Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 28 ICT 29 Ⅲ. GPS Ex-Briefing 48 Ⅳ ICT ICT () ICT

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1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 28 ICT 29 Ⅲ. GPS Ex-Briefing 48 Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 67

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 18.8월 ICT 수출은 억달러 (15.5% ), 수입 86.5억달러 (0.4% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이등수출호조로 16.12월이후 21개월연속두자릿수증가율을지속하며월간수출로는사상처음으로 200억달러대를돌파 휴대폰, D-TV 수출은감소했으나반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 중국 ( 홍콩포함 ) EU 베트남은증가세를지속한반면미국 일본등은하락세로반전 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 0.4% 증가한 86.5 억달러로 2 개월연속상승세를지속 컴퓨터및주변기기 (9.7 억달러, 5.1%), 휴대폰 (7.1 억달러, 9.8%) 은하락했으나반도체 (38.3 억달러, 3.0% ), 디스플레이 (5.7 억달러, 13.2% ) 등품목수입은증가 ( 무역수지 ) 수출호조로 억달러흑자를창출하며사상최대실적을달성 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 휴대폰 o 18년스마트폰시장은수요둔화로감소세가지속 ( 17년 0.3% 18 년 0.2%) ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 14.6억대로전년대비소폭하락해 2년연속역성장하나고스펙하드웨어경쟁으로평균판매가격은상승할전망 (IDC, 18.6월) 글로벌스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기증가등으로수요가둔화되는양상 이에주요업체들은경쟁우위확보를위해베젤리스디자인, 트리플카메라, 인공지능 (AI) 애플리케이션등기존제품과의차별화에주력하며성숙기시장을돌파하기위한자구책강구 내년에는폴더블및 5G 스마트폰출시가예상되면서정체된시장분위기를반전시킬것으로기대 ( 지역별 ) 선진시장에서는교체등제한적인수요, 신흥시장에서는보급률확대로성장정체가예상 프리미엄제품수요가높은북미 (1.3% ) 는교체수요위주로전개되는가운데주기도길어지면서 1% 대의낮은성장세를나타낼것으로예측되면서애플과국내업체의경쟁은더욱치열해질전망 중국 인도등이포함된아시아 / 태평양지역은중국시장부진 ( 18.2 분기 5.6%) 과스마트폰보급률증가로소폭하락폭이확대되면서올해도 1.2% 감소세를지속할것으로추산 유럽및중동 / 아프리카는지난해마이너스성장에서 0.9% 로회복세가관측되는반면지난해높은성장세를보였던중남미 (5.7% 0.5% ) 는 18년정체할것으로예측 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

6 o 삼성전자 화웨이 애플등은전략을정비하며글로벌스마트폰시장각축전에본격돌입 ( 애플 ) 신규아이폰 3종을공개했으며, 특히중가라인업제품을선보이는등변화된전략으로정체된스마트폰시장을공략 애플은 9.12일미국캘리포니아에서아이폰출시행사를개최하며새로운아이폰 3종을공개 출시된아이폰 3종은 6.5인치 OLED 패널이특징인 아이폰 XS 맥스, 아이폰 X( 텐 ) 후속모델이자 5.8인치 OLED 화면의 아이폰 XS, 6.1인치 LCD 패널이탑재된중가 아이폰 XR 등 특히 700달러대의중가스마트폰 아이폰 XR 출시는제품성능이상향평준화된스마트폰시장에서라인업확장을통해프리미엄과중가수요를모두잡겠다는전략으로풀이 애플은 18.2 분기 11.8% 점유율 ( 출하량기준 ) 을차지하며화웨이 (15.5%) 에밀려 2 위로하락 (SA, 18.8 월 ) 아이폰 XS, 아이폰 XS 맥스 는 9.14일부터예약판매를개시하며 21일미국 중국 일본등 1차출시국을시작으로본격적인판매에돌입 ( 아이폰XR 은 일선주문, 일판매할계획 ) 18년신규아이폰의목표출하량은전년 (7,800 만대 ) 대비 4.7% 감소한 7,430 만대 (LCD모델 2,530 만대, OLED 모델 4,910 만대 ) 를예상 표 1-3 애플의신규및주요스마트폰사양비교 자료 : 언론보도자료 4

7 ( 삼성전자 ) 갤럭시노트 9 등장에도불구하고출하량감소가전망되는가운데중가스마트폰경쟁력을강화하며스마트폰사업전략을수정 삼성전자는하반기스마트폰시장선점을위해 갤럭시노트 9 을전작인 갤럭시노트 8 ( 일출시 ) 보다한달가량앞선 8.24일출시, 공격적인마케팅으로시장을공략 그러나일각에서는중국업체의빠른추격과더불어 갤럭시노트 9 의사양이전작과비슷하고혁신성이부족해수요를촉발하지못할것으로분석되면서출하량감소전망이잇따라제기 (SA) 삼성전자스마트폰출하량은 18.3 분기 7,560 만대로 9.4% 감소가예상되면서 18년연간으로는 2억 9,850 만대 ( 갤럭시노트 9 870만대 ) 로 13년 (3억 1,980 만대 ) 이후처음으로 3억대를하회할전망 ( 트렌드포스 ) 18.3 분기스마트폰생산량이 7,000 만대수준으로하락해시장점유율 19% 를기록할것으로예상. 이는 7,440 만대를생산한 2분기점유율 (21.1%) 대비 2.1%p 하락한수준 가성비를앞세운중국업체와의경쟁에서우위를점하기위해중가제품에도멀티플카메라, 내장지문인식센서등특화기능을탑재하며스마트폰의경쟁력을강화한다는전략 18.1 월출시된중가모델인 A8 에는갤럭시시리즈최초로전면듀얼카메라를탑재했으며, 월출시가전망되는 갤럭시 P1 에는내장지문인식센서가탑재될것으로예상. 특히연내에는후면카메라 4대를장착한갤럭시 A 신제품을출시할가능성도제기 ( 화웨이 ) 유럽시장에서흥행하고있는 P20 에이어 월 메이트 20 를출시하며애플을제치고시장 2위입지를강화할수있을지주목 올해 3월공개된 P20 는라이카와협업한트리플카메라를탑재한것이특징으로전작인 P10 대비유럽판매량이 300% 이상증가하며 18.2분기애플을누르고시장 2위로상승 일영국런던에서하반기플래그십스마트폰 메이트 20 를공개할전망이며, 7나노공정기반의모바일 AI 시스템온칩 (SoC) 기린 980, 역대가장큰 6.9인치디스플레이, 후면트리플카메라등을적용할것으로예상 그림 1-2 업체별스마트폰출하량및시장점유율전망 자료 : SA, / 트렌드포스, 월간 ICT 산업동향

8 o 어려운스마트폰수출환경속완제품및부분품이동반하락하면서감소세로반전 ( 품목별 ) 18.8월휴대폰 (13.2억달러, 19.7%) 수출은스마트폰시장성장둔화로현지생산및부분품현지조달이늘어나면서두자릿수하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 5.2억달러, 15.4%) 글로벌경쟁심화, 해외생산증가와더불어 17. 하반기전략스마트폰출시에따른기저효과등으로 5억달러대로하락 17 년국내업체의하반기전략폰출시일 : ( 삼성전자 ) 갤럭시노트 일, (LG 전자 ) V 일 ( 휴대폰부분품 : 8.0억달러, 22.3%) 스마트폰성장둔화에따른부품수요감소와베트남 중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 7개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 4.4 억달러, 22.5%), 베트남 (2.1 억달러, 27.7%), 브라질 (0.2 억달러, 26.5%), 인도 (0.2 억달러, 23.2%) ( 지역별 ) 프리미엄시장인미국 EU는증가한반면해외생산거점인중국 베트남등은감소 중국 ( 홍콩포함, 4.6억달러, 21.7%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건에도불구하고완제품 (0.2억달러, 5.2% ) 이증가한반면카메라모듈 PCB emmc 등부분품이부진하며 7개월연속하락세를지속 완제품최대수출국인미국 (4.1억달러, 28.7%) 은현지경쟁이심화되는가운데기저효과등으로 갤럭시노트 9 등국내업체하반기플래그십출시효과가줄어들면서다시감소세로반전 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 27.5%) 은완제품 (77.3 만달러, 168.2% ) 이증가했으나원가절감을위한현지부분품생산증가로 PCB 커넥터 패널등부분품이감소하면서 6개월연속하락 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6

9 표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 반도체 o ( 시장전망 ) 18년글로벌반도체시장전망이잇따라상향조정되면서호황을예견 18년반도체시장은메모리 (1,676억달러, 28.7% ) 호조와비메모리 (2,433 억달러, 7.2% ) 의견조한성장으로 14.0% 증가한 4,793 억달러를기록할전망 (Gartner, 18.7월 ) 올해성장률을기저효과등으로 17년성장률 (21.6%) 대비낮게전망했으나반도체시장호황이예상보다지속되면서성장률을계속해서상향조정하고있는상황 특히메모리시장은 17.6 월 0.7% 역성장을전망했으나지속적으로확대돼 18.7 월 28.7% 로상향조정 그러나 2년연속두자릿수매출증가율을지속할것으로전망되는반도체시장성장률은 20년 2.0% 감소할것으로전망하며메모리호황이종료될것이라는분석 전체반도체시장성장률추이 (%, Gartner, 18.7 월 ) : ( 17) 21.6 ( 18) 14.0 ( 19) 7.0 ( 20) -2.0 o ( 공급초과율 ) D램은공급부족이, 낸드는공급초과가지속되나 19.4 분기이후반전이예측 (D램) 서버용수요로 19.3분기까지공급부족이지속되는가운데 18. 하반기부터시작되는삼성전자 SK하이닉스등기존업체의신규설비가동, 19년이노트론 ( 허페이창신 ) 푸젠진화 (JHICC) 등중국업체의생산돌입등으로공급이늘어나면서 19.4 분기공급초과가전망 ( 낸드플래시 ) 소폭의공급초과상태에있으나서버 SSD 채용및모바일고사양화로수요가지속되는가운데가격이하락하면서 19.3 분기이후공급부족이예상 그림 1-5 전망시점별성장률변동및공급초과율추이 자료 : Gartner, 가로축시점기준 /

11 o 메모리반도체고점논란에도불구하고글로벌반도체제조사들은증설투자를지속 마이크론, 차량용반도체증설에 30억달러투입 삼성전자 하이닉스도투자가속화 ( 마이크론 ) 차량용반도체수요증가에따른생산설비확충을위해향후 12년간 30억달러 ( 약 3조 3,000 억원 ) 를투자해미국버지니아주마나사스공장을증축한다는계획을발표 (8.30일 ) 차량용반도체는충돌방지, 차선이탈경고시스템등기능탑재로수요가증가하면서 21년약 60억달러규모에이를것으로전망 ( 삼성전자 ) 반도체양산거점인평택생산단지의생산력을확대하기위해 18년반도체설비증설투자에약 30조원을투입, 향후 3년간 100조원을투자하겠다는구상을제시 ( 18.8 월 ) (SK하이닉스 ) 18년반도체설비투자에전년대비 30% 늘어난 15조원을투입할예정이며, 20년까지경기도이천에신규공장 ( 18년 3.5조원, 총 15조원규모 ) 설립도추진 ( 18.7 월 ) 인텔은 18년설비투자에사상최대금액인 150억달러 ( 약 16조 7,000 억원 ) 를, 대만 TSMC 는 20년까지 3년간 26조원을투입한다는계획발표 양쯔메모리 (YMTC) 이노트론 푸젠진화등중국반도체업체의설비투자도증가하며 18년설비투자규모는 110억달러가될것으로추정 (IC Insights) 글로벌제조사들의설비투자증설이늘어나면서 18년글로벌반도체투자는 1,020억달러로사상처음으로 1,000억달러를넘어설것으로전망 (IC Insights, 18.8월) 데이터센터와인공지능 (AI), 클라우드컴퓨팅등 4차산업혁명과맞물려핵심부품인반도체수요가늘면서호황이지속될것으로판단해글로벌업체들의투자가증가한것으로관측 반도체분야별로는 D램과플래시메모리등메모리반도체가차지하는비중이 53% 로사상처음으로과반을넘어서며메모리반도체에대한투자가증가하고있는것으로분석 이처럼지난해에이어올해도글로벌반도체제조사들의투자가크게늘면서, 일각에서는증설경쟁이향후공급과잉 반도체가격하락으로이어질것이란우려도제기 그림 1-6 글로벌반도체설비투자추이및주요업체의설비투자규모 자료 : IC Insights, / 각사 9 월간 ICT 산업동향

12 표 1-6 반도체신규팹건설계획 자료 : KTB 투자증권 o ( 가격추이 ) D 램과낸드플래시가격은모바일등수요둔화로감소하는추세 (D 램 ) 서버용제품수요는지속되고있으나일부스마트폰업체의재고조절등으로채 용량증가율이예상보다낮으며공급업체의출하량일시증가등으로가격은하락 ( 낸드플래시 ) 기업용 SSD 수요는견조세를지속하는가운데스마트폰수요가주춤하면서 단가는조금씩인하되는기조 그림 1-7 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 10

13 o 시장호황에따른메모리수출호조및시스템증가세지속으로사상최대실적을갱신 ( 품목별 ) 18.8 월수출은메모리반도체역대최대실적, 시스템반도체증가세지속등으로전년대비 30.4% 증가한 116.4억달러를기록 ( 메모리반도체 : 86.0 억달러, 42.5% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 D램 복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시호조로 23개월연속두자릿수이상의호조세를구가 ( 시스템반도체 : 23.7억달러, 5.4% ) 패키징등에서부진했으나 AI IoT 무인차등신규시장성장등견조한전망이지속되면서팹리스가증가해전체적으로는 3개월연속증가 ( 지역별 ) 베트남수출은부진한반면최대교역국인중국을포함한대부분국가에서증가 중국 ( 홍콩포함, 77.6억달러, 32.5% ) 은현지반도체수요확대와맞물려서 D램 복합부품직접회로 낸드플래시등메모리와시스템수출동반호조로 4개월연속 70억달러대상회 베트남 (9.6억달러, 31.8% ) 은 D램이부진했으나메모리 MCP 복합부품직접회로와시스템반도체수출이증가하면서 3개월만에호조세로반등 표 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 그림 1-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-8 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12

15 4 디스플레이패널 o 하반기스마트폰신제품출시에따른수요확대로내년상반기에는성장세전환을전망 ( 시장전망 ) 18년에는 TV용패널 스마트폰용 OLED 수요부진에따라매출하락이예상되지만 19년상반기시장규모 (565.4 억달러, 6.0% ) 는중소형수요를기반으로성장을기대 ( 대형패널 ) 중국업체의생산량확대로경쟁이심화되면서올해상반기시장규모는두자릿수감소 ( 10.6%) 했으나프리미엄패널을중심으로수요가점차회복되며내년상반기에는상승세 ( 18. 하반기 5.7% 19. 상반기 0.1% ) 로전환될전망 (IHS, 18.8월 ) ( 중소형패널 ) 올해상반기시장규모 (233.1 억달러, 8.3%) 는하반기스마트폰용패널신제품출시에따른대기수요로인해하락했으나하반기본격적인신제품출시로 19. 상반기 (264.8 억달러, 13.6% ) 에는큰폭의성장세가예상 (IHS, 18.7월 ) 특히삼성 (Galaxy Note 9) 을비롯해애플 (iphone Xs 시리즈 ), 중국완제품업체 ( 오포 화웨이등 ) 까지 OLED 를채용한스마트폰을출시하면서국내업체의수혜가기대 ( 경쟁현황 ) OLED를중심으로프리미엄시장을주도하는국내업체는이를채용한제품이늘어남에따라 18년 2분기에도선두권을유지 ( 대형패널 ) LG디스플레이 (29.1%) 가 TV용 OLED 성장에힘입어 1위. BOE(16.5%) AUO(13.5%) Innolux(12.8%) 삼성디스플레이 (11.6%) 가근소한차이를보이며 2위권경쟁이지속 (IHS, 18.8 월 ) ( 중소형패널 ) 스마트폰용 OLED 수요의대부분을차지하고있는삼성디스플레이 (32.3%) 가 1위, Tianma(10.8%), LG디스플레이 (9.5%), JDI(9.1%), BOE(8.7%) 등이상위권을차지 (IHS, 18.9 월 ) 그림 1-9 디스플레이패널시장전망및점유율추이 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

16 o 대형 TV에이어교체주기가길어지고있는스마트폰또한대화면제품이인기를구가 (TV 대형화 ) 고화질 대화면제품이인기를끌면서프리미엄시장을타겟으로한 OLED QLED 마이크로 LED TV 크기경쟁이본격화 초대형 TV(60 인치이상 ) 는고화질변환기술도입에따른콘텐츠확대, 제품가격하락등으로수요가빠르게확대돼본격적인성장에돌입할전망 60 인치대형 TV 비중전망 ( 매출액기준, %, IHS) : ( 18) 23.4 ( 19) 26.7 ( 20) 30.5 ( 21) 31.7 ( 22) 32.6 (IFA 2018) LG전자는 88인치 8K OLED TV를세계최초로공개했으며삼성전자는 4종류 ( 인치 ) 의 8K QLED 제품을선보이는등 8K 대형화추세가뚜렷한상황 또한 LG전자는마이크로 LED TV(173 인치 ) 를전시하며기술력을과시하였고이미올해초제품을발표한바있는삼성전자는기업용제품뿐아니라가정용 75인치마이크로 LED 제품을전시 ( 대화면스마트폰 ) 업체들은활용도가높은대화면스마트폰신제품을하반기전략제품으로발표 전세계스마트폰출하량 15억대 ( 17년기준 ) 중대화면제품이차지하는비중이 40% 를차지했으며 19년에는대화면스마트폰이절반을넘을것으로예상 (IDC, 18.8 월 ) 6인치이상의스마트폰사용자는 5.5인치대비앱이용빈도가 2배이상많았으며대화면사용자는작은화면을가진사람들에비해게임을할확률이 62% 가높은것으로분석 ( 칸타월드패널 ) ( 삼성전자 ) 최근발표한 갤럭시노트 9 은 6.4 인치화면을탑재해시리즈에서가장큰화면을채용 ( 18.8 월 ) ( 화웨이 ) 최근애플을넘어 2위자리를차지하는등차세대스마트폰업체로두각을나타내고있는가운데 18.8월 6.95인치 OLED를탑재한 Honor Note 10 을공개 ( 18.7 월 ) ( 애플 ) 프리미엄전략을기반으로사상처음시가총액 1조달러를달성한가운데최대화면크기를탑재한 아이폰 Xs Max (6.5 인치 OLED) 를발표 (9.12일, 현지시각 ) 하고대화면제품라인업을강화 그림 1-10 패널크기별비중전망및스마트폰크기별비교 자료 : IHS, / Apple.com 14

17 o OLED 최대수출액달성, 부분품성장으로디스플레이패널수출은 30억달러에육박 ( 품목별 ) 18.8월디스플레이패널수출 (29.6억달러, 5.8% ) 은 OLED 수출이역대최고금액을기록하면서 LCD 패널부진에도불구하고 2개월연속성장세를유지 (LCD 패널 : 13.0억달러, 18.7%) 중국업체의대형패널공급확대에따른가격하락, OLED로의수요이동등시장여건악화가지속돼 14개월연속하락세관측 (OLED : 13.1억달러, 52.5% ) 하반기플래그십스마트폰신제품에탑재될수요가확대됨에따라역대최고수출액을달성 ( 기존최고수출액 : 17.10월 11.3억달러 ) ( 패널부분품 : 3.6억달러, 3.5% ) 해외주요생산거점인중국 ( 홍콩포함, 2.2억달러, 5.5%) 수출은감소했으나베트남 (0.6 억달러, 33.7% ) 수요를기반으로 3개월만에성장세로전환 ( 지역별 ) 베트남으로의수출은큰폭으로늘어난반면중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코는감소세지속 중국 ( 홍콩포함, 13.4억달러, 11.8%) 은 OLED(3.4 억달러, 20.1% ) 수요확대에도불구하고공격적으로생산량을확대하고있는중국현지업체와의경쟁으로인한 LCD 패널 (7.9억달러, 22.1%) 수요감소로 18개월연속하락 베트남 (11.5억달러, 53.6% ) 은 LCD 패널 (2.0억달러, 12.1%) 수출이감소했으나 OLED (9.0억달러, 86.6% ) 부분품 (0.6억달러, 33.7% ) 수요가확대되면서최초로 10억달러를돌파 멕시코 (1.9억달러, 19.5%) 는 LCD 패널 (1.6억달러, 12.8%) OLED(0.1 억달러, 74.5%) 수출부진으로두자릿수하락세를기록 표 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 그림 1-11 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-10 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 5 D-TV o 월드컵등스포츠이벤트에따른교체수요확대로 2분기 TV 시장은호조세를기록 ( 시장규모 ) 18.2분기출하량 (4,825만대, 전년동기대비 7.5% ), 매출액 (248.7억달러, 37.9% ) 은높은성장률을달성 (IHS, 18.8월) (LCD TV) 높은가성비를내세워높은인기를보이고있는 UHD TV는출하량 (2,001 만대, 36.1% ), 매출액 (158.4 억달러, 53.7% ) 모두호조세를지속 (OLED TV) 업체들이 IFA 2018 을통해 OLED TV 신제품을공개하는등인기가이어지면서 2분기에도출하량 (59.0만대, 108.9% ), 매출액 (15.5 억달러, 87.7% ) 모두높은성장세를기록 ( 업체별 ) 고사양제품수요를기반으로국내업체가시장을주도하고있으나가성비를앞세운중국과프리미엄시장영향력을높이고있는일본업체와의경쟁이가열될전망 (IHS, 18.8 월 ) ( 출하량 ) 삼성전자 ( 점유율 19.1%, 1위, 18.2분기기준 ) LG전자 (12.9%, 2위 ) 가선두권을차지. TCL (7.8%, 3위 ), Hisense(6.8%, 4위 ) 등중국업체는가격경쟁력을기반으로영향력을확대 ( 매출액 ) 대화면 QLED TV로고가제품라인업을강화한삼성전자 ( 점유율 29.7%) 가 1위를차지. OLED TV로프리미엄시장을공략한 LG전자 (17.1%, 2위 ) SONY(10.4%, 3위 ) 가상위권을형성 국내업체는고가제품중심판매전략으로매출이크게상승해 46.8% 점유율을기록 ( 17 년 41.1% 대비 5.7%p ) ( 지역별 ) 월드컵수요를기반으로라틴아메리카 동유럽에서높은성장률기록 (IHS, 18.8 월 ) ( 출하량 ) 라틴아메리카 (682 만대, 22.8% ), 동유럽 (324 만대, 43.3% ) 에서두자릿수상승률을기록했으며최대시장인중국 (1,116 만대, 9.8% ) 은가성비높은 UHD TV를기반으로성장세유지 ( 매출액 ) 라틴아메리카 (128.1% ) 일본 (105.7% ) 동유럽 (88.5% ) 등이높은성장률을기록했으나최대시장인중국 (44.5 억달러, 9.1%) 은중저가제품인기에평균판매가격이낮아지면서매출은감소 그림 1-12 글로벌 TV 시장분석 (2 분기실적 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

20 o (IFA 2018) 업체들은 8K 마이크로 LED TV 등을공개하고프리미엄시장경쟁을예고 ( 국내업체 ) QLED OLED 가경쟁하던프리미엄시장은 8K 마이크로 LED TV의등장으로새로운국면을맞이할것으로예상되는가운데국내업체는다양한신제품을발표 ( 삼성전자 ) 글로벌시장에서 12년연속 1위자리를지키고있지만프리미엄시장에서 OLED TV, 중저가시장에서는중국업체와의경쟁이가열됨에따라마이크로 LED, 8K TV를통한고가전략을구사 마이크로 LED TV 더월 은화질이뛰어나고높은내구성과효율성을갖추고있어프리미엄시장경쟁력강화를위한방안으로채택. 또한 AI를기반으로화질향상이가능한 QLED 8K TV 신제품을공개 (LG전자 ) OLED TV를기반으로글로벌시장영향력을확대하면서 OLED TV 대중화에나선가운데삼성전자에이어마이크로 LED TV 신제품 (173인치 ) 을공개하며프리미엄라인업을강화 처음으로공개한 8K OLED TV( 19 년출시예정 ) 는 AI 화질엔진인 알파9 를탑재해화질표현능력이향상되었고자연어음성인식기능을통해채널검색및 TV 제어가가능한것이특징 ( 해외업체 ) 프리미엄시장을주도하고있는한국업체에게주도권을뺏기지않기위해각국업체들은고성능신제품을잇따라공개 (TCL) 세계 TV 시장 3위점유율 ( 18.2 분기출하량기준, IHS) 을기록중인 TCL은퀀텀닷기반의 8K TV를공개했으며마이크로 LED 이전단계인미니 LED TV를발표 하이센스는 19년상반기 98인치, 하반기 85인치 8K TV를각각출시할계획이며 OLED TV를기반으로성장세를이어가고있는소니는 19년상반기에 75인치제품을선보일것으로예상 유럽제조사 ( 베스텔과그룬디히등 ) 도 8K TV를전시하며차세대제품을공개했으며국내업체가본격적인상용화움직임을보임에따라시장에뒤처지지않기위해 19년상반기상용화를계획 그림 1-13 국내업체의 IFA 공개제품이미지 자료 : 언론자료인용 18

21 o 국내완제품 TV 생산감소, 중국업체와의경쟁등시장여건악화로하락세지속 ( 품목별 ) 18.8월 D-TV 수출 (1.2억달러, 49.0%) 은완제품 부분품모두수출이부진 해외생산거점에서자체생산하는 TV가늘어남에따라 LCD TV( 35.0%) OLED TV( 49.4%) 부분품 ( 52.7%) 수출이하락세 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 6 컴퓨터및주변기기 o 시장수요침체가장기화되면서업체들은신형 CPU를탑재한 PC, 활용도를높인태블릿 PC 신제품을내놓으며성장발판마련에고심 (PC 시장전망 ) 올해상반기에는기업용시장을중심으로다소회복세로돌아섰으나전체시장은신규 교체수요가부진한모습을보이며출하량은전년동기대비 1.2% 감소한 2억 5,632만대를기록할전망 (IDC, 18.7월) 기업용데스크톱 노트북수요가회복세를보이면서 18.2 분기 PC 시장이성장세로잠시돌아섰으나개인소비자용제품부진이이어지면서올해전체시장은하락세를예상 INTEL 이 8세대 CPU에이어제조공정을바꾸고성능을향상시킨 9세대신제품을 10월에공개할것으로예상됨에따라완제품 PC 업체들은새로운프로세서를탑재한제품을출시할전망 (DELL) 소비자용게이밍 PC( 에일리언웨어 ) 를공개하면서쾌적한게임구동을위한주변기기를선보였으며프리미엄시장주력제품인 13인치투인원노트북 XPS 13 신제품을전시 ( 18.9 월 ) (Lenovo) 휴대성 생산성을높이기위해키보드대신전자잉크가장착된세계최초듀얼디스플레이노트북 (Yoga C930) 을발표하면서다양한된 PC 라인업을공개 (18.9월 ) ( 태블릿 PC 시장 ) 수요부진이장기국면으로접어든태블릿시장은하락세에도불구하고업체들은꾸준히활용도를높인신제품을출시 18.2분기태블릿 PC 시장 ( 출하량 3,300만대, 13.5%) 은수요부진장기화로 15분기연속하락세가이어지고있지만업체들은하반기에도신제품을꾸준히내놓으면서시장회복을위한노력을지속 (IDC, 18.8월) (Apple) 프리미엄 보급형제품모두높은점유율을기록한가운데프리미엄시장영향력확대를위해홈버튼을없애고화면크기를늘린 ipad Pro 업데이트제품발표할예정 ( 월추정 ) ( 삼성전자 ) 최근투인원신제품 갤럭시탭 S4( 18.8월 ) 를출시한데이어 17.5인치대화면디스플레이를탑재해 갤럭시뷰2 를 10월에공개할것으로알려진상황 (Amazon) 2분기다소부진한실적을만회하기위해배터리와전면카메라를개선하고알렉사핸즈프리지원기능등접근성을높인 Fire HD 8 태블릿 2) 업그레이드모델을공개 ( 18.9 월 ) 21 월간 ICT 산업동향

24 그림 1-15 PC 시장전망태블릿 PC 시장규모 자료 : IDC, / o (SSD) 가격하락등에따라수요처가확대되면서 SSD 시장은높은성장세를유지 ( 시장규모 ) 18.2 분기시장은가격하락에따른수요가꾸준히이어져출하량 (5,264 만대, 전년동기대비 18.1% ), 매출액 (72.2 억달러, 17.3% ) 모두성장세를기록 (IDC, 18.8 월 ) ( 소비자용 ) 제품가격인하로인한수요확대, 고사양을요구하는게이밍특화제품인기에따라출하량 (4,208 만대, 18.4% ), 매출액 (30.9억달러, 6.9% ) 은상승세를유지 ( 기업용 ) IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (748 만대, 22.1% ), 매출액 (40.7 억달러, 26.3% ) 이두자릿수성장률을기록하며호조세가지속 ( 경쟁현황 ) 업체별점유율 ( 18.2 분기매출기준 ) 은삼성전자 (40.9%), 인텔 (13.1%), 도시바 (10.7%), Micron(8.9%), WD(8.9%), SK하이닉스 (4.2%) 순으로상위권을차지 (IDC, 18.8 월 ) ( 소비자용 ) 삼성전자 ( 점유율 44.0%) 가 1위를차지한가운데도시바 (11.1%), WD(10.4%), SK하이닉스 (9.4%), Micron(7.2%) 가상위권을기록 ( 기업용 ) 삼성전자 (16.0 억달러, 39.3%) 는 2위인텔 (8.1억달러, 19.9%) 과의점유율격차 ( 18.1 분기 14.6%p 차 2분기 19.4%p 차 ) 를확대하면서선두를차지 그림 1-16 SSD 시장동향 자료 : IDC,

25 ( 업체동향 ) 지금까지개인소비자용시장에서노트북부품중심으로수요가발생했으나 SSD의가격하락에따라외장하드 ( 휴대용 SSD 등 ) 시장까지영향력이확대 휴대용 SSD의경우물리적으로작동하는구조가아닌만큼 HDD 대비충격에강해상대적으로안정성이강화된것이특징이며부품설계기술의발전으로 TB급의용량구현이가능 HDD 와비교해비싼가격과적은용량으로수요가적었지만빠른속도와가벼운무게등의장점을기반으로외장 SSD가휴대용저장장치시장에서인기가높아질것으로예상 ( 삼성전자 ) 역대최고성능의휴대용 SSD X5 시리즈를글로벌 50개국에출시 ( 18.9 월 ). 이제품은데이터전송속도 (40Gbps, 초당 5GB) 를최대 4배높인 썬더볼트 3 를적용해기존 SSD 제품대비 5배이상, HDD 대비 25배빠른성능을갖춘것이특징 (WD) 고성능을필요로하는사진작업용 샌디스크익스트림포터블 SSD 를출시 ( 18.6월 ). 최대읽기속도 550MB/s 의고속전송을지원하며고해상도사진이나영상의저장및편집에적합하고비, 물, 먼지등극한외부환경을견딜수있는성능을갖춘것이특징 o ( 모니터 ) 게이밍 PC 시장수요가이어지면서업체들은전용모니터제품을공개 17년글로벌게이밍 PC 시장규모 ( 존페디리서치, 18.9 월 ) 는 300억달러로전년대비 39.5% 성장률을기록하는등높은성장세를이어가면서업체들은게이밍모니터신제품을꾸준히발표 (ACER) 넥스트에이서 행사 ( 18.8월 ) 를통해게이밍모니터 ( 프레데터 XB273K 등 ) 를공개했으며이밖에도몰입감을극대화하기위해게이밍액세서리 ( 마우스 키보드 헤드셋등 ) 를공개 (LG전자 ) 와이드모니터시장경쟁력을기반으로게이밍모니터브랜드 울트라기어 를공개 ( 18.9 월 ) 하고 10월출시될신제품을전시 ( 삼성전자 ) 게임스컴 ( 독일 ) 에참가해차세대데이터전송규격 썬더볼트 를지원하고눈의피로감소와게임몰입도향상에중점을둔 QLED 커브드모니터 (CJG5) 를발표 ( 18.8 월 ) 그림 1-17 게이밍모니터신제품이미지 자료 : 각사 23 월간 ICT 산업동향

26 o 중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코를중심으로수요가확대되면서모든품목수출이성장세를기록 ( 품목별 ) 18.8월컴퓨터및주변기기수출 (9.8억달러, 13.0% ) 은컴퓨터 주변기기모두고른성장세를보이면서 10억달러에육박 ( 컴퓨터 : 1.2억달러, 29.1% ) 수출의대부분을차지하는컴퓨터부품 (17.1% ) 이두자릿수성장세를보였으며컴퓨터완제품수요도확대되면서높은성장률을기록 ( 주변기기 : 8.6억달러, 11.2% ) 7월하락세를보였던보조기억장치가성장세로전환되고저장매체 모니터수출이선전하면서 10개월연속두자릿수호조세지속 8 월기준 SSD 수출추이 ( 억달러 ) : ( 13 년 ) 2.2 ( 14 년 ) 2.7 ( 15 년 ) 2.5 ( 16 년 ) 3.4 ( 17 년 ) 5.4 ( 18 년 ) 5.5 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코는성장세를이어간반면미국은 SSD를중심으로하락세를기록 중국 ( 홍콩포함, 4.3억달러, 30.6% ) 은 SSD(3.0 억달러, 32.9% ) 컴퓨터 (0.7억달러, 25.6% ) 가호조세를보이며두자릿수성장률을지속 미국 (1.9억달러, 29.7%) 은 SSD 수출 (1.1억달러, 40.4%) 이큰폭으로감소하면서부진 멕시코 (0.4억달러, 20.9% ) 는주요수출품목인 SSD 수출 (0.3억달러, 27.3% ) 증가하며선전 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 그림 1-18 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등신규산업활성화로견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 4.9% 증가한 1조 2,082억달러규모를예상 (IDC, 18.8월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.2% 성장한 6,942 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,155 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.6% ) 에이어올해 (7.3% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,140 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 ( 지역별 ) 최대시장인북미와중국 아시아 / 태평양등신흥국을중심으로성장 대부분의지역에서플러스성장이예상되며특히전체시장의약 50% 를차지하는북미시장은패키지SW(8,0% ) 시장을중심으로증가하면서 5,587 억달러 (5.6% ) 규모로확대될전망 중국 (8.5% ) 과아시아 / 태평양 (6.9% ) 은패키지SW 시장호조로 7% 대의높은증가세가예상 중남미 (4.0% ) 동유럽 (4.7% ) 중동 / 아프리카 (4.5% ) 등은 4% 수준의성장세를지속하나, 서유럽 (3.6% ) 일본 (2.7% ) 등선진시장은 2~3% 의비교적낮은성장세가예상 그림 1-19 전세계및지역별 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook,

29 o ( 업체동향 ) 국내 IT서비스업체는신규플랫폼을공개 활용하며생활밀착형서비스를제공 삼성SDS 는블록체인플랫폼을활용한금융인증서비스를개발했으며, LG CNS 는 7개신기술플랫폼을론칭, SK C&C 도디지털전환핵심기술을활용한플랫폼을공개하며각산업영역에서디지털생태계조성에박차 표 1-15 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 18.8 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드비중확대 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 42.5% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.2%p) 한반면, 윈도 10 은 33.9% 로 0.4%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시노트 9 등신제품출시및주요업체의공격적인마케팅으로 안드로이드는 0.3%p 증가한 68.2% 를, ios 는 0.4%p 감소한 30.7% 를각각기록 그림 1-20 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 Ⅱ 이슈분석

31 Ⅱ 이슈분석 : 일본에대한 ICT 역조진단과시사점 1 개관 o ICT 수출의성장과큰폭의수지흑자에도불구하고 일본적자는지속 국내 ICT 수출은휴대폰 반도체 디스플레이패널등 3대품목을중심으로 2,000억달러에육박하는등괄목할만한성장세를기록하며전산업수출을견인 ICT 수지흑자또한 1,000 억달러에근접 ( 17년 ) 하면서외환보유고확충등경제버팀목역할에일조했으며, 특히 ICT 수지흑자에서차지하는 ICT부품비중은 00년 29.6% 17년 90.0% 로크게상승하며사실상 ICT 수지흑자를전담하는품목으로자리매김 이와같은결과는스마트폰, 디지털 TV, 가정용전자기기등세트제품이원가절감, 보호무역회피, 환율변동대비등대외경쟁력확보차원에서해외생산을꾸준히확대한결과국내 ICT 제조및수출은반도체와디스플레이패널등후방산업 ( 중간재 ) 중심으로재편되면서나타난결과 표 2-1 국내 ICT 수출입및수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 국내 ICT 수출성과에도불구하고일본에대한 ICT 적자는 96~ 17년까지 22년동안누적적자는 1,069억달러로 1,000억달러를초과 중국추격을벗어나超 ICT 기술강국으로우리나라가나아가기위해서는對일본역조제품중, 파급효과가큰제품을중심으로국산화를속도감있게추진해야할필요성을 [ 그림 2-1] 은제시 29 월간 ICT 산업동향

32 그림 2-1 우리나라의 일본 ICT 적자추이 자료 : KTSPI, IITP 세부적으로對일본 ICT 수입은큰폭의변동없이일정한금액을지속적으로유지 국내 ICT 수출증가와수지흑자확대에도불구하고일본에대한수지적자추세는지속되고있는데, 이는일본의존도가높은제품에대한수입개선이미흡하게진행되고있음을방증 對일본 ICT 수지적자대부분은 ICT부품에서발생하고있으며그추세는지속되고있는모양새 표 2-2 우리나라의 일본 ICT 수출입및수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP o 본고에서는 일본 ICT 역조현황을진단하고향후우리나라의부품 소재경쟁력확보를 위한시사점을도출하고자함 30

33 2 對일본 ICT 역조동향 o 국내수입은 ICT부품이과반을차지하는가운데, 일본역조도 ICT부품이주도 우리나라는 ICT부품의수출경쟁력상승에도불구하고수입또한중간재중심으로전개되면서중간재를수입하고중간재를수출하는교역구조 ( 산업내무역 ) 로재편 ICT부품수입비중은 00년 56.8% 17 년 53.3% 로 50% 이상을유지하고있으며, 통신 / 방송기기, 정보통신응용기반기기 ( 측정제어분석기기, 전기장비 ) 등도 15~17% 수준을유지 ( 17년기준 ) 즉, 세트제품의해외생산확대에도불구하고국내에서생산하는스마트폰, 디지털 TV, 가정용전자기기등완제품과디스플레이패널등의생산에필요한핵심부품을해외에의존하는구조가지속되고있는상황 표 2-3 우리나라의 ICT 부문별수입비중추이 자료 : KTSPI, IITP 국내 ICT 수지는 ICT부품을중심으로큰폭의흑자를기록하고있으나, 컴퓨터 / 주변기기와측정제어분석기기는적자를기록 메모리반도체, 디스플레이패널 (TFT-LCD, OLED) 등글로벌경쟁력을확보한소수의 ICT부품이규모의경제를바탕으로대량수출되면서사실상수지흑자의대부분을차지 한편통신 / 방송기기도스마트폰흑자에힘입어 14년까지는 200억달러를상회했으나경쟁격화에따른베트남등해외거점생산이확대되면서수지흑자가낮아지는모양새 컴퓨터 / 주변기기적자는중국등에서제조해역수입하면서나타난결과로풀이되며측정제어분석기기도일본의기술수준이높아우리나라기업이꾸준히수입을유지함에따른영향으로해석 31 월간 ICT 산업동향

34 표 2-4 우리나라의 ICT 부문별수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 對일본 ICT 수입은 ICT부품이주도하는가운데정보통신응용기반기기 ( 측정제어분석기기, 전기장비 ) 비중도상승하는추세 디스플레이패널, 2차전지등중간재제조에필요한부품 소재뿐아니라세트제품에소요되는시스템반도체, 수동부품, PCB, 접속부품등을일본에의존하고있는구조가반영 일본산부품은품질이높고일부품목은대체가불가능한특성을가지고있어타국으로거래선변경이쉽지않을뿐만아니라소재는공정경험과노하우가중요한아날로그적성격이강해우리나라기업의 R&D 투자로단기간에수입대체를기대하기도쉽지않은상황 한편우리나라가강점을보유한통신 / 방송기기 ( 스마트폰및부분품 ) 와영상 / 음향기기 ( 디지털 TV) 는수입비중이지속적으로하락추세를보이며 ICT부품과대조 표 2-5 일본 ICT 부문별수입비중 자료 : KTSPI, IITP 32

35 對일본 ICT 적자는수입비중이높은 ICT부품에집중돼있으며, 측정제어분석기기도 10억달러수준에서적자추세가지속 우리나라의 ICT 수출확대에도불구하고對일본 ICT 수지적자는개선이나악화등의추세적으로특별한증감없이일정한금액수준에서등락을보이고있는모양새를시현 표 2-6 일본 ICT 부문별수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 세부적으로 전자집적회로, 평판디스플레이패널부품 등이대표적인적자품목 일본은조립 가공에서는한국 중국등에밀리고있지만, 소재 부품에서는여전히경쟁우위를유지 하면서우리나라에대한흑자기조를유지하고있으며그교역구조가적자로연결되는양상 우리나라세트제품제조에필요한시스템반도체 광전자와디스플레이패널생산에필요한소재 가운데수입대체가더딘품목을중심으로일본의존이지속되고있음을수지적자가방증 표 2-7 일본 ICT 부품세부품목별수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 33 월간 ICT 산업동향

36 3 ICT 부문별탄력성분석 對일본 ICT부품수입과우리나라부문별 ICT 수출과의연관성을분석하기위해 1 상관계수를도출하고 2 국내 ICT 부문별수출탄력성을추정하기위해종속변수 ( 우리나라 ICT 부문별수출 ) 의독립변수 ( 對일본 ICT부품수입 ) 를설정하고회귀분석을실시 먼저, 우리나라의주요 ICT 부문별로수출과對일본 ICT부품수입과상관계수 ( ) 를산출한결과전체 ICT 0.59, ICT부품 0.43, 반도체 0.34, 평판디스플레이패널 0.51, 통신기기 0.72, 컴퓨터 / 주변기기 0.66, 영상기기 0.72, 가정용전자기기 0.64 등으로나타남 상관계수를통해 ICT부품보다세트제품과의연관성이높은것으로나타나, 국내에서제조하고있는세트제품에일본산 ICT부품이채용되고있는것으로추정 그림 2-2 국내 ICT( 부문별 ) 수출과 일본 ICT 부품수입간상관계수 j_part ICT Fitted values j_part k_part Fitted values j_part k_semi Fitted values j_part k_panel Fitted values 34

37 그림 2-2 국내 ICT( 부문별 ) 수출과 일본 ICT 부품수입간상관계수 ( 계속 ) j_part k_home Fitted values j_part k_perip Fitted values j_part k_com Fitted values j_part k_tv Fitted values 자료 : KTSIP, IITP < 참고 : 對일본수입분석의한계와향후과제 > 상관계수는對일본부품수입과국내 ICT수출간의연관성이높은부문을찾아내기위한방법이기는하나, 수치결과를단정적으로해석하는것은주의가필요 본보고서에서는상관계수도출을통해세트제품의對일본의존도현황을파악하는것이주목적이며세트제품에서對일본의존도가높은제품에대한세부분석은업체의비공개자료이기때문에본분석내용에서는현황진단에초점을맞추고분석을진행 국내세트제품의해외생산이늘어나고있는만큼, 상관관계를통해도출된내용을토대로최근의對일본부품수입변화를좀더세밀하게파악하는것이향후필요할것으로사료 35 월간 ICT 산업동향

38 o 일본 ICT 부품수입과상관관계가높은국내 ICT 부문을더블로그 (double-log) 모형을 통해회귀분석을실시하여탄력성을추정한결과일본부품은우리나라디스플레이 패널과통신기기수출에밀접한관련이있는것으로분석 추정결과일본 ICT부품수입이 1% 증가하면디스플레이패널은 4.2%, 통신기기 3.1%, 영상기기 1.2%, 가정용전자기기 0.8%, 전체 ICT 1.5% 등이증가하는것으로분석 즉, 일본에서조달한 ICT 부품이국내 ICT 부문별수출가운데어느부분에많은영향 ( 탄력 ) 을미치는가를알아보기위한통계적측면에서의분석이며, 본분석결과국내디스플레이패널과통신기기수출에미치는영향력 ( 탄력성이 ) 他부문에비해크다는것을뜻함 디스플레이패널에사용되는핵심소재와관련부품, 스마트폰에탑재되는각종센서와시스템반도체에대한국내고도화가미흡해나타난결과로해석 참고로본분석결과는통계적으로나타난결과이며정밀한분석을위해서는수입업체와수출업체, 제품제조에있어대외비성이짙은부품공급사슬등방대한정보에대한조사와분석인력이투입이필요한작업임을밝힘 표 2-8 국내주요 ICT 부문수출과 일본 ICT 부품수입간탄력성추정 β 주 : ***.p<

39 4 맺음말 o 국내 ICT 수출의괄목한만한성장에도불구, 일본역조는개선없이진행중 국내기업들이글로벌경쟁우위을확보한 ICT 제품을중심으로수출 수지흑자를견인하고있지만그이면에는핵심부품 소재에대한국산화미흡의그림자가존재하는것도사실 우리나라의 ICT 산업고도화에도불구하고일본으로부터부품 소재등의중간재를수입한후가공해완제품과중간재를수출하는무역구조의한계가여전히진행중 즉, 세트제품제조에필요한소재 부품등중간재를일본에의존해수입하면서 1965 년국교를재개한이후對일역조가개선없이지속되고있는것이이를증명 국내 ICT 기업들이일본산중간재를많이수입하는이유는제품품질이우수하고, 일본과거리가가까워물류비등수입비용이저렴한이유가클것으로예상 더불어한국등수요기업이제품개발초기부터특정소재를채택하게되면나중에거래처를변경하기가쉽지않기때문에, 일본소재기업이오랜기간독점적지위를지키는것도하나의요인 소재제조기술유출을우려해해외합작투자를배제하고자사내에서도소수정예인력만핵심기술에접근허용하며, 역설계 (reverse engineering) 가불가능하도록핵심원재료의배합, 처리공정을블랙박스화함으로써후발국추격을원천봉쇄하는전략도對일본역조지속에일조 표 2-9 기술력확보방식비교 자료 : 삼성경제연구소 o ICT산업의지속가능한수출고도화를위해서는 일본역조제품을넘어부품 소재역량확충에대한지속적 R&D 투자필요 중국등후발국추격에서벗어남과동시에對일본역조개선및국내 ICT 수출의안정적성장기반을구축하기위해서는부품 소재에대한경쟁우위확보가중요 37 월간 ICT 산업동향

40 다양한시장조사기관의예측에도나와있듯이자율주행차등혁신제품이기존의성숙제품을대체하면서빠르게성장할것으로전망되며관련된경량소재, 고효율소형배터리소재, 센서, 시스템반도체등첨단소재부품에대한수요가증가할전망 더나아가사물인터넷 (IoT), 빅데이터, 인공지능 (AI) 등 ICT산업의스마트화, 서비스화, 친환경화, 플랫폼화를위해서도소재부품기술혁신이중요 이와같이부품 소재산업육성은제4차산업혁명의성공적기반구축을위한필수재로서의중요성뿐아니라중국등후발국의추격을뿌리치고일본에대한역조를개선하는등복합적측면에서다뤄야할중요한사안으로평가 인공지능 (AI) 등 SW 역량강화와더불어국내에자체적인소재산업기반이없이는장기적으로완제품분야의경쟁력도유지하기어렵고결국일본소재업체에대한예속이고착화되는결과를초래할가능성도농후 따라서정부와산업계, 학계는부품 소재산업에대한공동연구등을통해핵심기술을개발하고이를상용화해궁극적으로규모의경제를달성할수있는중장기적발전방안을재검토하고좀더구체화할필요성대두 더불어핵심소재는장기간투자가소요되고성공가능성도낮지만개발에성공할경우장기간시장을독점할수있는만큼우수인력이있는대학과산업계가실질적으로협력할수있도록정부의관심과지원필요하며중장기적측면에서의 R&D투자도확대필요 전자집적회로 R&D 투자액은 11 년 3,337 억원 16 년 3,174 억원으로 5 년간 1.0% CAGR 을기록 그림 2-3 ICT 부품 / 소재산업고도화에따른예상효과 38

41 < 부록 > o 한국 중국 대만등 3개국의전체ICT 수출과각국의일본에대한 ICT부품수입간의관계를검증하기위해패널분석을실시 분석자료는한국 중국 대만의연도별 ICT 수출액과 3국의연도별對일본 ICT부품수입액이며본통계자료는 UNcomtrade 자료를 IITP에서 ICT산업분류체계에맞게매칭하여구축한자료를활용 패널분석결과, 한국 중국 대만등 3국의 ICT 수출과對일본 ICT부품수입간에는유의한관계가있는것으로통계적으로확인 < 참고 > 패널분석모형은고정효과모형 (fixed effect model) 과확률효과모형 (random effect model) 이있으며, 어느모형을선택하는것이적절한가에대한검정은하우스만검정을통해이루어짐 하우스만검정결과 prob>chi2 값이 0.01 보다는크고 0.05 보다는작기때문에 1% 유의수준에서는 귀무가설이기각되나 5% 수준에서는귀무가설이기각되지않음 이에, 고정효과모형과확률효과모형을모두구해검토한결과일본으로부터의 ICT 부품수입과 3 국의 ICT 수출간에는통계적으로유의한정 (+) 관계가있는것으로분석 β β 즉일본이세트제품에서는경쟁우위를상실했지만 ICT부품 소재산업을중심으로동북아에서영향력을행사하고있는것으로나타났으며, 이러한일본의경쟁우위는세트제품과달리쉽게후발국에의해추월되지않고있는상황을반영 이는달리우리나라가 ICT부품소재에서영향력을확보할경우, 일본을대체하면서동북아제조가치사슬에서부품 소재핵심공급기지역할을담당할수있다는의미로도해석이가능 39 월간 ICT 산업동향

42 Ⅲ 트레이드 GPS

43 Ⅲ 트레이드 GPS 3) 1 인도 - 반도체 o ( 수요증가 ) 제조업육성정책에따른인도내스마트폰 D-TV 등 ICT 기기및완성차생산이늘어나면서현지반도체수요가증가할것으로기대 인도정부는 Make in India, Digital India 등제조업육성정책을추진하고있으며수입품에고관세를부과하는등글로벌업체의현지제조설비투자유치를위해노력 정책에따른결과로인도현지생산이증가하면서전자장비의핵심부품인반도체수요는확대 인도 ICT 수입관세 : ( 휴대폰 ) 20%, ( 휴대폰부품 ) 15%, (PCB) 10%, ( 디스플레이 ) 15%, ( 스마트워치 ) 20% ( 참고 ) 나렌드라모디정부의경제발전정책인모디노믹스 (Modinomics) 모디노믹스는정부규제의최소화, 정책적 제도적효율성극대화를통해제조업비중을높여지속성장기반을마련하고자하는정책. 주요내용으로는 Make in India, Digital India, Smart City 등 Make in India 를통해연간 12~13% 의제조업성장률을달성하고, 2016/17 년 16.1% 의제조업 /GDP 비중을 2022년에는 25% 까지확대할뿐만아니라, 1억개의신규일자리를창출할계획 Digital India 를통해 20년까지전자제품순수입을 0 으로줄여기존의 65~70% 가량되는전자기기수입의존도를 0% 로만들겠다는도전적인목표를제시 (ICT기기용 ) 스마트폰 D-TV 등 ICT 기기현지생산확대로반도체수요는증가 4) 삼성전자 샤오미 애플등글로벌제조기업은단순히 ICT 기기수출에의존하는것이아니라적극적인현지제조공장설립을진행하며현지생산을늘려나가는추세 표 3-1 주요 ICT 업체의인도생산설비동향 자료 : 언론보도정리 41 월간 ICT 산업동향

44 ( 차량용 ) 차량전장화비중확대및전기차시장성장등으로차량용반도체수요도확대 차량용반도체는차량내사용범위 5) 가확대되면서탑재량이증가 ( 인도자동차전장사용비율은현재 23% 30 년 45%, 맥킨지 ) 할것으로예상 특히전기차는내연기관자동차와는달리리튬배터리의원활한작동을도와주는배터리관리시스템에필요한전력반도체등이추가적으로탑재되면서반도체수요량은확대 자동차 1대당반도체 BOM(Bill of Material) 비용은내연기관 (ICE) 338달러, 플러그인하이브리드 (PHEV) 709 달러, 전기차 (EV) 704달러에달할것으로추정 (IHS) ( 참고 ) 인도는전기차구매및인프라구축에 16년부터 3년간총 1.5억달러를투자, 30년부터신규판매차량을전기차로전면교체한다는골자의 FAME-India 6) 정책을도입 ( 15.4월 ) FAME-India 에따르면전기차보조금지급을위해총 1.5억달러 ( 16년 3,900 만달러, 17년 8,025 만달러, 18년 2,700 만달러 ) 를투자하며 20년전기차와하이브리드차등친환경차연간판매대수를 600~700 만대로확대, 30년에는전기차만판매한다는계획 표 3-2 인도업체별자동차생산실적및생산능력전망 ( 단위 : 천대 ) 자료 : FOURIN, POSRI,

45 o ( 수출동향 ) 인도반도체수출은두자릿수증가세를지속하며사상최대실적달성 제조업육성정책에따른인도내스마트폰, D-TV 등 ICT 제품및완성차생산向반도체수요가늘어나면서 2년연속두자릿수성장, 18.8 월세자릿수증가등호실적이지속 연간으로는 16년이후 2년연속두자릿수성장을달성했으며, 국내완제품업체의현지생산증가, 현지반도체수요확대, 반도체가격상승등으로 17년사상최대실적을기록 이후수요가계속되면서 18.8 월누적수출액이전년동기대비 76.9% 증가한 7.9억달러로 17년연간실적을넘어서는등올해도반도체수출호실적이지속될것으로기대 17.1 월이후 20개월연속성장세를기록했으며 18.8 월에는 1억 3,724 만달러로 2위실적을달성 인도반도체역대수출 Top3( 억달러 ) : (1 위 : 18.6 월 ) 1.39, (2 위 : 18.8 월 ) 1.37, (3 위 : 18.5 월 ) 1.10 그림 3-1 인도반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 품목별 ) 글로벌업체의스마트폰현지생산이늘어나면서메모리 MCP, 복합부품직접회로 (MCOs) 등메모리반도체비중이증가 메모리반도체비중은 16년 39.6% 17 년 56.9% 로증가했으며, 18.8누적기준으로는 65.5% 로확대. 월별로는 18.1월 52.8% 8 월 73.6% 로증가하는추세 표 3-3 품목별반도체수출 자료 : IITP, KTSPI 43 월간 ICT 산업동향

46 2 의료용진단기기 o 고령화에따른건강관심고조, 국가들의의료지원정책, 경제성장으로인한의료서비스수요증가등에힘입어의료용진단제품수요확대를예상 올해 3,765억달러로예상되는글로벌의료기기시장은연평균 5.8% 성장률을이어가 21년에는 4,458억달러규모로성장할전망 (BMI Espicom, 17.11월) 기술집약도가높고, 기술혁신속도가빠른첨단의료기기 7) 는 4차산업혁명시대미래혁신성장을견인할신산업으로주목받고있어이와관련된산업의높은성장세가예상 4차산업혁명에따른정보통신기술의활용, 데이터확보및분석은의료산업의효율성을증대시킬것으로전망. 또한물리적, 기술적제약으로인해과거에접근하지못했던정보의확보가가능해질것으로기대 이에미국등선진국에서는이미혁신 첨단의료기기산업에집중투자하고있으며개인맞춤형의료서비스제공이가능한정밀의료는물론, 정보기술 (IT) 나노기술 (NT) 바이오기술 (BT) 등다양한분야에서첨단기술이접목된신개념의료기기제품개발이활발 17 년기준국가별시장규모는미국 일본 독일 중국 프랑스 영국 이탈리아순이며한국은세계 9 위를차지 한편, 진단의료기기는각각의특성에맞는법 제도적기반구축이요구되는품목인만큼유럽등에서별도의법령을통한관리를강화하는추세 그림 3-2 글로벌의료기기시장규모전망 자료 : BMI Espicom,

47 o 인공지능 빅데이터분석의도입으로빠른성장세가지속되면서글로벌투자가집중 ( 미국 ) 의료기기관련시장을주도하고있는만큼원격진료등다양한서비스를개발 빨라진인터넷, 스마트폰의보급, 보험회사의정책변경등에따라더많은의료기관이온라인으로환자와소통하기시작했으며환자들은새로운의료기기를활용해원격으로만성질환을관리 인구노령화, 소비자지향적인건강관리제품및장치사용증가로의료기기시장규모확대가예상되는가운데건강관리에관심이높아진수요에대응해업체들은다양한제품개발을진행 (Apple) 최근발표 (9.12일미국현지시간 ) 한 애플워치 4 에서 FDA( 미국식품의약국 ) 로부터승인받은심전도검사 (ECG) 기능 8) 을스마트워치업계최초로탑재 모니터링중이상징후가감지되거나심박수가지정된범위를벗어날경우사용자에게알람을제공하고사용자로부터수집된생체데이터와증상은 건강 애플리케이션을통해의료진에게공유도가능 FDA 는비정상적인심장박동을감지하고알림을제공하는애플워치의기능을인정하고, 의료기기로허가. 뇌졸중의주요원인으로서잠재환자수가수백만명으로추산되는심방세동을선별함으로써국민건강에기여하는바가크다고판단 이외에도손목의궤적과충격감지를통해애플워치사용자가넘어졌음을인지하면시계화면에경고메시지를내보내고 60초이상응답이없을경우곧바로사용자위치를전송해응급서비스를요청 애플은 월스탠포드대학과협력하에연구를진행해왔으며현재초기참가자대상의 1차연구가마무리단계에접어들어이결과를자사서비스에본격적용할것으로예상 < 애플워치신제품이미지및의료모니터링애플리케이션이미지 > 자료 : Apple 홈페이지인용 45 월간 ICT 산업동향

48 ( 일본 ) 의료분야의벤처창업이활발해정부는이를지원하기위한다양한정책을마련 일본정부는네트워크기술을활용한의료서비스가시장의호응을보이자지원정책을강화해예방의료분야에벤처창업확대를도모 의료벤처의주된사업모델은 AI나빅데이터등의최신기술혹은타업종에서활용되고있는제품이나기술을의료업계에도입하여업무효율화를꾀하는형태로제공 정부는이를지원하기위해후생노동성 ( 보건복지부 ) 의정국내에의약품, 의료기기, 재생의료관련벤처기업을지원하는부서인 벤처등지원전략실 을신설 ( 17.4 월 ) ( 중국 ) 정부는의료기기시장이높은성장률 ( 11~ 17 년연평균 18% ) 를보이면서이를육성하기위해관세를낮추고자국기술력강화를위한지원정책을확대 중국시장은선진국업체의제품 (roche Johnson&Johnson OMRON 등 ) 이고가시장에주로포진하고있고중저가시장에는자국기업이시장을장악하고있는상황 또한정부가한국 인도 방글라데시등의국가에서생산한부분의료기기에대해최혜국세율보다낮은관세 (7.7 일 ) 를적용하기시작 ( 국무원관세세제위원회, 아 태무역협정수정안발표 (6.26 일 )) 하면서한국업체의시장진입에유리한상황이전개 특히고가시장에대한투자를위해정부가지원 9) 을확대하고있어국내기업은중국업체와의기술협업을통한시장진입시도가가능할것으로예상 ( 인도 ) 의료산업 ( 고용인구 매출기준 ) 은인도에서가장규모가큰산업분야중하나 공공및민간의료분야지출증가, 혜택대상인구증가에따라시장이확대되고있으며정부는현재 GDP의 1.15% 에불과한의료지출을 25년까지 2.5% 로확대하는정책을추진 18.3 월내각은 20 년까지 131 억달러를국가보건사업 (National Health Mission) 에지출하기로승인 공공의료시스템은주로농촌지역간단한의료시설을설립해기본적인의료서비스를제공하는데초점을맞춘반면, 민간의료서비스는일반병원시설에서도시주민을대상으로의료혜택을제공 (EU) 허위의료제품생산 ( 체내이식용실리콘등 ) 문제여파로법제도허점이드러나면서안정성을높이기위한다양한정책도입을추진 의료기기의안전성여부에대한환자, 소비자및의료전문가의신뢰도가하락했으며관련문제재발방지의목적으로 EU는모든의료기기에대한안전성강화를결정 전문가참여기반의새로운사전시장조사를통한고위험의료기기의사전통제와인증기관 (NB Notified Body) 지정, 감독기준강화가주내용으로개정된법안에따른대비가필요할것으로예상 46

49 o ( 수출동향 ) 의료용진단기기수출은수요처확대에힘입어성장세를이어가는상황 국내수출은글로벌의료기기시장을주도하는미국 중국 일본등으로수출이이뤄지고있으며최근에는인도까지수출범위를확대하면서호조세를지속 ( 연간 ) 두자릿수의성장세 ( 10~ 12 년 ) 를이어오던의료용진단기기수출은 15년하락세를기록했으나최근의료산업발전에따른수요확대로 18.7월누적기준 12% 성장세기록 ( 월별 ) 인도向수출금액이급증 (950만달러, 348.4% ) 하면서 18.8 월 8,914 만달러 (29.8% ) 로올해가장높은성장률을달성 그림 3-3 의료용진단기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 3-4 의료용진단기기수출상위 5 대국가 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향

50 3 Ex-Briefing o 미국, 중국제품에 2,000 억달러관세부과하며무역갈등은심화될것으로예상 미국이 9.24일부터 2,000억달러 ( 약 224조원 ) 규모의중국산수입품에대해 10% 의추가관세를부과한다고발표 (9.17일) 미국무역대표부 (USTR) 는 2,000 억달러규모의중국산수입제품에대해 10% 관세를부과한다고밝혔으며관세율은 19년에 25% 로확대할예정 미국과중국은 18.7 월 340 억달러규모의상대국수입품목에대해 25% 관세를부과하며무역전쟁을시작했으며이후추가로 160억달러규모의수입품에대한관세부과를주고받는등현재총 500억달러규모의제품에대해 25% 관세를부과 이번관세부과품목은참치 연어등수산물을비롯해가방 넥타이 핸드백 가구 의류 매트리스 전구 TV 카메라등각종생활용품과소비재가대거포함돼미국소비자에게미치는영향이클전망 반면휴대전화 디스플레이가제외됐으며스마트워치, 블루투스기기등도관세부과대상에서제외돼중국수출비중이큰애플에영향은낮을것으로판단 이밖에자전거헬멧, 유아카시트, 유아용식탁의자, 제조용화학제품등도관세품목에서제외 이에대해중국정부도보복관세를부과하기로결정하면서미 중무역전쟁확대가우려 중국정부는미국의추과관세부과에맞춰 9.24일부터 600억달러규모의 5,200 여개미국산수입품목에 5~10% 의차등관세를부과하기로결정했으며 2,000 억달러규모의추가관세부과문제와관련해미국을 WTO에제소 (9.18 일 ) 또한미국이 19.1 월관세율을 25% 로인상할시중국은이에상응하는조치를취할것이라고경고 이에미국이관세부과대상을중국수입품전체로확대하는추가관세 (2,570 억달러규모 ) 부과절차를내릴것이라는전망도제기되고있어미 중무역전쟁은갈수록격화 최종예상되는추가관세총액은 5,070 억달러로 17 년미국의對중국수입규모인 5,055 억달러를상회 표 3-5 격해지는미 중무역전쟁 자료 : 미국 USTR, 중국상무부, 언론보도정리 48

51 o 한 미 FTA 개정안공개, 국내절차를연내마무리하고정식발효할것으로예상 9.3일산업통상자원부는한미자유무역협정 (FTA) 개정협상결과를발표 17.7월미국무역대표부 (USTR) 에서요구한한미 FTA 개정논의는 18.1 월양국의첫협상을시작으로 3차협상까지거쳐 일 원칙적합의에대한공동선언 을발표 이번한미 FTA 개정협상은 3월발표된원칙적합의의구체적내용이적시된것으로한국은미국측이요구한자동차관세철폐시기연장및안전 환경기준등을받아들였고미국은한국측이요구한투자자 -국가분쟁해결절차 (ISDS) 개정, 무역구제조치절차개선등을수용 글로벌혁신신약약가우대제도는 월말까지개정초안이공표되며, 건강보험심사평가원에서연말까지동제도시행을유예, 향후개정사항을검토할예정 정부는발효에필요한국내절차를마무리하고양국간정식서명및발효할계획 산업부는 9.10일협정문에대한국민의견을수렴했으며, 서명에필요한국내절차를완료할전망 외교부와법제처심사, 차관 국무회의를거쳐대통령재가를받으면서명후통상절차법에따른절차를거쳐한미 FTA 개정협정비준동의안을국회에제출 양국이 FTA 개정안에대해자국의법절차를완료하면상대국의서면통보후 60일또는양국이합의하는날에발효 일각에서는문재인대통령과트럼프대통령이뉴욕에서열리는 UN총회 (9.18~30 일 ) 에서참석하면서, 개정된한미 FTA 서명식이기존보다빠른 UN총회정상회담자리에서이뤄질가능성도제기 표 3-6 한미 FTA 개정절차및협상주요결과 자료 : 언론보도정리 49 월간 ICT 산업동향

52 o 미국-멕시코, NAFTA 개정협상타결 캐나다의참여여부에관심 미국과멕시코는북미자유무역협정 (NAFTA) 개정을위한양자협상을타결 (8.27일) 양국은협상의주요쟁점이었던 자동차부품원산지규정 일몰조항 투자자 -국가분쟁해결절차 (ISDS) 등분야에서절충점을찾고개정협상에잠정합의를도출 우선멕시코에서생산된자동차가미국에무관세로수출되기위한조건인 NAFTA 역내부품비율이현행 62.5% 75% 로상향됐고, 최저임금 ( 시간당 16달러 ) 노동자생산비중은 40 45% 로결정 일몰조항의경우미국은애초 5년단위로재검토를해협정을연장하지않으면자동으로파기되는것을요구했으나한발물러서최종적으로 6년마다협정을재검토하기로잠정합의 양국간협상타결이후미국과캐나다의개정협상이진행됐으나낙농시장개방과무역분쟁해소방법을두고이견을좁히는데난항 미국- 멕시코간잠정합의이후미국과캐나다는 8.28일부터약 2주간협상을진행했으나낙농부문에서의덤핑행위나보조금지원과분쟁해결절차를규정하고있는 NAFTA 제19 조유지여부에대한의견차를좁히지못하며합의도출에실패 9.11일미국- 캐나다간협상이미국워싱턴에서재개되면서합의에이를수있을지관심이집중 미국- 캐나다간합의도출에어려움을겪으면서미국- 멕시코간양자협정추진움직임도관측 당초멕시코는 3국체제유지의중요성을강조했으나 8.28 일부터이어진미국과캐나다간 NAFTA 개정협상이결국합의없이종료되면서캐나다를배제하더라도미국과의새로운양자무역협정을추진할의사를표명 멕시코와는 NAFTA 개정안합의안타결에성공한미국은엔리케페냐니에토멕시코대통령이퇴임하는 월전에협상을완결짓는것을목표로최종합의안을 10.1 일까지도출한다는계획 표 3-7 NAFTA 개요및재협상일지 자료 : 언론보도정리 50

53 Ⅳ 부록

54 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT,

55 년 8 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 53 월간 ICT 산업동향

56 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 54

57 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향

58 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56

59 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 60

63 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 62

65 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 66

69 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 68

71 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)