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1 Investor Relations 2011

2 Disclaimer 본 자료는 제안된 IP공모와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 티브이로직 (이하 회사 )에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 예측정보 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들 입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 예측정보 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 예측정보 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려 한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융위원회에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다. 02

본 자료에 포함된 예측정보 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들 입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과 같은 단어를 포함합니다.

3 CNTENTS Chapter 1. Business & Market Chapter 2. Company verview Chapter 3. Competitive Edge Chapter 4. Business Plan Appendix

4 Chapter 01 Business & Market 1. 방송용 모니터란 2. 주요 제품 3. 방송용 모니터 수요 패턴 4. 세계 HD 디지털 송출 전환 현황 5. 시장 전망

5 방송용 모니터란 고도의 영상처리 기술이 요구되는 방송용 모니터 호환성 방송장비간 신호인 HDSDI 입출력 고화질 원본 영상 입출력 다양한 영상 포맷 지원가능 (3G/HD/SDSDI, DVI, HDMI, Component Video, SVideo, CVBS 등) 신뢰성 고품질의 화질과 정확한 컬러의 재현 장시간 사용의 내구성 특수 시장 지상파 방송국 케이블 방송국 컨텐츠 제작사... 높은 부가가치 창출 다양성 주조정실, 부조정실, 편집실, 중계차량, 스포츠 현장 등 다양한 방송현장에 사용할 수 있는 제품 라인업 05

신뢰성 고품질의 화질과 정확한 컬러의 재현 장시간 사용의 내구성 특수 시장 지상파 방송국 케이블 방송국 컨텐츠 제작사.

6 주요 제품 다양한 사이즈 및 용도에 따른 여러가지 시리즈의 제품 라인업 구성 LVM Series XVM Series LQM Series 프로덕션, 포스트 프로덕션 등 기타 프로페셔널 한 방송환경에 최적합한 멀티포맷 LCD모니터 화질 평가용 고품질 레퍼런스 모니터 현존 최고 사양의 방송용 모니터 멀티포맷 4분할 LCD 모니터 FCM Series LHM Series VFM Series HEM Series MultiVision 형식의 Wall 모니터 Digital Signage 모니터 DVI / HDMI 디지털 영상신호 입력전용 모니터 DSLR용 뷰파인더 모니터 MPEG2 HD Encoder & ATSC Modulator 06

LCD 모니터 FCM Series LHM Series VFM Series HEM Series MultiVision 형식의 Wall 모니터 Digital

7 방송용 모니터 수요 패턴 HD 디지털 송출 전환을 시점으로 HD 디지털 방송용 모니터 수요 폭발적 증가. 송출 전환 전 일부 시험 제작 및 송출 준비를 위한 매출 발생. 송출 전환 후 제작장비 투자 및 교체로 대대적인 방송국 수요 발생. 꾸준한 교체 수요 및 신규 기술 도입으로 지속적 성장 방송용 모니터 수요량 HD 방송용 모니터 3D 방송용 모니터 HD DTV 송출 전환 현재 HD 시험 제작 단계 HD 편성 비율 낮음 HD 송출 관련 장비 투자 집행 지상파 방송국 중심의 수요 HD 편성 비율 증가 HD 제작 장비 수요 급증 지상파 방송국 본격 투자 프로덕션, 케이블TV, 지방방송국 수요 증가 3D 방송용 모니터 수요 본격화 HD DTV 전환 준비기(5년 ~ 7년) HD DTV 전환 완료기(5년 ~ 8년) 07

꾸준한 교체 수요 및 신규 기술 도입으로 지속적 성장 방송용 모니터 수요량 HD 방송용 모니터 3D 방송용 모니터 HD DTV 송출 전환 현재 HD 시험 제작 단계 HD 편성 비율

8 세계 HD 디지털 송출 전환 현황 주요 국가 HD 디지털 송출 전환으로 방송 제작용 모니터의 전세계적 수요 급증. 2009년 7월 송출 전환 완료된 미국의 경우 방송용 모니터 디지털 전환비율 30% 미만. 서유럽 방송국 중심으로 2010년 이후 투자 본격화 HD DTV 송출 전환 완료 국가 HD DTV 전환 준비 국가 HD DTV 전환 일정 미확정 국가 08

9 시장 전망 통신과 방송의 융합,디지털 방송 등 방송환경변화에 따라 세계방송장비 시장 지속성장. 방송의 디지털 전환 및 3DTV, UHDTV 등 신규 방송 출현으로 지속적인 시장 성장. 티브이로직의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 세계시장 M/S 지속적인 확대 디지털 방송용 모니터 시장 성장 추이 티브이로직 세계 시장점유율 SD 방송용 모니터 HD 방송용 모니터 [단위: 억원] 6% 티브이로직 2,864 3,464 3,703 4,086 4,335 기타 2010 A사 C사 B사 5.0% 5.1% 6.0% E 12E 13E * 출처: 한국방송기술 산업협회 ( ), 당사추정 * 출처: 한국방송기술 산업협회 ( ), 당사추정 09

티브이로직의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 세계시장 M/S 지속적인 확대 디지털 방송용 모니터 시장 성장 추이 티브이로직 세계 시장점유율 SD 방송용 모니터 HD 방송용

10 Chapter 02 Company verview 1. Company Profile 2. History 3. 매출실적 4. 높은 이익률과 안정적 재무 현황

11 Company Profile 회사 개요 주요 경영진 회사명 대표이사 자본금 티브이로직(주) 이경국 21억원 대표이사 이경국 학력 서울대학교 전자공학과 학사 KAIST 전기전자 석사 경력 LG전자 중앙연구소 KBS 기술연구소 수상이력 국가연구개발 우수성과 100선 전자의 날 유공자 포상 글로벌 IT CE상 임직원수 83명 직책 성명 담당 주요경력 설립일 2002년 3월 20일 이사 이사 강형민 이진오 연구 생산 성균관대 전기공학과 학사 LG전자 정보기기 연구소, 뉴컴월드 연구소 단국대 재료공학과 학사, 유기재료 석사 대덕전자, 화인플렉스전자, 이박전자 소재지 서울시 금천구 가산동 3454 에이스하이엔드 8차 9층, 12층 이사 이사 양범진 고영욱 영업 재무 한양대 전자공학과 학사, KAIST 전자공학 석사 LG전자 연구소, 필립스 코리아 한양대 경영학과 학사 삼삼종합금융, 로커스 주요 사업 방송장비제조업 이사 최부호 인사/총무 경기대 경영학과 학사 대웅제약, 윤호산업, 이박전자 홈페이지 사외이사 사외이사 유지화 박경세 경영자문 경영자문 서강대 경제학과 학사 산은캐피탈 서울대 전자공학 석사 한국방송영상산업진흥원 11

대덕전자, 화인플렉스전자, 이박전자 소재지 서울시 금천구 가산동 3454 에이스하이엔드 8차 9층, 12층 이사 이사 양범진 고영욱 영업 재무 한양대 전자공학과 학사, KAIST 전자공학 석사 LG전자 연구소, 필립스 코리아 한양대 경영학과 학사 삼삼종합금융,

12 History (2003~2007) 도약기 (2008~현재) 캘리포니아 버뱅크 미국사무소 개설 국가 연구개발 우수성과 100선 지정(과학기술부) K 모니터 개발(국책과제) 수출 천만불 돌파 방송용 2D & 3D 스위쳐 개발(국책과제) 방송용 3D 모니터 개발(국책과제) 전자의 날 유공자 포상(대통령표창) 본점이전 : 금천구 가산동 3454 에이스하이엔드 8차 9,12층 전파방송신기술상(방송통신위원회) 글로벌 IT CE상(지식경제부) 대한민국 경제리더 대상(중앙일보) 성장기 HD 방송용 하이엔드 DVR개발(국책과제) SBS 목동 사옥 이전 방송용 모니터 전량 납품 HDTV 방송제작용 3D 그래픽시스템 개발(국책과제) HD방송제작용 FULL 해상도 멀티포멧 모니터링 시스템 개발(국책과제) INNBIZ 확인서 취득 듀얼링크 멀티포멧 고해상도 그래픽 워크스테이션 개발(국책과제) 방송제작용 쿼드 스프리트 HD모니터 개발(국책과제) MBC 일산 드림센터 방송용 모니터 납품 (2002~2003) 태동기 티브이로직 주식회사 설립 밴처기업 인증 획득 기업부설 연구소 설립 12

09 대한민국 경제리더 대상(중앙일보) 성장기 2003.09 HD 방송용 하이엔드 DVR개발(국책과제) 2004.03 SBS 목동 사옥 이전 방송용 모니터 전량 납품 2004.04 HDTV 방송제작용 3D 그래픽시스템 개발(국책과제) 2005.

13 매출실적 디지털방송 본격화에 따른 지속적 매출 성장. 매년 안정적 성장세 지속하여 CAGR 28.7% 달성. 총 수출비중이 74%로 전세계를 대상으로 하는 Global Business 기업 매출 실적 분기별 매출 추이 지역별 매출 비중 [단위: 억원] [단위: 억원] 09~ 11 CAGR 28.7% 아프리카 1.5% 기타 0.7% 유럽 43.8% 월 국내 26.1% 아시아 2.3% 미주 25.6% *6월 결산 기업 Q 09.4Q 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 13

억원] 09~ 11 CAGR 28.7% 240 65 69 아프리카 1.5% 기타 0.7% 145 173 28 52 37 56 49 57 유럽 43.

14 높은 이익률과 안정적 재무 현황 안정성, 신뢰성이 중요한 고부가가치 사업 영위로 높은 영업 이익률 달성. 우수한 기술력과 시장 M/S를 바탕으로 지속적 성장. 안정적 재무구조 수립을 통해 지속적인 성장의 디딤돌 마련 영업이익(률) 부채비율 영업이익률 영업이익 26.3% 31.5% 29.3% 70 [단위: 억원] 139.0% % 38.6% 29.6% 업종평균 *6월 결산 기업 *업종평균 :한국은행 2010년 기업경영분석 14

15 Chapter 03 Competitive Edge 1. 기술 경쟁력 2. 세계시장 선도 개발 3. Full 제품 LineUp 4. 세계 전역의 영업망 구축 5. 전시회 참가 6. 국내외 다양한 레퍼런스

16 기술 경쟁력 주요 핵심기술 자체 보유를 통해 품질 기술력 확보. 주요기술 자체 보유를 통해 시장에서 품질을 인정 받고 있음. 시장이 요구하는 호환성, 신뢰성, 안정성 확보로 시장 확대의 기반 마련 주요기술 기술 적용 사례 1 고성능 디지털 신호 프로세싱 알고리즘 기술 2 비디오 프로세싱,스케일링,디인터레이싱 기술 3 초고속 비디오 신호 처리 기술 초고속 비디오 신호 처리 기술 영상 신호 측정 기술 4 디스플레이별 고정밀 컬러 보정 기술 5 3차원 입체영상, 초고해상도 영상 처리 기술 6 영상/음향 신호 분석 및 그래픽 표시 기술 영상 신호 분석 기술 고정밀 컬러 보정 기술 16

비디오 프로세싱,스케일링,디인터레이싱 기술 3 초고속 비디오 신호 처리 기술 초고속 비디오 신호 처리 기술 영상 신호 측정 기술 4 디스플레이별

17 세계시장 선도 개발 디지털 방송을 위한 방송용 LCD모니터 선행 개발 및 시장 선점. 2004년 신개념 LCD 방송용 모니터 출시 시장 형성 초기 Sony와 함께 시장 선점. 지속적인 신기술 제품 개발로 시장 장악력 확대 및 브랜드 인지도 확대 LED, 3D 방송용 모니터, DSLR 용 뷰파인더 등 신기술 수상 내역 세계 선도 방송용 LCD모니터 개발 세계 최초 방송용 LED모니터 개발 세계 최초 전문가용 3D LED모니터 개발 TV Technology Broadcast Engineering 자체 브랜드 시장 선도 제품 개발 철저한 사전/후 관리 Postmagazine Videography Magazine 인증 내역 세계적 인지도 확보 17

지속적인 신기술 제품 개발로 시장 장악력 확대 및 브랜드 인지도 확대 LED, 3D 방송용 모니터, DSLR 용 뷰파인더 등 신기술 수상 내역 세계 선도 방송용

18 Full 제품 LineUp 세계 최대의 제품 LineUp으로 고객 만족도 향상. 다양한 기능, 다양한 사이즈의 제품 LineUp 보유. Full LineUp을 바탕으로 대형 프로젝트 진입에 유리 제품군 사이즈 TV Logic A사 B사 C사 4K 방송용 56 LED 3D WITH 3G 15 GRADE 1 24 뷰파인더 5.6 쿼드 일반 방송용 멀티뷰어

19 세계 전역의 영업망 구축 티브이로직 글로벌 판매 네트워크 구축. 해외 54개국 90여 개의 로컬 디스트리뷰터 형성. 미국 NAB Show와 네덜란드 IBC Show의 지속적인 참가로 인지도 확대 유럽 및 아프리카 캐나다 미국 국내 아시아 남미 19

20 전시회 참가 매년 세계적인 방송 기자재 전시회 참가로 인지도 확대 및 잠재 고객 발굴 NAB 전시회 전경 세계 양대 방송기자재 전시회 장소 : 미국 라스베가스 컨벤션 센터 151개국 1500개 회사 참가 총 관람객 93,000여명 2004년 시점으로 8회 참가 IBC 세계 양대 방송기자재 전시회 장소 : 네덜란드 암스테르담 Rai Centre 1,400여 업체 참가 총 관람객 48,000여명 2005년 시점으로 7회 참가 2011년 전시회 방문객수 약 5,300명, 상담건수 970여건 지속적인 인지도 확대 및 잠재 고객 발굴 20

세계 양대 방송기자재 전시회 장소 : 네덜란드 암스테르담 Rai Centre 1,400여 업체 참가 총 관람객 48,000여명

21 국내외 다양한 레퍼런스 국내외 주요방송사 및 기업이 선택한 티브이로직 국내외 주요 레퍼런스 싸이트 지상파 방송국 미주 유럽, 아시아, 아프리카 종합편성채널 21

22 Chapter 04 Business Plan 1. 사업 확대 전략 2. 방송용 모니터 신영역 선점 3. 방송 장비 시장 진출 4. 신규 사업 진출

23 사업 확대 전략 HD 영상 시장 확대로 티브이로직의 사업 다각화. 방송 시장에서 확보된 기술력과 인지도를 바탕으로 점진적 시장 확대. 안정적 성장으로 높은 이익률 추구 HD 사업군 확대 HD 방송용 장비 사업 의료용 모니터 새로운 방식의 HD 디지털 CCTV 방송용 모니터 영역 확대 HD 인코더 소규모 방송국 대상으로 한 송출 방송장비 HD의 보편화 시장 확대 이펙터 스위쳐 방송 제작 시 효과를 넣는 이펙터 스위쳐 4K 모니터 3D 모니터 뷰파인더 모니터 초 고해상도 영상 제작을 위한 4K 모니터 3D 영화, 게임 등의 제작에 따른 방송용 3D 모니터 고급 DSLR 카메라를 사용하는 전문 소비자용 뷰파인더 모니터 23

24 방송용 모니터 신영역 선점 방송용 모니터 신기술 개발로 하이엔드 시장 선점. 4K, 3D, 뷰파인더 등 신규 제품 개발로 초기 신규 시장 선점 4K 모니터 기존 모니터 해상도의 4배 4K 모니터 개발 국책과제 수행 제품 출시 : 2010년 영화 제작, 산업용 특수 분야 3D TV 보급 전망 아시아 : 4629 동유럽/중동/아프리카 : 713 중남미 : 904 북미 : 9183 서유럽 : 6755 [단위: 천가구] 3D 모니터 3D 제작 시 실시간 모니터링 기능 세계최초 LED 3D 모니터 출시 제품 출시 : 2010년 영화제작, 방송 컨텐츠 제작 10,920 22,185 뷰파인더 모니터 DSLR 뷰파인더 모니터 소형, 경량 모니터 제품 출시 : 2010년 방송, 영화, 광고 등 다양한 분야 4,464 1, E 11E 12E 13E 14E 15E *자료: Infoma Telecoms & Media,

25 신규 방송 장비 시장 진출 모니터 이외의 방송용 장비 시장 진입을 통한 매출 다양화 및 확대. 기존 HD 방송용 모니터 기술을 활용한 HD인코더, 이펙터 스위쳐 사업 진출. 기존 유통망을 활용한 사업 확대를 통해 안정적 사업 전개 가능 HD 인코더 이펙터 스위쳐 카메라 VTR CG 발생기 영상신호 HEM050 HD(SD)SDI를 신호 방송송출규격으로 인코딩 MPEG2 HD인코더와 ATSC 모듈레이터 통합 HEM100 티브이로직 방송용 이펙터 스위쳐 방송 제작 송출과정에서 영상신호 합성 2D & 3D 호환되는 스위쳐 개발 영상 : MPEG2 규격, 음성 : Dolby 규격 범용성 확보 2010년 하반기 제품출시, 2011년 제품 Lineup 확대 국내 시장 선점 및 세계 시장 진출 25

26 신규 사업 진출 방송용 HD 모니터 기술을 활용한 다양한 사업 전개 모색. 안정적이고 신뢰성 있는 고해상도 영상을 요구하는 의료용 모니터 시장 진출. 방송용 신호 처리 기술을 이용한 새로운 방식의 HD CCTV 모니터링 시스템 사업 진출 의료용 모니터 1 진입 시장 2 1 시장 특성 Upside Potential MRI, 내시경 모니터링 등 고화질, 고정밀도를 요구하는 전문 의료용 모니터 매출처 다변화 사업군 다변화 안정성, 신뢰성 중시 방송용 모니터 시장과 시장특성이 유사 기존 유통망 활용 2 3 신방식 HD CCTV 모니터링 시스템 Downside Protection HD CCTV 카메라 HD 인코더 기술을 활용한 CCTV 카메라 개발제작 저비용 고효율의 보급형 HD 제품 HD CCTV DVR CCTV 카메라와 Set로 고객 Needs 충족 HD 영상 저장 및 출력 최적화 기존 아날로그 CCTV와의 호환성을 갖춘 새로운 방식의 HD CCTV 개발 신기술 적용 보유기술 활용 유사한 시장 특성 낮은 개발비

27 Appendix 1. IP Information 2. 요약 재무제표

28 IP Information 주주현황 공모일정 주주명 공모 전 주식수 지분율 공모 후 주식수 지분율 공모 희망가액 10,000원 ~ 11,200원 1. 최대주주 등 2,466, % 2,466, % 공모 주식수 1,050,000주 2. 벤처금융 986, % 986, % 3. 소액 및 기타 688, % 688, % 공모 총액 105억 원 4. 우리사주(기존) 58, % 58, % 공모 후 자본금 26.3억 5. 공모주주 0.0% 1,050, % 합계 4,200, % 5,250, % 증권신고서 제출일 2011년 10월 12일 주식수 지분율 종류 기간 수요예측일 11월 15일 ~ 11월 16일 보호 예수 물량 최대주주 등 벤처금융 우리사주(공모) 합계 2,466, , ,000 3,547, % 18.6% 2.0% 67.6% 보통주 보통주 보통주 보통주 1년 1개월 1년 청약일 매매개시일 (예정) 11월 22일 ~ 11월 23일 12월 1일 벤처금융 : 산은캐피탈, 알바트로스르네상스투자조합, 096MVP벤처투자조합, 제이앤티프론티어창업투자조합 28

29 요약 재무제표 요약 재무상태표 요약 손익계산서 [단위: 백만원] [단위: 백만원] 구분 구분 유동자산 비유동자산 8,017 4,422 19,606 6,557 18,835 13,306 매출액 14,500 17,294 24,010 자산총계 12,439 26,163 32,141 매출원가 7,085 8,186 12,386 유동부채 2,059 5,892 6,622 비유동부채 1,846 1, 매출총이익 7,415 9,108 11,624 부채총계 자본금 3,905 1,000 7,286 2,100 7,341 2,100 영업이익 3,833 5,440 7,028 자본잉여금 7 4,168 4,167 세전이익 3,885 5,730 7,107 자본조정 기타포괄손익누계액 법인세비용 ,499 이익잉여금 자본총계 7,526 8,534 12,370 18,877 17,978 24,800 당기순이익 3,639 5,244 5,608 6월 결산 기업 29

30 본사 : 서울시 금천구 가산동 3454 에이스하이엔드 8차 12층 ㅣ Tel ㅣ Fax /

분 기 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 티브이로직(주) 대 표 이 사 : 이

분 기 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 티브이로직(주) 대 표 이 사 : 이 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...5 3. 자본금 변동사항...9 4. 주식의 총수 등...10 5. 의결권 현황...11 6. 배당에 관한 사항 등...11 II. 사업의 내용...13 III. 재무에 관한 사항...36 IV. 감사인의 감사의견 등...52 V.