2016 소프트웨어산업 연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY

2016 소프트웨어산업 연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY

2016 소프트웨어산업 연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY

발간사 Message 제 4 차산업혁명은산업구조를근본적으로변화시키고교육, 직업, 윤리와문화등사회전체 시스템에총체적인변화를일으키고있습니다. 모든산업의비즈니스모형이디지털기반의 특히, 국내외기관에서발표한소프트웨어관련주요통계를인포그래픽형태로 표현하여소프트웨어산업과정책의흐름을한눈에파악할수있도록돕습니다. 서비스형태로바뀌어가고, 문제해결능력과창의성을요구하는일자리가늘어나는등개인삶의 환경도이전과달라집니다. 이연간보고서집필을위해소프트웨어정책연구소의지은희통계 동향연구실장, 이동현선임연구원과윤종혁연구원을비롯해많은연구자들이참여하여그동안 거스를수없는이러한디지털탈바꿈 (Digital Transformation) 의소용돌이속에서소프트웨어기술의중요성이날로커집니다. 소프트웨어기술은사람과사물, 사물과사물이인터넷통신망으로연결되는초연결성, 이런연결과정속에발생되는막대한데이터를분석하여그결과를토대로행동예측과가치판단을해주는초지능성을실현하여우리사회를보다지능화된 노력하고애썼습니다. 앞으로이연간보고서가우리나라소프트웨어산업발전에기여하고미래의발전방안과새로운목표의밑그림이될수있는귀중한자료로활용되기를바랍니다. 사회로진화시킵니다. 그래서제 4 차산업혁명시대에소프트웨어기술은국가산업흥망의 열쇠이며, 더나아가사회현안문제를해결하는도구입니다. 고맙습니다. 소프트웨어정책연구소는지난 2017 년 2 월부터 120 여명의민간전문위원들과함께 개방형 정책개발플랫폼 을구성하고국가차원의소프트웨어역량강화종합전략인 Softpower Korea 2025 를마련하는등디지털변환하는사회로진입의앞장서서준비하고있습니다. 소프트웨어정책연구소소장 김명준 저희연구소가매년발간하는 소프트웨어산업연간보고서 는지능화된미래사회로나아가는준비의과정으로, 그간노력의결실입니다. 이연간보고서는정부 산업계 학계그리고예비소프트웨어산업인들에게소프트웨어산업현황과시장동향등각종소프트웨어정보를체계적이고입체적으로분석하여제공함으로써, 소프트웨어산업에대한정확한이해를돕고소프트웨어산업발전을도모하고있습니다.

2016 소프트웨어산업연간보고서 국내 SW 시장 : 2015 vs 2016 IT 서비스시장 2016 년 국내 SW매출 12.6조 11.3조 3.7% 2016 년 빅데이터시장 2015 2016 2016 년 클라우드서비스 자료 : IDC ( 단위 : 원, 연평균성장률 (%))

2016 소프트웨어산업연간보고서 국내 SW 시장미래전망 2016 소프트웨어산업연간보고서 세계 SW 시장미래전망 538조억 2.6% 571 조 퍼블릭클라우드매출 2 천억 2016 2020 모바일광고 +App 매출 1 천억 2016 2020 인공지능 SW 매출 2.4 천억 22% 증가 107 억 220 억 2016 6% 270 억 2020 11.3 조 2.9% 6 조 2016 15% 10 조 2020 1.1 천억 2016 18% 증가 2020 1.1 조 세계 SW 매출 4.3% 1.3 조 56 억 2016 17% 증가 2020 2016 0.6 조 18% 1 조 0.2 조 25% 0.35 조 1.1 천억 2016 1.2 천억 2020 2016 2020 264 억 2016 589 억 2020 2016 2020 4.8 조 1.3% 5.8 조 2016 2020 임베디드매출 ( 마이크로프로세서 ) 2% 23% 증가 1.3 천억 2016 16% 증가 2.4 천억 2020 증가 빅데이터 SW 매출 2016 2020 IoT SW 매출 자료 : IDC ( 단위 : 원, 연평균성장률 (%)) 자료 : IDC ( 단위 : 달러, 연평균성장률 (%))

자료 : IDC 2016 소프트웨어산업연간보고서 산업별인공지능확산전망 인공지능및인지컴퓨팅관련 SW 투자규모 ( 글로벌전산업기준 ) 61 억달러 292 억달러증가 353 억달러 금융 2016 2020 제조 의료 소비 유통 2020 95.0 억달러 4.9 배증가 2020 65.1 억달러 정부 2020 억달러 61.7 2020 억달러 61.4 2016 19.2 억달러 6.9 배증가 2020 11.3 9.5 억달러 3.4 억달러 2016 2016 억달러억달러 3.3 배증가 8.5 배증가 5.1 배증가 2016 2016 7.3 억달러 12.0 억달러 적용사례적용사례적용 사례 적용사례 적용사례 고객거래데이터를탐지, 분석, 학습하여자동화된금융부정거래방지 금융전문가를대신하여개인형맞춤자산관리및금융상품을조언하는로보어드바이저의보편화 공장내조립기계들이부착된센서를활용해서로대화가가능한살아있는공장구현 인간의행동을보고배우는로봇의등장으로제조공정의생산효율증대 인공지능기술을이용한대규모공공 CCTV 모니터링으로이상상황 / 재난발생자동모니터링 사회복지용지능로봇으로고령화시대의복지문제해결 인공지능의사의진단을더신뢰하는환자수급증 신약개발프로세스의획기적단축을통한불치병치료 사람의감정을이해할수있는인공지능상담원등장 제품추천부터주문결정까지대신해주는자동화된큐레이팅서비스

2016 소프트웨어산업연간보고서 제 4 차산업혁명의핵심은소프트웨어 자동화, 최적화, 유연화를통해문제를해결하는 SW 의역할확대 SW 의본질적정의 제 4 차산업혁명은이전의산업혁명과확연히다른양상으로사회를탈바꿈시킨다. - 클라우드슈밥 WEF 회장, 16. 2 - 제4차산업혁명은모든것이연결되고지능화된사회로그근간을이루는것은 소프트웨어 제4차산업혁명의도래 컴퓨터와소통하며아이디어를실현하고 다양한문제를해결하는도구 SW 의역할변화 제 1 차산업혁명 18 세기 증기기관기반 기계화혁명 증기기관을활용하여영국의섬유공업이거대산업화 협의 SW 광의 SW 제 2 차산업혁명 19 세기 ~20 세기초 전기에너지기반 대량생산혁명 공장에전력보급으로컨베이어벨트를사용한대량생산보급 기존 SW 의역할 SW 역할의재해석 제 3 차산업혁명 20 세기후반 컴퓨터와인터넷기반 지식정보혁명 인터넷과스마트혁명으로미국주도의글로벌 IT 기업부상 기존하드웨어의보조적수단 아날로그프로세스의디지털화도구 제4차산업혁명을촉발하는인지, 판단및예측의핵심기술 사회, 경제전반에프로세스와의사결정을자동화, 지능화, 최적화, 유연화시켜주는디지털브레인으로기능 사람, 사물, 공간을초연결, 초지능화하여산업구조사회시스템혁신 제 4 차산업혁명 2010 년대 ~ IoT/CPS/ 인공지능 기반 만물초지능혁명

해외주요국은국가적차원에서제 4 차산업혁명에대비, 그중심에는 IT SW 역량강화정책추진 한국도미래사회를 SW 중심사회 로명명하고, SW 중심사회실현전략 을범부처추진정책으로선포 한국의 SW 중심사회실현전략 보건 / 의료 섬유 / 화학 자동차 / 조선 교육 / 문화 건설 / 교통 Software ICT/ 가전 철강 / 기계 공공 / 국방 유통 / 금융 먹거리

Contents 20 1장 SW산업개요 (Overview of SW Industry) 22 제1절 SW 정의 (Definition of SW) 22 제2절 SW 분류 (Classification of SW) 24 제3절 SW 가치 (Value of SW) 27 제4절 SW산업정의 (Definition of SW Industry) 31 제 2 부 SW 산업현황 34 1장 SW산업경제적효과 (Economic Effect of SW Industry) 36 제1절 SW산업부가가치 (Value-Added of SW Industry) 36 제2절 SW산업취업및고용파급효과 (Employment Ripple Effect of SW Industry) 38 2장 SW산업생산및수출현황 (Production and Export of SW Industry) 40 제1절 SW산업생산 (Production of SW Industry) 40 제2절 SW산업수출 (Export of SW Industry) 43 3장 SW산업기업및인력현황 (SW Companies and Human Resource in SW Industry) 48 제1절 SW산업기업 (SW Companies) 48 제2절 SW산업인력 (Human Resource in SW Industry) 51 3장 IT서비스시장 (IT Service Market) 90 제1절전체 IT서비스시장 (Overview of IT Service Market) 90 제2절산업별 IT서비스시장 (IT Service Market by Industry) 96 4장게임SW 시장 (Game SW Market) 98 제1절게임SW 시장개요 (Overview of Game SW Market) 98 제2절세계게임SW 시장 (Global Game SW Market) 99 제3절국내게임SW 시장 (Domestic Game SW Market) 101 5장인터넷서비스시장 (Internet Service Market) 104 제1절온라인광고시장 (Online Advertisement Market) 104 6장임베디드SW 시장 (Embedded SW Market) 107 제1절임베디드SW 시장개요 (Overview of Embedded SW Market) 107 제2절세계마이크로프로세서시장 (Global Microprocessor Market) 108 제3절국내마이크로프로세서시장 (Domestic Microprocessor Market) 110 7장신 ( 新 ) SW시장 (Emerging SW Market) 112 제1절클라우드서비스시장 (Cloud Service Market) 112 제2절 IoT 시장 (Internet of Things Market) 118 제3절빅데이터시장 (Bigdata Market) 125 제4절모바일SW 시장 (Mobile SW Market) 130 제5절인공지능SW 시장 (Artificial Intelligence SW Market) 133 제 3 부 SW 시장현황 52 1장 SW시장규모 (SW Market Size) 54 제1절세계 SW시장 (Global SW Market) 54 제2절국내 SW시장 (Domestic SW Market) 56 제3절주요국 SW시장규모 (SW Market Size of Major Countries) 57 제4절공공 SW사업 (SW Market in Public Sector) 59 2장패키지SW 시장 (Packaged SW Market) 62 제1절전체패키지SW 시장 (Overview of Packaged SW Market) 62 제2절산업별패키지SW 시장 (Packaged SW Market by Industry) 67 제3절패키지SW 세부시장 (Specifics of Packaged SW Market) 71 제 4 부 SW 정책현황 136 1 장 SW 정책현황 (SW Policy) 138 제 1 절인력양성정책 (Policy on Human Resource Development) 138 제 2 절창업성장 R&D 지원정책 (Supporting Policy on Start-up and R&D) 144 제 3 절글로벌진출정책 (Policy on Globalization) 148 제 4 절신 ( 新 ) SW 시장창출정책 (Policy on Emerging SW Market) 151 제 5 절 SW 생태계및제도개선정책 157 (Policy on SW Ecosystem and Institutional Improvement) 부록 160 1 SW 관련법률 (SW Related Law) 162 2 주요 SW 기업소개 (Introduction of Major SW Companies) 184

표목차 [ 표 1-1] 산업별 SW의역할및중요도 29 [ 표 2-1] SW산업및타산업부가가치율추이 36 [ 표 2-2] SW산업및타산업부가가치유발계수추이 37 [ 표 2-3] SW산업및타산업취업유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 38 [ 표 2-4] SW산업및타산업고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 39 [ 표 2-5] 국내 SW산업명목 GDP 규모및추이 41 [ 표 2-6] 국내 SW산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 41 [ 표 2-7] 국내 SW산업생산액규모및추이 42 [ 표 2-8] 국내 SW산업수출액규모및추이 43 [ 표 2-9] 권역별 SW수출규모및추이 44 [ 표 2-10] 분야별 SW수출규모 45 [ 표 2-11] 분야별 / 발주유형별 SW수출규모 46 [ 표 2-12] 권역별 / 발주유형별 SW수출규모 47 [ 표 2-13] 국내 SW기업수및추이 48 [ 표 2-14] 매출액규모별국내패키지SW 기업수및추이 49 [ 표 2-15] 매출액규모별국내패키지SW 기업수및추이 50 [ 표 2-16] 국내 SW인력수및추이 51 [ 표 3-1] 세계 SW시장규모및추이 55 [ 표 3-2] 국내 SW시장규모및추이 56 [ 표 3-3] 주요국 SW시장규모 58 [ 표 3-4] 연도별예산추이 59 [ 표 3-5] 발주시기별예산추이 60 [ 표 3-6] 기관별발주예산추이 61 [ 표 3-7] 세계및국내패키지SW 시장규모및추이 63 [ 표 3-8] 세계패키지SW 시장산업별규모및추이 68 [ 표 3-9] 국내패키지SW 시장산업별규모및추이 70 [ 표 3-10] 세계 DBMS 시장규모및추이 72 [ 표 3-11] 국내 DBMS 시장규모및추이 73 [ 표 3-12] 세계보안SW 시장규모및추이 78 [ 표 3-13] 국내보안SW 시장규모및추이 78 [ 표 3-14] 국내엔터프라이즈애플리케이션시장규모및추이 81 [ 표 3-15] 세계 ERM 시장규모및추이 83 [ 표 3-16] 국내 ERM 시장규모및추이 83 [ 표 3-17] 세계 CRM 시장규모및추이 84 [ 표 3-18] 국내 CRM 시장규모및추이 85 [ 표 3-19] 세계 SCM 시장규모및추이 87 [ 표 3-21] IT서비스시장분류 90 [ 표 3-22] 세계 IT서비스시장규모및추이 91 [ 표 3-23] 국내 IT서비스시장규모및추이 93 [ 표 3-24] 세계산업별 IT서비스시장규모및추이 96 [ 표 3-25] 세부게임SW 시장 98 [ 표 3-26] 세계게임SW 시장규모및추이 99 [ 표 3-27] 국내게임SW 시장규모및추이 101 [ 표 3-28] 세계온라인광고시장규모및추이 104 [ 표 3-29] 국내인터넷활용산업매출규모및추이 105 [ 표 3-30] 국내온라인광고시장규모및추이 105 [ 표 3-31] 국내포털 3사온라인광고매출규모및추이 106 [ 표 3-32] 세계마이크로프로세서시장규모및추이 108 [ 표 3-33] 세계마이크로프로세서산업별매출규모및추이 109 [ 표 3-34] 국내마이크로프로세서시장규모및추이 110 [ 표 3-35] 국내마이크로프로세서산업별매출규모및추이 111 [ 표 3-36] 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 113 [ 표 3-37] 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 114 [ 표 3-38] IoT 시장세부정의 118 [ 표 3-39] 세계 IoT 시장규모및추이 119 [ 표 3-40] 국내 IoT 시장규모및추이 121 [ 표 3-41] 세계빅데이터시장규모및추이 126 [ 표 3-42] 국내빅데이터시장규모및추이 126 [ 표 3-43] 세계모바일앱설치규모및추이 130 [ 표 3-44] 세계모바일앱직접매출액규모및추이 130 [ 표 3-45] 세계모바일결제규모및추이 131 [ 표 3-46] 세계기업용모바일애플리케이션매출규모및추이 131 [ 표 3-47] 국내모바일앱설치 & 직접매출규모및추이 132 [ 표 3-48] 국내앱마켓콘텐츠매출규모및추이 132 [ 표 3-49] 세계 AI/ 인지컴퓨팅 SW시장규모및추이 134 [ 표 3-50] 국내 AI/ 인지컴퓨팅 SW시장규모및추이 134 [ 표 4-1] 초 중 고 2015 개정교육과정 내용 139 [ 표부록-1] 16년 SW관련법률현황 162 [ 표부록-2] 주요패키지SW 업체 184 [ 표부록-3] 주요 IT서비스업체 187 [ 표부록-4] 주요인터넷서비스업체 190 [ 표부록-5] 주요게임SW 업체 193 [ 표 3-20] 국내 SCM 시장규모및추이 87

그림목차 [ 그림 1-1] SW의기능적분류 24 [ 그림 1-2] HW와기능적 SW간관계 25 [ 그림 1-3] 전달방식별 SW매출변화 26 [ 그림 1-4] SW 가치변화 27 [ 그림 1-5] SW는산업혁신및발전의원동력 28 [ 그림 1-6] SW산업분류 33 [ 그림 2-1] 국내 SW산업명목 GDP 규모및추이 40 [ 그림 2-2] 국내 SW산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 41 [ 그림 2-3] 국내 SW산업생산액규모및추이 42 [ 그림 2-4] 국내 SW산업수출액규모및추이 43 [ 그림 3-12] 보안SW 시장분류 77 [ 그림 3-13] ERM 시장분류 82 [ 그림 3-14] CRM 시장분류 84 [ 그림 3-15] SCM 시장분류 86 [ 그림 3-16] 세계 IT서비스시장별비중 92 [ 그림 3-17] 국내 IT서비스시장별비중 94 [ 그림 3-18] 세계게임SW 시장규모및추이 100 [ 그림 3-19] 국내게임SW 시장규모및추이 102 [ 그림 3-20] 세계마이크로프로세서시장비율 108 [ 그림 3-21] 국내마이크로프로세서시장산업별비율 110 [ 그림 2-5] 권역별 SW수출규모및추이 44 [ 그림 2-6] 분야별 SW수출규모 45 [ 그림 2-7] 권역별 / 발주유형별 SW수출규모 46 [ 그림 2-8] 국내 SW기업수및추이 48 [ 그림 2-9] 국내 SW인력수및추이 51 [ 그림 3-1] 세계 SW시장규모및추이 55 [ 그림 3-2] 국내 SW시장규모및추이 56 [ 그림 3-3] 주요국 SW시장비중 57 [ 그림 3-4] 연도별예산추이 59 [ 그림 3-5] 발주시기별예산비중 60 [ 그림 3-6] 기관별발주비중 61 [ 그림 3-7] 세계패키지SW 시장규모및추이 63 [ 그림 3-8] 국내패키지SW 시장규모및추이 64 [ 그림 3-9] 세계패키지SW 시장산업별규모 68 [ 그림 3-10] 국내패키지SW 시장산업별비중 70 [ 그림 3-11] 세계 DBMS 시장규모및추이 72

1 Overview of SW Industry 제 1 부 SW 산업총론 1. SW 산업개요 (Overview of SW Industry)

2016 소프트웨어산업연간보고서 1 SW 산업개요 (Overview of SW Industry) 과거에 SW는대부분일반적으로컴퓨터라불리는범용컴퓨팅 HW에탑재되는 SW를통칭하는것이일반적이었으나최근공기청정기, 자동차, 선풍기, 시계등특정목적용전자제품등에도컴퓨팅수준의프로세서반도체가탑재되어감에따라보다넓은범위의 SW로인식확장 이러한특정목적용전자제품의반도체에같이탑재되는 SW를넓은범위에서임베디드SW로명칭. 이들전자제품이인터넷 / 블루투스연결기능을가지고다양한기능및제어가가능해짐에따라과거프로그램변경이쉽지않았던임베디드SW들도보다손쉽게업데이트가가능해지거나추가적인기능탑재, 원격제어기능등을탑재하는추세 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 제 1 절 SW 정의 (Definition of SW) 소프트웨어 (Software, 이하 SW) 의본질적정의는컴퓨터와소통하며아이디어를실현하고다양한문제를해결하는도구 SW는제4차산업혁명을촉발하는인지, 판단및예측의핵심기술로서, 사회 경제전반에프로세스와의사결정을자동화, 지능화, 최적화, 유연화시켜주는디지털브레인 일반적으로 SW란범용컴퓨터에한부분인컴퓨터 SW를지칭하며, 컴퓨터를사람으로보면정신에해당하는영역 실제물리적인몸인컴퓨터하드웨어 (Hardware, 이하 HW) 와상호작용으로외부자극 ( 정보 ) 을인식, 분석, 저장하고이에따라 HW에명령을내려일정기능을수행토록하는전과정을처리 결국 SW는연산가능한 HW에개인혹은사회에서요구되는특정기능을수행하도록함으로써특정목적달성을용이하게하는도구이자매개체역할 사전적으로 SW 는컴퓨터프로그램과이와관련된데이터 정보 문서를총칭함 컴퓨터의기계적인부분 (HW) 을동작시키기위한프로그램 (Program) 과이와관련된데이터 (Data) 정보 (Information) 문서 (Documentation) 를의미 - 만들어지면수정이불가능한 Hard-ware 와달리프로그램은변경이가능하다는의미로 Soft-ware 로명칭 SW산업진흥법 1장 2조에는 SW를 컴퓨터, 통신, 자동화등의장비와그주변장치에대하여명령 제어 입력 처리 저장 출력 상호작용이가능하게하는지시 명령 ( 음성이나영상정보등을포함한다 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된기술서 ( 記述書 ) 나그밖의관련자료 로정의 특정 SW에특화설계된 HW와같이 SW를같이제공하는방식또한급격히확산중 - 특정 HW사양에특화된 SW가탑재된컨버지드시스템 (Converged System) 이여기에해당하며, 네트워크장비 ( 스위칭장비, 라우터장비등 ), 스토리지장비 (NAS 등 ), 보안어플라이언스, 데이터베이스 (DB) 어플라이언스등을포함 22 23

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 제2절 SW 분류 (Classification of SW) ( 기능적분류 ) SW를수행하는기능으로구분해보면시스템SW( 기반시스템SW) 와응용SW ( 애플리케이션 ), 그리고이들 SW를개발 / 구축해주는개발용SW( 애플리케이션개발및전개 ) 로구분 시스템SW는각종시스템별운영체제 (OS) 와시스템관리SW로구성되며, 응용SW의실행이나개발을지원하지만, 응용SW에의존적이지않으며, 주로컴퓨터시스템의일부로공급 - 운영체제로는윈도우즈, 유닉스, 리눅스, 안드로이드, 맥 OS X 및 ios 등 응용SW는운영체제상에서사용자에게다양한작업을할수있도록해주는 SW - 오피스SW, 컴퓨터통신SW, 멀티미디어SW, 분석SW, 커뮤니케이션SW, 사무용SW, 데이터베이스SW, 게임SW 등 개발용SW는응용SW 개발및이들응용SW 운용에있어필요한제반환경및관리를위한기능을제공하는 SW - 각종 SW개발툴, 애플리케이션플랫폼, 데이터베이스SW, 미들웨어, 애플리케이션품질관리SW 등 [ 그림 1-1] SW의기능적분류응용SW Application 개발용SW 개발툴, 미들웨어, DBMS 등시스템SW 주로운영체제하드웨어 Hardware [ 그림 1-2] HW 와기능적 SW 간관계 시스템 SW 시스템관리 SW System management 네트워크 SW Network software 보안 SW Security software 스토리지 SW Storage software 시스템 SW System software 응용 SW 협업용 SW Collaborative applications 콘텐츠 SW Content applications 전사적자원관리 SW Enterprise resource management 공급망관리 SW Supply chain management 운영 / 제조 SW Operations and manufacturing application 엦엔지니어링 SW Engineering applications 고객관계관리 SW Customer relationship management 개발용 SW 데이터베이스 SW Structured data management SW 개발툴 Applications development 애플리케이션품질관리 SW Quality and life-cycle tools 애플리케이션플랫폼 Applications platform 미들웨어 Integration and orchestration middleware 데이터분석 SW Data access, analysis and delivery ( 전달방식에따른분류 ) SW는전달방식에따라패키지SW(Package SW) 와사용자정의 SW(Custom SW) 로구분 패키지SW의경우 SW업체에서자체적으로아키텍쳐및기본기능을우선적으로정의하여개발된 SW로, 일반적으로 CD 혹은다운로드형태로전달되는대부분 SW가여기에해당 - 대부분상용SW(Commercial SW, 한글과컴퓨터의한컴오피스, 마이크로소프트윈도우등 ) 및무료로제공되는프리웨어등이이에해당 - 상용 SW 의경우주로유통채널에의한판매, 대여등을통해제공되는것이전통적인모델 - 최근인터넷및클라우드환경확산과맞물려상용SW의경우가입과함께연간사용료방식으로지불하거나사용량만큼지불하는형태의 SaaS(SW as a Service) 형태가점차확산되는추세 24 25

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 사용자혹은특정기기의시스템구성에따라별도로개발하는 SW를사용자정의SW라부르며, 기업의경우이러한 SW들을주로 SI( 시스템통합 ) 프로젝트등과같이시스템개발서비스를통해서개발하여적용하는것이일반적 - 과거메인프레임컴퓨팅환경에서대부분 SW는이러한사용자정의SW가대부분 - 전자제품업체의특정기기용으로개발되는임베디드SW도주로여기에해당 [ 그림 1-3] 전달방식별 SW매출변화 시장규모 SaaS 매출 패키지SW 매출 (Saas제외) 사용자정의SW (Custom SW) 매출시간메인프레임주도 C/S주도 ICBM주도자료 : IDC( 16.12) 제 3 절 SW 가치 (Value of SW) SW 가치는시대에따라지속적으로변화중이며, 과거 HW를운영 / 제어하는단순용도에서벗어나새로운디지털가치창출과사회패러다임을변화시키는핵심요소로부각중 SW는타산업과융합되어기존전통산업의성숙에따른성장정체에새로운핵심성장동인으로작용하며산업성장을주도 최근들어 SW 의중요성이점차높아지며, 역할및가치에대한재해석이이루어지고있음 SW 의본질적정의는컴퓨터와소통하며아이디어를실현하고다양한문제를해결하는도구 SW 는제 4 차산업혁명을촉발하는인지, 판단및예측의핵심기술로서, 사회 경제전반에프로세스와 의사결정을자동화, 지능화, 최적화, 유연화시켜주는디지털브레인 SW 가우리사회핵심요소로변모 SW는 HW를제어하여그기능을원활하게만들어주는역할을뛰어넘어창의력과상상력을발휘하여새로운서비스를만들어낼수있고, 제품을고도화하고서비스형태를혁신시킴으로써기존산업의패러다임까지도바꾸는중 기존사무환경과생산체계에 SW가결합되어생산성이향상되고효율성이극대화 ( 스마트워크, 공장자동화등 ) 기계및인력중심의보안대응체계에 SW가결합되어안전한시스템및사회를구현 ( 정보보안, 물리보안, 헬스케어, C4I( 국방 )) [ 그림 1-4] SW 가치변화 특정 HW 운영 / 제어및관리 운영체제 ( 윈도우 / 리눅스 ) 각종산업용 /IT컴퓨팅기기 전자상거래 클라우드서비스 디지털서비스창출 기존산업패러다임전환 온 오프라인통합 (O2O) 스마트팩토리 / 스카트리테일 / ( 산업용로봇, 네트워크장비등 ) 온라인금융거래 스마트헬스케어 ECU 기반자동차제어 오디오 / 비디오스트리밍 인공지능기반비서서비스 26 27

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 공공서비스, 금융서비스등에 SW가결합되어사회투명성향상 ( 전자정부, 자금세탁방지, IFRS 등 ) 단편적 단방향네트워크에서 SW가결합되어상호호혜적인전방위 양방향소통사회로발전하고, 문화적인격차도축소 (SNS, 집단지성 ) SW는산업혁신의도구로 ICT 산업은물론국가경제발전과선진화의핵심동력 SW가新가치창출의중심이되는 SW중심사회로의진행가속화 제조, 금융, 서비스등모든산업에서 SW를도입 활용하여비즈니스경쟁력강화및체질개선에주력 - SW+ 자동차 ( 자율주행자동차, 지능형자동차 ), SW+ 금융 ( 핀테크, O2O), SW+ 통신 ( 클라우드, IoT), SW+ 물류 / 유통 ( 물류BPO, 드론택배 ) 등다양한산업과시장에서 SW를접목 - 과거거의포화시장에이르러성장이정체되어있던휴대폰시장에, 애플의아이폰과구글안드로이드의출시와함께모바일SW 및서비스사용을원하는대규모교체수요로스마트폰기반급속한시장전환이대표적사례 - 기존사람조작기반에서벗어나다양한센서와함께 SW기술을통해자율주행기술도입및상용화계획을발표한테슬라 (Tesla) 의성장은전통산업의패러다임을바꿀수있는 SW의힘을보임 [ 그림 1-5] SW는산업혁신및발전의원동력 스마트카 자율주행자동차 / 클라우드 /IoT/ 빅테이터 데이터센서서버 핀테크 /O2O 자동차 & 스토리지 금융 Software 물류 BPO/ 드론택배 물류 & 택배 제조 미디어 그래픽 & 3D printing 가상현실 / 증강현실 제품개발과생산, 판매등기업활동프로세스전반에걸쳐 SW 가차지하는비중과중요성은점점증가 - 미국각산업별조사결과 46% 업체가기업의핵심서비스및제품에 SW 가핵심적인요소라고응답 [ 표 1-1] 산업별 SW 의역할및중요도 SW 는자사제품또는서비스의핵심구성요소임 SW 는자사제품또는서비스이용을모니터링하거나관리하는데쓰여이를통해수익을창출하는핵심요소 SW 는고품질제품및서비스제공에필요한자사핵심비즈니스프로세스를지원함 자료 : IDC( 16. 3) 주1) 미국업종별 411개업체설문조사 ( 귀사의핵심제품및서비스에서 SW 역할은무엇입니까? ) 결과 SW 는앞서언급된모든부분에해당됨 SW 는앞서언급된모든부분에해당되지않음 서비스업 19% 30% 19% 32% 0% 건설업 16% 35% 19% 29% 0% 정부 / 교육 20% 26% 33% 20% 2% 의료 13% 38% 25% 25% 0% 은행 / 보험 24% 24% 27% 22% 2% 제조업 24% 18% 34% 22% 2% 도소매 19% 19% 22% 40% 0% 통신 14% 35% 19% 32% 0% 기타 24% 36% 21% 19% 0% 합계 19% 29% 24% 27% 1% 세계최고의바둑기사와대결해승리한인공지능바둑프로그램알파고는딥러닝과같은 SW 신기술을적극활용한결과물 바둑게임은무한대의경우의수를갖기때문에현실적으로완벽히해결하는것은불가능에가까운게임으로기계가인간을넘을수없는영역으로간주되어왔음 그러나 16년구글딥마인드가공개한알파고는사람처럼학습하는 SW기술인딥러닝을적용하여프로바둑기사의전문성을학습하고, 자체대결을통해바둑전략을강화 알파고의논문에따르면, HW 를많이활용할수록성능향상이일정하게증가한다는것을보장할수 없기때문에알파고는 HW 보다 SW 신기술을통해혁신을이룬결과물 28 29

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY SW창업이미래일자리창출을주도 新 SW 및융합SW 분야의신생창업기업들이성장과新시장창출을주도 - ICBM, 핀테크, O2O, SNS, VR/AR 등의분야에서국내외신생창업기업들이두각 - 아이디어와상상력을기반으로기술 비즈니스 산업의혁신적인발전과진화를주도 특히, 국내의경우 SW창업이기업가정신확산, 중견기업육성및일자리창출, 新산업 新시장창출, 기존산업고도화지원에이바지 - 범정부차원의멘토-멘토링연계, 컨설팅및창업지원등으로소프트웨어적인상상과아이디어가사업화되고, 창업과해외진출로연결될수있는계기마련 - 벤처기업에대한투자가증가하고, 벤처기업창업이늘어나면서창의와혁신정신으로무장한우수한인력들에대한양질의일자리가증가 - 벤처기업중 SW기업의비중은 14년 4월 4,687개에서 17년 4월 5,588개까지증가 ( 한국벤처기업협회 ) 제 4 절 SW 산업정의 (Definition of SW Industry) SW 산업사전적정의 SW 의개발, 제작, 생산, 유통등과이에관련된서비스및 전자정부법 제 2 조제 13 호에따른정보시스템의구축 운영등과관련된산업을의미 - 전자정부법 제2조제13호의정보시스템이란정보의수집 가공 저장 검색 송신 수신및그활용과관련되는기기와 SW의조직화된체계를의미 - SW 개발단계부터최종소비자 ( 개인 기업 정부등 ) 가사용하기까지 SW 공급과관련된모든생산적활동전반을포함 협의의 SW 산업정의 패키지SW( 시스템SW, 응용SW) 산업과 IT서비스산업 ( 주문형SW 개발, 컴퓨터시스템구축 관리, 자료처리및호스팅을포함하는 SW산업 ) 을포함 광의의 SW 산업정의 협의의 SW 산업 ( 패키지 SW, IT 서비스 ) 에게임 SW, 인터넷서비스, 임베디드 SW, SW 유통등이포함됨 SW산업은 SW생산 ( 개발 제작 ) 과이와관련된서비스, 정보시스템기획 구축 운영등과관련된모든생산적활동을수행하는산업 과거에는서버와클라이언트 ( 데스크탑PC 노트북PC) 환경을중심으로운용되는 SW와일부모바일 SW, 그리고정보시스템기획 구축 운영관리에필요한서비스에한해서만 SW산업으로정의 최근스마트디바이스와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 의보편화이후에는, SW와 HW 그리고 SW산업과타산업간의경계가점차모호해지고있어, SW산업에대한새로운정의가필요한시점 협의의 SW 산업은패키지 SW 산업과 IT 서비스산업으로구분 패키지 SW 산업 : 이미만들어진응용 SW 기성제품으로서완성된형태로제공하는산업 - 특정용도로개발된범용성프로그램 ( 오피스 SW, 사무용 SW, 보안 SW 등 ) 을개발 제작 유통하는산업을의미 - 국내대표적인패키지 SW 기업으로는한글과컴퓨터, 안랩, 더존비즈온등이대표적 IT서비스산업 : 사용자가원하는정보시스템에관한기획 (IT컨설팅) 에서부터구축, 실제적인운용 관리, 교육 훈련까지모든과정상에서필요한서비스를제공하는산업 - 주문형SW 솔루션의개발, 정보 ( 컴퓨터 ) 시스템구축및통합, 개발및구축된솔루션과정보시스템의운영 관리, 솔루션과정보시스템에대한사용자교육 훈련에필요한방법론, 기술및인프라, 인력등을제공 - 국내 IT 서비스기업으로는삼성 SDS, LG CNS, SK C&C, 포스코 ICT, 롯데정보통신등이대표적 30 31

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 협의의 SW산업에서인터넷서비스, 임베디드SW, 게임SW, SW유통등을포함하는광의의 SW산업으로확대 스마트디바이스보급확대로수평적 C-P-N-D 생태계가형성되고, ICBM 환경및타산업과의융합화가가속화되면서 SW산업의범위가확대 또한, 기존 SW기업뿐만아니라타산업의기업 ( 제조, 금융, 통신및서비스등 ) 들까지 SW 및관련사업에진출하면서 SW산업생태계가복잡 다각화 게임SW 산업 : 유무선단말기를통해즐길수있는게임을개발 제작 유통 ( 퍼블리싱 ) 하는산업으로온라인 모바일게임SW와기타게임SW 산업으로구분 - 엔씨소프트, 넥슨코리아, 넷마블게임즈, 네오위즈게임즈, NHN엔터테인먼트, 컴투스, 위메이드엔터테인먼트, 게임빌등이대표적인기업 인터넷서비스산업 : 인터넷이용자에게포털서비스, 정보서비스등을제공하는산업 - 네이버, 카카오, 구글, 페이스북, 트위터등이대표적인기업 임베디드SW 산업 : 각종가전제품, 정보단말, 시스템 ( 기계기기 ) 에탑재되어기본적인작동을수행하는내장형프로그램 ( 임베디드OS, 임베디드SW 개발툴, 산업특화용임베디드SW 등 ) 을개발 제작 제공하는산업 - MDS테크놀로지, 오비고, 인프라웨어등전문기업과삼성전자, LG전자, 휴맥스등자체적으로임베디드SW를개발하는제품제조기업 SW유통 : 온 오프라인을통한 SW유통 ( 도 소매 ) 과관련된산업 [ 그림 1-6] 패키지 SW IT 서비스 SW 산업분류 협의 ( 狹義 ) 의 SW 산업 시스템SW 응용SW 주문형SW 개발 컴퓨터시스템구축 관리 자료처리및호스팅 게임 SW 패키지 SW IT 서비스 인터넷서비스 임베디드 SW SW 유통 광의 ( 廣義 ) 의 SW산업 온라인모바일게임SW 기타게임SW 시스템SW 응용SW 주문형SW 개발 컴퓨터시스템구축 관리 자료처리및호스팅 포털및정보매개서비스 기타정보서비스 임베디드SW 공급 SW 도 소매업 32 33

2 Status of SW Industry 제 2 부 SW 산업현황 1. SW 산업경제적효과 (Economic Effect of SW Industry) 2. SW 산업생산및수출현황 (Production and Export of SW Industry) 3. SW 산업기업및인력현황 (SW Companies and Human Resource in SW Industry)

제 1 절 1. SW 산업부가가치율 1 SW 산업경제적효과 (Economic Effect of SW Industry) SW 산업부가가치 (Value-Added of SW Industry) 부가가치란? 구매한원재료에노동과자본을투입하여창출한제품 / 서비스의증식된가치로서실질적수익개념의척도 SW 산업의부가가치율제조업의약 2.3 배 ( 협의의 SW, 14 년기준 ) SW 산업의부가가치율은 53.9%, 제조업부가가치율 23.6% 보다 30.3% 높음 SW산업부가가치율은전체산업평균부가가치율 38.0% 보다약 1.4배높으며, 서비스업 55.5% 와비슷한수준 [ 표 2-1] SW 산업 SW 산업및타산업부가가치율추이 구분 2010 2011 2012 2013 2014 광의 54.4 53.4 53.4 51.8 51.6 협의 56.4 55.7 55.9 54.2 53.9 제조업 23.6 22.1 22.2 23.3 23.6 서비스업 55.3 54.7 54.4 55.1 55.5 전체산업 37.6 35.9 36.0 37.2 38.0 ( 단위 : %) 2. SW 산업부가가치유발계수 부가가치유발계수란해당산업 ( 품목 ) 에대한최종수요가 1단위발생할경우국민경제전체에서직 간접적으로유발되는부가가치를나타나는계수예 ) SW산업의부가가치유발계수가 0.818인것은, SW산업의산출이 1원증가할때, 전산업에서직 간접적으로유발되는부가가치액이 0.818원을의미 SW산업의부가가치유발계수제조업의약 1.4배 ( 협의의 SW, 14년기준 ) SW산업의부가가치유발계수는 0.816으로제조업 0.581보다약 1.4배높음 - 전체산업부가가치유발계수 0.697 보다도약 1.2배높으며, 서비스업부가가치유발계수 0.819와비슷한수준 [ 표 2-2] SW산업및타산업부가가치유발계수추이 구분 2010 2011 2012 2013 2014 광의 0.821 0.801 0.794 0.812 0.818 SW산업 협의 0.812 0.799 0.796 0.813 0.816 제조업 0.568 0.540 0.537 0.562 0.581 서비스업 0.815 0.803 0.795 0.809 0.819 전체산업 0.687 0.667 0.662 0.681 0.697 자료 : 한국은행 ( 16. 9), SPRi( 16. 9) 주1) SW산업 ( 광의 ) : 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 주2) SW산업 ( 협의 ) : 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 자료 : 한국은행 ( 16. 9), SPRi( 16. 9) 주 1) 부가가치율 : 일정기간중창출된부가가치액을총투입액으로나눈비율로, 부가가치율이높을수록양호한산업 주 2) SW 산업 ( 광의 ) : 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 주 3) SW 산업 ( 협의 ) : 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 36 37

제2절 SW산업취업및고용파급효과 (Employment Ripple Effect of SW Industry) 1. SW산업취업유발효과 취업유발계수란해당산업 ( 품목 ) 에서최종수요가 10억원발생할경우, 해당산업을포함한관련산업에서유발되는취업자 ( 사업주및무급종사자포함 ) 수를의미. 즉, 10억원투입할때늘어나는일자리수예 ) SW산업의취업유발계수가 12.9라는것은 SW산업의매출이 10억원증가할경우, 취업자수가 12.9명발생함을의미 SW산업의취업유발계수제조업의약 1.6배 ( 협의의 SW, 14년기준 ) 즉, 10억원의최종수요가발생할때 SW산업은제조업보다취업자수가약 1.6배많이발생 - 이는동일한금액을투자할경우, SW산업은제조업보다더많은일자리를발생시킬수있다는것을의미 [ 표 2-3] SW산업및타산업취업유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 구분 2010 2011 2012 2013 2014 광의 13.2 13.2 12.9 13.0 12.9 SW산업 협의 14.6 14.6 14.0 13.9 13.8 제조업 9.4 8.8 8.5 8.6 8.8 서비스업 18.3 18.1 18.0 17.8 17.3 전체산업 13.9 13.4 13.2 13.1 12.9 자료 : 한국은행 ( 16. 9), SPRi( 16. 9) 주1) SW산업 ( 광의 ) : 한국은행산업연관표부속표고용표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 주2) SW산업 ( 협의 ) : 한국은행산업연관표부속표고용표통합중분류 61( 정보서비스업 ) 기준 2. SW 산업고용유발효과 고용유발계수란해당산업 ( 품목 ) 에서최종수요가 10억원발생할경우, 해당산업을포함한관련산업에서유발되는고용자수를의미. 즉, 10억원투입할때늘어나는고용자수예 ) SW산업의고용유발계수가 10.6이라는것은 SW산업의매출이 10억원증가할경우, 고용이 10.6명발생함을의미 SW산업의고용유발계수제조업의 1.9배 ( 협의의 SW, 14년기준 ) 14년 SW산업의고용유발계수는 11.6으로제조업 6.1의약 1.9배 즉, 10억원의최종수요가발생할때 SW산업은제조업보다취업자수가약 1.9배많이발생 - 이는동일한금액을투자할경우, SW산업은제조업보다더많은일자리를발생시킬수있다는것을의미 SW산업의고용유발계수는전체산업의평균고용유발계수 8.7보다도약 1.4배높은수준 [ 표 2-4] SW산업및타산업고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 구분 2010 2011 2012 2013 2014 광의 11.1 11.1 10.9 10.8 10.6 SW산업 협의 12.4 12.4 12.0 11.9 11.6 제조업 6.2 5.9 5.8 6.0 6.1 서비스업 12.9 13.1 13.0 12.9 12.5 전체산업 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 자료 : 한국은행 ( 16. 9), SPRi( 16. 9) 주1) SW산업 ( 광의 ) : 한국은행산업연관표부속표고용표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준 주2) SW산업 ( 협의 ) : 한국은행산업연관표부속표고용표통합중분류 61( 정보서비스업 ) 기준 38 39

제 1 절 1. SW 산업 GDP 2 SW 산업생산및수출현황 (Production and Export of SW Industry) SW 산업생산 (Production of SW Industry) SW산업의명목 GDP란경제규모등의파악에이용되는지표로서국내에서생산된최종생산물의수량과해당연도의가격을곱하여산출명목 GDP = 해당연도시장가격 최종생산물 의총계 SW산업의실질 GDP란국내경제의생산활동동향을나타내는경제성장률산정에이용되는지표로서국내에서생산된최종생산물의수량에기준연도 ( 10년) 의가격을곱하여산출 실질 GDP = 기준연도시장가격 최종생산물 의총계 SW 산업의명목 GDP 전년대비 7.0%( 광의의 SW, 16 년기준 ) 광의의 SW산업의명목 GDP는 12년부터연평균 5.5% 씩증가하였으며, 특히 14년이후성장률이가파르게상승중 정보서비스업을제외한협의의 SW 산업의명목 GDP 는 24.1 조원으로전년대비 5.7% 증가 [ 그림 2-1] 국내 SW 산업명목 GDP 규모및추이 23.8 7.4% 6.3% 20.3 24.9 4.6% 21.2 26.0 4.4% 27.1 22.1 22.8 5.0% 29.0 24.1 7.0% 5.7% ( 단위 : 조원, %) 광의협의광의 ( 성장률 ) 협의 ( 성장률 ) [ 표 2-5] SW산업 국내 SW 산업명목 GDP 규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 광의 23.8 24.9 26.0 27.1 29.0 ( 성장률 ) (6.3) (4.6) (4.4) (5.0) (7.0) 협의 20.3 21.2 22.1 22.8 24.1 ( 성장률 ) (7.4) (4.4) (4.2) (4.1) (5.7) 자료 : 한국은행 ( 17. 4), SPRi( 17. 4) 주1) 한국은행 SW산업범위 ( 광의 ) : 정보서비스업, SW개발및공급업, 컴퓨터관리운영관련서비스업 주2) 한국은행 SW산업범위 ( 협의 ) : SW개발및공급업, 컴퓨터관리운영관련서비스업 SW산업의실질 GDP 성장률전년대비 4.6%( 협의의 SW, 16년기준 ) 12년이후꾸준히전체산업평균보다높은실질성장률을유지 광의의 SW산업의실질 GDP는전년대비 4.8% - 최근, 정보서비스업의성장률이 SW개발및컴퓨터관리서비스업보다실질성장률이높았음을유추가능 [ 그림 2-2] 국내 SW산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 ( 단위 : %) 5.8 광의 5.6 협의 5.0 5.0 4.8 전체산업 4.7 4.6 3.3 3.7 3.3 2.9 2.9 2.7 2.3 2.6 2012 2013 2014 2015 2016 [ 표 2-6] 국내 SW산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 ( 단위 : %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 전체산업 2.3 2.9 3.3 2.6 2.7 광의 5.0 3.7 5.0 3.3 4.8 SW산업 협의 5.6 5.8 4.7 2.9 4.6 4.4% 4.2% 4.1% 자료 : 한국은행 ( 17. 4), SPRi( 17. 4) 주1) 한국은행 SW산업범위 ( 광의 ) : 정보서비스업, SW개발및공급업, 컴퓨터관리운영관련서비스업 2012 2013 2014 2015 2016 주 2) 한국은행 SW 산업범위 ( 협의 ) : SW 개발및공급업, 컴퓨터관리운영관련서비스업 40 41

2. SW 산업생산액 SW산업생산액이란판매 ( 출하 ), 재고증가및상품과서비스의판매 ( 재판매 ) 등을기초로하여계산된것으로사업체가실제생산한금액으로추정생산액 = 총매출액 ( 출하액 ) ± 완제품과재공품의재고증감 ± 전매를위해구입된상품과서비스의재고증감 전매를위한상품과서비스의구입 + 자본화된생산자가소비및투자패키지SW, IT서비스, 게임SW를합한전체 SW산업의생산액은전년대비 4.0% ( 16년기준 ) 16년의생산액은전년대비 2조원증가하여 50조원을돌파 12년이후로연평균성장률 5.9% 를기록하고있으나최근들어성장폭이둔화되고있는추세 - 패키지SW 생산액은연평균 19.4% 증가하여전체 SW산업을견인 [ 그림 2-3] 국내 SW산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 50.5 46.2 48.5 게임SW 43.5 9.4 40.1 8.7 9.0 8.0 IT서비스 7.9 패키지SW 32.1 30.8 29.4 27.8 29.0 4.4 6.5 8.1 8.7 9.0 2012 2013 2014 2015 2016(P) [ 표 2-7] 국내 SW산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016(P) 12-16 CAGR 게임SW 생산액 7.9 8.0 8.7 9.0 9.4 ( 성장률 ) (12.6) (1.3) (8.9) (3.6) (4.1) 4.4 IT서비스 생산액 27.8 29.0 29.4 30.8 32.1 ( 성장률 ) (8.9) (4.4) (1.2) (4.9) (4.1) 3.6 패키지SW 생산액 4.4 6.5 8.1 8.7 9.0 ( 성장률 ) (11.2) (45.7) (25.8) (6.8) (3.8) 19.4 합계 생산액 40.1 43.5 46.2 48.5 50.5 ( 성장률 ) (9.8) (8.4) (6.3) (5.0) (4.0) 5.9 자료 : 패키지SW/IT서비스 : 미래창조과학부, ICT 실태조사 ( 17. 4), 게임 : 한국콘텐츠진흥원 ( 16.10) 주1) 게임산업의경우, 10년부터정상영업중인제작 / 배급업체기준 ( 09년까지는등록기준 ) 이며, PC방및아케이드게임장등유통 / 소비업체는제외, 게임생산액은게임기업의매출액기준임 주2) 16년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음 주3) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate) 제2절 SW산업수출 (Export of SW Industry) 1. SW산업수출액 패키지SW, IT서비스, 게임SW를합한전체 SW산업의수출액은전년대비 5.7% ( 16년기준 ) 16년국내 SW산업수출액은 98억 1천만달러 12년이후로연평균 17.8% 씩성장을기록하며 100억달러달성을눈앞에둠 지역별로는아시아 태평양지역과북미지역에집중 ( 패키지SW + IT서비스기준 ) - 15년아시아 태평양지역이전체 SW산업수출액의 56.9% 를차지, 14년대비 6.9% 상승 - 그다음으로는북미지역이 22.2% 를차지하였으며, 서유럽 7.3%, 동유럽 5.2%, 중남미 3.8%, 중동 아프리카 3.1% 순으로나타남 발주유형별 SW산업수출액비중은공공이 34.2%, 민간이 65.8% 로민간이상대적으로높음 [ 그림 2-4] 국내 SW산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 98.1 92.9 85.3 게임SW 69.1 34.3 32.1 29.7 IT서비스 51.0 패키지SW 27.2 29.2 27.5 32.4 26.4 20.9 16.0 34.6 21.1 28.1 28.3 8.7 2012 2013 2014 2015 2016(P) [ 표 2-8] 국내 SW산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016(P) 12-16 CAGR 게임SW 생산액 26.4 27.2 29.7 32.1 34.3 ( 성장률 ) (11.0) (2.9) (9.5) (8.1) (6.8) 6.8 IT서비스 생산액 16.0 20.9 27.5 32.4 29.2 ( 성장률 ) (34.6) (30.5) (31.5) (18.0) (-9.8) 16.3 패키지SW 생산액 8.7 21.1 28.1 28.3 34.6 ( 성장률 ) (162.3) (143.2) (33.3) (0.9) (22.0) 41.4 합계 생산액 51.0 69.1 85.3 92.9 98.1 ( 성장률 ) (31.0) (35.3) (23.4) (8.9) (5.7) 17.8 자료 : SPRi, SW수출통계조사 ( 17. 4), 한국콘텐츠진흥원 ( 16. 10) 주1) 게임수출은제작 / 배급업체기준이며, PC방및아케이드게임장등유통 / 소비업체는제외, 16년수치는과거 3개년연평균성장률 (6.8%) 을적용하여추정 주2) 16년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음 주3) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate) 42 43

2. 권역별 분야별 SW 수출현황 1 권역별 SW 수출규모추이 중국 ( 14 년 20.4% 15 년 23.0%) 등아시아태평양권역수출비중증가추세 SW수출액의권역별비중은아시아태평양권이 56.9% 로가장크고, 북미권이 22.2%, 서유럽권이 7.3% 의순 SW수출액은아시아태평양권 (24.4% 성장 ), 중남미권 (11.1% 성장 ), 중동아프리카권 (19.2% 성장 ) 의성장세가두드러짐 [ 그림 2-5] 기타 0.2 기타 0.1 기타 1.6 중동아프리카 0.3 중동아프리카 2.8 중동아프리카 3.1 중남미 8.5 중남미 3.7 중남미 3.8 동유럽 4.7 동유럽 9.3 동유럽 5.2 서유럽 7.3 북미 18.5 아시아태평양 60.5 [ 표 2-9] 권역 권역별 SW 수출규모및추이 2013 서유럽 8.5 북미 25.6 권역별 SW 수출규모및추이 아시아태평양 50.0 2014 서유럽 7.3 아시아태평양 56.9 2013 2014 2015 금액비중금액비중금액비중 13-15 CAGR 아시아태평양 2,535 60.5% 2,777 50.0% 3,454 56.9% 16.7% 북미 776 18.5% 1,419 25.6% 1,347 22.2% 31.7% 서유럽 307 7.3% 472 8.5% 445 7.3% 20.3% 동유럽 199 4.7% 514 9.3% 318 5.2% 26.5% 중남미 355 8.5% 207 3.7% 230 3.8% -19.4% 중동아프리카 13 0.3% 156 2.8% 186 3.1% 273.5% 기타 8 0.2% 8 0.1% 95 1.6% 248.2% 북미 22.2 2015 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만달러, %) 2 분야별 SW 수출규모추이 ( 15 년기준 ) IT 서비스는아시아태평양권, 패키지 SW 는북미권의비중이상대적으로더높음 패키지SW의권역별비중은아시아태평양권이 51.4% 로가장크고, 북미권이 26.3%, 동유럽권이 7.1% 의순 패키지SW의아시아태평양권비중은전년대비소폭상승 (50.6% 51.4%), 북미권은감소 (30.0% 26.3%) IT 서비스의권역별비중은아시아태평양권이 61.7% 로가장크고, 북미권 18.5%, 서유럽권이 7.8% 의순 IT서비스의아시아태평양권비중은전년대비크게상승 (49.4% 61.7%), 동유럽권은크게하락 (11.8% 3.6%) [ 그림 2-6] 기타 1.9 중동아프리카 2.9 중남미 3.7 동유럽 7.1 서유럽 6.7 북미 26.3 아시아태평양 51.4 [ 표 2-10] 권역 분야별 SW 수출규모 패키지 SW 분야별 SW 수출규모 기타 1.2 중동아프리카 3.2 중남미 3.8 동유럽 3.6 서유럽 7.8 북미 18.5 아시아태평양 61.7 IT 서비스 기타 1.6 중동아프리카 3.1 중남미 3.8 동유럽 5.2 서유럽 7.3 패키지 SW IT 서비스전체 수출액비중수출액비중수출액비중 아시아태평양 1,455 51.4% 1,999 61.7% 3,454 56.9% 북미 746 26.3% 601 18.5% 1,347 22.2% 서유럽 191 6.7% 254 7.8% 445 7.3% 동유럽 200 7.1% 118 3.6% 318 5.2% 중남미 106 3.7% 125 3.8% 230 3.8% 중동아프리카 81 2.9% 104 3.2% 186 3.1% 북미 22.2 아시아태평양 56.9 전체 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만달러, %) 합계 4,193 100.0% 5,553 100.0% 6,074 100.0% 20.4% 기타 55 1.9% 40 1.2% 95 1.6% 자료 : SPRi, SW수출통계조사 ( 16. 12) 주1) SW수출액의권역별비중은아시아태평양권역이 56.9% 로가장크고, 북미권이 22.2%, 서유럽권이 7.3% 의순주2) SW수출액은아시아태평양권 (24.4% 성장 ), 중남미권 (11.1% 성장 ), 중동아프리카권 (19.2% 성장 ) 의성장세가두드러짐 합계 2,834 100.0% 3,241 100.0% 6,074 100.0% 자료 : SPRi, SW 수출통계조사 ( 16. 12) 44 45

3. 발주유형별 SW 수출현황 1 분야별 / 발주유형별 SW 수출규모 ( 15 년기준 ) 발주유형별 SW 수출비중은민간이 65.8%, 공공이 34.2% 이며, 공공부문에서는패키지 SW 의 비중이높음 (36.5%) [ 표 2-11] 분야 자료 : SPRi, SW 수출통계조사 ( 16. 12) 공공 SW 2 권역별 / 발주유형별 SW 수출규모 ( 15 년기준 ) 민간 SW 금액비중금액비중 패키지 SW 1,035 36.5% 1,798 63.5% 2,834 IT 서비스 1,039 32.1% 2,201 67.9% 3,241 전체 2,074 34.2% 3,999 65.8% 6,075 북미, 동서유럽권등은공공부문수출비중이높은가운데, 아시아태평양권은對민간수출비중이월등히높음 ( 14년 84.1% 15년 87.5%) 아시아태평양권은공공 (12.5%), 민간 (87.5%) 의비중을차지하고있지만, 아시아태평양권을제외한나머지권역에서는공공발주비중이 50% 를넘음 [ 그림 2-7] 아시아태평양 20.7 기타 0.0 중동아프리카 4.8 중남미 6.2 동유럽 10.3 서유럽 17.5 분야별 / 발주유형별 SW 수출규모 권역별 / 발주유형별 SW 수출규모 공공 SW 기타 2.4 중동아프리카 2.2 중남미 2.5 동유럽 2.6 서유럽 2.1 북미 12.7 민간 SW 기타 2.4 중동아프리카 3.0 중남미 3.8 동유럽 4.8 서유럽 7.3 ( 단위 : 백만달러, %) 전체 합계 ( 단위 : %) [ 표 2-12] 권역별 / 발주유형별 SW수출규모 ( 단위 : 백만달러, %) 공공 SW 민간 SW 권역 합계 금액 비중 금액 비중 아시아태평양 430 20.7% 3,024 75.6% 3,454 북미 840 40.5% 507 12.7% 1,347 서유럽 362 17.5% 83 2.1% 445 동유럽 214 10.3% 104 2.6% 318 중남미 129 6.2% 101 2.5% 230 중동아프리카 99 4.8% 86 2.2% 186 기타 0 0.0% 94 2.4% 95 합계 2,075 100.0% 3,999 100.0% 6,074 자료 : SPRi, SW수출통계조사 ( 15. 12) 북미 22.2 북미 40.5 아시아태평양 75.6 아시아태평양 56.6 46 47

제 1 절 1. SW 산업기업현황 3 SW 산업기업및인력현황 (SW Companies and Human Resource in SW Industry) SW 산업기업 (SW Companies) 국내 SW 기업수는전년대비 2.4% 증가 ( 광의의 SW, 15 년기준 ) 국내 SW 기업수는 8,251 개로전년대비 195 개증가 패키지 SW 기업은 10 년부터 15 년까지연평균 4.7% 씩꾸준히증가 [ 그림 2-8] [ 표 2-13] 국내 SW 기업수및추이 8,251 7,695 7,907 7,915 8,056 1,017 957 812 834 885 4,536 4,580 4,630 4,651 4,727 2,142 2,370 2,473 2,571 2,639 2011 2012 2013 2014 2015 국내 SW 기업수및추이 게임 SW IT 서비스 패키지 SW 구분 2011 2012 2013 2014 2015 게임 SW 1,017 957 812 834 885 IT 서비스 4,536 4,580 4,630 4,651 4,727 패키지 SW 2,142 2,370 2,473 2,571 2,639 ( 단위 : 개 ) ( 단위 : 개 ) 2. 부문및매출액규모별 SW 기업현황 1 매출액규모별패키지 SW 기업수 15 년기준매출액 10 억원이하패키지 SW 기업의비중은 40.7% 로꾸준히감소하는추세 매출액 50 억원이하중소 SW 기업이 79.3% 로절대다수를차지 매출액 100 억원이상 SW 기업비중은 9.9% 로전년대비 0.8% 증가 [ 표 2-14] 패키지 SW 매출액규모별국내패키지 SW 기업수및추이 구분 매출규모 5 천억원초과 300 억원초과 100 억원초과 50 억원초과 10 억원초과 10 억원이하 합계 기업수 자료 : 미래창조과학부, ICT 실태조사 ( 16. 8) 주1) 매출규모는 SW매출을포함한기업전체매출임 ( 단위 : 개, %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 기업수------ - 비중 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 기업수 21 43 54 48 53 72 82 비중 1.0% 2.0% 2.5% 2.0% 2.1% 2.8% 3.1% 기업수 88 116 120 140 146 162 180 비중 4.2% 5.4% 5.6% 5.9% 5.8% 6.3% 6.8% 기업수 144 177 206 213 198 238 283 비중 7.0% 8.3% 9.6% 9.0% 7.9% 9.3% 10.7% 기업수 640 757 761 917 975 973 1,019 비중 30.9% 35.5% 35.5% 38.7% 38.9% 37.8% 38.6% 기업수 1,178 1,041 1,001 1,052 1,135 1,126 1,075 비중 56.9% 48.7% 46.7% 44.4% 45.3% 43.8% 40.7% 기업수 2,071 2,134 2,142 2,370 2,507 2,571 2,639 비중 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 합계 7,695 7,907 7,915 8,056 8,251 자료 : 미래창조과학부, ICT 실태조사 ( 17. 4), 한국콘텐츠진흥원 ( 16. 10) 주1) 게임산업의경우, 10년부터정상영업중인제작 / 배급업체기준 ( 09년까지는등록기준 ) 이며, PC방및아케이드게임장등유통 / 소비업체는제외 48 49

2 매출액규모별 IT서비스기업수 15년기준매출액 10억원이하 IT서비스기업의비중은 37.2% 로꾸준히감소하는추세 매출액 10억원이하기업비중은 10년대비 14.5% 감소 매출액 50억원이하중소기업이 75.3% 로절대다수를차지하고있으나, 비중은계속줄어들고있는추세 - 82.7%( 09) 82.1%( 10) 77.7%( 11) 76.6%( 12) 76.0%( 13) 76.1%( 14) 75.3%( 15) [ 표 2-15] 매출액규모별국내패키지SW 기업수및추이 ( 단위 : 개, %) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 매출규모 기업수 기업수 12 15 24 25 19 19 18 5천억원초과 비중 0.3% 0.3% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 기업수 152 162 204 195 202 205 225 300억원초과 비중 3.5% 3.6% 4.5% 4.3% 4.4% 4.4% 4.8% 기업수 234 256 332 343 368 379 405 100억원초과 비중 5.4% 5.7% 7.3% 7.5% 8.0% 8.1% 8.6% IT 기업수 352 371 453 512 514 513 517 50억원초과서비스비중 8.1% 8.3% 10.0% 11.2% 11.2% 11.0% 10.9% 기업수 1,403 1,365 1,592 1,693 1,765 1,700 1,803 10억원초과 비중 32.3% 30.4% 35.1% 37.0% 38.4% 36.6% 38.1% 기업수 2,190 2,322 1,931 1,812 1,728 1,835 1,759 10억원이하 비중 50.4% 51.7% 42.6% 39.6% 37.6% 39.5% 37.2% 기업수 4,343 4,491 4,536 4,580 4,596 4,651 4,727 합계 비중 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 자료 : 미래창조과학부, ICT 실태조사 16. 8) 주1) 매출규모는 SW매출을포함한기업전체매출임 제2절 SW산업인력 (Human Resource in SW Industry) 1. SW산업인력현황 15년기준광의의 SW산업인력은전년대비소폭증가 (0.6%) IT서비스및패키지SW 부문종사자수는증가하고있으나, 게임SW 부문의인력이크게감소 (-10.3%) 국내 SW산업인력은 11년이후연평균 1.2% 씩증가 - 11년과 12년에는각각 1.6% 와 3.6% 씩증가하였으나, 13년에 3.0% 감소 - 14년다시 3.6% 증가하면서증가율이회복, 현재 15년은 14년과유사한수준을유지 [ 그림 2-9] 국내 SW인력수및추이 ( 단위 : 천명 ) 193 200 194 201 202 게임SW 39 35 52 52 41 IT서비스 패키지SW 109 116 117 126 125 32 32 36 36 42 2011 2012 2013 2014 2015 [ 표 2-16] 국내 SW인력수및추이 ( 단위 : 천명 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 게임SW 52 52 41 39 35 IT서비스 109 116 117 126 125 패키지SW 32 32 36 36 42 합계 193 200 194 201 202 자료 : 미래창조과학부, ICT 실태조사 ( 17. 4), 한국콘텐츠진흥원 ( 16. 10) 주1) SW산업인력은 SW기업 ( 15년 7,366개 ) 의 SW매출비중으로전체인력대비 SW인력을추정한수치로, SW기업의총종사자수와차이있음, 상시종사자수기준 주 2) 게임인력은제작 / 배급업체기준으로유통 / 소비업체종사자제외 50 51

3 Status of SW Market 제 3 부 SW 시장현황 1. SW 시장규모 (SW Market Size) 2. 패키지 SW 시장 (Packaged SW Market) 3. IT 서비스시장 (IT Service Market) 4. 게임 SW 시장 (Game SW Market) 5. 인터넷서비스시장 (Internet Service Market) 6. 임베디드 SW 시장 (Embedded SW Market) 7. 신 ( 新 ) SW 시장 (Emerging SW Market)

1 SW 시장규모 (SW Market Size) 16년국내 SW시장은전년대비 2.7% 성장하면서약 12조 1,829억원규모를형성하고패키지 SW 시장과 IT서비스시장은각각 3.9% 와 2.1% 성장함 반면 16년세계 SW시장은전년대비 4.5% 성장하면서약 1조 966억달러규모를형성하여국내 SW시장성장세가낮은편임 국내 SW시장은세계 SW시장과비교해볼때패키지SW 비중이상대적으로낮은시장임전체시장성장률이세계시장성장보다낮으나패키지SW 성장률이세계시장성장률규모에근접하여성장하고있음은고무적인현상임 경기침체에따른 IT서비스시장정체로한국은 16년에도 SW시장에서세계 16위수준에머물고있으며향후성장전망에도영향을미칠것으로보임 제 1 절 세계 SW 시장 (Global SW Market) 16 년 SW 및 IT 서비스시장을합친세계 SW 시장은전년대비 4.5% 성장하면서약 1 조 966 억 달러규모를형성 패키지 SW 시장과 IT 서비스시장은각각 6.6% 와 3.2% 의성장 17년시장은 4.6% 의성장률이예상되는가운데장기적으로 20년까지연평균 4.6% 씩성장하여 1조 3,114억달러규모에이를전망 미국시장이 45.3% 의비중을차지, 가장큰국가별시장으로자리잡고있는가운데, 20년까지장기적인관점에서중국과인도가각각 8.9% 와 9.1% 의높은연평균성장이예상됨 [ 그림 3-1] 세계 SW시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 [ 표 3-1] 세계 SW시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 패키지SW ( 성장률 ) IT서비스 ( 성장률 ) 합계 ( 성장률 ) 9,166 5,795 3,371 (6.8) 5,795 (3.3) 9,166 (4.6) 9,564 9,976 5,938 3,626 (7.6) 5,938 (2.5) 9,564 (4.3) 6,124 3,371 3,626 3,852 3,852 (6.2) 6,124 (3.1) 9,976 (4.3) 10,489 6,332 4,158 (7.9) 6,332 (3.4) 10,489 (5.1) 10,966 4,434 (6.6) 6,533 (3.2) 10,966 (4.5) 4,730 (6.7) 6,736 (3.1) 11,466 (4.6) 5,053 (6.8) 6,927 (2.8) 11,981 (4.5) IT 서비스 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 5,402 (6.9) 자료 : IDC( 16. 12) 주1) IDC에서는모든시장데이터에대해전년도기준환율로재환산하여발표하므로, 매년시장규모는기존발표데이터와차이있음주2) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 6,533 11,466 6,736 11,981 6,927 4,158 4,434 4,730 5,053 12,530 7,127 13,114 7,339 5,402 5,775 7,127 (2.9) 12,530 (4.6) 패키지 SW 5,775 (6.9) 7,339 (3.0) 13,114 (4.7) 세계 SW 시장에서패키지 SW 및 IT 서비스시장의비중은 16 년기준 40.4% 대 59.6% 의비중을보여 여전히 IT 서비스시장의비중이높음 54 55

제 2 절국내 SW 시장 (Domestic SW Market) 제 3 절주요국 SW 시장규모 (SW Market Size of Major Countries) 16 년국내 SW 시장은전년대비 2.7% 성장하면서약 109 억달러규모를형성 패키지 SW 시장과 IT 서비스시장은각각 3.9% 와 2.1% 의성장 17년시장은 2.7% 의성장률이예상되는가운데장기적으로 20년까지 2% 초 중반의성장률을기록하여 120억달러의규모로발전할전망 상대적으로세계 SW시장의성장보다낮은성장을기록하고있으며, 비중이큰 IT서비스시장의성장세가낮음 패키지SW 및 IT서비스시장의비중은 16년기준 34.8% 대 65.2% 의비중을보여세계시장과비교, 서비스시장비중이높음 국내시장은전세계 SW시장에서 1.0% 의비중을보이고있으며세부적으로패키지SW와 IT서비스의비중은각각 0.8% 와 1.1% 의비중을보임 [ 그림 3-2] 국내 SW시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 140 120 100 80 60 40 20 0 [ 표 3-2] 국내 SW시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 패키지SW ( 성장률 ) IT서비스 ( 성장률 ) 100 70 30 30 (5.9) 70 (4.8) 101 68 33 33 (9.7) 68 (-2.4) 103 69 34 34 (2.8) 69 (1.5) 106 70 36 36 (5.9) 70 (1.4) 109 72 38 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 38 (3.9) 72 (2.1) 112 73 39 39 (4.0) 73 (2.0) 115 74 41 IT 서비스 41 (3.7) 74 (1.7) 118 75 42 120 76 44 42 (3.5) 75 (1.6) 패키지 SW 44 (3.5) 76 (1.4) 한국, 16 년 SW 시장에서세계 16 위 16 년세계시장대비점유율 1.0% 로 15 위스웨덴의 1.1% 다음순위에랭크 미국이 45.3% 의점유율로 1 위, 2 위는 7.3% 의점유율을기록한영국, 3 위는 6.3% 의일본임 세계시장점유율 1위인미국또한세계연평균성장률을웃도는 4.9% 성장을지속하면서계속국가비중을확대할전망 장기적으로는중국, 인도및멕시코가 20년까지연평균각각 8.9%, 9.1%, 9.1% 의높은성장률을기록할전망 [ 그림 3-3] 주요국 SW시장비중 ( 단위 : %) 2 7.3% 5 3.8% 21 21 16 4 1.0% 6 20 0.7% 5.3% 27 0.4% 14 1.2% 3.4% 30 0.3% 0.7% 3 6.3% 8 2.0% 7 2.6% 1 45.3% 9 1.7% 합계 ( 성장률 ) 100 (5.1) 101 (1.3) 103 (1.9) 106 (2.9) 109 (2.7) 112 (2.7) 115 (2.4) 118 (2.3) 120 (2.2) 자료 : IDC( 16. 12) 주1) IDC에서는모든시장데이터에대해전년도기준환율로재환산하여발표하므로, 매년시장규모는기존발표데이터와차이있음주2) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 56 57

[ 표 3-3] 주요국 SW시장규모 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2015 2016 순서국가시장규모비중시장규모비중 전년대비성장률 ( 15~ 16) 15~ 16 CAGR 1 미국 4,734 45.1% 4,967 45.3% 4.9% 4.7% 2 영국 776 7.4% 805 7.3% 3.7% 3.4% 3 일본 677 6.5% 694 6.3% 2.6% 3.5% 4 독일 565 5.4% 586 5.3% 3.7% 3.7% 5 프랑스 406 3.9% 417 3.8% 2.9% 1.9% 6 중국 340 3.2% 370 3.4% 8.8% 8.6% 7 캐나다 280 2.7% 288 2.6% 2.8% 4.3% 8 오스트레일리아 207 2.0% 214 2.0% 3.6% 4.4% 9 브라질 184 1.8% 186 1.7% 1.0% 8.8% 10 네덜란드 173 1.7% 179 1.6% 3.5% 3.0% 11 이탈리아 175 1.7% 179 1.6% 2.1% 1.2% 12 스페인 149 1.4% 152 1.4% 2.4% 1.3% 13 스위스 142 1.4% 147 1.3% 3.7% 3.2% 14 인도 126 1.2% 136 1.2% 8.5% 10.0% 15 스웨덴 115 1.1% 119 1.1% 4.2% 4.0% 16 한국 106 1.0% 109 1.0% 2.7% 2.2% 17 멕시코 81 0.8% 92 0.8% 13.1% 10.3% 18 덴마크 80 0.8% 82 0.7% 2.6% 2.7% 19 벨기에 72 0.7% 74 0.7% 2.6% 2.4% 20 남아프리카공화국 68 0.6% 73 0.7% 8.7% 11.6% 21 러시아 72 0.7% 72 0.7% -1.1% 4.5% 22 핀란드 65 0.6% 66 0.6% 1.9% 2.2% 23 싱가포르 58 0.6% 61 0.6% 5.0% 5.1% 24 노르웨이 59 0.6% 61 0.6% 3.6% 3.5% 25 오스트리아 52 0.5% 53 0.5% 2.7% 2.5% 26 폴란드 50 0.5% 52 0.5% 3.4% 5.8% 27 사우디아라비아 41 0.4% 43 0.4% 6.8% 10.0% 28 이스라엘 36 0.3% 39 0.4% 7.4% 3.2% 29 콜롬비아 33 0.3% 37 0.3% 11.8% 18.4% 30 말레이시아 34 0.3% 35 0.3% 4.9% 6.4% 제 4 절 공공 SW 사업 (SW Market in Public Sector) 1. 연도별공공부문 SW ICT 장비수요예보추이 17년 SW ICT공공시장은 HW 구매가감소 (-5.2%) 하고 SW 구축예산이증가 (4.5%) 하여전체적으로소폭증가 (1.7%) 17 년전체 SW 사업예산은 16 년 3 조 46 억원대비 4.0% 증가한약 3 조 1,250 억원 - 시스템운영및유지보수가 1 조 6,745 억원으로가장높은비중차지 17 년공공부문상용 SW 구매예산규모는총 2,805 억원규모 - 16 년 2,805 억원과동일하며 15 년 2,477 억원대비 13.2% 증가 - 개인및사무용 SW 구매예산비중이 37.5%(1,053 억원 ) 로가장높음 [ 그림 3-4] 연도별예산추이 ( 단위 : 십억원 ) HW(ICT장비 ) 구매상용SW구매 SW구축 [ 표 3-4] 연도별예산추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 SW구축 ( 증감률 ) 상용SW구매 ( 증감률 ) HW(ICT장비 ) 구매 ( 증감률 ) 3,291 772 228 2,292 2013 3,550 730 249 2,571 2014 3,813 845 248 2,720 2015 2013 2014 2015 2016 2017 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 2,292 2,571 2,720 2,724 2,845 69.6 72.4 71.3 68.0 (11.6) (12.2) (5.8) (0.2) (4.5) 69.8 228 249 248 281 280 6.9 7.0 6.5 7.0 (4.4) (9.5) (-0.6) (13.2) (0.0) 6.9 772 730 845 1,002 950 23.4 206 22.2 25.0 (-5.7) (-5.4) (15.8) (18.5) (-5.2) 23.3 4,006 1,002 281 2,724 2016 4,076 950 280 2,845 2017 자료 : IDC( 16. 12) Worldwide 10,489 100.0% 10,966 100.0% 4.5% 4.6% 합계 ( 증감률 ) 3,291 (6.5) 100.0 자료 : KOSA( 17. 3), 13 ~ 17 수요예보 ( 확정 ) 결과 3,550 (7.9) 100.0 3,813 (7.4) 100.0 4,006 (5.1) 100.0 4,076 (1.7) 100.0 58 59

2. 분기별공공부문 SW ICT 장비발주비중 공공부문 SW ICT 발주는 1 분기집중도가높으며, 17 년기준 59.6% 기록 2 분기를포함한상반기비중은 13 년이후로 85% 이상을기록 [ 그림 3-5] 발주시기별예산비중 ( 단위 : %) [ 표 3-5] 발주시기별예산추이 ( 단위 : 십억원, %) 자료 : KOSA( 17. 3), 13 ~ 17 수요예보 ( 확정 ) 결과 4 분기 4.2 3 분기 7.3 2 분기 33.6 1 분기 54.9 2016 2013 2014 2015 2016 2017 구분금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 1 분기 2,184 66.3 2,413 68.0 2,527 66.3 2,201 54.9 2,431 59.6 2 분기 609 18.5 650 18.3 767 20.1 1,345 33.6 1,085 26.6 3 분기 311 9.5 320 9.0 395 10.4 293 7.3 311 7.6 4 분기 187 5.7 167 4.7 124 3.2 167 4.2 249 6.1 합계 3,291 100.0 3,550 100.0 3,813 100.0 4,006 100.0 4,076 100.0 3. 기관별공공부문 SW ICT 장비발주비중 기관유형별발주비중은공공기관 국가기관 지방자치단체 교육기관순 국가기관발주비중집중도가계속완화되는추세 ( 13 년 41.4% 17 년 36.5%) [ 그림 3-6] 기관별발주비중 ( 단위 : %) 교육기관 1.0 지자체 18.1 공공기관 43.6 [ 표 3-6] 기관별발주예산추이 ( 단위 : 십억원, %) 자료 : KOSA( 17. 3), 13 ~ 17 수요예보 ( 확정 ) 결과 2016 국가기관 37.3 2013 2014 2015 2016 2017 구분금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 국가기관 1,362 41.4 1,560 43.9 1,481 38.8 1,496 37.3 1,488 36.5 공공기관 1,131 34.4 1,214 34.2 1,679 44.0 1,746 43.6 1,766 43.3 지자체 512 15.6 530 14.9 622 16.3 725 18.1 779 19.1 교육기관 286 8.7 247 7.0 31 0.8 39 1.0 43 1.0 합계 3,291 100.0 3,550 100.0 3,813 100.0 4,006 100.0 4,076 100.0 60 61

제 1 절 1. 개요 2 패키지 SW 시장 (Packaged SW Market) 전체패키지 SW 시장 (Overview of Packaged SW Market) 패키지SW란, 판매, 리스, 대여혹은서비스형태로의제공을목적으로상용화된 SW 프로그램을의미 SW 업체들의패키지SW 매출은통상적으로초기및지속적인 SW 라이센스사용권으로얻는수익을말하고 SW 사용에필요한서비스비용포함 - 교육, 컨설팅, 시스템통합에따른수익은매출로간주하지않지만, SW 기능이나사용내역이서비스계약에명시될경우엔매출로인식 본보고서의패키지SW는기본적으로응용SW(Application, 애플리케이션 ), 개발용SW(Application Development & Deployment software, AD&D) 그리고시스템SW(System Infrastructure Software) 를기준으로구분되며다양한기능별시장으로구분 - 응용SW( 애플리케이션 ) 시장은다양한산업과비즈니스에서프로세스를자동화하고생산성을높이거나교육을지원할수있는프로그램포함 - 개발용SW 시장은응용SW 개발을지원하며데이터를다룰수있는 DBMS 영역을포함. 응용SW와인프라의연계를지원하는다양한미들웨어및통합플랫폼 SW 포함 - 시스템SW 시장은 OS를포함시스템운용및관리를지원하는 SW 영역으로서버, 스토리지네트워크관련제품과보안영역포함 2. 세계패키지 SW 시장규모및전망 16년시장규모는전년대비 6.6% 성장한 4,434억달러로 20년까지 5,775억달러규모로커질전망 16년기준, 응용SW 시장의비중이 51.8% 를점유, 가장큰시장규모이며, 개발용SW 시장과시스템SW 시장은각각 23.4% 와 24.7% [ 그림 3-7] 세계패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 [ 표 3-7] 세계및국내패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 시스템인프라SW 애플리케이션개발 / 배치 ( 개발용SW) 애플리케이션 ( 응용SW) 총합 0 3,852 4,158 4,434 4,730 1,951 2,131 2,299 2,466 애플리케이션 5,053 애플리케이션개발 / 배치 5,402 2,644 2,836 5,775 3,041 889 969 1,039 1,116 1,021 1,295 1,398 1,012 1,058 1,095 1,149 1,209 1,272 1,336 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2016(E) 2019(E) 2020(E) 시스템인프라 SW 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 세계 1,012 1,058 1,095 1,149 1,209 1,272 1,336 국내 11 11 11 11 11 12 12 국내비중 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 세계 889 969 1,039 1,116 1,201 1,295 1,398 국내 11 11 12 12 12 13 13 국내비중 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 세계 1,951 2,131 2,299 2,466 2,644 2,836 3,041 국내 13 14 15 16 17 18 18 국내비중 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 세계 3,852 4,158 4,434 4,730 5,053 5,402 5,775 국내 35 36 38 39 40 43 43 국내비중 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 자료 : IDC( 16. 12) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 62 63

개발용SW 시장이 20년까지연평균 7.7% 의성장을보여가장빠른성장이예상되며, 응용SW와시스템SW시장은각각 7.7% 와 4.7% 의연평균성장예상 - 응용SW 및개발용SW 시장성장은기업의디지털탈바꿈적용과비즈니스경쟁력확보그리고빅데이터, AI 등새로운기술적용에따른성장효과를누리고있는가운데 Software as a Service( 서비스형태로제공되는 SW, 이하 SaaS) 및 Platform as a Service( 서비스형태로제공되는개발및구축플랫폼, 이하 PaaS) 시장의성장에기인 - 시스템SW 시장은클라우드서비스활용확대에따른관련 SW 도입감소와전반적인 HW 인프라시장의부진으로제한적인성장 3. 국내패키지 SW 시장규모및전망 16년시장은전년대비 5.6% 성장한 38억달러규모로, 장기적으로 20년까지연평균 3.7% 씩성장하여 44억달러규모예상 16년의경우응용SW 시장의비중이 39.5% 를점유, 가장큰시장규모를보이고있지만전세계시장점유율은 0.7% 에불과 - 개발용 SW 시장과시스템 SW 시장은각각 31.6% 와 28.9% 의비중을보여상대적으로세계시장비중대비높음 응용 SW 시장이 20 년까지연평균 4.7% 의성장을보여가장빠른성장이예상되는가운데개발용 SW 와시스템 SW 시장은각각 2.0% 와 2.2% 의연평균성장예상 [ 그림 3-8] 국내패키지SW 시장규모및추이 60 40 20 35 13 11 36 14 38 15 39 16 17 18 18 11 12 12 12 13 13 40 43 43 11 11 11 11 11 12 12 0 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2 시 SW 응용SW 응용SW 시장에서각각 27.5% 의비중을차지하고있는콘텐츠애플리케이션시장과엔지니어링애플리케이션시장의합이 50% 가넘는가운데전사적자원관리 (Enterprise Resource Management, 이하 ERM) 애플리케이션영역이약 8% 가량가장높은성장을기록할것으로예상 응용SW 영역은빠른속도로클라우드환경으로전환이예상됨에따라제공업체들의가격경쟁심화되고있으며, 전통적인기업용애플리케이션도입은점차감소개발용SW 가장큰비중을차지하고있는 DB SW시장이전체시장의 55% 가넘는비중을차지하고있으며데이터접근, 분석그리고딜리버리시장이빅데이터수요증가와더불어 5.9% 의상대적으로높은성장이전망됨 - 고급데이터분석솔루션수요증가, 데이터볼륨증가와애플리케이션고도화에따른기존고객의추가구매수요가예상시스템SW OS가포함된국내시스템SW 시장의비중이대량 40% 의비중을보이는가운데보안SW 시장의비중은 32% - 서버, 스토리지, 네트워크등인프라전반에걸쳐통합적인관리가가능한솔루션에대한수요확대 - 보안시장의정체및포화에대한우려에도외부위협요인증가에따른꾸준한성장이지속되고보안관제사업및연관된보안솔루션도입을통한기업의수요가지속적으로발생 - PC 및서버판매유닛의감소가추세로자리잡음으로써 OS를포함한시스템SW 시장이마이너스성장기록 - 장기적으로는클라우드기반으로의 IT 인프라전환이시스템SW 매출에는부정적인영향을미칠전망 4. 국내패키지 SW 시장주요이슈 디지털탈바꿈 (Digital Transformation, DX) 의확대로인한 SW의가치재조명 디지털역량을활용하여기존기업의비즈니스모델을근본적으로변화시키는 DX는기업의 IT 환경에큰영향을미치며다양한산업에걸쳐진행중임 SW에대한투자확산으로새로운비즈니스모델과제품, 서비스를개발하고다양한참여채널에걸쳐일관된비즈니스및고객경험을제공하는동시에운영상의효율성과조직적인성과개선 64 65

데이터관리및빅데이터중요성부각 기업의 IT 비즈니스가고도화되고지속적으로복잡해지는가운데비즈니스성장에있어정보의중요성상승 IoT, 고객행동분석, 리스크관리영역은수집대상데이터와수집된데이터의용량증가를가져오고, 데이터수집, 관리, 분석 SW에대한수요를증가시킴 O2O, 핀테크등의폭발적성장세와함께빅데이터의중요성은더욱확대되고있으며, 관련플랫폼구축수요와더불어분석및모바일애플리케이션등다양한 SW의수요에긍정적인영향클라우드플랫폼의확대 클라우드는빅데이터분석, 모바일, SNS 등의영역을뒷받침하는기반기술의성격으로중요성부각 비용절감및기업의비즈니스가치확대측면에서 SW 제품과서비스와의결합, 공급경로의유연성, 실시간대응을위한최적화된클라우드모델활용에대한관심확 클라우드SW 비즈니스모델은라이센싱방식, SW 판매망등과같은기존 SW 비즈니스를구성하고있는핵심구성요소에영향 클라우드의활용이확대됨으로써 SaaS 시장의비중이점차확대중임오픈소스 SW 부각 최근의 IT 환경은범용 HW와오픈소스 SW를결합한인프라를구축하여유연성과비용효율성을확보하려는사례가증가되는추세 - 특정기업의 SW에대한종속성, 초기도입비용과라이선스갱신비용부담등이없다는것이오픈SW 시장성장의주요동인 업계에서는하둡, 스파크등다양한오픈소스표준과 R, 파이썬등오픈소스프로그래밍언어와오픈스택, 클라우드파운드리등클라우드관련오픈소스표준을적극수용 기존상용시스템SW 시장에서오픈소스 SW로전환이가속되며최근오픈소스 SW 성능과안정성이향상 오픈소스에대한상용SW 공급업체들의지원도증가하는추세이며, 해당업체자체 SW소스를공개하는사례도확산중임 제2절산업별패키지SW 시장 (Packaged SW Market by Industry) 1. 세계산업별패키지SW 시장현황및전망 16년세계패키지SW 시장에서가장큰비중을차지하는산업은제조산업으로전체시장의 23.5% 를차지하고있으며금융업이 20.4% 차지 제조산업의경우국가별성숙도격차가매우큰산업시장 점진적으로인력중심의생산이다양한 IT 첨단기술활용을통해진화되는디지털탈바꿈 (DX) 기조가확산되는가운데제조혁신작업을중심으로 IoT 및스마트팩토리이슈와관련된프로젝트에관심상승 공정데이터수집과분석이통합되고 ERP와연계된생산관리시스템 (MES) 의고도화가적극적으로진행중임 SW융합이활발하게진행되고있는의료산업이 16년 10.6% 로가장높은성장률을기록하였으며, 이러한성장은 20년까지계속되어연평균 9.1% 성장전망됨 의료부문투자는단순효율성증진을위한전산화와디지털병원구축단계를넘어 IT와의료기기및장비그리고 SW 활용및서비스개발등포괄적이고고도화된 u 헬스서비스등의정보시스템영역으로발전중 빅데이터와인공지능을결합 활용을통한진단영역에관심상승 유전자분석은물론신약개발에있어고성능에유연하고확장성있는클라우드활용이표준으로자리잡는추세금융시장또한 20년까지 7.4% 의높은연평균성장을보일것으로예상됨 글로벌금융시장이구조적으로수익성확보에어려움을겪으면서경쟁력확보와고객만족을위하여로보어드바이저, 빅데이터등디지털기술을적극활용하는핀테크에대한투자가적극적으로진행 블록체인을활용한보안부문기회확대, 채널통합, 로보어드바이저등비용절감을위한노력으로이어짐 66 67

공공부문에서데이터활용을통한보다나은대민서비스를제공하려는노력이전세계적으로진행되어전년대비 5.9% 의높은성장예측 특히의료정보와사회보장정보를연계하려는시도로, 해당환경구축을위해빅데이터와클라우드활용증가 유럽의경우경기진작차원에서 IT 투자가전략적으로이루어지며정부부처의현대화가적극진행중 각국의사이버전및테러에대비하여국가안보적측면에서사이버보안에대한투자확대전망 [ 그림 3-9] 세계패키지SW 시장산업별규모 1.8 3.6 4.3 10.0 10.2 6.2 8.8 3.3 2016 3.5 10.8 5.2 4.3 8.6 1.1 23.5 [ 표 3-8] 세계패키지SW 시장산업별규모및추이 산업 정 정 2. 국내산업별패키지 SW 시장현황및전망 16년국내패키지SW 시장에서건설업을포함한제조산업은전체시장의 24.1%, 금융시장은 23.8% 를차지 기업시장은금융및제조그리고통신시장의성장으로 16년산업별시장은금융산업이 6.5% 의상대적으로높은성장을보였으며, 공공시장은 5.7% 의성장예상. 그러나전반적으로경기부진이산업별시장에어려움을주고있음 장기적으로 20년까지금융시장은 5.1% 의연평균성장을예상, 각각통신과공공시장은 4.8% 와 4.5% 의상대적으로높은연평균성장예상 금융시장경우, 디지털금융모델의부각과시스템환경의개방형으로의전환추세가한층확산 - 하나금융투자, 신한금융그룹, 미래에셋, 교보생명, 우리은행, 한국수출입은행, 광주은행등차세대시스템구축사업수요가성장을견인 - 핀테크등새로운기술적용과데이터센터구축도함께진행되면서관련투자가이어질것으로전망 제조산업의경우제조혁신작업을중심으로 IoT 및스마트팩토리이슈관련된프로젝트에관심이높아지고있음 - 이와연계제품수명주기관리 (Product Life-cycle Management, 이하 PLM), ERM 등시스템및제조장비연동시스템통합으로엔지니어링애플리케이션도입증가추세 - 지적재산권유출및보안에우려가부각되고있고이로인해통합싱글사인온 (Single Sign-On, 이하 SSO), 내 / 외부정보보호를위한문서보안 (Digital Rights Management, 이하 DRM)/ 내부정보유출방지 (Data Loss Prevention, 이하 DLP)/ 매체제어수요가지속적으로형성 공공부문의경우, 정보화사업예산의증가, SW 구축예산확대, 유지보수사업비중확대, 대형 SW 구축사업의증가등이 SW 수요성장주도 - 그러나 SW산업진흥법시행이후클라우드, 빅데이터등과같은신규 IT모델기반사업과사업범위가중소사업자기준에서너무큰경우가있어, 이에따라나타나는인력부족과수익성확보어려움등은중견, 중소사업자들의공공사업참여에걸림돌로작용 통신부문에서는서비스인프라고도화를위한 IT 투자신중 - 한편, 차세대시스템구축과같은새로운성장기반을준비중임. 즉차세대비즈니스지원시스템구축사업추진및콘텐츠제공서비스고도화, IoT와관련된서비스인프라구축을위한투자가이어지고있어관련 SW 투자증가기대 유통및리테일부문에서는유통및물류업체의정보시스템통합으로인한 SW 도입수요는물론백화점및홈쇼핑업체는 IT인프라개선과함께변화되어가는유통환경에대응하기위해 O2O와같은옴니채널확대 68 69

- 또한모바일활성화에따른핀테크를포함최적화된모바일앱제공에힘쓰고있는가운데고객정보분석을통한신규비즈니스모델발굴을위한빅데이터기반의고객관계관리 (CRM) 고도화사례증가 [ 그림 3-10] 국내패키지SW 시장산업별비중 ( 단위 : %) 기타 6.1 통신 / 인터넷서비스 13.7 물류 / 운송 5.1 제조 24.1 2016 소비자 7.9 교육 5.6 공공 13.7 금융 23.8 [ 표 3-9] 국내패키지SW 시장산업별규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 소비자 286.5 293.8 306.2 322.3 337.8 353.4 368.6 380.1 4.4% 교육 202.4 208.3 218.3 228.5 239.5 250.5 259.9 268.9 4.2% 공공 484.0 497.4 528.7 558.7 585.8 612.3 636.7 659.8 4.5% 금융 824.1 856.5 910.8 970.1 1,017.3 1,065.7 1,119.5 1,168.8 5.1% 제조 856.6 889.2 943.2 985.3 1,030.5 1,079.3 1,125.5 1,168.3 4.4% 물류 / 운송 192.0 199.4 203.4 208.1 213.4 216.1 222.6 227.5 2.3% 통신 / 인터넷서비스 475.6 503.1 532.4 557.3 590.1 619.7 646.4 672.0 4.8% 기타 215.9 224.7 233.3 249.9 261.7 276.4 287.0 296.9 4.9% 합계 3,537.0 3,672.4 3,876.4 4,080.2 4,276.0 4,473.4 4,666.2 4,842.2 4.5% 증감률 5.7% 3.8% 5.6% 5.3% 4.8% 4.6% 4.3% 3.8% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 제3절패키지SW 세부시장 (Specifics of Packaged SW Market) 1. DBMS 시장 1 개요데이터베이스SW(Database management software, 이하 DBMS) 시장은개발용SW 시장에서가장큰점유율을가지는영역 DBMS는디지털화된데이터를체계적으로관리하기위한 SW - 대부분의기업용 SW들은비즈니스관련데이터를이와같은 DBMS로관리중임 대부분의컴퓨팅환경에서정보관련응용SW 및시스템SW는자체 DBMS를탑재하고있거나별도의 DBMS에접속하여사용하고있음 - 스마트워치와같은웨어러블기기에서조차임베디드형태의 DBMS를사용하고있음 DBMS는크게관계형 (Relational) DBMS( 이하 RDBMS), 비관계형 (Non-Relational) DBMS, 동적 (Dynamic) DBMS, DB관리툴시장등으로구분되나, 현재 RDBMS와동적 DBMS가시장을주도하고있음 RDBMS 시스템은관계형패러다임에따라기초적인데이터정의및액세스를위해 SQL 또는 SQL과유사한 (ODBC, JDBC) 프로토콜을이용하고, 다중사용자가접속가능한 DBMS를포함 현재상용화된 DBMS의대부분이 RDBMS 시장이며, 대부분 DBMS 시장규모는대부분 RDBMS를기준으로함 - 대표적으로오라클데이터베이스, SAP의 HANA, IBM의 DB2, 마이크로소프트 SQL서버등 최근들어클라우드와빅데이터환경확산에따라엄격한데이터정의 ( 스키마 ) 기반에서벗어나느슨한형태의동적스키마혹은스키마가없는형태의동적 DBMS 활용이커지고있음 - 클라우드업체주도로자체개발하거나협업을통해클라우드환경에대규모로개발적용하는사례가많음 - 아마존의 SimpleDB, DynamoDB, EMR, IBM의 Cloudant, 구글의 BigTable, 오픈소스하둡기반의 Cloudera, Horton Works 업체제품들이여기에해당 70 71

2 세계 DBMS 시장규모및전망 16 년시장규모는전년대비 4.4% 성장한 312 억달러로성장 17 년시장은성장률이회복되어 6.1% 성장이예상 - 장기적으로 20 년까지연평균 6.1% 씩성장하여 20 년에는 402 억달러에이를전망 시장성장의주요요인 - 모바일, 미디어, IoT 등급속성장으로데이터볼륨이폭발적으로증가하고빅데이터에대한수요증가 - 애자일 (Agile) 개발방법을수용가능한유연한 DBMS 확산 [ 그림 3-11] 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 7.4 28,581 29,806 29,889 4.3 [ 표 3-10] 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 자료 : IDC( 16. 6) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3 국내 DBMS 시장규모및전망 16 년시장규모는전년대비 4.9% 성장한약 5,878 억원규모로성장 4.4 6.1 6.3 31,214 33,130 35,226 0 0.3 0 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 28,581 29,806 29,889 31,214 33,130 35,226 37,544 40,172 6.1% 증감률 7.4% 4.3% 0.3% 4.4% 6.1% 6.3% 6.6% 7.0% 17 년에는 4.1% 성장이예상되는등성장세가점차둔화할것으로전망되는가운데장기적으로 6.6 37,544 7.0 40,172 8 7 6 5 4 3 2 1 - 통합목적의 DBMS 어플라이언스도입확대 - 기존도입된기업용솔루션업무의고도화및기업데이터용량증가등으로인한라이센스추가구매 [ 표 3-11] 국내 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 527,082 530,905 560,309 587,885 612,207 635,172 658,453 675,681 3.8% 증감률 6.4% 0.7% 5.5% 4.9% 4.1% 3.8% 3.7% 2.6% 자료 : IDC( 16. 6) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4 국내 DBMS 시장주요이슈 국내에서도관계형데이터베이스 (RDBMS) 대표제품들인 SAP HANA, 오라클 (Oracle) 데이터베이스의인메모리옵션 (In memory Option) 등이 ATP(Analytics Transaction Processing) 제품형태로국내고객기반확대중임 미래클라우드기반데이터베이스서비스시장성장에따른 RDBMS 라이센스매출감소전망 퍼블릭클라우드기반 RDBMS 매출은 15년 41.4% 성장하여약 46억원규모로성장하였으나전체시장의 0.6% 비중으로아직기반은약함 비지니스환경변화에대한유연한대응및의사결정중요성증대로, DW 운영을위한 DBMS 수요지속 기존 DW 노후화와용량부족을해결하기위한고객수요 정형데이터분석외에도하둡 (Hadoop) 등비정형데이터처리기술과연동할수있는 DBMS 수요증가 금융이나유통, 통신중심의점차다양한산업군으로수요가확산되는상황 오픈소스 DBMS 수요증가 특정 DBMS 제품종속배제, 운영비용절감등이주요목적 20 년까지연평균 3.8% 씩증가하여 20 년에는 6,757 억원규모에이를전망 시스템중요도, 서비스레벨등을고려하여, 획일적인 DBMS 도입에서벗어나오픈소스를포함다양한 국내 DBMS 시장성장의주요요인 옵션고려 - 금융, 제조부문의데이터웨어하우스 (Data Warehouse, 이하 DW) 고도화 정부차원의오픈소스 DBMS 장려 ( 정부통합전산센터 G- Cloud, 국방통합관리시스템등 ) 72 73

5 산업별 DBMS 도입현황금융산업 금융권의 DW 고도화 - 14년부터시작되었던금융권 DW 고도화프로젝트와 15년시작된금융권차세대프로젝트는국내 DBMS 시장성장에긍정적영향 - 15년 ~ 16년발주된 DW 구축프로젝트요건에는하둡 (Hadoop) 등비정형데이터처리가함께포함된 DW 어플라이언스및데이터베이스어플라이언스가상당수포함통신산업 통신부문데이터베이스어플라이언스고도화 - 업무고도화, 데이터증가등의목적으로통합시스템을증설하는수요및유지보수매출이지속됨제조산업 제조 생산관리시스템 (Manufacturing Execution System, MES) 고도화를위한 DBMS 도입증가추세 - MES를 16년공개한 MS SQL 서버기반으로전환한사례증가 - 프라이빗클라우드를중심으로 IT 자원을효율적으로이용하고, 불필요한지출을줄이기위해유닉스에서 x86 기반윈도우서버로시스템전환추세 6 주요사업자동향마이크로소프트 SQL 서버를오픈소스인리눅스 OS에서도지원한다고발표하고윈도우즈환경에서만구동된다는제약에서벗어나며시장변화에대응 - 하이브리드트랜잭션, 분석프로세싱, 고급분석, 모바일 BI, 데이터통합, 암호화된쿼리프로세싱및인메모리트랜잭션등의기능을지원하는 SQL Server 16 출시 - 유닉스서버 x86 전환에따른윈도우즈 OS 비중이확대되어 SQL서버성장기회가확대됨 - 애널리틱스제품군에포함시킬목적으로오픈소스분석도구인레볼루션애널리틱스 (Revolution Analytics) 인수 - 하둡, 수세, 레드햇까지지원하는고급분석도구인마이크로소프트 R 서버발표 알티베이스 인메모리 DB분야와하이브리드영역에강점을가지고있고국내주력시장인통신및금융시장에서벗어나시장다변화를위한해외시장공략에적극적 - 중국내우수한구축사례확보를주요한전략목표로마케팅및세일즈에집중 - 15년에푸젠성차이나모바일비즈니스운영및지원솔루션에 DBMS 제품을성공적으로공급 - 16년에귀주성차이나모바일에도제품을공급함으로써중국시장공략에적극적오라클 국내 DBMS 시장내 60% 에가까운시장점유 - 제품포트폴리오는크게통합시스템 ( 데이터베이스어플라이언스제품군 ) 부문과클라우드부문으로나눌수있음 - 데이터베이스어플라이언스제품으로 Exadata, SuperCluster, Big Data Appliance(BDA) 등을보유중이며금융권차세대프로젝트및데이터웨어하우스구축프로젝트등에서다수도입사례를확보 - 클라우드기반데이터베이스서비스를위해 12c 멀티테넌트기능, 엑사데이터클라우드서비스도제공 - 오라클퍼블릭클라우드데이터베이스서비스는고객들이대부분백업및테스트용도의소규모 DB 서비스를주로이용하고있으며, 일부클라우드기반애플리케이션과연동되는클라우드데이터베이스서비스사례도확보큐브리드 오픈소스 DB에강점을가지고있어정부통합전산센터 G-Cloud 및국방통합데이터센터표준 DBMS로지정 - 큐브리드기반으로개발된상당수의중앙행정기관업무시스템수주확보 - 클라우드컴퓨팅발전법통과를계기로클라우드시장공략에적극적인가운데공공부문오픈소스 DBMS를구매한기존고객을대상으로적용영역확대에주력 - 광역시 도및지자체를중심으로오픈소스 DBMS 영업및기술지원을제공할수있는협력사확대노력티맥스소프트 국산 DBMS 시장에서상대적으로후발주자인티맥스소프트는티베로제품시장비중확대를위해다양한마케팅활동 - 티베로전환자동화솔루션인 티업 (T UP) 제품개발및프로모션실시 - 공공부문핵심업무시스템도입사례확보및금융시장공략을강화하면서 08 년정부통합전산센터에티베로를 대규모로공급하였고현대카드, 신한은행, 농협은행등금융권공급사례확보 - 이후다수금융권에서티베로데이터베이스가표준 DB 제품으로선정 74 75

IBM 메인프레임기반 DB2 고객감소에따른성장세가정체중이나, 클라우드를중심으로애널리틱스제품군을재편하여새로운매출에주력 - 하이브리드데이터아키텍처를지원하는 IBM DB2 v11.1은퍼블릭클라우드와온프레미스 (On-premise, 기존구축된비클라우드기반상용SW) 애플리케이션을손쉽게연동할수있도록구성 - 병렬처리아키텍처전반에인메모리컴퓨팅기술을사용할수있게되면서 ATP 기반 DBMS로발전 - DB2를통해온프레미스와퍼블릭클라우드환경을아우르는하이브리드데이터아키텍처구현과정지원 - 다양한인수합병을통해 NoSQL기반클라우드데이터서비스를포함한포트폴리오강화 2. 보안 SW 시장 1 개요보안SW 시장의수요는꾸준히증가중 바이러스및악성코드감염등전통적보안위협은물론, 지능형지속위협공격 (Advanced Persistent Threat, 이하 APT), 보이스피싱, 스미싱등피해건수및피해액규모가점차커져가고있음 보안SW 시장의잠재사용자기반은스마트폰, 웨어러블을포함한다양한모바일디바이스는물론 IoT까지빠른속도로확대보안SW 시장분류 통합계정관리 (Identity and Access Management) : IT환경에서직원, 고객, 계약자등을식별하는데사용되는포괄적인솔루션으로, ID관리스위트, 사용자프로비저닝, 공개키기반구조 (Public Key Infrastructure, 이하 PKI), 싱글사인온 (Single Sign-On, 이하 SSO), 스마트카드, 1회용암호 (One Time Password, 이하 OTP), 권한접근관리 (Privileged Access Management, PAM), 레거시인증, 자원접근제어기능 (Resource Access Control Facility, RACF) 등을포함하고있는보안SW 시장 네트워크 (Network) 보안 : HW와 SW 그리고네트워킹기술결합으로정의되며, 주요기능으로는조직의내부망과외부위협으로부터네트워크기반자원을보호하는솔루션으로네트워크방화벽, 통합위험관리 (Unified Threat Management, 이하 UTM), 침입탐지방지 (Intrusion Detection and Prevention, 이하 IDP), 가상사설망 (Virtual Private Network, 이하 VPN) 등이이에해당 엔드포인트 (Endpoint) 보안 : 클라이언트안티바이러스SW, 클라이언트안티스파이웨어SW, 파일 / 스토리지서버안티바이러스, 개별방화벽SW, 호스트침입방지SW, 파일 / 디스크암호화및데이터손실방지제품을포함 메시징 (Messaging) 보안 : 서비스형 SW 서비스 (SaaS) 와가상보안플랫폼에사용되는메세징보안SW 를말하며, 안티스팸, 안티멀웨어, 콘텐츠필터링기능을제공하는보안SW 제품도포함 웹 (Web) 보안 : URL 필터링, 웹안티멀웨어, 웹애플리케이션방화벽 (Web Application Firewall, 이하 WAF), 웹콘텐츠필터링, 데이터유출방지 (Data Loss Prevention, 이하 DLP) 등이포함될수있으며, 내부로침입하는멀웨어와외부로데이터유출위협모두를보호하는제품또한해당 보안및취약점관리 (Security and Vulnerability Management, 이하 SVM) : 모니터링, 보안정책의적용뿐만아니라해당디바이스의속성및구조그리고환경설정, 취약점개선및패치등의관리등을포함 [ 그림 3-12] 보안SW 시장분류보안소프트웨어 (Security Software) 통합계정관리 (Identity and Access Management) 네트워크 (Network) 엔드포인트 (Endpoint) 메세징 (Messaging) 웹 (Web) 보안및취약점관리 (Security and Vulnerability Management) 기타보안 (Other Security) 2 세계보안SW 시장규모및전망 16년세계보안SW 시장은전년대비 4.5% 성장하면서약 27억달러규모 17년시장은 5.6% 성장이예상되며, 장기적으로 20년까지연평균 5.7% 씩성장하여약 34억달러시장이될것으로예상 76 77

[ 표 3-12] 세계보안SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 2,277 2,410 2,550 2,666 2,816 2,996 3,175 3,359 5.7% 증감률 5.8% 5.8% 4.5% 5.6% 6.4% 6.0% 5.8% 자료 : IDC( 16. 9) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3 국내보안 SW 시장규모및전망 16 년국내보안 SW 시장은전년대비 5.8% 성장한 3,830 억원대시장을형성 17 년 5.4% 성장이예상되며, 20 년까지연평균 5.2% 씩성장하여 4,659 억원시장이될전망 [ 표 3-13] 국내보안SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 314,809 339,314 362,060 382,999 403,816 424,950 446,016 465,943 5.2% 증감률 7.8% 6.7% 5.8% 5.4% 5.2% 5.0% 4.5% 자료 : IDC( 16. 9) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4 보안 SW 시장주요이슈 세계보안 SW 시장은북미시장의점유율이전체시장의 50% 이상 성장률측면에서는미국과유럽시장보다아시아 태평양시장이더높게나타남 국내보안 SW 시장은세계시장보다고성장률을기록중 개인정보보호법으로인한시큐어코딩의무시행으로 DB 보안등이속한기타보안시장빠르게성장중 - 기업들의 CRM, ERM 솔루션도입과정보시스템고도화사업또한보안 SW 시장성장에긍정적인영향 기업핵심자산에대한유출방지를위해 DLP(Data Loss Prevention, 내부정보유출방지 ) 솔루션도입증가추세 이메일보안솔루션을포함하는메시징및엔드포인트보안시장역시성장세가높음 핀테크기술및모바일전자상거래확대 카카오페이, K-Pay 등의간편결제서비스를적용하는기업확대 모바일결제가확대되면서 ISP결제, 안심클릭, 2채널인증, 키보드보안과같은모바일과결합된인증방식및보안요구증가새로운보안위협의등장으로지속적시장성장예상 취약점을공략하는복잡하고정교한악성코드, 랜섬웨어, 지능형지속위협공격 (APT) 같은다양한보안공격증가 선제대응목적의보안관제를통한방어, 네트워크샌드박스, 사이버보안킬체인등새로운보안수요성장 보안정보및이벤트관리 (Security Information and Event Management, SIEM), 전사통합보안관리 (Enterprise Security Management, ESM) 등을포함한보안및취약점관리시장이성장견인차역할 IoT 및클라우드등의폭발적성장세와모바일 / 스마트워크환경등새로운사용자환경등장 IoT 활용은물론모바일및관련디바이스사용증가와 PC 이외의 IT 기기보안요구증대 - 제품뿐만아니라보안관제, 보안컨설팅과같은서비스부문에투자발생 HW 기반통합보안제품의증가 최근공격형태는단순내부네트워크침투가아닌외부유출문제, 내부컴퓨팅자원으로부터발생 네트워크트래픽모니터링을통한인바운드아웃바운드보안을위한 HW 기반제품수요증가 5 산업별보안SW 도입현황금융산업 금융시장은규제준수를위한꾸준한수요존재 - 금융감독기관의보안강화종합대책에대응하기위한수요증가 - 제1금융권을넘어저축은행과캐피탈등제2금융권의보안정보및이벤트관리 (SIEM) 솔루션도입확대 - 핀테크서비스확대로보안환경변화에따른전사통합보안관리 (ESM) 재구축수요증가 - 데이터유출방지 (DLP) 와같은내부정보유출방지솔루션도입확대 78 79

통신및미디어산업 보유인프라보호를위한지능형통합관제를구축, 운영을위한보안투자진행 - 방송통신융합에따른콘텐츠보안및민감한개인정보보호에대한수요꾸준히증가 - IoT 서비스를향후성장동력으로고려하고있는통신사들은빠른속도로증가하는새로운디바이스보안관리필요성을충분히인지하고있으며관련솔루션확보에적극적제조산업 스마트공장, 모바일사용자증가등비즈니스환경변화에다른보안수요가시장을견인 - BYOD(Bring Your Own Device, 회사업무를위해개인소유기기를이용하는방식 ) 확대에따른통합 SSO, IoT 등확대된엔드포인트보안을위한노력지속 - 지적재산권및내 / 외부정보보호를위한 DRM/DLP/ 매체제어관심증가 6 주요사업자동향시만텍 전세계시장에서안티바이러스부문에강점을보이고있는시만텍은주로금융권과제조업을대상으로구축형솔루션에집중하며사업진행 - 한국을대상으로조직한 SSET(Symantec Security Expert Team) 운영을통해국내보안공격에대한신속한분석과대응가능한환경구축노력 - 자사솔루션을서비스형 SW(SaaS) 방식으로제공하고있으며, 국내에서는 Email Security.cloud 제품을통해메시지필터링과표적공격으로부터메일함을보호하는서비스제공 - 기존에강점이었던 DLP 분야는물론이메일보안, 그리고빅데이터플랫폼인스플렁크 (Splunk), EMC 등과협력을통해빅데이터분석을통한보안솔루션제공 - 클라우드기반보안서비스출시등시장확대노력안랩 국내안티바이러스시장 1위업체로최근조직을통합, 보안트랜드에맞춰엔드포인트플랫폼사업부와네트워크사업부, 서비스사업부등 3개로개편 - AWS 서비스를사용하는게임사및유통사를중심으로 AWS고객원격보안관제서비스 서비스제공성과 - 지역별전략제품을중심으로세계시장진출전략수행과산업별특화보안전략제공에노력 - 국내삼성전자와 LG전자등모바일기기에임베디드된솔루션을공급함에따라관련매출의지속적성장기대 이글루시큐리티 통합보안솔루션및관제서비스시장을중심으로모듈화된관제서비스를통해공공시장내구축사례를기반으로해외시장공략에적극적 - 주력제품인 Spider 제품군을통해점유율을늘려가고있으며, 국내전사통합보안관리 (ESM) 와같은보안관제시장내선도적지위와제품군을보유 - 통합보안관리솔루션을일본후지쯔와계약하는등해외진출적극추진중 - 국정원이나정부통합전산센터등정부기관보안프로젝트실적을바탕으로공공기관보안사업에서도약진 파수닷컴 DRM 및시큐어코딩에강점을가지고있으며, 파수디지털인텔리전스 전략을통해디지털혁신에대응 - 스마트머신과인공지능, 머신러닝등을활용한솔루션을통해관련시장주도의지표명 - 정부시큐어코딩의무화정책으로인해정부기관및공기업중심판매량대폭증가 - IBM ECM(Enterprise Content Management, 기업용문서관리 ) 솔루션에파수닷컴 E-DRM을연동하는제휴를통해미국을포함한전세계판매망구축및남아프리카시장등해외진출통한성장기대 3. 엔터프라이즈애플리케이션시장 1 개요 응용SW 시장내가장큰비중을가지고있는엔터프라이즈애플리케이션은 ERM, CRM, SCM을포괄하는시장을말하며, 국내시장규모는 16년 7.6% 성장한 4,460억원을기록 [ 표 3-14] 국내엔터프라이즈애플리케이션시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR ERM 213,173 228.726 245,151 265,111 285,773 306,962 325,960 346,291 7.2% CRM 88,691 93,853 98,793 105,387 111,586 117,898 123,136 129,244 5.5% SCM 64,114 64,621 70,614 75,522 80,094 84,601 87,953 90,151 5.0% 합계 365,978 387,200 414,558 446,020 477,453 509,461 537,049 565,686 6.4% 증감률 5.8% 7.1% 7.6% 7.0% 6.7% 5.4% 5.3% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 80 81

20년까지 6.4% 의연평균성장을기록하며 5,657억원대시장을형성할것으로예상 - 다른 IT 영역대비상대적으로높은성장세 - ERM 시장의비중이 59.4% 로가장규모가크며, CRM과 SCM은각각 23.6% 및 16.9% 임 2 전사적자원관리 (Enterprise Resource Management) 시장 1) 개요전사적자원관리 (Enterprise Resource Management, ERM 혹은 ERP) 는조직의사업목표를달성하기위해필요한내부자원을업무프로세스에맞춰자동화하고최적화시키는 SW임 ERM 애플리케이션들은재무, 인사관리, 급여, 조달, 프로젝트관리, 기업재무성과및전략관리등을지원하는 SW 등을포괄 [ 그림 3-13] ERM 시장분류전사적자원관리 (ERM) 애플리케이션 재무애플리케이션 (Financial Applications) 인적자원관리 (Human Capital Management) 급여 (Payroll Accounting) 조달 (Procurement) 주문관리 (Order Management) 기업재무성과및전략관리 (Financial Performance and Strategy Management Applications) 프로젝트및포트폴리오관리 (Project and Portfolio Management) 기업자산관리 (Enterprise Asset Management) 2) 세계 ERM 시장규모및전망 16년세계 ERM 시장은전년대비 4.8% 성장한 538억달러규모에이를전망 [ 표 3-15] 세계 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 45,988 48,664 51,388 53,878 57,233 60,714 64,506 68,412 5.9% 증감률 3.1% 5.8% 5.6% 4.8% 6.2% 6.1% 6.2% 6.1% 자료 : IDC( 16. 6) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3) 국내 ERM 시장규모및전망 국내 ERM 시장규모는 16 년 8.1% 성장한 2,651 억원규모형성 연평균 7.2% 씩성장하여 20 년에는 3,462 억원의시장을형성할전망 대기업및그룹사기반의신규구축수요와중견기업구축수요가꾸준히발생한결과세계시장과비교해높은성장률기록중 [ 표 3-16] 국내 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 213,173 228,726 245,151 265,111 285,773 306,962 325,960 346,291 7.2% 증감률 8.7% 7.3% 7.2% 8.1% 7.8% 7.4% 6.2% 6.2% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4) ERM 시장주요이슈 ERM 신규도입수요확대 기업내인적관리중요성이확대됨에따라인적자원관리 (Human Capital Management) 같은 HR관련솔루션수요확대 클라우드기반재무회계솔루션 SW 도입사례가증가 클라우드기반 ERM 비중이높아지면서업체간가격경쟁심화 세계 ERM 시장은연평균 5.9% 씩성장하여 20 년약 684 억달러규모를형성할전망 상대적으로도입비용이저렴한서비스형 SW(SaaS) 기반솔루션판매가늘면서전반적인 ERM 단가가 세계 ERM 시장에서비클라우드 ERM 비중은지속적으로줄어들것으로전망 꾸준히하락 - 15 년 67.3% 의비중을보이던비클라우드 ERM 비중은 20 년 53.1% 로낮아질것으로예상 82 83

빅데이터및비즈니스분석영역이새로운성장동인으로부각 모빌리티환경확대, 소셜미디어의급속한성장은기업에서분석해야하는데이터증가요인 - 지속적인성장과경쟁력확보를위해비즈니스인텔리전스 (Business Intelligence, BI) 수요가증가 3 고객관계관리 (Customer Relationship Management) 시장 1) 개요 고객관계관리 (Customer Relationship Management, CRM) SW시장은고객접점에있는업무프로세스를자동화, 최적화하는 SW시장 기능적으로는영업, 마케팅, 고객서비스및컨택센터 (Contact Center 혹은콜센터 ) 를포함 [ 그림 3-14] CRM 시장분류 판매 (Sales) 마케팅 (Marketing) 고객서비스 (Customer Service) 컨택센터 (Contact Center) 2) 세계 CRM 시장규모및전망 고객관계관리 (CRM) 애플리케이션 16 년세계 CRM 시장은전년대비 9.5% 증가하면서약 321 억달러규모로성장 클라우드기반고객경험관리 (Customer Experience Management, CX) 솔루션및콜센터솔루션수요증가덕분에 13년수준으로성장세회복 [ 표 3-17] 세계 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 24,753 26,906 29,309 32,084 35,072 38,070 41,118 44,233 8.6% 세계 CRM 시장은향후 5 년간연평균 8.6% 씩성장하여 20 년에는약 442 억달러규모형성전망 세계 CRM 시장역시 ERM 시장과마찬가지로비클라우드 SW 비중은지속적으로줄어들전망 - 15 년 51.7% 를차지하고있는비클라우드비중은 20 년 31.5% 로낮아질전망 3) 국내 CRM 시장규모및전망 16 년국내 CRM 시장은전년대비약 5.9% 성장한 1,053 억원규모를형성 국내 CRM 시장은장기적으로향후연평균 5.5% 씩성장하여 20 년에는 1,292 억원시장을형성할전망 - 세계시장보다상대적으로낮은성장률을보이는주요원인으로는국내콜센터시장둔화가꼽힘 - 파트너관계관리, 고객데이터관리, 판매퍼포먼스관리, 영업자동화 (SFA) 등과고객경험을결합한영업솔루션도입이증가할전망 [ 표 3-18] 국내 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 88,691 93,853 98,793 105,387 111,586 117,898 123,136 129,244 5.5% 증감률 8.7% 5.8% 6.7% 5.9% 5.7% 4.4% 5.0% 6.7% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4) CRM 시장주요이슈 CRM 시장내가장큰변화는클라우드기반 CRM 확산 세일즈포스닷컴이주도했던클라우드 CRM 시장은마이크로소프트, SAP, 오라클등이속속참여하면서경쟁이과열 국내에서는영업지원영역중심으로시장이확대되고있으며, 마케팅클라우드등과결합되며고객경험관리가강조되고있음 모바일기반고객서비스중요성확대 모바일채널중요성이높아지며, 기업들은기존 CRM 에모바일지원기능을포함하려는노력지속 O2O(Online to Offline) 확대와함께모바일지원은필수요소로부각 증감률 9.6% 8.7% 8.9% 9.5% 9.3% 8.5% 8.0% 7.6% 자료 : IDC( 16. 6) 주 1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 84 85

빅데이터분석및 AI와연계를통한신규가치창출증가 수동적인단순고객데이터관리에서벗어나다양한소셜미디어등의다채널정보를분석하여잠재고객을발굴하는등능동적인역량의중요성확대 위관련, 텍스트분석, 감성분석, 시맨틱분석등비정형데이터분석이 CRM 분야에서도적극활용중 머신러닝과딥러닝, 예측분석, 자연어처리기능등과의접목을통해대고객서비스강화산업에특화된 CRM 솔루션확대 표준 CRM은그효용성에있어한계를보이는가운데, 산업을이해하고특화된업무프로세스를고려한 CRM 솔루션이빠르게성장 4 공급망관리 (Supply Chain Management) 시장 1) 개요공급망관리 (Supply Chain Management, SCM) SW시장은기업의제품공급망과관련된업무프로세스를자동화및최적화하는패키지형태의응용SW 시장 기능별로물류, 생산계획, 창고관리와같은제품공급망과관련된업무기능등으로분류 [ 그림 3-15] SCM 시장분류공급망관리 (Supply Chain Management) 애플리케이션 물류 (Logistics) 생산계획 (Production Planning) 창고관리 (Inventory Management) 2) 세계 SCM 시장규모및전망 16년세계 SCM 시장은전년대비 6.1% 성장하면서약 99억달러규모에이름 15년에는 3.1% 소폭성장에그쳤으나, 16년들어과거의성장세회복 세계 SCM 시장은장기적으로연평균 5.5% 씩성장하여 20년에는약 125억달러규모를형성할전망 SCM 시장에서도클라우드비중이늘어날것으로전망 - 퍼블릭클라우드로제공되는 SCM SW 의비중은 15 년 4.8% 에서 20 년 10.3% 까지확대될전망 [ 표 3-19] 세계 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 8,071 9,038 9,322 9,893 10,497 11,139 11,815 12,524 5.5% 증감률 6.4% 12% 3.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 자료 : IDC( 16. 6) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3) 국내 SCM 시장규모및전망 16 년국내 SCM 시장은전년대비 6.9% 성장한약 755 억원규모를형성 물류프로세스효율화수요확대로인해세계시장보다다소높은성장률기록 국내 SCM 시장은향후 5 년간연평균 5.0% 씩성장하여 20 년에는 901 억원시장형성전망 - 협력업체간공급망네트워크구축, 실시간공급망정보공유와협업을통한생산성및비즈니스효율성향상수요가꾸준히증가할것으로예상 [ 표 3-20] 국내 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 시장규모 64,114 64,621 70,614 75,522 80,094 84,601 87,953 90,151 5.0% 증감률 9.1% 0.8% 9.3% 6.9% 6.1% 5.6% 4.0% 2.5% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4) SCM 시장주요이슈 제조분야중심으로 SCM SW 는지속적인비즈니스영위를위한필수경쟁력으로인식확산 생산계획정확도를유지하면서원자재및부품공급시간을단축해야하는압력지속적으로증가 분석플랫폼, 전사적자원관리시스템, 및생산관리시스템의결합에대한수요가제조업중심으로있음 86 87

실시간정보확인및분석필요성증대 SCM을통한실시간소싱, 생산그리고물류데이터확보는고객에게원활한서비스와선제적장애대응에필수적 비즈니스분석툴 (Business Analytics) 과연계된 SCM 솔루션으로판매기회및시장확대추구대형제조기업위주의시장수요 글로벌대형제조업체중심으로신규 / 추가 SCM 솔루션구축수요의지속적증가 반면, 중소기업의 SCM 도입수요는상대적으로제한적 - 중소시장수요확대를위해가격경쟁및서비스형 SCM SW 등보다전략적시장접근요구 4. 주요사업자동향 더존비즈온 ERP, 회계프로그램, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서등기업정보화솔루션영역에강점을보이며국내시장에서점유율증가추세 자체데이터센터인 D-클라우드센터 와연계한다양한클라우드서비스를제공 - D -클라우드센터를활용한클라우드매출증가세 - ERP, 그룹웨어그리고이와연계되는보안, 전자금융등연계된 SW시장에서도동반성장중마이크로소프트 국내엔터프라이즈애플리케이션시장에서는제한적인시장점유율을가지고있으나새로운제품군출시로점차비중확대추세 - Microsoft Dynamics 365 서비스출시를통해 ERM, CRM 등을비클라우드환경및퍼블릭클라우드서비스환경을동시에지원하는하이브리드형태서비스제공 - 또한 Dynamics 365와 Social CRM서비스인 Yammer 연동을통한다양한기능제공 - 국내 ERP 부문주력제품군은비클라우드기반 Dynamics AX R3 세일즈포스닷컴 글로벌클라우드 CRM 시장에서선도적인위치 - DKBMC, 대유넥스티어, 아이투맥스, 이노팩토리, 피치밸리등국내파트너사와함께국내시장공략중 - CRM 분야의영업자동화 (SFA) 영역에강점을보이고있으며, 포스닷컴이라는플랫폼서비스를통해다양한서비스제공 - 인맥관리솔루션업체인 RelateIQ 인수를통해지능화된이메일, 캘린더, SNS 등의빅데이터분석기반인맥관리기능을자사의솔루션에통합제공아스펜테크놀로지 정유또는화학공정에특화된 SCM SW AspenSCM 을보유 - 국내화학회사들의동남아, 중국, 북미등으로의진출이확장되면서매출신장기록중 - SCM 이외의실행계와제어계통을자사제품과결합하여확장된형태의생산관리시스템 (MES) 을제공오라클 클라우드도입확산전략에주력중이며, ERM 뿐만아니라 CRM, 인적자원관리 (Human Capital Management, HCM), SCM 등의솔루션을클라우드화준비 SAP SAP는국내시장에서자사의클라우드솔루션및제품의저변확대를위해두개의클라우드사업부조직운영 - S/4HANA를출시로, 전사적자원관리 (ERM), 고객관계관리 (CRM), 공급자관계관리 (SRM), 공급망관리 (SCM), 제품수명주기관리 (PLM) 등을하나의시스템으로통합하였고, 인메모리플랫폼 SAP HANA 를기반으로시장을공략 - ERM 시장내높은시장점유율을기반으로창고관리및공급망관리모듈을추가로판매하는전략구사 - 15년부터국내중견, 중소업체를대상으로적극적으로 HANA 엔터프라이즈클라우드 ERP 솔루션을판매 - 삼성SDS, 웅진등대표파트너사와함께고객사확보및신기술도입을통한기술력확보전략을공동추진 88 89

제 1 절 1. 개요 IT 서비스시장정의 3 IT 서비스시장 (IT Service Market) 전체 IT 서비스시장 (Overview of IT Service Market) IT서비스는기업정보시스템 (Information System) 과관련된일련의활동, 정보시스템도입부터운영및관리까지포괄하는컨설팅, 구축, 아웃소싱, 지원, 교육등서비스전반을포함 HW, SW, 네트워크장비등의 IT 제품을제외한순수서비스만해당 [ 표 3-21] IT 서비스시장분류 대분류중분류세부시장구분 컨설팅 / 시스템통합 아웃소싱 지원및교육 IT 컨설팅 시스템통합 애플리케이션개발 IS 아웃소싱 IT 지원 IT 컨설팅 시스템통합 네트워크컨설팅및통합 사용자애플리케이션개발 IS 아웃소싱 애플리케이션관리 호스티드아웃소싱서비스 네트워크및데스크탑아웃소싱서비스 호스팅인프라스트럭쳐서비스 HW 설치및지원 SW 설치및지원 IT 서비스시장구분 크게컨설팅및 SI(Consulting/SI), 아웃소싱 (Outsourcing), 지원및교육 (Support and Training) 세부문으로분류 3개의대분류를계약형태를기준으로 6개중분류시장으로나눌수있으며, 세부시장으로는 12개로구분 2. 세계 IT 서비스시장현황및전망 세계 IT 서비스시장규모 세계 IT 서비스시장은 16 년전년대비 1.8% 성장을하며 6,448 억달러의시장규모를형성 향후 5 년간연평균 2.8% 의성장세를바탕으로 20 년까지 7,267 억달러의시장규모로성장예상 - 컨설팅 /SI 부문의성장률이가장높을것으로전망됨 [ 표 3-22] 세계 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 컨설팅 / 시스템통합 242,162 232,439 238,851 248,781 258,954 269,424 280,368 3.8% 아웃소싱 271,143 255,040 258,111 264,201 270,059 275,838 281,504 2.0% 지원및교육 151,811 145,800 147,881 151,841 156,102 160,467 164,880 2.5% 합계 665,117 633,279 644,845 664,824 685,116 705,730 726,752 2.8% 증감률 -4.8% 1.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 자료 : IDC( 16. 5 ) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 세계 IT 서비스시장구성 16년기준 SI 서비스가 19.1% 로가장큰비중을차지하고있으며, 애플리케이션관리와 SW 설치및지원이각각 16.3%, 10.9% 를차지 - 시스템통합 (SI), 아웃소싱과같은대규모사업에편중되지않고다양한개별서비스단위로계약이많이진행되는것이국내와상이한부분임 IT 교육및훈련 IT 교육및훈련 90 91

[ 그림 3-16] 세계 IT서비스시장별비중 IT 교육및훈련 2.6 SW 설치및지원 10.9 하드웨어설치및지원 9.6 호스팅인프라스트럭져서비스 6.4 네트워크및데스크탑아웃소싱서비스 1.8 호스티드아웃소싱서비스 7.0 애플리케이션관리 16.3 자료 : IDC( 16. 5) 2016 ( 단위 : %) IT컨설팅 5.2 시스템통합 19.1 네트워크컨설팅및통합 6.1 사용자애플리케이션개발 6.3 IS 아웃소싱 8.8 시장성장요인 AI/ 인지컴퓨팅솔루션증대 - 수요측면에서는다양한산업에걸쳐수요가확대 - 공급측면에서는인지컴퓨팅이서비스자동화와품질향상에기여 인더스트리 4.0 및디지털탈바꿈을위한기업투자확대 - 기존사업비용절감에대한압박이해소되며신규솔루션및시스템에대한투자확대 - 인더스트리 4.0 추세에맞추어아웃소싱에서클라우드까지포괄적인서비스제공에대한요구확대 - 전통적인서비스와클라우드서비스의효과적인통합에대한수요증가 IoT 시장의빠른성장 - 다양한 IoT 솔루션수요확대는장기적으로제품지원서비스를중심으로한 IT서비스시장성장에기여시장저해요인 저유가및글로벌환율불안정에따른수요감소 - 계속되는저유가추세로전반적인세계경제불확실성증대는 IT 투자를지연시키는요인으로작용 - 위안화평가절하는이미신흥경제개발국가들의인플레이션압박을가중 - 달러화강세는미국기업들에게부정적요소 3. 국내 IT 서비스시장현황및전망 국내 IT 서비스시장규모 국내 IT 서비스시장은 16 년전년대비 2.0% 성장을하며 8 조 1 천억원규모의시장형성 - 금융권등일부대형신규프로젝트수요기반으로소폭성장 향후 5 년간연평균 1.8% 성장으로 20 년까지 8 조 6 천억원시장규모로성장전망 - 아웃소싱영역은차세대기술구현및지원을위해기업 IT 환경재구축및운영노하우에대한요구확대로상대적인높은성장세유지 [ 표 3-23] 국내 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 2013 2014 2015 2016(P) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 컨설팅 / 시스템통합 3,523 3,600 3,561 3,570 3,635 3,698 3,756 3,809 1.4% 아웃소싱 2,988 6,069 3,164 3,291 3,365 3,430 3,491 3,549 2.3% 지원및교육 1,153 1,206 1,221 1,246 1,266 1,282 1,297 1,310 1.4% 합계 7,664 7,835 7,947 8,107 8,267 8,411 8,545 8,669 1.8% 증감률 2.7% 2.2% 1.4% 2.0% 2.0% 1.7% 1.6% 1.4% 자료 : IDC( 16. 10) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 국내 IT 서비스시장구성 16년기준, 국내 IT서비스시장에서는 SI 서비스가 35.8% 로가장큰비중을차지하고있으며, 애플리케이션관리와 HW 설치및지원서비스가각각 27.3%, 10.2% 차지 세계시장과는달리아웃소싱서비스가컨설팅 /SI 보다다소작은비중차지 - 국내시장의경우대기업계열사기반의아웃소싱수요가상당부분시장규모에서제외되기때문 - 또한, 아웃소싱에대해보수적인정책을가진기업이다수이기때문 클라우드기반으로한아웃소싱모델변화본격화 - 클라우드는단기적으로는기존아웃소싱서비스의점진적진화를유도하면서기업에게좀더유연한아웃소싱모델을제안함에따라아웃소싱시장성장동인으로작용 92 93

[ 그림 3-17] 자료 : IDC( 16. 10) 시장성장요인 디지털전환 - 금융산업에는핀테크 (FinTech) 를통한비즈니스모델변환움직임 - 유통 / 서비스산업에서는옴니채널 (Omni -Channel) 혹은 O2O(Online to Offline) 전략을바탕으로진화시도 - IT와비즈니스프로세스결합, 클라우드도입확대, IoT 등을기반으로한프로세스혁신등의추세는장기적으로지속될전망 - 기존산업의디지털전환을지원하기위한솔루션도입이나기반시스템개선작업등수요가 IT서비스시장성장의주요요인으로부각 시장저해요인 클라우드 국내 IT 서비스시장별비중 SW 설치및지원 3.7 하드웨어설치및지원 10.2 호스팅인프라스트럭져서비스 5.8 네트워크및데스크탑아웃소싱서비스 3.3 호스티드아웃소싱서비스 2.4 애플리케이션관리 27.3 - 클라우드도입증가는기존아웃소싱모델을잠식하면서급속하게전통적인 IT 서비스시장수요변화주도 - 클라우드자동화기능으로인해 SI 프로젝트시장에서도단기적으로일부수요가감소되는양상전망 IT 서비스업체들의수익성확보부담 2016 - IT 서비스시장전반에걸쳐서업체들의마진폭하락압력이증가 IT 교육및훈련 1.4 IT컨설팅 2.3 시스템통합 35.8 - IT 서비스프로세스표준화, 원격관리, 글로벌소싱등과같은다양한비용절감방안모색 네트워크컨설팅및통합 3.0 사용자애플리케이션개발 3.7 IS 아웃소싱 1.0 ( 단위 : %) 4. 주요사업자동향 롯데정보통신 계열사인현대정보기술이제한적이긴하지만매출이회복되는가운데롯데쇼핑등계열사기반사업지속 국방등대외시장에서합동참모본부지휘통제체계인 KJCCS 성능개량사업과국방군수통합정보체계구축사업확보삼성SDS 해외시장확대와공공및비계열사금융권시장철수로인한프로젝트기반매출감소 물류BPO, 제조전문솔루션사업등에역량집중 새로운대표선임과자회사인미라콤아이앤씨와오픈타이드합병, 그리고누리솔루션매각등을통해서소셜네트워크, 모빌리티, 애널리틱스, 클라우드를기반으로하는스맥 (SMAC) 솔루션사업강화 LG CNS 공공제외한국내시장수성에집중하는가운데계열사기반 IT 아웃소싱에서도지속적인수주확보 농협금융 IT분리작업, 광주은행차세대등 15년수주된금융권주요사업지속 새로운대표선임이후, 기존솔루션사업본부를에너지, 디지털마케팅, 빅데이터, IoT 등을담당하는전략사업부와기술변화에선제적으로대응하기위해아키텍쳐, 품질, R&D를담당하는 CTO 조직으로개편하면서신규사업영역에대한재평가작업시도 SK C&C 금융부문에서하나금융투자와라이나생명차세대사업등을확보하면서지난해매출역성장에서벗어남 지주회사였던 SK와합병으로, 그룹차원지배구조개편작업에집중 ICT R&D센터와현장경영실을신설하고신성장동력으로머신러닝과 AI 등을기반으로한차세대성장동력육성작업에주력 94 95

제2절산업별 IT서비스시장 (IT Service Market by Industry) 1. 세계산업별 IT서비스시장현황및전망 16년세계 IT서비스시장중 IT서비스를가장활발히이용하는산업은금융, 제조, 공공, 도소매, 통신등 16년은금융산업 IT서비스지출비중은 20.9% 에서 20년 21.2% 로증가전망 - 주로핀테크등디지털서비스확산에따른보안시스템강화와다양한리스크관리를위한자동화기술도입등에따라 IT서비스를통한솔루션도입활성화전망 - 또한모바일마이크로결제 (Mobile Micro Payment) 시스템구축및운영, 자동화된디지털대출 (Digital Lending) 시스템구축, 스마트 ATM 도입등이시장견인전망 제조산업의 IT서비스시장비중은동일하게유지될전망 - IoT에기반한스마트팩토리구축, 제조특화클라우드 (Industry Cloud) 솔루션도입, 차세대로봇공정도입, 다양한통신기능탑재기기도입에따른보안시스템강화등이주요동인 의료산업의경우 20년까지연평균 3.7% 성장을보일전망 - 방대한의료및환자데이터관리를위한차세대 IT 솔루션도입, 인공지능 / 인지컴퓨팅기반분석솔루션을위해지속적인투자예상 - 향후 AR/VR 솔루션도입을통한의료시술향상, 3D 바이오프린팅기반인공장기및조직등신기술시범도입전망 [ 표 3-24] 세계산업별 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 은행 82.1 85.8 80.2 83.4 86.8 90.3 93.7 97.1 3.9% 증권 / 투자 23.5 24.1 24.6 25.2 26.0 26.7 27.3 28.0 2.6% 보험 27.3 28.2 26.8 27.7 28.5 29.3 30.2 30.9 2.9% 통신 / 미디어 22.2 23.0 49.7 51.4 53.2 54.9 56.6 58.5 3.3% 건설 6.6 6.8 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 2.2% 제조 130.3 134.9 124.8 128.7 132.9 136.8 140.7 144.7 3.0% 교육 13.1 13.3 12.4 12.7 12.9 13.1 13.4 13.7 2.0% 공공 107.0 107.9 105.6 107.5 109.5 111.5 113.9 116.5 2.0% 의료 26.3 27.5 27.0 28.2 29.3 30.3 31.3 32.4 3.7% 도소매유통 52.2 54.0 49.8 51.2 52.5 54.1 55.6 57.0 2.8% 서비스 44.5 46.0 36.8 37.9 39.1 40.4 41.7 43.0 3.2% 교통 22.2 23.0 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2 2.7% 유틸리티 27.4 28.7 30.3 31.2 32.2 33.1 34.1 35.1 3.0% 자원 ( 농수산및광업등 ) 11.5 12.2 11.6 11.9 12.3 12.7 13.2 13.7 3.4% 소비자 0.8 0.8 9.0 9.3 9.5 9.7 10.0 10.2 2.5% 합계 585 603 597 615 634 652 671 690 2.9% 자료 : IDC( 16. 8) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 2. 국내산업별 IT 서비스시장현황및전망 금융산업 금융권중심의대규모프로젝트수요감소지속전망 - 차세대시스템도입이거의완료됨에따라이후대형프로젝트물량급감예상 - 제2금융권중심의상대적으로중소규모인차세대사업수요는지속될것제조산업 제조4.0 기반의 IT투자확대 - 제조기업들중심으로 IT인프라글로벌화작업이지속되는가운데클라우드도입확산추세가가속화 - 제조4.0을기반으로국내제조업육성을위한정책적움직임이더해지면서중소기업을포함한제조업전반으로모바일, 애널리틱스, IoT 등차세대기술에대한투자확대공공부문 운영및유지보수수요중심 - 100억원이상의공공프로젝트로는해군 C4I체계성능계량사업, 국립대학자원관리시스템사업, 국토교통부 ITS 시범사업등일부사업에국한 - 전체적인 IT 예산감소속에서기존 IT시스템운영및유지보수에예산편성이집중통신산업 IT투자에대한신중한양상지속 - 산업자체의전반적인성장동력부재로인해 IT 투자에있어신중한양상지속유통산업 대고객서비스혁신을위한차세대기술활용증가 - 옴니채널 (Omni-Channel) 혹은 O2O(Online to Offline) 전략을바탕으로유통서비스진화시도 - 다양한고객접점채널통합및간편결제를포함한모바일플랫폼기반서비스확대 96 97

제 1 절 4 게임 SW 시장 (Game SW Market) 게임 SW 시장개요 (Overview of Game SW Market) 게임SW 시장은게임콘텐츠및서비스의제작, 유통, 관리와관련된시장이며, 게임을실행하는플랫폼에따라아케이드, 온라인, 모바일, 비디오, PC 게임시장으로구분 [ 표 3-25] 세부게임 SW 시장 구분정의매출집계방법 아케이드게임 온라인게임 비디오게임 PC 게임 기존의오락실같은게임장에서제공되는게임형태를의미 인터넷등의네트워크를통해서버에접속해서진행하는게임주로 PC를통해서비스가제공되는것이일반적이며, 최근에는비디오게임기등에서도네트워크기능을지원하여온라인서비스를제공하는추세가늘고있음 가정내 TV나모니터에게임전용기기 ( 콘솔 ) 를연결하여이용하는게임으로대표적으로마이크로소프트의 Xbox One, 소니의플레이스테이션, 닌텐도위 (Wii) 와같은콘솔상에서이용되는게임의미 PC에서구동되는게임으로, PC기반이라는점에서온라인게임과유사하지만, 단독플레이가가능한것이다른점임. 전통적으로 CD나 DVD 통해유통되었으나최근에는스팀과같이게임유통플랫폼을통한온라인유통이증가 아케이드게임기판매액과아케이드게임장운영수익을합한규모 가입비 (Subscription) 및아이템구매매출로구성 게임구매및가입비와함께가정용비디오게임기기및휴대용비디오게임기기매출액을합한규모 CD, DVD 매출액및온라인유통매출액을포함 제 2 절 세계게임 SW 시장 (Global Game SW Market) 1. 연도별세계게임 SW 시장규모및전망 16 년세계게임시장은 15 년대비 4.2% 성장한 1,362 억달러 세계게임시장은 18 년까지연평균 3.7% 성장하여 18 년에는 1,458 억달러규모에달할전망 플랫폼별로는비디오게임의비중이가장높음 온라인게임및모바일게임은타플랫폼대비가장높은성장률예상 [ 표 3-26] 세계게임SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 비디오게임 아케이드게임 온라인게임 모바일게임 PC 게임 합계 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 16~ 18 CAGR 매출액 44,159 46,146 46,262 47,602 49,000 50,353 증감률 4.5% 0.3% 2.9% 2.9% 2.8% 매출액 25,657 25,135 28,374 28,798 19,124 29,329 증감률 -2.0% 12.8% 1.5% 1.1% 0.7% 매출액 25,132 27,479 29,203 31,147 32,747 34,285 증감률 9.3% 6.3% 6.7% 5.1% 4.7% 매출액 17,326 19,614 21,897 23,565 25,081 26,603 증감률 13.2% 11.6% 7.6% 6.4% 6.1% 매출액 4,685 4,860 5,015 5,126 5,175 5,229 증감률 3.7% 3.2% 2.2% 1.0% 1.0% 매출액 116,960 123,252 130,751 136,238 141,126 145,799 증감률 5.4% 6.1% 4.2% 3.6% 3.3% 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ( 16) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 2.9% 1.1% 5.5% 6.7% 1.4% 3.7% 98 99

[ 그림 3-18] 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 0 세계게임 SW 시장규모및추이 116,960 4,685 17,326 25,132 25,657 44,159 130,751 123,252 5,015 4,860 21,897 19,614 27,479 25,135 46,146 2. 세계게임 SW 시장주요이슈 비디오게임아케이드게임온라인게임모바일게임 29,203 28,374 46,262 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ( 16) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 136,238 향후세계게임시장트렌드는스마트폰및멀티플레이온라인게임이주도 스마트폰, 멀티플레이온라인, AR/VR 관련게임, 광고기반무료게임등이향후성장가능성이높을것으로전망 반면, TV 기반, 오프라인단말기, 패키지관련게임등은향후성장가능성이낮을것 ios 사용자들이안드로이드사용자대비모바일게임에더많은돈을지출 안드로이드대비사용층이상대적으로젊은 ios 사용자들이더높은유저별평균수익 (Average Revenue per User, ARPU) 기록 안드로이드를사용하는모바일업체의경우고객층을세분화하여향후모바일게임시장에주요고객이될수있는고객층을위한세분화된마케팅이필요 세계 VR 관련게임시장은 16 년 3 억달러에서 21 년 129 억달러시장으로성장예상 21 년에는수천만의사용자들이모바일및테블릿을이용한 AR/VR 게임을지속적으로사용할전망 23,565 31,147 28,798 47,602 5,126 141,126 5,175 25,081 32,747 19,124 49,000 ( 단위 : 백만달러 ) 145,799 5,229 26,603 34,285 29,329 50,353 PC 게임 제 3 절 국내게임 SW 시장 (Domestic Game SW Market) 1. 연도별국내게임 SW 시장규모및전망 16 년국내게임시장은 15 년대비 4.1% 성장한 9 조 3,831 억원 국내게임시장은 18 년까지 4.0% 성장하여 18 년에는 10 조원을돌파할전망 플랫폼별로는온라인게임이국내게임시장에서가장큰시장 그러나, 모바일게임의급속성장과함께온라인게임의성장률은감소하는추세 [ 표 3-27] 국내게임SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 온라인게임 모바일게임 비디오게임 PC 게임 아케이드게임 합계 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 16~ 18 CAGR 매출액 55,425 52,804 52,390 53,480 54,490 증감률 1.7% -4.7% -0.8% 2.1% 1.9% 매출액 29,136 34,844 38,905 42,356 44,560 증감률 25.2% 19.6% 11.7% 8.9% 5.2% 매출액 1,598 1,661 1,670 1,698 1,672 증감률 70.7% 3.9% 0.5% 1.7% -1.5% 매출액 337 379 390 401 412 증감률 -11.3% 12.5% 2.9% 2.8% 2.7% 매출액 528 474 476 482 490 증감률 -35.9% -10.3% 0.4% 1.3% 1.7% 매출액 88,285 90,162 93,831 98,417 101,624 증감률 2.1% 4.1% 4.9% 3.3% 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ( 16) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 -0.4% 11.2% 1.1% 5.2% -1.8% 3.6% 콘텐츠 IP(Intellectual Property) 를활용한 AR 기반게임 포켓몬고 열풍 - 16 년 7 월미국, 호주등에출시되어전세계적으로엄청난화제가됨 - 포켓몬고 와같은 AR, 위치기반서비스 (LBS) 기술게임의유행이당분간지속될것 100 101

[ 그림 3-19] 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2. 국내게임 SW 시장주요이슈 인기 PC 온라인게임 IP 활용한모바일게임개발열풍 넷마블은 모바일스톤에이지 를출시하여출시초창기에큰인기를얻었으며, 엔씨소프트는 리니지 RK 와 리니지M 을, 넥슨 던전앤파이터모바일 을출시 VR 게임의부상 국내게임 SW 시장규모및추이 88,285 528 337 1,598 2014 온라인게임모바일게임비디오게임 PC게임 90,162 474 379 1,661 2015 93,831 476 390 1,670 2016(E) 98,417 482 401 1,698 2017(E) ( 단위 : 억원 ) 아케이드게임 101,624 490 412 1,672 29,136 34,844 38,905 42,356 44,560 55,425 52,804 52,390 53,480 54,490 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ( 16) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 2018(E) 중소, 중견게임사들을중심으로 VR활용게임제작이진행중이며, 대형업체들이 VR시장에진출하기전시장을선점하기위해사활을걸고있는상황 대형개발사들은 VR시장이커지면자금력을바탕으로경쟁력있는기술을보유한업체를인수하는방식으로시장에진출할것으로예상 - 조이시티도모바일게임 건쉽배틀 을활용한 VR게임개발 - 드래곤플라이는 체감형 VR센터 를설립하였으며, 자사의인기 1인칭슈팅 (FPS) 게임 스페셜포스 의 VR버전인 스페셜포스 VR 을개발온라인게임시장에서 오버워치 신드롬열풍 16년 5월출시된블리자드의 오버워치 는 204주연속 PC방점유율 1위를차지하고있던 리그오브레전드 를넘어서 PC방 1위를차지하며흥행 합리적인과금체계역시국내유저들에게좋은반응을보이며지나치게높은과금을유도하는일부게임과차별화 - 엠게임은한국콘텐츠진흥원의지원을받아음성인식기술로진영배치및전투가가능한전략게임 갤럭시 커맨더 출시예정 102 103

제 1 절 1. 개요 5 인터넷서비스시장 (Internet Service Market) 온라인광고시장 (Online Advertisement Market) 인터넷서비스를크게응용서비스와콘텐츠제공서비스로분류가능 응용서비스의경우원격통신, 전자지불, 온라인예약, 전자문서교환서비스, 도메인관리등 콘텐츠제공서비스는온라인교육, 정보제공, 인터넷미디어, 인터넷광고등이포함 본보고서에서는이중온라인광고시장을중심으로서술 2. 세계온라인광고시장현황및전망 세계온라인광고시장은 16년 1,852억달러에서 20년 3,157억달러로연평균 12.2% 의높은성장지속전망 [ 표 3-28] 세계온라인광고시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 모바일광고 17.03 30.14 47.93 61.79 84.63 113.01 146.11 184.56 31.0% PC 기반온라인광고 101.65 111.61 115.45 109.61 113.24 115.60 115.30 111.79-0.6% 기타 10.82 12.88 13.97 13.76 14.87 15.82 17.27 19.35 6.7% 합계 129.50 154.63 177.34 185.15 212.75 244.44 278.69 315.69 12.2% 증감률 19.4% 14.7% 4.4% 14.9% 14.9% 14.0% 13.3% 이러한성장추이는주로스마트폰을중심으로한모바일광고시장의급속한확대에기인 - 모바일광고의경우 16 년 618 억달러에서 20 년 1,846 억달러로 3 배성장전망 모바일광고의비중도 16 년 33% 에서 20 년에는 58% 로확대될전망 - 19 년경에는모바일광고시장규모가 PC 기반온라인광고규모를처음으로앞지를전망 3. 국내온라인광고시장현황 국내인터넷서비스시장은 15년응용서비스및콘텐츠제공서비스매출합계 16조 3천억원규모임 스마트폰기반모바일플랫폼및이를기반으로한다양한모바일SW기반서비스의호황으로인하여연평균 6.7% 고성장을기록 [ 표 3-29] 국내인터넷활용산업매출규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 11-15 CAGR 응용서비스 3,811 4,160 4,465 4,624 4,941 6.7% 콘텐츠제공서비스 9,036 9,721 10,288 10,731 11,383 5.9% 합계 12,847 13,881 14,753 15,355 16,324 6.7% 자료 : 한국인터넷진흥원 ( 16) 국내온라인광고시장또한 11 ~ 15 년사이연간 11% 성장기록 온라인광고는인터넷서비스사업의핵심적수익모델로, NHN, 카카오, SK커뮤니케이션즈등대표포털기업들경우전체적으로온라인광고가전체매출 70% 비중차지 인터넷광고시장이 13 년이후점차감소함에도불구하고모바일광고는연평균 106% 의폭발적성장 [ 표 3-30] 국내온라인광고시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 11-15 CAGR 인터넷광고 1,856 1,954 2,003 1,867 1,823 0.4% 모바일광고 60 210 460 839 1,070 105.5% 자료 : IDC( 16. 7) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 합계 1,916 2,164 2,463 2,706 2,893 10.9% 자료 : 한국인터넷진흥원 ( 16) 104 105

4. 주요사업자동향 네이버 해외매출의지속적인성장세와모바일사용성확대등에힘입어안정적인매출성장세를기록했으며제2, 제3의라인과같은성공사례를만들어새로운해외시장개척에다양한도전 - 네이버의 16 년매출은 15 년 3 조 2,512 억원대비 23% 성장한 4 조 20 억원 - 해외매출비중은 37% 로 1 조 5 천억원에육박하였으며영업이익은 1 조 1,200 억원으로 1 조원돌파 - 광고는모바일견인효과로전년대비 27% 상승했으며, 이중해외광고매출은라인프리코인, 타임라인광고등수익모델다양화로전년대비 70% 성장하며전년광고매출중 20% 에가까운비중을차지 카카오 게임및콘텐츠커머스영역전반의성장이매출성장을견인 - 카카오의 16년매출은 15년 9,322억원대비 42% 성장한 1조 3,245억원이며, 영업이익은전년대비 82% 정도성장한 1,230억원 - 카카오는카카오톡선물하기매출의지속적인성장으로전년대비 30% 이상성장하였으며, 16년신규편입된로엔엔터테인먼트의음반유통매출등이반영돼전년대비 380% 상승한결과 SK 커뮤니케이션즈 SKT 자회사편입으로보다안정적인기반하에모바일에서지속성장을위한모멘텀확보에집중할것으로예상 - 16 년매출은 15 년대비 16% 감소한 670 억원을기록하였으며, 영업이익역시 12 년부터 4 년연속적자 - 모바일중심의수익구조개선, 인프라구조개선등의비용효율화를통해영업이익손실을개선하기위한노력중 [ 표 3-31] 국내포털 3사온라인광고매출규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 자료 : 기업감사보고서정리 ( 16) 2014 2015 2016 광고매출매출액비중광고매출매출액비중광고매출매출액비중 네이버 2,019.3 2,758.5 73.2 2,252 3,251.2 69.3 2,894 4,002 72.3 카카오 583.4 898.4 64.9 584 932.2 62.6 613 1,324.5 46.3 SK 커뮤니케이션즈 76.5 93.9 81.5 67.2 80.1 83.9 50.8 67 75.8 제 1 절 임베디드 SW 정의 6 임베디드 SW 시장 (Embedded SW Market) 임베디드 SW 시장개요 (Overview of Embedded SW Market) 임베디드시스템이란전자부품기반제품으로서 제한된 범위의기능 전용 애플리케이션이탑재 (Embedded) 된시스템을의미 - PC, 서버, 스마트폰과같은범용컴퓨팅기기들과달리셋톱박스, 디지털 TV, 라우터, 산업자동화설비, 의료기기등이임베디드시스템의범주에포함 임베디드시스템은전통적인임베디드와지능형임베디드로나눌수있으며, 최근에는범용컴퓨터기기의기능을일부흡수한지능형임베디드시스템이확산되는추세 임베디드 SW 는임베디드시스템의칩셋혹은메모리에탑재된 SW 를일컬음 스마트홈, 통신및정보가전, 공장자동화, 항공기 & 국방, 교통, 로봇, IoT 등제품과서비스의지능화, 첨단화가진전되면서임베디드SW가제품의부가가치를결정하고, 성능과기능을좌우하는핵심요소로작용 임베디드SW 경우대부분특정 HW나전자시스템내칩셋혹은메모리에탑재되어제공되기때문에그가치를측정하기어려움 중간재성격의임베디드 SW 의시장규모를추산할수있는방법이부재 삼성전자의경우 15년전체개발인력 6만 5,600여명중 SW개발인력이 3만 2,000여명으로 49% 를차지함에도매출의상당수는 HW로잡히는상황 본보고서에서는임베디드시스템에탑재된마이크로프로세서의시장규모와추이를보여줌으로써임베디드SW의시장규모를간접적으로제공 106 107

제 2 절 세계마이크로프로세서시장 (Global Microprocessor Market) 16 년세계마이크로프로세서시장은전년대비 1.6% 성장한 1,137 억달러 19 년까지연평균 2.2% 씩성장하여 1,222 억달러규모에달할전망 [ 표 3-32] 세계마이크로프로세서시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 구분 2013 2014 2015(P) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 15-19 CAGR 시장규모 101.2 109.4 111.9 113.7 116.5 119.9 122.2 2.2% 증감률 8.1% 2.2% 1.6% 2.4% 2.9% 1.9% 자료 : IDC( 16. 2) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 산업별로는무선통신, 컴퓨팅및소비재시장점유율이각각 34%, 33%, 13% 로전체시장의 80% 임 산업별성장률은자동차 15.1%, 산업재 (Industrial) 5.3%, 유선통신 5.0% 순으로높게나타남 - 특히성장률이높은자동차분야는지능형임베디드시스템비중이타산업대비높아 SW 개발수요가크게증가할전망 [ 그림 3-20] 세계마이크로프로세서시장비중 소비재 13 유선통신 9 자동차 3 무선통신 34 2016 기타 3 컴퓨팅 33 인더스티리얼 5 ( 단위 : %) [ 표 3-33] 세계마이크로프로세서산업별매출규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 구분 2013 2014 2015(P) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 15-19 CAGR 무선통신 294.7 344.7 372.8 371.2 379.0 387.8 390.5 1.2% 컴퓨팅 398.6 395.9 370.4 369.9 373.8 378.3 379.9 0.6% 소비재 128.9 145.5 147.8 149.4 148.0 150.3 152.3 0.8% 유선통신 89.5 95.8 101.7 107.2 112.8 117.8 123.6 5.0% 인더스티리얼 45.4 51.9 58.8 63.0 66.1 69.2 72.2 5.3% 자동차 25.9 29.2 34.1 40.1 46.2 54.3 59.9 15.1% 기타 28.7 31.3 34.2 36.6 39.1 41.2 43.8 6.4% 합계 1,011.7 1,094.3 1,119.8 1,137.4 1,165 1,198.9 1,222.2 34.40% 자료 : IDC( 16. 2) 주1) 기타는에너지, 의료 / 건강, 리테일, 운송을합한수치임주2) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 자료 : IDC( 16.2) 108 109

제 3 절 국내마이크로프로세서시장 (Domestic Microprocessor Market) 16 년국내마이크로프로세서시장은 15 년대비 1.3% 성장한 40 억 6 천만달러 연평균 1.3% 씩성장하여 19 년에는 42 억 8 천만달러규모에달할전망 [ 표 3-34] 국내마이크로프로세서시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2014 2015(P) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 15-19 CAGR 시장규모 42.9 40.7 40.6 41.7 41.8 42.8 1.3% 증감률 -5.2% -0.2% 2.7% 0.2% 2.4% 자료 : IDC( 16. 2) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 16년산업별국내마이크로프로세서시장은컴퓨팅, 산업재, 무선통신및자동차시장점유율이각각 31%, 19%, 16%, 11% 순 성장률측면에서는자동차시장이 11.1% 로가장높을것으로예상되며, 19 년에는 7 억달러에이를전망 [ 그림 3-21] 자료 : IDC( 16.2) 국내마이크로프로세서시장산업별비중 기타 11 소비재 6 유선통신 6 자동차 11 무선통신 16 2016 컴퓨팅 31 인더스티리얼 19 ( 단위 : %) [ 표 3-35] 국내마이크로프로세서산업별매출규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2014 2015(P) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 15-19 CAGR 컴퓨팅 14.5 12.6 12.5 12.7 13.0 13.3 1.4% 인더스티리얼 7.7 7.7 7.9 8.0 8.0 8.1 1.3% 무선통신 6.7 6.6 6.0 5.7 5.5 5.4-5.0% 자동차 4.5 4.7 5.3 5.9 6.6 7.1 11.1% 유선통신 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.5 0.8% 소비재 2.6 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6-8.5% 기타 4.6 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 2.5% 자료 : IDC( 16. 2) 주1) 기타는에너지, 의료 / 건강, 리테일, 운송을합한수치임주2) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 110 111

제 1 절 1. 개요 클라우드의특성 7 신 ( 新 ) SW 시장 (Emerging SW Market) 클라우드서비스시장 (Cloud Service Market) 네트워크를통해 IT 자원 (SW, HW, 개발툴등 ) 을공유하여효율적으로이용 필요한여러기능이나 IT 자원을이용자에맞게손쉽게패키징하여제공 이용자스스로가서비스수준을조절하여사용수준에맞게손쉽게비용이책정 가격경쟁력및다양한서비스확보를위해표준인터넷기술들을이용하는서비스를의미 프라이빗 vs 퍼블릭클라우드 클라우드는사용자범위에따라프라이빗 (Private) 과퍼블릭 (Public) 클라우드로나뉨 - 프라이빗클라우드는특정기업혹은기업집단만이이용하는클라우드서비스 - 퍼블릭클라우드는불특정기업들이가입하여이용가능한클라우드서비스 오늘날주요클라우드서비스업체인아마존 (AWS), 구글, 마이크로소프트등은대부분퍼블릭클라우드업체이며, 클라우드시장규모는퍼블릭클라우드시장매출규모를의미 SaaS, PaaS, IaaS 제공되는서비스가무엇이냐에따라 SaaS, PaaS, IaaS 으로구분 - 서비스형인프라 (Infrastructure as a Service, 이하 IaaS) : 클라우드를통해서스토리지저장공간, 네트워크자원, 서버자원을서비스로제공하는형태. 특정 HW를지정하여사용하는방식이아니라대부분 HW를가상화하여제공함으로써필요용량에따라손쉽게조정가능하며, 가격산정이용이한방식제공 2. 세계클라우드시장현황및전망 세계퍼블릭클라우드서비스시장은 16 년 987 억달러규모로전년대비 27.7% 성장 SaaS 시장이 677억달러로가장큰시장규모이며, 클라우드 SW(SaaS + PaaS) 가전체퍼블릭클라우드시장의 81.1% 차지 세계퍼블릭클라우드서비스시장은 20년까지연평균 21.5% 의높은성장세를이어가며 2,045억달러규모로커질전망 - 성장률측면에서는 IaaS 및 PaaS 시장이향후 5년간각각 30.1% 및 32.2% 로 SaaS 시장보다빠른속도로성장하면서비중을확대할전망 [ 표 3-36] 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR IaaS 5,572 8,058 12,425 18,614 26,087 32,089 38,767 46,264 30.1% PaaS 4,088 5,741 8,819 12,446 17,026 22,350 28,403 35,628 32.2% SaaS 36,677 45,646 56,101 67,677 80,075 93,207 107,460 122,626 16.9% 합계 46,336 59,445 77,345 98,737 123,188 147,646 174,630 204,518 21.5% 증감률 28.3% 30.1% 27.7% 24.8% 19.9% 18.3% 17.1% 자료 : IDC( 16. 12) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3. 국내클라우드시장현황및전망 국내퍼블릭클라우드서비스시장은 16년전년대비 24.9% 의성장률을기록하며 6,041억원시장규모로확대 연평균 18.2% 성장하여 20 년에는 1 조원을돌파한 1 조 1,116 억원규모로확대전망 - 서비스형 SW(Software as a Service, 이하 SaaS) : 클라우드를통해서응용 SW 기능을제공하는형태 - 서비스형플랫폼 (Platform as a Service, 이하 PaaS) : 클라우드를통해서 SW개발및테스트환경, 데이터서비스 (DBMS, 빅데이터분석등 ), 미들웨어서비스등을제공하는형태 세부영역가운데가장큰시장은 IaaS 부문으로 16년전년대비 27.4% 성장한 3,127억원의시장규모를형성 - 주요사업자들간에가격경쟁심화추세속에서도비핵심업무클라우드전환을중심으로그수요가꾸준히확대 112 113

시장규모가가장작은 PaaS 시장이상대적으로가장높은성장세를이어가며, 16년전년대비 30.7% 성장한 408억원시장형성 - 데이터저장및분석, 백업및개발목적등의클라우드데이터베이스서비스가시장성장을견인 SaaS 시장은 16 년전년대비 21.0% 성장으로 2,506 억원시장규모형성 - 회계, 인적자원관리 (HCM), 주문관리등이포함된 ERM 영역과컨퍼런스용 SW 영역이성장견인 [ 표 3-37] 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR IaaS 101.7 123.8 245.4 312.7 384.8 459.6 534.7 609 19.9% PaaS 15.1 22.7 31.2 40.8 51.5 63 74.3 86.2 22.5% SaaS 132.5 180.5 207.1 250.6 294.7 337.7 378.2 420.7 15.2% 합계 249.3 327.0 483.6 604.1 731 860.3 987.2 1,115.90 18.2% 증감률 31.2% 47.9% 24.9% 21.0% 17.7% 14.8% 13.0% 자료 : IDC( 16. 5) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4. 클라우드서비스시장주요이슈 하이브리드클라우드의확산 기업 IT 환경에있어서민첩성과유연성에대한요구가한층배가되는상황에서프라이빗클라우드와기업 IT환경전반에걸쳐클라우드모델및아키텍처가속속도입되는가운데퍼블릭클라우드서비스에대한활용도더욱확대되는추세 - 대기업을중심으로하이브리드클라우드도입을모색하는움직임가속화 산업별도입률은제조업, 금융, 전문서비스 (Professional Service) 순 세계퍼블릭클라우드시장에서는제조업이가장큰시장비중을차지한가운데은행과전문서비스까지합한 3개산업부문이전체퍼블릭클라우드시장내약 30% 비중차지 공공분야의본격적클라우드도입 - 클라우드활용의활성화를위해클라우드보안인증제의도입을추진 - 민간클라우드의지원이나공공클라우드시범사업추진확대민간클라우드규제개선추진단 각종법령에서실제클라우드활용을제한하는규제를개선하고자하는 민간클라우드규제개선추진단 이출범하며클라우드활용을촉진하는다양한정책적지원방안이확대모색 - 이에따라금융, 의료서비스등다소보수적인접근양상을보였던민간산업영역에서도클라우드서비스활용을확대하기위한기반환경조성 - 비즈니스특성상클라우드서비스의활용이적합한스타트업이나일부중소기업뿐만아니라글로벌제조, 통신, 유통등과같은주요대기업시장에서도비핵심업무시스템환경에있어서는인프라영역을중심으로한클라우드서비스도입확대 5. 주요사업자동향 마이크로소프트 클라우드퍼스트전략의전방위적인강화로국내퍼블릭클라우드서비스공략행보본격화 - 국내클라우드전문인력을확충하며엔지니어컨설팅팀을운영 - 클라우드파트너를위한글로벌네트워크프로그램 에선정된파트너사들에게애저 (Azure) 기술과컨설팅을지원해파트너사들이직접클라우드서비스를제공할수있도록지원 17년오픈을목표로서울과부산에데이터센터확보계획을발표세일즈포스닷컴 CRM 및 SFA(Sales Force Automation, 영업자동화 ) 솔루션과포스닷컴플랫폼서비스를통해클라우드서비스를제공 - 다양한국내파트너사와총판계약을맺고구축사례확대에초점 - SAP와 Oracle 데이터도통합할수있는사양을제공하며생태계를확장하려는전략을구사 클라우드서비스중요성에대한인식확산에따라, 업무효율성을우선적으로고려하여부분적으로 SaaS를도입하려는수요를집중공략 국내공공시장에서는클라우드발전법이시행됨에따라, 공공기관에서국가정보계획과예산편성시클라우드를우선고려하도록규정 114 115

아마존 아마존웹서비스 (AWS) 를통해국내사업강화행보를이어나가는가운데서비스인프라직접확보와인력확충및파트너확대노력중 - 자체데이터센터구축을추진하며 16년 1월국내리전을오픈 컨설팅및관리서비스파트너사들에대한지원프로그램도한층강화하여협력관계유지노력 - 이를통해기존고객기반확대와신규고객확보작업을동시추진오라클 SaaS 및 PaaS 부문을중심으로국내시장에서클라우드서비스사업을전개 - 데이터베이스클라우드서비스를국내출시하며시장경쟁에참여 - ERP, 인적자원관리 (HCM), 고객경험 (CX) 등 SaaS 클라우드부문에대한시장공략본격화 자사의전통적인 (On-Premise) 솔루션과클라우드서비스결합모델을강화하고관련구축사례확보에주력 IBM 프라이빗및퍼블릭을포괄하는하이브리드클라우드서비스강화에초점을맞추고있음 - 엔터프라이즈하이브리드클라우드를지원하기위한기술및서비스포트폴리오확대 - 소프트레이어파트너십을확대하는가운데, SK C&C와협력을통해클라우드데이터센터를확보하는등국내업체와협업체계강화 KT 국내대기업중상대적으로시장초기에퍼블릭클라우드시장에진입한 KT는통신사업자로서의네트워크부문강점과다양한맞춤형클라우드서비스로경쟁우위확보노력 - 공공기관전용클라우드서비스를공개하며공공시장점유율선점기대 - 국내중소 SW개발업체들의솔루션을 SaaS 방식으로제공하는마켓플레이스확대 글로벌업체들이국내자사인프라확보를통한시장공략행보에대응하기위해 KT는지원서비스강화와관련파트너사들과사업협력강화모색 SAP 자사의인메모리 DB인 HANA 기반 (HANA Enterprise Cloud, HANA Cloud Platform) 으로 ERP, HCM, DB 등영역에서클라우드솔루션을공급 대형및중소컨설팅업체와파트너십강화를통해이부문구축사례확보에주력국내 SW업체들 국내중견 SW업체들도자체클라우드플랫폼을기반또는대형클라우드플랫폼사업자와협업을통해 SaaS 및 PaaS 시장진입모색 - ERP 개발중견업체인더존비즈온은기존 ERP 패키지SW를클라우드모델로전환하며시장공략중 - 영림원소프트랩은 MS애저기반 ERP를, 그리고한글과컴퓨터와인프라웨어폴라리스는각각 AWS기반오피스제공국내호스팅업체 국내중소호스팅업체들도클라우드서비스시장진입을모색하며관련서비스를강화하기위한일환으로글로벌및대형사업자들과협업모델을확대 - 한국호스트웨이는 AWS 클라우드에대한컨설팅및매니지드서비스를출시하고이부문에특화된자회사를설립 - 삼정데이타서비스, 한국호스트웨이, 코리아서버호스팅, 아이네트호스팅등호스팅업체는마이크로소프트의 ' 클라우드파트너를위한글로벌네트워크프로그램 ' 에참여 - 가비아는 MS 클라우드서비스를자사서비스및솔루션과결합해제공할수있는클라우드파트너십을체결 국내통신사업자에게서도기존코로케이션서비스를제공받던모델에서클라우드서비스모델로전환추진클라우드서비스중개업체 (Cloud Service Brokerage, CSB) 농심NDS, 동부, 롯데정보통신, 코오롱베니트등중견및대형 IT서비스업체들이잇따라클라우드중개서비스시장참여를발표함 IT 유통업체인영우디지털도자체클라우드중개포털을오픈하며 CSB 시장에진입 CSB사업활성화를위한협의체로서 10여개의업체로출발한 CSB포럼 설립됨 116 117

제 2 절 1. 개요 IoT 시장정의 IoT 시장 (Internet of Things Market) IoT는독립적으로인식가능한엔드포인트 (End Points) 혹은사물 (Things) 들에의해형성되는네트워크와네트워크가모인하나의거대한네트워크 (Network of Networks) 로정의 [ 표 3-38] IoT 시장세부정의 분류세분류정의 하드웨어 (HW) 서비스 소프트웨어 (SW) 연결성 (Connectivity) 모듈 / 센서 보안하드웨어 셀룰러, 와이파이뿐만아니라지그비 (ZigBee) 등최근등장하고있는다양한유무선통신기술포함 통신허브, 컨트롤러, 센서, RFID 태그등유무선통신을기반으로연결되는각종 IoT 디바이스 (IP주소를가지고자발적으로 (Autonomously) 네트워크에연결되는것만 IoT 영역에포함됨 ) 물리적보안어플라이언스를포함한보안 HW 서버 IoT 시스템내구축된서버 ( 데이터수집및분석, 관리등기능수행목적 ) 스토리지 기타 HW 서비스형콘텐츠 (content as a service) IT 및구축서비스 분석 SW 응용 SW IoT 특화플랫폼 IoT 에수집, 분석되는데이터저장 기타스위치, 라우터, 산업특화 HW 등다양한 IoT 관련 HW 흔히클라우드로불리는서비스형태로제공되는 HW, SW, 플랫폼, 데이터등의서비스 IoT구현을위한관련된모든서비스 - 비즈니스 / 전략컨설팅서비스 - 비즈니스프로세스리엔지니어링 (Business Process Reengineering, BPR) - IT 운영관리컨설팅서비스 - 시스템통합 ( 데이터센터에서엔드포인트기기까지 ) - 네트워크컨설팅 / 통합서비스 (Network Integration, NI) - 매니지드서비스혹은아웃소싱 - HW 설치및지원 - SW 설치및지원 - 보안SW 개발서비스 IoT 에서수집된데이터분석용 SW IoT 에서생산된정보를이용해서특정기능을수행하기위해설계된 SW 네트워크를통한디바이스들간데이터흐름을보장하고, 정보수집과분석, 기업용애플리케이션과 IoT특화애플리케이션과통합을가능하게하는 SW 기반플랫폼 독립적으로인식가능한엔드포인트혹은사물들은유무선에상관없이자발적인 (Autonomous) 연결을통해사람의개입없이서로네트워크를통한통신이가능 IoT 시장구분 IoT 시장은기술적요구사항에따라크게연결성 (Connectivity), HW, SW, 서비스로구분가능 2. 세계 IoT 시장현황및전망 전세계 IoT 시장은 16 년전년대비 17.3% 성장을하며 8,123 억달러의시장규모를형성 향후 5년간연평균 16.1% 성장으로 18년 1조달러를돌파하고, 20년까지 1조 4,585억달러의시장규모로성장예상 [ 표 3-39] 세계 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 연결성 91,583.0 106,763.4 123,964.9 142,377.1 163,529.4 186,523.8 15.3% HW 132,235.2 151,928.5 172,308.4 194,292.7 217,436.0 242,953.7 12.9% 서비스 117,082.2 134,239.2 153,391.3 174,379.0 198,604.9 226,416.5 14.1% SW 110,481.0 128,064.8 149,275.6 173,740.7 203,104.3 237,820.8 16.6% 기타 241,173.0 291,362.6 351,066.6 416,853.6 493,285.1 564,810.6 18.6% 합계 692,554.3 812,358.4 950,006.8 1,101,643.1 1,275,959.8 1,458,525.5 16.1% 증감률 17.3% 16.9% 16.0% 15.8% 14.3% 자료 : IDC( 16. 5) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 IoT HW 영역이 19% 로가장큰비중을차지, 그다음으로서비스와 SW 부문이둘다 16% 비중형성 HW 영역은센서와모듈의범용화에따라그비중은감소추세임 SW 영역의경우 IoT 플랫폼중요성인식확산과 IoT 시장성숙에따른플랫폼및분석 SW 수요증가로 보안 SW IoT 시스템보안을위한 SW 높은성장전망 118 119

서비스부문도다양한 IoT서비스개발을기반으로한비즈니스서비스확대와클라우드도입증가로인해견조한성장세를나타낼것으로전망 3. 세계 IoT 시장주요이슈 플랫폼중심시장형성 IoT생태계상에서플랫폼중요성확대로 IoT업체들중심으로플랫폼관련한다양한기술확보경쟁 PTC는지난 2년동안전략적 M&A를통해 ThingWorx, Axeda, Coldlight, Vuforia 등을인수하면서다양한플랫폼을통해자사 IoT 포트폴리오를적극적으로확장 16년시스코가클라우드기반 IoT 플랫폼업체인 Jasper 인수스마트시티가초기 IoT 시장주요성공사례로부각 전세계에걸쳐스마트시티성공사례가계속해서부각되고있는가운데 IoT기술도입을통해시민들의삶의질향상, 비용절감, 운용효율등측면에서긍정적성과창출 보스톤, 시카고, 두바이, 크라이스트처치, 뉴질랜드, 싱가포르, UAE 등이경제 사회적측면의이점을실현하는데에있어 IoT기술을활용한사례 IoT 시장선점을위한다양한산업협의체와컨소시엄의활동활발 OCF(Open Connectivity Foundation) 과 AllSeen Alliance는연결성을가진기기및홈 IoT의핵심협의체로부각 GE, IBM, 인텔, 시스코, AT&T, SAP 등 200여개기업이참여중인 IIC(Industrial Internet Consortium) 는제조산업을중심으로 IoT기술기반혁신사례를발굴하는작업진행 개방성과연동성이강조됨에따라, 다른협의체간협력을통한범산업적 IoT 관련표준제정이중요화두로부각연결성을가진 IoT 디바이스의급증 네크워크종단에연결되는디바이스확산은 IoT 시장성장의주요동력 정보보안에대한우려 연결된디바이스에서생산되는방대한양의데이터혹은콘텐츠로인해필연적으로기업과소비자들은컴플라이언스, 거버넌스, 사생활침해에대한이슈제기 일반소비자영역의각종센서및 IoT 기기들에대한해킹사례가빈번히발생중 4. 국내 IoT 시장현황및전망 국내 IoT 시장은 16 년전년대비 16.1% 성장을하며 35 조 6,306 억원시장형성 향후 5년간연평균 15.9% 의성장을바탕으로 20년까지 64조 2,795억원시장규모로 2배가까이성장전망 [ 표 3-40] 국내 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 연결성 5,197.6 6,089.4 7,112.4 8,314.5 9,732.5 11,416.8 17.0% HW 5,913.6 6,575.0 7,289.7 8,101.9 9,030.1 10,088.1 11.3% 서비스 4,849.1 5,618.4 6,492.0 7,545.0 8,831.9 10,442.3 16.6% SW 5,339.8 6,046.4 6,868.7 7,862.3 9,068.1 10,528.9 14.5% 기타 9,380.8 11,301.4 13,434.2 15,625.5 18,815.1 21,803.5 18.4% 합계 30,681.0 35,630.6 41,196.9 47,449.3 55,477.6 64,279.5 15.9% 증감률 16.1% 15.6% 15.2% 16.9% 15.9% 자료 : IDC( 16. 5) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 시장성장의중심이네트워크를기반으로한서비스와 SW 로이동할것으로전망 16년국내 IoT시장은 HW 영역이 18% 로가장큰비중이었지만, 20년에는연결성 SW 서비스 HW 의순서가될전망 - 플랫폼을중심으로디바이스간상호운용성확대, 다양한응용SW 기반산업별 IoT 서비스증가, 관련 SI 서비스수요확대로 SW와서비스기반성장예상 이런기기들이수십억개규모로증가하면서이들을관리하고, 생성데이터를활용하기위한기업용시스템요구확대 120 121

5. 국내 IoT 시장주요이슈 플랫폼기반 IoT 포트폴리오재정비 IoT생태계상에서플랫폼중요성이확대되면서국내 IoT 업체간플랫폼중심다양한기술확보경쟁 IT서비스업체들의 IoT 시장적극진출 국내대형 IT서비스업체들은 IoT기술을그룹계열사에우선적용하면서, 이를기반으로해외를포함한대외 IoT 신규시장발굴작업을확대추진중장기적으로디바이스중심에서 SW 및서비스중심으로이동 네트워크로접속된사물간연동을제공하는플랫폼과다양한애플리케이션을활용한 IoT서비스가확산되면서 SW 수요와이를관리 지원하기위한서비스수요가급증할전망정부지원및규제완화 정부가 17년 9대기술분야중점투자영역중하나로 IoT를선정하면서정부차원의산업활성화움직임 - 주파수추가공급, IoT요금제인가대상제외, 세액공제등과같은정책시행 - 전용주파수출력기준상향조정으로망구축비용절감을유도하는등 IoT전국망구축추진저전력통신기술의발전 IoT기기에서생산되는작고단순한데이터를안정적으로전달할수있는저전력무선통신기술확산 - IoT사업자들은통신망신규구축에서부터투자를통한통신협의체와의협력관계구축, 통신장비업체들과공동기술개발등과같은적극적인행보 - 통신기술의발전은회선비용절감, 통신모듈가격하락, 그리고 IoT단말기가격하락으로이어지며, 초기투자비용부담해소에일정부분기여하면서시장저변확대에일조할전망 6. 산업별 IoT 도입현황 제조산업 제조4.0 구현을위한스마트팩토리구축확대 - 제조부문은 M2M영역이 IoT로발전하면서가장활발히 IoT가활용되는산업 - IoT가제공하는진보된애널리틱스기술을통해공정자동화, 기계혹은설비의예지진단등혁신적인서비스구현공공산업 스마트시티사업내다양한공공서비스에 IoT 도입이활발 - 스마트시티사업중현재까지가장성숙된 IoT기술적용사례로지능형교통시스템 ITS(Intelligent Transportation System) 가부각 - 서울시는 사물인터넷도시 사업을 15년북촌 IoT시범사업을시작으로홍대, 신촌, 강남역일대등관광및상업, 주거지역으로확대소비재 스마트홈서비스를중심으로 IoT저변확대에기여 - 지난몇년간대형통신사중심으로다양한스마트홈서비스가출시되며, 기존디바이스제조사, 서비스업체등으로구성된생태계형성 - 가전업체의경우, 기존제품에연결성을확보하고애널리틱스기반플랫폼과다양한콘텐츠제공에노력물류및유통 고객구매이력 패턴분석, 위치정보기반실시간맞춤형정보제공등으로직접적매출증대기대 - 유통산업의옴니채널 (Omni-Channel) 혹은 O2O(Online to Offline) 전략확대는 IoT기술도입동력으로작용 - 유통서비스혁신과다양한마케팅도구로활용이되면서매출창출측면에서 IoT활용사례확대 122 123

7. 주요사업자동향 시스코 국내사업을 IoT 관련글로벌성공사례로활용하고있어국내업체와의협력등지속적인투자예상 - 송도시스코 IoT 혁신센터를글로벌스마트시티의성공사례로부각시키고있으며, 추가로 S+CC 글로벌 R&D 센터, 스마트스타디움, 스마트선수촌, 스마트주민센터등을구축예정 - 최근 SK텔레콤과 IoT 솔루션공동개발합의 IBM 국내에왓슨IoT 센터 (Watson IoT Client Experience Center) 오픈 인공지능기반 IoT 플랫폼을통해단순데이터취합이아닌지능형분석서비스를제공하는것이강점 스마터시티챌린지 프로그램에청주, 제주, 평창군을선정하고간선급행버스체계 BRT(Bus Rapid Transit) 등을제안 LG CNS IoT 전담사업부를구성하고 IoT컨설팅및 SI 서비스와함께산업별로다양한 IoT 서비스개발을시도 - 공공부문에서는스마트교통카드사업을통해 IoT 서비스사업자로입지강화 - LG이노텍과함께 IoT 기반전자가격표시 (ESL, Electronic Shelf Label) 사업을진행하면서우선적으로 GS 리테일이운영하는유통매장을중심으로서비스를제공하고향후에는대외사업으로확대전략 SK텔레콤 네트워크영역에국한되지않고서비스에서디바이스, 플랫폼까지광범위한 IoT 생태계를구축하며 IoT 시장저변확대에기여 - 16년 IoT전용망상용화를기반으로신규 IoT 서비스확대추진 - 국제표준 onem2m기반 IoT 플랫폼 ThingPlug를통해다양한 IoT 디바이스및솔루션이연결될수있는환경제공에집중하고있으며, 현재부산스마트시티실증단지등에시범적용및테스트가진행중기타업체 삼성전자는스마트홈서비스에집중하며냉장고를허브로모든제품을 IoT 기반으로연결한다는전략을내세움 제3절빅데이터시장 (Bigdata Market) 1. 개요 빅데이터정의및시장구성 빅데이터기술은다양한형태 (Variety) 의대용량 (Volume) 데이터를고속 (Velocity) 으로수집, 처리, 분석함으로가치 (Value) 를비용효율적으로도출할수있도록설계된새로운세대의기술및아키텍처로정의함 다음경우를만족할경우, 빅데이터시장으로분류 (1) 분석을위해수집되는데이터가 100TB 이상이거나, 스트리밍데이터의실시간수집과모니터링을위해초고속데이터전송기술이적용된환경으로, 데이터양이매년 60% 이상씩증가하는경우 (2) 이러한환경에서충분히동적이고유연한인프라로데이터분석기술의적절한적용 / 구현평가 (3) 데이터유형이나소스가다양하거나클릭스트리밍트래킹또는머신데이터모니터링과같이고속데이터소스를기반으로구현된환경확인빅데이터의가치 실시간분석이기업경영의핵심경쟁력으로부상 - 의사결정시간단축을포함한기업내부활용, 고객성향및잠재구매력발굴등정량적인수치로환산할수없는막대한가치를제공 - 빅데이터는인공지능기반솔루션에활용되는등다양한애플리케이션과연동가능 2. 세계빅데이터시장현황및전망 세계빅데이터시장은 16년전년대비 23.9% 성장을하며 264억달러시장형성 향후연평균 22.8% 성장을바탕으로 20년경 589억달러시장규모로 2배이상성장할것으로예상 신세계는마이크로소프트, 인텔과의협력을통해 IoT 기반고객반응형백화점구현을시작하였으며, 이를위해윈도우태블릿을모바일 POS(Point of Sale) 도입 GE 는최근한화테크윈과 MOU 를맺고 IoT 플랫폼인 Predix 기반으로비즈니스모델공동개발에나섬 124 125

[ 표 3-41] 세계빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 14-20 CAGR 인프라 ( 비중 ) 8.9 (51.7) 11.0 (51.6) 13.6 (51.5) 자료 : IDC( 16. 12) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 자료 : IDC( 16. 12) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 16.5 (50.6) 19.8 (49.5) 23.6 (48.5) 27.7 (47.0) 20.8% 컴퓨팅 3.0 3.7 4.6 5.7 7.0 8.6 10.5 23.2% 스토리지 4.5 5.6 7.0 8.5 10.2 12.0 13.9 20.7% 네트워킹 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 14.2% 기타인프라 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 15.2% 소프트웨어 ( 비중 ) 4.0 (23.3) 5.1 (23.9) 6.5 (24.6) 8.2 (25.2) 10.3 (25.8) 12.9 (26.5) 15.9 (27.0) 25.9% 정보관리 SW 1.7 2.0 2.5 3.2 3.9 4.8 5.8 22.7% 검색및분석 SW 1.9 2.5 3.2 4.1 5.2 6.6 8.3 27.9% 애플리케이션 SW 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 29.7% 서비스 ( 비중 ) 4.3 (25.0) 5.2 (24.4) 6.4 (24.2) 7.9 (24.2) 9.9 (24.8) 12.3 (25.3) 15.2 (25.8) 23.4% 합계 17.2 21.3 26.4 32.6 40.0 48.7 58.9 22.8% 3. 국내빅데이터시장현황및전망 [ 표 3-42] 국내빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 14-20 CAGR 인프라 ( 비중 ) 58.9 (49.5) 78.3 (52.0) 99.0 (51.2) 123.3 (50.7) 147.2 (49.9) 171.1 (48.6) 195.4 (47.2) 22.1% 컴퓨팅 21.9 30.9 38.4 46.3 54.9 63.5 72.3 22.0% 스토리지 24.4 31.1 40.5 52.1 62.2 71.3 79.9 21.8% 네트워킹 7.5 9.6 11.7 14.4 17.7 21.8 26.9 23.6% 기타인프라 5.0 6.6 8.4 10.5 12.5 14.5 16.3 21.7% 소프트웨어 ( 비중 ) 27.8 (23.4) 29.0 (19.3) 37.6 (19.4) 47.9 (19.7) 58.5 (19.8) 70.9 (20.2) 84.3 (20.4) 20.3% 정보관리 SW 16.5 21.6 27.6 34.8 41.5 49.3 58.5 23.4% 검색및분석 SW 9.5 5.1 7.0 9.4 12.5 16.4 19.7 13.0% 애플리케이션 SW 1.8 2.3 3.0 3.7 4.4 5.3 6.1 22.7% 서비스 ( 비중 ) 32.2 (27.1) 43.2 (28.7) 56.8 (29.4) 71.9 (29.6) 89.3 (30.3) 109.8 (31.2) 134.4 (32.5) 26.9% 합계 118.8 150.4 193.3 243.1 295.0 351.8 414.1 23.1% 국내빅데이터시장은 16년전년대비 28.5% 의높은성장률을기록하면서 1,933억원규모형성 17년에도 25.8% 높은성장률이계속되면서시장규모는 2천억원을상회할전망 장기적으로연평균 23.1% 씩성장하여 20년에는 4,141억원규모로현재보다 2배이상성장할전망 4. 빅데이터시장주요이슈 사물인터넷투자확대는빅데이터시장의주요성장요인 전통적인컴퓨팅환경뿐아니라모바일기기, 가전, 산업장비등데이터소스와형태의다양성으로인해빅데이터수집, 관리, 저장, 분석하기위한보다고도화된빅데이터인프라및기술에대한요구사항확대전망빅데이터전문인력부족은시장저해요인이되고있음 빅데이터플랫폼을구축하고분석툴을활용하기위해서는하둡등오픈소스기술에대한이해필요 자체적인인력양성이나기술내재화난제로인해빅데이터전문인력에대한수요가급등할전망 5. 산업별도입현황 금융산업 금융권이상금융거래탐지시스템 (Fraud Detection System, FDS) 구축에실시간빅데이터처리기술적용 - 비대면채널금융거래의확대에따른보안위협이증가 - 해킹, 보이스피싱, 스미싱, 파밍등다양한방식으로진화하면서금융감독원의지침에따라금융기관들은 FDS를신규구축하거나고도화하기위한투자집행유통산업 유통부문마케팅혁신을위한빅데이터분석 - 구매목록뿐만아니라고객구매주기, 상품검색기록, 반품기록, SNS기록까지분석해상품재구매유도및구매시추천서비스를제공하는빅데이터기반시스템구축확산 - 기존 CRM 분석기반상품추천방식이수행할수없었던소비자패턴에대한정밀한분석이가능해져보다정교한마케팅수단으로활용도증가 126 127

제조산업 제조업의빅데이터도입을통한생산공정효율화 - 스마트팩토리로의전환을추진하고있는제조업종은 IoT 센서및로그데이터등머신데이터분석을기반으로한빅데이터분석기술의도입이가장활발할것으로기대 - 생산공정효율화에대한요구가높고도입에따른효과도상대적으로명확하기때문에제조시설전반에확대적용하는사례가늘전망 6. 주요사업자동향 데이터스트림즈 솔루션통합을통한빅데이터시너지역량확보및해외진출추진 - 다양한서버환경에서소스데이터를신속히가공처리하고고속추출엔진과분류엔진을탑재한데이터통합관리솔루션 테라스트림 4' 가 GS 인증을취득엑셈 플랫폼개발및전문기업인수를통한사업역량강화에주력 - K ICT 빅데이터센터운영및유지보수사업수주와이즈넛 인공지능기반의다양한의사결정지원모델개발에주력 - 인공지능기반비정형빅데이터분석, 수집, 검색솔루션보유 - 의미분석솔루션, 마이닝및검색솔루션, 수집솔루션, 소셜분석서비스등다양한빅데이터관련사업을진행중피보탈 (Pivotal) 독자적인하둡배포판과 SQL온하둡엔진호크 (HAWQ) 공개 - 피보탈은한국정보화진흥원 (NIA) 와향후클라우드파운드리기반의개방형 PaaS 구축에본격착수하여향후사물인터넷 (IoT), 빅데이터, 모바일등다중플랫폼연계기능까지연구협력범위를확장할계획 클라우데라 (Cloudera) 아파치하둡기술에공헌도가가장높은업체 - 하둡생태계를안정화하고, 현재나와있는기술들을기업고객이활용할수있도록하는데집중 - 빅데이터분석기술인스파크에투자하고있으며, 실시간분석역량을보완하는쿠두 (Kudu) 프로젝트를오픈소스로공개 128 129

제 4 절 모바일 SW 시장 (Mobile SW Market) 모바일 SW 는주로스마트폰, 태블릿, 웨어러블기기등모바일기기에탑재되는 SW 를통칭 - 사용용도면에서는소비자용모바일 SW 및기업용모바일애플리케이션 SW 로구분 1. 세계모바일앱시장현황및전망 세계스마트폰확산에따라연간모바일앱설치규모는 16 년 1,738 억개규모에서 20 년 2,119 억개로연평균 6.3% 성장예상 [ 표 3-43] 세계모바일앱설치규모및추이 ( 단위 : 십억개, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR ios 23.5 22.9 22.3 21.8 21.6 21.5-1.8% 안드로이드 92.5 106 116 125 131 135 7.9% 기타모바일앱 39.8 44.9 48.5 51.7 54.1 55.4 6.8% 합계 155.8 173.8 186.8 198.5 206.7 211.9 6.3% 자료 : IDC( 16. 3) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 모바일앱직접매출 ( 앱기반광고매출혹은인앱매출제외 ) 측면에서애플 ios 플랫폼이우위 ios 는모바일앱설치규모측면에서는 13% 불과하나모바일앱을통해발생되는직접매출점유율은 58% 안드로이드시장의경우광고기반앱중심 [ 표 3-44] 세계모바일앱직접매출액규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR ios 19,650 23,850 27,000 29,000 31,200 33,000 10.9% 안드로이드 12,142 14,750 16,750 18,000 19,290 20,500 11% 기타모바일앱 2,381 2,560 2,745 2,910 3,048 3,154 6.8% 2. 세계모바일결제시장현황및전망 모바일결제규모는매년 43% 성장하며 17년 1조 3,143억달러에서 20년 3조 8,140억달러로성장전망 대부분온라인리테일들의모바일전용사이트및앱출시, 다양한모바일결제방식의등장영향 삼성페이, 애플페이, 안드로이드페이등 NFC기반모바일근접결제는매년 86% 높은성장률을기록할전망 [ 표 3-45] 세계모바일결제규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 자료 :IDC( 16. 6) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 모바일 P2P 결제 38.2 62 98.9 157.6 209.9 262.2 47% 모바일전자상거래 577 784 1,101 1,624.8 2,437.2 3,249.7 41% 모바일근접결제 (Proximity, NFC/ 바코드 ) 13.6 57.3 114.5 168.4 222.4 302.1 86% 모바일결제합계 628.8 903.2 1,314.3 1,950.8 2,869.5 3,814 43% 증감률 34.0% 43.6% 45.5% 48.4% 47.1% 32.9% 3. 세계기업용모바일애플리케이션시장현황및전망 세계기업용모바일애플리케이션매출규모는 16 년 36 억달러기록 매해 15.2% 씩성장하여 20 년 61 억달러로성장예상 [ 표 3-46] 세계기업용모바일애플리케이션매출규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 기업용모바일애플리케이션매출액 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 2,381.3 2,622.9 3,035.2 3,603.1 4,400.0 5,415.0 5,760.3 6,145.0 15.2% 증감률 10.1% 15.7% 18.7% 22.1% 23.1% 6.4% 6.7% 자료 : IDC( 16. 7) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 합계 34,173 41,160 46,495 49,910 53,538 56,654 10.6% 자료 : IDC( 16. 3) 주 1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 130 131

4. 국내모바일앱시장현황및전망 국내모바일앱시장은 16 년 18 억다운로드에서 20 년 14 억다운로드로점차줄어들전망 스마트폰보급률이이미포화상태이고, 점차스마트폰교체주기가길어지는효과, 사용경험축적에따른앱선호도가뚜렷해지는상황등이이유 하나의앱이다양한기능을수행하는다목적앱의인기로다운로드수요정체에영향 모바일앱직접매출 ( 광고및인앱매출제외 ) 규모는 16 년약 4 억 6 천만달러 20 년까지 2.6% 연평균성장률을기록하여 4 억 8 천만달러규모가될전망 상당수앱들이수익구조를자체광고기반모델, 인앱결제유도, 부가서비스등에초점을맞추면서점차모바일앱직접매출비중축소예상 [ 표 3-47] 국내모바일앱설치 & 직접매출규모및추이 ( 단위 : 십억개, 백만달러, %) 자료 : IDC( 16. 3) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15-20 CAGR 모바일앱설치규모 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4-6.4% 모바일앱직접매출규모 424.4 455.6 473.8 479 486 483.5 2.6% 16 년국내앱마켓콘텐츠매출규모는애플앱스토어의약진이두드러짐 애플앱스토어의매출점유율은 15 년 33.4% 에서 16 년 42.8% 로변화 국내앱스토어는원스토어로통합이이루어졌음에도불구하고국내미출시단말지원어려움, 구매정보통합이슈, 통합적마케팅미비등으로시장확대에어려움겪고있음 [ 표 3-48] 국내앱마켓콘텐츠매출규모및추이 ( 단위 : 십억원 ) 2014 2015(P) 2016(E) 애플앱스토어 1,537 2,075 3,542 구글플레이 2,434 3,190 3,759 국내앱스토어 613 793 851 기타 179 148 123 제5절인공지능SW 시장 (Artificial Intelligence SW Market) 1. 개요 정의 인공지능 (Artificial Intelligence, 이하 AI) 혹은인지컴퓨팅 (Cognitive Computing) 시스템이라함은심층자연어처리 (Deep Natural Language Processing) 를통해질문을이해하고이에따른추천이나답변을제공하는기술을의미 해당시스템은사용가능한증거를기반으로답변추론또는유형화하거나막대한콘텐츠를처리하고다양한실패결과를통해서자동적으로배우고개선될수있도록설계된시스템임 AI 혹은인지컴퓨팅 SW는크게플랫폼과애플리케이션으로나눌수있음 AI/ 인지컴퓨팅 SW 플랫폼은전체 AI시스템의하부솔루션으로막대한정형 / 비정형정보를분석, 정리, 접근및비서서비스를제공할수있는툴및기술을제공하는 SW 솔루션임 - 따라서 AI 플랫폼은텍스트분석, 리치미디어분석, 태깅, 검색, 기계학습, 카테고리화, 클러스터링, 질의응답, 추론산출, 시각화, 필터링, 알람등기술요소들을모두포함함 - AI 플랫폼은다양한지식표현 (Knowledge Representation) 툴또한제공하는데여기엔지식그래프, 트리플저장소 (Triple Store), NoSQL 데이터저장소와같은것들을포함함. 또한지식큐레이션, 연속적자동러닝기능또한제공 AI/ 인지컴퓨팅애플리케이션은자동적학습, 발견, 추천, 예측을수행할수있는특정프로세스SW 혹은산업용SW 등을통칭 - 자금세탁방지, 특허분석, 통신이탈고객방지, 소매가격산정, 자산관리, 물류분석등다양한산업용적용사례가존재. 특히모바일사용환경에맞추어최근에자동번역, 자연어기반비서서비스등다양한모바일애플리케이션이출시및개발중 합계 4,763 6,206 8,274 자료 : 한국인터넷진흥원 ( 16) 주1) (P) 는해당연도최종확정치이전잠정치 (Preliminary Estimate), (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 132 133

2. 세계인공지능 SW 시장현황및전망 세계 AI/ 인지컴퓨팅 SW시장은 16년 56억달러규모에서 20년 107억달러로두배가까이성장전망 글로벌기업들인구글, 애플, 마이크로소프트, 아마존등을필두로일반개인대상으로알파고와같은 AI 성과홍보, 일부상용적용성공에힘입어급격히확산중 AI/ 인지컴퓨팅분석기능과관련된 API를상용화하여클라우드환경에접목함으로써 AI/ 인지컴퓨팅기술적용확산의기폭제가될것으로전망 [ 표 3-49] 세계 AI/ 인지컴퓨팅 SW시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15 20 CAGR 시장규모 4.83 5.56 6.50 7.65 9.03 10.7 17.3% 성장률 15.1% 16.8% 17.7% 18% 18.9% 자료 : IDC( 16. 5) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 3. 국내인공지능 SW 시장현황및전망 국내 AI/ 인지컴퓨팅 SW 솔루션시장은 16 년전년대비 8.2% 성장한 219 억원규모 20 년까지연평균 6.0% 성장하여 271 억원규모로성장할전망 16년알파고와이세돌의대결이후로본격적인정부지원하에모바일기반위주 AI 기술개발및도입시작 [ 표 3-50] 국내 AI/ 인지컴퓨팅 SW시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 15 20 CAGR 시장규모 20.3 21.9 23.4 24.6 25.9 27.1 6.0% 성장률 8.2% 6.6% 5.4% 5.0% 4.6% 자료 : IDC( 16. 9) 주1) (E) 는전년대비결과로해당연도예측한예측치 (Predictive Estimate) 의미 4. 주요이슈및사업자동향 AI 업체 M&A 활발 16년한해에만애플은튜플점프, 퍼셉티오, 투리및이모션트를인수하고마이크로소프트의경우시프트키, 지니를인수완료 삼성전자는미국 AI 플랫폼개발기업인비브랩스 (VIV Labs) 를인수하여각종전자기기와서비스가하나로연결되는 AI기반개방형생태계선점확보에노력개인소비자가체험할수있는 AI 솔루션확대 구글번역시스템, 네이버의파파고등이기계학습기반의번역서비스를제공함으로써보다자연스러운번역서비스제공시작 국내경우 SKT의인공지능솔루션 누구, 네이버의대화형인공지능 아미카 (AMICA) 등을지속개발하면서이와연계된다양한서비스를지속적으로출시할것으로전망 AI의산업에적용노력확대 구글은딥마인드를통한언리얼 (Unreal) AI 알고리즘연구투자와신경망기계번역서비스를본격도입하면서기업생산성툴인 G스위트에도이러한 AI기술접목시도중 IBM은기업솔루션영역에서 IoT와접목된왓슨 (Watson) IoT 개발계획을발표 SK C&C가 에이브릴 인공지능솔루션을중심으로콘텐츠산업, 헬스케어산업, 금융산업에적용하려는시도중 삼성 SDS 또한 AI 기술을접목한넥스플랜트라는스마트팩토리솔루션을발표 19년까지지능형가상비서서비스탑재기기규모가 4억 5천만개에달할전망 아마존알렉사, 구글어시스턴트, 애플시리, 마이크로소프트코타나등음성기반지능형비서서비스 (Intelligent Assistant) 확산은 AI 기능의가정내도입을촉진시키고이에기반한새로운사업기회제공기대 이러한서비스는향후생태계및파트너십구축을통해플랫폼화경쟁으로이어질전망 134 135

4 SW Policy 제 4 부 SW 정책현황 1. SW 정책현황 (SW Policy)

1 SW 정책현황 1) (SW Policy) 제1절인력양성정책 (Policy on Human Resource Development) SW인력양성정책은미래사회를위한 SW교육과산업현장에필요한 SW인재양성을위해 SW교육을활성화하고교사의전문성향상및인프라개선을통해필수교육기반마련및우수인재를발굴하기위한국가정책 1. 초 중 고 SW인력양성정책 16년정책성과 SW전문연수과정을이수한교사들에게는 SW교육전문교사 (Master Teacher) 자격이부여되며, 향후 SW선도학교워크숍강사로참여가능 18년부터순차적으로도입예정인초 중등 SW필수교육에대비하기위하여초등학교교사 84명과중 고등학교교사 40명등총 124명을대상으로전문연수를시작교원양성과정개선과더불어, SW교육에남다른관심과열정을가진예비교원들의자발적인참여로이루어지는 SW에듀톤(SW Edu thon) 대회실시 SW교육역량을갖춘현직교원이멘토로참여하여예비교원과함께창의적교수학습방법을논의하고, 수업지도안을완성하여멘토교사의학교에서모의수업을실연할예정지역아동센터대상 찾아가는 SW놀이터 시범운영추진 초 중 고 SW교육혁신및강화 초 중등 SW교과과정개편을통한 SW교육강화 초등학교 : 실과과목내 ICT 단원 (12시간) 을실과과목내 SW기초교육실시 (17시간이상 ) 로개편 중학교 : 현재선택교과인 정보 과목을필수교과 (34시간이상 ) 로개편 고등학교 : 현재심화선택과목인 정보 과목을일반선택과목으로개편하여 정보 과목선택이 용이해지고, 많은학생들이 SW교육을제공받을수있게됨 [ 표 4-1] 초 중 고 2015 개정교육과정 내용 구분 현행 개편안 주요개편방향 초등학교 실과內 ICT 단원 실과內 SW기초교육실시 문제해결과정, 알고리즘, 프로그래밍체험 ( 19년~) (12시간) (17시간이상 ) 정보윤리의식함양 정보 과목 정보 과목 34시간이상 컴퓨팅사고기반문제해결실시중학교 ( 선택교과 ) ( 필수교과 ) 간단한알고리즘, 프로그래밍개발 ( 18년~) 정보 과목 정보 과목고등학교 ( 심화선택과목 ) ( 일반선택과목 ) ( 18년~) 다양한분야와융합하여알고리즘, 프로그램설계 SW교육강화를위한교재확충및교사양성 18년까지전체초등교사의 30% 인 6만명대상직무교육실시및이중 6천명에대하여 SW심화연수실시예정 - 중학교 정보 과목교사및 정보 컴퓨터 자격증보유교사의전체인원인 1,800여명대상심화연수추진계획 - 부족한중학교 SW교사시 도교육청협의를통해연차별확충, 교원양성기관의예비교사를위한교육 초 중학교용기초과정보조교재교육부개발, 고등학교용심화 융합보조교재는미래창조과학부에서개발 보급예정 - ( 미래창조과학부 ) 시범적으로초등학교, 중학교용교재, 교사지도서각 4종개발 고등학교용및융합 심화교재, 교사지도서 3종추가보급예정 - ( 교육부 ) 초등학교, 중학교교재및교사지도서각 1종개발 보급 다양한사회배려계층학생들이부담없이 SW 교육혜택을받을수있도록사업확대 1) 주의 : SW 정책현황 은정책발표시점자료에근거하여정리된것으로실제정책집행과정에서방법및내용에대한변경이이루어졌을수도있음 138 139

초 중 고 SW교육인프라개선 SW교육을실시하기위한컴퓨터 통신망등개선 18년전체초 중학교 SW교육이차질없이운영될수있도록컴퓨터, 통신망등학교인프라실태를전수조사하고이를통한연차별지원계획마련 SW전문교육강화를위한특성화학교확대와선도교육청지정 우수 SW교육모델을발굴하고, 주변학교로확산하기위해미래창조과학부의 SW교육선도학교와교육부의 SW교육연구학교를양부처가공동운영 - SW교육선도학교는 15년 160개에서 16년 900개학교로확대 (5배증가 ) 16년 SW교육선도교육청을별도로지정하여, 관내초 중학교를대상으로 SW교육을확대실시 SW전문교육강화를통한심화교육과정확대 SW멘토단을구성하고, 자유학기제를통해 SW분야진로교육강화 기업및대학의교육기부와연계하여 SW기업과대학교 SW관련전공에대한진로탐색교육프로그램제공예정 - 중학교 SW 진로교육을 16년 1,000개교 ( 전체중학교의 30%) 에서 20년전체중학교로확대 - 15년에는대덕SW마이스터고를개교했으며, SW창의챔프를 14회운영 학교내활동을통해자기역량을스스로개발해서 SW에심화될수있도록 SW동아리지원을시작 - 17년까지연구 선도학교를중심으로확대하고, 20년에는 1학교 1동아리를지원할계획 2. 대학 SW 인력양성정책 16년정책성과 SW관련학과개편 / 확대, 별도단과대학설립등을통해대학의 SW전공자정원이증가추세융합인재양성을위해맞춤형교과목을개설을통한복수전공활성화 물류, 금융등지역산업과 SW의연계전공, 스마트카 바이오등첨단산업 SW의융합전공등을신설운영 SW인재의글로벌역량강화를위해서해외교육거점을구축하고, 글로벌창업지원및해외인턴십프로그램등을운영대학 SW교육의혁신추진 SW중심대학운영 15년 8개대학을시작으로점진적으로확대하며, 대학당최장 6년동안연간최대 20억원지원 - 15년 8개 16년 6개대학 17년 6개대학이추가로선정돼총 20개대학이운영 - 대학내관련신규학과설립또는유사학과통 폐합등을통해혁신적인교육체계와실무경험이풍부한교수진구축 - 모든 SW전공자에대한프로젝트실습과인턴십을필수화하고, 실전영어교육과글로벌교육을대폭강화 - 모든비전공자에대해서전공별특성에맞는 SW기초교육을의무화하고, SW특기자가관련학과에입학할수있도록유도산업현장의요구를반영한대학 SW교육혁신 대학내설치된교양교육전담기구활용인문계학생대상대학내 SW기초교육확대 - 4년제대학 190개학교중 83.2% 인 158개대학에서교양교육전담기구설치운영 대학특성화사업, BK21 플러스, 공학교육인증제등을통한 SW전문인력과유망신산업분야고급연구인력양성 - 대학 SW특성화사업 ( 18년까지 11개, 매년 6천명 ), BK21 플러스 ( 정보보호 빅데이터등 SW분야 22개사업단, 석 박사 700여명 ) - 기업과공학교육인증대학졸업생채용우대협약 ( 15 년 165 개 16 년 180 개 ) 140 141

산학협력선도대학육성사업 (LINC), 산업계관점대학평가를통한 SW분야기업과대학간산학협력강화 - 대학과기업이함께지역산업수요에부응하는인력을양성하고기술을개발, 지역대학과지역산업의공생발전을지원하기위한사업 SW특성화대학운영 - SW특성화대학은관련분야기초실력과재능, 열의를갖춘학생을선발, 3 4학년동안고강도의전공과정을통해글로벌리더급 SW엔지니어를육성 - 총 45학점이상의산학공동교과목이수및프로젝트중심의특성화된교육이수 고용계약형석사과정운영 - 업무현장에서요구하는전문성과숙련도를갖춘고급 SW인력을양성, 석사과정이수후일정기간중소기업에채용, 근무토록지원하는프로그램 - 고려대학교, 서울과학기술대학교, 성균관대학교를비롯한 14개대학해당과정운영 3. 일반 SW 인력양성정책 16년정책성과 SW여성인재수급활성화 SW중심사회실현을위해여성인재활용의중요성을파악, 금년부터 SW여성인재수급활성화사업을통해다양한여성인재의 SW분야유입을촉진 - SW여성인재수급활성화사업은 SW분야에우수한여성인재의진출을확산하기위해미취업, 경력단절여성을대상으로실시하는맞춤형교육으로, 출산, 육아등으로풀타임근무가어려운여성을위해파트타임, 재택근무가능한 SW품질테스터양성과정과본격적인 SW분야취업과정인 SW여성인력취업연계과정으로구성미래대비한 SW교육전체공무원대상실시 16년부터국가공무원인재개발원에서고위공직자부터 9급까지국가공무원을대상으로 SW교육본격실시 민관이협력하여 SW에친근한문화확산 SW교육캠페인추진및다양한체험기회제공 - 네이버, EBS와함께 SW교육영상제작 배포, SW야놀자 캠페인진행, 삼성전자 주니어 SW아카데미 를통해 18년까지 4만명의초 중등학생교육, 한국MS 초 중등학생대상 We speak code 캠페인 진행등 SW창의캠프전국규모행사로확대 - 전국 5대권역기초캠프 12회, 심화캠프 2회개최재직자 SW재교육강화 SW교육바우처, SW전문인력양성기관지정 지원 SW전문인력양성기관 (SWETI) 을통해다양한고급 SW교육과정 (SW교육바우처과정 ) 을개설 - 고용보험기금의 근로자직업능력개발지원금 을통해교육비용을지원함으로써 SW관련재직자들에게직무역량향상의기회를제공 - 우선지원대상인중소기업근로자, 비정규직근로자, 고용보험임의가입자영업자, 180일이내이직예정자, 90일이상무급휴직자, 대규모기업에고용된 50세이상인근로자등에 1인당연간 200만원한도내 ( 매 5년간 300만원한도 ) 에서교육비용을지원 SW테스트전문인력양성및보급 - 공무원에대한내실있는고품질의 SW 교육을통해창의적사고능력과문제해결능력을가진미래인재 양성및국가경쟁력제고에기여 142 143

제2절창업성장 R&D 지원정책 (Supporting Policy on Start-up and R&D) SW창업생태계기반을마련함과동시에새로운 SW아이디어를가진예비창업자를위해새로운 SW사업아이디어의사업화에서부터기업의설립및운영등의창업과성장전과정에필요한모든부분을맞춤형으로지원하고글로벌성장가능성이높은 SW기업을선정하여기술사업화와연계될수있도록개발비, 전문가멘토링, 교육등의 R&D 수행지원 1. SW기업창업성장촉진정책 16년정책성과 SW지식재산권평가보증시범사업운영 미래창조과학부는우수 SW기술을보유한국내 SW기업이지식재산권등 SW가치를담보로사업자금을융자받을수있도록기술보증기금과협력하여 SW지식재산권평가보증시범사업을신설 운영 - SW지식재산권평가보증사업은일반기술보증과달리, SW지식재산권의가치를평가하고연간 100개기업에대해동일기업기준최대 10억원이내에서기술보증기금이보증 - 특히, SW의가치금액이내에서신규보증이가능하므로이미보증받은금액때문에추가자금확보에어려움이있던기업들에게는더욱유용하며, 보증비율이 90~95% 로일반보증 (85%) 에비해높음미래창조과학부는 16년과 17년에걸쳐총 400억원이상규모의가상현실전문펀드를조성 가상현실(VR), VR분야의게임, 테마파크, 교육등분야별원천기술및비즈니스모델 (BM) 등을보유한기업에대하여제품개발, 마케팅등 VR AR 전반에걸쳐자금을투자할계획실감미디어중소벤처지원인프라본격가동 실감미디어중소벤처지원은중소벤처기업등이개발한 360도홀로그램전시시스템, 가상현실그룹사격훈련시스템및자이로드롭, 교육용실감콘텐츠등을실감미디어 센터에서직접체험하고경험해볼수있는실감미디어서비스제공 중소벤처기업들이실감미디어개발에활용할수있는시험환경과품질평가시스템이구축되어있으며, 4K 카메라등센터에구비된고가장비들에대한임대서비스와 창업성장촉진 SW기업창업활성화를위한 SW전문창업기획사운영 글로벌성장가능성이높은 SW창업기업의전주기적맞춤형지원, SW창업생태계기반을마련하여 SW개발의모든과정을제공스마트콘텐츠센터운영 영세하지만역량있는국내스마트콘텐츠관련전문기업을대상으로다양한역량강화프로그램지원을통해글로벌강소기업으로육성누리꿈스퀘어운영 누리꿈스퀘어는 ICT 유관기관및공익시설을집적하여기업성장지원기능을강화하고, 지속적인기업지원과제발굴등을목표로함 SW창조타운조성 정부출연금과 SW공제조합자금등 1,500억원을투입하여 SW스타트업, SW기업및 SW협회 단체등관련기관을위한 SW창조타운을조성 ( 19년 12월준공목표 ) 기반구축공개SW기반구축 공개SW역량프라자, 공개SW개발자센터운영및공개SW개발지원사업등지역별전략특색산업과연계 SW육성으로 SW산업외연확대 지역진흥기관을통한기업지원및 SW융합클러스터조성 - 13년대구를시작으로 14년부산센텀시티, 경기판교, 인천송도 제물포지역이추가되어매년 20억원씩 100억원지원 SW품질, 안전확산기반마련 SW공학기술현장적용지원 - 국내중소 SW기업의 SW품질경쟁력강화를위한 SW공학기술의산업현장맞춤형컨설팅지원 - 패키지SW, 융합SW, IT서비스분야정부출연금과제별 1.3억원내외및민간부담금으로구성 실감미디어전문기술교육프로그램을통한인력양성서비스제공계획 144 145

SP(SW Process) 인증 - 국내 SW기업의 SW사업수행능력강화및 SW사업의부실방지를목적으로기업 SW개발단계별작업절차및산출물관리역량등분석으로 SW개발프로세스역량수준평가인증제도 국민안전과직결된시설의 SW안전진단실시 - 15년 20개시설, 연 42억원투입 16년연 30 40개확대 SW창업 중소기업등에대한세액감면및특화펀드운용 SW특화펀드운영 - 국내 SW기업대상엔젤형 SW특화펀드 200억원규모조성 - 투자대상별창업단계 2억원이내, 성장단계 5 10억원, 글로벌화단계 10 30억원투자 디지털콘텐츠코리아펀드운영 - 미래창조과학부 270억원, 문화체육관광부 50억원, 중소기업청 50억원, 국책은행및민간투자 380억원등을통하여총 750억원규모의펀드조성 - 업계경력 3년이하의디지털콘텐츠창업및중소기업에집중투자 (258억원, 64.38%) 함으로써디지털콘텐츠산업창업환경조성에기여하며, 기업지분 (338억원, 84.3%) 투자에콘텐츠기업의지속성장을위한환경조성역할 2. R&D 혁신 16년정책성과가상현실 (VR) 산업본격육성 가상현실(VR) 산업육성은대규모수요창출전략으로다양한연구개발 (R&D) 과콘텐츠제작을유도하기위한정부지원 - VR관련촬영, 제작, 개발장비, 중계시스템등인프라를확충하여입주기업이활용할수있도록지원하고, 디지털파빌리온에우수한콘텐츠및 R&D결과물등을상설전시하고후속개발도지원 - 또한수송, 의료등의분야가상훈련시스템공통플랫폼을개발제공하는등산업분야의연구개발 (R&D) 도지속적으로추진 SW친화적인 R&D 체계개편 R&D 성과지표개선 기존특허건수등외형적성과지표를 SW품질관리역량, 공개SW활용도등 SW특성에맞는질적성과지표로전환창의도전형및시장친화적 SW R&D 추진창의도전형 SW R&D 창의적아이디어를보유한개인및창업단계기업의기술구현, 사업화과정지원을통해 SW기반의창조경제사례창출및창업문화확산 - 자유공모 / 창조경제타운연계 / 경연수상팀구분으로 SW개발비, 기술교육 멘토링, 창업교육멘토링, 국내외벤처캐피털 (VC) 네트워킹등지원 - 12 15년총 100여건아이디어지원특허출원 62개, 창업 사업화 40건, 50억원이상투자유치, 과제수행자대부분이 SW연구개발전문가로성장등의우수한성과달성시장친화적 SW R&D MOS 프로젝트는투자사 ( 글로벌창업투자회사 (VC) 포함 ) 가일정금액기투자했거나투자를결정한성장단계기업이글로벌기업으로도약할수있도록연구개발 (R&D) 을매칭지원하는사업 - 15년시범적으로 85억원 (SW분야 60억원, 디지털콘텐츠분야 25억원 ) 을투자 SW원천기술개발지원 SW전문중소 중견기업주관의 R&D과제 글로벌 Top수준의잠재성있는 SW전문중소 중견기업주관의 R&D과제를지원해글로벌시장성과창출유도가목적 - 중소기업의경우연도별사업비 75% 이내, 중견기업연도별사업비 60% 이내지원 146 147

제 3 절 16 년정책성과 글로벌진출정책 (Policy on Globalization) 글로벌진출정책은국내역량있는중소, 중견 SW기업이인재양성및품질관리를병행한지속적인연구개발을통해글로벌 SW전문기업으로성장할수있도록지원하며나아가글로벌시장개척을통해글로벌스타기업을탄생시키기위한지원정책 1. 글로벌창업 진출지원 국내융합형스마트콘텐츠의중국시장진출발판마련 중국현지화, 기술지원을위한 한국모바일서비스지원센터 운영 - 한국모바일서비스지원센터 는국내우수스마트모바일콘텐츠기업이 300여개의중국앱마켓, 다양한단말기의혼재, 기술환경및법률적문제등중국의특수한사업환경을극복하고원활히진출할수있도록현지원스톱비즈니스지원체제를제공 테크크런치 2016 한국공동관 (K Global Smart Content Korea) 운영 테크크런치는매년전세계 1,000 여개스타트업과 1 만여명의벤처투자사및엔젤투자자, IT 업계종사자등이참가하는미국최대스타트업컨퍼런스로해마다스타트업들이기발한아이디어의다양한제품과콘텐츠들을전시하는행사 - 이번 테크크런치 2016 한국공동관 운영을통하여스마트콘텐츠해외홍보, 마케팅지원대상과제 중미국등글로벌마켓진출을희망하고독창적인기술과서비스를보유한국내스마트콘텐츠 기업을선정하여전시지원, 네트워킹, 현지홍보등의비즈니스활동을적극적으로지원 글로벌컴퓨터그래픽선도기업본격육성 기술, 인프라, 인력, 해외진출등기업맞춤형중장기 (3 년 ) 지원 컴퓨터그래픽기업들의자생적수익창출및다변화지원 글로벌진출지원 글로벌창조 SW(GCS : Global Creative SW) 프로젝트 협소한내수시장에서벗어나경쟁력있는획기적인 SW 기업을육성하는것이목표 패키지SW IT서비스및디지털콘텐츠수출및글로벌화지원패키지SW 및 IT서비스수출강화 국내역량있는중소 중견 SW기업육성 자유공모방식으로개편기업의혁신적인연구개발 (R&D) 지원활성화 SW 디지털콘텐츠의글로벌화확산 공개SW 기반 R&D 활성화방안마련 DMC페스티벌글로벌브랜드로육성, 한류축제등과연계유망디지털콘텐츠해외진출 2. 글로벌협력강화 16년정책성과말레이시아현지 디지털콘텐츠비즈니스로드쇼 개최 한국과아세안국가간의콘텐츠교류확대사업의일환으로말레이시아쿠알라룸푸르에서 2016년말레이시아디지털콘텐츠비즈니스로드쇼 를개최 말레이시아의아스트로 (ASTRO), 미디어프리마 (Media Prima) 등방송사, 맥시스 (MAXIS), 디지 (DIGI) 등통신사업자, 유통, 쇼핑몰대기업선웨이 (Sunway) 그룹등디지털콘텐츠관련 50여개기업이바이어로참여가상현실산업, 중국과파트너십강화 미래창조과학부는 가상현실신산업플래그십 을추진중으로 VR플랫폼, VR게임체험, VR테마파크등향후 3년간 1,850억원을투자할계획이며, 가상현실산업의새로운 플랫폼과글로벌시장을선도하기위해서는특히중국기업들과의파트너십구축이필요하다고판단, 한 중공동기술개발, 공동실증사업전개및콘텐츠공동제작등다양한파트너십프로그램을추진할계획가상현실디지털테마파크, 중국시장개척 한국전자통신연구원(ETRI) 을통해개발한가상현실 (VR) 및증강현실 (AR) 기반도심형테마파크용콘텐츠시스템을중국북경시의문화공간 751 D Park 내에시범전시하고중국시장개척 금번전시는국내시장중심으로진행되는도심형테마파크기술사업모델을탈피하여글로벌시장진출교두보를마련할목적으로기획되었으며, 최첨단디지털콘텐츠기술로 15 년신규과제 15 개를선정하고, 향후 2 년간총 380 억원 ( 15 년 180 억원 ) 을지원 구현한가상현실및증강현실콘텐츠시스템 (12 종 ) 을중국현지에선보임 148 149

제주도에 아시아애니메이션 허브조성 중국과애니메이션협력허브를조성하고자제주도서귀포에아시아 CGI애니메이션센터 (ACA) 를개소 이번에출범한 글로벌애니메이션파트너스 (GAP) 는국내 8개사, 중국 19개사등 27개사가참여하여중국시장진출이가능한유망우수애니메이션을발굴하여공동투자부터제작 유통등을포괄지원글로벌창업환경조성구글캠퍼스서울설립 구글이제공하는글로벌스타트업전용공간 SAP Design Thinking 혁신센터유치 SAP HANA 빅데이터플랫폼, 스탠포드대학교 Design Thinking 방법론을활용한 SW관련벤처기업육성과혁신적기업가양성글로벌 K-스타트업 SW, 인터넷기반의창의혁신적아이디어및우수기술을보유한개인이나중소기업지원 Born to the Global 지원 스타트업엔진, 글로벌엑셀러레이터를육성하여유망스타트업글로벌진출지원글로벌창업을지원하는 스타트업캠퍼스구축 SW 해외진출을위한국제협력강화 K -Tech 국제행사운영 KIC(Korea Innovation Center, 글로벌혁신센터 ) 를지정 제4절신 ( 新 ) SW시장창출정책 (Policy on Emerging SW Market) ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 등다양한신시장에서 SW플랫폼을활용한융합환경으로발전하는등 SW의위상이높아지는현재, 기존산업및지역별특화산업에 SW를융합한신시장을창출하며국산SW를도입확대하여주력업종의스마트화로생산성을향상하고신 ( 新 ) SW시장경쟁력을확보하고자함 1. 클라우드 16년정책성과 K ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 국내 외클라우드플랫폼기업과연합, 글로벌스타급 SaaS 육성 - 전세계적으로정보통신기술활용패러다임이클라우드로전환되고있는상황에서국내 SaaS의경쟁력강화및클라우드산업활성화촉진을위해 KICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 에기초한 SaaS 글로벌경쟁력강화방안을확정하고종합적인 글로벌 SaaS 육성사업 (GSIP, Global SaaS Incubating Projects) 을착수대기업과중견, 중소기업간협력을통한신시장창출마련 클라우드분야 SW사업에대기업참여허용을신청하면서중소, 중견기업의적극적인동참을유도하여클라우드산업분야활성화에적극기여 - 이번 테크크런치 2016 한국공동관 운영을통하여스마트콘텐츠해외홍보, 마케팅지원대상과제중미국등글로벌마켓진출을희망하고독창적인기술과서비스를보유한국내스마트콘텐츠기업을선정하여전시지원, 네트워킹, 현지홍보등의비즈니스활동을적극적으로지원개방형클라우드플랫폼 파스타 (PaaS TA) 도입 1호사례탄생 미래창조과학부연구개발 (R&D) 지원을통해개발된개방형클라우드플랫폼 파스타 가증권, 금융IT서비스전문기업 ( 주 ) 코스콤을통해 K 파스타 라는서비스로구축 - 파스타는한국정보화진흥원을중심으로국내 5개 SW기업 ( 크로센트, BD, 한글과컴퓨터, SW 인라이프, 클라우드포유 ) 이공동개발한것으로, 국제오픈소스플랫폼인클라우드리를기반으로국내실정에맞게확장개발한개방형클라우드플랫폼이며모든소스코드가공개되어누구나 활용할수있는클라우드서비스개발 운영환경 150 151

K ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획공공부문클라우드선제적도입 정부자체 (Private) 클라우드인 G 클라우드로의전환가속화 - 초 중등 SW교육, 국가 R&D에클라우드활용등 9개사업대상사업발굴및 16년상반기과제기획완료, 하반기순차적구축서비스계획 - 안전한클라우드이용환경및제도개선, 그리고중소기업과산업에적용확대 - 18년까지민간부문클라우드이용률을 3% 수준에서 30% 수준으로확대목표클라우드이용자보안우려해소를위한사고발생시대응체계구축 품질 성능기준등제도적장치마련, 이용자피해발생시과실여부의입증책임을사업자가지도록규정하여이용자의보안우려해소클라우드활성화를위한규제개선 민간클라우드규제개선추진단 을중심으로의료, 교육등각종법령에서클라우드이용을사실상제한하는규제를집중발굴, 순차적개선예정클라우드산업성장생태계구축 전략적 R&D 추진및투자확대 ( 15년 SW R&D 중 9% 18년 20%) 경쟁력있는 SW서비스 (SaaS) 발굴및글로벌선도기업과국내기업간협업을통한글로벌화지원 전자정부시스템클라우드기반해외진출지원예정 클라우드인력양성전문기관 운영및클라우드분야대학연구센터 (ITRC) 확대예정 ( 15년 2개 18년 4개 ) 클라우드데이터센터에대한에너지사용규제관련클라우드특성에맞게관계부처와협의하여개선진행 클라우드관련공공 SW사업의경우대기업참여제한탄력적적용 - 중소기업 ICT활용제고, 업무혁신을위한클라우드지원사업확대 강화및다양한산업에클라우드활용을확대하여산업의혁신을지원 2. 사물인터넷 (IoT) 16년정책성과 IoT전용통신사업자육성계획 IoT 특화서비스를제공하겠다고신청하는사업자에게기간통신사자금조달서류기준을완화하고, 허가기간도 60일 40일로단축 IoT 전용통신사가활용할비면허주파수대역을확대하고, 규제완화방안추가계획사물인터넷기본계획수립사물인터넷국가전략수립 SW 센서 부품 디바이스경쟁력강화및 IoT 서비스 제품창출과혁신을주도할전문기업육성 국내시장규모 13년 2.3조원 20년 30조원을목표, 또한기획단계부터 IoT 제품 서비스에보안내재화제품제작, 해외진출지원및 IoT D.I.Y. 센터운영을통한 IoT 저변확대사물인터넷신제품의전주기적개발지원을위해단계별맞춤형지원 창의적아이디어발굴구현, HW/SW 최적화, 시제품제작 개발완료후제품화 사업화에이르는맞춤형지원 IoT 실증단지조성 ( 스마트시티, 헬스케어 ) 등을통한 IoT 신시장창출 부산 (SKT컨소시엄, 스마트시티 ), 대구 (KT- 삼성전자컨소시엄, 헬스케어 ) 사물인터넷실증단지조성 3개년사업진행, 1단계사업비총 136억 1,500만원규모 3. 빅데이터 16년정책성과민관합동빅데이터컨트롤타워출범 미래창조과학부, 행정자치부, 통계청및민간데이터전문기업, 학계전문가등으로구성된 범정부차원의 TF 를구성하여공공과민간빅데이터활성화를체계적으로지원하기위한 종합적인추진체계확립 152 153

빅데이터산업활성화산업분야빅데이터시범서비스 빅데이터신산업영역을개척하고빅데이터산업활성화에기여하기위한선도사업으로전문빅데이터기업및빅데이터활용기업지원 - 공동활용인프라강화, 데이터기반스타트업발굴, 전문인력양성 4. 정보보호 16년정책성과 K-ICT 시큐리티 2020 발표 글로벌창업프로그램과연계하여 20년까지스타트업 100개육성 국제공동연구를통한지능형 융합형핵심보안기술개발 정보보호예산확대및보안성지속서비스대가현실화 의료, 교통등 5대 ICT 융합산업의보안강화 지능형 CCTV, 바이오인식등물리보안및차세대인증산업육성지원 글로벌기업과의전략적제휴및해외시장진출지원확대정보보호해커톤개최 (Security + Hackerthon, 16. 10) 글로벌기업 (IBM, Microsoft, CISCO) 이제시한산업현장의보안이슈에대하여대학생, 재직자, 스타트업이창의적아이디어로솔루션을구현 정보보호지식및기술인재가전문가멘토링등을통해창의적문제해결과솔루션을구현함으로써, 제품개발및창업을경험정보보호기반조성사이버테러대비정보보호산업기반조성 차세대백신엔진개발 - 보안산업의영세함을타파하고글로벌경쟁력을키우기위해차세대백신엔진개발사업을지원하고투자 IoT 융합보안실증사업추진 - 백신엔진개발을필두로사물인터넷 (IoT) 관련융합보안기술개발, 관련산업육성등을추진해현재 7조원규모의산업을오는 17년까지 14조원규모로키우겠다고밝힘 정보보호특성화대학지정 - 1 2학년에정보보호전분야기초지식함양, 3 4학년침해사고대응, 디지털포렌식, 융합보안등심화과정개설로기업과협업프로젝트수행 고려대, 서울여대, 아주대선정, 4년간연간 5억원지원 5. 디지털콘텐츠 16년정책성과가상현실 (VR) 산업육성 향후총 400억원규모의가상, 증강현실산업에집중투자 - 16년과 17년에걸쳐총 400여억원규모의가상 증강현실펀드를조성할계획이며미래창조과학부가 240억원, 최소 160억원이상의민간자본등의투자를유도하여최소 400억원규모의펀드를결성 - 가상 증강현실펀드는당장투자할가상 증강현실기업이많지않은현실을감안하고 가상 증강현실분야에기업의적극적인참여를유도함. 현재가상 증강현실관련매출이발생하지않더라도향후에사업을하는경우에도폭넓게투자 - 가상현실콘텐츠제작에관심이있는일반인과콘텐츠제작전문기업이모두참여하는 VR 어워드를통하여정보통신기술 (ICT) 신성장동력인가상현실의확산을유도하고, 향후글로벌가상현실산업을선도할대한민국의경쟁력있는유망가상현실콘텐츠개발자및기업발굴 - VR어워드는콘텐츠를전문적으로기획하고제작하는회사와새로운아이디어로가상현실에접목시키는데관심을가진대학생및일반인등이참여하여가상현실콘텐츠대중성확보와전문가발굴 코리아 VR( 가상현실 ) 페스티벌 (KVRF) 2016 개최 - 코리아 VR 페스티벌 2016 은 VR산업의현주소와그간성과를되짚어보고, VR산업이미래비전을공유하여글로벌시장선점을위해민 관의역량을모으는계기가될것으로예상 - 이번행사에는국내외주요 VR기업들이참가하고일반관람객을대상으로새로운제품과서비스체험기회가제공되며, 해외바이어와의상담과비즈니스매칭도진행투과형증강현실 (AR) 글래스기반콘텐츠개발지원 국비 10억원투입스포츠, 전시안내등시범콘텐츠 4종개발 - KICT디지털콘텐츠사업육성계획의일환으로추진된이번과제는미래창조과학부와민간기업이 각 50% 씩개발비를투자하며, 국고는각업체당최대 3억원지원 154 155

K ICT 컴퓨터그래픽 (CG) 산업육성계획 국내 CG 기업경쟁력강화 (CG 선도기업육성프로젝트추진 ) 전문인력양성, 제작인프라확충, 해외진출등기업의중장기적성장전략수립과맞춤형지원추진 미래창조과학부, 문화관광체육부, CG 기업경쟁력강화를위한 CG 전문투자펀드조성 - 총 3개, 550억원, 16년결성 CG전문투자펀드는문화관광체육부 200억원규모, 미래창조과학부 150억원규모조성계획 In House 방식의연구개발 (R&D) 프로그램신설및추진후 R&D 역량이부족한 CG기업은출연연과공동 R&D 수행 가상현실 (VR) 게임분야중심개발및시범사업추진을통한 CG 기반신시장창출 - CG기반다면영상분야육성을위해국내외대기업, 중소기업등글로벌파트너십으로새로운생태계조기구축추진 - 특화기술개발및지적재산권 (IPR) 확보, 표준화지원및글로벌대작콘텐츠제작펀드매칭투자를통해신시장개척 개방형캠퍼스 (COC) 구축 융합형인재양성을통한 CG 산업성장기반조성 - 대용량 고화질영상용랜더팜확충및글로벌애니제작실 마스터링실구축등 CG 제작인프라확대 - 해외주요마켓참가지원및우수기술교류 전수등을통한글로벌네트워킹지원 - CG 관련표준계약서이용활성화및각종정부지원사업과연계실효성제고 6. 인공지능 16 년정책성과 지능정보산업기반조성 지능정보사회대비중장기종합대책발표 - 15년부터 지능정보민 관합동자문위원회 운영등기술산업분야중심으로연구를시작하여 16년 3월지능정보산업발전전략을발표 - 이후, 지능정보사회중장기종합대책수립계획발표 (4월), 범부처협력체계인지능정보사회추진단발족 (9월), 민관합동추진협의회개최 (5월, 6월, 11월 ) 등을거쳐종합대책마련을추진 지능정보기술에최적화된연구수행을위한민간주도 지능정보기술연구원 (AIRI) 을설립하여플래그십프로젝트 * 연구개시 - 우선적으로 자율지능디지털동반자기술연구 추진 제5절 SW생태계및제도개선정책 (Policy on SW Ecosystem and Institutional Improvement) SW의생활및산업전반에서의위상을제고하고환경을개선하여, 親 SW문화형성을통해생활내 SW의접근성을높이고 SW의가치인식을확산하기위한각종규정을새롭게제정또는불합리한제도를개정하여 SW산업의성장을도모하고자함 1. SW산업제도개선정책 16년정책성과 공공 SW사업관리감독에관한일반기준 개정 ( 16. 11) 발주자가사업수행관리를목적으로공급자의투입인력에대한투입공수확인또는근태관리등의인력관리수행금지 - 다만, 발주자가반드시필요하다고판단되는경우, 핵심인력에한하여투입인력계획의제출을요청하고관리가능 - 기술적창작물인 SW의특성에맞게공공 SW사업관리방식을산출물품질중심으로정착시키고, 전체인력이아닌핵심인력중심으로투입인력이관리될수있도록제도적근거마련 SW산업제도개선공공 SW사업다단계하도급제한 SW진흥법하위법령개정 ( 15. 10) 및시행 ( 15. 12) 전체사업금액의 50% 를초과한하도급금지 IoT, 클라우드등신기술관련공공 SW사업 대기업참여제한 예외적용허용 ICBM( 사물인터넷, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 모바일 ) 등신사업분야대 중소기업동반성장을위한 대기업참여제한 예외적용 * 플래그십프로젝트란미래성장동력중국민체감효과및산업파급효과가큰과제, 창조경제혁신센터와연계한범부처실증프로젝트등을기획 발굴 156 157

SW분리발주시범사업실시및 SW품질성능평가시험 (BenchMark Test, BMT) 의무화제도시행 ( 16. 1) 설계와개발단계를구분해발주하면사업비가각각따로처리되어계약금의조정및단계별요구사항이실제작업에구체적으로반영 분리발주대상상용SW로동종의 SW 2개이상으로비교 평가가필요한제품대상 - BMT 실시비용은국가기관등의장이부담하는것을원칙으로하며발주자와사업자간별도약정이있는경우는예외가가능 SW영향평가제도도입 공공 SW사업민간시장침해여부사전검증 평가 - 조사대상사업 : 16년진행할 1,900여개공공사업 - 평가대상사업 : 16년진행 55개중앙행정기관 900여개, 17개광역자치단체 1,000여개공공정보화사업 - SW기획, 구축, 운영 유지보수, 정보화정책지원사업모두포함 - 각기관국가정보보호시행계획작성지침에따라 SW영향평가대상여부에대한자체평가조사서를작성 - 정보통신산업진흥원 (NIPA) 부설 SW공학센터와산학연전문가 20여명을통해평가되며, 국가정보화시행계획검토를위한전문위원회와 SW영향평가대상사업심의를위한심의위원회운영 2. 생태계개선정책 SW산업생태계변화불공정행위모니터링단운영 SW사업에서불공정행위제보가들어오면접수와민원을대행하며, 정책개선건의, 사전예방활동등에주력 한국SW산업협회 (KOSA) 회원사, 지역진흥기관, 학계 교수등 80여명으로구성 SW사업발주기술지원센터개소 - 요구사항도출과비용산출을통한적정한사업대가산정, 수행단계과업변경과이슈해결지원, 종료단계인수지원을위한품질확보, 사전검증을통해상용SW 분리발주명확화및특정스펙요구방지 - 15년건설 교육 행정등발주기술지원파급효과가높은분야 50개사업발굴중점지원, 지원대상확대추진공공기관 SW법제도준수현황공개 공공부문 SW사업법령준수제고를위한발주 SW사업대상법제도준수율조사, 반기별공개 - 매년 2월, 8월모니터링결과공개, 중앙행정기관업무평가측정지표반영예정 과도한업무요구, 불합리한사업대가및기간산정등발주기관의전문성부족에서비롯된공공 SW 시장의고질적문제해결 158 159

부록 APPENDIX 1. SW 관련법률 (SW Related Law) 2. 주요 SW 기업소개 (Introduction of Major SW Companies)

부록 제1장 SW관련법률 (SW Related Law) [ 표부록-1] 16년 SW관련법률현황 구분 법률명 주요개정내용 SW산업진흥법 국가기관등의장이분리발주대상 SW제품을구매하는경우품질성능평가시험의실시를의무화함으로써품질이우수한기업 SW의이용촉진및유통활성화를도모함 행정규제기본법에따라 SW사업자및 SW기술자의신고제도에대한 3년의재검토기한을설정함 불합리한행정처분으로인한권익침해를예방할수있도록 SW 전문인력양성기관, SW품질인증기관, SW품질성능평가시험기관, SW정책과 SW프로세스품질인증기관의지정취소, SW기술경력증발급의 취소등을하는경우청문을하도록함 미래 BMT 시험대상은분리발주대상상용SW로서, 동종의 SW가 2개이상으로비교, 평가가필요한제품이며, 이미 BMT를실시한 창제품은종전의 BMT 결과를활용가능하도록규정조 SW산업진흥법시행령 BMT 시험기준은발주 / 시험기관, SW기업의합의를통해마련과하며, BMT 실시비용은국가기관등의장이부담하는것을원칙학으로하되, 발주자와사업자간별도약정이있는경우예외가능부 기술개발촉진법의폐지및산업기술혁신촉진법제정에따라 신기술사업화지원과관련한근거법조문을정비하고, 지식정보보안컨설팅전문업체지정에대해국민의예측 가능성을높이기위하여지정기준을갖추지못하거나결격 사유에해당하는경우를제외하고지정하도록하며, 주요 정책총괄과 정보통신산업진흥법 정보통신기반시설취약점분석의실효성제고를위해컨설팅전문업체재지정제도를취약점분석성과를토대로한사후관리심사제도로전환하고, 사후관리강화에대한요구를고려하여 미래창조과학부기타 구분법률명주요개정내용 정책총괄과 SW 진흥과 정보보호기획과 정보통신산업진흥법시행령 정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 정보보호산업의진흥에관한법률 기금관리운영의효율성을제고하기위하여정보통신진흥기금운용ㆍ관리사무의위탁대상기관을정보통신산업진흥원에서한국방송통신전파진흥원으로변경하는등의내용으로정보통신산업진흥법이개정됨에따라, 정보통신진흥기금운용ㆍ관리사무의수탁기관을정보통신산업진흥원에서한국방송통신전파진흥원으로, 정보통신진흥기금의기금운용심의회당연직위원중정보통신산업진흥원의장을한국방송통신전파진흥원의장으로각각변경하는등법률의시행에필요한사항을정하는한편, 정보통신산업진흥법에규정되어있던지식정보보안산업의육성에관한사항이정보보호산업의진흥에관한법률로이관됨에따라관련조문을정비하려는것임 변경없음 변경없음 변경없음 정보화기획과국가정보화기본법 변경없음 기재부규제개혁법무담당관실 국가를당사자로하는계약에관한법률 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 부정당업자입찰참가자격제한제도에제척기간을도입하고, 부정당업자제재처분에대한정보를국민이열람할수있도록대통령령으로정하는바에따라제재처분정보를공개하며, 대통령령에서규정하고있는국가계약분쟁조정위원회의구성및위원의자격ㆍ임기등에관한사항을법률로상향규정하려는것임 중소기업진흥에관한법률시행령일부개정령 3 년단위평가를매년실시하는것으로전환하여운영의실효성을 제고하고주요정보통신기발시설을안전하게보호하기위한 관리대책을마련하고자함 162 163

1. SW산업진흥법 (SW Industry Promotion Act) 1 법률개요법률제13342호, 15년 6월 22일일부개정시행 : 16년 1월 1일법률제13583호, 15년 12월 22일일부개정시행 : 16년 3월 23일주요연혁 최초제정 : SW개발촉진법 (1987년 12월 4일 ) 전부개정 : SW산업진흥법 (2000년 1월 21일 ) 전부개정이후총일부개정 15 회, 타법개정 16 회 2 법률제정이유및주요내용제정이유 SW산업의진흥에필요한사항을정하여 SW산업발전의기반을조성하고 SW산업의경쟁력을강화함으로써국민생활의향상과국민경제의건전한발전에이바지함을목적으로하는법률주요내용 이법은 SW산업의진흥을위하여 SW산업진흥시책의기본방향등이포함된 SW산업진흥중 장기기본계획을수립하도록함 종전에는일정한조건을갖춘건물단위로 SW진흥구역을지정하던것을앞으로는시설위주의 SW 진흥시설과지역위주의 SW진흥단지로구분하여지정함. SW진흥시설의경우에는벤처기업육성에관한특별조치법상의벤처기업집적시설로지정된것으로보아세제상의혜택을받을수있도록함 SW사업의입찰시낙찰자로결정되지아니한자중제안서평가에서우수한평가를받은자에대하여국가기관의장은예산의범위안에서제안서작성비의일부를보상할수있는근거규정을신설하는내용을포함하고있음 3 개정이유및주요개정내용법률제13342호, 15년 6월 22일일부개정개정이유 국가기관등의장이분리발주대상 SW제품을구매하는경우품질성능평가시험의실시를의무화함으로써품질이우수한기업 SW의이용촉진및유통활성화를도모함 또한, 행정규제기본법에따라 SW사업자및 SW기술자의신고제도에대한 3년의재검토기한을설정하는한편, 별도규율의실익이적은 SW기술자의경력등거짓신고금지규정을삭제하려는것임주요개정내용 국가, 지방자치단체, 국가또는지방자치단체가투자하거나출연한법인또는그밖의공공단체등의장은미래창조과학부장관이정하는분리발주대상 SW제품을구매하는경우품질성능평가시험을직접실시하거나시험기관에의뢰하고, 그결과를제품구매에반영하도록함 ( 제13조의2제1항신설 ) 미래창조과학부장관은품질성능평가시험을실시하기위하여시험기관을지정할수있으며, 시험기관은시험에필요한기준을국가기관등의장및 SW제품을공급하려는자의의견을들어정하고, 그기준에따라품질성능평가시험을실시하도록함 ( 제13조의2제2항및제3항신설 ) 미래창조과학부장관은시험기관으로지정받은자가거짓이나그밖의부정한방법으로지정을받은경우등지정취소요건에해당하게된때에는그지정을취소할수있도록함 ( 제13조의2제4항신설 ) SW기술자의경력등거짓신고금지규정을삭제함 ( 제24조의3제3항삭제 ) 행정규제기본법에따라 SW사업자및 SW기술자신고제도에대한 3년의재검토기한을설정함 ( 제24조의5 신설 ) SW의효율적개발및품질향상과호환성확보등을위하여 SW의표준화를추진하고 SW사업자에게이를권고할수있도록함 164 165

법률제13583호, 15년 12월 22일일부개정개정이유 국가기관등의장이분리발주대상 SW제품을구매하는경우품질성능평가시험의실시를의무화함으로써품질이우수한기업 SW의이용촉진및유통활성화를도모함. 또한, 행정규제기본법에따라 SW사업자및 SW기술자의신고제도에대한 3년의재검토기한을설정하는한편, 별도규율의실익이적은 SW기술자의경력등거짓신고금지규정을삭제하려는것임주요개정내용 국가기관등이발주하는 SW사업에대기업인 SW사업자자신이구축한 SW사업의유지및보수에관한사업참여허용규정을삭제함 ( 현행제24조의2제2항제1호삭제 ) 미래창조과학부장관은 SW전문인력양성기관의지정취소, SW품질인증기관의지정취소, SW품질성능평가시험기관의지정취소, SW프로세스품질인증기관의지정취소, SW기술경력증발급의취소를하려는경우청문을하도록함 ( 제37조신설 ) 2. SW산업진흥법시행령 (Enforcement Decree of SW Industry Promotion Act) 1 시행령개요대통령령제26767 호, 15년 12월 30일일부개정시행 : 15년 12월 31일 16년 1월 1일 ( 제10조의2부터제10조의6까지의개정규정 ) 주요연혁 최초제정 : SW개발촉진법시행령 (1988년 10월 20일 ) 전부개정 : SW산업진흥법시행령 (2000년 8월 5일 ) 전부개정이후총일부개정 10 회, 타법개정 8 회 2 시행령제정이유및주요내용제정이유 이령은 SW산업진흥법에서위임된사항과그시행에관하여필요한사항을정하려는목적으로제정주요내용 SW의개발촉진및수요창출을위한기본계획수립및시행, SW진흥협의회의구성, SW개발사업의추진에관한절차, 전문기관의수정및개발비산정기준, 공동개발구역의지정및지원, SW공제사업의범위및수행에필요한사항에관한내용을담고있음 3 개정이유및주요개정내용개정이유 공공 SW 불공정발주관행개선및경쟁력높은제품의선정과환경을조성하는과제의일환으로추진됨. SW산업진흥법이개정됨에따라, 세부지정요건및첨부서류를정하고제한에제외되는기술에대한규정, 절차, 서식등을정하려는것임 166 167

주요개정내용 국가기관등의장이분리발주대상 SW제품을구매하는경우품질성능평가시험을실시하도록하고, 하도급받은사업을다시하도급하는행위를제한하는등의내용으로 SW산업진흥법 이개정됨에따라, 품질성능평가시험을할수있는시험기관을지정하기위하여국제표준에적합한조직및인력등을보유하도록하는등요건을규정함. 사업의원활한수행을위하여필요한경우에는하도급받은사업중단순물품의구매또는설치등의업무는다시하도급할수있도록하는등법률에서위임된사항과그시행에필요한사항을정하는한편, 일본식한자어를알기쉽게표현하기위하여 계리 를 회계처리 로순화하는등현행제도의운영상나타난일부미비점을개선ㆍ보완하려는내용을담고있음 16년 1월 1일개정조항 제10조의2 및제10조의3을각각제10조의5 및제10조의6으로하고, 제10조의2부터제10조의4 까지를각각다음과같이신설한다. 제10조의2( 품질성능평가시험의대상등 ) 1 법제13조의2제1항에따른 SW품질성능평가시험 ( 이하 평가시험 이라한다 ) 의대상은국가, 지방자치단체, 국가또는지방자치단체가투자하거나출연한법인, 그밖의공공단체등 ( 이하 국가기관등 이라한다 ) 의장이경쟁입찰을통하여구매하려는분리발주대상 SW제품중우수 SW제품의이용을촉진하기위하여미래창조과학부장관이평가가필요하다고인정하여고시하는제품으로한다. 2 제1항에따른평가시험대상의세부평가기준은미래창조과학부장관이정하여고시한다. 제10조의3( 평가시험의의뢰절차등 ) 1 법제13조의2제1항에따라국가기관등의장은같은조제2항에따라지정받은시험기관 ( 이하 지정시험기관 이라한다 ) 에평가시험을의뢰하는경우미래창조과학부령으로정하는서류를첨부하여서면 ( 전자문서를포함한다 ) 으로하여야한다. 2 제1 항에따라의뢰를받은지정시험기관은평가시험을실시한후그결과를국가기관등의장에게서면 ( 전자문서를포함한다 ) 으로통보하여야한다. 3 국가기관등의장은동일한 SW제품에대하여이미지정시험기관으로부터평가시험을받은결과가있는경우에는그시험결과를 SW제품의구매에활용할수있다. 4 제1항및제2항에서규정한사항외에평가시험의의뢰및통보절차에관하여필요한사항은미래창조과학부령으로정한다. 제10조의4( 시험기관의지정요건등 ) 1 법제13조의2제4항제2호에서 대통령령으로정하는요건이란별표 2에따른요건을말한다. 2 미래창조과학부장관은법제13조의2제2항또는제4항에따라시험기관을지정하거나그지정을취소한경우에는그사실을고시하여야한다. 3 시험기관의지정에필요한세부적인요건및절차등에관하여필요한사항은미래창조과학부령으로정한다. 3. 정보통신산업진흥법 (Information and Communication Technology Industry Promotion Act) 1 법률개요법률제13015호, 15년 1월 20일일부개정시행 : 16년 1월 21일주요연혁 최초제정 : 정보통신산업진흥법 (2009년 5월 22일 ) 제정이후총일부개정 5회, 타법개정 6회법률제13345호, 15년 6월 22일일부개정시행 : 15년 12월 23일 16년 1월 1일 ( 제45조의개정규정 ) 2 법률제정이유및주요내용제정이유 2008년 2월정부조직개편에따라정보통신부에서지식경제부로이관된업무가다수의개별법률에산발적으로규정됨에따라정보통신산업의진흥에관한사항을통합하여체계적으로규정함으로써실효성있는정보통신산업진흥정책을추진할수있도록하고자정보통신산업진흥법제정이제안되었음. 또한, 이는정보통신산업진흥계획의수립ㆍ시행, 정보통신진흥기금의설치등의근거를마련함으로써정보통신산업의진흥을위한기반을조성함은물론정보통신산업의경쟁력을강화하고국민경제의발전에이바지하려는것을그목적으로함주요내용 이법은지식경제부장관은정보통신산업의진흥을위한정책을체계적으로추진하기위하여정보통신산업의부문별진흥시책, 전문인력의양성, 국제협력및해외시장진출지원등에관한사항을포함하는진흥계획을수립하도록함 168 169

정보통신산업의진흥을위하여지식경제부장관은정보통신기술등에관한표준을 산업표준화법 에따른산업표준으로정하여사용하도록권고할수있고, 새로개발한정보통신기술등이신속하게그성능을인증받아국내외의신뢰를획득할수있도록필요한시책을마련하도록함 지식정보보안산업의육성에필요한시책을강구하도록하고, 주요정보통신기반시설의취약점분석ㆍ평가업무등을안전하고신뢰성있게수행할능력이있다고인정되는자를지식정보보안컨설팅전문업체로지정할수있도록함 정보통신산업의진흥을지원하기위하여지식경제부장관은정부의출연금또는융자금, 주파수할당대가등의재원으로조성된정보통신진흥기금을설치하고, 정보통신진흥기금은정보통신에관한연구개발사업등의용도로사용하도록하는내용을담고있음 3 개정이유및주요개정내용개정이유 현행법은신기술사업화지원과관련한 기술개발촉진법 이폐지되었음에도근거법조문이정비되지않고있으며, 지식정보보안컨설팅전문업체지정이지정기준에해당하는경우에만지정하도록하고있음. 또한, 지정일로부터 3년의유효기간과기간만료시사실상재지정심사에준하는수준으로매년사후관리를실시하고있어업체에이중부담을주고있음주요개정내용 기술개발촉진법 의폐지및 산업기술혁신촉진법 제정 ( 11. 5. 24) 에따라신기술사업화지원과관련한근거법조문을정비하고, 지식정보보안컨설팅전문업체지정에대해국민의예측가능성을높이기위하여지정기준을갖추지못하거나결격사유에해당하는경우를제외하고지정하도록함 주요정보통신기반시설취약점분석의실효성제고를위해컨설팅전문업체재지정제도를취약점분석성과를토대로한사후관리심사제도로전환하고, 사후관리강화에대한요구를고려하여 3년단위평가를매년실시하는것으로전환하여운영의실효성을제고하고주요정보통신기발시설을안전하게보호하기위한관리대책을마련함 - 제27조제11호, 제28조제3항및제4항삭제 - 제45조제2항중 산업진흥원 을 전파법제66조제1항 에따른 한국방송통신전파진흥원 으로변경 4. 정보통신산업진흥법시행령 (Enforcement Decree of the Information and Communications Construction Business Act) 1 시행령개요대통령령제26728호, 15년 12월 22일일부개정시행 : 15년 12월 23일 16년 1월 1일 ( 제10조의2부터제10조의6까지의개정규정 ) 2 시행령제정이유및주요내용제정이유 이령은 정보통신산업진흥법 에서위임된사항과그시행에필요한사항을규정함을목적으로함주요내용 정보통신관련지식서비스산업의범위, 정보통신산업의범위, 정보통신산업진흥계획의공고, 정보통신기술진흥시행계획의수립, 연구기관및단체의대행사업비용지원, 연구과제의선정및연구자의지정, 신기술사업화지원, 기술료의징수및관리, 보급대상정보통신기술관련정보의범위, 정보통신산업진흥단지의지정, 진흥단지에대한지원, 기술지도의대상및내용, 산업진흥원의사업및수익사업, 연구개발부담금의산정기준, 부담금감면, 기금의운용및관리에관한사무위탁등의내용을담고있음 3 개정이유및주요개정내용개정이유 정보통신산업진흥법 개정에따른시행령개정 주요개정내용 제 17 조, 제 18 조, 제 35 조의 2 삭제 170 171

5. 국가를당사자로하는계약에관한법률 (Act on Contracts to Which the State is a Party) 1 법률개요법률제14038호, 16년 3월 2일일부개정시행 : 16년 9월 3일 2 법률제정이유및주요내용제정이유 국가를당사자로하는계약에관한기본적인사항을정함으로써계약업무를원활하게수행할수있도록함을목적으로함주요내용 법률제정목적및적용범위, 다른법률과의관계명시, 국제입찰에따른정부조달계약의범위에대해명시 계약의원칙, 청렴계약, 청렴계약위반에따른계약의해제, 해지, 계약사무의위임, 위탁, 계약의방법 입찰공고, 입찰보증금, 경쟁입찰에서의낙찰자결정, 계약서의작성및계약의성립, 계약보증금, 감독, 검사, 대가의지급, 대가의선납, 공사계약의담보책임, 하자보수보증금, 물가변동등에따른계약금액조정, 회계연도시작전의계약체결 부정당업자의입찰참가자격제한, 과징금, 하도급대금직불조건부입찰참가, 조세포탈등을한자의입찰참가자격제한 3 주요개정내용주요개정내용 부정당업자입찰참가자격제한제도에제척기간을도입함 시행령에서규정하고있는국가계약분쟁조정위원회의구성및위원의자격, 임기등에관한사항을법률로상향규정함주요내용 제27조제4항신설 제27조제5항신설 제29조제2항삭제, 제29조의2 신설 6. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 (Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which the State is a Party) 1 시행령개요대통령령제27524호, 16년 9월 29일일부개정시행 : 16년 9월 30일 2 시행령제정이유및주요내용제정이유 국가를당사자로하는계약에관한법률 에서위임된사항과그시행에관하여필요한사항을규정함을목적으로함주요내용 법률제정목적및적용범위. 다른법률과의관계명시. 국제입찰에따른정부조달계약의범위에대해명시 계약의원칙, 청렴계약, 청렴계약위반에따른계약의해재, 해지, 계약사무의위임, 위탁, 계약의방법 입찰공고, 입찰보증금, 경쟁입찰에서의낙찰자결정, 계약서의작성및계약의성립, 계약보증금, 감독, 부정당업자제재처분에대한정보를국민이열람할수있도록대통령령으로정하는바에따라 검사, 대가의지급, 대가의선납, 공사계약의담보책임, 하자보수보증금, 물가변동등에따른계약금액 제재처분정보를공개함 조정, 회계연도시작전의계약체결 172 173

부정당업자의입찰참가자격제한, 과징금, 하도급대금직불조건부입찰참가, 조세포탈등을한자의입찰참가자격제한 3 주요개정내용주요개정내용 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률시행령 제6조에따라중소기업청장이지정, 고시한물품을제조, 구매하는경우에는 중소기업기본법 제2조에따른중소기업자주요내용 제21조개정 7. 클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 (Act on the Development of Cloud Computing and Protection of its Users) 1 법률개요법률제13234호, 15년 3월 27일제정시행 : 15년 9월 28일 2 법률제정이유및주요조항제정이유 클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 산업의정부의육성지원근거를마련하고클라우드컴퓨팅산업발전을저해하는기존규제를개선하며안전하게서비스를이용할수있는환경을조성하고자하는법률 클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 산업은정보통신기술산업의핵심요소로정착되고있으며, 미래정보통신기술산업발전의분수령이될중요한산업분야로평가받고있음. 제정안은정보통신자원을정보통신망을통하여신축적으로이용할수있도록하는클라우드컴퓨팅의경제적기회를충분히활용할수있도록하기위하여클라우드컴퓨팅의발전및이용을촉진하기위한각종시책의추진 근거를마련하여초기단계에있는국내클라우드컴퓨팅산업의글로벌경쟁력을강화하고국민경제의발전에이바지하려는것임. 또한, 이용자보호를위한방안을마련하여이용자가클라우드컴퓨팅서비스를안전하게이용할수있는환경을조성하려는것임주요조항 [ 제4조 ( 다른법률과의관계 )] 클라우드컴퓨팅의발전및이용촉진, 이용자보호에관하여다른법률에우선하여이법을적용하도록하고개인정보보호에관하여는 개인정보보호법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 등관련법이정하는바에따르도록함 [ 제5조 ( 기본계획및시행계획의수립 )] 미래창조과학부장관은관계중앙행정기관의계획및시책을종합하여 3년마다기본계획을수립하고 정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 제7조에따른정보통신전략위원회의심의를거쳐확정하여야하며, 관계중앙행정기관의장은매년소관별시행계획을수립ㆍ시행하도록함 [ 제8조 ( 연구개발 ), 제9조 ( 시범사업 )] 관계중앙행정기관은클라우드컴퓨팅관련연구개발사업및시범사업을추진할수있도록하고, 비용지원또는재정적지원을할수있도록함 [ 제11조 ( 중소기업에대한지원 )] 정부는클라우드컴퓨팅관련중소기업의육성을위한지원을할수있도록하고, 관계중앙행정기관의장은클라우드컴퓨팅기술및클라우드컴퓨팅서비스에관한연구개발사업추진시관련중소기업의참여를확대할수있는조치를마련하도록함 [ 제12조 ( 국가기관등의클라우드컴퓨팅도입촉진 ) 및제20조 ( 공공기관의클라우드컴퓨팅서비스이용촉진 )] 국가기관등은클라우드컴퓨팅을도입하도록노력하여야하고, 정부는국가정보화정책이나사업추진에필요한예산을편성할때클라우드컴퓨팅도입을우선적으로고려하여야하며, 공공기관이업무를위하여클라우드컴퓨팅서비스제공자의클라우드컴퓨팅서비스를이용할수있도록노력하도록함 [ 제13조 ( 클라우드컴퓨팅사업의수요예보 )] 국가기관등의장은연 1회이상소관기관의클라우드컴퓨팅사업의수요정보를미래창조과학부장관에게제출하도록하고, 미래창조과학부장관은이를연 1회이상클라우드컴퓨팅서비스제공자에게공개하도록함 [ 제17조 ( 산업단지의조성 )] 국가나지방자치단체는클라우드컴퓨팅산업의진흥과클라우드컴퓨팅의활용촉진을위한산업단지를조성할수있으며, 미래창조과학부장관은산업단지조성을촉진하기위하여필요한경우국토교통부장관에게산업단지로의지정을요청할수있도록함 [ 제21조 ( 전산시설등의구비 )] 다른법령에서인ㆍ허가등의요건으로전산시설등을규정한경우, 해당전산시설등에클라우드컴퓨팅서비스가포함되는것으로보도록함 174 175

[ 제23조 ( 신뢰성향상 )] 미래창조과학부장관은클라우드컴퓨팅서비스의품질ㆍ성능및정보보호에관한기준을정하여고시하고, 클라우드컴퓨팅서비스제공자에게그기준을지키도록권고할수있도록함 [ 제24조 ( 표준계약서 )] 미래창조과학부장관은이용자보호등을위하여공정거래위원회와협의를거쳐클라우드컴퓨팅서비스관련표준계약서를제정또는개정하고, 클라우드컴퓨팅서비스제공자에게그사용을권고할수있도록함 [ 제25조 ( 침해사고등의통지등 )] 클라우드컴퓨팅서비스제공자는침해사고, 이용자정보유출, 서비스중단이발생하면그사실을이용자에게알려야하고, 이용자정보가유출된경우에는미래창조과학부장관에게알려야하며, 미래창조과학부장관은피해확산및재발방지등에필요한조치를할수있도록함 [ 제27조 ( 이용자정보의보호 ) 제3항부터제6항까지및제37조 ( 과태료 )] 클라우드컴퓨팅서비스제공자가이용자의동의없이이용자정보를제3자에게제공하거나서비스제공목적외의용도로이용할수없도록하고, 이를위반하는경우에는 5년이하의징역또는 5천만원이하의벌금에처하도록함 ( 제27조제1항및제34조 ). 클라우드컴퓨팅서비스제공자는이용자와의계약또는사업종료시이용자정보를반환하여야하고, 사실상반환이불가능한경우에는이용자정보를파기하여야하며, 이를위반하는경우에는 1천만원이하의과태료에처함 [ 제29조 ( 손해배상책임 )] 클라우드컴퓨팅서비스제공자가이법의규정을위반한행위로이용자에게손해를끼친경우에는고의또는과실이없었음을입증하지아니하면손해배상책임을면할수없도록함 8. 정보보호산업의진흥에관한법률 (Act on Promotion of Information Protection Industry) 1 법률개요법률제13343호, 15년 6월 22일제정시행 : 15년 12월 23일 2 법률제정이유및주요조항제정이유 정보보호제품을개발 / 생산 / 유통하거나컨설팅, 보안관제등정보보호에관한서비스를수행하는산업으로정보보안, 물리보안, 그리고융합보안을모두일컫는정보보호산업의수요창출및투자촉진, 신시장확대등으로이어지는정보보호산업의선순환구조를안착시키기위한법률 국민생활과사회기반전반에정보통신기술분야의의존도가확산되면서사이버피해는급증하고, 사이버위협은사회안정과국가안위로직결되고있음. 사이버공간의사고예방 대응은완전무결하기는매우어렵고, 완전무결한사이버공간의보호를위해지속적인노력이필요하며, 정보보호역량강화를위해서는안정된정보보호산업의뒷받침이필요한상황임하지만, 대한민국은세계최고네트워크, 정보통신강국으로도약하고있음에도불구하고, 상대적으로협소하고낙후된국내시장속에서기술경쟁력부족, 우수인력확보미흡, 기업에대한정부지원체계구축지연등문제를해결하기위한한계에부딪쳐세계시장에서의경쟁미흡, 영세한정보보호산업구조의악순환이지속되고있음나아가정부차원에서의종합적이고체계적인정보보호산업진흥에관한규율이부재하여정보보호산업의창조적발전과이분야의일자리창출등의환경조성은기대하기어려운상황임이에국내정보보호시장의확대, 정보보호전문가양성, 세계최고수준의정보보호제품개발을위하여수요확충과신시장창출, 정보보호전문인력의체계적양성 관리및세계적정보보호기업육성지원등의법적근거를마련하고, 정보보호산업의기반구축과경쟁력을강화함으로써국민생활의향상과국민경제의건전한발전에기여하고자함주요조항 [ 제2조 ( 정의 )] 정보보호, 정보보호산업, 정보보호기업및이용자등에대한개념을정의함 [ 제5조 ( 정보보호산업진흥계획수립 )] 미래창조과학부장관은정보보호산업의진흥에관한정책목표및방향을설정하기위하여진흥계획을수립ㆍ시행하도록함 [ 제6조 ( 구매수요정보의제공 )] 정보보호와관련한공공수요를촉진하기위하여국가기관등으로하여금정보보호제품, 정보보호서비스등에대한구매수요정보를미래창조과학부장관에게제출하도록함 [ 제10조 ( 정보보호제품및정보보호서비스의대가 )] 공공기관등은정보보호시스템의품질보장을위한적정수준의대가지급을위해노력해야하며, 미래창조과학부장관은부당한발주행위가일어나지않도록조치하도록함 176 177

[ 제11조 ( 정보보호산업의융합촉진 )] 미래창조과학부장관은정보보호산업과그밖의산업간의융합을촉진하기위한사업을할수있도록함 [ 제12조 ( 정보보호준비도평가지원등 )] 미래창조과학부장관은정보통신서비스이용자의안전을위하여정보보호준비도평가를수행하는기관에필요한기술적ㆍ재정적지원을할수있도록함 [ 제13조 ( 정보보호공시 )] 정보보호시스템수요확대및정보통신서비스이용자의안전한인터넷이용을위하여정보통신서비스제공자로하여금정보보호현황을대통령령으로정하는바에따라공개할수있도록함 [ 제14조 ( 기술개발및표준화추진 )] 미래창조과학부장관은정보보호기술의개발, 투자촉진및표준화추진을위한사업을할수있도록함 [ 제15조전문인력양성 ]] 미래창조과학부장관은정보보호전문인력을육성하기위한시책을수립ㆍ시행할수있고, 미래인재및해외우수인력의발굴ㆍ육성사업과학점이수인턴제도를추진할수있도록함 [ 제17조 ( 성능평가지원 )] 미래창조과학부장관은정보보호제품의품질확보ㆍ유통촉진ㆍ이용자보호ㆍ융합산업활성화등을위하여성능평가를실시할수있도록함 [ 제18조 ( 우수정보보호기술등의지정 ) 부터제22조 ( 세제지원등 ) 까지 ] 미래창조과학부장관은매년우수정보보호기술등을지정하여지원할수있고, 우수정보보호기업을지정하여자금융자등을할수있도록함 [ 제23조 ( 정보보호전문서비스기업의지정 관리 )] 미래창조과학부장관은주요정보통신기반시설의취약점분석ㆍ평가, 보호대책의수립업무등을안전하고신뢰성있게수행할수있는자를정보보호전문서비스기업으로지정ㆍ관리할수있도록함 [ 제24조 ( 한국정보보호산업협회의설립 )] 정보보호산업의건전한발전과국가산업전반의정보보호수준의향상을위하여정보보호산업에관련된사업을경영하는자가미래창조과학부장관의인가를받아한국정보보호산업협회를설립할수있도록함 [ 제25조 ( 분쟁조정위원회의설치 ) 부터제33조 ( 조정절차등 ) 까지 ] 정보보호제품및정보보호서비스의개발ㆍ이용등에관한분쟁을조정하기위하여정보보호산업분쟁조정위원회를설치함 [ 제36조 ( 이용자보호지침의제정등 )] 미래창조과학부장관은정보보호기업이자율적으로준수할수있는이용자보호지침을정할수있도록함 [ 제37조 ( 공공기관의정보보호조치 )] 공공기관의장은정보보호를위한관리적ㆍ물리적ㆍ기술적방안을마련하여야하며, 정부는공공기관의정보보호현황을조사하여정보보호를위한조치를취할수있도록함 9. 국가정보화기본법 (Framework Act on National Information) 1 법률개요법률제13340호, 15년 6월 22일일부개정시행 : 15년 12월 23일주요연혁 최초제정 : 정보화촉진기본법 (1995년 8월 4일 ) 전부개정 : 국가정보화기본법 (2009년 5월 22일 ) 전부개정이후총일부개정 3 회, 타법개정 5 회 2 법률제정이유및주요내용제정이유 국가정보화의기본방향과관련정책의수립 추진에필요한사항을규정함으로써지속가능한지식정보사회의실현에이바지하고국민의삶의질을높이는것을목적으로함. 국가정보화의추진을통하여인간의존엄을바탕으로사회적, 윤리적가치가조화를이루는자유롭고개방적인지식정보사회를실현하고이를지속적으로발전시키는것을기본이념으로하는법률주요내용 이법은국가정보화의기본이념에인터넷의기본이념인자유와개방성을반영, 국가와지방자치단체에국가정보화추진과정에서민간과구분되는고유의역할에충실함. 민간의자유와창의를존중하고, 지식재산에관한권리또는이익을침해하지않도록하는책무를신설하며, 권리또는이익침해시정보통신활성화추진실무위원회에진정을제기할수있도록함 정보통신전략위원회의심의를거쳐국가정보화기본계획을수립ㆍ확정하고, 매년기본계획의주요시책에대한추진실적을점검ㆍ분석하여정보통신전략위원회에보고하도록함 정부는사회각분야에과학기술과정보통신기술을접목하는정보화선도사업을적극적으로추진하도록하고, 이사업이효율적으로추진될수있도록행정적ㆍ재정적ㆍ기술적지원을할수있도록함. 다수의정보통신기반을일정한공간에집적시켜통합운영ㆍ관리하는시설인데이터센터의안정적인운영과효율적인제공등을위하여데이터센터의구축및운영활성화에대한시책을수립ㆍ시행할수있도록하는내용을담고있음 178 179

3 개정이유및주요개정내용개정이유 국가기관등이국가정보화사업등을추진함에있어서민간의자유와창의를존중하도록명시하고, 국가기관등이민간의지식재산에관한권리또는이익을침해하지않도록하는책무를신설함. 국가정보화사업등으로인하여지식재산침해가발생하거나침해가우려되는경우에진정을제기할수있는근거를마련하려는것임 또한, 미래창조과학부장관은정보통신전략위원회의심의를거쳐국가정보화기본계획을수립하도록하고, 재난안전분야정보화를포함시키는등국가정보화기본계획수립에관한사항을구체화함. 그밖에정보화선도사업, 데이터센터등의근거를마련하는등현행제도의운영상나타난일부미비점을개선ㆍ보완하려는것임주요개정내용 국가정보화의기본이념에인터넷의기본이념인자유와개방성을반영함 ( 제2조 ) 국가와지방자치단체에국가정보화추진과정에서민간과구분되는고유의역할에충실하여민간의자유와창의를존중하고, 지식재산에관한권리또는이익을침해하지않도록하는책무를신설하며, 권리또는이익침해시정보통신활성화추진실무위원회에진정을제기할수있도록함 ( 제4조및제42조 ) 미래창조과학부장관은정보통신전략위원회의심의를거쳐국가정보화기본계획을수립ㆍ확정하고, 매년기본계획의주요시책에대한추진실적을점검ㆍ분석하여정보통신전략위원회에보고하도록함 ( 제6조제2항, 제6조제6항신설 ) 정부는사회각분야에과학기술과정보통신기술을접목하는정보화선도사업을적극적으로추진하도록하고, 이사업이효율적으로추진될수있도록행정적ㆍ재정적ㆍ기술적지원을할수있도록함 ( 제23조의2 신설 ) 정부는다수의정보통신기반을일정한공간에집적시켜통합운영ㆍ관리하는시설인데이터센터의안정적인운영과효율적인제공등을위하여데이터센터의구축및운영활성화에대한시책을수립ㆍ시행할수있도록함 ( 제23조의3 신설 ) 국가기관, 지방자치단체및공공기관이인터넷주소를사용하여정보통신기반및웹사이트를신규로구축하거나재구축하는경우에는 128비트로확장된인터넷주소를이용하도록노력하여야함 ( 제47 조 ) 10. 정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 (Special Act on Promotion of Information and Communications Technology, Vitalization of Convergence thereof, ETC.) 1 법률개요법률제13016호, 15년 1월 20일일부개정시행 : 15년 1월 20일주요연혁 최초제정 : 정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 (2013년 8월 13일 ) 제정이후총일부개정 1 회, 타법개정 1 회 2 법률제정이유및주요내용제정이유 정보통신을진흥하고정보통신을기반으로한융합의활성화를위한정책추진체계, 규제합리화와인력양성, 벤처육성및연구개발지원등을규정함으로써정보통신의국제경쟁력을제고하고국민경제의지속적인발전을도모하여국민의삶의질향상에이바지함을목적으로하는법률주요내용 이법은정보통신, 정보통신융합, SW, 디지털콘텐츠, 정보통신장비등에대한개념을정의함 정보통신진흥및융합활성화를위한국가와지방자치단체가준수해야할기본원칙으로서합리적인정보통신이용환경조성, 민간부문의창의정신존중, 대기업과중소기업간의상생협력과조화로운발전, 정보통신의해외진출지원, 신규융합서비스에대해 원칙허용, 예외금지 를기본원리로하는네거티브시스템 (Negative System) 원칙등을명시적으로선언함 정보통신진흥및융합활성화를위해미래창조과학부장관은 3년단위의기본계획을수립ㆍ시행하는한편, 관계중앙행정기관의장은기본계획을구체화하기위한정보통신진흥및융합활성화실행계획을매년수립하여시행하도록함 국무총리소속으로국무총리를위원장으로하고, 미래창조과학부장관을간사로하는 정보통신전략 위원회 를설치하여범부처간정보통신정책조정, 기본계획확정등에대한심의ㆍ의결을전담하도록함 180 181

정보통신진흥및융합활성화에걸림돌이되는법률ㆍ제도의발굴ㆍ개선등을위한 정보통신활성화추진실무위원회 의설치근거와주요업무를규정함 학점이수인턴제 의도입, 유망기술ㆍ서비스등지정ㆍ고시, 고시된유망기술ㆍ서비스에대한사업화지원근거규정, 인증기준을고시함. 인증기준에적합한기술ㆍ서비스의공공구매활성화근거마련, 디지털콘텐츠의진흥과활성화를위한정부차원의각종사업추진에대한근거규정을신설함. 디지털콘텐츠의공정한유통질서확립을위해실태조사를실시하고, 표준계약서를마련, 공공부문 SW사업에서장기계속계약을인정함. 지식정보재화인 SW의특성을고려하여기존연구개발과는다른지원체계및평가방법을정할수있도록하며, 국가의정보통신장비구축사업추진계획수립, 수요예보제시행의근거를규정하는내용을담고있음 중소기업및벤처의지원체계를구축, 글로벌협의체의구성과지원근거를명시, 정보통신융합등기술ㆍ서비스의개발을촉진을위한각종사업추진및이를위한전담기구의설치근거를마련. 기술거래의활성화추진, 정보통신융합등기술ㆍ서비스의개발사업종료시기술료의징수ㆍ사용등에관한사항규정, 신규정보통신융합등기술ㆍ서비스에대한근거법률미비로인한사업화지체등을방지하기위해 신속처리 및 임시허가 제도를도입함. 정보통신진흥과융합활성화를위하여방송통신발전기금및정보통신진흥기금을사용할수있도록하는근거를명시하는내용을담고있음 3 개정이유및주요개정내용개정이유 현행 병역법 상산업기능요원제도는국가산업의육성 발전과경쟁력제고를위하여병무청장이선정한지정업체에서제조 생산인력으로활용하도록하는제도임. 22개산업분야에서약 5,000개기업이산업기능요원지정업체로지정되어있으며그중정보통신 SW분야대상기업은 331개임 산업기능요원지정업체중정보통신 SW관련분야는일반제조업과는달리고도의전문성을요하는직무가많아일반적으로대학에서관련전공을수학한우수인재들이산업기능요원으로채용되어기업의핵심적인역할을담당하여왔음 그러나 2012년부터 고졸취업문화정착 이라는국정과제수행의일환으로산업기능요원의인원배정에서특성화고 마이스터고졸업자를대폭확대하였음. 이는본제도를통해우수한 SW 인력을확보하여대기업 글로벌기업과그나마경쟁해오던중소벤처기업에게큰타격을주고, 또한우수한전문인력들이안정적으로경력을쌓아갈기회를박탈하는결과를초래하였으며, 이는정부의창조경제및청년벤처창업활성화기조에역행할뿐아니라, 졸업학교및학력에관한청년들의평등권을침해한다는비판이제기되는원인이됨 이에따라미래창조과학부장관이정보통신 SW분야산업기능요원의수요파악을위한실태조사를실시하고, 그결과를고려하여적정규모의인원을배정할것을병무청장에게요청, 병무청장은이를존중하도록하여우수한전문인력이부당하게경력단절되는것을예방하고정보통신진흥에기여하도록함주요개정내용 12조의 2의산업기능요원실태조사와관련하여미래창조과학부장관은우수한전문인력의부당한경력단절예방및효율적인정보통신진흥을위하여정보통신분야산업기능요원의수요파악을위한실태조사를매년실시하도록함 미래창조과학부장관은병무청장이 병역법 제36조제4항에따라인원을배정하는경우에제1항에따른실태조사결과를고려하여적정규모의인원을배정할것을병무청장에게요청할수있도록하며, 이경우병무청장은이를존중하도록함 182 183

제 2 장 주요 SW 기업소개 1) (Introduction of Major SW Companies) 1. 패키지 SW 업체 (Package SW Vendors) [ 표부록 -2] 업체명설립년도개요주요제품 / 서비스 네이블커뮤니케이션즈 2003 누리텔레콤 1992 다우데이타 1992 다우인큐브 1987 더존비즈온 1991 마이다스아이티 1989 마크애니 2001 슈어소프트테크 2002 시큐브 2000 주요패키지 SW 업체 통신솔루션전문기업, MS enabler 솔루션과 IMS(IP Multimedia Subsystem) client framework 를비롯한 IMS client 솔루션을개발및 공급, VoIP 분야개발 무선통신솔루션기술개발업체, 통신 SW 및 응용솔루션을이용한지능형검침인프라 (AMI), Micro Grid 분야, Auto-ID 분야등스마트 그리드와신재생에너지의융복합솔루션을공급 클라우드, 모바일, 빅데이터, 디지털마케팅사업 및 VAN 서비스제공, 결제관련서비스제공 다우그룹계열 IT 전문업체. 반도체프로세서 설계및 Display 솔루션개발및제공 더존 IT 그룹계열사로기업 U-biz 경영환경구축에 필요한 IT 솔루션, IT 서비스및정보통신 서비스제공하는기업정보화전문기업 공학기술용 SW 개발및보급그리고구조분야 엔지니어링서비스와웹비즈니스통합솔루션 서비스제공기업 디지털보안솔루션업체, 데이터, 콘텐츠, 미디어, 모바일등의보안솔루션개발업체 SW 시험자동화도구개발및공급 SW 시험솔루션및환경구축 SW 시험서비스제공 정보보호융합토탈솔루션기업. 서버보안솔루션시큐브토스개발및국내외수출, 통합계정권한관리, 통합로그관리및빅데이터 분석, 인증서보안관리솔루션등을개발및제공 IMS Enabler Solution, IMS Client Solution, IP Telephony, Phishing Free 에너지 IoT 서비스, 전력 IoT, 공공 IoT, 산업 IoT SW 사업, VAN 사업, 마케팅및기술지원 반도체설계용 SW, 반도체사업, 디스플레이사업, 디지털퍼블리싱, 쿼크 SW 사업등 기업정보화솔루션, 클라우드서비스, 모바일솔루션, 전자금융서비스 CAE, midas insight/nfx/gen/civil 등공학용 3 차원컴퓨터모델링및 시뮬레이션솔루션제공 Document Safer, 3D Safer, MAVI, MAO, e-page Safer 등 SNIPER, Code Inspector Controller Test, Cover, Message Tester, Quality Scroll Secuve TOS, igriffin, LogGRIFFIN 1) 코스닥, 코스피, 코넥스상장기업전체및비상장기업중업종별매출액규모가큰 30 개기업들을중심으로선정하여정리 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 안랩 1995 보안업체, V3, 네트워크보안, 보안컨설팅, 정보보호컨설팅, 보안관제, 보안 SI, 보안 SI 사업등보안제품개발및서비스제공 T-Care Service 알티베이스 1999 DBMS 기업. RAM 기반의 Relational DBMS 엔진연구 / 개발및국내외시장수출 인메모리 DBMS 임베디드시스템개발및관련토탈솔루션 임베디드시스템실시간운영체계 엠디에스공급업체. 윈도우임베디드 OS, 임베디드SW개발및임베디드개발, 설계자동화, 1994 테크놀로지툴, 윈도우모바일솔루션, 테스팅및시험자동화, 플랫폼, 계측등의 계측솔루션등을개발 / 공급 솔루션 영림원소프트랩 1993 중견기업용 ERP솔루션공급업체, ERP개발, 공급및도서출판 ERP, IFRS, FTA, BI 통합검색솔루션 ' 서치포뮬러원 와이즈넛 2000 솔루션, 자동분류솔루션등인공지능기반빅데이터분석 & 수집, (Search Formula-1)', 빅데이터검색솔루션전문기업의미분석솔루션, 외부정보수집 위세아이텍 1990 빅데이터전문기업으로빅데이터분석, 데이터거버넌스, 공공정보개방및 BI, 데이터관리, CRM 토털솔루션시장에진출 머신러닝, 빅데이터분석 / 활용, 데이터거버넌스, 공공정보개방, 클라우드, 시스템운영 이글루시큐리티 1992 통합보안관리 (ESM) 개발및판매업체. 통합보안관리, 보안관제서비스, 통합보안관리 (ESM) 솔루션개발및보안컨설팅, APT, 이메일보안, 보안관제서비스 (MSS) 와융합보안관제솔루션관련한 SW개발과공급및용역 (Husky 서비스 ) 인터넷뱅킹솔루션, 사이버트레이딩 인터넷정보보안전문업체. 솔루션, 통합인증솔루션, 전자입찰 이니텍 1997 공개키기반구조 (PKI) 를기반으로한솔루션, 카드발급암호화솔루션, 보안솔루션연구개발및공급, 보안컨설팅, 기업간네트워크보안시스템, 무선 통합보안시스템구축 보안솔루션, 메일보안솔루션, 금융 서비스 ASP, 전자금융솔루션등 이스트소프트 1993 알약, 알See, 알Pass, 알집, 알맵, 시큐어디스크제공 SW솔루션개발, 하드웨어개발, 판매 / 알FTP, 카발온라인, 알툴즈카발2, 스토리지앤드솔루션프로그램제공인터넷디스크, 줌닷컴, POLARIS OFFICE, SELVAS AI, 인프라웨어 1997 모바일오피스를주력으로하는 SW전문기업 SELVAS Healthcare, SELVAS Games 인피니트 PACS, 방사선량관리시스템 ( 도즈엠 ), HIE, 3D, INFINITT PACS, INFINITT IHP, 2002 헬스케어의료영상정보솔루션전문기업 INFINITT CIS, INFINITT RT PACS 케이사인 1999 보안솔루션전문업체. PKI솔루션을통한 NPKI, DB보안, 빅데이터보안, 시스템 GPKI등국가핵심보안인프라구축. 주사업계정관리, 통합인증, PKI인증분야는 DB암호화사업, PKI인증솔루션사업, 전자서명등통합인증사업등정보보안산업 184 185

업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 코난테크놀로지 1999 검색솔루션및미디어자산관리솔루션전문기업 코난서치4, 코난디지털아크, 코난웹크롤러, 펄스K, 코난데스크톱서치, 코난텍스트애널리틱스, 코난밈체커등 텔코웨어 2000 통신솔루션전문기업. VoLTE Solution, IMS Solution, Data Traffic Solution, WCDMA Solution 등개발및공급 HLR, GLR, AAA, MGC, ACR, PDSN 투비소프트 2000 기업비즈니스 UI UX 개발플랫폼 (BUX) BUX Platform SW, Consulting 전문기업 Service, Eco System Service 인터페이스프레임워크, 티맥스소프트 1997 기업용시스템SW전문기업 비즈니스프레임워크, 미들웨어, 시스템매니지먼트, 데이터베이스, 리호스팅등 개인정보보호법대응, 파수닷컴 2000 개인정보보호솔루션, 문서보안, 데이터보안사업, SW보안분야등의내부데이터보안, 시큐어코딩, 제품개발 DB암호화, 모바일보안, 시큐어코딩, 디지털문서플랫폼등 웹애플리케이션방화벽, DB 암호화, 통합로그인솔루션, 펜타시스템 ITSM, ECM, BI, Middleware, Portal, APM, 1987 MySQL 전용 DB 보안솔루션, 테크놀러지 Security 등 IT서비스제공클라우드기반글로벌웹방화벽, 스마트카보안솔루션등 포비스티앤씨 1982 SW공급전문업체 빅데이터, LRS 등 한글과컴퓨터 1990 응용SW개발및공급업체 오피스SW 한컴오피스2010, 이지포토3, 모바일솔루션 씽크프리오피스, 씽크프리모바일 / 서버, 씽크프리모바일프린트 등 핸디소프트 1991 업무용 SW패키지개발회사. BIP(Business Integration Platform), 그룹웨어, 전자문서관리시스템등을개발및공급 HANDY Office, HANDY Process, 다산네트웍스, H-GMS, Cloud, 개인정보검출솔루션등 SGA 1997 시스템SW개발및공급업체. 정보보호를위한보안솔루션개발, 통합보안시스템구축및서비스제공 IT 플랫폼, 통합보안솔루션사업, 통합보안 SI사업, 임베디드사업, 강원시스템 SK인포섹 2000 정보보호컨설팅, 보안관제서비스, 보안 SI 등보안관제, 보안컨설팅, 보안솔루션, 정보보안전문업체. ' 이글아이 ', 보안 SI, 물리융합보안 ' 안티웹쉘 (Anti-Webshell)' 개발 자료 : 각업체별웹사이트 2. IT 서비스업체 (IT Service Vendors) [ 표부록-3] 주요 IT서비스업체 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 물류시스템 n.wms, 웹기반 농심NDS 1993 농심그룹계열사. 시스템통합 (SI), SW개발, IT 아웃소싱 /ASP, 정보보호, NI, e-business, 컨설팅등 프로젝트협업플랫폼시스템 n.adams, 내부회계관리솔루션 n.ics, 전자세금계산서스피드빌, 현금영수증VAN NDS 다우기술 1986 시스템통합설계, 웹메일솔루션, 다우그룹계열컴퓨터시스템통합자문및구축전자상거래솔루션, 웹서버, DB 튜닝, 서비스업체. 주요사업은 SI 설계및콘텐츠관리시스템, EIP, EAI, CRM, e-business 솔루션개발스팸방지솔루션, 보안웹메일솔루션 대림정보통신 2006 포스 (POS), 유 / 무선단말기, 주문용통신장비판매및 POS 시스템SW개발 / 공급 bell, CCTV, 포스 (POS) 사업하는기업시스템개발등 대보정보통신 1996 시스템통합, IT 아웃소싱, ITS 구축, 교통, 항공, 철도, 국방등국가기반시설 ITS유지관리, 터널유지관리, 컨설팅, IT서비스전문기업. SI 및 IT 아웃소싱, 솔루션유통, 정보통신공사, 전기소방공사, 솔루션 ITS사업등제공개발 / 유통, SOC, U-City IT 전문기업. SI, ITO, u-business, 솔루션, SW 및대우정보 SI, 솔루션, ERP, CRM 시스템개발및 1989 컨설팅등기업전략정보시스템구축, 시스템운영컨설팅, IT 아웃소싱등 IT 아웃소싱까지통합적서비스제공 동부 1977 IT아웃소싱, 시스템통합 (SI), 동부CNI는동부그룹의 IT계열사로 IT아웃소싱, 솔루션유통, 글로벌사업, 메인프레임, 시스템통합, 글로벌사업 (Convergence, CSB), 대형서버, 스토리지, 데이터베이스무역, 컨설팅등그룹내전산시스템운영및개발등을운영, 관리등 SI, SM, 아웃소싱, 솔루션, 컨설팅등토탈 IT서비스 동양네트웍스 1991 제공. HW 유통사업진출, 클라우드사업협약, 스마트워크구현등신기술개발중 SI, IT 아웃소싱, 솔루션, SW개발등 롯데정보통신 1996 IT컨설팅, 시스템통합 (SI), 아웃소싱,E-BIZ, SI, 솔루션, 데이터센터, 클라우드, 솔루션개발등종합 IT서비스제공 e-biz, IT아웃소싱, 컨설팅등 삼성SDS 1985 시스템운영및컨설팅, 시스템통합, IT 아웃소싱, ICT인프라, ICT 융합, 삼성그룹계열의정보통신및시스템통합업체. 인프라구축, 네트워크서비스, 주요사업은전산시스템구축및통합, 비즈니스컨설팅, 제조IT, 물류IT, 비지니스컨설팅, 솔루션컨설팅과개발및판매교육IT, 의료IT, Security, Mobility, Cloud, Analytics 등 ICT 서비스제공 186 187

업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업체. 시스템운영및유지보수, IDC 서비스, 신세계아이앤씨 1997 주요사업은 IT 아웃소싱 (ITO) 사업, SI, 네트워크통합, SSG PAY IT서비스사업, 게임기및 ( 모바일결제서비스 ), 정보 / 교육 컴퓨터게임SW의유통사업등 서비스및 IT 기기유통사업등 쌍용정보통신 1981 방송시스템컨설팅, 구축및운영, 시스템통합전문기업으로공공, 금융, 제조업, 공공, 금융, 제조업분야의미디어분야에걸쳐 IT 아웃소싱, SI, IT아웃소싱및시스템구축 / 운영, SI, SW개발및컨설팅 IT인프라, 솔루션등 보안업체. 모바일, 오픈소스, 빅데이터, 씨제이올리브 1995 V3, 네트워크보안, 보안컨설팅, 보안 SI 사업등사물인터넷, 보안관제, 클라우드, 네트웍스보안제품개발및서비스제공솔루션등 시스템SW개발및공급업체. 아시아나주요사업은항공, 금융, 제조, 건설부문의시스템통합 (SI), 네트워크통합, 1991 IDT 정보통합시스템구축및운영, EPR 구축, 아웃소싱, 솔루션, ICT 융합 IT컨설팅등 아이티센 2005 IT 인프라구축, 서비스전문업체. 시스템통합, 컨설팅 / 시스템통합, ICT 서비스, IT 솔루션, 아웃소싱등아웃소싱 ( 유지 / 보수 ), IT 솔루션 코스콤 1977 자본시장IT( 시장IT 개발 / 운용 ), 금융정보사업 ( 시세데이터, CHECK, STP HUB), IT인프라사업 ( 재해복구, 공인인증, 정보보호 ) 증권파생시장, 금융투자업계 DataMall), 금융투자회사IT사업 IT 인프라전문기업 (PowerBase, 트레이딩 / 딜링, 코오롱베니트 1990 코오롱그룹 IT 전문기업. 클라우드, 빅데이터, 금융, 공공, 유통, IT컴플라이언스, 환경IT, IT아웃소싱등제조, IT아웃소싱, 솔루션등 포스코 ICT 1989 포스코계열 IT& 엔지니어링전문기업. IT서비스, 스마트그리드, U-Eco City, 건설 IT, 철도, 환경, 수하물관리시스템, MES, ERP, 조업자동화등 IT서비스, 스마트그리드, U-Eco City, 건설 IT, 철도, 환경, 수하물관리시스템, MES, ERP, 조업자동화등 한솔PNS 1975 시스템통합, 시스템운영, IT 한솔그룹계열 IT서비스및지류유통업체. 컨설팅, IT솔루션, 콜센터솔루션, IT아웃소싱, 시스템통합및 IT솔루션, 스토리지솔루션, IT아웃소싱, 지류유통사업등패키징솔루션등 한전KDN 1992 전력IT 전문기업. 전력계통감시및제어, 발전 / 급전IT, 송변전IT, 배전IT, 전력사업정보관리, 클라우드컴퓨팅등전력판매IT, 전력경영IT 등전력IT서비스제공, 스마트그리드개발 한진정보통신 1989 GIS 통합정보시스템구축전문업체. 컨설팅, IT 솔루션 & 시스템, IT서비스, 물류, 항공, 컨설팅, 상품, 솔루션등 IT아웃소싱, IT컨버전스, 컨택센터등 토털 IT서비스전문기업. 시스템통합, 시스템운영, IT아웃소싱, 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 IT 컨설팅 (ERP, 솔루션, 보안 ), 현대오토에버 2000 솔루션등현대자동차그룹시스템통합전문기업. 시스템통합, IT아웃소싱, IT 인프라, 정보시스템운영및개방, 네트워트, IDC 운영 IT 컨버전스, 공장자동화, 설비관리, 현대정보기술 1989 시스템통합 (SI), IT 아웃소싱, 클라우드, IT 컨설팅등롯데그룹계열의 IT아웃소싱, 스마트 SOC 인프라구축, 공공기관시스템통합서비스전문업체정보시스템구축, 보안솔루션, 효성아이티엑스 1997 효성그룹계열 IT, 디스플레이솔루션, 컨택센터서비스전문회사. IT서비스 (CDN, SI, Cloud), 컨택센터구축 운영, 디스플레이솔루션제공 IT서비스, 디스플레이솔루션 ( 프로젝터, 3D영상 D-Cinema 등 ), 컨택센터 (IT컨설팅및솔루션 ) 운영 올레서비스, 시내전화, 시외전화, KT 1981 서비스, 무선인터넷서비스정보통신및 IT기업. 유무선전화, 초고속인터넷, 초고속인터넷서비스, 국제전화, 데이터서비스사업등통화연결음서비스, 개인휴대통신 LG CNS 1987 네트워크, 통신, 모바일업종의시스템통합구축, 컨설팅, 시스템통합, 아웃소싱, SW개발, 자료조사처리 / 물류자동화컨설팅 ERP/BI, IT인프라솔루션, IT컨버전스사업등제공 LG유플러스 1996 이동통신서비스, IPTV) 서비스, 데이터서비스등 LG그룹계열의유무선통신회사. 전화 ( 국내 국제 부가전화등 ) 유무선통신서비스및유무선단말기판매등서비스, TPS( 초고속인터넷, VoIP, LIG 시스템 2004 LIG그룹 ICT전문기업. IT컨버전스, 기업위험종합컨설팅및솔루션, 업무연속성관리, BCP/DR 컨설팅 금융, 국방, 공공등의 IT서비스, 보험, 위험관리, BCM & ERM 등의컨설팅및솔루션제공 자료 : 각업체별웹사이트 IT 컨설팅, IT 아웃소싱, SI(System Integration), e-learning, IT 컨버전스 ( 산업자동화, 한화 S&C 1992 NI(Network Integration), 산업자동화및 지능형교통시스템, 빌딩자동화등 ), IBS, 사이버교육, 홈네트워크솔루션, IT 컨설팅, ERP, CRM/DWm KMS, U-City 등제공 IPS 등 188 189

3. 인터넷서비스업체 (Internet Service Vendors) [ 표부록-4] 주요인터넷서비스업체 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 가비아 1998 도메인등록, 웹호스팅, 서버호스팅, 홈페이지구축, 서버호스팅, 도메인등록대행, 온라인마케팅컨설팅, 보안관제보안 / 관제, 기업솔루션 ( 하이웍스 ) 나이스평가정보 1985 크레딧뷰로, 개인신용정보조회, NICE그룹계열신용정보회사. 실명확인, 솔루션서비스, 개인신용평가, 기업정보서비스제공기업신용평가및조회등 모바일솔루션 FastBoot, 3DUX, 네오디안무선인터넷플랫폼전문업체. 모바일미들웨어 j2meapp 등, 서버솔루션모바일 1994 테크놀로지솔루션, Java ME 플랫폼, WIPI 솔루션중계및모바일광고플랫폼, 모바일서비스컨설팅등 네이버 1999 포털, 온라인메신저, 온라인광고등인터넷전문기업 네이버, 메신저라인 (LINE) 등 IT 인프라컨설팅, 데이터센터, 네이버비즈니스네이버및계열사대상 IT인프라운영및 2009 네트워크, 스토리지, 보안, 플랫폼엔터프라이즈솔루션제공 IT기술전문기업사내정보서비스 대성N스쿨, 다수인학원, 리딩게임 디지털대성 2000 교육전문기업. 초 중 고통합학원운영사업, 온라인강의, 전국단위모의평가, 교육정보서비스제공등 등의학원프랜차이징사업, 대성마이맥, 티치미, 비상에듀등의온라인강의제작및판매, 입시설명회및교재제작등 데이터베이스및온라인정보제공업체. 조선닷컴, 케이블방송 디지틀조선 1995 인터넷신문, 케이블방송, 옥외전광판운영과 Business & TV, 토플온라인디지털콘텐츠제공, 교육프로그램, 이벤트, 모의고사, 디지틀조선일보, 어학원운영등 캐나다문화어학원운영등 사람인HR 2005 리크루팅기업. 온라인취업포털, 아웃소싱, 헤드헌팅, 인재파견, 채용대행등 취업포털사이트사람인, HR 아이오케이 2007 IT솔루션전문업체. 메세징사업, 솔루션개발 GIS, LBS 솔루션, 유무선포인트및서비스사업, ICT분야솔루션개발및서비스정보, 지도검색, 위치확인, 개발, 스마트교육인프라구축, 옐로우페이지등사물 / 지능 / 금융 ICT사업등 아프리카TV 1995 개인미디어인터넷방송, 웹스토리지, 온라인게임, 보안솔루션서비스업체 AfreecaTV( 아프리카TV) 알서포트 2001 원격지원서비스사업리모트콜원격지원및원격제어솔루션전문기업. (RemoteCall), 리모트뷰원격제어프로그램, 리모트콜, 원격지원솔루션, (RemoteView), 모비즌 (Mobizen) 등원격PC, 모바일원격제어등제공원격지원및원격제어솔루션 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 옴니텔 1998 모바일플랫폼및콘텐츠사업전문업체. 모바일쿠폰, 한국DMB, 옴니뱅크, 모바일쿠폰, 지상파DMB( 스마트DMB), 스마트 60초인터넷뉴스등폰애플리케이션, 해외모바일콘텐츠 / 솔루션사업 유엔젤 1999 유무선인터넷솔루션전문업체. 무선인터넷서비스솔루션제공, 모바일관련콘텐츠의운영및관리 빌링시스템, IMS(UA-eMBMS 등 ), 차세대 IN(UA-NGIN 등 ), 5G, 메세징, 서비스솔루션등 이상네트웍스 2000 기업간전자상거래전문업체. 전자상거래, 정보처리컨설팅, B2B 전자상거래수행및 SW개발 SW개발, 인터넷정보제공, ERP 등 이크레더블 2001 기업정보서비스 (Wisduspool), 기업신용인증서비스전문업체. 기업정보조회 (R-MIS), 기업정보서비스 (Wisduspool), 기술신용평가 (TCB), 전자신용인증서, 기업정보조회 (R-MIS), 전자조달솔루션, 거래위험보고서, 기술신용평가 (TCB), E-건설실적등 도서, 음반, 중고서적, 전자제품, 인터파크 1997 전자상거래전문기업 패션, 뷰티상품, 티켓판매, 여행상품판매중개 지어소프트 1998 문서중앙화솔루션 e-drive, IT서비스및디지털마케팅기업. 클라우드솔루션, 유무선통합모바일, 온라인광고, 통신부문플랫폼, 인프라, 위치기반플랫폼솔루션, 유무선버시스구축및운영, 디지털마케팅 / 광고, 온라인마케팅및광고대행, 컨설팅및서비스구축, 마케팅등제공다운로드서비스등 카카오 1995 다음넷 (daum.net), 다음지도, 포털및인터넷정보매개서비스업체. 전자메일, 카카오플레이스, 카카오톡, 카카오온라인동호회, 검색서비스, 배너광고, 검색광고스토리, 카카오택시, 카카오페이등 케이티하이텔 1991 KT그룹계열정보통신업체. 게임관련인터넷서비스, 웹스토리지서비스, 포털광고, 포털콘텐츠, 유무선콘텐츠, 메신저서비스. 하이텔, 파란, 콘텐츠유통, T- 커머스, ICT 플랫폼 ( 통화연결음, 대량문자발송등 ) 크레듀 2000 이러닝 / 오프라인교육서비스, 기업교육서비스전문업체 IT 전문인력양성교육서비스, HRD/ 이러닝, 사이버직무위탁교육, 외국어교육금융 BPO 서비스, 외국어평가및테스트, 교육시스템구축및컨설팅, 및교육 BPO서비스, 지식서비스, 교육콘텐츠공급등러닝플랫폼서비스등 유해콘텐츠차단서비스및차단솔루션 ( 크린아이, 가디언, 플랜티넷 2000 유해콘텐츠차단서비스전문업체. 유해콘텐츠차단, 미디어콘텐츠서비스, 모바일게임, 신기술투자분야등 아이키퍼, 넷가드등 ), 음원 / 음반유통및영화투자에이앤지모즈, 전자잡지포털모아진운영, 모바일게임팜타지아, 벤처캐피탈알바트로스인베스트먼트등 190 191

업체명설립년도개요주요제품 / 서비스 필링크 2000 imbc 2000 SBS 콘텐츠허브 1999 SK 커뮤니케이션즈 1996 SK 플래닛 2007 YBM 시사닷컴 2000 YES24 1999 자료 : 각업체별웹사이트 IT 전문기업. SW 개발, 무선인터넷콘텐츠포털, 각종서비스다운로드및전송공급 / 서비스, 통신기기, 향후통방융합, 다채널컨버전스개발 인터넷방송및디지털콘텐츠업체. 인터넷사이트를 통한방송, 엔터테인먼트, 스포츠, 교육, 생활정보등디지털콘텐츠의유료서비스제공 SBS 미디어그룹콘텐츠유통사업및뉴미디어 콘텐츠제작 / 서비스전문기업. 유통플랫폼과 서비스플랫폼구축 인터넷기반서비스제공업체. 인터넷광고, 전자 상거래, 인터넷검색등록, 온라인게임, 온라인 콘텐츠제공 O2O(Online to Offline) 커머스플랫폼및 디지털콘텐츠사업업체 온 / 오프라인교육콘텐츠제작전문교육업체. 온라인교육, 온라인테스트, 디지털콘텐츠, 웹에이전시, 프랜차이즈학원운영등 인터넷서점, 국내외도서판매업, ebook, 공연 / 영화예매, 음반, DVD, GIFT, e 러닝, 채널예스등 SI 운영및유지보수, ASP 사업, 무선인터넷솔루션, 뉴미디어 비즈니스 (ebook, mobile AD, E-Learning 플랫폼등 ), 에너지, 부가서비스플랫폼, 통신기기판매업등 콘텐츠사업, 광고제휴사업, 뉴미디어 IT 솔루션사업, 엔터테인먼트 & 해외직구사업등 뉴미디어서비스, 국내콘텐츠 유통사업, 해외유통, 콘텐츠 제작투자, 신규사업모델개발등 부가사업 종합포털네이트, 온라인메신저 네이트온, 카메라 App 싸이메라등 인터넷서비스운영 시럽월렛 ( 구스마트월렛 ), OK 캐쉬백, 11 번가등 온라인어학원 e4u, 온라인어학시험 TOEIC, JPT 등접수, 전자사전 /PMP/ 대학 및공공도서관디지털콘텐츠제공, YBM 잉글루, ECC, 등 국내외도서판매업, ebook, 공연 / 영화예매, 음반, DVD, GIFT, e 러닝, 채널예스등 4. 게임 SW 업체 (Game SW Vendors) [ 표부록-5] 주요게임SW 업체 업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 게임빌 2000 모바일게임개발및배급사 놈시리즈, 프로야구, 제노니아, 피싱마스터등 골프존유원홀딩스 2000 스크린골프사업회사 스크린골프 ' 골프존 ' 운영 네오플 2001 게임개발사 던전앤파이터, 사이퍼스, 프로야구2K14 등 넥슨코리아 2005 게임제작 / 배급회사. 온라인 카트라이더, 메이플스토리, 마비노기, 던전앤파이터, 모바일게임SW 개발및공급서든어택등온라인게임과모바일게임제공 넷마블게임즈 2001 게임개발기업. 온라인 모바일게임SW 개발및공급 모두의마블, 스톤에이지, 세븐나이츠등모바일게임, 엘로아, 마구마구, 대항해시대, 스페셜포스, 몬스터길들이기등 PC온라인게임 데브시스터즈 2007 모바일게임개발업체 쿠키런, 오븐브레이크등의모바일게임사업, 캐릭터상품사업등 드래곤플라이 1995 카르마온라인, 스페셜포스2 등온라인 PC게임, 온라인게임개발및게임SW 가속스캔들, 스페셜포스모바일, 꽃보다할배등의제작업체모바일게임 바른손이앤에이 1997 온라인게임전문업체 라그하임, 라스트카오스, 아케론, 보노보노온라인게임등 소프트맥스 1993 온라인및모바일게임 SW공급업체 창세기전, 마그나카르타, 테일즈위버, 제노에이지등 스마일게이트 2002 온라인게임개발업체 크로스파이어, 테일즈런너, 프리스타일2 등 액션스퀘어 2012 모바일전문게임개발사 블레이드, 삼국블레이드, 블레이드2 등의모바일게임 액토즈소프트 1996 온라인게임SW 개발업체 라테일, 어니스와프리키, 라제스카, A3, 천년, 미르의전설2, 미르의전설3, 오즈페스티벌, 아쿠아등 엔씨소프트 1997 게임개발및서비스업체. 온라인 모바일게임개발사및 리니지, 아이온, 블레이드앤소울, 러브비트등 퍼블리셔 엔터메이트 2001 온라인, 모바일게임퍼블리싱전문업체 신선도, 암흑삼국, 아이러브삼국지, 아케인등 엠게임 1999 컴퓨터게임제작 / 배급사라피스, 귀혼, 열혈강호, 풍림화산, 영웅온라인게임 192 193

업체명 설립년도 개요 주요제품 / 서비스 와이디온라인 1997 프리스톤테일, 오디션, 오디션2, 르네상스히어로즈온라인 모바일게임SW 개발등의온라인게임, 지오헌터스, 몬타워즈등의및공급업체모바일게임 웹젠 2000 온라인게임서비스회사 뮤 (MU), R2 등온라인롤플레잉게임 조이맥스 1997 게임개발및공급업체 아트록스, 실크로드, 범피크래쉬등 조이시티 1994 온라인, 모바일게임개발및프리스타일시리즈, 룰더스카이, 메이플스토리빌리지, 퍼블리싱전문기업다같이칼칼칼등온라인 / 모바일게임 컴투스 1998 모바일게임기업. 모바일콘텐츠개발및공급 타이니팜, 컴투스프로야구, 서머너즈워, 낚시의신등 파티게임즈 2011 아이러브커피, 아이러브파스타, 드래곤히어로즈, SNG( 소셜네트워크게임 ) 전문아이러브맞고, 무한돌파삼국지등개발회사 SNS기반모바일게임 플레이위드 1998 게임콘텐츠기업. 온라인게임개발및퍼블리싱서비스 로한, 씰온라인등 한빛소프트 1999 게임개발및퍼블리싱업체 스타크래프트, 디아블로2, 워크래프트3 배급 / 유통, 이카, 헬게이트, 미소스, 오디션잉글리시, 그라나도에스파다등온라인게임개발 NHN 엔터테인먼트 2013 게임서비스회사. 게임개발및퍼블리싱, 아웃도어, 전자상거래, 교육, 온라인음원서비스, 전자결제시스템등 페이코전자결제, 포코팡, 한게임맞고, 프렌즈팝등 게임콘텐츠, 1300K, 티켓링크등쇼핑, 벅스, 인크루트, 토스트클라우드등 자료 : 각업체별웹사이트 194

2016 소프트웨어산업연간보고서 발행처소프트웨어정책연구소경기도성남시분당구대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터연구동A 4층 www.spri.kr 본보고서에수록된내용을인용하실때에는출처를반드시명기하여주시기바랍니다. Copyright 2017 By Software Policy & Research Institute. All rights reserved.

2016 소프트웨어산업연간보고서 2016 WHITE PAPER OF KOREA SOFTWARE INDUSTRY 소프트웨어정책연구소 경기도성남시분당구대왕판교로 712 번길 22 글로벌 R&D 센터연구동 A 4 층 전화번호 031-739-7300 팩스 031-739-7199 홈페이지 www.spri.kr ISBN 978-89-6108-387-4