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1 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품

2 자체-화장품 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 한국보건산업진흥원 KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE

3 제 출 문 이 보고서를 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 -화장품- 과제의 최종보고서로 제출합니다 한국보건산업진흥원 원장 이 영 찬 주관연구기관 : 한국보건산업진흥원 건강노화산업단 책임 연구원 : 황 순 욱 (한국보건산업진흥원) 참여 연구원 : 장 준 은 (한국보건산업진흥원) 김 글 샘 (한국보건산업진흥원)

4 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 차 례 제1장 세계 화장품산업 현황 / 1 1. 세계 화장품산업 현황 1 2. 주요 기업 현황 4 제2장 러시아 화장품산업 현황 / 6 1. 러시아 화장품시장 현황 6 2. 러시아 화장품시장 특성 및 트렌드 러시아 화장품 유통현황 러시아 화장품 정책 현황(수출입 관련) 16 제3장 러시아 진출 방안 / 러시아 진출 절차 러시아 진출기업 사례 러시아 주요 바이어(참고) 러시아 진출 방안 69 참고문헌 / 72 부록 1. 러시아 상표등록 관련 필요 서식 러시아 수출절차 관련 필요 서식 85

5 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표차례 표 1 지역별 세계화장품 시장규모 2 표 2 유형별 화장품 시장규모 3 표 년 매출액 세계 100대 화장품 기업 현황 4 표 4 우리나라 주요 수출국 현황(2010년-2014년) 7 표 5 러시아 전체 화장품 시장 매출 규모 8 표 6 러시아 유형별 헤어케어 시장 규모 10 표 7 러시아 화장품 주요 수입국 현황 11 표 8 러시아 주요 소매 체인업체 14 표 9 유통채널별 판매비중 14 표 10 러시아 향수 화장품 등록기관 19 표 11 기타 러시아 내 발급 대행 기관 20 표 12 화장품 러시아 수출을 위한 국내 수출절차 30 표 13 화장품 러시아 수출을 위한 현지 수입절차 31 표 14 러시아 진출 제품등록 필요서류 33 표 15 수입통관 필요서류 34

6 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 그림차례 그림 1 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 2 그림 2 러시아 화장품 상품공급 체인구조 15 그림 3 GOST-R 인증 마크 22 그림 4 CU 인증 마크 22

7 1 제1장 세계 화장품산업 현황 1. 세계 화장품산업 현황 14년 세계 화장품산업 시장은 전년대비 4.3% 증가한 2,598억 달러 규모임. 세계적으로 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세 - 지역별로는 유럽이 962억 달러로(전년대비 2.9% 증가) 제일 큰 시장이며 이어서 아시아/태평양 833억 달러, 북비/중남미 733억 달러 순으로 나타남 - 중동 및 아프리카 지역은 69억 달러로 전체 화장품시장의 2.7%라는 미미한 부분만을 차지하고 있으나 연평균 6.2%의 높은 성장률을 나타내며 향후 성장가능성이 높은 시장으로 평가되고 있음 - 국가별로 살펴보면, 미국이 388억 달러로 전 세계의 14.9%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 중국 267억 달러, 일본 235억, 독일 155억 달러 순임 전통적 화장품 강국인 미국, 일본, 독일, 프랑스 등이 여전히 높은 시장점유율을 보이고 있으나 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 BRICs의 성장률이 전 세계 평균 성장률을 크게 상회하고, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되어 향후 국가별 판도는 크게 변할 것으로 예상됨 우리나라의 화장품산업 시장규모는 약 74억 달러로 세계 시장의 2.9%를 차지 하는 10위의 규모

8 2 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표 1 지역별 세계 화장품 시장규모 (단위 : 백만 달러, %) 지역 2010년 2011년 2012년 2013년 시장규모 2014년 YoY CAGR ( 10~ 14) 유럽 86,901 89,094 91,255 93,466 96, 아시아/태평양 67,713 71,156 74,864 78,803 83, 북미/중남미 61,789 64,819 67,348 70,189 73, 중동/아프리카 5,474 5,828 6,191 6,575 6, 합계 221, , , , , 주 : 1. Datamonitor의 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함 2. YoY는 전년대비 증가율이며, CAGR은 연평균 증가율(Compound annual growth rate)을 의미함 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 그림 1 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 2015년 화장품산업분석보고서(한국보건산업진흥원, 2015)

9 3 - 화장품유형 중 가장 많은 점유율을 차지하고 있는 분야는 Skincare로 835억 달러 규모로 전체시장의 32.1%를 차지하고 있으며 Haircare(20.1%), Personal hygiene(16.8%) 순으로 나타나고 있음 Skincare시장 중 특히 Facialcare 시장이 가장 크며(21.6%), Female fragrances (8.3%), Shampoo(7.8%), Deodorants(6.1%) 등 순으로 나타났음 표 2 유형별 화장품 시장규모 유형 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 시장규모 Skincare 69,627 72,565 75,663 78,904 83, Facial care Body care Suncare Hand care Make-up remover 46,300 10,984 6,924 3,911 1,507 48,411 11,290 7,260 4,048 1,556 50,587 11,635 7,642 4,203 1,597 52,940 11,899 8,056 4,362 1,646 56,172 12,332 8,680 4,584 1,708 Haircare 45,347 46,874 48,434 50,103 51, Shampoo Hair colorants Conditioner Styling agents Perms & relaxers 17,499 10,016 8,508 7,709 1,616 18,168 10,426 8,875 7,768 1,636 18,815 10,869 9,248 7,843 1,658 19,527 11,308 9,656 7,933 1,680 20,268 11,777 10,079 8,020 1,705 Personal hygiene 37,569 39,157 40,637 42,137 43, Deodorants Soap Bath & shower products 13,472 13,489 10,608 14,200 13,928 11,029 14,752 14,451 11,434 15,314 14,991 11,832 15,901 15,508 12,208 Make-up 33,448 35,015 36,220 37,756 39, Face make-up Eye make-up Lip make-up Nail make-up 11,916 9,648 8,469 3,415 12,362 10,090 8,817 3,746 12,750 10,439 9,102 3,930 13,196 10,843 9,445 4,273 13,683 11,284 9,808 4,450 Fragrances 28,989 30,132 31,322 32,515 33, Female fragrances Male fragrances Unisex fragrances 18,594 9,013 1,381 19,325 9,395 1,412 20,101 9,765 1,455 20,877 10,147 1,491 21,638 10,572 1,512 Male Toiletries 4,350 4,502 4,640 4,775 4, Male Shaving Preparations Male Shaving Aftercare 2,470 1,880 2,567 1,935 2,659 1,981 2,749 2,026 (단위 : 백만 달러, %) 2,846 2,087 Baby personal care 1,813 1,875 1,933 1,997 2, Feminine Care 비중 합계 221, , , , , 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 2015년 화장품산업분석보고서(한국보건산업진흥원, 2015) YoY

10 4 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 2. 주요 기업 현황 매년 화장품 전문기업의 매출액을 기준으로 화장품기업 순위를 발표하는 미국의 뷰티ㆍ패션 전문일간지 WWD(Women's Wear Daily)에 14년 L'OREAL의 매출액은 전년대비 1.8% 증가한 299억 달러(14.4%)로 13년에 이어 여전히 세계 1위를 고수 하고 있으며 UNILEVER는 매출이 전년대비 1.5% 증가한 217억 달러로 2위를 유지하고 있음 그다음으로 P&G(198억 달러), THE ESTÉE LAUDER COS.(110억 달러), SHISEIDO CO.(74억 달러) 순이며, BEIERSDORF가 13년 7위에서 14년 6위로, AVON PRODUCTS는 6위에서 7위로 각각 순위 변화가 있었음 화장품 기업의 매출은 전반적으로 증가했으며, 특히 THE ESTÉE LAUDER COS와 CHANEL의 전년대비 증가율이 각각 5.4%, 6.0%로 높게 나타났음 세계 100대 기업에 우리나라 화장품 기업은 3개가 있으며, 그 중 국내업계 1위 아모레퍼시픽 매출액은 전년대비 21.2% 증가한 44억 달러로 14위(2013년 17위)를 유지하였음. 이어 LG생활건강이 23억 달러로 20위(2013년 26위), 에이블씨엔씨가 4억 달러로 57위(2013년 56위)로 나타났음 - 세계 100대 화장품 기업에 이름을 올린 국가는 미국, 프랑스, 일본, 영국, 독일, 브라질, 한국 등 18개이며, 이중 32개 기업을 순위에 랭크 시킨 미국 기업의 매출 합계가 752억 달러로 전체 100대 기업 매출의 36.3%를 차지하는 것으로 나타났음. - 우리나라는 국가별 매출액 순위에서 6위를 차지했으며, 매출액은 72억 달러로 전체 100대 기업 매출의 3.5%에 해당 표 년 매출액 세계 100대 화장품 기업 현황 (단위: 억 달러, %) 순위 기업명 국가명 매출액 점유율 증가율 1 L ORÉAL 프랑스 UNILEVER 영국, 네덜란드

11 5 3 PROCTER & GAMBLE 미국 THE ESTÉE LAUDER COS. 미국 SHISEIDO CO. 일본 BEIERSDORF 독일 AVON PRODUCTS 미국 CHANEL 프랑스 JOHNSON & JOHNSON 미국 KAO CORP. 일본 LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON 프랑스 COTY 미국 HENKEL 독일 AMOREPACIFIC CORP. 한국 LIMITED BRANDS 미국 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 한국 ABLE C&C 한국 합계(100개사) 2, 주 : 100대 화장품 기업의 향수, 메이크업, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 및 데오도런트 제품류의 매출 실적을 바탕으로 순위를 매겼으며 비누, 면도기, 치약, 식이요법 제품, 의약품, 비타민 또는 세척제는 순위 집계에서 제외됨 자료 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2015, 2015년 화장품산업분석보고서(한국보건산업진흥원, 2016)

12 6 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 제2장 러시아 화장품산업 현황 1. 러시아 화장품시장 현황 14년 러시아 화장품시장은 81억불 규모로 전년대비 5.8%가량 성장하였음 - 러시아 소득수준의 향상과 함께 구매력을 지닌 다수의 소비 세력이 나타나고 있어 새로운 화장품시장으로 부상하고 있으며, 한국화장품에 대한 관심이 점차 증가 하는 추세 전통적 화장품 강국인 미국, 일본, 독일, 프랑스 등이 여전히 높은 시장점유율을 보이고 있으나 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 BRICs의 시장 성장률이 전 세계 평균성장률을 크게 상회. 향후 지속적인 성장이 예상됨 - 세계 100대 화장품 기업 중 한 개를 갖고 있음 - 유럽과 가까워 유럽산 화장품이 대부분의 시장을 차지하고 있으며, 한국화장품의 경우 고품질 중저가 제품을 위주로 판매가 진행되고 있음 한국의 화장품 주요 수출국 10위를 차지하고 있어 한국화장품 진출의 주요국 으로 각광받고 있으며 수출액이 점차 증가하는 추세

13 7 표 4 우리나라 주요 수출국 현황(2010년-2014년) 순위 국가명 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 점유율 전년대비 성장률 상위 10개국 합계 , , (단위 : 백만 달러, %) 1 중국 홍콩 일본 미국 대만 태국 싱가포르 베트남 말레이시아 러시아 자료 : 한국의약품수출입협회 수출ㆍ입 실적 현황(각 연도) 특히, 러시아의 경우 대도시가 밀집한 서부 지역이 러시아 전체의 트렌드를 주도 하고 있음 - 양극화가 극심한 이중 구조에서 안정적인 경제성장이 이어지면서 중산층이 소비를 주도하는 주요 층으로 부상함. 이들은 주로 모스크바와 상트페테르부르크 등 서부 대도시 지역에 거주하며 13년 기준 전체 인구의 약 68%를 차지함 - 로레알, P&G, Avon 등 해외 주요 화장품브랜드들이 진출해 있으며, 국내기업의 경우 미샤, 페이스샵, 토니모리, 엔프라니, 홀리카, 위즈코즈, 샤라샤라 등이 진출해 있음

14 8 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - - 수입화장품 중 최고가는 유럽 및 이스라엘제품이며, 고가는 유럽 및 일본제품임. 한국화장품은 중저가 시장에 집중되어 있음 주요 제품 유형별 규모를 살펴보면 - 러시아 화장품 시장은 Skin care, Hair care, Colour cosmetic, Fragrances, Bath and shower, Baby and Child, Sun care, Oral care 등으로 구분되며 이 중 Skin care, Hair care, Fragrances, Colour cosmetics가 전체 화장품 시장의 많은 부분을 차지 하고 있음 표 5 러시아 전체 화장품 시장 매출 규모 (단위 : 백만 루블, RUB) 유형 2010년 2011년 2012년 2013년 Beauty and Personal Care 391, , , ,676.8 Premium Beauty and Personal care 55, , , ,607.5 Mass Beauty and Personal care 278, , , ,360.8 Body and Child-specific Products 11, , , ,103.7 Bath and Shower 33, , , ,445.4 Colour Cosmetics 52, , , ,635.4 Deodorants 16, , , ,538.7 Depilatories 3, , , ,970.8 Fragrances 64, , , ,923.2 Hair Care 65, , , ,759.1 Men's Grooming 32, , , ,826.1 Oral Care 31, , , ,617.8 Skin Care 78, , , ,571.6 Sun Care 3, , , ,001.7 Sets/Kits 9, , , ,990.9 자료 : 대한화장품산업연구원, 국가별 시장분석 호

15 9 큰 비중을 차지하고 있는 스킨케어 시장의 동향은 다음과 같음 - 14년 3%의 성장률을 기록하며 873억 루블 규모로 증가하였음(Skincare in Russia, Euromonitor, 2015) - 합리적 가격을 갖춘 고품질 제품에 대한 소비자의 수요가 증가하고 있음 적극적인 판촉과 L Etoile, Rive Gauche, Ulybka Radugi와 같은 뷰티 전문 소매점의 급속한 발전, 스킨 제품과 관련된 활발한 소셜미디어 개발, 신제품 출시가 시장성장의 주된 원인으로 나타남 또한 인플레이션 증가로 인해 소비자의 구매력이 감소함에 따라 가격에 민감 해져 경제적인 제품에 대한 관심이 증가함 - 제품 성분과 정보에 대한 관심이 높아지고 있음 소비자들 구매 전에 올바른 결정이라는 만족을 얻고 싶기 때문에 제품과 성분에 대해 높은 관심을 보이기 시작함. 소비자들은 웹페이지와 인스타그램이나 페이스북, VKontakte와 같은 소셜 네트워크를 구독하고 구독자가 50만 명에 이르고 제품 리뷰 뿐 아니라 마케팅 면에서 막대한 영향을 미치는 유명 러시아 블로거들의 교육용 비디오를 보고 제품을 구매 - 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하고 있음 소비자들의 합리적 구매 추세가 증가했으며, 품질을 나타내는 주요 기준은 가격 이라고 생각함. 이에 품질이 저조한 저가 상품 여러 개에 비해 품질이 우수한 제품을 한 개 구입할 가능성이 높아졌으며, 천연제품에 대한 소비자들의 관심도 높아졌음 이에 현지 기업은 대다수 천연 스킨케어 제품을 제조하고 있으며 소비자들은 로컬기업의 메스티지 제품의 품질과 성분에 대한 중요성을 강조하고 있음 - 혁신 제품을 지향하는 추세 소비자들은 신제품 및 첨단 개발과 관련된 제품에 높은 관심을 보임. 로레알의 경우 혁신적인 퍼밍/안티 셀룰라이트 바디케어 제품 Biotherm Body Sculptors를 출시 헤어케어 시장의 동향은 다음과 같음 - 13년 러시아 헤어케어 시장은 약 738억 루블이며 전체 화장품 시장의 약 16.4%를 차지 이중 샴푸시장이 전체 헤어케어 시장의 약 43%로 부문별 1위임

16 10 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표 6 러시아 유형별 헤어케어 시장 규모 (단위 : 백만 루블, RUB) 유 형 2010년 2011년 2012년 2013년 Beauty and Personal Care 391, , , ,676.8 Hair Care 64, , , , in-1 Products 3, , , ,514.4 Colourants 17, , , ,244.7 Conditioners 7, , , ,041.0 Hair Loss Treatments Perms and Relaxants Salon Hair Care , , ,116.5 Shampoos 27, , , , Medicated Shampoos , , , Standard Shampoos 26, , , ,145.6 Styling Agents 7, , , ,647.5 자료 : 대한화장품산업연구원, 국가별 시장분석 호 - 전문가용 헤어살롱 제품 및 프리미엄 제품의 성장세 경기 침체에도 불구하고 지속적으로 고급 브랜드 선호도 증가 추세 제품 효과와 브랜드 신뢰도에 따라 제품 선호 및 구매도 증가 - 헤어케어 시장에도 자연주의 브랜드 등장 및 성장세가 나타남 안전성 문제가 대두됨에 따라 자연주의 제품에 대한 관심 증가 효과가 있다면 가격 저항성이 낮으며, 의ㆍ약학을 기반으로 한 제품에 대해 선호도가 증가하는 추세

17 11 13년 기준 러시아의 화장품 수입액은 약 12억 4,264만달러 규모로 전년대비 7.45% 증가하였음(단, HS코드 3304제품군 기준으로 기초 화장품에 국한되는 제품군 으로 볼 수 있음. 모발용품 및 향수 등은 제외된 통계임 KOTRA, 2015) - 러시아로 수입되고 있는 화장품은 주로 프랑스, 미국, 이탈리아, 폴란드, 독일 등의 유럽ㆍ미국산 제품이 주를 이루고 있음 - 로레알, Yves Rocher 등 외국 브랜드 제품이 시장을 주도하고 있으며 한국산 제품의 경쟁상대로 보기에는 어려움 - 아직까지 유럽ㆍ미국산 제품의 브랜드 인지도가 한국 제품이 비해 높고, 자체 유통망도 확보하고 있는 등 한국산 제품이 경쟁을 하기에는 어려운 상황 화장품을 취급하는 온라인 쇼핑몰들이 증가추세 한국 화장품은 주로 온라인 쇼핑몰과 소규모 화장품샵을 통해 유통됨 - 글로벌 기업이 러시아내에 공장을 설립하면서 글로벌브랜드의 러시아 내 생산제품이 증가할 것으로 예상되어 향후 수입제품이 차지하는 비중을 줄어들 것으로 보임 표 7 러시아 화장품 주요 수입국 현황(HS Code 기준) (단위 : US$ 천, %) 순위 국가 금액 점유율 증감률 /12 0 총계 1, ,156,454 1,242, 프랑스 291, , , 미국 116, , , 이탈리아 123, , , 폴란드 125, , , 독일 134, , , 아일랜드 51,442 54,849 40, 중국 44,551 43,318 37, 이스라엘 15,125 24,882 35, 스위스 25,175 26,195 29, 영국 22,002 19,357 24, 한국 3,168 4,956 7, 자료 : WTA(World Trade Atlas), 순위는 2013년 기준, KOTRA 러시아 화장품 시장동향

18 12 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 2. 러시아 화장품시장 특성 및 트렌드 러시아의 주요 화장품 소비자 계층은 여성 소비자들이 주도하고 있으며 남성 소비자의 비중은 2%가 채 되지 않는 것으로 나타남 - 러시아 여성들은 사회활동이 활발한 편이며 도시 거주자의 경우 대부분 맞벌이를 하고 있는 상황. 여성의 사회적 지위가 높은 편임 - 소득수준의 증가 및 여성 소비자들의 경제적 자립도가 높은 만큼 화장품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨 러시아 여성들은 로컬 브랜드보다 품질신뢰도가 높은 글로벌 브랜드 제품을 더 선호 하는 경향이 강하지만 러시아 로컬 제조기업의 화장품 역시 많이 소비되고 있음 상대적으로 노화가 빨리 진행되는 신체적 특성으로 인해 러시아 소비자들은 다른 화장품보다 Facial Care 제품에 관심이 높으며 더 많은 소비를 함 제품 안전성에 대한 관심이 증가함에 따라 천연, 유기농, 프리미엄 제품에 대한 관심이 점차 증가하고 있음 - 친환경 및 자연주의 화장품은 가격이 비싸 접근이 어려우나 화장품 안전성에 대한 이슈가 나타남에 따라 관심을 갖는 고객들이 증가하는 추세 클렌징(티슈) 제품의 부각 - 클렌징(티슈) 제품은 13년 한 해 동안 약 9%의 성장세를 보이면서 러시아 스킨 케어 시장성장의 주요 요인으로 부각됨 - 러시아 소비자들은 클렌징 단계가 건강하고 아름다운 피부 관리의 중요한 단계로 생각하며 클렌징(티슈) 제품은 쉽게 접할 수 있고 간편하게 메이크업을 지울 수 있는 점이 장점이라고 생각함 미백보단 태닝제품 - 러시아 소비자들은 구릿빛 피부를 선호하며 태닝에 많은 관심을 갖고 있으며 특히, 하얀 피부를 선호하는 경향은 구시대적인 기준으로 생각하며, 각 부분별 화이트닝 제품의 시장 점유율은 0.5% 내외로 매우 미비함 주요 소비자층은 15살 이상의 여성층 - 러시아 시민의 평균 소득은 유럽인들에 비해 낮은 편으로 중저가 제품의 판매가 높음

19 13 3..러시아 화장품 유통현황 러시아 스킨케어 화장품 시장은 L'Oreal, Mary Kay, Avon Products, Procter&Gamble 등 외국 브랜드 제품이 상당한 점유율을 보이고 있는데, 2008년 이후에는 로컬브랜드인 Kalina Concern 社 가 시장점유율 1위를 차지하기도 함 - 글로벌 브랜드간의 경쟁이 치열하며, 로컬 브랜드가 성장함에 따라 시장 경쟁이 더욱 치열해짐 13년 기준, 러시아의 화장품 유통채널은 유통 구조의 변화에 따라 직판 유통에서 전문 소매업체, 원료제조사, 약국 및 식료품 소매점 등 다양화 및 현대화 되고 있음 - 러시아 화장품 유통경로는 크게 6가지 경로로 브랜드 대형아울렛, 소매체인점, 편의점, 약국, 배달판매, 인터넷 쇼핑몰 등으로 분류할 수 있음 유럽식 대형 아울렛은 러시아 내 새로운 화장품 브랜드의 주요 유통 경로로 전체 러시아 화장품 시장 매출의 약 27%에 달함. L'Etoile, Lle de Beaute, Rive Gauche, Douglas Rivoli와 같은 체인이 대형 아울렛 매출의 30%를 점유 하고 있음 메스티지 및 중가 화장품은 주로 Lenta(렌타), OK(오케이), Pyatyor ochka(피 쵸로치카), Perekryostok(페레크리오스토크), Auchan(아샨), Metro(메트로)등의 대형 슈퍼마켓과 직접 연결된 수입ㆍ도매 업체에서 유통됨(소매체인점 형태) 편의점 형태는 중가 화장품 체인인 Spectr(스펙트르)나 소매 유통 브랜드인 Ulybka Radugi(울리브카 라두기)가 있음 메스티지 및 중가 화장품의 주요 유통경로는 체인약국으로 L'Oreal의 Vichy 등이 약국에서 판매됨 배달을 통해 직접 판매하는 방식은(직판, Door to door sales) 러시아 화장품 시장의 주요 유통경로이며 Amway, Avon(에이본), Mary kay, Oriflame(오리 플레임), Faberlic(파베르릭)등이 활동하고 있음 마지막으로 최근 가장 중요한 유통경로로 인터넷 쇼핑몰이 대두되고 있으며 러시아 화장품 총 매출의 8%에 달함

20 14 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표 8 러시아 주요 소매 체인업체 Name Format Annual turnover, of shops, Geography of rubmin, 2010 September 2011 shops' location L'Etoile Specialized retail chain 18362, cities Rive Gauche Specialized retail chain more than cities lle de Beaute Specialized retail chain 10177, cities Sangi stil Drogerie 5610,6 n/a n/a Spektr Drogerie 1789,1 52 1city(St. Petersburg) Douglas Specialized retail chain 2430, cities Ulybka radugi Drogerie cities Yves Rocher Mono-brand supermarket 7794, cities L'Occitane Mono-brand boutique 1233, cities LUSH Mono-brand boutique 884, cities The Body Mono-brand Shop boutique 5563, cities 자료 : RBC, Kotra 러시아 화장품 시장동향 표 9 유통채널별 판매비중 Sales Channels Percentage Specialized retail chain, drogeries 49.9 Direct sales 21.5 Drugstores 6.4 Open markets 5.2 Other, (Incl. supermarket, internet, ect.) 17.0 출처 : Intercharm, RBC, Research, Euromonitor, Association of direct sales

21 15 자료 : 대한화장품산업연구원, 러시아, 2010 그림 2 러시아 화장품 상품공급 체인구조 고급 화장품 브랜드는 운송할 시 운송 보증 기간 등의 혜택을 부여하며, 일정 기간에 필요한 물량을 공급받기 위해서 사전준비, 재고량 확보하고 세관을 통과해야 함 해외 유명 브랜드들은 대부분 러시아 내 자사의 유통센터를 보유하고 있으며 유통센터를 통해 대규모 공급 업체에 물량을 운송함 대부분의 러시아 화장품 향수 생산 업체 및 국외 생산 업체들은 쇼핑센터와 직거래 하는 경우가 많음

22 16 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 4. 러시아 화장품 정책 현황(수출입 관련) 4.1 개요 - 러시아 보건부( 화장품 관련 업무의 최상위 기관이며, 하부 기관에는 한국 KFDA와 유사한 감독기관인 소비자 권리보호 및 인간복지의 감독을 위한 연방 서비스 청 이 있음( 러시아 연방 내에서 판매되는 공산품 판매의 quality control 및 합법적 판매를 관찰하여 불량 및 불법판매 제품에 대한 규제를 담당함 - 러시아 내에서의 화장품 판매 전 등록 및 인증을 담당하는 기관으로는 rosstandart, rostest 두 기관이 있음. rosstandart는 화장품 포함하여 대부분의 공산품의 인증을 승인해 주는 기관으로 러시아로 수입되는 모든 화장품은 이 기관의 인증을 받아야 하며 rosstandar의 인증 대행기관으로 공식 허가를 받은 대행업체를 통해서만 인증 절차 및 인증 획득이 가능함. 서류가 완벽히 갖춰진 경우 10일 이내 인증서를 받을 수 있지만, 통상 2~3개월의 시일이 걸림. rostest의 경우는 공산품, 화장품 중에 정부에서 정한 기준치 이상의 성분이 포함되어 있거나 의약품 성분으로 판단되는 경우, 신물질이 포함되어 있는 경우 해당 기관의 테스트를 거쳐 인증서를 받아야만 러시아 내 판매가 가능함 - 해당 기관에서 인증 및 증명서 획득 제품은 러시아 시장내에서 판매되는데 더 이상의 규제가 없는 것으로 간주되나, 화장품 유통경로 측면에서 봤을 때 대형 생활용품 및 공산품의 유통채널을 장악하고 있는 대기업 등의 과다한 수수료 책정 및 홍보비 전가, 결제지연 등 규제 아닌 규제가 되고 있음

23 화장품 관련 러시아 정부지원 정책적 접근이 시도되고 있으나 발전 로드맵과 같은 전략수립이 미흡함. 주로 해외 수입에 의존하고 있어 외국자본의 직접투자를 통한 진출을 선호하고 있는 등 내수 기업을 위한 제반 여건이 미흡하여 향후 5년 이상은 수입화장품이 러시아 시장 전체를 이끌어 갈 것임 - 주로 안전에 관한 관리는 시행하려고 하나 국가 특성 상 중앙정부에서 총괄하여 관리하기가 어려우며, 각 지역 보건청(보건부 지방 지사)에서 관리하는 수준 - 외국회사, 투자기업, 대기업은 보건부에서 관리하나 현지 소규모 회사 등의 개설 및 생산관리는 지방 보건청에서 관리함 - 화장품산업 육성 및 활성화를 위한 정부의 지원은 특별히 없으며 많이 부족한 상황임 - 수입화장품이 시장을 지배하고 있어 특별한 지원보다는 관세규제, 인허가 규제를 통한 부분이 전부인 상황 4.3 등록 및 인증 일반적으로 국가 인증은 러시아 내로 일정한 상품을 수출하고자 할 때 꼭 필요한 과정임. 이러한 국가 인증은 상품의 품질을 평가하고, 위생청의 요구 사항에 부합 하는 조건을 가려내는 등의 다양한 목적을 가지고 있음. 이러한 등록은 상품의 합목적성, 상품 생산 시 위생 기준 조건여부 평가와 식료품에 있어서는 동물의 원산지, 가공 조건, 위생 기준 준수 여부를 평가하기 위해서 이루어짐 그 다음으로 국내 상품의 정부 등록(상품 정부 등록)은 상품 생산과정 단계에서 이행되고, 수입 상품의 정부 등록은 러시아 영토로의 도입 이전에 이행됨 정부 등록을 위해 필수적인 문서 목록은 각각의 상품에 따라 다름 공급 업체는 적합성 여부를 판단받기 위해 GOST(국가 기준)가 발행하는 일련의 문서를 취득하여야 함 화장품 등록 인증 문제는 연방법 <기술적인 정책>(N 184-FЗ, 2002년 12월 27일 발효)에 따름

24 18 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 러시아 내 상품을 수입하기 위해서 꼭 필요한 문서의 목록은 다음과 같음 - 러시아 정부에 등록된 회사 문서 (등록 관련 문서, 세금 기관 발행 문서 등) - 제조업체의 러시아 내 대리인 역할을 하는 러시아 업체의 위임장 문서 - 상품 공급 목록이 명시된 계약서 - 상품 품질 증명 및 안정성을 증명해주는 서류 (ISO, HACCP 등) - 원산지 증명서 - 가축 관련 수의사 증명서 및 러시아 축산부 인증 - 국가 수입 검역 및 Phytosanitary 컨트롤 - 위생-검역 과정 통과 증명 혹은 수출 관련 국가 인증 증명서 - 원재료의 안전성 확인 및 포장 재료 안전성을 증명하는 문서 - 상품의 안전성을 확인할 수 있는 실험 증명서 - 상품 라벨 혹은 포장지 러시아 인증 GOST-R(ГОСТ-Р) 관련 - 러시아 국가규격 Государственный стандарт России 를 약자로 영어화한 것으로, 1994년 러시아연방의 소비자 권리보호 관련 법률 에 의하여 러시아 연 방으로 수출되는 거의 모든 제품에 대하여, 러시아연방내의 소비자를 보호하기 위해 러시아연방규격의 일치를 증명하는 강제인증 제도임 - 러시아에서 생산, 유통, 판매되는 거의 모든 상품(제품, 용역)에 대하여, 자국 내의 소비자 보호를 위한 상품의 표준, 규격과 시험항목, 시험조건, 시험방법 및 시험 결과의 판정기준 등을 제정하고, 해당 상품이 기준에 적합하다고 판단될 때, 이를 증명하기 위하여 부착하는 것이 GOST 마크인데, 러시아는 자국 내로 수입되는 모든 물품에 대해서 GOST 마크를 확인하고 있으며, 이를 증명하기 위해 인증서를 제출하도록 요구하고 있음 화장품 관련 인증서를 발급받을 수 있는 기관은 러시아 기술 정책 및 도량청(러시아 산업통상부 산하)임. 러시아 기술 정책 및 도량청은 필수 국가 인증 기준 및 기술 들을 준수하였는지에 대한 감독과 컨트롤을 담당하고 있음 화장품 및 향수 등록 인증 양상 년 12월 1일부터 러시아 정부는 제품에 대한 2개의 서류를 재확인한다는 내용의

25 19 982조 조항을 발표함. 그 중 1개의 서류는 제품이 필수 등록 인증 절차를 거쳤다는 것을 확인하는 것이고, 다른 서류는 기준에 부합하는 지를 확인한 서류임 - 이 조항과 관련하여 2010년 2월 14일부터 모든 화장품 및 향수 제품은 필수 인증 절차 대신 필수 신고 절차를 거쳐야 함 - 상품 관세 통관 및 HS코드 신고 절차가 필수임 - 또한 러시아 기관에 법적으로 등록된 러시아 업체와 조건에 부합하는 관련 외국 업체만이 필수 신고 절차를 거칠 수 있음 - 필수 신고 절차는 러시아 기술 정책 및 도량청의 전권을 위임받은 기관에서 행 하고 있음 - 필수적으로 필요한 향수-화장품 등록 절차를 이행하는 기관은 국영회사인 기관명 <RosTest-Moscow>임 표 10 러시아 향수 화장품 등록기관 국영회사 RosTest-Moscow 주소 Russia, , Moscow, Nahimovskiy Prospect, Dom 31 전화 (7-495) 팩스 (7-499) 홈페이지 대표 담당부서 info@rostest.ru Bas Vitalyi Nikolaevich 향수-화장품필수 등록 향수-화장품 임상실험 연구소 전화 (7-495) 팩스 (7-495) contact person ninais@rostest.ru 향수-화장품 임상실험 연구소장 및 식료품 인증기관 소장 겸임 Serednyakova Nina Ivanovna 전화 (7-495) contact person Contact person 부서장 Mrs. Sherbinina Victoria Yakovlevna 자료 : 2010년 해외시장정보, 러시아, 대한화장품산업연구원, 2010

26 20 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표 11 기타 러시아 내 발급 대행 기관 기관명 주소 홈페이지 담당자1 Sercons Russia, , Moscow, St. Derebenevskaya, Dom 20, str. 16, 2-nd floor,business-park "Kozhebniki" Anneta Magomedova 전화 (7-495) 팩스 (7-495) 담당자2 MagomedovaAA@serconsrus.ru Kseniya Bushueva (Manager) 전화 (7-495) 팩스 (7-495) 휴대전화 (7-926) 한국지사 홈페이지 bushuevakv@serconsrus.ru Sercons Korea 전화 비고 info@sercons.co.kr 러시아 공인인증기관으로써 전문인증 및 품질경영 시스템 관련 컨설팅 제 공하며 독일, 이탈리아, 터키, 체코, 폴란드, 핀란드, 대한민국, 그리고 스위스에 지사가있음

27 수출 인증제도 GOST-R (Gosstandart of Russia)인증제도 (2015년 3월까지만 유효) - 러시아는 유럽의 CE와 같은 러시아 국가표준규격인 GOST-R 인증 제도를 시행하 고 있으며, 화장품의 경우 강제적으로 GOST-R 인증을 득해야하는 품목으로 분류 됨 - GOST-R을 강제적으로 받아야 하는 품목으로는 식음료, 의약품, 화장품, 장난감 등의 생활소비재와 가전제품, 화학물질, 석유가스, 건설 등을 위한 설비 등이 있으며, 해당 제품이 인증이 없는 경우 러시아 내로 통관이 불가, 미 인증 상태로 판매될 경우 처벌 대상이 됨 - GOST-R을 주관하는 기관은 러시아 국가표준 위원회(Federal Agencyon Technical Regulationand Metrology) 이며, 여러 부속기관, 위임을 부여한 기관을 통해서도 인증서를 발급하고 있음 - 한국 주재 관련 검사/시험 기관은 아래와 같음 ㅇ 한국 주재 관련 검사/시험 기관 - 산업자원부 관련 검사/시험 기관(산업 기술 시험원 외국 인증팀) tel) 한국 주재 공인 인증기관(CTR Far East): tel) Sercons 대한민국 지사: tel) GSI (범세검정): tel) ~4 - 한국화학융합시험연구원: tel)

28 22 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 그림 3 GOST-R 인증 마크 4.5. CU 인증 (CU - TR) 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 3국 관세동맹 확립에 따라 '삼국관세 공통 인증 (Customs Union)' 도입 - GOST-R인증은 2015년 3월까지만 유효하며 이후부터는 CU 인증으로 전면 교체됨 - CU 인증은 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 기간 만료 시까지 3국에서 유효함 - CU 인증은 3개국 현지의 법적 개체(현지 법인, 수입업자 등)만 가능함 (인증서 등록역할 뿐 아니라 제품의 안전성 및 품질에 대한 책임을 진다고 가정하 기 때문) - 1회 선적인증 및 Serial 인증(1 ~ 5년; 5년짜리는 거의 발행이 안 되며, 추가적 의무 가 포함됨)이 있으며, Serial 인증 시 대표단에 의한 생산지 조사 형식의 추가적인 품질 관리가 필요 그림 4 CU 인증 마크

29 23 변경내용 GOST-R CU - TR 신청자 - 제조자 혹은 수출자 혹은 수입자 모두 가능 - 러시아 수입자 혹은 제조자 현지 법인(자사) 준비서류 - 영어문서 가능 - 러시아어 문서 소요 기간 - 약 1 ~ 2주 - 약 1 ~ 2개월 공장 심사 - 제품에 따라 서류심사로 대체 - 필수(샘플테스트 추가) 인증서 기간 - One shipment - Serial인증 (1년 & 3년) - One shipment - Serial인증 (1년, 3년, 5년) 출처 : SERCONS(인증 대행사), CU-TR 인증(Customs Union Technical Regulations) CU - TR 인증의 목적(효과) CU인증을 받는 주된 목적(인증의 효과)은 다음과 같음 - 제품이 안전성 요건을 준수함을 증명함 - 러시아 및 Customs Union 국경 통관에 요구됨 - 러시아 및 Customs Union 시장에서 제품 판매/사용 시 요구됨 - 제품 광고허가를 위해 화장품의 경우 CU-TR을 강제적으로 득해야하며, 인증 후 CU인증 마크를 제품에 부착해야함 CU - TR 인증 시 필요사항 1 위생 인증서 (State Registration 인증) 2 제품이 CU - TR에서 요구하는 사항을 만족 3 적합성 평가 (DoC / CoC)

30 24 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 1 위생 인증서 (State Registration 인증) - 화장품의 경우 State Registraion 인증이 있어야 이후 CU - TR 발급이 가능함 발급 시 필요사항 - 샘플제품 테스트 - 제조사에서 관련 문서 (Rospotrebnadzor; 전문가보고서) 제출 2 CU - TR 인증을 위한 제품 요구사항 CU 기술규정 인증을 위한 제품 요구사항(화장품 원료, 특성별 제약) - 화장품, 향수의 안전을 위해 제품은 다음 요구사항들이 보장되어야만 함 1) 구성성분 측면 2) 물리화학적 특징 측면 3) 미생물학적 특징 측면 4) 독성 요소 함량 측면 5) 독물학적 특징 측면 6) 임상적 특징 측면 7) 제조 측면 8) 소비자포장 측면 9) 제품 마크 측면 Annex내 명시된 세부항목의 경우 구성요소별로 내용이 다양하며(법령집 원본 약 300p 분량), 현지 스크리닝 업체에서 작업 진행 예정으로 세부내용은 생략함. 구성성분 측면에서의 요구사항 - Annex 1(화장품, 향수에 사용이 금지된 물질 리스트, 1328개 항목)에 명시된 물질은 사용이 금지됨 - Annex 2(주어진 제한사항 내에서 사용이 허가되는 물질 리스트, 102개 항목)에 명시된 물질은 제한이 표시된 상태로 허가됨(경고표시 등)

31 25 - 염료의 사용은 Annex 3(화장품, 향수에 사용이 허가된 염료 리스트, 153개 항목)에 따라 허가됨 - 방부제의 사용은 Annex 4(화장품, 향수에 사용이 허가된 방부제 리스트, 56개 항목)에 따라 허가됨 - UV filter의 사용은 Annex 5(화장품, 향수에 사용이 허가된 UV filter 리스트, 28개 항목)에 따라 허가됨 물리화학적 특징 측면에서의 요구사항 - Annex 6 (화장품, 향수의 산성값 요구사항, 33개 분류) 리스트에 있는 화장품, 향수의 경우, 수소이온농도(산성도)가 명시된 기준을 준수해야함. - 불소(Fluorine) 함유 구강청결 제품의 경우 Annex 2에 명시된 요구사항을 준수해야함 미생물학적 특징 측면에서의 요구사항 - 화장품, 향수의 미생물학적 특성에 대해서는 Annex 7(화장품, 향수의 미생물학적 안전성능 지침, 3개 항목)에 명시된 요구사항을 준수해야함. 독성 요소 함량 측면에서의 요구사항 - 천연식물 기원, 천연미네랄 기원 원재료를 1%이상 함유하는 화장품, 향수에서 독성 물질 함량은 비소 - 5.0mg/kg, 수은 - 1.0mg/kg, 납 - 5.0mg/kg를 초과해서는 안 됨 독성학적, 임상적 특징 측면에서의 요구사항 - 의도된 목적으로 사용되었을 때 인간에게 안전해야함. - 독성학적 특징은 Annex 8(화장품, 향수의 독성학적 데이터에 대한 요구사항, 21개 항목)에 명시된 요구사항을 만족해야함 - 임상적 특징은 Annex 9(화장품, 향수의 임상적 지표에 대한 요구사항, 20개 항목)에 명시된 요구사항을 만족해야함 - 구강 청결 제품의 임상적 특징은 Annex 10(구강위생의 임상질지표에 대한 요구사항, 3개 항목)에 명시된 요구사항을 만족해야함 제조 측면에서의 요구사항 - Technical Regulation의 7.2절부터 7.5절까지의 요구사항을 만족해야함

32 26 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - TR Clause 7.2 TR Clause 7.3 TR Clause 7.4 TR Clause 7.5 ㅇ 생산 공정에서의 안전성 보장 ㅇ 생산 설비의 요구사항 ㅇ 생산 장비, 도구의 사용에 대한 요구사항 ㅇ 생산 직원에 대한 요구사항 소비자포장 측면에서의 요구사항 - 소비자포장은 제품의 품질수명(shelf-life)기간 동안 안전성과 온전함을 보장해야함 제품 마크 측면에서의 요구사항 - 제품마크에는 다음의 정보가 포함되어야 함 1) 화장품 품명 2) 화장품 용도 (유아용 화장품은 이에 대한 정보) 3) 제조자의 이름, 주소 및 국가 정보 4) 원산지 (제조업체와 같은 경우 생략) 5) 고객불만접수처 6) 제품 질량 (용량이 5g 이내 또는 부피가 5 ml 이내인 화장품이나 테스터 제외) 7) 색상 및 톤 (메이크업 또는 염료의 경우) 8) 불소의 질량 (% 또는 mg/kg 또는 ppm) (불소를 함유한 구강 청결 제품의 경우) 9) 유효기간 및 제조일자 10) 보관조건(storage conditions)에 대한 설명 (일반적인 방법과 다른 경우) 11) Annex 5.2에 명시된 위험사항을 포함하여 제품사용에 있어 특별한 주의사항 12) 배치번호(batch number) 또는 batch를 식별할 수 있는 특별한 코드 13) 전성분 목록

33 27 3 적합성 평가 (Conformity Assessment) 적합성평가의 종류 (DoC / CoC) - 적합성평가 (Conformity Assessment)는 제품유형에 따라 두 가지로 분류되며, 인증절차나 비용 면에서 차이가 있음 - 화장품의 경우 어떤 인증을 받아야하는지 아직 확인이 안 됨 1) Declaration of Conformity(DoC): 제조회사에서 자기선언하는 인증서 - 비용: 200 ~ 950 유로 수준 - 발급기간: 1 ~ 2일 이내 Declaration of Conformity(DoC) 인증절차 DoC 인증대상은 해당 품목 규정에 나열된 CoC대상 품목 이외의 품목임. - 제조자가 자신의 품목에 해당하는 HS Code를 선정 - 선정된 HS code에 상당하는 러시아 ОКП (OKP)번호를 조사 - ОКП (OKP) 번호에 해당하는 러시아 규격 선정 - 제조사의 제품이 위 OKTI에 적합함을 입증하는 기술문서 등을 작성 - 제조사가 제품이 해당 규격에 적합함을 보증 하는 자기 선언서 (DoC) 작성 - 작성된 DoC를 러시아 등록기관의 인터넷 사이트에 등록 출처 : HS code의 경우 다음 URL에서 조회 가능: 세계HS정보시스템(관세청) 2) Certificate of Conformity(CoC) : 인증기관에서 발행하는 인증서 - 비용 : 확인 안 됨 - 발급기간 : 확인 안 됨

34 28 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - Certificate of Conformity (CoC) 인증절차 - 제조자가 자신의 품목에 해당하는 HS Code를 선정 - 선정된 HS code에 상당하는 러시아 ОКП (OKP)번호를 조사 - ОКП (OKP) 번호에 해당하는 러시아 규격 선정 - 제조사의 제품이 위 OKTI 항에 적합함을 입증하는 기술문서 등을 작성 - 제조사가 제품이 해당 규격에 적합함을 보증 하는 자기 선언서 (DoC) 작성 - 인증기관 평가원이 제조현장 방문 평가 수행(현장방문을 위한 비용 발생) - 평가원의 보고서 작성 (평가 보고서 작성 비용 발생) - 평가원 보고서 및 제조사에서 제출한 DoC를 평가 - 인증기관에서 CoC 작성(인증기관에서 인증서 발행비용 발생) - 러시아 등록기관의 인터넷 사이트에 등록 출처 : HS code의 경우 다음 URL에서 조회 가능: 세계HS정보시스템(관세청) 적합성평가 진행 프로세스 - 제3의 인증기관에 필요서류 제출 - 서류 검토 - (인증기관의 인증비용 책정/계약진행) - 서류에 대한 기술적 검토 - 샘플테스트/설비감사(audit of facility) - 인증서 발행 적합성평가 시 필요 서류 - 신청서 - 제품 기술 문서 - 성분표, 제조업체 인증서 - 라벨링 샘플 - 공인 시험기관의 보고서 - GMP 인증서

35 29 인허가 유의사항 - Declaration of Conformity는 Customs Union 내 등록된 법적실체(바이어, 수입업자, 유통업자)의 이름으로 발급되기 때문에 유효성은 계약기간동안 하나의 Local Client에게 제약되며, 최대 5년으로 제한됨 - 러시아의 통관검사 비율은 약 44%로서 타 선진국에 비해 매우 높음(미국, 독일 3% 이하, 영국 2%) - 일선 세관에서 관세수입 확보를 위해 수입상품의 관세가격을 높게 측정하려는 사례가 빈번 신고가격과 러시아 관세청이 인지하는 적정가격과의 차이 발생 시 서류 보안 요청) 유사제품의 거래, 판매가 중 가장 높은 가격을 도입하는 방법 등) - 러시아 내에서 지적재산권이 제대로 보호받지 못하는 측면이 강해 상표권 등록 등으로 법적 보호 장치 마련 필요 - 불법복제물이 공개적으로 판매되고 있으나 법률 집행이 잘 이루어지지 않으며, 소송에 상당한 시간 및 비용이 소요됨 - 마케팅용 제품이라도 200유로 상당을 초과하는 제품의 경우 신고해야하며, 관세, 세관수수료 및 부가세가 부과됨 (무료로 제공할지라도 인보이스 상에 제품의 실제 가격을 적어야함) - 근무시간 : 통상 월 ~ 금요일 오전9시부터 오후 6시까지이며, 공유일 전날은 1시간 단축근무를 하거나, 국경일과 공휴일이 겹칠 경우 휴일을 하루 연장하기 때문에 인증 진행 시 시간적 여유를 두고 업무처리를 해야 함

36 30 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 화장품 러시아 수출을 위한 절차(국내 수출절차) 표 12 화장품 러시아 수출을 위한 국내 수출절차 1 제품 사전 인증 2 서류준비 3 관세사/포워딩 업체선정 - CU TR 인증서 - 등록증명서(위생증명서) - 송장(Invoice) - 포장명세서(Packing list) - 배송증명서(Delivery letter) - 리플릿, 카탈로그 등의 관련서류 - 보험증명서 - 선하증권(Bill of lading) 또는 항공화물운송장(Airway bill) - 신용장(Letter of credit) - 관세사(수출신고필증 발급) - 포워딩업체(선적스케줄 확인) 5 바이어 서류전달 6 수출신고 4 적재 - 원산지증명서 - 상업송장(C/I) - 포장명세서 - 제품성분표 - 제조공정도 - 국세청(수출과) 출처 : 화장품수출가이드북, 대한화장품산업연구원,

37 31 화장품 러시아 수출을 위한 절차(현지 수입절차) 표 13 화장품 러시아 수출을 위한 현지 수입 절차 2 수입신고 (아래의 서류 필요) - 송장 - 보험증서 1 도착/반입 - 제품설명서 - 매매계약서 3 관세심사/검역 4 반출 - 수입신고서 - DTS (Declaration of Customs Price) - KMBL or RWBL (Rail waybill) - 세금납부증명서 (Bank Slip) 출처 : 화장품수출가이드북, 대한화장품산업연구원,

38 32 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 제3장 러시아 진출 방안 1. 러시아 진출 절차 1.1 진출절차 제품허가 신청단계 공식적으로 화장품 제품등록 및 허가는 다음의 5가지 절차에 따라 진행됨 1단계 Application (서류 접수) 러시아 수입 무역회사가 서류접수를 위한 대행사 선정, 인증된 대행사가 서류를 접수 2단계 서류확인 및 정정 기간 서류접수 및 비용 접수, 제출된 서류 확인 절차 3단계 제품 성분 분석 및 적합성 검토기간 제출된 서류 및 제품에 대한 적합성 검토 및 승인, 추가자료 요청 및 제출 4단계 승인된 인증서 등록 및 발급 승인된 제품의 인증서를 승인 관청에 등록 5단계 발급된 인증서를 관세청 등 부대 관청에 등록 러시아 관세동맹 관세청 등 부대관청에 등록

39 33 제품등록 필요서류 공전성분, 물리화학적 특성, 미생물 특성, 유독성분의 함량, 독소 및 임상의료실험 특성, 제조, 소비자 포장, 라벨링 크게 총 8개 항목에 대한 인증이 요구됨 표 14 러시아 진출 제품등록 필요서류 1 목적 전성분표 제품 제조공정도 ISO 인증서 또는 GMP 인증서 세부내용 전성분표 분석을 통해서 일차로 유해물질 유무를 판별하며, 추가 자료 요청 제출을 요구받을 수 있음 2 제품 번역서 제품 라벨 제품 번역서 및 사용방법, 유통기한을 명기한 라벨이 매우 중요 3 제품 적합성 선언 등록 신청서 수입 허가 제품 리스트 각 제품 실험실 및 시험 보고서 유효기간 보고서 수출국 위생증명서 MSDS 제조사와의 계약서 또는 공급권 대리 계약서 영문 작성, 공증 필요 없음 특이성분 및 기준함량 초과 성분이 발견될 시에는 각 제품 실험 및 시험보고서를 제출해야하고 관련 인증서를 별도로 첨부해야 함 4 범인 서류 (부가세 증명서, 회사등록번등기서류 등) 러시아회사 사업자 등록증 및 증빙서류 - 등록기간 : 전성분표 현지 스크리닝 2~3주 소요 및 모든 서류 완비 후 2~3주 정도로 총 4~6주 정도 필요

40 34 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 표 15 수입통관 필요서류 분류 내용 1 C/I (Commercial Invoice) 상업송장 2 3 계약서 또는 수출계약서 (러시아 회사에서 준비) P/L(Packing List : 포장명세서) 한국회사와 러시아회사 간 수출입계약서 pallet 개수, box 개수, 순중량, 총중량 표기 필수 4 B/L (bill of landing) 선사에서 발행, BL을 정정해야하는 경우 상당히 많음(총 중량에서 단 0.1kg이라도 오차가 있으면 통관에 지장) 5 제품허가서 러시아 회사에서 준비 6 세금납부 증명서 러시아 회사에서 준비 ㅇ 수입통관 비용 - 제품 세금(5~15%) 품목에 따라 다름 - 전문통관사에 따라 통관비용이 상이함 - 한국화장품의 주요 유통 경로는 한국내 항(부산항 또는 속초, 동해 항)에서 연해주 항 주로 블라디보스톡항을 거쳐 철도 또는 항공으로 모스크바 도착을 많이 활용 하고 있음 - 특이사항 : 러시아로 제품의 원활한 수입을 위해서는 수출하는 화장품회사와 총판 계약을 맺거나 수출대행자와의 딜러 계약을 통해 명확한 공급계약서를 준비함 으로써 러시아 당국의 불시 요구 시 러시아에서 한국으로의 송금내역을 입증할 수 있어야 지속적인 수입 및 관세, 부가세 부분에서 불이익을 면할 수 있음

41 35 화장품 수출 프로세스 러시아 바이어 계약 후 진출일정(예) 추진내용 1주 2주 3주 4주 5주 6주 7주 8주 9주 10주 ㆍ계약서체결, CFS발급, 위임장작성, 공증 및 러시아 바이어 전달 ㆍ현지홍보계획 수립, 오프닝 준비 ㆍ성분표준비및러시아현지스크리닝 ㆍ제품등록기간 ㆍ한국 러시아 배송(ship+rail) 등록준비와 동시에 진행 ㆍ한국 러시아 배송(air) 공식적으로 항공운송 어려움 ㆍ수입 통관 및 현지 도착 ㆍ디스플레이 및 준비 ㆍ오픈(판매) 및 홍보

42 36 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 주요 상권분석 1) 춤 앤 굼 지역 (TsUM and GUM) 상권 지역개요 춤(TSUM) 지역 및 굼(GUM) 지역은 모스크바 시내에서 가장 오래된 역사를 자랑 하는 지역으로 춤은 볼쇼이 극장옆에 위치하여 지하철역사로는 KUZNETSKY 임 한편 굼지역은 붉은광장 바로 옆에 위치하여 Okhotny Ryad 역에 위치함. 모스크바의 최고 중심지로써 관광객등 유동인구가 제일 많음 TsUM GUM

43 37 주요내용 조사항목 내용 매장입지 및 조건 지역명 위치 매장위치 매장크기 임차비용(월) 계약기간 계약조건 보증금 시간당 유동인구 주변상권(주요매장) 교통 TSUM, GUM 크레믈린 궁 인근 춤 및 굼 건물 내 1층 매장 40M2 30,000$, vat 불포함 1년 3개월 보증금 선입금 3개월 1,500명 이상 병원, 호텔, 은행, 사무실, 정부시설이 많은 오피스 상권 차량접근성 매우 혼잡, 주차매우 어려움 주변상권 피크타임 상시 낮, 주말인구 기타사항 주중보다는 주말인구가 많은 편 역사와 전통을 자랑하는 상권으로 임대료가 모스크바 최 고로 높음, 최상류층이 쇼핑을 주로 하는 곳 2) 아르바트 (Arbat) 지역 상권 지역개요 역사와 전통을 자랑하는 러시아 대표상권 중의 하나, 구 아르바트 지역과 신 아르바트 지역으로 나뉨. 구 아르바트 지역은 러시아 문화와 역사가 살아 숨 쉬는 곳으로 한국의 인사동으로 불리며 신 아르바트 지역은 한국의 명동 지역에 견줄 수 있으며 러시아 외교부청사를 기점으로 신아르바트 지역에 롯데호텔 및 비즈니스센타, 쇼핑몰인 롯데플라자가 있음

44 38 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 붉은 표시지역이 신, 구 아르바트 지역 상권 주요내용 조사항목 내용 매장입지 및 조건 주변상권 지역명 모스크바 중앙 행정 구역 위치 크레믈린궁에서 남서쪽 도보 10분~15분 매장위치 신아르바트 지역 내 롯데플라자 쇼핑몰 매장크기 38M2 임차비용(월) 8000$, vat 불포함 계약기간 1년 계약조건 1개월 보증금 선 입금 보증금 약 9400$ 시간당 유동인구 700명 이상 주변상권(주요매장) 행정부청사, 유명식당, 호텔, 다양한 플래그쉽 매장, 사무실, 정부시설이 많은 오피스 상권 교통 차량접근성 및 대중교통 접근성 양호, 롯데플라자의 경우 주차 양호 피크타임 상시 오후 주말인구 주중보다 약 200명 이상 증가 역사와 전통을 자랑하는 상권중의 하나로 교통 및 접근성이 매우 기타사항 좋고, 호텔 및 비즈니스 센터의 인기가 증가하고 있음 러시아 중상류층이 쇼핑을 주로 하는 곳 중의 하나

45 39 좌측이 구 아르바트, 우측이 신 아르바트 거리 롯데플라자

46 40 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 3) 유로피스키 지역상권 지역개요 모스크바 중심가를 대표하는 중저가 쇼핑몰 중의 하나. 크레믈린 궁에서 북쪽으로 도보로 20분 거리에 위치해 있으며 러시아 최고의 쇼핑몰중 하나임 주요내용 조사항목 내용 지역명 모스크바 키예프스카야 지역 위치 크레믈린궁에서 북쪽으로 도보 20~25분 매장입지 및 조건 매장위치 매장크기 임차비용(월) 계약기간 계약조건 유로피스키 쇼핑몰내 2층 40M2 25,000$, vat 불포함 1년 1개월 보증금 선 입금 보증금 약 30,000$

47 41 주변상권 시간당 유동인구 주변상권(주요매장) 교통 피크타임 주말인구 기타사항 1,000명 이상 정부시설이 많은 오피스 상권중의 하나 차량접근성 및 대중교통 접근성 양호, 주차는 중심지를 고려할 때 다소 양호. 상시 오후 주중 오후가 가장 많음 모스크바 중심지에 존재하는 중저가 대형쇼핑몰 중의 하나로 철 도 및 지하철이 교차하는 지역으로 유동인구가 매우 많으나 임차 료의 경우 2층임에도 불구하고 매우 비쌈 빌딩 외관 및 주변 빌딩 외관 및 주변

48 42 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 4) 아피몰 지역 상권 지역개요(사진변경) 모스크바의 신도시로써 모스코우 시티 라는 신도시 명을 가지고 있음 Vystavochnaya 지하철 역사와 연계되어 있음. 우리나라 여의도와 유사한 기능을 가지는 국제비즈니스센터로써 쇼핑을 위한 쇼핑객은 상대적으로 많지 않음 주요내용 조사항목 지역명 위치 모스크바 국제비즈니스센타 내용 크레믈린궁에서 서쪽으로 약4.5km 지점 매장입지 및 조건 매장위치 매장크기 임차비용(월) 계약기간 국제비즈니스센타 인근 afimall 지하 1층 40M2 22,000$, vat 불포함, 5%서비스 수수료 1년

49 43 계약조건 1개월 보증금 선 입금 보증금 약 25,000$ 주변상권 시간당 유동인구 주변상권(주요매장) 교통 피크타임 주말인구 300명 이상 신축된 오피스 빌딩이 군집해 있음. 차량접근성 및 대중교통 접근성 양호, 주차는 중심지를 고려할 때 양호. 상시 주중 오후 오피스지역의 특성상 주말 인구는 상대적으로 매우 적음 기타사항 모스크바 중심지에서 바깥쪽으로 2번째 써클존에 위치하는 대형 쇼핑몰 중의 하나. 교통 및 주차는 우수하나 쇼핑의 피크인 주말 유동인구가 적고, 임차료가 지하1층임에도 불구하고 매우 비쌈 빌딩 외관 및 내부

50 44 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 2. 러시아 진출기업 사례 2.1 토니모리 - 러시아 진출 후 주요 지역에 단독 매장을 성공적으로 정착시키며 러시아에 진출한 국내 브랜드숍 가운데 가장 많은 단독 매장을 오픈함 - 13년 로스토프나도우, 울란우데에 각각 단독 매장 오픈 후 1년 반이라는 짧은 기간 동안 총 22개 매장을 오픈하여 K-뷰티에 핵심 브랜드로 떠오르고 있음 - 매장 오픈 당일 한국의 화려한 전통미를 살린 이벤트로 매장 방문을 유도하며, 매장 방문객 대상 메이크업 서비스를 제공하는 등 현지 소비자들의 높은 호응을 얻음 - 러시아의 장기적인 경제 침체, 소비심리 위축으로 인해 신규 진입이 어려운 상황 에서도 우수한 품질과 소비자의 시선을 사로잡는 FUN 콘셉트의 제품을 통해 브랜드 에 대한 인기와 관심이 지속적으로 증가 러시아 각 도시에 입점한 토니모리 매장 자료 : 뷰티누리, [토니모리, 러시아 시장에서 두드러진 성과 거둬 ( )

51 더페이스샵 - 러시아 최초로 상트페테르부르크의 대형쇼핑몰 MEGA에 러시아 최초 브랜드숍을 오픈함 - 브랜드 인지도 향상을 위해 6개월간 팝업스토어로 운영, 이후 인접한 매장으로 이동 하는 방법을 사용함 - 주요 타깃 고객층은 20~35세 여성으로 녹차, 망고씨, 쌀 등 천연원료를 사용한 타깃 제품 선정 및 가격 대비 품질을 중점적으로 마케팅에 활용 러시아 최초 더페이스샵 브랜드숍 자료 : KOTRA 상트페테르부르크 무역관 ( ) 2.3 더스킨하우스 - 15년 러시아 모스크바에 진출해 아마존 내추럴 과일 및 식물 등 자연 유래 성분을 이용한 자연주의 화장품으로 주목받아옴 - 합리적인 가격대와 질 좋은 아모존 내추럴 화장품이라는 컨셉을 활용하여 탄탄한 마니아층을 형성, 온라인 및 오프라인 판매를 통해 러시아 전역에서 꾸준한 인기를 얻고 있음

52 46 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - - 최근에는 러시아 화장품 멀티체인숍인 엘리제에 입점하여 16년 러시아 전역으로 확대할 예정임 - 또한, 외국 화장품 입점에 관한 까다로운 조건 및 절차를 지니고 있는 뷰티레벨에도 통과하여 한국 화장품으로는 4번째로 입점함 더 스킨하우스 뷰티레벨 매장 자료 : 뉴스타운, 더스킨하우스, 러시아 화장품 브랜드샵 입점...러시아 k뷰티 선도( ) 2.4 미샤 - 12년 국내 화장품 브랜드숍 최초로 러시아에 진출한 이래 매출이 지속적으로 증가 - 미샤(MISSAH)'라는 브랜드명이 현지에서 이름이나 올림픽마스코트 등에 사용 되는 친숙한 단어여서 단기간의 인지도 향상에 도움이 됨 - 추운 날씨 탓에 고보습 고영양 제품에 대한 관심이 높아 타임 레볼루션 링클큐어 아이 앤 립 컨투어 크림 등이 인기가 높음 - 또한, 외국 화장품 입점에 관한 까다로운 조건 및 절차를 지니고 있는 뷰티레벨에도 통과하여 한국 화장품으로는 4번째로 입점함

53 47 - 러시아 소비자는 화장품 선택 시 해당 제품이 본인의 피부에 맞는지 여부(피부 적 합성)를 중시함 - 러시아의 기후 요인을 고려하여 건조함을 방지하는 제품군이나 펄감이 강한 색조 화장품 등을 강화함 - 소비자가 피부 적합성 여부를 파악할 수 있도록 샘플링 행사와 뷰티 바이저의 일 대일 상담서비스 진행 등으로 고객 체험의 장 마련 - 국내에서와 마찬가지로 저렴한 가격에 양질의 제품을 공급하는 것을 목적으로 함 루불 (약 3,700원/러시아 기준 빅맥 세트 1개 정도의 가격) 및 99 루불로 가격 책정 후 가격을 동결하는 전략 - 러시아의 경우 여권이 강해 세계 여성의 날 이 중요한 휴일로 기념되며, 꽃과 화장 품을 선물하고 다채로운 행사가 진행됨 - 미샤의 경우 세계여성의 날을 기점으로 런칭을 목표로 하여, 장미꽃 증정행사를 진행. 이를 통해 미샤의 상징인 빨간 꽃잎 로고 홍보 및 매장방문을 유도 러시아 미샤 매장 자료 : 뉴스웨이, 화장품 브랜드숍, 차별화된 활로 찾기 사활 ( )

54 48 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 올가휴 - 15년 건강한 아름다움을 지향하는 천연화장품 브랜드 올가휴 가 지난 9월 러시아 진출함 - 올가휴 는 웰니스 뷰티 테라피를 모토로 천연유기농 성분에 차별화된 기술을 집약, 건강한 기능성 코스메틱 브랜드임 - 러시아 특유의 기후환경으로 거친 피부와 빠른 노화 등 다양한 피부고민을 가진 러시아 여성들의 빠른 노화 등 다양한 피부고민을 가진 소비자의 니즈를 충족시켜 진출에 성공함 - 올가스킨, 아로마휴, 아로마틱 블렌딩 세럼 등 총 26개 제품으로 이루어진 3가 지 컬렉션을 론칭하였으며, 향후 점진적으로 확대할 예정 InterCHAM2015 에 참가한 올가휴 자료 : 한국일보, 천연화장품 올가휴 러시아 진출( )

55 로레알 - 현지인의 특성에 맞는 제품개발 - 인종별 피부 타입에 맞는 화장품 개발로 화장품의 로컬라이제이션 진행 - 러시아의 경우 화장품의 향을 매우 중시하기 때문에 이러한 문화적 특성에 맞춘 제품개발 - 다양한 유통채널과 다양한 가격대의 제품을 공급하며, 러시아 소비자의 가격에 대한 민감도 조사하여 중저가의 여러 제품라인을 공급 - 차별화를 위한 프로모션 전략 - 러시아의 유명 모델 타탈리아보디 아노바 를 모델로 한 제품 광고로 제품에 대한 일류 이미지 각인 L'oreal 러시아 매장 자료 :

56 50 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 3. 러시아 주요 바이어(참고) No Company Name / Address / website Person In charge General Director: Ele Glotova (mobile "Bionda" OOO / ), Deputy 1 Address: , Moscow, - General Director: Ele Malomoskovskaya 18, str 1 Syomina (mobile ) 2 Moscow, Mosfilmovskaya 35/2, office 604 i.kiulkina@gmail.com Irina Kriulkina 3 "Ines Trade" Co. Ltd fax: Galushkin Alexander General Director

57 4 "SKL" Co. Ltd Lavrenteva Elena - Ge Director 5 bbcream.ru - Elvira Kharisova - Dir of Sales departmen 6 OOO OLDI77 - Sergey Danilovich 7 VK Trade - Zoya(holika sole distrib

58 52 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 8 ArtCosmetic artcosmetic@yandex.ru - 9 Victory company LTD krasnyanskiy_an@mail.r u - 10 Nox Bellcow Cosmetics Co., LTD Carol@hknbc.com; - 11 Aktual @mail.ru, -

59 12 Bosfor Eco - 13 Bon-L Group - 14 Digidon, Trading holding - 15 Editorial office of Moscow pharmacies -

60 54 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 16 Tereza Aesthetic info@tereza-aesthetic.ru; - 17 International Cosmetic Group info@icg-group.ru; - 18 Health and beauty evrocosmetiks@gmail.co - 19 Kosmetik International magazine info@ki.ru; -

61 20 Kuznetsky Most - 21 Partner Beauty - 22 Smart Buy - 23 VS Cosmetic -

62 56 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 24 Academy of cosmetology sfera-bl@mail.ru, - 25 Academy of Scientific Beauty info@ankportal.ru; SKIN info@4skin.ru; - 27 Active+ er.active@mail.ru; -

63 57 Nasha Kosmetika Nasha Kosmetika 담당자 Ms.Mamykina Julia 직위 매니저 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 1997년 직원 수 50 홈페이지 주소 Russia, Moscow, , Kalanchyovskaya str., 16 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨 케어 제품, 아이 메이크업 제품, 색조 메이크업 제품 참고내용 Nasha Kosmetika사는 5년 동안 러시아 화장품 시장을 책임져온 기업이며, 모스크바 및 기타 지역에 화장품 및 주방 세제 용품 도,소매업을 주요 사업으로 하고 있음. Nasha Kosmetika사는 고객들에게 모든 종류의 스킨케어 제품, 아이 메이크업 제품, 색조 메이크업 제품, 립 메이크업 제품, 매니큐어(전문 용품 포함), 샴푸, 린스, 선크림, 아동용 화장품, 손톱 손질 제품, 목욕 소금, 러시아 브랜드 및 유명 외국 브랜드의 염색약 등 광범위한 제품을 제공하고 있음. 화장품 제조업체와 직계약을 맺고 있기 때문에 Nasha Kosmetika는 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있음 AKVAKOSMETIKA AKVAKOSMETIKA 담당자 Mr.Koziorov Ilya Lvovich 직위 팀장 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 1994년 직원 수 70명 홈페이지 주소 Russia, , Moscow, Plekhanova str., 4, bldg.3 주요 수입 대상국 주요 품목 향수, 색조 메이크업 제품 및 아이 메이크업 제품, 샤워젤, 샴푸, 두피케어, 참고내용 1994년에 설립되었으며, 향수, 색조 메이크업 제품 및 아이 메이크업제품, 샤워젤, 샴푸, 두피 케어, 손톱 손질 제품, 치약, 아동용 화장품, 로션 및 크림 등 제품의 도매 판매 및 무역이 주요 사업 골자라고 볼 수 있음. 또한 동 업체는 BEIERSDORF (NIVEA), SCHWARZKOPF & HENKEL, UNILEVER, FLORENA, GILLETTE, L`OREAL&GARNIER, COLGATE와 같은 유명브랜드의 공식 공급업체임 Akvacosmetika사는 KALINA, NASHA MAMA, COSMETICS XXI, MOSCOW COSMETICS 등과 같은 러시아 제조업체들의 화장품도 취급

64 58 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - CLOVERMED CLOVERMED 담당자 Mr.Laschinina Elena 직위 매니저 Tel (7-495) Fax (7-495) info@clovermed.ru 설립년도 1999년 직원 수 30명 홈페이지 주소 Russia, Moscow, ,Novyi Arbat str., bldg.1, 501 주요 수입 대상국 주요 품목 참고내용 AkvaTermaService(Envoy) 전문 스킨케어 제품 피부 활성화를 위한 스크럽 제품, 안티 에이징 크림, 성형 수술 회복을 도와주는 특수 화장품, 유방 확대술, 지방 흡입술, 기타 성형수술 기구 등 CLOVERMED사는 1999년에 설립되었으며, 회사 설립 이후 러시아 화장품 시장에서 가장 점유율이 높은 회사 중 하나가 되었음. 이 업체는 해외 유명 브랜드의 전문 스킨케어 제품 등 넓은 범위의 화장품을 취급하고 있음. 이 업체의 모든 전문가들은 특별 교육을 받았으며, 근무 경험이 많음 CLOVERMED사는 «New Youth»(USA), JALUPRO(Italy), SCIWEGHEN, «Cosmedix»(USA), «LENDAN»(Spane), «A-Sia»(Japan), «Mentor», «MarinaMedical»(USA)의 러시아 공식 공급 업체임. 이 업체는 여러 지역 내 자사의 워크 인프라 및 지역 체인점을 오픈하기 위해서. 여러 지역의 전문가들을 위한 세미나, 프레젠테이션, 트레이닝 등을 주선하고 있음 AkvaTermaService(Envoy) 담당자 Jelobova Marina 직위 사장 Tel (7-495) Fax (7-495) unit-opt@mail.ru 설립년도 1997년 직원 수 10명 홈페이지 주소 Russia, Moscow Region, Khimki town, Moscovskaya str., 21 주요 수입 대상국 주요 품목 참고내용 스킨케어 제품, 향수, 오드콜로뉴(주문으로만 생산), 매니큐어 제품, 색조 메이크업 제품, 메이크업 액세서리 등 AkvaTermaService사는 1997년에 설립되었으며, 설립 이후 러시아 화장품 시장에서 중요한 역할을 하며 안정적인 발전 양상을 보이고 있음. 이 업체는 모든 종류의 스킨케어 제품, 향수, 오드콜로뉴 (주문 시 생산), 매니큐어 제품, 색조 메이크업 제품, 메이크업 액세서리 등 유명 화장품 브랜드의 제품을 제공함. AkvaTermaService사는 한국 유명 화장품 브랜드 Nadri의 러시아 첫 공식 공급업체임

65 59 VITA(사마라 지역 약국 체인) VITA(사마라 지역 약국 체인) Matveenkova Marina 담당자 Valentinovna 직위 공급부 팀장 Tel Fax 설립년도 1993년 직원 수 1500명 홈페이지 주소 주요 수입 대상국 주요 품목 Russia, , Samara, Dzerzhinskogo str., 46a 의약제품만 아니라 스킨케어 제품, 바디로션, 안티에이징 크림, 아이크림, 바디 오일, 매니큐어 등과 같은 화장품도 판매 참고내용 Vita사는 1993년에 도매 업체를 설립하였으며, 소매 체인점은 1995년에 설립하였음. Vita의 약국 체인점 대표이사는 Karpacheva Tatiana Aleksandrovna임. 총 약국 체인점 개수는 174개이고, 앞으로 80개의 새 체인점을 개설할 예정에 있으며, 판매량을 40-45% 더 늘릴 계획에 있음 Maxi Nasha Kosmetika 담당자 Surkova Tatiana Viktorovna 직위 팀장 Tel (4912) Fax (4912) 설립년도 2001년 직원 수 N/A 홈페이지 주소 Russia, Ryazan, Pervomaiskiy prospekt, 33 주요 수입 대상국 주요 품목 향수, 색조 메이크업 제품, 샤워젤, 샴푸, 헤어 케어 제품, 손톱 손질 제품, 치약, 아동용 화장품, 로션 및 크림 등 참고내용 MAXI의 거래체인망은 2001년에 개설되었음. 이 업체는 향수, 색조 메이크업 제품, 샤워젤, 샴푸, 헤어케어 제품, 손톱 손질 제품, 치약, 아동용 화장품, 로션 및 크림 등을 주로 판매하고 있음. 총 5개의 매장을 가지고 있으며, 소비자들은 많은 종류, 고품질의 화장품과 숙련된 전문가들 또한 만나볼 수 있음. 이 업체는 랴잔에서 가장 유명한 업체임

66 60 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - Sunlight+ Sunlight+ 담당자 Mr. Satar 직위 팀장 Tel +7 (495) Fax +7 (495) info@sunlight.ru 설립년도 1994년 직원 수 N/A 홈페이지 주소 Russia, , Moscow, Nikitskaya str., 37 주요 수입 대상국 주요 품목 참고내용 화장품 Sunlight+ 주식회사는 러시아 시장에서 13년간이나 성공적인 비즈니스를 수행해 왔음. 이 업체는 주로 미용 치료 제품, 메이크업 제품 등을 도매판매하고 있음. 또한 이 업체는 FIRIN, VESHENKA, MOMTAZ-USA, GRIM, MAGRAF, MARKO PRIMER 등의 브랜드를 납품하고 있음. Sunlight+ 주식회사는 미국의 MOMTAZ사와 함께 CIS 지역에 주요 화장품 납품업체라고 볼 수 있음. 현재 이 업체는 미국산, 혹은 독일산 고품질 색 볼펜 또한 취급하고 있음 Sunlight+ 주식회사는 러시아 및 CIS 지역에 활발한 납품을 하고 있으며, 체인망을 계속하여 개발하고 있음 VREMENA GODA (TIMES OF YEAR) VREMENA GODA (TIMES OF YEAR) 담당자 Ms. Surkova Svetlana 직위 Tel (7-495) Fax (7-495) zakaz@cosm.ru 설립년도 1992년 직원 수 N/A 홈페이지 주소 Russia, Moscow, ul. Zavodskoy proezd, 20 주요 수입 대상국 주요 품목 참고내용 화장품 이 업체는 화장품 전문 도매 업체임. Bourjois, Orly, Elegance, Lumene, Maybeline, L`Oreal, Pupa, MaxFactor, Garnier와 같은 유명 해외 브랜드를 포함한 많은 업체들과 파트너십을 구축하고 있음. 강점으로는 낮은가격, 각각의 시장 상황을 고려한 합리적인 가격 시스템, 편리한 비용 지불, 특별 주문 상품, 이메일, 팩스, 전화 예약 및 주문 서비스, 빠른 주문, 예의바른 직원들, 상품 예약 서비스 등이 있음

67 61 Galant Cosmetic Galant Cosmetic 담당자 Mr. Pavel Vladimirovich 직위 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 1994년 직원 수 홈페이지 주소 Russia, , Moscow, ulitsa Bogorodsky val, 3, korpus 6 주요 수입 대상국 주요 품목 화장품 참고내용 Galant Cosmetic사는 폴란드의 화장품 판매 및 정보를 제공하고 있음. 또한, 1996년에 설립된 이후, 스킨케어 제품, 헤어 케어 제품 등을 제조하고 있음. Galant Cosmetic사는 자사에서 제조한 헤어케어, 스킨케어 제품 등을 판매하고 있으며, 또한 Joko, Eveline, Max, Delia와 같은 폴란드 브랜드 화장품도 판매하고 있음 Arbor Mundi Arbor Mundi 담당자 Mrs. Bukhalova, Irina 직위 공급 담당 매니저 Tel (7-495) Fax (7-495) bukhalova_i@arbor-mundi.ru 설립년도 1999년 직원 수 홈페이지 주소 Russia, , Moscow, 1st Goncharny pereulok, 3, stroenie 4 주요 수입 대상국 주요 품목 화장품 참고내용 Arbor Mundi사는 국내 및 외국 브랜드 화장품을 도-소매 판매하는 업체임. 이 업체의 주요 사업 포커스는 고급 화장품 및 대형 화장품 매장에 맞추어져 있음. 또한 이 업체는 모스크바에 15개의 매장을 보유하고 있는 등 큰 거래망을 보유하고 있음. L'Oreal, Iceberg, Gerani, Mariella Burani, Les Copins, Brooksfield, Luciano Pavarotti 등의 외국 브랜드도 취급하고 있음

68 62 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - Kosmetika-optom Kosmetika-optom 담당자 Mr. Irina Birukova 직위 Tel +7 (495) , Fax +7 (495) , birukova_i@kosmetika-optom.ru 설립년도 직원 수 홈페이지 주소 , Russia, Moscow, Kashirskoe shosse, 24, building, 11 주요 수입 대상국 주요 품목 화장품 참고내용 폴란드 화장품 브랜드: Eveline Cosmetics, Delia, Vipera, Quiz, Marion Kosmetyki, Verona P. P., Progres, Madar, Roberto Boro 독일 화장품 브랜드: Demini Company 영국 화장품 브랜드: Octagon 우크라이나 화장품 브랜드 : Bioton 벨라루스 화장품 브랜드: Belor-Dizian, Modum 러시아 화장품 브랜드: Sibirskaya cosmetica, R. Cosmetic, Loren Cosmetic, Makhaon, Cosmetica XXI, Cosmetica Deny, Frenchi, Fitocosmetic, Nalan, LUCHiKS 등 취급 Platinel Company 담당자 Mr. Ekaterina Volkova 직위 매니저 Tel +7(495) , Fax +7(495) , info@platinel.ru 설립년도 직원 수 홈페이지 주소 , Russia, Moscow, Lyublinskaya street 179/1 주요 수입 대상국 주요 품목 화장품 참고내용 Platinel Company사는 신흥회사로써 활발하게 발전하고 있으며, Platinel 브랜드 화장품 제조 및 공급하는 업체임. Platinel Company 사는 고품질 및 스타일리쉬한 디자인 등을 성공적인 비즈니스 전략으로 삼고 있으며, 소비자들 사이에 인지도를 높이고 있음. 또한 Platinel사는 전 세계 주요 화장품 제조업체 및 과학자들의 풍부한 경험 및노하우 등을 전수받아 화장품을 제조하거나 개발하고 있음 Platinel Company사의 첫 번째 브랜드는 수분 공급 및 피부에 활력을 불어넣어 주는 고급 수분 크림 라인 Platinel임

69 63 El'd El'd 담당자 Mrs. Titova, Svetlana 직위 Tel (7-495) /1195 Fax (7-495) /1195 설립년도 1996년 직원 수 N/A 홈페이지 주소 Russia, , Moscow, ulitsa Komdiva Orlova, 8 주요 수입 대상국 주요 품목 화장품 참고내용 El'd사는 화장품 판매를 목적으로 12개의 도매 체인 업체가 연합하여 설립된 회사임. 이 업체는 국내외의 향수, 화장품 도매 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 또한 Svoboda, Nevskaya Kosmetika, Kalina 등의 러시아 국내 유명 화장품 브랜드를 판매하고 있음. Dzintars, Fleur, Kiki와 같은 브랜드를 수입하고 있지만, 큰 비중을 차지하지는 않음 Tsvetochnyi Doctor Tsvetochnyi Doctor 담당자 Ms. Yelagina Natalya 직위 General Director Tel (7-495) Fax (7-495) info@fldoc.ru 설립년도 1995년 직원 수 홈페이지 주소 Russia, Moscow, Shuhova str., 11/16 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨 케어 제품 (안티 에이징 아이 크림) 참고내용 의약 제품 및 화장품을 거래하고 홍보함

70 64 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - Medicina Spb 담당자 Mr.Savelyev Igor 직위 Tel Fax medispb@medispb.ru 설립년도 1992년 직원 수 150명 홈페이지 주소 Russia, , St.Peterburgh, Respublikanskaya str., 22 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어 제품, 바디로션, 안티에이징 크림, 아이크림, 바디오일 등 참고내용 Genesis Genesis 담당자 Mr.Kukurin Vasily Anatolyevich 직위 Tel Fax /85 설립년도 1997년 직원 수 100명 홈페이지 주소 Russia, , St.Peterburgh, 24-th line, 27 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어, 바디로션, 안티에이징 크림, 아이크림, 바디오일 등 참고내용 Pharmkomplekt 담당자 Mr.Polikarpov Valery Stepanovich 직위 Tel Fax pvs@pharm.nnov.ru 설립년도 1995년 직원 수 150명 홈페이지 주소 Russia, , Nizhny Novgorod, Gagarin av., 178 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어, 바디로션, 안티에이징 크림, 아이크림, 바디오일 등 Pharmkomplekt사는 대규모 도매 주문부터 소매 판매에 이르기까지 화장품 배송을 전문으로 하는 업체임. 이 업체는 니즈니 노브고로드 지역 참고내용 및 주위 지역에 약국, 예방 및 치료 시설, 사기업 등을 보유하고 있으며, 약학 분야에서 활발한 사업 활동을 벌이고 있음. 또한 약 800여종의 의약 제품 및 의료용 상품을 제공하고 있음

71 65 VITA (Regional Drugstore chain, the City of Samara) VITA (Regional Drugstore chain, the City of Samara) 담당자 Atanova Natalya Mikhailovna 직위 Tel Fax 설립년도 1993년 직원 수 1500명 홈페이지 주소 Russia, , Samara, Dzerzhinskogo str., 46a 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어 제품, 바디로션, 안티에이징 크림, 바디오일 등 이 업체는 볼가강 지역, 타타르스탄 공화국을 포함한 러시아 5개 지역 내 약국 체인점을 가지고 있음. 의약품 회사 'VITA'는 1993년 2월 17일 의약제품 공급 업체로써 설립되었으며, 1995년 자사의 소매 체인업체를 설립하기로 결정하였음. 06년 상반기 집계로 이 업체의 총 약국 체인점 개수는 174개(그중 셀프 서비스 약국 31개, social drugstore-13개)인 것으로 드러났음. 이 업체는 참고내용 볼가 지역에 새 약국 체인점을 오픈하고, 약국 네트워크망을 확보하는 등 볼가 지역 내 사업 확장을 목표로 하고 있음. 06년에는 80개의 약국 체인점을 추가 오픈하고, 판매량을 40-45% 늘릴 것을 목표 설정하였음. 01년 사마라에 처음으로 셀프서비스 약국이 오픈하였으며, 00년 최고의 약국 시상에서 latinum ounce 로 추천받았음. 04년 다시 latinumounce n로 추천받았으며, 04년 올해의 브랜드 상, 볼가지역 내 상인 최고의 국내 브랜드 상을 수여받았음 HEXAL DRUGSTORE Chain 담당자 Mr. Zhrebetz Mikhail 직위 팀장 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 직원 수 홈페이지 주소 Russia, , Moscow Bolshaya Tulskaya, 42 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어, 바디 로션, 안티 에이징 크림, 아이 크림, 바디 오일 Pharma Dent사는 러시아의 판매 철학을 보호하기 위해 센터사와 파트너십을 구축하고 지원해 주고 있음. Pharmadent사는 1996년 성공적으로 의약제품 시장에 약국 체인망을 개설하면서 회사를 참고내용 설립하였고, 러시아 내에서 GEKSAL사의 브랜드명인 HEXAL을 사용할 수 있는 권리를 소유하고 있음. 2002년 6월에 최초로 HEXAL 이란 이름으로 약국을 오픈하였고, 모든 약국은 소비자들에게 최상의 서비스와 지원을 해주고 있음

72 66 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 Drugstore Chain 36.6 Drugstore Chain 담당자 Mr Kolosov Mikhail 직위 팀장 Tel (7-495) Fax (7-495) kolosov@oao366.ru 설립년도 1991년 직원 수 4,000명 홈페이지 주소 주요 수입 대상국 주요 품목 Russia, , Moscow, Ochakovskoye av., 10, korp.2, bldg.1 스킨케어 제품, 바디로션, 안티 에이징 크림, 아이 크림, 바디 오일 등 참고내용 약국 체인망 36.6은 건강 및 Beauty등을 위한 상품을 판매하는 국내 선두 기업임. 36.6은 소비자들에게 고품질, 합리적인 가격의 상품을 제공하고 있으며, 어느 체인점이든 전문적인 상담 및 서비스를 받아 볼 수 있음 PROTEK PROTEK 담당자 직위 Tel (7-495) Fax (7-495) tovar@protek.ru 설립년도 1990년 직원 수 홈페이지 주소 주요 수입 대상국 주요 품목 Russia, Moscow, Chermyanskaya str.,2 스킨케어 용품 바디로션, 안티에이징 크림, 아이크림, 바디오일 등 참고내용 러시아 제약 및 화장품 분야에서의 가장 큰 수입업체 중 하나임. 러시아에서 가장 큰 화장품 및 건강 제품 유통업체로 다년간 업계에서 꾸준한 선두 위치를 차지하고 있음. 회사는 1990년 11월 21일 설립되었고, 창립 목적은 고품질의 약 및 다양한 상품을 국내 시장에 공급하는 것임 지역 대리점은 총 40개, 39개의 사무소, 24개의 물류 창고가 있음. 2005년 Protek사는 약 20억 달러의 수익을 올렸고, 1만 2천여개의 브랜드를 공급했음. Protek사는 46개국의 900개가 넘는 유명 제약회사들의 물품을 공급함. 상품 공급은 중간 상인 없이 이루어지기 때문에 구매 위조의 가능성을 전적으로 차단함. 약국, 화학연구소, 병원 등 1만 8천개가 넘는 단체와 꾸준한 파트너십을 유지하고 있음

73 67 AkvaTermaService AkvaTermaService Mr.Mozzhakov Andrey 담당자 Victorovich 직위 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 1997년 직원 수 10명 홈페이지 주소 Russia, Moscow Region, Khimki town, Moscovskaya str., 21 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어 제품, 향수, 샤워 코롱, 매니큐어 제품, 메이크업 제품, 액세서리 등 참고내용 한국의 화장품 수입에 관심을 보임. 이미 MESONIE(스킨케어)라는 한국 화장품 브랜드를 러시아 국내로 도입했음 KM Cosmetic Ltd. KM Cosmetic Ltd. Mr.Egoshin Dmitry 담당자 Vasilyevich 직위 이사 Tel (7-495) Fax (7-495) 설립년도 2002년 직원 수 43명 홈페이지 주소 주요 수입 대상국 Russia, Moscow, , Kashirskoye av., 24, bldg.11 주요 품목 바디로션, 페이셜 워시, 바디클렌저, 필링 크림, 아이라이너, 풋 크림, 핸드 크림, 스킨케어 제품, 매니큐어, 토너, 팩, 향수, 폼 클렌저, 립스틱, 파운데이션, 블러셔, 네일케어 제품, 마스카라, 메이크업 리무버 등 참고내용 KM Cosmetic Ltd.사는 수입 화장품과 러시아 국내 화장품 도매 전문 업체임. 주요 활동 분야는 폴란드 산 화장품 도매 및 화장품 생산, 화장품 포장용기 판매 등임. 화장품 및 액세서리 산업에서 오랜 수출 경험을 통해 소비자들로 하여금 최선의 선택을 가능케 함. 따라서 파트너 기업과 소비자들은 기타 경쟁기업과의 차이점을 느낄 수 있을 것으로 생각 됨

74 68 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - VILENTA VILENTA 담당자 Mr.Tkachenko Andrey Leonidovich 직위 Tel (7-495) Fax (7-495) andrey@vilenta.ru 설립년도 2000년 직원 수 25명 홈페이지 주소 Russia, Moscow, , Dmitrovskoye av., 100, bldg.2, office 4806, box office 80 주요 수입 대상국 주요 품목 스킨케어(안티에이징 아이크림, 페이셜 크림, 풋 및 핸드 케어 용품 등) 참고내용 ILENTA사는 한국과 중국에서 생산된 화장품을 공급함. VILENTA사는 특이하고 인기 있는 한국 화장품 상품 공급에 관심이 있음 Scientific and Production Center ARAPHARM Scientific and Production Center ARAPHARM 담당자 Mr.Sokolov Mikhail Anatolyevich 직위 Tel (7-812) Fax (7-812) sma@bizon.spb.ru 설립년도 2000년 직원 수 250명 홈페이지 주소 Russia, , St.Petersburgh, Ghelsingforsskaya str., 4/1 주요 수입 대상국 주요 품목 참고내용 치료용 화장품 생산 및 도매 판매 PARAPHARM사는 자사의 생산 시설을 위해 화장품 성분에 관심이 있고, 지역 시장에서 높은 마케팅 잠재력으로 특이한 화장품에 관심이 있음. 그들은 또한 한국에서의 자사 제품 판매에도 관심을 보임

75 69 4. 러시아 진출 방안 4.1 러시아 진출 시 고려사항 러시아 경제의 불안정성, 러시아 시장의 원료 가격 의존성 - 러시아 경제는 조화롭지 않고, 언제든지 잠재적 소비자의 수익이 감소하여 판매에 영향을 미칠 수 있음 시장의 주요 참가자 증대 - 주요 유통 업체들은 거래 조건을 고정시킬 수 있음. 그들은 또한 소규모 기업들에 비해 더 보수적인 태도 높은 수준의 부패도와 법 개정의 미공지 - 러시아 시장으로 진출할 계획이 있는 기업들에게 있어 가장 위험한 점은 2005년 EGAIS(알코올 및 알코올 함유 제품 관리에 관한 연방 자동 정보 시스템)와 같이 러시아 법 개정이 공지되지 않는다는 점임. 또한 부패도가 높고 행정적 장벽이 높은 점도 문제 시장 내 포화상태, 높은 경쟁구도 - 러시아 내에서 생산을 하는 외국 브랜드 업체들의 활발한 발전, 러시아 화장품 업체들이 예전에는 아주 낮은 인지도를 가지고 있었다면, 현재 러시아 업체들은 중간 등급까지 회생하였다고 볼 수 있음. 가운 미래에 외국 브랜드를 시장에서 몰아 내고 시장 내 점유율을 높일 수 있을 것으로 예상됨 소비자들의 한 브랜드에 대한 높은 신뢰도 및 딜러들의 보수적인 마인드 - 러시아 소비자들의 선호 브랜드에 대한 맹목적인 신뢰는 러시아 시장 내 진출한 업체들에게 굉장히 큰 플러스 요인이 될 수 있으나 러시아 시장에 진출하려는 업체들에게는 어려움이 될 수 잇음 러시아 시장 내 아시아 화장품의 평판의 좋지 않으며, 유감스럽게도 러시아 소비자들은 한국 화장품과 중국 화장품의 차이점을 인식하지 못하고 있음. 최근에는 많은 국내 업체들이 진출하면서 현지의 평판이 많이 호전된 상태임

76 70 고령사회에 대응하는 빅데이터 연계 및 사업화 - 화장품 - 강점 시장의 안정성 탄력적 가격 책정 일반적인 한국산 제품에 대한 인지도 및 좋은 평판 약점 시장의 포화상태, 높은 경쟁 구도 기존 진출 유명 외국 업체 및 그에 대한 브랜드 충실도 러시아 내의 아시아 화장품에 대한 낮은 평판 및 인지도 기회 러시아 등록 과정 간소화 시장 주요 참가자 증대 친환경 화장품 증가 위협 경제의 불안정성 시장 주요 참가자 증대 높은 부패와 법개정의 미공지 4.2 러시아진출준비 및 방안 InterCosmetics, INTERCHARM professional 등의 화장품박람회에 정기적으로 참가 하여 바이어들에게 브랜드를 알리고 회사에 대한 신뢰도 제고 - 최소 3~5년 이상 같은 박람회에 참가하여야 바이어와 계약 성사 가능성이 있음 러시아 시장은 보수적인 특성을 보이는 곳으로 지속적인 노출을 통해 브랜드에 대한 인지도를 높일 수 있도록 해야 함 단기적으로 - 주요상품들을 테스트해보고 러시아 소비자의 니즈를 분석한 뒤 주력상품을 선정 하여 진출