제 53 회희망중소기업포럼 기회의땅, 베트남진출전략 2016. 9. 6 전대주前베트남대사
1. 베트남생활 21 년의의미 2. 베트남을통한탈출구모색 CONTENTS 3. 베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 4. 한국과베트남의관계발전 5. 베트남의향후전망 6. 베트남진출시유의점 / 47
1 베트남생활 21년의의미 3 / 47
본인소개 성명 : 전대주 ( 全大柱 ) 1973.11-2001.09 LG 화학근무 ( 베트남법인장, 6 년간 ) 1996.01-2001.03 호치민천주교한인공동체사목회장 2000.12-2013.05 베트남사이공플라스틱협회대외담당이사 2005.04-2006.03 호치민한인상공인연합회회장 2007.04-2013.05 호치민한인상공인연합회명예회장 2007.07-2009.06 민주평화통일자문회의동남아협의회자문위원 2009.07-2011.06 민주평화통일자문회의동남아협의회베트남지회장 2011.01-2013.05 법무법인지평베트남상임고문 2011.07-2013.05 민주평화통일자문회의베트남협의회장 2013.06-2016.04 駐베트남대사 우리나라최초의민간기업인출신대사 4
베트남생활 21 년의의미 5
좌우명 盡人事待天命 中庸 23 장 성공하는삶을위한참고의글 이기는사람과지는사람 J. 하비스 뒤집어생각해보면모든것이고마운일이지요 6
오랜외국생활에서느낀점 우리는, 우리나라가얼마나살기좋은나라인지잘모른다
2 베트남을통한탈출구모색 8 / 47
왜베트남인가? 사업하기에부담이적은나라 인종 역사 종교 낀족 ( 전체인구의 86%, 비엣족이라고도함 ) 등 54 개인종 프랑스식민지, 베트남전쟁, 중국의침략과저항 전체신앙인 1,600 만명 ( 불교 (12%), 가톨릭 (7%), 카오다이등 ) 문화유교국가, 조상숭배, 부모공양, 지연중시 언어 공동운명체 베트남어 ( 알파벳, 6 성 ), 문맹률 1.75%(15-60 세기준 ) 동북아지향, 사돈의나라 ( 16 년 6 월누적, 베트남며느리약 6 만명 ) 문화 종교적으로윤리, 사고및행동기준이비슷! 9
왜베트남인가? 무한한잠재력 풍부한천연자원 석유생산아시아 6위 커피 / 쌀생산 수출세계 1~2위 석탄광산 5천개이상, 54종의광물생산 젊고우수한인적자원 인구 9,500만명 35세미만의노동력 65% 이상 높은교육열 10
왜베트남인가? 발전과정을가장벤치마킹하고싶은나라, 한국 Korea 일제식민지 6.25전쟁 전쟁의폐허를딛고선진국으로도약 VS Vietnam 프랑스식민지 미국과의전쟁 아시아의 Next Korea로도약하기위해노력 한국의경험은베트남에게좋은벤치마킹사례 1986 년부터본격적인개혁 개방을시작한베트남은우리의제도와정책을도입 베트남비전 2035 보고서 베트남장기국가개발비전자문사업 KOICA 를통해 1 과학기술혁신 (STI : Science Technology Innovation) 2 지속가능한개발 (SD : Sustainable Development) 11
왜베트남인가? 고부가가치 (ICT, Hi-Tech 지향 ) 산업을선도해나갈국내중소기업의진출이요구되고있으며, 본인도가능한범위내에서중소기업의베트남진출에힘쓰고싶다. 부품소재산업 국산화 ( 베트남화 ) 비율제고 가장베트남적인것을가장세계적인것으로유도 12
왜베트남인가? 대부분국가의駐베트남대사들조차도한국의 베트남진출성공 Know-how 를배우고싶어한다. 13
왜베트남인가? 중국, 일본의힘의한계점을 겨냥한틈새전략 14
3 베트남진출을원하는 기업인들에게드리는助言 15 / 47
베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 正道 정도경영 누가고객? 내가만드는제품과서비스를 누가얼마만큼사줄수있는가를 최우선고려 16
베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 CSR CSV(Creating Shared Value) PPP(Public Private Partnership) 수익의 30% 는베트남과베트남인에게환원 참고기다려라 급하면당한다 : Wait & See 굶어죽거나얼어죽을염려가없는나라 17
베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 cố gắng 과 được 회의록과서명 가능하다면제3국어 ( 영어 ) 사용 경청 베트남의허가권자또는의사결정에영향력이큰사람의의견을경청할필요가있다. 18
베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 설득 Global Standard Vietnam 베트남인을설득하기가쉽지않다. 때로는한국의본사설득이더어렵다 ( 특히대기업 ) Glocalization 베트남인의글로벌스탠다드이해 19
베트남진출을원하는기업인들에게드리는助言 기억 과거사를용서하고묻어둘수는있으나 잊지는않는다 20
4 한국과베트남의관계발전 21 / 47
전세계對베트남외국인투자 對베트남외국인투자 ( 억달러, 개 ) 88~ 16.7 누적 16.1~7. 건수투자금액신규건신규투자금액증자금액 한국 5,453 488.1 446 32.7 42.1 일본 3,154 402.4 196 5.4 13.8 싱가포르 1,664 381.6 105 11.2 13.9 대만 2,540 319.3 78 5.8 11.2 버진아일랜드 659 194.3 19 1.7 4.5 전체 21,666 2,933.8 1,408 87.0 129.4 자료 : 베트남기획투자부 22
전세계對베트남외국인투자 전세계對베트남산업별외국인투자 ( 억달러, 개 ) 88~ 16.7 누적 16.1~7. 건수 투자금액 신규건 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 11,493 1,716.4 598 56.2 91.2 2 부동산경영 541 519.6 30 9.9 9.6 3 전력, 가스공급 109 126.9 2 1.3 1.3 4 호텔, 외식서비스 490 111.4 44 0.4 0.4 5 건설 1,332 110.4 65 3.5 3.7 6 도소매, 유지보수 2,018 52.3 271 2.6 2.8 7 채광 103 45.0 0.4 8 정보통신 1,379 45.7 108 0.6 2.8 9 물류운수 572 40.1 52 1.7 1.9 10 농림수산 523 35.7 7 0.4 0.6 합 계 21,666 2,933.8 1,408 87.0 129.4 자료 : 베트남기획투자부 23
교역 베트남의대외교역동향 ( 억달러 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 수입수출 3,277 2,983 2,642 2,284 1,656 2,021 1,481 1,321 1,556 1,138 1,270 1,058 840 699 963 1,146 1,321 1,502 1,621 571 716 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 자료 : General Statistics Office/Vietnam Customs 24
교역 베트남의주요품목별수출 ( 억달러 ) 2013 2014 2015 2016.7 전화기및부품 212.4 236.1 301.8 194.5 섬유 / 직물제품 179.5 209.5 228.2 132.5 전기전자제품 106.0 114.4 156.1 93.8 신발류 84.1 103.4 120.1 75.2 기계 / 플랜트 60.1 73.1 81.7 53.0 목제품 55.6 62.3 69.0 37.9 수산물 67.2 78.4 65.7 36.5 수송기계 49.7 56.3 58.4 33.1 원유 72.8 72.3 37.2 13.6 합 계 1,321.3 1,501.9 1,621.1 968.3 자료 : General Statistics Office/Vietnam Customs 25
교역 베트남의주요품목별수입 ( 억달러 ) 2013 2014 2015 2016.7 기계 / 플랜트 186.9 225.0 275.9 154.4 전자제품 / 컴퓨터 177.0 187.2 231.3 149.7 전화기및부품 80.5 84.8 106.0 55.3 의류 ( 원단 ) 84.0 94.3 101.6 60.0 철강제품 66.6 77.8 74.9 45.4 자동차및부품 24.1 37.3 60.1 33.9 플라스틱원료 57.1 63.2 59.6 33.3 유료제품 69.8 76.7 53.4 28.3 직물및의류원부자재 37.3 46.9 50.0 29.8 합 계 1,321.2 1,480.5 1,656.4 950.3 자료 : General Statistics Office/Vietnam Customs 26
베트남진출을통한 TPP 활용가능 TPP 는베트남진출기업에대해베트남산원자재등의부가가치가 60% 를넘으면특혜관세적용 자동차, 철강, 섬유등의업종에서특혜가능 (KIEP 분석 ) 27
중국과베트남진출시세율차이 베트남진출기업법인세율 중국법인세율 법인소득세투자유형법인구분세율세율면제 ( 감면 ) 기한 이익발생후 4년간면제하이테크 15년간 20% 이후 9년간 50% 감면이익발생후 2년간면제경제특구 30년간 20% 이후 2년간 50% 감면등이후 2년간 20% 감면 일반기업 25% 소형영세기업 20% 첨단기술기업 15% * 산업단지별, 산업별, 규모별세율적용이일부차이 * 2008년이후외국인기업특혜폐지 VS 베트남국가발전전략 2030 을통해전자통신, 자동차, 소프트웨어, 기계분야등중점지원산업지정 베트남국내기업의법인세율은과세기준 7 단계로 5% 에서최고 20% 까지적용 ( 16 년기준 ) 28
ODA 가주는의미 한국제 1 의 ODA 공여국 무상원조 ( 잠정 ) : 2.68 억불 ( 91~ 15) 유상원조 ( 잠정 ) : 23.7 억불 ( 95~ 15) 29
한국어 제 2 외국어채택과정진행 한국어가꼭필요한사람들 베트남진출한국기업의종업원 : 100만명 재한국베트남근로자 : 6만명 베트남며느리 : 6만명 재한국베트남유학생 : 5천명 매년한국어수강생 : 5,200명 대학 15개 3,200명 세종학당 9개와기타어학당등 2,000명 약 1,130,200 명 ( 15 년기준 ) 30
문화교류 한국 - 베트남간다양한문화교류 한국드라마, K-POP 등한류열풍 31
인적교류 인적교류 ( 15) 방베한국인 : 약 111 만명 방한베트남인 : 약 17 만명 32
한 - 베트남관계발전 정치, 경제, 사회, 문화관계발전을뒷받침해줄 개발협력, 인적교류, 국방 방산, 한류, 교육협력 등全方位的으로관계발전 33
5 베트남의향후전망 34 / 47
정부분야 1 개혁 개방기조는지속 新지도부, 즉보수파의집권에도불구하고베트남의사회주의지향시장경제추구및개혁 개방기조는변함없이지속될것으로관측 2 경제발전과對中 對美관계의원만한관리가관건 중장기적으로는보수적인현지도부가베트남의개혁 개방과베트남경제발전을얼마나성공적으로이끌어갈것인가와남중국해문제를중심으로한對中, 對美관계를얼마나원만하게관리해나가느냐에따라베트남의장래가상당부분좌우될것으로예상 3 남중국해문제는국제사회의지지를통해대응 남중국해문제관련영토주권을수호한다는기본입장하에지금까지와같이중국을직접자극하지않으면서국제사회의지지를통해대응한다는기조를유지할것으로예상 35
경제분야 1 거시경제안정및성장세유지전망 2016년목표 : 경제성장률 6.7%, 수출증가율 10%, 소비자물가상승률 5% 미만 다만, 미국의금리인상, 중국의성장세둔화, 베트남동화평가절하에대한시장기대심리등으로베트남중앙은행의환율안정화노력에는한계예상 2 산업화가속 2020 년까지현대화된산업국가건설을위한노력이가속화될전망 3 대외개방기조유지 국제경제통합 (TPP, AEC, FTA 등 ) 및외국인투자유치등대외개방기조유지 36
대외관계 1 균형실리외교 미 중 일 러및한국등주요국과의양자강화에중점을두면서 현재의균형실리외교를지속추진할전망 2 남중국해문제 37
6 베트남진출시유의점 38 / 47
베트남진출시유의점 1 투자유치정책기조변화 과거에는노동집약적산업을적극환영 최근대도시를중심으로노동집약적산업불허 High Tech 등기술집약적분야적극유치 2 투자비용급등과유동성부족우려 국내기업진출지역하노이부근공단임차료급등 ( 연간 30%) 외국기업집중투자로인한임금인상과고급인력구인난 늘어나는파업, 전체파업의 2/3가외국계기업에서발생 3 인프라부족 주변 ASEAN과비교하여상대적으로열악 전력부족문제여전 39
베트남진출시유의점 ( 계속 ) 4 공단부지확보에유의 공단에입주해야각종우대혜택가능 정보공유와네트워크형성가능 5 비합법성과비효율성존재 각종제도및규정이미흡해공무원의자의적해석에의존 세관, 세무, 소방, 노무관리업무관련급행료를요구하는경우도있음 6 원부자재조달여건점검 베트남은주요산업이아직발전되지못해대부분의원부자재를수입에의존 국제원부자재제품가격변동과수송비등에의한원가상승가능 40
베트남진출시유의점 ( 계속 ) 7 다양한진출목표의설정과악조건상정 1 생산 현지대기업공급, 2 생산 수출, 3 생산 내수시장등목표세분화 인건비상승, 현지공급업체거래중단, 수입금지조치등충분히발생가능 8 꼼꼼한사전준비 투자허가절차, 금액, 방식, 인허가, 물류, 기타 Hidden Cost 등에기초한타당성분석 특히공장부지선정시철저한검증필요 ( 로펌을통한법적하자유무반드시확인 ) 9 브랜드와 Made in Korea 적극활용 대기업과중견기업은브랜드강조 아직브랜드인지도가낮은중소기업형제품도한국산으로승부 현지상품개발, 제품명, 거래선구축은현지화전략이필수 41
THANK YOU 감사합니다 42 / 47