2018. 1. 22 (18-06 호 ) : 저출산시대에도성장하는엔젤산업의진화 엔젤산업현황 엔젤산업분야별진화 전망및시사점
< 내용요약 > 엔젤산업은 0~14세의영유아및초등학생을대상으로하는모든어린이관련산업을의미 출산율하락과영유아및초등학생인구감소에도불구하고어린이관련산업은지속적인성장세 유튜브를중심으로 IT 및인터넷기업, 유료방송채널, 교육업체등이모두키즈대상의디지털콘텐츠서비스를제공하고있으며이를통한광고및마케팅을통해수익창출및사업다각화 2016년성장률높은유튜브채널 20개중 8개가키즈콘텐츠, 키즈콘텐츠캐릭터를활용한완구및생활용품뿐만아니라문화산업으로도확장 언어장벽이낮은키즈콘텐츠의장점을활용하여해외시장에도적극적으로진출하고있으며 IT 및인터넷기업들도키즈관련프로그램을적극개설 과거미끄럼틀, 그네등의실외놀이공간이다양한놀이기구와시설을갖춘실내놀이터로발전되었으며체험, 운동, 식사및커피등이결합된카페형실내놀이터로진화 2000년대후반부터등장하여 4~5년전부터본격화되기시작한신종업종인키즈카페는개인운용에서프랜차이즈형태로, 지역별로차별화되어발전 어린이놀이기구를포함한트램폴린, 미니기차, 에어바운스등의놀이시설만을제공하는형태에서점차체험및커뮤니티공간을제공하는형태로발전 의류, 유모차, 완구, 식품등의키즈관련제조. 식품, 유통산업성장과함께키즈 가족대상의서비스및마케팅이강화되고있으며국내외상품의수입및수출도활발 온라인쇼핑규모가증가하면서백화점및대형마트등오프라인유통업체에서는상품매출증가율이높은키즈관련상품및서비스를확대 부모, 조부모등비용을지불하는주체와상품과서비스를소비하는주체 ( 어린이 ) 가달라상품및서비스개발에있어두개이상의고객군의니즈와성향을파악하는것이중요 엔젤산업의성장 엔젤산업은 0~14세의영유아및초등학생을대상으로하는모든어린이관련산업을의미하며출산율하락과영유아및초등학생인구감소에도불구하고지속적인성장세 0~14세인구는 2016년 677만명으로 2010년대비 102만명감소했으며, 2030년에는 66 만명이더감소한 611만명이될것으로예상됨 1
0 세 5 세 10 세 15 세 20 세 25 세 30 세 35 세 40 세 45 세 50 세 55 세 60 세 65 세 70 세 75 세 80 세 85 세 90 세 95 세 100 세 > (2018-06 호 ) 한국의합계출산율 1 은 1.2 명 (2015 년 ) 으로 OECD 국가합계출산율 1.7 명 (2014 년 ), 유럽 28 개 국평균 1.5 명 (2013 년 ) 보다낮은수준 [ 그림 1] 연령현황 [ 그림 2] OECD 합계출산율 ( 만명 ) 100 차이 ('16-'10) 80 2010 60 2016 40 20 0-20 -40 자료 : 통계청 ( 인구총조사 ) ( 명 ) 7 China EU28 avg 6 Japan Korea 5 USA OECD avg 4 3 2 1 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 자료 : OECD 엔젤산업은초기의류, 장난감중심에서애니메이션, 캐릭터, 식품등의분야로확장되었으며, 키즈대상의디지털콘텐츠와키즈카페등놀이시설분야가급속하게성장 전세계유아동관련매출은 2012년 2.8천억달러에서 2016년까지약 30% 성장될것으로전망 (Eurominitor 2012) 엔젤산업분야별진화 : 디지털콘텐츠 놀이문화 제조 / 식품 / 유통 [ 디지털콘텐츠 ] 유튜브를중심으로 IT 및인터넷기업, 유료방송채널, 교육업체등이모두키즈대상의디지털콘텐츠서비스를제공하고있으며, 이를통한광고및마케팅을통해수익창출및사업다각화 2016년성장률높은유튜브채널 20개중 8개가키즈콘텐츠이며, 유튜브의키즈교육콘텐츠시청시간은전년대비 95% 이상증가 - 2014~2015 년 K-Pop관련채널이주를이루었으나, 점차스마트사용에익숙한유아동및초등학생의동영상시청증가 - 새로운장난감을개봉해서알려주는 언박싱 (unboxing) 콘텐츠에서간단한실험, 만들기등을통한생활적이고교육적인콘텐츠, 어린이들이직접출연하여또래의관심을높이는키즈크리에이터콘텐츠등다양화추세 1 합계출산율 (Total Fertility Rate) 는가임여성 (15~49 세 ) 1 명이평생동안낳을것으로예상되는평균출생아수를나타냄 2
유명한유튜버, 키즈콘텐츠의캐릭터를활용한국내외광고및마케팅이활발하게이루어지면서장난감외가방등생활용품증가뿐만아니라뮤지컬등문화산업으로도확장 - 초등학생에게유명한유튜브스타 양띵 의경우, 가방브랜드와협업하며가방, 인형, 캐릭터상품을출시 - 약 150만명의구독자가있는캐리앤토이즈 (Carrie and Toys) 콘텐츠를만드는캐리소프트사캐리앤북스, 캐리앤플레이, 캐리앤송등 3개채널을추가로제작하고있으며캐릭터상품, 키즈카페, 뮤지컬등사업다각화 - 콩순이, 헬로카봇, 터닝메카드등애니매이션, 핑크퐁의 상어가족 (Baby Shark) 동요콘텐츠등이모두뮤지컬로상영 [ 표 1] 2016 성장률높은유튜브채널 TOP20 [ 그림 3] 캐리소프트채널 Rank 채널 Rank 채널 1 1Million Dance Studis 11 Pony syndrome 2 POMPOM 12 BANGTANTV 3 토이몬스터 13 BIGBANG 4 SM 타운 14 Officialpsy 5 1 the K 15 KBS World TV 6 Eggvideos.com 16 Pinkfong! Kids Songs&Stories 7 BLACKPINK 17 Mnet K-Pop 8 Nao Fun Toys 18 CarriesAndToys 9 Ibighit ( 빅히트엔터테인먼트 ) 19 도티 TV 10 JYP Entertainment 20 Heopop 허팝 자료 : 유투브 ( 회색은키즈콘텐츠채널 ) 자료 : Google 국내유명키즈콘텐츠업체들은언어장벽이낮은키즈콘텐츠의장점을활용하여해외시장에도적극진출하고있으며, IT 및인터넷기업들도키즈관련프로그램등을적극개설 - 어린이교육콘텐츠앱 키즈월드 ( 카카오키즈 ) 는유튜브채널을통한마케팅으로 3천만다운로드를기록했으며이중해외다운로드비중이 69%, 동요 / 동화채널 핑크퐁 의구독자는 500만명, 1억5천만건앱다운로드중해외비중이 50% 이상 2 - 페이스북은 13세이하어린이를대상으로성적이거나폭력적인콘텐츠로부터보호받을수있는메시지앱 메신저키즈 시범서비스를제공 - EBS 모바일앱의키즈존 (Kids Zine) 은 EBS의유아및어린이대상교육동영상과애니매이션콘텐츠제공 2 세계시장사로잡은핑크퐁, 뽀로로신화잇는다 (2017.6.13, 한국경제 ) 카카오의자회사블루핀이서비스하는 키즈월드 를 2017 년 4 월 17 일 카카오키즈 로변경 3
[ 표 2] 키즈전용서비스 [ 그림 4] 페이스북 메신저키즈 기업서비스내용 페이스북 Messanger Kids - 13 세이하어린이전용메신저 - 신체노출및성적내용, 폭력콘텐츠필터링 - 증강현실, 스티커등활용 유튜브 Youtube Kis - 2015년 2월마국서비스시작 - 2017년 5월한국서비스시작 - 자녀연령대에맞는동영상시청 네이버 카카오 네이버주니어 Kakao Kids - 출시 18 년된어린이전용콘텐츠사이트 - AI 와음성인식기술도입하여음성안내 - 유아교육콘텐츠 키즈월드 를 카카오키즈 로변경 자료 : 각사사이트및신문기사 자료 : 페이스북 IPTV사업자는사업자별독점애니메이션, 영어방송등키즈콘텐츠카테고리와언제든지원하는시간에볼수있는 VOD서비스제공하면서키즈콘텐츠중심의매출성장 - KT 올레TV 의뽀로로TV, 핑크퐁TV 등양방향콘텐츠채널이용월 120만회이상, LG유플러스는유아용서비스인 U+tv 아이들나라 에유튜브키즈서비스를탑재한후 3개월간 12만신규고객을확보 3-2017년상반기 IPTV가입자는약 1,300만명으로케이블 TV가입자와비슷한수준으로증가했으며, VOD 이용점유율중키즈콘텐츠비중이 KT 41%, SK 46%, LG 45% 로가장높은비중을차지 디지털콘텐츠에익숙한유아동및초등학생대상의디지털교육, 학습지시장도성장세 - 자동채점, 동영상등을통한문제풀이, 모바일을통한진도관리, 학습통계분석등이가능하며오디오북, 전자책등다양한교육콘텐츠를제공 [ 놀이문화 ] 과거미끄럼틀, 그네등의실외동네놀이공간이다양한놀이기구와시설을갖춘실내놀이터로발전되고, 체험, 운동, 식사및커피등이결합된카페형실내놀이터로진화 2000년대후반부터등장하여 4~5년전부터본격화되기시작한신종업종인키즈카페는개인운용에서프랜차이즈형태로, 지역별로차별화되어개설되기시작 - 유아관련 ( 교육제외 ) 프랜차이즈는 2008년짐보리등 9개의가맹본부가처음등록되었으며 2018년 1월까지등록된가맹본부 70개중 50개가 2013년이후등록 - 프랜차이즈키즈카페는뽀로로파크, 타요키즈카페, 플레이타임, 점프노리, 상상노리, 봉봉키즈, 아이점프등 3 IPTV 가입자 1,400 만시대, 실적효자는 키즈 영화 (2017.11.14, 서울경제 ) 4
- 어린이놀이시설안전관리시스템에등록된키즈카페는전국적으로약 1 천여개로추산 4 [ 표 3] 유아관련프랜차이즈 [ 표 4] 키즈카페프렌차이즈가맹현황 ( 16 년 ) 년도 상호 상호전체가맹점수직영점수 딸기가좋아 11 3 8 2008 년짐보리, 오르다코리아, 버블스토리등 9 개 2009~ 2012 년 2013~ 2014 년 플레이타임, 애플트리, 긴터슐레, 상상노리등 11 개 똑독블럭, 상상플럭, 타요키즈카페, 점프노리, 딸기가좋아등 17 개 뽀로로파크 6 0 6 상상노리 60 42 18 슈슈봉봉 9 7 2 점프노리 58 58 짐보리 31 28 3 챔피언 14 4 10 2015 년이후 뽀로로파크, 챔피언, 플레이아트짐, 정글키즈, 블럭팡, 슈슈봉봉등 33 개 타요키즈카페 28 25 3 플레이타임 63 50 13 자료 : 공정거래위원회자료 : 공정거래위원회 ( 점프노리는 2015 년가맹현황 ) 어린이놀이기구5를포함하여트램폴린, 미니기차, 에어바운스등의놀이시설만을제공하는형태에서점차체험및커뮤니티공간을제공하는형태로발전 6 - 모래놀이, 베이킹등체험활동, 암벽등반, 줄타기, 권투등스포츠활동등다양한경험제공, 부모의휴식공간확대, 별도의생일파티공간, 시간대별전담놀이선생님지정등시설의고급화와함께이용편의성확대 미세먼지, 초미세먼지등대기환경오염으로어린이의야외활동이자제되면서괘적한환경과놀이시설을제공하는실내유아놀이시설의성장은지속될것으로전망 - 최근 3년간 1~4월전국의초미세먼지평균농도는 2015년 28μg / m3, 2016년 30μg / m3,2017년 31μg / m3으로점차악화되었으며, 초미세먼지주의보는 2016년 51회에서 2017년 86회로증가 7-2016년봄철야외활동이잦은 3~5월미세먼지의농도가연평균치 (50μg/ m3 ) 상회하여영유아의야외활동이제한됨 - 유아놀이시설 KB소호지수는 2017년 2분기 156으로전년동기대비 34.4% 증가하면서지속적인플러스성장세 4 국민안전처 5 어린이놀이기구 : 어린이가놀이를위하여사용할수있도록제조된그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구, 회전놀이기구등으로 어린이제품안전특별법 제2조제9호에따른안전인증대상어린이제품 ( 어린이놀이시설안전관리법 제2조 ) 6 키즈카페안전실태조사 (2016.5, 한국소비자원 ) 7 미세먼지덮쳐도비상조치 0, 발령기준낮추고차량 2부제 (2017.4.4, 경향신문 ) 미세먼지줄고초미세먼지늘어 (217.6.1, Economy Insight) 5
'15.1Q 2Q 3Q 4Q '16.1Q 2Q 3Q 4Q '17.1Q 2Q (2018-06 호 ) - 교육방송 EBS 에서도자사방송캐릭터 8 를내세운 EBS 키즈빌 테마파크를 2015 년부 터오픈 80 70 60 50 40 30 20 [ 그림 5] 서울미세먼지추이 ( 16 년 ) [ 그림 6] 유아놀이시설 KB 소호지수 초미세먼지 (PM-2.5) 미세먼지 (PM-10) ( 단위 : μg / m3 ) 250 200 150 100 50 KB 소호지수 ( 좌, 2015=100) 지수증감율 ( 우 ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 10-30% 0 - -40% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : 서울특별시 ( 서울통계 ) 자료 : KB 경영연구소 [ 제조식품유통 ] 의류, 유모차, 완구, 식품등의키즈관련제조. 식품, 유통산업성장과함께 키즈 가족대상의서비스및마케팅이강화되고있으며국내외상품의수입및수출도활발 온라인유통및백화점, 대형마트등오프라인유통업체에서도키즈관련상품매출이지속적으로증가 - 온라인쇼핑몰매출은 2017년 3분기 56조원으로대형마트 (41.5조원), 백화점 (20.8조원), 슈퍼마켓 (29.3조원) 등소매유통업체의매출을초과 - 온라인쇼핑몰의아동 유아용품매출은 2016년 2.8조원으로 2010년대비약 2배로증가, 백화점매출중 아동 스포츠 매출비중은 2017년 11월 18.3% 로가장높음 [ 그림 7] 온라인쇼핑몰 아동 유아용품 매출 [ 그림 8] 백화점상품군별매출비중 ( 단위 : 조원 ) 2.7 2.9 19 17 16.6 18.3 잡화 여성정장 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.2 15 13 11 13.7 여성캐주얼남성의류아동스포츠 9 가정용품 7 해외유명브랜드 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17.3Q 5 '15.11 월 '16.11 월 '17.11 월 ( 단위 :%) 자료 : 통계청 ( 온라인쇼핑동향조사 ) 자료 : 산업통상자원부 8 방구대장뿡뿡이, 번개맨과친구들, 딩동댕유치원, 파파룰라, 한글친구아라치, 고고기글스등 6
- 백화점의아동상품과다른상품군과의연계매출은 83% 로 10명중 8명은아동상품과다른상품을같이구매하는것으로나타남 백화점및대형마트를중심으로키즈카페입점, 키즈편집매장및키즈전문관등개설, 가족과함께쇼핑하는매장구성, 유자녀고객제도등자녀를둔가족고객대상의마케팅을활발히진행 - 이마트는임산부와 7세미만의자녀가있는고객대상의무료회원서비스 맘키즈클럽, 롯데마트는 2명이상의자녀가있는고객대상의 다둥이클럽 등을통해별도의할인등의서비스를제공하는고객제도시행 - 현대백화점은지점별로대형규모의 키즈 & 패밀리관 오픈, 어린이도서관, 36개월미만유아전문문화센터 등, 신세계백화점은아동전문관 리틀신세계, 어린이놀이공간 리틀란드 등을구성 9 장난감, 유모차, 기저귀, 분유등의유아용품수입이지속적으로증가하여 2011년 446백만불에서 2015년 613백만불로 37.4% 증가 - 장난감수입규모는 2011년대비 1.8배성장했으며, 유모차는비싼수입유모차대신고성능 저비용의국산유모차에대한선호가높아지면서수입규모는다소축소 - 독일산분유수입이최근 5년간 7.3배증가하면서최대분유수입국은뉴질랜드에서독일로변경 [ 그림 9] 유아용품수출입현황 [ 그림 10] 주요유아용품수입현황 700 600 500 400 수출액수입액 616 613 ( 단위 : 백만불 ) 567 501 446 339 327 339 339 400 350 300 250 200 188 340 '11 '12 '13 '14 '15 ( 단위 : 백만불 ) 300 150 200 100 0 150 '11 '12 '13 '14 '15 100 50 0 60 64 61 55 37 47 27 23 54 50 기저귀 분유 장난감 의류 그림책 유모차및 보행기 자료 : 관세청 자료 : 관세청 영유아의성장발달시기에맞는영양소제공, 외출시의편의성, 관련업체의적극적사업 확장등으로간편이유식및배달이유식시장이크게성장 9 아이들을모셔라. 백화점키즈 VIP 시대 (2017.6.15, 매일경제 ) 7
- 국내유아식시장은 2015년 92억원, 2016년 117억원, 2017년 180억원규모로성장 - 매일유업 (68%), 남양유업 (11%), 엘지생활건강 (14%) 등이국내간편이유식시장에적극적으로진출하여점유율 93% 를차지하고있으며, 베베쿡은배달이유식시장의 43% 를차지 10 국내외애니메니션캐릭터를중심으로한장난감시장은 AI, IoT 등정보기술과결합된 스마트토이 시장으로확대될전망 - 세계최대완구박람회 Toy Fair New York 2017 에서 IoT, 인공지능, 로봇, VR 등정보기술을접목한제품들이대거출시 - 과학, 기술, 코딩등교육과접목되거나, 인공지능을통해양방향상호작용이가능한완구의등장으로전세계스마트토이시장은 2016년 4조 9천억원에서 2018년 9조 2천억원규모로성장할것으로예상 11 전망및시사점 부모, 조부모등비용을지불하는주체와상품 서비스를소비하는주체 ( 어린이 ) 가다른엔젤산업은상품및서비스개발시, 두개이상의고객군의니즈와성향을파악하는것이중요 유통업체는유아동을대상으로하는서비스와부모편의서비스를같이제공함으로써미래고객인유아동고객에게는친숙한브랜드로인식되고동시에부모의소비를증가시키는것에중점 - 자녀의연령에따라안전을고민하는부모의니즈를고려하여스타필드고양점에는연령에따라입장이가능한 4개의키즈카페가입점되어있음 자녀를위한주거환경에도많은관심이있는젊은층을대상으로신도시상가및신규아파트내키즈카페, 어린이도서관, 물놀이터등아동시설입점및단지설계가진행 - 서울송파구 아이온스퀘어, 경기도김포 한강블루, 세종시 쁘띠테라스 등상가에는뽀로로파크, EBS 키즈빌등의키즈카페등이입점예정 어린이의호기심과상상력을키우는 AR, VR 등신기술을활용한콘텐츠, 놀이와교육이결합 된 에듀테인먼트 분야가지속적으로성장할것으로예상 10 맞벌이가바꾼육아라이프. 간편이유식시장 쑥쑥 (2017.8.27, 헤럴드경제 ) 이유식시장점유율 43%, 업계 1 위베베쿡 (2017.11.8, BabyNews) 11 코딩부터설계까지 스마트토이에빠진완구업계 (2017.3.6, 조선비즈 ) 8
키즈카페등의실내놀이터및체험장은지속적으로증가할것으로예상되나, 어린이사건사고도증가하고있어관련산업의성장과함께관련당국의감독및감시기능확대필요 2013년키즈카페내어린이사건사고는 58건에서 2017년 9개월간 301건으로증가했으나내부기구및자재등에대해식약청, 환경부, 행정안전부, 문화체육관광부등관리주체상 이 12 키즈콘텐츠의지속적인개발을통한수익창출과함께국내인기키즈콘텐츠를활용한해외진출도적극적으로고려해볼필요 키즈콘텐츠는성인콘텐츠에비해반복시청으로인한광고수익과지속적인브랜드노출가능 캐리소프트는기존영상콘텐츠에중국어를더빙하고국내의 캐리 캐릭터에중국어를하는 앨리 캐릭터를추가하는방식을통해중국진출후, 캐리소프트상하이스튜디오를설립하여 갈리 라는중국문화에맞는새로운캐릭터와콘텐츠로현지화에성공 13 < 연구위원서정주 (jungju.seo@kbfg.com) 02)2073-5773> 12 올해키즈카페안전사고 301 건, 소관부처는제각각 (2017.10.19, EBS News) 13 소황제를사로잡은캐리언니, MCN 산업中진출을꿈꿔라 (2017.8.23, KOTRA) 9