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병국 독고
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1 2018 년 8 월 목차 베트남시장에서한 중 일간경쟁상황과 한국의수출경쟁력연구 작성 통계연구실탁은명연구원 ( , eunmyung@ktspi.or.kr) - 1 -

2 본보고서의내용은연구자의개인적견해이며 한국무역통계진흥원의공식견해가아님을알려드립니다.

3 목차 Ⅰ. 연구의배경및목적 1 Ⅱ. 베트남의수출시장잠재력 2 1. 경제전망 2 2. 베트남시장특징 4 3. 베트남의주요산업동향 6 Ⅲ. 한국의對베트남수출입동향 한국의對베트남수출동향 한국의품목별對베트남수출동향 12 Ⅳ. 한국의베트남시장수출경쟁력 한국과경쟁국점유율 한국의對베트남수출경쟁상황분석 - 수출경합도 16 가. 한국과경쟁국의對베트남수출경합도 17 나. 한국과경쟁국의주요품목별對베트남수출경합도 한국의對베트남수출경쟁력분석 - 수출요인분석 20 가. 한국의對베트남수출증감요인 20 나. 한국의품목별對베트남수출증감요인 21 다. 한국과경쟁국의對베트남수출증감요인비교 22 라. 한국과경쟁국의품목별對베트남수출증감요인비교 23 Ⅴ. 한국의베트남수출전망분석 25 Ⅵ. 결론및시사점 27

4 목차 < 표차례 > 삼성 LG의베트남투자내용 7 한국의수출국가순위추이 10 한국의對베트남수출상위품목 12 한국의對베트남중소기업주력품목 13 한국의주요수출품목베트남수출경합도 18 중소기업주력품목의수출경합도 19 한국총수출증감요인 20 한국의對베트남품목별수출증감요인 21 중소기업주력품목의對베트남수출증감요인 22 한국과경쟁국의총수출증감요인비교 22 한국과경쟁국의품목별경쟁력요인수출비교 23 한국과경쟁국의중소기업주력품목의경쟁력요인수출비교 24 < 그림차례 > 베트남경제성장률 2 베트남외국인투자유입액및한국투자액 3 베트남제조업 PMI지수추이 3 베트남산업별 GDP비중 5 베트남제조업의 GDP비중추이 5 베트남의주요수출품목비중변화 6 한국 베트남교역동향 10 중소기업對베트남수출동향 11 베트남주요수입국가의시장점유율 15 한국과경쟁국의베트남총수출경합도 17

5 요약 q 우리기업이베트남의글로벌생산기지화를추진해오면서수출이가시적으로 증가해왔고, 최근베트남의소비시장도빠르게성장하면서한국의주요 수출대상국 (2017 년 3 위수출국 ) 으로부상 q 하지만최근중국과일본기업의베트남진출이활발해지면서우리와수출 경쟁이심화되고있어수출경쟁력에대한심도있는분석의필요성이대두 되고있음. 이에베트남시장의경쟁상황과경쟁국과비교한한국제품의 수출경쟁력에대해분석함 m 베트남에서의주요경쟁국인중국 일본과경쟁정도를분석하기위해수출경합도 (ESI) * 를이용하였고, 한국과경쟁국의수출경쟁력비교를위해 16 년對베트남수출액을대상으로불변시장점유율 (CMS) ** 분석을진행함 * 수출경합도 (ESI: Export Similarity Index) : 수출경합도는양국의수출구조가유사할수록 경쟁이심하다는가정하에특정시장에서의경합정도를나타내는지표로 100p 에가까울수록 양국간수출이경쟁적인상태에있음을의미 ** 불변시장점유율 (CMS, Constand Market Share) : 수출액변화를 1 경쟁력요인, 2 상품구성요인, 3 수요요인으로분류하는분석방법으로경쟁력요인수출이증가할수록수출경쟁력이개선 되었다고판단 q 베트남시장의경쟁상황을분석한결과중국과의총수출경합도 (ESI) 는다소 상승하는반면, 일본과의수출경합도는소폭하락하는양상을보였으며, 한국 의주요수출품목의경우경쟁국과경합이훨씬치열한것으로나타남 < 한국과경쟁국의베트남총수출경합도 > ( 단위 : P) < 품목별수출경합도가높은품목 > ( 단위 : P) - 5 -

6 q 불변시장점유율 (CMS) 방법을이용해 16 년한국과경쟁국의對베트남수출 요인을분석한결과중국, 일본보다수출경쟁력이우세한양상을보이는품목은 전화기, 전기기기와그부분품, 액정디바이스, 인쇄회로, 측정용 검사용기기등임 m 중소기업의주력품목중에서는의류부속품과플라스틱제품이경쟁국대비큰폭의수출성장을보였을뿐만아니라해당품목들의수요도호조세가예상되어수출전망이긍정적 m 한국이경쟁국에비해경쟁열위를보이는품목은다이오드 트렌지스터, 반도체보울ㆍ웨이퍼ㆍ평판디스플레이의제조용기기, 기타기계류와중소기업주력품목인플라스틱제접착성판, 플라스틱제도포직물등으로향후수출이감소할위험이다른품목보다높음 - 이중에서휴대폰, 가전의후방산업관련품목 ( 전기기기와그부분품, 액정디바이스, 인쇄 회로, 다이오드 트렌지스터, 반도체보울ㆍ웨이퍼ㆍ평판 DP 제조용기기, 기타기계류등 ) 의경우한국기업의베트남휴대폰, 가전및디스플레이공장증설및현지공장생산량증감이 수출에크게영향을미칠것으로전망 < 한국과경쟁국의경쟁력요인수출비교 > ( 단위 : 백만달러 )

7 Ⅰ 연구의배경및목적 q 베트남은 2010 년이후우리기업의활발한투자진출로교역액이큰폭으로 증가해왔으며 13 년 6 위수출국이었던베트남이 17 년일본을제치고 3 위 수출국으로오름 q 글로벌생산기지가중국에서베트남으로이동하면서가파른성장세를보이고 있을뿐만아니라베트남은떠오르는소비시장으로주목받고있음 m 아세안의수출입관문역할을하는지정학적위치, 저렴한임금, 정부의적극적인외국인투자유치로인한우호적인비즈니스환경등으로베트남은중국을대체하는글로벌생산기지로주목받고있음 m 외국인직접투자의폭발적인증가로 2010년이래 6% 대의높은경제성장률을기록하고있으며, 건설및제조가공업이뚜렷한성장세를보이고있음 m 1억명에가까운인구, 두터운주요소비층 (20~30대의비중이 35% 차지 ), 중산층의소비력성장등의이유로베트남은생산기지의역할을넘어유망소비시장으로주목받고있음 m 이에따라우리중소기업의주요수출품이었던전자제품, 건설자재품목뿐만아니라소비재수출도크게확대될것으로전망 q 하지만최근중국과일본, 대만업체의활발한베트남진출로우리와수출경쟁이심화되고있으며, 글로벌생산기지 소비시장으로서잠재력이큰베트남시장을선점하기위해한국의최근對베트남수출동향의원인과경쟁력에대해심도있는분석이필요 q 본보고서에서는베트남시장에서의경쟁정도와각국의수출경쟁을비교함으로써한국의對베트남수출동향의원인을자세히분석하였으며, 나아가전체기업뿐만아니라중소기업의주요품목도다루어한국및중소기업의품목별수출경쟁력을구분하여분석함 - 1 -

8 Ⅱ 베트남의수출시장잠재력 1. 경제전망 q ( 경제성장률 ) 2018년베트남경제성장률은선진국의경기회복세가지속 1) 될것으로예상되는가운데, 2017년과비슷한수준인 6.4%~6.5% 고성장 2) 을이룰것으로전망 m 베트남은중국, 한국등으로부터중간재를수입해완성재를유럽, 미국, 일본등선진국으로수출하는구조를가지고있어, 선진국의경기가경제에큰영향을미침 < 베트남경제성장률 > * 자료 : World Bank q ( 경제성장요인 ) 2018년베트남경제를견인하는상승요인으로선진국의경기회복세이외에도외국인직접투자 (FDI) 의지속적인유입, 건설업 가공업등의제조업호조, 소비시장활성화등이존재 m 외국인직접투자는견조한증가세를보이고있으며, 중국 일본 한국의베트남생산기지화정책이계속되는가운데투자증가세가지속될것으로전망 m 한국대기업은베트남을중국에이어제 2의생산기지로만들기위해공격적으로설비증설에투자해왔으며 88년 ~ 18.5년누계기준한국의對베트남투자금액은 595억달러로 1위, 일본이 506억달러, 싱가포르가 435억달러, 대만이 318억달러를기록했으며, 건수기준에서도한국이 6,883건으로최대투자국임 년한국의對베트남투자액은 84.9 억달러로베트남외국인투자유입액의 23.7% 를차지 1) IMF( 국제통화기금 ) 2) IMF( 국제통화기금 ), WB( 세계은행 ), ADB( 아시아개발은행 ) - 2 -

9 < 베트남외국인투자유입액및한국투자액 > ( 단위 : 달러 ) * 자료 : Kotra m 베트남제조업구매관리자 PMI 지수 * 는구매력상승과신규수주증가로 5년간꾸준한성장세시현, 지난 2017년평균 51.2를기록했으며, 지난 2018년 1분기에는 9개월만에최고치인 53.5를기록하며제조업이성장세를보임, 제조업분야에외국인직접투자가이어질것으로예상되는가운데베트남제조업은지속성장할것으로전망 * 제조업구매관리자 PMI 지수 : 기업의신규주문, 생산, 재고, 출하정도, 지불가격, 고용등을반영한수치로 0~100 사이수치로나타냄, PMI 지수가 50이상이면경기의확장, 50미만일경우에는수축을의미 < 베트남제조업 PMI 지수추이 > * 자료원 : World bank q 그러나높은수준의공공부채로인한정부주도의공공인프라투자한계, 보호무역 주의강화, 글로벌경제회복세둔화등은對베트남수출의하방요인으로작용할수있음 - 3 -

10 2. 베트남시장특징 동남아시아를연결하는전략적위치, 1 억명에가까운인구및젊은연령층, 저임금노동 q ( 지리적위치 ) 베트남은동남아국가들의초입에위치하여중국과캄보디아 라오스를잇고있어아세안시장의수출입관문역할을하고있음 q ( 인구 ) 1억명에가까운인구, 평균연령 29.9세로젊은인구층으로구성 m 베트남총인구는현재 9,649만명으로세계 15위인구국가로, 2025년 1억명을넘을것으로전망 m 유소년인구 (0~14세) 수가고령인구 (65세이상 ) 를상회하며생산가능인구 (15~64 세 ) 는 2016년기준 70% 에달함 q ( 임금 ) 베트남제조업근로자의평균월급은 235달러로중국 (744달러) 보다 3배이상낮은수준 m 중국보다크게저렴한임금, 두터운생산가능인구, 아세안시장진출에유리한이점등으로인해중국을대체하는제 2의생산기지로주목받고있음 m 그러나최저임금의거듭되는인상으로수익성및생산기지로서의경쟁력악화도고려 (2018년최저임금을평균 6.5% 인상 ) q ( 소비시장 ) 소득수준증대 * 및빠른도시화진전으로내수시장이빠르게성장 * 베트남 1 인당소득성장률 : 08 년 :5.1% 10 년 % 14 년 7.6% % m 주요소비층인 20~30대는베트남전체인구의 35% 를차지하며, 중산층인구도빠르게증가하여 2020년에는전체인구의 40% 에육박할것으로예상 m 20~30대의소비자층의경제관념과소비패턴은우리나라소비자들과비슷한양상을보이며, 베트남소비시장은이들의구매력이주도할것으로예측 m 이연령대의주요소비품목인 IT, 가정용생활용품, 패션, 가전제품, 유아용품수요가빠르게증가하고있음 q ( 대외개방정책 ) 베트남은적극적으로대외개방정책을추진하면서다양한국가들과양자, 다자간자유무역을맺어왔으며, 한국은베트남의다양한네트워크를활용하여아세안및 EU 국가로의수출을확장할수있을것으로기대 m 15년에출범한아세안경제공동체 (AEC) 을활용해베트남은아세안국가들의해외시장진출의교두보역할을할것으로전망 - 4 -

m 2015년체결한베트남 EU간자유무역협정 (VEFTA) 이 2018년하반기혹은 2019년상반기에발효될예정으로 FTA 원산지누적원칙 * 에따라한국산의류원 부자재를가공하여유럽으로수출하는의류품목이관세인하혜택을받을예정으로우리의류원 부자재수출에큰기회가될것으로예상 * FTA 원산지누적원칙 : 상품의원산지판정에있어 FTA역내국가에서생산

11 m 2015년체결한베트남 EU간자유무역협정 (VEFTA) 이 2018년하반기혹은 2019년상반기에발효될예정으로 FTA 원산지누적원칙 * 에따라한국산의류원 부자재를가공하여유럽으로수출하는의류품목이관세인하혜택을받을예정으로우리의류원 부자재수출에큰기회가될것으로예상 * FTA 원산지누적원칙 : 상품의원산지판정에있어 FTA역내국가에서생산 공정한것을최종생산국이수행한것으로간주 q ( 산업구조 ) 2017 년베트남의산업구조는서비스업이 45.5%, 제조업 15.3%, 농 업 15.3%, 기타 23.9% 차지 m 제조업의 GDP 비중은지난 4 년간꾸준히증가 * 베트남의제조업 GDP 비중 : 13 년 13.3% 14 년 13.2% 15 년 13.7% 16 년 14.3% 17 년 15.3% < 베트남산업별 GDP 비중 > < 베트남제조업의 GDP 비중추이 > * 자료 : World Bank * 자료 : World Bank - 5 -

3. 베트남의주요산업동향 1 전자산업 q 한국을비롯한해외기업들의베트남생산거점화전략을추진함에따라섬유의류생산위주였던산업이전자산업으로고도화되는중 < 베트남의주요수출품목비중변화 > * 자료 : 베트남통계청 m 2010년베트남의 1위수출품목이었던의류비중이급격하게줄어들고, 휴대폰, 전자제품의수출비중이크게확대됨 (2017년휴대폰이 21% 를차지, 의류 12.

12 3. 베트남의주요산업동향 1 전자산업 q 한국을비롯한해외기업들의베트남생산거점화전략을추진함에따라섬유의류생산위주였던산업이전자산업으로고도화되는중 < 베트남의주요수출품목비중변화 > * 자료 : 베트남통계청 m 2010년베트남의 1위수출품목이었던의류비중이급격하게줄어들고, 휴대폰, 전자제품의수출비중이크게확대됨 (2017년휴대폰이 21% 를차지, 의류 12.2%, 전자기기가 12.1% 차지 ) m 해외기업체가전자부품을수입후베트남에서가전 휴대폰등의전자제품을생산, 이후미국 유럽 동남아시아등으로재수출하는구조 q 10 년 ~ 11 년부터한국의전자업계기업들의베트남진출및글로벌생산거점화전략이본격화되면서베트남수출중한국기업이차지하는비중도빠르게확대 * * 16 년한국기업이베트남수출의 35% 를책임지고있음 q 삼성과 LG 가베트남을중국을대체하는글로벌핵심생산거점으로만들기위해 중국및기타아시아공장의베트남이전을추진해왔으며, 세계최대규모의휴 대폰및가전공장을설립하기위해대규모투자를단행하여공장을증설해옴 - 6 -

13 기업명지역시기내용 삼성전자 박닌성옌퐁 2009 년휴대폰 타이응우옌 2013 년휴대폰 호치민 < 삼성 LG 의베트남투자내용 > 2016 년설립 ~ 2020 년예정 소비자가전복합단지 삼성디스플레이박닌성옌퐁 2015 년패널모듈 삼성 SDI 하노이 2010 년소형배터리팩 삼성전기타이응우옌 2014 년카메라모듈, 스마트폰메인기판 LG 디스플레이하이퐁 2016 년패널모듈 LG 전자하이퐁 2028 년예정 TV, 휴대폰, 생활가전 * 자료 : Kotra m LG전자와 LG디스플레이는하이퐁생산기지에서 TV, 휴대폰과세탁기, 청소기, 에어컨등가전제품을생산생산하고있음. LG전자는 2028년까지하이퐁생산기지에총 15억달러를투자해라인증설등을추진할계획 m 삼성전자와삼성디스플레이도박닌성와타이응웬성에휴대폰공장규모를크게확대, 삼성휴대폰의약 50% 를베트남공장에서생산하고있으며, 삼성디스플레이는박닝성옌퐁공단에모바일용유기발광다이오드 OLED 공장을설립하여삼성전자휴대폰공장에공급. 삼성전자는 2020년까지총 20억달러를투입하여호치민에 TV, 생활가전을생산하는소비자가전복합단지건설을추진중 m 그러나 2017년한국의對베트남수출을주도해왔던삼성디스플레이의현지공장추가증설이마무리되고주요부품과소재를현지에서조달받는비중이늘어나면서 ( 부품의현지화비율 14년 34% 17년 57%) 18년상반기베트남수출이둔화되는양상을보이고있음, 향후대기업의현지공장추가투자결정및현지공장의디스플레이오더수주증감에따른현지공장가동률상승등이수출상승의주요요인으로작용할것으로예상 - 7 -

14 2 섬유 의류산업 q 베트남내의류산업의비중은급속히성장하는전자산업에밀려축소되었지만, 베 트남은여전히섬유 의류수출세계 5 위국가로세계주요의류생산기지역할을 하고있음 q 베트남은원부자재의대부분을수입하여의류를생산한후다시미국, 일본, 한국, EU 등으로수출하는구조 m 베트남의섬유 의류원부자재기업들이영세하여수출의류에투입되는원부 자재의절반이상을해외시장에의존 q 17 년기준섬유 의류는베트남의제 3 위수출품목으로, 주요수출지 ( 미국, 일본, EU) 로의의류수출이지속적으로증가세 * 를보이고있음 * 베트남의류수출의약 48% 를차지하는미국시장수요가꾸준히성장 ( 섬유및의류의對미국수출이매년 12~13% 증가 ) * 17 년의류총수출액은약 260 억달러로전년대비 9.3% 증가 m 18 년하반기혹은 19 년상반기에발효되는 EU- 베트남 FTA 에서 EU 가 7 년에걸쳐의류수입관세를철폐하는데합의함으로써의류품목의對 EU 수출이증가할것으로예상되며, 이에따라한국의원부자재수요도확대될것으로전망 q 16 년베트남에진출해있는한국섬유 의류업체는 763 개사로수출시장의 10% 이상차지, 17 년에도한국의류업체들의베트남봉제공장증설투자가 이어짐 q 베트남의주요국의류수출증가, 베 EU FTA 발효가가져올원부자재관세혜 택, 한국의의류봉제공장증설등으로인해원부자재의對베트남수출이증가될 것으로전망 3 플라스틱산업 q 베트남의플라스틱산업은전자산업, 의류산업다음으로높은비중과성장률을보이고 있어핵심산업중하나로자리잡음 m 베트남내 1 인당플라스틱소비량의빠른성장세, 건설경기호황및전자제품생산확대에따른건설자재용, 전자제품용플라스틱원료수입도증가 * 베트남내플라스틱소비구조 (2015 년 ) 는건설용이 23%, 가정용 20%, 기술용 21%, 포장용 36% - 8 -

15 - 베트남은플라스틱원료생산능력이부족해대부분을수입에의존하고있으며, 건설경기와전자제품산업호황이플라스틱원료수입증가로이어짐 - 베트남의 1인당플라스틱소비량 (2015년) 은 41kg으로 2015년 ASEAN 평균인 48.5kg, 전세계평균 69.7kg에비해매우낮은수치로소비량이지속적으로증가할전망 m 2016 년기준플라스틱수입시장에서한국이 23.2% 로 1 위를차지 ( 중국 20.7%, 대 만 10.8%) 하고있으며, 꾸준히성장세 * 를보이고있음 * 한국플라스틱 (HS39) 수입증가율 : 14 년 +17% 15 년 +10% 16 년 +13% - 9 -

16 Ⅲ 한국의對베트남수출입동향 1. 한국의對베트남총수출입동향 q ( 한국의수출국가순위 ) 한국의베트남수출국가순위는 13년 6위에서 17년일본을제치고 3위로오름 * 자료 : 한국무역통계진흥원 < 한국의수출국가순위추이 > ( 단위 : 억달러, %) 가. 한국의對베트남수출동향 q 한국 베트남교역량은지속적으로가파른증가세를보이고있으며, 17년한국전체기업의對베트남수출이전년대비 46.3% 증가한 478억달러를기록했으며, 무역수지는 17년전년대비 57% 증가한 316억달러달성 < 한국 베트남교역동향 > ( 단위 : 억달러, %) * 자료 : 한국무역통계진흥원

17 m 삼성전자 전기 디스플레이, LG 전자 디스플레이가베트남을전기 전자제품 의생산기지화하기위해지속적으로대규모투자, 2017 년투자규모가역대최고 기록및현지공장의가동시작으로인해관련부품의수출이급증한것으로평가 나. 중소기업의對베트남총수출액추이 q 중소기업의對베트남수출은지속적으로증가하고있으며, 17 년가파른증가 세 (31%) 를보이며역대최초로對베트남수출액 100 억달러달성 < 중소기업對베트남수출동향 > ( 단위 : 억달러, %) * 자료 : 한국무역통계진흥원 m 한국대기업이 2017 년현지공장을대규모로증설하면서관련품목수요가확대 되고, 관련산업중소기업이동반진출하면서대기업의투자진출증가가 17 년 중소기업의수출성장을주도 * * 17 년대기업수출급증품목 : 반도체 (1 위품목, %), 평판디스플레이 (2 위품목, %) 17 년중소기업수출급증품목 : 디스플레이후방산업관련품목인기타기계류 (1 위품목, %), 계측제어분석기 (3 위품목, %), 평판디스플레이제조용장비 (11 위품목, +565%)

18 2. 한국의품목별對베트남수출동향 가. 한국의對베트남품목별수출동향 q 한국수출상위품목중전자집적회로, 일차전지와축전지의웨이스트와스크랩, 액정디바이스, 전기기기와부분품, 기타기계류, 반도체보울 웨이퍼 평판 DP제조용기기, 측정용 검사용기기, 플라스틱제접착성판, 광섬유의수출이크게증가 < 한국의對베트남수출상위품목 > ( 단위 : 백만달러, %) * 자료 : 한국무역통계진흥원 * 분홍색표시는중소기업주력품목 ( 최근 3 년간중소기업수출이전체수출의 60% 이상차지하는품목 )

19 m ( 전자집적회로, 일차전지와축전지의웨이스트와스크랩, 액정디바이스, 전기기기와부분품, 반도체보울 웨이퍼 평판디스플레이제조용기기 ) 2017 년한국대기업의한국대기업의베트남디스플레이공장증설가속화 * 로인해관련전자부품, 제조장비의수출수요가급증 * 삼성디스플레이 2017 년박닌성모바일용디스플레이공장증설에약 3 조원투자 m ( 기타기계류, 플라스틱접착성판 ) 베트남의건설경기호황, 우리기업체의현지 공장증설가속화에따라건설관련품목인기타기계류와건축용플라스틱제접 착성필름의수출이증가 m ( 광섬유와광섬유다발 ) 베트남내지하철, 공항등인프라확충, 광역통신망구축에 따라전력 통신케이블의수요가늘어나광섬유수출이강세 나. 중소기업주력품목 3) 의한국對베트남수출동향 < 한국의중소기업품목별對베트남수출 > ( 단위 : 백만달러, %) * 자료 : 한국무역통계진흥원 3) 2015~2017 년중소기업의수출이전체수출의 60% 이상차지하는품목을중소기업품목으로선정

20 q 한국의對베트남상위수출품목에서중소기업품목 ( 전체수출액중중소기업비중이 60% 이상차지 ) 은플라스틱제접착성판과합성필라멘트사의직물, 의류부속품, 플라스틱직물등의류원 부자재, 플라스틱제품, 화장품, 의약품등소비재가대부분을차지 m ( 의류부속품, 플라스틱도포직물, 경편직직물류, 합성스테이플섬유직물 ) 베트 남의對세계수출증가가의류원단 부자재수요를촉진하여한국의합성섬유 직물과의류부속품수출이지속적으로증가세를보임 - EU- 베트남 FTA 가 18 년하반기혹은 19 년상반기발효후 7 년에걸쳐의류및섬유 수입관세를철폐하는데합의함에따라우리중소기업의직물및원부자재의對베트 남수출에긍정적으로작용할전망 m ( 플라스틱제품, 플라스틱제판 시트 ( 셀룰러, 셀룰러가아닌것 ) ) 베트남소득수준향상에따라 1 인당플라스틱소비량이빠르게증가하면서각종플라스틱소비재의수출이강세, 건설경기호황에따라건설용플라스틱수요상승, 전자제품용플라스틱도수요가급증하면서수출이증가하는양상 m ( 화장품 ) 베트남소득수준성장및미용에대한관심증대로외국화장품브랜드 선호도가상승하는가운데한류열풍으로인해한국화장품수출이가파르게증가 - 17 년에 27 위였던화장품수출이폭발적으로증가하면서 18 년 5 월누계기준수출 2 위품목을기록 - 국내정부가 2014 년부터진행하고있는베트남, 인니화장품포럼이수출확대에큰 영향을미친것으로평가 m ( 의약품 ) 베트남의제약시장에서한국은 3~4 위를차지하고있으며, 최근의약품 소비지출이빠른성장세 * 를보이고있어베트남은우리중소기업의의약품수 출유망시장중하나였으나최근베트남의약품입찰규정개정안 ** 이한국의 약품수출에큰타격을줄위험이있어입찰규정안의수정여부가의약품수출의 향방을결정할것으로보임 * 2017 년베트남의제약시장규모는전년에비해 10% 성장한 52 억달러를기록, 베트남제약시장의규모가향후 5 년간두자릿수성장을기록할것으로전망 4) * 베트남 1 인당연간의약품소비지출은 2005 년 9.85 달러에서 2015 년 달러로증가, 2020 년의약품소비지출이 85 달러로증가할것으로전망 5) ** 베트남의약품입찰규정개정안우리나라수출의약품의입찰등급이 2 등급에서 6 등급으로하향조정하여베트남수출물량이 70~80% 까지내려앉을것으로추정 4) 글로벌리서치회사 BMI 리서치 5) 평가조사전문기관베트남리포트

21 Ⅳ 한국의수출경쟁력 1. 한국과경쟁국의베트남시장점유율 q 한국의베트남시장점유율은베트남의주요수입국중유일하게확대됨 m 한국은점유율이큰폭으로상승하여 12년 13.7% 에서 17년 22.1% 기록 m 1위수입국인중국점유율은 15년이후감소세를보이고있음 m 1,2위수입국과일본, 대만, 미국과는점유율차이가큰편이며, 일본과대만의점유율이지속적으로하락하면서격차는더욱벌어지고있음 < 베트남주요수입국가의시장점유율 > ( 단위 : %) * 자료 : UN comtrade

22 2. 한국의對베트남수출경쟁상황분석 - 수출경합도 q 한국과경쟁국간의베트남시장경쟁정도를분석하기위해수출경합도지수 (ESI: Export Similarity Index) 를활용하여한국 중국 일본의총수출경합도 및품목별경합도를분석 수출경합도 (ESI: Export Similarity Index) : 수출경합도는양국의수출구조가유사할수록경쟁이심하다는가정하에특정시장에서의경 정도를나타내는지표로 100p 에가까울수록양국간수출이경쟁적인상태에있음을의미 < 수출경합도분석방법 > 1. 총수출경합도 min : a 국가와 b 국가의 c 국시장에서의수출경합도지수 : a국의 c국에대한총수출액 : a국의 c국에대한 i상품 (HS6단위) 수출액 : b국의 c국에대한총수출액 : b국의 c국에대한 i상품 (HS6단위) 수출액 * 품목분류 : HS6 단위를기준으로총수출경합도분석 2. 품목별수출경합도 min a국가와 b국가의 c국시장에서의 i품목 (HS4단위) 별수출경합도 : a국의 c국에대한 i품목 (HS4단위) 의총수출액 : b국의 c국에대한 i품목 (HS4단위) 의총수출액 : a국의 c국에대한 i품목의세부품목인 j품목의 (HS6단위) 수출액 : b국의 c국에대한 i품목의세부품목인 j품목의 (HS6단위) 수출액

23 가. 한국과경쟁국의對베트남총수출경합도 q 한국과경쟁국의상위수출품목경합도는중국의경우소폭상승하는반면일본과의경합도는다소하락 < 한국과경쟁국의베트남총수출경합도 > ( 단위 : P) * 자료 : UN comtrade 나. 한국과경쟁국의품목별對베트남수출경합도 1 주요수출품목의한국과경쟁국수출경합도 q ( 한국과중국의품목별수출경합도 ) 한국수출상위품목중경합이치열한품목 ( 경합도 50p 이상 ) 은전기기기와부분품, 액정디바이스, 광섬유와광섬유다발, 전화기, 전자집적회로, 측정 검사용기기, 기타기계류, 다이오드 트렌지스터 m ( 경합도상승품목 ) 전화기, 전기기기와부분품, 전기회로의개폐용 접속용기기와광섬유다발 m ( 경합도하락품목 ) 전자집적회로, 액정디바이스, 석유와역청유, 기타기계류, 반도체보울 웨이퍼 평판디스플레이제조용기기, 측정용 검사용기기, q ( 한국과일본품목별수출경합도 ) 일본과의경합도는전반적으로중국보다높은수준을보였으며, 경합이치열한품목은전기기기와부분품, 기타기계류, 석유와역청유, 광섬유와광섬유다발, 전화기, 측정용 검사용기기, 액정디바이스 m ( 경합도상승품목 ) 전화기, 석유와역청유, 전기기기와부분품, 기타기계류, 전기회로의개폐용 접속용기기 m ( 경합도하락품목 ) 전자집적회로, 전화기, 반도체보울 웨이퍼, 측정용 검사용기기

24 < 한국주요수출품목베트남수출경합도 > ( 단위 : P) * 자료 : UN comtrade 2 중소기업품목 6) 의경쟁국경합도 q 중소기업품목이상대적으로경합도가한국의상위수출품목의경합도보다전반적으로높은수준을보임 q ( 중소기업품목의중국경합도 ) 중국과의경합도가높은품목은의류부속품, 플라스틱제품, 플라스틱도포직물류, 플라스틱제접착성판 시트, 도포한종이와판지, 플라스틱제판 시트 ( 셀룰러, 셀룰러가아닌것 ), q ( 중소기업품목의일본경합도 ) 일본과경합도가높은품목은플라스틱제품, 화장품, 플라스틱도포직물류, 플라스틱제접착성판 시트, 플라스틱판 시트 ( 셀룰러, 셀룰러가아닌것 ), 의류부속품, 합성필라멘트사직물 6) 2014 년 ~2017 년중소기업의수출이전체수출의 60% 이상차지하는품목을중소기업품목으로선정

25 < 중소기업주력품목의수출경합도 > ( 단위 : p) * 자료 : UN comtrade

26 3. 한국의베트남수출경쟁력분석 - 수출요인분석 q 베트남상위수출품목의수출증감요인분석을위해불변시장점유율 (CMS, Constand Market Share) 모형을활용하여수출액변화의요인을경쟁력요인, 상품구성요인, 수요요인으로분류하고경쟁력요인으로인한수출액크기를주요경쟁국 ( 중국, 일본 ) 과비교 < 불변시장점유율 (CMS) 모형계산방법 > : t 기한국의 j 품목대베트남수출액 : t 기베트남의 j 품목수입액 : t 기한국의 j 품목베트남수입시장점유율 :t 기베트남의총수입중 j 품목의비중 : 베트남의 t 기총수입액 * 각요인별수출의의미 - 경쟁력요인에의한수출 : 한국의가격혹은품질경쟁력상승으로타경쟁국에비해증가한수출 - 상품구성요인에의한수출 : 베트남의한국수입액비중이총수입에서확대되면서증가한수출 - 수요요인에의한수출 : 베트남의총수입규모의증가로상승한수출 * 품목분류 : HS6 단위를기준으로분석 가. 한국의對베트남총수출증감요인분석 * 자료 : UN comtrade < 한국총수출증감요인 > ( 단위 : 백만달러, %)

27 q 한국의 16 년수출은경쟁력상승, 베트남의상품구성확대, 베트남수요증 가로인해수출이증가하였으나, 경쟁력요인에의한수출이가장큰폭으로 상승하면서베트남시장점유율도확대됨 나. 한국의품목별對베트남수출증감요인분석 1 한국의주요수출품목의수출증감요인 q ( 경쟁력요인수출증가 ) 2016년한국의對베트남상위수출품목중고성장을시현한석유와역청유, 전화기, 전자집적회로, 전기기기와부분품, 액정디바이스, 전화기, 인쇄회로가경쟁력으로인해수출이크게증가하였으며한국의점유율이상승 q ( 경쟁력요인수출미미혹은감소 ) 감소세를기록한기타기계류는경쟁력으로인한수출이미미했으며다이오드ㆍ트랜지스터와반도체디바이스, 반도체보울 웨이퍼 평판디스플레이제조용기기, 전기회로의개폐용 접속용기기, 품목의경우 16 년총수출은증가세를기록했으나경쟁력으로인한수출은감소하면서한국점유율도하락 < 한국의對베트남품목별수출증감요인 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 * 자료 : UN comtrade

28 2 중소기업주력품목의수출증감요인 q ( 경쟁력요인수출증가 ) 중소기업주력품목중에서플라스틱제품의경쟁력요인 수출이크게증가하고, 그외에플라스틱제판 시트 ( 셀룰러 ), 전기식 레이저식납땜용기 기, 의류부속품, 화장품도경쟁력으로인한수출이소폭증가하면서한국점유율도상승 q ( 경쟁력요인수출이감소 ) 플라스틱판 시트 ( 셀룰러가아닌것 ) 의경쟁력요인수출이급락하면서한국점유율도다소하락하는양상 < 중소기업주력품목의수출증감요인 > ( 단위 : 백만달러, %) * 자료 : UN comtrade 다. 한국과경쟁국의對베트남총수출증감요인비교 < 한국총수출증감요인비교 > * 자료 : UN comtrade q 한국의경쟁력요인수출이중국과일본을크게상회함, 중국은오히려경쟁력 으로인한수출이감소하면서베트남시장점유율이축소 ( 단위 : 백만달러 )

29 라. 한국과경쟁국의품목별對베트남수출증감요인비교 1 한국과경쟁국의주요수출품목수출증감요인비교 < 한국과경쟁국의주요품목별경쟁력요인수출비교 > ( 단위 : 백만달러, %) * 자료 : UN comtrade q ( 경쟁력요인수출비교 ) 한국의경우주요수출품목의대부분이경쟁력으로 인해수출이증가하면서베트남시장점유율이확대되었으나, 중국과일본은 경쟁력요인수출과점유율이하락한품목이대다수, 특히한국과중국의경쟁력 요인수출및점유율변화는대부분품목이반대양상을보임 m ( 한국의경쟁력수출증가, 경쟁국의경쟁력수출감소품목 ) 석유와역청유, 전화기, 전기기기와부분품, 액정디바이스, 인쇄회로, 측정용 검사용기기 m ( 한국의경쟁력수출감소, 경쟁국의경쟁력수출증가품목 ) 다이오드 트렌지스터, 반도체보울 평판디스플레이제조용기기, 광섬유와광섬유다발, 전기회로의개폐용기기

30 2 중소기업주력품목의주요수출품목수출증감요인비교 < 한국과경쟁국의중소기업주력품목별경쟁력수출비교 > ( 단위 : 백만달러, %) * 자료 : UN comtrade q ( 경쟁력요인수출비교 ) 중소기업주력품목의경우플라스틱제품과플라스틱제판 시트 ( 셀룰러가아닌것 ) 을제외한품목들은한국과경쟁국의경쟁력요인에의한수출변화가작은규모를보임 m ( 한국의경쟁력수출증가, 경쟁국의경쟁력수출감소품목 ) 플라스틱제품, 기타 의류부속품 m ( 한국의경쟁력수출감소, 경쟁국의경쟁력수출증가품목 ) 플라스틱제판 시 트 ( 셀룰러가아닌것 ), 플라스틱도포직물, 도포한종이와판지

31 Ⅴ 우리중소기업의베트남수출분석 q 2016 년한국은경쟁력으로인한수출이크게증가하면서대부분의주요수출품목에서점유율이상승하는반면중국과일본은대부분품목의경쟁력으로인한수출이감소함 q ( 수출경쟁력상승품목 전체기업 ) 우리경쟁력으로인해수출이증가한품목은전화기, 전기기기와부분품, 액정디바이스, 인쇄회로, 측정용 검사용기기 m ( 액정디바이스, 전화기, 인쇄회로, 전기기기와부분품, 기타측정용기기 ) 경쟁력요인수출이경쟁국보다큰폭으로증가하는모습을보임 - 해당품목들은한국기업의휴대폰, 가전및디스플레이공장증설및생산량증감에따라수출이크게영향받음 - 17년한국대기업이베트남디스플레이공장증설에대규모로투자함에따라관련품목들의수출이가파르게증가하면서 18년에기저효과로작용하여수출증감률이둔화되는양상을보이고있음. 한국기업들의투자가조금씩이어지고있으나 17년에진행된투자규모정도의공장투자결정과베트남현지공장에서의휴대폰용디스플레이오더증감여부 ( 베트남공장가동률및수출에큰영향 ) 가불투명한단계여서해당변수가향후수출을크게좌우할것으로전망 q ( 수출경쟁력상승품목 중소기업 ) 중소기업주력품목중경쟁국보다큰폭의경쟁력요인수출증가분을기록한품목은플라스틱제품, 기타의류부속품 m ( 의류부속품 ) 16 년경쟁력요인수출이경쟁국보다큰폭으로상승했을뿐만아니라베트남의對미국의류수출호조세, 18년하반기발효예정인 EU-베트남 FTA의원단관세철폐등상승요인도상존하여우리중소기업의의류부속품수요도동반성장할것으로예상 m ( 플라스틱제품 ) 경쟁력에의한 16년수출증가폭이중국과일본을크게상회하면서우리제품이경쟁우위에있음을암시, 최근 3년간두자릿수증감율을기록하면서 17년에도경쟁력요인수출증가하면서우호적인수출전망 - 베트남의 1인당플라스틱소비량이급속도로상승하면서소비재용플라스틱제품의수출이증가할것으로전망 - 건설경기호황으로인해건설기자재용플라스틱수요확대되고 IT제품생산량증가로전자제품용플라스틱수요도지속증가할전망

32 q ( 수출경쟁력감소품목 전체기업 ) 16 년경쟁력요인수출이감소한품목은반도체보울ㆍ웨이퍼ㆍ평판디스플레이의제조용기기, 다이오드 트렌지스터, 기타기계류 m ( 반도체보울ㆍ웨이퍼ㆍ평판디스플레이의제조용기기 ) 16년한국의경쟁력요인수출이감소하고점유율이크게하락 (24.1%) 반면에중국은가파르게상승 (+28.1%) 상승하면서한국제품이중국산에경쟁에서밀려자리를내주는양상 m ( 다이오드 트렌지스터 ) 16 년한국의경쟁력요인수출이가장큰폭으로감소하면서 (-169 백만달러 ) 점유율이낮아지는양상을보여향후에도점유율이하락할위험 m ( 기타기계류 ) 경합도가높은수준 ( 한 중경합도 53.8, 한 일경합도 95.3) 이며, 2016년베트남시장점유율이다소낮아지고중국의점유율이소폭확대되는양상을보여향후경쟁열위로인해수출이감소할위험이존재 - 하지만해당품목들은한국기업들의휴대폰, 디스플레이공장증설투자및현지공장에서의생산결정, 부품공급업체변경등에따라수출이크게영향을받는품목들로 16년경쟁력요인수출감소로인해향후수출이감소할것이라고판단하기어려움 q ( 수출경쟁력감소품목- 중소기업 ) 중소기업주력품목중경쟁력요인수출이감소한품목은플라스틱제판 시트 ( 셀룰러가아닌것 ), 플라스틱도포직물등 m ( 플라스틱판 시트 ( 셀룰러가아닌것 )) - 휴대폰, 각종전기기기, 자동차부품뿐만아니라건설부자재로도사용되어수요는지속적으로확대될가능성이있으나 16년한국의경쟁력요인수출이크게감소하면서베트남시장점유율이 13.5% 감소하는반면에중국점유율은 14.7% 상승함, 이는중국제품에비해경쟁열위로베트남이중국산을선호하고있으며향후한국제품의경쟁력향상이필요함을시사 m ( 플라스틱제도포직물 ) 16년경쟁력으로인한수출액이감소하는경향을보였을뿐만아니라중국 일본과의경합도도높은수준을보여품질과가격면에서경쟁력을높일필요가있음을암시

33 Ⅵ 결론및시사점 베트남시장에서주요품목의경우수출경쟁이치열한것으로드러났으나주요품목대부분의경쟁력요인수출이경쟁국보다큰폭으로증가하는양상이나타남 ( 16 년수출액기준 ) q 수출경합도 (ESI) 분석방법을이용해베트남시장에서한국과중국 일본과의경쟁 상황을분석한결과 14 년에서 17 년동안한국 중국의수출경합도는다소상승한 반면, 일본과의수출경합도는소폭하락하는양상을보였으며, 한국의주요수출 품목의경우경쟁국과경합이치열한것으로드러남 m 한국의주요수출품목중중국 일본과특히치열한경쟁정도를보이는품목은 전기기기와부분품, 액정디바이스, 광섬유와광섬유다발, 전화기등임 q 불변시장점유율 (CMS) 방법으로 16 년한국과경쟁국의對베트남수출증감 요인을분석한결과한국은대부분의주요품목이경쟁력으로인해수출이상 승하는반면중국과일본은경쟁력으로인한수출이감소하는품목이대다수 m 중국, 일본보다경쟁력으로인한수출증가액이높은품목은전화기, 전기기기 와부분품, 액정디바이스, 인쇄회로, 측정용 검사용기기였으며, 중소기업의주력 품목중에서경쟁력요인수출이큰폭으로증가한품목은의류부속품, 플라스틱제품 - 의류부속품은경쟁국대비우위의경쟁력을보임과동시에베트남의의류수출또한 호조세를보이면서의류부속품의수출도동반상승할것으로예상, 플라스틱제품역시 경쟁력우위와베트남플라스틱소비량의가파른증가세를보여수출전망이우호적 m 한국이경쟁국에비해경쟁력요인수출이부진한품목은다이오드 트렌지스터, 반도체보울ㆍ웨이퍼ㆍ평판디스플레이의제조용기기, 기타기계류와중소기업품목인 플라스틱제접착성판, 플라스틱제도포직물등 q 경쟁력요인수출이감소하면서점유율이축소되는양상을보이는몇몇품목들은 향후에도중국및일본제품의경쟁력에밀려수출이감소할위험이높음을시사함. 따라서해당품목을가격과품질면에서경쟁력을상승시킬필요가있음 m 수출이큰등락을보이는휴대폰, 가전및디스플레이의후방산업관련품목 ( 전기기기와부분품, 액정디바이스, 다이오드 트렌지스터, 반도체보울ㆍ웨이 퍼ㆍ평판디스플레이의제조용기기, 기타기계류, 전자집적회로, 일차전지등 ) 의 경우한국기업들의휴대폰, 가전, 디스플레이공장증설투자및현지공장에서의생산 증감, 부품공급업체의변경등에따라수출이크게영향을받음

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)