상용 3D 프린팅시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2017.9
Ⅰ 개요 1 기술개요 1. 3D 3D 3 3D 3D (AM, Additive Manufacturing) (RP, Rapid Prototyping) [ 그림 ] 3D 프린팅을통한제조프로세스 자료 : 한국산업기술평가관리원, 3D 프린팅산업현황및시장동향, 2016 3D,,,,,,,,,, - 2 -
2. 3D 3D,, 3D,, 3D 3D 3D,, KS,, 3D (Value- chain) [ 그림 ] 3D 프린터의밸류 - 체인 - 3 -
2 3D 프린팅의활용시장범위 3D,, ( ),,, ( ) 3D,, ( ),, ( ), - 4 -
Ⅱ 시장동향 3D 2017 82 8,470 25.76%, 2023 327 6,170,,,, 3D [ 그림 ] 세계 3D 프린팅시장규모전망 3D 3D,,, 3D 2016 3D 43.87%, 29.56% 2023 27.34% - 5 -
[ 그림 ] 세계 3D 프린팅시장의구성요소별시장점유율전망 ( 단위 : %) 3D,,, 2016 49.16%, 3D 27.84% 2023 30.92% [ 그림 ] 세계 3D 프린팅시장의응용분야별시장점유율전망 (2017-2023) ( 단위 : %) - 6 -
3D,,,,,, 2016 13 6,100 23.22% 2023 47 6,320, 2017 4 7,740 31.18% 2023 24 3,240 [ 그림 ] 분야별 3D 프린팅시장규모전망 ( 단위 : 백만달러 ) 3D, 2016 29 1,800 45.41%, 23.51% 2023 131 3,230 2016 14 9,540, 23.27%, 29.76% 2023 95 2,960-7 -
[ 표 ] 지역별 3D 프린팅시장규모전망 (2015-2023) 지역 2015 2016 2017 2019 2021 2023 ( 단위 : 백만달러 ) 연평균성장률 북미 2,282.5 2,918.0 3,698.5 5,752.9 8,736.4 13,132.3 23.51% 유럽 1,404.5 1,815.6 2,332.3 3,730.0 5,831.1 9,034.6 25.32% 아시아 1,109.4 1,495.4 1,996.4 6,436.5 5,758.6 9,529.6 29.76% 기타 150.3 197.5 257.4 423.6 681.2 1,085.1 27.10% 합계 4,946.7 6,426.5 8,284.6 16,343 21,007.3 32,781.6 25.76% 2016 1 1,780 27.58%, 2023 6 6,710 [ 표 ] 아시아지역의 3D 프린팅시장규모전망 (2015-2023) 국가 2015 2016 2017 2019 2021 2023 ( 단위 : 백만달러 ) 연평균성장률 중국 352.6 477.1 639.5 1,109.5 1,873.8 3,124.9 30.27% 일본 305.0 410.5 547.3 939.4 1,569.7 2,590.3 29.57% 인도 117.0 160.3 217.4 386.0 666.7 1,136.1 31.73% 한국 88.7 117.8 154.7 257.7 417.5 667.1 27.58% 기타 246.1 329.7 437.5 743.8 1,230.9 2,011.3 28.95% 합계 1,109.4 1,495.4 1,996.4 3,436.4 5,758.6 9,529.7 29.76% 2014 3D, 2020 1,000 3D 2017 3D,,, 412-8 -
Ⅲ 기업동향 3D,,, 3D 3D Top 5, Stratasys Ltd. 3D Systems 3D - Stratasys Ltd. 3D 1, 2013 MakerBot Industries, LLC( ) 3D, 2015 Solid Concepts( ), Harvest Technologies ( ) RedEye Services( ) Stratasys Direct Manufacturing(SDM) Service [ 표 ] 전세계 3D 프린팅시장기업랭킹 (Top 5) 회사명 순위 Stratasys Ltd. (US) 1 3D Systems Corporation (US) 2 EOS GmbH (Germany) 3 Materialise NV (Belgium) 4 SLM Solution Group AG (Germany) 5 자료 : Marketsandmarkets, 3D printing Market, 2017 3D (M&A), 3D Systems Corporation Stratasys Ltd. M&A - 9 -
[ 표 ] 미국 3D 프린팅기업및제품현황 기업명 주요제품현황 'Projet MJP 3600' 은제작속도와 2 배의편의성이높아진사용자인터페이스, 윈도우 OS 가탑재된 UI 터치스크린을통해개선된사용편의성을제공함 3D Systems Corporation * 3D Sprint 는 3D Systems 에서제공하는전용소프트웨어로, 플라스틱 3D 프린터에서 CAD 데이터를최적화한후적층제조프로세스를관리 * 3D Sprint 는적층제조준비, 편집및관리도구를제공하며고가의타사소프트웨어라이센스를보유할필요가없으므로 3D Systems 3D 프린터의소유비용을획기적으로낮춰줌 Stratasys, Ltd. 세계최초 풀컬러복합재료 3D 프린터 J750 을공식출시함 * J750 는최종제품과같은매우사실적인시제품을한대의장비로구현할수있는 One-Stop 솔루션으로서디자이너와엔지니어를위한타의추종을불허하는경제성과효율성을자랑함 3D 프린팅소프트웨어전략을한층발전시킨그랩캐드프린터는 SaaS(Softwareas-a-Service) 플랫폼을기반으로구축돼, 디자이너와엔지니어모두가사용하기쉬운 3D 프린팅준비과정과일정관리환경을구현하며 3D 프린팅과정을매우쉽고직관적이며보다접근하기쉽게함 'M1' 3D 프린터는 * 연속액체계면생산공정을통해기존의적층제조방식보다 100 배빠른속도로제품을생산가능함 Carbon Carbon 의고급소프트웨어는하드웨어와자료를시스템으로통합하고, 데이터중심접근방식은사용자가프린터제품군을모니터링할수있도록하며독점적인클라우드기반의유한요소분석도구를사용하여고객이사출성형의경계를벗어난부품을상상할수있도록지원함 3D,, [ 표 ] 독일 3D 프린팅기업및제품현황 기업명 주요사업추진현황 concept laser 레이저와필터기능이한유닛안에통합되어있는 M2 장비보유하며금속 3D 프린터분야전세계 1 위로유럽의대표적인 3D 프린팅선도기업 CL WRX Control 2.0 소프트웨어는모든프린터와함께제공되며사용자를위해모든라운드스타터패키지를제공함 - 10 -
기업명 XAIRCRAFT EOS 주요사업추진현황 최초로 * 엘라스토머소재 3D 프린터기술발표했으며독일쾰른에서열리는 ' 국제제과 당과산업기자재박람회 (ProSweets Cologne) 2017' 에서는껌생산공정에쓰이는 3D 프린터를선보임 * 실온에서는고무의기능을갖고있지만고온에서는가소화 ( 압력에따라변형되는성질을갖는것 ) 되어각종성형가공이가능한고분자재료로서고무와플라스틱두가지성질을갖고있음 세계최대메탈 3D 프린터제조사로서프라운호프연구소와함께유럽최초로 3D 프린터로인공혈관을생산함 EOS 는고객에게지속가능한 e-manufacturing 솔루션을제공하며 2016 년에는온라인척추수술 3D 플래닝소프트웨어 CE 마크를취득함 3D,,, [ 표 ] 국내민간 3D 프린팅기업사업추진현황 기업명 주요사업추진현황 2017 인사이드 3D 프린팅컨퍼런스 & 엑스포 에서고내열 170 도이상인광조형실리콘수지와아크릴복합수지의프린팅을선보임 캐리마 인스텍 마스크투영이미지경화방식 (DLP)* 기반의고속프린팅기술 'C-CAT' 을개발 * 액체상태인광경화성수지에빔프로젝터를투사하는방식으로조형하려는모양을프로젝터로투사해그대로굳히면서적층 국내최초 DMT(Direct Metal Tooling) 방식의금속 3D 프린팅기술개발에성공한기업으로서독일과러시아에장비를수출하며우주항공, 의료, 자동차분야에서역량을인정받음 한국투자파트너스와한화인베스트먼트로부터투자유치에성공하여신기술개발중 Stratasys 의국내최대파트너사로, FDM 및 Polyjet 방식 3d 프린터판매와기술지원을책임지고있음 프로토텍 자동차, 건축, 의료, 완구, 가전제품등전방위산업분야설계데이터의시작모델제작시활용가능하며, 내열과내약품성기능테스트, 제조현장에필요한도구를제작하는데도활용가능 3D 프린팅전과정을하나로묶는토탈솔루션을제공 - 11 -
45,000~60,000 3D, GE - 12 -