주간기술동향 2013. 10. 9. 월간이슈 : ICT 보안산업최근동향 * 1. ICT 보안산업의진화 세계 ICT 보안산업의영역은기술융합으로그범위를계속확대하는중 1990 년대 IT 시스템보안에서 2004 년네트워크보안, 2007 년개인정보보호영역으 로확대한데이어, 2010 년이후에는지식정보보안으로그범위를더욱넓혀가는중 기존의정보보호산업이 지식정보보안산업 으로새롭게정의되며, 보안산업은기술 별로크게정보보안, 물리보안, 융합보안으로구분 지식정보보안산업은 암호, 인증, 인식, 감시등의보안기술이적용된제품을생산하거나, 관련보안기술을활용하여재난ㆍ재해ㆍ범죄등을방지하는서비스를제공하는산업 으로정의 ( 舊지식경제부, 12. 12.) < 표 1> 지식정보보안산업분류 구분 정의 대표제품 정보보안 물리보안 융합보안 - 컴퓨터또는네트워크상의정보의훼손, 변조, 유출등을방지하기위한보안기술 * 정보보안은암호, 인증등의 공통기반보안, 사이버침해대응등 네트워크 / 시스템보안, IT 서비스등의 응용 / 서비스보안 으로구분 - 개인의신변안전및주요시설물의안전한관리환경구축을위한개인식별, 영상감시및재난 재해등의방지를위한보안기술 - IT 기술과타산업간융 복합시에발생되는보안위협을해결하기위한보안기술 < 자료 >: MKE, KEIT, 중장기기술개발계획 ( 안 )_ 지식정보보안, 2010. 디지털포렌식툴 DDoS 대응장비안티바이러스 영상감시솔루션지능형카메라바이오인식 차량블랙박스 u- 헬스케어보안장비스마트미터보안칩 ICT 보안산업의트렌드는 ICT 생태계변화에따른보안기술의진화로세부분야별시장및제품이빠르게변화 모바일기기확산및네트워크기술의진화, 클라우드ㆍ모바일ㆍ소셜네트워크ㆍ빅데이터등보안시장을주도할새로운성장동력원이등장하며보안산업은급격히변화 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-710-1113) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 42
지식정보보안산업은 통신상의정보보호 에서 개인및사회안전 의개념으로진화 - 지식정보보안산업의비중은 2000 년대이전물리보안중심에서 2000 년대이후정 보보안, 최근들어융합보안으로비중이확대되며성장의중심이이동 < 표 2> 지식정보보안세부분야별시장트렌드세부분야시장트렌드제품트렌드 정보보안 물리보안 융합보안 - 글로벌 IT 업체의정보보안시장진입이가속화되고기존정보보안업체는대형화및전문화를통해시장경쟁 - 출입통제, 알람모니터링, 무인전자경비등보안제품시장과함께영상감시시장진출규모확대 - IT- 전력, IT- 차량, IT- 산업시설, IT- 의료등의분야에서융합산업보안제품시장출시 < 자료 >: MKE, 대한민국산업 기술비전 2020, 2011. - 정보보안제품은공격탐지및대응능력향상을위해단일기능보안제품에서기술간융합을통한통합보안제품으로시장이변화 - 해외각국에서범죄와테러위협및산업기밀유출증가, 제품의가격대비성능향상등에따른수요증가로시장확대지속 - IT 융합제품에보안기능을탑재, 내장하여안전의질과신뢰도를향상시키는보안제품이시장수요창출 < 자료 >: IDC, KISA, 하나대투증권 2. ICT 보안시장동향 ( 그림 1) 지식정보보안산업비중및시기별변화 ( 정보보안 ) 최근국내외해킹사건으로인해정보보안의취약성이문제점으로대두 네트워크의비중확대및스마트기기확산에따라사용자와 ICT 환경간의유기적인관계가형성되며, 이를악용한개인정보유출및범법행위가다양화되고있음 또한, 점점진화된공격패턴을보이는해킹기술의지속적인위협에따라정보보안에대한수요가더욱증가 이에따라정부는정보보안의필요성인지및보안의식강화를위한 정보보호산업육성종합계획 을수립하며정보보안의중요성을부각 정보통신산업진흥원 43
주간기술동향 2013. 10. 9. < 표 3> 미래창조과학부제 2 차관보안관련언급정리 날짜보안언급정리주요내용 3.24 전국민적인보안의식강화주문 세계최고수준의인터넷인프라를자랑하기위해서는인터넷이안전해야함 3.28 미래 10 년은 M2M 시대 인터넷보안으로먹고사는나라를만들예정 4.4 보안수출산업으로육성 4.5 정보보호대응체계대폭강화 4.15 기업보안투자가이드라인만들것 < 자료 >: 보도자료, 한국투자증권, 2013. 4. 향후정보보안산업을소극적인방어차원에서벗어나주력수출산업및차세대먹거리산업으로육성하고, 이를통해양질의청년일자리를확대해나갈방침 국가정보기관에침해사고가발생하면혼란이더큰만큼사전예방이어려우면사후에바로조치해야함 기업감사실에보안투자강화가이드라인등을만들어주면범위내에서투자에제동을걸지못할것이라는요구가있어 5 월이같은안을마련할예정 < 자료 >: KISA, 2012. ( 그림 2) 국내정보보안산업시장규모 ( 단위 : 억원 ) ( 물리보안 ) 범죄발생및사회불안증가에대한범죄예방의목적으로물리보안의수요는꾸준히증가 물리보안시장의대표적인제품인영상보안기기 (CCTV) 는점차디지털화, 네트워크화, 고화질및고성능으로기술력이빠르게전환되며 HD 급고해상도제품에대한수요가증가 DVR 은기존아날로그카메라와동축케이블을연결하는 DVR 시장에서 IP 카메라와 NVR 을무선연결하는시장으로전환되며기술이지능화되고있음 국내물리보안산업의시장규모는 2011 년 3 조 8,240 억원에서 2016 년 7 조 6,850 억원으로연평균 (CAGR: 2011~2016) 15.0% 성장할전망 (KISA, 2012.12) 44
* 물리보안서비스는출동경비서비스, 영상보안서비스, 기타보안서비스로구분 < 자료 >: KISA, 2012. ( 그림 2) 국내물리보안산업시장규모 ( 단위 : 억원 ) ( 융합보안 ) 물리보안과정보보안두영역을모두아우르는융합보안이차세대보안시장의성장동력으로등장하며보안시장성장을가속화 시설경비및출입통제분야에서융합보안기술이두드러지고있으며, 국내보안업체들도보안트렌드에맞춰융ㆍ복합보안기술을선보이는등본격적으로시장에진입 < 표 4> 융합보안사업및서비스업체서비스명주요내용 에스원 ADT 캡스 안랩 에스원엑세스 ADT 캅 안랩의 APT 대응솔루션인 안랩트러스와처 ( 안랩 MDS) - 출입통제, 영상모니터링, 2D-3D 활용한입체통합출입관리시스템 - 침입감지, 영상모니터링등보안관리외에도화재경보, 조명제어, 누수감지등에너지제어가가능한첨단스마트보안시스템 - 안랩은지능형지속보안위협인 APT 에효과적으로대응할차세대원격관제서비스 ( 외부유입네트워크공격부터트래픽, 패킷, 악성코드까지종합적으로분석및방어 ) 를출시 롯데정보통신 제주도스마트그리드실증단지토탈보안서비스구축사업 - 전기차충전방식암호화모듈, 네트워크보안, 보안컨설팅등제공 이글루시큐리티 라이거원 (LIGER-1) < 자료 >: 디지털타임즈, 하나대투증권및각사자료정리 (2013.2.) - 융ㆍ복합보안관제솔루션 - 물리보안과정보보안, 방재 / 환경안전신호를융합 / 분석하여전사차원에서보안위험을사전예측및적극적통제가가능하도록최적화한제품 정보통신산업진흥원 45
주간기술동향 2013. 10. 9. - 정보보안업체의자사솔루션에물리보안을적용한사례가점차증가하고있으며, 물리보안업체역시물리보안인프라가구축된곳에정보보안까지통합한서비스를제공할계획 (zdnet korea, 2012. 11. 1.) 융합보안은물리보안과정보보안간의융합또는보안기술이非 IT 기술과융ㆍ복합되어창출되는보안제품및서비스 국내물리보안업체빅 3 인에스원, ADT 캡스, KT 텔레캅은정보보안업체와손잡고공격적으로사업분야를확장 2013 년세계보안시장은보안솔루션및서비스에대한수요가지속적으로성장하며, 클라우드, 모바일, 소셜네트워킹, 빅데이터가주도할것으로예상 (IDC, 2013.) 현재보안시장에상당한영향을미치는클라우드기반보안서비스는특히, 신흥지역 에서의관심이고조됨에따라수요가증가하며보안시장성장을견인 - 가트너에의하면, 클라우드기반보안서비스시장규모는 2011 년 15 억달러에서 2016 년 42 억달러로연평균 (2011~2016) 23.4% 성장할것으로전망 클라우드확산에따라가상공간의보안중요성이강조되며, 정교하고복잡해진위협에 대응하기위한보안솔루션이주목 - 보안업체들은자체기술개발을통해신제품및업그레이드버전의보안솔루션을 출시하며클라우드보안시장에적극적으로진출 < 표 5> 최근출시및업그레이드된클라우드기반보안솔루션업체보안솔루션주요기능 트렌드마이크로 체크포인트 딥시큐리티애즈어서비스 (Deep Security as a Service) 버추얼시스템 (Virtual Systems) 아마존웹서비스 (AWS) 등클라우드환경에서보안을강화 여러개의보안게이트웨이들을한개의보안장비나오픈서버에통합한가상화솔루션 세이프넷프로텍트 V(ProtectV) 통합데이터보안제어솔루션 브레인즈스퀘어 아카마이 시만텍 < 자료 >: 각언론사자료취합 데스크탑포드랍박스 (Portable Desktop for Dropbox) 코나사이트디펜더 (Kona Site Defender) 시만텍엔드포인트프로텍션 12 (Symantec Endpoint Protection) Dropbox( 클라우드기반웹파일공유서비스 ) 를위한파일암호화및복사방지기능을제공하는클라우드보안솔루션 멀티벡터 DDoS 및애플리케이션보안공격을방어하는클라우드기반웹보안솔루션 가상환경의보호수준을확대하고제로데이취약점등을악용한새로운보안위협에대응하는엔터프라이즈용엔드포인트통합보안솔루션 46
- 클라우드환경은정보를관리하는주체가모호할경우데이터유출의위험요소가잔존하고있기때문에보안을더욱강화해야필요성대두 클라우드서비스시장은 2013 년 1,310 억달러에서 2017 년 2,440 억달러까지확대되며지속성장할전망 ( 가트너, 2013. 8. 28) 3. ICT 보안수출동향 전세계보안시장전망은긍정적이나국내수출실적은다소하락 2013 년 8 월누적국내보안관련제품수출은 7 억달러로전년동기대비 8.5% 감소 - 국내보안수출주력품목인감시카메라 (CCTV) 와영상녹화장치 (DVR) 가각각전년동기대비 6%, 23.6% 감소하며보안수출하락세의주요인으로작용 통계청조사에따르면, 영상녹화장치 (DVR) 는전년동기대비 (2013 년 7 월누적기준 ) 국내생산, 출하, 수출량이모두감소하며전반적인보안수출하락에영향 - 전반적인보안제품수출감소에도불구, 국내디지털도어록시장은지문인식출입시스템을결합한기능향상제품이출시되었으며, 수출증가세를기록하였으나수출비중이 2% 내외로보안제품전체수출실적에미치는영향은미미 * 통계청조사에따르면, 디지털도어록의국내생산량, 출하량, 수출량은전년동기대비 (2013 년 7 월누적기준 ) 모두증가 < 자료 >: 통계청 [DVR] [ 디지털도어록 ] ( 그림 3) 국내보안장비 (DVR, 디지털도어록 ) 생산ㆍ출하ㆍ수출 주요선진국으로의수출이감소하였으며, 특히중국수출이큰폭으로감소함에따라 전체보안제품수출부진 정보통신산업진흥원 47
주간기술동향 2013. 10. 9. - 우리나라보안제품최대수출국가인중국으로의수출이전년동기대비 8.7% 감소 하였으며, 미국 ( 0.3%), 일본 ( 15.6%) 도연이은감소세지속 인터넷및네트워크사용증가로정보보안의중요성이증대됨에따라국내정보보안산업규모가점차확대 국내정보보안관련제품이대부분수입에의존하고있어정보보안의수출규모는물리보안에비해미미한수준이지만, 개인정보유출및디도스공격등전세계적으로보안위협에대한위기감고조로정보보안시장이확대되고있으며, 유출방지및보안관리등정보보안제품에대한수요가증가하고있는추세 < 표 6> 보안관련제품수출추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2010 2011 2012 2012.8 누적 2012.8 누적 보안관련제품 1,001 1,092 1,138 1,123 762.1 697.6 감시카메라 416 430 495 498 325.8 306.2 영상녹화장치 254 264 249 204 148.7 113.6 입출입관리시스템 42 50 67 70 46.3 47.7 디지털도어록 12 17 21 13.1 15.6 1.9% 경보기 286 344 320 329 224.6 217.7 정보보안 3 4 7 22 16.6 12.4 주 ) 감시카메라 (8525302000, 8525801020, 8529909500), 영상녹화장치 (8517692000), 디지털도어록 (8301401010), 경보기 ( 도난 8531101000, 가스 8531103000, 화재 8531102000 기타경보신호기 8531104000, 8531105000, 8531109000, 8531809000, 8543200000, 경보신호기부품 8531200000, 8531901000, 8531902000 의합계 ) 는 HSK 코드실적이며, 나머지품목은추정값임 ( 한국관세무역개발원 ) 48