美건설시장호황으로건축자재수요가증가하는가운데, 바닥재중목재플라스틱복합재 (Wood Plastic Composite) 와플라스틱목재 (Plastic Lumber) 가빠른성장세를보임ㅇ미국시장내목재플라스틱복합재 (WPC) 및플라스틱목재 (PL) 수요는향후연평균 6.9% 씩증가

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민성 야
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1 미국건설업호조로바닥재시장호황맞아 뉴욕지부 ( 금 ) 1 주요내용 미국경기가완만한성장세를유지하는가운데건설업이호조를보이며건축자재수요도증가하고있어향후성장세가기대됨ㅇ미국건설업이호조를보이는가운데주택시장의경우연평균 2.7% 씩성장하여 2021년에이르면 224억달러규모로성장할전망 - 전미부동산협회 (National Realtors Association) 에따르면 2016 년 1월부터 2016 년 6월까지신규주택판매와기존주택판매가전년동기대비각각 9%, 5.5% 증가함ㅇ美통계국 (U.S. Census) 에따르면올해 1월 116만채로시작한주택착공은올해안으로 120만채까지증가할전망인가운데주택건설업자들도주택시장에대해긍정적으로전망 - 비주거용건축시장의경우 2016년 6월까지전년동기대비 3% 성장한것으로나타났으며, 올해 12월까지 4% 성장률을기록할전망 < 미국주택착공동향 > ( 단위 : 천채 ) 주 : 파란선 ( 모든종류의주택착공수 ), 빨간선 ( 단독주택착공수 ) 자료 : U.S. Census 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1

美건설시장호황으로건축자재수요가증가하는가운데, 바닥재중목재플라스틱복합재 (Wood Plastic Composite) 와플라스틱목재 (Plastic Lumber) 가빠른성장세를보임ㅇ미국시장내목재플라스틱복합재 (WPC) 및플라스틱목재 (PL) 수요는향후연평균 6.

천연목의감촉을재현한목재플라스틱복합재는내구성이뛰어나며건물의에너지절감에도도움이되고더불어유지관리비도최소한에그쳐유용성이높음 - 복합재들은고압, 고온의압출기계를통해생산되어다양한모양과규격, 색상, 길이로생산가능하며, 나무의질감과향이있어소비자들에게인기ㅇ아웃도어키친이나정자, 놀이터등을만들때목재플라스틱복합재 (WPC)

2 美건설시장호황으로건축자재수요가증가하는가운데, 바닥재중목재플라스틱복합재 (Wood Plastic Composite) 와플라스틱목재 (Plastic Lumber) 가빠른성장세를보임ㅇ미국시장내목재플라스틱복합재 (WPC) 및플라스틱목재 (PL) 수요는향후연평균 6.9% 씩증가하여 2020년 59억달러시장규모를달성할전망 바닥재중목재플라스틱복합재 (WPC) 와플라스틱목재 (PL) 수요는외관상더보기좋고쾌적한재료에대한소비자의관심이높아지면서증가하고있음ㅇ미국소비자들은주택을건설하거나리모델링할경우바닥재로플라스틱복합재 (WPC) 나플라스틱목재 (PL) 를선호하는것으로나타남 - 천연목의감촉을재현한목재플라스틱복합재는내구성이뛰어나며건물의에너지절감에도도움이되고더불어유지관리비도최소한에그쳐유용성이높음 - 복합재들은고압, 고온의압출기계를통해생산되어다양한모양과규격, 색상, 길이로생산가능하며, 나무의질감과향이있어소비자들에게인기ㅇ아웃도어키친이나정자, 놀이터등을만들때목재플라스틱복합재 (WPC) 와플라스틱목재 (PL) 를선호하는소비자가증가하고있어향후성장에긍정적인영향을끼칠전망 - 목재플라스틱복합재표면에미적가치를높이기위해캡스톡 (capstock) 층을입히거나압출가공프로세스등을통해진보된품질의제품이생산되고있어향후에도성장세를이어갈것으로전망됨 < 목재플라스틱복합재 (WPC)> < 목재플라스틱복합재로만든구조물 > 이미지출처 : 이미지출처 : 7Trust 2

3 2 미국건축용목재건구와목공품수입현황 미국건축용목재건구와목공품수입규모는 2016 년 4 월기준전년동기대비 4.6% 증가한 6.5 억달러로지난 5 년간지속적인성장세를보임 ㅇ對美건축용목재건구와목공품주요수출국은캐나다 (3.5 억달러 ), 중국 (1.6 억달러 ), 브라질 (3,086 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 83.3% 를점유 - 주요수출국가운데한국은전년대비 68.3% 의성장률을기록하였으며, 독일 (31.1%) 과캐나다 (19.2%) 도두자릿수대의높은성장률을보임 < 미국건축용목재건구와수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 캐나다 2 중국 3 브라질 4 칠레 5 인도네시아 6 멕시코 7 독일 8 이탈리아 9 말레이시아 10 베트남 715,362 (8.3) 471,317 (17.0) 85,494 (12.5) 80,075 (17.1) 21,305 (20.2) 25,640 (17.4) 22,707 (-9.6) 16,058 (35.6) 10,080 (66.5) 1,451 (3.1) 48 한국 441 (-9.5) 총계 1,513,493 (11.3) 주1: HS Code 4418 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) 827,227 (15.6) 553,966 (17.5) 101,080 (18.2) 87,352 (9.1) 25,093 (17.8) 29,699 (15.8) 26,180 (15.3) 18,585 (15.7) 12,330 (22.3) 1,585 (9.2) 439 (-0.3) 1,762,098 (16.4) 906,669 (9.6) 572,091 (3.3) 114,481 (13.3) 97,207 (11.3) 33,518 (33.6) 29,135 (-1.9) 25,858 (-1.2) 21,354 (14.9) 12,768 (3.6) 10,319 (551.2) 272 (-38.0) 1,917,163 (8.8) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 984,448 (8.6) 589,459 (3.0) 117,319 (2.5) 91,250 (-6.1) 34,107 (1.8) 31,837 (9.3) 25,092 (-3.0) 19,354 (-9.4) 13,572 (6.3) 12,395 (20.1) 222 (-18.6) 2,024,068 (5.6) 2016년 (1월 ~4월 ) 348,908 (19.2) 162,999 (-13.8) 30,855 (-20.0) 30,588 (5.1) 12,348 (0.2) 9,691 (-1.4) 8,141 (31.1) 5,784 (13.6) 4,061 (-11.9) 3,914 (-7.1) 129 (68.3) 651,492 (4.6) 3

4 ㅇ한국의對美건축용목재건구와목공품수출은 2016 년 4 월기준 13 만달러로미국의 비료수입시장에서 48 위를차지 - 지난 5 년간미국의건축용목재건구와목공품수입은지속적으로증가하고 있고주택시장의성장세도예견되어관련분야에종사하는한국업체들은적극적 으로對美수출을전개하여미국시장내점유율확대를위해노력할필요가있음 미국의건축용목재건구와목공품품목별수입은 2016 년 4 월기준대체적으로증가 ㅇ주요수입품목은기타 (3.3 억달러, 전년동기대비 4.2% ), 문 문틀및문지방 (2 억달러, 전년 동기대비 2.9% ), 지붕이는판자 (7,044 만달러, 전년동기대비 19.1% ) 등으로해당 품목들은비료수입시장의 86% 를점유 - 품목중기타, 지붕이는판자는각각전년동기대비 36.1%, 19.1% 성장하였으나, 기둥및들보, 기타품목은 33%, 11.5% 하락세를기록 < 미국건축용목재건구와목공품품목별수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 2016년순위구분 2012년 2013년 2014년 2015년 4월 기타 692, ,632 1 (HS Code ) (16.9) (26.2) 문 문틀및문지방 384, ,556 2 (HS Code ) (4.5) (13.5) 지붕이는판자 173, ,410 3 (HS Code ) (8.5) (6.6) 창문과창문틀 103, ,889 4 (HS Code ) (8.5) (-1.1) 기타 ( 다층인것에한함 ) 117, ,538 5 (HS Code ) (8.5) (-2.5) 기타 29,182 32,462 6 (HS Code ) (20.8) (11.2) 콘크리트구조물작업용거푸집 5,387 9,389 7 (HS Code ) (66.4) (74.3) 기둥및들보 4,903 6,589 8 (HS Code ) (-1.2) (34.4) 모자이크마루용 2,627 1,633 9 (HS Code ) (-22.3) (-37.8) 1,513,493 1,762,098 총계 (11.3) (16.4) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 4월은전년동월대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) 952,996 (9.1) 481,210 (10.2) 193,964 (4.6) 113,201 (11.1) 132,328 (15.5) 27,537 (-15.2) 5,806 (-38.2) 7,950 (20.6) 2,171 (32.9) 1,917,163 (8.8) 1,023,639 (7.4) 500,626 (4.0) 209,837 (8.2) 116,643 (3.0) 136,500 (3.2) 16,346 (-40.6) 8,544 (47.2) 9,132 (14.9) 2,802 (29.1) 2,024,068 (5.6) 328,866 (4.2) 161,845 (2.9) 70,441 (19.1) 40,582 (10.9) 38,977 (-11.5) 5,661 (36.1) 2,151 (-5.0) 2,110 (-33.0) 858 (6.3) 651,492 (4.6) 4

3 미국시장내바닥재인기상품 제품 설명 <Bare Decor EZ-FLOOR Interlocking Flooring Tiles in

목재플라스틱복합재로만들어짐 ᄋ 다른장비없이쉽게설치가능 ᄋ 내구성이높으며, 유지비용이적고청소하기쉬움 ᄋ 크기 : 12 x 12 인치 ᄋ

5 3 미국시장내바닥재인기상품 제품 설명 <Bare Decor EZ-FLOOR Interlocking Flooring Tiles in Solid Teak Wood Oiled Finish> ᄋ 실내외바닥재로모두적합 ᄋ 다른장비없이쉽게설치가능 ᄋ 크기 : 12 x 12 인치 ᄋ 가격 : $79.99 <Garden Winds DT01-YW> ᄋ 아카시아목재로만들어짐 ᄋ 내구성이높으며색감이고급스러움 ᄋ 크기 : 13 x 13 인치 ᄋ 가격 : $49.99 <Abba Patio Outdoor Four Slat Composite Interlocking Decking> ᄋ 목재플라스틱복합재로만들어짐 ᄋ 다른장비없이쉽게설치가능 ᄋ 내구성이높으며, 유지비용이적고청소하기쉬움 ᄋ 크기 : 12 x 12 인치 ᄋ 가격 : $34.00 <Ipe Deck Tile> ᄋ 실내외바닥재로모두적합 ᄋ 무게 : 25pounds ᄋ 크기 : 24 x 24 인치 ᄋ 가격 : $58.08 <V375 Eucalyptus Hardwood-Interlocking Wood Deck Tile by Vifah> ᄋ 유칼립투스목재로만들어짐 ᄋ 다른장비없이쉽게설치가능 ᄋ 크기 : 부패로부터저항력이강함 ᄋ 가격 : $

<New Tech Wood DAF-FASCIA-TK Deck-A-Floor Fascia> ᄋ 처마돌림과같이배송됨 ᄋ

00 <New Tech Wood QD-SF-TK Quick Composite Deck Tile Peruvian Teak>

09 <New Tech Wood QD-OF-LG Quick Composite Deck Tile Westminister

Walnut> ᄋ 간편한청소와적은유지비용이강점 ᄋ 스페인호두색감을표현함 ᄋ 무게 : 2.

6 <New Tech Wood DAF-FASCIA-TK Deck-A-Floor Fascia> ᄋ 처마돌림과같이배송됨 ᄋ 청소하고유지하게편리함 ᄋ 무게 : 8.4 pounds ᄋ 크기 : 43.4 x 2.4 인치 ᄋ 가격 : $22.00 <New Tech Wood QD-SF-TK Quick Composite Deck Tile Peruvian Teak> ᄋ 청소가간편하고유지하는비용이적음 ᄋ 페루티크색감을표현함 ᄋ 크기 : 12 x 2.1 인치 ᄋ 가격 : $16.09 <New Tech Wood QD-OF-LG Quick Composite Deck Tile Westminister Gray> ᄋ 간편한청소와적은유지비용이강점 ᄋ 웨스트민스터잿빛색감을표현 ᄋ 무게 : 1.4 pounds ᄋ 크기 : 13.9 x 2.1인치 ᄋ 가격 : $8.98 <New Tech Wood QD-SF-WN Quick Composite Deck Tile Spanish Walnut> ᄋ 간편한청소와적은유지비용이강점 ᄋ 스페인호두색감을표현함 ᄋ 무게 : 2.5 pounds ᄋ 크기 :12 x 2.1인치 ᄋ 가격 : $20.81 <Deck Tile> ᄋ 아시아방키라이목재로만들어짐 ᄋ 1년의품질보장서와함께배송 ᄋ 무게 : 32.1 pounds ᄋ 크기 : 16 x 16 인치 ᄋ 가격 : $ 출처 : Amazon 6

4 미국바닥재시장의시사점 미국경제의완만한성장세가이어지는가운데건설업, 특히주택건설 ( 리모델링포함 ) 시장이호황을보이며바닥재수요가증가하고있음ㅇ 2009년전년대비 19% 의마이너스성장률을보인바닥재시장은 2012년부터성장세를유지해오고있으며이와같은추세는지속되어향후 5년간연평균 3% 씩성장할전망 목재를비롯한목재플라스틱복합재 (WPC) 와플라스틱목재 (PL)

7 4 미국바닥재시장의시사점 미국경제의완만한성장세가이어지는가운데건설업, 특히주택건설 ( 리모델링포함 ) 시장이호황을보이며바닥재수요가증가하고있음ㅇ 2009년전년대비 19% 의마이너스성장률을보인바닥재시장은 2012년부터성장세를유지해오고있으며이와같은추세는지속되어향후 5년간연평균 3% 씩성장할전망 목재를비롯한목재플라스틱복합재 (WPC) 와플라스틱목재 (PL) 등의비중이확대됨에따라시장구조가다변화되는가운데이와같은다양성은향후시장의수익성장을이끌것으로기대됨ㅇ바닥재제품중카펫과부드러운바닥재 (44%) 판매가단연돋보였고단단한바닥재 (32%), 목재바닥재 (16%) 등이시장내주요제품들로파악됨 - 시장조사기관 IBISWorld 에따르면지난 2008년금융위기때침체되었던건설업이회복세를보이며건축자재수요가증가 - 바닥재중카펫수요가여전히높지만외관이나위생등을이유로목재 ( 복합재포함 ) 를선호하는소비자가증가하고있으며이와같은트렌드는지속될전망 < 미국바닥재시장수익률변화추이 > < 미국바닥재제품별시장점유율 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 자료 : IBISWorld 7

2021년에이르면 1,900억달러까지성장할것으로전망되어바닥재수요도함께증가할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여바닥재관련지출도증가할것으로전망됨 -

8 소비자들은바닥재구입시제품의기능이나디자인뿐만아니라가격에민감하게반응하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있음ㅇ고품질의제품을필두로일반소비자뿐만아니라대형체인점 ( 예 : Home Depot, Lowe s 등 ) 을공략하여미국시장을점유해나갈필요가있음ㅇ우리업체들은각장소나환경에맞게특화된기능의다양한신제품개발을통해對美시장진출을꾀할필요가있을것으로판단됨 미국내가처분소득과주택개조를위한민간투자가증가하고있어향후바닥재시장도더불어성장할전망ㅇ금융위기당시주춤했던주택개조를위한민간투자가회복세를보이며 2021년에이르면 1,900억달러까지성장할것으로전망되어바닥재수요도함께증가할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여바닥재관련지출도증가할것으로전망됨 - 美달러화가강세를띔에따라해외제품에대한수요가높아지고있어무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망됨ㅇ전문가들은건설업이미국경제성장에긍정적인효과를가져왔고향후에도경제에상당한영향을미칠것으로전망 < 주택개조를위한민간투자변화 > < 미국 1인당가처분소득변화추이 > ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 전년대비 %) 자료 : IBIS World 자료 : IBIS World 8

주택소유자들은습기나해충, 시간경과에따른품질저하등단점을가진목 재의대안품으로목재플라스틱복합재 (WPC) 나플라스틱목재 (PL) 를선호 ㅇ목분을보강재로사용하는고분자복합재인목재플라스틱복합재는기타외 장재대비단가나물성, 내구성과친환경성도뛰어나빌딩 ( 특히주택 ) 건설에 많이사용되는것으로나타남

(1.4%) 등 2 개업체도향후큰성장세를보일것으로주목받고있음 미국내주요바닥재시장은동남부, 동부연안, 5 대호, 서부등으로나타남 ㅇ바닥재시장이가장많이소재한지역은동남부지역으로美전역의 26.2% 를 차지하고이외에동부연안 (15.3%), 5 대호 (15.2%), 서부 (14.

9 주택소유자들은습기나해충, 시간경과에따른품질저하등단점을가진목 재의대안품으로목재플라스틱복합재 (WPC) 나플라스틱목재 (PL) 를선호 ㅇ목분을보강재로사용하는고분자복합재인목재플라스틱복합재는기타외 장재대비단가나물성, 내구성과친환경성도뛰어나빌딩 ( 특히주택 ) 건설에 많이사용되는것으로나타남 미국바닥재주요소비층은용역업체를이용하는소비자, 직접사용하는소비자, 건설업자등으로나타남 ㅇ상위 3 대소비층은각각 38%, 26%, 19% 씩시장을점유하며전체시장의절반이 상을점유하는것으로나타남 ㅇ상위 3 개업체외 Sally Beauty Holdings Inc.(9.2%), Perfumania Holdings Inc.(1.4%) 등 2 개업체도향후큰성장세를보일것으로주목받고있음 미국내주요바닥재시장은동남부, 동부연안, 5 대호, 서부등으로나타남 ㅇ바닥재시장이가장많이소재한지역은동남부지역으로美전역의 26.2% 를 차지하고이외에동부연안 (15.3%), 5 대호 (15.2%), 서부 (14.9%) 등으로나타남 - 동남부지역에서는플로리다, 조지아, 동부연안은뉴욕, 펜실베니아, 5 대호지 역은일리노이, 미시건, 서부지역은캘리포니아등이주요지역으로나타남 < 주요소비층분포도 > < 미국지역별바닥재판매분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 자료 : IBISWorld 9

10 5 미국바닥재관련전시회정보 對美바닥재시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은새로운재료로만들어진비료에도많은관심을보이고있어새로운재료를이용한신상품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은바닥재의기능과내구성외에도디자인또한중요시여기므로기존상품들과차별화된패키징을개발해야함 전시회정보 1 전시회명미국태평양건축박람회 (PCBC 2017) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2017년 6월 28일 년 6월 29일 8,831여명참관미국캘리포니아주샌디에고 San Diego Convention Center 건축자재, 건설건축시공시트템, 관련서비스등 10

11 전시회정보 2 전시회명뉴욕국제건축박람회 (Buildings NY 2017) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2017년 3월 21일 년 3월 22일 7,000여명참가미국뉴욕 Jacob K. Javits Convention Center 건설및건축제품, 건축용품및서비스, 건설복원, 건물유지보수용품, 구조건축소프트웨어, 에너지보존및에너지효율등 11

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품 미국산업용보일러시장꾸준한성장전망 뉴욕지부 2017. 2. 7( 화 ) 1. 미국산업용보일러시장의성장 미국산업 ( 예 : 식품, 화학, 금속등 ) 발달로인해산업용보일러 1) 수요도증가하고있어향후관련시장의성장이예상됨ㅇ미국산업용보일러시장의완만한성장세가지속되는가운데관련제품수요가연평균 3% 씩성장하여 2022년시장규모가 5억달러에달할전망ㅇ기업들의환경에대한관심이높아지면서온실효과를유발하는탄소발자국