한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈

한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈 서울대학교스포츠산업연구센터유원골프재단

한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망시리즈

국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 한국골프산업백서 2016 / 서울대학교스포츠산업연구센터, 강준호, 김화섭, 권기성, 하완탁지음. -- 서울 : 이조, 2017 232p. ; 22.8 * 29.6 cm ISBN 979-11-87607-02-1 93690 : 비매품골프 [golf] 스포츠산업 [-- 産業 ] 695.8-KDC6 796.352-DDC23 CIP2017008470 연구기관 서울대스포츠산업연구센터서울대스포츠과학연구소산하센터로서국내외스포츠산업관련지식창출에힘쓰고있다. 저자약력 강준호교수 미시간대학스포츠경영학박사 (Ph.D) 펜실베니아대학와튼스툴경영학석사 (MBA) 서울대학교체육학학사 ( 현 ) 서울대스포츠산업연구센터소장겸체육교육과글로벌스포츠매니지먼트전공교수 ( 현 )Journal of Sport Management 편집위원 ( 전 ) 코네티컷대학스포츠경영학교수 관련논문및저서 : 스포츠산업의개념과분류 (2005), 스포츠시장신분류작성원리와활용방안 : 스포츠시장가치망을중심으로 (2013 공저 ) 등. 스포츠시장가치망에따른통계작성과정책방향 (2014 공저 ). 김화섭박사 영남대학교경제학박사 권기성박사 서울대학교체육학박사 (Ph.D) San Diego State University 경영학석사 (MBA) 서울대학교체육학학사 ( 현 ) 서울대학교스포츠과학연구소객원연구원 ( 현 ) 서울대학교스포츠산업센터선임연구원 ( 현 ) 사단법인대한풋골프협회회장 하완탁이사 연세대학교전산과학과전산과학학사 현데이터사이언스랩 LLC. 이사 현한국경제시스템분석학회정회원 주요저서 : 통일한국의적정인구연구 (2013) / 보건산업진흥사업고용영향평가모형표준화연구 (2014) 외 현산업연구원선임연구위원 주요저서 : 스포츠시장신분류작성원리와활용방안 (2013, 공저 ) / 스포츠시장가치망에따른통계작성과정책방향 (2014, 공저 )

KOREA GOLF INDUSTRY WHITE PAPER 2016 Sport Market Value Network Series

Contents 발간사 10 머리말 14 요약문 18

01 02 들어가며 30 스포츠시장가치망의이해 36 1 스포츠시장가치망의개요 38 2 스포츠시장가치망의구조 43 1. 스포츠시장공급측면 43 2. 스포츠시장수요측면 47 3 스포츠시장가치망의특징 49 1. 스포츠시장의중심축으로서본원시장 49 2. 연속되는시장파생 50 4 스포츠시장가치망체계 53 1. 본원시장기준및분류 53 2. 파생시장기준및분류 54 3. 스포츠시장가치망체계 54 5 시장가치망의장점및중요성 58 1. 차별화된분류관점 58 2. 활용상의효용성 61 3. 시장요구반영 64

03 04 본원 파생개별시장별규모 66 시장가치망별구조 134 1 본원시장규모 68 1. 골프본원시장차별성 68 2. 본원시장규모 73 2 파생시장규모 82 1. 파생시장의차별성 82 2. 파생시장의규모 85 1 관람골프시장가치망구조 136 1. KPGA 시장가치망구조 137 2. KLPGA 시장가치망구조 141 3. 프로골프스크린대회시장가치망구조 146 4. 아마추어골프이벤트시장가치망구조 150 2 참여골프시장가치망구조 156 1. 참여골프이벤트필드시장가치망 156 2. 참여골프이벤트스크린시장가치망 162 3. 참여골프비이벤트필드시장 166 4. 스크린골프연습장 169 5. 실외골프연습장 172 6. 실내골프연습장 174

05 정책적시사점 176 1 정책적시사점 178 1. 프로골프이벤트시장확대 179 2. 아마추어골프선수양성시장개선 181 3. 참여골프이벤트시장의활성화와 183 시설과잉해소 4. 참여골프비이벤트필드시장확대및 185 외부환경변화대응 5. 골프시장관련빅테이터기반 189 시장통계구축 참고문헌 192 부록 196

표목차 표 2-1 스포츠시장가치망 40 표 2-2 자동차와프로야구경기생산비교 43 표 2-3 스포츠시장가치망체계 54 표 2-4 시장가치망과여타분류와의차이 59 표 3-1 골프연습장현황 (2014-2015) 68 표 3-2 본원시장규모및비중 78 표 3-3 중계권시장규모및비중 86 표 3-4 스폰서시장규모및비중 90 표 3-5 머천다이징시장규모및비중 94 표 3-6 선수 지도자양성시장규모및비중 100 표 3-7 아마추어골프선수수 102 표 3-8 용품 유통시장규모및비중 106 표 3-9 시설운영 관리시장규모및비중 112 표 3-10 시설개발시장규모및비중 116 표 3-11 정보시장규모및비중 120 표 3-12 관광시장규모및비중 124 표 3-13 사업지원서비스시장규모및비중 130 표 4-1 KPGA 시장가치망구조 136 표 4-2 경기단체별토토총매출액현황 138 표 4-3 KLPGA 시장가치망구조 142 표 4-4 프로골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 146 표 4-5 아마추어골프이벤트시장가치망구조 152 표 4-6 참여골프이벤트 ( 필드 ) 수 154 표 4-7 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망구조 156 표 4-8 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 162 표 4-9 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망 165 표 4-10 골프연습장별타석수비교 168 표 4-11 참여골프비이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 170 표 4-12 참여골프비이벤트 ( 실외연습장 ) 시장가치망구조 171 표 4-13 골프연습장실내및실외업소수사업병행비중비교 173 표 4-14 참여골프비이벤트 ( 실내연습장 ) 시장가치망구조 173 표 5 연도별골프연습장매출액추이 185

그림목차 그림 2-1 스포츠시장가치망의구조 40 그림 2-2 미디어시장파생구조 50 그림 3-1 골프본원시장구성 73 그림 3-2 골프연습장본원시장의위치 (2015) 76 그림 3-3 골프시장가치망개념도 82 그림 3-4 KPGA 및 KLPGA간중계료규모비교 (2014-2015) 84 그림 3-5 4대스폰서시장비교 (2015) 89 그림 3-6 KPGA 및 KLPGA간스포츠토토매출액추이 93 그림 3-7 3대선수양성시장규모비교 (2015) 97 그림 3-8 KPGA와참여골프스크린간시설운영시장규모비교 (2014-2015) 110 그림 4-1 KPGA 및 KLPGA 시장가치망구성 135 그림 4-2 프로 ( 스크린 ) 골프시장가치망개념도 144 그림 4-3 아마추어골프시장가치망의 3대시장규모비교 (2015) 150 그림 4-4 아마추어골프이벤트시장가치망개념도 151 그림 4-5 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망개념도 159 그림 4-6 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망개념도 160 그림 4-7 참여골프비이벤프 ( 필드 ) 시장가치망개념도 164 그림 4-8 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망용품시장의위치 (2015) 166 그림 4-9 연습장시장가치망개념도 169 그림 4-10 골프연습장별시장가치망규모비교 (2015) 172

10 한국골프산업백서 2016 발간사 골프는서양의중세시대귀족과부르주아같은특정계급의전유물로서인식되어왔었으나점차그대중적인기가높아져오늘날에는개인차원에서건강증진, 여가선용그리고친목도모와같은삶의즐거움뿐만아니라, 국가차원에서고용창출, 국가이미지제고, 국제교류등경제효과창출에도큰역할을하고있습니다. 서구에비해짧은역사에도불구하고한국의골프산업은양적으로나질적으로괄목한만한발전을이루었습니다. 골프가 1982년뉴델리아시안게임에서정식종목으로채택된이후한국대표팀은각종국제대회에서수차례우승을차지하였으며, 1998년 LPGA US여자오픈에서박세리선수가한국인으로서첫우승을하면서부터세계인의기억속에는강렬한 골프코리아 가각인되었습니다. 2016년리우올림픽에서는 116년만에골프가정식종목으로채택되었고한국여자골프국가대표팀의박인비선수가금메달을획득하는쾌거를거두기도하였습니다. 특히골프향유층을보다확장시킬수있는대중골프장및연습장의수가증가하고 있으며, 첨단 ICT 기술을이용하여남녀노소누구나쉽게즐길수있는스크린골프의

11 발간사 활성화, 그리고다양한브랜드와가격거품을제거한골프용품시장의질적성장등으 로인해골프는대중과더욱가까워지고있습니다. 하지만골프저변확대및영향력강화를위해서는급변하는경제상황과시장환경에적극적으로대처하기위한전략수립이필요한시점입니다. 전통적인골프문화에 ICT 기술과한국의여가문화를결합한스크린골프와현재급속히발전하고있는 VR( 가상현실 ), AR( 증강현실 ) 기술을이용하여현실보다더현실같은플레이의경험을선사하도록지속적인투자와노력을아끼지않아야합니다. 또한학교스포츠중심의골프문화를추구하여엘리트선수의육성뿐만아니라, 생활스포츠로서골프를즐기는인구가늘어날수있도록여건을지속적으로확대해나가야합니다. 이와관련하여 한국골프산업백서 2016 은서울대학교스포츠산업연구센터의강준호소장님을필두로한탁월한연구진들이복잡한한국골프시장의스포츠산업구조를연구팀만의새로운개념인 스포츠시장가치망 을도입하여분석한역작이라고말씀드리고싶습니다. 이백서는정부관계자및스포츠산업종사자들을위해한국골프

12 한국골프산업백서 2016 시장의세세한 해부도 이자희망찬 청사진 으로서의역할을다할것입니다. 우선, 본백서의토대가된프로젝트의연구와집필에힘써주신서울대학교스포츠 산업연구센터강준호소장님과여러박사님, 연구원여러분들께진심으로감사드립 니다. 끝으로, 세상에없던새로운골프문화를만들어낸골프존을근간으로, 2015년에설립되어대한민국프로골퍼육성사업, 차세대골프지도자양성사업, 골프산업전문가및학술지원사업을펼치고있는유원골프재단을늘한결같은마음으로성원해주시는재단이사님들과불철주야사무국업무로분주하신재단직원분들께도감사의말씀을드립니다. 2017. 4 월 유원골프재단이사장김영찬

13 발간사

14 한국골프산업백서 2016 머리말 한국골프시장은 1980년대이후양적, 질적으로빠르게성장해왔습니다. 통계마다정확한수치는다르지만국내골프인구는대략총인구의약 10% 를차지하고있는것으로추정됩니다. 특히그동안 20-30대인구의참여가꾸준히증가함에따라유소년과노령인구를제외하면실제골프인구의비중은더높을것입니다. 2015 세계골프보고서 (World Golf Report) 에따르면, 전세계골프용품시장의 Top5는미국, 일본, 한국, 영국, 캐나다순으로한국은세번째로큰시장에위치하고있을정도입니다. 대중골프장의비중도점점커지는추세입니다. 2013 년대중골프장의비중은약 35% 정도였으나, 2016 년에는회원제골프장과대중골프장의홀 (hole) 수비중이거의같 은수준에이르렀고, 2017 년에는대중골프장이앞설것으로예상됩니다. 또한, 골프인구증가와세계무대를석권하는한국여자프로골프선수들의활약에힘입 어, 골프전문케이블채널만두개 (SBS 골프, jtbc 골프 ) 가운영되고있습니다.

15 머리말 이제한국사회에서골프는 사치, 접대 라는과거의부정적이미지에서벗어나건강과여가를위한건전한스포츠로서대중화, 산업화되었습니다. 그러나, 급성장하던한국골프시장은 2010년이후새로운변화와도전에직면해있습니다. 가장큰문제는골프장의공급과잉입니다. 골프장수는 2004년 205개에서 2015년 530여개로 10년만에 2.6배가되었습니다. 홀당이용객수와영업이익률이떨어지면서골프장업계, 특히회원제골프장은인수합병, 경영합리화, 대중골프장으로의전환등을통해거품을빼는혹독한구조조정과정을거치고있는과정입니다. 향후에도, 모든산업이직면하고있는저출산, 고령화, 저성장문제는중장기적으로골프장업계에큰도전이될수밖에없습니다. 남자프로리그와여자프로리그간불균형적성장이심화되고있는것도문제입니다. 여자프로골프에대한관심은급속히커지고있는것과다르게남자프로골프의인기는하락하고있는것이현실입니다. 최근남녀프로골프대회의개최현황을보면 2014-16년동안남자대회는 14개에서 12개로감소하였지만, 여자대회는 25개에서 32

16 한국골프산업백서 2016 개로남자대회의감소수에비해더욱증가했습니다. 한편, 한국골프시장에서주목할부분은골프와 ICT가융합되어새로운시장이창출되었다는점입니다. 시뮬레이터기기를활용한골프 ( 일명 스크린골프 ) 는국내에서나타난독특한현상입니다. 골프를즐기는데장애가되었던시간적, 공간적, 금전적제약요인을 ICT기술을통해해소함으로써새로운골프수요를창출했습니다. 주로 20-40대직장인들이여가나친목도모를위해찾는스크린골프는하나의참여스포츠유형으로써인정받고있으며, 이는다른나라골프시장에서는찾아볼수없는한국만의고유한특징입니다. 스크린골프의성공으로 ICT기술이골프시장의다양한분야와융합되는현상이점점늘어나는추세입니다. 이와같이급변하는시장환경에서그동안한국골프시장을파악하기위한다양한노력들이있어왔고나름대로골프산업발전에밑거름이되어왔습니다. 그럼에도불구하고, 기존의골프산업관련통계는골프시장의세부구조와규모를심층적으로파악하기에는한계가있었습니다. 기초통계를넘어골프시장의구조를파악하는것은골프산업정책을수립하는정부나사업전략을구상하는민간공급자들모두에게매우

17 머리말 중요한일입니다. 마치여행을가거나또는특정지역을개발할때, 그지역의지도를 가지고있느냐없느냐의차이와같습니다. 본백서의목적은한국골프시장의구조와규모를세부적으로파악하여일종의 지도 (map) 을만드는것입니다. 이를위해스포츠산업을시장관점에서접근한스포츠시장 가치망이라는새로운개념을도입하였습니다. 스포츠시장가치망은특정종목을중심으로다양한상품과그로인해형성된시장이서로연결된가치망 (value network) 을형성하고있다는점에착안한개념입니다. 이를바탕으로골프시장을 관람시장 과 참여시장 으로구분하고, 각각에서파생되는다양한시장들을분석하여, 전체골프시장의구조와규모를파악하였습니다. 본백서는스포츠시장가치망을개별종목에적용한최초의시도라는점에서향후스포츠산업연구에새로운방향을제시할것으로기대됩니다. 이책이세상에나올수있었던것은김영찬유원골프재단이사장님의남다른통찰력 과비전덕분입니다. 김영찬이사장님은한국골프산업의미래가미래인재양성과창

18 한국골프산업백서 2016 조적지식에달려있다는확고한믿음을가지고있습니다. 본백서는그러한신념의결 과물입니다. 또한, 이백서는공동으로참여한여러연구원들과유원골프재단실무자들의열정과노력이없었다면만들어질수없었습니다. 먼저, 산업연구원의김화섭박사님은꼼꼼함과논리성을바탕으로방대한기초자료를구체적인시장가치망통계자료로전환하는데결정적인역할을해주셨습니다. 골프전문가인권기성박사는골프시장의폭넓은네트워크를활용하여스포츠시장가치망통계작성의핵심적인, 그러나정말구하기어려운자료들을확보해주었습니다. 정보처리전문가인데이터사이언스랩하완탁이사님은수많은자료를쉽고효율적으로정리하고이해하는데많은도움을주셨습니다. 이지현연구원은연구가원활히진행될수있도록디테일을잘챙겨주었으며본백서의완성도를높이는데기여하였습니다. 마지막으로, 유원골프재단의운영사무국임직원들은본백서의기획단계부터출판까지행정적인지원을아끼지않았습니다. 기초자료가부족한상태에서, 구체적인통계를기반으로골프시장전체를구조화하

19 머리말 고조망하는작업은지난한일이었습니다. 그러나, 본백서가한국골프시장뿐만아니라전체스포츠시장발전의소중한밑거름이될것이라는믿음으로그과정을버텨내고작업을마무리할수있었습니다. 다시한번, 유원골프재단과연구에참여해주신모든분들께진심으로감사드립니다. 2017. 3. 31 관악산연구실에서 강준호 서울대학교스포츠산업연구센터소장

20 한국골프산업백서 2016 요약문 스포츠시장은스포츠와관련된다양한상품과이를생산하는공급자및소비하는수요자로구성 스포츠시장에는다양한형태와속성을가진이질적인상품들이특정종목을중심으로서로밀접하게연계 스포츠시장가치망은스포츠시장에독특하게나타나는현상을이해하는데유용한개념적틀을제공 스포츠시장가치망은스포츠관련제도에기반한본원시장과이로부터다양한경로를통해생성되는파생시장으로구성 본원시장은최종소비자가스포츠를소비하는형태에따라관람시장과참여시장으로분류 파생시장은관람시장과참여시장이활성화됨에따라다른산업영역과연계되어새롭게생성 스포츠시장은본원시장과파생시장이서로연계되어가치를창출하는네트워크구조를형성

21 요약문 스포츠파생시장 스포츠본원시장 스포츠제도 스포츠시장가치망의구조 ( 그림 1) 스포츠시장가치망구조 ( 표 1) 제도본원시장파생시장 법거버넌스조직시설재정 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트시장아마추어스포츠이벤트시장참여스포츠이벤트시장참여스포츠비이벤트시장 선수 지도자양성시장용품 설비시장방송중계권시장스폰서십시장라이센싱시장사업지원서비스시장등 :

22 한국골프산업백서 2016 스포츠시장가치망을이용하여분 단위 : 백만원 석한 2015 년골프시장규모는 11 조 4,529 억원수준 골프본원시장은 5 조 2080 억원으로 전체골프시장규모의 45.5% 를차지 6,244,909 5,207,995 하고, 골프파생시장은 6 조 2,449 억 원으로 54.5% 를점유 골프본원및파생시장간규모비교 (2015 년 ) 본원시장 파생시장

23 요약문 골프본원시장내에서관람시장규모는 26억원으로미미한수준이며, 참여시장규모가 5조 2,054억원으로압도적인수준 골프본원시장별규모는참여골프비이벤트필드시장이 3조 1,659억원으로본원시장전체의 60.8% 로가장높은비중을차지 812,223 1,020,002 143,016 64,281 2,599 단위 : 백만원 3,165,874 스크린연습장은 1 조 200 억원으로 19.6%, 실외연습장은 8,122 억원으 골프본원시장별규모 (2015 년 ) 로 15.6%, 실내연습장이 1,430억원으로 2.8% 의비중을차지 스크린, 실외, 실내의 3가지연습장중스크린연습장의위상이가장높은위치를점유 참여비이벤트필드 실외연습장 관람 (KPGA, KLPGA) 스크린연습장 실내연습장 참여이벤트필드

24 한국골프산업백서 2016 190,431 171,757 골프파생시장중에서는골프용품시 단위 : 백만원 장규모가절반이상으로가장크고, 골프시설운영시장, 골프관광시장등의순으로규모가큰것으로분석 골프파생시장별규모는골프용품시 502,470 643,940 435,000 장이 4 조 3,013 억원으로가장크며, 이는파생시장전체의 68.9% 를점 4,301,310 유하는수준 골프시설운영시장은 6,439 억원으 로 10.3%, 골프관광시장은 5,025 억 골프파생시장별비교 (2015 년 ) 원으로 8.0%, 골프시설개발시장이 4,350 억원으로 7.0% 를각각차지 용품시장 골프관광시장 스폰서시장 시설운영시장 시설개발시장 기타 기타 : 중계권, 머천다이징, 선수양성, 정보, 사업지원서비스

25 요약문 골프시장가치망별총규모 ( 본원시장 + 166,956 239,449 323,286 단위 : 백만원 파생시장 ) 는참여비이벤트필드시장이 8조 7,227억원으로가장크며, 골 839,887 프전체시장의 76.2% 를차지 1,160,607 2 순위는스크린연습장으로 1 조 1,606 억원으로전체의 10.1% 을점유 하고, 다음으로실외연습장 8,399 억원, 7.3% 참여이벤트필드 2,394억원 2.1% 아마추어이벤트 1,670억원 1.5% 등의순 8,722,719 골프시장가치망별총규모 (2015 년 ) 참여비이벤트필드 실외연습장 아마추어 스크린연습장 참여이벤트필드 기타 기타 : KPGA, KLPGA, 프로스크린, 참여이벤트스크린, 실내연습장

26 한국골프산업백서 2016 관람골프시장가치망은본원시장에비해파생시장의규모가현저하게큰특징을내포 관람골프시장의총규모 3,231억원중 99.2% 인 3,205억원이파생시장에의해창출 가치망별로는선수양성시장이압도적인아마추어관람시장이 1,670억원으로가장크고, KLPGA 995억원, KPGA 556억원순으로큰수준 관람골프시장가치망구조 (2015) ( 단위 : 백만원, %) 본원시장 (A) 파생시장 (B) 총규모 (A+B) 계 KPGA 679 54,923 55,602 98.8 KLPGA 1,920 97,543 99,463 98.1 프로스크린시장부재 1,109 1,109 100.0 아마추어극히미미 166,956 166,956 100.0 계 2,599 320,531 323,130 99.2

27 요약문 참여골프시장가치망은시장별로파생시장비중이관람골프시장가치망에비해대체로낮으나, 가치망별로구조가상이 참여골프시장의총규모 11조 1,298억원중 53.2% 인 5조 9,244억원이파생시장에의해창출 가치망별로파생시장비중은이벤트스크린이 100.0%, 이벤트필드가 73.2%, 비이벤트필드가 63.7%, 스크린연습장 12.1%, 실내연습장 7.8%, 실외연습장이 3.3% 를차지 참여골프시장가치망구조 (2015) ( 단위 : 백만원, %) 본원시장 (A) 파생시장 (B) 총규모 (A+B) 파생시장비중 참여이벤트필드 64,281 175,168 239,449 73.2 참여이벤트스크린 12,063 12,063 100.0 참여비이벤트필드 3,165,874 5,556,845 8,722,719 63.7 스크린연습장 1,020,002 140,605 1,160,607 12.1 실외연습장 812,223 27,664 839,887 3.3 실내연습장 143,016 12,033 155,049 7.8 계 5,205,396 5,924,378 11,129,774 53.2

28 한국골프산업백서 2016 2015 년골프시장가치망구조 KPGA KLPGA 프로스크린아마추어 참여이벤트 ( 필드 ) 본원시장 679 1,920 64,281 중계권시장 850 1,980 180 스폰서시장 31,451 66,063 762 8,747 81,766 머천다이징 491 1,285 40 선수양성시장 7,020 7,020 131,895 용품시장 3,640 3,640 9,312 시설운영시장 6,849 12,045 58 16,564 93,372 시설개발시장 골프정보시장 78 골프관광시장 사업지원서비스 4,622 5,510 109 321 29 합계 55,602 99,463 1,109 166,956 239,449 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. / 빈칸은시장이존재하지않음을의미.

29 요약문 ( 단위 : 백만원 ) 참여이벤트 ( 스크린 ) 참여비이벤트 ( 필드 ) 스크린연습장 실외연습장실내연습장계 3,165,874 1,020,002 812,223 143,016 5,207,995 220 3,230 1,642 190,431 1,816 38 145,973 4,118,300 126,720 27,664 12,033 4,301,310 9,742 491,425 13,885 643,940 435,000 435,000 9,612 9,690 502,470 502,470 459 11,050 12,063 8,722,719 1,160,607 839,887 155,049 11,452,904

01

들어가며

32 한국골프산업백서 2016 01 들어가며 본백서는한국골프시장의구조를파악하고섹터별규모를추정한최초의시도이다. 골프시장에는다양한상품들이거래된다. 골프장, 골프용품, 골프경기이벤트, 골프레슨등형태와성격은다르지만골프라는종목을중심으로여러가지상품들이공급되고소비된다. 보통, 골프와관련된상품들을모두합쳐서골프산업이라고부른다. 그동안, 골프산업을파악하기위한일련의시도들이있었다. 우선, 특정부문 ( 예를들면, 골프장 ) 에초점을맞추거나또는몇개의부문들 ( 골프장과골프용품 ) 을선별하여병렬적으로하나씩검토하는방식이다. 또는, 소비자조사를통해골프인구를추산하거나이들의소비패턴을파악하는접근법이다. 이러한방식들은나름대로한국골프산업을이해하는데기여한바가크다.

33 01. 들어가며 그럼에도불구하고여전히골프산업을정확히이해하기에는무언가부족하다는느낌을떨칠수없는것도사실이다. 골프용품시장의규모가얼마인지, 골프인구는얼마나되는지, 골프대회는몇개가있고시장구조는어떻게형성되어있는지, 골프연습과골프레슨관련시장은얼마나되는지, 골프중계권시장은어느정도나되는지등을구체적으로파악해본적이드물다. 단지, 특정시장에대해서일부전문가의머릿속 감 으로어느정도될것이라는추론에의존하는경우가많았다. 객관적인기초자료의부재는장님이코끼리를만지는것과같이골프산업관련종사자들에게는매우답답한일이아닐수없다. 또한골프산업과그구조에대한이해도매우부족한실정이다. 골프산업의정의는무엇인지, 범위는어떠한지, 전체시장은어떤부문들로구성되어있으며, 부문간에는어떠한관계를가지고있는지등에대한이론적연구와세부적인분석이거의이루어지지못한상황에있다. 코끼리가어떻게생겼는지그모습과크기를파악하지못하고코끼리에대해이야기하는것과마찬가지로, 우리는한국골프산업에대해충분히이해하지못한채이와같은논의를하고있는실정이다. 만약, 골프산업의세부구조와부문별규모, 그리고, 부문간관계에대해파악할수있다면, 골프산업에대한우리의이해도는훨씬높아질것이다. 본백서는앞에서언급한한국골프산업에대한많은궁금한점을해소하는차원에서시도되었다. 즉, 한국골프시장의구조를세부적으로파악하고각부문별규모를구체적인통계로파악하는것이다. 이를위해스포츠산업을스포츠관련상품이거래되고가치가창출되는시장을중심으로구조를파악하는소위 스포츠시장가치망( 강준호외, 2012) 이라는새로운개념을도입하였다. 스포츠시장가치망은스포츠시장을다양한상품시장들의연결망으로보는것으로서, 본백서는스포츠시장가치망을특정종목에적용하는첫사례이기도하다.

34 한국골프산업백서 2016 본백서는다음과같이구성되었다. 먼저, 골프시장분석의개념적틀이되는스포츠시장가치망에대한이해를돕기위해스포츠시장가치망의구조, 특징, 체계, 장점등에대해소개하였다. 다음으로골프의본원시장과파생시장을구분하여각각의특징을설명하고규모를추정하였다. 그이후에는본원시장별로시장가치망구조를파악하여제시한다음, 그특징및크기를세부적으로도출하여서술하였다. 마지막으로, 도출된결과를바탕으로향후한국골프시장의향후발전을위한시사점을제시하였다. 향후, 본골프시장백서는정부의골프시장정책개발이나협회및관련기업들의사업 전략수립에유용한정보로활용될수있을것으로기대된다.

35 01. 들어가며

02

스포츠시장가치망의이해

38 한국골프산업백서 2016 02 스포츠시장가치망의이해 스포츠로인해발생하는경제적가치창출현상을폭넓게그러나논리적으로이해하기위해서는공급자관점이아니라시장관점으로접근해야한다. 1 스포츠시장가치망의개요 2000년대들어, 스포츠의경제적가치가증대됨에따라스포츠산업에대한정부, 산업계, 학계의관심이높아졌고, 정부는스포츠산업육성에대한적극적인정책적의지를표명하였다. 그러나정책수립및실행과정에서적지않은시행착오와한계를드러냈다. 정책적혼란이초래된가장큰이유는스포츠산업을공급자관점으로접근했기때문이다. 공급자관점의한계는스포츠산업을표준산업분류틀에맞춰스포츠용품업, 스포츠시설업, 스포츠서비스업으로인식함으로써스포츠산업의구조적실태와문제점을파악하기가어렵다는것이다. 한마디로정책대상의실체를

39 02. 스포츠시장가치망의이해 정확하게파악하는데한계가있었던것이다. 정리하면전통적으로산업이란동일혹은유사한상품 ( 재화와서비스포함 ) 을생산하는공급자들 ( 민간기업, 개인사업자, 공공기관등 ) 의집합을말한다. 예를들어컴퓨터산업이란워크스테이션과같은대형의고성능컴퓨터, 데스크탑이나노트북과같은개인용소형컴퓨터등을생산하는공급자들의집합이고, 가구산업은다양한형태나용도의옷장, 침대, 책상, 의자등을생산하는공급자들의집합이다. 이를적용하면, 스포츠산업은스포츠경기라는상품을생산하는공급자들의집합으로정의된다. 즉, 스포츠경기는프로연맹과구단이선수를고용해생산하므로스포츠산업은프로스포츠를의미하게된다. 이렇게되면, 스포츠와관련된경제적가치를발생시키는다른형태의상품을생산하는공급자들은스포츠산업에서제외된다. 스포츠용품제조업은논리적으로스포츠산업이될수없는것이다. 따라서스포츠로인해발생하는경제적가치창출현상을폭넓게그러나논리적으로이해하기위해서는새로운접근이필요하다. 그것은공급자관점의 ' 산업 ' 이아니라시장관점으로접근하는것이다 ( 강준호, 2005). 시장은공급자와수요자그리고거래되는상품을포함하는개념이다. 스포츠시장이란스포츠와관련된다양한형태와속성을가진상품이거래되면서가치가창출되는곳이다. 개별상품의가치는해당시장에서창출되지만한시장의수요자가다른시장의공급자가되면서서로밀접하게연계된가치망 (value network) 을형성하고있다 ( 강준호외, 2012). 스포츠시장가치망은이러한스포츠시장의독특한현상을이해하는유용한개념적틀이다. 스포츠시장가치망은크게본원시장과파생시장으로구성되어있다. 본원시장은스포 츠관련제도로부터첫번째로발현되는상품이거래되는시장이며, 최종소비자가스

40 한국골프산업백서 2016 포츠를소비하는형태에따라관람시장과참여시장으로나뉜다. 파생시장은관람시 장과참여시장이활성화됨에따라다른산업영역과연계되어새롭게창출된시장을 말한다. 스포츠시장가치망이형성되기위해서는스포츠관련법, 거버넌스및조직, 시설, 재정등의제도적기반이구축되어있어야한다. 그리고스포츠관련제도적기반과스포츠시장가치망은수면아래빙산과수면위빙산의관계와같이유기적으로매우밀접한관계를맺고있다 (< 그림 2-1> 참조 ). 본원시장의한축인관람스포츠시장은스포츠이벤트를보유한조직의목적에따라프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장으로분류할수있다. 다른축인참여스포츠시장은상품유형에따라이벤트형참여스포츠시장과비이벤트형참여스포츠로구분된다. 본원시장인관람스포츠시장과참여스포츠시장은공공재혹은준공공재의성격을가지고있다. 파생시장은본원시장에서파생된다양한형태의상품이거래되는시장으로구성되어있다. 관람및참여스포츠상품에대한일반소비자의수요가높아짐에따라다른산업영역과융복합되어새로운부가가치를창출하는서비스나상품이나타나고개별서비스나상품은각각의시장을형성한다. 방송중계권시장, 스폰서십시장, 머천다이징 / 라이센싱시장, 선수및지도자양성시장, 용품 / 설비시장, 정보시장, 관광시장, 사업지원서비스시장등이대표적인파생시장그룹이다. 파생시장그룹별로, 본원시장에서 1 차로파생된시장을 1차파생시장, 1차파생시장에서새롭게파생된시장은 2차파생시장, 2차파생시장에서다시파생된시장은 3차파생시장으로불린다. 이론적으로는 n-1차시장에서파생된 n차파생시장까지나올수있다. 이러한파생시장은사적재화성격을띠고있으며사회변화에따라다양한동태적변화가가능하다.

41 02. 스포츠시장가치망의이해 또한, 본원시장과파생시장으로구성된스포츠시장가치망은모든종목에개별적으로적용할수있다. 즉, 골프시장가치망, 축구시장가치망, 야구시장가치망, 농구시장가치망등스포츠종목별로시장가치망이존재하며, 사회전체의스포츠시장가치망은종목별시장가치망의합이기도하다. 정리하면, 스포츠시장가치망은스포츠산업을공급자관점에서바라보던과거방식과달리, 공급자와수요자를모두고려한시장관점으로접근하는새로운개념이다. 스포츠시장은스포츠관련제도를기반으로발현된본원시장, 본원시장으로부터 n차까지파생된시장들이서로연계되어네트워크를형성하고그속에서가치가창출되는구조라는점에서시장가치망이라고부른다. 그리고이스포츠시장가치망의규모는다양한시장들에서창출되는규모의단순합이아니라일정한구조와패턴을가지고파생된이질적인시장들이유기적으로연결된시스템이다 (< 표 2-1> 참조 ). 이러한점에서스포츠시장가치망은스포츠와관련된시장의구조와속성을그대로설명하는도구가될수있다.

42 한국골프산업백서 2016 스포츠파생시장 스포츠본원시장 스포츠제도 그림 2-1 스포츠시장가치망의구조 표 2-1 스포츠시장가치망 제도본원시장파생시장 프로스포츠이벤트시장 법거버넌스조직시설재정 관람스포츠시장 참여스포츠시장 아마추어스포츠이벤트시장 참여스포츠이벤트시장 선수및지도자양성시장 용품 설비시장 시설운영개발시장 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징 / 라이센싱시장 정보시장 관광시장 사업지원서비스시장 참여스포츠비이벤트시장

43 02. 스포츠시장가치망의이해 2 스포츠시장가치망의구조 본백서의목적인골프시장의구조와규모를골프시장가치망을통해분석하기위해서는범용성을갖는스포츠시장가치망의개념을충분히이해할필요가있다. 스포츠시장가치망은모든스포츠관련시장에대해서그구성요소인상품, 공급자, 수요자를파악하고어떤가치를교환하는지를분석하는데일반적인분석틀을제공하고있기때문에이에대한이해가충분하면골프시장가치망의이해와작성이매우용이해진다. 스포츠시장에는프로야구경기이벤트, 수영레슨, 축구용품등스포츠에서파생된다양하고이질적인상품이거래된다. 스포츠시장에서는골프, 야구, 축구등종목그자체가상품이아니라경기이벤트, 골프장서비스, 레슨, 용품등이상품이다. 그리고이와같은상품들은특정그룹으로구조화되고일정패턴을가지고파생된다. 스포츠시장가치망에서그구조가가장발달한시장은프로스포츠이벤트시장이다. 따라서프로스포츠시장을이해하면여타시장을쉽게이해할수있다. 1. 스포츠시장공급측면공급연관자프로스포츠시장의대표적인상품은프로스포츠경기를핵심상품으로하는스포츠이벤트이다. 이에따라프로스포츠시장에서스포츠이벤트를만드는공급자는프로연맹과연맹에소속된구단이다. 그러나구단혹은경기연맹이단독으로경기라는상품을생산하여공급하지는못한다. 생산 공급과관련되는또다른생산주체가있다. 이러한또다른생산주체가이른바공급연관자이다. 프로스포츠시장에서의공급연관자에대한설명의편의를위해자동차가생산되는과정을예로들면다음과같다 (< 표 2-2> 참조 ).

44 한국골프산업백서 2016 자동차회사가자동차를생산할때에는철판, 타이어, 부속품을비롯하여생산시설그리고실제로작업에참여하는근로자가필요하다. 여기서철판, 타이어, 부속품은자동차가생산된후다른자동차를생산하기위해서는또다시구입되어야하는소모품으로서중간재라고한다. 자동차가생산되는공장과자동차조립을도와주는공작기계라는생산시설은계속해서다른자동차를생산 조립하는데사용된다. 이를자본재라고부른다. 정리하면, 생산이란기업이중간재와자본재를투입하여재화나서비스를만들어내는행동이라고할수있다. 이처럼생산과정에중간재및자본재를공급하는주체가공급연관자이다. 잠실경기장에서프로야구두산베어스와 LG트윈스간경기가열린다고가정해보자. 여기서는스포츠이벤트가상품이며위에서언급한자동차에해당한다. 스포츠이벤트를만드는데에는선수가있어야하고경기장이있어야한다. 그리고야구공등이필요하다. 또한공정한경기를위해서는심판이존재해야한다. 스포츠이벤트라는상품을만들때선수와심판은노동을제공한다. 경기장은경기라는상품이만들어지는곳 ( 공장 ) 으로서자본재에해당한다. 야구공은어떠한역할을하는가? 한경기에사용된공이다음시합에또사용된다면자본재에해당한다. 그러나이러한경우는거의없다. 다음시합에서는다른공이사용되기때문이다. 이러한의미에서야구공은중간재에해당한다. 이렇게해서선수, 심판은노동, 경기장은자본재, 야구공은중간재가된다. 프로야구연맹, 두산베어스그리고 LG 트윈스구단은생산주체가되며, 이들에게공 등소모품을제공하는업체들을통틀어공급연관자라고할수있다.

45 02. 스포츠시장가치망의이해 표 2-2 자동차와프로야구경기생산비교 자동차 야구경기 노동근로자선수, 코치, 심판 자본재공장, 공작기계경기장 ( 경기시설 ) 중간재철판, 타이어등야구공등 ( 경기용품등 ) 생산주체자동차회사야구연맹 ( 구단 ) 공급연관자 중간재 자본재공급자 자료 : 김화섭 (2004). p.236. 수정작성 다수의시장형성프로야구이벤트생산과정에는선수, 코치, 심판, 용품및장비, 경기장등이개입한다. 그리고이과정에서시장이생성된다. 선수및심판은노동력을제공하는대가로임금을받는다. 즉공급자인구단혹은연맹과선수 심판간에는노동시장이만들어진다. 야구공이생산 거래되는과정에도시장이만들어진다. 구단이나연맹이직접야구공을생산하지는않기때문이다. 이러한시장을용품 설비시장이라고한다. 물론용품에는야구공만존재하는것은아니다. 글러브도있고유니폼도있고모자도있다. 또한피칭머신과같은설비시장도있다. 용품및설비시장이라는이름으로생성되는시장이다양하다는의미이다. 야구경기라는상품을생산하려면그만한공간이필요하다. 두산베어스나 LG 트윈스 가야구장을소유하고있다면공간확보에따른별도의비용이필요치않겠지만실상

46 한국골프산업백서 2016 은그렇지않다. 대부분의경기는지자체가소유한경기시설을이용한다. 따라서구단 들은경기장사용료를지자체에지불하게된다. 이른바시설사용권시장이탄생한다. 경기진행과정에서생성되는시장도있다. 대회홍보및마케팅이여기에속한다. 경우에따라서는대회진행을외부에이전트 ( 대행사 ) 에맡기기도한다. 모두대회진행및홍보를원활히하기위한행위이며금전적거래가이루어진다. 이과정에서생겨난시장을사업지원서비스시장이라고한다. 지금까지언급한노동시장, 용품시장, 시설사용권시장그리고사업지원서비스시장은모두스포츠이벤트 ( 상품 ) 를생산하는생산주체 ( 연맹및구단 ) 를수요자로두고있다는특징이있다. 이는각종시장의생성은스포츠이벤트를생산하는시장에영향을받는다는것을뜻한다. 즉생산주체의성격사업규모등에따라생성되는시장이많을수있다는것을보여준다. 또다른특징은이들시장모두가비록스포츠이벤트를생산하는시장에영향을받지만상호간에는배타성을지니고있다는점이다. 예를들어용품시장의크기는시설사용권시장이나사업지원서비스시장등과의연관관계가낮다는뜻이다. 한편이처럼스포츠이벤트를생산하는시장을매개로탄생한시장들은새로운시장탄생에도영향을미친다. 용품시장은용품유통시장을, 시설사용권시장은시설관리시장을수반하게된다. 즉스포츠이벤트를생산하는과정 ( 공급측면 ) 에는다수의시장이파생되는속성이있다.

47 02. 스포츠시장가치망의이해 2. 스포츠시장수요측면다양한수요자존재제조업에서제품과수요자간관계는 1:1 구조를형성한다. 동일한제품을두고다수의수요자가구매 소유할수없기때문이다. 서비스업에서는이와는다른구조를볼수있다. 예를들어휘트니스클럽이나골프장에서는동일한서비스에대해다수의인원이수요자로참석한다는점이다. 그런데관람스포츠시장에서는휘트니스클럽이나골프장과는또다른수요자구조를보여주고있다. 일반인 ( 팬 ) 뿐만아니라미디어, 스폰서기업, 라이센시등다양하게존재한다. 이들이관람스포츠이벤트상품의주요 4 대수요자다. 본소절에서는이들 4대수요자를중심으로논의를전개한다. 프로스포츠시장에서팬 ( 일반인 ) 들은스포츠이벤트상품의핵심수요자이다. 어떤팬들은경기를보면서감동을느낄것이며어떤팬들은경기를보면서스트레스를풀기도 ( 수요 ) 한다. 연맹과구단이팬들을수요자로인식하고스포츠이벤트상품 ( 입장권 ) 을판매하는시장을입장권시장이라고한다. 팬은단순히 4대수요자중의하나로인식해서는안된다. 미디어, 스폰서기업, 라이센시는팬들에게접근하기위해스포츠이벤트의중계권, 스폰서십, 라이센싱권리를매수한다. 미디어, 스폰서, 라이센시수요는팬의양과질에달려있기있다. 바로이런이유때문에팬을직접수요자로인식하는입장권시장은본원시장이라고부르고나머지세수요자를대상으로하는시장은파생시장이라고하는것이다. 특정스포츠이벤트가팬들에게인기가있으면미디어에서관심을갖게되고스포츠이벤트를미디어콘텐츠로구매하려는수요가발생하게된다. 이로인해새로운시장이파생된다. 대표적인것이 TV방송중계권시장이다. 미디어가프로스포츠이벤트공급자로부터 TV방송중계권이라는상품을구매하는것이다. 지상파TV외에도인터넷방송, 위성방송, 케이블방송및 DMB 등도 TV방송국범주에포함된다. 향후새로운

48 한국골프산업백서 2016 미디어의출현으로인해미디어의스포츠상품에대한수요는더욱늘어날것으로보인다. 한편, 모든종목의시장에서 TV방송국이스포츠상품공급자에게중계료를지불하는것은아니다. 오히려역의현상이나타나는경우도있다. 이러한현상은 KPGA 및 KLPGA등골프시장에서자주볼수있다. 또한, 스포츠이벤트에대한팬과미디어의수요가높아지면기업은스포츠이벤트를기업이나상품의홍보, 마케팅수단으로관심을가지게된다. 이로인해스폰서십패키지라는새로운상품이파생된다. 스폰서십시장에서는기업이수요자가되어스포츠이벤트공급자로부터스폰서십패키지를구매한다. 기업외에도병원, 공공기관, 정부기관 ( 지자체포함 ) 등각종영리및비영리법인이있는가하면심지어개인도스폰서로참여할수있다. 본원상품인스포츠이벤트의인기가높아지면새롭게파생되는시장이또있다. 머천다이징 ( 라이센싱 ) 시장이다. 스포츠이벤트공급자가유니폼, 기념품등이벤트와다른형태의상품이나서비스를공급하는시장이다. 이때스포츠이벤트공급자가직접상품을기획하고공급 ( 머천다이징 ) 할수도있으나, 대부분의경우로고, 엠블럼, 브랜드를사용할수있는권리, 즉, 라이센싱권리를다른산업영역의공급자들 ( 라이센시 ) 에게로열티를받는대가로판매한다. 이것을라이센싱시장이라고부른다. 프로연맹과구단이공급자인라이센서가되고라이센싱권리를구매하는수요자가라이센시가된다. 이것은스포츠이벤트의수요가높아짐에따라브랜드파워가형성될때파생되는새로운시장이다. 라이센시는자기들이생산한제품혹은서비스에스포츠이벤트공급자 ( 라이센서 ) 의로고등을부착하여판매한다. 물론스포츠이벤트공급자의브랜드파워를이용하여더많은수익을거두기위함이다. 정리하면, 스포츠이벤트공급자 ( 연맹및구단 ) 은팬들이구입하는상품, 스폰서들이 필요로하는상품, 그리고미디어가원하는상품을별도로생산하지않는다. 스포츠이

49 02. 스포츠시장가치망의이해 벤트공급자는스포츠이벤트라는하나의본원상품을기반으로다양한수요자 ( 미디어, 스폰서, 라이센시 ) 를위해여러가지상품 ( 방송중계권패키지, 스폰서십패키지, 라이센싱패키지 ) 시장을파생시킨다. One-Source Multi-Use 구조다. 이와같이스포츠시장에서는하나의본원상품을기반으로여러가지형태의새로운상품을파생시켜다양한시장을창출할수있다. 3 스포츠시장가치망의특징 지금까지프로스포츠를중심으로스포츠시장구조에대해논의했다. 이러한수요및 공급관계는다음과같은특징을보이고있다. 1. 스포츠시장의중심축으로서의본원시장스포츠시장공급측면을논의할때상품 ( 스포츠이벤트 ) 생산자 ( 연맹및구단 ) 를수요자로한다양한시장즉노동시장, 용품시장및시설이용권시장등이존재한다고언급했다. 이는결국스포츠상품 ( 스포츠이벤트 ) 을생산하는시장이중심축에해당한다는것을의미한다. 수요측면에서도중심축에해당하는시장이있다. 결론적으로언급하면팬시장 1) 이여기에해당한다. 스폰서가스포츠상품을구입하는이유는팬 ( 일반소비자 ) 을상대로자기회사제품을마케팅 ( 지자체의경우인지도제고등홍보 ) 하기위함이며 TV 방송국이스포츠경기를중계방송하는목적도팬 ( 일반시청자 ) 을상대로시청률을높이기위함이다. 다시말하면스포츠경기에 재미 가없으면팬이스포츠경기에관 1) 머천다이징시장이아닌입장료시장이다.

50 한국골프산업백서 2016 심을가지지않으며, 팬이스포츠경기에관심을가지지않으면스폰서도그리고 TV 방송국도스포츠상품을구입할이유가없다. 결국, 팬을대상으로하는본원시장이없으면스폰서시장도미디어시장과같은파생시장도존재하지않는다는의미이다. 본원시장과수요-공급관계를맺지않고독립적으로형성되는시장도있다. 이를테면선수양성시장, 시설개발시장, 스포츠정보시장및스포츠관광시장등이다. 선수양성시장은선수개개인이수요자가되는경우가많다. 골프시장에서의레슨시장이대표적인예이다. 경기장건설은시설개발시장에해당하며스포츠정보시장은스포츠신문및잡지등으로구성된다. 스포츠관광시장의주요수요자는팬이지만공급되는상품은경기가아닌관광서비스이다. 이들시장이비록상품 ( 경기 ) 생산시장및팬시장과금전적거래관계가존재하지않더라도이들시장의수요로부터많은영향을받는다. 말하자면스포츠관광시장등은팬들이많을수록 ( 팬시장이활성화될수록 ) 시장이확대된다는의미이다. 이렇게보면스포츠시장에는팬을상대로스포츠이벤트를공급하는시장이스포츠 전체시장의중심축역할을한다. 그래서이러한시장을본원시장이라고하며시장의 크기는입장수입의총액으로파악한다. 2. 연속되는시장파생입장료시장이본원시장이면여기에영향을받아생성하는나머지시장은파생시장이다. 만약본원시장이특정요인에의해쇠퇴하거나사라지면파생시장도쇠퇴하거나사라질수밖에없다. 역으로본원시장이발전하면파생시장이확대되거나또다른파생시장을형성할수있다. 선수양성시장은지도자양성시장을낳는다. 용품시장은용품유통시장을생성하며, 시설이용시장은시설관리시장을만들어낸다. 머천다이징 ( 라이센싱 ) 시장은라이센시가생산하는제조업및서비스시장을만들어낸다.

51 02. 스포츠시장가치망의이해 여기서선수양성시장, 용품시장, 시설이용시장및머천다이징 ( 라잉센싱 ) 시장은본원시장에영향을받는 1차파생시장이며, 지도자양성시장, 용품유통시장, 시설관리시장및라이센시시장은 2차파생시장이다. 파생시장은 2차파생에서그치지않는다. 이론적으로 3차, 4차 n차까지이어질수있다. 1차파생시장은본원시장의존재여부, 본원시장의발전정도에영향을받듯이 n차파생시장또한 n-1차파생시장의상태에영향을받는다.

52 한국골프산업백서 2016 예를들면, 미디어시장의관련파생시장구조를간략히그림으로살펴보면다음과 같다 (< 그림 2-2> 참조 ). 상품의흐름 팬 자금의흐름 본원시장 경기 입장료 구단 ( 연맹 ) 1 차파생 TV 중계권 중계료 2 차파생 가공된경기 시청자 TV 방송국 시청료 3 차파생 광고권 광고료 TV 를통해 광고를원하는기업 그림 2-2 미디어시장파생구조

53 02. 스포츠시장가치망의이해 4 스포츠시장가치망체계 2) 1. 본원시장기준및분류스포츠시장가치망에따른스포츠시장은본원시장과파생시장으로구성된다. 본원시장은최종소비자가스포츠를소비하는형태에따라관람스포츠시장과참여스포츠시장으로나누어진다. 관람과참여의기준이모호한경우전문선수참여여부에따라결정한다. 예를들어참여와관람이동시에이루어지는 춘천마라톤대회 등은이벤트에서파생되는상품 3) 종류및구성이관람스포츠시장의성격을띠고있기때문에관람스포츠시장으로분류한다. 관람스포츠시장은스포츠이벤트를중심으로형성되며, 스포츠이벤트를소유한공급자의목적에따라프로스포츠이벤트와 4), 아마추어스포츠이벤트로분류할수있다. 이에비해참여스포츠시장은상품유형에따라일반인간의경쟁 ( 경기 ) 을이벤트로상품화한참여스포츠이벤트 5) 와조직화된경기와는무관한비이벤트 6) 로구분할수있다. 각각의본원시장의크기는입장권판매총액 ( 프로및아마추어스포츠이벤트 ), 참가비총액 ( 참여스포츠이벤트 ), 시설이용료및강습료의합 ( 참여스포츠비이벤트 ) 등으로파악할수있다. 2) 본장의논의는강준호외 (2012), 강준호외 (2013), Kang 등 (2014), 김화섭외 (2014) 의자료를인용 참고하였다. 3) 대표적인시장이중계권시장이다. 4) 국내프로스포츠이벤트는프로축구 (K리그), 프로야구 (KBO), 프로농구 (KBL), 프로배구 (KOVO), 프로골프 (KPGA, KLPGA) 등 을의미한다. 5) 각종동호인대회 ( 이벤트 ) 가여기에해당한다. 6) 비경쟁적유료 / 무료생활스포츠서비스등을의미한다.

54 한국골프산업백서 2016 2. 파생시장기준및분류파생시장은본원시장에서파생한 1차파생시장, 1차파생시장에서파생되는 2차파생시장 n-1차파생시장에서파생하는 n차파생시장등으로구성된다. 구체적으로는선수및지도자양성시장, 용품시장, 시설운영 / 개발시장, 정보시장, 방송중계권시장, 스폰서십시장, 머천다이징 / 라이센싱시장, 관광시장, 사업지원서비스시장등이있다. 한편본백서가분석도구로삼는시장가치망의파생시장범주에노동시장은제외된다. 이미 1장에서도밝힌바와같이경기라는상품생산과정에는선수및심판으로구성된노동시장도파생한다. 그러나노동력은다른재화생산을위한유발요소이기때문에노동시장을상품시장과구분해서추정하기어렵다. 즉, 골프각시장 ( 본원시장및파생시장 ) 에해당하는노동시장파악이어려워시장가치망에서는노동시장을제외한다. 3. 스포츠시장가치망체계지금까지논의한스포츠본원시장과이로부터파생되는각시장을연결하면스포츠시장가치망이된다. 시장가치망에따른파생상품은동시 ( 同時 ) 7) 방사형 8) 으로나타난다. 가치망 (Value Network) 은상품공급과정에서순차 ( 順次 ) 단선형으로가치가부가 ( 부가가치 ) 되는현상인가치사슬 (Value Chain) 과는큰차이를보인다. 한편 < 표 2-3> 는스포츠시장가치망전체를나타내고있다. 7) 예를들어파생시장인중계권시장, 머천다이징시장및용품시장등이동시에발생할수있다는의미이다. 8) 본원시장과파생시장간거래관계가나타날수도그렇지않을수도있다. 거래관계가나타나더라도본원시장측의수입이되는경우가있는가하면비용으로나타나는경우도있다. 이러한의미에서방사형이라고한다.

55 02. 스포츠시장가치망의이해

56 한국골프산업백서 2016 표 2-3 스포츠시장가치망체계 파생시장 S 본원시장 1 차파생시장 (DS1) 2 차파생시장 (DS2) 3 차파생시장 비고 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징시장 ( 라이센싱시장포함 ) 미디어콘텐츠시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 라이센싱상품시장 사업지원서비스시장 방송뉴미디어 Syndicated TV 기업대상광고패키지 중계권중개 스폰서십중개 제품 서비스 스포츠용품비스포츠용품복권게임정보금융및기타 사업지원서비스 라이센싱중개 팀에대한스폰서십포함 스포츠시장 관람스포츠시장 프로스포츠이벤트시장 선수양성시장 ( 스타 ) 선수시장 스포츠용품 / 설비시장 시설이용 운영권시장 스포츠시설개발시장 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스 스타선수스폰서십 사업지원 서비스스타선수시장라이센싱 스포츠용품 스포츠용품 / 설비 유통 임대 코치교육 무형자산관련법무사무 제품 관리 서비스 초상권중개 유통 스포츠설비 임대 건설 ( 스포츠 ) 신문및전문지발행등 관리및임대 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 관리임대유지, 관리보수설계 신문및전문지유통 스포츠관광상품판매대행 티켓판매 대회운영 시장조사 컨설팅 아마추어스포츠이벤트시장 파생구조프로스포츠이벤트시장과동일

57 02. 스포츠시장가치망의이해 파생시장 S 본원시장 1 차파생시장 (DS1) 2 차파생시장 (DS2) 3 차파생시장 비고 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 참여스포츠이벤트시장 방송중계권시장 스폰서십시장 머천다이징시장 ( 라이센싱시장포함 ) 선수양성시장 ( 레슨시장 ) 스포츠용품 / 설비시장 미디어콘텐츠시장 사업지원서비스시장사업지원서비스시장 라이센싱상품시장 사업지원서비스시장 방송뉴미디어 Syndicated TV 기업대상광고패키지 중계권중개 스폰서십중개 제품 서비스 스포츠용품비스포츠용품복권게임정보금융및기타 사업지원서비스 라이센싱중개 사업지원서비스코치교육 스포츠용품 스포츠용품 / 스포츠설비 설비유통 임대 시설이용 운영권시장 관리및임대시장 관리임대 스포츠시장 참여스포츠시장 유지, 관리 스포츠시설사업지원건설 개발시장서비스시장 보수설계 스포츠정보시장 신문발행등 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 관리및임대시장 사업지원스포츠관광 서비스시장상품판매대행티켓판매 대회운영 시장조사 컨설팅 시설관리 시설임대 참여스포츠비이벤트시장 교육서비스시장강사양성 스폰서십시장 스포츠시설개발시장 스포츠용품 / 설비시장 건설 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 ( 광고수주 ) 에이전시유지, 관리보수설계 스포츠용품 스포츠용품 / 스포츠설비 설비유통 임대 등산, 헬스클럽, 요가학원등포함 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 정보지발행 정보솔루션제공 시장조사운영대행컨설팅 사업지원서비스시장 스포츠관광상품판매대행 자료 : 강준호외 (2012), 김화섭외 (2014) 등. 2014 년 6 월 30 일제 1 차개정

58 한국골프산업백서 2016 5 시장가치망의장점및중요성 스포츠시장가치망은분류관점이여타분류와는다르다는점, 활용과정에서효율성이높다는점그리고기존분류와는차별화된분류가필요하다는시장요구를만족시킬수있다는점등에서중요성을가진다. 이러한중요성은본보고서의통계작성과정에서시장가치망이도구로선정된배경이기도하다. 1. 차별화된분류관점국내외문헌을통해소개된각종스포츠산업분류가운데시장가치망을제외한여타분류는공급자중심의관점 ( 산업관점 ) 에서진행되었다는공통점을가지고있다. 산업은생산활동을의미한다. 구체적으로는동일한상품을공급하는기업자집단으로정의된다. 이정의에서주목할키워드는 동일한상품 과 생산 ( 공급 ) 이다. Meek(1997) 등은국내스포츠총생산 (GDSP) 을스포츠산업 ( 규모 ) 으로보고있으며, Li et al.(2001) 은 스포츠활동을생산ㆍ제공하는 이라고언급하면서이를스포츠산업의핵심이라고강조하고있다. Harada(2011) 등은스포츠산업의융합을강조하고있으나여기에는용품업, 서비스업및여타서비스업 ( 시설운영업등 ) 을근간으로삼고있다. 업 ( 業 ) 이라는용어에서보듯이이는곧생산을의미한다. 문화체육관광부및중국스포츠산업통계조사위원회의분류는표준산업분류 ( 및국민경제산업분류방식 ) 에서스포츠관련산업을추출하는방식을채택하고있다. 표준산업분류방식이나국민경제산업분류방식은모두생산물을기준으로분류된다. 즉기존스포츠산업분류방식은산업이라는용어를사용하면서 생산 이라는개념에충실하고있다는것이다. 자동차산업이란자동차라는동일한상품을, 반도체산업이란반도체라는동일한상

59 02. 스포츠시장가치망의이해 품을생산하는집단을의미하듯스포츠산업이라고하면스포츠라는동일한상품을생산하는집단이된다. 그런데스포츠는자동차나반도체처럼동일한상품을의미하지않는다. 스포츠가동일한상품이될수없다는것도기존연구자들은잘알고있었을것이다. 그러면서도기존분류는 동일한상품 이라는용어에집착하고있다. 물론여기서동일한상품이란생산기술, 생산공정및용도등이유사한상품을의미한다. 그래서기존분류는스포츠라는용어를보다광의의상위개념으로보고생산기술이유사한집단별로재분류한것으로보인다. 이를테면전체산업이라고하면제조업, 서비스업및건설업등을포함하듯스포츠라는용어를전체라는용어에대입시킨것이다. 그런다음이개념을스포츠제조업및스포츠서비스업등으로나눈것으로보인다. 이러한논리를바탕으로 Meek(1997) 등의스포츠산업분류는서비스 ( 엔터테인먼트및레크리에이션, 스포츠관련광고등 ), 제조업 ( 용품 ), 건설 ( 시설건설등 ) 등으로나타났으며, Li et al.(2001) 의분류는핵심영역과지원영역이라는이분화된개념을탄생시킨다. Harada 등 (2011) 은스포츠를서비스ㆍ정보산업, 용품산업및시설ㆍ공간산업등이른바전통 3영역으로나누고있다. 문화체육관광부의분류도유사하게용품, 서비스및시설업등으로영역을구분하고있다. 이처럼대부분의기존분류는스포츠산업을논의하면서스포츠산업이라는개념을최상위개념으로보고, 스포츠제조업 ( 용품 ), 스포츠서비스업및스포츠건설업등을하위의개념으로나누고있다. 즉 동일한상품 개념에충실하기위한것이다. 복잡하고다양하게전개되는스포츠산업의특성을반영하고자노력한점또한기존 분류 ( 시장가치망제외 ) 가가지는공통점이다. 다양한영역분류라는그자체가이러한 복잡ㆍ다양성을반영하기위한노력이다. 그러나스포츠시장은경제환경이다양해지

60 한국골프산업백서 2016 고이에따라생활양식이급변함에따라복잡하게전개되는특성을지니고있다. 향후시장의이러한특성을반영하려면영역또한더욱세분화되고복잡해져야한다. 이를테면스포츠산업의동태성을나타내고있다는 Harada 등 (2011) 의스포츠산업개념도는신개념의용어로가득차게될것이다. 뿐만아니라통계작성은접근조차어려울수있다. 스포츠산업에대한영역분류로는스포츠시장의실제모습을반영하기어렵다는의미이다. 이에따라스포츠시장의현재와미래의참모습을반영하면서기존분류의한계점을극복할수있는분류방식의필요성이 2000년대중반부터제기되었다 ( 강준호, 2005). 강준호 (2005) 는기존분류가강조하고있는산업의개념에얽매이지않고스포츠시장의현실을반영하는새로운관점, 즉시장관점의개념과분류체계를제시했다. 생산중심의산업분류로는스포츠시장의독특한실제모습을정확하게반영하기어렵기때문이었다. 그는스포츠시장에서거래되는상품간의관계, 즉, 파생성에주목하며스포츠산업을이질적인상품들이거래되는복합시장으로인식해야하다고주장하였다. 강준호외 (2012) 는이것을스포츠시장가치망이라고부르며스포츠시장내부의구조를제시하였다. 스포츠시장가치망은차별화된관점 ( 시장중심관점 ) 에서시장의속성 ( 시장상호간관계 ) 파악을분류의출발점으로삼고있다는점에서여타분류와는다르다. 즉, 시장가치망은스포츠시장이제도에서파생하는본원시장과이러한본원시장으로부터파생하는파생시장간상호관계로얽혀있다는점에착안한것으로서산업분류상의영역분류접근법과는근본적인차이가있다. 또한시장가치망은말그대로시장이라는용어를사용하고있어산업의개념에얽매이지않는다. 9) 즉, 시장가치망은다양하고가변적인스포츠비지니스를보다유연하게설명할수있는시장지향 9) 여기에대한보다구체적인논의는다음절에서실시한다.

61 02. 스포츠시장가치망의이해 적전략적접근법이라할수있다. 이러한배경을바탕으로본보고서에서는스포츠시 장가치망을연구진행 ( 통계작성 ) 의주요도구로선정했다. 표 2-4 시장가치망과여타분류와의차이 주요관점분류의출발점가변적시장에대한대처 여타분류공급자중심산업의개념유연성부족 시장가치망 시장중심 시장의속성 ( 본원시장및파생시장간관계 ) 파악 전략적접근가능 자료 : 김화섭강준호외 (2014), p.58 2. 활용상의효용성시장가치망은시장분류및산업정책등의측면에서활용가능성및효율성이높다. 시장가치망은본원시장과파생시장간위계관계를명확히나타내고있기때문에각시장의형성배경을쉽게파악할수있다. 이를테면라이센싱시장 ( 머천다이징시장의일종 ) 은스포츠이벤트라는본원시장에서파생되었으며, 라이센싱의구체적인상품은라이센싱권리가확보되어야만생산및거래가가능하다. 예를들어, 스포츠토토가대표적인라이센싱상품인데토토가발행되려면우선토토관련업자는스포츠본원시장생산자 ( 프로야구및프로축구등 ) 에게라이센싱권리를구입해야한다. 스포츠토토가스포츠단체에게지불 ( 배당 ) 하는수익금 10) 이여기에해당한다. 이처럼권리가거래되는시장이 1차파생시장인것이다. 스포츠토토관련기업이복표 ( 스포츠토토상품 ) 를발행하면새로운시장이만들어지는데이것이바로 2차파생시장이다. 즉, 스포츠시장가치망은스포츠시장속성을이해하는데도움이된다. 이러한특성은스 10) 프로스포츠가아닌종목에지급되는토토관련금액은라이센싱이아니라스폰서개념이다.

62 한국골프산업백서 2016 포츠가치망을통한분류가여타분류 ( 특히국내분류 ) 영역분류방법 에의한나열 방식분류보다진일보한것으로볼수있다. 여타분류의한계가운데에는스포츠시장의미래상을반영하기어렵다는것또한중요하게부각된다. 향후스포츠시장은내ㆍ외부경제사회환경변화에따라다양한시장이새롭게만들어질수있다. 스포츠시장가치망에서는파생시장의추가및조정, n 차파생시장확대및파생시장의분류등을통해새로운시장을쉽게표기할수있다. 실제 2014년 6월시장가치망은파생시장의조정을통해개정작업이이루어지기도했다 11). 스포츠시장가치망은시장간관계를 순차적흐름 (flow) 으로드러내고있어시장내전후방효과를고려한정책입안및기업전략수립도가능하다. 특정스포츠이벤트의본원시장이부진하여대책마련이필요하다고판단되어토토수익금을활용한정책이필요하다고가정해보자. 이과정에는토토수익구조변화를추진하는정책이동시에필요할수있다. 이때본원시장구조개선이전방효과라면토토수익구조변화는후방효과가된다. 즉스포츠시장가치망은각시장의흐름을보다원활하게하거나, 흐름을저해하는요인을제거하는데에사용할수있다는뜻이다. 이러한정책방향과효과에대한예측가능은관련기업전략수립에도기여할수있다. 스포츠시장가치망은숨겨진시장을찾는데에도유리하다. 경마를스포츠시장가치망 에적용하면, 마필, 각종장구류는용품 설비에해당한다. 뿐만아니라말의먹이가되 는건초또한용품및설비개념의중요한요소가된다. 만약건초수입의존도가지나 11) 참여스포츠이벤트시장의파생시장인선수양성시장이여기에해당한다. 즉동호인레슨시장이프로스포츠이벤트시장에 서의선수양성시장개념과동일하다는것이다.

63 02. 스포츠시장가치망의이해 치게높아마필관리에어려움이따른다면국산개발및보급등이필요하다. 시장가치망을활용하면경마시장발전에건초수급을고려하게되며이에대해적절한대책을강구할수있다. 그러나기존분류에서는이러한시장을어떻게인식할것인지에대한해답을제시하지못한다. 즉건초시장은기존분류체계에서알수없는시장 ( 파악되지않는숨겨진시장 ) 으로남을수밖에없지만스포츠시장가치망에서는그실태를파악하여대책마련이가능하다는것이다. 12) 시장가치망은시장관점에서접근하기때문에공급자뿐만아니라수요자의입장도반영한정책마련이가능하다. 이를테면가상체험스포츠시장의확대가필요하다고가정해보자. 기존분류에바탕을둔정책에서는관련기술개발및 R&D 지원에국한된다. 그러나수요자입장도고려하는스포츠시장가치망에따르면이들기술이시장에서뿌리를내리려면어떠한정책이필요한지를고려할수있다. 스포츠시장가치망의이러한특성은가치사슬 (value chain) 에참여하는당사자간협력네트워크구축에초점을두는최근산업정책추세와도부합한다. 스포츠시장가치망은본원시장이서로다른개별종목별시장구조분석및이를통한다양한비교도가능하게한다. 축구를예로들어보면, 프로스포츠이벤트시장과참여스포츠이벤트시장에서의본원시장이각파생시장에미치는영향력을비교할수도있다. 같은원리로각파생시장간본원시장에반응하는민감도또한산출할수있다. 뿐만아니라다년간누적된통계 ( 시계열자료 ) 가확보되면본원시장간상호관계파악도가능하다. 이처럼다방면에서유용성이높은스포츠시장가치망의특징은활용과정에서더욱높은효율성을기대할수있다. 12) 경정 ( 프로스포츠 ) 및각종수상스포츠에서유류시장또한이와유사한성격을가진다.

64 한국골프산업백서 2016 3. 시장요구반영문화체육관광부 (2014) 는 스포츠산업경쟁력강화를위한기술혁신정책프로세스개발 이라는용역보고서 13) 를통해기존스포츠산업분류를평가하고스포츠시장가치망을기존분류의대안가능성에대해조사ㆍ연구한바있다. 동연구는학계전문가 29 명, 업계관련자 10명등총 39명을대상으로 4차에걸친델파이조사를통해이루어졌다. 동연구의분석결과에따르면현재사용하고있는분류체계는개선되어야한다고주장하고있다. 특히기존분류는스포츠시장의미래상을반영하는데한계가많다고보고있다. 시장가치망의대안가능성에대해서는긍정적으로평가하면서도현단계 (2014년현재 ) 에서는통계기반구축이약하기때문에중장기적인접근이필요하다는결론을도출한바있다. 그러나, 강준호외 (2012) 와김화섭외 (2014) 는스포츠시장가치망에기반한통계를구축한바있어원활한후속연구에새로운길을열었다. 즉, 본보고서에서사용되는시장가치망은시장의요구를반영한결과라고할수있다. 14) 13) 주관기관은한국전자통신연구원 ( 임명환 ) 이며, 참여기관은청주대학교 ( 김헌일 ) 이다. 14) 자세한내용은문화체육관광부 (2014) 를참조하기바란다.

65 02. 스포츠시장가치망의이해

03

본원 파생개별시장별규모

68 한국골프산업백서 2016 03 본원 파생개별시장별규모 1) 본장에서는골프시장을본원시장과파생시장으로구분한후개별시장별규모를측정한다. 1 본원시장규모 1. 골프본원시장의차별성골프는야구및축구등여타인기종목과함께프로스포츠이벤트를가진소수의종목가운데하나이다. 또한아마추어스포츠이벤트는물론참여골프이벤트및비이벤트시장도갖추고있다. 그러면서도본원시장및일부파생시장에서여타시장과는차별화된특징을지니고있다. 본소절에서는골프본원시장의차별성에대해논의한다. 구체적으로는 다양한연습장과본원시장 1) 본장 (03 장 ) 및 04 장의논의순서및논의양식은김화섭강준호외 (2014) 를따른다.

69 03. 본원 파생개별시장별규모 의확장, 그리고 ICT 와의융합과본원시장의변형 등을들수있다. 다양한연습장과본원시장의확장골프의참여스포츠비이벤트시장 ( 참여골프비이벤트시장 ) 에는연습장이라는독특한시장이존재한다. 여타종목에서유례를찾아보기힘든현상이다. 참여골프를보다높은수준에서즐기기위해또는건강증진을위해창출되는수요를만족시키기위한시장이다. 이렇게보면연습장시장은필드골프시장에서파생된것으로도해석할수있다. 그러나필드골프시장과의배타적인속성등을고려하면연습장시장은본원시장의속성을지니고있다. 이론적으로는필드골프장 ( 시설이용시장 ) 이라는본원시장이존재하지않으면이와관련된관련파생시장모두가사라져야한다. 그러나연습장시장은사라지지않는다. 뿐만아니라연습장시장은여전히용품시장, 지도자양성시장등다양한파생시장을형성할수도있다. 연습장시장은필드골프시장과는배타성을가지고있으며이는연습장시장또한본원시장이라는것을의미한다. 결국골프시장에서연습장시장은본원시장에자리를잡음으로써더욱풍성한골프시장을형성하는데기여하게된다. 골프연습장은공간적인측면에서필드골프장에비해창업이자유롭다. 실내든실외든적당한공간만있으면만들어진다. 이렇게만들어진골프연습장은 2015년현재 9,200여개에이른다. 이들연습장에배치된지도자는 4,100명을넘어서고용증대에도중요한역할을한다. (< 표 3-1> 참조 )

70 한국골프산업백서 2016 표 3-1 골프연습장현황 (2014-2015) 구분 업종별 업소수 ( 개소 ) 타석수 지도자배치 ( 명 ) 계 1 급 2 급 3 급 소계 9,928 114,017 3,049 2,548 371 130 일반 2,672 24,567 451 409 10 32 2014 실내 일반병행 9,789 1,437 ( 일반 + 스크린 ) 스크린 5,263 311 242 61 8 일반 1,147 40,291 1,237 1,165 17 55 일반 실외 병행 ( 일반 + 스크린 ) 168 7,120 스크린 231 211 3 17 786 스크린 4,504 26,201 819 521 280 18 소계 9,222 111,905 2,526 2,087 74 365 일반 2,245 24,192 261 237 9 15 2015 실내 일반병행 10,305 1,380 ( 일반 + 스크린 ) 스크린 4,968 152 134 8 10 일반 1,037 37,593 1,128 1,047 11 70 일반 실외 병행 ( 일반 + 스크린 ) 203 7,969 스크린 223 204 4 15 753 스크린 4,357 26,125 760 465 42 255 자료 : 문화체육관광부 (2016) 주 : 골프연습장병행 ; 일반연습장과스크린연습장을같이운영하는업소

71 03. 본원 파생개별시장별규모 골프연습장가운데에서도단연주목을끄는것은스크린골프연습장이다. 스크린골프연습장업소수에대한통계는 2009년부터제대로집계되었으며, 2015년현재전용연습장은 4,357개이다. 실내및실외연습장과겸하고있는스크린골프장 1,583개를포함하면스크린관련연습장은모두 5,940개업소로서전체의약 64% 정도에이른다. 특히스크린골프연습장은이벤트개최가가능하다는점에서실내및실외연습장과는또다른차별성이있다. 실내및실외골프연습장이참여골프비이벤트영역의본원시장만을확장하는데비해, 이벤트개최가가능한스크린골프연습장은관람골프영역에까지본원시장의확장을가져올수있다. GT, WGT와같은스크린골프대회는관람골프본원시장 ( 프로골프시장 ) 의확장사례이다. 본원시장과 ICT와의융합사회전반에경제활동과 ICT간의융합이확산되면서스포츠분야에서도융합움직임이꾸준히진행되어왔다. 골프시장에서도다양한제품이현장에서사용되고있다. 대표적인예로필드골프시코스및거리를알려주는스마트캐디, 골프중계방송시볼수있는 Trackman( 트랙맨 ) 등을들수있다. 스마트캐디시장은일종의용품시장역할을하며, Trackman( 트랙맨 ) 은중계권및레슨의변수로작용한다. 즉이들은본원시장이아닌파생시장에영향을미치는 ICT융합제품이다. 게다가스마트캐디는현장에서보편적으로사용되지않으며 Trackman( 트랙맨 ) 의시장지속성은아직담보할수없다. 즉이들이 ICT융합제품이긴하지만골프시장개척에큰파장을일으킬만한것은아니다. 이에비해스크린골프는같은융합체이면서도시장에미치는파장에는큰차이를보 인다. 물론이는스크린골프가당초충분한수요기반을확보한데그요인이있다.

72 한국골프산업백서 2016 스크린골프는대체재 ( 경제적지리적요인 ) 인동시에보완재 ( 경기력향상목적 ) 성격을지니고있다. 뿐만아니라그동안골프를즐기지않았던동호인들에게스크린골프는신시장으로다가왔다. 이처럼스크린골프가수요기반확보에성공을거두었다는점에서스마트캐디나 Trackman( 트랙맨 ) 과는차별화를보이고있다. 스크린골프가번성한데에더욱중요한요인은 ICT와의융합체라는점이다. 이미앞에서스크린골프는프로골프이벤트시장및참여골프비이벤트시장확대에큰영향을미치고있다고했다. 그러나더욱주목해야할시장은참여골프이벤트시장이다. 참여골프이벤트시장은골프본원시장의한줄기와도같은모습을보인다. 즉스폰서시장을비롯하여경기장사용료시장, 용품 설비시장그리고사업지원서비스시장등다양한파생시장의네트워크를형성한다. 그런데이러한파생시장네트워크는실질적인본원시장없이도생성된다. 참여스포츠이벤트에서본원시장의크기를나타내는참가비시장이제로, 즉, 무료일수있다는의미이다. 이는이벤트를위해참가자들이특정지역으로모이는것이아니라참가자가쉽게접근할수있는장소 ( 이를테면자가부근 ) 에서도온라인으로이벤트참가가가능하기때문이다. 그러나, 이벤트의상품가치의성격에따라얼마든지유료시장이될수도있다. 결국스크린골프대회의이러한특성은 ICT 융합에기인한다. GLT 및 LGLT가대표적인사례이다. 한편최근야구에서도스크린골프와유사한기술이시장에모습을드러내고있다. 초창기이긴하지만시장반응도양호한것으로알려지고있다. 야구또한수요기반확보에비교적유리한조건을갖춘업종 ( 종목 ) 이라할수있다. 스크린골프가스크린야구탄생및운영에롤모델역할을하고있다.

73 03. 본원 파생개별시장별규모 2. 본원시장규모본원시장구성및작성대상 ICT 융합체인스크린골프가중요한본원시장으로자리잡고있는골프시장가치망은관람골프시장및참여골프시장등 2개의대분류시장과프로골프시장, 아마추어골프시장, 참여골프이벤트시장및참여골프비이벤트시장등 4개의중분류시장으로구성된다. 이러한 4개의시장가운데아마추어골프시장을제외한 3개의시장에스크린골프가포진하고있다. 한편중분류에서갈라지는소분류시장은모두 15 개시장 ( 지방골프협회주관대회 1 개로간주 ) 으로구성되며이하세분류에서는더욱다양한시장으로나누어진다. (< 그 림 3-1> 참조 ) 본보고서에서는소분류를중심으로시장가치망을작성한다. 그러나아마추어골프시장의경우통합하여한개의시장가치망을작성한다. 이시장은여타시장에비해재정적으로공공부문에대한의존성이높다. 즉이시장에서거래되는상품은시장성이낮은공공재적성격이강하다. 이에따라이시장에도본원시장은존재하지만시장크기는전무한실정이다. 뿐만아니라이벤트의진행방식이대회간큰차이를보이지않는다. 때문에 1개의중분류시장으로통합하여분석을하더라도중요한의미를놓칠가능성은낮은것으로판단되었다. 결국본보고서에서시장가치망작성의대상이되는시장은소분류 9개시장, 중분류 1개시장으로모두 10개시장이다. < 그림 3-1> 에서상대적으로짙게표시된부분이여기에해당한다. 프로골프시장에서시장가치망구조가대동소이한남자대회 (KPGA) 와여자대회 (KLPGA) 의시장가치망을별도로작성하는것은서로다른지배기구 ( 협회 ) 에만기 인하는것은아니다. 최근 KLPGA 시장은확대되는추세를보이는반면 KPGA 시장

74 한국골프산업백서 2016 은위축되는추세를보이고있다. 이러한격차의원인, 전망및관련시사점등을보다설득력있게찾기위해서는양자간분리된장기간 ( 시계열 ) 의시장가치망작성이필요하다. 본보고서가골프시장가치망작성의중요한시발점이라는사실을감안하여 KPGA와 KLPGA의시장가치망을분리작성한다. 즉이는최근프로골프시장의동향을반영한결과이다.

75 03. 본원 파생개별시장별규모 관람골프시장 프로골프시장 남자대회 코리안투어 챔피언투어 윈터투어 챌린지투어 프론티어투어 여자대회 KLPGA 투어 드림투어 점프투어 골프시장 스크린대회 챔피언투어 GT WGT 아마추어골프시장 ( 전문선수 ) 대한골프협회주관 초등연맹주관 중등연맹주관 대학연맹주관 미드 아마연맹주관 지방골프협회주관 전국 17 개지자체 참여골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 공공기관개입형 전국연합회주관 비개입형 시 도골프연합회주관 스크린골프 공공기관개입형 전국연합회주관 시 도골프연합회주관 비개입형 GLT 참여골프비이벤트시장 필드골프 LGLT 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 주 : 행정조직이아닌시장조직임. 그림 3-1 골프본원시장구성

76 한국골프산업백서 2016 참여골프이벤트시장에서는필드골프와스크린골프로나누어시장가치망을작성한다. 이들은세분류및세세분류에서동일한형태를보이고있다. 그러나실제이벤트가진행되는장소는야외 ( 필드골프 ) 와실내 ( 스크린골프 ) 로차별적이다. 이는파생시장의속성에서도차이를보일것으로판단하여분리작성한다. 참여골프비이벤트시장에서필드골프와연습장을분리하는것은이들간상호관계파악등이중요하기때문이다. 시장측면에서이들간에는배타성이존재하지만수요자행위측면에서는파생관계가존재하는것은사실이다. 골프장업계입장에서도이러한분석및연구가유용하게활용될것이다. 스크린연습장이분리된것은파생시장특히용품및설비시장속성에서찾아볼수있다. 실내및실외연습장의용품파생시장에는볼등용품이주를이룰것이지만, 스크린골프연습장에서는시스템유지및보수에필요한각종관련제품등이주요파생시장을형성할것이기때문이다. 실내연습장과실외연습장을구분하여작성하는것은본원시장크기산정의기초가 되는타석의속성을동일시하기가어렵기때문이다. 타석당매출액이다르고면적또 한같지않다는의미이다. 1) 결론적으로, 골프시장가치망의작성목적은각종관련데이터및통계를시계열로작성하여각시장크기의추세, 속성파악, 상호관계추적등을통해관련기관의합리적전략및당국의효율적정책수립등에초점을두고있다. 이러한목적을달성하는데에는소분류기준 ( 아마추어골프시장은중분류 ) 시장가치망작성이적절하다고판단된다. 1) 이러한속성은스크린골프타석에도적용된다.

77 03. 본원 파생개별시장별규모 시장규모관람골프이벤트의본원시장규모는입장수입크기로나타난다. 남자프로대회 ( 이벤트 ) 인 KPGA의입장수입크기에는 A급투어에해당하는코리언투어를비롯하여 B급이하투어에해당하는챔피언투어, 윈터투어2), 챌린지투어및프론티어투어등 5개의투어를포함하였다. 여자프로대회인 KLPGA의입장수입크기에는 A급투어에해당하는 KLPGA투어를비롯하여드림투어, 점프투어및챔피언투어등 4개투어를포함하였다. 참여골프이벤트시장에서는필드골프및스크린골프를불문하고시장크기는대회참가비크기로나타난다. 참여골프비이벤트시장의경우, 필드골프장및연습장 ( 실내, 실외및스크린모두포함 ) 의매출액이본원시장추정의기본자료가되었다. 2) 윈터투어는 2015 년부터중단되었다.

78 한국골프산업백서 2016 680 단위 : 억원 19,752 31,650 비이벤트필드본원시장 연습장본원시장 기타 그림 3-2 골프연습장본원시장의위치 (2015 년 ) 골프본원시장의규모는 5조 2,080억원으로골프전체시장규모 11조 4,529억원의약 45.5% 정도에이른다. 그리고이러한시장은참여골프비이벤트시장에집중되어있다. 특히동시장의스크린, 실외및실내로구성된연습장의본원시장규모는 1조 9,700억원을넘어선다. 이는골프시장가운데최대본원시장을보유한필드골프 ( 비이벤트 ) 시장규모 3조 1,650억원의약 60% 에육박하고있다. 스크린연습장을비롯한골프연습장이골프시장전체에미치는영향을짐작할수있다 (< 그림 3-2> 참조 ). 본원시장의크기가골프전체시장의 45.5% 라는의미는골프시장에서본원시장은자신보다큰규모의파생시장을만들어내는것을뜻한다. 반면본원시장이제대로형성되지못하는것을나타내기도한다. 대표적인사례가관람골프시장의아마추어골프이벤트시장이다. 이시장에서는본원시장의크기를찾아보기어렵다. 골프시장전체에서보면아마추어이벤트시장은선수양성역할에치중되어있으며, 경기자체를수익성제고와연동시키는속성이부족하기때문이다.

79 03. 본원 파생개별시장별규모 프로스크린이벤트, 참여골프스크린이벤트그리고스크린골프연습장등 3대스크린골프시장가운데연습장을제외하고는본원시장이보이지않는다. 프로스크린이벤트본원시장이보이지않는것은경기의지명도및인기도등에서시장을만들어낼만한여력이없기때문이다. 참여골프스크린이벤트에서본원시장을찾기힘든것은이미앞에서언급한바와같이스크린골프가 ICT와의융합체이기때문이다. 대회 ( 이벤트 ) 가온라인으로진행 ( 자택인근스크린연습장에시설사용료직접지불 ) 되기때문에본원시장규모판단근거가되는참가비수수가애매모호하다는의미이다. 향후대회진행상황에따라프로스크린대회의본원시장은모습을드러낼가능성이있지만참여골프스크린대회에서본원시장을찾기란더욱어려울것으로예상된다. 온라인으로진행되는대회에서참가비산정및징수는대회진행의효율성을저해하기때문이다. 참여골프이벤트시장에서필드골프본원시장이 643억원으로전체에대한비중이 1.2% 에이르는점또한눈에띤다. 이시장은동호인들이참여하는시장으로서대회진행방식의다양화등을통해시장을확대할수있는여지가많은시장이다. 발전정도에따라이벤트개최및진행을담당하는전문대행조직 ( 파생시장 ) 의탄생을기대할수있는시장이다. ( 이상 2015년 ) 한편프로골프에서남자대회인 KPGA가여자대회인 KLPGA에비해본원시장규모가작다. 뿐만아니라 2014년대비 2015년의규모비교에서도 KLPGA는증대한반면 KPGA는작아지는현상을볼수있다. 이는양대회 ( 이벤트 ) 간인기도를반영한결과이다.

80 한국골프산업백서 2016 표 3-2 본원시장규모및비중 본원시장 KPGA KLPGA 프로골프시장 관람골프시장 스크린대회 소계 아마추어골프시장 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

81 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 860 0.0 679 0.0 1,560 0.0 1,920 0.0 2,420 0.0 2,599 0.0 2,420 0.0 2,599 0.0 64,230 1.3 64,281 1.2 64,230 1.3 64,281 1.2 3,010,679 59.2 3,165,874 60.8 1,031,092 20.3 1,020,002 19.6 837,722 16.5 812,223 15.6 141,147 2.8 143,016 2.7 5,020,641 98.7 5,141,115 98.7 5,084,871 100.0 5,205,396 100.0 5,087,291 100.0 5,207,995 100.0

82 한국골프산업백서 2016 2 파생시장규모 1. 파생시장의차별성대회인증료 ( 대회개최권 ) 시장의존재시장에는공급자와수요자가존재하듯프로스포츠시장에도공급자와수요자가존재한다. 경기를개최하거나진행하는구단및연맹 ( 이를테면프로야구의 KBO, 프로축구의 K LEAGUE 등 ) 은공급자이며, 스폰서는중요한수요자이다. 스폰서는스포츠이벤트라는본원상품에서파생된상품 ( 스폰서십패키지 ) 을구입하여광고및마케팅등에활용하게된다. 즉스포츠이벤트라는상품생산과정에서스폰서의직접적인역할은없다. 이러한형태가전형적인프로스포츠시장의모습이다. 그러나국내프로골프시장은이와는약간다른모습을띠고있다. 생산과정에서스폰서의역할이간접적인조력자역할에머무르지않고직접개입한다. 스폰서기업측은대회개최권을가지는연맹으로부터경기개최권을구입하여직접경기를생산 ( 개최및진행 ) 한다. 프로골프시장에서스폰서는공급자인동시에수요자인셈이다.

83 03. 본원 파생개별시장별규모 한편이때매개되는금액 ( 비용 ) 을인증료 (sanction fee) 라고한다. 대회개최권을구입한다는측면에서이를라이센싱개념으로파악할수있다. 그러나본보고서에서제시하는시장가치망에서라이센싱시장은스포츠이벤트라는본원상품에서파생된다른형태의상품이공급되는시장이다. 이에따라대회개최권을가져오는인증료는스폰서십개념으로파악된다. 연맹 ( 대회개최권자 ) 과스폰서 ( 실질대회진행자 ) 는이벤트공동주최자즉파트너십관계로이해되며인증료는실질대회진행자가연맹에최소한의수익을보장해주는수단인스폰서개념으로보아야하기때문이다. 프로골프시장에서의인증료라는변형된스폰서시장의존재는시장가치망의파생시장 ( 스폰서시장 ) 구조에도변화를가져온다. 스폰서라는파생시장에기업및각종단체로부터발생하는스폰서이외에인증료라는시장도추가되어야한다. 특히인증료는 KPGA 및 KLPGA 경기가중국등외국에서개최될때의파생시장을파악하는데유용하다. 본보고서의시장가치망은이벤트개최에따른파생시장은국내시장에파생되는시장을전제로하고있다. 이벤트가외국에서개최될경우본원시장 ( 팬시장 ) 을비롯한경기장사용료시장및시설관리시장등대부분의파생시장은외국현지에서발생한다. 국내에파생되는시장은인증료라는스폰서시장이주를이루게된다. 같은논리로 PGA 및 LPGA 주관대회가국내에서개최될경우인증료를고려하여스폰서시장크기를판단해야한다. 3차파생시장의존재 : 미래상투영골프시장가치망체계는 < 표 2-3> 에서제시된기본적인스포츠시장가치망체계와유사하다. 다만중계권시장 ( 파생시장 ) 이 TV광고라는 3차파생시장을가지는것처럼시설운영시장또한코스관리라는 2차파생시장을거쳐그린키퍼양성이라는 3차파생시장을지니고있다는점에서차이가있다. 이러한현상은 Ⅱ장에서언급한바와같이스포츠시장의파생시장은일정한단계에서끝나지않고 n차까지생성할수있다는주

84 한국골프산업백서 2016 장을뒷받침하고있다. 즉, 골프시장가치망에서의 3 차파생시장을통해스포츠시장 의미래상을엿볼수있다. 3 차파생시장 2 차파생시장 1 차파생시장 광고 골프관련관광 골프정보 사업지원서비스 중계권 시청료 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 스폰서중개 그린키퍼양성 코스관리 시설운영용품스타선수유통 선수양성 머천다이징 ( 라이센싱포함 ) 지도자양성 라이선시업체매출 선수에이전트 그림 3-3 골프시장가치망개념도

85 03. 본원 파생개별시장별규모 이처럼추가파생발생가능성은스포츠시장의상황변화를미리예측하여새로운시장을형성 발전시키는데도움이될수있다. 이러한변화는스포츠와 ICT간결합 ( 골프시장의경우스크린골프 ) 한곳그리고교육관련시장에서우선적으로모습을보일가능성이높다. 한편 < 그림 3-3> 은골프관련모든 ( 가장많은 ) 파생시장을생성하는프로골프이벤 트 ( 프로스크린이벤트제외 ) 및아마추어골프이벤트를대상으로작성한것이다. 이 는본원시장별생성되는파생시장의수가같지않다는것을의미한다. 2. 파생시장의규모중계권시장중계권시장은주로프로종목에서나타난다. 중계권시장의크기는경기개최자의연간중계료수입으로계산된다. 그러나골프의경우경기주최자및방송국간시장협상력불균형으로인해중계료의흐름이통상적인시장과는달리역방향으로나타나는경우가많다. 본보고서에서는시장형성사실에초점을두기때문에중계료흐름의방향과는상관없이절대값의크기로추정했다. 3) 2015년골프중계권시장 (1차파생 ) 의크기는 32억 3,000만원으로머천다이징시장, 골프정보시장등과함께하위그룹을형성하고있다. 그나마이가운데 93.2% 에해당하는 30여억원이프로골프시장에집중되어있다. 이미앞에서도언급한바와같이프로골프시장에서는방송국과경기개최권자간중계권을둘러싼협상력의불균형으로인해 PGA 및 LPGA와같은비교적큰규모의중계시장태동을기대하기어렵다. 3) 한편중계권시장은시청료시장 (2 차파생 ) 및광고시장 (3 차파생 ) 등을낳는다. 그러나 2,3 차파생시장의실태추적이어려워 본보고서에서는이들시장의통계작성을생략한다.

86 한국골프산업백서 2016 KPGA 및 KLPGA의경우골프관련지적재산권 (intellectual property) 을가지는협회가인증료수입 (sanction fee) 을대가로대회관련일체의권리를스폰서 ( 메인스폰서 ) 에게넘긴다. 스폰서는대회개최를통한수입확대보다는홍보에더많은관심을가진다. 이에따라중계방송또한홍보에활용하며중계수입확보보다는낮은중계료지불에중점을두게되어중계권시장의발달은기대하기어려운실정이다 (< 그림 3-4> 참조 ). 또한, 대규모의본원시장을가지며다수의파생시장을만들어내는참여골프비이벤트시장이중계권시장을파생하기어려운속성을지니고있는점또한골프중계권시장의발전을더디게하는요인이다. 한편참여골프스크린이벤트시장에서는중계료시장을볼수있다. 그러나동시장이장기간지속될지는불투명하다. 2,500 KPGA KLPGA ( 단위 : 백만원 ) 2,000 1,500 1,690 1,980 1,000 950 850 500 0 2014 년 2015 년 그림 3-4 KPGA 및 KLPGA 간중계료규모비교 (2014-2015 년 )

87 03. 본원 파생개별시장별규모

88 한국골프산업백서 2016 표 3-3 중계권시장규모및비중 중계권시장 KPGA 관람골프 시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프 이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프 시장 참여골프 비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

89 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 1차파생 1차파생 금액 비중 금액 비중 950 27.9 850 26.3 1,690 49.7 1,980 61.3 400 11.8 180 5.6 3,040 89.4 3,010 93.2 3,040 89.4 3,010 93.2 360 10.6 220 6.8 360 10.6 220 6.8 360 10.6 220 6.8 3,400 100.0 3,230 100.0

90 한국골프산업백서 2016 스폰서시장스폰서시장의크기는프로골프의경우매투어경기타이틀스폰서비용 4) 을비롯하여서브스폰서수입, 광고수입및상급프로선수들에대한용품스폰서수입등의합으로나타난다. 또한여타종목에서는찾아보기힘든인증료또한스폰서시장크기에포함된다. KPGA 및 KLPGA의하부투어 (KPGA의챔피언투어및챌린지투어등, KLPGA의드림투어및점프투어등 ) 에서는선수참가비가존재한다. 이들참가비또한스폰서시장크기에포함했다. 이는참가비가일종의자가 ( 自家 ) 스폰서개념으로판단했기때문이다. 아마추어골프이벤트의경우대회자체가공공재의성격을띠고있기때문에스폰서시장또한기업홍보용보다는정부및공공단체의지원금, 회장사 ( 社 ) 의찬조금, 지자체및교육청지원금등에주로의존하고있다. 대부분의아마추어골프이벤트에는선수들의참가비가존재한다. 아마추어골프이벤트가관람스포츠영역이라는점을감안하여이러한참가비를스폰서시장에포함하였다. 스폰서는말그대로 지원하다 라는의미를내포하고있다. 즉, 동시에다수의대중들이관심을가질만한곳을지원한다는뜻이다. 따라서스폰서시장을비이벤트시장에서는찾아보기어려우며이벤트시장특히관람시장에집중되어나타난다. 관람골프스폰서시장에서는 KLPGA 시장을비롯하여 KPGA 및아마추어이벤트시장이 2015 년기준으로각각전체스폰서시장 1,900여억원의 34.7%, 16.5% 및 4.6% 의순으로구성되어있다 (< 표 3-4> 참조 ). KLPGA 시장규모가 KPGA 시장규모보다크다는것은이미앞소절본원시장논의과정에서언급한바와같이국내에서는선진국시장과는 4) 이미앞절에서언급한바와같이프로골프투어경기에서메인스폰서는생산자인동시에수요자역할을하기때문에스폰서 비용은곧스폰서수입을의미한다.

91 03. 본원 파생개별시장별규모 달리여자대회가남자대회에비해더 높은인기를구가하기때문이다. 정작관심을끄는부분은아마추어골 2,404 31,451 단위 : 백만원 프이벤트시장의스폰서시장이 87 억 4,700 만원으로결코적지않은규모를 보이고있다는점이다 (< 그림 3-5> 참 81,766 66,063 조 ). 동시장의이벤트는그자체가입장수익을거둘수있을만큼높은인기를보여주지도못하며이에따라중계료및머천다이징수입은더욱기대하기어렵다. 그럼에도전국체전등대형이벤트출전, 선수양성등의목적으로 8,747 그림 3-5 4대스폰서시장비교 (2015년) KPGA KLPGA 아마추어골프참여이벤트필드기타 대회진행은계속되어야한다. 여기에 는경비가수반되며민간에의한스폰서보다는공적자금이지원되는경우가많다. 이 러한성격의지원금이연 87 억여원에이른다. 즉, 공공재성격을띤스폰서시장이다. 그러나가장주목받는스폰서시장은참여골프이벤트의스폰서시장이다. 2015년기준그규모는 834억 800만원으로전체스폰서규모의약 44% 를차지하고있다. 이는프로골프가운데최대규모인 KLPGA 규모를능가하는수치이다. 이러한현상은향후골프시장확대를위해서는어떤분야에중점을두어야하는지에대한시사점을제공하고있다.

92 한국골프산업백서 2016 표 3-4 스폰서시장규모및비중 스폰서시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움빈칸은시장이존재하지않음.

93 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 37,063 19.7 31,451 16.5 58,556 31.1 66,063 34.7 1,170 0.6 762 0.4 96,789 51.4 98,276 51.6 8,574 4.6 8,747 4.6 105,363 55.9 107,023 56.2 81,662 43.3 81,766 42.9 1,358 0.7 1,642 0.9 83,020 44.1 83,408 43.8 83,020 44.1 83,408 43.8 188,383 100.0 190,431 100.0

94 한국골프산업백서 2016 머천다이징시장머천다이징시장은라이센싱시장을포함한다. 머천다이징이이벤트생산자가관련된매개또는변형상품 ( 이를테면선수유니폼및캐릭터등 ) 을직접판매하는것이라면, 라이센싱은여타업체로부터수수료를받고판매권을넘기는형태이다. 그러나라이센싱이이벤트를매개로한상품화사업이라는데에는머천다이징과큰차이가없다. 이에따라라이센싱시장과머천다이징시장을통합하여처리한다. 실제프로골프시장에는이벤트공급자가매개상품을직접판매하는예는찾아보기힘들며, 주로라이센싱을통해머천다이징시장이형성된다. 현재국내프로골프시장에서접할수있는라이센싱은토토수익금, 게임회사로얄티그리고관련통계가공회사의로얄티등이다. 머천다이징시장은라이센싱시장이포함하기때문에 1차파생뿐만아니라 2차파생시장도발생하여여타파생시장에비해상대적으로고도화된시장구조를보이고있다. 그러나참여골프시장은머천다이징시장이생성될수없는구조를지니고있다. 프로골프의 2015년머천다이징시장규모는 16억 7,500만원으로중계권시장의절반을겨우넘어서는수준이다 (< 표 3-5>) 참조 ). 중계권시장과함께머천다이징시장규모가미미하다는것은프로골프의발전상태나아가골프관련지적재산권을가지는기구 ( 협회 ) 의비즈니스마인드수준을드러낸다. 그렇다하더라도아마추어골프이벤트시장의머천다이징시장이협회의핸디캡발급수입정도에불과하다는점을감안하면골프의머천다이징시장은프로골프에집중되어있다. 골프시장 ( 특히머천다이징시장 ) 확대를위해서는프로골프관련기구의시장대처노력이필요한시점이다.

95 03. 본원 파생개별시장별규모 한편머천다이징시장에서도중계권시장및스폰서시장에서와마찬가지로남 여프로골프간인기도의격차를짐작할수있다. 머천다이징시장에서파악할수있는남녀대회간인기도격차는스포츠토토매출액 ( 머천다이징 2차파생시장 ) 크기로비교할수있다. < 그림 3-6> 은지난 10년간남녀프로골프이벤트의토토총매출액추이를나타내고있다. 2006년을제외하고는여자대회관련시장규모가남자대회규모보다크거나대등한모습을보이고있다. 하지만남녀대회모두절대액이크게감소하는추세를보이고있다. 프로골프관련기구의시장확대노력이남자대회에만국한된다고할수없다. KPGA KLPGA 토토총매출 ( 우측 ) ( 단위 : 억원 ) 160 140 136 34,494 40,000 35,000 120 100 121 28,435 30,000 25,000 80 60 40 20 0 16,590 44 9,130 47 13 2 13 4 2006년 2009년 2012년 2015년 20,000 15,000 10,000 5,000 0 그림 3-6 KPGA 및 KLPGA 간스포츠토토매출액추이 자료 : 사행산업통합감독위원회 (2016), 2015 년사행산업관련통계, p 127

96 한국골프산업백서 2016 표 3-5 머천다이징시장규모및비중 머천다이징 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

97 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 38 23.5 638 34.2 29 20.6 462 27.6 74 45.4 1,227 65.8 72 51.2 1,213 72.4 112 68.8 1,865 100.0 101 71.8 1,675 100.0 50 31.2 40 28.2 162 100.0 1,865 100.0 141 100.0 1,675 100.0 162 100.0 1,865 100.0 141 100.0 1,675 100.0

98 한국골프산업백서 2016 선수및지도자양성시장프로시장이건아마추어시장이건선수양성시장은상급단체및대표기구그리고민간아카데미를통해형성되는경우가많다. 상급단체라함은종목별협회및연맹등을의미하며, 이들로부터일선선수에지원되는훈련보조금은일종의선수양성시장이다. 그러나이러한형태는아마추어시장에서자주볼수있는현상이며프로 ( 골프포함 ) 시장과는다소거리가있다. 대표기구라함은 K LEAGUE, KBO 등을의미하며이들로부터선수양성에지원되는금액이선수양성시장크기이다. 그러나이러한과정을통해형성되는시장은유소년선수육성에집중되며, 프로 ( 골프포함 ) 선수양성이라고볼수없다. 더군다나골프시장에서는구단개념이존재하지않으며존재하는대표기구인 KPGA, 및 KLPGA의성격또한여타종목기구와는크게다르다. 즉, 골프시장에서상급단체및대표기구에의한선수양성시장파생은기대하기어렵다는의미이다. 결국프로골프선수양성은민간아카데미에의해이루어진다고보아야한다. 이른바레슨시장이다. 그런데프로골프레슨시장에는민간아카데미에의한시장과함께음성적사교육 시장도큰줄기를형성하고있는것으로추정된다. 아마추어골프이벤트의경우앞에서언급한상급단체훈련지원금및보조금등이양성시장에포함된다. 아마추어골프이벤트의경우모든학생선수들을포함하고있으며이들대부분은사교육레슨시장의고객이기도하다. 따라서아마추어골프이벤트선수양성시장에도사교육시장이중요한부분을차지할수밖에없다.

99 03. 본원 파생개별시장별규모 지도자연수비용및지도자자격증취득에따른자부담등으로구성되는지도자양성 시장은주로아마추어골프이벤트시장에서나타난다. 골프시장에서선수양성시장 (2차파생시장인지도자양성시장제외 ) 규모는 1,458억원정도에이르러스폰서시장, 골프관광시장및골프용품시장등과함께전체골프시장을견인하고있다. 그러나선수양성시장이주목되는부분은동시장이아마추어골프이벤트시장에집중되어있다는점이다. 여기에서의시장규모는약 1,317억원으로전체선수양성시장의 90.3% 를차지하고있다 (< 표 3-6> 참조 ). 이는 2015년기준으로 KPGA와 KLPGA의선수양성시장규모합의약 10배정도에이르는규모이다 ( 이상 2015년기준 ). 결국골프시장에서선수양성시장은아마추어골프이벤트시장을떠받치고있다 (< 그림 3-7> 참조 ). 단위 : 백만원 131,675 7,020 7,020 KPGA KLPGA 아마추어골프 그림 3-7 3 대선수양성시장규모비교 (2015 년 )

100 한국골프산업백서 2016 이처럼대규모로투입된사적비용 ( 레슨시장 ) 은우수선수양성에도기여한것으로 보인다. 반면투입되는비용에비해적정한성과를거두는지에대해서는의문이있다. 향후동시장의효율성을두고논의가확산될가능성도있다. 한편동시장비용의대부분은사적비용즉선수들이부담하는레슨비용으로충당된다. 선수들부모및조부모들의과부담이발생한다는것이다. 이러한부담을줄이기위해서라도관련제도개선을위한논의가정부당국차원에서이루어질가능성이있다. 수요자의레슨비용과다부담뿐만아니라레슨 ( 서비스 ) 공급자측에서도주목되는부분이있다. 동시장대부분이음성적으로운영되는것으로알려져있어조세불균형문제를야기할수도있다. 즉, 골프선수양성시장은다방면에서정책당국의개입가능성을열어두고있다. 선수양성에서파생되는지도자양성시장또한아마추어골프이벤트시장에집중 (85.1%) 되어있다. 그러나그규모는 2억여원에불과하다.( 이상 2015년기준 ) 이처럼선수양성시장시장에비해지도자양성시장규모가미미한것은피교육선수수는매년많은규모로발생하지만, 강사수에는큰변동이없는교육시장의특성에주로기인한다. 게다가선수양성시장자체가음성적으로운영되는부분이많기때문에지도자양성시장또한음성적으로운영되어실태파악이어려운데에도기인한다. 한편참여골프비이벤트시장에서는 2014년 1억 2,900만원, 2015년에는 3,800만원의비교적작은규모의 1차파생시장이존재함을볼수있다. 그러나동시장은선수양성시장이아닌지도자양성시장이다. 이러한현상은참여골프비이벤트시장에서시설사용료와레슨시장구분이어려워이들양자간합이본원시장을형성한결과이다.

101 03. 본원 파생개별시장별규모

102 한국골프산업백서 2016 표 3-6 선수 지도자양성시장규모및비중 선수양성시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 참여골프비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

103 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 7,020 4.6 7,020 4.8 7,020 4.6 7,020 4.8 14,040 9.2 14,040 9.6 139,122 90.8 177 100.0 131,675 90.3 220 100.0 153,162 99.9 177 100.0 145,715 100.0 220 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129 0.1 38 0.0 129 0.1 38 0.0 129 0.1 38 0.0 153,291 100.0 177 100.0 145,754 100.0 220 100.0

104 한국골프산업백서 2016 용품 설비시장프로골프의경우, 선수들의연간용품구입금액이용품 설비시장의크기이다. 연간투어에참가하는선수는남녀각각 390명정도에이르며이가운데상급선수 (1부투어 ) 에해당하는선수남녀각각 130명은스폰서를통해해결한다 (< 표 3-7> 참조 ). 따라서프로골프에서용품 설비시장형성과관련된선수수는모두 520명이다. 표 3-7 아마추어골프선수수 ( 단위 : 명 ) 년도계초등부중학부고등부대학부일반부무소속 2014 2,839 389 787 1,209 337 117 0 2015 2,649 383 752 1,146 283 80 5 자료 : 스포츠지원포털 (http://www.sportsg1.or.kr/ 참여골프이벤트에필드시장의경우시장은존재하지만추정이어려우며스크린시장의경우시장거래가거의나타나지않는다. 연습장이주로필요로하는용품 설비는볼과매트이며스크린연습장에서는볼과매트 5) 이외에스크린및프로젝트램프그리고맵비용 6) 도용품 설비시장을구성한다. 골프시장에서용품 설비시장의크기는본원시장을제외한최대규모이다. 2015 년기 준용품시장의크기는 4 조 3,013 억원으로전체골프시장크기 11 조 4,529 억원의 38% 정도에이른다. 이러한용품시장은참여골프비이벤트필드시장에집중되는현상 5) 스크린연습장에서사용하는매트에는페어웨이매트, 벙커매트및러프매트등 3 종류가있다. 6) 맵비용은형식상용품과는거리가있으나시장에서의속성이용품과유사해용품시장의구성인자로취급한다.

105 03. 본원 파생개별시장별규모 (95.7%) 을보이고있다. 이는 330 만명을넘어서는골프동호인들의역할에힘입은바 크다. 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장을제외하면스크린골프연습장 (2.9%) 실외연습장 (0.6%) 실내골프연습장 (0.3%) 의순으로구성되어있다. 골프연습장의역할이본원시장크기뿐만아니라용품 설비시장규모에도적지않은영향을미치고있음을알수있다. 연습장설치및운영과정에서스크린골프가실외연습장에비해다양한매트, 스크린및프로젝트전구등상대적으로고가의용품을사용한다. 이에따라스크린연습장의용품시장규모가실외및실내연습장의용품시장규모에비해크게나타난다. 뿐만아니라스크린연습장에서의맵비용존재또한용품시장규모에큰역할을한다. 용품시장의크기추정이어렵거나무의미한시장도있다. 참여골프이벤트시장및프로스크린이벤트시장등이다. 이들시장을제외하고, 뚜렷한용품시장을형성하고있는시장가운데 KPGA 및 KLPGA 시장이각각 0.1% 에도못미치는미미한수준을보이고있다. 이들시장의플레이어들은비록고가의장비및용품을사용하고있지만구성원들은절대적으로적다. 또한용품가운데상당수는스폰서로해결한다. 이러한요인들이 KPGA 및 KLPGA 용품시장발달을더디게하는배경이다. 용품시장가운데 2차파생시장인유통시장의존재또한눈에띈다. 2015년전체용품시장규모 4조 3,013억원가운데유통시장의규모는 2조 8,310억원정도로약 66% 를차지하고있다 (< 표 3-8> 참조 ). 이러한 66% 가바로스포츠용품유통마진율이다. 유통시장의중요성을짐작할수있는대목이다.

106 한국골프산업백서 2016 공급자중심으로집계되는산업통계에서는제조업체의용품생산량에초점을둔다. 즉, 산업통계에서는유통시장을추적하기가쉽지않다. 시장소비자가격을통계작성 의근거로하는시장가치망은유통시장규모추적에도장점을갖추고있다. 한편용품시장가운데상당부분이해외로부터의수입에의존하는것으로추정된다. 향후수입대체를위한국내업계들의시장진입노력이배가될것으로예상된다. 특히모자, 양말및의류등전통적인용품보다는 IT기술이포함된제품시장에서의시장창출노력이기대된다.

107 03. 본원 파생개별시장별규모

108 한국골프산업백서 2016 표 3-8 용품 유통시장규모및비중 용품시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 참여골프비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

109 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 1,186 0.1 2,454 0.1 1,186 0.1 2,454 0.1 1,186 0.1 2,454 0.1 1,186 0.1 2,454 0.1 0 0 0 0 2,371 0.2 4,909 0.2 2,371 0.2 4,909 0.2 3,331 0.2 6,086 0.2 3,618 0.2 5,694 0.2 5,702 0.4 10,995 0.4 5,989 0.4 10,603 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,229,081 90.4 2,548,058 97.9 1,340,095 91.1 2,778,205 98.1 111,998 8.2 15,402 0.6 111,501 7.6 15,220 0.5 9,495 0.7 19,277 0.7 9,129 0.6 18,535 0.7 3,952 0.3 8,023 0.3 3,971 0.3 8,062 0.3 1,354,525 99.6 2,590,761 99.6 1,464,696 99.6 2,820,022 99.6 1,354,525 99.6 2,590,761 99.6 1,464,696 99.6 2,820,022 99.6 1,360,227 100.0 2,601,756 100.0 1,470,685 100.0 2,830,625 100.0

110 한국골프산업백서 2016 시설운영시장시설운영시장은현재시장가치망구조에서중계권시장과더불어 3차파생시장을품고있는유일한곳이다. 통상시설운영시장의 1차파생시장크기는참여골프비이벤트시장을제외하고는경기장 ( 시설 ) 이용료로나타난다. 아마추어골프이벤트 1차파생시장크기또한 LPGA 및 KLPGA에서와같은방법을사용하였다. 여기서도골프장 1일사용료금액이필요한데, 자료부족으로인해프로골프이벤트경기장 1일사용금액을차용하였다. 골프장경영자입장에서보면 1일대여비산정에유사한기준을적용할것으로판단되었기때문이다. 참여골프필드이벤트의경우에도 KPGA, KLPGA 및아마추어골프이벤트와같은지표를사용했다. 참여골프스크린대회의경우에도시장크기지표는경기장사용료의합이다. 그러나비용을부담하는당사자구성에서프로스크린대회와차이가있다. 프로스크린대회는주관업체가부담하지만참여골프스크린대회는참가자및주관업체 ( 주관단체포함 ) 가공동으로부담하는경우가있다. 2015년시설운영 ( 권 ) 시장크기는 6,400억원정도로전체골프시장의 6% 정도를차지한다. 이러한규모는본원시장 용품시장에이어 3위에해당한다. 그러나시장을구성하는요소가시장간반드시일치하는것은아니다. 이를테면이벤트시장 ( 관람골프시장및참여골프이벤트시장 ) 의 1차파생시장규모는시설사용료의합으로나타난다. 반면비이벤트시장의 1차파생시장규모는관리비용으로집계된다. 이러한관리비용은이벤트시장에서는 2차파생시장이된다. 이처럼시장구성인 ( 因 ) 에서차이가발생하는이유는이벤트시장에서 1차파생시장인시설사용료시장이비이벤트시장에서는본원시장이기때문이다. 따라서본소절에서는이벤트시장및비이벤트

111 03. 본원 파생개별시장별규모 시장으로나누어논의하는것이바람직한것으로보인다. 이벤트시장에서시설운영시장의규모 (1차파생시장 ) 는참여골프이벤트필드시장 (849억원) 을비롯하여아마추어골프이벤트시장 (149억원), KLPGA 시장 (115억원) 및참여골프이벤트스크린시장 (97억원) 등의순으로구성된다 (< 표 3-9> 참조 ). 참여골프이벤트필드시장및아마추어골프이벤트시장이높은순위를차지하고있는것은상대적으로많은경기수에기인한다. KLPGA 시설사용료시장규모가 KPGA 동시장규모 (65억원) 보다큰것은중계권시장및머천다이징시장에서언급한것처럼양자간인기도차이를반영한결과이다. 인기도차이가경기수의차이를가져왔기때문이다. 그렇다하더라도참여골프스크린이벤트시설사용료시장규모가 KPGA 동시장규모보다큰것은의외로여겨질수있다 (< 그림 3-8> 참조 ). 이는경기수보다는참가인원수에의존하는결과를반영한것으로보인다. 스크린골프이벤트는주로온라인으로진행된다. 이로인해경기장 ( 거주지인근스크린골프연습장 ) 으로의접근성이용이하여다수의소비자 ( 이벤트참여동호인 ) 가참가할수있기때문이다. 다수의동호인참여는큰규모의시설사용료를가져오기마련이다. 머지않아참여골프스크린시설운영시장크기는 KLPGA의시설운영시설크기를추월할것으로기대된다.

112 한국골프산업백서 2016 KPGA 참여골프이벤트스크린 ( 단위 : 백만원 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2014 년 2015 년 그림 3-8 KPGA 와참여골프스크린간시설운영시장규모비교 (2014-2015 년 ) 비이벤트시장의 1차파생시장 ( 시설및코스관리시장 ) 을보면, 비이벤트필드시장과비이벤트스크린연습장에서구제척인규모를볼수있다. 비이벤트필드 1차파생시장의크기가 5,000억원에육박하는것은 3조원을능가하며동시장을낳는본원시장의크기에영향을받은것이다. 관심을끄는대목은스크린연습장의관리시장 ( 유지보수시장 ) 의크기가약 140억원정도에이른다는점이다. 이는스크린연습장내설비가고가인점그리고이들설비유지보수에적지않은비용이수반된다는점을반영하고있다. 게다가스크린골프연습장의부스 ( 타석 ) 가약 2만 6,000개 7) 의다수라는것도스크린연습장관리시장크기에한몫을차지하고있다. 향후시장상황의전개에따라스크린연습장전문관리라는새로운파생시장의탄생도기대할수있다. 7) 스크린타석수약 26,000 개는 < 표 3-1> 및문체부통계 31,846 개와차이를보인다. 본보고서에서는업계실사자료를바탕 으로추산한 25,713(2015 년기준 ) 타석을통계작성의기준으로삼았다. 자세한내용은 5 장에다시언급한다.

113 03. 본원 파생개별시장별규모

114 한국골프산업백서 2016 표 3-9 시설운영 관리시장규모및비중 시설운영시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 골프시장 참여골프이벤트시장 필드골프 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 참여골프비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

115 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 1 차파생 2 차파생 1 차파생 2 차파생 금액비중금액비중금액비중금액비중 7,570 1.1 416 3.8 6,490 1.0 359 3.2 10,380 1.6 539 4.9 11,460 1.8 585 5.2 112 0.0 58 0.0 18,062 2.7 955 8.7 18,008 2.8 943 8.4 12,000 1.8 1,386 12.6 14,850 2.3 1,714 15.2 30,062 4.5 2,341 21.3 32,858 5.2 2,657 23.5 84,720 12.8 8,500 77.5 84,860 13.4 8,512 75.4 2,257 0.3 0 0.0 9,742 1.5 0 0.0 86,977 13.1 8,500 77.5 94,602 15.0 8,512 75.4 531,320 80.2 125 1.1 491,300 77.7 125 1.1 14,051 2.1 13,885 2.2 545,372 82.3 125 1.1 505,185 79.9 125 1.1 632,348 95.5 8,625 78.7 599,787 94.8 8,637 76.5 662,410 100.0 10,966 100.0 632,645 100.0 11,295 100.0

116 한국골프산업백서 2016 시설개발시장시설개발시장의크기는골프장건설비용과연습장 ( 실외, 실내및스크린 ) 설치비용 8) 으로나타난다. 골프장건설수요는이벤트및비이벤트모두로부터발생한다. 그러나골프시장가운데비이벤트필드시장의크기가최대규모라는점, 사업자입장에서보면동시장이사업의주요대상이라는점그리고이벤트시장및비이벤트시장간시설개발시장분리가어렵다는점등을고려하여골프시설개발시장 ( 연습장시장 9) 제외 ) 규모는비이벤트필드시장으로통합하여정리하였다. 한편건설중인골프장수는골프장경영자협회자료를이용했다. 10) 2015 년골프시설개발시장규모는 4,350 억원에이른다 (< 표 3-10> 참 조 ). 골프장에대한수요가여전히높다는것을보여주고있다. 그러나 2014 년의 5,100 억원에비해다소감소한규모이다. 8) 여기에는용품및기계 ( 스크린의경우 ) 비용을제외한다. 9) 연습장시설개발시장규모는자료수집의한계로인해본연도통계작성에서는제외했다. 10) 한편본보고서에서는연습장관련통계는시장추적이어려워생략했다.

117 03. 본원 파생개별시장별규모 시설개발시장 2015 년 4,350 억원

118 한국골프산업백서 2016 표 3-10 시설개발시장규모및비중 시설개발시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

119 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 510,000 100.0 435,000 100.0 510,000 100.0 435,000 100.0 510,000 100.0 435,000 100.0 510,000 100.0 435,000 100.0

120 한국골프산업백서 2016

121 03. 본원 파생개별시장별규모 정보시장정보시장크기의주요지표는관련잡지연간매출액이다. 그러나시장별잡지매출액배분방법이쉽지않다. 매잡지의콘텐츠가프로골프시장으로부터파생되는것이있는가하면참여골프시장으로부터파생되는것도존재하기때문이다. 이에따라본보고서에서의잡지의주요수요자가골프동호인 ( 참여골퍼 ) 인점을감안하여동시장크기는참여골프비이벤트시장으로통합하여정리하였다. 한편관련업계통계는 2015 년통계이며, 2014 년통계 ( 시장규모 ) 는자 료확보의어려움으로인해 2015 년시장과동일한것으로가정했다. 참여골프비이벤트정보시장규모는약 96억원정도로전체정보시장의 99.2% 를차지한다 (< 표 3-11> 참조 ). 그러나이러한정보시장은이미앞에서언급한바와같이중계권시장, 머천다이징시장과함께하위그룹을형성하고있다. 이들 3개시장을합치더라도 0.1% 를겨우넘어서는수준에불과하다. 한편본보고서에서는인쇄출판물과관련된정보시장만집계하였다. 그러나시장에서는온라인을통한정보제공도이루어지고있다. 향후에는더욱다양한정보제공과이에따른규모확대가기대되는시장이다. 온라인정보시장통계집계방법에대한연구가필요한시점이다.

122 한국골프산업백서 2016 표 3-11 정보시장규모및비중 정보시장 KPGA 관람골프 시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프 이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프 시장 참여골프 비이벤트시장 스크린골프 ( 연습장 ) 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

123 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 1차파생 2차파생 1차파생 2차파생 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 9 0.2 8 0.2 41 0.8 37 0.8 9 0.2 8 0.2 41 0.8 37 0.8 5,000 99.8 4,612 99.8 5,000 99.2 4,612 99.2 5,000 99.8 4,612 99.8 5,000 99.2 4,612 99.2 5,000 99.8 4,612 99.8 5,000 99.2 4,612 99.2 5,009 100.0 4,620 100.0 5,041 100.0 4,649 100.0

124 한국골프산업백서 2016 관광시장참여에서비롯된다. 타지에가서숙박을하면서대회에참가하는형태이다. 이때관광시장의크기는관람골프시장과마찬가지로교통비, 숙박비및음식료비등의합으로나타난다. 물론참여골프에관중들이동반한다면이들또한관광시장을형성하는주체가된다. 이를테면대회참가자가족이관람을위해동반하는경우등이다. 이에따라본보고서에서는숙박비와동시에발생하는교통비및음식료비용을관광시장의크기로정한다. 그러나관광시장에대한객관적인정의가존재하지않는다는점, 골프관광통계작성이시험적으로이루어진다는점, 그리고자료확보의어려움등으로인해참여골프비이벤트필드시장에서만관광시장을추정한다. 2015년관광시장규모가 2014년에비해감소했지만여전히 5,000억원이넘는대규모의크기를보이고있다 (< 표 3-12> 참조 ). 이러한크기는참여골프비이벤트필드시장가치망가운데에서도 ( 코스 ) 관리시장크기를넘어서는규모이다. 또한참여골프비이벤트필드시장가치망을제외하면, 관광시장크기를넘어서는개별시장은스크린골프연습장본원시장에불과하다. 이처럼관광시장이대규모로나타나는것은융합시장 ( 서비스와서비스간융합 ) 의특성을반영한결과로볼수있다. 대규모시장은경제활성화및고용증대에도긍정적인영향을미친다. 향후골프시장관련정책마련과정에는관광시장에영향을미치는참여골프이벤트활성화에도다양한전략이마련될필요가있다.

125 03. 본원 파생개별시장별규모 관광시장규모 2015 년 5,000 억원

126 한국골프산업백서 2016 표 3-12 관광시장규모및비중 관광시장 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

127 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 542,161 100.0 502,470 100.0 542,161 100.0 502,470 100.0 542,161 100.0 502,470 100.0 542,161 100.0 502,470 100.0

128 한국골프산업백서 2016

129 03. 본원 파생개별시장별규모 사업지원서비스시장여기서언급하는사업지원서비스시장은중개서비스시장 (n차파생시장 ) 이아닌 1차파생시장을의미한다. 이러한사업지원서비스시장크기는스포츠티켓판매대행, 스포츠컨설팅, 스포츠이벤트운영대행수입, 홍보및마케팅비용등을포함한다. 사업지원서비스시장규모는이벤트시장과비이벤트시장에서확연히구분된다. 비이벤트시장은사업지원서비스시장이태동하기어려운속성을지니고있다. 이벤트시장가운데에서도관람골프시장에 95.6% 로집중되어있다. 관람골프시장가운데아마추어골프시장비중이 2.9%, 프로스크린시장비중이 1.0% 인점을감안하면사업지원서비스시장은프로골프시장에서만볼수있다고해도과언이아니다. KPGA 및 KLPGA의사업지원서비스시장규모는각각 46억원, 55억원으로전체사업지원서비스시장규모의 41.8%, 49.9% 를차지하고있다.(< 표 3-13> 참조 ) 한편이러한사업지원서비스시장규모는각각의시장가치망즉 KPGA, KLPGA 시장가치망내에서는머천다이징시장및중계권시장에이은하위 3위를차지하고있다. 사업지원서비스시장을포함한이들시장이미성숙한것은국내프로골프시장이아직정상궤도에오르지못했음을반영한다. 게다가 2015년부터대회운영대행서비스시장의경쟁이격화된것도사업지원서비스시장규모성장의부진을가져온원인이기도하다.

130 한국골프산업백서 2016 그러나사업지원서비스시장의미래가어둡지만은않다. 특히행사대행서비스시장은발전가능성이높은시장으로기대된다. 프로골프대회가아니라도대행서비스수요의증대가예상되는시장이있다. 참여골프이벤트필드시장이다. 동시장에는연간 2,800여건의크고작은이벤트가개최된다. 이러한이벤트의사업성이높아지면여기에영향을받는이벤트대행시장이태동 확대될수밖에없다.

131 03. 본원 파생개별시장별규모

132 한국골프산업백서 2016 표 3-13 사업지원서비스시장규모및비중 사업지원서비스 KPGA 관람골프시장 프로골프시장 KLPGA 스크린대회 소계 아마추어골프시장 아마추어골프 소계 필드골프 골프시장 참여골프이벤트시장 스크린골프 소계 필드골프 참여골프시장 스크린골프 ( 연습장 ) 참여골프비이벤트시장 실외 ( 연습장 ) 실내 ( 연습장 ) 소계 소계 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음

133 03. 본원 파생개별시장별규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 5,629 48.3 4,622 41.8 5,114 43.9 5,510 49.9 115 1.0 109 1.0 10,857 93.2 10,240 92.7 520 4.5 321 2.9 11,377 97.6 10,562 95.6 27 0.2 29 0.3 250 2.1 459 4.2 277 2.4 488 4.4 277 2.4 488 4.4 11,654 100.0 11,050 100.0

04

시장가치망별구조

136 한국골프산업백서 2016 04 시장가치망별구조 골프시장은관람골프시장과참여골프시장으로나누어진다. 본장에서는이들각각의시장가치망구조에대해논의한다. 1 관람골프시장가치망구조 관람골프시장은프로골프이벤트시장과아마추어골프이벤트시장으로나누어진다. 프로골프이벤트시장은 KPGA, KLPGA 및프로골프스크린대회로구분되며, 아마추어골프이벤트시장또한다수의시장으로분류할수있다. 본절에서는 KPGA, KLPGA, 프로골프스크린대회그리고아마추어골프이벤트시장등 4개 1) 시장가치망의구조에대해설명한다. 1) 아마추어골프이벤트시장을초등, 중등및대학등으로구분하지않고하나의시장으로통합 하여논의하는배경에대해서는이미제 Ⅱ 장에서밝힌바있다.

137 04. 시장가치망별구조 1. KPGA 시장가치망구조 < 그림 4-1> 은 KPGA 골프시장가치망을나타내고있다. 중계권 2차파생시장 ( 시청료시장 ) 처럼거래가존재하지않더라도구조이해에필요한시장과스타선수시장처럼현재보다는미래생성가능성이높은시장도포함하고있다. < 그림 4-1> 을 < 그림 3-3> 골프시장가치망개념도와비교하면 2차파생시장인지도자양성시장이보이지않는다는점에서차이가있다. 이는 KPGA 시장 ( 후술하는 KLPGA 시장포함 ) 에는아마추어골프이벤트시장에서의전문스포츠지도자육성시장및참여골프비이벤트시장에서의생활스포츠지도자시장등과같은시장이존재하지않기때문이다. KP- GA(KLPGA 포함 ) 는별도의지도자자격증취득과정 ( 시장 ) 이없으며주로프로골퍼출신들이현장지도자로나선다. 3 차파생시장 2015 년기준 KPGA 시장규모는 약 560 억원정도에이르며스폰 2 차파생시장 1 차파생시장 광고 서시장 (314 억 5,000 만원, 56.6%), 선수양성시장 (70 억 2,000 만 골프관련관광 사업지원서비스 시청료 원, 12.6%), 시설운영시장 (64 억 그린키퍼양성 코스관리 골프정보 시설개발 시설운영 유통 용품 본원시장 입장료 스타선수 선수에이전트 중계권 스폰서 머천다이징 ( 라이센싱포함 ) 선수양성 지도자양성 스폰서중개 라이선시업체매출 9,000만원, 11.7%) 및용품시장 (36억 4,000만원, 6.5%) 등의순으로구성된다 (< 표 4-1> 참조 ). 스폰서시장이절대적인비중을차지하는것은대회가투어로진행되며투어마다서로다른스폰서가대회를진행하는골프경기 그림 4-1 KPGA 및 KLPGA 시장가치망구성 의특성을반영하고있다.

138 한국골프산업백서 2016 표 4-1 KPGA 시장가치망구조 프로골프 (KPGA) 이벤트시장가치망 입장료시장 ( 본원시장 ) 1 차파생시장 중계권시장 2 차파생시장 3 차파생시장 스폰서시장 정보 ( 게임 ) 1 차파생시장라이센싱 토토 머천다이징 정보매출 ( 게임 ) 통계 2 차파생시장 토토매출 선수양성시장 1 차파생시장 ( 레슨비용 ) 스타선수시장 가공통계매출 용품시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 1 차파생시장 ( 시설이용권시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 시설관리시장 ) 3 차파생시장 ( 그린키퍼양성시장 ) 시설개발시장 정보시장 관광시장 사업지원서비스 홍보 대행 합계 주 1 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. / 빈칸은시장이존재하지않음. 주 2 : 2016 년 10 월기준

139 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 비중 크기 비중 크기 860 1.35 679 1.22 950 1.49 850 1.53 37,063 58.07 31,451 56.57 10 0.02 5 0.01 28 0.04 24 0.04 338 0.53 262 0.47 160 0.25 80 0.14 140 0.22 120 0.22 7,020 11.00 7,020 12.63 1,186 1.86 1,186 2.13 2,454 3.85 2,454 4.41 7,570 11.86 6,490 11.67 416 0.65 359 0.64 1,648 2.58 1,467 2.64 3,980 6.24 3,155 5.67 63,824 100.00 55,602 100.00

140 한국골프산업백서 2016 2015년 KPGA 시장의본원시장및각파생시장의크기를 2014년과비교하면선수양성시장및용품시장을제외한전시장에서감소한것을볼수있다. 선수양성시장과용품시장이선수인원수와비례한다는것을감안하면사실상 2015년전시장이 2014년에비해감소했음을알수있다. 이러한현상은 KPGA 투어수의감소와이에따른스폰서금액의축소등에기인하는것으로서최근 KPGA 시장의쇠퇴를반영하고있다. 골프관련토토매출이크게감소한것도주목된다. 2014년 1억 6,000만원에서 2015년에는절반수준인 8,000만원으로감소하였다. 2016년발간된 2015년사행산업관련통계에따르면 2006년이후경기주최단체별토토매출액은골프 (KPGA 및 KLPGA 모두포함 ) 를제외한전종목에걸쳐증가하는추세를보이고있다 (< 표 4-2> 참조 ). 특히 2006년매출액에서골프에뒤졌던배구마저 2007년이후골프를추월하고있다. 이러한현상과그영향에대해향후보다심층적인연구가필요하다. 표 4-2 경기단체별토토총매출액현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 ( 연 ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 축구 4,204 7,565 9,266 10,239 11,078 11,392 16,163 16,985 19,050 20,424 농구 농구연맹 2,354 2,502 2,396 2,733 2,442 2,625 3,231 3,820 3,384 3,469 여자농구연맹 558 998 1,186 1,297 1,416 1,542 2,488 2,646 2,871 3,021 야구 1,434 2,285 2,759 1,974 3,440 3,445 5,952 6,307 6,288 6,065 배구 316 209 258 256 265 303 575 1,007 1,209 1,509 골프 KPGA 136 44 44 44 41 35 13 8 4 2 KLPGA 121 46 52 47 49 33 13 10 7 4 매출액총합계 9,130 13,649 15,961 16,590 18,731 19,375 28,435 30,783 32,813 34,494 자료 : 사행산업통합감독위원회 (2016), 2015년사행산업관련통계, p 127 주 : 2006년매출액총합계에는씨름 7억원이포함됨.

141 04. 시장가치망별구조 < 그림 4-1> 과는달리 < 표 4-1> 에서지도자양성시장과함께머천다이징직판시장이 제외된것은시장이존재하지않기때문이다. 한편머천다이징라이센싱, 정보 ( 게임 ) 시장크기가 0 인것은, 시장은존재하지만거래는발생하지않는것을의미한다. 2. KLPGA 시장가치망구조 KLPGA 시장은가치망구성에서 KPGA 시장과동일하다. 이에따라골프전체시장가치망 (< 그림 3 3>) 에서제외되는파생시장또한동일하다. 그러나시장구조변화에서는양자간큰차이를보인다. 우선 2015년 KLPGA 시장크기는 995억원으로 KPGA 시장크기 556억원의약 1.8배정도에이른다 (< 표 4-3> 참조 ). KPGA의경우전년대비시장크기가 82억원정도축소된반면 KLPGA는전년대비약 97억원증대했다. 스폰서의비중에서도뚜렷한차이를볼수있다. KLPGA가 KPGA에비해약 10% 포인트높다. 이는대회를후원하거나후원하려는고객 ( 스폰서 ) 이상대적으로많다는것을의미한다. 이러한현상은입장수입크기에서그대로반영된다. 2015년 KLPGA 입장수입은약 19억원으로 KPGA 6억 8,000만원을크게앞서고있다. 즉, KLPGA 시장이이처럼양호한시장성과를거두는것은우수선수의끊임없는배출, LPGA 투어등에서의지속적인상위권입상등을반영한결과라고할수있다. KLPGA의시장구조는스폰서시장을필두로시설운영시장-선수양성시장등의순으로형성된다. KPGA시장과는달리시설운영시장이 2위를차지한것은대회수의증가가경기일수의증대 그린피이용비용의증대로이어지기때문이다. KLPGA 시장이양호한시장증대를보이고있지만스포츠토토시장에서관련매출액의감소는 KPGA와함께고민해야할숙제로남는다.

142 한국골프산업백서 2016

143 04. 시장가치망별구조 시장가치망특히프로스포츠이벤트시장가치망에서급격한시장크기확대를가져올수있는파생시장은스타선수시장이다. 스타선수는그자체로스폰서 ( 엔도스먼트시장 ), 머천다이징시장, 선수양성시장 ( 은퇴후 ) 등다양한파생시장을생성하여시장가치망의체계및구조변화에강력한영향력을지니고있기때문이다. 본보고서가제시하는스타선수기준에따르면현재골프스타선수는찾기어렵다. 그러나우수선수의꾸준한배출, 국내상위자와해외상위자간경기력격차축소, 스폰서시장확대그리고이와연결된시장확대등은조만간국내스타선수탄생을기대케한다. 즉, 스타선수는 KPGA보다 KLPGA에서우선등장할가능성이높으며이로인한시장가치망확대또한 KLPGA에서우선실현될가능성이높다.

144 한국골프산업백서 2016 표 4-3 KLPGA 시장가치망구조 입장료시장 ( 본원시장 ) 1 차파생시장 중계권시장 2 차파생시장 3 차파생시장 스폰서시장 정보 ( 게임 ) 1 차파생시장라이센싱 토토 머천다이징 정보매출 ( 게임 ) 통계 2 차파생시장 토토매출 선수양성시장 1 차파생시장 ( 레슨비용 ) 스타선수시장 가공통계매출 용품시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 1 차파생시장 ( 시설이용권시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 시설관리시장 ) 3 차파생시장 ( 그린키퍼양성시장 ) 시설개발시장 정보시장 관광시장 사업지원서비스 홍보 대행 합계 주 1 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음. 주 2 : 2016 년 10 월기준

145 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 크기 비중 크기 비중 1,560 1.74 1,920 1.93 1,690 1.88 1,980 1.99 58,556 65.21 66,063 66.42 0 0.00 0 0.00 18 0.02 10 0.01 56 0.06 62 0.06 667 0.74 743 0.75 280 0.31 160 0.16 280 0.31 310 0.31 7,020 7.82 7,020 7.06 1,186 1.32 1,186 1.19 2,454 2.73 2,454 2.47 10,380 11.56 11,460 11.52 539 0.60 585 0.59 1,646 1.83 1,914 1.92 3,468 3.86 3,596 3.62 89,799 100.00 99,463 100.00

146 한국골프산업백서 2016 3. 프로골프스크린대회시장가치망구조 < 그림 4-2> 는프로골프스크린대회시장가치망을나타내고있다. 여기서두드러진특징은중계권시장의 2차파생시장은모습을드러내지않은채 1차파생및 3차파생시장만존재감을보여주고있다. 현재국내중계실상을반영하는것으로서시청료 (2 차파생 ) 시장이존재하지않는다. 2) 3 차파생시장 2 차파생시장 1 차파생시장 광고 사업지원서비스 중계권 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 스폰서중개 시설관리 시설운영 용품 유통 그림 4-2 프로 ( 스크린 ) 골프시장가치망개념도 2) 이러한현상은 KPGA 및 KLPGA 에서도볼수있는보편적인것이다. 그럼에도 < 그림 4-1> 에서시청료시장을표기한것은시 장가치망에대한이해를돕기위함이다.

147 04. 시장가치망별구조 프로스크린골프시장가치망을구성하면서현재제대로거래가이루어지는시장은중계권시장 (1차파생 ) 을비롯하여스폰서시장, 시설운영시장그리고사업지원서비스시장등 4개시장에불과하다 (< 표 4-4>) 참조 ). 이는프로골프스크린대회의역사가깊지않은데기인한것으로보인다. 프로스크린골프시장가치망에서도 KPGA 및 KLPGA 시장과마찬가지로스폰서시장이절대적인비중을차지하고있다. 그러나 2015년스폰서시장크기는 2014년대비크게감소한모습을보여주고있다. 이는결국시장가치망전체크기감소로이어진다. 이러한현상은대회가아직제대로뿌리를내리지못하는가운데스폰서 ( 주관사스폰서제외 ) 유치에어려움을겪고있는것으로추정된다. 2014년대비 2015년의스폰서금액이감소한가운데여자대회의감소보다는남자대회의감소폭더욱크다는흥미로운현상을볼수있다. 2015년여자대회의스폰서금액이 2014년대비 1억 7,500만원줄어든반면남자대회동감소액은 2억 3,300만원으로여자대회의약 1.3배정도에이른다. 프로골프스크린대회에서도필드대회와마찬가지로남녀대회간인기도에서차별화가존재하는지궁금하다. 장기간의시계열자료확보를통해검증해볼필요가있다. 한편시장역사가일천하고시장규모가크지않음에도사업대행시장 ( 사업지원서비스 시장 ) 이존재하는것은향후시장가치망발전에고무적인역할을할것으로기대된다.

148 한국골프산업백서 2016 표 4-4 프로골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 입장료시장 ( 본원시장 ) 1 차파생시장 중계권시장 2 차파생시장 3 차파생시장 스폰서시장 1 차파생시장 ( 용품및설비시장 ) 용품시장 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 1 차파생시장 ( 시설이용권시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 코스관리시장 ) 시설개발시장 홍보 사업지원서비스 대행 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

149 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 2014 2015 남자여자남자여자남자여자남자여자 크기비중크기비중크기비중크기비중 200 21.59 200 22.98 80 15.06 100 17.31 605 65.32 565 64.92 372 70.03 390 67.51 64 6.88 48 5.49 33 6.25 25 4.37 8 0.81 8 0.86 6 1.13 8 1.30 50 5.40 50 5.75 40 7.53 55 9.52 926 100.00 870 100.00 531 100.00 578 100.00

150 한국골프산업백서 2016 4. 아마추어골프이벤트시장가치망구조아마추어골프이벤트는많은부분에서공공재시장성격을띠고있다. 대표적인예가본원시장이다. 입장료크기로나타나는시장은분명존재하지만금전적거래는거의발생하지않는다. 이에따라동시장에는스폰서형태로나타나는공적지원자금이시장가치망형성의주요역할을한다. 2015년스폰서시장크기는약 87억 5,000만원으로그전체시장에서차지하는비중이 5% 정도에불과한것으로나타났다. 그러나 1,300억원에이르는최대파생시장인선수양성시장 (1차파생 ) 을제외하면스폰서시장의크기비중은약 25% 로시설운영시장 ( 경기장사용료 ) 에이어 2위를차지하고있다. 게다가선수양성시장 ( 선수육성지원금 ) 및용품시장 ( 용품및비용지원 ) 등의일부도스폰서수입 ( 공적지원금 ) 으로부터형성된다. 특히시설운영시장크기의일부또한스폰서수입에의존한다는점을감안하면아마추어골프이벤트시장가치망에서공적자금의역할을짐작할수있다. 아마추어골프이벤트시장가치망개념도 (< 그림 4-4> 참조 ) 를 < 그림 3-3> 의골프시장가치망개념도와비교하면 KPGA 및 KLPGA시장에서는볼수없는지도자양성시장을보유하고있다. 그러나중계권시장, 머천다이징 2차파생시장그리고스타선수시장등일부시장은제외된다. 또한시장은존재하지만거래가없는시장 ( 본원시장 ) 도있으며추적이어려운시장 ( 골프관광시장 ) 도있다. 특히여타본원시장과의분리가어려운시장 ( 그린키퍼양성시장및시설개발시장등 ) 도있다. 본소절에서는이러한사항을감안하여시장가치망 (< 표 4-5>) 을작성했다. 2015 년아마추어골프시장가치망크기는 1,670 억원정도로같은해 KPGA 및 KLPGA 시장가치망규모 1,550 억원을능가한다. 이는선수양성시장 (1 차파생 ) 크기에주로기 인한다. 2015 년선수양성시장크기는 1,316 억원을초과하면서전체시장가치망크기의

151 04. 시장가치망별구조

152 한국골프산업백서 2016 79% 에이르고있다. 동시장크기에는중등선수를포함한전문선수들의개인레슨비용이대부분을차지한다. 이미앞에서언급한바와같이이러한레슨시장가운데상당수는음성적사설시장인것으로알려져있어향후조세관련문제를야기할가능성이있다. 선수양성시장에이어시설운영시장 용품시장 스폰서시장등의순으로구성되어있다. 이처럼상위 4개시장가운데 4위인스폰서시장을제외하면사적재화 ( 私的財貨 ) 및사적서비스가거래되는시장이다. 즉, 아마추어골프이벤트시장가치망은공공재시장과사적재화시장이더불어시장을견인하는형태라할수있다. 단위 : 백만원 16,564 9,185 9,312 131,895 선수양성시장용품시장시설운영시장기타 그림 4-3 아마추어골프시장가치망의 3 대시장규모비교 (2015)

153 04. 시장가치망별구조 3 차파생시장 2 차파생시장 1 차파생시장 골프관련관광 사업지원서비스 골프정보 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 스폰서중개 그린키퍼양성 코스관리 시설운영 유통 용품 선수양성 머천다이징 지도자양성 그림 4-4 아마추어골프이벤트시장가치망개념도

154 한국골프산업백서 2016 표 4-5 아마추어골프이벤트시장가치망구조 아마추어골프이벤트시장가치망 입장료시장 ( 본원시장 ) 스폰서시장 머천다이징 1 차파생시장 선수양성시장 1 차파생시장 2 차파생시장 ( 지도자양성 ) 용품시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 1 차파생시장 ( 시설이용권시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 코스관리시장 ) 3 차파생시장 ( 그린키퍼양성시장 ) 시설개발시장 정보시장 1 차파생시장 ( 정보 ) 2 차파생시장 ( 정보유통 ) 관광시장 사업지원서비스 총계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

155 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 2014 2015 크기비중크기비중 8,574 5.01 8,747 5.24 50 0.03 40 0.02 139,122 81.23 131,675 78.87 176 0.10 216 0.13 3,331 1.94 3,618 2.17 6,086 3.55 5,694 3.41 12,000 7.01 14,850 8.89 1,386 0.81 1,714 1.03 9 0.00 41 0.02 8 0.00 37 0.02 520 0.30 321 0.19 171,263 100.00 166,956 100.00

156 한국골프산업백서 2016 2 참여골프시장가치망구조 참여골프시장은이벤트시장과비이벤트시장으로나누어진다. 이벤트시장은필드시장과스크린시장으로구분되며, 비이벤트시장은필드시장을비롯하여스크린연습장, 실외연습장및실내연습장등으로형성된다. 본소절에서는이들 6개의시장에대해논의한다. 1. 참여골프이벤트필드시장가치망참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망구조는 KPGA, KLPGA 및아마추어골프이벤트시장가치망에비해매우단순하다. 뚜렷한시장형태를보이는곳은본원시장을비롯하여스폰서시장, 시설운영시장 (1, 2차파생 ) 및홍보비로나타나는사업지원서비스시장등 5개시장정도이다 (< 표 4-7> 참조 ). 게다가시장크기를실제로견인하는시장은시설이용료시장 ( 시설운영 1차파생시장 ), 스폰서시장그리고본원시장등 3개시장에불과하다. 2015년기준이들 3개시장의비중이 95% 를넘어서고있는것이이를반영하고있다. 표 4-6 참여골프이벤트 ( 필드 ) 수 ( 단위 : 개 ) 2014 년 2015 년 공공기관개입형 전국연합회 6 7 시도연합회 12 11 비개입형 2,845 2,845 계 2,863 2,863 자료 : 대한골프협회 ( 개입형 ), 전문가대면조사 ( 비개입형 )

157 04. 시장가치망별구조 주 : 2014 년비개입형대회수는 2015 년과동일한것으로가정

158 한국골프산업백서 2016 표 4-7 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망구조 참여골프이벤트필드시장가치망 참가비시장 ( 본원시장 ) 스폰서시장 1 차파생시장 선수양성시장 2 차파생시장 ( 지도자양성 ) 1 차파생시장 ( 용품및설비시장 ) 용품시장 2 차파생시장 ( 용품유통및임대 ) 1 차파생시장 ( 시설이용료시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 코스관리시장 ) 3 차파생시장 ( 그린키퍼양성시장 ) 시설개발시장 정보시장 관광시장 사업지원서비스 ( 홍보비 ) 합계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

159 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 합계 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 64,230 26.9 64,281 26.8 81,662 34.1 81,766 34.1 84,720 35.4 84,860 35.4 8,500 3.6 8,512 3.6 27 0.0 29 0.0 239,140 100.0 239,449 100.0

160 한국골프산업백서 2016 이처럼다양한시장이균형적인발전을보이지않고특정시장에편중된것은이벤트 ( 대회 ) 를조직하고진행하는기구가상대적으로미약한데기인한것으로판단된다. < 표 4-6> 에따르면 2015년전체대회수가약 2,800여개에이른다. 그러나이가운데기구 ( 대한골프협회산하골프연합회 ) 가개입하는대회는 20개, 0.8% 에도미치지못한다. 게다가이런조직들이대회활성화및마케팅에적극적인관심을가지는지에대해서는의문이남는다. 어쩌면시장화지체라는공공재시장의한계를답습할가능성도있다. 비개입형이벤트시장가치망에도유사한문제점을안고있다. 비록대회수에서는 2,845개로개입형과는비교할수없을정도로많지만대회자체가토너먼트형혹은투어형태를보이지못하고단발성으로이루어지기때문이다. 즉시장화가미약하다는의미이다. 그러나참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망의본원시장의크기를나타내는참가비의크기에주목할필요가있다. 2015년기준본원시장크기는 640억원을초과하는것으로추정된다. 이러한규모는골프시장본원시장가운데참여골프비이벤트시장에이은 2위에해당하며이벤트시장가운데에서는최대규모이다. 이처럼대규모참가비시장의존재는시장화의발전가능성을내포하고있다. 이를테면대회전문조직및진행기구 ( 민간대행사 ) 가탄생할가능성이높다. 이는사업지원서비스시장가운데대행시장의태동을의미한다. 이러한기구가순조로운연착륙을보이면지금까지시장존재가미미하던레슨시장 ( 선수양성 1차파생 ), 지도자양성 ( 선수양성 2차파생 ), 용품시장및정보시장등도뚜렷한성장을보일가능성이있다 (< 그림 4-5> 참조 ). 즉, 참여골프이벤트필드시장가치망은발전가능성이높은구조를지니고있다.

161 04. 시장가치망별구조 3 차파생시장 2 차파생시장 1 차파생시장 골프관련관광 사업지원서비스 골프정보 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 그린키퍼양성 코스관리 시설운영 유통 용품 선수양성 그림 4-5 참여골프이벤트 ( 필드 ) 시장가치망개념도

162 한국골프산업백서 2016 2. 참여골프이벤트스크린시장가치망 < 그림 4-6> 은참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망의개념도를보여준다. 이시장의가장두드러진특징은여타시장가치망과는달리본원시장이존재하지않는다는점이다. 프로스크린골프시장가치망은현재본원시장을가지지않으나시장발전상태에따라본원시장발생가능성을내포하고있다. 아마추어골프이벤트시장의본원시장에서거래금액은찾아볼수없지만시장은존재한다. 반면참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장의본원시장은현재뿐만아니라향후에도생성가능성은낮다. 3) 2 차파생시장 1 차파생시장 사업지원서비스 중계권 시설개발 본원시장 입장료 스폰서 시설관리 시설운영 용품 유통 그림 4-6 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망개념도 3) 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 본원시장의생성가능성이낮은배경은제 2 장에서이미언급한적이있다.

163 04. 시장가치망별구조 동시장가치망에서는시설운영시장 (1차파생시장 ) 이 97억 4,200만원규모로절대적인비중 (80.8%) 을차지하고있다 (< 표 4-8> 참조 ). 이러한현상은스폰서및선수양성시장이높은비중을차지하는관람골프시장가치망과는대조를보이고있다. 이는참가자들이시설사용료를시설업자에게직접지불하는특성에기인한다. 한편시설운영시장의크기및비중이 2014년 22억 5,700만원, 53.4% 에서 2015년 97억 4,200만원, 80.8% 로크게상승한점도주목할만하다. 이는대회가주로온라인방식으로진행되기때문이다. 즉, 스크린골프가 ICT와의융합체이며이로인해참가자들의접근성이용이한데그원인이있다. 시장가치망이고도로발전한프로골프이벤트시장가치망에서나볼수있는중계권시장및사업지원서비스시장가운데행사대행시장이참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망에도존재한다는점이눈에뛴다. 이는대회주관사 ( 기업 ) 의홍보의지가반영된결과로보인다.

164 한국골프산업백서 2016 표 4-8 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 참여골프이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망 중계권시장 1 차파생시장 스폰서시장 1 차파생시장 ( 용품및설비시장 ) 용품시장 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 1 차파생시장 ( 시설이용권시장 ) 시설운영시장 2 차파생시장 ( 시설관리시장 ) 시설개발시장 홍보 사업지원서비스 대행 총계 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

165 04. 시장가치망별구조 ( 단위 : 백만원, %) 2014 2015 크기비중크기비중 360 8.52 220 1.82 1,358 32.14 1,642 13.61 2,257 53.42 9,742 80.76 96 241 154 218 4,224 100.00 12,063 100.00

166 한국골프산업백서 2016 3. 참여골프비이벤트필드시장참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장 (< 그림 4-7>) 은통상일반인들이주말등에골프장에가는시장으로서전체골프시장에서가장중요한부분을차지한다. 이를반영하듯동시장가치망규모가 8조 7,000억원을넘어서고있다. 이러한금액은골프전체시장 11 조 4,529억원의약 76%( 이상 2015년기준 ) 정도에이른다 (< 표 4-9> 참조 ). 2 차파생시장 1 차파생시장 골프관련관광 골프정보 본원시장 시설이용료 지도자양성 시설개발 그린키퍼양성 코스관리 용품 유통 그림 4-7 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망개념도

167 04. 시장가치망별구조 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망은용품시장 (47.2%) 본원시장 (36,3%) 골프관광시장 (5.8%) 코스관리시장 (5.8%) 시설개발시장 (5%) 등의순으로구성되어있다. 그리고이들시장은모두 4,000억원을능가하는대규모시장이다. 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장이비즈니스구조가고도로발달한프로골프가아님에도이처럼대규모시장이다수파생한데에는총규모 3조원을넘어서는본원시장이존재하기때문이다. 표 4-9 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망 ( 단위 : 백만원, %) 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망 2014 년 2015 년 금액비중 (%) 금액비중 (%) 시설이용시장 ( 본원시장 ) 3,010,679 35.92 3,165,874 36.29 선수양성시장 2 차파생시장 ( 지도자양성 ) 129 0.00 38 0.00 용품시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 1,229,081 14.66 1,340,095 15.36 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 2,548,058 30.40 2,778,205 31.85 시설이용시장 1 차파생시장 ( 코스관리 ) 531,320 6.34 491,300 5.63 2 차파생시장 ( 그린키퍼양성시장 ) 125 0.00 125 0.00 시설개발시장 510,000 6.09 435,000 4.99 정보시장 1 차파생시장 ( 정보 ) 5,000 0.06 5,000 0.06 2 차파생시장 ( 정보 ) 4,612 0.06 4,612 0.05 관광시장 542,161 6.47 502,470 5.76 합계 8,381,166 100.00 8,722,719 100.00 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

168 한국골프산업백서 2016 용품시장의규모가약 4조원으로본원시장의크기 3조 1,600억원을넘어서는것은용품시장전체의 2/3 이상을차지하는유통시장 ( 용품시장의 2차파생시장 ) 에기인한다 (< 그림 4-8> 참조 ). 한편용품시장가운데약 70% 정도는수입시장인것으로추정된다. 단위 : 백만원 1,438,545 4,118,300 용품시장기타주 : 본원시장제외 그림 4-8 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장가치망용품시장의위치 (2015 년 ) 코스관리시장규모가약 5,000억원정도에이른다는것도눈에띈다. 결코작은시장이아니며아웃소싱시장이발달할수있는여건은갖추었다고볼수있다. 골프관광시장규모또한 5,000여억원에이른다. 동시장은스크린골프시장처럼서비스업종과 ICT간융합이아니라서비스업종간융합이라는점에서주목된다. 요약하면, 일반인을상대로하는골프장영업으로대변되는참여골프비이벤트 ( 필 드 ) 시장가치망은대규모시장을통해스포츠시장전체의발전에도기여하고있다고 평가할수있다. 이에따라골프시장정책또한동시장발전과관련된정책이보다적

169 04. 시장가치망별구조 극적으로수립될필요가있다고판단된다. 그러나규모가크다는것은, 영업이어려워지면이에따른부정적파급효과또한작지않다는것을의미하기도한다. 인구구조의변화 ( 예 : 고령화 ), 소득구조의변화등에따라골프수요가감소할우려도있다. 참여골프비이벤트 ( 필드 ) 시장이커다란도전에직면한것도사실이다. 4. 스크린골프연습장 4) 필드골프에대한대체재역할및필드에서의빠른적응, 골프에대한접근용이성그리고관련 ICT 기술발전등을배경으로탄생한스크린골프연습장은단기간내급속한성장을보였다. 나아가전체골프시장본원시장의중요한한줄기를차지하기에이 4) 본소절을포함한실외연습장및실내연습장시장가치망작성에는각시장타석수가중요한도구이다. 타석수는문화체육관광부 (2016) 와업체실사자료를통해구할수있다. 그러나이들양자간에는적지않은격차가발생한다. 본보고서에서는업체실사자료를바탕으로시장가치망을작성한다. 그러나시장간타석수비율은문화체육관광부 (2016) 자료를이용한다. 이에따라현황및추이설명에서는문화체육관광부 (2016) 자료가중심이돤다.

170 한국골프산업백서 2016 르렀다. 스크린골프연습장의중요성은정부태도변화에서도알수있다. 문화체육관광부는 2009년실내 외연습장과함께스크린골프연습장의타석수를집계한적이있다. 당시 1만 1,541개로실내연습장타석수 3만 7,746개, 실외연습장타석수 4만 4,339개에비해턱없이부족했다. 그이후스크린연습장통계집계는중단되었으며 2013년에들어서서다시부활했다. 그러면서통계는더욱자세하게정리되었다. 2009년통계에서는실내연습장의일부로인정되었으나 2013년통계에서는스크린골프연습장이별도의독립된항목으로나타났을뿐만아니라, 실내외연습장과병행하여운영되는타석수까지집계하고있다. 2013년스크린골프연습장의타석수는 2만 7,185개, 전체연습장에대한비중이 21.5% 로 2009년의 12.3% 에비해크게증가하였다 (< 표 4-10> 참조 ). 표 4-10 골프연습장별타석수비교 ( 단위 : 개, %) 2009 년 2013 년 2014 년 2015 년 실내 37,746 (40.3) 49,354 (39.0) 34,356 (30.1) 34,497 (30.8) 실외 44,339 (47.4) 49,954 (39.5) 47,411 (41.6) 45,562 (40.7) 스크린 11,541 (12.3) 27,185 (21.5) 32,250 (28.3) 31,846 (28.5) 합계 93,626 (100.0) 126,493 (100.0) 114,017 (100.0) 111,905 (100.0) 자료 : 문화체육관광부 (2016) 스크린골프연습장의본원시장크기는더욱큰의미를가진다. 2014 년및 2015 년동 시장본원시장의크기는 1 조원을넘어서는데이는참여골프 ( 참여골프비이벤트 ) 필 드본원시장규모의약 33% 에육박하는수치이다. 이러한수치는스크린골프연습장

171 04. 시장가치망별구조 시장가치망내본원시장의위치를짐작케한다. 동시장가치망내본원시장의비중은 88% 를차지하고있다. 용품시장및관리시장이뒤를잇고있으나각각 11% 및 1% 수준에불과하다 (< 표 4-11> 참조 ). 비록본원시장의규모는크지만시장가치망구조는이에걸맞게발달할수있는여건을갖추지는못하고있다는의미이다 (< 그림 4-9> 참조 ). 한편 2015년본원시장의크기는 2014년본원시장크기에비해감소했으며이러한현상은 < 표 4-10> 타석수추이에서도볼수있다. 스크린골프연습장타석수가제대로집계된 2013년이후타석의절대수는점차감소하고있다. 수요자 ( 골퍼 ) 들의수요행태변화, 경쟁격화등다양한요인에그원인이있는것으로추정된다. 시장의지속유지및확대를위한새로운변화가요구되는시점이다. 2 차파생시장 1 차파생시장 시설개발 시설운영 본원시장 시설이용료, 레슨 지도자양성 용품 유통 그림 4-9 연습장시장가치망개념도

172 한국골프산업백서 2016 표 4-11 참여골프비이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망구조 ( 단위 : 백만원, %) 합계 참여골프비이벤트 ( 스크린 ) 시장가치망 2014 년 2015 년 금액비중금액비중 시설이용료및강습료시장 ( 본원시장 ) 1,031,092 87.9 1,020,002 87.9 지도자양성시장 1 차파생시장 ( 용품및설비시장 ) 111,998 9.6 111,501 9.6 용품시장 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 15,402 1.3 15,220 1.3 시설관리시장 14,051 1.2 13,885 1.2 시설개발시장 합계 1,172,543 100.0 1,160,607 100.0 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음. 단, 시설개발시장의경우 14 년도이전에는관련시설의판매및거래가활발하였으나 14, 15 년은시설거래시장포화와기타요인등으로인해시장규모가미미하거나추적이어려움. 5. 실외골프연습장골프수요 ( 참여골프 ) 에새로운길을연것으로평가되는실외골프연습장은연습장가운데여전히중요한위치를차지하고있다. 비록본원시장의크기에서는 8,122억원으로스크린골프연습장의 1조 200억원에비해뒤지지만타석수에서는변함없이 40% 전후의독보적인위치를점하고있다 (< 표 4-12> 참조 ).

173 04. 시장가치망별구조 그러나시장가치망구조에서는스크린시장골프연습장보다더욱단순하다. 스크린골프연습장시장가치망에는시설관리시장이뚜렷이존재하는반면실외골프연습장시장가치망에는동시장의존재가유명무실하다. ICT 기술융합체인스크린골프연습장은다양한설비및장비유지보수에따른상대적높은비용을수반하는반면실외연습장의설비는반영구적이기때문이다. 이러한차이가양자간차별화된비용구조를수반하며나아가파생시장규모에도영향을미친것으로보인다. 한편실외골프연습장또한스크린골프장과마찬가지로경쟁심화라는도전에직면하고있는것으로보인다. 이러한경쟁에는동종업종간 ( 실외골프연습장간 ) 경쟁뿐만아니라여타연습장과의경쟁도불가피할것으로보인다. 이를테면스크린골프연습장으로의업종전환혹은스크린골프연습장과의병행운영이고려될경우실외골프연습장은실내골프연습장에비해적응력이떨어질수도있다. 표 4-12 참여골프비이벤트 ( 실외연습장 ) 시장가치망구조 ( 단위 : 백만원, %) 참여골프비이벤트 ( 실외연습장 ) 시장가치망 합계 2014년 2015년금액비중금액비중 시설이용료및강습료시장 ( 본원시장 ) 837,722 96.7 812,223 96.7 지도자양성시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 9,495 1.1 9,129 1.1 용품시장 2 차파생시장 ( 용품유통및임대 ) 19,277 2.2 18,535 2.2 시설관리시장 시설개발시장 합계 866,494 100.0 839,887 100.0 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

174 한국골프산업백서 2016 6. 실내골프연습장실내골프연습장은실외골프연습장에비해접근성에서유리하다. 특정넓이이상의면적이필요한실외연습장과는달리실내골프연습장은공간적제약이적기때문이다. 대부분의실내골프연습장이주택가깊숙이자리잡고있는것이이를반영하고있다. 그럼에도불구하고양자간시장가치망구조는동일하다. 이는시설사용료시장 ( 본원시장 ) 및용품시장이외에새로운시장이형성되기어려운연습장의특성에기인하는것으로보인다. 양자간차이점은본원시장과파생시장 ( 용품시장 ) 간구성비에서볼수있다. 실외연습장에서본원시장과파생시장간구성비가 96.7 : 3.3인반면실내골프연습장의동구성비는 92.2 : 7.8 이다. 2015년실내골프연습장에서파생된용품시장의절대금액이약 120억원으로실외골프연습장동시장의절대금액약 277억원의 44% 정도에머물고있음에도이러한현상을보 이는것은본원시장의규모의영향 단위 : 백만원 때문이다. 즉실내골프연습장은 시설임대료, 설치비등에서의상대 155,049 적적은부담으로인해시설이용료 ( 본원시장 ) 또한실외연습장에비 해낮다는의미이다. 839,887 1,160,607 어쨌든실내골프장의타석수또한 2013 년이후감소한추세를드러내 는것으로보아여타골프연습장과 그림 4-10 골프연습장별시장가치망규모비교 (2015) 마찬가지로내외적으로불리한사스크린연습장실외연습장실내연습장

175 04. 시장가치망별구조 업환경에직면한것으로보인다. 업종병행또한여기에대처하기위한방편으로보인다. 2015년기준스크린골프를병행하고있는실내골프장업소수는 1,380개 38% 를차지하고있는반면동실외골프장업소수는 203개 16.4% 에불과하다. 업종병행에는실내골프연습장이실외골프연습장에비해유리함을드러내고있다 (< 표 4-13> 참조 ). 표 4-13 골프연습장실내및실외업소수사업병행비중비교 ( 단위 : 개, %) 2014 2015 일반 2,672 2,245 실내 병행 ( 일반 + 스크린 ) 1,437 1,380 비중 (35.0) (38.1) 일반 1,147 1,037 실외 병행 ( 일반 + 스크린 ) 168 203 비중 (12.8) (16.4) 자료 : 문화체육관광부 (2016) 주 : 업소수기준. 비중은실내혹은실외업소수가운데스크린골프를병행하고있는업소수비중. 표 4-14 참여골프비이벤트 ( 실내연습장 ) 시장가치망구조 ( 단위 : 백만원, %) 참여골프비이벤트 ( 실내연습장 ) 시장가치망 합계 2014년 2015년금액비중금액비중 시설이용료및강습비시장 ( 본원시장 ) 141,147 92.2 143,016 92.2 지도자양성시장 용품시장 1 차파생시장 ( 용품시장 ) 3,952 2.6 3,971 2.6 2 차파생시장 ( 용품유통 ) 8,023 5.2 8,062 5.2 시설관리시장 시설개발시장 합계 153,122 100.0 155,049 100.0 주 : - 는시장이존재하지만규모가미미하거나추적이어려움. 빈칸은시장이존재하지않음.

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정책적시사점

178 한국골프산업백서 2016 05 정책적시사점 지금까지작성한통계 ( 규모및구조 ) 는충분한시계열자료는아니지만이를바탕으로현시장의특성그리고이에따른전망등시사점을모색해본다. 1 정책적시사점 지금까지작성한통계 ( 규모및구조 ) 는충분한시계열자료는아니지만이를바탕으로현시장의특성그리고이에따른전망등시사점을모색해본다. 이러한시사점은시장가치망별로차별화되어나타난다. 본절에서는시장가치망을프로골프이벤트시장가치망, 아마추어골프시장가치망, 참여골프이벤트시장가치망그리고참여골프비이벤트시장가치망등으로구분하여논의한다.

179 05. 시사점 1. 프로골프이벤트시장확대이시장에서의두드러진특징은 KPGA 및 KLPGA의시장규모가작다는것이다. 이들의시장규모는골프전체시장의각각 0.49%, 0.87% 에불과하다. 이들보다작은시장은프로골프스크린시장가치망, 참여골프이벤트스크린시장가치망정도에불과하다. 특히, 이들의시장가치망규모를합치더라도아마추어이벤트시장규모에도미치지못한다. 이러한현상은 KPGA 및 KLPGA 대회의독특한진행방식즉매대회마다메인스폰서에경기개최권을판매하는방식과이에따른 KPGA 및 KLPGA 비지니스노력부족에기인한결과로볼수있다. 경기개최권을구입한스폰서가선수초청을비롯하여입장권판매, 마케팅및홍보등을도맡아한다. 이들은수익성제고보다는자사홍보및광고에더많은노력을기울인다. 이는결국시장확대에긍정적인요인이될수없다. 하지만최근골프를포함한스포츠의경제적가치가제고되면서향후 KPGA 및 KLPGA 기구의수익성제고를위해적극적으로노력할필요가있다. 그러나, 경기개최권이개입하는대회진행방식이변화될가능성은낮아보인다. 미국및 EU 등선진국에서도골프대회는투어형식으로진행된다. 그러면서도높은수익을거두고있는것으로알려지고있다. 미국피닉스오픈은기존골프대회의운영의상식을깨는파격으로돌풍을일으키고있다. 골프경기중정숙해야하는보통골프대회와는달리, 피닉스오픈은갤러리들이술을마시고큰소리로웃고떠들며경기를즐긴다. 환호성과야유도가능하다. 파3홀주위에 2만명규모의임시관중석을설치하여 콜로세움 이라불리는차별화된체험을제공한다. 그결과 2017년 2월미국애리조나주스코츠테일의 TPC 스코츠테일에서열린피닉스오픈에는총 65만명의구름관중이몰렸다. 미국은대회운영을협회가직접주관하는경우와아웃소싱하는경우가섞여있다. 메이저대회는협회나명문골프장이직접주관한다. PGA Championship 은 PGA

180 한국골프산업백서 2016 (Professional Golfer s Association of America) 가, US OPEN은 USGA(United States Golf Association) 가주관하고있으며, 그유명한 Masters 대회는그대회가열리는 Augusta National Golf Club에서주관한다. Tour 대회경우는 PGA에서분리된 PGA Tour라는조직에서 50% 이상을직접주관하고 (LPGA는 PGA보다직접주관비중이더높다 ) 나머지는타이거우즈재단과같은대회운영대행기관에아웃소싱한다. 일종의사업지원서비스시장이형성된것이다. 예를들면, 현대자동차가타이틀스폰서인제네시스오픈은 PGA Tour가아니라대회운영권을사온타이거우즈재단과타이틀스폰서십계약을맺는다. 기업이협회로부터인증료를내고골프대회를사온후운영대행사 ( 사업지원서비스공급자 ) 를고용해골프대회를운영하는우리나라프로골프이벤트시장구조와차이가있는대목이다. 또한, PGA Tour의경우는소비자들의흥미를이끌어내기위해다양한형태의통계데이터를제공하고이를활용하고있다. 선수들의경기력측면에서는드라이버거리, 그린적중률, 파세이브율, 퍼팅, 스코어, 상금랭킹, 선수별포인트와같은대회소비자가관심을가질만한통계정보를온라인채널을통해제공하고있다. 또한, 대회별, 주간별, 시즌별통계정보를바탕으로소비자들이관심을가질만한내용을퀴즈형태로만들어이벤트를진행하고있다. 이러한노력과함께명확한대회가이드라인을각대회를진행하는데있어제시함으로써대회자체의품질을유지또는높이기위한노력을지속하고있다. PGA Tour가 Tour 대회를운영하는반면, PGA는소속프로들교육프로그램이나취업지원프로그램등회원운영에전념하고있다. 골프만잘치면되는 KPGA와달리 PGA 소속프로가되기위해실기는 Player s Ability Test 만거치면되고대부분골프산업전반에걸친이론시험을통과해야한다. 프로회원들의질관리를통해골프산업의질향상을꾀하는전략이다.

181 05. 시사점 결국국내프로골프시장확대에필요한단기적인노력은스폰서시장에집중될것으로예상된다. 당초경기개최권을가지는협회가이벤트수요자와직접접촉하며영향력을발휘할수있는곳은스폰서시장에불과하기때문이다. 구체적으로는스폰서패키지의다양화와이에따른스폰서금액및대회수증대노력이다. 특히 KPGA의경우대회수유지및증대는당면과제이기도하다. 이러한어려움에도불구하고장기적인측면에서협회는대회개최에대한명확한가이드라인을수립하고이에따른경기진행을함으로써경기자체의상품가치를제고하기위한노력이필요하다. 한편스포츠시장확대에는우수선수의지속적배출이견인차역할을한다. LPGA에서국내선수들의양호한성과는국내골프시장확대노력에긍정적인기반으로작용할것이다. 이와발맞추어 KPGA의활성화를위해서남자선수들의 PGA Tour에서의활약을기대해볼수있다. PGA Tour의경우 2016년상금랭킹 370위까지의상금합계를확인해보았을때, 약 3,800억원정도의규모인데반해, LPGA는 2017년예상총상금규모가 790억원으로많은차이가있는것으로나타났다. 이러한시장에서한국남자선수들이성공을거둔다면이는국내 KPGA에긍정적인영향을미칠것으로판단된다. 2. 아마추어골프선수양성시장개선아마추어골프이벤트시장은여타시장과는달리공공재시장을안고있다는특징이있다. 그러나더욱주목되는시장은대규모사적시장으로구성된선수양성시장이른바중 고등학교선수레슨시장이다. 현재다수의골프아카데미가운용되고있는것으로알려지고있다. 물론이가운데에는신고및등록을통해정상적인비즈니스활동을하는곳도있다. 하지만적지않은골프아카데미가비정상적으로운영되고있다. 한시적으로운영되다가폐쇄되는등운영과폐쇄를반복하는곳이있는가하면철저히개인비즈니스차원에서운영되는곳도있다. 수강료기준또한일정하지않다.

182 한국골프산업백서 2016 분명한것은골프아카데미의전반적인시장규모가적지않다는것이다. 한편골프아카데미는음성적운영및양성적운영을불문하고경기력에서의경쟁력강화에크게기여했으며나아가여타관련산업의발전에도긍정적으로작용한것은사실이다. 골프아카데미는경제성과경기력양면에서중요한의미를가지기때문에양성화를통한지속적인발전을필요로한다는의미이다. 그러나이러한시장이음성적으로운영되면세제상의불평등과이에따른각종문제를야기할뿐만아니라골프산업발전에도결코유리하지않다. 시장의존재및규모추정그리고이에따른구조파악이가능해야만발전을위한다양한정책조치가마련될수있기때문이다. 골프아카데미운영은시설상의문제로인해골프장과의연계가불가피하다. 골프장과의협력을통해서라도양성화방안이마련되어야한다. 현장에서는어떤절차를거쳐어디서어떻게신고해야하는지를제대로숙지못하는 ( 개인 ) 업자도다수있다고한다. 양성화의필요성과함께신고ㆍ등록에따른홍보활동또한요구되는시점이다. 즉아마추어골프이벤트시장은정책개입가능성이높은시장이다. 미국의경우는골프관련교육시장이체계화되어있어이를통해양질의선수또는인력들이배출되고있다. IMG Academy에서는유소년골프선수을육성하는전문적인민간기관이운영되고있다. 학생들은시설내에있는학교에다니면서골프와관련된전문교육을받을수있는프로그램이마련되어있다. 이와함께골프를전문적으로배울수있는전문대가설립되어있어골프선수로진출하고싶은학생또는골프지도자나매니저가되고싶은학생들이이곳에진학할수있다. 대표적인 2년제전문대로서 Golf Academy of America가있으며미국내 5개지역에캠퍼스를두고 4쿼터과정으로프로그램이진행되고있다. 교육과정을통해비즈니스일반과목부터세부적인골프분야까지다양한내용을학습할수있다. 또한이러한전문대는주변의골프장및연습시설과의연계되어있으며학생들은비교적자유롭게이러한시설들을이용하여자신의골프기량을향상시킬수있다. 마지막으로 PGA의경우 Profession-

183 05. 시사점 al Golf Management 프로그램을 19개대학에위탁하여운영하고있다. 해당프로그램을통해 4년반과정의학사학위를수여받을수있으며 PGA에서제시한조건에부합될경우 PGA의 Class A 자격을부여받을수있다. 이를통해학생들은물론골프선수, 골프지도자, 골프장경영자등골프시장의핵심인력으로성장해나갈수있다. 3. 참여골프이벤트시장의활성화와시설과잉해소사업지원서비스시장활성화기대이시장에서가장주목되는플레이어는에이전트, 즉대회진행대행업자이다. 하지만현재동시장에서대행에이전트는거의존재하지않거나존재하더라도미미한수준에불과한것으로추정된다. 대행에이전트 ( 사업지원서비스 ) 활동이비교적왕성한 KPGA나 KLPGA에비해대회당규모가턱없이소규모이기때문이다. 그래서사업지원서비스시장은중계권시장및머천다이징시장과함께프로이벤트시장의전유물인것으로인식될정도이다. 그러나필드골프이벤트수를고려하면사정은달라질수있다. 2015년기준필드골프이벤트수는약 2,860여개에이른다. 물론대회가소규모이긴하지만특정플레이어가소규모다수대회진행에경쟁력을가진다면사업지원서비스시장은크게확대될소지가있다. 어쩌면대행에이전트간경쟁이치열해지는시장환경변화를초래할수도있다. 현재진행되고있는대회는 당일이벤트 가대부분을차지하고있다. 만약대회진행대행사업이활성화되고당일이아닌다수일대회가늘어나면스포츠관광시장의확대라는부수적인효과도기대할수있다. 한편다수의대회가진행되는아마추어골프이벤트시장에서도앞에서언급한것과같은논리를바탕으로대회진행대행시장의탄생가능성이있다. 특히아마추어골프이벤트시장에서는대회진행을전담하는사

184 한국골프산업백서 2016 회적기업의탄생도기대해볼수있다. 스크린이벤트시설이용시장의급격한증대참여골프이벤트시장가운데스크린시장의변화가능성또한빼놓을수없다. 특히시설이용시장의변화가주목된다. 통계추정치에의하면이시장의절대규모는크다고할수없다 (2015년 97억원, 1.5%). 하지만불과 1년만에 KPGA 시장을크게역전하는모습을보여주고있다. 2014년 KPGA 및스크린이벤트시장의시설이용시장규모는각각 75억 7,000만원 (0.1%), 22억 6,000만원 (0.3%) 였으나 2015년에는동 64억 9,000만원 (1.0%), 97억 4,000만원 (1.5%) 을기록했다. 이처럼스크린이벤트시설이용시장규모가급격하게증대된배경에는이미 Ⅱ장에서도밝힌바와같이스크린골프대회가온라인경기가가능한데기인한다. 플레이어들이필드이벤트시장에서참가비 ( 본원시장 ) 로지불해야할금액을시설운영업자에게이용료로직접지불하기때문이다. 이러한방식은플레이어, 시설운영업자그리고대회개최자모두에게효율적이다. 이들모두는시장에서효율성을추구할것이기때문에이와같은시스템이변할가능성도낮다. 향후대회개최자는더욱많은플레이어들의참가를독려하기위해대회진행방식개선에관심을가질것이다. 이를테면지역별, 연령별, 성별, 가족별대회등의대회진행의다양화이다. 이는결국시설이용시장의증대를수반하게된다. 해외의경우스크린골프의인기가제한적이지만, 기존골프시설및골프규칙을기반으로하되변형된스포츠형태라고할수있는일명 대안골프 에대한인기가상승하고있다. Fling Golf( 프링골프 ), FootGolf( 풋골프 ), Extreme Golf( 익스트림골프 ) 가이러한대안골프에대표적인예시가될수있다. 이러한현상이나타나게된출발점은골프장의경영악화로이를만회할수있는수단으로활용되었기때문이다. 대안골프

185 05. 시사점 들은물론상시플레이를할수있는골프장도마련되어있지만기본적으로참여스포츠이벤트의형태로서기존골프장에서대회가개최되고많은사람들이참여함으로써관심을얻게되었다. 지금현재도다양한국가에서다양한형태의대안골프관련이벤트들이개최되고있고이것은골프장을공급자측면에서는활용또는소비자측면에서는이용할수있는또하나의방법으로서인식되고있다. 4. 참여골프비이벤트필드시장확대및외부환경변화대응각종아웃소싱과시장가치망확대참여골프비이벤트필드시장의특징은시장가치망의규모가크다는점이다. 실제동시장본원시장규모는 3조 1,659억원으로본원시장전체규모의약 60.8% 를차지하고있다. 본원시장과파생시장을모두포함한가치망규모는 8조 7,227억원으로골프시장전체의약 76.2% 를차지하고있다. 이처럼참여골프비이벤트필드시장은골프시장크기에절대적인위상을차지하고있다. 하지만동시장은고령화등인구구조의변화에따른골프인구의정체, 골프장공급과잉등의도전에직면해있다. 국내골프장의수는 2012년이후증가세가둔화되었지만 2009년 440개소에서 2012 년 531개소로급격히증가하는모습을보였다. 이러한흐름속에서나타난중요한특징은운영형태측면에서대중골프장과회원제골프장의경계가모호해지고다양한모습으로분화되고있다는것이다. 골프장유형은체육시설의설치이용에관한법률 ( 약칭 : 체육시설법 ) 에의해대중골프장과회원제골프장으로양분되어왔다. 두가지골프장의형태를구분지은가장중요한기준은개별소비세부과여부이다. 하지만이러한조세적측면을떠나골프장운영측면에서살펴보면대중골프장에서는선불카드판매라는간접적인방법을통해회원을모집하고있다. 또한회원제골프장의경우는이미완전한회원제골프장의운영방식이라할수없는 1( 회원 ) + 3( 게스트 ) 형태의

186 한국골프산업백서 2016 운영에서더나아가회원권이없는사람들이예약및라운드가가능한운영형태를보이고있다. 이를통해대중골프장과회원제골프장모두준회원제골프장과유사한운영형태로변화하는추세가나타나고있다. 이와더불어대중골프장은 Par 3 골프장 9홀대중골프장과같은유형이나타나고있고회원제골프장의경우는소수의회원만을위한고급화된사업형태가확산되는등다양한골프장운영방식이나타날것으로예상된다. 골프장공급과잉에따라 ( 필드 ) 골프장운영업은비용절감및전문성제고를위한경영합리화가시급한과제로대두되고있다. 이에따라골프장운영과관련된다양한아웃소싱이나타날것으로예상되며이러한시장은파생시장의형태를띨것으로보인다. 현재가장빈번하게볼수있는아웃소싱은코스관리시장으로보인다. 향후동시장의아웃소싱은더욱활발하게전개될것으로예상된다. 한편동시장은시장가치망에서코스관리라는 1차파생시장으로나타난다. 캐디교육시장또한아웃소싱시장으로새롭게선보일가능성이높다. 물론현재일부에서진행되고있으나미미한수준으로알려져있다. 캐디교육시장은코스관리업무를전문적으로담당하는그린키퍼양성시장과같은시스템으로운영될가능성이있다. 이러한시스템은비용절감, 전문성제고뿐만아니라관련단체의수익증대도기대할수있다. 향후골프장경영자협회의움직임이주목된다. 만약캐디시장이활성화되면이는라운딩서비스를원활히하기위한것으로서 1차파생인사업지원서비스시장으로분류할수있다. 아웃소싱에서가장기대되는시장은골프장전문관리시장이다. 코스관리뿐만아니라홍보, 마케팅, 판매심지어총무및회계업무까지외주업체에맡기는시장이다. 골프장사업은여타스포츠에비해사업규모가크기때문에전문관리시장탄생에상대적으로유리하다. 동시장이활성화되면시장가치망에서시설운용권이라는 1 차파생시장에자리잡게될것이다. 미국의경우는골프장전문위탁시장이활성화되

187 05. 시사점 어있으며각골프장유형에따라전문화된전문위탁사들이설립되어있다. American Golf( 어메리칸골프 ) 의경우는대중골프장을중심으로골프장전문위탁을진행하고있으며 TroonGolf( 트룬골프 ) 의경우는국내에는존재하지않는준회원제골프장을대상으로하여위탁운영업무를실행하고있다. Club Corp.( 클럽콥 ) 의경우는회원제골프장더나아가회원제클럽들의운영을위탁하는비즈니스모델을가지고사업을운영해나가고있다. KemperSports( 켐퍼스포츠 ) 의경우는이러한골프장의유형보다는 Real Golf 라는슬로건을가지고최상의코스품질을제공한다는미션을가지고골프전문위탁업체로서활동하고있다. 골프연습장의사업환경변화불가피골프에대한높은필드골프에대한대체수요와필드의사전적응필요성게다가입지선택이용이하다는특성등이더해져다수의연습장이탄생했다. 2013년에는약 12 만 6,500타석, 1조 2,000억원이넘는매출액을기록하기도했다 (< 표 5> 참조 ). 골프연습장매출액이곧골프연습장본원시장규모인점을감안하면골프시장에서연습장의위상을짐작할수있다. ( 통계청골프연습장매출액기준 ) 표 5 연도별골프연습장매출액추이 ( 단위 : 10 억원 ) 연도 2010 2011 2012 2013 2014 2015 매출액 1,033 1,601 1,189 1,217 1,176 1,186 자료 : 통계청주 : 2015년매출액은추정치업체실사자료를바탕으로작성된본보고서시장가치망통계와는차이가있음. 그러나 2013 년정점을찍은후타석수및매출액모두가감소혹은정체된모습을보

188 한국골프산업백서 2016 여주고있다. 골프연습장의발전단계가성장기를지나성숙기에접어든것으로판단된다. 이시기의특징은한정된시장을두고다수의업체간치열한경쟁이불가피하다는점이다. 이에따라향후골프연습장에는신규진입이감소하고폐업이늘어날것으로보인다. 또한시장플레이어들은사업지속성을위해다양한반응을하게될것이다. 우선시설운영업체들의반응이다. 이들은서비스의고급화및차별화를통해수요자확보에노력을기울일것이다. 경우에따라서는가격인하전략도입도배제할수없다. 이렇게되면본원시장규모의감소는불가피하다. 기술공급업체에의해서새로운기술이선보여질수도있다. 이를테면스크린골프장내퍼팅및벙커관련설비의개선등을예로들수있다. 이러한기술이체화된서비스상품공급이보편화되면시장유지는물론시장개척에도도움이될것이다. 즉성숙기에접어든동업종이기술개발로인해어려움을극복하는형태가된다. 업종간결합된형태의운영도더욱확대될가능성이높다. 특히실내외골프연습장의스크린타석병행이증대될것으로예상된다. 이는곧새로운경영방식이필요함을의미한다. 새로운운영모델및컨설팅시장이개척될수있다. 기술공급업체가관심을가질만한시장이다. 시장이해당사자간갈등도예상된다. 특히기술공급업자와운영업자간갈등발생소지가높다. 운영업자는시장에서발생하는이익배분을둘러싸고불만을가질수있다. 이를테면소프트웨어및설비사용료가지나치게과도하다고판단하게된다. 기술공급업자는운영업자들특히영세업체들이질낮은서비스제공으로인해자사의브랜드가치를저해할수있다는우려를가지게된다. 기술공급업자의기술공급방식의전환을추진할가능성이제기되는대목이다.

189 05. 시사점 스크린스포츠시설의사업다각화에의한신시장개척도기대된다. 특히스크린골프의경우관련기술이여타스포츠및게임에의응용 사용에플랫폼이될수있다. 시장에서는스크린골프장이스크린야구장의롤모델이되었다고평가하고있다. 여타종목으로의사업다각화및신시장개척에는골프및야구처럼잠재수요가충분하거나 ICT 기술이결합되었을경우다양한흥미를유발할수있는새로운종목발굴이관건이다. 현재골프가발전되어있는미국과영국의경우는 Topgolf( 탑골프 ) 라는기존골프연습장에엔터테인먼트와 ICT 기술을융합한비즈니스모델이성행하고있다. Topgolf( 탑골프 ) 의경우는골프를단순히연습하는것이아닌게임의형태로골프연습을즐기면서일반음식점또는바와같이음식, 주류, 음악을즐길수있는공간으로서많은사람들의관심을받고있다. 5. 골프시장관련빅데이터기반시장통계구축빅테이터기반시장통계구축골프시장이확대되고더욱활성화되기위해서는 4차산업혁명으로대변되는새로운과학기술을적극수용할필요가있다. 근대사회이후, 인류는과학기술의획기적발전과함께단절적변화를이뤄왔다. 18세기말영국에서시작된증기기관과기계화로촉발된 1차산업혁명, 19세기말전기를이용한대량생산이본격화된 2차산업혁명, 20세기중반이후이후컴퓨터와인터넷기반의정보혁명으로불리는 3차산업혁명이일어났다. 현재진행중인 4차산업혁명은인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 로봇기술, 생명과학, 나노과학이융복합되며공급자의생산방식과소비자의소비행태가근본적으로바뀌는차세대산업혁명을말한다. 4차산업혁명은전산업분야와인류의생활양식에인류가경험해보지못한새로운변화를일으킬것으로예상되고있다. 스포츠시장도예외가아니다.

190 한국골프산업백서 2016 특히, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷등 ICT기술은골프시장에도큰영향을미칠수있다. 골프관람, 골프참여등소비측면은물론이고, 선수들의훈련, 이벤트운영, 방송중계, 스폰서십, 골프용품제조등공급측면에도적지않은변화가예상된다. 과학기술의변화를적극적으로수용하기위한기반을구축할필요가있다. 최근에많은대중에게알려지기시작한 Trackman( 트랙맨 ) 의경우는골프시장에 4 차산업혁명을선도할수있는비즈니스모델이라할수있다. 해당장비는기존의미사일궤적을추적할수있는기술이골프에융합되어만들어졌다. 초기에는프로선수들이연습시자신의스윙관련된데이터를얻고이를통해경기력을향상시키기위해활용되었다. 최근에는대중화되고있고많은사람들이 Trackman( 트랙맨 ) 을활용하여레슨을받고많은도움을얻고있다. 가장주목할점은 Trackman( 트랙맨 ) 사용시축적된빅테이터를통해지금현재는골퍼들의스윙유형을파악하고개선시나타날수있는결과들을예측하는서비스를제공하고있다는것이다. 즉단순히특정선수의스윙을분석하고이에대한해결책을찾는것이아닌누적된빅데이터를기반으로레슨을통해발전될수있는모습을예상하고개선방향까지제시하는단계로발전하였다. 골프관련업계가과학기술의변화를적극적으로수용하고보다많은가치를창출하기위해서는골프시장을정확하게모니터링하는것이무엇보다중요하다. 이를위해, 골프사업장을활용한빅데이터에기반한시장통계를구축할필요가있다. 참여골프비이벤트스크린골프시장을중심으로실내외연습시장, 그리고필드시장에이르기까지고객가치를제고하고운영효율성을높일수있는데이터기반기술이이용되기시작했다. 향후, 이를적극적으로촉진하여골프소비자에대한데이터를실시간으로확보하고분석하게되면골프시장을활성화시킬수있는중요한데이터인프라를만들

191 05. 시사점 수있다. 빅데이터시대는데이터인프라가구축되지않으면구현될수없다. 빅데이터기반스포츠시장통계는정부가정책을입안하거나민간공급자들이전략을수립할때, 데이터에기반하여체계적인의사결정을내리는데중요한기초자료가될것이다. 향후, 새로운과학기술을적극수용하여골프본원시장을확대하고, 파생시장의파생의폭과깊이를더하기위한노력이요구되는시점이다.

192 한국골프시장백서 2016 참고문헌 강준호 (2005). 스포츠산업의개념과분류. 체육과학연구, 16(3), 118~130. 강준호 (2012). 스포츠산업중장기계획수립연구용역. 문화체육관광부. 강준호, 김화섭, 김재진 (2013). 스포츠시장신분류작성원리와활용방안 : 스포츠시장가치망을중심으로. 산업연구원. 김경환, 김종석 (1999). 맨큐의경제학. 교보문고. 김상훈 (2013). 생활체육의경제적효과에관한연구. 연구보고서, 체육과학연구원. 김화섭 (2004). 스포츠경제학. 박영사. 김화섭 (2007). 스포츠마케팅 3판. 박영사. 김화섭, 강준호, 이진면, 김재진 (2014). 스포츠시장가치망에따른시장작성과정책방향. 연구보고서, 산업연구원. 김화섭, 이진면, 김재진 (2012). 프로야구산업시장크기추정과효율성제고방안. 연구보고서, 산업연구원. 김화섭, 임동순 (2001). 프로스포츠산업발전전략 : 시장크기, 산업연관효과추정과시장확대방안. 연구보고서, 산업연구원. 문화체육관광부 (2014, 2015). 국민생활체육참여실태조사. 문화체육관광부 (2014, 2015). 체육백서. 문화체육관광부 (2013a). 2013 스포츠산업실태조사. 문화체육관광부 (2013b). 스포츠관광콘텐츠확충및모델개발. 문화체육관광부 (2014). 스포츠산업경쟁력강화를위한기술혁신정책프로세스. 문화체육관광부 (2016). 체육등록 신고시설업현황. 사행산업통합감독위원회 (2016). 2015년사행산업관련통계. 신영철, 김화섭 (2010). 틀을깨는야구경영. bs. 이진면, 변창욱, 이상호 (2007). 문화, 관광, 스포츠산업의경제효과분석. 연구보고서, 산업연구원. 이진면 (2008). 2018 평창동계올림픽개최타당성조사 : 경제적효과분석부분. 강원도정책연구용역보고서, 산업연구원. 체육과학연구원 (2005). 스포츠산업비전 2010. 체육과학연구원 (2008). 2009-2013 스포츠산업중장기계획. 체육과학연구원 (2012). 스포츠중장기계획수립. 통계청 (2000). 한국표준산업분류. 통계청 (2014, 2015). 서비스업조사. 한국관광공사 (2011). 스포츠관광마케팅활성화연구. 한국스포츠개발원 (2013). 2013 골프산업수요설문조사. 한국야구위원회 (2014, 2015). 한국프로야구연감. 한국은행 (2014). 2010 년산업연관표.

193 참고문헌 Blair, R. D. (2011). Sports Economics. Cambridge Univ, Press. Brooks, C. M. (1994). Sports Marketing: Competitive Business Strategies for Sports. NJ: Prentice Hall. Ertel, R. & Ebert, R. (2003). Die Sportwirtschaft in Niedersachsen. Eine erste Bestandsaufnahme sowie Überlegungen zu ökonomischen Effekten sportlicher Großereignisse. Hannover. Kang, J., Kim, H., Lee, J., & Park, K. (2014). The New Classification and Size Estimation of the Sport Market: Focusing on the Sport Market Value Network. Korea Institute for Industrial Economics & Trade. Li, M., Hofacre, S., & Mahony, D. (2001). Economics of Sports. Morgantown. WV: Fitness Information Technology. Meek (1997). An estimate of the size and supported economic activity of the sports industry in the United States. Sport Marketing Quarterly, 6(4), 15-21. Milano, M. & Chelladurai, P. (2011). Gross domestic sport product: The Size of the sport industry in the United States. Journal of Sport Management, 25, 24-35. Pitts, B. G., Fielding, L. W., & Miller, L. K. (1994). Industry segmentation theory and the sport industry: Developing a sport industry segment model. Sport Marketing Quarterly, 3(1), 15-24. Fort, R. D. (2003). Sport Economics. NJ: Prentice Hall. Sandomir, R. (1988). The $50-billion sports indusutry. Sports Inc.

194 한국골프시장백서 2016 院伟外编 (2013). 体育蓝皮书中国体育产业发展报告. 社会科学文献出版社 张林, 黄海燕, 编 (2013). 中国体育产业发展报告. 人民体育出版社. 中国体育科学学会 (2011). 中国体育及相关产业统计. 人民体育出版社. 廣瀨一郞 (1997). Media Sports. 東京 : 讀賣新聞社. 松岡憲司 (1996). スポ-ツ エコノミクの發見. 東京 : 法律文化社. 松田義幸 (1996). スポ-ツ産業論. 東京 : 大修館書店. 守能信次譯 (1995). スポ-ツの經濟學. 東京 : 白水社. 原田宗彦編 (1995). スポ-シ産業論入門. 杏林書院. 原田宗彦編 (2011). スポ-シ産業論第 5 版. 杏林書院. 李鎭勉 (1999). 2002 年ワールドカップ サッカー大会の韓日共催の経済效果. 産業聯関ーイノベーション & I-Oテクニークー, 9(1). 池田勝 守能信次編 (1999). スポーツの經濟學. 東京 : 杏林書院. 通商産業省政策局編 (1990). スポーツビジヨン21.

195 참고문헌 강원도골프협회 cafe.daum.net/gwgolfas 경기도골프협회 www.kgdagolf.or.kr 경상남도골프협회 www.kgga.org 경상북도골프협회 www.gbgolf.org 광주광역시골프협회 cafe.daum.net/gwangju-golf 국민생활체육전국골프연합회 www.ngagolf.org 국민체육진흥공단홈페이지 www.kspo.or.kr 대구광역시골프협회 www.dgga.org 대전광역시골프협회 www.djgolf.or.kr 대한골프협회 www.kgagolf.or.kr 대한체육회 www.sports.or.kr 부산광역시골프협회 www.busangolf.or.kr 서울특별시골프협회 www.seoulgolf.or.kr 스포츠지원포털 www.sportsg1.or.kr PGA Tour http://www.pgatour.com/stats.html ESPN Golf http://www.espn.com/golf IMG Academy https://www.imgacademy.com/sports/golf Golf Academy of America https://www.golfacademy.edu PGM https://www.pga.org/articles/ what-pga-golf-management-university-program Federation of International FootGolf http://fifg.org American Golf https://www.americangolf.com KemperSports http://www.kempersports.com Troon Golf http://www.troongolf.com/index.php Club Corp. http://www.clubcorp.com Topgolf http://topgolf.com Trackman http://trackmangolf.com 인천광역시골프협회 www.incheongolf.or.kr 전라남도골프협회 www.jnga.org 전라북도골프협회 cafe.naver.com/jbgolf 충청남도골프협회 www.chungnamgolf.com 한국대학골프연맹 www.kcgf.org 한국실업 ( 미드아마 ) 골프연맹 www.kmagf.co.kr 한국야구위원회 www.koreabaseball.com 한국여자프로골프협회 www.klpga.com 한국중 고등학교골프연맹 www.kjga.or.kr 한국초등학교골프연맹 www.kesga.or.kr 한국프로골프협회 www.koreapga.com

196 한국골프산업백서 2016 부록 1-1 타이틀스폰서기업업종별비중 ( 단위 : 백분율 ) 업종 2014 년 2015 년 금융 32.0 29.4 그룹 14.2 11.3 에너지 8.9 10.6 식음료 7.3 6.9 외국계 4.0 6.2 골프용품 5.3 2.9 통신 4.0 3.7 의류 3.2 2.9 주류 3.2 2.9 골프장 2.4 3.7 자동차 2.8 2.6 가구 2.4 2.3 유통 2.0 2.2 신발 2.0 1.8 타이어 2.0 1.8 보안 2.0 1.8 베팅업 0.0 2.9 중공업 0.0 2.2 건설 2.0 0.0 제약 0.0 1.8 합계 100.0 100.0 주 : 타이틀스폰서기업대상. 국외에서진행된대회제외. 공동타이틀스폰서의경우언론사및골프장은제외. 상금외화표시대회는각연말환율적용.

197 참고문헌 부록 1-2 2015 년프로골프대회타이틀스폰서업종별비중 금융 29.4 그룹 에너지 11.3 10.6 식음료 외국계 6.9 6.2 골프용품통신의류주류골프장자동차가구유통신발타이어보안베팅업중공업 2.9 3.7 2.9 2.9 3.7 2.6 2.3 2.2 1.8 1.8 1.8 2.9 2.2 건설 0.0 제약 1.8

198 한국골프산업백서 2016 부록 2-1 지역별골프연습장업소수 (2014 년 ) 단위 : 개소 구분 합계 실내 실외 스크린 전국 9,928 4,109 1,315 4,504 서울 2,032 1,096 105 831 부산 545 282 79 184 대구 541 299 48 194 인천 377 144 47 186 광주 186 85 28 73 대전 261 130 19 112 울산 420 190 50 180 세종 17 4 4 9 경기 2,576 975 290 1,311 강원 342 108 81 153 충북 315 94 57 164 충남 330 79 67 184 전북 302 82 73 147 전남 337 76 86 175 경북 590 176 136 278 경남 605 218 104 283 제주 152 71 41 40 자료 : 문화체육관광부 (2015), 전국등록신고체육시설업현황

199 참고문헌 부록 2-2 지역별골프연습장업소수 (2015 년 ) 단위 : 개소 구분 합계 실내 실외 스크린 전국 9,222 3,625 1,240 4,357 서울 1,524 659 80 785 부산 547 309 77 161 대구 472 264 44 164 인천 456 199 65 192 광주 192 81 28 83 대전 244 128 19 97 울산 394 208 42 144 세종 20 4 4 12 경기 2,340 780 265 1,295 강원 343 100 83 160 충북 312 94 59 159 충남 339 84 66 189 전북 323 88 69 166 전남 329 74 77 178 경북 590 181 126 283 경남 605 253 106 246 제주 192 119 30 43 자료 : 문화체육관광부 (2016), 전국등록신고체육시설업현황

200 한국골프산업백서 2016 부록 2-3 지역별골프연습장타석수 (2014 년 ) 단위 : 석 구분합계실내실외스크린 전국 114,017 39,619 48,197 26,201 서울 19,281 10,831 3,471 4,979 부산 6,702 2,896 2,805 1,001 대구 6,250 2,905 1,556 1,789 인천 4,855 1,538 2,233 1,084 광주 2,616 705 1,422 489 대전 2,918 1,331 1,032 555 울산 4,330 1,800 1,527 1,003 세종 159 34 72 53 경기 30,430 8,559 14,289 7,582 강원 4,027 1,022 2,232 773 충북 3,739 951 1,903 885 충남 4,379 942 2,434 1,003 전북 3,923 845 2,259 819 전남 4,017 758 2,427 832 경북 7,057 1,508 4,048 1,501 경남 7,418 2,143 3,589 1,686 제주 1,916 851 898 167 자료 : 문화체육관광부 (2015), 전국등록신고체육시설업현황주 : 스크린병행실내연습장, 실외연습장타석수는업소신고기준으로집계 ( 즉, 실내외연습장에설치된스크린타석수는실내외연습장타석수에포함 )

201 참고문헌 부록 2-4 지역별골프연습장타석수 (2015 년 ) 단위 : 석 구분합계실내실외스크린 전국 110,397 37,957 46,315 26,125 서울 19,281 10,831 3,471 4,979 부산 6,832 3,294 2,632 906 대구 5,017 2,673 1,386 958 인천 5,177 2,022 2,028 1,127 광주 2,784 685 1,549 550 대전 2,657 1,109 971 577 울산 4,287 2,128 1,378 781 세종 185 34 72 79 경기 28,437 7,503 13,390 7,544 강원 4,086 995 2,293 798 충북 3,674 915 1,922 837 충남 5,112 764 2,353 1,995 전북 4,101 934 2,247 920 전남 3,936 730 2,350 856 경북 5,549-4,048 1,501 경남 7,517 2,562 3,443 1,512 제주 1,765 778 782 205 자료 : 문화체육관광부 (2016), 전국등록신고체육시설업현황주 : 스크린병행실내연습장, 실외연습장타석수는업소신고기준으로집계 ( 즉, 실내외연습장에설치된스크린타석수는실내외연습장타석수에포함 )

202 한국골프산업백서 2016 부록 2-5 지역별골프연습장업소수 ( 합계 ) 2014 년 2015 년 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

203 참고문헌 부록 2-6 지역별골프연습장업소수 ( 실내 ) 2014 년 2015 년 1,200 1,000 800 600 400 200 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

204 한국골프산업백서 2016 부록 2-7 지역별골프연습장업소수 ( 실외 ) 2014 년 2015 년 350 300 250 200 150 100 50 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

205 참고문헌 부록 2-8 지역별골프연습장업소수 ( 스크린 ) 2014 년 2015 년 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

206 한국골프산업백서 2016 부록 2-9 지역별골프연습장타석수 ( 합계 ) 2014 년 2015 년 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

207 참고문헌 부록 2-10 지역별골프연습장타석수 ( 실내 ) 2014 년 2015 년 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

208 한국골프산업백서 2016 부록 2-11 지역별골프연습장타석수 ( 실외 ) 2014 년 2015 년 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

209 참고문헌 부록 2-12 지역별골프연습장타석수 ( 스크린 ) 2014 년 2015 년 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주

210 한국골프산업백서 2016 부록 3 골프시장가치망작성을위한골퍼소비지출조사 (2015) 조사개요 자료수집방법인터넷설문조사 조사대상 2015년스크린및실내 외연습장골프이용자 유효응답수 6,765건 (2015년골퍼수 338만명으로추정시 95% 신뢰수준에서표본오차 ±1.2%) 조사기간 2016년 10-11월 응답자일반현황 성별 9.6% 남자여자 90.4%

211 참고문헌 연령 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 44.5 29.9 15.7 7.1 0.1 1.1 1.5 20 세이하 21 세 ~30 세 31 세 ~40 세 41 세 ~50 세 51 세 ~60 세 61 세 ~70 세 71 세이상 거주지역 35% 30% 25% 26.6 32.1 20% 15% 10% 5% 0 15.3 11.5 6.9 5.3 1.8 0.4 서울인천 경기대구 경북부산 경남광주 전라대전 충청강원제주

212 한국골프산업백서 2016 학력 60% 50% 52.7 40% 30% 20% 15.4 15.9 12.3 10% 0 0.5 고등학교졸업미만 고등학교졸업 대학교 (2 년제졸업 ) 대학교 (4 년제졸업 ) 석사졸업 3.1 박사졸업 가계소득 ( 월 ) 35% 30% 28.8 25% 20% 19.3 22.3 18.8 15% 10% 5% 0 8.5 0.4 1.9 100 만원미만 100~200 만원 200~300 만원 300~400 만원 400~500 만원 500~600 만원 600 만원이상

213 참고문헌 골프핸디캡 35% 31.6 30% 25% 25.6 20% 18.4 15% 10% 5% 2.4 8.5 8.8 4.7 0 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 26~30 31 이상

214 한국골프산업백서 2016 시설유형별이용현황 필드골프장이용횟수 ( 연간 ) 30% 25% 20% 19.9 23.8 16.6 15% 10% 5% 7.3 11.7 6.3 4.6 9.9 0 없음 1~5 회 6~10 회 11~15 회 16~20 회 21~25 회 26~30 회 31 회이상 스크린골프장이용횟수 ( 연간 ) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 36.1 12.6 11.6 9.7 11.2 7.7 4.9 6.1 없음 1~5 회 6~10 회 11~15 회 16~20 회 21~25 회 26~30 회 31 회이상

215 참고문헌 실내골프연습장이용횟수 ( 연간 ) 30% 25% 24.3 27.6 20% 15% 15.0 10.8 10% 5% 7.3 7.4 4.0 3.5 0 없음 1~5 회 6~10 회 11~15 회 16~20 회 21~25 회 26~30 회 31 회이상 실외골프연습장이용횟수 ( 연간 ) 30% 25% 24.5 20% 15% 10% 5% 9.2 19.2 15.8 12.5 9.5 4.8 4.5 0 없음 1~5 회 6~10 회 11~15 회 16~20 회 21~25 회 26~30 회 31 회이상

216 한국골프산업백서 2016 시설유형별평균지출 필드골프장 1 회이용시평균지출 ( 원 ) 200,000 150,000 154,189 100,000 50,000 31,482 28,677 25,000 22,908 0 그린피카트피캐디피식음료비

217 참고문헌 시설유형별연간이용횟수 30 25 20 15 10 5 14.1 25.1 18.4 19.0 0 필드스크린실내연습장실외연습장 시설유형별월평균지출 ( 원 ) 170,000 167,612 165,000 160,000 155,000 155,401 154,669 150,000 145,000 스크린실내연습장실외연습장

218 한국골프산업백서 2016 기타골프관련지출내역 숙박 ( 필드이용시 ) 연간숙박이용횟수 평균숙박비용 1.6 회 73,166 원 렛슨경험비율 49.9% 렛슨 평균기간 ( 개월 ) 2.3 개월 평균레슨비 ( 월 ) 138,838 원 용품구입월간용품구입비 101,536 원 전체 참가경험비율 8.8% 평균참가횟수 ( 연간 ) 2.5 회 일반인골프대회참가 참가경험비율 6.2% 유료 평균참가횟수 ( 연간 ) 1.5 회 평균참가비 163,740 원 전체 참가경험비율 28.3% 평균참가횟수 ( 연간 ) 1.8 회 프로골프대회관람 참가경험비율 15.4% 유료 평균참가횟수 ( 연간 ) 1.6 회 평균관람료 21,855 원 일반인골프대회 란필드골프장에서진행된대회로서, 참가비용이있는경우와없는경우모두포함예 ) 국민생활체육회주관행사, 골프연합회주관행사, 기업프로모션행사, 기타민간대회등포함

219 참고문헌 부록 4 해외부록 미국