Executive Summary 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 [ 화장품산업개관 ] 5 2) 전문가인터뷰 [ 전문가인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 7 3) 최신정보큐레이션 [ 전문매체및통계자료, 산업종사자인터뷰를통한유망품목군키워드도출 ] 9 4) 수출유망품목군선정 [ 유망품목군키워드분석을통한수출유망품목군선정 ] 12 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 [ 정량및정성자료분석을통해유망품목군내유망제품도출 ] 13 2) 경쟁제품분석 [ 동일제품경쟁업체, 동일제품수요처조사를통한유망제품분석 ] 14 3) 무역장벽 [ 유망제품의주요무역장벽 ] 17 Ⅱ. 판매홍보전략 18 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 [ 수출유망제품의현지진출을위한주요유통구조및아웃라인 ] 20 2) 유통루트별특징 [ 현지유통루트및채널별특징 ] 21 3) 제품구매요인 [ 현지바이어설문조사를통한제품구매요인분석 ] 22 4) 유통업체담당자인터뷰 [ 현지담당자인터뷰를통한트렌드분석 ] 23 2. 홍보방안 1) 홍보수단 [ 현지진출을위해추천하는주요홍보수단 ] 24 2) 홍보인프라 [ 수출유망제품의홍보인프라구성 TIP 제안 ] 25
Executive Summary 인도네시아시장트렌드 1 시장동향 : 인도네시아의스파산업이고공성장하고있는추세 인도네시아정부는스파 테라피산업관련아시아중심지로의발전상을공표함 인적자원및물적자원에힘입어매년스파산업이 20% 이상성장하고있음 2 소비동향 : 스파의소비자층이다양한계층으로확산되고있음 커플패키지스파서비스등으로인해남성소비자가증가하고있는추세임 스파소비층이여성, 관광객에서남성, 직장인으로더욱확대되고있음 3 유통동향 : 주요관광지인발리내스파샵이약 2,000개에달함 정식협회에등록된 200개기업을포함한약 2,000개의스파샵이발리내자리잡고있음 스파관련업체들의공통된의견은 인도네시아는현재스파붐 유망품목군선정 : 스파스킨케어 수출유망제품선정 1 스파스크럽 : 스파패키지의기본구성제품으로다양한스파서비스에서활용됨 2 스파입욕제 : 홈스파관련대표상품이며솔트 (Salt) 성분이포함된제품이인기 3 바디미스트 : 인도네시아스파관련업체들이뽑은주요인기제품으로분류됨 Ⅱ. 판매홍보전략 수출유망제품유통구조 1 프리미엄제품의경우지사설립혹은대리점계약을통한현지진출이필요하며대형체인점및서비스샵이주요수요처로파악됨 2 일반제품군이라면화장품전문수입업체를통해진출이가능하며미니마켓와온라인샵이주요수요처임 수출유망제품주요구매요인 1 스파스크럽 : 성분 2 스파입욕제 : 컨셉 3 바디미스트 : 포장 수출유망제품주요홍보방안 1 Cosmobeaute Indonesia 전시회참여 : 매년 10월개최 2 인도네시아현지전문잡지를이용한제품홍보 3 스파상품과어울리는디자인의홍보인프라구성 패키지형태의홍보, 성분홍보자료, 휴식과관련된키워드활용, 고급스러운제품디자인적용
Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 2) 전문가인터뷰 3) 최신정보큐레이션 4) 수출유망품목군선정 2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 2) 경쟁제품분석 3) 무역장벽
1. 이슈 & 트렌드 1) 화장품산업동향 인도네시아화장품시장키워드, 스킨케어와프리미엄제품 인도네시아화장품시장의 2015~2017 년간연평균성장률이 4.1% 를기록할전망임 고소득층의소비증가와관광객증가로인해프리미엄제품에대한시장성장이기대됨 인도네시아국가정보 수도자카르타 (Jakarta) 인구약 2억 5,360만명기후 열대성기후로평균기온 25~2 7 를기록함 몬순의영향을받아건기와우기의구별이뚜렷함종교이슬람교, 개신교등 GDP 8,957억달러 ( 세계 16위 ) 주요화장품수출국태국, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩주요화장품수입국태국, 미국, 일본, 프랑스, 영국 [ 인도네시아스파샵의시술모습 ] 인도네시아의 2014 년화장품시장규모는 16억 1,310 만달러로집계됨. 2015~2017 년간연평균성장률은 4.1% 로전망되며특히스킨케어시장성장률이 5.24% 에달해현지화장품산업의성장을견인할것으로기대되고있음인도네시아의화장품산업의특징은고소득층의소비증가와관광산업의발달로인해프리미엄제품수요가증가하고있다는점임. 인도네시아의 2013 년구매력평가지수 (PPP, Purchasing Power Parity) 는글로벌 15위로파악되었으며특히관광산업의경제기여도가 2013 년 3.1% 에서 2014 년 8.1% 로 2배이상확대됨 화장품품목별동향 인도네시아의화장품산업성장세 인도네시아의화장품시장이 2017 년까지 매년 4% 이상성장할것으로전망됨 1 헤어케어 : 2014 년헤어케어시장규모는 5 억 1,825 만달러로집계됨. 모발 관리에대한관심이증가하고있으며 2015~2017 년간성장률이가장높은 품목은컨디셔너로 11.27% 일것으로예상됨 2 스킨케어 : 2014 년스킨케어시장규모는 4억 385 만달러로집계되며전체화장품시장의 25% 가량을차지하고있음. 스킨케어의경우화이트닝과안티에이징에대한관심이높을것으로전망됨. 특히인도네시아에안티에이징인증센터가설립되어있는점도현지의관심이높음을짐작할수있음 - 5 -
3 남성그루밍 : 2014 년남성그루밍시장규모는 3 억 7,850 만달러로집계됨. 특히에프터셰이빙제품의경우 2015~2017 년간연평균 8.0% 씩성장할것으로 기대되고있음 4 향장류 : 2014 년향장류시장규모는 2 억 399 만달러로집계됨. 향장류는 프리미엄제품군에속하며, 2015~2017 년간연평균성장률이 5.3% 일것으로 전망됨 5 메이크업 : 2014 년메이크업시장규모는 1 억 848 만달러로집계됨. 특히 아티스트들을위한전문제품과허브등의추출물을포함한천연제품의 수요가증가하고있음 對인도네시아교역동향 : 한국화장품시장점유율은미미 인도네시아는한국의화장품 12위수출대상국으로 2014 년對인도네시아화장품수출액은전년대비 20.7% 증가한 1,248 만 9,000 달러로집계됨. 세부적으로는기초화장용제품의수출액이 671만 2,000 달러로가장높았으며, 2014 년에매니큐어용제품과어린이용화장품의수출이본격화되고있는양상임 인도네시아수출추이 한국對인도네시아화장품수출액 ( 한국의 12 위수출대상국 ) 인도네시아의수입화장품중한국산화장품의점유율은 0.2% 안팎으로아직은 한국화장품의입지가미미한상황임 1,248 만 9,000 달러 한국화장품수출성장률 (2013~2014 연평균성장률 ) 20.7% 출처 : 대한화장품산업연구원 (2014) 2014 한국對인도네시아화장품수출상위 10대품목 ( 단위 : 천달러 ) No HS Code 품목명 수출액 1 3304.99.1000 기초화장용제품류 6,712 2 3304.99.9000 기초화장용제품류중기타 1,836 3 3304.99.2000 메이크업용제품류 1,024 4 3307.20.0000 인체탈취제및내발한제 486 5 3305.90.9000 두발용제품류중기타 470 6 3304.30.9000 매니큐어용제품류와패디큐어용제품류중기타 378 7 3304.99.3000 어린이용제품류 327 8 3401.30.0000 피부세척용유기계면활성제품과조제품 292 9 3304.91.1000 페이스파우더 184 10 3304.20.9000 눈화장용제품류중기타 154 출처 : 대한화장품산업연구원 (2014) - 6 -
2) 전문가인터뷰 Mr. Dimas 인도네시아, 스파스킨케어제품이유망 글로벌화장품브랜드인 L'oreal 의상품매니저인 Mr. Dimas 를만나, 인도네시아스킨케어 제품의시장현황및전망에대해인터뷰함 전문가정보 전문가소속 PT L'oreal Indonesia 전문가직위상품매니저 전문가이력화장품업무경력 10 년 인터뷰일자 2015 년 10 월 [ 인도네시아에서판매중인스파화장품 ] Q1. 인도네시아화장품시장에서떠오르고있는이슈는무엇인가? 스파화장품에대한수요가증가하고있는추세이다. 소득수준이올라가면서여가활동과개인관리를선호하는사람들이증가하고있으며인도네시아정부의투자확대에힘입어스파관련서비스샵이늘어나고있다. 이로인해스파관련화장품매출이올라가고있다. Q2. 한국스파화장품의인도네시아진출에대한생각은어떠한가? 매우긍정적으로평가한다. 현지소비자들사이에서한국에대한이미지가 점점더좋아지고있다. K-POP 등한국문화가인도네시아의주요 트렌드로자리잡고있는상황이다. 다만제품가격부분에있어서는좀더다양한구성을고려해볼필요가 있을것같다. Pond's 의경우 1.5 달러에서 15 달러까지다양한가격라인을 구성하여다양한소비층을공략하고있기때문이다. Q3. 인도네시아에서화장품마케팅을위한가장효과적인방법은무엇인가? 한국기업이인도네시아에진출한다고가정을하였을때가장기본적으로필요한조건은인도네시아내대리점계약체결혹은지점설립이다. 최근에는온라인을통한마케팅도증가하고있는데인도네시아에서는인스타그램을활용한화장품마케팅활동이활발하게진행되고있으며효과가긍정적으로나타나고있다. - 7 -
Q4. 한국화장품이시장에진출한다면주요타깃수요층은누구인가? 한국화장품을포함한해외브랜드의경우중산층이상이주요수요층이라고할수있다. 한국에서저렴한가격에팔리는브랜드일지라도인도네시아에서고급브랜드라는이미지를구축해진출하는것을추천한다. 인도네시아에진출한한국브랜드중 Etude와 Laneige의경우한국에서는대중적인브랜드이지만현지에서는 A 혹은 A+ 이상의프리미엄제품으로판매되고있기때문이다. Q5. 인도네시아화장품관련소비트렌드는무엇인가? 인도네시아여성의경우화이트닝, 오일컨트롤, 안티에이징에대한관심이높다. 스킨케어제품의경우시장이충분히성장해현재는 3~4% 의낮은성장세를구가하고있지만화이트닝제품은더많이성장할것으로기대되고있다. 화이트닝보다인기가높았던오일컨트롤및안티에이징은인기가다소수그러들기는했지만여전히수요가높은편이다. Q6. 인도네시아에서아시아중소기업브랜드의진출요건은무엇인가? 인도네시아화장품시장추천홍보전략 기프트프로모션 디스카운트 소셜미디어를통한브랜드홍보 뷰티클래스 ( 미용교육 ) 인도네시아에서아시아중소기업브랜드에대한소비자구매선호도는매우낮은편이다. Unilever 와같은대형브랜드에서 Pond's 와같은저가브랜드까지보유하고있기때문에중소기업이진출하는데어려움이많을것이다. 때문에아시아브랜드의경우인도네시아여성들이화이트닝효과에대한기대가높다는점을주목해이점을강조한홍보마케팅을고려해보는것도바람직할것으로생각된다. Q7. 인도네시아에서인기있는화장품성분이있는가? 화이트닝관련제품의성분에대한관심이높은편이다. 최근에는천연성분에대한반응이좋다. 반면인도네시아시장초기진출에맞지않는제품군도존재한다. 화이트닝을선호하고있기때문에태닝관련제품은시장과맞지않을것이라생각되며수분크림의경우도얼굴의기름기가많아보일수있어현지소비자들이민감하게반응하기때문에제품선호도가낮은편이다. - 8 -
3) 최신정보큐레이션 인도네시아스파산업의가파른성장세 대표적인휴양지인발리에서해변, 호텔보다더자주눈에띄는것은스파샵이며최근 스파붐으로인해신설되고있는샵도많은것으로파악됨 인도네시아헬스케어관련협회인 IWHT(Indonesia Wellness Healthcare Working Group) 에따르면인도네시아의스파사업성장률이 20% 에달하며 향후성장률이더욱증가할것으로전망됨 인도네시아, 스파 테라피산업중심지로부상목표 인도네시아는전통문화와허브및향신료재배를고려했을때스파산업이발전할수있는요소가충분한시장으로평가됨. 인도네시아정부는향후아시아내스파및테라피산업의허브로부상하겠다는목표를공표하며적극적인지원을아끼지않을것이라는의지를피력하였음 1) 스파샵관련매출액향후 30% 이상증가전망 스파관련화장품의수요증가가현재매우가파르다. 향후관련제품매출액이 30% 이상증가할것으로전망하고있다. 매년새로운형태의스파서비스가등장하고있으며현지소비자들의구매스타일도점점다양해지고있다. - Martha Tilaar Group Ms. Flo 사업담당자와의인터뷰중 2015년 10월 대표적인휴양지인발리뿐만아니라자카르타등대도시에서도스파에대한인기가높아지고있음. 현지의스파체인점의매출성장률이 30% 에달할것으로전망되고있음 인도네시아스파산업, 매년 30% 이상성장인도네시아는인접국인말레이시아와태국에비해자국의스파산업에대한대외홍보활동이소극적인편이였음. 하지만인도네시아가보유하고있는인적자원과우수한품질의스파용품이산업성장의원동력이됨에따라스파산업이매년 30% 씩성장하고있음 2) [ 인도네시아스파샵의주요시술 ] 1) Jakarta Post(www.thejakartapost.com), Indonesia wants to become Asia's main destination for spa therapy', 2013 년 4 월 2) Martha Tilaar Group, 사업담당자 Ms. Flo 와의인터뷰중, 2015 년 10 월 - 9 -
스파산업의수요층다양화추세 여성수요층에한정되어있던스파산업의소비층이더욱다양해지고있음 스파샵고객층, 남성으로확대 일반적으로남성들의경우기본마사지서비스만을받는경우가많았는데커플패키지형태의상품이늘어나면서여성들과함께전체스파서비스를받는경우도증가하고있다. - Martha Tilaar Group Ms. Puspita 서부지역매니저 2015년 10월 스파산업, 여성뿐만아니라남성소비자의관심증가인도네시아의스파고객은여성에편중되어있었으나최근들어커플패키지서비스확대와남성들의미용에대한관심증가등으로인해남성고객이증가하고있음. 뿐만아니라스파를즐기지않았던 10대소비자들도최근들어스파에관심을갖는경우가증가하고있는것으로관측됨. 특히남성용화장품중헤어케어와스킨케어화장품시장이 2017 년까지매년 8% 가량성장할것으로전망되고있으며, 이러한성장세가스파산업에도긍정적으로작용하고 있음 3) 관광지뿐만아니라가정과도심지역에서스파인기확대 발리등관광지에서각광을받아온스파서비스가도심지역과일반가정으로확대되고있음. 특히도심지역의경우일반직장인을대상으로오후 5시부터저녁 9시까지스파이용이가능한 Happy Hour 서비스를제공하는스파샵이증가하고있음 스파샵소비자 선호제품군 이외에도시간이부족한도시민들을위해가정에서도스파를즐길수있는 홈스파제품 ( 스파입욕제등 ) 의판매가지속적으로증가하고있음 4) 인도네시아주요스파샵의경우선호제품군으로는스크럽제및미스트가파악되고있으며, 소비자들이줄을서서구매할만큼그수요가매우높은상황이다. - Bali Ratih brand Ms. Fjah 구매담당자와의인터뷰중 2015년 10월 [ 인도네시아의주요스파샵 Bersih Sehat] 3) DataMonitor( 화장품시장조사기관 ) ' 인도네시아남성화장품시장규모통계자료참고 ' 4) Bali Raith brad 구매담당자, Ms. Fjah 와의인터뷰중, 2015 년 10 월 - 10 -
스파에대한관심과수요증가 발리이외지역에서도스파관련매출및고객이크게증가하고있음 Bali Spa & Wellness Association 협회정보협회자체적으로회원사등록기준을엄격히분류하고있어발리내인지도가높은주요스파샵을확인할수있음 홈페이지 : www.balispawellness-association.org 인도네시아발리의스파관련협회인 Bali Spa & Wellness Association 에등록된공식스파샵의개수는약 200 개이지만회원사로등록되지않은스파샵이전체의약 90% 에달할것으로추산되고있음 다양한형태의스파서비스제공인도네시아의대표적인휴양지인발리의스파관련업체수가 2,000 개를넘어설것으로예상되고있음. 관련업체수가증가하면서지역마다다른형태의스파샵이개설되고있는추세임. 일부스파샵의경우에는저렴한가격의기본스파서비스를제공하는데주력하고있는반면, 또다른스퍄샵들은고가의스파용품을사용해고급서비스를제공하고있음 스파관련업체들 인도네시아는현재스파붐 인도네시아의스파관련주요유통업체와서비스샵관계자들과인터뷰한결과, 대부분이스파에대한관심과수요가크게증가하였다고답변하였음. 스파관련 인기제품에는바디미스트, 스크럽, 솔트, 버터가있는것으로파악됨 인도네시아스파관련주요유통채널인터뷰 5) 기업명담당자인터뷰내용 Martha Tilaar Group ( 제조및서비스기업 ) www.marthatilaargroup.com EASTERN GARDEN Martha ( 서비스기업 ) www.easterngardenmarthatilaarspa.com CANTIK FOREVER ( 유통기업 ) cantik4ever.weebly.com Bali-ratih ( 제조및서비스기업 ) bali-ratih.com Ms. Flo ( 사업담당자 ) Ms. Puspita ( 매장담당자 ) Ms. Cecilia ( 구매담당자 ) Ms. Fiah ( 매장담당자 ) 인도네시아에서스파서비스에대한수요가매우높은상황이다. 스크럽및미스트제품의인기가좋다. 스파서비스관련수요가매우높으며, 가격보다는품질이좋은서비스에대한기대가높다. 바디미스트, 스크럽, 버터관련수요가많다. 스파서비스수요는매우높은상황이다. 최근눈에띄게새로운샵이많이신설되고있다. 스크럽, 솔트, 바디미스트등의수요가높다. 여성을중심으로인도네시아스파붐이일고있다. 바디미스트의수요가많다. 줄을서서구매를기다릴정도이다. 5) 2015 년 10 월, 인도네시아주요스파관련업계인터뷰결과분석 - 11 -
4) 수출유망품목군선정 스파스킨케어, 인도네시아진출을위한유망품목군선정 인도네시아의스파스킨케어시장은정부투자, 관광산업발전, 소비자미용관심증가 등의원인으로현재그수요가매우높은상황으로분석됨 선정사유 1. 스파산업성장률 20% 이상 스파스킨케어선정사유 1. 시장동향정부의투자와관심, 관광산업의발달, 일반소비자들의미용관심증가로스파산업이매년 20% 이상성장하고있음 2. 소비동향여성및해외관광객뿐만아니라남성및일반도시직장인의스파관련소비가증가하고있음 3. 유통동향발리에서만스파관련기업수가 2,000 개이상에달하며관련유통및서비스업체들이현지의시장수요를매우긍정적으로평가함 ( ) 스킨케어류선정사유화장품시장중 25.0% 의높은제품점유율기록 (4억 388 만달러의시장규모기록 ) 인도네시아스파산업은매년 20% 이상성장하고있음. 발리등관광지이외지역에서도스파관련인기가나날이높아짐에따라, 인도네시아정부는스파산업에대해적극지원할방침임. 인도네시아는주변경쟁국대비인적자원과관련제품품질이우수해스파산업발전을위한요건을갖추고있는것으로평가됨. 선정사유 2. 스파서비스수요층확대스파샵의주요소비층이여성과관광객에서남성과직장인등으로확대되고있음. 특히남성소비자를공략한커플패키지상품, 직장인들을공략한 Happy Hour 등의서비스가현지에서주목받고있으며가정용홈스파관련제품매출도상승하고있음 선정사유 3. 스파관련유통및서비스업체활황세주요스파관광지인발리의스파관련업체수가 2,000 개이상에달할것으로추산되고있음. 스파관련업체들과의인터뷰결과, 현재시장수요와관련하여매우긍정적이라는답변이대부분이였음. 특히일부스파관련제품들의경우줄을서서제품구매를기다려야할만큼소비자들의관심이매우높은상황임 [ 인도네시아의대표스파화장품브랜드인 Bali Raith 의홈스파제품 ] - 12 -
2. 품목현황 1) 수출유망제품도출 스파스크럽, 스파입욕제, 바디미스트 수입에의존하는제품, 현지수요가급증하고있는제품, 한국제품인지도가높은제품 등의기준으로수출유망제품을도출함 1. 스파스크럽 ➀ 스파패키지의기본구성상품으로다양한스파 서비스에서활용되고있음 [ 스파스크럽 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 2. 스파입욕제 ➀ 홈스파관련관심도증가로그수요가증가함 ➁ 스파입욕제는주로솔트류제품이활용되고있음 [ 스파입욕제 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 3. 바디미스트 1 인도네시아기업들이선정한인기제품중하나임 2 관련제품의수요에비해공급량이부족함 [ 바디미스트 ] 수입의존도가높은제품 현지수요량이급증하고있는제품 한국제품인지도가높은제품 - 13 -
2) 경쟁제품분석 스파스크럽, 타제품과의패키지구성한제품인기 Jatra 와 Martha Tilaar 등이현지에서스파브랜드로인기를끌고있음 Jafra, 패키지형태로제품판매 미국화장품기업인 Jafra 는인도네시아현지에지점을보유하고있으며, 스파관련상품의경우패키지형태로판매하고있음. 특히일반스파패키지의경우스크럽, 크림, 마스크, 트리트먼트등의네가지상품을제공하고있으며, 개별제품으로구매할때보다 20% 정도저렴하고로션등이추가로제공됨에따라현지소비자들이선호하고있음 Jafra Cosmetics International 본사 미국 설립년도 1956년 홈페이지 www.jafra.com 매출액 3억 8,300만달러 종업원 200명 Martha Tilaar Group 본사 인도네시아 Martha Tilaar, 기능별다양한제품라인업구성 인도네시아대표스파브랜드인 Martha Tilaar 는인도네시아전역에소매점을보유하고있음. Martha Tilaar 의스파스크럽제품은각기능에따라 Whitening, Contour, Reviving, Sensual 등으로나누어져있어고객의선호에따라제품구성이가능함. Martha Tilaar 제품의강점은가격경쟁력으로스크럽제품의경우해외브랜드제품대비 40% 이상저렴하며, 전문샵뿐만아니라슈퍼마켓등의다양한유통채널에서판매되고있음인도네시아인기스파스크럽 설립년도 홈페이지 1970 년 www.dewisrispa.com 제품 이미지 기업명 Jafra Cosmetics International, Inc. Martha Tilaar Group 제품명 Ginger and Sea Salt Body Rub Whitening Body Scub 가격 24.9 달러 16.2 달러 용량 300g 380g 주성분 Ginger, 바다소금 Ginger, 코코넛, 오일 특징 비타민 E 함유, 각질제거 피부부드러움개선 피부세포복구 피부부드러움개선 - 14 -
스파입욕제, 편안함 피로제거등휴식과관련된키워드강조 천연성분을함유한스파입욕제제품이현지에서인기를끌고있음 스파입욕제의경우해초류, 식물등이함유된천연성분이많이함유되어있으며 피로회복을원하는소비층을타깃으로 인위적인향이없음 ', 천연재료활용 ' 등의홍보문구를강조해관심을유도하고있음 Jafra, 피로회복과휴식이핵심홍보키워드 The Bath Box 본사 인도네시아 Jafra에서판매하는스파입욕제의대표제품은 Mineral Bath Salt 제품으로마이크로시스티스피리페라 6) 추출물이함유되어있음. Jafra 의경우 피로회복 ', 휴식 ', 몸과마음의진정 과같은키워드를활용하여스트레스해소와휴식을바라는소비자들의니즈를충족시키기위해노력하고있음 The Bath Box, 천연핸드메이드제품에대한홍보 설립년도 홈페이지 2013 년 thebathbox.co.id 2013 년에설립된 The Bath Box는천연제품을활용한핸드메이드스파입욕제제품으로현지에서인기몰이를하고있음. 온라인을통해판매되는제품대부분이품절이되는경우가많을정도로높은인기를끌고있음. 화학성분이없고인위적인향이없다는점이소비자들에게긍정적인평가를받고있음 인도네시아인기스파입욕제 제품 이미지 기업명 Jafra Cosmetics International, Inc. The Bath Box 제품명 Mineral Bath Salt PINK AND A BIT MELON 가격 26.0 달러 3.7 달러 용량 500g 160g 주성분 해초추출물, 미네랄 라벤더 특징 아로마향, 비타민E 함유 멜론향, 천연성분 6) 마이크로시스티스피리페라 (Macrocystis pyrifera) : 해초류의일종 - 15 -
바디미스트, 화려하고고급스러운디자인이인기 현지에서인기있는 Bali Raith 와 The Body Shop 모두차별화된디자인을적용하고있음 바디미스트의경우전문샵뿐만아니라일반소비자들의제품구매가상당수 이루어지고있음. 주로과일향제품의선호도가높으며최근에는딸기향 제품의인기가높음 Bali Raith, 저렴한가격과화려한포장으로시장공략 Bali Ratih 본사 인도네시아 Bali Raith 는인도네시아의스파전문브랜드로차별적인디자인과가격경쟁력이강점임. 기본패키징에서부터포장박스까지화려한디자인을적용했으며 2~3 달러의매우낮은가격을책정함에따라현지소비자들의구매문의가쇄도하고있음. 또한다양한제품라인업을보유하고있으며특히딸기향제품의인기가높은편임 7) 설립년도 홈페이지 2011 년 www.baliratihbodycare.com The Body Shop, 다양한향의미스트제품라인보유 The Body Shop 본사 영국 설립년도 1976년 홈페이지 www.thebodyshop.com The Body Shop 은인도네시아에서과일, 식물, 꽃등다양한향을보유한미스트제품을판매하고있음. Bali Raith 와마찬가지로선물용으로구매할수있도록고급스러운디자인을적용하고있으며딸기향제품에대한수요가가장높음. The Body Shop은현지브랜드보다 10달러이상높은가격을책정해판매하고있음 매출액 13 억 4,750 만달러 종업원 2,000 명인도네시아인기바디미스트 제품 이미지 기업명 Bali Ratih The Body Shop 제품명 Strawberry Body Mist Strawberry Body Mist 가격 2.3 달러 10.9 달러 용량 60ml 100ml 주성분 - 알콜, 아쿠아, 리모넨, 과일향 특징 상쾌한향 달콤한향 7) Bai Patih( 인도네시아스파화장품전분브랜드 ), 구매담당자 Ms. Fiah 와의인터뷰중, 2015 년 10 월 - 16 -
3) 무역장벽 할랄 (Halal) 인증이주요구매요인으로작용 인도네시아진출을위해서는 BPOM 과 Halal 인증획득이중요함 인도네시아화장품인증 인증명 Halal 홈페이지 www.halalmui.org 인도네시아 HALAL 인증주요구매요인될것 인도네시아화장품시장진출을위해서는 BPOM 에의한성분테스트진행이필수적으로필요하며 Halal 인증은시장진출에있어주요셀링포인트로활용될것이다. - L'oreal Indonesia Mr. Dimas 매니저와인터뷰중 2015년 10월 이슬람율법에따라무슬림들이먹고쓸수있는재료만사용하도록규정한인증제도로써현지바이어들이선호함 말레이시아, 중동등의 Halal 인증으로대체가가능함 인도네시아정부차원에서 Halal 인증의상품범위를넓히고있으며품질을중시하는현지바이어들의주요구매요인으로평가됨인증명 BPOM 홈페이지 www.pom.go.id 인도네시아식품의약청등록과정으로성분에대한검사가진행되며수입업체가진행할수있음필요서류 8) 화장품등록신청서 Technical Date( 성분기능, 제조과정설명, 원재료, 안정성, 라벨규정에따른경고에대한설명, 생산코드사례와설명, 라벨, 증빙자료와일치하는브로슈어 ) 샘플 2개 수출국정부에서인정한 GMP 인증증명서류 수입인증번호 (API) 사본 Appointment/Authorization Letter 사본 인도네시아화장품라벨링 9) 기재 사항 제품명및기능, 사용설명서, 전성분, 제조국가 판매업체또는개인의이름과주소, 함량 ( 중량또는부피 ) 제조번호, 제조일자또는유효일자, 사용주의및경고사항 제품이보유하지않은특성을보유하는것처럼암시하는판매및광고, 제품명, 상표, 그림, 비유또는다른표시등은사용금지됨 특별예방조치정보표기필요 화장품이름, 제조사, 제조번호는반드시 1차포장에표기 영어및인도네시아자국어로표기될수있음 수출전필수체크항목 수출전필수체크항목 (2015 년 11 월기준 ) 1. 품목별 HS Code 및관세정보 10) 1) 스파스크럽 0%(HS Code 3304.99) 2) 스파입욕제 0%(HS Code 3307.30) 3) 바디미스트 0%(HS Code 3307.20) 8) 대한화장품산업연구원, 아시아코스메틱포커스 - 인도네시아, 2014 년 11 월 9) 대한화장품산업연구원, ASIA 10 개국화장품시장진출전략, 2014 년 10) 출처 : TradeNAVI(www.tradenavi.or.kr) - 17 -
Ⅱ 판매홍보전략 실행전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 4) 유통업체담당자인터뷰 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라
Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 1. Target Buyer 대형유통체인 백화점, 하이퍼마켓 인도네시아스킨케어제품의 39.66% 는대형유통체인에서구매가이루어지고있음 화장품전문점 헬스앤뷰티매장 (H&B Store), 브랜드로드샵 인도네시아내스파전문화장품유통채널은존재하지않으며타상품과함께전문점등에서취급됨 독자유통 스파샵 프리미엄제품군의경우스파샵등이직접제조업체로부터제품을구매하기도함 편의점 미니마켓 11) 브랜드력이약한중소기업제품의경우인도네시아미니마켓등에서주로판매됨 2. Key Buying Factor 스파스크럽 1. 성분 스파샵서비스형태에따라관련성분이주요구매요인으로분류됨 ( 인도네시아주요선호성분은 Ginger 로파악됨 ) 스파제품의특성상타상품과의패키지구성안이필요함 2. 패키지구성안 스파입욕제 1. 컨셉 제품컨셉및키워드가주요구매요인으로분류됨 ( 휴식, 피로회복, 편안함과같은키워드가중요함 ) 해초류등의천연성분이선호되고있음 2. 제품성분 바디미스트 1. 포장 제품포장이주요구매요인으로분류됨 ( 화려한포장과선물로활용가능한박스형태가선호되고있음 ) 일반소비자의경우는부담없는가격대제품을선호함 2. 가격경쟁력 3. Promotion Tip Cosmobeaute Indonesia 전시회참여 매년 10월개최 주요홍보채널활용 Joy Indonesia Magazine 등의전문홍보매체활용 패키지형태의홍보인프라개발 단일제품이아닌패키지형태의인프라개발필요 ( 스크럽제품의경우바디샤워, 로션, 솔트, 오일등과의패키징 ) 11) 미니마켓 (Mini Market) : 생필품및식품등을판매하는인도네시아의편의점형태의소매점 - 19 -
Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 인도네시아, 현지지사설립혹은대리점계약필요 프리미엄제품군의경우, 현지지사설립혹은대리점계약이필요할것으로판단되며 일반대중상품의경우수입유통업체를통한미니마켓, 온라인샵으로진출이가능함 해외제조기업 ( 수출기업 ) 화장품수입 유통업체 화장품제조업체 프리미엄제품 지사설립혹은대리점계약일반제품 화장품전문수입 유통업체 일반스파관련제품을수입 유통하는기업 Halal 인증을취득한수출기업을선호함 스파화장품의경우인도네시아자사국적기업의영향력이크기때문에 OEM/ODM 진출을통한방안도추천됨 한국이라는국가브랜드활용을위해원료만수입하려는기업도다수파악됨 화장품전문소매점 인도네시아스킨케어유통채널 12) 순위 유통채널 점유율 1 슈퍼마켓 28.6% 2 화장품전문점 25.3% 3 독자소매점 24.2% 4 백화점 11.1% 5 편의점 7.7% 출처 : 데이터모니터 (2014) 대형유통체인 화장품전문점 대형유통체인직접진출프로세스 (1) 영업용 Proposal 제작 (2) 유통업체구매담당자와의협상 ( 주요안건 : 가격, 마진, 주요타깃대상군 ) (3) 마진은 35% 가일반적임 (4) 디자인, 홍보, 영업교육및판매사원동기부여방법자료개발 지사설립혹은수입 유통업체를통한화장품전문점진출 (1) 스파화장품이가장일반적으로판매되는채널로파악됨 (2) 지사설립혹은수입유통사를통해진출가능함 (3) 온라인샵이잘발달해있으며직접수입을진행하는업체도많기때문에해당진출경로를통한수출도가능함 독자유통 대형스파샵직접진출 (1) 대형스파샵직접영업을통한진출경로 (2) 현지지사혹은파트너사와의협력이필요함 편의점 일반수입 유통업체를통한진출 (1) 인지도가부족한중소기업브랜드에적합한진출경로로 미니마켓이라불리는화장품판매소매채널이존재함 12) 슈퍼마켓 (Supermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 COSTCO, E-MART 등이있음화장품전문점 (Specialist Retailers) : 화장품만판매하는전문점으로 SEPHORA 를예로들수있으며원브랜드숍도이에해당됨독자소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 독자소매점의체인은 10 개미만이어야함편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음드럭스토어 (Drug Stores) : 약국과잡화점이합쳐진개념으로건강미용용품을판매하는 Watsons 와같은헬스앤뷰티 (H&B) 매장등이있음백화점 (Department Stores) : 여러상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS&SPENCER 등이있음 - 20 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 스파스킨케어에대한현지진출루트제언 제품컨셉및개발방향에따라영업가능파트너사혹은일반수입유통업체를통해진출 대형유통체인, 해외수출업체의직접공략가능 유통채널별주요업체정보주요대형유통체인 Centro Dept 1 www.centro.co.id Metro Dept 2 www.metroindonesia.com Carrefour 3 www.carrefour.co.id 주요화장품전문점 Beauty Box 1 www.beautybox.co.id Luxola( 온라인 ) 2 www.luxola.co.id 주요편의점 ( 미니마켓 ) Alfamart 1 www.alfamartku.com Indomaret 2 indomaret.co.id 슈퍼마켓및백화점을포함한대형유통체인의인도네시아스킨케어시장점유율은 39.7% 에달하며주요제품판매루트로활용되고있음. 스파제품의경우크게 2가지로유통채널이나누어지는데, 전문샵에서도사용되는프리미엄제품의경우는 Debenhams 와 Seibu 와같이현지에진출한해외대형유통체인에서판매되고있으며홈스파등의일반대중상품의경우는하이퍼마켓과인도네시아자국의대형유통체인에서주로판매됨. 해외중소기업의경우도직접진출이가능하며일반적으로제품마진율은 35% 정도가책정됨 화장품전문점, 수입 유통업체를통한현지진출현지에서영업활동이가능한수입 유통업체를통해진출가능하며온라인판매만을진행하는소매점도다수포함되어있음. 인도네시아에서스파제품만을전문적으로판매하는전문점은없으며일반스킨케어화장품과함께제품판매가이루어짐 독자유통, 대형스파샵직접진출가능인도네시아는수천개에달하는스파샵이존재하며스파전문협회에등록된비교적큰규모의기업들은직접수입을진행하기도함. 해당업체정보는인도네시아스파협회인발리스파웰니스 (www.balispawellness-association.org) 를통해확인가능함 편의점, 미니마켓이라불리는인도네시아편의점존재 중소기업브랜드제품미니마켓을통해진출가능 브랜드인지도가부족한중소기업제품의경우인도네시아에서미니마켓이라불리우는편의점형태의 Alfamart, Indomaret 등에진출이가능하다. - PT. Metropolitan Mr. Hastanto 매니저와인터뷰중 2015년 10월 가격경쟁력이높지만브랜드이미지가부족한중소기업브랜드가진출하기에적합한경로이며, 일반화장품수입유통업체를통해진출이가능함스파스킨케어제품주요수입업체 No 기업명 홈페이지 취급제품 1 CANTIK FOREVER cantik4ever.weebly.com 스파화장품 2 PT Redo Marketing www.redo.co.id 스파화장품 3 X- THE TEMPO GROUP www.tempogroup.co.id 스킨케어 4 CAKRA DAYA MAKMUR, PT cakradaya.com 스킨케어 5 PT. MAXIMA ASTA WISESA maximacosmetic.com 스킨케어 - 21 -
Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인 인도네시아바이어의주요구매요인은성분, 컨셉, 포장 인도네시아에서해외화장품브랜드의경우자국에서저렴한이미지를보유하고있다고하더라도인도네시아에서는고급브랜드로인식되기때문에가격보다성분, 품질, 컨셉, 포장등이중요함 구매요인 1. 스파전문브랜드라면성분과품질이중요 인도네시아화장품선호기능 화이트닝 오일컨트롤 안티에이징 인도네시아에서한국화장품은고급브랜드라는이미지를구축하고있음. 스파화장품의경우일반화장품대비영양과기능성이높은품목으로인식되기때문에성분과이에따른품질이주요구매요인으로파악됨. 선호성분은주로천연성분으로써 Halal 인증보유시효과적인제품홍보가가능함 스파전문브랜드의가장중요한제품구매요인은제품의성분과이에따른품질이다. 스파샵소비자들은제품성분및품질을보고주로서비스를결정하고있으며업체입장에서도이러한고객요구에맞춘서비스를구성하기때문에해당부분이중요한구매요인이될것이다. - EASTERN GARDEN MARTHA TILAAR SPA, 매장담당자 Ms. Puspita와의인터뷰중 구매요인 2. 스파소비자에게어필될수있는제품컨셉 스파상품혹은서비스를구매하는소비자의주된목적은누적된피로를제거하기위함이가장크기때문에이와관련된제품컨셉을구축할필요가있음. 인도네시아에진출한스파전문브랜드인 Jafra 의경우도휴식, 안정등에관한키워드를주요홍보자료에활용하고있음 스파샵을찾는고개들은주로중산층이상여성혹은직장인이많은데서비스와제품의홍보문구를통해구매상품을결정한다. 중산층소비자들은본인이원하는컨셉의제품이면가격과상관없이서비스를택하기도한다. - CANTIK FOREVER, 구매담당자 Ms. Cecilia와의인터뷰중 구매요인 3. 소비자에게호감을줄수있는디자인 소비자에게호감을줄수있는화려한디자인역시주요한구매요인으로 평가되고있으며용기의경우 JAR 형태가주로선호되고있음 - L'oreal Indonesia, 상품매니저 Mr. Dimas 와의인터뷰중 제품별주로선호형태 제품 선호형태 스파스크럽 Ginger 및천연성분포함제품 스파입욕제천연성분포함제품 바디미스트과일향을포함한제품 ( 특히딸기향 ) - 22 -
Ⅱ. 판매홍보전략 4) 유통업체담당자인터뷰 Mr. Hastanto BPOM 제품등록과 HALAL 인증획득에주의해야할것 너무많은의약성분은 BPOM 제품등록과정에있어서장애요인이될수있으며 Halal 인증취득시현지소비자들로부터긍정적인제품평가를받을수있음 전문가정보 전문가소속 PT. Metropolitan Retail Mart 전문가직위선임매니저 전문가이력매니저경력 15 년 인터뷰일자 2015 년 10 월 [Metropolitan Retail Mart 에서판매중인스킨케어제품 ] Q1. 매장내에서주로판매하고있는스킨케어상품은무엇인가? 당사매장에서는 Khiels, Clinique, SKⅡ 등을주로판매하고있다. 하지만 인도네시아전역으로봤을때 SKⅡ, Kanebo, Clinique 가가장유명하다. Q2. 스킨케어관련현지의주요이슈사항은무엇인가? Metro 의경우안티에이징기능을갖춘화장품에대한수요가지난 3년간가장많았다고생각된다. 주름제거기능에가장관심이높았으며두번째로는화이트닝기능인데자외선차단지수부분이소비자들의주요관심사중하나이다. 최근에는화이트닝제품에대한수요가눈에띄게증가한상황이다. Q3. 인도네시아에진출하려는한국기업들에게조언을해준다면? 한국제품의경우인도네시아에서여전히높은가격대의제품으로분류되며소득수준이높은 A 혹은 A+ 이상의소비자가잠재수요대상이된다. 만약가격적인부분에대한조정이가능하다면인도네시아소비자에게다가설수있을것이라생각한다. 수출을함에있어서 BPOM 등록과정은필수사항이며 Halal 인증은선호사항인데인도네시아소비자들의경우 Halal 인증에대해대부분긍정적으로인식하고있기때문에인증을보유하고있다면큰제품홍보효과가있을것으로본다. BPOM 등록과정에있어서는너무많은성분 ( 특히의약성분 ) 은오히려테스트통과에어려움이있을수도있기때문에주의해야할부분이다. - 23 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 전시회및온라인매체를활용한제품홍보 인도네시아에서개최되는화장품관련대표전시회에는 Cosmobeaute Indonesia 가있으며 현지바이어공략을위해여성잡지를통한홍보도바람직함 인도네시아의뷰티관련주요전시회참여 인도네시아전시회참여영업전략및계획자료필요 전시회를통한파트너사발굴이목적이라면기프트프로모션제도, 제품할인제도, 소셜미디어광고계획, 뷰티클래스운영계획등에대한자료구성이제품판매협상에도움이될것이다. - L'oreal Indonesia Mr. Dimas 매니저와인터뷰중 2015년 10월 인도네시아현지바이어접촉을위한가장기본적인방법은현지에서개최되는뷰티전시회에참여하는것임. 인도네시아에서개최되는주요뷰티박람회는 Cosmobeaute Indonesia 로매년 10월에개최되고있음 구분 Cosmobeaute Indonesia 참가업체 200개이상 방문객유형 뷰티살롱 / 에스테틱샵 일정 2016년 10월 21~23일 품목 패션, 화장품 홈페이지 www.cosmobeauteasia.com 바이어의유형은 Beauty Salons(35.4%), Aesthetic & Wellness Centers(12.7%), Manufacturers(9.0%) 등이며방문객규모는약 1만 8,000 명으로집계됨전시회참여목적이현지영업능력을겸비한수입유통업체발굴이라면기본적인현지마케팅전략에대한구성안준비가필요함. 해당자료는인도네시아소비자공략을위한영업전략및계획에대한세부내용이포함되며기프트프로모션제도, 제품할인제도, 소셜미디어광고계획, 뷰티클래스 ( 사원및소비자교육 ) 운영계획등이기본구성안이될수있음 현지전문잡지를이용한제품홍보인도네시아현지에는여성관련전문잡지가화장품홍보를위한주요매체로이용되고있음. 유명잡지외에도연령대별로특화된다양한여성잡지가출간되고있음 주요온라인홍보매체 No 매체명매체정보취급품목 1 Joy Indonesia 제품홍보및소개 최신뷰티트렌드및이슈 홈페이지 : www.joyindonesia.com 여성패션 뷰티용품 스킨케어 2 Feminia Cosmo 3 politan 제품홍보및소개 최신이슈등의정보제공 홈페이지 : www.femina.co.id 제품사용방법및리뷰 최신뷰티트렌드및이슈 홈페이지 : www.cosmopolitan.co.id 여성패션뷰티용품스킨케어여성패션메이크업스킨케어 - 24 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라 패키지형태의제품홍보자료구축필요 현지시장에성공적으로진출한미국의 Jafra 및인도네시아의 Dewisri Spa, Bali Raith 의 자료를벤치마킹할필요가있음 인도네시아에성공적으로진출한기업들의홍보자료구성은크게네가지로패키지 형태의구성, 성분에대한홍보, 휴식과관련된키워드사용, 고급스러운 디자인임 스파상품과어울리는디자인필요 인도네시아에서일반대중에게공급되는저가형상품도포장디자인에많이투자하여소비자들에게호평을받는브랜드가상당수있는것으로파악됨. 스파제품의특성상중산층소비자의규모도크게파악되고있기때문에이들을공략하기위한제품홍보자료구성이중요한포인트가될것임 홍보자료구성의경우는첫째, 단일제품보다는전체스파서비스를아우르는패키지형태의자료구축이필요하며, 둘째, 천연성분에대한현지호감도가높기때문에해당부분을강조한자료를구성해야하며, 셋째, 스파서비스에대한본래사용목적인휴식과관련된키워드를사용하고, 넷째, 선물용으로도가능한고급스러운디자인을적용해야함 포장용기의경우는 JAR 형태가가장유효할것 인도네시아소비자의경우구입한제품에대하여잔여분을남기지않고모두사용하는것이습관화되어있기때문에 JAR 형태의포장용기가선호된다. - L'oreal Indonesia Mr. Dimas 매니저와인터뷰중 2015년 10월 스파화장품홍보인프라벤치마킹 패키지형태의제품구성필요 (Jafra) ( ) 스파제품의경우, 단일제품의구매보다는바디워시, 스크럽, 크림, 입욕제등의패키지구성을통해주로홍보되고있음 성분에대한홍보자료 (Dewisri Spa) ( ) 스파제품의경우, 천연성분에대한현지관심도가높기때문에관련성분사용시이에대한강조된홍보자료구축이필요함 피로회복, 휴식과같은홍보키워드활용 (Jafra) ( ) 몸과마음의회복 (menenangkan tubuh dan pikiran) 휴식 (bersantai) 고급스러운제품디자인 (Bali Raith) ( ) 스파화장품의경우선물용도로도주로활용되기때문에고급스러운디자인이적용된제품홍보자료가필요함 - 25 -
주요인터뷰대상정보 1. Martha Tilaar Group 화장품제조업체 www.marthatilaargroup.com 2. CANTIK FOREVER 화장품유통업체 cantik4ever.weebly.com 3. Bali-ratih 화장품제조업체 bali-ratih.com 4. Air Cawan Spa 스파서비스업체 www.aircawan.com 5. L Oréal 화장품제조업체 www.loreal-paris.com 6. Metropolitan Retail Mart 대형체인점 www.metroindonesia.com 참고사이트 1. 한국무역협회 ( 무역통계 ) www.kita.net 2. 대한화장품산업연구원 ( 화장품수출통계및진입장벽정보 ) www.kcii.re.kr 3. Industri.kontan( 인도네시아일간지 ) industri.kontan.co.id 4. Jakartapost( 인도네시아일간지 ) www.thejakartapost.com
본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 (www.tradenavi.or.kr) 을참조하시기바랍니다.