2015. 06. 10 + POSRI 보고서 스마트비즈니스의진화, 스마트기기에서헬스케어서비스로 이종태수석연구원, 산업연구센터 (light4u@posri.re.kr) [ 목차 ] 1. 스마트비즈니스의진화, 스마트헬스케어 2. 스마트헬스케어의최근동향 3. 향후전망과시사점
Executive Summary 스마트비즈니스는스마트기기의성장이둔화되고인간수명연장에대한사회적관심이증가하면서스마트헬스케어서비스로진화 - 스마트헬스케어는 IT기술을통해쉽게사용할수있는다양한건강관리및의료서비스를말함 - 과거노년층을중심으로주로제기되었던난치병해결과건강한삶의유지가전사회적이슈로발전한것이스마트헬스케어의등장배경 스마트헬스케어는 IT-엔지니어링기업이 R&D와플랫폼구축을주도하고의료관련기업이참여하는방식으로발전중 - 스마트헬스케어시장은의약품 의료기기등의전통적인의료산업을뛰어넘는새로운비즈니스영역으로, IT제조사중심의플랫폼에 3 rd -Party Player가참여하는방향으로개방형생태계구조로진화중 - 주요언론과전문연구기관들은 IT기술을통한서비스구현에강점을갖고있는글로벌 IT기업들이스마트헬스케어시장에서유리하다고진단 - Gartner는 2020년까지 IoT기술이가져올경제적가치를총 1.9조달러로전망하고, 이중헬스케어의비중은 15%(2,850 억달러 ) 규모로예상 - 애플, 삼성등의 Global IT기업은차세대융합비즈니스로서의시장성장성에주목, 스마트헬스케어시장의선점을위한지속적인투자시행 스마트헬스케어관련정부정책과아이디어에대한관심필요 - 다양한산업분야의융합과미래기술의 R&D, 규제완화가필수적인분야로정부의정책적지원이시장성장에큰영향을미칠수밖에없음 - 로봇, 의료등첨단클러스터중심으로추진될국가주도형기술개발프로젝트참여와시장기회포착을위한지속적인정책모니터링필요 - 공공장소 / 사업장에설치가능한소형원격진료소인 HealthSpot이미국에등장하였으며 (2013년), 현재오하이오등美전역으로확산중 - 한국에서도관련규제완화시점을전후로공공장소와사업장내모듈화된의료시스템에대한논의가본격적으로확산될것으로전망 1
1. 스마트비즈니스의진화, 스마트헬스케어 고령화와 IT 기술발전이스마트헬스케어의등장배경 라이프스타일의변화가건강 의료서비스에대한관심으로진화 - 스마트헬스케어의사전적의미는 똑똑해진 IT 기술을통해쉽게사용할수 있는다양한건강관리및의료서비스 - 고령화와수명연장에따라고연령층의문제였던난치병, 만성질환의 해결이全연령층으로확대되고, 건강한삶의유지가사회적이슈로부상 - Well-Being & Dying 에대한관심의연장선으로, 인터넷, 종편, 지상파등을 통해일상에적용할수있는 DIY 형건강관리지식의수요증가추세 보다지능화된 IT 기술과스마트기기가기존의건강 의료서비스와결합한것이스마트헬스케어 - 스마트기기, 유무선통신시장의새로운 IT 시장발굴이 IT 산업에중요한 이슈로부상하였으며, 애플 삼성등의 Big Player 가차세대스마트융합 사업으로스마트헬스케어에관심을가지게됨 - Gartner 는 2020 년까지 IoT 기술이가져올경제적가치를총 1.9 조달러로 전망하고, 이중헬스케어의비중은 15%(2,850 억달러 ) 규모로예상 - 최근수년간 MWC(Mobile World Congress) 와같은글로벌 IT 전시회에서도스마트헬스케어비즈니스가지속적으로소개되고있음 < 국내외기관이제시한차세대 IT융합비즈니스키워드 > KT경제경영연구소 GE 소프트웨어정책연구소 중저가폰 ( 스마트폰대중화 ) 헬스케어 보안수요확대 스마트미디어 운송 웨어러블시장선점경쟁 모바일메신저 보안 빅데이터기반헬스케어 클라우드컴퓨팅 금융 플랫폼비즈니스확대 중국 ICT시장 에너지 개인정보보호법강화 사물인터넷 오락 핀테크확산 스마트홈 첨단소재 스마트홈경쟁심화 모바일헬스케어 발전 글로벌기업의국내진출 O2O 항공 3D프린팅대중화 Next Smart Device 방위산업 O2O확산 출처 : 디지에코 (2014), 신한 FSB리뷰 (2014), 소프트웨어정책연구소 (2014) 2
스마트헬스케어는과거의의료정보화를초월한새로운패러다임 진단에서기초관리까지개인의일상생활중에영위할수있다는점이스마트헬스케어만의특징 - 과거 e-헬스, u-헬스로지칭되어온의료서비스디지털화는의료기관내진단 치료경과및의료설비의디지털화가핵심이며, 진단과처방, 사후관리가병원등의의료기관을중심으로이루어짐을전제 - 반면, 스마트헬스케어는빅데이터와최신기술을통해언제어디서나대상자를관리, 분석하여맞춤형서비스를제공하는것 ( 한국정보화진흥원 ) - 결론적으로스마트기기의확산, IoT/ 빅데이터기술을통해개인및주변환경을실시간체크, 사전관리 / 예방을실현하는것이스마트헬스케어 2. 스마트헬스케어의최근동향 민간 / 정부등다양한주체가 R&D와산업육성에기여하고있음 스마트헬스케어시장은의약품, 의료기기등의전통적인의료산업을뛰어넘는새로운비즈니스영역 - 전통적의료시장인의약품과의료기기등은약 1.3조 $ 수준으로추산 - 반면, 스마트기기와의료인프라를활용한헬스케어서비스시장은이들시장의 4배규모로더높은부가가치와성장성보유 - 이러한높은성장성은최근의스마트헬스케어산업이다른스마트비즈니스와마찬가지로개별기기의성능경쟁을넘어 3 rd -Party Player가참여하는통합서비스시장으로진화하는것에근거하고있음 많은민간기업이스마트헬스케어관련기술 R&D투자에참여 - 파이낸셜타임스등주요언론은글로벌 IT기업들이 DB, 검색, 스마트기기제조역량을기반으로스마트헬스케어시장에서유리하다고진단 - 일례로, 애플이주도하는플랫폼인 ResearchKit에는암진단등 5 개의대형연구프로젝트에하버드 스탠퍼드대학의의학센터가참여 - 첨단의료기기시장의선도자인 SIEMENS와 GE는헬스케어의중소기업투자를지원하는협의체를구성하는등 B2B기기판매를넘어최종사용자의사전관리서비스시장진출을위한투자계획수립, 시행 3
한국을포함한 IT 선진국에서공공기관, 민간기업협력활성화목적으로 관련규제완화와관련산업의육성방안을논의중 - 한국의료서비스시장은의사, 약사, 한의사, 간호사등의전문인외에는 제한된시장으로 IT 기업등의非의료산업 Player 의참여가어려웠음 - 이와관련하여보건복지부주도하에 의료법 일부개정을포함한모바일의료이슈를논의중이며, 헬스앱을탑재한웨어러블기기제조등의지원을포함한헬스케어사업도민간 / 정부차원에서논의중 - 일각에서는지나친규제완화와산업성장지원이공공의료복지와의료안전보장, 의료비과다지출, 대기업의의료시장장악등파생이슈발생으로이어질가능성에대한우려도제기되고있음 < 스마트헬스케어서비스의분류와사례 > 구분서비스내용사례 행동추적 신체변화관리 건강정보제공 의료서비스예약 이동거리, 수면, 자세등을센서 부착기기로추적 /DB 화 심장박동, 체온, 호흡, 혈압, 체중등을측정 /DB 화 금연, 금주캠페인또는건강 관련일반상식제공 병원 / 검진센터검사예약및 결과, 처방정보제공 Fitbit, Nike+ Carrot Fit, Go-Meal and Fitness Fitbit 심평원앱, 금연정보, 응급처치앱 각병원제공앱, 심평원앱등 의료종사자정보서비스의료인전용치료 / 수술정보병원근무자용 SW 토털헬스케어 이선희, 유선실 (2014) 의자료재구성 바이오센서, 의료정보, EMR 연동등통합서비스제공 Apple Health, 삼성 SIMS < 보건복지부의 의료법 일부개정법률안 ( 송민선, 2014)> 조항제34조제1항제34조제2, 3항제34조제4항제92조제1항제1호 논의내용현재의료인사이에서만허용된원격진료를의료인과환자간에도확대, 지속적관찰, 상담, 처방허용원격의료가가능한환자를고혈압, 당뇨등의만성질환자나노인, 장애인, 도서및벽지거주자로제한하고이용가능의료기관도동네의원중심으로허용원격의료를하고자하는의료기관의장은시설 / 장비를갖추어시 / 군 / 구청장에게신고, 위반시과태료부과 현재는 IT 기반사업자가스마트헬스케어의급성장을견인 기술력갖춘벤처기업과글로벌 / 대기업간의유연한협력이가능한개방형통합생태계가핵심키워드 4
- GE는중소기업의헬스케어투자를지원하는협의체를조직하여자사생산의료기기와연동되는최종사용자대상서비스와애플리케이션을제공하는개방형생태계구축에집중하고있음 - 삼성전자는그룹의 IT제품, SW기술, 의료DB에기반한스마트헬스케어를 5 대신수종사업으로선정, SAMI 플랫폼에적극적투자중이며, 2014 년 5 월과 11 월에표준웨어러블기기인심밴드 1, 2 세대연속발표 - Apple은아이워치에고성능초소형센서를내장하고스마트폰과연동되는 3 rd -Party 헬스케어앱을확충하고있으며, 최근에는 IBM과의 B2B형헬스케어협력계획도발표 (2015 년 ) - Google은자체확보한의료DB뿐아니라의학전문 3rd-party가제공하는 DNA정보를동시에제공하는 Google Genomics 서비스상용화 - 또한파킨슨병환자용기기제조사 ( 리프트랩스 ) 와혈당측정용콘택트렌즈제조사 ( 마운틴뷰 ) 를인수하고안드로이드앱과의통합추진중 3. 향후전망과시사점 고비용프리미엄시장과저비용대안기술서비스의동시성장기대 병원 요양원등의의료기관, 홈, 공공인프라와연결되어지속적인치료 관리서비스가제공되는프리미엄서비스에대한기대확산 - 병원, 홈, 도시인프라등을통해사용자행동과신체변화확인, 관련자간의 정보교환, 실시간관리를통합구현한프리미엄서비스시대도래 - 가천대와 GE, 삼성그룹이각각구축중인스마트의료원은다양한곳에 설치된 Kiosk 를통해환자상태확인에서진단, 치료까지통합제공 - IT 기업이주도해왔던스마트헬스케어시장은빠른시일내다양한 사업자가협력하거나새롭게제안하는방향으로빠르게진화할것 美의료서비스기업인메이요클리닉은 EHR( 전자의료기록 ) 업체인 Epic Systems 와함께사용자정보를병원에즉시전송하는서비스추진중 이와더불어다양한주체가제공하는스마트기기, 아두이노와오픈소스를활용한대안기술서비스의성장도기대 - 스마트폰, 스마트밴드등의개인용기기는고성능센서, CPU, 메모리, 메인보드가고성능, 다기능화되는반면, 가격은빠르게하락중 - 저가격 - 고기능의스마트기기, 아두이노와 3D 프린팅기술, 센서, 오픈소스 SW 를활용한저렴한신체보조기와진단도구가현실로다가옴 5
<3D 프린터를활용한저가전자의수 ( 출처 : 3dprinternews, 서울신문 )> 스마트헬스케어관련정책과발전방향에관심을가질필요 정부의스마트헬스케어육성을위한규제완화가성장의견인차될것 - 다양한산업분야의융합과민관협력형기술R&D, 규제완화가필수적인분야로정부의정책적지원이시장성장에큰영향을미칠수밖에없음 - 정부는의료공공성논란을최소화하고의료복지의기본틀을유지하는범위에서관련규제의완화와민간 R&D투자지원을지속할전망 - 로봇, 의료등의첨단클러스터중심으로추진될국가주도형기술개발프로젝트참여와시장기회포착을위한지속적인정책모니터링필요 복지와미래사업측면에서제시될다양한아이디어에대한긍정적견해와관심을가질필요 - 공공장소 / 사업장에설치가능한소형원격진료소인 HealthSpot이미국에서등장하였으며 (2013 년 ), 현재오하이오등美전역으로확산중 - 센서및 IT기술을활용한체온, 피부상태, 혈압, 맥박, 산소포화도및 15 개질환진단이 HealthSpot안에서가능 - 한국에서도관련규제완화시점을전후로공공장소와사업장내모듈화된의료시스템에대한본격적인논의가이루어질것 < 미국에서시범사업중인 HealthSpot( 출처 : 한국정보화진흥원 )> 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 6
[ 참고자료 ] [ 보고서및발표자료 ] 김상일, 최창택, 임경환, 2013, 미래한국의스마트에이징을위한 KISTEP 10대미래유망기술, 한국과학기술기획평가원 (KISTEP) ISSUE PAPER 2013-02 김성민, 2014, 라이프케어산업의가능성 : 헬스케어와 ICT의새로운패러다임의도래, 디지에코오픈세미나 (2014년 6월 25일 ) 송민선, 2014, 의료, ICT 융합관련규제현황, 정보통신방송정책, 제26권 23호이선희, 유선실, 2014, 모바일헬스케어애플리케이션현황및전망, 정보통신방송정책, 제26권 17호정강현, 박재현, 김자원, 2011, U-헬스시장을향한 ICT업계의본격화된경쟁 정근호, 2014, 2015년 ICT 주요이슈와전망, 디지에코오픈세미나 (2014년 12월 10일 ) 한국정보화진흥원 IT정책연구시리즈, 2011, 스마트공공보건의료서비스도입방안 한국IT서비스산업협회, 2012, 모바일헬스케어사업실태와시장전망및 ICT업계의사업추진동향 최윤섭, 2014, 애플워치, 헬스케어웨어러블의게임체인져가될것인가?, KISDI ICT- 인문사회학제간연구한국정보화진흥원, 2013, ICT를활용한사회현안해결해외사례분석2 -의료/ 헬스케어, 한국정보화진흥원동향분석I 2013-6 [ 언론 ] ETVIEW Plus, 2014년 4월, 팀쿡의승부수 리서치킷 무병장수시대이끈다 IT동아, 2014년 12월 26일, [2014 IT 총결산 ] 웨어러블의현시점과미래 서울경제, 2015년 3월 27일, 삼성전자, 미래먹거리는디지털헬스케어 월간중앙, 2014년 9월 17일, 업계이슈 스마트폰대체할삼성전자의차세대병기는?- 스마트홈 모바일헬스케어가삼성의미래다 7