Microsoft Word - ICT Zoom

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은탁 태
6 years ago
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1 * 베트남 ICT 현황및수출경쟁력점검 I. 개요 1. 베트남은 ICT 소비시장및생산기지로서의가치가부각되면서한국 일본등아시아권글로벌 ICT 기업의집중투자를유치 2017 년베트남 ICT 시장규모는 4.9% 증가한 억달러에이르고, 이에따라최근 5 년간 (2013~2017 년 ) 연평균성장률 (CAGR) 이 6.9% 를기록할것으로전망되고있음 베트남 ICT 시장추이 ( 억달러, %, IDC): (2016) 125.4(4.9) (2017) 129.3(4.9) (2018) 133.9(3.5) 베트남통신시장추이 ( 억달러, %, IDC): (2016) 73.8(6.9) (2017) 16.8(4.1) (2018) 78.9(2.7) 베트남정보통신부 (MIC) 는 2020 년이동통신보급률 95% 및인터넷보급률 70% 달성이담긴마스터플랜을통해자국 ICT 인프라발전을위한노력을지속 현재베트남은하드웨어 90%, 소프트웨어 60% 를외국에서수입 ( 수출입은행, 2017) 하는등자국기술력으로는 ICT 산업발전에따른수요를맞추지못하고있는상황 외국인투자기업의베트남수출기여도 : 70%( 출처 : IMF) 한국, 일본, 싱가포르등아시아글로벌 ICT 기업으로부터수요및생산기지로서의투자가치를인정받고있는것이베트남 ICT 시장의성장원인으로분석 국가별베트남 FDI 비중 (2016, %, 베트남통계청 ): 한국 28.8, 일본 10.6, 싱가포르 9.9, 중국 7.7, 대만 최근중국, 미국등상위 5 개국과베트남의 ICT 교역이높은성장세를지속 전세계 ICT 수출참여국가는 110 개국이며, 연간 500 억달러이상을수출하는주요 10 개국이수출의대부분을담당 전세계 ICT 수출에서 TOP5 국가의비중이커지고있으며, 이에따라베트남수출또한상승추세를보이고있음 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , jaewonchoi@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 22

2 ICT Zoom TOP 5 인중국 ( 홍콩포함 ), 미국, 독일, 한국, 싱가포르가전체수출에서담당하는수출액및비중은지속적으로확대 전세계 ICT 수출중 TOP 5 국가비중 (%): (2012) 59.5 (2013) 60.7 (2014) 60.4 (2015) 62.2 베트남의 ICT 수출은전년대비 28.6% 증가한 2015 년 540 억달러로, 가파른상승세를보이며영향력이확대 [ 표 1] 베트남의對세계 ICT 교역현황 ( 단위 : 억달러, 전년대비 %) 구분 전산업수출 ,145 1,320 1,505 1,621 ( 증가율 ) (26.5) (34.2) (18.2) (15.3) (14.0) (7.7) ICT 수출 ( 증가율 ) (57.0) (74.2) (73.6) (48.4) (12.0) (28.6) (ICT 비중 ) (11.6) (15.0) (22.0) (28.4) (27.9) (33.3) 전산업수입 848 1,067 1,138 1,320 1,493 1,661 ( 증가율 ) (21.3) (25.8) (6.6) (16.0) (13.0) (11.3) ICT 수입 ( 증가율 ) (21.6) (40.5) (49.2) (39.3) (7.6) (22.8) (ICT 비중 ) (14.0) (15.6) (21.8) (26.2) (24.9) (27.5) 전산업수지 ICT 수지 < 자료 > UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 2017 년상반기한국의對베트남 ICT 수출은 116 억달러 (56.2% ) 로역대최고치를기록 국내기업의베트남생산기지에대한부품수출이증가하고있으나, 휴대폰의경우부분품업체의현지진출안정화로두자릿수하락세를기록 2017 년상반기 ICT 주력품목수출현황 : ( 반도체 ) 44.1 억달러 (93.1% ), ( 디스플레이 ) 28.8 억달러 (190.3% ) ( 휴대폰 ) 16.8 억달러 ( 30.4%) [ 표 2] 한국의對베트남 ICT 수출입현황 ( 단위 : 억달러, 전년대비 %) 구분 상 전산업수출 ( 증가율 ) (39.5) (18.4) (32.2) (6.0) (24.2) (17.5) (53.5) ICT 수출 ( 증가율 ) (135.0) (69.2) (67.9) ( 1.0) (40.0) (33.9) (56.2) (ICT 비중 ) (22.7) (32.4) (41.1) (38.4) (43.3) (49.3) (49.7) 정보통신기술진흥센터 23

3 구분 상 전산업수입 ( 증가율 ) (52.6) (12.5) (25.5) (11.4) (22.7) (27.4) (28.9) ICT 수입 ( 증가율 ) (53.1) (47.7) (76.0) (45.3) (119.7) (64.3) (38.3) (ICT 비중 ) (7.3) (9.6) (13.5) (17.6) (31.6) (40.7) (44.0) 전산업수지 ICT 수지 < 자료 > IITP, KTSPI II. 베트남의 ICT 정책및글로벌 ICT 기업의베트남진출현황 1. 베트남은정보통신부 (Ministry of Information and Communications: MIC) 가우정통신및언론 방송 출판분야등을포함하는 ICT 정책을총괄 2007 년 8 월, 정부의조직개편으로정보통신부가출범하였고, 우정통신및언론 방송 출판등을아우르는우리와유사한 ICT 거버넌스형태를보이고있음 베트남은 ICT 를국가경쟁력과직결되는사업으로인식, 이와관련된정책수립을지속적으로추진 2005 년 베트남 2010 년우정통신발전전략 을시작으로, 2012 년 2020 년통신발전을위한국가마스터플랜, 2013 년 정보통신 (ICT) 인적자원개발계획 2011~2020 등대대적인 ICT 진흥정책을전개 베트남은정부주도의경제성장에서최근공기업의민영화를통한민간주도경제로의전환을꾀하고있으며, 외국기업에대한투자환경개선을통해투자확대를독려 외국인투자여건개선을위해 2015 년 7 월에법률개정을시행 투자등록증허가기간단축 (45 일 15 일 ), 법인인감등록절차간소화, 투자유치분야 5 단계구분등 베트남의풍부한저임금노동력을활용한외국글로벌기업의 ICT 아웃소싱과하드웨어해외생산에힘입어빠른성장세를시현 국내 ( 삼성 LG 전자 ) 및글로벌기업 (Intel, HP, 파나소닉등 ) 은 2009 년부터베트남내에생산시설을구축및운영 24

4 ICT Zoom 2. 베트남 100 대기업중 ICT 기업은 10 개사로통신분야에집중 베트남제조서비스기업은부재, 통신분야기업은상위에랭크되어있으며국영기업이주도 삼성전자는상위 100 대기업중 2 위에위치하고있으며, MS( 미국 ), Canon( 일본 ) 등외국의글로벌기업들도다수포함되어있어, 외국기업에의한베트남진출이꾸준히이루어졌음을확인할수있음 [ 표 3] 베트남 100 대기업중 ICT 기업현황 순위 회사명 분야 소유형태 설립연도 위치 2 Samsung Electronics Vietnam Co.,Ltd 전자 FDI 2008 박린 5 Viettel Mobile 통신 국영 1994 하노이 7 VNPT(Vietnam Posts and Telecommunications Group) 통신 국영 2006 하노이 22 Microsoft Mobile Vietnam 전자 FDI 2011 박닌 24 MOBIFONE Corporation 통신 국영 1993 하노이 28 Saigon STEC Co.,Ltd 전자 FDI 2007 빈즈엉 29 FPT Corporation 통신 부분민영 1998 하노이 35 Canon Vietnam Company Limited 전자 FDI 2001 하노이 44 Vinaphone(Vietnam Telecom Services Company) 통신 국영 1993 하노이 61 Mobile World Investment Corporation 전자 민간 2004 빈즈엉 < 자료 > Vietnam Report Top 미국및일본등주요국가의베트남투자는내수시장선점에중점 일본은베트남 ICT 분야최대원조공여국으로현재 TV 센터및해안커뮤니티센터구축, 통신네트워크등을지원하고있으며, 캐논, 파나소닉등주요기업은해외생산기지로활용 2011 년태국대홍수피해및현지임금상승으로인해 태국 +1 형태로최근베트남에대한투자를확대 일본 ICT 기업의베트남진출현황 ( 출처 : 후지키메라 ): ( 가전 ) 파나소닉, ( 프린터 ) 캐논, 브라더공업, 후지제록스 미국은 Cisco, Oracle 등 IT 서비스기업들이현지프로젝트에진출하여빠르게성장하고있는현지내수시장확대에주력 베트남의적극적인 ICT 인프라확대정책및현대통신망수요급증에맞춰, 미국기업의현지진출이확대되는추세 정보통신기술진흥센터 25

5 2015 년스위치납품업체점유율 (%): (1 위 ) Cisco(41.1), (2 위 ) 화웨이 (30.1), (3 위 ) HP(6.0) 이외대만 Foxconn 은생산공장을구축하여 PC 모니터등을생산중 4. 우리나라의글로벌생산기지로부상하고있는베트남은초기휴대폰단순조립에서다양한라인업및협력사진출등을통해글로벌경쟁력을제고 베트남은값싼노동력과저렴한물가수준을바탕으로현재스마트폰해외생산거점중최대생산능력을보유 2013 년휴대폰 2 공장가동등에힘입어중국을제치고스마트폰최대생산공장으로발돋움 또한, 최근가전 (TV, 에어컨, 세탁기등 ), 컴퓨터및주변기기 ( 태블릿 PC, 모니터등 ), 스마트워치, 헬스케어밴드등라인업을다양하게확대 [ 표 4] 국내주요 ICT 대기업의베트남투자현황구분시기기업명진출지역투자내용 2011 년박닝성옌퐁공단휴대폰 1 공장가동 2013 년타이응웬성옌비공단휴대폰 2 공장가동삼성전자 2020 년호찌민소비자가전복합단지건립 2016 년하노이 R&D 센터설립계획승인삼성 2015 년삼성디스플레이박닝성옌퐁공단패널모듈조립공장가동 2010 년하노이소형배터리팩공장가동삼성 SDI 2016 년미정편광필름공장착공예정 2015 년삼성전기타이응웬성옌빈공단카메라모듈, 모바일용기판공장가동 2028 년 LG 전자하이퐁 TV, 휴대폰, 생활가전통합생산기지건설 LG 2016 년 LG 디스플레이하이퐁패널모듈조립공장착공 < 자료 > 파이낸셜뉴스 ( 재구성 ) 우리나라업체의베트남진출은그동안글로벌생산기지로서의역할을담당했던중국의현지노동단가상승, 자국산업경쟁력강화등으로인해사업환경이어려워짐에따른것으로, ICT 기기경쟁력강화를위한베트남진출은더욱가속화될전망 2014 년삼성디스플레이를시작으로삼성전기, 와이솔, 한솔테크닉스등스마트폰관련계열사및협력사진출을통해국내업체는해외생산을본격추진 글로벌스마트폰제조사들의기술력이상향평준화되면서원가경쟁력확보가최대중요한이슈로부각 26

ICT Zoom [ 표 5] 국내 ICT 주요중소기업베트남진출현황 시기 기업명 투자내용 시기 기업명 투자내용 인탑스휴대폰케이스해성옵틱스카메라부품 2011 년모베이스휴대폰케이스이랜텍배터리팩 파트론휴대폰케이스 2013 년엠씨넥스카메라부품 2009 년자화전자카메라부품캠시스카메라부품 2014 년서원인텍부자재비에이치 FPCB 플렉스컴 FPCB 세코닉스 카메라부품

6 ICT Zoom [ 표 5] 국내 ICT 주요중소기업베트남진출현황 시기 기업명 투자내용 시기 기업명 투자내용 인탑스휴대폰케이스해성옵틱스카메라부품 2011 년모베이스휴대폰케이스이랜텍배터리팩 파트론휴대폰케이스 2013 년엠씨넥스카메라부품 2009 년자화전자카메라부품캠시스카메라부품 2014 년서원인텍부자재비에이치 FPCB 플렉스컴 FPCB 세코닉스 카메라부품 2010 년 유아이엘 부자재 2015 년 인터플렉스 FPCB < 자료 > 유안타증권 ( 재구성 ) 대덕 GDS PCB III. 베트남의 ICT 수출경쟁력분석 1. 베트남의 ICT 수출은급성장을구가하며단기간에세계 ICT 수출 11 위에위치 베트남의 ICT 수출은뚜렷한상승세를지속하면서글로벌생산기지로서의위상이제고 베트남전체산업대비 ICT 수출비중추이 (%): (2011) 8.6 (2012) 12.7 (2013) 19.1 (2014) 24.9 (2015) 년 (252 억달러 ) 을기점으로 ICT 수출이비약적으로확대되었으며, 2015 년 (540 억달러 ) 에는 ICT 수출액기준으로세계순위가 11 위로크게상승 베트남의 ICT 수출순위 : (2011) 27 위 (2012) 18 위 (2013) 16 위 (2014) 14 위 (2015) 11 위 < 자료 > UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 [ 그림 1] 주요국의전산업대비 ICT 수출비중 정보통신기술진흥센터 27

7 현시비교우위지수 (RCA) 분석결과, 2001 년 에서지속적인상승세를보이며 2015 년 로, 2012 년 (1.358) 이후수출경쟁력을유지하고있는것으로나타남 1) RCA 지수 (Revealed Comparative Advantage: RCA) 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로나눈값. RCA 지수가 1 보다클경우에는해당국가제품의수출비중이타제품의수출비중보다높다는점에서비교우위를갖고있는것으로평가 동기간에컴퓨터및주변기기 ( ) 와통신및방송기기 ( ), 영상및음향기기 ( ) 는 RCA 지수가 1 이상을기록하며타 ICT 품목에비해수출경쟁력을유지 이러한수출경쟁력상승에는삼성전자휴대폰공장의현지가동등이베트남통신및방송기기경쟁력에크게영향을미친것으로판단 다만상대적으로 Intel 이후생산기반확대가없었던전자부품 ( ) 의경우에는 RCA 지수가 1 이하로, 수출경쟁력에서큰변화가없는것으로나타남 [ 표 6] 베트남의 ICT 부문별현시비교우위지수 (RCA) 추이품목 ICT 전체 전자부품 컴퓨터 / 주변기기 통신 / 방송기기 영상 / 음향기기 < 자료 > IITP 베트남의 ICT 무역특화지수는 2001 년 에서 2015 년 으로크게상승 무역특화지수 (Trade Specialization Index: TSI) 는해당상품의순수출액이동제품의무역총액에서차지하는비율로써계산. 동지수가 -1 인경우는완전수입특화, 0 인경우는비교우위중립적인상태, +1 인경우에는완전수출특화를의미 삼성전자가베트남에생산거점을본격적으로마련하기시작한 2012 년에양 (+) 으로전환된것에서알수있듯, 적극적인해외기업유치가베트남 ICT 수출경쟁력제고에크게기여한것으로판단 1) 현시비교우위지수 (RCA) 지수가 1 이상을유지하고있다는것은타산업보다 ICT 산업이수출경쟁력을확보했다는의미 28

8 ICT Zoom 부문별로는, 컴퓨터및주변기기 ( ), 통신및방송기기 ( ) 두부문이수 입특화에서수출특화로전환된반면, 영상및음향기기 ( ) 부문은수입특화를유지 하고있으며, 전자부품 ( ) 부문은수입특화가심화된것으로나타남 [ 표 7] 베트남의 ICT 부문별무역특화지수 (TSI) 추이 품목 ICT 전체 전자부품 컴퓨터 / 주변기기 통신 / 방송기기 영상 / 음향기기 < 자료 > IITP 2. 베트남은컴퓨터및주변기기, 휴대폰등의경쟁력을앞세워높은성장세를구가 최근 5 년간 (2011~2015 년 ) 세계 ICT 수출시장은연평균 0.9% 성장하였으며, 중국 ( 홍콩포함 ), 한국, 대만등전통적인 ICT 수출상위국과베트남이평균성장률을상회한것으로나타남 동기간에는전세계적으로스마트폰확산에따른무선통신기기및전자부품관련시장이확대 품목별연평균성장률 (2011~2015 년, %): ( 전자부품 ) 1.7, ( 통신및방송기기 ) 4.9 ( 컴퓨터및주변기기 ) 3.0, ( 영상및음향기기 ) 5.5 [ 표 8] 세계주요국 ICT 수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 국가명 CAGR 중국 ( 홍콩포함 ) 9,546 10,345 11,228 11,534 11, 미국 2,480 2,519 2,549 2,622 2, 한국 1,598 1,636 1,791 1,830 1, 독일 1,977 1,850 1,888 1,982 1, 싱가포르 1,547 1,497 1,561 1,563 1, 대만 1,337 1,382 1,410 1,502 1, 일본 1,782 1,718 1,478 1,430 1, 멕시코 ,001 1,070 1, 네덜란드 1, 말레이시아 베트남 태국 < 자료 > UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 정보통신기술진흥센터 29

9 베트남은삼성전자휴대폰등의글로벌판매증가등의요인에의한현지생산기지수출증가에따라높은성장률을달성 최근베트남연평균성장률 (2011~2015 년 ): 38.9% 글로벌 ICT 시장수요는최근글로벌교역증가, 기기및통신서비스시장확대등에힘입어견조한상승세가지속되고있으며, 이에따라우리나라의글로벌생산기지인베트남의중요성은더욱확대될전망 최근주요국의보호무역주의강화, 중국의반도체및디스플레이굴기등어려운여건속에서, 베트남은낮은인건비를통한생산기지, EU 와의 FTA 실질적타결, AEC(ASEAN Economic Community) 참여등을통한수출기지로서의장점이더욱부각 특히, 수출우위지수를보이고있는휴대폰을포함한통신및방송기기뿐만아니라향후확대될가전분야에서차지할비중등을고려하면베트남의 ICT 수출은점진적으로증가할것이며, 이는우리나라의 ICT 기기시장지배력확대와매우밀접한관계를가질것으로예상 세계휴대폰시장성장률 ( 출처 : Gartner, %): (2016) 3.2 (2017) 8.2 (2018) 4.8 (2019) ICT 수출증가세에도불구하고베트남로컬기업의성장은더딘상황 베트남현지에진출한글로벌 ICT 기업의수출이빠르게증가하며 ICT 시장은확대되었지만, 베트남로컬 ICT 기업의대부분은저부가가치의제조및소매업분야에위치 베트남 75 개전자회사표본중 70.93% 가소매 / 유통업체이며, 29.07% 가제조업체로나타남 (KOTRA) 이에베트남정부는전자산업육성정책을대대적으로펼치고있지만, 정책수행및지원책에필요한재정적뒷받침의부족, ICT 산업관련이해도의부족등으로로컬기업성장세가더딘상황 베트남진출글로벌 ICT 기업들도부품조달의어려움등의요인으로계열사및협력사가동반진출하고있으며, 이들업체로부터부품및원자재를공급받고있음 30

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)