Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 ICT 28 Ⅲ. GPS AI Ex-Briefing 47 Ⅳ ICT ICT () ICT 60

Transcription

1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 ICT 28 Ⅲ. GPS AI Ex-Briefing 47 Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 67

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.8월 ICT 수출은 억달러 (23.9% ), 수입 86.0억달러 (13.3% ) 를기록 ( 수출 ) 170억달러를돌파하면서역대최고수출액 ( 종전 13.10월 165.7억달러 ) 을달성 역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (2 위 ) 월 165.7, (3 위 ) 월 162.9, (4 위 ) 17.3 월 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는일본은감소했으나중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 베트남수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 13.3% 늘어난 86.0 억달러로 9 개월연속증가기록 휴대폰 (7.9 억달러, 3.4%) 은감소했으나반도체 (37.2 억달러, 19.0% ), 디스플레이 (5.1 억달러, 21.7% ), 컴퓨터및주변기기 (10.2 억달러, 18.2% ) 등품목은증가 ( 무역수지 ) 88.8 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (70.2 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 휴대폰 o 17 년스마트폰시장은프리미엄제품경쟁이본격화되며 15억대규모를돌파할전망 ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는프리미엄및가성비높은중저가폰수요가회복되면서 15.6억대로성장세개선 ( 16년 1.8% 17 년 7.2% ) 이관측 (SA, 17.9월 ) 16.9 월 SA 전망치는 16.6 월 (15.5 억대, 6.6% ) 대비소폭개선 스마트폰시장은 베젤리스 디자인, 듀얼카메라, OLED 패널, 무선충전기능등하드웨어고사양화로교체수요가늘어나면서 7% 수준의증가세를나타낼것으로예상 삼성전자 갤럭시노트 8 (9.21 일 ), LG전자 V30 (9.21 일 ), 애플 아이폰 8 (9.22 일 ) 아이폰 X( 텐 ) (11.3일 ) 등글로벌업체의플래그십모델이출시되며하반기스마트폰경쟁이본격화 ( 지역별 ) 전략폰교체수요가기대되는선진시장과, 중저가중심의스마트폰보급확대가예상되는신흥시장등대부분지역에서성장세가관측 프리미엄제품수요가높은북미 (3.5% ) 서유럽 (4.5% ) 등선진시장은교체수요위주로전개되면서 3~4% 대의낮은성장세를나타낼것으로전망되며하반기에는애플과삼성전자의격전이예상 전세계성장을견인하고있는아시아 / 태평양 (6.3% ) 과중남미 (9.6% ) 는최근스마트폰보급률확대로수요증가세가완화되면서한자릿수성장에그칠것으로예측 동유럽 (17.7% ) 중동 / 아프리카 (15.1% ) 는두자릿수성장세를기록하며유망시장으로주목 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : SA, 월간 ICT 산업동향

6 o 갤럭시노트 8 V30 아이폰 X 등프리미엄제품을둘러싼글로벌업체의경쟁이본격화 삼성 LG에이어애플의아이폰출시로본격적인하반기경쟁에시작되면서글로벌업체는시장공략을위한전략스마트폰출시및공격적인마케팅을강화하는양상 특히아이폰 10주년제품인 아이폰 X( 텐 ) 이 11.3 일출시가계획되면서, 일각에서는 17.4 분기애플이삼성전자를꺾고시장 1위로올라설것이라는전망이제기 표 1-3 주요스마트폰업체별하반기플래그십제품마케팅전략 자료 : 언론자료취합 4

7 그림 1-2 스마트폰상위업체출하량추이및점유율전망 자료 : SA, / 표 하반기전략스마트폰사양 자료 : 언론자료취합 5 월간 ICT 산업동향

8 o 해외거점향부분품및완제품수출이동반감소하며 월수준으로후퇴 ( 품목별 ) 17.8 월휴대폰수출은 24.4% 감소한 16.4억달러로 8개월연속두자릿수하락세 완제품 (6.1억달러, 9.7%) 은글로벌경쟁심화와해외생산증가, 갤럭시노트 8 V30 등국내업체의플래그십제품본격출시를앞두고실적이부진 국내업체의하반기전략폰출시일추이 : ( 삼성전자 ) 갤럭시노트 일, 갤럭시노트 일, (LG전자 ) V 일, V 일 휴대폰부분품 (10.4 억달러, 31.0%) 은베트남 중국등해외생산거점에디스플레이, 카메라모듈등부품공장가동이확대되면서 8개월연속두자릿수감소세를기록 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 5.7 억달러, 33.2%), 베트남 (3.0 억달러, 32.5%), 브라질 (0.3 억달러, 40.3%), 인도 (0.3 억달러, 13.6%) ( 지역별 ) 미국뿐아니라중국 베트남등해외생산거점向수출모두감소 중국 ( 홍콩포함, 5.8억달러, 32.7%) 은카메라모듈이증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc(embedded Multi Media Card), 모바일 AP, PCB 등부분품을중심으로급감하면서 16.8월이후 13개월연속역성장 세계최대프리미엄시장인미국 (5.8억달러, 1.7%) 은애플신제품대기수요, ZTE TLC 등중국업체와시장경쟁심화, 원가절감을위한해외생산확대등으로소폭하락 최대생산거점인베트남 (3.0억달러, 32.5%) 은현지조립에필요한부분품수출이대부분으로모바일AP emmc 패널을중심으로하락하면서 8개월연속감소 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6

9 표 1-5 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 반도체 o 메모리호조와비메모리수요증가로글로벌반도체시장은두자릿수성장세로회복 ( 시장전망 ) 17 년반도체시장은 16.8% 증가한 4,104 억달러를기록할전망 (Gartner, 17.8 월 ) 메모리반도체 (1,217 억달러, 51.9% ) 는서버 스마트폰등고성능 고용량메모리수요증가에힘입어 50% 대의높은상승세를기록하면서전체반도체성장을견인할것으로기대 비메모리반도체 (2,220 억달러, 6.0% ) 는 PC시장정체에도불구하고스마트폰 D-TV 등전방산업회복및 IoT AI 무인차등신규시장성장에따른 GPU 센서등수요확대로 6% 대성장이예상 그림 1-5 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, o D램가격은공급부족으로상승세를지속했으나, 낸드플래시는신규설비가동으로하락 (D램) 서버향수요강세및세트업체재고확대로수요는증가한반면공급업체의공정전환 (PC 모바일용 서버용으로일부전환 ) 에따른공급부족으로가격상승세지속 ( 낸드플래시 ) 스마트폰向고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 向수요가늘어나는가운데최근 3D낸드신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는소폭인하 그림 1-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 8

11 o 도시바, 한미일연합에반도체매각공식발표 그러나매각종료까진미지수 SK하이닉스가포함된한미일컨소시엄이최종매각자로결정됐으며, 18.3월완료할계획 도시바는 9.20일한미일연합 2) 에메모리반도체자회사 도시바메모리 (TMC) 를매각한다고발표했으며최종계약을체결한후 일임시주주총회에서주주승인을요구할예정 도시바와베인캐피털측은한미일연합이 판게아 (Pangea) 란이름의인수목적회사를설립한뒤 TMC 주식전량을총 2조엔에양도하기로했으며 18.3월말까지주식양도를마무리할계획 최종적으로는도시바를포함한일본측이 50.1%( 도시바 40%, 일본기업 10.1%), 비일본컨소시엄이 49.9% 지분으로일본측이경영권을유지하며 SK하이닉스지분률은최대 15% 가될것으로관측 국내업체에미치는직접적영향은크지않으나도시바지분이중국이나타경쟁사로넘어가는것을막았다는점에서국내반도체산업에는긍정적인결과로평가 중국홍하이와도시바협력사이자시장 3위인웨스턴디지털이마지막까지협상후보로거론됐으며해당업체로선정시기술유출및삼성전자가선두인낸드플래시시장재편등우려가제기 Sk하이닉스는컨소시엄에포함된이해관계자가많아당장의이익은낮으나시장 2위로도약할수있는기회를마련했으며, 장기적으로는애플 시게이트 델등과파트너십관계를형성할수있다는점에서긍정적 웨스턴디지털과법적분쟁, 반독점심사등최종계약까지는불확실성도상존 웨스턴디지털은매각금지를요구하며도시바를제소 ( 17.5 월 ) 했으며공식발표이후에도욧카이치 6공장에대한도시바단독투자금지를요청하는추가제소를제기 또한 6개월가량소요되는반독점심사절차가남아있으며특히인수전에서밀려난미 중국이엄격한기준으로심사할수있다는우려도해결해야할과제로부각 표 1-7 도시바인수낸드플래시업체별점유율추이 자료 : 언론자료취합 / IHS, 월간 ICT 산업동향

12 o D램 낸드플래시수요증가로국내업체는투자를확대하고있으며하반기실적도기대 ( 메모리시장 ) 메모리반도체시장이호조세를지속하는가운데국내업체입지는확대 D램은빅데이터축적과클라우드시스템구축에필요한서버향수요가급증하는가운데모바일 D램에서도기대치를상회하는수요가발생하면서시장성장을견인 낸드플래시는스마트폰고사양화, 데이터센터교체, AI 자율주행차등신시장성장에따른수요가증가 삼성전자는 17.2 분기메모리시장에서상위업체중유일하게점유율을확대 (D램 45.1%, 낸드플래시 38.3%, IHS) 하면서독주하는양상 ( 투자동향 ) 국내업체는설비투자로 D램 낸드생산능력을확대해시장지배력을늘릴계획 17. 상반기반도체분야에 110억달러를투자한삼성전자는연간투자규모는지난해보다 189% 증가한 130억달러에이를전망이며 17.8월에는중국시안공장에증설계획도발표 삼성전자는 17 년 23억달러를시작으로향후 3년간중국시안낸드플래시생산공장증설을위해총 70억달러투자계획을발표 삼성전자의낸드플래시전체생산능력 (CAPA) 는 17.3 분기월 46만장 4 분기 52만장으로 13% 확대 SK하이닉스는경쟁력강화를위해 17년시설투자를기존 7조원 9.6 조원으로 2.6조원증액하겠다고발표 ( 17.7 월 ) 하면서투자에박차 국내업체의투자확대로 17.2 분기한국반도체업체장비매출은 48억달러 (212% ) 를기록해최대투자국으로부상 (SEMI) ( 실적전망 ) 메모리시장호조로국내업체의하반기실적은사상최대치를갱신할것으로관측 일본노무라증권은삼성전자의 3분기영업이익을국내외주요증권사중가장많은 14.9 조원으로전망했으며타증권사도기존 13조원에서 14조원중반수준으로상향조정 SK하이닉스도영업이익이 4조원에육박하며사상최대치기록행진을지속할것으로전망 그림 1-7 D 램, 낸드플래시시장전망및국가별반도체장비지출비중 자료 : Gartner, / SEMI,

13 2) 수출동향 o 메모리단가안정세및시스템반도체수출확대로전체수출은 90억달러에육박 기존최대실적은 17.6 월로전년대비 54.9% 증가한 81.8 억달러 ( 메모리반도체 : 60.3 억달러, 91.9% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램가격상승으로 11개월연속두자릿수의수출호조세를지속했으며최초로 60억달러대돌파 ( 시스템반도체 : 22.5 억달러, 19.4% ) 하반기세트업체의신제품출시로수요가증가하면서 MCOs(Multi-Component ICs, 반도체복합구조칩 ) 을중심으로수출이늘어나 8개월연속성장세를유지 ( 지역별 ) 대부분의국가에서증가했으며특히중국 베트남등주요 ICT 제조거점向수출이급증 중국 ( 홍콩포함, 58.6 억달러, 60.4% ) 은시스템반도체감소에도불구하고 MCP D 램 MCOs 낸드플래시등메모리반도체수출호조로사상최대수출액을달성 ( 기존최대치 17.6월 53.2억달러 ) 베트남 (7.3억달러, 79.9% ) 은현지스마트폰제조에필요한부품수요급증으로시스템반도체및메모리 MCP MCOs 수출이늘어나면서 2개월연속 7억달러수준을지속 표 1-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 그림 1-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12

15 4 디스플레이패널 o 중소형패널 ( 모바일용 ) 시장이높은성장세를유지하면서국내업체위상도제고 ( 시장현황 ) 17년시장은프리미엄수요확대, 전년도부진에따른기저효과등으로전년 (1,042억달러 ) 대비 21.6% 성장한 1,267억달러를기록할전망 (IHS, 17.8월) 대형시장은 TV(403 억달러, 17.3% ) 모니터 (106억달러, 8.2% ) 용패널이성장세를보이면서전년대비 14.8% 증가한 681억달러규모를달성할것으로관측 중소형시장은모바일 자동차용패널중심으로성장세를보여전년대비 30.6% 증가한 585억달러를기록하고하반기에는전체시장에서의비중이 50% 에육박할것으로예상 ( 경쟁현황 ) 국내업체는기술력을집약한프리미엄시장에매진하면서선두권을유지하고있으나중저가시장은중화권업체, 고가형시장은일본업체와경쟁이심화 17.3분기대형시장은한국업체가 45%( 전년동기대비 3%p) 로 1위, 대만 25%( 3%p), 중국 22%(3%p ), 일본 9%(4%p ) 를기록하면서중국 일본업체가성장세를보일것으로추정 업체별로는 TV 모니터용패널수요확대로 LG디스플레이가 30.0% 점유율로 1위를유지하고있으며삼성디스플레이는 14.5% 로 2위, BOE가 12.6% 로 3위상승하면서선두권을추격하는양상 중소형시장은한국업체가모바일 OLED 인기에힘입어 52%( 전년동기대비 7%p ) 로 1위, 일본은 20%( 5%p) 로 2위, 중국은 17%(1%p ), 대만은 10%( 2%p) 를기록할것으로관측 삼성디스플레이가 OLED 공급을빠르게확대하면서 40.0% 로 1위, LG디스플레이가 11.7% 로 2위로상승한반면재팬디스플레이 (JDI) 는 10.8% 를기록, 3위로한계단하락하면서국내업체가선전 그림 1-9 디스플레이패널시장및 3 분기국별시장점유율 ( 매출액기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

16 o 유럽완성차업체의 OLED 탑재증가로차량용디스플레이는본격성장세예상 차량용디스플레이시장은고급차종을중심으로 OLED 탑재가확대되면서연평균 17% 성장 ( 17~22년기준 ) 해 22년에는 250억달러규모로확대될전망 (IHS, 17.7월) 차량용 OLED 는햇빛이노출되는상황에서야외시인성이좋아정보식별이용이하며배터리소모가적고형태변형이자유로워차량내활용도가점차확대되는추세 올해는전년대비 2.5% 성장한 2억 4,650 만개에이르고유럽자동차시장에서고급차종을중심으로채택이활발해지면서 22년에는출하량이 3억개에이를것으로예상 완성차업체와의협업을강화하는국내업체는 OLED 장점을부각시켜차량용부품으로써앞선기술을선보이는데집중 (LG디스플레이 ) 18년부터독일완성업체 ( 벤츠 아우디등 ) 에계기판 3) 중앙화면표시장치공급을추진하고조명분야에도 OLED 를적용하면서시장확대에매진 자동차업체와협업을통한조명및계기판용디스플레이신제품공개해조명사업으로영역이확대되는가운데 LG전자가유럽전조등제조사 ZKW 인수를추진하며시너지를예상 ( 삼성디스플레이 ) 모바일용 OLED 경쟁력을바탕으로차량용부품협업을강화하는동시에온 습도환경변화에잘견딜수있는차량용디스플레이를통해시장진입을시도 향후운전석앞헤드업디스플레이 (HUD) 또는계기판 내비게이션 카오디오등으로탑재가확대될것으로예상되는가운데국내업체 ( 현대자동차등 ) 와부품공급을위한협상을진행 그림 1-10 차량용디스플레이시장전망및활용처 자료 : IHS, /LG 디스플레이 14

17 o 디스플레이수출은 OLED 부분품수요확대가이어지며 10개월연속증가 ( 품목별 ) 디스플레이패널수출은전년동월대비 7.6% 증가한 28.0억달러를기록하며 월이후 10개월연속상승세유지 LCD 패널 (16.0억달러, 3.2%) 은 TV 세트업체재고증가에따른수요감소로 2개월연속하락세를보였으나전월대비 1.4억달러수출이늘어나면서지난해하반기수준으로복귀 OLED 패널 (8.6억달러, 28.6% ) 은시장에서모바일 ( 아이폰 갤럭시등 ) 및 TV 등프리미엄제품중심으로탑재가늘어나 14개월연속두자릿수성장세유지 부분품 (3.5억달러, 20.5% ) 은 13개월연속성장세를보이며안정적인 3억달러수출규모달성 ( 지역별 ) 베트남 (7.5억달러, 144.1% ) 은현지생산공장부품수요확대로상승세를유지했으나중국 ( 홍콩포함, 15.2억달러, 20.6%) 수출은부진 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은베트남으로공장이전과로컬업체성장으로인한경쟁심화로 LCD 패널 (10.1억달러, 24.1%) 과 OLED(2.8 억달러, 28.7%) 모두하락하며 6개월연속감소 베트남은국내업체현지생산이늘어나 LCD 패널 (2.3억달러, 251.7% ) OLED(4.8 억달러, 115.1% ) 수출이동반상승했으며 13개월연속세자릿수의높은성장세를기록 멕시코 (2.3억달러, 102.3% ) 는 LCD 패널 (1.9억달러, 164.0% ) OLED(0.3 억달러, 63.1% ) 수출이호조세를보이며 7개월연속두자릿수성장을시현 표 1-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 그림 1-11 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 5 D-TV o 프리미엄 TV 가격하락으로수요가확대되면서시장은회복세전환이기대 ( 시장전망 ) 17년 TV 시장은신규수요부진으로출하량은감소하겠지만고사양모델 (OLED UHD TV) 판매호조로매출액은 4.9% 성장한 880 억달러를기록할전망 (IHS, 17.6 월 ) (OLED TV) 선진시장 ( 북미 서유럽등 ) 을중심으로수요가확대돼올해출하량은 138만대 (90.7% ) 를기록하고매출액은 29.4억달러 (61.9% ) 에이를것으로예상 평균 TV 가격은올해 2,392 달러에서 20년에는 50.6% 하락한 1,181 달러로낮아지고수요도점차늘어나면서글로벌시장영향력이확대될것으로관측 (UHD TV) 전지역에서고르게수요가확대되면서전년대비 42.1% 상승한 8,104만대출하량을기록, 전체 TV시장에서 36.3% 를점유할것으로예측 올해판매비중은수량기준 36.7%, 금액기준 64.6% 를차지하고 20년에는수량기준 50.9%, 금액기준 72.0% 을기록해위상이더욱높아질것으로낙관 ( 경쟁현황 ) 가격하락및고화질콘텐츠영향으로대형프리미엄제품선호추세가확산되는가운데국내업체는전략제품판매가호조세를보이며시장을주도 17.2 분기글로벌 TV 시장에서삼성전자가 931만대를기록하며 20.8% 점유율로 1위, 598만대를출하한 LG전자는 13.4% 점유율로 2위, TCL은 6.8% 로 3위를차지 (IHS, 17.8 월 ) 국내업체는최근수요가본격적으로확대되고있는프리미엄 TV(OLED UHD TV) 를기반으로글로벌시장을공략하고있어향후일본 중국업체와의주도권경쟁에서우위를점할것으로예상 그림 1-12 글로벌 TV 시장전망 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

20 o IFA 2017 을통한신기술경쟁이치열한가운데 OLED TV 출시업체가확대 참가업체는특화된기능을탑재한프리미엄 TV 신제품을대거선보이며제품홍보에매진한가운데 OLED QLED TV 간경쟁구도는더욱치열해진양상 (OLED TV) 프리미엄시장에서두각을보이면서한국 중국업체뿐아니라유럽과일본업체까지자사 1,500 달러이상제품을 OLED TV로택하면서채용업체는 13개사로확대 프리미엄오디오업체뱅앤올룹슨 (B&O) 은 LG전자와협업 ( 모바일이후두번째 ) 을통해사운드기능을특화시킨제품으로고성능 TV 시장진입을본격시도 이번에선보인제품은 인치두종류로가격은 1만 ~1만 3천유로로고가이며리모컨을활용해 TV를여러방향으로회전시키고앞 뒤로이동이가능한것이특징 그동안 OLED TV를꾸준히출시했던창홍 ( 중국 ) 은화면전체를스피커로활용이가능한크리스탈사운드 (Crystal Sound) OLED 4) 제품을선보이며제품라인업을고도화 (QLED TV) 프리미엄 TV 시장경쟁이가열됨에따라삼성전자는기존 QLED 협력사 (TCL 하이센스등 ) 를작년 4개사에서 7개사로확대하며시장영향력을제고 삼성전자는 The Frame TV 를통해 TV의작품화를시현하였으며기존 QLED TV(55~77 인치 ) 제품과함께 88인치대형화면을라인업에추가 미국영화사 20세기폭스, 일본제조사 파나소닉 과고화질영상구현기술 HDR10+ 5) 을발표했으며아마존과는관련콘텐츠파트너를맺어자사 TV 생태계조성을강화 그림 1-13 IFA 2017 주요 TV 제품 자료 : 언론자료취합 18

21 o D-TV 수출은 LCD TV와부분품부진으로전년대비 33.2% 감소한 2.4 억달러를기록 ( 품목별 ) 계절적비수기에따른세트제품판매부진여파로부분품수출이 5개월연속감소했으나전월대비로는 2억달러규모회복 LCD TV(0.5 억달러, 40.1%) 는중국업체의공세강화및국내업체의해외생산 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 확대등으로완제품수출이감소하면서 14개월연속 1억달러를하회 OLED TV(0.1 억달러, 12.1%) 는미국 ( 45.9%) 사우디아라비아 ( 29.4%) 하락으로 15.8월이후처음으로감소세전환 TV 부분품 (1.8억달러, 32.6%) 은 8개월연속두자릿수하락하였으나슬로바키아 (64.3% ) 인도 (17.1% ) 를중심으로전월대비 0.5억달러증가 ( 지역별 ) 슬로바키아수출은상승세를나타낸반면주력수출시장대부분은하락세를기록 멕시코 (0.6억달러, 6.7%) 는주력수출품목인 TV 부분품 ( 6.5%) 이감소했지만전월대비 0.3억달러늘어나며하락폭은다소완화 현지업체와경쟁이심화되면서중국 ( 홍콩포함, 0.3억달러, 23.0%) 은프리미엄제품인 OLED TV(67.7% ) 를제외한 LCD TV( 26.8%) TV 부분품 ( 24.3%) 수출이모두감소 슬로바키아 (0.1억달러, 64.4% ) 는수출액대부분을차지하는 TV 부분품 (64.3% ) 증가에힘입어 5개월만에두자릿수증가세로전환 표 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 6 컴퓨터및주변기기 o 17년글로벌 PC 시장은하락세가이어지는가운데교체수요중심으로시장이변모 ( 시장현황 ) PC 시장은교체수요감소등침체로전년대비 1.8% 감소한 2억 5,199 만대기록이예상되나슬림형 게이밍노트북인기로하락폭이다소완화 (IDC, 17.6 월 ) 노트북은높은사양과이동성을갖춘슬림형제품이인기를끌고있으며최근에는높은가격에도불구하고게이밍노트북이각광을받으면서향후 PC 시장을주도할것으로기대 데스크톱 PC는노트북으로의교체수요확대로판매가부정적인상황이지만고가형틈새제품 (imac Surface Pro 등 ) 출시가늘어날것으로예상돼프리미엄시장전망은긍정적 ( 경쟁현황 ) 하락세를지속하는 PC시장에서선두업체는소비자교체수요를자극하기위한다양한노트북 PC( 울트라슬림, 게이밍용 ) 신제품을잇따라발표 HP는장기간침체에빠진 PC 시장에서고급화전략을통해수익을지속적으로확대한결과판매량이전세계적으로증가하면서올 2분기에는전년동기대비 2.1%p 상승한 22.8% 로 1위를기록 Lenovo 는부품공급부족으로인한가격상승, 미국시장판매부진으로인한재고누적심화등판매여건악화로 20.5% 점유율을기록해 2위를차지했으며선두와격차는 2.3%p 로확대 Dell은전년동기대비 1.2%p 상승한 17.1% 점유율로 3위를차지하였고 Apple 은최근신제품발표에따른교체수요에힘입어한계단상승한 4위를기록했으며점유율은 7.2% 달성 그림 1-15 PC 시장전망및업체별 2 분기점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

24 o (SSD) 고사양 SSD 수요가증가하면서시장선점을위한상위업체간경쟁이가열 ( 시장전망 ) SSD 시장은 PC 부품교체 (HDD SSD), 인공지능 빅데이터용서버및데이터센터수요확대등으로높은성장세를지속 (IDC, 17.5월) 신공정 (3D 낸드 ) 전환으로공급이달리면서올해 ASP( 평균판매가격 ) 는전년대비 13달러상승한 121달러를기록하겠지만 21년에는생산이안정화되어 100달러로하락이예상 gigabyte 당가격 ( 달러, IDC) : ( 16) 0.37 ( 17) 0.34 ( 18) 0.23 ( 19) 0.17 ( 20) 0.14 ( 21) 0.11 소비자용 SSD는연평균 ( 16~21 년기준 ) 15.4%( 출하량 ), 7.4%( 매출액 ), 기업용시장은 16.3% ( 출하량 ), 18.3%( 매출액 ) 성장률을각각기록할전망 특히고용량선호도가높은기업용 SSD가시장성장을견인하면서 17년 2억 1,857 만대에서 21년에는 3억 1,292 만대로 1억대가까이늘어날것으로추정 ( 경쟁현황 ) 17.2분기 SSD 시장은전년대비 25% 상승한 4,150만대, 매출기준 60% 급증한 61억달러를기록한가운데삼성의독주는지속 (IDC, 17.8월) ( 삼성전자 ) 개인용 SSD 시장에서는브랜드인지도를기반으로선두를공고히하고있으며상대적으로진입이더딘기업용시장에서도앞선기술력을기반으로경쟁력제고에총력 17.2분기시장점유율 41%( 매출액 ), 32%( 출하량 ) 를기록했으며최근 3D낸드기술력을바탕으로다양한시장확보를위한고성능 고용량제품 ( SSD T5 6) ) 을출시 ( 웨스턴디지털 ) 샌디스크인수 ( 16.5월 ) 후높은성장세를보이며 14%( 매출액 ), 17%( 출하량 ) 점유율로 2위를기록했으며선두추격에매진하는모습 ( 인텔 ) 신사업공략 ( 옵테인메모리등 ) 에따라시장대응이늦어지고업체간경쟁에서밀려점유율 8.7% 로 3위를기록했고 2위 (WD) 와점유율격차 ( 17.1 분기 1.6%p 2 분기 8.2%p) 는확대 그림 1-16 글로벌 SSD 시장전망및업체별점유율현황 자료 : IDC,

25 o 컴퓨터및주변기기수출은전년대비 16.0% 증가한 8.7억달러를기록하며 3개월연속 8억달러돌파 ( 품목별 ) SSD 컴퓨터 프린터수출호조로 5개월연속증가세를유지했으며최근에는 2개월연속두자릿수성장세달성 컴퓨터 (0.9억달러, 73.2% ) 는 PC카드 ( 멀티미디어카드, 234.8% ) 등컴퓨터부품 (0.7억달러, 121.1% ) 수출확대에힘입어 9개월연속두자릿수성장세지속 주변기기 (7.7억달러, 11.7% ) 는보조기억장치 (5.4억달러, 56.0% ) 프린터 (0.5억달러, 0.4% ) 수출이증가하며 3개월연속 7억달러규모를달성했으며특히 SSD 수출이호조세를기록 ( 지역별 ) 미국 중국 일본등이상승세를보인가운데멕시코수출실적은다소부진 미국 (2.4 억달러, 91.7% ) 은 SSD(1.8 억달러, 170.0% ) 선전으로 13개월연속두자릿수증가율을기록했으며수출비중 29% 를기록하며 30% 돌파가임박 중국 ( 홍콩포함, 3.3억달러, 6.1% ) 은컴퓨터 (0.5억달러, 110.7% ) SSD(2.3 억달러, 32.1% ) 가높은증가세를보이면서 2개월연속상승세기록 일본 (0.3억달러, 22.4% ) 은주변기기 (0.3억달러, 20.2% ) SSD(0.1 억달러, 26.9% ) 수출확대에힘입어 6개월연속두자릿수성장세유지 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향

26 그림 1-17 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-15 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI

27 7 SW ( 세계시장규모및성장률 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년에전년동기대비 4.5% 상승한 1조 1,140억달러규모를예상 (IDC, 17.8월) 4차산업혁명으로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 17년 3.0% 성장한 6,678 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 6.9% 증가한 4,721 억달러규모로성장하며 18년약 7% 수준의성장세를지속하면서 5천억달러규모를돌파할것으로예고 ( 지역별 ) 북미및아시아 / 태평양 중동 / 아프리카등신흥국을중심으로성장세견인 대부분의지역에서플러스성장이관측되며최대시장인북미시장은패키지 SW(8.2% ) 시장을중심으로 5.2% 증가한 5,540 억달러규모로늘어날것으로기대 중동 / 아프리카지역에서는 IT서비스시장을중심으로 6.0% 성장이예상되며특히중국이포함되어있는아시아 / 태평양은패키지 SW 및 IT서비스시장에서각각 7.7%, 6.1% 이상의증가세가예측 그림 1-18 전세계및지역별 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 월간 ICT 산업동향

28 o 국내 IT서비스업체는 AI를활용한서비스를출시하며 4차산업주도권잡기에한창 ( 업체동향 ) LG CNS AI 플랫폼 DAP 출시 (8.29 일 ) 를시작으로삼성SDS 브리티 (9.5일 ), SK C&C 에이브릴 (9.6일) 등이기업용 AI 플랫폼시장에가세 (LG CNS) 멀티클라우드기반 AI 빅데이터플랫폼 DAP 를출시 (8.29일 ) 했으며연말까지자체클라우드서비스와아마존 AWS 를연계한서비스를추가오픈하는등 AI서비스를고도화할계획 ( 삼성SDS) 자연어로대화하며고객이요청하는업무를지원 수행하는기업용대화형 AI 플랫폼브리티를공개 (9.5일) 했으며자체개발한솔루션을기반으로 AI 전문기업으로도약할계획 (SK C&C) IBM의 AI 왓슨의한국어 에이브릴 API 8종 7) 을공개 (9.6일 ) 했으며연말까지 STT ( 음성을텍스트로자동변환 ) TTS( 텍스트를음성으로자동변환 ) API도추가로선보일예정 표 1-16 국내 IT 서비스 3 사의대화형인공지능플랫폼 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 17.8 월윈도 7 점유율은감소한반면, 안드로이드는소폭상승 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 48.4% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.5%p) 하는등하락한반면, 윈도 10 은 28.0% 로 0.4%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 0.4%p 증가해 64.8% 점유율을차지했으나 ios 는신제품 대기수요등으로 0.2%p 감소하면서전월수준 (32.9%) 으로회귀 그림 1-19 전세계 OS 시장점유율 ( 17.8 월기준 ) 자료 : NetMarketShare,

29 Ⅱ 이슈분석

30 Ⅱ 이슈분석 : 베트남 ICT 현황및수출경쟁력점검 1 개요 o 베트남은높은 ICT 시장성장에따른소비시장및생산기지로서의가치부각으로한국 일본등아시아권글로벌 ICT 기업의집중투자를유치 17년베트남 ICT 시장규모는통신및디바이스 ( 스마트폰등 ) 을중심으로 4.9% 증가한 129.3억달러, 최근 5개년 ( 13년 ~ 17년 ) 연평균성장률 (CAGR) 은 6.9% 증가세기록중 베트남 ICT시장추이 ( 억달러, %, IDC) : ( 16) 125.4(4.9) ( 17) 129.3(4.9) ( 18) 133.9(3.5) 베트남통신시장추이 ( 억달러, %, IDC) : ( 16) 73.8(6.9) ( 17) 16.8(4.1) ( 18) 78.9(2.7) 베트남정보통신부 (MIC) 는 20년이동통신보급률 95% 및인터넷보급률 70% 달성이담긴마스터플랜을통해자국 ICT 인프라발전을위해노력을지속 현재베트남은하드웨어 90%, 소프트웨어 60% 를외국에서수입 ( 수출입은행, 2017) 해기술력으로는 ICT 산업발전에따른수요를맞추지못한상황 외국인투자기업의베트남수출기여도 ( 출처 :IMF) : 70% 한국, 일본, 싱가포르등아시아글로벌 ICT 기업의수요및생산기지로서의투자가치를인정받아성장의원인으로분석 국가별베트남 FDI 비중 (2016, %, 베트남통계청 ) : 한국 28.8, 일본 10.6, 싱가포르 9.9, 중국 7.7, 대만 7.6 o 중국및미국등상위 5개국최근베트남 ICT 교역은높은성장세를보이며상위권을추격 전세계 ICT수출참여국가는 110개국이며, 연간 500억달러이상을수출하는주요 10개국이수출의대부분을담당 전세계 ICT수출은 TOP5 국가를중심의비중이커지고있는상황에서베트남수출또한상승세관측 TOP 5인중국 ( 홍콩포함 ), 미국, 독일, 한국, 싱가포르가전체수출에서담당하는수출액및비중은지속적으로확대 전세계 ICT 수출중 TOP 5 국가비중 (%) : ( 12) 59.5 ( 13) 60.7 ( 14) 60.4 ( 15) 62.2 베트남의 ICT 수출은 15 년 540 억달러로가파른수출상승세를보이며영향력이강화 베트남 ICT 수출액및증감률 ( 억달러, %) : ( 12) 252(73.6) ( 13) 375(48.4) ( 14) 420(12.0) ( 15) 540(28.6) 28

31 표 2-1 베트남의 세계 ICT 교역현황 ( 억달러, 전년대비 %) 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6단위기준 17년상반기한국의對베트남 ICT 수출은 233억달러 (53.5% ) 로역대최고치기록 국내기업의베트남생산기지의부품수출이증가한반면, 휴대폰은부분품업체의현지진출안정화로두자릿수하락세기록 17년상반기 ICT주력품목수출현황 : ( 반도체 ) 44.1 억달러 (93.1% ), ( 디스플레이 ) 28.8 억달러 (190.3% ) ( 휴대폰 ) 16.8 억달러 ( 30.4%) 표 2-2 한국 베트남 ICT 수출입현황 ( 억달러, 전년대비 %) 자료 : IITP, KTSPI o 본보고서에서는베트남 ICT 시장상황을점검하고, 베트남 ICT 수출경쟁력분석을통해 한국 ICT 수출중요성에대해알아보고자함 29 월간 ICT 산업동향

32 2 베트남 ICT 정책및글로벌 ICT 기업베트남투자현황 o 베트남은정보통신부 (MIC, Ministry of Information and Communications) 가우정통신및언론 방송 출판분야등을포함하는 ICT 정책을진두지휘 07.8월정부조직개편으로정보통신부가출범하였고, 우정통신및언론 방송 출판등을아우르는우리와유사한 ICT 거버넌스형태 베트남은 IT를국가경쟁력과직결되는사업으로인식해, 이와관련된정책수립을지속적으로추진 05 년 베트남 2010 년우정통신발전전략 을시작으로 12 년 2020 년통신발전을위한국가마스터플랜, 13 년 정보통신 (ICT) 인적자원개발계획 2011~2020 등대대적인 ICT 진흥정책을전개 베트남은정부주도의경제성장에서최근공기업의민영화를통한민간주도경제로의전환을꾀하고있으며, 외국기업에대한투자환경개선을통해투자확대를독려 외국인투자여건개선을위해 15.7월법률개정을시행 투자등록증허가기간단축 (45 일 15 일 ), 법인인감등록절차간소화, 투자유치분야 5 단계구분등 풍부한저임금노동력을활용한 ICT 아웃소싱과하드웨어해외생산을중심으로빠른성장세시현 국내 ( 삼성 LG전자 ) 및글로벌기업 (Intel, HP, 파나소닉등 ) 은 09년부터베트남내생산시설을구축 운영 그림 2-1 베트남정보통신부조직도 자료 : 베트남정보통신부 (MIC), NIPA 국가별정보통신방송현황인용 30

33 o 베트남 100대기업중 ICT 기업은 10개사로통신분야에집중 베트남제조서비스기업은부재, 통신분야기업은상위에랭크되어있으며국영기업이주도 삼성전자는상위 100대기업중 2위를기록했으며, MS( 미국 ), Canon( 일본 ) 다른국가도상위에랭크되어베트남진출이꾸준히이뤄졌음을확인 표 2-3 베트남 100 대기업중 ICT 기업현황 자료 : Vietnam Report Top500 o 미국및일본등주요국가베트남투자는내수시장선점에중점 일본은베트남 ICT 분야최대원조공여국으로현재 TV센터및해안커뮤니티센터구축, 통신네트워크등에지원하고있으며, 또한캐논, 파나소닉등주요기업은해외생산기지로활용 11년태국대홍수피해및현지임금상승으로 태국 +1 형태로최근베트남에대한투자를확대 ICT 품목별일본기업의현지진출현황 ( 출처 : 후지키메라 ) : ( 가전 ) 파나소닉, ( 프린터 ) 캐논, 브라더공업, 후지제록스 미국은 Cisco, Oracle 등이 IT 서비스기업들이현지프로젝트에진출및빠르게성장하고있는현지내수시장확대에주력 베트남의적극적인 ICT 인프라확대정책및현대통신망수요급증에맞춰미국기업에현지진출확대추세 15년스위치납품업체점유율 (%) : (1위) Cisco(41.1), (2위) 화웨이 (30.1), (3위) HP(6.0) 이외대만 Foxconn 은생산공장을구축하여 PC 모니터등을생산중 31 월간 ICT 산업동향

34 o 한국글로벌생산기지로부상된베트남은초기휴대폰단순조립에서다양한라인업및협력사진출등을통해글로벌경쟁력이제고 09년원가경쟁력확보를위한초기진출한베트남은값싼노동력과저렴한물가수준으로현재스마트폰해외생산거점기지중가장큰최대생산능력을보유 13년휴대폰 2공장가동등으로중국을제치고스마트폰최대생산공장으로발돋움 표 2-4 국내휴대폰글로벌생산거점현황 자료 : IITP 또한, 최근가전 (TV, 에어컨, 세탁기등 ), 컴퓨터및주변기기 ( 태블릿 PC, 모니터등 ), 스마트와치, 헬스케어밴드등라인업을다양하게확대 표 2-5 국내주요 ICT 대기업의베트남투자현황 자료 : 파이낸셜뉴스 ( 재구성 ) 32

35 이는 2000년초기글로벌생산기지였던중국의경제성장으로현지노동단가상승, 자국산업경쟁력강화등으로인하여 ICT 기기경쟁력강화를위해베트남진출은더욱가속화 14년삼성디스플레이를시작으로삼성전기, 와이솔, 한솔테크닉스등스마트폰관련계열사및협력사진출을통해국내업체는해외생산을본격추진 글로벌스마트폰제조사기술력이상향평준화되며원가경쟁력확보가최대중요한이슈로부각 표 2-6 국내 ICT 주요중소기업베트남진출현황 자료 : 유안타증권 ( 재구성 ) 33 월간 ICT 산업동향

36 3 베트남의 ICT 수출경쟁력분석 수출경쟁력은해당산업에서다른기업보다낮은원가로생산할수있는능력또는높은기술수준과상표인지도를유지할수있는능력을의미 - 수출측면에서국제경쟁력은세계시장에서수출을증가시킬수있는능력을나타내며수입측면에서는국내시장에서해외상품과경쟁해현재의시장점유율을유지할수있는지를의미 o 베트남의 ICT 수출은급진적확대속단기간에글로벌 ICT 수출 11위기록 베트남의 ICT 수출은뚜렷한상승추세가이어지면서글로벌생산기지로서의위상이제고 베트남전체산업대비 ICT 수출비중추이 (%) : ( 11) 8.6 ( 12) 12.7 ( 13) 19.1 ( 14) 24.9 ( 15) 25.9 ICT 수출이비약적으로확대된 12년(252 억달러 ) 을기점으로 ICT 수출액기준순위도 15년(540 억달러 ) 11위로크게상승 베트남의 ICT 수출순위 : ( 11) 27위 ( 12) 18위 ( 13) 16위 ( 14) 14위 ( 15) 11위그림 2-2 주요국의전산업대비 ICT 수출비중 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6단위기준 현시비교우위지수 (RCA) 분석결과 01년 0.280에서지속적인상승세를보이며 15년 1.774로, 2012년 (1.358) 이후수출경쟁력을유지 8) 컴퓨터및주변기기 ( ) 와통신및방송기기 ( ), 영상및음향기기 ( ) 은 RCA지수가 1이상을기록하며他 ICT 품목에비해수출경쟁력을유지 이는삼성전자휴대폰공장현지가동에따른베트남통신및방송기기경쟁력에크게영향을미치는것으로판단 다만상대적으로 Intel 이후생산기반확대없었던전자부품 ( ) 은 RCA 지수가 1이하로 34

37 수출경쟁력의큰변화가없음 RCA지수 (RCA; Revealed Comparative Advantage) 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로나눈값 - RCA지수가 1보다클경우에는해당국가의제품의수출비중이타제품의수출비중보다높다는점에서비교우위를갖고있는것으로평가 : 국의 상품수출액, : 전세계의 상품총수출액 : 국의총수출액, : 전세계총수출액 ( 수입액 ) 표 2-7 베트남의 ICT 부문별현시비교우위지수 (RCA) 추이 자료 : IITP 베트남의 ICT 무역특화지수는 01 년 에서 15 년 으로크게상승 삼성전자의베트남생산거점을본격적으로시작한 12 년에양 (+) 으로전환되며, 우리나라등 적극적인해외기업유치가베트남 ICT 수출경쟁력에크게기인한것으로판단 특히, 컴퓨터및주변기기 ( ), 통신및방송기기 ( ) 로수입특화에서수출 특화로전환 영상및음향기기 ( ) 수입특화를유지하고있으며, 전자부품 ( ) 로수입 특화로크게증가 무역특화지수 (TSI; trade specialization index) 는해당상품의순수출액이동제품의무역총액에서차지하는비율로써계산. 동지수가 1인경우는완전수입특화, 0인경우는비교우위중립적인상태, +1인경우에는완전수출특화를의미, : 상품수출액, : 상품수입액 표 2-8 일본의 ICT 부문별무역특화지수 (TSI) 추이 35 월간 ICT 산업동향

38 자료 : IITP o 베트남은컴퓨터및주변기기, 휴대폰등경쟁력을앞세워높은성장세기록 최근 5개년 ( 11~ 15 년 ) 전세계 ICT 수출시장은연평균 0.9% 성장하였으며, 중국 ( 홍콩포함 ), 한국, 대만등전통적인 ICT 수출상위국과베트남이평균성장률을상회 동기간은전세계적으로스마트폰확산에따른무선통신기기및전자부품관련시장이확대 최근 5개년 ( 11~ 15 년 ) 품목별연평균성장률 (%) : ( 전자부품 ) 1.7, ( 통신및방송기기 ) 4.9 ( 컴퓨터및주변기기 ) 3.0, ( 영상및음향기기 ) 5.5 베트남은삼성전자휴대폰등글로벌판매확대등에따른현지생산기지에수출에따른높은성장률달성기록 최근 5개년 ( 11~ 15 년 ) 베트남연평균성장률 (%) : 38.9 표 2-9 전세계주요국 ICT 수출현황 ( 백만달러, %) 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6단위기준 최근글로벌교역증가, 기기및통신서비스시장확대등으로글로벌 ICT 시장수요는견조한상승세가지속되는상황에서한국글로벌생산기지인베트남중요성은확대될전망 36

39 최근주요국보호무역주의강화, 중국의반도체및디스플레이굴기등여러운여건속에서베트남낮은인건비를통한생산기지, EU FTA( 실질타결 ), AEC(ASEAN Economic Community) 가입국등을통한수출기지로서장점이부각되는가운데 특히수출우위지수를보이고있는휴대폰을포함한통신및방송기기뿐만아니라향후확대될가전분야에서차지할비중등을고려하며베트남의 ICT 수출은점진적확대는우리나라의 ICT 기기시장지배력확대와매우밀접한관계를가질것으로예상 전세계휴대폰시장성장률 ( 출처 : Gartner) : ( 16) 3.2 ( 17) 8.2 ( 18) 4.8 ( 19) 1.2 o ICT 수출증가세에못치는베트남로컬기업의더딘성장 현지진출한글로벌 ICT 기업수출이빠르게증가하며 ICT 산업의시장은확대되었지만, 베트남로컬 ICT 기업의대부분낮은부가가치에속하는제조및소매업분야에위치 베트남 75 개전자회사표본중 70.93% 가소매 / 유통업체이며, 29.07% 가제조업체 (KOTRA) 이에베트남정부는전자산업육성정책을대대적으로실시하고있지만, 정책수행및지원책에필요한재정적뒷받침부족, ICT 산업관련이해도부족등으로로컬기업성장세가더딤 글로벌 ICT 기업또한부품조달의어려움등의요인으로계열사및협력사의동반진출과글로벌사슬에있는부품및원자재를활용중 표 2-10 베트남 ICT 기업의호치민거래소상장현황 자료 : Hochimin Stock Exchange(2017 년현재 ) 37 월간 ICT 산업동향

40 4 시사점 o ICT 산업에대한적극적인장려정책으로베트남 ICT 시장및수출경쟁력등은지속적인상승예상 자국의 ICT 인프라확대및글로벌 ICT 기업이대규모투자등우호적인환경을바탕으로현재강점을가지고있는통신및방송기기, 컴퓨터및주변기기품목은지속적인성장예상 글로벌기업투자로인한관련 ICT 서비스시장확대및인력양성등으로인도, 중국에이어차세대글로벌 ICT 공급 ( 기기, 인력등 ) 국가에대한관심이필요 다만, 해외투자기업과도한의존으로글로벌경기악화에의한교역환경변화등불안정서에대해서는주의필요 o 능동적인 ICT 글로벌생산체계구축을통한한국 ICT 시장지배력강화기회마련 최근주요국보호무역주의강화및중국의자국산업 ( 반도체및디스플레이굴기등 ) 경쟁력강화, 중국스마트폰경쟁력강화등어려워지는대외여건속에서 베트남은세계경제편입 (RECP, EU FTA, AEC 등 ) 가속화및현지노동경쟁력, 정부규제완화등이점을활용한한국 ICT 기기경쟁력강화필요 한국 ICT 최대생산거점국인중국현지경쟁력악화로인해글로벌생산체인유연화필요 o 국내업체는 ICT 기기경쟁력을바탕으로 ICT 서비스시장적극진출필요 삼성, LG 등현지진출및한류등긍정적인이미지를기반으로전자정부, 통신망등공공조달프로젝트적극적인참여와 ICT 인프라및산업육성시장진출강화 한국 ICT ODA 사업을통해현지인력양성및전자정부프로젝트등을연계해 ICT 강국 KOREA 브랜드강화 3G/4G 상용화를위한이동통신네트워크사업등에대한적극적인참여로국내이동통신레퍼런스확대등을통한경쟁력강화필요 하드웨어 (HW) 뿐만이아닌시장이커지고있는소프트웨어 (SW) 시장참여확대강화 국내 IT 중소업체 ( 알티캐스트. 월비 ) 의솔루션및시스템공급, 정보인프라구축사업등의성공경험을바탕으로현지 IT 서비스시장확대필요 ( 출처 : 수출입은행 ) 20년까지고속도로지능형교통시스템 (ITS) 도입등국내 ICT 인프라강점을바탕으로한현지진출강화 베트남 ITS 구축현황 ( 출처 : 각종언론사 ) : 호치민 - 쭝룽 ITS( 삼성 SDS 등 ), 하노이 - 하이퐁 ITS(SK C&C) 38

41 Ⅲ 트레이드 GPS

42 Ⅲ 트레이드 GPS 9) 1 미국 - 프리미엄가전 o 국내업체는수익성확보를위해프리미엄가전, 빌트인가전등유망시장에진출하면서 시장경쟁력을제고 전통백색가전판매량은 15년 6.9억대 20 년 7.6억대로연평균 3.6% 증가가예상되나저성장기조하에가격경쟁력을갖춘중국업체추격등으로수익성이약화 이같은시장상황에부가가치가높은프리미엄제품, 빌트인가전등이블루오션시장으로부상 (#1 프리미엄시장 ) 프리미엄가전의주타겟층인고액자산가 (HNWI) 10) 수는매년지속적으로증가하면서프리미엄제품수요를견인 전세계고액자산가는 10년 1,100 만명에서 15년 1,540 만명으로연평균 7% 씩증가했으며 5,000 만달러이상자산을보유한초고액자산가 (Ultra HNWI) 는 15년 15만명으로추산 (#2 빌트인시장 ) 전체시장의약 30% 수준인 500억달러규모로추산되는빌트인가전사업은 B2B 를기반으로해안정적인수익을확보할수있으며국내업체는해당시장에서비중이크지않아향후새로운성장동력이될것으로기대 (#3 기타시장 ) 또한세계적으로직면하고있는사회적이슈인고령화와삶의질추구라는사회적변화가가전산업에접목되면서웰빙가전 스마트홈등신규시장수요도늘어나는양상 특히고액자산가가많은미국은빌트인시장은글로벌시장의약 15% 인 70억달러 ( 프리미엄 빌트인시장은 14억달러 ) 로큰비중을차지 < 전통가전및유망가전시장전망 > 자료 : IHS, 유진투자증권 40

43 LG 전자 삼성전자등국내업체는 초 ( 超 ) 프리미엄라인업강화, 빌트인시장진출, AI 를활용한스마트가전개발, 현지생산라인구축등미국시장공략에박차 표 3-1 국내가전업체의미국프리미엄시장공략 자료 : 언론자료취합 o 미국프리미엄가전시장에서국내업체는입지를강화하며시장점유율을확대 삼성전자와 LG전자는 16년미국가전시장에서각각 1위와 3위에랭크했으며특히프리미엄제품에서높은점유율을차지 (Traqline) 삼성전자는전년대비 3.5%p 증가한 17.3% 를기록해부동의 1위였던미국월풀 (16.6%) 을제치고처음으로연간점유율 1위를차지 LG전자도시장점유율 15.7% 를기록하면서 2위인월풀과의점유율격차는불과 0.9%p 수준으로추격 특히기존제품보다고가인프렌치도어냉장고, 900달러이상드럼세탁기등프리미엄제품군으로갈수록한국제품비중이높은것으로분석 양문형보다고가제품인프렌치도어냉장고 ( 문이넷달린냉장고 ) 시장과반 ( 삼성전자 30.8%, LG전자 22%) 을한국제품이차지했으며, 드럼세탁기중 900달러이상제품에서도삼성전자 25.4%, LG전자 29.2% 를차지하면서프리미엄군으로갈수록한국업체의영향력이확대 그림 3-1 미국생활가전업체별점유율 자료 : Traqline 주 ) 냉장고 세탁기 오븐 전자레인지 식기세척기등 5 대생활가전을기준 41 월간 ICT 산업동향

44 o ( 수출동향 ) 17.8 월 미국가정용전기기기수출은증가세로반등했으며프리미엄제품을중심으로향후성장전망은긍정적 17.8월對미국가정용전기기기수출은전년동월대비 24.9% 늘어난 1.3억달러달성 가정용전기기기최대수출국인對미국비중은 36.2% 로프리미엄제품출시, 하반기쇼핑특수등에따른수요증가로 3개월만에두자릿수성장세로회복 전세계가전시장성장둔화와중국업체의미국시장진출로수출여건은어려운상황이나국내업체는초프리미엄라인업강화, 빌트인시장진출등돌파구를마련하며시장성장을견인 사물인터넷 AI 음성비서를활용한스마트홈시장이성장하면서고부가가치스마트가전수요도증가할것으로기대되면서향후북미수출은호조세기대 ( 품목별 ) 세탁기수출은감소한반면냉장고 에어컨을중심으로늘어나는양상 ( 냉장고 : 9,725만달러, 25.2% ) 미국가전수출에서 75.1%, 對전세계냉장고수출에서 52.3% 비중을차지하고있으며최근프리미엄제품수요가늘어나면서 3개월만에증가세로반전 17.8 월냉장고상위국비중 : ( 미국 ) 52.3%, ( 멕시코 ) 8.7%, ( 이란 ) 6.5%, ( 중국 ) 5.0%, ( 폴란드 ) 3.5% ( 에어컨 : 293만달러, 482.3% ) 시스템에어컨등을중심으로 6개월연속세자릿수의높은성장세를나타내고있으며전체가전에서차지하는비중도 16.8월 0.5% 17.8 월 2.3% 로증가 17.8 월에어컨상위국비중 : ( 네덜란드 ) 21.2%, ( 미국 ) 10.7%, ( 터키 ) 10.2%, (UAE) 8.6%, ( 캐나다 ) 4.7% ( 세탁기 : 299만달러, 50.6%) 월풀의반덤핑제소등현지업체의견제로여건은어려우나내년가동을목표로설비투자가진행되고있어향후부분품을중심으로수출은늘어날것으로기대 17.8 월세탁기상위국비중 : ( 태국 ) 21.8%, ( 러시아 ) 17.2%, ( 중국 ) 12.0%, ( 베트남 ) 11.5%, ( 미국 ) 5.1% 그림 3-2 미국가정용전기기기수출추이및국가별비중 자료 : IITP, KTSPI 42

45 2 AI 스피커 o ( 시장동향 ) AI 생태계조성을위한노력의일환으로업체들은 AI 스피커에주목 음악감상이나라디오청취에활용되던스피커가클라우드 인공지능 (AI) 기능이추가되어음악재생기능에서음성인식디바이스로진화중이며아마존 구글 애플등글로벌 IT 기업이 AI 스피커시장에진입 삼성전자를비롯한통신및포털 (SK텔레콤 네이버 다음카카오 ) 등국내업체는자사강점을이용해 AI 스피커신제품을출시하고있으며활용영역확대를위해신규서비스영역발굴을시도 데이터베이스기반으로서비스가제공되는특성상많은개발자 사용자확보가관건이며업체들은플랫폼개방을통한서비스개발에매진 향후검색 마케팅, 전자상거래, 콘텐츠소비형태, 스마트홈분야에서다양한변화가예상 AI 스피커시장은아마존 ( 에코 ) 구글 ( 구글홈 ) 애플 ( 홈팟 ) 등글로벌 IT기업이가세하며새로운기능과디자인 서비스개발경쟁이치열하게전개 ( 아마존 ) 에코 를공개한후다양한제품 ( 에코닷, 아마존탭 등 ) 을출시했으며에코를통해아마존 파이어 TV 를제어할수있는서비스를미국전역에제공하며활용도를높이는데집중 ( 구글 ) 구글홈 은스마트폰 ( 안드로이드 ios) 과블루투스지원기기에서음악감상및서비스이용이가능하며하반기에는소형버전인 구글홈미니 ( 가칭 ) 도공개할것으로예상 사용자연락처 ( 스마트폰 ) 와 구글홈 이정보를연동하고이를기반으로하는전화발신서비스를미국 캐나다에서 8월제공하기시작 ( 애플 ) 17.6 월개발자회의 (WWDC) 에서 홈팟 (HomePod) 으로 AI 스피커시장진출을선언하면서기존선도업체인아마존 구글중심의 2강구도에도전 뉴스 날씨 교통상황 일정등을알려주는 AI 가상비서역할뿐아니라트위터스피커 (7개) 대형우퍼 마이크 (6개) 등을장착해애플뮤직과연동한음악재생에중점 (MS) 아마존과음성인식분야협력을밝히며각자보유하고있는음성인식 AI 비서 알렉사 와 코타나 를상호연동해완성도를높일것으로전망 ( 페이스북 ) AI 스피커 ( 비디오챗 ) 개발에착수한것으로추정되며 18년개발자회의 (F8) 에서공개할가능성이농후 43 월간 ICT 산업동향

46 o ( 국내업체동향 ) 특화된제품과서비스플랫폼개방을통해시장선점노력강화 국내업체 ( 통신 포털등 ) 는다양한제휴서비스연계, 새로운수익모델발굴등제품차별화를통한경쟁력확보를추진 (SK텔레콤 ) 누구 에이어동일한기능을가지고있지만크기를절반이하로줄인 누구미니 를출시했으며 AI 스피커시장확산에선제적으로대응하기위해가격을인하 자사내비게이션서비스 T맵 에인공지능플랫폼 누구 를탑재하면서단순한텍스트변환검색이아닌다양한신규기능을채용한만큼안전을보장하고편의성을높여줄것으로기대 ( 네이버 ) 클로바 11) 를탑재한 웨이브 를출시 (9월) 했으며현재 지식정보검색 음악추천 통 번역 영어회화 감성대화서비스가제공 AI 스피커를기반으로기기라인업을확대하는동시에도요타자동차와커넥티드카기술 ( 클로바 인공지능서비스내장 ) 도개발중 현재금융서비스를접목하여모바일뱅킹수준서비스를제공한다는계획을가지고상품개발을추진중인만큼향후에는편의성이더욱높아질것으로전망 ( 카카오 ) 최근 AI 스마트스피커 카카오미니 12) 를공개했으며데이터베이스를기반으로취향 기분 상황에적합한음악을추천받거나메신저 ( 카카오톡 ) 메시지확인 전송이가능한것이특징 기술시너지효과를높이기위해카카오인공지능플랫폼 카카오아이 을탑재하고서비스적용범위를가전 사물인터넷 (IoT) 웨어러블등으로확대할계획 표 3-2 AI 스피커신제품현황 자료 : 각사 44

47 ( 삼성전자 ) AI분야에서우위를점하고있는업체 ( 아마존 구글등 ) 와협업하는동시에자체개발플랫폼을활용해자사제품에스마트기능구현을준비 삼성전자가인수한하만은 IFA2017 을통해각기다른음성인식 SW( 알렉사, 코타나, 어시스턴트 등 ) 를적용한 AI 스피커 3종 ( 링크, 얼루어, 인보크 등 ) 을공개 인공지능서비스 빅스비 가탑재된삼성전자 AI 스피커를내년출시하기로결정했으며 20년까지자사의모든가전에도 AI 기능을탑재해스마트홈서비스를제공할계획 스마트폰과더불어높은영향력을보이는홈가전에도 빅스비 13) 와 IoT 플랫폼 스마트싱스 14) 기능을활용해기기제어를원활하게업데이트할예정 (LG전자 ) 자체적인 AI 서비스개발대신선도업체 ( 구글 아마존 ) 와협업을통한신제품을발표하고다양한기능을추가해스마트홈시장에서저변확대를시도 아마존 알렉사 기능을탑재한 AI스피커 ' 스마트씽큐허브 '( 17.4 월 ) 를출시했으며음성인식기반제품 (OLED TV 에어컨 세탁기등 ) 확대를위해협력을강화 가전구매를통해소비자는 구글홈 서비스를제공받게되며 AI IoT 기능을최대한활용하도록최신가전기기에통신기능 ( 와이파이등 ) 을채용하기로결정 표 3-3 AI 스피커신제품현황 자료 : 각사 45 월간 ICT 산업동향

48 o ( 수출전망 ) 초기시장으로규모는작지만향후수출기대품목으로주목 글로벌 AI 스피커 15) 시장규모는 16년 7억 2,000 만달러에서 21년 35억 2,000 만달러에달하며 37.5% CAGR( 연평균증가율 ) 을기록할전망 (Gartner, 17.8월 ) 아마존에코는 17년시장점유율 71% 를차지하면서독주중이며최근라인업을빠르게확대하고있는만큼, 당분간시장지배력을유지할것으로전망 (SA) 아마존에이어구글홈은 24% 점유율로 2위를차지하고있으며최근모바일시장을기반으로다양한업체와의협업을통해영향력을확대하고있어높은성장세가예상 단순히사용자와대화하고집안기기를제어하는수준을넘어최근에는쇼핑 금융 의료 자동차등새로운영역을접목해서비스확장을가속 AI 스피커시장은높은성장세가당분간지속될것으로예상되며국내 ICT( 통신 포털 가전등 ) 업체가경쟁력을갖춘서비스에집중하고차별화된제품을출시한다면수출상품화도기대되는상황 현재글로벌시장에서국내업체는뚜렷한성과를보이고있지는않은상황이며 AI시장또한아마존 구글등선도업체와격차가존재하는것이현실 다만 AI 시장은디바이스 플랫폼 서비스투자가동시다발적으로이루어지면서향후성장성이유망 네이버 라인 이인기를바탕으로최근일본에서 AI 스피커 웨이브 예약이호조세를보였으며현지업체 ( 소니 야마하 도요타자동차등 ) 와제휴를통해서비스저변확대를추진 KT AI 셋톱박스 기가지니 의경우미국 호주 일본등방송통신사업자와제품계약을진행하는동시에 100억달러규모에기술투자 ( 사운드및인식기술향상 ) 를병행해서비스고도화에집중 삼성전자는시장경쟁력확보를위해 MS 구글 아마존등과 AI 스피커제조협업을진행했으며국내업체 ( 카카오 ) 와도인공지능서비스를공동개발하며개방정책을고수하며시너지효과를기대 그림 3-3 AI 스피커시장및점유율전망 자료 : Gartner, / SA, 하이투자증권재인용 46

49 3 Ex-Briefing o 한미FTA 2차공동위 10.4 일확정 재협상논의방향에영향을줄지귀추가주목 산업통상자원부는미국무역대표부 (USTR) 와서신교환을통해제2차한미FTA 공동위원회특별회기를 10.4일워싱턴D.C. 에서열기로확정 (9.23일) 김현종통상교섭본부장은 9.20일미국워싱턴 D.C. 에서개최된통상장관회담에서로버트라이트하이저 USTR 대표에한미 FTA 개정을논의하기위한 2차협상을제안했으며 9.23일양국실무협의를거쳐개최일시를확정 8.22 일서울에서열린제1차특별공동위의논의사항을진전시키기위한후속조치로우리측이미국측에제안해열리는회기 한편양국은 FTA 개정협상에대한 1차공동위원회를개최한바있으나이후협상은진전없이답보상태에봉착한상황 한미양측은 8.22일서울에서 1차공동위원회를개최했으나, 미국은무역적자를근거로개정을주장한반면, 한국은 FTA의실제경제적효과에대한공동조사가먼저이뤄져야한다는의견을고수하며서로입장차만확인 해당특별회기에서우리정부가협정의영향을공동으로조사 분석 평가하자고제안했으나이후미국이답변을유보하며협상이정체 한편트럼프대통령은 1차공동위원회이후한미FTA 폐기를선언한바있으나북한핵실험을비롯해자국내의회 재계등의강한반발등의변수로나흘만에 재협상 으로수위조절 당초 FTA 개정협상필요성을못느끼던한국측에서특별회기개최를먼저제안한것은협상을유리하게이끌어나가기위한전략이라는분석 한국이 2차회기제안을통해개정협상선결조건으로제시했던공동조사에대한미국측답변을촉구할것이라는관측이제기 또한해당회기에서는공동연구 분석과개정여부확정중어떤것을우선으로진행할지를두고양국간팽팽한접전이예상 일각에서는미국이한국정부를압박하기위해발표했던환율조작국지정도우리정부의 2차회기제안을촉진시켰다는분석도관측 미국재무부가 6개월마다주요교역국을대상으로환율조작여부를발표하는데, 16년한국은환율조작국기준 3가지중 2가지를충족해관찰대상국으로분류 47 월간 ICT 산업동향

50 o NAFTA 개정협상진행 그러나연내협상완료는어려울것으로분석 북미자유무역협정 (NAFTA) 개정협상을진행중인미국 캐나다 멕시코 3국의 2 3차협상이별다른진전없이종료 NAFTA 2차협상이멕시코멕시코시티에서 9.1~5 일개최했으며로버트라이트하이저미국무역대표부 (USTR) 대표, 크리스티안프리랜드캐나다외교부장관, 일데폰소과하르도멕시코경제부장관등이참석 협상종료후 3국은공동성명을발표했으며구체적인논의내용은공개하지않았지만에너지, 통신, 투자, 중소기업진흥, 관세부과절차간소화등이다뤄진것으로파악 그러나원산지규정, 노동기준, 분쟁조정절차개편등 3국의견해차가큰쟁점분야에서는별다른진전을보지못한것으로알려졌으며특히미국은멕시코저임금등노동기준을집중거론 3차협상은 9.23~27 일캐나다오타와에서개최됐으며미국이 NAFTA 핵심요소중하나인투자협정 ( 챕터 11 조항 ) 개선안등을제시했지만, 극히일부분에그치면서 3차협상에서도주요돌파구마련이어려우리라전망 3국은연내완료를목표로하고있으나협상이더디게진행되고있어합의가능성은낮은것으로판단 새 NAFTA 협상안이의회의승인을받기위해서는연내에타결이이뤄져야하지만멕시코대통령선거, 미국중간선거, 캐나다지방선거등을앞두고있어연내타결을기대하기는어려운상황 9.18일 3차회담을앞두고로버트라이트하이저미무역대표부 (USTR) 대표는빠른속도로협의를진행하고있지만, 합의에이를수있을지는알수없다고언급하며우려를표명했고캐나다도 3차협상에서진전이없다고밝혀, 연내타결가능성이희박하다는관측을뒷받침 또한트럼프행정부는미국과캐나다, 멕시코 3국이모두 NAFTA 를연장하기로결정하지않는한 5년뒤 NAFTA 가폐기되도록하자는새제안을내놓으면서협상은한층복잡해진상황 한편멕시코는미국 NAFTA 탈퇴가능성에대비해무역의존도를낮추기위한무역다변화방안을고려 트럼프대통령은재협상에실패할시 NAFTA 탈퇴를경고해오면서협상파기가가시화 일데폰소과하르도멕시코경제부장관은 미국이나프타에서탈퇴할가능성이점점더현실화되고있으며이에대비해 플랜 B 를준비해야된다 고강조 (8.29일 ) 구체적인내용에대해서는언급하지않았으나對미무역의존도 ( 전체수출의약 80%) 를낮추기위한중남미를비롯해아시아와의교역확대로무역다변화방안을꾀하는것으로풀이 48

51 o 미국 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 탈퇴이후 RECP( 역내포괄적경제동반자협정 ) 에대한관심이고조 미국이탈로동력잃은 TPP 는일본주도의회생노력이전개되고있으나소생가능성은불투명 국가 품목불문 예외없는관세철폐 원칙하에높은수준의무역자유화를표방하고나선 TPP가 월타결되면서아시아 / 태평양지역에초대형경제블록탄생을기대했으나 17.1 월미국 TPP 탈퇴선언으로좌초 관세감면에따라가장큰이익이창출될것으로기대된미국의이탈로 TPP 기대효과는감소 이후 TPP 가입국중최대경제국인일본을주축으로 미국을제외한 TPP 합의및조기발효가추진되고있으나, 국가간의입장차로 11개국체제의 TPP 출범여부는여전히불투명한상황 TPP 불발이현실화되면서 RCEP 가 TPP를대체하는아시아 / 태평양지역메가-FTA 로주목 RCEP 는 11년 ASEAN 이기체결한 FTA(ASEAN+1 FTA) 16) 를하나의협정으로포괄 통합해이해당사국간경제적이익을극대화하자는취지하에제안한협정으로참여국총인구가전세계인구의절반에육박하고있다는점에서그잠재력이 TPP를능가하는것으로평가 TPP 좌초에따른반사효과로 RCEP 에관심이쏠리는가운데 17.5 월베트남에서연내타결을목표로하는공동성명이채택됐으며 월한국인천에서 20차협상이개최될예정 17.9 월까지 19차례협상과 4차례장관회의, 3차례회기간장관회의가개최됐으며 20차협상에는상품 서비스 투자등시장접근분야와원산지 지식재산권등규범분야에대한협상이진행될예정표 3-4 TPP와 RCEP 비교 (2016년기준 ) 자료 : KOTRA 재인용 49 월간 ICT 산업동향

52 특히 RCEP 는베트남등개발도상국을위한일부예외조항을인정하고있으며개발도상국비중이높아이들에게우호적인통상환경이조성될것으로관측 공통양허안마련등주요쟁점으로합의도출까지는시간이소요될것으로예상되나향후무역원활화제고, 역내가치사슬재편등이기대 국가별 FTA 별상이한관세철폐수준과품목, 원산지규정을하나로통합해공통양허안을구축하는것이 RCEP 의성공적출범을결정하는최대쟁점이며서비스시장개방요구수준과관련한참여국간이견조율, 투자자유화관련규정의통합과개선등도주요과제 또한기존 FTA 체결국으로구성돼있어신규시장개척등의무역창출은기대하기어려우며, 그효과는이미체결한 FTA의통합과개선에머무를것으로전망 그러나최근강화되고있는보호무역주의기조로 RCEP 조속한타결에대한국가간합의가이뤄진가운데, 참여국간입장차로난항중이던 RCEP 협상이탄력을받을수있을지관심집중 합의이후 RCEP 협상타결여부와합의수준은역내자원분배및가치사슬에상당한영향을미칠것으로보이며기업의생산 경영활동에도큰변화를가져올것으로예상 o 한-이스라엘 FTA 체결임박, 냉장고 에어콘등가전제품에서수혜기대 한-이스라엘자유무역협정 (FTA) 협상이원활히진행되면서빠르면연내체결될것으로관측 양국은지난 17.5월이스라엘수도인예루살렘에서제4차협상을진행했으며상품양허, 원산지, TBT, SPS 지재권, 정부조달, 무역구제, 환경등협상이타결에근접한상황 한-이 FTA 체결에따른주요수출품목의관세철폐로따른수출경쟁력확보로시장판매확대가기대 에어컨, 냉장고등은수입시관세 ( 각각 12%) 가부과되는품목이나무관세품목으로선정돼국내산제품의판매가격이하락하면서현지수요확대로이어질전망 현지시장에서한국산가전제품은품질면에서인기를얻고있으나이탈리아와 FTA 체결국인터키및유럽대비가격경쟁력이떨어져수입규모는낮은것으로분석 해당품목수요확대에따라관련부품수요도동반증가할것으로관측되며시장에서인기를이어가는대기업브랜드인지도에힘입어중소기업가전제품시장진출도용이해질것으로판단 50

53 Ⅳ 부록

54 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT,

55 년 8 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 53 월간 ICT 산업동향

56 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 54

57 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향

58 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56

59 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 60

63 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 62

65 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 66

69 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 68

71 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 조혜지 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)