최신국내 ᆞ 세계의접착제 / 실란트 (Adhesives/Sealants) 시장및환경규제현황보고서 보고서무단복사및유통금지 2007 년 08 월 01 일 Cischem. Com Co., Ltd./Consulting Division http://www.cischem.com E-mail : cischem@cischem.com Tel(02-322-0144), Fax(02-322-0147) 121-869, 서울시마포구연남동 565-15호지남빌딩 503호
Contents 1. 접착제 / 실란트개요 14 2. 세계의접착제 / 실란트산업및시장개요 19 3. 한국의접착제 / 실란트시장현황 3-1. 한국의접착제시장현황및전망 47 3-2. 한국의실란트시장현황및전망 64 3-3. 한국의접착제기술개발동향 71 4. 세계주요접착제 / 실란트제조업체현황 4-1. Henkel Corporation 74 4-2. Bostik( 구 Bostik Findley) 80 4-3. National Starch & Chemical Co. 85 4-4. H.B. Fuller 88 4-5. 3M 92 4-6. Rohm and Haas Company 94 4-7. General Electric Company 96 4-8. Hexion Specialty Chemicals, Inc.(Borden Chemical) 98 4-9. Konishi 101 http://www.cischem.com 2
5. 접착제종류별세계시장현황 5-1. Epoxy 접착제세계시장현황 5-1-1. Epoxy 접착제개요 102 5-1-2. Epoxy 접착제세계시장개요및전망 105 5-1-3. Epoxy 접착제용도별세계시장현황 5-1-3-1. Epoxy 접착제수송분야세계시장현황 112 5-1-3-2. Epoxy 접착제건설분야세계시장현황 114 5-1-3-3. Epoxy 접착제공업용세계시장현황 114 5-1-4. Epoxy 접착제세계업계동향 115 5-2. PU 접착제세계시장현황 5-2-1. PU 접착제개요 121 5-2-2. PU 접착제세계시장개요및전망 127 5-2-3. PU 접착제용도별세계시장현황 5-2-3-1. PU 접착제수송분야세계시장현황 136 5-2-3-2. PU 접착제기타분야세계시장현황 137 5-2-4. PU 접착제세계업계동향 138 5-3. 변성아크릴접착제세계시장현황 5-3-1. 변성아크릴접착제개요 145 5-3-2. 변성아크릴접착제세계시장개요및전망 146 5-3-3. 변성아크릴접착제세계업계동향 150 5-4. 혐기성접착제세계시장현황 5-4-1. 혐기성접착제개요 152 http://www.cischem.com 3
5-4-2. 혐기성접착제세계시장개요및전망 154 5-4-3. 혐기성접착제세계업계동향 158 5-5. Cyanoacrylate 접착제세계시장현황 5-5-1. Cyanoacrylate 접착제개요 160 5-5-2. Cyanoacrylate 접착제세계시장개요및전망 162 5-5-3. Cyanoacrylate 접착제세계업계동향 166 5-6. 방사선경화형접착제세계시장현황 5-6-1. 방사선경화형접착제개요 169 5-6-2. 방사선경화형접착제세계시장개요및전망 171 5-6-3. 방사선경화형접착제세계업계동향 175 6. 실란트종류별시장현황 6-1. 세계실란트시장개요 179 6-2. 실리콘실란트세계시장현황 6-2-1. 실리콘실란트개요 187 6-2-2. 실리콘실란트세계시장개요및전망 188 6-2-3. 실리콘실란트세계업계동향 194 6-3. 변성 Silyl Polyether 실란트세계시장현황 6-3-1. 변성 Silyl Polyether 실란트개요 199 6-3-2. 변성 Silyl Polyether 실란트세계시장개요및전망 200 6-3-3. 변성 Silyl Polyether 실란트세계업계동향 204 6-4. PU 실란트세계시장현황 http://www.cischem.com 4
6-4-1. PU 실란트개요 207 6-4-2. PU 실란트세계시장개요및전망 209 6-4-3. PU 실란트세계업계동향 215 6-5. Polysulfide 실란트세계시장현황 6-5-1. Polysulfide 실란트개요 219 6-5-2. Polysulfide 실란트세계시장개요및전망 220 6-5-3. Polysulfide 실란트세계업계동향 225 7. 중국의접착제 / 실란트시장현황 228 8. 세계접착제 / 실란트환경규제현황 8-1. 미국의접착제 / 실란트환경규제현황 233 8-2. 서유럽의접착제 / 실란트환경규제현황 234 8-3. 일본의접착제 / 실란트환경규제현황 237 9. 해외접착제기술개발동향 9-1. 일본의접착제기술개발동향 9-1-1. 우레탄에폭시계 1액형접착제 239 9-1-2. 인체에대한영향을줄인접착제개발 239 9-1-3. 일본코니시, SU 폴리머응용한다용도접착제개발 240 9-1-4. 저온납땜재료를필러로이용한도전성접착제개발 240 9-1-5. 환경부하를억제하는접착제개발 241 http://www.cischem.com 5
9-2. 중국의접착제기술개발동향 9-2-1. 에폭시수지접착제나노충전재료개발 242 9-3. 미국의접착제기술개발동향 9-3-1. 무연솔더와무연접도성접착제개발 243 9-3-2. 빛으로활성화되는접착제개발 244 9-3-3. 마스터본드, 내살균성에폭시접착제제품양산 245 9-3-4. 핫멜트실리콘실란트개발 246 10. 접착제 / 실란트산업전망 10-1. 접착제 / 실란트업계의 R&D 동향및전망 248 10-2. 접착제 / 실란트업계의판매 / 마케팅동향및전망 249 10-3. 접착제 / 실란트지역별시장동향및전망 251 10-4. 접착제 / 실란트기술동향및전망 254 10-5. 접착제 / 실란트업계의경영전략동향및전망 255 10-6. 접착제 / 실란트산업의성공핵심요소전망 256 http://www.cischem.com 6
Table Index < 표 1-1> 기제별접착제분류 15 < 표 1-2> 접착제의용도별 / 기제별분류 16 < 표 1-3> 기능성접착제의분류 17 < 표 1-4> 접착제사용의장ㆍ단점 18 < 표 2-1> 세계의스페샬티접착제 / 실란트종류별수요현황 (2005년) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 27 < 표 2-2> 세계 Formulated 스페샬티접착제 / 실란트종류별시장규모 (2005년) ( 단위 : 100만달러 ) 28 < 표 2-3> 세계접착제 / 실란트종류별수요현황 (2005년) ( 단위 : 천톤 ) 29 < 표 2-4> 세계 Formulated 접착제 / 실란트용도별시장규모 (2005년) ( 단위 : 100만달러 ) 30 < 표 2-5> 미국의접착제 / 실란트산업매출규모 (1997년 Vs. 2002년 ) 32 < 표 2-6> 북미의반응형접착제주요공급업체 (2006년) 33 < 표 2-7> 북미의실란트주요공급업체 (2006년) 34 < 표 2-8> 서유럽의고기능성반응형접착제주요공급기업 (2006년) 35 < 표 2-9> 서유럽의고기능성실란트주요공급업체 (2006년) 36 < 표 2-10> 일본의접착제업계종업원수 (2005년) 37 < 표 2-11> 일본의반응형고기능성접착제주요공급업체 (2006년) 37 < 표 2-12> 일본의고기능성실란트주요공급업체 (2006년) 38 < 표 2-13> 기타아시아의고기능성접착제 / 실란트주요생산업체 (2006년) 39 < 표 2-14> 세계의주요접착제 / 실란트생산업체별매출현황 (2005년) ( 단위 : 100만달러, %) 44 http://www.cischem.com 7
< 표 2-15> 세계접착제업계의 M&A 동향 45 < 표 3-1> 한국의접착제소재별생산추이 (2004~2005년) ( 단위 : 톤, %) 53 < 표 3-2> 한국의접착제종류별수출실적 (2004~2005 년 ) ( 단위 : 톤, %) 55 < 표 3-3> 한국의접착제국가별수출금액 (2005) ( 단위 : 1000 달러 ) 56 < 표 3-4> 한국의접착제국가별수입금액 (2005년) ( 단위 : 1000달러 ) 57 < 표 3-5> 한국의주요접착제생산업체별매출현황 (2005~2006년) ( 단위 : 억원 ) 58 < 표 3-6> 오공의접착제분야별매출추이 (2005~2007. 1/4분기 )( 단위 : 톤, 1000원, 달러 ) 58 < 표 3-7> 오공의주요접착제주요품목별매출구성비 (2007. 1/4분기 ) ( 단위 : 1000원 ) 59 < 표 3-8> 동부정밀화학의접착제분야별매출추이 (2004~2006년) ( 단위 : kg, 100만원 ) 61 < 표 3-9> 동부정밀화학의주요접착제제품별매출현황 (2006년) ( 단위 : 100만원 ) 62 < 표 3-10> 동성NSC의주요접착제제품현황 63 < 표 3-11> 한국의실란트용도별시장현황 (2006년) ( 단위 : 억원 ) 67 < 표 4-1> Henkel의스페샬티접착제 / 실란트제품현황 77 < 표 4-2> Henkel의생산제품그룹현황 78 < 표 4-3> Henkel의접착제매출추이 (2000~2005년) ( 단위 : 100만달러, %) 79 < 표 4-4> Bostik의생산제품현황 83 < 표 4-5> Bostik의사업영역 84 < 표 4-6> National Starch의전자재료사업부공급제품현황 86 < 표 4-7> National Starch의최근사업개발및철수현황 86 < 표 4-8> National Starch의매출및수익추이 (1995~2004년) ( 단위 : 100만달러, %) 87 < 표 4-9> H.B. Fuller의최근사업인수및매각현황 (1997~2006년) 90 < 표 4-10> H.B. Fuller의매출및수익추이 (1995~2004년) ( 단위 : 100만달러, %) 91 < 표 4-11> 3M의접착제사업현황 93 http://www.cischem.com 8
< 표 4-12> 3M의매출및수익추이 (1998~2004년) ( 단위 : 100만달러, %) 93 < 표 4-13> Rohm and Haas의매출및수익추이 (1995~2004년) ( 단위 : 100만달러, %) 95 < 표 4-14> GE의수익및순수입추이 (1998~2005년) ( 단위 : 100만달러, %) 97 < 표 4-15> Borden Chemical의접착및목재관련제품현황 99 < 표 4-16> Borden Chemical의매출및경상이익추이 (1999~2004년) ( 단위 : 100만달러, %) 100 < 표 4-17> Konishia의비용및수익구조 (2004. 4 ~ 2005. 3) ( 단위 : %) 101 < 표 5-1> Cross-Linker 타입에따른에폭시접착제물성 104 < 표 5-2> 세계의지역별에폭시접착제소비추이 (1999~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 108 < 표 5-3> 북미의에폭시접착제용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 109 < 표 5-4> 북미의에폭시접착제주요공급업체현황 (2006년) 117 < 표 5-5> 서유럽의에폭시접착제주요공급업체현황 (2006년) 118 < 표 5-6> 아시아의에폭시접착제주요공급업체현황 (2006년) 119 < 표 5-7> PU 접착제종류및용도 125 < 표 5-8> 핫멜트접착제물성비교 126 < 표 5-9> 주요산업별 PU 접착제응용예 130 < 표 5-10> 세계의 PU 접착제수요추이 (1999~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 131 < 표 5-11> 유럽의 PU 접착제용도별 / 종류별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 134 < 표 5-12> 일본의 PU 접착제종류별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 134 < 표 5-13> 주요지역별 / 용도별 PU 접착제수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 135 < 표 5-14> 북미의 PU 접착제주요공급업체 (2005년) 141 < 표 5-15> 서유럽의 PU 접착제주요공급업체 (2005년) 142 < 표 5-16> 아시아의 PU 접착제주요공급업체 (2006년) 143 < 표 5-17> 변성아크릴접착제의장ㆍ단점 146 http://www.cischem.com 9
< 표 5-18> 주요지역별변성아크릴접착제수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 148 < 표 5-19> 북미의변성아크릴접착제주요공급업체 (2005년) 150 < 표 5-20> 서유럽의변성아크릴접착제주요공급업체 (2006년) 151 < 표 5-21> 일본및기타아시아의변성아크릴접착제주요공급업체 (2006년) 151 < 표 5-22> 혐기성접착제의장ㆍ단점 153 < 표 5-23> 세계주요지역별혐기성접착제수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 156 < 표 5-24> 서유럽의혐기성접착제주요제조업체 (2006년) 159 < 표 5-25> 아시아의혐기성접착제주요제조업체 (2006년) 159 < 표 5-26> cyanoacrylates의장ㆍ단점 / 용도 161 < 표 5-27> 세계의 Cyanoacrylate 접착제지역별수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 164 < 표 5-28> 북미의 Cyanoacrylate 접착제주요 formulator(2005년 ) 167 < 표 5-29> 서유럽의 Cyanoacrylate 접착제주요제조업체 (2006년) 167 < 표 5-30> 일본및기타아시아의 Cyanoacrylate 접착제주요제조업체 (2006년) 168 < 표 5-31> 방사선경화형방법별비교 170 < 표 5-32> 방사선경화형접착제적용분야 174 < 표 5-33> 세계의방사선경화형접착제지역별수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 174 < 표 5-34> 아시아의방사선경화형접착제용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 175 < 표 5-35> 북미의 EB/UV/VL 경화형접착제주요제조업체 (2005년) 176 < 표 5-36> 서유럽의 EB/UV/VL 경화형접착제주요제조업체 (2005년) 177 < 표 5-37> 아시아의방사선경화형접착제주요제조업체 (2005년) 177 < 표 6-1> 미국의 Caulk 및실란트종류별시장구성비 (2005년) ( 단위 : %) 181 < 표 6-2> 실란트종류별물성비교 182 < 표 6-3> 북미의스페셜티실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 182 http://www.cischem.com 10
< 표 6-4> 북미의스페셜티실란트연평균수량증가율전망 (2005~2010년) ( 단위 : %) 183 < 표 6-5> 서유럽의실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 183 < 표 6-6> 일본의실란트종류별수요구성비 (2005년, 중량기준 ) ( 단위 : %) 186 < 표 6-7> Cross-Linker별 1액형실리콘실란트특성비교 188 < 표 6-8> 실리콘실란트세계지역별수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 191 < 표 6-9> 북미의실리콘실란트주요 Formulator(2005년 ) 195 < 표 6-10> 서유럽의실리콘실란트주요 Formulator(2006년 ) 197 < 표 6-11> 아시아의실리콘실란트주요공급업체 (2006년) 198 < 표 6-12> 세계의변성 Silyl 폴리머실란트지역별수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 202 < 표 6-13> 일본의변성 Silyl Polyether 및폴리머수요구성비 (2005년) ( 단위 : %, 중량기준 ) 203 < 표 6-14> 서유럽의변성 Silyl Polyether 실란트주요 Formulator(2006년 ) 205 < 표 6-15> 아시아의변성 Silyl Polyether(SMP) 실란트주요공급업체 (2006년) 206 < 표 6-16> PU 실란트의장ㆍ단점 208 < 표 6-17> 세계 PU 실란트수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 212 < 표 6-18> 북미의 PU 실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 213 < 표 6-19> 서유럽의 PU 실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 213 < 표 6-20> 일본 / 중국의 PU 실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %, 중량기준 ) 214 < 표 6-21> 북미의 PU 실란트주요 Formulator(2005년 ) 216 < 표 6-22> 서유럽의 PU 실란트주요공급업체 (2006년) 217 < 표 6-23> 아시아의 PU 실란트주요공급업체 (2006년) 218 < 표 6-24> 용도별 Polysulfide 실란트 Formulation 현황 ( 단위 : %) 220 < 표 6-25> 세계 Polysulfide 실란트수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 223 < 표 6-26> 서유럽의 2중창실란트타입별구성비 (2005년) ( 단위 : %) 224 http://www.cischem.com 11
< 표 6-27> 일본의 Polysulfide 실란트용도별수요구성비 (2005년) 224 < 표 6-28> 서유럽의 Polysulfide계실란트공급업체현황 (2005년) 226 < 표 6-29> 아시아의 Polysulfide계실란트공급업체현황 (2006년) 227 < 표 7-1> 중국의접착제종류별생산실적및전망 (2005년) ( 단위 : 천톤, %) 231 < 표 8-1> 일본코팅및접착제의용제형 / 비용제형구성비 (2006년) ( 단위 : %) 238 http://www.cischem.com 12
Figure Index < 그림 2-1> 세계접착제용도별시장구성비 (2006년) ( 단위 : %, 총 310억달러 ) 25 < 그림 2-2> 세계접착제지역별시장비중 (2005년) ( 단위 : %, 총 254억달러 ) 26 < 그림 2-3> 스페샬티접착제 / 실란트산업구조 31 < 그림 3-1> 한국의건축용실란트용도별수요구성비 (2006년) ( 단위 :%) 68 < 그림 3-2> 한국의산업용실란트용도별수요구성비 (200년) ( 단위 : %) 69 < 그림 3-3> 한국의산업용실란트분야별수요구성비 (2006년) ( 단위 : %) 70 < 그림 5-1> 서유럽의에폭시접착제수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 110 < 그림 5-2> 일본의에폭시접착제수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 111 < 그림 5-3> 북미의 PU 접착제종류별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 132 < 그림 5-4> 미국의 PU 접착제용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 133 < 그림 5-5> 일본의변성아크릴접착제수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 149 < 그림 5-6> 일본의혐기성접착제용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 157 < 그림 5-7> 일본의 Cyanoacrylate 접착제용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 165 < 그림 6-1> 서유럽의실란트종류별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 184 < 그림 6-2> 일본의실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 185 < 그림 6-3> 북미의실리콘실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 192 < 그림 6-4> 일본의실리콘실란트용도별수요구성비 (2005년) ( 단위 : %) 193 < 그림 6-5> 서유럽의실리콘실란트산업유통구조 196 http://www.cischem.com 13
최신국내ㆍ세계의접착제 / 실란트 (Adhesives/Sealants) 시장및환경규제현황보고서 발행일 : 2007년 08월 01일발행인 : 김선대발행처 : 씨스켐닷컴 121-869, 서울시마포구연남동 565-15호 Tel : 02-322-0144 Fax : 02-322-0147 홈페이지 : www.cischem.com 이메일 : cischem@cischem.com 보고서에게재된내용에대해무단전재, 복사및유통을금지합니다. 가격 : 660,000원 ( 부가세포함 ) http://www.cischem.com 14