태블릿PC 개요 태블릿PC는키보드와는별개로터치스크린을이용하여조작하는개인용 독립형기기 슬레이트와컨버터블, 하이브리드형태의제품이출시되고있으며, 최근 ipad 출시이후단순한슬레이트형제품이주로출시되고있음 약 10여년전시장에소개된태블릿PC는초기시장형성에실패하였으나 최근 3G, WiFi 등무선접속환경의구축으로시장본격화기반이조성 되면서매스마켓에대한기대가높아지고있음 스마트폰과노트북사이에서한쪽의대체제가아닌보완재의형태로새로운 활용범위와시장을창출할수있을것 태블릿PC 산업동향 태블릿PC가아직까지는본격적으로시장을형성하지못하는상황에서 시장조사기관별전망치는상이하나넷북의수요층및교육등특수목적에 부합하는잠재수요층을고려할때시장가치는매우큰것으로전망 Apple이 4월초출시한 ipad는출시첫날 30 만대, 첫주말에 70만대의판매 실적을기록하였으며, 최근 100만대를돌파하면서올해약 700만대가판 매될것으로전망 ipad에대항하여대형기업들은다양한태블릿pc 출시계획을발표하고 있으며, 주로 Android OS를탑재한저가형제품이소개될전망 태블릿PC 산업본격화에따라기대되는시장분야는반도체와디스플레이, 2 차전지등하드웨어산업에직접영향을줄것으로기대되며출판물의 디지털화가가속화될전망 하나의요금제로 4-Screen 시사점 4종의다른기기에서무선인터넷서비스가제공되는 서비스의도입가능성이높아지고있음 태블릿PC 는사용편의적차원에서새로운역할을창출해나가는혁신적인 기기로시장의관심을높여가고있음 통신사업자에게는중기적으로네트워크자산의회전율을높여줄것 반도체업체들을중심으로, 국내업체들에게는태블릿PC 시장본격화가 새로운기회요인이될것으로전망
Ⅰ. 태블릿 PC 개요 1 1. 개요 1 2. 태블릿 PC의등장과발전 2 3. 태블릿 PC의활용분야 3 Ⅱ. 태블릿 PC 산업동향 4 1. 국내외시장동향 4 2. 주요업체동향 5 3. IT 산업분야별영향 7 Ⅲ. 시사점 10 본내용은집필연구원의개인적인견해로서정보통신산업진흥원의공식의견과는무관합니다.
I. 태블릿 PC 개요 개요 태블릿PC는키보드와는별개로터치스크린을이용하여조작하는개인용 독립형컴퓨팅기기 - 화면에바로메모가가능한 PC 로, 전통적인입력장치인키보드와마우스를 대신하여펜이나음성등다양한입력장치를통해프로그램을실행하고필기 입력이가능하도록설계 - 웹패드와비슷한형태를가지고있으나 CPU 처리속도의향상과신규 업그레이드등의강점을가지고 MID 와넷북, 스마트북등다양한소비자 컴퓨팅기기와의경쟁을통해 POST PC로자리잡을가능성이높음 - HP, Dell, Asus, MSI 등글로벌대형 PC 제조업체뿐아니라국내기업들도 스마트폰보다화면이크고 PC 출시를계획하고있음 OS PC보다크기가작아휴대성을높인형태의태블릿 삼성전자는 Super AM OLED(7 인치) 를채택하고안드로이드 OS를탑재한태블릿PC(S- 패드, 가칭) 를올해하반기출시목표로개발진행중이며, TG 삼보는한글과컴퓨터와함께 "TG 태블릿PC" 를출시할예정 태블릿PC 는슬레이트와컨버터블, 하이브리드형태로구분되며, 최근에는 단순슬레이트형제품이주로출시되고있음 표 I-1 태블릿 PC의형태 슬레이트형컨버터블형하이브리드형 Slate(Dell) C1(Panasonic) IdeaPad U1(Lenovo) 자료 : 각사홈페이지 - 1 -
태블릿PC의등장과발전 2000년대초시장에소개된태블릿PC 는초기시장형성에어려움이있었으나최근이동통신네트워크(3G) 및 WiFi 등무선접속환경이구축되는등 시장이본격화될수있는기반이조성되기시작 - 최초의상용태블릿PC는 GRiD System사가 1989 년출시한 "GRidPad" 였고, 2001년에는빌게이츠가 COMDEX 쇼에서윈도XP 태블릿에디션을탑재한 제품을시연하면서태블릿PC 의대중화를시도(Wikipedia) - Microsoft의태블릿PC는키보드를사용하지않고스타일러스를입력장치로 사용한혁신적인기기였으며, 빌게이츠는향후 5년내에대부분의 PC가태블릿 PC로전환될것이라고전망했으나적절한 초기시장형성에실패 OS와애플리케이션의부재로인하여 3,000달러수준의높은가격과낮은하드웨어완성도와함께당시대부분의소프트웨어가 전통적인입력방식인키보드와마우스에최적화되어있었다는점도태블릿PC 의초기시장 형성실패의원인으로분석 - 최근에는 PC 산업이데스크탑에서노트북위주로구조가바뀌고, 선진국을 중심으로 WiFi, WiMAX, 3G 네트워크등모바일환경이구축되고있으며, 사용자의관심을끌어낼수있는콘텐츠가양산되면서태블릿PC 시장이본격화 될수있는기반이조성된것으로분석 태블릿PC 는통신과휴대성, 전력소모, 콘텐츠이용등의측면에서소비자 지향적인휴대용컴퓨팅기기로발전할것 - 고기능과고사양에초점을맞춘 First Notebook이아닌 시장을놓고다양한휴대기기간의격전이펼쳐질것으로예상 Second Notebook - 완제품업체들에게는개발비및마케팅비용등부정적인요인도있을것으로 보이나메모리반도체, MLCC, 2차전지등전자부품업체들에게는새로운기회 요인이될것으로기대 - 태블릿PC의입력장치는 2000년에소개된 Microsoft의 Windows XP Tablet PC edition과일본와콤의펜태블릿입출력 OS 로시작되었으며, 최근에는 터치스크린과음성인식기술이보편화되면서운영체제자체는음성인식과 무선기능, 터치스크린세가지기능지원으로압축될전망 - 2 -
태블릿PC의활용분야 태블릿PC는스마트폰과노트북사이에서한쪽의대체제가아닌보완재의 형태로새로운활용범위와시장을창출할수있을것 - 최근의컴퓨팅기기가 NUI 형태의입력방식을채택하고있으며터치스크린 기술의발전으로사용편의성이높아짐에따라교육분야에서의료산업까지 디스플레이가필요한모든산업에전반적으로태블릿PC의활용이확대될 전망 사용자인터페이스의발전과정 : CLI(Command Line Interface, 키보드를주입력장치로 활용, MS-DOS) GUI(Graphic User Interface, Windows 키보드와마우스를동시에사용, Windows) NUI(Natural User Interface, 터치스크린이주입력장치, 태블릿PC 등) - 화면크기의제한으로가독성이낮은통신기기( 스마트폰) 와높은가격/ 긴로딩 시간으로인한사용편의성이낮은노트북사이에서새로운형태의용도와 시장이창출될것으로기대 - 출판( 전자책, 신문, 잡지) 분야와교육( 유아교육) 분야에서태블릿PC의활용이 증가할것으로기대되며, 게임과 TV 콘텐츠의주요활용기기로부상할것 - 이와함께 U- 헬스, U-City 의핵심디바이스역할을할수있을것으로기대되며, 교육기관의디지털문서자료및강의현장의필기결합, 의료산업에서는 환자들의전자차트및병원간자료공유등에활용가능성이높음 그림 I-1 태블릿 PC의활용분야 자료 : NIPA - 3 -
II. 태블릿PC 산업동향 국내외시장동향 태블릿PC 는2010 년이후본격적으로시장을형성할것으로보이며, 노트북및 넷북의수요를대체하는수준에서머무르지않고 메가트렌드를형성할전망 PC 시장의범주에서또다른 - 태블릿PC가아직까지는본격적인시장을형성하지못하고있는상황에서 시장조사기관별전망치는상이하나기존넷북의수요층과교육등특수목적에 부합하는잠재수요층을고려할때태블릿PC 있음 시장에대한기대가높아지고 - 시장조사업체딜로이트는태블릿PC가 2010년 1천만대이상판매를전망하였고 토마스비젤파트너는시장규모가2010년35 억달러에서2014년 300억달러까지 확대될것으로전망 - 대우증권에따르면, 2010년태블릿PC는iPad 판매량약680만대를포함하여 총 1,050 만대가출하될것으로전망하였으며, 이는 2009년넷북판매량의 약 35% 수준 그림 I-1 태블릿 PC 시장전망 ( 백만대 ) 50 시장규모 증가율 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 50% 40% 30% 20% 10% 0% 자료 : 대우증권, " 태블릿 PC- 또다른 Megatrend", 2010. 2. 2. 주 ) IDC 는자체정의에따라태블릿 PC 를윈도 OS 기반의제품만으로한정하고있으며, ipad 등최근의제품들은 " 태블릿기기 " 로구분하고있음자료 : IDC, IBK 투자증권, "It's ipad", 2010. 4. 21. - 4 -
주요업체동향 Apple은 4월초 ipad를출시하여첫날 30 만대, 첫주말에 70만대의판매 실적을기록 - 최근총판매량이 100 만대를넘어선것으로발표되었으며, 올해약 700만대의 판매가예상되면서올해 400만대에그쳤던태블릿PC 시장출하량전망이 ipad의등장과함께향후 5년간약 15 배로급격하게증가할전망(AP News, 2010. 5. 3.) ipad 사용자들은앱스토어를통해 1,200 만개의애플리케이션을다운로드받았으며, 새로운 아이북스토어 (ibookstore) 를통해 150만권의 e-book 도구입한것으로나타남 ipad에대항하여글로벌기업들은다양한태블릿pc 를출시를계획하고있으며 주로 Android를이용한저가형태블릿PC가주류시장을형성 - Android 는이미태블릿 PC 에탑재되고있는데, Archos 는소형 Android 태블릿 제품을제공하고있으며, Motorola와 Dell의경우지난몇개월간 Android 태블릿 PC를개발하고있다는추측이제기 Android 탑재태블릿PC 는저렴한가격에휴대성이뛰어난모델들이될것으로예상되어 장기적으로는 Apple의 ipad에강력한경쟁제품이될것으로전망 -Google은5월11일Verizon 을통한태블릿PC 출시를위해현재개발중임을 발표하였으며, 새로운태블릿PC에는 Android 운영체제가탑재될전망 - 미국최대이통사인 Verizon 은현재경쟁사 AT&T가제공중인 ipad와경쟁할 Android 기반태블릿PC를Google과개발중 이는 AT&T가제공하는 iphone에대응하여 Motorola의 Droid와같은 Android 스마트폰을 내세우고있는것과동일한전략으로볼수있음 - Toshiba는이미저가형 10인치 Android 태블릿PC 제품을공개했으며, 미국의 반도체업체인 Marvell은 99달러의 10.1인치 Android 태블릿PC 시제품인 'Moby' 를출시계획 - 프랑스의휴대용기기업체 Archos도 Android 기반태블릿PC 인 'Archos 7' 을 출시할예정이며, 이외 Dell과 Acer도관련제품을출시할계획 - 5 -
- 중국전자업체아이고(Aigo) 는최근 7인치태블릿PC 신제품 N700을출시 신제품은구글안드로이드 2.1 운영체제를탑재했으며, 800 480 해상도멀티터치스크린을 지원하는점이특징 - Palm을인수한 HP는기존개발중이었던 Slate의개발을중단하고 Palm의 스마트폰운영체제인 Web OS가적용된태블릿 PC 인 "Hurricane" 을출시할 예정 국내업체들도 Android 기반의태블릿PC 출시계획을잇달아발표 - 삼보컴퓨터가연내 Android 태블릿PC를출시할계획 - 삼성전자도 Android OS가탑재된태블릿PC "S-Pad( 가칭)" 를올해안에출시할 예정 삼성전자가개발한 OS 인 ' 바다 ' 가아닌 Android OS 를채택하고, 7인치슈퍼 AM OLED를 적용하고 WiFi와 3G를통한무선인터넷접속기능읖탑재할것으로알려짐 Apple의 ipad가출시 1개월여만에 4,000개가넘는애플리케이션을등장시킨것처럼 S-Pad 도교보문고, 신문콘텐츠, 삼성앱스의콘텐츠모두를이용할수있다는점에서콘텐츠 공급에는무리가없을전망 Intel은오랜기간기대를모아온스마트폰및태블릿PC용Atom 칩을공개 - 당초코드네임 MooreStown으로알려진 Atom Z6 프로세서시리즈는 Intel이 스마트폰시장에본격적으로진입할문을열어주고있음 - 현재까지Intel의Atom 은주로넷북에활용되어왔으며, 이번전력소모량을 현저하게감소시키면서성능의한계를넓혀휴대용단말기들이작고강력한 모바일컴퓨터로서기능할수있도록최적화 - 6 -
태블릿PC 산업본격화이후 IT산업분야별영향 태블릿PC 산업본격화에따라기대되는시장분야는터치스크린을제외하면 일반노트북과유사한상황( 노트북 Food Chain 과유사) 이며, iphone과 ipad의 경우처럼스마트폰과태블릿PC 는제품포지셔닝차원에서공통점을가지고있음 - 태블릿PC 시장본격화는다양한 PMP 시장을활성화시킬것으로기대되고 스마트폰과인터넷기능을가진 TV 시장을열것으로기대되는등직접 효과가있는부품산업뿐아니라장기적으로새로운변화트렌드에따른 가전및콘텐츠산업에대한수혜가클것 그림 I-1 태블릿 PC의포지셔닝 자료 : CiTi Investment Research and Analysis, 2009. 10. 16., KT 경제경영연구소, 2009. 11., IBK 투자증권 2010. 4. 21. 재구성 - 7 -
태블릿PC 시장이본격적으로형성되면반도체와디스플레이, 2차전지등 하드웨어산업에직접영향을줄것으로기대 - 터치기술을활용한입력장치를기반으로하는태블릿PC 될경우터치스크린관련산업에긍정적영향을줄것으로기대 산업이본격화 - 최근저장장치로 HDD 대신 SSD 를채택하는경향이나타나고있으며, 이동성을 보장하기위한전력소비와무게등을고려할때향후 SSD의채택률은증가 할것으로보여, 삼성전자와하이닉스등 NAND 업체들에게는새로운수요 촉매가될것 삼성전자가 ipad의 A4 칩을전량생산하는것으로보이며, Mobile DRAM 및 NAND 분야에서 경쟁력을보유한국내업체들에게는 PC업체들의태블릿 PC의경쟁적출시가경쟁력향상의 역할을할것으로기대 책과잡지, 신문등출판분야의디지털화는최근소개된 Kindle 등과같은 e-book 제품에의해시작되었으며, 태블릿PC는출판물의디지털화를더욱 가속시킬전망 - 최근콘텐츠가다양해지고있는 e-book 분야도책과유사한크기의화면을 제공하는태블릿PC에서더활발하게활용될것으로기대되며모바일게임등 애플리케이션산업에대한추가적인성장요인으로태블릿PC가부상할것 종합멀티미디어기기로서의태블릿PC 는스마트폰보다큰화면, 더빠른처리속도를제공 하고노트북보다빠른로딩속도와휴대성을제공함으로써 기기로서의역할이기대 e-book 과동영상시청에특화된 태블릿PC 의본격화와함께사용자컴퓨팅환경이변화할것으로전망되며, 특히 3-Screen 혹은 4-Screen 서비스(TV, PC, 휴대폰, 그리고태블릿PC) 의 도입가능성에대한기대가높음 - 하나의요금제에가입해서여러가지기기들을통해무선인터넷을사용할 수있는 OPMD(One Person Multi Device) 제도는 TV와 PC, 휴대폰( 스마트폰) 이외에추가로노트북이나넷북, 혹은태블릿PC 등 4개의사용자컴퓨팅 기기에각각의사용환경에적합한서비스를종합적으로제공하는서비스 OPMD : 하나의무선인터넷요금제에가입하여휴대폰뿐아니라 3G 이동통신모듈을탑재한 다양한기기들을이용하여무선인터넷을쓸수있는제도 - 8 -
- 통신사는 OPMD 서비스를통해사용자들은낮은가격으로모바일인터넷을 이용할수있고이동통신사업자는모바일인터넷의활용도를향상시킴으로써 통신시장을확대할수있는기회가될것 KT도 I요금제와 3G 데이터요금제를이용하는고객에한해 " 쇼스마트셰어링" 서비스를이미 시작했으며, SKT 는최근 "T 데이터셰어링" 서비스도입을준비중 사용자컴퓨팅기기사용환경의변화모바일애플리케이션시장이활성화 되면서전통적으로이동통신사중심의폐쇄적생태계가오픈마켓으로이동 - 통신사중심의산업구조가소비자중심으로이동하고통신사주도콘텐츠와 애플리케이션영역이단말제조사에까지확대될것 그림 I-1 오픈마켓에의한모바일생태계변화 통신사중심시장구도( 과거) 소비자중심시장구도( 미래) 자료 : 산업정책연구원, 대신증권, 2010. 4. - 9 -
III. 시사점 태블릿PC는노트북과스마트폰사이에서양쪽의역할을대신할수있는 기기로설계되었으나사용편의적차원에서새로운역할을창출해나가는 혁신적인기기로시장의관심이높아지고있음 - ipad로촉발된새로운기기로서의태블릿pc는사용자입장에서직관적인 UI 와적절한크기의스크린, 즉시 빠르게작업을실시할수있는구조, 그리고 최소 10시간이상동작하는강력한 2차전지등의장점을통해콘텐츠사용 편의를극대화하는기기로부상할것 - 개인에게최적화되고이동성을보장하는컴퓨팅환경을제공하고교육및 의료등의분야에서의활용가능성이매우높을것으로기대 통신사업자에게는중기적으로네트워크자산의회전율을높임으로써매출과 수익성증가의결과를가져다줄것 - 우리나라에서태블릿PC는Wibro+WiFi 형태나3G+WiFi 모델의시장가능성이 높은상황에서스마트폰과더불어무선인터넷시장확대를이끌기기로부상 하고있음 넷북과교육등특수목적성에부합하는수요층을감안할때태블릿 PC를포함한 MID 시장은 연간약 100 만대를넘어설가능성이있음( 동양증권, 2010. 4. 19) - 태블릿PC를통한실시간뉴스보기와이메일송수신등다양한콘텐츠의 제공은소비자들에게기기의통신네트워크연결수요를자극하게될것으로 보이며, 이에따라통신사업자의매출증대의결과를제공할것 국내업체들에게있어서태블릿PC 산업의부상은긍정적인의미로인식 - ipad 등장이후글로벌업체들은다양한제품을준비하면서시장창출가능성을 높여주고있는상황에서국내부품업체들의직간접적수혜가기대되고있음 - 최근의태블릿PC가 PC 보다는모바일기기의성격을보이면서스마트폰에서 경험을쌓아가고있는 Nokia, 삼성전자, LG전자등이동통신제조업체에게는 새로운기기시장이라는기회요인이될가능성이있음 - PC 기반제품으로는새로운형태로진화하고있는태블릿PC 분야에서경쟁이 - 10 -
더욱어려워지고있으며, 이에따라태블릿PC 시장에서의성공을위하여서는 단말기자체뿐만아니라단말기에서제공하는 초점을맞추어야할것 SW와서비스의활용성증대에 Apple 은 ipad를통해하드웨어와 OS, 콘텐츠를결합하여기획한비즈니스모델을제공하여 기존의소비자컴퓨팅환경의구도를탈피하였을뿐아니라통신서비스시장생태계의변화를 시도 - 부품업체들의입장에서도고성능모바일프로세서분야에서경쟁력을보유 하고있으며, NAND와 DRAM 등주요부품시장의새로운수요처가창출 되었다는점에서긍정적인영향요인이될것으로기대 태블릿PC 는 PC보급과스마트폰확산에이어세번째반도체산업성장기회가될전망 전력사용과반응속도를고려하여태블릿PC 에서대용량 SSD를채택하는경향이확대되고 있으며, 이는메모리반도체분야에서글로벌경쟁력을보유한국내업체들에게는새로운 태블릿PC 기회요인이될것 시장본격화에따른메모리반도체이외에가장큰수혜를받을 것으로기대되는콘텐츠분야에대한관심이필요 - 스마트폰확산이통신단말( 하드웨어) 뿐아니라콘텐츠( 소프트웨어) 시장의 가치를확인시켜주는기회가되었으며, 이러한추세는태블릿PC가이어갈 것으로기대 - 이에따라각국은모바일콘텐츠산업을 21세기주력산업으로선정하여지원과 투자에나서고있으며우리정부도신성장동력분야로서콘텐츠산업에대한 관심을높이고있음 - 11 -
IT SPOT Issue 는정보통신산업진흥원전략기획단통계분석팀에서수행하는 조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. IT통계 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 이효은 홍승표 강회일, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 이성휘, 정해식, 정지범 이승민, 김현중, 김학훈, 유영신, 박혜영 본자료의내용을전재할수없으며, 바랍니다. 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 - 전략기획단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (042) 710-1110, 팩스 : (042) 710-1129