pl e WWW. NI CEBI ZI NF O. COM NI CE요약기업정보 체 명 :나이스평가정보( 주) m 업 대 표 자 :심의영 사 업 자 번 호 :1168115020 성 일 :2017. 05. 26 Sa 작 <유의사항> 1.본 보고서는 [ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률] 에 의거 작성된 것으로 평가일 이후 기업의 변동 내용이 반영되지 않을 수도 있습니다. 2.본 보고서는 NI CE 평가정보 가 수집한 신용정보를 토대로 작성한 것이며,거래처 관리를 위하여 참고용으로만 제공되는 것입니다.따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대하여도 NI CE 평가정보 는 일체의 책임을 지지 않습니다. 3.본 보고서 내의 등급은 신용조회업무에 의한 등급으로 홈페이지,보도자료 등을 통해 외부에 제공할 수 없습니다. 4.본 보고서는 회원외의 열람 및 재배포는 원칙적으로 금지되며,무단 배포로 인한 문제 발생시 민 형사상 책임이 따를 수 있습니다. 서울시 영등포구 국회대로 66길 9( 여의도동) Mai l :hel p@ni cebi zi nf o. com
CONTENTS 01 기업 Overview 02 주요재무현황 03 주요비율분석 * 기업평가등급의정의
01. 기업 Overview 기업현황 기업명나이스평가정보 ( 주 ) 주요손익현황 대표자명 심의영 설립일자 1985.02.28 상장일자 2000.05.16 사업자번호 116-81-15020 법인번호 110111-0393283 기업형태 표준산업분류 9 차 그룹명 종업원수 중견기업 / 코스닥상장 / 중견기업 (J63991) 데이터베이스및온라인정보제공업 NICE 535 명 전화번호 02-2122-4000 주소 등급현황 AA- 주요재무현황 (07238) 서울영등포구국회대로 74 길 4 기업평가등급 평가일 :2017.05.17 결산일 :2016.12.31 [ 등급설명 ] 상거래를위한신용능력이우량하며, 환경변화에적절한대처가가능한기업 CF1 기준일 :2016.12.31 주요재무상태 현금흐름등급 Watch 등급 최근기업내 / 외부환경의변화가발생하였으나, 유보기업의신용도변화에유의미한영향을미치는기준일 :2016.02.22 수준은아님. ( 단위 : 천원 ) 년도감사의견자산총계부채충계매출액영업이익영업이익율순이익율 2016.12.31 적정 209,009,986 53,682,796 288,665,097 39,439,958 13.66% 10.08% 2015.12.31 적정 180,971,986 48,088,626 279,187,643 28,517,803 10.21% 7.93% 2014.12.31 적정 158,886,722 41,839,528 220,464,782 22,166,839 10.05% 7.65% 3
01. 기업 Overview 산업현황 산업명 데이터베이스및온라인정보제공업 산업내위치 평가기준일 2016.12 산업평가종합등급 5 여신정책 선별확대 산업의종합전망이보통이며경제여건및환경악화에따라비교적사업환경의변화영향은적으며일정수준의규모를유지하는산업임. 산업설명 활동성수익성안정성성장성규모 J63991 : 데이터베이스및온라인정보제공업 1 차자료를수집및조합하여일정포맷에따라가공된정보를컴퓨터에수록하여주문에따라자동응답전화, 온라인, 디스켓등의전 자매체로제공하는산업활동을말한다. 신용조사, 광고대리, 주식시세작성, 여행정보작성등의특정산업활동을주로수행하는사업체 가관련정보를온라인으로서비스할경우에는그본질적인활동에따라분류된다. < 예시 > 영상파일다운로드서비스 ( 제작사제외 ) 학습정보온라인서비스 음악파일다운로드서비스 ( 출판사제외 ) < 제외 > 인터넷정보매개서비스 (63120) 소속기업수 ( 전국 ) 8,035 사소속기업수 ( 지역 ) 5,710 사 산업재무분석 ( 단위 : 백만원,%) 산업평균 2015 2014 2013 재무비율 2015 2014 2013 자산총계 2,660,632,026 2,330,122,319 2,043,462,664 매출액영업이익률 8.25 9.10 8.69 자본총계 1,499,330,055 1,254,341,260 1,119,197,214 총자본순이익률 6.00 4.81 4.84 매출액 2,382,501,099 2,061,248,955 1,890,454,948 부채비율 77.45 85.76 82.58 영업이익 196,669,922 187,599,311 164,285,275 유동비율 157.30 152.30 150.63 순이익 149,616,915 105,244,220 95,889,765 매출액증가율 15.59 9.03 7.10 4
01. 기업 Overview 경쟁현황 * 산업내경쟁분석 ( 국내 TOP10)- 산업내매출액기준 Top 10 기업을비교분석한내용입니다. ( 기준 :2015 년 )( 단위 : 천원 ) 구분기업명 2015 년 2014 년 2013 년 금액순위금액순위금액순위 - 산업평균 8,503,279-11,682,818-14,117,470 - - 중간값 1,374,274-1,449,427-1,941,316 - - 조회대상기업 279,187,643 2 220,464,782 2 170,695,443 2 1 ( 주 ) 케이티씨에스 481,741,429 1 438,037,867 1 396,223,232 1 2 나이스평가정보 ( 주 ) 279,187,643 2 220,464,782 2 170,695,443 2 3 엔에이치엔한국사이버결제 ( 주 ) 194,516,256 3 153,380,890 4 137,230,422 4 4 ( 주 ) 케이지모빌리언스 172,894,261 4 148,373,063 5 118,648,067 5 5 ( 주 ) 지니뮤직 89,179,162 5 86,339,638 6 50,827,524 10 6 ( 재 ) 한국특허정보원 78,674,529 6 - - - - 7 ( 주 ) 현현교육 68,874,670 7 37,677,136 15 30,372,355 17 8 잡코리아 ( 유 ) 61,256,547 8 51,803,585 11 - - 9 ( 주 ) 엔에이치엔벅스 60,863,075 9 54,859,490 8 57,793,222 7 10 ( 주 ) 제이티비씨콘텐트허브 60,113,898 10 68,590,320 7 22,085,115 23 5
01. 기업 Overview *NICE 빅데이터를이용하여선정된연관기업 10 개사의경쟁분석내용입니다. ( 기준 :2016 년 )( 단위 : 천원 ) 구분기업명매출액결산일자지역기업규모 - 나이스평가정보 ( 주 ) 288,665,097 2016.12.31 서울중견기업 1 ( 주 ) 다우기술 214,671,851 2016.12.31 경기중견기업 2 고려신용정보 ( 주 ) 84,493,481 2016.12.31 서울중견기업 3 코리아크레딧뷰로 ( 주 ) 60,660,268 2016.12.31 서울중소기업 4 한국기업데이터 ( 주 ) 57,220,880 2016.12.31 서울중소기업 5 한국기업평가 ( 주 ) 42,847,417 2016.12.31 서울중견기업 6 ( 주 )NICE 홀딩스 33,693,212 2016.12.31 서울중견기업 7 ( 주 ) 이상네트웍스 32,617,067 2016.12.31 서울 중소기업 8 한국신용평가 ( 주 ) 32,166,974 2016.12.31 서울 중견기업 9 ( 주 ) 이크레더블 29,180,174 2016.12.31 서울 중견기업 10 ( 주 ) 나이스디앤비 24,018,056 2016.12.31 서울 중소기업 6
01. 기업 Overview 신용현황 [ 기업신용정보요약현황 ] ( 단위 : 천원 ) 구분 미해제단기연체 신용도판단 ( 한국신용정보원 ) 공공정보 신용도판단 ( 신용정보사 ) 당좌거래정지 / 부도법정관리 / 워크아웃 건수 0 0 0 0 - - * 조회시점현재금융기관, 상거래관련연체불및공공요금체납내역이없는정상상태입니다. 임금현황 연봉정보는정부 3.0 국민연금데이터로분석된추정치로실제연봉과는차이가있을수있습니다. ( 기준 :2017 년 ) 예상평균연봉올해입사자연봉종업원수입사율 ( 입사자 ) 퇴사율 ( 퇴사자 ) 업력 10,068 만원 4,970 만원 551 명 23.00 % (118 명 ) 14.81 % (76 명 ) 32 년 7
02. 주요재무현황 주요재무상태표 ( 개별 ) ( 단위 : 백만원 ) 항목 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 유동자산 ( 계 ) 95,698 80,146 75,581 비유동자산 ( 계 ) 113,311 100,825 83,305 자산총계 209,009 180,971 158,886 유동부채 ( 계 ) 52,860 45,128 37,156 비유동부채 ( 계 ) 822 2,960 4,682 부채총계 53,682 48,088 41,839 자본금 30,357 30,357 30,357 자본잉여금 - - - 이익잉여금 77,093 54,900 39,583 자본조정 - - - 기타포괄손익누계액 770 519 - 자본총계 155,327 132,883 117,047 부채와자본총계 209,009 180,971 158,886 주요손익계산서 ( 개별 ) ( 단위 : 백만원 ) 항목 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 매출액 288,665 279,187 220,464 매출원가 - - - 매출총이익 ( 손실 ) 288,665 279,187 220,464 판매비와관리비 249,225 250,669 198,297 영업이익 ( 손실 ) 39,439 28,517 22,166 영업외수익 1,211 1,009 909 영업외비용 1,737 411 884 법인세비용차감전계속사업이익 ( 손실 ) 38,914 29,115 22,191 계속사업손익법인세비용 ( 부의법인세비용 ) 9,818 6,986 5,328 계속사업이익 ( 손실 ) 29,095 22,128 16,863 중단사업이익 ( 손실 ) - - - 당기순이익 ( 손실 ) 29,095 22,128 16,863 8
02. 주요재무현황 주요재무상태표 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 항목 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 유동자산 ( 계 ) 117,357 96,123 88,972 비유동자산 ( 계 ) 101,316 93,985 78,817 자산총계 218,673 190,108 167,789 유동부채 ( 계 ) 62,196 53,075 44,192 비유동부채 ( 계 ) 1,152 3,383 5,883 부채총계 63,349 56,459 50,075 자본금 30,357 30,357 30,357 자본잉여금 - - - 이익잉여금 75,173 53,749 38,333 자본조정 - - - 기타포괄손익누계액 770 519 - 자본총계 155,324 133,649 117,714 부채와자본총계 218,673 190,108 167,789 주요손익계산서 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 항목 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 매출액 345,547 338,136 279,236 매출원가 - - - 매출총이익 ( 손실 ) 345,547 338,136 279,236 판매비와관리비 306,340 310,020 256,420 영업이익 ( 손실 ) 39,206 28,116 22,815 영업외수익 2,017 1,853 1,819 영업외비용 2,909 678 1,183 법인세비용차감전계속사업이익 ( 손실 ) 38,314 29,291 23,451 계속사업손익법인세비용 ( 부의법인세비용 ) 10,002 7,064 5,621 계속사업이익 ( 손실 ) 28,312 22,227 17,829 중단사업이익 ( 손실 ) - - - 당기순이익 ( 손실 ) - - - 9
02. 주요재무현황 주요재무상황 ( 단위 : 백만원 ) 결산년일 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 순이익 2016.12.31 209,009 53,682 155,327 288,665 39,439 29,095 2015.12.31 180,971 48,088 132,883 279,187 28,517 22,128 2014.12.31 158,886 41,839 117,047 220,464 22,166 16,863 감사의견 - 결산일 - 회계감사법인안진회계법인 재무비율분석 성장성 항목 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 대상기업한은평균대상기업한은평균대상기업한은평균 매출액증가율 % 3.39-26.64 9.30 29.16 9.91 총자산증가율 % 15.49-13.90 5.39 12.94 18.45 영업이익증가율 % 38.30-28.65-7.83 - 총자본순이익율 % 14.92-13.02 6.24 11.26 6.07 수익성 자기자본순이익율 % 20.19-17.71 10.10 15.02 10.04 매출액순이익율 % 10.08-7.93 8.62 7.65 7.53 자기자본비율 % 74.32-73.43 60.43 73.67 59.56 안정성 부채비율 % 34.56-36.19 65.48 35.75 67.88 차입금의존도 % 0.00-0.00 11.96 0.00 11.76 총자본회전율 회 1.48-1.64 0.72 1.47 0.81 활동성 매출채권회전율 회 11.05-13.07 7.98 12.07 7.44 재고자산회전율 회 - - - 127.81-122.04 한은평균은한국은행에서매년발표하는업종별통계수치값입니다. 주요비율시계열분석 성장성 안정성 수익성 활동성 10
* 기업평가등급의정의 기업평가등급의정의 기업평가등급은해당기업의신용도를채무상환능력과재무건전성등의관점에서산출하여신용위험의정도를측정하는지표입니다. 주요재무정보외에기업의개요, 신용정보등평가시점에서의비재무정보도함께고려함으로써보다적시성있고현실적인평가를가능하게해드립니다. 신용상태기업평가등급기업평가등급의정의 우수 AAA AA A 상거래를위한신용능력이최우량급이며, 환경변화에충분한대처가가능한기업 상거래를위한신용능력이우량하며, 환경변화에적절한대처가가능한기업 상거래를위한신용능력이양호하며, 환경변화에대한대처능력이제한적인기업 양호 BBB 상거래를위한신용능력이양호하나, 경제여건및환경악화에따라거래안정성저하가능성있는기업 보통 열위 BB B CCC CC C 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화에따라거래안정성저하가우려되는기업 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화에따라거래안정성저하가능성이높은기업 상거래를위한신용능력이보통이하이며, 거래안정성저하가예상되어주의를요하는기업 상거래를위한신용능력이매우낮으며, 거래의안정성이낮은기업 상거래를위한신용능력이최하위수준이며, 거래위험발생가능성이매우높은기업 부도 D 현재신용위험이실제발생하였거나신용위험에준하는상태에처해있는기업 평가제외 R 1 년미만의결산재무제표를보유하거나, 경영상태급변으로기업평가등급부여를유보하는기업 Watch 등급의정의 Watch 란기업평가등급산출이후의기간별신용도의변화를감시하기위한목적에서신용도에영향을미칠수있는기업체신상의변화를일일점검하는도구입니다. 기업평가등급의산출이연중특정시점에이루어지는반면,Watch 는지속적으로모니터링을실시함으로써신용도의변화를동태적으로감시할수있다는장점이있습니다. Watch 등급 정상최근기업내 / 외부환경의변화가발생하지않았음. Watch 등급정의 유보최근기업내 / 외부환경의변화가발생하였으나, 기업의신용도변화에유의미한영향을미치는수준은아님. 관찰최근발생한신용도의변화가기업의수익및신용위험등에미칠영향에대한분석이필요함. 주의 최근부실징후가포착되어거래안정성저하가예상되는기업으로, 향후채무불이행가능성이존재하므로채권및신용관리에주의를요함. 경보최근연체및연체에준하는신용사건이발생한기업으로, 향후채무불이행가능성이높으므로채권및신용관리에상당한주의를요함. 위험 최근상당한연체및연체에준하는신용사건이발생한기업으로, 단기간내채무불이행가능성이매우높은수준이므로이에대한대비책이필요함. 회수의문연체및연체에준하는신용사건이발생한기업. 채무불이행에대한대비책이필요함. 휴폐업 피흡수합병, 휴폐업, 청산 부도부도및부도에준하는신용사건이발생한기업. 채무불이행에대한대비책이필요함. 현금흐름등급의정의 현금흐름이란기업의유동성을측정하는가장직접적인도구입니다. 현금흐름등급이란현금흐름의건전성에따라기업의지급능력 ( 상환능력을 ) 을분류한지표입니다. 현금흐름등급현금흐름의등급의정의현금흐름등급현금흐름의등급의정의 CF1( 우수 ) 현금흐름창출능력이최상급인유동성우수기업 CF4( 열위 ) 연간창출한현금흐름으로운전자금투자수요금액을충당하지못하는보통이하의상태 CF2( 양호 ) CF3( 보통 ) 영업활동의수익성양호하고, 투자수요를충분히감당할수있는상태 영업활동현금흐름은양호하나신규투자를위해서는외부자금을조달해야하는상태 CF5( 위험 ) 당기의현금흐름수익성이적자인위험한상태 CF6( 부실 ) 현금흐름이 2 년연속적자로서수익성이매우열악한상태 11