2015. 12
연구집필한국수출입은행해외경제연구소원고감수 산업연구팀이재우팀장원고작성 산업연구팀이미혜선임연구원 발간에부쳐 본보고서에수록된내용은집필자의개인적인견해이며당은행의공식적인의견을반영하는것이아님을밝힙니다.
CONTENTS [ 요약 ] 6 Ⅰ. 세계시장현황및전망 13 1. 발전용량 13 2. 투자현황및전망 22 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 27 1. 아시아 27 2. 중동 아프리카 38 2. 중남미 48 Ⅲ. 국내기업의경쟁력 52 1. 국내기업해외진출현황 52 2. 국내기업의경쟁력 55 Ⅳ. 결론및시사점 59 < 참고문헌 > 61 CONTENTS _ 3
표차례 표 Ⅰ-1. 세계발전설비용량전망 14 표 Ⅰ-2. 세계발전설비용량신증설전망 (2014~2025) 15 표 Ⅰ-3. 석탄발전설비용량전망 16 표 Ⅰ-4. 지역별발전기술별발전용량및비중 (2014) 17 표 Ⅰ-5. 가스발전설비용량전망 18 표 Ⅰ-6. 국가별원전사업추진현황 20 표 Ⅰ-7. 수력설치용량전망 (GW) 21 표 Ⅰ-8. 투자비전망 (2014~2025) 23 표 Ⅱ-1. 중국발전설비용량전망 29 표 Ⅱ-2. 인도발전설비용량전망 31 표 Ⅱ-3. 말레이시아발전설비현황및전망 32 표 Ⅱ-4. 베트남발전설비용량전망 34 표 Ⅱ-5. 우리기업의베트남사업현황 35 표 Ⅱ-6. 중동지역발전설비현황및전망 40 표 Ⅱ-7. 사우디발전소신증설계획 41 표 Ⅱ-8. 2016년중동국가별발전플랜트발주액 42 표 Ⅱ-9. GCC 발전플랜트 EPC Top 10 사업자 ( 15) 43 표 Ⅱ-10 아프리카발전설비용량전망 45 표 Ⅱ-11 PIDA의주요프로젝트 47 표 Ⅱ-12 멕시코의주요발전프로젝트 (2014~2022) 50 표 Ⅲ-1. 한국전력의주요해외발전사업현황 54 4 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림차례 그림 Ⅰ-1. 천연가스가격전망 18 그림 Ⅰ-2. 지역별원전현황및전망 19 그림 Ⅰ-3. 주요지역송배전망증설전망 24 그림 Ⅱ-1. 아시아 태평양국가별전력사업매력도 27 그림 Ⅱ-2. 인도네시아전력수요전망 36 그림 Ⅱ-3. 인도네시아전력화율목표 37 그림 Ⅱ-4. 중동 아프리카국가별전력사업매력도 39 그림 Ⅱ-5. GCC 주요 IPP 사업자 43 그림 Ⅱ-6. 아프리카국가별전기미이용자비율 44 그림 Ⅱ-7. 중남미국가별전력사업매력도 48 그림 Ⅱ-8. 중남미주요국의원자재수출비중 49 그림 Ⅱ-9. 에너지개혁법에따른전력산업구조변화 51 그림 Ⅲ-1. 해외발전플랜트 EPC 수주현황 52 그림 Ⅲ-2. 해외발전플랜트 EPC 지역별수주비중 53 그림 Ⅲ-3. 주요국설계 시공 O&M 역량수준및격차 55 그림 Ⅲ-4. 해외발전플랜트 Top 10 매출기업 56 그림 Ⅲ-5. 주요국사업기획및공사관리역량수준및격차 56 그림 Ⅲ-6. 주요국발전플랜트기술수준및격차 57 그림 Ⅲ-7. 주요국발전플랜트기술경쟁력 58 CONTENTS _ 5
[ 요약 ] Ⅰ. 세계시장현황및전망 발전플랜트는 2025 년까지 3,052GW 가신증설될전망 아시아개발도상국이신증설용량의약 1/3인 1,004GW 를차지하여시장규모및접근성에서가장매력적 중동, 중남미, 아프리카의시장규모는아시아대비작으나산업화에따른전력난해소및안정적전력공급을위한투자증가 국내기업의주력시장인중동은가스복합화력을중심으로 122GW 를신증설 중남미는멕시코의민자사업확대등에따라 150GW 를신증설 아프리카는미국등다수국가들의전략적투자지역으로 162GW 를신증설 화력발전중심으로발전설비가확대되나탄소배출감축을위해원자력발전및신재생에너지가증가 석탄화력발전은이산화탄소배출은많으나원료비가낮아중국, 인도등개도국을중심으로 2025년까지 617GW가신증설될전망 중국은세계최대석탄화력발전국가이며, 인도는향후미국을대신하여세계 2위의석탄발전시장으로부상하며규제강화로고효율발전설비도입확대 가스발전은중동및아시아를중심으로확대되며, 미국등선진국에서도꾸준히증가하여 2025년까지 788GW가신증설될전망 천연가스가격경쟁력에따라추후가스발전소가석탄및원자력발전소를대체할가능성도존재 6 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
원자력발전은발전단가가낮고이산화탄소를배출하지않아탄소배출감축을위해선진국과개도국에서신증설검토가활발하여 2025년까지 157GW 가신증설될전망 신재생에너지는정책적지원은축소되나시스템가격하락으로발전단가가하락하여점차경쟁력을제고 2014년부터 2025년까지총 8.8조달러가투자될전망 연간 7,340 억달러가투자되며발전소신증설에 4,200 억달러, 송배전망에 3,130억달러로예상 전원별발전소투자비는화력발전이 1.5조달러로가장큰비중을차지 (29.5%) 송배전망투자는선진국의노후설비교체, 개발도상국의송배전망증설, 스마트그리드사업추진으로증가 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 ( 아시아 ) 중국, 인도가가장매력적이며다음으로말레이시아, 베트남, 인도네시아순 중국은자국기업우대정책으로인해진입장벽이높지만환경설비, 송배전부문시장에사업기회가있을것으로보임 인도는전력난해소, 재정부족, 전력산업에대한외국인직접투자한도폐지로민자발전사업기회가증가 말레이시아는고효율석탄화력발전소의매력도가높음 ( 중동 아프리카 ) 카타르, 사우디아라비아, UAE, 나이지리아가매력적 ( 중동 ) 가스복합화력비중이높으며, 중국 유럽기업과의경쟁심화에따른수익성악화를극복하기위해개발자역량제고가필요 요약 _ 7
( 아프리카 ) 성장성이높은지역이나위험요인고려시노후발전소개보수, 발전소건설, 발전설비수출및송배전망사업이유망 ( 중남미 ) 멕시코, 칠레가매력적 멕시코는에너지개혁으로사업기회가증가하며칠레는광산사업등과연계된발전프로젝트발주가증가 Ⅲ. 국내기업의경쟁력 발전플랜트설계 시공 O&M 역량은최고역량을보유한미국대비한국은 74.9%, 일본은 94.7%, 중국은 60.4% 수준 설계부문은선진국이엔지니어링기반의건설사업을통해고부가가치시장을주도하며한국은설계역량을강화해가고있음 시공부문은한국이선진국수준의역량을보유하나유럽 일본기업, 신흥국기업과의가격경쟁이심화되고있음 O&M 부문은선진기업들이매출액의상당부분을창출하는시장으로우리기업도개도국중심으로진출증가 사업기획및공사관리역량은최고기술국인미국대비한국 71.3%, 일본은 90.5%, 중국은 59.7% 수준 우리기업은시공단계감리중심의사업관리로사업기획, 계약관리, 파이낸싱등고부가부문역량이부족 발전플랜트기술수준은최고기술국인미국대비한국은 78.3%, 일본 86.9%, 중국 50.0% 수준 일본은다수의원천기술을보유하며중국은원천기술은약하나선진기업들의발전설비를제작하며학습곡선이빠르게상승 8 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
Ⅳ. 결론및시사점 국내기업의주력사업인 EPC는중국과의격차가약 6년으로투자개발형사업으로사업모델을전환하지않을경우경쟁력하락이불가피 국내기업의해외진출방식은해당국직접발주 (85%) 중심이나이와같은방식으로는지속적인성장이어려움 중국은가격경쟁력에기반하여해외발전플랜트매출기준세계 Top 10 기업 (2014) 중 4개사가진입 일본의해외진출방식은민간 ( 일본계 ) 33%, 해당국직접발주 31% 으로투자개발형사업비중이높음 AIIB 출범으로 MDB의인프라사업지원이확대됨에따라수원국정부에게선제적으로사업을제안하기위해기업들은금융, 마케팅등의역량강화가필요 발전플랜트산업의해외사업경쟁력을제고하기위해각지역별특성을고려한진출전략및사업모델고도화가필요 전기요금을규제하여원가보다낮은가격에전기를공급하는개발도상국은발전플랜트 EPC 및설비판매중심으로접근 고위험국가는해당시장에정통한글로벌기업또는현지기업과협력하되 MDB 등의자금지원을받아프로젝트위험을낮춤 신재생에너지비중을높이려는각국가별정책에맞추어복합화력발전소와태양열발전소를융합해발전효율을높이는신규발전방식인 Integrated Solar Combined Cycle(ISCC) 등을적용하여신규사업기회를창출 국내기업이강점을보유한 ICT 등과연계한진출전략으로발전소운영효율성제고및스마트그리드진출기반을확보해야함. 요약 _ 9
발전플랜트 산업 전망 및 국내기업 경쟁력
Ⅰ 세계시장현황및전망 1. 발전용량 전력수요는 2025년까지연평균 2.4% 증가 세계전력수요는개발도상국중심으로 2012년 19,562TWh에서 2025년 26,761TWh로 1.4배증가 개발도상국은경제성장, 산업화, 인당전력소비량증가로전력수요가연평균 3.6% 증가하며국가별로는인도가연평균 4.%, 중국과동남아가각각연평균 4.1% 증가 선진국은제조업비중감소, 전기요금인상 ( 신재생에너지확대등 ), 자가발전확대등으로전력수요는경제성장률대비낮은연평균 1.0% 증가 발전설비용량은 2012년 5,683GW 에서 2025년 8,179GW 로현재대비 1.4배증가하며석탄, 가스발전의확대와신재생에너지의보급이증가 석탄발전설비용량은 2012년 1,805GW에서 2025년 2,245GW로 1.2배증가하여주요발전원의위치를유지 선진국은환경문제로석탄발전소증설이둔화되나개발도상국을중심으로 2025년까지 617GW가증설되어가스발전다음으로신증설용량이큼 가스발전설비용량은 2012년 1,462GW에서 2025년 2,095GW로현재대비 1.4배증가하며신증설용량이가장큼 선진국의석탄화력발전규제로석탄화력발전및원전을대체하면서 2025년까지 788GW가증설되어타전원대비가장빠르게증가 Ⅰ. 세계시장현황및전망 _ 13
셰일가스개발로인해가스가격상승률이둔화되고산유국을중심으로가스발전수요가지속되면서가스발전소증설이확대 유류발전설비용량은 2012년 442GW에서 2025년 325GW로감소 중동및개발도상국을중심으로 37GW가증설되나 OECD 국가의유류발전용량비중은지속적으로감소 원자력발전용량은전력수요급증과신기후체제에대응하기위해 2012년 394GW에서 2025년 489GW로 1.2배증가 발전단가가낮아전력수요증가에대응하기위해아시아개도국을중심으로 2025년까지 157GW를신증설 영국등선진국은저탄소정책에대응하기위해원자력발전소건설을추진 수력발전용량은 2012년 1,085GW에서 2025년 1,483GW로 1.4배증가 중국, 인도등아시아를중심으로 2025년까지 422GW를신증설 풍력발전용량은 2012년 282GW에서 2020년 598GW, 2025년 798GW로 2.8배증가 태양광발전용량은 98GW에서 2020년 364GW, 2025년 505GW로 5.2배증가 표Ⅰ-1. 세계발전설비용량전망 2012 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 1,805 31.8% 2,096 28.7% 2,245 27.4% 유 류 442 7.8% 371 5.1% 325 4.0% 가 스 1,462 25.7% 1,883 25.8% 2,095 25.6% 원자력 394 6.9% 451 6.2% 489 6.0% 수 력 1,085 19.1% 1,351 18.5% 1,483 18.1% 풍 력 282 5.0% 598 8.2% 798 9.8% 태양광 98 1.7% 364 5.0% 505 6.2% 기 타 115 2.0% 187 2.6% 239 2.9% Total 5,683 100.0% 7,301 100.0% 8,179 100.0% 자료 : World Energy Outlook 2014 14 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅰ-2. 세계발전설비용량신증설전망 (2014~2025) ( 단위 : GW) 지역 석탄 가스 유류 원전 수력 신재생 합계 세계 617 788 57 157 422 1,011 3,052 아메리카주1 9 162 15 9 34 173 402 ( 미국 ) 5 126 14 9 19 136 309 OECD 비 OEDC 유럽 36 107 1 12 40 209 404 아시아 오세아니아주2 18 65 4 19 10 83 197 Total 63 333 20 39 84 464 1,004 아시아 471 174 4 89 212 454 1,404 ( 중국 ) 257 81 0 75 123 344 881 ( 인도 ) 135 43 1 10 36 76 302 ( 동남아 ) 58 36 2 1 22 20 138 동유럽 유라시아 47 105 1 20 21 15 210 중동 1 78 15 6 7 16 122 중남미 4 37 8 3 68 29 150 아프리카 31 60 8-30 33 162 Total 554 454 37 118 338 547 2,048 주 : 1. 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코주 : 2. 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드자료 : World Energy Outlook 2014 석탄발전은연료비가낮아중국, 인도등개발도상국중심으로확대 중국은세계최대석탄발전국이며, 인도는석탄발전소증설로향후미국을대신하여세계 2위의석탄발전시장으로부상 중국은 2025년까지 257GW가신증설되면서설치용량은 2012년 791GW에서 2025년 1,064GW로 1.4배증가 인도는 2025년까지 135GW가신증설되면서설치용량은 2012년 138GW에서 2025년 284GW로 2.1배증가 선진국은환경규제강화, 온실가스감축등으로인해석탄화력발전시장이축소될전망 Ⅰ. 세계시장현황및전망 _ 15
표 Ⅰ-3. 석탄발전설비용량전망 ( 단위 : GW) 지역 2012 2020 2025 증감 세계 1,805 2,096 2,245 440 아메리카주1 353 314 304 (49) ( 미국 ) 330 290 281 (49) OECD 비 OECD 유럽 193 180 159 (34) 아시아 오세아니아주2 106 114 112 6 Total 651 607 575-76 아시아 995 1,319 1,494 499 ( 중국 ) 791 975 1,064 273 ( 인도 ) 138 228 284 146 동유럽 유라시아 110 105 101 (9) 중남미 6 9 9 3 중동 0 1 1 1 아프리카 42 56 65 23 Total 1,153 1,489 1,670 517 주 : 1. 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코주 : 2. 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드자료 : World Energy Outlook 2014 미국은 2014년기존발전소의탄소배출을규제하는청정에너지계획 1), 저효율석탄화력발전소의폐쇄를유도하는수은및대기오염물질표준 2) 을제안 영국은모든석탄화력발전소를 2025년까지폐쇄할계획을발표 환경규제강화, 탄소세도입으로고효율발전설비도입확대 중국은규제강화로 2014년석탄화력발전신증설용량의약 50% 를초초임계압 3) 이차지 OECD 국가들은수출신용기관의해외석탄화력발전금융규제에합의하여 2017년부터저효율발전설비에대한금융지원을중단 1) Clean Power Plan. 2030년까지미국내발전소의탄소배출량을 2005년기준으로 32% 감축 2) Mercury and Air Toxic Standards 3) 압력과온도에따라아임계압, 초임계압, 초초임계압으로발전 16 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅰ-4. 지역별발전기술별발전용량및비중 (2014) 선진국중국인도기타합계 GW % GW % GW % GW % GW % 아임계 415 64 529 61 149 86 158 67 1,251 65 초임계 147 23 205 24 25 14 28 12 405 21 초초임계 85 13 130 15 0 0 51 21 266 14 CCS 주 0.1 0 합계 647 100 864 100 174 100 238 100 1,922 100 주 : Carbon Capture and Storage.( 이산화탄소포집및저장기술 ) 자료 : IEA 자료재인용 국가별소득, 전력보급률등에따라지원가능한발전기술을제한 전세계석탄화력발전소의평균효율은노후아임계발전소의폐쇄와고효율기술채택으로현재 36% 에서 40% 으로향상 이산화탄소포집및저장기술 4) 은 2025년이후부터상용화될것으로예상되며탄소배출권거래제를채택한일부지역에제한적으로도입될전망 가스발전소신증설은아시아및중동을중심으로확대되며, 선진국에서도가스발전소는꾸준히증가 북미셰일가스개발로천연가스가격상승률이둔화되면서가스발전은미국등에서석탄화력및원전을대체 셰일가스개발로천연가스가격이약 20% 하락하여전세계에서가장가격이높은아시아의천연가스가격은향후 $12~13/MMBtu 수준에서안정화 중국, 일본, 인도가가스발전사업을확대하며중동은고부가가치제품인석유수출을위해가스발전사업을확대 중국은환경오염을줄이기위해 2025년까지 81GW를신증설 일본은대지진이후가스발전사업을확대하여 2025년까지 51GW를신증설 4) 화석연료에서발생하는이산화탄소를대기로배출하기전에추출한후압력을가해액체상태로만들어저장하는기술 Ⅰ. 세계시장현황및전망 _ 17
그림 Ⅰ-1. 천연가스가격전망 자료 : Economist Intelligence Unit 표 Ⅰ-5. 가스발전설비용량전망 ( 단위 : GW) 지역 2012 2020 2025 증감 세계 1,462 1,883 2,095 633 아메리카주1 496 574 599 103 ( 미국 ) 446 506 517 71 OECD 비 OECD 유럽 232 290 327 95 아시아 오세아니아주2 127 171 173 46 ( 일본 ) 79 109 112 33 Total 856 1,034 1,099 243 아시아 175 279 354 179 ( 중국 ) 43 97 130 87 ( 인도 ) 23 45 67 44 동유럽 유라시아 156 176 191 35 중남미 50 68 84 34 중동 166 227 246 80 아프리카 60 100 122 62 Total 607 849 996 389 주 : 1. 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코주 : 2. 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드자료 : World Energy Outlook 2014 18 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
발전시간이불규칙한신재생에너지가확대되면서이를보완하기위해 Flexibility 가높은가스발전에대한관심증가 높은발전효율과탄소배출감축에기여한다는장점으로원자력발전시장은활성화 개발도상국을중심으로원전설비용량은 2012년 394GW에서 2025년 489GW로 1.2배증가 현재건설중인원전은 14개국 64기 (68GW) 이며국가별로는중국 21기, 러시아 9기, 인도 6기, 한국 4기순 건설계획은 27개국 159기 (180GW) 로중국 43기, 러시아 25기, 인도 22기, 일본 9기, 한국 8기, 폴란드 6기, 미국 5기순 이집트, 남아공, 중동, 동유럽등도원전건설을위한사업지확보작업을지속 그림 Ⅰ-2. 지역별원전현황및전망 주 : 2013 년기준자료 : IAEA Ⅰ. 세계시장현황및전망 _ 19
표 Ⅰ-6. 국가별원전사업추진현황 국가내용 터키일본미쓰비시 프랑스 Areva 컨소시엄의터키원전수주 이집트 첫원전건설국제입찰공고발표예정 영국 20 년만에프랑스 EDF 와원전신설계약체결및추가원전도입검토 프랑스핀란드베트남헝가리남아공스웨덴 원전수명연장추진중핀란드원전건설최종협상자금년말선정 100억불규모의 3차원전건설사업에한국의참여가능성높음 15년에원전증설및신설공사국제입찰예정금년에신규원전 2기건설입찰예정 25년까지 1~2기의신규원전완공및 18년발주예정 자료 : 유진투자증권 원전강국들은원전안정성강화, 신기술개발을통해주도권확보를위해노력 미국은탄소배출규제로원전필요성이증가하여신규원전건설에정부의대출보증등인센티브를제공하자신규원전프로젝트추진이활발 미국원자력규제위원회 (NRC) 는현재 16기의건설승인을적극검토중 세계적으로노후원전에대한조기교체논의도원전수요증가요인으로작용 2014~2040 년간원전해체시장규모는 1,040 억달러로예상 수력발전설치용량은 2012년 1,085GW에서 2025년 1,483GW로 1.4배증가 아시아, 남미, 아프리카의수력자원이풍부 중국, 인도, 브라질등을중심으로대규모수력발전소건설추진 동남아에서는태국, 캄보디아, 라오스등이메콩강을중심으로수력자원이풍부 아프리카는콩고, 이디오피아, 앙골라, 카메룬등의성장잠재력이높으나정치적위험및자금조달의어려움이존재 수력발전소는전력수요지로부터멀리떨어진곳에위치하는경우가많아상당한규모의송전망투자가필요 20 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅰ-7. 수력설치용량전망 (GW) 지역 2012 2020 2025 증감 세계 1,085 1,351 1,483 398 아메리카주1 194 204 210 16 OECD 비 OECD 유럽 202 215 222 20 아시아 오세아니아주2 69 71 73 4 Total 466 490 505 39 아시아 343 511 581 238 ( 중국 ) 249 375 400 151 ( 인도 ) 42 58 77 35 동유럽 유라시아 93 103 110 17 중남미 143 187 211 68 ( 브라질 ) 84 110 124 40 중동 14 18 22 8 아프리카 25 41 54 29 Total 619 861 977 358 주 : 1. 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코주 : 2. 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드자료 : World Energy Outlook 2014 풍력및태양광설치용량은 2012년 380GW에서 2020년 962GW로 2.5배증가하며이후 2025년까지 1,303GW로 1.4배증가 파리협정 ( 15) 에서지구평균온도상승폭을산업화이전대비 1.5 이하로제한하는데합의하여신재생에너지발전이선진국뿐만아니라개발도상국에서도확대될전망 선진국과개발도상국은자국이스스로정한방식에따라 2020년부터의무적으로온실가스배출감축을추진 풍력설비용량은 2012년 282GW에서 2020년 598GW로 2.1배증가한후 2025년 798GW로 1.3배증가 유럽, 미국, 중국, 인도를중심으로확대되며다수의유럽의지원프로그램이 2015~ 2016년에종료되면서단기적으로는유럽의성장률이둔화될가능성도존재 Ⅰ. 세계시장현황및전망 _ 21
풍력발전소는평균 20년간운영되며기존터빈을교체하려는 Repowering 수요는미국, 유럽, 중국에서상당한규모의시장을형성 해상풍력은영국, 독일, 벨기에, 덴마크중심으로설치되어있으며유럽중심으로성장 태양광발전설비용량은 2012년 98GW에서 2020년 364GW, 2025년 505GW로증가 유럽, 중국, 미국등을중심으로확대 대형프로젝트는부지확보, 계통연계등의문제로향후성장률이둔화되고신규설치용량의 50% 는소규모프로젝트 ( 가정용, 소규모상업용 ) 2. 투자현황및전망 (1) 투자비 2013년에는총 6,630억달러가투자됨 발전소신증설에 4,150억달러 (62%) 를투자 전원별비중은태양광 24%, 수력 20%, 석탄화력 19%, 풍력 15%, 가스발전 12% 순 발전소신증설은 2011년 4,450억달러로정점을찍고이후신재생에너지투자비하락및보조금축소로투자증가율이둔화됨 송배전망증설에 2,500억달러 (38%) 가투자됨 2014년부터 2025년까지총 8.8조달러가투자될전망 발전소증설에 5.0조달러 (57.3%), 송배전망에 3.8조달러 (42.7%) 를투자 연간 7,340억달러가투자되며발전소신증설에 4,200억달러, 송배전망에 3,130억달러로예상 전원별발전소투자비는화력발전이 1.5조달러로가장큰비중을차지 (29.5%) 다음으로풍력 0.9조달러 (18.3%), 수력 0.88조달러 (17.6%), 태양광 0.7조달러 (14.7%), 원자력 0.6조달러 (12.0%) 순 22 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
송배전망투자는선진국의노후설비교체, 개발도상국의송배전망증설, 스마트그리드사업추진으로증가 선진국송배전망은주로 1960~1970 년대건설되었으며평균 40년동안사용되므로향후상당한설비교체수요발생예상 비OECD국가의송배전망투자가 2/3을차지하며투자비중 68% 는신설, 29% 는기존송배전망보수및교체에투자 표 Ⅰ-8. 투자비전망 (2014~2025) ( 단위 : 10 억달러 ) 지역 발전설비 화력원자력수력신재생합계 송배전 합계 세계 1,478 615 881 2,070 5,044 3,761 8,805 아메리카주 1 196 90 88 415 789 569 1,359 ( 미국 ) 158 87 48 339 632 460 1,093 OECD 유럽 174 102 104 501 881 468 1,348 아시아 오세아니아주2 106 70 23 250 449 245 694 Total 476 261 215 1,166 2,119 1,282 3,401 아시아 586 239 397 683 1,905 1,606 3,511 ( 중국 ) 255 193 211 489 1,148 982 2,129 ( 인도 ) 176 29 73 121 400 289 688 비 OECD ( 동남아 ) 112 2 45 44 203 247 449 동유럽 유라시아 202 83 42 38 364 234 598 중동 83 21 15 37 156 117 273 중남미 37 12 147 60 256 240 496 아프리카 93-64 87 245 282 527 Total 1,002 354 666 904 2,925 2,479 5,405 주 : 1. 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코주 : 2. 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드자료 : World Energy Outlook 2014 Ⅰ. 세계시장현황및전망 _23
그림 Ⅰ-3. 주요지역송배전망증설전망 자료 : World Energy Outlook 2013 (2) 기업의투자동향 프랑스, 이태리, 스페인등유럽기업들은인도, 남미, 중동, 아프리카등신흥국사업을강화 프랑스 Engie( 구 GDF Suez) 는아시아, 남미, 중동사업비중을지속적으로확대할계획 3년내에중남미최대민간발전사업자로도약을목표로칠레발전및송전망에 17억달러를투자할계획 칠레다음으로는우루과이, 콜롬비아사업을확대할계획이며최근남아공을중심으로아프리카사업을강화 이태리 Enel은우루과이, 사우디, 이집트등 6개신흥국에서 2018년까지총 2.9GW 의발전설비건설을추진 스페인 Iberdrola 는미국과중남미지역사업확대를추진 멕시코의가스복합화력발전, 브라질의수력발전및전력망사업등을강화 일본기업들은자국내원전시장축소및전력시장소매자유화 ( 16) 로해외사업을통해수익성제고를추진 자국내신규원전건설이중단되자원전기자재기업들은초기단계의해외프로젝트매입을통해자사제품수출확대를추진 24 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
히타치는독일 E.On과 RWE의영국원전사업 JV인 Horizon Nuclear Power 5) 를매입 (2012) 일본전력회사들은자국사업중심이었으나경영환경이악화되자해외사업을확대 규슈전력이이토추상사와인도네시아지열발전사업에진출 도쿄전력과히타치는해외송전사업컨설팅과엔지니어링을담당하는 JV 6) 를설립 종합상사들은유럽을중심으로해외신재생에너지사업에적극진출 미쓰비시상사 7) 는 EDF과소형풍력프로젝트공동개발 JV 설립하였으며미쓰비시중공업은세계 1위풍력터빈회사인베스타스 8) 와해상풍력합작회사설립 중국기업의진출지역은개도국 ( 인도, 아프리카등 ) 에서유럽으로확대됨 2011~2014 년에는재정위기로자산매각이증가한남유럽기업의지분을인수 2011년중국삽협총공사는포르투갈국영전력회사인 EDP의지분 (21.35%), 2014년에는중국국가전력망공사가이태리송전기업인 CDP Reti의지분 (35%) 를인수 최근중국은프랑스 EDF가주도하는영국 Hinkley Point 원전프로젝트에지분참여 (33%) 를결정 중국원전건설회사인광허그룹과발전회사인중국핵전집단공사가참여할계획 수직적통합을추진하면서업스트림또는미드스트림자산인수증가 일본전력회사들은미국, 호주의 LNG 프로젝트투자를지속 인도전력회사인 NTPC, Tata Power는자국내석탄수급문제해결을위해해외석탄광산사업에투자 5) 영국 2개지역에서최대 6기의원전건설추진 (3.3GW) 6) 히타치 85%, 도쿄전력 15%, 7) 글로벌발전용량을현재 4.5GW에서 2015년 6GW로확대할계획이며이중 20% 를신재생에너지부문에투자할계획 8) 베스타스는육상풍력발전설비세계 1위이며현재해상풍력발전시설시장점유율은지멘스가 1위로 50%, 베스타스가 25% Ⅰ. 세계시장현황및전망 _25
신사업진출, 대형프로젝트자금조달, 사업경쟁력강화를위해이종기업간협력확대 발전사업자와해외네트워크를보유한상사간의협력확대 일본상사와한국전력회사간협력확대를통해양국수출신용기관을통한금융조달능력제고 ( 예 : 중부발전과마루베니가추진한인니의 Cirebon사업 ) 발전회사, 기자재회사, 금융회사간컨소시움구축 GE, MEAG( 독일재보험회사 Munich Re와보험회사 ERGO의자산을운용 ), EDF 컨소시엄은스페인 Iberdrola 의프랑스풍력자산 32개를매입하였으며 GE는자사제품을통해 Repowering을추진할계획 SoftBank는애플의제조기업으로유명한대만 Foxconn Technology와 JV를설립하고인도신재생에너지사업에투자할계획 First Utility( 영국 ) 는정유회사로얄더치쉘과 JV를설립하고독일전력판매시장에진출 로얄더치쉘은저유가로포트폴리오다각화를위해전력시장에진출하였으며 First Utility는로얄더치쉘의브랜드를활용하여사업확대를희망 26 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
Ⅱ 주요지역 국가별시장매력도 1. 아시아 (1) 매력도 성장성과위험요인을종합평가시 9) 중국, 인도가가장매력적이며다음으로말레이시아, 베트남, 인도네시아순 중국, 인도가규모및성장성전반에걸쳐유망하며, 전력이부족한베트남, 인도네시아는아시아의평균성장률보다높은성장률이예상됨 그림 Ⅱ-1. 아시아 태평양국가별전력사업매력도 주 : 1. 성장성은향후 5 년간발전용량, 발전량, GDP 성장률등을 100 점만점기준으로평가주 : 2. 위험요인은진입장벽, 자금조달, 입찰과정의투명성, 정치적안정성등을 100 점만점기준으로평가하였으며점수가높을수록위험도가낮음주 : 3. 점선은지역평균을의미자료 : BMI(2015), 수출입은행분석 9) 종합평가시성장성에 65%, 위험에 35% 가중치를부여 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 27
(2) 중국 대기오염해소를위해원전, 가스발전, 신재생에너지설비증설이가속화되나석탄화력발전이주요전원의위치를유지 발전설비용량은 2012년 1,198GW에서 2025년 2,159GW로 1.2배증가 석탄화력발전비중 (66%) 이압도적으로높으며석탄화력발전용량은 2012년 791GW에서 2025년 1,064GW로 1.3배증가 3대대기오염심각지역 10) 에석탄화력발전소건설을금지 11) 하나그외지역에서는여전히석탄화력발전이증가 신규석탄화력발전소의석탄소비량을현재 321g/kWh에서 2020년 300g/kWh 미만으로감축할계획에따라고효율발전소수요가증가할전망 목표달성을위해서는신규석탄화력발전소의효율이 43% 로향상되어야하며이에따라 2014~2040 년에신증설되는석탄화력발전소의 45% 가초초임계압등고효율설비를사용할것으로예상 수력발전은석탄화력발전다음으로비중 (21%) 이높으며 2012년 249GW에서 2025년 400GW로 1.6배증가 중국은세계적인수력발전국으로일본원전사고이후대형수력발전사업이다시각광받고있음 대기오염해소와기후변화대응정책에따라가스발전, 원전, 신재생에너지설비증설확대 가스발전용량은 2012년 43GW에서 2025년 130GW로 3.0배증가하며북경등대기오염이심각한대도시를중심으로발전소건설이증가 원전설비용량은 2012년 14GW에서 2025년 92GW로 6.6배증가하며 2016~2020년사이매년 6~8개의원전을자체기술로건설할계획 풍력발전용량은 2012년 75GW에서 2025년 275GW, 태양광설비용량은 2012년에 7GW에서 2025년 145GW로증가 10) 베이징-텐진-허베이지역, 장강및주강삼각주 11) 공기오염방지및컨트롤액션플랜 ( 13~ 17) 28 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅱ-1. 중국발전설비용량전망 2012 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 791 66% 975 53% 1,064 49% 유 류 11 1% 10 1% 9 0% 가 스 43 4% 97 5% 130 6% 원 자 력 14 1% 60 3% 92 4% 수 력 249 21% 375 20% 400 19% 풍 력 75 6% 202 11% 275 13% 태 양 광 7 1% 100 5% 145 7% 바이오매스 8 1% 30 2% 41 2% 기 타 0 0% 1 0% 2 0% Total 1,105 100% 1,851 100% 2,159 100% 자료 : World Energy Outlook 2014 연평균투자비는 2014~2020년에는 1,930억달러, 2021~2025년에는 1,660억달러로예상 발전소건설에는 2014~2020 년에는연평균 1,100억달러, 2021~2025 년에는 800억달러를투자 송배전망에는 2014~2020년에는 830억달러, 2021~2025년에는 860억달러를투자 중국은자국기업우대정책으로인해진입장벽이높지만환경설비, 송배전사업부문시장에사업기회가있을것으로보임 대다수의석탄화력발전소가환경설비를갖추고있지못하여환경규제강화로인해관련시장이성장할전망 전력수요는동부연안에서발생하나발전설비는서북부내륙에분포하여송배전및스마트그리드사업이유망 2015년 11월발표된전력부문개혁에관련문건에따르면향후총 RMB 6,200억을투자하여 20개의초고압송전망을건설할계획 (RMB 1= 약 180원 ) 13차 5개년계획 ( 16~ 20) 에따르면스마트그리드는투자는전력망투자총액의약 12.5% 를차지 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 29
(3) 인도 2020년까지 매일 24시간전력을공급한다 는 724 정책추진으로발전플랜트성장성이높음 만성적인전력난해소를위해발전용량은 2012년 241GW에서 2025년 556GW로 2.3배증가 2013 년전력예비율은 -5% 로적정수준인 20~25% 수준을크게하회하나제조업육성정책추진으로전력수요는지속적으로증가하고있음 석탄화력발전비중 (57%) 이높으며석탄화력발전용량은 2012년 138GW 에서 2025년 284GW로 2.1배증가 2020년까지연간 18GW의석탄화력발전소발주가예상됨 현재는아임계중심 (85%) 이나정책적으로신규석탄화력발전소의 60% 는초임계압를채택할계획이어서고효율설비수요가증가할전망 원전을통해전력부족문제해결을추진하면서원전용량은 2012년 5GW에서 2025년 16GW로증가 발전량중원전비중을현재 3% 에서 2017년 5%, 2030년 12% 로확대할계획이나자본부족으로원전확충은민간부문및외국계기업의투자가큰영향을줄전망 가스발전용량은 2012년 23GW에서 2025년 67GW로 2.9배증가 현재천연가스는비료부문에우선적으로긍급하여전력부문의가스공급이원활하지않으며수입천연가스의높은가격으로가스복합화력발전소가동률이낮음 수력발전설치용량은 2012년 42GW에서 2025년 67GW로 2.9배증가 세계 6위의풍력터빈회사인 Suzlon으로인해풍력발전용량은 2012년 18GW에서 2025년 56GW로 3.1배증가 태양광발전설치용량은 2012년 1GW에서 2025년 34W로증가 30 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅱ-2. 인도발전설비용량전망 2012 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 138 57% 228 55% 284 51% 유 류 8 3% 9 2% 9 2% 가 스 23 10% 45 11% 67 12% 원 자 력 5 2% 10 2% 16 3% 수 력 42 18% 58 14% 77 14% 풍 력 18 8% 39 9% 56 10% 태 양 광 1 1% 16 4% 34 6% 바이오매스 6 2% 10 2% 13 2% 기 타 0 0% 1 0% 1 0% Total 241 100% 414 100% 556 100% 자료 : World Energy Outlook 2014 연평균투자비는 2014~2020년에는 550억달러, 2021~2025년에는 690억달러로예상 발전소건설에는 2014~2020 년에는연평균 320억달러, 2021~2025 년에는 400억달러를투자 송배전망에는 2014~2020년에는 230억달러, 2021~2025년에는 290억달러를투자 발전플랜트의성장성이높고민자발전사업확대를추진하는점은기회요인 전력난, 재정부족, 전력산업에대한외국인직접투자한도폐지 ( 13) 로민자발전사업기회가증가 12) 이에따라 Engie( 구 GDF Suez), SembCorp, Fortum 등이인도사업을확대할계획 Power Fund를조성하여부실발전소인수및정상화방안도검토중 전력구매자인배전회사의재정적자, 연료조달의어려움은투자의걸림돌로작용 발전단가보다낮은전기요금, 높은송배전손실로기업의부채가급증하였으나급격한전기요금상승은어려울것으로예상됨 12) 현재발전설비의 66% 는정부가보유 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 31
인도는세계 3위의석탄매장량 (12%) 을보유하나석탄화력발전소가동률은석탄공급부족과석탄의질의문제로 2007년 80% 에서 2014년 64% 로하락 석탄증산방침에따라석탄생산량기준세계 1위기업인 Coal India의생산량이향후연 7~8% 증가할것으로예상되어연료조달이점진적으로해소될전망 전국적인송전망구축, 송배전손실율하락을추진하여송배전망투자부문도유망 2013년에 5개지역전력망이상호연결되었으며지역간전력망연결이확대될것으로예상 정부는송배전손실율을현재 25% 에서 2021~22년에 16% 수준으로낮출계획 송배전손실률이 15% 로하락시기업들은최종소비자요금을 5% 인상하면서도재무안정화가가능할것으로예상됨 (4) 말레이시아 말레이시아발전설비용량은 2014년 32GW에서 2025년 54GW로증가 화력발전, 특히가스발전중심이나석탄가격하락과전원다각화로석탄화력발전증가 가스발전은 2014년 15GW에서 2025년 21GW로증가하여총설비용량중비중은 46.9% 에서 38.9% 로감소 표 Ⅱ-3. 말레이시아발전설비현황및전망 2014 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 8 25.0% 12 27.3% 17 31.5% 유 류 4 12.5% 3 6.8% 3 5.6% 가 스 15 46.9% 19 43.2% 21 38.9% 수 력 5 15.6% 7 15.9% 9 16.7% 바이오매스 0.4 1.3% 1 2.3% 1 1.9% 기타신재생 0.2 0.6% 1 2.3% 2 3.7% Total 32 100.0% 44 100.0% 54 100.0% 자료 : Southeast Asia Energy Outlook 2015 32 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
석탄화력발전은 2014년 8GW에서 2025년 17GW로증가하여총설비용량중비중은 25.0% 에서 31.5% 로증가 수력발전은잠재력 (40GW) 이높으나수요처에서멀리떨어져있고송전망부족으로발전설비용량은 2014년 5GW에서 2025년 9GW로소폭증가 말레이시아는고효율석탄화력발전소의매력도가높음 국제시장에서석탄을구매하여가격변동위험에노출되어있어고효율발전소에대한수요가높음 2015년상반기에는말레이시아최초의초초임계압발전소인 Manjung 4(1GW) 가건설됨 (5) 베트남 경제성장과산업화로전력수요가연평균 15% 증가할것으로예상되어석탄화력발전중심으로발전설비를증설할계획 총설비용량은 2013년 26.8GW에서 2025년 95GW로 3.5배증가 향후 10년간 4GW/ 년신증설을추진 석탄화력발전중심의전력공급체계구축하면서석탄화력발전용량은 2015년 14.9GW에서 2025년 42.9GW로 2.9배증가 2013년기준전원별비중은수력 42.0%, 석탄화력 22.5% 였으나 2025년에는수력 20.9%, 석탄화력 45.2% 로변화 동남아국가중원전도입에가장적극적으로 2020년까지최초의원전을건설할계획 일본과러시아가각각 2,000MW급원전을수주하였으며원자력발전용량은 2020년 1.0GW, 2025년 6.0GW로증가 베트남석유공사 (PVN), 베트남석탄공사 (VINACOMIN) 의전력사업을확대할계획 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 33
표 Ⅱ-4. 베트남발전설비용량전망 2015 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 14.9 35.1% 29.2 44.7% 42.9 45.2% 유류 가스 10.5 24.9% 12.8 19.7% 16.7 17.6% 원 자 력 1.0 1.5% 6.0 6.3% 수 력 14.2 33.6% 17.3 26.5% 19.8 20.9% 신 재 생 1.7 3.9% 3.1 4.8% 4.8 5.1% Total 42.5 100% 75.0 100% 95.0 100% 자료 : National Master Plan for Power Development VII 석탄화력발전사업에외국기업의참여를확대하여국내기업의참여가능성이높음 화력발전플랜트 EPC 사업은중국기업들이낮은가격으로활발히시장에진출하였으나공기지연으로우리기업참여가증가 중국기업들은낮은기술수준, 저급설비사용, 자금조달능력부족으로완공이계획대비 1~3년지연됨 13) 우리기업들은건설공사수주중심이었으나파이낸싱과연계한발전소 BOT(Build- Operate-Transfer) 사업이증가하는추세 2015 년 Public Private Partnership(PPP) 14) 전망 관련법적체계를구축하여민간투자가확대될 Decree 15/2015/ND 는공식 PPP 계약으로 BOT, BT, BOO, BTO를명시하였으며정부위험분담책임및민간투자자인센티브관련규정을포함 13) Hai Phong 1&2, Cam Pha 1&2 프로젝트등 14) 공공부문과민간부문의협력을확대하기위해공식적인계약 Framework 를마련하여공동으로작업 34 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅱ-5. 우리기업의베트남사업현황 유형 EPC 프로젝트명및참여기업 현대 : 몽중1 석탄화력 두중 : 몽중2 석탄화력, 응이손2 대림 : 오몽1-2호기및타이빙2 석탄화력 BOT 몽중2 석탄화력발전소 : 포스코에너지 남딩석탄화력발전소 : 태광파워 응이손2 석탄화력발전소 : 한국전력, 두산중공업, 마루베니컨소시움 국영전력회사 EVN의발전자회사민영화, 부채감축도새로운기회를창출 EVN은낮은전기요금, 비관련사업손실확대로부채가급증하면서일부프로젝트가취소또는연기됨 2016년에 EVN의발전자회사민영화, 자산매각등을통해부채를축소할경우투자여력이증가할전망 정부의요금규제로인한낮은전기요금, 연료수급은진출의장애요인으로작용 낮은전기요금으로인해건설사선정시낮은가격을제시한기업이선정되어부실시공, 시공지연이악순환되고있음 2014년평균전기요금은 9.2센트 /kwh로인도네시아 1.24달러 /kwh, 말레이시아 1.28달러 /kwh보다낮으며 2015년 3월전기요금을 7.5% 인상하였으나여전히타국가대비낮은수준 취약한 EVN의재무구조, 민자발전확대, 원전건설등대규모투자가지속됨에따라향후인근국가수준으로전기요금인상가능성이있음 석탄화력발전소가큰폭으로증가하나베트남석탄의점진적고갈과중국석탄수입증가로석탄수급에대한우려도존재 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 35
(6) 인도네시아 인도네시아경제는연평균 5.6% 성장, 인구는연평균 1.1% 증가하면서전력수요는향후 8.5% 증가할전망 그림 Ⅱ-2. 인도네시아전력수요전망 자료 : RUPTL 2013-2020, EY 인도네시아는향후 5년간 35GW의발전소신증설을추진 발전소신증설을장려하기위해 Fast Track Program을시행하였으나인허가, 부지확보, 건설, 자금조달문제등으로발전소신증설이목표대비지연됨 Fast Track 1( 06) 에따라 2010년까지발전설비를 10GW 증설할계획이었으나 2013 년까지 63% 만건설되어기간을 2015년으로연장 Fast Track Program 2( 10) 는 17.9GW 를신증설할계획이며 2016년말이되어야목표가달성될것으로예상 이에따라 2015년, 인도네시아정부는유류보조금 ( 정부예산의 21%) 을삭감하고향후 5년간발전플랜트 35GW 신증설을추진 전력화율 (electrification rate) 을 2013년 80% 에서 2022년 98% 로높이기위해국영전력회사 PLN이 17GW, 민자발전소가 18GW를담당 투자청 (BKPM) 을통해인허가, 부지확보등의 one-stop 서비스를제공예정 36 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림 Ⅱ-3. 인도네시아전력화율목표 자료 : RUPTL 2013-2020, EY 발전플랜트신증설은석탄화력발전중심으로증가하여증기터빈, 보일러시장이유망 향후 5년간신증설되는 35GW는석탄화력 20GW(57%), 가스발전 13GW(37%), 수력 2.4GW(7%), 지열 1.2GW(3%) 로구성 인근국가대비전기요금이낮으나 2014년 6월부터보조금을점진적으로축소하고있으며급격한요금인상을막기위해석탄화력발전중심으로신증설을추진 2016년이후초초임계압발전이확대되며저열량으로수출하지못하는석탄을발전연료로사용함에따라순환유동층보일러시장이유망 발전플랜트시장이커지면서관련참여기회가증가할전망 인도네시아정부의예산부족, 낮은전력구매단가로수익성확보를위해최적의자금조달구조설계가필요 인도네시아는국가신용등급 (S&P; BB+) 이낮으며국영전력회사, 민간발전사업자들도낮은신용등급을보유하여장기적인지급능력이미흡 높은자금조달비용을감수해야하므로원조자금, MDB, ECA 자금등을활용한자금조달계획이필수 발전플랜트 EPC 사업에는중국기업의저가공세로인해입찰단가구성의전략적접근이필요 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 37
풍부한석탄을보유하여고효율설비에대한인센티브는상대적으로적음 기자재시장은선진기업의고품질제품과중국기업의저가제품이양분하는시장으로고품질제품을경쟁력있는가격에공급하는것이중요 중국제품은가격경쟁력을통해시장점유율확대하고있으나품질이슈가많음 참고 : 인도네시아 IPP 사업위험분담구조 Risk sharing nechanisn Risk Generation 1 (1991-1998) Generation 2 (2005-2008) Generation 3 (2009 onwards) Fuel Supply Fuel cost Site selection Capacity and energy price risk IPP bears the risk on the availability of fuel PLN bears the risk on the fuel cost (through tariff C componebt) IPP and PNL share the risk PNL bears the capacity and energy risk PNL shares this risk with the Government PLN shares this risk with the Government Construction risk Operational risk IPP bears the construction risk IPP bears the operational risk Foreign exchange risk Country/regulatory risk PNL bears the foreign exchange risk IPP bears the country/regulatory risk PLN shares this risk with the Government PLN shares this risk with the Government 자료 : Indonesian Electricity Policy and Outlook(2009), PWC 2. 중동 아프리카 (1) 매력도 성장성과위험요인을종합평가시 15) 중동 아프리카에서는카타르, 사우디아라비아, UAE, 나이지리아가매력적 산유국 ( 사우디아라비아등 ) 에서가스복합발전발주증가할전망 15) 종합평가시성장성에 65%, 위험에 35% 가중치를부여 38 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림 Ⅱ-4. 중동 아프리카국가별전력사업매력도 주 : 1. 성장성은향후 5 년간발전용량, 발전량, GDP 성장률등을 100 점만점기준으로평가주 : 2. 위험요인은진입장벽, 자금조달, 입찰과정의투명성, 정치적안정성등을 100 점만점기준으로평가하였으며점수가높을수록위험도가낮음주 : 3. 점선은지역평균을의미자료 : BMI(2015), 수출입은행분석 (2) 중동 발전설비용량은 2012년 256GW에서 2025년 372GW로 1.5배증가하며풍부한천연가스매장량을기반으로가스복합화력확대 가스발전 65%, 유류발전 29% 로화력발전의비중이절대이며향후에도화력발전중심으로성장 가스복합화력발전은중유를발전연료로사용하지않고수출할수있게해주어 2012년 166GW에서 2025년 246GW로 1.5배증가 유류발전은원유수출이증가하면서 2012년 74GW에서 2025년 81GW로성장둔화 중장기적으로전원다각화를추진함에따라발전용량은원전은 2012년 1GW에서 2025년 7GW로 7.0배증가 UAE는중동최초의상용원전사업추진 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 39
표 Ⅱ-6. 중동지역발전설비현황및전망 2012 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 0 0% 1 0% 1 0% 유 류 74 29% 86 25% 81 22% 가 스 166 65% 227 67% 246 66% 원 자 력 1 0% 3 1% 7 2% 수 력 14 5% 18 5% 22 6% 풍 력 0 0% 1 0% 4 1% 태 양 광 0 0% 3 1% 8 2% 바이오매스 0 0% 0 0% 1 0% 기 타 0 0% 1 0% 3 1% Total 256 100.0% 341 100.0% 372 100.0% 자료 : World Energy Outlook 2014 연평균투자비는 2014~2020년에는 290억달러, 2021~2025년에는 360억달러로예상 발전소건설에는 2014~2020년에는연평균 210억달러, 2021~2025년에는 250억달러를투자 송배전망에는 2014~2020년에는 80억달러, 2021~2025년에는 110억달러를투자 2016년중동의발전플랜트발주규모는 545억달러이며유가하락로인한재정악화 16) 로민자프로젝트가증가 사우디아라비아는 214억달러로발주규모가중동지역최대 유가하락으로 2015년재정적자가 GDP의 16% 에달할것으로예상되어민자발전이더욱확대될전망 제조업기반이취약하여발전설비에대한수입의존도가높음 16) IMF 는중동산유국재정수지균형유가를사우디 97.5 달러 / 배럴, UAE 79.3 달러 / 배럴, 카타르 54.8 달러 / 배럴로추정하나현재두바이유는 33 달러 / 배럴로 11 년만에최저수준으로하락 40 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅱ-7. 사우디발전소신증설계획 Planned and underway combined-cycle projects(mw) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Qurrayah(steam turbine) 500 PP12 1,310 682 Duba 600 PP13 1,165 582 Shuaibaa 488 PP14 1,755 North Qassim 1,800 South Medina(Taiba ISCC) 3,780 1,800 Waad al-shamal 1,050 PP15 1,800 1,800 1,800 PP16 1,200 600 1,200 Al-Kharj 500 Al-Rays 1,800 1,800 Ras Abu Qumals 1,800 1,800 Ras al-khair 1,800 1,800 1,800 Source: SEC Planned Private Power Projects, May 2015 Project Cllent Capacity(MW) Status Operation date Fadhili cogeneration IPP Saudi Aramco/SEC 1,300~1,500 EPC bidding 2018 Source: SEC 자료 : MEED 쿠웨이트는 115억달러, UAE는 46억달러, 카타르는 41억달러를발주할것으로예상 쿠웨이트는 2015년 PPP법개정을통해입찰과정간소화등을통해외국기업의참여가용이해졌으며저유가에도사회인프라구축을위해개발사업을지속적으로추진 UAE는아부다비를중심으로민자발전이활성화되었으며두바이등타지역도민자발전을확대하는추세 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 41
표 Ⅱ-8. 2016년중동국가별발전플랜트발주액 국가 발주금액 ( 백만달러 ) 사 우 디 아 라 비 아 21,356 쿠 웨 이 트 11,547 U A E 4,640 카 타 르 4,050 이 란 3,700 요 르 단 3,110 이 라 크 2,970 바 레 인 1,313 예 멘 1,230 오 만 1,015 합 계 54,931 자료 : MEED 카타르는가스발전중심으로신규프로젝트를추진하며 GCC 17) 국가들을연결하는그리드구축을통해전력수출을추진 우리기업은경쟁심화에따른수익성악화를극복하기위해부가가치를제고할수있는개발자역량제고가필요 한국기업들은 GCC 지역건설중인발전설비의 69%(36.2GW) 를담당하나중국, 유럽과의경쟁이심화되고있음 현대중공업, 삼성물산, 두산중공업등다수의우리기업들이중동에서활발히사업을추진하나 2015년신규수주사업으로는삼성물산의카타르 Facility D IWPP이유일 중국 Harbin은 GCC 최초의석탄화력발전플랜트사업인두바이 Hassyan (1,200MW) 프로젝트의우선협상자로선정됨 17) GCC 는걸프협력회의 (Gulf Cooperation Council) 로사우디아라비아 쿠웨이트 아랍에미리트 카타르 오만 바레인등 6 개국이참여 42 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
표 Ⅱ-9. GCC 발전플랜트 EPC Top 10 사업자 ( 15) 순위 회사 국가 MW 1 현 대 중 공 업 한 국 6,780 2 삼 성 물 산 한 국 5,960 3 S e p c o 3 중 국 4,555 4 두 산 한 국 4,200 5 삼성엔지니어링 한 국 3,875 6 현 대 건 설 한 국 3,000 7 S e p c o 중 국 2,700 8 Arabian Bemco 사우디아라비아 2,175 9 G a m a 터 키 1,800 10 한국수력원자력 한 국 1,400 자료 : MEED 중동지역주요 IPP 사업자는 Engie( 구 GDF Suez), 로컬기업인 ACWA Power, Gulf Investment, 일본상사, 삼성물산, 한국전력등 삼성물산과한국전력이각 2개의발전사업을담당 한국전력은요르단에서중동최초의민자발전사업을수주한이후, 사우디, UAE에서발전사업을추진 그림 Ⅱ-5. GCC 주요 IPP 사업자 주 : 2015 년 11 월현재지분율을적용한발전용량기준자료 : MEED Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 43
(3) 아프리카 아프리카의전기보급률은 43% 18) 이며지역별편차가커북아프리카는 99% 인데비해사하라사막이남은 32% 사하라사막이남은인구수는한국의약 5% 수준이나전력소비량은한국의 70% 수준 (2012년 352TWh) 사하라사막이남지역중전기가보급되지못한지역의 80% 는시골로대부분나무등재래에너지원에의존 그림 Ⅱ-6. 아프리카국가별전기미이용자비율 주 : 2012 년기준자료 : IEA 18) 세계평균은 83% 44 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
아프리카발전설비용량은화력및수력발전중심으로 2012년 165GW에서 2025년 313GW로약 2배증가 가스발전은 2012년 60GW에서 2025년 122GW로 2.0배, 석탄화력발전은 42GW에서 65GW로 1.5배증가 동부아프리카해안에서가스전이발견되어인근지역을중심으로가스발전이증가할전망 수력발전설비용량은 2012년 25GW에서 2025년 54GW로 2.2배증가 카메룬, 콩고, 이디오피아, 모잠비크와남아프리카의앙골라, 마다가스카르, 남아공등의수력자원이풍부하여성장성이높음 신재생에너지발전용량은 2012년 1GW에서 2025년 35GW로증가하며태양광과바이오매스중심으로성장 연평균투자비는 2014~2020년에는 480억달러, 2021~2025년에는 540억달러로예상 발전소건설에는 2014~2020년에는연평균 310억달러, 2021~2025년에는 360억달러를투자 송배전망에는 2014~2020년에는 170억달러, 2021~2025년에는 180억달러를투자 표 Ⅱ-10. 아프리카발전설비용량전망 2012 2020 2025 GW % GW % GW % 석 탄 42 25.5% 56 22.1% 65 20.8% 유 류 34 20.6% 36 14.2% 36 11.5% 가 스 60 36.4% 100 39.5% 122 39.0% 원 자 력 2 1.2% 2 0.8% 2 0.6% 수 력 25 15.2% 41 16.2% 54 17.3% 바이오매스 2 0.8% 4 1.3% 태 양 광 7 2.8% 15 4.8% 기 타 1 0.6% 9 3.6% 16 5.1% Total 165 100.0% 253 100.0% 313 100.0% 자료 : World Energy Outlook 2014 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 45
나이지리아, 이집트는재원부족으로민자발전사업이증가 이집트는 2022년까지 54GW(6GW/ 년 ) 를신증설하며가스화력중심에서석탄화력, 원전등으로다변화를추진 석탄화력발전은 2022년까지 12.5GW가신증설될예정이며최초의원전프로젝트 (4GW) 를추진 가스발전중심 ( 약 80%) 이었으나지난몇년간가스부족으로인해발전소가동률이낮아져 2014년석탄화력발전소도입을추진 발전설비와송배전망투자에총 707억달러가요구되며이중민간부문을통해 457억달러를조달할계획 나이지리아의발전설비용량은 2012년 18GW에서 2025년 36GW로확대되며가스발전중심으로증가 성장성이높은지역이나정부의재원부족, 정치적위험, 인프라부족, 통화리스크등이걸림돌로작용 도로등인프라부족으로인해연료운송비용이높아 2010년기준아프리카의전력요금은아시아대비 3배이상높음 일부국가는전력구매계약 (PPA) 체결시자국통화대금지급을원칙으로하여환리스크가존재 아프리카의위험요인을고려시노후발전소개보수, 발전소건설, 발전설비수출및송배전망사업이유망 발전설비는 70~80년대국제개발의주요과제로건설이추진되어시설의노후화가심각 건설된발전소는관리소홀로조기폐기되거나방치되는사례다수발생 ( 예 : 나이지리아는발전설비노후화로발전량은설비용량의 50% 에불과 ) 국가별로는이집트는석탄화력, 나이지리아는가스발전이유망 이집트는석탄화력발전사업이확대됨에따라발전소건설및관련설비수출이유망 전력공급의안정성제고를위해공동전력망구축이활발 46 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
사업위험감소를위해공적개발원조, 다자간개발은행 (MDB), 수출신용기관 (ECA) 활용및현지사업경험이풍부한기업과의협력이요구됨 세계은행등이전력사업지원을확대하며수출신용기관, 개발금융기관등의참여및보증이상업금융기관의참여를유도 세계은행은 2014년나이리지아, 에티오피아, 가나, 케냐, 라이베리아, 탄자니아전력사업에 5억달러지원계획을발표 19) 아프리카개발은행및아프리카연합은 Programme for Infrastructure Development in Africa(PIDA 2040) 을통해전력등 4대분야 20) 를중점지원 미국은 Power Africa Initiative( 13) 를통해나이지리아등 6개국 21) 에미국수출입은행등을통해 70억달러를지원할계획 표 Ⅱ-11. PIDA 의주요프로젝트 공사명 Great Millennlum Renaissance Dam North-South Power Transmission Corridor 사업비 ( 백만불 ) 프로젝트내용 8,000 5,250MW 발전소에티오피아 6,000 Mphamda-Nkuwa 2,400 국가간송전망건설및연결 (8,000km) SAPP( 남아프리카전력풀 ) 국가에전력공급을위한 1,500MW 수력발전건설 Inga lll Hydro 6,000 콩고강에 4,200MW 수력발전건설민주콩고 Central Aftrican Interconnection Weat Africa Power Transmission Corridor 10,500 1,200 3,800km 규모국가간송전망건설및연결 2,000km 규모국가간송전망연결 ( 가나 - 나이지리아에걸쳐있는기건설된 1,000MW 송전망에연결 ) 국가 남아공, 짐바브웨이, 잠비아, 모잠비크, 케냐, 수단, 에티오피아, 이집트 모잠비크, 잠베지지역 남아공, 앙골라, 가봉, 나미비아, 에티오피아 서아프리카국가 Batoka 2,800 1,600MW 수력발전건설잠비아, 짐바브웨이, 잠베지지역 자료 : Kotra 19) 세계은행은화력발전에대한지원비중이높지않으나아프리카의경우화력발전도적극지원할예정 20) 전력, 교통, 물, 정보통신 21) 나이지리아, 에티오피아, 가나, 케냐, 라이베리아, 탄자니아 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 47
현지사업경험이풍부한유럽기업또는현지기업과의협업을통해위험요인에대한사전대응방안마련이필요 3. 중남미 (1) 국가별매력도 성장성과위험요인을종합평가시 22) 중남미에서는멕시코, 칠레, 페루, 파나마가매력적 멕시코는에너지개혁으로사업기회가증가하며칠레는광산사업등과연계된발전프로젝트발주가증가 국내기업의진출가능성고려시멕시코가가장매력적 그림 Ⅱ-7. 중남미국가별전력사업매력도 주 : 1. 성장성은향후 5 년간발전용량, 발전량, GDP 성장률등을 100 점만점기준으로평가주 : 2. 위험요인은진입장벽, 자금조달, 입찰과정의투명성, 정치적안정성등을 100 점만점기준으로평가하였으며점수가높을수록위험도가낮음주 : 3. 점선은지역평균을의미자료 : BMI(2015), 수출입은행분석 22) 종합평가시성장성에 65%, 위험에 35% 가중치를부여 48 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림 Ⅱ-8. 중남미주요국의원자재수출비중 자료 : 각국중앙은행 브라질, 베네수엘라등은총수출에서원자재수출이차지하는비중이높아경상수지적자및국가신용도하락위험이존재 (2) 멕시코 멕시코는 2013년기준 64.9GW의발전용량을보유하고있으나향후 15년간 45GW 신증설이필요할전망 2022년까지추진되는주요발전프로젝트는복합화력발전이 49% 를차지하고재원조달은 IPP 방식을채택 원전 2기 (1,600MW) 를운영중이며후쿠시마원전사고이후기수립된원전건설계획 (2,800MW) 은보류됨 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 49
표 Ⅱ-12. 멕시코의주요발전프로젝트 (2014~2022) 프로젝트입찰년도발전원 설치용량 (MW) 재원 프로젝트예상규모 ( 백만달러 ) 1 Norte Ⅲ C.C 14 복합화력 790 IPP 1,028 2 Noroeste C.C. 14 복합화력 786 IPP 1,084 3 Noreste C.C. 14 복합화력 889 IPP 1,473 4 Topolobampo Ⅲ C.C 14 복합화력 680 IPP 921 5 Baja California Ⅱ C.C. 14 복합화력 268 IPP 미정 6 Rumorosa Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 14 풍력 296 IPP 미정 7 Monterrey Ⅳ 15 이후 복합화력 1,088 미정 8 Central Tula 15 이후 복합화력 1,162 미정 9 Guadalajara Ⅰ 15 이후 복합화력 908 미정 10 Mezatian 15 이후 복합화력 867 미정 11 Sureste Ⅲ, Ⅳ 15 이후 풍력 각 304 미정 12 Sureste Ⅴ, Ⅵ 15 이후 풍력 각 300 미정 13 Paso de la Reina 15 이후 수력 543 미정 14 Nuevo Guerrero 15 이후 수력 455 미정 15 Merida 15 이후 터보가스 169 미정 16 Azufres Ⅲ 15 이후 지열 27 미정 자료 : KOTRA 에너지개혁법 ( 13) 을통해발전및전력판매를민간에게개방하여민간기업의발전부문진출이확대될전망 전력공급능력확대및전력요금문제해결을위해발전회사의도매시장을통한전력판매를허용 멕시코는평균전력요금 ( 12) 이미국대비 25% 높아제조업경쟁력저하를초래 IPP 사업자는국영전력회사인 CFE, 자가소비사업자는컨소시엄파트너에게만전력을판매할수있었던것에서진일보함 1MW 이상의전기를소비하는회사는전력도매시장에서공급자를선택할수있음 50 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림 Ⅱ-9. 에너지개혁법에따른전력산업구조변화 자료 : CFE 민자발전, 신재생에너지개발형사업의진출가능성이높음 멕시코발전시장은스페인, 일본기업의지배력이높으나에너지개혁법제정으로사업기회가확대됨 IPP는주로국제공개입찰로추진되므로한국기업이참여가능하며, Norte 2 프로젝트수주사례도있어진출가능성이높음 스페인의 Iberdrola, 가메사, 악시오나가 2015~2018년에 140억달러를투자할계획이며프랑스 Engie와미국기업들도높은관심을표명 태양광, 풍력발전부문은자가발전방식으로기업들이직접사업을개발할수있음 기업들이자가소비용으로소규모태양광발전단지를건설하는경우가있으므로우리기업이전력구매대상을물색하고투자자를확보하고사업승인을받는개발형사업을추진하는것도가능 Ⅱ. 주요지역 국가별시장매력도 _ 51
Ⅲ 국내기업의경쟁력 1. 국내기업해외진출현황 해외발전플랜트 EPC 수주액은 2014년기준 135억달러이며지역별로는중동비중축소및아시아 아프리카비중확대경향을보임 글로벌금융위기이후수주경쟁심화, 저가수주로인한손실증가로건설사들의사업추진이둔화되면서해외발전플랜트수주액은 2011~2013년대비 20~30% 감소 주요시장인중동에서우리기업간경쟁이심화되면서수익성이악화되자아시아, 중남미등으로지역다각화를추진 지역별비중은 2011년중동 62%, 아시아 19% 에서 2014년에는아시아 39%, 아프리카 35%, 중동 13% 로지역다변화가진행중 그림 Ⅲ-1. 해외발전플랜트 EPC 수주현황 ( 단위 : 백만달러 ) 18,876 19,367 17,504 13,494 2011 2012 2013 2014 자료 : 플랜트산업협회 52 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
그림 Ⅲ-2. 해외발전플랜트 EPC 지역별수주비중 0% 1% 2% 7% 13% 8% 37% 42% 62% 8% 5% 13% 35% 12% 17% 12% 19% 32% 36% 39% 2011 2012 2013 2014 아시아아프리카중동미주유럽 자료 : 플랜트산업협회 해외발전사업에는한국전력및발전자회사, 민자발전사업자, 건설회사, 종합상사등이참여 한국전력및발전자회사는 2020년까지전체매출대비 5% 수준인해외사업비중을 30% 까지확대할계획 현재 22개국에서 64개사업을추진하고있으며해외거점지역을아시아 중동에서아프리카 중앙아시아 중남미로확대 포스코에너지, GS EPS 등민자발전사업자들이베트남, 인도네시아, 미국등으로진출 건설회사는 EPC 부분에주로참여했으나최근에는사업개발, 자금조달, 지분투자등에참여하는투자개발형사업증가 일본기업, 해외전력회사의협력사로건설에참여하였으나수익성악화로단순시공에서벗어나디자인과엔지니어링, 구매, 금융, 그리고시공까지아우르는선진국형건설사모델인디벨로퍼로변화추구 종합상사들은자원개발로사업을다각화하였으나원자재가격이하락추세를보이면서발전사업등으로다각화를추진 LG상사는중국, 인도네시아등에서발전사업을추진하여동남아 ( 미얀마, 등 ) 민자발전사업투자를확대할계획 Ⅲ. 국내기업의경쟁력 _ 53
중국우웨이석탄열병합발전소 (700MW) 에투자 (30%) 하고자사가중국에서생산하는석탄을공급하여자원사업과의시너지창출을추진 대우인터내셔널은 6 대전략사업중하나로민자발전사업을선정 표 Ⅲ-1. 한국전력의주요해외발전사업현황 운영중인사업 용량 (MW) 한전용량 (MW) 사업기간 투자금액 ( 억원 ) 일리한 BOT 가스복합화력 1,200 612 02.6~ 22.6 1,048 필리핀 세부 BOO 석탄화력 200 120 11.6~ 36.6 941 중 국 SPC(Naga) M&A 석탄 / 디젤화력 492 196 06.2~ 200 풍력사업 BOO 풍력 919 368 06.12~ 26.6 1,771 산서성 M&A/BOO 석탄화력 5,946 2,021 07.4~ 57.4 2,530 요르단 알카트라나 BOO 가스복합화력 373 298 11.1~ 36.1 1,133 암만 BOO 중유화력 573 344 14.8~ 39.8 1,116 사 우 디 라빅 BOO 중유화력 1,204 482 13.4~ 33.4 2,452 멕시코 노르테 2 BOO 가스복합화력 433 242 13.12~ 38.12 647 나이지리아 엑빈 O&M 가스복합화력 (1,320) - 13.11~ 18.11 - U A E 슈웨이핫 S3 BOO 가스복합화력 1,600 314 14.7~ 39.6 605 합계 12,940 4,997 12,443 진행중사업 용량 (MW) 한전용량 (MW) 사업기간 투자금액 ( 억원 ) 중 국 풍력발전 BOO 풍력 396 158 06.12~ 26.12 - 산서성 M&A/BOO 석탄화력 941 320 07.4~ 57.4 - U A E 원전 EPC 원전건설 5,600-09.12~ 20.5 - 자료 : 한국전력 합계 6,937 478 54 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
2. 국내기업의경쟁력 발전플랜트설계 시공 O&M 역량은최고역량을보유한미국대비한국은 74.9%, 일본은 94.7%, 중국은 60.4% 수준 설계부문은선진국이엔지니어링기반의건설사업을통해고부가가치시장을주도하며한국은설계역량을강화해가고있음 한전기술, 대림산업, 현대엔지니어링등일부기업은자체설계역량을보유하며그외기업들은외주또는협력을통해설계역량강화 시공부문은한국이선진국수준의역량을보유하나유럽 일본기업, 신흥국기업과의가격경쟁이심화되고있음 유로화약세와엔저로유럽 일본건설사들의가격경쟁력제고 중국은낮은인건비, 자국산발전설비 ( 선진국대비 70% 가격 ) 사용을통해가격경쟁력을제고하여해외발전플랜트매출기준세계 Top 10 기업중중국기업은 2014년 4개사가진입 우리나라기술인력및기능공에대한인건비수준은일본의 1/2 수준이나중국, 인도, 터키대비 2배이상높음 O&M 부문은선진기업들이매출액의상당부분을창출하는시장으로우리기업도개도국중심으로진출증가 그림 Ⅲ-3. 주요국설계 시공 O&M 역량수준및격차 자료 : 국토교통과학기술진흥원 Ⅲ. 국내기업의경쟁력 _ 55
그림 Ⅲ-4. 해외발전플랜트 Top 10 매출기업 주 : 중국기업은하늘색으로표시자료 : ENR Top 250 International Contractors 한국과일본과의격차는 4 년, 중국과의격차는 5.7 년으로추정 사업기획및공사관리역량은최고기술국인미국대비한국은 71.3%, 일본은 90.5%, 중국은 59.7% 수준 우리기업은시공단계감리중심의사업관리로사업기획, 계약관리, 파이낸싱등고부가부문역량이부족 그림 Ⅲ-5. 주요국사업기획및공사관리역량수준및격차 자료 : 국토교통과학기술진흥원 56 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
사업기획을위한수요예측, 사업성평가, 위험평가등의역량이부족 프로젝트대형화, 민자발전확대로파이낸싱이중요성이높아졌으나관련전문가가부족 한국과일본과의격차는 2.9년, 중국과의격차는 4.8년으로추정 발전플랜트기술수준은최고기술국인미국대비한국은 78.3%, 일본 86.9%, 중국 50.0% 수준 일본은다수의원천기술을보유하며중국은원천기술은취약하나선진기업들의발전설비를제작하며학습곡선이빠르게상승 일본과의기술격차는 3.2년이나중국과의격차는 0.7년으로중국이빠른속도로기술력을제고하고있음 일본은특허기술부분에강점을보유하고있으며한국은가스터빈의핵심부품인블레이드의국산화기술이미흡 그림 Ⅲ-6. 주요국발전플랜트기술수준및격차 자료 : 국토교통과학기술진흥원 Ⅲ. 국내기업의경쟁력 _ 57
그림 Ⅲ-7. 주요국발전플랜트기술경쟁력 자료 : 국토교통과학기술진흥원 58 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
Ⅳ 결론및시사점 발전플랜트는 2025년까지 3,052GW가신증설될전망 아시아개발도상국이신증설용량의약 1/3인 1,004GW를차지하여시장규모및접근성에서가장매력적임 중동, 중남미, 아프리카의시장규모는아시아대비작으나경제성장에따라전력난해소및안정적전력공급을위한투자증가 국내기업의주력시장인중동은가스복합화력을중심으로 122GW를신증설 중남미는멕시코의민자사업확대등에따라 150GW를신증설 아프리카는최근미국등다수국가들이전략적투자지역으로눈여겨보고있는지역으로 162GW를신증설 화력발전중심으로발전설비가확대되나탄소배출감축을위해원자력발전및신재생에너지가증가 석탄화력발전은이산화탄소배출은많으나원료비가낮아중국, 인도등개도국을중심으로증가 중국은세계최대석탄화력발전국가이며인도는향후미국을대신하여세계2위의석탄발전시장으로부상 가스발전은중동및아시아를중심으로확대되며, 미국등선진국에서도꾸준히증가 천연가스가격의경쟁력에따라추후가스발전소가석탄및원자력발전소를대체할가능성도존재 Ⅳ. 결론및시사점 _ 59
원자력발전은일본대지진이후안정성에대한문제가제기되었으나낮은발전단가및탄소배출감축을위해선진국과개도국에서신증설검토가활발함 신재생에너지에대한정책적지원은축소되나시스템가격하락으로발전단가가하락하여점차경쟁력을제고 국내기업의주력사업인 EPC는중국과의격차가약 6년으로투자개발형사업으로사업모델을전환하지않을경우경쟁력하락이불가피 국내기업의해외진출방식은해당국직접발주 (85%) 중심이나이와같은방식으로는지속적인성장이어려움 가격경쟁력으로해외발전플랜트매출기준세계 Top 10 기업 (2014) 중중국기업 4개사가진입함 일본의해외진출방식은민간 ( 일본계 ) 33%, 해당국직접발주 31% 으로우리도독자적으로생존기반구축이필요 우리의주력시장인신흥국은저유가 원자재가격하락에따라재정적자폭이커져민자발전이확대될전망 AIIB 출범으로 MDB의인프라사업지원이확대됨에따라수원국정부에게선제적으로사업을제안하기위해기업들은금융, 마케팅등의역량강화가필요 발전플랜트산업의해외사업경쟁력을제고하기위해각지역별특성을고려한진출전략및사업모델고도화가필요 전기요금을규제하여원가보다낮은가격에전기를공급하는개발도상국은발전플랜트 EPC 및설비판매중심으로접근 고위험국가는해당시장에정통한글로벌기업또는현지기업과협력하되 MDB 등의자금지원을받아프로젝트위험을낮춤 신재생에너지비중을높이려는각국가별정책에맞추어복합화력발전소와태양열발전소를융합해발전효율을높이는신규발전방식인 Integrated Solar Combined Cycle(ISCC) 등을적용하여신규사업기회를창출 국내기업이강점을보유한 ICT 등과연계한진출전략으로발전소운영효율성제고및스마트그리드진출기반을확보해야함 60 _ 발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력
< 참고문헌 > IEA, World Energy Outlook 2014, 2014 IEA, Southeast Asia Energy Outlook 2015, 2015 PwC, Power & Renewables Deals: 2015 outlook and 2014 review Ernst & Young, Global power and utilities transactions review - 2014 review and 2015 outlook Ernst & Young, Power transactions and trends Q2 2015, 2015 Ernst & Young, Opportunities and challenges of the Indonesian electrification drive, 2015. 3 PWC, Power in Indonesia, 2013 Reuters, Portugal's EDP springboard for China Three Gorges investment abroad, 2015. 6 국토교통과학기술진흥원, 국토교통기술수준분석총괄보고서, 2013 포스코경영연구원, 아프리카발전시장, 큰장선다, 2015. 10 유안타증권, The Greater China Daily, 2015. 12. 2 KOTRA, 멕시코에너지개혁과시사점, 2014. 12 KOTRA, Rich Africa, Blue Africa, 2013. 8 KOTRA, 베트남의전력 에너지산업정책동향및진출방안, 2015. 9 KOTRA, 베트남전력발전소완공기한줄줄이연기, 2013. 11 KOTRA, 전기가부족한인도네시아, 발전기수요증가, 2015. 5 참고문헌 _ 61
발전플랜트산업전망및국내기업경쟁력 발행일 2015년 12월 발행인 이 덕 훈 편집인 임 병 갑 발행처 한국수출입은행해외경제연구소우 07242 서울특별시영등포구은행로 38