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동직 경
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1 ISSUE MONITOR 제 70 호 April 2017 삼정 KPMG 경제연구원 5G 로의진화는피할수없는시대적흐름, 글로벌주도권을확보하라

Contacts 삼정 KPMG 경제연구원 권보람선임연구원 Tel: +82 2 2112 7426 bkwon1@kr.

2 Contacts 삼정 KPMG 경제연구원 권보람선임연구원 Tel: bkwon1@kr.kpmg.com 최연경연구원 Tel: yeonkyungchoi@kr.kpmg.com

3 Contents Executive summary Page 왜 5G 를말하는가 ) 5G 등장배경및정의 ) 5G 특징 ) 5G 기술의시장전망 ) 5G 기술주도권확보의필요성 주도권선점을위한기술표준화 ) 5G 기술표준화선점의중요성.. 2) 5G 기술표준화일정.. [ 참조 ] 표준과표준화구성, 5G 표준특허현황 주요국정책및기술개발동향 ) 주요국의 5G 기술정책 ) 주요기업의기술개발동향 G 가가져올서비스변화 1) 초실감서비스를통한경험의혁신 ) 초연결서비스와새로운기회 ) 초지능서비스의일상화 시사점및기업의대응전략 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2

4 Executive Summary 5G 로의진화는피할수없는시대적흐름이며국내 외통신사, 통신장비제조사들은글로벌기술표준화를선점하기위해소리없는전쟁을하고있다. 5G 는가까운미래에확산될자율주행차, 사물인터넷을비롯해실감형서비스, 지능형서비스에이르기까지다양한산업분야에서활용이예상되며, 이처럼대용량의실시간데이터처리가필요한서비스실행을위해서는 5G로의진화가필수적이다. 앞으로 5G에적합한생태환경과 5G에최적화된서비스에스텝을맞춰가기위해서는지금부터라도 5G 의기술선점과관련서비스발굴에대한논의가필요하다. 따라서본고에서는 5G 의등장배경, 정의, 특징, 시장전망, 5G 기술주도권확보의중요성과더불어주도권선점을위한기술표준화, 5G 가가져올서비스의변화에대해서살펴보고, 시사점과기업의대응전략을모색해보고자한다. Executive Summary 왜 5G 를말하는가 5G 의공식명칭은국제전기통신연합 (ITU) 의전파통신총회에서승인된 IMT-2020 으로, 기존통신 (4G) 대비 20 배빠른초고속 (1 20Gbps), 10 배많은초연결 (0.1 1/m 2 ), 10 배짧은저지연 (10 1ms) 기반의통신기술을의미 5G 는통신사들에게는마케팅도구가되고, 통신장비제조사에게는생존의수단이되며, 콘텐츠업체와가전, 자동차등의사물인터넷업체들에게는제 2 의도약을위한기회가될것 주도권선점을위한기술표준화와기술개발동향 5G 기술표준화는국제전기통신연합 (ITU) 과 3GPP 를중심으로진행중 2017 년은 3GPP 에서 5G 기본요건을정의하는등표준화작업이본격적으로시작되는해로세계각국의주도권경쟁이그어느때보다치열할것으로예상 해외 : 미국, 유럽, 일본등주요국가는국가주도의협의체를구성했으며, 민간기업역시협의체를중심으로 5G 표준화를위한기술개발및협력체계구축을논의 국내 : 2016 년조기상용화중심의기존전략을보완해타산업과융합확산을위한 5G 이동통신산업발전전략 을수립 5G 가가져올서비스변화 사용자들이경험하게될서비스는초실감서비스, 초연결서비스, 초지능서비스로구분 초실감서비스 : 가상현실, 증강현실, 홀로그램을기반으로한실감형콘텐츠는사실감과현장감을제공하고경험의혁신을가져올것 초연결서비스 : 사물인터넷, 자율주행차를통해자율화된미래와최적화된서비스를제공해줄것 초지능서비스 : 빠른데이터처리와전송을가능하게하는 5G 는인공지능과로봇이일상화된미래를가져올것 시사점및기업의대응전략 표준화 (Standardization), 협력 (Collaboration), 서비스 (Service) 세가지키워드를중심으로도출 Standardization( 표준화 ): 2017 년기업들은 5G 후보기술들을접수하고 5G 후보기술로시범서비스를발굴 시연하는데집중해야할필요가있음 Collaboration( 협력 ): 적극적인협의체활동을통해 5G 표준화의주도권을확보하고기업의전략, 협력체계의특성등을고려해어떤협력방식을취할지깊이고민해야함 Service( 서비스 ): 기업은어떤기술을어떻게결합해도입함으로써혁신을이룰것인지끊임없이고민하고시도해야함 3

5 왜 5G 를말하는가 실시간처리가가능하고지연현상을해소할수있는대용량통신기술이필요 5G 등장배경 1984년아날로그이동통신의상용화로시작된이동통신은사용자로부터기존기술로지원하기어려운서비스요구가있거나신기술을적용한시스템이새로운가치를창출할수있을것으로판단될경우, 다음세대로진화하기위한프로세스를밟아왔다. 1990년대 2G, 2000년대 3G, 2010년대의 4G를거쳐 10년주기로진화한이동통신은 2020년 5G의상용화를앞두고있다. 2020년에는전세계인구의 70% 가스마트폰을사용하고 500억개의단말기가연결될것이며, 모바일데이터트래픽은 55% 이상증가할전망이다. 또한, 이같이거스를수없는변화외에도실시간처리와대응이중요한자율주행차나스마트도시, 스마트공장을위해서는지연현상 (Latency) 을해소하고높은수준의데이터처리용량을제공하는통신기술의필요성이증대됨에따라 5G가등장하게되었다. 5G 정의 5G 는초고속, 초연결, 저지연등 13 개의핵심기술을기반으로함 5G는 5세대이동통신의줄임말로서 2017년 2월국제표준화단체 3GPP(3rd Generation Partnership Project, 이하 3GPP) 는 5G의브랜드명을 5G 로공식확정했다. 5G 의공식명칭은국제전기통신연합 (International Telecommunication Union, 이하 ITU) 의전파통신총회에서승인된 IMT 으로, 기존통신 (4G) 대비 20배빠른초고속 (1 20Gbps), 10배많은초연결 (0.1 1/m 2 ), 10배짧은저지연 (10 1ms) 기술을의미한다. 5G 이전의이동통신기술이전송속도에초점을맞췄던것과달리 5G는전송속도뿐만아니라지연시간, 연결밀도, 에너지효율등 13개의핵심기술을선정하여이에대한성능수준을정의하고있다. 5G 의주요기술 에너지효율 사용자체감전송속도 신뢰성 최대주파수효율 셀경계사용자주파수효율 최대전송속도 지연시간 연결밀도 최대주파수효율 면적당트레픽용량 이동성단절시간 이동성 대역폭 Source: 제 25 차 ITU-R WP 5D 회의 4

6 5G 특징 센서, 웨어러블등사용자중심의생태계가강화될것으로기대 이동통신은발전과정에서두드러지는차이점을보여주었다. 1G는음성, 2G는음성과문자, 3G에서영상통화와모바일인터넷이처음등장하였으며, 4G 시대에는스마트폰의대중화와함께실시간영상, 모바일 TV 등의비디오서비스가활성화되어우리생활을변화시켜왔다. 5G 역시지금까지와는다른변화를가져올것이다. 우선핸드폰을사용하는가입자중심의서비스가주를이루어온것에반해앞으로는핸드폰이외에도센서, 웨어러블등여러가지유형의사물인터넷 (IoT) 디바이스들을이용한다양한서비스들이등장할것이며, 사용자중심의생태계가더욱강화될것으로기대된다. 이동통신세대별주요특성 구분 1 세대 2 세대 3 세대 4 세대 5 세대 상용화시기 1984 년 2000 년 2006 년 2011 년 2020 년 가능서비스 음성 1G+ 텍스트문자 2G+ 영상통화 / 멀티문자 3G+ 데이터 / 실시간영상 4G+ 홀로그램 /IoT/ 입체영상 최고전송속도 14.4Kbps 144Kbps 14Mbps 75Mbps 20Gbps Source: 삼정 KPMG 경제연구원 5G 는산업구분없는치열한경쟁을예고 또한, 5G는통신사를비롯해콘텐츠 (C), 플랫폼 (P), 네트워크 (N), 디바이스 (D) 로이어지는가치사슬내주요기업들의역할을더욱확대시킬것이다. 국내의경우만살펴보더라도 SK텔레콤, KT, LG유플러스, 네이버, 카카오, 삼성, LG 등국내 ICT산업을대표하는기업들의사업목표는자율주행차, 인공지능스피커, 동영상플랫폼등동일한방향을향하고있다. 명확히다른영역에서사업을벌이던 ICT 업체들은산업구분없이경쟁을펼치게될것이며, 가치사슬내타영역으로의사업확장및역량강화는기업의생존을위한필수경쟁력이되고있다. 5G 시대 ICT 산업가치사슬의변화 Contents Platform Network Device 삼성전자 콘텐츠영향력확대 SKT, KT 콘텐츠차별화경쟁 AI 스피커, 로봇 네이버 콘텐츠서비스강화 AI 스피커, 자율주행차 CJ E&M Source: 삼정 KPMG 경제연구원 OTT 플랫폼강화 기존사업분야 5G 시대사업분야 5

7 5G 기술의시장전망 5G 시장은 2026 년세계이동통신시장의 50% 인 1 조 1,588 억달러규모로성장할전망 전세계이동통신사업자는 2016년현재 162개국, 494개사업자가 LTE 서비스를개시하였고망구축및구축중인국가를모두포함하면총 185개국, 691개사업자가 LTE를제공할예정이다. 세계이동통신시장은 90년대 773억달러 (2G) 에서 2000년대 5,047억달러 (3G), 2010년대 1조 5,500억달러 (4G) 규모로 20배성장하였다. 국내시장도 24.7억달러 (2G), 234.3억달러 (3G), 370.6억달러 (4G) 규모로꾸준히성장하고있다. 5G 이동통신은 2020년상용화서비스가개시되어기존 3G, 4G 시장을점진적으로대체할것으로예상되며, 2026년 5G 시장은이동통신전체 2조 3,175억달러의 50% 인 1조 1,588억달러규모로성장할것으로전망된다. 국내의경우 2020년 5G 상용화시, 2026년국내이동통신시장 635억달러의 60% 인 381억달러규모로성장할것으로기대된다. 세계이동통신및 5G 시장전망 국내이동통신및 5G 시장전망 ( 억달러 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 17% 11,588 2% 378 3, (%) ( 억달러 ) (%) % % % Source: 한국전자통신연구원 (2013) 이동통신전체 ( 좌 ) 5G( 좌 ) 5G 비중 ( 우 ) 5G 기술주도권확보의중요성 이동통신산업의전후방연관효과를고려하면 5G 기술주도권확보는필수적 5G 기술의시장전망을통해살펴보았듯 5G 시장은지속적으로성장할전망이다. 국내이동통신산업은전체 ICT 생산의 17% 를차지하고경제성장을주도하는전후방연관효과가큰국가주력핵심산업으로 5G 이동통신기술및시장의선도적역할은필수적이다. 이동통신분야는 1990년대 2G, 2000년대 3G, 2010년대 4G를거쳐국가성장동력을창출해왔으나최근유럽, 중국등경쟁국의기술확보, 표준화등경쟁이심화되는가운데선도적위치를위협받고있으며, 5G 주도권확보를위해세계각국은치열하게경쟁하고있다. 기업의입장에서도, 5G 기술주도권확보는특허라이센싱등수익과직결되어있을뿐만아니라고객인식상의리더십확보역시중요한문제로 5G 글로벌표준화에서유리한고지를선점해야할필요가있다. 5G는통신사들에게는마케팅도구가되고, 통신장비제조사에게는생존수단이되며, 콘텐츠업체와가전, 자동차등의사물인터넷업체들에게는제2의도약을위한기회가될것이다. 6

8 주도권선점을위한기술표준화 5G 기술표준화에는 3GPP 가단일표준화단체로참여중 5G 기술표준화선점의중요성국제표준으로정해진기술은세계모든기업과기관이사용하게됨에따라국제표준기술에관한표준특허를보유하고있는자는세계모든기업 기관들로부터로열티를벌어들여막대한수익을올리고세계시장에서우위를차지하게된다. 이러한이유로세계각국의선진기업들은자사의기술을국제표준으로만들고동시에관련된표준특허를확보하기위해노력하고있다. 한예로스마트폰제조사는 CDMA를필두로 3G, 4G 통신기술의표준특허를가지고있는퀄컴의표준특허를이용하지않고서는사실상스마트폰을제조할수없다. 퀄컴은보유한기술을표준특허로개방하는대신스마트폰완제품가격의 2.5~5% 를수수료로받고있다. 퀄컴에따르면 2015년퀄컴의특허사용료수익은 79억달러에이르고, 독점적지위를기반으로한모뎀칩셋매출까지포함하면이는 251억달러에달한다. 5G의경우에는 3GPP가 5G 표준화에참여한단일표준화단체이고, LTE와와이맥스복수표준이었던 4G와달리세계단일기술규격채택가능성이높아 5G 기술표준화선점의중요성이더욱강조되고있다. 5G 기술표준화일정 2017 년은 3GPP 에서 5G 표준화작업이본격적으로시작되는해 2017년은 3GPP에서 5G 기본요건을정의하는등표준화작업이본격적으로시작되는해로세계각국의주도권경쟁이그어느때보다치열할것으로예상된다. ITU 는 2016년까지 5G 비전권고, 5G 명칭결정과함께 WRC ( 세계전파통신회의 )-15 결과에의거하여 5G로사용가능한주파수연구대역을결정하고기술적요구사항에관한논의를이어왔다. 2017년에는 5G 후보기술을접수할예정이며, 2019년 WRC-19에서 5G 주파수대역을결정한후 2020년 10월 5G 표준을공식채택한다는로드맵을세우고있다. 이에 2017년기업들은 5G 후보기술들을접수하는것만아니라 5G 후보기술로시범서비스를발굴 시연함으로써선도적이미지를공고히하기위해분주히움직여야한다. ITU 5G 기술표준화일정 WRC- WRC D#18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 Report Technology trend(m 2023) Report IMT feasibility above 6GHz Recommendation Vision of IMT beyond 2020 Modifications of Resolutions 56/57 Background& Process Technical performance Requirements Evaluation criteria & method Requirements, Evaluation Criteria, & Submission Templates Circular Letters & Addendum Proposals IMT-2020 Evaluation Consensus building Outcome& Decision Source: ITU 홈페이지 Note: 5D#( 숫자 ) 는 ITU-R 에속한 6 개연구단중하나인 SG5( 지상업무 ) 의 WP(Working Party)5D 의회의차수를의미 Workshop IMT-2020 Specification 7

표준이란표준이란일종의약속이다. 표준은관점에따라지역 ( 국제 / 지역 / 국가 ), 시장 ( 공식 / 사실 ), 기술 ( 측정 / 기술 ) 로구분이가능하다. 표준화기구를통해합의된표준은문서로만들어져배포되며, 필요에따라정기적으로개정되기도한다. 특히, 정보통신기술분야는세계각국의기업들이보유한기술들이서로잘호환되어야하므로국제적인표준이더욱중요하다.

9 표준이란표준이란일종의약속이다. 표준은관점에따라지역 ( 국제 / 지역 / 국가 ), 시장 ( 공식 / 사실 ), 기술 ( 측정 / 기술 ) 로구분이가능하다. 표준화기구를통해합의된표준은문서로만들어져배포되며, 필요에따라정기적으로개정되기도한다. 특히, 정보통신기술분야는세계각국의기업들이보유한기술들이서로잘호환되어야하므로국제적인표준이더욱중요하다. 기업 기관들은표준이라는약속을잘지킬때세계시장에서배척당하거나도태되지않을수있다. 단자변화연결장치의표준화사례 5G 관련국내표준특허현황 5G 이동통신분야와관련된표준특허수가가장많은상위 10 개선도기업현황을살펴보면, LG 전자가 5,230 건으로압도적으로표준특허를많이보유하고있고그다음으로퀄컴 ( 미국 ) 1,924 건, 삼성전자 1,658 건, 인터디지털 ( 미국 ) 1,556 건순으로나타났다. 그밖에도애플 ( 미국 ), 노키아 ( 핀란드 ), 에릭슨 ( 스웨덴 ), 파나소닉 ( 일본 ), 화웨이 ( 중국 ), CATT( 중국 ) 가표준특허선도기업및기관으로나타났다. 5G 이동통신관련국내표준특허선도기업현황 기업명표준특허수 ( 건 ) 표준화이전 표준규격제품 LG 전자 5,230 퀄컴 1,924 삼성전자 1,658 다양한충전단자로충전 ( 연간 5 만톤폐기물발생 ) Source: 특허청 (2016) 마이크로 USB 와 USB-C 로표준화 인터디지털노키아 1, 애플 862 5G 기술표준화의구성 파나소닉 831 5G 기술표준화는 ITU와 3GPP를중심으로진행중이다. ITU는국제표준화기구로, IMT 이동통신의스펙트럼, 비전과요구사항등에대한체계 (framework) 를제공하고표준안을채택하며, 국제표준화단체인 3GPP는 ITU의표준화일정에맞춰세부적인규격개발을공동으로한다. 3GPP는 5G 표준화에참여한단일표준화단체로서한국, 미국, 유럽, 중국, 일본, 인도등 193개국의표준화기구가정부회원 (Member State) 으로활동하고있다. 이밖에부문회원 (Sector Member) 은전세계의주요이동통신제조자, 통신사로약 400개가넘으며, 이들이합의하여만들고채택한세부규격은 ITU가정한비전, 평가기준에따라만들어진것이므로자연스레국제표준이된다. 화웨이 에릭슨 CATT G 이동통신분야와관련된표준기술 ( 표준문서 ) 중표준특허수가가장많은상위표준기술을살펴보면 LG 전자와삼성전자는 E-UTRA 물리채널및변조분야 ( 상향링크전송을위한참조신호를전송하는방법및장치 ) 에표준특허역량을집중하고있는것으로나타났으며, 미국퀄컴의경우 E-UTRA 물리계층절차분야 ( 무선통신시스템에서의데이터전송방법및장치 ) 에표준특허역량을집중하고있는것으로나타났다. Source: 특허청 (2016) Note: 5G 이동통신은표준화초기단계로표준특허가존재하지않음. 단, 진화되는특성의이동통신표준 (3G 4G 5G) 을고려시, 4G 이동통신현황은 5G 이동통신의표준특허확보를위해중요한고려사항임 (3GPP Rel 8 ~ 13) 8

10 주요국정책및기술개발동향 미국정부가가장빠른움직임을보이며, 중국정부의적극적인정책지원두드러져 주요국의 5G 기술정책세계각국정부는 ITU 표준화일정을바탕으로 5G 기술표준화본격추진대응및주도권확보를위해정책적지원과함께민 관협력연구에경쟁적으로투자하고있다. 미국정부가가장빠른움직임을보이고있으며, 최근에는후발주자로출발한중국이적극적인정책적지원하고있다. 5G 표준화선점및성공적인 5G 네트워크구축은 ICT산업은물론타산업에도막대한영향을미치는만큼국내정부역시적극적인정책적지원방안을모색해야한다. [1] 미국 미국은가장빠른움직임을보이고있는국가이다. 미국연방방송통신위원회 (Federal Communications Commission, FCC) 는 2016년 7월, 5G 주파수대역 (28, 39GHz등 ) 을확정했다. 5G용고주파통신을할당한것은세계적으로미국이처음이다. 한편같은날미국정부는 5G 이동통신개발가속화를위해민관파트너십인 ' 차세대기술연구추진단 (Advanced Wireless Research Initiative, AWRI)' 를구축하고총 4억달러를투자한다는계획을밝혔다. [2] 유럽 유럽연합 (EU) 는 2020년까지 5G 연구개발에약 7억유로를투자할방침이라고밝혔으며, 유럽집행위원회 (EC) 는 2013년 5G 기술표준을주도하기위한민관협력표준화단체 5GPPP(5G Public-Private Partnership Association, 이하 5GPPP) 를조직하여이를중심으로 5G 상용화를추진하고있다. 한때 GMS기술로선두적인역할을수행해온데반해통신사의지속적인투자감소로침체를벗어나지못하고있는유럽은 5G 투자에있어서도다소소극적인모습을보이고있다. [3] 중국 2017년 3월개최된양회 ( 兩會 ) 에서 5G 표준화주도권을잡아통신산업에서의영향력을확대해야한다 고중요성을강조한바와같이정부차원에서 5G 상용화에매우적극적이다. 중국공업신식화부 (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) 는 2016년 11월 5G를국가프로젝트로지정하고 52개산 학 연관계기관을묶어 5G 상용화를적극적으로추진하고있다. [4] 일본 총무성은 2020년대비사회전체 ICT화계획 을통해 2017년부터 5G 기술통합, 실증실험, 서비스개발등을통한국제표준화를준비하고있다. 또한 5G 기대효과, 기술, 시스템, 서비스등을연구하고논의해전략방향을제시하는 5G 모바일추진포럼 (5G Mobile Communication Promotion Forum, 5GMF) 을중심으로 2020년도쿄올림픽에서 5G를상용화하기위해산 학 관협력관계하에서전략을구체화하고있다. 9

11 삼정 KPMG 경제연구원 Issue Monitor 제70 61 호 [5] 한국정부의 이동통신 분야 과제 기획 및 추진방향은 5G 이동통신 추진전략 (2014 년 ), 5G MASTER 전략 (2015 년 ), 5G 이동통신산업 발전전략 (2016년) 등에기반을두고있다. 2016년 5G 상용화경쟁, 4차 산업혁명도래등국내외환경변화에대응하기위하여정부는조기상용화 중심의기존전략을보완해타산업과융합확산을위한 5G 이동통신산업 발전전략 을수립했다. 이와더불어민관협력을통한서비스, 기술, 표준, 생태계등 4개분야별중점추진과제를제시했다. 정부는국내외환경변화에대응하여타산업과융합확산을위한 5G 이동통신산업발전전략 을수립 비전 목표 5G 이동통신산업발전전략 4 차산업혁명을선도하는 5G 이동통신산업강국 : ICT 및타산업간융합을통한국가경쟁력강화 5G 융합시장선도이동통신세계최고국제표준특허일자리창출 조기상용화 (2020 년 ) 융합서비스 5 종 (2022 년 ) 단말 1 위 장비 9.4% ( 현재 ) 15% ( 미래 ) 경쟁력 1 위 1.6 만개 (2020 년 ) 15 만개 (2026 년 ) 추진전략 5G 조기상용화기반융합시장선도 5G 핵심기술경쟁력확보 5G 통신표준확보및융합표준주도 5G 융합산업생태계조성 Source: 미래창조과학부 (2016) 자료를삼정 KPMG 경제연구원이재구성 각국정부가자국에서가장효과적으로쓸수있는전파자원을국제표준으로관철시키고자하는가운데미국의경우자국에유리한주파수대역을먼저상용화해시장가능성을입증함으로써시장주도권을확보하고자세계최초로 5G 주파수를할당했다. 한국은 2018년을계획하고있으며, 타국가의경우에는주파수가확정되는 2019년이후가될것으로예상한다. 한편, 각국정부가국가주도의협의체를통해 5G 주도권확보를위해노력하는가운데한 중 일 3국은올림픽을주요시범무대로상용화를준비하고있다. 주요국 5G 지원정책비교 구분 미국 유럽 중국 일본 한국 주파수할당 2016년 7월 년계획 정부주도협력체 AWRI 5GPPP IMT GMF 5G포럼 주요목표시점 2017 년상용화테스트 년베이징올림픽 2022 년베이징동계올림픽 2018 년평창동계올림픽 주요기업 AT&T, 버라이즌, 퀄컴 노키아, 에릭슨, 도이치텔레콤 화웨이, 차이나모바일 NTT 도코모 KT, SK 텔레콤, 삼성전자 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 10

12 주요기업의기술개발동향 전세계주요통신사및제조사는 5G 표준화선점을위해치열한경쟁을펼치고있다. 크게통신칩제조업체, 단말 장비업체, 통신사로구분할수있는이들기업은선제적으로핵심기술개발을위해노력하고있으며, 5G 표준화를위한공동협력체를구성해활동하고있다. 무엇보다국내외업체들은다양한협력체를중심으로 5G 기술공유를통한표준화가능성을분석하고, 자사가우위를가지고있는기술을 5G 표준에포함시키기위해노력하고있다. [1] 통신칩제조업체및단말 장비업체 통신칩제조업체는모뎀칩개발에노력, 장비업체는신기술개발에집중 통신칩제조업체는 5G를실질적으로구현하는모뎀칩을개발하기위해노력하고있으며, 주요장비업체역시고주파수대역에서필요한빔포밍, 안테나집적기술, 네트워크구조등 5G에대비하기위한신기술개발에한창이다. 이들기업은 5G 기술을뒷받침해줄수있는장비를비롯한인프라를갖추기위해분주히움직이고있으며, 3GPP의표준화일정상빠른 5G 시범서비스제공을위한 5G 표준장비개발이어려운만큼협력체를통해공동규격을합의하고이를국제표준으로주도하고자노력하고있다. 통신칩제조업체및단말 장비업체의기술개발 구분기업명 5G 관련기술개발내용 통신칩제조업체단말 장비업체 퀄컴인텔에릭슨노키아화웨이삼성 3GPP 표준조기상용화의합의를이끌며주도적움직임을보임 2017 년 3GPP 의총회에서제안한 NSA(Non-Standalone) 기술 * 이국제표준으로인정받아통십칩시장에서의우위를유지할것으로예상 5G 모뎀칩 ( 코드명골드리지 ) 과무선주파수 (RF) 칩을조합해 28GHz 고주파수대역뿐만아니라퀄컴이지원하지않는 6GHz 이하주파수대역까지동시지원하는 5G 모뎀솔루션을공개 퀄컴, 인텔등다양한기업과의활발한협력은물론 LG 전자와합작해 에릭슨엘지 를설립했으며, 최근에는 SK 텔레콤과시험망장비를개발 4G 에서 5G 로자연스런진화를위해소프트웨어업그레이드, 최소한의카드교환으로 5G 를준비 2016 년 11 월 3GPP 총회에서화웨이의정보전송의오류를수정하는폴라코드기술이표준으로선정. 중국기술이표준에선정된첫사례로서의의의를지님 5G 서비스를위한소비자용단말, 기지국, 차세대코어네트워크장비등상용제품풀라인업을공개했으며, 통신하드웨어일체를보유 2017 년 2 월, 기지국을포함한통신기기의소형화를가능하게하고소비전력을업계최소수준으로구현한 5G 무선통신용 RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit) 칩개발 LG 전자 세계최초로 80MHz 대역폭의광대역다중안테나 (MIMO, Multiple Input Multiple Output) 기반 FDR 통신기술 ** 을개발, 시연함으로써 5G 표준으로예상되는핵심기술을선점 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 NSA*: 새로운 5G 주파수를확보할동안 LTE 등기존무선코어망을활용해기술을개발 FDR 통신기술 **: 1 개의도로에서시간배분없이송 수신데이터를동시에보낼수있는기술 11

13 [2] 통신업체 통신사들은 5G 주도권확보를위해광범위한기업들과협력을도모 5G 주도권을확보하기위해가장치열한경쟁을벌이고있는것은바로통신사이다. 통신사들은증강현실, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차등다양한서비스를원활히제공할수있는기반기술이자차기성장동력의핵심요소로써 5G를다루고있다. 이러한이유로통신사들은 5G 시장에서의보다선도적인역할을위해여타통신사뿐아니라자동차업체, 제조업체등광범위한기업들과협력을도모하고있다. 국내외통신사들의 5G 관련사업추진현황 기업명 KT SK텔레콤 LG유플러스버라이즌 AT&T 도이치텔레콤차이나모바일 NTT도코모 5G 관련사업내용 2010 년평창동계올림픽을기점으로세계최초 5G 시범서비스를선보이겠다는비전을발표하고, 평창 5G 규격 완성 16 년 6 월부터차세대모바일네트워크연합 (The Next Generation Mobile Networks, 이하 NGMN) 의장을맡으면서 18 개 5G 관련핵심기술들을제안해 3GPP 의표준과제에반영 16 년 11 월평창 5G 센터를개관해주요기술개발및현장 R&D 센터역할수행 16 년 8 월부터 AT&T, 에릭슨, 삼성등 15 개글로벌이동통신및장비업체와함께 5G 글로벌공동협력체 를구성 같은해 11 월에는 5G 기반커넥티드카, 자율주행연구등을위해구성한 5G 자동차협회 (5G Automotive Association, 5GAA) 에가입하고, BMW 와함께 5G 기반의커넥티드카 T5 공개 최근에는도이치텔레콤, 에릭슨등과협력해사업자간네트워크슬라이스연동 (Federated Network Slicing) 기술을개발하고시연에성공 MWC 2017 에서 5G 기지국에서이용자가데이터를끊김없이받아볼수있도록전파를우회해중계해주는 무선백홀기지국 (Self BackHole Node) 을노키아와함께개발해공개 향후 5G 네트워크상용화를위해실외상용환경에서도 5G 서비스품질측정, 커버리지테스트를병행하는등 5G 품질개선과상용화에초점 알카텔루슨트, 시스코, 에릭슨, 노키아, 퀄컴, 삼성과 버라이즌 5G 테크놀로지포럼 (Verizon 5G Technology Forum, V5GTF) 을구성 최근 5G 및 IoT 등차세대서비스부분을대폭강화하기위해네트워크 테크놀로지, 미디어 텔레매틱스, 소비자 상품영업등 3 개분야로조직개편을단행 17 년중순경미국 11 개도시에서 5G 체험서비스를시작할예정이며, 17 년말유선인터넷대체용으로 5G 상용화를추진중 16 년 2 월 5G 조기상용화를위한로드맵을발표한데이어, 17 년 1 월에는 5G 표준화를위한글로벌협력강화및연구및실험강화등을구체화한 5G Evolution 을발표 17 년상반기중텍사스주오스틴시가구대상으로, 자사 DirectTV Now 를통해스트리밍동영상을위한 5G 네트워크테스트시행할계획 16 년 SK 텔레콤과차세대플랫폼사업 5G 기술개발공동추진을위한양해각서를체결하는등글로벌통신사및장비업체들과협력체계구축 더불어 5G 의예비단계로일컬어지는 NB-IoT 기술상용화준비를진행중 5G 연합혁신센터 를설립하고 17 년 3 월현재 42 개의협력파트너확보 17 년중국내 4~5 개도시를선정해기지국설치후 5G 기술테스트를진행하고, 20 년까지 5G 통신을위한 1 만개기지국구축계획발표 19 년 6 월 ITU 에초기 5G 기술사양을제출하고, 20 년 10 월최종 5G 사양을결정하는것이목표 올해 5 월부터는일본최초로일반을대상으로가상현실관광안내영상등을체험할수있는 5G 실험을실시할예정 Source: 언론사자료를종합하여삼정 KPMG 경제연구원재구성 12

14 5G 가가져올서비스변화 5G 시대에는초실시간, 저지연, 초고용량데이터처리가필요한서비스의확산이예상된다. 사용자들이경험하게될서비스는크게초실감서비스, 초연결서비스, 초지능서비스로분류할수있으며, 5G 시대가임박한만큼기업들은 5G 기반의신기술과융합서비스에주목해야할필요가있다. 5G 기반융합서비스 Upstream Customer 가상현실 미디어제조의료금융 초실감서비스 증강현실 홀로그램 Telecommunication - 5G 네트워크기반융합서비스 - 초실감초연결초지능 생태계진화와신규서비스의출현예상 " 초연결서비스 사물인터넷 자율주행 Downstream Customer 개인, 기업고객 초지능서비스 인공지능 로봇 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 초실감서비스를통한경험의혁신 5G 는가상현실, 증강현실, 홀로그램등실감형콘텐츠들의확산을가져올것으로기대 5G는가상현실 (Virtual Reality, VR), 홀로그램등실감형콘텐츠들의확산을가져올것이다. 지금의 4G 네트워크로는소화하기힘든대용량트래픽처리가가능해짐에따라 5G 시대의실감형콘텐츠는단순히보는것이아니라오감을자극하는경험을제공하며, 마치영상물에직접들어가있는사실감과현장감을제공할것이다. Full HD 해상도의 4배에해당하는 4K UHD, 16배에해당하는 8K UHD 등초고용량영상콘텐츠스트리밍서비스의보편화에서부터사용자에게영상의입체감과몰입감을제공해줄수있는가상현실, 증강현실 (Augmented Reality, AR), 홀로그램에이르는다양한서비스가가능해질전망이다. 이와같은실감형콘텐츠는데이터의양이매우많아이를효과적으로저장하고전송하기위해서는기술과저지연네트워크의개발이필수적이며, 게임, 공연, 영화등엔터테인먼트분야뿐만아니라교육, 의료, 유통등다양한분야에서혁신을가져올것이다. 13

[1] 가상현실 (VR) 게임, 영화산업은물론미디어산업에서도가상현실을활용 가상현실은 1인칭시점의 360 영상을촬영해만든가상세계이다. 가상현실영상을보는소비자의움직임에따라영상의시야는움직이는것처럼이동해소비자의행동에능동적으로상호작용한다. 이를통해소비자는현실감과몰입감을느낄수있으며, 실제현장과동일한수준의현장재현을통해사용자는어느장소에서나새로운공간을체험할수있다.

15 [1] 가상현실 (VR) 게임, 영화산업은물론미디어산업에서도가상현실을활용 가상현실은 1인칭시점의 360 영상을촬영해만든가상세계이다. 가상현실영상을보는소비자의움직임에따라영상의시야는움직이는것처럼이동해소비자의행동에능동적으로상호작용한다. 이를통해소비자는현실감과몰입감을느낄수있으며, 실제현장과동일한수준의현장재현을통해사용자는어느장소에서나새로운공간을체험할수있다. 또한, 다른장소에있는사람과의실시간통신및소통도할수있다. 익히잘알려진게임산업은물론최근영화산업에서는가상현실로제작된영화들이다수공개되고있으며, 뉴욕타임즈등미디어산업에서도 VR 저널리즘 을통해독자들에게사건현장에나가있는것같은사실감을제공하고자한다. [2] 증강현실 (AR) 증강현실은 5G를대표하는기술중하나로현실세계와관련된다양한정보를디지털기기를통해융합해주는기술이다. 이미게임 포켓몬고 를통해소개된증강현실기술은교육, 문화, 관광등다양한분야에활용될수있다. 최근 SK텔레콤은증강현실구현을위해제작된고글을쓰거나스마트폰카메라를비추면상대방의아바타가나타나실시간대화는물론가상데이터도함께나타나는 텔레프레즌스 기술을소개했다. 이러한기술은머지않은미래에다수의의료진이환자의신체기관을보면서공동진료를하거나직접공장에가지않아도 3D로구성된제품의구조를보면서실시간논의를하는작업등을가능하게할것이다. [3] 홀로그램 자동차전시장에홀로그램기술을도입해고객들이다양한모델을체험 홀로그램을활용한실감형콘텐츠의확산에도주목하고있다. 홀로그램이란홀로그래피라는두개의레이저광이만나서발생하는빛의간섭현상을활용, 입체정보를기록, 재생하여 360도입체영상을구현하는기술로정의된다. 홀로그램의구현을위해서는수백개의레이저포인트를활용, 대용량데이터가한공간에전송되어야하는데, 초고속, 초연결, 저지연네트워크를제공하는 5G 기술의발달은이를가능하게할것이다. 2016년 12월, 기아자동차는국내최초로자동차전시장에홀로그램기술을도입해고객들이홀로그램전시물을통해다양한모델을체험할수있도록했다. 이는기존에공간제약으로전시할수없었던모든모델들을제공할뿐만아니라차별화된체험공간을제공함으로써고객과의커뮤니케이션기회를확대하고있다. 14

16 초연결서비스와새로운기회초실시간, 초고용량네트워크인 5G는수많은기기들을연결할수있다. 특히, 5G는연결밀도를주요기술중하나로고려해 1km 2 당최대기기연결수를 4G보다 10배늘어난값인 100만대로정했으며, 글로벌네트워크업체인시스코는 2020년 500억대이상의기기가연결될것으로전망했다. 또한, 5G 시대에네트워크에연결된개체의종류는더욱다양해질것으로예상된다. 5G 시대에서는가전제품, 드론, 자동차에이르는다양한사물들이네트워크로연결되어사물의상태나주변환경정보를수집하고이를바탕으로모니터링, 제어, 추적등다양한기능을구현할수있게될것이다. 5G는스마트홈이나공장자동화와같이특정공간내의모니터링이나제어뿐만아니라달리는자동차간의연결까지가능하게할것으로기대된다. 5G의빠른속도와낮은지연시간, 높은연결성은자율화된미래를가져다주고, 연결을통해수집된데이터는더나은분석서비스를통해보다최적화된서비스를제공해줄것이다. [1] 사물인터넷 공장 건물 설비관리, 스마트홈, 공공분야에서도다양한서비스가가시화될것 5G 기술은사물인터넷의품질향상에기여할것이다. 무엇보다지연시간이짧아사용자가생각하는순간반응하는초실시간서비스를가능하게할것이다. 또한, 대용량데이터도빠르게클라우드에저장하고불러올수있어빠르고끊임없는서비스를제공할수있다. 구체적으로는에너지절감, 탄소배출규제, 위험물누출방지등을자동화하는공장 건물 설비관리서비스, 원격으로가전기기를제어하거나가정내기기간통신으로가사를자동화할수있는스마트홈서비스뿐아니라수질, 대기질, 소음등삶의질과관련된분야에서도사물인터넷서비스가가시화될것이다. 다양한분야에서새로운서비스를발굴하고비즈니스기회를찾을수있는만큼주요기업들은사물인터넷기술에높은관심을갖고이에투자하고있다. 주요기업의사물인터넷서비스동향 네트워크기업 SW 인터넷기업가전 기기기업제조 자동화기업 시스코 IBM 오라클구글 삼성전자 LG 전자 ABB Schneider 아우디 스마트시티등공공인프라분야집중 외부기업및기관과의협력을통한플랫폼개발 자연과사람을연결, 기능화 - 지능화를바탕으로다양한분야의사물인터넷서비스창출 디바이스, 그룹웨어, IDC, 클라우드등전체영역에대한솔루션구축 환경데이터를클라우드플랫폼을통해수집 분석해시각화된서비스제공 모바일및웨어러블디바이스중심의사물인터넷플랫폼생태계구축등 스마트가전과메신저의결합을통해문자기반의가전제어환경구축 공장자동화, 에너지관리분야관심, 스마트홈표준화개발참여 교통, 광산, 오일, 가스, 유틸리티, 수자원, 헬스케어, 인프라등의솔루션개발 안드로이드연동으로차량에서스마트폰또는태블릿과동일서비스가능 Source: 언론사자료를종합하여삼정 KPMG 경제연구원재구성 15

[2] 자율주행차 자율주행차의확산과함께인포테인먼트서비스역시빠르게성장할것 자율주행차가급박한상황이나교통체증을실시간으로인지하기위해서는 0.006밀리초의통신이가능한환경이조성되어야한다. 통신의지연시간이적은 5G 기술은운전을제어하는컴퓨터와자율주행차실시간으로정보를주고받을수있게함으로써, 급박한상황에대응할수있게끔한다. 저지연성뿐만아니라또한가지중요한것은대용량데이터의처리이다.

자동차 IT 업계합종연횡동향 도요타, 포드의차량을집과연결하는도요타포드아마존커넥티드카기술도입커넥티드카개발 다임러 커넥티드카기술공동개발 퀄컴 현대자동차 MS 자율주행차, 커넥티드카공동개발 커넥티드카기술공동개발 볼보 자율주행차공동개발 엔비디아 LG 전자 자율주행차음성인식시스템개발협력 KT GM 자율주행차공동개발 혼다 르노 닛산 자율주행차공동개발 NASA

17 [2] 자율주행차 자율주행차의확산과함께인포테인먼트서비스역시빠르게성장할것 자율주행차가급박한상황이나교통체증을실시간으로인지하기위해서는 0.006밀리초의통신이가능한환경이조성되어야한다. 통신의지연시간이적은 5G 기술은운전을제어하는컴퓨터와자율주행차실시간으로정보를주고받을수있게함으로써, 급박한상황에대응할수있게끔한다. 저지연성뿐만아니라또한가지중요한것은대용량데이터의처리이다. 예로포드사의스포츠카인 포드 GT 는 50개의센서와 28개의마이크로프로세서를통해 1시간에 100기가바이트의데이터를생성한다. 이처럼 5G 기술은실시간으로위치나교통상황을가르쳐주고차량상호간에통신, 기지국과의통신등을지원하여자율주행차의확산에기여할것이며, 이와함께인포테인먼트서비스역시빠르게성장할것으로기대된다. 자동차 IT 업계합종연횡동향 도요타, 포드의차량을집과연결하는도요타포드아마존커넥티드카기술도입커넥티드카개발 다임러 커넥티드카기술공동개발 퀄컴 현대자동차 MS 자율주행차, 커넥티드카공동개발 커넥티드카기술공동개발 볼보 자율주행차공동개발 엔비디아 LG 전자 자율주행차음성인식시스템개발협력 KT GM 자율주행차공동개발 혼다 르노 닛산 자율주행차공동개발 NASA 폭스바겐 차량을집과연결하는커넥티드카개발 기아자동차 자동차 IoT 플랫폼연동기술개발 SK 텔레콤 바이두 중국에서자율주행차시험운전 BMW 인공지능비서고지능화협력 삼성전자 구글 애플 2018 년자율주행차출시목표 자율주행전기차개발프로젝트 Source: 언론사자료를종합하여삼정 KPMG 경제연구원재구성 초지능서비스의일상화빠른데이터처리와전송을가능하게하는 5G는초지능서비스가일상화된미래를가져올것이다. 5G는인공지능 (Artificial Intelligence, 이하 AI) 발전에필요한빅데이터, 클라우드기술의성장을견인할뿐만아니라지능형네트워크와수십억개의단말및인공지능융합솔루션들을결합해최적화된가치를제공한다. 이에따라 5G 시대의인공지능은빅데이터를기반으로개인화된고객서비스를제공하는것을넘어판매량증가를위해알고리즘과자동화에크게의존할것이다. 또한 5G의저지연네트워크는인공지능기술과결합되어인간과실시간으로대화하는인공지능기반지능형로봇의등장을가능하게한다. 이미다양한영역에서로봇서비스의활용이예고되고있지만 5G 기술의도입으로통해로봇은일상생활전반에자리잡게될것이다. 16

18 [1] 인공지능 (AI) 인공지능은자동화된사회를가져올것으로기대 인공지능은 5G 시대에가장높은성장이기대되는기술이다. 구글의 알파고 로유명해진인공지능은최근음성비서서비스를통해더욱확대되고있다. 최근에는네이버가음성인식에서나아가오감을인식하는기능을개발하겠다는포부를밝혀화제가되기도했다. 음성비서를통해일상생활과가까워진인공지능기술은 5G 기술의도입과함께더욱발전하여사람의개입이필요없는자동화된사회를가져올것이다. 최근스타벅스는인공지능기반의모바일앱을이용한주문서비스를소개했으며, 알고리즘과자동화에기반하는 디지털플라이휠 (Digital Flywheel) 전략을예고했다. 국내 외주요기업또한인공지능플랫폼개발에총력을다하고있는만큼머지않은미래에는의료, 교통, 금융만아니라다양한영역에서인공지능을기반으로한폭넓은서비스가제공될수있을것이다. 국내외인공지능플랫폼현황 기업명 플랫폼 공개시점 특징 애플 시리 (Siri) 2011년 10월 업계최초, 스마트폰, 태블릿등맥 OS에서활용 아마존 알렉사 (Alexa) 2014년 11월 음성비서로냉장고, 침대등전자제품제어 구글 어시스턴트 (Assistant) 2016년 5월 스마트폰가상비서, 메신저, 음성검색서비스 바이두 딥스피치2(Deep Speech 2) 2016년 9월 말투, 사투리, 소음환경등에서의음성인식에초점 마이크로소프트 코타나 (Cortana) 2016년 12월 AI 음성비서로커넥티드카등활용 SK텔레콤 누구 (NUGU) 2016년 8월 음성인식기술에딥러닝을접목했으며, 스스로진화 삼성전자 빅스비 (Bixby) 2016년 11월 음성으로기기제어및지급결제 네이버 클로바 (Clova) 2017년 3월 라인기반아시아시장공략, 오감 AI 개발 카카오 ( 미정 ) 2017년 ( 미정 ) 카카오브레인설립, 카카오톡기반챗봇등개발 Source: 삼정 KPMG 경제연구원재구성 [2] 로봇 주차안내, 보안, 운송, 바텐더, 생활안내로봇과같은전문서비스로봇이빠르게성장할것 세계 3대가전박람회로손꼽히는 CES 2017, MWC 2017에서글로벌 ICT 기업들은 5G 기반로봇을앞다퉈소개했다. 5G 기술의발달은로봇이감지한방대한양의영상 / 음성데이터를지연없이전달할수있게하며, 이는원전사고현장에투입가능한재난로봇이나원격수술을진행하는의료로봇은물론일상속깊은곳까지로봇이확대되게끔할것이다. 크게산업용로봇과서비스로봇으로구분되는로봇은산업용에서서비스영역으로확대되고있으며, 고령화사회로진입함에따라그필요성이증대되고있다. 특히, 주차안내, 보안, 운송, 바텐더, 생활안내로봇과같은전문서비스로봇이빠른성장세를보이고있어, 인간노동력의상당부분을대체할것으로예상된다. 17

시사점및기업의대응전략 표준화, 협력, 서비스세가지키워드에초점 5G로의진화를앞두고있다. 기술의진화는새로운시장을창출하고산업을발전시켜왔다. 이과정에서때로거대기업은새로운시장을선점하지못해시장지배력을잃었으며, 후발기업은혁신을통해시장전체의판도를바꾸기도했다. 노키아의몰락과퀄컴의지배력강화, 우버나포켓몬고와같은서비스들의등장역시같은맥락에있다.

19 시사점및기업의대응전략 표준화, 협력, 서비스세가지키워드에초점 5G로의진화를앞두고있다. 기술의진화는새로운시장을창출하고산업을발전시켜왔다. 이과정에서때로거대기업은새로운시장을선점하지못해시장지배력을잃었으며, 후발기업은혁신을통해시장전체의판도를바꾸기도했다. 노키아의몰락과퀄컴의지배력강화, 우버나포켓몬고와같은서비스들의등장역시같은맥락에있다. 기업의전략적방향성결정에있어새로운기술변화에주의를기울이는것은익히강조되어왔으나 5G로의진화에서이는더욱중요하다. 앞서살펴봤듯이 5G 이동통신은단순한네트워크기술이라기보다는콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스가융 복합된창조적생태계를구축하고, ICT산업은물론타산업전반을혁신하는기반기술이기때문이다. 이에통신사를비롯한많은기업들은 5G 기술의발달을이해하고이에대응하기위한전략을수립해야한다. 본보고서에서는 표준화 (Standardization), 협력 (Collaboration), 서비스 (Service) 세가지키워드를중심으로시사점및대응전략을도출했다. 표준화 (Standardization) 5G 후보기술접수와시범서비스발굴에집중해야 국제무역의 80% 가국제표준의영향하에있고, 우리나라의경우약 89% 를무역에의존하고있어국제표준인증은국가생존과연결될수있다. 우선통신사, 단말및통신장비제조사들은 5G 기술의글로벌표준선점을통해선발주자 (First mover) 로서의고객인식을확보하고, 5G 특허출원등을통한기술력확보와라이센싱등의수익창출전략을모색해야한다. 아직까지는표준이제정되지않아특허출원이미미하나, 5G 활용을위한보조기술의특허출원은증가하고있다. 또한, 5G 표준은상용화이후기술료수입기반확보로이어질수있기에기업의성공여부는특허를어떻게표준화하고활용하여수익을창출하느냐에달려있다. 특히, 특허의산업화를통해성공하기위해서는기술개발과특허, 표준화전략에대한체계화가중요하다. 2017년은 3GPP에서 5G기본요건을정의하는등표준화작업이본격적으로시작되는해로세계각국의주도권경쟁이그어느때보다치열할것으로예상된다. 이에 2017년기업들은 5G 후보기술들을접수하고 5G 후보기술로시범서비스를발굴 시연하는데집중함으로써국제표준화에서주도적인역할을수행해야할것이다. 18

20 협력 (Collaboration) 정부와기업은저마다 5G로의진화를분주하게준비하고있다. 이과정에서미국, 유럽, 일본등주요국가는국가주도의협의체를구성했으며, 민간기업역시다양한협의체를구성해 5G 표준화를위한기술개발및협력체계구축을논의하고있다. 글로벌주요통신사와단말및통신장비제조사들이포함되어있는이들협의체는주로상용화에필요한규격에대해논의하고, 이를 3GPP 규격에반영될수있도록하는데목표를두고있다. 각기업은협의체에참여하며, 타기업의기술개발동향및계획을파악하는것뿐만아니라후보기술제안, 협력체계구축등적극적인활동을통해 5G 기술의주도권을확보하고 5G 생태계조성과정에서선발주자로서의이미지를공고히하기위해노력해야한다. 기업의전략, 협력체계의특성등을고려해협력방식을선택해야할것 또한, 표준화및상용화이후에도중장기적인기술진화및서비스개발을위해서는글로벌사업자및관련제조사와의협력은중요하다. 5G로의발전에따라기술기반의다양한융합서비스들이개발되고산업영역이불분명해지는가운데, 기업들은더욱다양한기업들과협력하게될것이다. 점차많은기업이혁신을위해협력하는상황속에서기업은어떻게협력네트워크를구성할지, 어떠한관계를가져야할지에대한복잡한선택의문제를고려해야한다. 5G 협의체, 자율주행차협력관계에서살펴보았듯이하나의기업은다수의협력체계를가질수도있으며, 기업의전략, 협력체계의특성등을고려해어떤협력방식을취할지깊이고민해야한다. 5G 관련단체및참여기업 퀄컴 SK 텔레콤 삼성 KT AT&T 5GPPP 에릭슨 인텔 5G Forum TIP 화웨이 5G Americas 5GNF NGMN 5G TSA 도이치텔레콤 보다폰 노키아 LG 유플러스 NTT 도코모 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 119

21 서비스 (Service) 어떤기술을어떻게결합해도입함으로써혁신을이룰것인지끊임없이고민하고시도해야 진화론의창시자찰스다윈은 살아남는종은가장강한것도아니고가장똑똑한것도아니라변화에가장잘적응하는종 이라고말했다. 5G로의진화에서기업은어떤기술을어떻게결합해도입함으로써혁신을이룰것인지끊임없이고민하고시도해야한다. 통신사들의비즈니스모델이변모하고있다. 가입자유치만으로는한계에다다른통신사업자는저마다플랫폼을개발하고관련콘텐츠확보에주력하는등가치사슬전반으로역할을확대하는가하면산업의영역을넘나들고있다. 이처럼융합을통해새로운동력발굴을위해힘쓰는가운데앞서살펴본초실감, 초연결, 초지능서비스는주요신성장동력으로주목받고있다. 앞서소개한새로운서비스들은기업이지금까지생각해보지못했던일을가능하게할수도있고기대하지못했던가치를가져다줄수도있다. 하지만, 이는단순히통신사업자에게만해당되는이야기가아니다. 책을판매하던아마존과통신서비스를제공하던 SK텔레콤은전혀다른산업을영위하던기업이지만오늘날인공지능음성비서 알렉사 (Alexa) 와 누구 (NUGU) 라는동일한서비스를출시하고있으며, 구글과애플등웹검색및컴퓨터제조기업들은자동차를생산하기에이르렀다. 5G의상용화와함께산업영역은더욱불분명해질것이다. 이에여타기업들역시새로운기술변화와소비자의니즈에주의를기울이고이를바탕으로끊임없이자사의성장잠재력을개발해야한다. 주요통신사신사업추진동향 기업명서비스구분특징 AT&T 버라이즌도이치텔레콤 SK텔레콤 초실감초연결초실감초연결초연결초지능초실감초연결초지능 초고용량 고화질의영상콘텐츠스트리밍서비스를염두해콘텐츠확보에집중하고있으며, 2016 년 10 월종합미디어그룹 타임워너 인수를결정 자율주행차는물론스마트홈, 물류서비스, 사물인터넷서비스저작툴등다양한사물인터넷관련서비스를개발하고있으며, 초연결관련데이터서비스에 220 억달러투자계획 가상현실및동영상콘텐츠제작업체인수를위해 5 억달러이상을투자해왔으며, 패션잡지속의류, 메이크업아이템이지면을넘어다각도로펼쳐지는가상현실서비스를소개 산업용사물인터넷의강점을바탕으로도시, 농장으로사물인터넷서비스확대 5G 자동차협회 (5GAA) 에가입해자율주행차기술의공동개발에참여 로봇기술과가상현실을접목한로봇을개발했으며, VR 기기를착용한사람의움직임을재현 증강현실과홀로그램을기반으로한텔레프레즌스서비스를개발중 국내외기업 연구기관과자율주행차공동연구개발을위해협력하고있으며, 자율주행차에적합한정밀지도시장에도높은관심 인공지능스피커 누구 (NUGU) 를개발했으며, 소셜봇, 토이봇등로봇개발에집중 초연결 KT 초지능 Source: 삼정KPMG 경제연구원 가상현실, 증강현실, 홀로그램기반의초실감콘텐츠를개발했으며, 평창올림픽에서활용예정 인공지능스피커 지니 (Genie) 를출시했으며, 인공지능기술을융합상품, 네트워크등비즈니스전분야로확대적용할예정 20

22 전자정보통신반도체산업전문팀 양승열부대표 염승훈전무이사 전철희전무이사 박성배전무이사 한상현상무이사 정헌 상무이사 노원상무이사 민성진상무이사 오헌창상무이사 신문철상무이사 강인혜상무이사 최이현상무이사 kr.kpmg.com The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks ofkpmg International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

ICT À¶ÇÕÃÖÁ¾

ICT À¶ÇÕÃÖÁ¾ Ver. 2012 T TA-11104-SA 4 21 21 42 65 91 103 124 140 161 187 Ver. 2012 ICT Standardization Strategy Map 4 Ver. 2012 Ver. 2012 5 ICT Standardization Strategy Map 6 Ver. 2012 Ver. 2012 7 ICT Standardization