산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 l 저자 l 김익수 PD / KEIT 섬유의류 PD 실 박훈연구위원 / 산업연구원주력산업연구실 SUMMARY 목적 안전사회구현을위해필요한산업안전보호섬유산업의동향을살펴보고상품개발방향과산업발전방안을 제시 주요현황산업안전보호섬유제품은일반섬유제품보다다기능 고성능성을보유하고있기때문에부가가치가높고산업규모는사회발전과연동하여성장유통및사용의무를강제하는법규가산업을성장시키는동인이었으나재해에따른비용이증가함에따라안전보호섬유산업의선순환구조가형성됨산업안전보호섬유제품의 2013년국내시장규모는약 1조 80억원, 지난 6년간연평균성장률 10.3%, 세계시장규모는 2013년 195억 $, 2020년까지의연평균성장률은 7.3% 로전망되는유망산업임제품다양성, 품질신뢰성, Total Solution 제공능력을갖춘글로벌기업들과미흡한안전보호규제환경에서고객접근성이뛰어난지역의로컬기업들이경쟁산업근로자 10만명당산업재해사망자수 ( 2012년기준, ILO) 는 OECD 평균이 2.6명, 영국 0.6, 독일 1.9, 일본 2.0, 미국 3.2, 터키 4.8명인데반해한국은 7.3명으로매우높음우리나라는안전보호섬유제품과관련하여고성능섬유소재, 직편물, 염가공, 디자인 봉제에대한기술경쟁력은갖추고있으나안전보호제도와시험평가및인증인프라는선진국에비해매우미흡 시사점및정책제안안전사회구현을위해서는제도개선, 인프라정비, 손해보험보상규정과연계한안전의식의강화가필요하며, 이를통해안전보호섬유산업의발전과수출시장개척을기대할수있음산업안전보호섬유제품에관한법규를유럽의 EC Directive 89/656/EEC 수준으로구축하는것과 EU의 CE 인증을국내에서도가능하도록상호인증협정을체결하는것이산업성장에미치는영향이크므로이에대한지원이필요안전보호섬유의기술개발방향은 1 저렴한가격의고성능소재와제품개발, 2 작업성과편의성이향상된멋진디자인, 3 세분시장과용도에대응한다양한제품개발임
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 1. 안전보호섬유의개요 안전보호섬유는재해, 전쟁, 산업현장, 스포츠레저, 일상생활등에서인명과재산을보호하는섬유제품과섬유부품으로구성됨 안전보호섬유제품은소방복, 방탄복, 전투복, 작업복, 장갑, 신발, 추락방지로프, 마스크, 커튼, 안전벨트, 필터등사람과 재화의안전보호를목적으로사용되는제품 안전보호섬유부품은호흡보호구, 헬멧, 청각보호구등에안전대, 조임끈, 충격방지보호대등섬유소재로된안전보호 장구의부품 산업안전보호섬유는건설, 제조, 스포츠레저, 식품, 유통, 엔터테인먼트, 발전과전력, 의료, 자원채굴, 연구개발, 소방방재등산업현장에서발생할수있는위험요소로부터신체를보호하기위한안전보호섬유제품과부품을일컬음 산업현장에서위험요인별피해발생빈도는충격, 추락, 끼임, 베임, 찔림등기계적위험요소가가장많으나최근메르스 사태에서경험하였듯이화학 생물학적요소가증가추세 Mechanical Hazards Physical Hazards Chemical Hazards Fire Hazards Electrical Hazards High Frequency of Injuries Heavy and falling objects; slips, trips, and falls. The manufacturing environment involves the use sharp tools, heavy machinery and objects, and the frequent lifting of objects and metals. Noise hazards, exposure to mechanical vibrations, extreme conditions of heat and cold. Exposure to toxic chemicals, solvents, gases, metal fumes, spillage, and splash. Exposure to highly flammable environments (flammable chemicals and materials) and fires due to electrical short circuits. Contact with live-wire circuits and exposure to electrical shocks in wet and damp environments. Biological Hazards Low Exposure to bacteria, viruses, and other infectious microbes. Source: Frost & Sullivan 그림 1 위험요소별인적피해빈도 1) 1) Personal Protective Equipment in the Global Manufacturing Industry - Outlook and Trenfs, Frost & Sullivan, 2014 92 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 산업현장에서개인보호장구착용은부상과인명피해를줄일수있는가장경제적인대책이며안전사회구현을위한첫걸음임 산업근로자 10 만명당산업재해사망자수 ( 2012 년기준, ILO) 는 OECD 평균이 2.6 명, 영국 0.6, 독일 1.9, 일본 2.0, 미국 3.2, 터키 4.8 명인데반해한국은 7.3 명으로매우높은수준 특히, 국민의 삶의질 향상에있어서산업안전보호섬유의보급확대는적은비용으로큰효과를얻을수있음 안전사회구현과정에서관련섬유제품의내수기반이형성된다면섬유기업들은기술개발과사업화투자를확대할것이며이를통해글로벌수출시장개척이기대됨 안전사회를구현하기위한제도적환경은시장을형성하는 Driving Force 이며선진국으로발전할수록안전보호를위한 투자대비효과가큼 표 1 안전보호복관련법령및기준 관련부처법령또는기준인증기관 고용노동부고용노동부고시제 2014-46( 보호구안전인증고시 ) 산업안전보건공단 환경부소방산업기술원국민안전처소방방재청산업부 ( 기술표준원 ) 환경부고시제 2014-259( 14.12.1 제정 ) ( 유해화학물질취급자의개인보호장구착용에관한규정 ) 기술기준제 173 호 (2014.12.01.) ( 소방용화학보호복의 KFI 인정기준 ) 소방방재청고시제 2006-2 호 ( 소방용특수보호복등의성능과유지관리기준 ) 기술표준원 2007 년고시 ( 섬유제품의품질안전표시규정 ) 산업안전보건공단 한국소방산업기술원 국가기술표준원 안전보호복, 안전장갑, 안전화, 추락방지장구로쓰이는산업안전보호섬유제품에대한동향을살펴보고기술개발방향을제시하고자함 안전보호복, 안전장갑, 안전화, 추락방지장구는주로섬유로구성되어있으나호흡보호구, 머리 눈 얼굴보호구, 청각보호구는부품으로써섬유소재가활용됨 유럽, 미국, 일본등선진국기업들이안전보호섬유시장을지배하고있는가운데아시아시장이급성장하고있으므로 이를활용하여글로벌시장에진출할수있는기술과상품개발방향을제시하고자함 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 93
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 안전장갑 안전보호복 안전화 호흡보호구 개인보호장구 추락방지장구 머리 눈 얼굴보호구 청각보호구 그림 2 개인보호장구제품의분류 2) 고휘도작업복 세균감염보호복 생화학복 벌레보호복 방진복 생물 / 화학 방검복 고시인성 전기 / 전자 벌목작업복 방탄복 위험도구 안전보호제품 물 전기감전보호복 전자파차단복 불 / 열 레저 심해잠수복 해난사고구조복 방화복 방열복 용접복 보드복 오토바이복 그림 3 위험요인별안전보호복 2) Personal protective Equipment Industry; Outlook for North America 2014, Frost & Sullivan, 2014 94 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 2. 국내산업재해및화재발생현황분석. 우리나라산업재해는근로자수가증가하고있음에도불구하고 2010 년대들어소득수준향상과안전의식의확산, 정부의안전기준강화등에힘입어감소하는추세 산업재해대상근로자수는 2010 년 1,420 만명에서 2014 년 1,706 만명으로연평균 4.7% 증가 반면, 산업재해자수는같은기간에 9 만 8,645 명에서 9 만 0,910 명으로연평균 2.0% 감소하였으며, 사망자수는연평균 4.2% 감소하여 2014 년 1,850 명을기록 업재해자수는제조업에서가장많이발생하고있는가운데최근제조업은감소하는반면건설업, 광업은증가하는추세 제조업재해자수는 2010 년 3 만 4,071 명에서 2014 년현재 2 만 8,649 명으로연평균 4.2% 감소하는추세이나산업전체 재해자수에서차지하는비중은 2014 년 31.5% 를차지 건설업의재해자수는 2010 년 2 만 2,504 명에서 2014 년 2 만 3,600 명으로연평균 1.6% 증가하여산업전체재해자 수에서 2014 년 22.8% 를차지 광업은근로자수가감소함에도불구하고재해자수는가장많이증가하였는데 2010 년 1,082 명에서 2014 년 1,235 명으로연평균 3.4% 증가 표 2 국내산업재해에따른손실현황 3) 연도 대상근로자수 ( 천명 ) 재해자수 ( 천명 ) 경제적손실추정액 ( 십억원 ) 계사망부상질병자계 산재보상금 간접손실액 근로손실일수 ( 천일 ) 2005 11,059 85.41 2.49 76.52 6.40 15,129 3,026 12,103 69,188 2010 14,199 98.65 2.20 89.46 6.99 17,619 3,524 14,095 56,708 2013 15,449 91.82 1.93 82.80 6.79 18,977 3,795 15,182 52,757 2014 17,062 90.91 1.85 - - - - - - 연평균증가율 (%) 05 10 5.1 2.9-2.5 3.2 1.8 3.1 3.1 3.1-3.9 10 13 4.7-2.0-4.2-2.5-1.0 2.5 2.5 2.5-2.4 3) 노동고용부, 산업재해현황분석, 각연도, 근로자수, 재해자수전체및사망자수의연평균증가율은 2010 2014 년기준 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 95
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 산업재해사망자수는건설업에서가장많이발생하고있는가운데최근제조업과건설업은감소하는반면, 광업은증가추세 제조업의산업재해사망자수는 2010 년 618 명에서 2014 년 453 명으로연평균 7.5% 감소하였으나전체사망자수에서 차지하는비중은 2014 년 24.5% 로높음 건설업의재해사망자수는 2014 년 486 명으로 2010 년대비 1.5% 감소하였으며추락에의한사망이가장많음 광업의재해사망자수는 2014 년 401 명으로전체의 21.7% 로전체산업에서차지하는근로자비중이 0.1% 임을 고려하면매우높은수준 제조업에서근로자수천명당산업재해자수는 2013 년비금속광물제품 금속제품 금속가공이 16.8 명, 일반기계 15.3% 명, 수송기계 10.4 명, 화학제품 8.9 명, 식료품 7.7 명, 조선 5.4 명, 목재 나무제품 4 명 근로자수만명당사망자수는 2013 년비금속광물제품 금속제품 금속가공이 13.9 명, 일반기계 11.5 명, 화학제품 10.2 명, 수송기계 9.8 명, 조선 8.0 명, 식료품 6.4 명순으로발생 위험요소별재해자수는 2013 년전체 91,824 명이며이가운데넘어짐 19.2%, 끼임 16.0%, 추락 15.0%, 절단 베임 찔림 8.4%, 물체에맞음 8.2% 를차지하였고제조업과건설업에서많이발생 제조업의경우끼임으로발생하는재해가 9,898 명으로전체재해자수의 33.4% 로절대적으로많으며넘어짐 10.3%, 떨어짐 8.9%, 물체에맞음 8.8%, 부딪힘 6.5% 건설업은추락으로발생하는재해자수가 7,682 건으로전체재해자수의 32.6% 에달하며그다음으로넘어짐 15.2%, 물체에맞음 12.8%, 절단 베임 찔림 8.9%, 끼임 8.5%, 부딪힘 7.5% 로구성 96 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 표 3 제조업의산업재해현황 (2013 년 ) 4) 사업장수 ( 개 ) 근로자수 ( 명 ) 재해자수 ( 명 ) 재해율 ( 천명당 ) 사망자수 사망률 ( 만명당 ) 식료품 19,335 239,592 2,265 9.45 29 1.21 담배 18 2,597 4 1.54 0 0.00 섬유 섬유제품 23,602 198,917 1,148 5.77 22 1.11 목재 나무제품 9,800 51,174 1,180 23.06 5 0.98 펄프 제지 5,471 57,312 609 10.63 12 2.09 신문 출판 인쇄 17,235 124,554 427 3.43 4 0.32 화학제품 29,777 341,641 2,618 7.66 47 1.38 의약품및화장품 1,914 52,039 119 2.29 2 0.38 고무제품 3,612 61,142 686 11.22 6 0.98 유리 1,867 33,197 256 7.71 2 0.60 도자기 기타요업제품 3,582 44,508 484 10.87 19 4.27 시멘트 233 7,103 42 5.91 2 2.82 비금속광물제품 금속제품 금속가공 38,936 265,398 4,934 18.59 64 2.41 금속제련 264 38,726 116 3.00 9 2.32 금속재료품 3,652 65,311 905 13.86 30 4.59 도금 4,439 48,138 429 8.91 5 1.04 일반기계 59,931 487,772 4,508 9.24 53 1.09 전기기계 17,284 194,261 773 3.98 7 0.36 전자제품 18,040 572,860 734 1.28 12 0.21 조선 6,773 186,226 1,596 8.57 37 1.99 수송용기계 12,285 366,738 3,068 8.37 45 1.23 광학 정밀기기 9,013 98,169 288 2.93 4 0.41 수제품 5,405 31,596 186 5.89 4 1.27 기타제조업 17,813 118,203 1,392 11.78 24 2.03 자동차 모터사이클수리업 17,423 77,913 608 7.80 10 1.28 코크스 연탄 석유정제품 369 11,526 57 4.95 6 5.21 제조업전체 328,073 3,776,613 29,432 7.79 460 1.22 4) 노동고용부, 산업재해현황분석, 재해율 = 재해자수 / 근로자수 1,000, 사망률 = 사망자수 / 근로자수 10,000 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 97
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 표 4 업종별 발생형태별산업재해자수현황 (2013 년 ) 4] ( 단위 : 명, %) 농림어업 광업제조업건설업사회간접시설 운수 창고 통신업 전체 구성비 넘어짐 486 16 3,045 3,583 11 715 17,588 19.2 끼임 127 40 9,898 2,006 10 457 14,706 16.0 떨어짐 206 28 2,631 7,682 12 622 13,756 15.0 절단 베임 찔림 613 4 2,247 2,106 1 61 7,684 8.4 업무상질병 91 723 3206 708 8 353 7,627 8.3 물체에맞음 333 53 2,583 3,024 4 260 7,537 8.2 부딪힘 229 18 1,923 1,763 2 390 5,875 6.4 사업장외교통사고 60 4 398 200 3 830 3,961 4.3 깔림 뒤집힘 369 8 954 848 5 105 2,837 3.1 불균형 무리한동작 50 5 603 528 0 189 2,723 3.0 이상온도접촉 5 1 534 120 3 23 2,408 2.6 체육행사 5 0 460 15 9 76 1,739 1.9 무너짐 3 5 123 468 1 27 708 0.8 감전 4 1 103 176 3 9 394 0.4 폭발파열 5 4 189 77 1 8 388 0.4 화재 9 4 177 62 1 6 356 0.4 화학물질누출접촉 7 0 137 67 1 10 350 0.4 기타 63 7 221 167 2 99 1,187 1.3 총계 2,665 921 29,432 23,600 77 4,240 91,824 100 표 5 종사자규모별산업재해현황 4] ( 단위 : 명 ) 2014 년 근로자수재해자수사망자수재해율근로자수구성비재해자수구성비사망자수구성비 ( 천명당 ) 사망률 ( 만명당 ) 5 인미만 2,472,723 14.5 29,439 32.4 422 22.8 1.19 1.71 5 인 49 인 7,245,048 42.5 44,160 48.6 656 35.5 0.61 0.91 50 인 99 인 1,849,030 10.8 6,438 7.1 174 9.4 0.35 0.94 100 인 299 인 2,405,186 14.1 5,586 6.1 239 12.9 0.23 0.99 300 인 999 인 1,634,757 9.6 2,554 2.8 253 13.7 0.16 1.55 1,000 인이상 1,455,564 8.5 2,732 3.0 106 5.7 0.19 0.73 총계 17,062,308 100.0 90,909 100.0 1,850 100.0 0.53 1.08 98 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 재해율은영세사업장일수록높아종사자 5 인미만의사업장이천명당 1.19 명, 5~49 인의사업장이 0.61 명으로평균값이상을나타냄 우리나라의산업재해율이높은것은근로자와기업들의안전의식부족, 고성능안전보호복과장구의보급부족이원인 이처럼화재발생이지속적으로증가하고있음에도불구하고소방공무원의부족, 소방장비의부족과노후화로인해소방공무원들의인명피해도줄어들지않고있음 화재발생시국민의생명에큰위협이되는특정소방대상물인건축물과구조물이증가함에따라화재발생건수의 증가율에비해인명피해가더크게발생 특히, 최근 5 년동안순직자 33 명중 42.4%(14 명 ) 및 30.3%(10 명 ) 이구조및화재진압과정에서발생 우리나라소방공무원사망률은선진국에비해크게높은수준으로최근 5 년동안소방공무원 1 만명당순직자가 2.12 명으로미국 (1.03 명 ) 의 2 배, 일본 (0.42 명 ) 의 5 배 년도 표 6 국내화재발생및인명피해현황 5) 화재발생 ( 건수 ) 인명피해 사망 ( 명 ) 부상 ( 명 ) 계 ( 명 ) 2010 41,863 304 1,588 1,892 2011 43,875 263 1,599 1,862 2012 43,247 257 1,964 2,221 2013 40,932 307 1,877 2,184 2014 42,135 325 1,856 2,181 연평균증가율 (2010~2014 년 ) 0.2 2.2 4.5 4.0 5) 국민안전처, 최근 10 년간화재현황정보, 2015.10.16 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 99
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 표 7 국내소방공무원의사상자현황 6) ( 단위 : 명 ) 2010 2011 2012 2013 2014 합계 구성비 (%) 화재진압 90 75 64 64 69 362 22.2 구조 41 31 24 24 43 163 10.0 구급 79 89 61 67 80 376 23.1 교육훈련 29 28 31 29 36 153 9.4 기타 109 140 112 110 104 575 35.3 합계 348 363 292 294 332 1,629 100.0 ( 순직자 ) 8 8 7 3 7 33-2014년현재소방공무원의개인안전장비부족율은 4.5% 이지만, 방화두건및안전화는각각 11.3% 및 7.4% 로높음 - 특히, 서울시의경우개인안전장비부족률이 21.9% 로심각한수준인데방화두건 47.8%, 안전장갑 22.1%, 안전화 16.7%, 방화복 13.2% 가부족 개인안전장비의노후화율도 16.5% 로높은수준인데방화복, 헬멧및공기호흡기는각각 43.5%, 38.9% 및 20.0% 로 매우높음 / 화학화재및폭발사고건수가크게증가하고있지만화학사고에대비한보호복의대다수가화학누출용장비이고화재 및폭발사고용화학사고보호복은전체의 8% 에불과 7) - 높은방화열을차단하는화학복 ( 내열온도 600 C) 이절대적으로부족하여성능이떨어지는구형방화복 ( 내열온도 280 C) 을입고화재를진압하는실정 8) 표 8 국내소방공무원의개인안전장비현황 9) ( 단위 : 점 ) 공기호흡기 방화복 헬멧 안전화 안전장갑 방화두건 계 1인당보유기준 1 2 1 2 2 2 6종, 10점 보유기준 38,842 68,220 38,842 68,220 68,220 68,220 350,564 보유수량 39,817 71,462 43,614 63,166 65,218 60,533 343,810 내용연수 10년 3년 5년 소모품 소모품 소모품 - 노후수량 ( 노후율 %) 8,728(20.0) 31,119(43.5) 16,959(38.9) - - - 56,806(16.5%) 부족수량 ( 부족률 %) - - - 5,054(7.4) 3,002(4.4) 7,687(11.3) 15,743(4.5) 6) 국민안전처 7) 2014 국정감사 ( 노웅래의원 ) 8) 2014 년 6 월 MBC 시사매거진 2580 9) 국민안전처 100 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 3. 산업안전보호섬유시장의현황과전망. 산업안전보호제품의세계시장은 2013 년약 340 억 $ 에서 2020 년 555 억 $ 로연평균성장률이 7.3% 로예측되는유망분야임 표 9 산업안전보호제품의세계시장전망 10) ( 단위 : 백만달러, %) 품목 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 품목 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 머리 눈 얼굴보호장비 5,900 9,203 6.6 안전화 7,006 10,731 6.3 방음귀마개 2,819 4,656 7.4 추락방지장비 2,790 5,039 8.8 안전보호복 2,210 3,688 7.6 안전장갑 5,018 8,502 7.8 호흡보호구 3,158 5,391 7.9 기타 5,053 8,298 7.3 전체 33,953 55,508 7.3 앞서우리나라의재해요인구성비에서도예상할수있듯이발, 손, 머리 눈 얼굴등을대상으로하는안전보호제품의 시장규모가큼 안전보호의식이높고제도가잘갖추어진북미와유럽이 2013 년전체시장의각각 31.5%, 및 28.8% 를차지하는가운데아시아, 중동, 아프리카지역이높은성장률로세계시장확대를견인할전망 중국, 베트남, 인도등을중심으로한제조업의급성장및인프라건설투자확대와한국, 대만, 인도네시아의안전의식 제고와정부의안전규제강화에따라안전보호제품에대한수요가크게증가할전망 중동및아프리카지역은오일 가스산업의발전및인프라건설의증가에따라안전보호제품의시장성장률전망치가 높음 10) Transparency Market Research, Global personal protective equipment market 2014~2020, 2015 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 101
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 표 10 산업안전보호제품의지역별시장전망 10) ( 단위 : 백만달러, %) 지역 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 지역 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 북미 10,706 16,889 6.7 러시아 1,621 2,578 6.9 유럽 9,788 15,557 6.8 중동 1,392 2,358 7.8 아시아 / 태평양 6,118 10,756 8.4 아프리카 248 746 17.0 남미 4,080 6,625 7.2 전체 33,954 55,508 7.3 표 11 산업안전보호제품의수요산업별시장전망 10) ( 단위 : 백만달러, %) 수요산업 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 수요산업 2013 2020 연평균성장률 (2013 2020) 제조업 6,714 10,948 7.2 제약 2,893 4,857 7.7 건설업 5,142 8,323 7.1 식품 2,794 4,595 7.4 오일 / 가스 4,740 7,582 6.9 수송 2,605 4,392 7.8 화학 3,171 5,157 7.2 기타 5,895 9,655 7.3 전체 33,953 55,509 7.3 산업안전보호제품시장을수요산업별로살펴보면제조업과건설업이 2013 년전체의각각 19.8% 및 15.0% 로가장큰규모를형성한가운데수송, 제약및식품산업이시장확대를주도할전망 산업안전보호섬유제품의세계시장규모는 2013 년약 195 억 $, 전체산업안전보호제품의 57% 로추정됨 11) 2013 년세계시장은안전화가 70 억 $, 안전장갑이 50 억 $, 추락방지장비가 28 억 $, 안전보호복이 22 억 $, 기타 25 억 $ 로 구성됨 2020 년까지연평균시장성장률은추락방지장비 8.8%, 안전장갑 7.8%, 안전보호복 7.6%, 안전화 6.3% 순으로매우높음 11) / Transparency Market Research, Global personal protective equipment market 2014~2020, 2015 의산업안전보호제품가운데안전화, 안전장갑, 추락방지장비, 안전보호복, 기타제품의 50% 를섬유제품으로가정 102 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 섬유소재 2013 2018 표 12 섬유소재별안전보호의류제품의시장전망 12) 연평균성장률 (2013 2018) 아라미드섬유 2,033 2,820 6.8 PBI 섬유 1,055 1,532 7.7 나일론섬유 993 1,271 5.1 섬유소재 2013 2018 라미네이트폴리에스터섬유폴리올레핀계섬유초고분자량PE 섬유 ( 단위 : 백만달러, %) 연평균성장률 (2013 2018) 338 412 4.0 332 401 3.8 198 260 5.6 면섬유 664 892 6.1 기타 365 411 2.4 전체 5,980 8,000 6.0 소재별산업안전보호섬유시장은아라미드섬유가전체시장의 1/3 이상을차지하고있는가운데 PBI(Polybenzimidazole) 섬유의성장률이높을것으로보고되고있으나가격이매우높아성장률전망이유보적임 아라미드섬유, 초고분자량 PE 섬유, 난연모다크릴섬유, 라미네이트폴리에스터섬유, 난연폴리아마이드섬유, 산화 PAN 섬유, 난연 Rayon 섬유, 멜라민섬유등이주요섬유소재로성장할것으로전망됨 소방복을구성하는투습방수중간층과안감은대부분메타아라미드섬유이므로소방복섬유소재전체에서 메타아라미드가약 70% 를차지하며 NFPA 1971, 1977, 2112 표준으로평가 - 소방복겉감소재들로는메타아라미드 / 파라아미드 / 도전사 (93/5/2) 의평직, 메타아라미드 / 파라아미드 (40/60), 메타아라미드 / 파라아미드 /PBO 섬유 (20/60/20), 멜라민 / 파라아라미드섬유 (40/60), PBI/ 파라아라미드섬유 (40/60) 등의 Rip-stop 직물, PBO/ 파라아라미드섬유 (40/60) Twill 직물등을사용 화학복및방사선분진보호복섬유소재가운데아라미드혼방섬유가 34% 를차지하고있는가운데폴리올레핀섬유 부직포에다양한방호수지를코팅또는라미네이팅한원단들이널리보급되고있으며 NFPA 1991, 2113 규격으로평가 산업용작업복은위험도가높은경우소방복과유사한소재를사용하며일반적으로는난연 Rayon 섬유또는방염 Cotton 과나일론섬유 12% 를혼방한직물이쓰이며 NFPA 2112, 2113, 70E 및 ASTM F 1506 표준으로평가 안전장갑에는칼, 톱, 송곳등을다루는경우파라아라미드섬유또는초고분자량 PE 섬유가쓰이며작업환경에따라 Cotton, 나일론섬유, Stainless steel 섬유를혼용하며, 장갑표면에수지를코팅하거나도트형태로프린트한미끄러짐 방지기능성및항균성을부여 - 섬세한작업용안전장갑은초고분자량 PE 섬유또는폴리에스터섬유에나이트릴폼또는우레탄수지를코팅하여사용 - 내열, 내화염이요구되는용접용안전장갑은아라미드섬유및 PBI 섬유를사용 12) / Market and Market, Protective clothing market by application, end-use industry & material Global trends & forecast to 2018, 2013 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 103
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 PBI 섬유는미국의 PBI Performance 사가제조 공급을독점하고있으며 200$/kg 내외의높은가격에도불구하고 PBI/ 파라아라미드 40/60 혼방사가미국의내열소방복겉감규격으로채택되면서영국을비롯한선진국에서사용량이증가 13) - 1,000 C 화염을 8 초간방사하였을때소방복겉감이메타아라미드섬유또는메타아라미드섬유와이미드섬유로된 혼방직물의경우부스러져내부가노출되나 PBI 섬유로만든겉감은일부탄화는발생하나본래의견고하고도유연한 물성을유지 - PBI/ 파라아라미드섬유 (33/67) 혼방사로된 Rip 조직편물에알루미나이즈처리한방열복, PBI/ 파라아라미드 섬유 (40/60) 로만든석유화학및전력산업용내열방화복, PBI/ 난연 Rayon 섬유 (20/80) 내의등의소비량이증가추세 - PBI/ 메타아라미드섬유 (20/80) 혼방사로만든 150g/m 2 직물은미국, 나토및유럽각국의전투기조종사용항공복 규격으로채택됨 산업안전보호섬유제품의세계시장은제품다양성, 품질신뢰성, Total Solution 제공능력을갖춘글로벌기업들과미흡한안전보호규제환경에서고객접근성이뛰어난지역의로컬기업들이경쟁 산업안전보호섬유제품은용도, 목적, 해당국가의사회적환경에따라가장경제적인디자인, 섬유소재, 직편물, 봉제품으로최적화됨 건설, 수송, 제조, 자원산업분야에서는고성능직편물제품, 의료, 식품분야에서는저가의부직포제품의성장이 두드러질것으로예상됨 글로벌안전보호섬유소재기업으로는아라미드섬유의 DuPont, Teijin, 초고분자량 PE 섬유의 DSM, Honeywell, Toyobo, Teijin, 난연 Rayon 의 Lenzing, PBI 섬유의 PBI Performance, PAI 섬유의 Kermel, 멜라민섬유의 Basofil, PBO 섬유의 Toyobo, 난연모다크릴섬유의 Kaneka, Novoloid 섬유의 Gun Ei Chemical, 알루미노실리카섬유의 3M 등 안전보호직편물기업으로는 Tencate, Milliken, Mount Vernon, Glen Raven, Burrington, Carrington, Klopman, Teijin, Lincoln Fabric, Sioen Industries, Allied Textiles, Gun Ei Chemical, W. L. Gore & Associates, Tex Tech Industries, Marina Textil, Honeywell, Toyobo, 3M, Precision Fabric, Southern Mill, Product, FMS Israel, BGF, Warwick, Hexel 등 안전보호부직포기업의경우 DuPont, Kimberly Clark, Tencate, Freudenberg, Norofin, Featherfeel Nonwoven, Asahikasei, Cardinal 등 안전보호섬유제품기업으로는 Ansell, Lakeland, 3M, Bulwark, Lion, MSA, Respirex, Kappler, Sioen Industries, International Enviroguard, Delta Plus Group, Springfield, Lion Apparel, Workrite Uniform, Cardinal, Point Blank Solution, Standard Textile, Medline, Aramark, Cintas, Featherfeel Nonwoven, Edana, Avon Rubber, Rock Fall 등 13)/ PBI 섬유는탁월한내열성 ( 장시간 310 C, 단시간 500 C) 과내화학성, 화염에노출되었을때안정된탄화구조를형성하며낮은연소가스와발열량을나타내고, 가벼우며흡습성이높고, 직편물제조가용이하고염색성이우수하며부드러운장점이있음, www.pbiproducts.com 104 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 Market Driver 는 1 산업안전규제의확산과안전의식의증대, 2 기술의발전, 3 개도국의경제성장 Market Restraint 는 1 제조자동화, 2 북미와 EU 를제외한지역의미흡한산업안전규제, 3 높은가격민감도 국내산업안전보호섬유산업은생산액이 2013 년약 1 조원, 2007 2013 년간연평균성장률이 10.3% 로매우높으며일반제품위주에서고성능제품으로변화하는단계 국내산업안전보호섬유제품은소방복과특수작업복을제외하고대부분일반섬유소재이며향후산업안전규제가 강화된다면고성능제품을중심으로시장성장이예상됨 파라아라미드섬유는코오롱인더스트리와효성, 메타아라미드는휴비스와도레이케미칼이소방복을타깃으로일본및 중국으로부터수입되는저렴한제품들과경쟁중 초고분자량 PE 섬유는동양제강이생산하고있으나고품질의선진기업과저렴한가격의중국기업들과의경쟁에서고전중 PPS(Polyphenylenesulfide) 섬유, 모다크릴섬유에대한기술개발역량을보유 소재, 제직, 편직, 부직포, 염가공, 디자인등에대한요소기술과제조기반을보유 안전보호복, 의료산업용섬유제품, 추락방지섬유제품, 안전장갑, 안전화, 안전장구등에대한디자인및상품개발이 활발히진행되고있으나국내수요가작아수출시장개발이필요 산업안전보호섬유제품의수출과내수판매를위한시험평가와인증기반이미흡하여비용상승요인으로작용하므로 EU 의 CE 인증을국내에서받을수있도록상호인증협정체결을위한투자와노력이필요 표 13 국내안전보호제품생산현황 14) 사업체수 ( 개 ) 생산액 ( 십억원 ) 연평균성장률 (%) 2007 2011 2013 2007 2011 2013 (2007 2013, 생산액 ) 안전보호복 127 133 126 266 439 461 9.6 안전장갑 32 23 20 92 81 77-3.1 안전화 30 30 32 125 174 363 19.5 안전모자 44 42 33 74 136 108 6.5 합계 233 228 211 557 830 1,008 10.3 14) / 통계청광업제조업조사보고서 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 105
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 4. 산업안전보호섬유제품개발방향 소방용특수방화복의개발방향은 1 PBO 또는 PBI 혼방섬유를대체할수있는저렴한소재, 2 가볍고활동성이향상된제품, 3 안전성과편의성을개선한디자인개발임 특수방화복의제조원가에서순간적인고온화염조건에서견딜수있는 PBO 섬유 (250$/kg 내외 ) 와 PBI 섬유 (200$/kg 내외 ) 가크게차지하므로이를대체할수있는소재또는내염가공기술의개발이필요 소방보호개인장구의총중량은 20.4kg 로무거워소방공무원의피로도증가와소방활동의효율저하의요인이므로 경량화기술개발이필요 - 공기호흡기 12kg, 특수방화복 3.7kg, 소방안전화 2.8kg, 헬멧 1.2kg 을차지 또한, 화재현장의고열과고강도작업으로인해열사병, 화상, 체력고갈등의위험이우려되므로경량성과함께방열성, 신축성, 투습방수성, 시인성향상기술개발이요구됨 안전과작업편의성을고려하여하절기용과동절기용으로구분하여제작해야하며, 착용자의신체사이즈, 포켓, 지퍼, 착 탈의성, 화염차단, 쾌적성, 활동성등을고려한디자인개발이필요 그림 4 소방용특수방화복의개선요구조사결과 * 경기, 인천소방본부소방공무원 1,029 명 15) 15) / 소방방재청특수재난구축사업보고서를인용한윤병선, 안전보호복에대한동향, 최신산업용섬유기술개발동향세미나, 섬유산업연합회, 2015.11.6 을재인용 106 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 산업용또는소방방재용화학 생물학보호복의개발방향은 1 예상가능한다양한위험물질과재난조건에대응할수있는소재, 2 보급을확대할수있는저렴한제품, 3 유연성, 활동성, 편의성이향상된디자인개발임 2015 년 5 월부터화학물질관리법의시행으로취급자의개인보호구착용의무가강화되었으나실효성을확보하기 위해서는국내유통실적이있는약 4 만 4 천개의화학물질에대응할수있는다양하고전문화된화학복의개발이필요 국내산업현장및수송과정에서발생하는재난에대응하여보급을확대할수있는저렴한화학복의개발이필요 내화학성이높을수록원단이뻣뻣하고구김과크랙의발생이쉬우며신축성이부족하여활동성이떨어지므로이를개선한 소재, 원단및디자인개발이필요 EPA, OSAH ( 미국 / 산업 ) EN ( 유럽연합 ) A B C D 레벨 A/B/C/D 로구분 - 개인보호장구착용및신체유해정도에따라구분 사용목적에따라규격별로분류 - Ernergency responese - Chemical flash fire - CBRN terrorism Class 4(Level D) NFPA 1994 Protection for particulates and biological aerosols Class 3(Level C) NFPA 1994 Protection low levels of vapors or liquid hazards Class 2(Level B) NFPA 1994 Protection for first responder, require an SCBA Type 6 EN 13034 액체분무에대한제한적인보호복 화학보호복 Class 1(Level A) NFPA 1991 Gas and vapor tight ensemble (Highest level) Type 5 EN ISO 13982-2 공기중의고체입자화학물질에대한보호복 Type 4 EN 14605 액체에어로졸에대한보호복 Type 3 EN 14605 액체화학물의압착침투에대한보호복 Type 2 EN 943-1 화학물액체, 증기와독성입자에대한보호복 Type 1 EN 943-1/ EN 943-2 화학물액체, 증기와독성입자에대한완전기밀보호복 작업환경에따라형식으로구분 - Type 1/2/3/4/5/6 소방산업기술원 KFI (Level A/B/C) 안전보건공단 KOSHA (Type 1/2/3/4/5/6) NFPA ( 미국 / 소방 ) 대한민국 그림 5 미국, EU 및한국의화학보호복규격 16) 16) / 윤병선, 안전보호복에대한동향, 최신산업용섬유기술개발동향세미나, 섬유산업연합회, 2015.11.6 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 107
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 EN( 유럽연합 ) 분류 Type 6 EN 13034 액체분무에대한제한적인보호복 Type 5 EN ISO 13982-2 공기중의고체입자화학물질에대한보호복 Type 4 EN 14605 액체에어로졸에대한보호복 Type 3 EN 14605 액체화학물의압착침투에대한보호복 Type 2 EN 943-1 화학물액체, 증기와독성입자에대한보호복 Type 1 EN 943-1/ EN 943-2 화학물액체, 증기와독성입자에대한완전기밀보호복 NFPA( 미국 / 소방 ) 분류 Class 4(Level D) NFPA 1994 Protection for particulates and biological aerosols 입자및생물학적에어로졸로부터보호 Class 3(Level C) NFPA 1994 Protection low levels of vapors or liquid hazards 낮은수준의증기또는액체로부터보호 Class 2(Level B) NFPA 1994 Protection for first responder, require an SCBA 사건발생후최초진압요원을위한, 보호공기호흡기착용 Class 1(Level A) NFPA 1991 Gas and vapor tight ensemble (Highest level) 가스와증기보호완전기밀복, 공기호흡기착용 ( 최고수준의보호 ) 108 한국산업기술평가관리원
ISSUE 6 산업안전보호섬유산업의동향과발전방안 국내화학보호복분류 ( 안전보건공단 :KOSAH) Dangerous Spot Safe Spot 가스차단보호복 ( 난연성추가 ) 가스차단보호복 액체차단보호복 스프레이차단보호복 분진차단보호복 미스트차단보호복 SCA 1800ET-RK 1 형식 ( 긴급용 ) SCA 1800ET-LK 1 형식 ( 일반용 ) SCA 4000 3 형식 SCA 3000T 4 형식 SCA 2000T 5 형식 SCA 1000L 6 형식 그림 6 미국, EU 및한국의화학보호복종류 16) 산업용안전보호섬유제품의개발방향은 1 저렴한다기능 고성능성제품, 2 고시인성제품, 3 활동성, 편의성, 패션성이향상된디자인개발임 국내산업용일반작업복은대부분 1 벌당약 3 만 5 천원 ~7 만 5 천원의저렴한해외수입품이며사고에노출되었을때 안전보호기능을기대하기곤란 약 380 만명의국내제조업근로자들을산업재해로부터보호하기위해최소한대전방지성, 고시인성, 투습방수성, 액체상의산, 알칼리, 유기용매에대한내화학성, 난연성과용융물발생이없는 1 벌당 8 만원이하의보급형다기능성 안전보호복개발이시급 제조업의재해요인가운데비중이높은절단 베임 찔림에대처하면서작업성을저해하지않는유연한안전장갑및 팔 다리용토시의개발 건설업에서재해빈도가가장높은넘어짐과추락을줄이기위해가볍고, 착용이편리하며시인성이우수하고하네스 체결이간단한디자인의추락방지섬유제품의개발 의료현장에서교차감염, 환자의혈액, 분비물, 생물학적폐기물등으로부터근무자를보호하기위해 MRSA 17) 에대응할 수있는광범위한항균성, 발수 발유성, 방오성, 투습방수성, 대전방지성과함께활동성과편의성을갖춘의료용 안전보호근무복개발 신체치수에맞는활동성, 편의성, 시인성, 패션성이향상된안전보호복디자인개발 17) / Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 즉 β- 락탐계항생물질에내성이있는황색포도상구균 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 109
KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL 15-11 5. EC Directive 89/656/EEC,, EU CE,,,,,, 110 한국산업기술평가관리원