디지에코보고서 2014.09.26 Issue&Trend Kids, 새로운니치마켓으로부상 kt 경제경영연구소김선영 (sun-y.kim@kt.com) 최근 골드키즈 (Gold Kids), 식스포켓 (Six pocket) 등다양한신조어와함께주목되고있는시장이바로키즈시장이다. 경기불황뿐만아니라저출산문제가심각한이때에도꾸준히성장하고있기때문이다. 이는소수의자녀에게집중된소비행태변화로인해나타나고있는데, 최근어린이들의태블릿 PC, 스마트폰이용률이높아지면서 ICT 산업내에서도키즈시장이틈새시장으로떠오르고있다. 영유아및초등학생을대상으로하는, 이른바엔젤시장에서특히콘텐츠시장이빠르게성장하고있는데어린이들의콘텐츠소비는부모의지출로이어지므로그영향력이점차커지고있다. 이에따라넷플릭스, 아마존등주요글로벌사업자들도키즈콘텐츠확충에열을올리고있으며, 국내사업자들도키즈콘텐츠확보경쟁에뛰어들고있는실정이다. 어린이들의디지털콘텐츠소비는엔터테인먼트에교육성을가미한에듀테인먼트 (Edutatiment) 산업을크게키울것으로보인다. 최근에는어린이전용웨어러블디바이스를통한안전관리서비스가속속출시되며새로운틈새시장을 만들어내고있는데, 그귀추가주목된다.
불황을모르는키즈시장, ICT 영역에서도틈새시장으로부상 불황을모르는엔젤산업, 10년사이 10배성장 - 엔젤산업이란영유아및초등학생을대상으로하는산업을지칭, 경기불황에도불구하고지속적으로성장 왕자나공주처럼대접받는외동자녀를의미하는 골드키즈 (Gold Kids) 의등장 한명의자녀에게부모 조부모 외조부모등 6명이지출하는 식스포켓원마우스 (6 Pocket 1 Mouth) 시대도래, 골드앤트 (Gold Aunt) 등장으로소비집중심화 - 저출산으로양적수요기반이지속적으로감소하고있지만, 소수의자녀에게집중적으로투자하는소비행태를보이며, 질적으로크게성장 13년출생아수는 43만6,500명으로전년대비 9.9% (4만8,100명) 감소, 인구 1,000명당출생아수를나타내는조출생률은 8.6명으로역대최저수치기록 서울중산층의육아비지출은가계지출총액의 40.9%, 월가구소득의 32.4% 를차지 [ 국내출생아수및조출생률추이 ] 자료 : 통계청 - 12 년국내엔젤산업규모는 27 조원으로 02 년대비 10 배가량성장 (KB 증권, 13.9 월 ) - 과거의류, 완구등에한정되어있던엔젤산업은애니메이션 / 캐릭터, 키즈카페및유 아전문사진관, 교육, 식품엔터테인먼트, 금융등다양한분야로확장 은행, 보험사, 카드사등거의모든금융기관에서영유아및초등학생관련금융상 품을출시, 어린이펀드의경우 13.7 월기준약 60 여개운용 2
최근 ICT 기기활용도가높아지고, 어린이들의태블릿PC 및스마트폰사용률이빠른속도로증가함에따라단말기, 콘텐츠관련사업자들의사업기회로부상 - 스마트폰등전자기기에익숙한어린이들을대상으로전자책및애니메이션을이용한교육교재등을출시하는등다양한콘텐츠개발에집중 - 시장포화로성장률이저하된스마트폰과태블릿시장에서키즈전용태블릿 PC 를 적극적으로출시하며니치마켓공략 [ 키즈용태블릿 PC 출시동향 ] 제조사 / 단말명이미지주요내용 삼성전자갤럭시탭3 키즈 LG전자키즈패드드림웍스 Dream Tab 오레곤 Meep 푸후나비 13년 11월출시. 판매가 $222.99( 국내 38만 9천원 ) 키즈월드 플랫폼을통해 1,500 여개의프리미엄콘텐츠제공 키즈용앱을제공하는키즈스토어구축 12년 11월출시. 판매가 29만 2천원 리눅스기반자체 OS 탑재하여, 유료앱다운로드봉쇄 교육용콘텐츠는별도의카트리지를통해공급 키즈패드는출시직후 4차례진행된홈쇼핑판매를통해 16억원의매출을기록한것으로알려짐 14년 1월푸후사와협력해안드로이드기반 8인치키즈용태블릿출시계획발표 (300달러이하전망 ) 드림웍스애니메이션의캐릭터들이나오는콘텐츠가제공되며, 정기적으로업데이트될예정 와이파이기능과보호자설정기능적용 아동용콘텐츠를다운받을수있는 'MEEP! 스토어 ' 제공 모바일게임 ' 모노폴리 ' 와 ' 테트리스 ' 내장 피아노, 조이스틱, 드럼등아이들이즐길수있는여러종류의주변기기제공 학습에중점을둔교육용태블릿 PC로미국시장내 1위 ( 판매가 19만 9천원 ) 영어, 수학, 과학등미국초등교과과정과동일한학습콘텐츠를제공 앱존 (App zone) 을통해 500개이상의앱을제공 헤드셋, 거치대, 컬러보호범퍼, 퍼즐키트등각종주변기기와액세서리함께출시 3
OTT 사업자들은어린이전용콘텐츠확보를위해치열하게경쟁중 콘텐츠산업중애니메이션 / 캐릭터산업매출비중점차증가 - 전체콘텐츠산업중애니메이션 / 캐릭터산업매출비중은 13년 12.2% 로 05년대비 3배성장 - 의류, 분유, 유모차, 완구등제조관련업종은영유아수감소로시장이축소되고있지 만컨텐츠, 교육, 엔터테인먼트등비제조업부문에서는수요가증가 유아용품및의류등키즈관련제조업과달리영유아컨텐츠산업은내수를기반으로수출이증가하고있고, 수입은감소하고있는상황 - 애니메이션 / 캐릭터산업의수출액은꾸준히성장하고있으며, 13년 6조 6805만달러로전년대비 12% 성장 [ 애니메이션 / 캐릭터매출비중 ] [ 애니메이션 / 캐릭터수출액추이 ( 단위 : 천달러 )] 자료 : 한국콘텐츠진흥원 자료 : 한국콘텐츠진흥원 넷플릭스, 아마존, 유투브등주요글로벌사업자들은이미키즈전용콘텐츠확보의중요성을인식, 독점계약및자체제작추진 - 넷플릭스는인기애니메이션을제공해왔던 Viacom과의재계약실패후주가가하루 5% 가량하락하자키즈전용콘텐츠확보의중요성을인식 도라 (Dora) 와 스폰지밥 (SpongeBob) 등인기애니메이션을제공했던 Viacom 과의 13 년 5 월재계약실패, 자녀를둔학부모들이재계약실패에항의 4
- 이후넷플릭스는상대적으로소홀했던키즈전용애니메이션콘텐츠제공을대폭강화 13.6월, DreamWorks와독점공급계약을체결, 미국뿐만아니라캐나다, 남미, 영국, 북유럽등자사서비스가제공되는모든지역에콘텐츠독점제공 16년부터 3년간 Disney의극장상영 8개월후영화독점제공계약, 연간 3억 5,000 만달러수준의저작권료지불 - 최근넷플릭스는제휴를통한키즈콘텐츠확보외에도자체적인콘텐츠제작까지추진 13.12 월부터 DreamWorks 와의협력으로자체제작한 TV 시리즈 Turbo Fast 를공개 [Netflix for Kids] [Neflix 제작 Turbo Fast ] - 아마존은오리지널콘텐츠의범위를키즈대상으로확대하고있는넷플릭스를견제 넷플릭스와계약이만료된 Viacom과다년간의콘텐츠계약을체결, 미취학어린이를겨냥한 Nickelodeon과 nick Jr. 의콘텐츠독점제공 인기어린이용콘텐츠를독점제공함으로써넷플릭스대비협소한이용자기반을대폭확대할수있을것으로관측 Viacom의어린이용콘텐츠시청을원하는자녀들의요구를수용한부모들이대거 Prime Instant Video 의신규가입자로흡수될것으로예상 Prime Instant Video 란 Amazon Prime 가입자대상으로약 4만개이상의동영상콘텐츠를무료로제공하는서비스 - 아마존역시오리지널콘텐츠기획및제작목적으로자회사 Amazon Studios 출범, 어린이용콘텐츠자체조달전략병행 5
- 세계최대의동영상서비스유투브역시올해중어린이를겨냥한별도의서비스를출 시할것으로알려짐 유투브의새로운키즈전용서비스는개별어플리케이션또는기본유투브의채널형 태로제공예정, 모바일단말은물론스마트 TV 등을활용한온라인교육서비스강화 키즈전용콘텐츠확보를통해추가매출확보뿐만아니라미래이용자확보기반마련가능 - 어린이를대상으로하는애니메이션은반복시청빈도가매우높아부모들도함께시청, 이미유료TV 업계에서막강한위력을발휘하는것으로평가되고있음 시청률조사업체 Nielsen은어린이채널 Disney와 Nickelodeon이 13년상반기동안각각하루평균 170만명의시청자를견인한것으로평가 - 키즈전용 OTT 서비스는패밀리형요금제, 부가서비스, 오프라인상품연계등으로추가매출획득을가능하게함 키즈용서비스는부모가이용을결정하기때문에, 엔터테인먼트는물론교육측면에도효과를보인다면, 유료가입의사가상당히높은서비스임 또한부모세대역시 OTT 동영상서비스에대한니즈가점차커지고있기때문에, 복수접속이가능한별도의요금제를통해매출을늘릴수있음 - 어린이시청자는직접서비스요금을지불하지는않지만, 성인이되어해당서비스의유료가입자로전환될가능성이높다는점에서차세대시청자층으로서의가치도높음 Amazon 의디지털동영상및음악책임자 Bill Carr 는 어린이용콘텐츠는 Prime Instant Video 에서가장높은시청횟수를기록중인콘텐츠 임을강조 국내 IPTV 및유료네트워크사업자들도키즈전용상품을잇달아출시 - 주문형비디오시장이커지면서어린이용콘텐츠수요가꾸준히증가, IPTV 업계도 유아용콘텐츠확보에열중 - SKB 는 EBS 등과함께애니메이션제작업체에투자해해당작품의 IPTV 독점권을확보 하는전략을취하고있으며, 제작사와의공동마케팅도진행 뽀롱뽀롱뽀로로, 로보카폴리, 라바, 부릉부릉부르미즈 등에대한독점방영권소유 6
- CJ 헬로비전은디지털케이블방송 헬로 tv 에서 1 만여편의어린이콘텐츠를마음껏시청 할수있는 키즈무제한월정액 상품을출시 ( 14.6 월 ) 월 5천원으로약 1만편의키즈콘텐츠를무제한으로감상할수있는 VOD월정액상품으로매월약 50편의콘텐츠업데이트 ICT 기기를활용한에듀테인먼트사업활성화 디지털교과서등교육내 ICT 활용이커지면서지식의단순전달이아니라오락성을가미한에듀테인먼트산업이주목됨 - 2012년전체스마트콘텐츠시장규모 1조 9,472억원중에듀테인먼트가차지하는비중은 1,025억원으로 5.3% 를차지 - 디지털교과서도입등공교육의스마트러닝도입확산시추후공교육용에듀테인먼트 콘텐츠들이속속등장할것으로기대 영유아를대상으로한교육용앱시장빠르게성장 - 영유아들의모바일단말에대한접근성이큰폭으로향상되면서, 영유아용앱시장이 비약적으로성장 11년과 12년키즈앱 400개를대상으로카테고리를분류한결과를보면 3세이하대상앱의비중이 11년 7.8% 12년 17% 로크게증가 (Federal Trade Commission) 미국 App Store와 Google Play 등주요앱스토어에서제공되고있는영유아앱은 4,700여개로, 2015년에는 9,500개를상회할전망 (research2guidance) - 영유아를대상으로한교육용게임앱들을중심으로성장 교육용게임앱퍼블리셔 Tiny Piece, Bluebear 등은 Gameloft, EA, King 등유명게임 퍼블리셔들을제치고다운로드건수기준 Google Play 및 App Store 상위권에랭크 [ 영유아용어플리케이션 ] < 꼬물꼬물수놀이앱 > <Alphabet in the zoo> 7
키즈전용웨어러블기기등장, 웨어러블시장의틈새시장공략 이통사들이단말제조사와제휴해위치추적및 SOS기능이가능한어린이전용웨어러블디바이스출시 - 미국 Filip Technologies는이통사 AT&T를통해키즈전용스마트워치를판매, 부모가위치를추적할수있는기능등으로차별화 자녀의휴대폰이용제한, 위치파악기능제공, 월 9 달러에음성 1 천분, SMS 1 천개, 초과시음성분당 40 센트, SMS 건당 20 센트 - 국내에서는 KT 와 SKT 가교육부와공동으로 U- 안심알리미 서비스를제공 긴급호출 SOS / 현위치조회 / 위치확인 / 이동경로조회 / 예약위치조회 / 안심존 (Zone) 관리 / 배터리상태알림서비스제공 보호자가웹사이트나스마트폰앱으로최대 72시간이전까지아이의위치정보조회가능 - 최근 SK텔레콤 T키즈폰준 (JooN), LG전자어린이용웨어러블밴드 `키즈온 (KizON) 출시, KT 역시올해말키즈전용웨어러블기기출시예정 [ 키즈전용웨어러블기기출시 ] <LG 전자 키즈온 > <SKT T 키즈폰준 > 웨어러블디바이스에위치추적, 전화수발신기능을포함시키는것만으로도서비스수요확보가능, 고객 lock-in 전략으로활용가능 - 웨어러블디바이스에대해다양한기능을요구하는성인소비자들의요구와달리간단한기능만으로도소비자수요만족가능 - 신규고객확보차원외에도장기고객으로유도가능하며, 부모등가족고객연계확 보및통신서비스이용초기우호적이미지형성에영향 8
Kids 시장, 틈새시장에서주요시장으로거듭나게될것 ICT를활용하는어린이의수가증가하면서, 어린이전용서비스가콘텐츠사업자뿐만아니라디바이스, 네트워크사업자에게도새로운사업기회제공 - 디지털교과서, 스마트스쿨등교육시 ICT의활용도가높아지면서관련시장이점점확대될것으로예상 - 어린이들이부모님의스마트기기를잠깐빌려쓰는것이아니라본인소유의기기를 갖기를희망함에따라디바이스사업자들도이를공략한어린이전용기기를출시 - 어린이들의스마트기기사용증가에따라어린이들도통신사의주요고객으로부상 어린이전용서비스이나서비스구매자는부모이기때문에교육, 안전등학부모의수요를겨냥한서비스들을중심으로성장할것 - 대교, 교원그룹등국내주요사교육기업들이온라인교육영역으로사업확장, ICT를활용한어린이교육콘텐츠산업이빠르게성장할것 대교는유아동출판브랜드 ' 꿈꾸는달팽이 ' 의학습놀이어플리케이션 27종출시 교원그룹은스마트러닝교육용태블릿PC ' 마이패드 ' 출시, 게임을활용한교육용콘텐츠개발에주력 - 어린이를대상으로한범죄사고가증가하면서위치추적, SOS 기능등어린이안전관리서비스제공급증 최근어린이용목걸이 시계등웨어러블기기등제조회사와통신사간제휴를통한상품속속출시 애니메이션, ICT 교육솔루션등을통한글로벌시장진출확대 - 애니메이션 캐릭터관련콘텐츠산업의수출이지속적으로성장, 키즈시장에서도한류열풍이불고있음 뽀로로 의경우, 1 조 2000 억원의누적매출을기록하며상표가치는 8,500 억원수준, 세계 130 여국에수출, 11 년디즈니사는 1 억원의판권료를제시하기도함 - 최근키즈시장의빠른성장이예상되는중국시장진출이활발해질전망 중국은최근 1 인 1 자녀산아제한정책이완화되면서키즈시장의양적기반이성장, 교육관련산업을적극적으로추진중 9