투자유치활동보고 2015. 3
CONTENTS 1. 중화권투자유치전략 1 1.1 장단기유치전략수립을위한미시환경적제요소분석 1 1.2 단기유치전략 1 1.3 장기유치전략 2 2. 투자유치활동실시결과및성과 5 2.1 투자유치준비단계부터유치활동및 사후관리방안에대한 Process 수립 5 2.2 외국인투자기업발굴방법제시 7 2.3 핵심산업별투자유치대상 Long List/Short List 선정 8 2.4 유치대상업체별분석및타깃기업선정 0 1 2.5 타깃기업별투자여건및타당성분석 8 1 2.6 타당성분석을통한타깃기업별투자제안 (10 개업체이상 ) 4 2 3. 투자의향서체결기업리스트및투자의향서 5 3
1. 중화권투자유치전략 1 1. 중화권투자유치전략 1.1 장단기유치전략수립을위한미시환경적제요소분석 중국의해외투자가크게늘어나고있으며, 특히중국부호들의해외이민이크게증가. 특히 100 만달러이상의부동산과자산을보유한중국인의 15% 는이미이민을떠나거나해외국적을취득 중국의한국에대한직접투자는중국의전체해외투자에서차지하는비중에서소규모에그치고있으나점진적인증가추세 특히, 최근들어제주와부산등지에대규모개발사업에적극적인투자가이루어지고있음 한국의료분야에대한높은선호도와이에따른성형미용을중심으로한활발한투자예상 중국인민들의 1인당 GDP 수준이 7,000 달러를넘어서고상해와광주의경우소비수준이중진국수준을넘어섬 1.2 단기유치전략 ICT 기술등을활용한상시투자유치시스템구축필요 -중국기업포럼의해외투자정보소개란에상시링크시켜새만금개발사업을상시적으로홍보하고포럼의정기 / 비정기투자상담회에새만금개발사업소개 경자구역투자유치활동이일과성의업무가아닌상시적인비즈니스업무로인식 -중국민영기업발전촉진회와연합하여산하에새만금개발투자기업협력위원회설립을통해지속직인홍보활동전개 개별접촉에서융합컨소시엄 -투자유치타깃기업을 1) 성형미용의료전문기업,2) 의료서비스전문기업,3) 메디컬시티건설기업,4) 대형도시개발건설기업으로세분화 주도기업발굴을통한중국새만금국제의료투자단지컨소시엄구축 -중국기업간의전문성을살린투자조합을구축하여해외투자에대한리스크를최소화하고나아가투자의규모화유도
2 투자유치전략수립 - 새만금개발사업규모에맞춰천양그룹, 북대청도그룹등의대형도시개발기업을 중심으로화한의료투자그룹등성형미용의료전문기업, 의료서비스전문기업등 이컨소시엄을구축, 리스크를분산하고전문성을확보 1.3 장기유치전략 1) 장기적투자유치전략수입을위한중국대형투자그룹경영진들의기본투자성향패턴분석 한국의대기업경영진과는달리사회주의교육을받고자라경영철학이명확하고한시대를주도해나가려는엔터프리너쉽이강함 전통제조업 / 주택 / 도시건설사업에서교육 / 과학 / 문화등의한단계업그레이드되고고부가가치사업단계로진화중 자체의브랜드 (IP) 를개발하여다국적기업들과의경쟁을통해세계적규모의일등기업으로성장한다는한국대기업경영진에겐없는당찬포부를갖고있음 2) 장기투자유치전략수립의효용성제고를위한전략적제언 전라북도라는지역적한계를뛰어넘는규모있는투자계획의수립의필요성대두 -송도, 영종도등중국투자자를대상으로한투자계획들은모두동북아시대의중심서해안지역의잠재력을강조한글로벌한투자계획들로인해해외의대형투자자들의관심끌기에성공 서해안시대의랜드마크가될수있는규모있는투자계획서로추후확대수정 -지역적교통적불리함을규모의경제로상쇄하는전략필요 추후타겟마켓을전라북도새만금주변지역에서탈피하여한국과중국, 동남아를아우르는글로벌규모의사업계획서로확대
1. 중화권투자유치전략 3 3) UNDP 와협력사업을진행중인천양과협력 교육과문화 / 과학산업이연계된의료힐링단지건설즉한방메디컬밸리와동양의학복합센터등의창의적이고세계최초혹은세계최대라는명분있는투자컨덴츠들을강조하여새만금이갖는지역적한계를상쇄하고새만금에대한투자명분마련 4) 장기적전략수립을위한투자유치의타당성요소의재분석 미시적투자분석툴로는새만금개발지역이제주도, 송도등과비교열악한환경임을인식 투자자중심에서인정할수있는거시적요소들을강조하고사업규모를확대하여지역적불리함을상쇄시킴 -중국의스모그및황사등의자연환경과낮은기대수명 ( 중국 )- 새만금지역이갖는최상의주거환경및청정자연환경 ( 새만금- 한국 ) -중국의료기관의마취사고와오랜불량의약품에의한사망사고로인한불안 ( 중국 )- 한국의우수한의료인력과안정성의약제품에대한안정성 ( 새만금 -한국 ) -중국내정치 / 사회적불안요소 ( 중국 )- 새만금투자자에대한영주권부여로유사시언제든안착할수있는제 2의고향 5) 장기투자전략가. 호가호위 ( 狐假虎威 ) 전략 새만금개발사업을중국의해외투자에관심있는기업들에게적극노출 중국민영기업촉진위원회 / 중국대형건설기업협회 / 중국해외투자자문기구 / 중국기업포럼등의해외개발사업소개란에지속적인소개 나. 꽌시 ( 關係 ) 전략 꽌시를중시하는중국전통인맥관을활용하여북대청조그룹, 천양그룹, 완다그룹 등의대형투자기업을필두로분야별소형전문의료기업들을매칭
4 투자유치전략수립 다. 중체서용 ( 中體西用 ) 전략 우수한중국중의학의세계화의기치를걸고해외전진기지로새만금양방의료단지 사업을소개, 실리보다는명분을중요시하는중국전통관습에호소 라. 등고자비 ( 登高自卑 ) 전략 한국에매우강한투자의지를갖고있는성형의료기관들을일차로유치하여이들을중심으로기존대형개발사업을함께진행해왔던중대형기업경영진들을설득하여컨소시엄형태로새만금국제의료단지사업에투자유도. 꽌시를중요시한다는점에서는따꺼 ( 大哥 ) 전략과그맥을같이하나소형기업들에서대형기업으로투자유치를확대해나가다는점에서차이점을보임
2. 투자유치활동실시결과및성과 5 2. 투자유치활동실시결과및성과 2.1 투자유치준비단계부터유치활동및사후관리방안에대한 Process 수립 1) 투자유치방안에대한기본프로세스 투자유치대상기업범위설정 산업별대상기업들에대한 SW 분석 직간접분석 ( 유선및메일을통한간접분석과방문및투자유치상담회개최를통한직접분석 ) 1차 20 개투자유치대상기업선정 정밀조사및 2차방문직접및미팅을통한 2차 10 개투자유치기업선정 최종 5개투자가능유치기업선정및새만금개발현장답사및투자상담회 최종투자유치확정기업과 MOU 계약체결 2) 투자유치준비단계 투자유치대상기업범위설정작업 -중국 10 대해외투자의료건설투자그룹리스트업 -중국 10 대성형미용의료투자그룹리스트업 -중국 10 대성형미용의료기관리스트업 3) 투자유치활동 직접활동 -투자유치선정기업직접방문상담 -새만금의료관광투자유치상담회개최 -주요중국성형미용학회해외투자상담파트참석프로젝트소개 -유치선정기업한국현지시찰및협의서작성
6 투자유치전략수립 간접활동 - 메일발송및유선통화를통해본사업소개및 IR 자료발송 - 중국의료관광소개사이트및매거진인터뷰를통한새만금프로젝트소개 4) 투자유치활동사후관리 투자유치선정기업들에대한새만금현지시찰 투자유치내용에대한구체적인협의서작성및조인식 새만금투자희망기업의투자동기분석을통한정책적지원방안검토
2. 투자유치활동실시결과및성과 7 2.2 외국인투자기업발굴방법제시 1) 일반적방법 중국의료산업기업별투자현황조사분석을통한투자가능기업군분석 중국의료투자기업협회의기업현황분석표를통한후보군모집 중국내의료투자상담회참석을통한투자기업발굴 중국내의료투자전문가그룹의추천을통한발굴 새만금의료관광중국투자기업유치설명회의개최 2) 컨설팅기관의경험과노하우를활용한투자기업발굴방법 중국의사협회중국성형학회중국성형협회의우수기업추천 북경 / 광주의성형학회기간중새만금의료관광투자유치에관한상담회 더진컨설팅의 10 년간한중협력사업참여기관에대한집중적인발굴작업 3) 컨소시엄구축을통한투자기업발굴방안 중국의료투자컨소시엄구축을통한투자의규모화 -중국내기업간컨소시엄을통한윈윈전략제시 -규모의투자와투자상담의다변화로유치성공가능성높임 컨소시엄구축의주요구성방안 -3자간협력안 : 중국의료전문그룹 + 중국건설투자그룹 + 한국의료그룹 -양자간협력안 의료전문그룹의자금력 + 한국의료그룹의협력 중국의료전문기관중국의료투자그룹
8 투자유치전략수립 2.3 핵심산업별투자유치대상 Long List/Short List 선정 1) 유치대상의범위를 4 대분야로나누어 Long List/Short List 선정 가. 의료관광과관련 는여행사병의원에투자한대형벤처캐피탈 여행사 Ctyp 과바이두에대한투자성공후의료분야대한투자를강화하고있는 IDG 컨설팅등 나. 병원건설투자및의료투자전문그룹 중국내대표적인병의원건설회에사에의료산업주요투자자로변환한기업 다. 의료전문투자경영그룹 복건성출신이중심이된화메이, 리두등과같이성형미용에집중투자한투자그룹 라. 중국의지역별대표적인의료기관 성공적인경영실적을보이고있는중국 10 대도시의성형미용병원그룹
2. 투자유치활동실시결과및성과 9 2) 4 대분야별로선정된 Long List 1 中信集团下属中信医疗健康产业集团有限公司 2 中国中化集团公司下属远东宏信 - 中化国际 3 复星集团下属复星医药 - 复星医药 4 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 - 福瑞股份 5 浙江广厦建筑集团股份有限公司 - 浙江广夏 6 鲁商置业股份有限公司董事会 - 鲁商置业 7 西安开元投资集团股份有限公司 - 开元投资 8 海南航空股份有限公司 - 海航集团 9 江苏永鼎股份有限公司 - 永鼎股份 10 华韩整形美容医院投资股份有限公司 11 西红柿医疗投资公司 12 秦皇岛巧致整形美容医院 13 美立方整形美容医院 14 港美医疗美容医院 15 名韩国际医学美容医院 16 香港集美整形集团控股有限公司 17 北京丽都医疗美容医院 18 南通维多利亚整形医院 19 博生医疗投资股份有限公司 20 上海万度医疗投资管理有限公司大家医疗投资管理 ( 集团 ) 有限公司天洋集团大连 9 号公馆集团成都大华医疗集团广州新时代田永成整形北京海军总医杭州时光医疗美容医院广州阿玛施整形美容医院广州博美整形美容医院 이들그룹들에대한 LongList 에대한일차신용도및투자타당성분석을통해 ShortList 선정
10 투자유치전략수립 2.4 유치대상업체별분석및타깃기업선정 1) 업체별분석 유치대상기업을대형투자그룹, 의료투자기관, 의료건설기관, 전문의료기관등 4대범위로나눔 업체별기본정보입수정리후타깃기업선정을위한정밀조사착수 정량정성분석을위한기초정보입수및정리 2) 타깃기업선정 투자유치우선대상기업선정을위한분석툴작성 신용도 / 자금력 / 전문성 / 해외투자경험등선정을위한중점분석컨텐츠작성 정량과정성분석요소에대한타당성분석을통해타깃기업선정 3) 주요분야별 Long List기업기본기업정보조사및분석가. 의료투자그룹 1 华韩整形美容医院投资股份有限公司홈페이지 :www.sino-kor.com 주소 : 北京市朝阳区劲松桥 ( 劲松大厦 ) 向东 100 米即到, 农光里 ( 南磨房路 )109 号연락처 :025-86677950 직원수 :300~500 人등록자본 :7020 万주요투자항목 : 성형미용투자및자산관리
2. 투자유치활동실시결과및성과 11 2 西红柿医疗投资公司홈페이지 :www.tomatoholding.com/ 주소 : 上海市闵行区合川路 3089 号富群大厦 A 座 2A. 연락처 :021-51552555 직원수 :1000 명이상등록자금 :1 억1000 만위안주요투자항목 : 의료미용, 부동산개발, 제약,IT 등영역매출 :1 억위안 3 秦皇岛巧致整形美容医院홈페이지 :www.qiaozhi.com 주소 : 河北省秦皇岛市海港区红旗路 267 号연락방식 :0335-3644022 직원수 :150 명주요투자항목 : 성형미용 4 美立方整形美容医院홈페이지 :htp:/www.dgmlf.com/ 주소 : 东莞市东城西路 57-61 商业大厦연락방식 :0769-22333000 등록자금 :2000 만위안주요투자항목 : 성형미용 5 港美医疗美容医院홈페이지 :htp:/www.beautybay.cc/ 주소 : 深圳市福田区女人世界名店 A 座五楼연락처 :0755-88828676 주요투자항목 : 성형의료
12 투자유치전략수립 6 名韩国际医学美容医院홈페이지 :www.fzmhyy.com/zhuanti/ 주소 : 福州市鼓楼区湖滨路 66 号연락처 :400-100-4900 주요투자항목 : 성형의료 7 香港集美整形集团控股有限公司홈페이지 :htp:/www.jmzx.hk/ 주소 : 河南省郑州市西大街 238 号연락처 :0371-60907777 등록자금 : 수억위안주요투자항목 : 성형의료 8 北京丽都医疗美容医院홈페이지 :htp:/www.ilidu.com/ 주소 : 北京朝阳区慧忠里 103 号洛克时代中心 D 座연락처 :010-58396911 주요투자항목 : 성형미용 9 南通维多利亚整形医院홈페이지 :htp:/wwvv.xsd120.com/html/yiyuanjianjie/ 주소 : 南通市港闸区濠西路 299 号奥特莱斯购物广场 E 区연락처 :400-799-3333 주요투자항목 : 整形美容 10 博生医疗投资股份有限公司홈페이지 :htp:/www.boshengyl.com/ 주소 : 北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 9 号楼 4 层연락처 :010-57960505 직원수 :8000 余名주요투자항목 : 整形美容
2. 투자유치활동실시결과및성과 13 11 上海万度医疗投资管理有限公司홈페이지 :htp:/www.wanduyiliao.com.cn/ 주소 : 上海市虹口区场中路 449 号연락처 :021-55136883 직원수 :600 등록자금 :1000 万人民币주요투자항목 : 의료서비스, 병원 12 大家医疗投资管理 ( 集团 ) 有限公司홈페이지 :htp:/www.dajiahk.com/ 주소 : 上海市长宁区平武路 168 号玉嘉大厦 10B 연락처 :021-33729859 주요투자항목 : 의료서비스 13 中信集团下属中信医疗健康产业集团有限公司 - 中信证券 -600030 홈페이지 :htp:/www.wanduyiliao.com.cn/ 주소 : 上海虹口区场中路 449 号연락처 :021-55136883 주요투자항목 : 医疗服务 14 中国中化集团公司下属远东宏信 - 中化国际 -600500 홈페이지 :htp:/www.fehorizon.com/ 주소 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3502 室연락처 :400-681-8368 주요투자항목 : 金融
14 투자유치전략수립 15 复星集团下属复星医药 - 复星医药 -600196-SH,02196-HK 홈페이지 :htp:/www.fosunpharma.com/ 주소 : 上海市复兴东路 2 号연락처 :021-63325070 직원수 :8580 등록자금 :123777 万주요투자항목 : 医药매출액 :26.58 亿 16 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司홈페이지 :htp:/www.fu-rui.com/index.html 주소 : 内蒙古乌兰察布市集宁区解放路 103 号연락처 :010-84682800 등록자금 :1 억2506 万元주요투자항목 : 医疗服务
2. 투자유치활동실시결과및성과 15 나. 의료건설투자 1 浙江广厦建筑集团股份有限公司 - 浙江广夏 -600052 홈페이지 :htp:/www.guangsha.com/ 주소 : 杭州市玉古路 166 号연락처 :0571-87969988 직원수 :12 万등록자금 :300 亿주요투자항목 : 建筑, 房产, 金融, 教育, 医疗 2 鲁商置业股份有限公司 - 鲁商置业 -600223 홈페이지 :htp:/www.lshzy.com.cn/ 주소 : 济南市经十东路 9777 号연락처 :0531-66697128 등록자금 :10 亿주요투자항목 : 房地产, 经营管理 3 西安开元投资集团股份有限公司 - 开元投资 -000516 홈페이지 :htp:/www.ky000516.com/ 주소 : 西安市解放市场 6 号연락처 :029-87217854 주요투자항목 : 资源, 金融, 地产等 4 海南航空股份有限公司 - 海航集团 -900945 홈페이지 :htp:/www.hnair.com/ 주소 : 海南省海口市연락처 :950718 직원수 :1 万余人주요투자항목 : 항공서비스매출액 :300 억위안
16 투자유치전략수립 5 江苏永鼎股份有限公司 - 永鼎股份 -600105 홈페이지 :htp:/www.yongding.com.cn/ 주소 : 苏省吴江市汾湖经济开发区연락처 :800-828-2920 주요투자항목 : 하이테크산업 6 天洋投资控股有限公司주소 : 香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 11 楼 1101-12 室홈페이지 :htp:/www.skyocean.com 메일주소 investor.inquery@skyocean.com 연락처 :(852)3628-2555 주요투자항목 : 부동산개발, 테마파크, 문화사업
2. 투자유치활동실시결과및성과 17 다. 타깃기업선정 정성분석기법을통한업체별투자타당성분석을통한 25 개 1차타깃기업선정 1 中信集团下属中信医疗健康产业集团有限公司 2 中国中化集团公司下属远东宏信 - 中化国际 3 复星集团下属复星医药 - 复星医药 4 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 - 福瑞股份 5 浙江广厦建筑集团股份有限公司 - 浙江广夏 6 鲁商置业股份有限公司董事会 - 鲁商置业 7 西安开元投资集团股份有限公司 - 开元投资 8 海南航空股份有限公司 - 海航集团 9 江苏永鼎股份有限公司 - 永鼎股份 10 华韩整形美容医院投资股份有限公司 11 西红柿医疗投资公司 12 秦皇岛巧致整形美容医院 13 美立方整形美容医院 14 港美医疗美容医院 15 名韩国际医学美容医院 16 香港集美整形集团控股有限公司 17 北京丽都医疗美容医院 18 南通维多利亚整形医院 19 博生医疗投资股份有限公司 20 上海万度医疗投资管理有限公司大家医疗投资管理 ( 集团 ) 有限公司天洋集团大连 9 号公馆集团成都大华医疗集团北大青鸟
18 투자유치전략수립 2.5 타깃기업별투자여건및타당성분석 25 개 LongList 타깃기업별기업신용도, 해외투자경험, 투자의향및의료분야의전 문성등세부항목에대한정성분석기법을통한타당성분석 1) 의료건설및의료투자그룹가. 中信集团下属中信医疗健康产业集团有限公司 - 中信证券 -600030 Strength 기업신용도가매우높음대형투자사업에유리한규모의기업힐링및건강검진사업높은관심 새만금의료투자환경과잘매칭 2013 년 9월건강검진전문의료기관운영을위한北京诚志门诊部有限公司설립 Weakness 의료분야의경험이미약 해외사업추진경험이미약 나. 中国中化集团公司下属远东宏信 - 中化国际 -600500 Strength 중국내최고의대형기업으로높은기업신용도도자금력풍부한해외투자경험과노하우최근上海宏信医疗投资股份有限公司와上海宏信医院管理有限公司설립을통한의료사업투자본격화 Weakness 높은국유지분으로인한복잡한해외투자결정시스템 최고경영진의해외의료사업투자에대한부정적시각
2. 투자유치활동실시결과및성과 19 다. 复星集团下属复星医药 - 复星医药 -600196-SH,02196-HK Strength 높은신용도및규모의기업제약회사를운영하여의료분야투자에높은관심도 Weakness 병원사업의경험이낮음해외투자경험이없음 라. 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 - 福瑞股份 -300049 Strength 풍부한자금력과높은기업신용도최근급성장중인서부대개발지역의핵심기업의료기기분야의많은경험으로의료산업에대한높은이해도의료관련전문인력의확보최근 3억인민폐를투자内蒙古乌兰察布福瑞医院을설립하는등의료산업진출본격화 Weakness 한국의료사업에대한낮은이해도한국및해외투자가용이하지못한지역적한계 마. 浙江广厦建筑集团股份有限公司 - 浙江广夏 -600052 Strength 의료투자사업에높은관심도浙江金华市第三人民医院설립을통한병원사업본격화병원건설투자에높은관심도해외병원건설및의료단지개발에높은관심도 Weakness 병원건설분야에비해미천한병원경영및운영경험해외의료사업분야에대한낮은이해도의료관련전문인력의부족
20 투자유치전략수립 바. 鲁商置业股份有限公司董事会 - 鲁商置业 -600223 Strength 새만금과마주보고산동성에본사가있어투자결정에유리한지리적위치최근뇌종양치료전문병원인山东淄博万杰肿瘤医院설립을통해병원사업본격화 Weakness 상대적으로낮은지명도의료관광중심의아이템보다는종합병원성격의의료기관투자에관심 사. 西安开元投资集团股份有限公司 - 开元投资 -000516 Strength 높은기업신용도와막대한자금력중국정부의서부대개발사업의핵심도시인서안을대표하는투자기업西安高新医院에 2.97 억인민폐와西安圣安医院 3.3 억인민폐투자등최근의료산업에대한대규모투자진행한중간경제교류가활발하게진행되는서부대개발에자리잡고있음의료산업분야의전문인력확보에주력 Weakness 건설투자부분의풍부한경험에비해미천한의료사업경험 국유지분으로인한복잡한투자결정시스템 아. 海南航空股份有限公司 - 海航集团 -900945 Strength 높은지명도및관광산업에대한높은관심도서비스산업에대한오랜경험과노하우한국에대한높은이해도최근海口国兴城综合医院설립을통해의료사업본격투자중국최대민간항공사를모기업으로하고있어의료관광사업추진에매우적합
2. 투자유치활동실시결과및성과 21 Weakness 의료산업에대한이해도가매우낮음 국유기업에속해해외투자에대한제약이많음 자. 江苏永鼎股份有限公司 - 永鼎股份 -600105 Strength 최근기업의성장속도가매우빠른유량기업이며자금력이풍부풍부한자금력과의료사업에대한높은투자의지최근 3억인민폐를투자苏州永鼎医院를설립하는등의료산업에대한투자본격화 Weakness 해외투자경험의비전문성 의료사업분야의투자경험이많지않음 2) 의료전문투자그룹가. 华韩整形美容医院投资股份有限公司 Strength 모기업내건설회사보유및해외투자사업활발히진행한중의료협력사업의가장성공적인모델 2013 년성공적중국 A주식시장상장으로자금력풍부함남경의과대학부속병원운영등으로의료전문가그룹확보 JCI 인증획득병원으로국제화선진화투자요소강함중국을대표하는성형미용그룹으로투자유치성공시파급효과큼 Weakness 북경, 청도에이어성도지역등국내투자우선정책 한국내해외의료법인직접투자에대한배타적정책에의한한국투자사업철수경험
22 투자유치전략수립 나. 西红柿医疗投资公司 Strength 중국성형미용산업을초기에이끈복건성출신최고의의료투자그룹중국내최대의의료프랜차이즈운영및풍부한자금력의료투자분야의풍부한경험과전문인력확보신규투자로해외시장진출전략을수립한국시장진출을적극추진중 Weakness 한국의료진과의협력경험부족으로한국내투자에대한확신없음 다. 秦皇岛巧致整形美容医院 Strength 최고의한국개발구가자리잡았던진황도시에위치한국에대한이해도높음하북성최대의성형미용그룹으로한국의료기관의협력을적극추진경영진의한국의료시장에대한높은관심도 Weakness 상대적으로낮은기업신용도및자금력 라. 名韩国际医学美容医院 Strength 한국의료기관과의협력을통한성장전략수립한국의료진들의활동이활발한병원한국직접투자에대한경영진들의높은관심도 Weakness 모기업의자금력부족과낮은지명도 해외투자전문인력의부족
2. 투자유치활동실시결과및성과 23 마. 北京丽都医疗美容医院 Strength 북경내최대성형병원운영복건성출신의자금력풍부한모기업을배경으로하고있음한국의료기관과의지속적인협력사업추진 Weakness 경영진의의료사업에대한낮은이해도북경병원의경영악화로인한투자여력미약 바. 天洋集团 Strength 2014 년홍콩주식시장상장한도시개발건설그룹으로풍부한자금력확보그룹회장의의료산업에대한적극적인투자의지경영진의한국의료시장에대한높은신뢰도미국건설시장진출등해외건설시장진출경험더진컨설팅그룹과오랜협력경험및높은신뢰도 Weakness 2013 년미국캘리포니아해외건설투자의낮은수익성으로인한해외투자소극적태도그룹내의료전문인력의부족으로사업에대한낮은이해도 사. 北大青鸟 Strength 중국최고의명문대인북경대학의 2대투자관리회사로풍부한자금력과높은지명도그룹경영진의한국의료관련투자사업에대한적극적인투자의지 -2010 년 9월 14 일 JDC 와 7000 억규모투자의향서체결새만금사업에대한경영진의명확한사업계획안과자금조성계획안을갖고있음경영진의노인대학등문화사업을바탕으로한새만금에적합한프로젝트를구상 Weakness 그룹내의료사업에대한직접투자경험이없음
24 투자유치전략수립 2.6 타당성분석을통한타깃기업별투자제안 (10 개업체이상 ) 1) 10 개타깃기업선정 25 개 LostList 기업에대한타당성분석을통한 10 개타깃기업선정 번호기업명자금력신용도해외투자실적 의료전문성 경영자마인드 1 中信医疗健康产业集团有限公司 4.8 5.0 4.4 4.0 4.5 22.7 2 中国中化集团公司下属远东宏信 4.6 5.0 4.7 3.8 4.6 22.7 3 复星集团下属复星医药 4.3 4.8 4.3 4.2 3.8 21.4 4 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 4.1 4.7 3.8 4.5 3.9 21.0 5 浙江广厦建筑集团股份有限公司 4.5 4.8 4.5 3.8 4.6 22.2 6 鲁商置业股份有限公司董事会 4.2 4.5 4.1 3.9 4.3 21.0 7 西安开元投资集团股份有限公司 4.4 4.6 4.2 4.0 4.4 21.6 8 海南航空股份有限公司 4.7 5.0 4.8 4.2 4.7 23.4 9 江苏永鼎股份有限公司 4.5 4.9 4.6 4.1 4.6 22.7 10 华韩整形美容医院投资有限公司 4.5 4.9 4.4 5.0 4.5 23.3 11 西红柿医疗投资公司 4.3 4.6 4.5 4.9 4.3 22.6 12 秦皇岛巧致整形美容医院 3.5 3.0 3.8 4.6 4.2 19.1 13 美立方整形美容医院 4.1 4.1 4.1 4.6 4.0 20.9 14 港美医疗美容医院 4.3 4.3 4.6 4.5 3.8 21.5 15 名韩国际医学美容医院 3.8 4.1 3.9 4.6 3.0 19.4 16 香港集美整形集团控股有限公司 4.3 4.2 4.4 4.2 4.5 21.6 17 北京丽都医疗美容医院 4.2 4.5 4.0 4.6 4.4 21.7 18 南通维多利亚整形医院 4.1 4.0 3.5 4.8 4.2 20.6 19 博生医疗投资股份有限公 4.0 3.9 3.2 4.6 3.8 19.5 20 上海万度医疗投资管理有限公司 4.3 4.1 4.3 4.6 4.1 21.4 21 大家医疗投资管理有限公司 3.8 4.2 3.9 4.6 4.2 20.7 22 天洋集团 4.7 4.9 4.8 3.8 4.8 23.0 23 大连 9 号公馆集团 4.1 4.1 3.8 4.5 3.2 19.7 24 成都大华医疗集团 3.8 4.3 3.2 5.0 4.2 20.5 25 北大青鸟 4.9 5.0 4.4 4.0 4.5 22.8 * 평가요소 : 자금력 / 신용도 / 해외투작실적 / 의료전문성 / 경영자마인드 * 평가점수 :5 점만점 5 점최상 /4 점우수 /3 점중간 /2 점나쁨 /1 점매우나쁨 * 평가위원 :10 년이상한중의료협력사업경력의 7 인의전문가그룹 총점
2. 투자유치활동실시결과및성과 25 최종우선투자제안 10 대기업선정 1 中信集团下属中信医疗健康产业集团有限公司 2 中国中化集团公司下属远东宏信 - 中化国际 3 浙江广厦建筑集团股份有限公司 - 浙江广夏 4 北大青鸟集团 5 海南航空股份有限公司 - 海航集团 6 江苏永鼎股份有限公司 - 永鼎股份 7 华韩整形美容医院投资股份有限公司 8 西红柿医疗投资公司 9 北京丽都医疗美容医院 10 天洋国际集团 2) 최종유치대상기업선정및방문유치활동 가. 활동기간 :2014 년 9 월 24 일 ~2015 년 3 월 22 일 나. 방문국별방문횟수 중국남경 3차례 / 북경 7차례 미국 LA 2차례 / 시애틀 1차례 홍콩 3차례등총 16 차례해외유치활동을위한출장진행 -주요미팅기업 : 북대청조, 천양그룹, 화한의료투자그룹, 중국기업가포럼산하기업 ( 이상중국 )/ 에미레이트돔, 유씨글로법그룹, 비즈포스트그룹 ( 이상미국 ) 3) 주요기업별유치활동경과보고가. 천양그룹 : 주진그룹회장 1차방문미팅 :2014 년 10 월둘째주북경천양그룹본사방문주진회장미팅 -새만금사업에대한개괄현황소개및거시적환경설명 -천양그룹의최근해외투자실적및향후계획 -새만금사업에정부의정책및구체적인계획안요구 -의료사업에대한강한투자의지피력
26 투자유치전략수립 2차방문미팅 :2014 년 11 월둘째주홍콩천양국제투자그룹방문, 주진회장과미팅 -새만금의료허브사업의기획안준비작업설명및국제힐링단지개념에대한소개 -새만금내기능성화장품사업에대한투자의지피력 -유니버설스튜디오의중국대륙내유치를통한문화사업에집중투자계획 -새만금내문화와국제의료관광단지건설에관심표명 3차방문미팅 :2014 년 1월세째주홍콩천양국제투자그룹방문, 주진회장미팅 - 새만금내기능성화장품공장건설추진의사피력 -새만금주변지역기능성화장품생산기지건설을위한인프자현황조사의뢰 -새만금개발예정지방문피력 나. 중국민영기업촉진위원회 : 장웨이신주석 / 허차이칭주석 1차방문미팅 :2014 년 10 월셋째주한국의료시장시찰단초청강남등성형미용중심지견학 2차방문미팅 :2014 년 12 월둘째주북경한국의료투자유치설명회개최 3차방문미팅 :2014 년 1월네째주북경에서한중뷰티브릿지건설사업제안 -북경에서한중뷰티통도건설사업으로확대제안 -10 대기업들에대한새만금사업투자설명회개최 다. 중동지역에미레이트돔그룹과캘리포니아부동산그룹 : 조지솔로몬회장 / 린킴대표 1차방문미팅 :2014 년 11 월미국캘리포니아가든호텔 -한국의롯데월드시공회사로한국과인연이깊은기업 -두바이돔시공사로중동의주요투자자들과의긴밀한인맥관계 -한국의국가정부주도의개발사업에많은관심을보임 -중동의주요투자자들에대한중동현지새만금개발투자설명회공동개최제의 -국가개발사업투자유치를위해준비한자료들이매우빈약하여신뢰를얻기매우어려움 -정부의정책적지원에관한공식적인문건제공을요청함 -12 월 29 일 2차미팅을통해세부내용협의키로함
2. 투자유치활동실시결과및성과 27 2차방문미팅 :2015 년 1월 3일미국캘리포니아비버리힐스호텔 -새만금의지리적위치를고려한 1년 4계절해양레저타운제안 -새만금무녀도부근에아시아최대의 4계절해양레저돔을건설 -중국관광객들뿐만아니라한국관광객들과동남아광광객유치효과도매우클것으로예상 -돔좌우양쪽으로는외부로돌출되어지는최고급아파트를건설중국최대부호들에게분양 -동북아지역의상징적휴양지로자리매김하여국제적으로주목받는한국여행의메카로육성발전 라. 비즈포스트그룹 : 쟌킴회장 1차방문미팅 :2015 년 1월 3일미국 LA 가든호텔에서새만금유치설명회개최 -새만금사업에대한소개및한국투자개발사업계획설명 2차미팅 :2-15 년 3월 23 일서울강남구에서 2차투자유치설명회개최 -새만금보보다는송도매립지에대한투자를선호함 -송도와의협력시스템을갖춰상호간윈윈전략제의 마. 화한의료투자그룹 : 리신롱회장 1차방문미팅 :2014 년 10 월첫째주남경의과대학내화한의료투자그룹본사회장실 -새만금사업과한국의료시장의핵심경쟁력설명 -한국의료시장진출에대한구체적인계획안제시 2차방문미팅 :2014 년 12 월둘째주남경쉐라톤호텔광조우식당 -한국의료시장진출시외국법인진출가능성여부확인의뢰 -새만금개발지역내프로젝트중의료분야전담투자희망 -새만금개발지역현장답사희망 3차방문미팅 :2014 년 2월둘째주남경쉐라톤호텔대회의실 -3월새만금경제청관계자투자유치상담스케줄확인 -투자의향서제출요청에긍정적답변
28 투자유치전략수립 4) 새만금경제청관계자와함께한최종타깃기업에대한투자유치활동 최종유치타깃기업중새만금지역에투자의향을보이고있는기관에대해적극적인투자유치노력전개 특히투자의향서 (LOI) 제출의사를보인화한정형미용 ( 華韓整形美容 ) 투자그룹방문을포함해춘우의생 ( 春雨醫生 ), 북대청조 ( 北大靑鳥 ), 천양그룹 ( 天洋集團 ) 등 CEO 등고위경영자대상유치활동전개 -기간 : 15.3.10( 화 ) 3.14( 토 )(4 박 5일 ) -출장지 : 중국 ( 북경 ), 홍콩 -출장자 : 김채규투자전략국장, 최재원창조행정담당관, 조창완事 3인 전북도임민영새만금개발과장등 2 인과동반출장진행 최종유치활동주요일정 일정내용비고 13:00 14:10 이동 ( 인천-북경 ) OZ333 3.10( 화 ) 중국민영기업국제합작발전촉진회대상 IR 오후 의료유치타깃기업춘우의생미팅오전 주중한국대사관방문면담 북명소프트웨어그룹방문 3.11( 수 ) 오후 * 그룹경영진대상사업설명미팅 북대청조그룹경영진 화한정형미용투자그룹 * 투자의향서전달오전 3.12( 목 ) * 그룹경영진대상사업설명미팅 * 북경성형병원방문오후 홍콩이동 KA909 천양그룹면담 3.13( 금 ) * 그룹경영진대상사업설명미팅 3.14( 토 ) 13:15 17:35 귀국 ( 홍콩 인천 ) OZ722
2. 투자유치활동실시결과및성과 29 가. 주요활동내용 ( 활동내역별 ) 1 중국민영기업국제합작발전촉진회 개요 ( 時 所 )3.10( 화 )17:00 19:30, 회원사홍랑자찬팅 ( 면담자 :8) 장웨이신중국민영기업국제합작발전촉진회회장, 허짜이칭중국기업가세기포럼주석, 우종한상해대창우통부동산개발사장등 주요상담내용 새만금사업은양국지도자회담의제가된사업으로포럼의협력요청 천혜의환경을가진새만금에의료관광등종합여행시설투자희망 중국기업가세기포럼주관으로새만금투자단추진요청 중국민영기업합작발전촉진회 중국국무부산하민간기업연합으로세계중소기업연합회중국측대표기관 중국기업계와군계에실력자인장웨이신회장이이끄는포럼운영 군부, 재계, 종교계, 외교계, 화교계, 금융계등이주축이됨 -중국 3억인구가한국미용시장의소비층으로생각하고있어서, 새만금의료관광시설투자 는충분히가능한사업으로생각 ( 장웨이신 ) -한국은성형분야등에서세계적인기술력을인정받고있고, 중국은 14 억인구이라는큰시장이있어서가능성높음 ( 장웨이신 ) - 의료 라는말은병 ( 病 ) 등부정적인의미가있고, 미용 도너무협소한개념인만큼,Beauty,HealthCare,HealingCenter 의개념을담아야 - 아름다움의통로 ( 美麗通道 ) 등신사업의느낌이나도록작명필요 -빠른시간안에촉진회명의로방문단파견할의사있음 2 춘우의생 개요 ( 時 所 )3.10( 화 )20:00 21:00, 홀리데이인호텔커피숍 ( 면담자 :1) 춘우의생석우흠 ( 石雨鑫 ) 부사장 ( 한국담당사장 )
30 투자유치전략수립 주요상담내용 국책사업인새만금과투자유치를위한주요프로젝트소개 해창지역, 무녀도지역등의료관광투자가가능한지역유치희망 춘우의생 '17년나스닥에 200억달러규모상장이예정된중국 IT 선도기업 이용자 1억명, 의사회원 6만명이앱을통해상담 진료받는 300 명직원규모로연매출은 6000억원가량 ( 수익보다는규모키우는중 ) 앱기반의상담 진료에서성형관광, 약품판매, 의료기판매로확장 -춘우의생의기업최대방향은 17 년상장을준비하는것과의약품판매, 성형관광연결등을준비하는것임. 한국은성형관광지역 -1 억명의회원은건강관리나성형관광에직접적인타깃층으로춘우의생이상장과정에서새만금의료관광허브사업을준비해볼의사있음 -춘우의생발전에서한국측파트너는 더진컨설팅 이며, 향후고객망에기초한해외의료관련투자를예정 3 북명연건주식회사 개요 ( 時 所 )3.11( 수 )14:00 15:00, 북경북명연건회의실 ( 면담자 :6) 자오리신 ( 趙立新 ) 선임부총재, 옌쥔 ( 顔軍 ) 선임부총재등 주요상담내용 국책사업인새만금과투자유치를위한주요프로젝트소개 해창지역, 무녀도지역등의료관광투자가가능한지역유치희망 북명연건 '97 년설립이후매년 30% 가량성장해 100 억위안규모 IPO 심사중 북명연건은북대청조그룹이모태이며, 창산그룹 ( 常山股肦 ) 이합작진행 중국은행, 차이나유니콤, 바이두, 국가전력, 시노펙등이고객이업계선두
2. 투자유치활동실시결과및성과 31 -창산그룹과 IPO 심사를마치면 100 억위안 ( 한화 2조원가량 ) 의자금력이생겨국제진출등을고려하고있음 -기존고객과네트워크를바탕으로알라바바와함께의료시설등병원건설을추진중에있음 -중국의커가는실버산업시장을염두해스마트의료와관광을결합한사업을구상중이며, 새만금등한국진출에관심이높음 4 북대청조그룹 개요 ( 時 所 )3.11( 수 )17:00 20:00, 북경파초태국찬팅 ( 면담자 :2) 저우옌쥔 ( 周燕軍 ) 부총재외 1인 주요상담내용 국책사업인새만금과투자유치를위한주요프로젝트소개 해창지역, 무녀도지역등의료관광투자가가능한지역유치희망 북대청조그룹 북경대산하산학협력기업으로교육, 부동산개발, 금융, 문화등중심 현재직원 7000 명규모의종합기업으로매출은 2 조 8000 억원 부동산개발등국외투자에서는문화등콘텐츠산업에관심높음 -현재국제진출을생각하는중국하이엔드층은부모가있을수있는좋은환경의주거형복지타운을생각하고, 새만금에관심 -중국 100 만명의하이엔드실버층을타깃으로해서노인시설이미지가아닌노인대학에 300 억위안 ( 한화 5조원가량 ) 의타운조성이목적 겨울철낮은기온로외부활동이어려울시성형 미용산업접목검토 -이런타운이조성될경우가족연결된관광사업이가능함. 서비스, 의료, 레저, 교육등도시가될수있음 -이런과정을위해서는외국인전용카지노보다도부동산투자영주권제등제도가필수적인상태임.
32 투자유치전략수립 -새만금이 진시황 이불로초를찾으로보낸서복과새만금의이야기를발굴해영화나드라마등과연결하면의료 ( 실버 ) 산업을키울필요있음 -장기적인사업을위해서는새만금주변의장수지수등통계등을발굴해세계적인신뢰도를높일수있는자료등을발굴해야함. 새만금고군산군도지구를 동방의두바이 로개발 고군산군도지역토지면적 (11 만평 ), 매입가격 (75 만원 / 평 ), 영주권부여, 요트 카지노허가절차및규제, 각종인센티브등을문의 5 화한정형미용투자그룹 개요 ( 時 所 )3.12( 목 )11:00 13:00, 화한정형미용투자그룹북경병원 ( 면담자 :2) 김병중그룹부회장 ( 한국대표 ), 천궈슝북경병원장 주요상담내용 우리청 -새만금국제의료관광허브투자의향내용확인 -해창지역, 무녀도지역등의료관광투자를위한업무협의 화한정형미용투자그룹 북경, 남경, 청도, 성도등 4 개지역에서한중합작의료사업을운영중 의료부분종업원은 1000 명규모이며, 선박물류, 건설, 호텔사업 매출은 100 억위안 ( 한화 1 조 9000 억원가량 ) 으로현재 -화한정형미용투자그룹차원에서한국내의료관광관련시설설립에관심이있으며, 더진컨설팅 과연계하는투자의향서 (LOI) 전달 - 더진컨설팅 이사전사업자료를정리하면, 그룹리신륭 ( 李昕隆 ) 회장이새만금현장을방문해사업결정진행 -한국합작성형시장진출은매력적인사업이지만, 최근중국중앙방송국등의부정적인보도로인해최근에관련진행속도늦춤
2. 투자유치활동실시결과및성과 33 6 천양그룹 개요 ( 時 所 )3.13( 금 )15:00 20:00, 천양그룹홍콩대표처 ( 면담자 :5) 저우진 ( 周金 ) 천양그룹부회장 주요상담내용 국책사업인새만금과투자유치를위한주요프로젝트소개 해창지역, 무녀도지역등의료관광투자가가능한지역유치희망 천양그룹 부동산개발중심에서오락산업을결합한문화그룹으로지향하는그룹 홍콩증시에상장되어있으며, 북경, 북미등지에법인을두고투자사업 베이징인근에서수조원대부동산프로젝트를진행중이며, 15 조원규모올랜도형종합테마파크클러스터진행중 -ZhouJin 회장은고군산군도지구에문화 + 의료 + 쇼핑몰등이어우러진세계적인복합리조트사업에관심을표명, 다음주에예정된이사회에서논의후새만금방문추진 -천양그룹은단순한부동산투자보다는문화, 과학기술이결합된창의적인것을목표로함 새만금에미국의헐리우드나디즈니와같은지적재산 (IP) + 한류 ( 대장금, K-pop, 영화 ) + 의료 ( 성형, 미용 ) + 화장품 ( 설화수 ) 등을결합한 東洋夢 (Dream East) 의제시 -1인당 1억원씩소요되는양태반시술을위해 1만여명이스위스에가는데, 한국에관련시설만들면, 새로운시장개척가능 -새만금지역에외국인의료기관 ( 성형, 미용등 ) 및카지노설립관련토지가격, 설립절차, 허가조건, 인센티브등을문의
34 투자유치전략수립 5) 최종투자유치활동결과의시사점및향후계획가. 시사점 현지투자유치활동시사전에타깃기업군을찾고, 사전접촉후관심기업만을대상으로활동을할경우효율적진행가능 성형의료로인해한국의료관광브랜드가치가상승해있으며, 중국기업들도헬스케어를겸한복합관광시설에관심이있는상황 중국녹지그룹의제주도투자이후부동산영주권제를활용한리조트개발이나하이엔드실버층대상유치활동필요 한국부동산개발에대한중국대기업이나투자자들은관심이고조되어가는상황이며, 특히즉시투자가가능한의료관광단지나무녀도관광개발은관심이높은상태 서복, 김교각스님등중국인들에게새만금을각인시킬수있는스토리텔링작업과영화 드라마를통한협력필요 새만금공항, 크루즈전용항등투자유인인프라구축에대한질의가많아, 장기적인구축계획에대한로드맵필요 나. 향후추진계획 관심기업인화한정형투자그룹, 북대청조그룹, 천양그룹현장방문추진 타깃기업별맞춤투자유치자료작성및전달 부동산영주권제등조기도입을위한사전작업필요
3. 투자의향서체결기업리스트및투자의향서 35 3. 투자의향서체결기업리스트및투자의향서 30 개기업에대한기초타당성분석을통해 25 개 LongList 타깃기업선정 25 개 LongList 타깃기업에대한정성과정량분석을통해 10 대 ShortList 타깃기업선장 10 대최종타깃선정기업에대한직접방문상담및 IR 작업을통해 3대기업으로부터일차 LOI 체결
36 투자유치전략수립 1) 유씨글로벌그룹투자의향서 : 미국재미교포투자자컨소시엄기획그룹
2) 에미레이트돔社투자의향서 : 중동쪽컨소시엄리더기업 3. 투자의향서체결기업리스트및투자의향서 37
38 투자유치전략수립 3) 화한의료투자그룹 - 중국한중의료협력최고의성공기업
3. 투자의향서체결기업리스트및투자의향서 39