장이 확장되고 있습니다. 최근 산업계의 이슈는 에너지, 환경, IT기술의 3가지로 분류하여 볼 수 있습니다. 에너지 분야는 부족한 전력수요 충당을 위한 발전산업을 말합니다. 환경 분야는 무분별한 개발에 따라 오염되는 환경을 보호하기 위하여 전 세계적으로 각종 규제들이 만들어 지고 있으며 이에 따라 규제를 만족시킬 수 있는 기술의 개발과 함께 산업의 분야가 변화하고 있는 것을 말 합니다. 또한 각종 IT 기술의 발전은 앞 에서 언급한 에너지, 환경분야의 변화를 하드웨어 적인 측면과 소프트웨어적인 측면에서 적용 가능한 솔루션을 제공하며 발전하고 있으며, 인간의 생활을 보다 편리하게 하기 위한 새로운기기의 출현을 선도하고 있습니다. 이러한 산업의 발전과 변화는 신소재의 개발을 촉진하며, 새로운 공정기술을 필요로하게 됩니다. 따라서 과거와는 달리 현대의 각종 플랜트들은 고도화된 소재가공 시스템을 필요로 하게 되며, 이는 새로운 시장의 등장과 함께 시장 확대로 이어지고 있습니다. 폴리실리콘 등의 새로운 소재를 이용한 발전시장의 등장과 원자력 발전의 위축과 더불어 석탄원료 발전 소에 대한 수요가 증가하고, 입체유황관련 플랜트의 신규설치 및 대형화 등의 추세가 지속 적으로 이뤄지며,PC/EVA/BPA등의 소재를 사용하는 LED관련 설비등에 대한 투자가 늘어 나는 등, 플랜트설비에서 기존에 없던 소재가공 설비의 수요가 발생하고 있는 것이 상기 기술한 변화의 한 예라 할 수 있습니다. 소재가공 시스템 사업은 각종 플랜트 제작에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 세계 경 제가 급격한 불황을 겪지 않는 한 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다. 단, 기 술의 변화에 따라 플랜트 제작 환경도 변화할 것이며 이에 따라 소재가공 시스템 사업 역시 기술적, 사업적으로 전방 산업의 변화에 적응할 수 있어야 할 것입니다. [당사 매출처 전방산업별 매출 비중] 전방산업 제 1 4 기 반기 (단위 : 천원) 매출비중 제 1 3 기 매출비중 제 1 2 기 매출 비중 석유화학 17,124, % 31,757, % 23,519, % 정유 6,381, % 12,282, % % 발전 3,504, % 2,686, % % 전자 317, % 1,596, % 9,957, % 비료 % % 3,490, % 제철 % 129, % 1,162, % 소재 % % 657, % 기타 147, % 2,847, % 3,290, % 합 계 27,476, % 51,300, % 42,077, % 당사는 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있으며 따라서 매출처 역시 다양하게 분포해 있 습니다. 발전소, 석유화학, 정밀화학산업 등이 당사의 주된 전방산업이며 지역적으로는 국내 및 중동이 주된 시장입니다. 석유화학플랜트의 경우 2000년 이후 중동지역을 중심 으로 설비의 확장이 계속되어 왔습니다. 중동에 이어 동남아지역을 통해서도 향후 석유화 학플랜트의 설비 확장이 필요할 것으로 예상되고 있어 이와 관련된 시장의 성장성은 양호 하다고 볼 수 있습니다. [세계플랜트시장규모] (Source : EIA, IMF) 석유화학플랜트 건설 시장의 주된 성장 동력은 중동에서 발생하고 있습니다. 중동에서는 장기적인 계획으로 석유화학산업을 확대하고 있으며 이러한 계획들은 정부주도로 이뤄 지고 있어 수주 취소와 같은 사업에 관련된 돌발 위험은 매우 낮은 편입니다. 중동 플랜트 시장에서 국내 종합건설사 및 엔지니어링사에 대한 인지도가 매우 높은 편이고 국내 종합 건설사 및 엔지니어링사가 중동지역을 중심으로 고부가가치 대형 플랜트건설 프로젝트를 수주하면서 당사도 이의 수혜를 받을 것으로 예상하고 있습니다.

8 중동 지역 석유화학사들의 공급 확대로 인해 석유화학산업 자체의 수익성은 저하되고 있 으며 향후에도 그런 추세가 이어질 것으로 생각됩니다. 하지만, 석유화학플랜트의 건설 발 주는 중동지역에서 꾸준하게 이어질 것으로 판단됩니다. 이는 석유화학제품의 수익성이 낮아질수록 상대적으로 원가율이 낮은 중동지역의 석유화학사들이 타지역에 소재한 석유 화학사들에 비해 생존할 가능성이 더욱 높아지기 때문입니다. 중동지역의 대형 석유화학 회사들이 시장 상황에 민감하게 반응하기 보다는 장기적인 계획으로 석유화학시장에서의 시장 지배력을 확대해나가고 있어 이와 관련된 신규 설비의 투자는 지속될 것으로 판단됩 니다. 석유화학플랜트 분야는 당사의 주된 매출처일 뿐 아니라 소재가공 관련산업의 전통적인 수요처이기도 합니다. 하지만, 석유화학플랜트 외 다른 산업에서도 소재의 이송및 저장과 관련된 새로운 수요가 창출될 수 있는 것으로 보입니다. 예를 들어 당사가삼성전자 LCD사 업부를 통해 납품하고 있는 LCD Scrap 처리 설비의 경우 전통적인소재가공시스템 시장이 아님에도 관련 기술을 응용하여 시장을 확대한 대표적인 사례입니다. 소재가공시스템 산 업은 수요처가 특정 산업에 국한되지 않고 "고형체"라는물리적 형태의 원료, 제품 등을 다 루는 분야라면 어디라도 해당될 수 있습니다. 석유화학과 같은 분야가 전통적으로 소재를 다루고 이송하는 수요를 발생시킨 산업이었다면 향후에는 전혀 새로운 산업에서 소재와 관련된 기술과 제품을 필요로 할 수 있는 것입니다. (4) 경기변동에 따른 영향 소재가공시스템 산업은 전방 산업인 제조업, 중화학공업 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩 니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업군으로 전방 산업을 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다. 단, 당사가 주된 매출을 발생시키고 있는 중동 지역의 경우 유가 및 국제 유동성에 따라 투자 계획이 세워지고 집행되고 있습니다. 비단 중동 지역 뿐 아니라 대부분의 설비 투 자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 비록 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다. (5) 계절성 당사가 영위하고 있는 소재가공시스템 사업은 플랜트 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있 습니다. 플랜트산업은 전방산업인 석유화학, 제철제강, 시멘트, 세라믹, 알루미나, 발전, 비료, 에너지 환경 등의 장기적 투자계획에 영향을 받고 있으며, 제작기간이 장시간소요 되는 특징을 가지고 있어 특별한 계절적 특성은 없는 것으로 판단됩니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 지식경제부에 따르면, 우리나라 플랜트 산업은 수주액 기준으로 조선, 반도체, 자동차등과 함께 대표 주력 수출산업으로 부상하였으며, 이에 따라 당사의 전방 시장 전망은 매우 밝 습니다. 또한 플랜트 산업이 이러한 발전 이면에 외화 가득률을 높이기 위한 다각적인 노 력의 필요성을 모두 공감하고 있으므로 국내 협력업체들에 대한 혜택도 현저하게 증가 할 것으로 예상되어 수요 확대를 크게 기대하고 있습니다. 이러한 플랜트 시장에 그 간의 석유화학분야를 뛰어넘어 발전, 비료, 세라믹등 당사가 운 영할 수 있는 산업분야로 보다 넓은 진출이 두드러지면서 상당한 규모의 사업운영이 가능 할 것으로 기대하고 있습니다. 소재가공시스템이 적용 가능한 산업별로 시장을 구분하고 각각의 시장의 현황에 대해 아 래와 같이 정리해 볼 수 있습니다. <석유화학 산업 분야> 석유화학공업이란 석유 나프타를 열분해하여 유기합성화학의 원료를 취득하여 유기합성 화학기술로 인간에게 유용한 소재( 素 材 )를 제조하는 산업이며, 고분자화학공업ㆍ플라스 틱공업ㆍ합성고무공업ㆍ합성섬유공업 등의 공업이 여기에 속합니다. 석유와 관련된 플 랜트 프로젝트는 크게 정유 / 가스 / 석유화학 관련으로 나눌 수 있으며 이 중소재가공시 스템 관련 수요는 석유화학과 정유에서 발생하고 있습니다. 중동지역의 플랜트 수요는 정제와 같은 1차적 가공에 대한 것이 많았으나 사우디아라비 아의 Sabic과 같은 Major 석유화학 업체의 등장으로 중동 지역 내에서 석유화학과 관련한 중간재 혹은 최종재를 생산할 수 있는 공장이 많이 건설되고 있습니다. 중동 시장에서의 국내 엔지니어링사가 가지는 시장 지위는 매우 높은 편으로 국내 업체의

9 중동 시장에서의 국내 엔지니어링사가 가지는 시장 지위는 매우 높은 편으로 국내 업체의 소재가공사업은 국내 대형 엔지니어링사를 통하거나 해외 현지 에이전트(Agent)를 통해 직접 진출하는 형태로 이뤄지고 있습니다. 국내 업체들이 가지는 중동 플랜트 시장에서의 입지가 높아지고 있어 소재가공사업 역시 중동시장에서 향후 보다 많은 발주를 받을 것 으로 예상되고 있습니다. 당사는 석유화학플랜트에서 요구하는 소재가공시스템과 관련된 많은 실적을 가지고 있습 니다. 당사가 보유하고 있는 기술 경쟁력을 십분 활용 할 수 있고 과거 실적을 축적한 중동 시장에서 당사는 영업을 확대하고 있습니다. <에너지, 환경 산업 분야> 최근 소재가공 산업은 에너지, 환경 분야에서도 사업의 확대가 진행되고 있습니다. 이와 관련해서는 폴리실리콘 및 2차 전지 분야 등이 소재가공 수요를 발생시키고 있는 대표 적인 분야입니다. 당사의 경우 폴리실리콘과 관련해서는 관련 실적을 보유하고 있으며 2차 전지 분야의 경 우에는 기초 소재가 되는 애노드 그레이드 코크스, 알루미나와 관련된 소재가공시스템의 수주를 위한 작업을 진행 중에 있습니다. <첨단세라믹 산업 분야> 첨단세라믹의 전방산업은 전 세계적으로 국내 회사들이 높은 경쟁력과 시장점유율을가 지고 있는 IT관련 산업(휴대폰, 연료전지, Display 등)이라는 점은 이와 관련된 국내 산 업의 투자가 향후에도 확대될 수 있음을 의미합니다. 첨단세라믹 소재의 경우 기술 및 생산 능력 면에서 일본에 대한 의존도가 높은 편이나 최근 정부차원의 지원이 가시화되고 있고 수입대체에 의한 수익성 제고 등 전방 기업들의 수요와 관심도 높은 편이라 관련 산 업이 국내에서 확대될 수 있을 것으로 판단됩니다. <알루미나(알루미늄 화합물) > 석유화학, 제철/제강, 발전설비의 양적 팽창과 전자 산업의 발전은 알루미나를 생산하 거나 이를 가공하는 내화물 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 전기 산업의 발전에 따라 알루미늄의 수요가 크게 증가 하고 반도체 및 2차 전지의 수요가 지속적으로 발전 함에 따라 알루미나의 수요 역시 지속적인 증가가 예상됩니다. 알루미늄은 제품과 설비의 경량화를 가능하게 하는 재료로 최근 각광을 받고 있습니다. 자 동차, 고속철, 항공기 등 강도와 경량화를 동시에 실현해야 하는 제품에서 알루미늄은 주된 소재로 사용되고 있으며 그 외에도 반도체, Display 산업 등에서도 사용 비중이 높아 지고 있습니다. 최근에는 알루미늄과 그 화합물이 가진 경량성 뿐 아니라화학적 성질에 대한 활용 방안도 많아지고 있습니다. <제철/제강 산업 분야> 제철 및 제강 산업은 기초소재를 공급하는 철강 및 비철금속 산업을 포괄하는 산업 분야 로서 고도의 기술을 필요로 하는 산업일 뿐만 아니라 철광석ㆍ원료탄 등을 다량 소비하는 산업이기도 합니다. 제철/제강 산업은 철강재의 전방산업인 조선ㆍ자동차ㆍ기계ㆍ전기ㆍ 전자 등 다양한 산업에 대응하기 위하여 최근에는 특수강 및 고급강 등의 생산을 위한 고 도화 투자를 확대하고 있습니다. 최근 중동 등에서 제강 설비를 직접 생산하기 위한 투 자가 진행되고 있어 이와 관련된 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 국내의 철강산업은 주요 수요처인 국내 자동차, 조선 등과 관련된 기업들의 성장으로인해 향후에도 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. <시멘트 산업 분야> 1980년대에는 시멘트 관련 설비의 증설이 활발했으나 이후 기업간 인수, 합병과 수익성 제고 등의 경영 정책 변화 등으로 설비의 확장은 주춤한 상태입니다. 미국은 물론 유럽 등 선진국의 시멘트산업은 과거 과도한 수준의 확장 정책의 부작용으로 인한설비 가동률 저하 및 수익성 악화의 이중고를 겪고 있으며, 산업 자체의 성장도 더디게 이뤄지고 있습 니다. 반면 중국을 비롯한 아시아 신흥 국가들의 시멘트 사업 확대는 앞으로 계속 지속될 것으로 전망됩니다. 중국 시멘트협회의 자료에 의하면 최근 중국의 연간 시멘트 생산증가율은 20%에 이르는 것으로 파악됩니다. 시멘트 관련 산업의 성장은 중국을 비롯한 아시아 신흥 국가들이 이끌 것으로 전망되며, 이는 건설 및 설비투자 수요가 상기 시장에서 많이 진행 되고 있기 때문에 수요가 충분히 생산량의 증가를 견인하고 있기 때문인 것으로 파악됩 니다.

10 <발전 산업 분야> 발전 산업은 사용하는 발전원료에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 이중 소재가공과 가장 밀접한 관련을 가지는 발전의 형태는 석탄을 사용하는 발전소입니다. 에너지경제연 구원에 따르면 최근의 유가 상승으로 발전 원가가 높아져 상대적으로 저렴한 석탄 발전 소의 건설 계획이 국내 및 세계적으로 증가하고 있다고 합니다. 현재 국내 엔지니어링 및 종합건설회사들이 세계적으로 높은 기술 및 실적을 보유하고 있음을 감안하면 당사를 비 롯한 국내 소재가공 기업 역시 석탄발전소의 증가에 따른 수혜를 받을 수 있을 것으로 판 단됩니다. 최근 당사는 이와 관련된 사업(Coal / Ash Handling System)을 수주하여 진행중 입니다. <비료 산업 분야> 비료산업은 과거 가격 위주의 경쟁이 벌어지는 만성적인 저수익 구조의 시장이었으나 최근 바이오매스의 에너지 자원화에 따라 세계적으로 수요가 증가하면서 관련 설비의 투자 역시 확대되고 있습니다. 비료의 원료 및 최종 생산물은 대표적인 소재의 성질을 가 지고 있어 설비의 신설 및 유지보수 시 소재가공업체의 기술과 경험을 필요로 합니다. 최근 당사는 이와 관련된 사업(유황을 사용한 비료 플랜트)을 수주한 바 있으며 유황관련 플랜트 수주가 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다. (2) 경쟁상황 및 시장점유율 추이 당사는 해외시장 조기개척으로 해외 수출실적 및 인지도는 국내 업체들 중 최고이며,국내 시장은 G 社 가 S그룹 S 社 의 자회사로서 유리재료 부분 설비에 관한 제작과 유지보수를 맡고 있는 회사라는 점을 감안하면 소재가공 엔지니어링 전문업체로는 당사가 국내 최고 라고 할 수 있습니다. 그 외 국내 경쟁사로는 J 社, D 社 정도로 파악하고 있으나 매출규모 등의 차이가 크고, 뉴 메틱컨베잉시스템을 주력으로 세계시장에 진출한 당사로서는 해외 유력업체인 C 社 ( 독일), Z 社 (독일), S 社 (일본)와 경쟁하며 해외시장을 확대하고 있습니다. 세계시장점유 율은 공신력 있는 기관의 시장조사 발표자료가 없어 산출하기 어려운 실정입니다. 다. 경쟁력 (1) 경쟁상황 (a) 경쟁형태 소재가공 시스템 시장에서의 사업수행은 다양한 형태를 통해 일어나게 됩니다. 이 중가장 보편적인 방식은 경쟁 입찰을 통한 수주 후 사업을 수행하는 것이 있으며 이 경우 수주 방 식은 EPC방식과 Turn-Key 방식으로 분류될 수 있습니다. EPC란 Engineering, Procurement and Construction의 약자를 딴 것으로 플랜트에서의 설계 및 자금조달, 시공까지의 전과정을 수주하는 것을 말합니다. 또한 Turn-Key방식은 발주 자가 열쇠만 돌리면 플랜트나 건물이 작동 할 수 있도록 설계부터 시공까지의 전과정을 일 괄하여 입찰하는 방식으로 이 두 방식의 차이점은 자금조달을 누가 하느냐에 달려있습 니다. Turn-Key방식은 발주자가 직접 자금조달을 하여 낙찰자에게 지급하는 방식인 반면 EPC방식은 자금조달까지 입찰자가 하게 되는 차이를 가집니다. EPC 및 Turn-Key 수주 방식은 아래와 같습니다. - 플랜트를 건설하고자 하는 발주자가 입찰자격사전심사(PQ: Pre-Qualification)를거쳐 입 찰에 참여할 자격을 갖춘 엔지니어링 업체를 선정하고 이후 선정된 각 업체들은 입찰 준 비를 시작하게 됩니다. - PQ를 거친 엔지니어링 업체들은 이후 각 분야의 전문업체들(소재가공시스템업체 등) 에게 발주처로부터 받은 데이터를 바탕으로 견적요청서(RFQ: Request for Quotation)를 발송합니다. - RFQ를 받은 전문업체들은 그들의 고객인 종합건설 또는 엔지니어링 업체가 원하는 조 건에 맞추어 경쟁적으로 견적을 제출합니다. - 전문업체들로 부터 견적을 받은 종합건설 및 엔지니어링 업체는 기술력과 가격 등의 요 소를 가지고 이를 평가한 후 함께 공사를 진행할 전문업체를 선정하게 됩니다. 물론 이 과 정에서 대형 엔지니어링사 혹은 건설사를 거치지 않고 발주처에서 직접 전문업체를 선정 하는 경우도 있습니다. 이 경우에도 위와 마찬가지로 발주자는 전문업체들에게 RFQ를 발 송하여 경쟁 입찰을 진행하게 됩니다.

11 EPC 및 Turn-Key 경쟁에서는 고객사가 원하는 요건에 맞춰 사전에 미리 사전 업체등록을 해야 수주를 위한 견적 참여가 가능합니다. 이는 과거의 Track Record 및 시장에서 검증된 인력과 기술력을 보유한 업체만이 경쟁에 참여할 수 있음을 의미합니다. 참고로 당사는 국내 및 해외 유수의 엔지니어링업체 및 End-User라고 할 수 있는 석유화학업체들에 등록 되어 있어 경험과 기술력을 인정받고 있습니다. (b) 진입의 난이도 소재가공 시스템을 종합적으로 구축하는 시장 영역은 플랜트 업체 등에 미리 업체 등록이 되어야 하며 신규 업체는 기존 등록 업체 대비 비교 우위를 가지기 위한 가격 경쟁력과 기술 경쟁력의 증명 과정에서 어려움이 따릅니다. 따라서 단순 부품이 아닌 소재가공 시스템의 구축으로 시장을 한정한다면 진입의 난이 도는 상당히 높은 편입니다. 실제로 최근 소재가공 시스템 시장이 급격히 성장하고있음 에도 상위 업체는 대부분 10년 이상의 업력을 가지고 있습니다. 소재가공시스템을 구축하 고자 하는 수요자는 기술력은 물론 축적된 엔지니어링 경험을 요구하고 있어 관련 시장 에서 신규 진입은 상당히 어렵다고 판단됩니다. 특히 당사가 점유하고 있는 LCD Scrap 이송 설비, 비스페놀A 이송 설비, 폴리카보네이트 이송 분야에서는 국내에 실질적인 경쟁자가 없는 실정입니다. 이와 관련된 해외 업체로는 Coperion 등 대형사가 있으나 당사는 대등한 기술력과 우월한 원가구조를 가지고 있어 국 내는 물론 해외에서도 경쟁력이 있다고 판단됩니다. (c) 경쟁수단 소재가공 시스템 사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기때문에 경 쟁상대와 고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩 니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 실행능력을 증명할 수 있는 과거프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업 능력이 경 쟁을 위한 가장 중요한 수단이라고 할 수 있습니다. (d) 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등에 관한 비교 우위 사항 당사는 수요자의 수요에 부합하는 소재가공 기술을 채택하고 당사의 소재가공기술과사용 자의 운전기술(공정기술)을 접목시키는데 타사 대비 월등한 경쟁력을 가지고 있습니다. 소재가공 시스템 사업은 적용 분야가 광범위하고 단위 프로젝트에 투입되는 기계가 다양 하므로 해당 사업별로 이송 장치가 가지는 목적에 맞도록 설비를 엔지니어링하는 능력이 중요합니다. 이러한 엔지니어링 능력은 취급 대상인 소재에 대한 이해를 바탕으로 관련 공 정에 관한 기술은 물론 기술을 기획하고 적용하는 것을 포괄합니다.당사는 다년간 단위 프 로젝트로 100억 이상의 공사를 수행한 경험이 있으며 이는 소재가공과 관련된 문제 해 결에 관한 기술과 노하우가 축적되었음을 반증하는 것입니다. 국내에서 S 社 자회사이면서 유리 관련 이송비중이 높은 G 社 를 제외하면 독립적인 소재가공시스템 전문업체 중에서 당사는 최대의 규모를 갖추고 있습니다. 사업 경험 및 문제 해결 능력이 단기간 축적될 수 없다는 점에서 당사는 소재가공 시장에서 충분한 경쟁력을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 그간 소재가공시스템 사업자들의 시장 접근 과정에서 가장 큰 오류는 하나의 기술을 중심 으로 시장의 요구 조건을 맞추려는 시도를 지속적으로 하여 왔다는 것으로 이는 그간의 소 재가공시스템 사업자들이 가지고 있는 기술 정보 혹은 기술력이 매우 한정적인 부분에 머 물러 있었기 때문입니다. 즉, 과거에는 시장의 요구 조건이나 프로젝트가 필요로 하는 조 건에 상관없이 업체들이 가지고 있는 기술력의 범위에서만 사업을 수행해 왔습니다. 이 러한 기술 측면에서의 한정적인 접근은 고객들(플랜트 업체 등)의 사업 고도화 과정에서 큰 불만족을 일으켰으며 한편으로는 당사와 같은 소비자의 요구를 수용할 수 있는 기술 력을 갖춘 업체들이 시장 내에서 성장할 수 있는 토대를 마련하기도 했습니다. (2) Customized Design에 대한 수요 증가 소재가공시스템 시장의 주요 고객사들이 자신들의 운전 조건에 적합한 기술 및 사업적 사 양을 요구하고 있지만 기존의 대형 소재가공시스템 업체들은 기술에 대한 접근에서 판 매자 위주의 사업을 선호하는 편입니다. 따라서 당사가 가진 고객사 위주의 사업모델이 시 장에서 점차 높은 호응을 얻고 있습니다. 이러한 사례로는 삼성전자 LCD Scrap 이송 설비가 대표적입니다. LCD Scrap의 처리는 전 문이송업체에서 시도하지 않았던 형태의 사업이지만 당사가 이를 삼성전자와같이 기획, 실행함으로써 이와 관련된 이송사업으로는 독보적인 영역을 구축할 수 있었습니다. (3) 에너지 소모가 적고 환경 친화적인 기술에 대한 수요

12 소재를 이송하는 방법으로는 기계적인 힘을 이용하는 것과 공기의 압력을 이용하는 것이 있으며 이는 이송 속도에 따라 저속 및 고속으로 분류될 수 있습니다. 고속 이송방식은 속 도를 높이는 데 많은 에너지가 소모되고 높은 속도에 따라 소재가 이송 과정에서 발생시 키는 분진의 양도 많아지게 됩니다. 따라서 최근에는 이러한 점을 보완하기 위해 밀도를 높인 저속이송시스템의 보급이 확대되고 있습니다. 최근 고객사들은 에너지의 사용을 줄이면서 환경 관련 비용을 최소화한 설비를 요구하고 있습니다. 앞으로도 환경에 대한 규제가 강화되고 에너지 비용의 증가가 예상됨에 따라 고 객사들의 이러한 경향은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. (4) 에너지, 환경과 관련된 시장의 등장 최근 에너지, 환경 산업과 관련된 새로운 시장이 등장하고 있습니다. 폴리실리콘 등의 새 로운 소재를 이용한 발전시장이 등장하고 이와 관련된 플랜트 설비에서 기존에 없던 소재 가공 설비의 수요가 발생하고 있습니다. 폴리실리콘의 이송과 같은 새로운 시장에서 발생 하는 소재가공시스템 사업은 기존 선진 업체들이 가지고 있는 진입 장벽이 낮고 순수하게 사업성과 기술성만으로 업체의 경쟁력이 평가된다는 특징이 있습니다. 라. 신규사업에 대한 사항 (1) 입체 유황 관련 소재가공시스템 최근 초저황유 생산 때문에 액상 황의 생산량이 증가하고 있어 이에 따른 입체 유황 관련 플랜트의 신규설치 및 대형화 등의 추세가 지속해서 이루어지고 있습니다. 미국의 유황 연 구소는 현재 1,000만 톤 이상의 황이 추가로 필요하며 이 수치는 2015년 1,200만 톤 이상 으로 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 입체 유황 사업은 크게 그레뉼레이션 패키 지와 소재이송시스템 패키지 두 가지로 크게 나뉘며 경우에 따라 둘이 통합된 한 프로젝 트로 진행되거나 두 개의 별도 프로젝트로 분리되어 진행되기도 합니다. 입체 유황 그레뉼 레이션 패키지는 액체 상태의 유황을 고체상태(약 2~5mm 크기 고체 구형)로 만드는 기계 패키지입니다. 모든 정유 공장에는 유황처리 공정이 필수적으로 설치되는데 이 공정으로 부터 나오는 액체 상태의 유황은 약 80도 이상의 온도를 계속 유지하여야만 액체 상태를 지킬 수 있습니다. 액체상태의 유황이고형화되면 전체 공정에 심각한 문제가 야기 되므로 고온을 계속 유지하도록 열에너지(전기 또는 스팀)를 지속해서 공급해야 하고 이에 따른 고가의 유지비용이 발생하게 됩니다. 이의 해결책으로 각 정유회사에서는 유황 그레뉼레 이션 기계 패키지를 설치하여 액체 유황을 공정 처리 후에 바로 고형화하여 유지비용을 절 감하고 있습니다.그레뉼레이션 기계 패키지로부터 생산되는 고체 유황은 포장기를 통하여 포장부대에포장되거나 곡물의 경우와 같이 벌크 형태로 취급되고 있습니다. 소재가공시스템은 이렇게 유황 그레뉼레이션 패키지로부터 생산된 분체들을 정유공장으 로부터 수출항과 같은 지정된 위치까지 이동하는 데 사용됩니다. 저장ㆍ포장ㆍ계량ㆍ이송 장치 등이 분체이송시스템에 패키지로 구성되며 시스템의 구성에 따라 여러 종류의 기계 및 장치들이 필요하게 됩니다. 당사에서는 그레뉼레이션 패키지 기술을 보유하고 있는 캐나다의 Enersul사와 협력하여 유황 분체이송사업을 위한 시장 개척에 성공하여 다수의 Project를 진행하고 있습니다. [유황 이송설비의 예] (2) FA사업 - Factory Automation 공장자동화란 1980년대부터 사용되기 시작한 용어로서 좋은 의미에서는 제품을 만드는 실제에서 생산공정 또는 계측, 제어의 자동화 혹은 설계자동화 등의 국부적인 자동화를 뜻 하고, 넓은 의미로는 제품의 수주에서 출하까지 일체의 생산활동을 유기적으로 결합하는 시스템 기술이자, 생산제품 품질의 안정화와 생산성 향상을 목표로 하는 종합시스템 사업 입니다. 당사는 그중에서 FPD(Flat Panel Display) 즉 LCD, PDP, OLED, Solar Cell 등의 물 류설비류, 공정설비류를 사업 아이템으로 선정하여 안정된 납기, 원가절감, 품질개선, AS 등을 기반으로 고객의 Needs를 극대화한다는 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 또한, 경 기도 파주에 2011년 7월 말 FA 관련 생산시설 구축을 완료하였습니다. (3) M.C.S (Mechanical Conveying System) - Group 확대 산업이 고도화됨에 따라 에너지 소비가 급증하여 우리나라를 포함한 전 세계적으로 부

13 산업이 고도화됨에 따라 에너지 소비가 급증하여 우리나라를 포함한 전 세계적으로 부 족한 전기와 에너지를 공급하기 위한 에너지 생산시설의 신ㆍ증설이 이어지고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 발맞춰 기존의 MCS 관련 기술 및 연구진 외에 대대적인 인력 충원 으로 MCS 그룹으로 확대하여 사업을 진행하고 있습니다. (4) 정밀화학(Fine Chemical) 정밀화학(Fine Chemical)이란 석유화학 등과 같이 소재를 생산하는 기초화학과 구별하기 위하여 사용되고 있는 용어로 1가공도가 높고 2용도가 한정되어 있기 때문에 대량생 산이 불가능하며 3최종소비재이거나 혹은 최종소비재에 가까운 상품이라는 특징을 갖습 니다. 이런 정밀화학제품 중 당사가 참여하고자 하는 제품들로는 의약품,합성식품, 염료, 각종 첨가제 등이 있으며, 위생과 청정, 정밀계량과 수치제어 등을 필요로 합니다. 또한, 전자동 System 구축은 필연적으로 상당한 기술력이 뒷받침되어야 하므로 당사는 이에 필 요한 기술력 축적과 동시에 업무제휴 등을 통하여 사업을진행할 예정입니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 [기준일 : ] (단위 : 천원) 품 목 생산( 판매) 개 시 일 주요상표 매출액( 비율) 제 품 설 명 공기의 압력을 이용한 이송방식이며, 저압, 고속 이송 방식이 있음 뉴메틱 컨베잉시스템 1999년 DYP&F 11,505,110 (41.9%) 마모에 강한 물질의 이송에 유용함 파인케미컬(정밀화학제품)의 이송에 사용하는 DILUTE 방식과 마모 질을 이송하는 DENSE방식이 있음 및 열에 민감한 물 플라스틱, 세라믹 등 소재가공시스템에 다양하게 사용됨 역사가 오래된 이송 방법으로 대량생산, 이송에 유용함 황(Sulfur), 석탄, 철광석 등 주로 야외에서 이송할 수 있는 물질의 이송에 사용하는 벨 트형과 형태나 크기가 균일하지 않은 물질의 이 송에 용이하며 경사, 수직, 수평 등 모든 메카니컬 컨베잉시스템 1999년 DYP&F 15,235,236 (55.4%) 방향으로 이송 가능한 버켓 형이 있음 버켓형은 석탄, 곡물, 모래 등의 이송에 사용되며 특히 수직 이송이 필요한 물질의 이 송에 유용함 또한 박스형이 있는데 이는 레이아웃의 변경이 용이(회전 이송 등) 하다는 장점이 있음. 물류센터에서 유용함 OLED 물류 Line의 Glass 안정적 이송 공장자동화 시스템 2010년 DYP&F 57,402 (0.2%) 자동차용 밧데리 충전 시스템의 대량 충전시 발생되는 열을 수냉식 정적으로 충전하는 시스템임 으로 순환시켜 안 LCD, PDP, Solar Cell등의 FPD Line의 청정, 정숙한 물류이송 시 스템으로 사용함. 기타 - - 합 계 678,580 (2.5%) 27,476,328 (100.00%) 단품 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 주문방식에 의한 100% 수주제품을 생산하며 제품의 규격이 모두 달라 일률적인 제 품가격의 산정이 곤란합니다. 3. 주요 원재료 가. 원재료의 제품별 비중 [기준일 : ] (단위 : 천원) 사업부문 주요제품명 품목 매입금액 비율 ( % ) SILO 1,412, % 설치 1,243, % 전기 946, % 밸브 872, % CONVEYOR 862, % BAG FILTER 745, % 뉴메틱 컨베잉 시스템 파이프 482, % 분쇄기 294, % 기타 1,507, % 소 계 8,367, %

14 전사 메카니컬 컨베잉 시스템 CONVEYOR 4,621, % SILO 1,343, % 전기 852, % 설치 724, % 기타 1,594, % 소 계 9,135, % 공장자동화 시스템 TANK 228, % BAG FILTER 226, % ROBOT 192, % SEA BULK 102, % VIBRATING SCREEN 58, % CONVEYOR 37, % 기타 157, % 소 계 1,003, % 합 계 18,506, % 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사가 생산하는 소재가공시스템은 일종의 플랜트 설비의 설치 형태로 제작되고 있으며, 설비의 주요 부품과 관리 등의 부분을 제외한 나머지 부분은 외주용역으로 충당되고 있습 니다. 따라서 당사의 생산능력 및 실적을 정확히 산정하기 어렵습니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타( 주) 기 말 토 지 5,525, , ,523 6,358,574 건 물 4,682, ,638 - (69,234) 549,925 5,747,397 시설장치 380, (117,544) - 262,527 기계장치 309,293 96,000 - (55,741) - 349,552 차량운반구 213,696 45,034 - (19,004) - 239,726 공구와기구 7,444 6,400 - (1,875) - 11,969 비 품 458,794 56,956 - (123,902) - 391,848 건설중인자산 3,555, ,179 (3,450,000) - (241,178) - 합 계 15,133,228 1,388,395 (3,450,000) (387,300) 677,270 13,361,593 주) 건설중인자산의 본계정 대체 및 투자부동산 대체 등이 포함되어 있습니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천달러) 매출 유형 품 목 제1 4 기 반기 제 1 3 기 제 1 2 기 수 출 662,370 $ ,042,076 $ 4, ,561,445 $ 11, 뉴메틱 컨베잉 시스템 내 수 10,842,740 22,642,161 18,267,283 소 계 11,505,110 27,684,237 30,828,728 $ $ 4, $ 11, 수 출 10,749,865 $ 9, ,740,131 $ 13, ,707,550 $ 3, 메커니컬 컨베잉 시스템 내 수 4,485,371 2,836,716 4,590,000 소 계 15,235,236 18,576,847 8,297,550 $ 9, $ 13, $ 3, 제품 수 출 공장자동화 시스템 내 수 57,402 3,277,716 1,485,088 소 계 57,402 3,277,716 1,485, 수 출 78,547 $ ,345,678 $ 1, ,076,980 $

15 수 출 $ $ 1, $ 기타 내 수 600, , ,892 소 계 678,580 $ ,761,319 $ 1, ,465,872 $ 수 출 11,490,782 $ 9, ,127,885 $ 19, ,345,975 $ 15, 합 계 내 수 15,985,546 29,172,235 24,731,263 합 계 27,476,328 $ 9, ,300,120 $ 19, ,077,237 $ 15, 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 영업 및 판매활동은 본사 영업그룹(국내, 해외), 해외지사, 해외에이전트(Agent)의 세 조직을 축으로 이루어지고 있습니다. 본사 영업그룹은 발주자가 요구하는 핵심사항을 파악하고 이를 기본으로 Proposal을 작성하여 경쟁, 비경쟁 방식을 통해수주를 완료하는 형태로 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 미국, 중국의 지사 설립과 동시에 중동 및 아시아 지역을 중심으로 현지 Agent를 통하여 지속해서 영업망을 구축하고 있습니다. 당사의 판매경로는 다음과 같습니다. - Client(End User나 엔지니어링사)에 업체로 등록 - Client로부터 견적 요청서를 접수 - 기술팀과 사양 협의 - 견적가격 결정 (예정원가 산출) - 견적 작성 (본사 영업부) - Client와 최종 계약 당사는 국내 주요 대기업에 업체 등록을 완료하여 소재가공시스템 사업의 벤더(Vendor)로 서의 입지를 갖추고 있으며, 당사가 업체로 등록된 주요 대기업은 다음과 같습니다. 구 분 석유화학 산업 분야 제철/제강 산업 분야 세라믹/시멘트 산업 분야 비료 산업 분야 식품 산업 분야 건설사 등 록 기 업 LG화학(여수, 대산), 삼성석유화학, 호남석유화학, 제일모직,GS 칼텍스, 케 이피케미칼, 한화케미칼, SK이노베이션 포스코, 포스코특수강, 세아베스틸, 현대제철(인천, 당진) 조선내화, 태광산업, 라파즈석고(여수, 당진) 영풍, 동부하이텍 농심엔지니어링 대림산업, 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설, 포스코건설, KCC건설, 한화 건설, 롯데건설, LG도요엔지니어링, 포스코엔지니어링 (2) 판매전략 당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 국내 산업은 석유화학, 반도체, IT, 발전, 에 너지 및 환경산업 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출 하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사 업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한 다는 전략을 마련하고 있습니다. 지역적으로는 사우디, 이란, 쿠웨이트를 중심으로 하는 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역에 영업적 역량을 집중할 계획이며 전방 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인 정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 기존의 강점이 있는 산업 외에도 산업이 아직 성장기이기 때문에 관련 소재가공시스템 시장이 성 숙하지 않고 진입 장벽이 낮은 산업에의 진출도 꾀하고 있습니다. 이와 관련된 산업으로는 폴리실리콘, 2차 전지 소재산업(알루미나, 코크스) 등이 있습니다. 당사는 이미 폴리실 리콘 이송과 관련한 실적을 보유하고 있으며 앞으로도 시장 선점을 위한 노력을 기울일 계 획입니다. 다. 수주상황

16 [기준일 : ] (단위 : 천원) 품목 지역 수주총액 기납품액 수주잔고 해외 2,862, ,370 2,200,204 뉴메틱컨베잉시스템 국내 22,171,984 10,842,740 11,329,243 소계 25,034,557 11,505,110 13,529,447 해외 27,496,069 10,749,865 16,746,204 메카니컬컨베잉시스템 국내 7,552,242 4,485,371 3,066,871 소계 35,048,311 15,235,236 19,813,076 해외 공장자동화시스템 국내 57,402 57,402 - 소계 57,402 57,402 - 해외 78,547 78,547 - 기타 국내 621, ,033 21,203 소계 699, ,580 21,203 해외 30,437,190 11,490,782 18,946,408 합 계 국내 30,402,864 15,985,546 14,417,318 총계 60,840,053 27,476,328 33,363, 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 (1) 당사가 영위하는 소재가공시스템 사업은 전방산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 앞으로 시장규모가 축소되거나 시장성장률이 둔화할 경우 이는 당사 영업에 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 당사가 영업 중인 프로젝트는 수주가 확정되기 전까지 안정적인 미래 수익을 보장하 지는 않습니다. (3) 당사의 사업은 전체 프로젝트에서 일부를 차지하는 경우가 많으므로 전체 프로젝트가 지연되면 당사의 매출 역시 지연될 수 있습니다. 나. 위험관리 당사는 발생 가능한 시장의 위험에 대비하기 위하여 석유화학, 발전, 제철, 제강, 전자 등의 다양한 전방산업을 대상으로 영업을 진행하여 특정 산업의 경기변동에 따른 위험을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사가 매매목적(외화헷지)으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. [기준일 : ] (외화단위 : USD) 종류 계약처 계약체결일 계약금액 계약실행일 계약환율 통화선도 농협중앙회 USD 5,000, ~ ,090.00/USD 통화선도 농협중앙회 USD 5,200, ~ ,112.00/USD 8. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 연구소 설립배경 산업 플랜트 (석유화학, 플라스틱 성형, LCD 산업, 제철 산업 등)에서 취급하는 원료의 형 태는 대부분 소재로 이루어져 있고 이의 취급에 적용되는 산업 설비는 광범위합니다. 산업 에서 응용되는 소재의 종류는 수만 가지가 넘으며 이의 개별적 특성을 파악하여 적용하는 것은 이론적인 바탕이 없다면 불가능한 일입니다. 하지만 국내에는 소재를 분석의 대상 으로 한 본격적인 연구개발과 이러한 연구 결과를 산업에 적용한 사례가 전혀 없는 실정 이고 그간 몇몇 기술진들의 경험에 따라 개별적으로 소재이송 기술을 적용하여 왔습니다. 이렇듯 분체공학에 근거한 이론적인 검증을 거치지 않은 개별적인 경험 결과의 적용은 고 도화된 시장을 위한 고급 기술을 구현하는 데 한계가있었습니다. 이러한 개별적인 경험에 의존한 사업은 사업을 소수 기술진의 경험 범위내에 한정하게 되어 회사의 사업을 확대하

17 의존한 사업은 사업을 소수 기술진의 경험 범위내에 한정하게 되어 회사의 사업을 확대하 는데 한계를 가지게 하고 산업 내 소재가공시스템 업체들이 규모의 경제를 갖추지 못하게 하는 주요 원인이 되어 왔습니다. 당사는 이러한 정형화되지 않은 소재의 특성을 이론적으로 정립하고 관련 산업에서 이를 응용하기 위한 목적으로 기술연구소를 설립하였습니다. 당사의 기술연구소는 2007년 5월 9일 기술개발촉진법 제16조 및 동시행령 제15조 제1항의 규정에 따라 기업 부설 연구소로 인정받았으며 현재 활발하게 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. (2) 연구소 개요 항 목 내 용 비 고 연 구 소 명 동양피엔에프(주) 기술연구소 - 소 재 지 서울시 금천구 가산동 아이티프리미어타워 1707호 - 설 립 일 2007년 5월 9일 최초인정일 인 정 번 호 제 호 - 연 구 분 야 소재가공설비 - 연 구 소 장 신 승 대 - 직 원 현 황 총 6 명 - (3) 조직도 [연구소 조직도] 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제1 4 기 반기 제1 3 기 제1 2 기 비고 연구개발비용 계 173, , ,506 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 0.63% 0.66% 1.27% 다. 연구개발 실적 Slide Gate Valve 구 분 연구의 개요 기존 시장에 생산, 판매되는 Slide Gate는 Gate를 열고 닫을때 분제가 Gate Valve에 끼어 공기이송 설비에 잦은 문제를 유발하고, 마모성이 강한 분체를 이송할 때 Seat가 자주 마모되어 보수에 많은 시간을 요구하므로 틈새가 아주 적고 마모에 강한 특수한 Seat와 Gate를 적용한 자동 Slide Gate Valve이다. 비 고 국내외 업체의 자료를 수집, 분석하여 장단점을 파악하여 진행 후 현재 설계 완료 되었으며, 차 년도에 진행 예정 Gravity Diverter Valve 공기이송시 제품의 최종목적지가 2군데 이상일 경우 방향 제어용 Valve로 공기이송설 비의 필수 구성품중의 한 가지로 다양한 크기의 Valve를 개발해 당사설비에 사용 현재 8, 12, 14 개발 완료 Aluminum Silo개발 Carbon Steel 또는 Stainless Steel 재의 기존 Silo는 Aluminum에 비해 무게가 무거워 운반, 취급이 어렵고 재료비 또한 고가이므로 Aluminum으로 대체 할 경우 비용절감 효과가 큼 현재 Bolting Type으로 설계/제작 완료하여, 당사 공장에 설치되어 있으며, 지속적으로 Design 보완 중에있음 High Capacity Rotary Valve 개발 Transfer Diverter Valve 개발 석유화학산업의 지속적인 발전으로 그 생산량이 지속적으로 상승하고 있는 추세이 므로 이에 맞춰 제품 이송 시 반드시 필요한 component의 하나인 Rotary Valve 또한 고용량화 되어야함 수입에 의존하던 고가의 제품을 자체 개발하여 국산화 함으로써 원가절감 및 납기를 줄이고 또한 신속한 대응으로 경쟁력을 확보 제품 설계 완료 후 시제품 완성, 현재 계속적인 Test 및 보완중 현재 제작중

18 Transfer Diverter Valve 개발 줄이고 또한 신속한 대응으로 경쟁력을 확보 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 구분 명칭 출원번호 출원일자 특허권 액정유리 스크랩의 자동 처리장치 디자인 액정유리 분쇄용 커팅롤러 상표 DYP&F 상표 DYP&F 상표 DYP&F 서비스표 DYP&F 서비스표 DYP&F 서비스표 DYP&F III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 아래의 요약재무제표는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제14기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 자료입니다. 비교표시된 제13기 재무정보는 외부감사인의 감 사를 받았으나, 당사는 2011년에 K-IFRS를 최초로 채택하였기에 비교표시된 제12 기(2010년)의 재무정보는 K-IFRS로 재작성 됨에 따라 외부감사인의 감사를 받지 아니하 였습니다. 가. 요약재무제표 구 분 제 14 기 반기 제 13 기 제 12 기 (단위 : 백만원) [유동자산] 51,351 52,861 40, 현금및현금성자산 10,968 7,784 5, 단기금융자산 7,300 13,300 12, 매출채권 31,248 31,304 22, 기타채권 1, 기타유동자산 재고자산 [비유동자산] 21,921 23,829 22, 장기금융자산 매도가능금융자산 2,858 2,857 3, 종속기업및관계기업투자 장기기타채권 투자부동산 2,826 2,844 2, 유형자산 13,361 15,133 14, 무형자산 1,032 1, 자산총계 73,272 76,690 62,284 [유동부채] 18,258 20,810 15,185 [비유동부채] 1, ,282 부채총계 20,149 21,431 16,467 [자본금] 5,111 5,111 3,250 [자본잉여금] 17,304 17,304 18,916 [자기주식] 2,919-2,039 [적립금] [이익잉여금] 33,694 32,912 25,538 자본총계 53,123 55,259 45,817 매출액 27,476 51,300 42,077 영업이익 3,353 9,481 8,255 계속사업이익(손실) 3,619 7,532 6,780 당기순이익 2,826 7,532 6,780 기본주당순이익(원) [Δ는 부(-)의 수치임] 2. 요약연결재무정보 당사는 분기ㆍ반기보고서에는 한국채택국제회계기준에 따른 연결기재를 적용하지 않아 요약연결재무정보의 기재를 생략합니다.

19 3. 재무제표 이용상의 유의점 재무제표 이용상의 유의점은 반기 검토보고서와 동일하므로 첨부된 반기 검토보고서를 참 조하시기 바랍니다. IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 제1 4 기 제1 3 기 제1 2 기 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 나. 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 특 기 사 항 제14기 반기 삼정회계법인 검토 지적 사항 없음 - 제13기 삼정회계법인 적정 지적 사항 없음 - 제12기 삼정회계법인 적정 지적 사항 없음 - 다. 감사용역체결 현황 사업연도 감사인 내용 보수 (단위 : 천원, 시간) 총소요시간 제14기 삼정회계법인 정기회계감사 53,000 - 제13기 삼정회계법인 정기회계감사 50, 제12기 삼정회계법인 정기회계감사 50, 주) 위 보수액은 영문감사보고서 포함 금액임. 라. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 제13기 2012년 02월 세무 조정 등 2012년 2월~3월 4,000 - 제12기 2010년 11월 국제회계기준관련 자문 등 2010년 11월 14,000 - 제11기 2010년 02월 세무 조정 등 2010년 2월~3월 4,000 - 비고 2. 내부회계관리제도 당사의 제13기(2011년) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검 토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 기업공시서식 작성기준에 의거 본 보고서에는 생략합니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

20 가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 정관상 3명 이상으로 구성하게 되어 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 5명의 등기이사를 두고 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 자기주식 취득의 건 가결 동양피엔에스(주) 금전대여의 건 가결 제13기(2011년도) 현금배당 결정의 건 가결 제13기(2011년도) 재무제표 승인의 건 가결 제13기(2011년도) 정기주주총회 소집의 건 가결 동양피엔에스(주) 금전대여의 건 가결 투자부동산 매도계약 체결의 건 가결 부동산 매수 계약 체결의 건 가결 동양피엔에스(주)에 대한 채무인수의 건 가결 부동산 매수 계약 체결의 건 가결 자기주식 취득의 건 가결 동양피엔에스(주)의 채무보증의 건 가결 동양피엔에스(주)의 채무보증의 건 가결 - 다. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 조좌진대표 이사와 최정섭 대표이사, 상근 등기임원 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 회사 경 영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 말미암아 소액주주의 이익이 침해받지 않 도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 관한 통제규정을 제정하여 준수하고 있 습니다. 직 명 성 명 추천인 담당직무 회사와의 거래 최대주주와의 관 계 사내이사 (대표이사) 사내이사 (대표이사) 조좌진 이사회 총괄 - 본인 최정섭 이사회 총괄 - - 사내이사 신승대 이사회 연구개발업무 총괄 - - 사내이사 박준완 이사회 기술 - - 사내이사 이승효 이사회 경영지원업무 총괄 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결 의에 의하여 선임된 감사 1명(윤종구)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비고 윤종구 경복고등학교 졸업 성균관대학교 경상계열 입학 성균관대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 입학 고려대학교 경영대학원 수료 삼일회계법인 현재 제135호 공인회계감사반 해당사항 없음 - 나. 감사의 독립성 당사의 감사 윤종구는 감사로서의 요건을 갖추고 있습니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필 요할 때 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확 보하고 있다고 판단됩니다.

21 다. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 비고 자기주식 취득의 건 가결 동양피엔에스(주) 금전대여의 건 가결 제13기(2011년도) 현금배당 결정의 건 가결 제13기(2011년도) 재무제표 승인의 건 가결 제13기(2011년도) 정기주주총회 소집의 건 가결 동양피엔에스(주) 금전대여의 건 가결 투자부동산 매도계약 체결의 건 가결 부동산 매수 계약 체결의 건 가결 동양피엔에스(주)에 대한 채무인수의 건 가결 부동산 매수 계약 체결의 건 가결 자기주식 취득의 건 가결 동양피엔에스(주)의 채무보증의 건 가결 동양피엔에스(주)의 채무보증의 건 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 체택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생되지 않았습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 종속기업 상장여부 회사명 주업종 비상장(해외) 남경좌진금속설비유한공사 기계설비 비상장(해외) DY P&F USA Corp. 미국현지 영업 외 나. 관계기업 상장여부 회사명 주업종 비상장 동양피엔에스(주) 플라스틱 성형제조 시스템 다. 계열회사 및 관계기업의 계통도 [계통도] 라. 타법인출자 현황

22 라. 타법인출자 현황 (기준일 : ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득 금액 수량 기초잔액 지분율 장부 가액 증가( 감소) 취득( 처분) 수량 금액 평가 손익 수량 기말잔액 지분율 장부 가액 최근사업연도 재무현황 총자산 당기 순손익 동양피엔에스(주)(비상장) 업무효율화 100,000 20,000 50% 100, ,000 50% 100,000 11,413, ,747 남경좌진금속설비유한공사(비상장) 현지영업 활성화 및 제조 원가 절감 92, % 92, % 92,900 1,368,926 22,622 DY P&F USA Corp(비상장) 현지영업 활성화 295, % 689, % 689, ,226-60,172 자본재공제조합(비상장) 이행보증 130,000 1, % 314, , % 314, ,586,665 4,961,916 건설공제조합(비상장) 이행보증 299, % 299, % 299,372 5,793,974,802 75,677,983 SAEHAN BANCORP(비상장) 투자 2,330,728 5,714, % 2,243, ,714, % 2,244, ,958,044 2,199,245 합 계 5,736,081-3,739, ,736,081-3,739,606 6,616,851,816 83,037,341 주1) 지분율 5% 초과 또는 장부가액 1억원 이상 법인임. 주2) 상기 최근사업연도 재무현황은 2011년말 기준으로 작성됨. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : ) (단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 기 말 지분율 비고 조좌진 본인 보통주 4,981, ,981, 신승대 등기임원 보통주 113, , 이승효 등기임원 보통주 104, , 박준완 등기임원 보통주 24, , 최선섭 관계사임원 보통주 36, 윤해병 관계사임원 보통주 24, , 민흥기 관계사임원 보통주 22, , 계 보통주 5,307, ,270, 주) 최대주주의 특수관계인은 자본시장법시행령 제8조 특수관계인의 범위에 의거 선정하였으며, 상법상의 이사(등기임원 )가 아닌 비등기임원은 최대주주의 특수관계자에서 제외함. 2. 주식의 분포 주식 소유현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구분 5% 이상 주주 주주명 소유주식수 지분율 비고 조좌진 4,981, % 우리사주조합 45, % - 주) 본 보고서 작성 기준일 현재 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성된 현재의 '보유현황'이며 현재의 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 소액주주현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주주수 주주 비율 주식수 보유주식 비율 비 고 소액주주 1, % 3,273, % - 주) 본 보고서 작성기준일 현재 주주명부폐쇄의 곤란으로 소액주주현황은 2011년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 3. 주식사무

23 정관상 신주인수권의 내용 1 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제165 조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경 우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여국내외 금융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ판 매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나인수인에게 인수 하게 하는 경우 3 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등 은 이 사회의 결의로 정한다. 4 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결 의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종류 후 3개월 이내 주주명부 폐쇄기간 주권종류 명의개서대리인 주주의 특전 공고방법 매년 1월 1일 부터 1월 10일까지 기명식 보통주, 기명식 우선주 국민은행 증권대행부 없음 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득 이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신 문에 한다. 4. 주가 및 주식거래실적 [기준일 : 2012년 6월 30일] (단위 : 원, 주) 종류 년 6월 5월 4월 3월 2월 1월 최고 8,280 8,200 8,420 9,000 8,870 8,430 주가 최저 7,750 7,080 7,750 8,150 7,500 7,860 평균 7,949 7,730 8,143 8,634 8,138 8,037 보통주 최고(일) 55,019 43,064 61, , , ,726 거래량 최저(일) 7,419 5,126 2,849 11,663 27,148 21,295 월간 427, , ,172 1,349,744 1,312, , 임원 및 직원의 현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 - 재직기간 임기 만료일 조좌진 대표이사 등기임원 상근 총괄 - 서울대학교 국제대학원 GLP과정 - 임화엔지니어링 - 동양기연 - 現 ) 동양피엔에프(주) 대표이사 4,981,400-13년 0월 최정섭 대표이사 등기임원 상근 총괄 - 고려대학교 산업공학과 졸업 - 대림산업(주) - 現 ) 동양피엔에프(주) 대표이사 - - 3년 1월 신승대 상무이사 등기임원 상근 기술 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한라기계 - 제이오분체 - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 113,400-12년 9월 박준완 상무이사 등기임원 상근 기술 - 방송통신대학교 경영학과 재학 - 삼성항공 - (주)에스에프에이 - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 24,000-2년 1월 이승효 이사 등기임원 상근 관리총괄 - 전북대학교 법학과 졸업 - 한국산업표준원 - 한국표준협회 - 現 ) 동양피엔에프(주) 이사 104,480-3년 0월

24 윤종구 감사 등기임원 비상근 감사 - 고려대학교 경영대학원 수료 - 삼일회계법인 - 現 ) 제135호 공인회계감사반 - 現 ) 동양피엔에프(주) 감사 - - 2년 2월 길의진 부사장 미등기임원 상근 영업총괄 - 서강대학교 영문과 졸업 - 한얼플랜트(주) - FIT(주) - 現 ) 동양피엔에프(주) 부사장 152,400-11년 5월 - - 한양대학교 전기공학과 졸업 이대우 부사장 미등기임원 상근 Project Manager - 동해전력 울산발전소 - 대림엔지니어링(주) 1,284-1년 0월 - - 現 ) 동양피엔에프(주) 부사장 조평호 상무이사 미등기임원 상근 회계 - 조선대학교 법학과 졸업 - 국세청 - 합동안전유리공업(주) - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 12,543-12년 8월 - 김용은 상무이사 미등기임원 상근 해외영업 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 현대엔지니어링(주) - 월드그린에이엠(주) - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 6,303-4년 6월 - - 부산대학교 화학공학과 졸업 김진희 상무이사 미등기임원 상근 Project Manager - 대림엔지니어링(주) - 롯데건설(주) 205-2년 9월 - - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 - 중앙대학교 건축공학과 졸업 정재현 상무이사 미등기임원 상근 Project Manager - 대림엔지니어링(주) - 제일종합기술 183-2년 1월 - - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 - 한양대학교 금속공학과 졸업 김우 상무이사 미등기임원 상근 Project Manager - 대림산업(주) - 벽산엔지니어링(주) - - 1년 9월 - - 現 ) 동양피엔에프(주) 상무이사 김진형 이사 미등기임원 상근 전산 - 서울경복고 졸업 - (주)동성기획 - 동양엔터프라이즈 대표 - 現 ) 동양피엔에프(주) 이사 22,680-7년 3월 - 기영석 이사 미등기임원 상근 기술 - 동양공업전문대학교 기계설계과 졸업 - 한얼플랜트 - 한국 다케모토 - 現 ) 동양피엔에프(주) 19,008-14년 7월 - 김하균 이사 미등기임원 상근 생산 - 조선대학교 기계공학과 졸업 - 대산ENG - (주)동희산기 - 現 ) 동양피엔에프(주) 이사 3,378-3년 5월 - 유병욱 이사 미등기임원 상근 기술 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 제이오 - SF보고플랜트 - 現 ) 동양피엔에프(주) 이사 159-1년 3월 - 강호일 이사 미등기임원 상근 국내영업 - 단국대학교 계산통계학과 졸업 - 임화엔지니어링 - 동양피엔에스(주) - 現 ) 동양피엔에프(주) 이사 10,247-0년 6월 - 직원 현황 (기준일 : ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 정규직 직 원 수 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 전사 남 ,087,681 21,013 - 전사 녀 ,586 14,004 - 합 계 ,283,267 20,149 - 주1) 상기 직원의 현황에는 비등기임원 포함임. 주2) 1인 평균급여액은 연중 근무 월수를 가중평균한 금액임. 2. 임원의 보수 등 가. 주총승인금액 구 분 인원수 주총승인금액 (단위 : 천원) 비고 등기임원 5 1,500,000 -

25 감사 1 50,000 - 나. 지급금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 지급총액 1인당 평균 지 급액 주식매수선택권의 공 정가치 총액 비고 등기이사 5 273,868 54, 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 1 3,000 3, 계 6 273,871 45, IX. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 (단위 : 천원) 제공받는자 지급보증한도 실행금액 지급보증처 2,155, ,041 서울보증보험 동양피엔에스 660, ,430 중소기업은행 2,200,000 2,200,000 루미리치 임직원 4,296 4,296 한국증권금융 합 계 5,019,448 3,248,767 나. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 백만원) 거래상대방 회사와의 관계 거래종류 거래일자 거래대상물( 주1 ) 거래목적 거래금액( 주2 ) 거래조건 의사결정방법 조좌진 대표이사 부동산매수 아파트 임직원 사택 확보 680 현금결제 이사회의결 주1) 조좌진 대표이사 소유의 서울시 동작구 신대방동 소재 아파트 주2) 거래금액은 해당 아파트의 거래시점 시세에 의함 다. 최대주주 이외의 이해관계자의 거래 (단위 : 천원) 회 사 명 거래내용( 주) 제 1 4 기 반기 제 1 3 기 반기 [종속기업] 남경좌진금속설비유한공사 매입 - 219,613 DY P&F USA Corp 매입 512,143 1,259,433 [관계기업] 매출 - 331,497 임대료수익 86,370 28,200 동양피엔에스 대여금의 회수 50,000 - 대여금의 대여 1,050,000 - 유형자산의 취득 1,818,887 - [기 타] 대여금의 회수 종업원 대여금의 대여 79,000 - 이자수익(대여금) 5,510 5,951 주) 매출 등에는 매출 및 기타영업수익 등이, 매입 등에는 매입 및 제조간접비 등이 포함되어 있습니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 현황 개최일자 의안내용 결의내용 비고 제13기 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제1호 의안 : 가결 주주총회 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제2호 의안 : 가결 - ( ) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 가결

26 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제1호 의안 : 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경승인의 건 제2호 의안 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 조좌진 선임의 건 제3-1호 의안 : 가결 제12기 주주총회 ( ) 제3-2호 의안 : 사내이사 신승대 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이승효 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 최정섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 가결 제3-3호 의안 : 가결 제3-4호 의안 : 가결 - 제3-5호 의안 : 사내이사 박준완 선임의 건 제3-5호 의안 : 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제6호 의안 : 가결 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제1호 의안 : 가결 제11기 제2호 의안 : 정관일부 변경승인의 건 제2호 의안 : 가결 주주총회 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 가결 - ( ) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 가결 2. 우발채무 가. 채무보증현황 (단위 : 천원) 제공받는자 지급보증한도 실행금액 지급보증처 2,155, ,041 서울보증보험 동양피엔에스 660, ,430 중소기업은행 2,200,000 2,200,000 루미리치 임직원 4,296 4,296 한국증권금융 합 계 5,019,448 3,248,767 나. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당반기말 현재 당사는 기업은행 등과 3,560,000천원의 대출금 한도 약정을 맺고 있 으며, 당반기말 현재 실행금액은 1,838,850천원입니다. (2) 당반기말 현재 당사는 기업은행과 개별 여신한도 계약을 체결하고 있으며, 수입신용장 개설 한도는 USD 3,800,000이며, 당반기말 현재 실행금액은 USD 2,526,903입니다. (3) 당반기말 현재 당사는 우리은행과 기업구매 약정계약 7,000,000천원을 체결하고있 으며, 당반기말 현재 실행금액은 5,207,508천원입니다. (4) 당사는 당반기말 현재 공사계약이행과 관련하여 자본재공제조합과 서울보증보험으로 부터 각각 11,395,035천원 및 2,243,807천원의 지급보증을 받고 있습니다. 또한, Standard Chartered BANK (IN DUBAI)로부터 Dodsal(공사명:Habshan Sulphur Granulation Plant) 프 로젝트 관련하여 USD 2,820,000(KRW 3,251,460 천원)과 CCC(공사명:Shah Sulphur Stations and Pipelines Project) 프로젝트 관련하여 USD 3,594,375(KRW 4,145,393천원)의 지급보증을 받고 있습니다. 다. 중소기업기준 검토표 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업입니다.

27 [중소기업기준 검토표] 라. 공모자금의 사용내역 당사는 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 증권발행을 통하여 자금을 조달한실 적이 없습니다. XI. 재무제표 등 1. 재무제표 재무상태표 제 14 기 반기말 현재 제 13 기말 현재 제 12 기말 현재 (단위 : 원)

28 제 14 기 반기말 제 13 기말 제 12 기말 자산 유동자산 51,350,499,697 52,860,365,796 40,188,997,495 현금및현금성자산 10,968,216,390 7,784,191,301 5,308,029,432 단기금융자산 7,300,000,000 13,300,000,000 12,165,000,000 매출채권 31,247,725,100 31,303,726,015 22,324,451,873 기타채권 1,442,539, ,583, ,149,071 기타유동자산 215,537, ,322, ,711,219 재고자산 176,480,532 24,542,209 45,655,900 비유동자산 21,921,187,930 23,829,310,511 22,095,039,229 장기금융자산 696,583, ,130, ,833,355 매도가능금융자산 2,857,656,780 2,857,207,986 3,152,183,451 종속기업 및 관계기업투자 881,950, ,950, ,235,000 투자부동산 2,825,978,090 2,843,785,375 2,886,834,139 유형자산 13,361,593,019 15,133,228,646 14,190,158,294 무형자산 1,031,913,800 1,031,913, ,794,990 장기기타채권 265,512, ,094,326 0 자산총계 73,271,687,627 76,689,676,307 62,284,036,724 부채 유동부채 18,257,833,627 20,809,641,933 15,184,379,768 매입채무 15,364,944,863 15,096,795,908 9,847,683,989 기타채무 892,986,967 1,615,176,188 1,238,903,517 단기금융부채 175,540, ,860,000 1,209,180,000 당기법인세부채 806,782,651 1,425,673,400 1,186,018,082

29 파생상품부채 536,360, ,260,000 19,200,000 기타유동부채 481,219,146 1,931,876,437 1,683,394,180 비유동부채 1,891,421, ,547,130 1,282,229,391 장기금융부채 1,663,310, ,080, ,940,000 충당부채 137,901, ,300, ,917,554 이연법인세부채 90,210,284 92,166, ,371,837 부채총계 20,149,255,501 21,430,189,063 16,466,609,159 자본 자본금 5,111,250,000 5,111,250,000 3,250,000,000 자본잉여금 17,303,654,904 17,303,654,904 18,915,550,415 자기주식 (2,918,812,690) 0 (2,038,821,350) 적립금 (67,426,079) (67,776,138) 152,399,505 이익잉여금(결손금) 33,693,765,991 32,912,358,478 25,538,298,995 자본총계 53,122,432,126 55,259,487,244 45,817,427,565 자본과부채총계 73,271,687,627 76,689,676,307 62,284,036,724 포괄손익계산서 제 14 기 반기 부터 까지 제 13 기 반기 부터 까지 제 13 기 부터 까지 제 12 기 부터 까지 (단위 : 원) 제 14 기 반기 제 13 기 반기 제 13 기 제 12 기

30 3개월 누적 3개월 누적 매출액 15,397,283,287 27,476,327,570 9,589,221,016 19,859,555,872 51,300,120,078 42,077,237,425 매출원가 12,767,369,244 22,032,233,814 6,814,877,747 13,853,141,958 37,317,734,059 30,296,177,103 매출총이익 2,629,914,043 5,444,093,756 2,774,343,269 6,006,413,914 13,982,386,019 11,781,060,322 판매비와관리비 1,216,836,363 2,257,216,640 1,015,048,868 1,996,154,269 4,484,744,758 3,517,229,232 기타영업손익 102,346, ,200,121 79,930, ,015,206 (16,860,070) (9,218,402) 기타영업수익 115,621, ,876, ,167, ,025, ,562, ,931,940 기타영업비용 (13,275,571) (29,676,861) (50,236,675) (63,010,441) (208,422,696) (161,150,342) 영업이익 1,515,423,978 3,353,077,237 1,839,225,314 4,110,274,851 9,480,781,191 8,254,612,688 금융손익 3,518, ,975, ,835, ,892, ,406, ,933,764 금융수익 61,191, ,468, ,391, ,061,778 1,216,083,762 1,239,158,994 금융원가 (57,673,366) (108,492,753) (32,556,266) (132,169,202) (830,677,346) (690,225,230) 법인세비용차감전순이익 1,518,941,994 3,619,052,864 2,035,060,941 4,410,167,427 9,866,187,607 8,803,546,452 법인세비용 389,273, ,145, ,328,606 1,123,682,824 2,334,628,124 2,023,921,196 당기순이익 1,129,668,612 2,825,907,513 1,528,732,335 3,286,484,603 7,531,559,483 6,779,625,256 기타포괄손익 (527,330,205) 350, ,941,501 (442,051,746) (220,175,643) 146,944,831 매도가능증권평가이익(손실) (527,330,205) 350, ,941,501 (442,051,746) (220,175,643) 146,944,831 총포괄손익 602,338,407 2,826,257,572 1,832,673,836 2,844,432,857 7,311,383,840 6,926,570,087 주당이익 기본주당이익 자본변동표 제 14 기 반기 부터 까지 제 13 기 반기 부터 까지

31 제 13 기 부터 까지 제 12 기 부터 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 적립금 이익잉여금 자본 합계 (기초자본) 3,250,000,000 18,915,550, ,454,674 18,758,673,739 40,929,678,828 당기순이익 ,779,625,256 6,779,625,256 매도가능증권평가손익 ,944, ,944,831 자기주식취득 0 0 (2,038,821,350) 0 0 (2,038,821,350) 자본의 변동 주식배당 무상증자 자기주식처분이익 배당금지급 자기주식처분 (기말자본) 3,250,000,000 18,915,550,415 (2,038,821,350) 152,399,505 25,538,298,995 45,817,427, (기초자본) 3,250,000,000 18,915,550,415 (2,038,821,350) 152,399,505 25,538,298,995 45,817,427,565 당기순이익 ,531,559,483 7,531,559,483 매도가능증권평가손익 (220,175,643) 0 (220,175,643) 자기주식취득 자본의 변동 주식배당 157,500, (157,500,000) 0 무상증자 1,703,750,000 (1,703,750,000) 자기주식처분이익 0 91,854, ,854,489 배당금지급 자기주식처분 0 0 2,038,821, ,038,821,350

32 (기말자본) 5,111,250,000 17,303,654,904 0 (67,776,138) 32,912,358,478 55,259,487, (기초자본) 3,250,000,000 18,915,550,415 (2,038,821,350) 152,399,505 25,538,298,995 45,817,427,565 당기순이익 ,286,484,603 3,286,484,603 매도가능증권평가손익 (442,051,746) 0 (442,051,746) 자기주식취득 자본의 변동 주식배당 157,500, (157,500,000) 0 무상증자 1,703,750,000 (1,703,750,000) 자기주식처분이익 0 91,854, ,854,489 배당금지급 자기주식처분 0 0 2,038,821, ,038,821, (기말자본) 5,111,250,000 17,303,654,904 0 (289,652,241) 28,667,283,598 50,792,536, (기초자본) 5,111,250,000 17,303,654,904 0 (67,776,138) 32,912,358,478 55,259,487,244 당기순이익 ,825,907,513 2,825,907,513 매도가능증권평가손익 , ,059 자기주식취득 0 0 (2,918,812,690) 0 0 (2,918,812,690) 자본의 변동 주식배당 무상증자 자기주식처분이익 배당금지급 (2,044,500,000) (2,044,500,000) 자기주식처분 (기말자본) 5,111,250,000 17,303,654,904 (2,918,812,690) (67,426,079) 33,693,765,991 53,122,432,126 현금흐름표

33 제 14 기 반기 부터 까지 제 13 기 반기 부터 까지 제 13 기 부터 까지 제 12 기 부터 까지 (단위 : 원) 제 14 기 반기 제 13 기 반기 제 13 기 제 12 기 영업활동으로 인한 현금흐름 331,768,975 5,178,994,480 5,278,981,700 (2,550,551,110) 영업활동에서 창출된 현금흐름 1,706,970,605 6,289,005,254 6,809,447,539 (377,357,400) 당기순이익 2,825,907,513 3,286,484,603 7,531,559,483 6,779,625,256 조정 1,200,614,219 1,212,389,560 2,675,080,579 1,940,683,584 변동 영업활동으로 인한 자산부채의 (2,319,551,127) 1,790,131,091 (3,397,192,523) (9,097,666,240) 이자수취 78,869, ,802, ,622,215 1,037,756,479 이자지급 (39,979,743) (42,754,166) (61,685,154) (160,267,865) 법인세납부 (1,414,091,048) (1,220,058,763) (2,160,402,900) (3,050,682,324) 투자활동으로 인한 현금흐름 7,908,070,388 (6,773,646,965) (3,499,249,628) 6,987,370,218 투자활동으로 인한 현금유입액 13,475,918,820 15,270,000 12,340,495,000 46,218,165,348 단기금융상품의 감소 9,000,000, ,165,000,000 45,900,000,000 단기대여금의 감소 800, ,000,000 장기금융자산의 감소 98,118, ,000, ,079,338 매도가능증권의 감소 ,348,010 보증금의 감소 197,000,000 6,600,000 1,825, ,738,000 투자부동산의 처분 730,000, 차량운반구의 처분 0 8,670,000 8,670,000 0

34 건설중인자산의 처분 3,450,000, 투자활동으로 인한 현금유출액 (5,567,848,432) (6,788,916,965) (15,839,744,628) (39,230,795,130) 단기금융상품의 증가 3,000,000,000 5,836,652,055 13,300,000,000 30,065,000,000 단기대여금의 증가 1,004,800, 장기금융상품의 증가 93,453, ,275, ,122,023 0 장기대여금의 증가 74,200, 매도가능증권의 증가 ,714,099,471 보증금의 증가 7,000, ,495,000 대여금의 증가 ,000,000 토지의 취득 464,188, ,383,721,630 건물의 취득 584,638, ,713,020,687 기계장치의 취득 96,000, ,115,425 0 시설장치의 취득 0 27,706,840 27,706, ,223,636 차량운반구의 취득 45,034,175 18,242,292 18,242, ,094,785 공구와기구의 취득 6,400, ,250,000 0 비품의 취득 56,955,733 48,918, ,426, ,788,735 건설중인자산의 증가 135,178, ,123,195 1,052,047, ,191,186 회원권의 취득 0 95,998, ,118,810 0 종속기업의 투자 ,715, ,160,000 재무활동으로 인한 현금흐름 (5,051,564,880) 1,205,411, ,821,415 (2,548,001,350) 재무활동으로 인한 현금유입액 0 2,160,001,415 2,160,001,415 3,000,000,000 단기차입금의 차입 ,000,000,000 자기주식의 처분 0 2,160,001,415 2,160,001,415 0 재무활동으로 인한 현금유출액 (5,051,564,880) (954,590,000) (1,564,180,000) (5,548,001,350)