최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 차례 1. 베트남, 한국의 3대수출및투자대상국으로급부상 2. 한국의對베트남직접투자변화추이분석 3. 한국의對베트남수출구조분석 4. 결론및시사점 주요내용 최근한국의수출및투자가전반적으로부진한가운데베트남으로의수출및투자는급증하여한국의 3대

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자혜 자 문
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1 지역연구 2015 년 7 월 16 일 Vol. 15 No. 20 ISSN 최근한국의對베트남수출증가 배경분석과시사점 이재호아시아태평양실동남아대양주팀전문연구원 (jhlee@kiep.go.kr, Tel: )

2 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 차례 1. 베트남, 한국의 3대수출및투자대상국으로급부상 2. 한국의對베트남직접투자변화추이분석 3. 한국의對베트남수출구조분석 4. 결론및시사점 주요내용 최근한국의수출및투자가전반적으로부진한가운데베트남으로의수출및투자는급증하여한국의 3대수출및투자대상국으로부상함. 년 ~ 월중국 미국등주요시장으로의수출이부진한가운데對베트남수출은전년대비 증가해베트남이일본을제치고한국의 대수출대상국으로부상함 최근수년간한국의해외직접투자도감소하는추세이나對베트남투자는 년연속큰폭으로증가해 베트남이한국의 대투자대상국으로부상함 최근한국의對베트남수출증가는전략적인對베트남투자로형성된생산네트워크가수출증가로이어지는 선순환구조에기반한것으로볼수있음. 한국의對베트남직접투자는연대별로섬유 의류 가죽 금속 전기 전자형태로변화함 한국의對베트남수출에서는생산에활용되는자본재의비중과전기 전자관련품목의비중이증가함 양국간전기 전자산업의생산네트워크확대는투자 수출증가뿐만아니라베트남의산업고도화에도기여하면서베트남을세계최대스마트폰생산국반열에올려놓는역할을함 한 베양국간에형성된 전략적투자 생산네트워크구축 수출증가 로이어지는선순환구조는다른신흥 국과의경제협력에도시사하는바가크며, 향후양국은한 베트남 FTA 발효를통해경제협력을가속화할필요 가있음.

3 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 3 1. 베트남, 한국의 3 대수출및투자대상국으로급부상 2015 년 1~5 월한국의수출실적이전반적으로부진한가운데對베트남수출이큰폭으로증가해베트남이한국의 3대수출시장으로부상함. 최근중국 미국 일본등한국의전통적인주요수출시장에대한수출이감소혹은둔화되면서 년 ~ 월수출총액이 감소함 이러한수출실적부진에도불구하고한국의對베트남수출은높은증가율을유지하여 년 ~ 월기준베트남이중국 홍콩포함 미국에이어서한국의 대수출시장으로부상함 한국의對중국수출은 2년연속마이너스성장률을기록했으며, 對일본수출은전년대비 18.5% 감소하면서약 14년만에 3위수출대상국자리를내어줌. 순위 국가명 표 1. 한국의국별 연도별수출실적추이 (2010~15 년 5 월 ) 2010 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (1~5 월 ) 금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 1 중국 116, , , , , 미국 49, , , , , 홍콩 25, , , , , 베트남 9, , , , , 일본 28, , , , , 싱가포르 15, , , , , 대만 14, , , , , 인도 11, , , , , 멕시코 8, , , , , 호주 6, , , , , 총계 466, , , , 주 : 증가율은전년혹은전년동기대비임. 자료 : 한국무역협회 ( ( 단위 : 백만달러, %) 222, 한국의해외직접투자도전반적으로규모가감소하는추세이나, 對베트남직접투자는오히려증가해베트남이한국의 3위투자대상국으로부상함. 한국의해외직접투자는 년이후본격적으로규모가증가해 년약 억달러로사상최대규모를달성하였으나 이후지속적으로투자규모가감소해왔음 한국의對베트남직접투자또한 년이후큰폭으로증가해 년약 억달러로최대규모를달성한후글로벌금융위기로인해등락해왔으나 년이후에는 년연속큰폭으로증가한것이특징임

최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 4 그림 1. 한국의연도별해외직접투자추이 (2005~15 년 3월 ) ( 단위 : 백만달러 ) < 해외직접투자총액 > < 對베트남직접투자액 > 주 : 신청액기준금액임. 자료 : 한국수출입은행 (www.koreaexim.go.kr).

4 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 4 그림 1. 한국의연도별해외직접투자추이 (2005~15 년 3월 ) ( 단위 : 백만달러 ) < 해외직접투자총액 > < 對베트남직접투자액 > 주 : 신청액기준금액임. 자료 : 한국수출입은행 ( 한국의국별해외직접투자실적을볼때베트남은중국 홍콩포함 미국에이어서한국의 위투자대상국으 로 중국을제외하면상위 위이내에유일한신흥국임 표 2. 한국의국별해외직접투자실적 (2015 년 3월말기준누적액 ) ( 단위 : 건, 백만달러 ) 순위 국가 신고기준실투자기준신고건수신고금액송금횟수투자금액 1 미국 24,628 82,278 34,750 58,927 2 중국 50,578 66,051 91,658 49,503 3 홍콩 4,984 19,856 6,000 16,116 4 베트남 9,431 19,287 22,530 11,473 5 오스트레일리아 1,534 17,055 3,324 10,598 6 네덜란드 ,020 1,405 10,329 7 케이맨군도 , ,538 8 캐나다 1,368 13,565 2,245 8,880 9 인도네시아 5,109 12,773 9,034 8, 영국 ,385 1,070 10,156 자료 : 한국수출입은행 ( 합계 138, , , ,536 최근한국의수출과투자가전반적으로둔화되는가운데한 베양국간경제교류가증가하고있는점은향후다른신흥국과의경제협력관계구축에도시사하는바가큼. 이에한국과베트남의최근경제협력관계변화를분석해양국간경제협력확대는물론 다른신흥국과의경제협력에도참고할만한시사점을발굴하고자함

5 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 5 2. 한국의對베트남직접투자변화추이분석 한국의對베트남직접투자는 1992 년한 베트남수교이후 2000 년대중반까지는주로의류 섬유등노동집약산업을중심으로이루어졌으나, 2000 년대중반이후에는주로자본및기술집약산업에대한대규모투자가주를이룸. 년한 베트남수교이전한국의對베트남투자는 건에불과했으며 베트남시장으로의본격적인투자진출은 년이후에시작됨 수교이후 년대중반까지는주로의류 섬유등노동집약산업부문의투자가주를이루었는데 이는국내기업들이임금 물가인상으로인한한계상황을타개하기위해베트남을우회수출기지로활용한것에기인함 그림 2. 한국의연대별대베트남직접투자추이 (1992~2015 년 3 월 ) 주 : 2015 년은 1~3 월누계치. 자료 : 한국수출입은행 ( 년대중반이후로는베트남의고도성장에힘입은건설 부동산시장성장과중장기적인성장잠재력을감안한금속 철강등자본집약적산업의투자가본격적으로증가함 이후글로벌금융위기의영향으로일시적으로한국의對베트남직접투자규모가위축되었으나 삼성전자는이시기에베트남을전략적인스마트폰생산국으로채택해대규모투자를진행함 1) 삼성전자의베트남투자는약 50 억달러규모이나각종계열사와협력사의투자액까지합한투자규모는약 100 억달러수준일될것으로추정되며, LG 전자도베트남하이퐁지역을중심으로자사해외생산기지중최대규모의휴대전화및백색가전생산기지를구축하고있음.

6 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 6 한국의對베트남업종별직접투자는제조업이전통적으로투자총액의 50% 를넘는구조이며, 제조업내주요투자업종은섬유 의류 가죽 금속 전기 전자의형태로변화함. 업종별로는전통적으로제조업의투자비중이가장높으며 년을전후로부동산 광업등자본집약적인업종에대한투자가큰폭으로증가한바있으나글로벌금융위기를전후로등락함 제조업내업종별구성은 년대중반까지는의류 섬유 가죽 가방및신발등노동집약적산업이전체제조업투자의절반이상을차지하는구조였음 년을전후로 차금속 전기장비등자본집약적인업종의비중이크게증가한후 글로벌금융위기로인한등락은있었으나점차노동집약산업의비중을넘어섬 최근전자부품 전기장비등기술집약적인산업에대한투자가크게증가하면서전기 전자업종이한국의對베트남최대투자업종으로부상함 업종별 제조업종별 표 3. 한국의對베트남업종별 제조업종별직접투자추이 (2005~14 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 제조업 광업 부동산및임대업 기타 총액 , , , , ,558.5 전자부품 의류 전기장비 섬유 비금속광물제품 의료, 정밀, 광학기기및시계 차금속 가죽, 가방및신발 기타기계및장비 고무제품및플라스틱제품 기타 주 : 투자금액기준. 자료 : 한국수출입은행 ( 한국과베트남의전기 전자분야생산네트워크확대는양국간투자및교역증가뿐만아니라베트남의산업고도화를견인하는마중물역할도담당함. 삼성전자베트남법인은 년매출약 억달러 베트남전체 의약 비중을차지하는베트남을대표하는기업으로자리잡았으며 년휴대전화는수출액 억달러규모 베트남수출총액의약 차지 를기록하면서최대수출품목으로부상함 베트남통계청발표에따르면 년 ~ 월기준베트남의휴대전화생산량은약 만대로전년동기대비증가율은 에달함 2) 삼성전자보도자료및베트남통계청통계를활용해저자작성.

최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 7 삼성전자의전략적인對베트남투자는노동집약산업에서기술집약산업으로베트남의산업고도화를견인하면 서베트남을세계최대휴대전화생산국반열에올려놓았다는평가를받고있음 3. 한국의對베트남수출구조분석 한국의對베트남수출에서원자재와소비재의비중은점차감소하는반면자본재비중이크게증가했는데, 이는최근한국의대규모투자로인한베트남현지의생산설비수요증가를반영함.

7 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 7 삼성전자의전략적인對베트남투자는노동집약산업에서기술집약산업으로베트남의산업고도화를견인하면 서베트남을세계최대휴대전화생산국반열에올려놓았다는평가를받고있음 3. 한국의對베트남수출구조분석 한국의對베트남수출에서원자재와소비재의비중은점차감소하는반면자본재비중이크게증가했는데, 이는최근한국의대규모투자로인한베트남현지의생산설비수요증가를반영함. 지난 년간 ~ 년 한국의對베트남수출은약 억달러에서 억달러로약 배증가함 연평균증가율 동기간 (2005~14 년 ) 한국의對베트남성질별수출의연평균증가율은원자재 15.3%, 소비재 12.9% 에그친것에비해자본재는연평균 31.6% 의높은증가율을기록함. 특히 ~ 년간자본재수출증가율이크게높았는데 이는삼성전자베트남법인의생산활동이본격화되면서현지생산에활용되는자본재수요가크게증가한것과유관함 또한소비재수출비중이 미만인점은한국의對베트남수출이현지소비시장보다는생산부문에크게의존하고있다는점을시사함 그림 3. 한국의對베트남성질별수출추이변화 (2005~14 년 ) 자료 : 한국무역협회 ( 한국의對베트남주요수출품목또한의류 섬유관련품목이점차감소한반면 전자직접회로 전화기등전 기 전자관련품목이증가한것이특징임 3) 이재호 (2014), 베트남, 세계최대스마트폰생산국으로본격부상, EMERiCs 주간이슈분석, 대외경제정책연구원.

8 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 8 순위 표 4. 한국의對베트남품목별수출추이변화 (2005, 2010, 2014 년 ) 2005 년 2010 년 2014 년 ( 단위 : 백만달러, %) Code 품목명금액비중 Code 품목명금액비중 Code 품목명금액비중 석유 역청유 석유 역청유 전자집적회로 2, 라디오 TV 송신기기 전화기 전화기 2, 화물자동차 철강류 인쇄회로 방직직물 편물류 전기기기 편물 승용차 석유 역청유 합성직물 화물자동차 철강류 에틸렌 에틸렌 편물류 신발류 스테인리스압연강 기타기계류 가죽 편물류 합성직물 프로필렌 합성직물 폴리아세탈수지 총계 3, 총계 9, 총계 22, 주 : HS-Code 4 단위기준. 자료 : 한국무역협회 ( 최근수년간한국의對베트남직접투자증가와수출의성질및품목구성변화는양국간전기 전자부문에대한대규모직접투자가수출증가로이어지는선순환구조가성공적으로구축되었음을보여줌. 삼성전자의전략적인투자를통한베트남현지생산네트워크구축은현지생산에활용되는자본재와전기 전자부품수출증가로이어짐 앞으로도삼성 등주요전기 전자기업은물론협력사들의對베트남투자도증가할것으로예상됨에따라 한국의對베트남수출은전기 전자분야의생산네트워크를중심으로증가할것으로보임 전략적인투자가수출증대로이어지는선순환구조구축은향후다른신흥지역과의경제협력에도참고할만한사례가될것으로예상됨 4. 결론및시사점 휴대전화및백색가전부문을중심으로한국전기 전자기업들의對베트남투자진출이확대되고있음을감안하면향후한국의對베트남수출은한층더증가할것으로예상됨. 삼성전자 전자등완성품을제작하는주요대기업뿐만아니라협력업체및중소기업들의베트남투자진출확대로인한수출증가도예상됨 또한향후베트남현지에서부품및중간재생산이증가하면서현지화 기술이전등양국간상생을위한긍정적인협력관계도확대될것으로예상됨

9 최근한국의對베트남수출증가배경분석과시사점 년 5월한 베트남 FTA 가정식서명됨으로써향후중장기적으로양국간경제협력관계를한층확대할수있는긍정적인환경이마련됨. 한 베트남 는투자와수출의선순환을통해상호간이익이되는 상생형 다수소비재및중소기업품목을다수개방한 親중소기업 기존한 아세안 의낮은개방도를개선하는 최초의업그레이드형 등을표방함 한 베트남 는한 중 한 뉴질랜드 등과함께 년하반기중에국회비준을통과할가능성이높을것으로예상됨 년하반기는한 베트남경제협력확대를위한 골든타임 이될것으로예상되는바 향후양국간경제협력의촉매제로작용할것으로판단되는 발효와이행위원회를통한각종경제협력추진이필요한시기로판단됨 2015 년한국의전반적인수출여건이양호하지않음에도불구하고對베트남투자, 수출등양국간경제협력관계가심화되고있는점은다른신흥국과의경제협력에도시사하는바가크다고볼수있음. 특히기술집약산업에대한전략적인투자가생산네트워크를통해수출확대로이어지는선순환구조를구축한점은향후양국간경제관계심화에긍정적인기반이될것으로판단됨 향후베트남뿐아니라다른신흥국과의경제협력과정에서도 전략적투자 생산네트워크구축 수출확대 로이어지는선순환구조를적극참고할필요가있을것으로보임 향후양자간경제협력추진은단순히상대국의시장개방을요구하는것이아닌생산네트워크구축을통해서로 하는상생형경제협력구조를구축할수있는정책적인계획과지원이필요할것으로판단됨 참고문헌 언론자료 년 월수출입동향 산업통상자원부 월 일 삼성전자 삼성전자 지속가능경영을말하다 현지르포 끊임없는혁신과도전 베트남복합단지 Samsung Tomorrow( 온라인자료 베트남통계청 한국무역협회 한국수출입은행 이재호 베트남세계최대스마트폰생산국으로본격부상 주간이슈분석 대외경제정책연구원 4) 산업통상자원부 (2015), 한 - 베트남자유무역협정 (FTA) 정식서명 참조. (5 월 5 일 )

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,