Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ Ⅲ. GPS Ex-Briefing 51 Ⅳ ICT ICT () ICT IC

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1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ Ⅲ. GPS Ex-Briefing 51 Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 70

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 18.9월 ICT 수출은 억달러 (5.3% ), 수입 79.8억달러 ( 11.7%) 를기록 ( 수출 ) 반도체, 컴퓨터및주변기기등수출호조로 2개월연속 200억달러대를돌파하며, ICT 월별최고수출액기록을재경신 역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (1 위 ) 18.9 월 202.7, (2 위 ) 18.8 월 201.9, (3 위 ) 17.9 월 휴대폰, D-TV, 디스플레이수출은감소했으나반도체, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 중국 ( 홍콩포함 ) EU는증가세를지속한반면미국 일본 베트남등은하락세를기록 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 11.7% 감소한 79.8 억달러로 3 개월만에하락세로반전 반도체 (35.7 억달러, 9.1%), 컴퓨터및주변기기 (9.0 억달러, 16.0%), 휴대폰 (6.6 억달러, 21.1%), 디스플레이 (4.5 억달러, 20.7%) 등주요품목의수입감소 ( 무역수지 ) 수출호조로 억달러흑자를창출하며사상최대흑자를달성 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 반도체 o 글로벌반도체시장은메모리호조세, 비메모리견조세로고성장을지속할전망 ( 시장전망 ) 18년반도체시장은 4,811 억달러로두자릿수성장률을유지 ( 17년 21.6% 18년 14.4% ) 할것으로관측 (Gartner, 18.10월) 서버 스마트폰向메모리반도체호황이당분간계속될것으로추정되면서 18.7 월에이어또다시전망치가상향조정 ( 월 7.5% 18.4 월 11.8% 7월 14.0% 10월 14.4% ) 메모리반도체 (1,693 억달러, 29.9% ) 는서버향수요증가에따른 D램 (47.9% ) 시장호조와낸드플래시시장 (7.2% ) 의견조한성장에힘입어전체반도체성장을견인 비메모리반도체 (2,440 억달러, 7.4% ) 는 PC시장정체에도불구, 스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, AI IoT 무인차등신시장向 GPU 2) 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 ( 국내업체실적 ) 메모리반도체의견조한수요가지속되면서국내업체의 3분기반도체실적도사상최고치를기록한것으로추정 삼성전자는 3분기매출 65조원, 영업이익 17조 5,000 억원의잠정실적을기록했다고공시 (10.5 일 ) 했으며반도체부문에서만 13조 5,000 억원가량의영업이익을달성한것으로추정 SK하이닉스경영실적발표 (10.25 일 ) 에따르면 3분기매출은 11조 4,1681 억원을기록했으며, 영업이익은 6조 4,724 억원으로사상최대실적을지속 그림 1-1 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 월간 ICT 산업동향

6 o 7나노파운드리경쟁에돌입한가운데삼성전자가선두권으로부상할지주목 TSMC 는 7나노에서매출이본격적으로발생했으며, 삼성도극자외선노광장비 (EUV) 3) 를적용한 7나노제품양산으로맞대응하면서양업체간미세공정경쟁이본격화 (TSMC) 애플 아이폰 XS 에탑재되는 A12 공급이본격화되면서 18.3 분기 7나노공정매출이 286 억 4,000 만대만달러 ( 약 1조 500 억원 ) 를기록, 2분기전무했던 7나노비중이 3분기 11% 로급증 7나노공정으로양산한품목이연말까지 50개, 19년말에는 100 개이상으로늘어날것으로관측되며 19년부터 EUV 공정을도입해 7나노양산에나설계획 ( 삼성전자 ) 일 EUV 공정을활용한 7나노양산에착수했으며이번생산을시작으로 7나노공정의상용화는물론향후 3나노까지이어지는공정미세화를선도할수있는기반을확보 시장점유율 2위글로벌파운드리가 18.8 월에 7나노 EUV 공정개발포기를선언했고, 3위 UMC 도관련투자계획을발표하지않으면서, 미세공정경쟁력을바탕으로한업계 2위달성이가시화 18 년삼성전자는파운드리시장점유율 14.5% 를차지해업계 2 위가될것으로전망 (IC 인사이츠 ) o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은모바일등수요둔화로감소하는추세 (D램) 서버용제품수요는지속되고있으나일부스마트폰업체의재고조절등으로채용량증가율이예상보다낮으며공급업체의출하량일시증가등으로가격은하락 ( 낸드플래시 ) 기업용 SSD 수요는견조세를지속하는가운데스마트폰수요가주춤하면서단가는조금씩인하되는기조 18.4 분기메모리반도체공급초과율 (%, Gartner, ) : (D 램 ) 99.6, ( 낸드플래시 ) 그림 1-2 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 4

7 o 차량용반도체시장의고속성장이전망되면서글로벌업체는본격적인투자에돌입 자율주행차등자동차전장화가속화로차량용반도체탑재가늘어나면서시장전망도긍정적 17년 340억달러규모였던차량용반도체시장은올해 370억달러로증가가예상되며 22년까지 553억달러규모로연평균 7.7% 성장할것으로예측 (IHS, 18.6 월 ) 특히첨단운전자보조시스템 4) (ADAS) 은연평균 18.6% 증가, 차량용반도체시장의성장동력으로주목 그림 1-3 전세계차량용반도체시장전망및업체점유율 자료 : IHS, / SA, 차세대시장으로주목받고있는차량용시장을선점하기위해업체의움직임이활발 차량용반도체시장은 NPX, 인피니온, 르네사스등이주도하고있으며, 국내업체는메모리반도체시장호황이후새로운성장동력을확보하기위해시장진출을도모 표 1-3 차량용반도체관련반도체업체의동향 자료 : 언론자료취합 5 월간 ICT 산업동향

8 o 시장호황에따른메모리반도체수출호조로사상최대실적을또다시갱신 ( 품목별 ) 18.9 월수출은시스템반도체하락에도불구하고메모리반도체역대최대실적을달성하며전년대비 26.9% 증가한 125.4억달러를기록 ( 메모리반도체 : 96.2억달러, 44.5% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 D램 복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시호조로 45% 가까운높은증가세를구가하며사상처음 90억달러대를돌파 ( 시스템반도체 : 22.9억달러, 9.3%) AI IoT 무인차등신규시장성장등견조한전망속에팹리스는증가한반면패키징등을중심으로부진하면서전체적으로는감소. 그러나 7개월연속 20억달러이상의호실적을지속 ( 지역별 ) 베트남수출은부진한반면최대교역국인중국을포함한대부분국가에서는증가 중국 ( 홍콩포함, 87.0억달러, 34.1% ) 은현지반도체수요확대와맞물려서 D램 복합부품직접회로 낸드플래시등메모리를중심으로증가하며 80억달러대를돌파하며사상최대실적달성 베트남 (9.0억달러, 10.7%) 은복합부품직접회로가증가했으나시스템반도체와메모리 MCP D 램수출이부진하면서 4개월만에하락세로반전 표 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 6

9 그림 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 디스플레이패널 o 패널시장을주도하는 TV 휴대폰용패널매출이감소하면서다소부진한실적이예상 ( 시장전망및국별경쟁현황 ) 18년패널시장은상반기에이어하반기에도하락이예상되는가운데중국업체는가격경쟁력을기반으로공급량을빠르게확대하면서국내업체를추격 ( 대형패널 : 억달러, 7.7%) 올해대형패널시장은 TV 태블릿 PC용패널부진영향으로하락할전망 (IHS, 18.9 월 ) TV 패널 ( 매출기준, 억달러, 15.9%) 은중국 (97억달러, 1.1%) 업체가가격을낮추고생산량확대에매진하면서전년수준을유지하겠지만한국 ( 14.5%) 대만 ( 29.2%) 일본 ( 34.7%) 의부진으로두자릿수감소를예상 태블릿용패널 (44.7 억달러, 15.0%) 은시장수요부진으로인해전반적인하락세가관측되고있으나중국의경우에는가격경쟁력을기반으로공급을확대하며매출성장 (56.4% ) 을달성할전망 ( 중소형패널 : 억달러, 2.4%) 올해차량용모니터매출이성장세를기록하겠지만휴대폰용패널수요감소로중소형패널시장은다소부진한실적이예상 (IHS, 18.8월 ) 중소형패널의 75% 이상을차지는휴대폰패널은중국 (86.5억달러, 1.9% ) 을제외한한국 일본등에서매출이감소하면서하락세를기록할전망 차량용모니터는최근차량인포시스템의성능향상에따라높은수요가발생하는가운데중국 (81.1% ) 한국 (36.8% ) 을비롯한기존주력생산국이었던일본 대만또한성장세를이어가성장성이유망할것으로예상 그림 1-5 디스플레이패널시장전망 자료 : IHS,

11 ( 패널가격 ) 18.9월패널가격은 TV용패널이상승세를이어간반면 PC용패널은전월수준을유지 (IHS, 18.10월) (TV용패널 ) 18.4분기성수기를앞두고수요가늘어나면서가격이다소상승했으나중국업체의생산확대로올해초대비하락한상황 (1월대비 49인치 : 21달러, 55인치 : 19달러 ) 중국업체는대형 LCD 생산라인 (HKC 8.6세대, CSOT 10.5 세대, SDP 10.5 세대 ) 을확대 ( 19 년부터가동예정 ) 하고기존생산라인의수율도개선됨에따라내년까지공급량이계속확대될전망 이에따라국내업체들은 LCD 패널가격하락에대응해 LCD OLED 로의생산라인을전환에주력한다는방침 (PC용패널 ) 완제품 PC 시장이장기적인침체상황이지속되는가운데 27인치패널 (83.5달러 ) 은올해초대비 9달러하락을기록 그림 1-6 LCD 패널가격동향 자료 : IHS, o 중국의 OLED 시장진출에따른경쟁이예상됨에따라국내업체는수요처확보를위한기술투자에매진 고가제품을중심으로 OLED 수요가꾸준히증가하면서중국업체가국내업체와공급계약을추진하는등적극적인시장진출을시도 프리미엄시장내인기를기반으로 OLED TV 출하규모 ( 17년 159만대 20 년에는 610만대 ) 가크게확대될것으로예상되고스마트폰시장에서도 OLED 비중이 21년 (48%) 에절반에이르는등 OLED 의본격적인성장이예상 OLED 생산을시작 ( 17년 ) 했던 BOE는최근삼성전자에스마트워치, APPLE 과스마트폰용패널공급을추진하는것으로알려지면서본격적인시장진출을예고 9 월간 ICT 산업동향

12 ( 폴더블디스플레이 ) 차세대프리미엄시장을견인할디스플레이기술로주목받으면서국내업체는이를채용한다양한기기를공개할예정 ( 삼성 ) 세계최초폴더블스마트폰제품공개를위해경쟁이가열되는가운데삼성전자는 12월폴더블스마트폰공개계획을발표 안드로이드스마트폰진영에서삼성전자를추격하고있는화웨이또한비슷한시기에폴더블스마트폰을공개할것으로알려지면서한 중간프리미엄시장주도권경쟁이가열될전망 (LG디스플레이 ) 세계최대 PC 업체인 레노버 와의협업을통해폴더블디스플레이가탑재된 13인치태블릿제품상용화를추진중인것으로알려진상황 태블릿제품의화면을접을수있게될경우부피가줄어이동성이향상됨에따른수요가예상되면서이를기반으로폴더블시장을공략한다는계획 그림 1-7 폴더블디스플레이시제품이미지 자료 : 언론자료취합 o OLED 는수요확대로성장세를이어갔으나 LCD 패널은중국과의경쟁심화로부진 ( 품목별 ) 18.9 월디스플레이패널수출 (25.5 억달러, 11.1% ) 은 OLED 의수출성장에도불구하고 LCD 패널, 부분품의두자릿수하락으로부진하며 3개월만에감소 (LCD 패널 : 11.6억달러, 21.8%) 중국업체가생산수율을높이고신규라인을꾸준히추가하면서대형패널중심으로생산량을확대. 최근에는프리미엄시장에서 TV 스마트폰 OLED 채용이늘어나는등시장여건의악화로하락세가지속 (OLED : 10.7 억달러, 5.6% ) 최근 OLED 플래그십스마트폰신제품발표로수요가이어지고있으며 TV용 OLED 또한시장에서꾸준히인기를이어가면서 2개월연속 10억달러를넘어서며선전 ( 패널부분품 : 3.3억달러, 14.0%) 해외주요생산거점인중국 베트남등현지생산이확대됨에따라수요가점차감소하면서큰폭의부진을기록 10

13 ( 지역별 ) 베트남으로의수출은 OLED 수요확대로성장세를보였으나 LCD 패널수요부진으로중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코는감소세지속 중국 ( 홍콩포함, 12.4억달러, 18.3%) OLED(3.1 억달러, 13.9% ) 수요가늘어나 3억달러를넘어서며선전했으나 LCD 패널수출이크게하락하면서전체수출은하락 베트남 (9.5억달러, 5.5% ) 수출은높은비중을차지하는 OLED 수출 (7.0억달러, 7.9% ) 증가로성장세를유지 멕시코 (1.0억달러, 35.5%) 는 OLED 수요가급격히감소하고수출의대부분을차지하던 LCD 패널수출또한두자릿수하락세를지속하는등부진 표 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 표 1-7 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12

15 4 휴대폰 o 18년스마트폰시장은성장정체로감소세가확대 ( 17년 0.3% 18 년 0.7%) ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 14.5억대로전년대비소폭하락해 2년연속역성장하나고스펙하드웨어경쟁으로평균판매가격은상승할전망 (IDC, 18.9월) 글로벌스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기증가 (2년 3년 ) 등으로수요가둔화되는양상 스마트폰보급률추이 ( 12 년 17 년, %, SA) : ( 전세계 ) , ( 미국 ) , ( 중국 ) 아시아 / 태평양을제외한북미, 중남미, 유럽및중동 아프리가등대부분의지역에서성장세둔화및감소가예상보다빠르게진행되면서 18.6 월발표전망치 (14.6 억대, 0.2%) 에서다시하향조정 ( 18.3 월 2.1% 6월 0.2% 9월 0.7%) 18 년지역별스마트폰성장률전망추이 ( 발표시점 18.6 월 9월, IDC) : ( 아시아 / 태평양 ) 1.2% 0.6%, ( 중남미 ) 0.5% 2.4%, ( 유럽및중동 아프리카 ) 0.9% 0.4%, ( 북미 ) 1.3% 2,1% 그러나 18년스마트폰시장에서교체수요확보를위해대형 OLED 베젤리스디스플레이, 고급카메라, 인공지능 (AI) 애플리케이션등기존제품과의차별화를위한고사양경쟁으로평균판매가격 (ASP) 은상승할것으로예상 18 년 ASP 는 17 년 ( 달러 ) 대비 11.2% 상승한 달러가예측 그림 1-9 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

16 o 삼성전자의판매약세속애플의양호한초반판매, 화웨이신제품출시등경쟁은치열 ( 삼성전자 ) 중국업체의빠른추격과더불어혁신성부족등하반기전략스마트폰판매가저조하면서 1위자리를애플에내어주며 2위로하락 ( 18.9 월판매량기준 ) 18.9 월전년동기대비 24.3% 감소한 2,280 만대를판매했으며특히신제품 갤럭시노트 9 은조기출시효과종료등으로 380만대에그친것으로집계 (SA, 월 ) 월부터 갤럭시 A J 등신규중저가스마트폰판매가시작되지만플래그십모델 갤럭시 S10( 가칭 ) 출시전까지는감소세가지속될것으로전망 (NH투자증권 ) 한편삼성전자는어려운시장상황을타개하기위해다음달폴더블스마트폰시제품공개및 19. 상반기 5G 스마트폰출시를계획하는등신규수요를발굴하기위한노력을진행 ( 애플 ) 신제품인 아이폰XS XS 맥스 판매호조로 18.9월출하량은 2,640만대를기록해삼성전자를제치고시장 1위로등극 (SA, 18.10월) 아이폰 XS 시리즈의첫달출하량은 1,620 만대 ( 아이폰 XS 690 만대, 아이폰 XS맥스 930 만대 ) 로추정 전작인 아이폰 8/8+ 의첫달출하량 (1,900 만대 ) 대비로는소폭감소했으나 아이폰 XS 시리즈가격대가 아이폰 8 시리즈보다크게높아진점을감안하면판매량이양호한수준이라고평가 가격경쟁력을갖춘 아이폰 XR 이 10월 26일에출시된다는점을감안하면향후애플판매량은더욱빠르게확대될것으로전망 ( 화웨이 ) 메이트20 출시로유럽등글로벌시장에서의흥행을지속해나갈전망 일영국런던에서하반기플래그십스마트폰 메이트 20, 메이트 20 프로, 메이트 20X, 포르쉐디자인 메이트 20RS 등새프리미엄스마트폰 4종을공개했으며, 최대 7.2인치 노치 형 OLED 디스플레이, 후면트리플카메라등이탑재 18.9월화웨이의판매량은 1,870 만대로전년동기대비 39.6% 의가파른성장 (SA, 월 ) 을보였으며신제품출시로성장세를지속할것으로전망 그림 1-10 업체별스마트폰판매량추이및화웨이 P20 시리즈사양 자료 : SA, / 화웨이, 언론자료정리 14

17 o 어려운스마트폰수출환경속완제품및부분품이동반하락하면서감소세를지속 ( 품목별 ) 18.9월휴대폰 (11.6억달러, 36.6%) 수출은스마트폰시장성장둔화, 현지생산및부분품현지조달이늘어나면서 2개월연속두자릿수하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 4.1억달러, 36.8%) 글로벌경쟁심화, 해외생산증가와더불어신제품출시효과소멸및판매약세등으로 4억달러대로하락 17 년국내업체의하반기전략폰출시일 : ( 삼성전자 ) 갤럭시노트 일, (LG 전자 ) V 일 ( 휴대폰부분품 : 7.5억달러, 36.5%) 스마트폰성장둔화에따른부품수요감소와베트남 중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 8개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 4.2 억달러, 34.1%), 베트남 (2.1 억달러, 38.6%), 브라질 (0.2 억달러, 67.5%), 인도 (0.1 억달러, 43.2%) ( 지역별 ) 해외생산거점인중국 베트남및프리미엄시장인미국등주요국수출은감소 중국 ( 홍콩포함, 4.3억달러, 34.0%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에완제품과카메라모듈 PCB 모바일 AP 등부분품이부진하며 8개월연속하락세를지속 완제품최대수출국인미국 (3.6억달러, 40.5%) 은현지경쟁이심화되는가운데기저효과등으로 갤럭시노트 9 등국내업체하반기플래그십출시효과가줄어들면서 2개월연속부진세 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 38.5%) 은원가절감을위한현지부분품생산증가로 PCB 모바일AP 카메라모듈등부분품이감소하면서 8개월연속하락 그림 1-11 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 15 월간 ICT 산업동향

18 표 1-8 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-12 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 5 D-TV o 프리미엄시장내대화면 고화질 TV 인기를기반으로하반기에도매출성장이이어질전망 ( 시장전망 ) 18년하반기 TV 시장은대화면 고화질제품인기가이어지면서매출이큰폭으로확대될것으로예상 (IHS, 18.9월) TV 시장출하량은전년수준을기록할것으로예상되지만고사양제품이인기를끌면서매출액은높은성장세 (635.1 억달러, 29.0% ) 를기록할것으로전망 (LCD TV : 억달러, 27.6% ) 출하량은 1.2억대로 17년하반기규모를유지할것으로예상되나 QLED TV 를포함한고가제품비중이늘어나면서매출은두자릿수성장세를예상 그중 50인치대제품이높은인기를보이면서전체 LCD TV 시장매출의 33.8% 를기록할전망 LCD TV 평균크기는중국 북미지역에서대화면제품이인기에힘입어올해하반기에 44인치, 20년에는 45인치를각각돌파할전망 연도별 LCD TV 평균크기 ( 인치, IHS) : ( 16 년 ) 41.5 ( 17 년 ) 42.5 ( 18 년 ) 43.7 ( 19 년 ) 44.9 ( 20 년 ) 45.6 (OLED TV : 39.4 억달러, 54.7% ) 프리미엄시장을중심으로높은인기를보이면서하반기에도수요가이어져성장세가이어질것으로예상 18. 하반기에 60인치대 OLED TV 매출액 (20.8억달러 ) 이 50인치대 (17.8억달러 ) 를처음으로넘어서면서대화면선호추세가지속될것으로전망 OLED TV 평균크기는북미 일본 중국 아 / 태지역등에서대화면제품이인기를보이면서하반기 59인치를넘어서고 20년에는 60인치를돌파할것으로추정 연도별 OLED TV 평균크기 ( 인치, IHS) : ( 16 년 ) 57.8 ( 17 년 ) 58.4 ( 18 년 ) 58.9 ( 19 년 ) 59.5 ( 20 년 ) 60.5 그림 1-13 글로벌 TV 시장전망 ( 매출액기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

20 o 프리미엄시장에초고화질 (8K) 제품이본격출시됨에따라 QLED TV의성장이예상 업체들이초고화질 대화면 TV 제품라인업확대를통해고수익전략을고수하는가운데내년에는 8K 도입에속도를내고있는 QLED 제품의우세를전망 특히 8K TV가프리미엄시장에서높은성장세를보일것으로예상되면서 LCD 기반의 QLED TV가가격경쟁력과공급력을기반으로재도약을기대 삼성전자는 QLED TV의라인업다변화를통해본격적으로판매량확대전략을구사하면서 19년판매량은 400만대를넘어서면서 QLED 경쟁력강화를예상 8K TV 시장에서는 OLED TV가시제품만발표한상황으로 QLED 의경우라인업다변화와단기간생산량확대가가능하고 OLED 제품대비가격경쟁력이우세한상황 이에삼성디스플레이는 40인치패널을생산중인 7세대생산라인을 75인치용초대형제품생산라인으로전환하여대형패널중심으로공급량을확대한다는계획을수립 ( 삼성디스플레이 ) 차세대프리미엄시장용패널로주목받는 QD-OLED 5) 양산을위해테스트생산라인을구축하는등총 10조원규모의투자를전개 QLED 대비수명이길고, 색재현성이높으며, 화면의명암비또한극대화가가능한것이특징인 QD-OLED 패널생산을추진 QD 소자의수명 ( 적색 / 녹색 ) 은 7 만시간이상으로하루 8 시간 TV 를시청할경우 20 년이상수명유지가가능 이를통해중국업체들의물량공세에따라수익이거의발생하지않는 LCD 패널사업규모를감축하고 LCD 패널을생산중인라인을 QD-OLED 패널로전환 ( 20년 ~) 할것으로예상 표 년신규프리미엄 TV 현황 자료 : 각사, 신영증권재인용 18

21 o D-TV 는해외공장생산비중이확대됨에따라완제품 부분품수출이하락세를지속 ( 품목별 ) 18.9월 D-TV 수출 (1.1억달러, 52.6%) 은완제품 부분품모두수출이부진 LCD TV(0.2억달러, 56.9%) 의경우이스라엘 터키로의수출이늘어난반면기존주력수출국이었던 UAE 미국등에서수요가감소하면서하락 OLED TV(0.2 억달러, 20.1%) 는프리미엄 TV 시장을주도하는미국과이스라엘로의수출이세자릿수성장세를보이며선전했으나호주 일본등기존주력수출국수요감소로부진 수출의대부분을차지하는부분품 (0.7억달러, 56.2%) 의경우에는해외생산거점인멕시코 폴란드등으로부터수요가감소하면서하락 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 6 컴퓨터및주변기기 o 게이밍 PC 인기영향으로수요가개선되었으나 CPU 공급차질에따라출하량은감소 (PC 시장 ) 18.3분기 PC 출하량 (6,739만대 ) 은수요회복에도불구하고부품공급에차질을빚으며전년동기대비 0.9% 감소 (IDC, 18.10월) 게이밍 PC를비롯한기업용제품수요가회복세를보이고있으나최근데스크톱핵심부품인 CPU 공급에차질이발생하면서수요를소화하지못한것이출하량감소에영향을미친것으로풀이 업체별로는 Lenovo 가 Fujitsu 와의합병을성공적으로마무리하면서출하량 1,615만대 (5.8% ) 로 HP를제치고 1위로재등극 HP(1,536 만대, 0.3% ) 의경우 2위를기록했으나 4분기연속성장세를기록했으며안정적인데스크톱출하량을보이면서기업용수요가꾸준히이어지는것으로판단 상위권대부분의업체들이선전하며성장세를이어갔으나 APPLE 의경우노트북신제품대기수요로인해두자릿수하락하며부진 업체별점유율 (IDC, %, 월 ) : (Lenovo) 24.0, (HP) 22.8, (Dell) 17.0, (Acer) 7.2, (Apple) 7.1 ( 시장동향 ) 최근인텔의신제품 CPU 출시영향에따라기존부품공급이차질을빚으면서 PC 완제품가격에영향을미칠것으로우려 인텔은 9세대코어프로세서라인업을공개 (10.8일). 기존 7 8세대제품과비교해제조공정 (14nm ++) 이동일하고경쟁사인 AMD 와같이 8코어중심으로 CPU 라인업을재편 다만게임수요등으로 PC용부품수요가확대되는상황에서차세대공정전환의생산량예측실패로수요를맞추지못하면서 CPU 공급부족상황이발발 이는신제품 9세대자체코어수가 2개더늘어남에따라칩의크기가커지고하나의웨이퍼 (wafer, 반도체를만들기위한실리콘기판 ) 에서만들수있는 CPU 수가줄어든것이요인 결과적으로기존 신규 CPU 생산이모두수요를맞추지못하게되면서하반기 PC 시장은완제품가격상승이예상되면서어려움을겪을것으로우려 최근 3개월사이가격은 30% 이상급증 ( 18.7월 40만원 9월 54만원, 인텔 8세대코어 i7 제품기준 ( 출처 : 다나와 )) 한상태로수급이안정화될때까지높은가격이지속될것으로예상돼 PC 완제품가격상승이불가피할것으로전망 21 월간 ICT 산업동향

24 o ( 태블릿 PC) 수요부진장기화로하락세를이어가고있지만업체들은하반기에도다양한활용기능을추가한신제품을꾸준히발표 태블릿 PC 시장은수요부진장기화로하락세를이어가고있지만업체들은하반기에도신제품을꾸준히내놓으면서시장회복을위한노력을지속 (IDC, 18.8월) (Apple) 프리미엄시장영향력확대를위해홈버튼을없애고화면크기를늘린 ipad Pro 업데이트제품공개가예상되는가운데신제품발표 (10.30일) 를위한초대장을발송 ( 삼성전자 ) 윈도우를탑재한투인원태블릿 PC 신제품 갤럭시북2 를발표 (10.18일). 기본적으로착탈식키보드와 S펜이제공되어다양한기능활용이가능한것이특징 (MS) 킥스탠드조절로랩탑 스튜디오 태블릿모드등 3가지로활용이가능하며최신프로세서적용으로처리속도가최대 67% 빨라진 서피스 6 프로 를공개 (10.2일 ) ( 스마트디스플레이 ) AI 스피커에대형화면을탑재한신제품출시가이어지면서태블릿형태의제품이다시인기를끌수있을지여부에이목이집중 대화면을탑재하면서태블릿 PC와사용용도가겹치는부분이있으나이동성보다는가정내거치식제품이될것으로보여신규수요창출이기대 올해글로벌스마트홈기기 ( 스마트스피커, 가전등 ) 시장규모 (IHS) 는 280 억달러 (55.6% ) 에이를전망 ( 구글 ) 기존스마트스피커제품 ( 구글홈 ) 에 7인치 LCD 화면을탑재한 홈허브 를발표 (10.9일 ). 지도 날씨등의정보를카드형식으로제공하며스마트홈기기관리가가능한 홈뷰 기능을탑재 ( 페이스북 ) AI 스피커포털 ( 인치 ) 을발표 (10.9 일 ). 인공지능 (AI) 기술을적용해움직임추적이가능한카메라를탑재했으며페이스북영상통화, 스마트스피커, 태블릿등으로활용이가능 ( 아마존 ) AI 스피커에 10인치대형화면을탑재한신제품 에코쇼 를공개 ( 18.9 월 ) 했으며 MS와의협업으로 코타나 알렉사 의장점을합쳐기능을향상 그림 1-15 스마트디스플레이신제품이미지 자료 : 각사 22

25 o (SSD) 높은성장세가지속되는가운데기업용 SSD 시장을위한업체투자가확대 ( 시장규모 ) 18.2 분기시장은가격하락에따른수요가꾸준히이어져출하량 (5,264 만대, 전년동기대비 18.1% ), 매출액 (72.2 억달러, 17.3% ) 모두성장세를기록 (IDC, 18.8 월 ) ( 소비자용 ) 제품가격인하로인한수요확대, 고사양을요구하는게이밍특화제품인기에따라출하량 (4,208 만대, 18.4% ), 매출액 (30.9억달러, 6.9% ) 은상승세를유지 ( 기업용 ) IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (748만대, 22.1% ), 매출액 (40.7억달러, 26.3% ) 이두자릿수성장률을기록하며호조세가지속 ( 경쟁현황 ) 업체별점유율 ( 18.2 분기매출기준 ) 은삼성전자 (40.9%), 인텔 (13.1%), 도시바 (10.7%), Micron(8.9%), WD(8.9%), SK하이닉스 (4.2%) 순으로상위권을차지 (IDC, 18.8 월 ) ( 소비자용 ) 삼성전자 ( 점유율 44.0%) 가 1위를차지한가운데도시바 (11.1%), WD(10.4%), SK하이닉스 (9.4%), Micron(7.2%) 가상위권을기록 ( 기업용 ) 삼성전자 (16.0 억달러, 39.3%) 는 2위인텔 (8.1억달러, 19.9%) 과의점유율격차 ( 18.1 분기 14.6%p 차 2분기 19.4%p 차 ) 를확대하면서선두를차지 ( 업체동향 ) 최근기업용데이터센터의 SSD 수요증가로공급부족이예견되면서국내업체들은기술고도화를위한투자에집중 ( 삼성전자 ) 삼성테크데이 2018 을통해소비자용고사양 Z-SSD(2 세대 ) 와기업용 7.68 테라바이트 (TB) 용량의 QLC 6) 서버용 SSD를공개하는등기술력을과시 (10.17 일 ) (SK하이닉스 ) 최근 72단 96단의고부가 SSD 출하량을늘리기위해 M15 공장 (72단 3D 낸드플래시생산 ) 에총 20조원을투자하며 3D 낸드 SSD 수요확대를준비 그림 1-16 SSD 시장동향 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

26 o SSD 성장세가이어지는가운데탄자니아 케냐로의주변기기수출이확대되는등호조세가이어지는상황 ( 품목별 ) 18.9 월컴퓨터및주변기기수출 (9.9억달러, 4.1% ) 은 SSD를포함한보조기억장치선전에힘입어성장을지속 ( 컴퓨터 : 1.1억달러, 12.2% ) 컴퓨터부품수출이 2개월연속두자릿수상승세를기록하면서성장세를유지 ( 주변기기 : 8.8억달러, 3.2% ) 프린터 모니터수출의경우큰폭의하락세로전환되었으나수출의대부분을차지하는 SSD를포함한보조기억장치가 9.8% 성장하면서호조세지속 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 을비롯한탄자니아 케냐등에서성장세를기록한가운데기존주력수출국이었던미국 멕시코로의수출은부진 중국 ( 홍콩포함, 4.7억달러, 16.5% ) 은 SSD(3.7 억달러, 21.2% ) 수출이두자릿수성장했으며컴퓨터부품또한성장세를보이며상승세지속 미국 (2.0억달러, 8.5%) SSD를비롯한모니터 프린터등주변기기대부분수요가감소하면서다소부진한실적으로기록 탄자니아 케냐의경우에는스캐너수출이일시적으로급증하면서수출액상위권으로안착 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 그림 1-17 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 4.9% 증가한 1조 2,082억달러규모를예상 (IDC, 18.8월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.2% 성장한 6,942 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,155 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.6% ) 에이어올해 (7.3% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,140 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 ( 국내시장 ) IT서비스와패키지SW 시장성장세가지속되면서올해는 3.5% 증가한 117.9억달러를기록할것으로기대 단순시스템구축등전통 IT서비스수요는감소세에접어드나인공지능 빅데이터 클라우드등신기술을접목하기위한투자가늘어나면서 IT서비스 (76.9억달러, 3.6% ) 는증가세예측 패키지 SW 시장은전년 (39.7 억달러, 4.6% ) 대비 3.2% 증가한 41.0 억달러로성장세둔화가예상 그림 1-18 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook,

29 o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는블록체인 AI 클라우드등을활용하며사업분야확대 삼성 SDS 는블록체인플랫폼을활용해유럽물류시장에진출했으며, LG CNS 는지능형 ERP 플랫폼출시, SK C&C 도정부클라우드도입사업대상자로선정되며사업영역을확장 표 1-15 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 18.9 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드비중확대 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 42.2% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.1%p) 한반면, 윈도 10 은 34.5% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시노트 9 등신제품출시및주요업체의공격적인마케팅으로 안드로이드는 0.2%p 증가한 68.5% 를, ios 는 0.3%p 감소한 30.4% 를각각기록 그림 1-19 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 Ⅱ 이슈분석

31 Ⅱ 이슈분석 : 최근디스플레이수출환경변화 1 시장현황 o 글로벌시장의성장하락전망속에중국의시장잠식이확대되는국면 ( 시장추이 ) 18년글로벌디스플레이시장은출하량기준정체, 매출기준약 2% 하락전망 ( 출하량 ) 대형패널 (6.0% ) 의성장이예상되나전체패널출하량의약 80% 정도를차지하는중소형패널시장 (1.6% ) 의부진이예상되면서전체적으로전년대비정체수준 (0.1% ) 에그칠전망 금년상반기까지의실적도대형패널은전년동기대비 9.4% 성장하였으나중소형패널시장은 1.2% 하락 ( 매출 ) 대형패널 (1.7% ) 은물론중소형패널시장 (2.4% ) 의동반부진이예상되면서전체적으로전년대비 2.0% 하락예상 금년상반기까지의실적도대형패널 (14.1% ) 과중소형패널 (7.9% ) 시장이동반하락 그림 2-1 디스플레이시장추이및전망 주 ) 18년상반기까지데이터는실적, 하반기데이터는전망자료 : IHS, 각분기별자료 ( 경쟁추이 ) 매출기준으로는한국이, 출하량기준으로는중국이크게앞서가는가운데, 매출부문에서는중국 대만이, 출하량부분에서는한국 대만이 2위권경쟁. 전체적으로중국의성장이돋보이는가운데일본의존재감은빠르게약화되는추세 29 월간 ICT 산업동향

32 ( 매출 ) 09년 4% 에불과하던중국의시장점유율이 16년 16.6% 로일본 (14.4%) 을넘어선데이어금년 2분기에는 22.7% 까지확대되며대만 (22.1%) 을뒤로하고 2위로부상 한국은비록점유율이다소하락 ( 09년 44.8% 18년 2Q 42.0%) 했으나여전히 40% 가넘는점유율로우위를이어가는가운데부동의 2위였던대만의위상은빠르게하락하며중국에추월을허용하였고, 일본도점진적하락추이를이어가는상황 ( 출하량 ) 09년에시장점유율 13.5% 로 4위에랭크됐던중국은 12년 20.0% 로일본 (16.7%) 을, 13년엔 23.8% 로한국 (23.3%) 을, 14년엔 28.1% 로대만 (24.5%) 을차례로넘어서며시장점유율 1위에등극. 이후에도성장을거듭하며한국 대만과의격차를확대하고있는양상 09년까지만해도점유율 39.2%, 23.8% 로시장을주도하던대만과일본은지속하락세. 특히최근들어대만은하락세가주춤한반면일본은 2위권경쟁에서도점차멀어지는형국 그림 2-2 주요국별디스플레이 ( 대형 + 중소형 ) 시장점유율추이 자료 : IHS, 각분기별자료 o 2018 년글로벌디스플레이시장은성장정체혹은하락이예상되는가운데중국의성장이가속화되고있어, 중국을최대수출국으로하고있는우리로선수출회복이쉽지않은환경이이어질것으로관측 o 이에최근디스플레이수출의현위상을개괄한후시장측면, 가격측면, 시장성장을견인하고있는 OLED 측면, 최대수입국인중국의수요측면등 4가지측면에서의수출환경변화를살펴보고시사점을도출하고자함 30

33 2 최근디스플레이수출환경변화 o ( 디스플레이수출의현재위상 ) 장기시계열상회복국면으로의진입을위한길목에위치 ( 개관 ) 급속한성장을이어온국내디스플레이수출은 13년을정점으로하락추이를나타내다가 15년부터이어진 OLED 의성장과 17년의글로벌경기회복을배경으로 17년반등에성공하며회복국면으로의진입을위한기반확보 01년약 3.1억달러수준에불과하던국내디스플레이수출규모는가파른성장을이어온결과 17년약 303억달러로 98배이상확대 물론시계열구간별로차이가있어, 01~ 13 년은 ( 11년을제외하면 ) 지속성장구간, 14~ 16 년은하락구간이며, 17년엔반등. 18년의경우 1~6월까지하락추이를보이다가 7~8월반등 부문별로는중국의공세가거센 LCD의하락이지속되는가운데 OLED 가성장을주도 그림 2-3 디스플레이 ( 완제품 + 부분품 ) 수출추이 자료 : KTSPI, IITP ( 시장별 ) 디스플레이수출은중국, 베트남등주요제조거점을중심으로전개 ( 중국 ) 세계최대시장인동시에생산거점으로 13년까지對중국수출은지속성장하였으나 14년부터하락곡선 이는앞의 ( 그림 2-2) 에나타내었듯이중국의디스플레이출하량이 13년한국을넘어선데이어 14년한국을크게앞서나가기시작한시점과궤를같이하고있음 중국의디스플레이출하량은중소형의경우 11 년한국을넘어선뒤격차를크게확대하고있고, 대형디스플레이의경우도 17년에한국을앞선것으로나타남 31 월간 ICT 산업동향

34 다만수출에서중국 ( 홍콩포함 ) 이차지하는비중은 01년까지만해도 19.9%( 중국 6%, 홍콩 13.9%) 에불과하였으나 16년 75.7%( 중국 72.8%, 홍콩 2.9%) 로정점에달할때까지지속증가 특히 14~ 16 년동안의수출감소기에도중국의비중이확대된이유는글로벌업황부진에따라절대적수출액이하락한가운데베트남을제외하면여타글로벌거점으로의더부진했기때문 14~ 16 년주요국수출증감률 (CAGR): 세계 (9.0% ), 중국 ( 홍콩포함 )(9.6% ), 멕시코 (19.6% ), 폴란드 (27.2% ), 슬로바키아 (32.0% ), 그림 2-4 주요시장별디스플레이 ( 완제품 + 부분품 ) 수출추이 자료 : KTSPI, IITP ( 베트남 ) 최근스마트폰등디스플레이전방산업분야에서베트남이주요생산거점으로부상하면서디스플레이수출이급증하고있는추세 10년까지만디스플레이수출에서베트남이차지하는비중은 0.2% 에불과하였으나 15년들어그동안의 LCD 위주에서 OLED 수출이추가됨과동시에 3.8% 로증가 이후에도 OLED 수출액이크게증가하며 17년에는 25.7% 까지증가, 중국과의격차를크게줄이며 2대수출국에자리매김 o ( 환경변화 #1: 시장측면 ) 중국의성장이두드러진가운데프리미엄급 LCD, AMOLED 시장에서는기술적우위를기반으로한국의우위지속 ( 대형패널 ) 17년의성장기조를이어가는가운데, 출하면적기준으로전체대형패널출하면적의약 78% 를차지하는 TV용패널이성장견인 TV용패널출하량은평창동계올림픽 ( ~2.25.), 러시아월드컵 (6.14.~7.16.), 아시안게임 (8.18.~9.2.) 등연이은스포츠이벤트를배경으로 17년하반기 3.0%, 18년상반기 12.0% 증가 ( 출하량 ) 13년부터등락을오가는가운데 17년성장반전하였으며 18년에도 6% 성장예상. 대형패널출하량의약 37~38% 를점하고있는 TV용패널 (5.5% ), 약 25% 내외의노트북 PC용패널 (2.1% ), 약 20% 내외의모니터용패널 (4.4% ) 이동반성장할것으로예상 32

35 18 년상반기까지실적도 TV 용패널 (12.0% ) 의주도속에 9.4% 성장 기술별로는 AMOLED 패널이전년 (54.2%) 에는크게미치지못하지만 16.6% 성장이예상되며 LCD 패널도 5.9% 동반성장전망 ( 매출 ) 17년성장반전하였으나중국의가파른생산확대등에따른지속적인가격하락등을배경으로 18년엔 1.7% 하락예상 ( 경쟁추이 ) 매출기준으로는최근점유율이다소하락하고는있으나여전히 40% 가넘는점유율로한국이앞서가고있으나중국이빠른속도로추격하고있는실정 출하량기준으로는최근생산기반을급속히확충하고있는중국이한국을넘어대만까지위협하고있는상황. 특히최대시장이자한국이주도해온 TV용패널시장에서 17년에한국추월 다만, 40인치이상패널의경우한국 (42.4%) 이아직대만 (29.3%), 중국 (25.2%) 을크게앞서고있는상황이며 4K 이상급의경우도점유율이 47% 를넘어서는등프리미엄급에서는한국우위지속 ( 18년 2분기기준 ) 그림 2-5 주요국별대형디스플레이시장점유율추이 자료 : IHS, 각분기별자료 ( 중소형패널 ) 17년성장반전에성공하였으나 18년에그기조를이어가지못하고하락예상. 출하면적기준, 전체중소형패널출하면적의약 70% 및 10% 가량을각각점하고있는모바일폰과모바일 PC용패널의부진이영향요인 ( 출하량 ) 16년 1.4% 에서 17년 3.2% 성장반전하였으나 18년 1.6% 하락예상. 중소형패널출하량의약 70% 를점하고있는모바일폰용패널 (2.7% ), 약 4% 내외의모바일 PC용패널 (7.6% ) 이동반하락할것으로예상 18년상반기까지실적도모바일폰용패널 (3.0% ), 모바일 PC용패널 (9.1% ) 의부진속에 1.2% 하락 한편, 최근시장을빠르게확대하고있는자동차용패널시장은성장 (11.2% ) 을지속하며출하면적기준으로 10% 를넘어모바일폰에이어 2위시장에올라설전망 33 월간 ICT 산업동향

36 기술별로는 AMOLED 패널이지속성장 (9.1% ) 할것으로전망되며 TFT-LCD 패널은하락 (1.6% ) 예상. 전체중소형패널시장에서 AMOLED(15.2% 16.9%), PMOLED(4.7% 5.8%) 등전체 OLED 패널 (19.9% 22.7%) 이차지하는비중은지속증가할것으로예상 ( 매출 ) 모바일폰용 (29.5% ), 자동차용 (12.0% ) 패널성장을기반으로 17년에크게성장 (25.2%) 하였으나 18년엔모바일폰용 (5.2% ), 모바일 PC용 (31.7% ) 패널의부진등으로 2.4% 하락예상. 다만자동차용 (19.2% ) 패널의성장이지속확대전망 18 년상반기까지실적도모바일폰용패널 (12.2% ), 모바일 PC 용패널 (32.6% ) 의부진속에 7.9% 하락 기술별로는 AMOLED(43.2% 2.3%) 의성장폭이크게둔화되는가운데 TFT-LCD 패널은하락 (5.1% ) 예상 ( 경쟁추이 ) 매출기준으로는 40% 가넘는점유율로한국이크게앞서가는가운데중국이빠르게추격하고있으며, 10년까지만해도크게앞서있던일본 대만의위상은하락추세가이어지고있는상황 한국은 17 년매출기준 78% 의비중을점하고있는모바일폰용시장에서 54% 가넘는점유율을보이고있으며, 특히 AMOLED 시장의약 98% 를점유 출하량은중국이경쟁국을압도하고있는상황. 17년출하량기준약 70% 의비중을점하고있는모바일폰용시장에서약 37% 의점유율을보이고있으며, 특히 TFT-LCD 시장의약 42% 를점유 그림 2-6 주요국별중소형디스플레이시장점유율추이 자료 : IHS, 각분기별자료 o ( 환경변화 #2: 가격측면 ) 주요디스플레이패널가격은단기적으로긍정적전망 최근패널가격은안정화를거쳐단기적으로상승세가전망되고있는상황 ( 대형 ) 4분기미국과유럽의 TV 성수기, 수율문제로인한 BOE의공급능력제한등의이유로연말까지는가격강세가이어질것으로전망 34

37 BOE의 10.5세대가동등을배경으로 2분기까지큰폭으로하락했으나 1 수익성악화에따른 BOE의가격정책변화, 2 올림픽, 월드컵등연이은대형스포츠이벤트효과로판매가확대된데따른 TV 재고축소, 3 4분기미국과유럽의 TV 성수기에대비한수요증가등을배경으로다시상승전망 LCD TV 오픈셀가격은 6월을저점으로점차상승하고있는추세. 9월 32인치, 43인치 LCD TV 오픈셀가격은전월대비각각 1.8%, 2.2% 올랐고, 저점인 6월대비각각 24.4%, 12.3% 상승 다만, 올해 BOE에이어 19년에는 CSOT 와 Sharp 의 10.5세대라인이신규가동될예정이어서공급초과가심화되고, 이는결국 19년상반기에가격측면에서의위기가도래할것으로분석 표 2-1 글로벌 LCD TV 오픈셀가격추이 * 오픈셀 : 백라이트모듈을장착하지않은반제품형태의패널 자료 : 연말까지 LCD TV 패널가격강세전망, , 신한금융투자 ( 중소형 ) 중소형패널평균가격역시 2 분기를저점으로 4 분기까지성장전망 중소형패널평균가격은출하량의약 70% 를점유하는모바일폰용패널가격과같은곡선을 보이고있는데, 모바일폰용패널의경우, 4 분기북미 / 서유럽의쇼핑시즌, 그리고이를겨냥한모바일폰제조업체들의 3 분기이후신제품출시등이맞물린하반기수요증가등을배경으로가격상승예상 그림 2-7 주요디스플레이패널가격추이및전망 ( 단위 : 달러 ) 자료 : IHS, 각분기별자료 35 월간 ICT 산업동향

38 o ( 환경변화 #3: OLED 측면 ) OLED 성장은대형은 TV용, 중소형은모바일폰용중심으로전개 ( 대형 ) 대형디스플레이시장에서 OLED 패널이차지하는비중은 17년 2분기 2.4% 에서 18년 2분기 4.1% 로증가 ( 매출기준 ) 이는주요수요처인 TV 분야 ( 17 년 2분기 2.4% 18년 2분기 7.3%) 에서의성장에기인 성장률도 17년 2분기에전년동기대비 108.3%, 18년 2분기에동 99.7% 성장하여동기간대형 LCD 패널시장성장률 ( 각각 2.6%, 11.5%) 을크게상회 한편, 16년 72만대수준에서 17년 159만대를넘어서며 2배이상확대된 OLED TV 수요는연평균 42.5% 의성장을거듭, 오는 22년에 935만대규모에이를전망이어서장기적으로대형 OLED 패널시장전망은긍정적 ( 중소형 ) 중소형디스플레이시장에서 AMOLED 패널이차지하는비중은 17년 2분기 32.8% 에서 18년 2분기 34.6% 로증가 ( 매출기준 ) 이는주요수요처인모바일폰분야 ( 17년 2분기 40.9% 18년 2분기 45.6%) 에서의성장영향. 특히, 금년상반기까지중소형패널시장이 7.9% 역성장 (AMOLED 를제외하면 14.9%) 한데반해 AMOLED 패널은 8.0% 성장하였으며, 모바일폰분야 AMOLED 패널시장은 9.2% 성장 한편, 10년삼성전자 ( 갤럭시 S) 에이어 16년중국의 OPPO, Vivo, 17년 Apple 이각각채택하며탑재비중이크게확대된모바일폰용 AMOLED 는 Apple 의 AMOLED 확대전략에따라모바일폰에서의탑재비중은더욱확대될전망 17년 iphone X에 AMOLED 를처음탑재한 Apple 은 18년 9월 iphone XS, iphone XS Max 에도탑재 이에따라 AMOLED 탑재 iphone 시리즈판매량은 17년 3,000 만대에서 18년 8,000 만대로증가예상 여기에 19년출시할 3세대 iphone X 시리즈전모델에 AMOLED 가탑재될것이라는맥루머의보도가실현될경우 AMOLED 탑재 iphone 시리즈판매량은 19년 1.6억대, 20년 2.3억대로확대될것으로분석 ( 경쟁현황 ) 국내기업들이압도적인우위를이어가고있는가운데중소형부문에서중국기업들의추격이점차가시화되고있는형국 ( 대형 ) 국별점유율을보면대형 OLED 시장은국내기업이 99.9% 를점하고있어아직은중국기업들이넘볼수없는독점에가까운시장 특히시장을주도하고있는국내기업들이투자를이어가고있어향후전망도긍정적. 다만, 중국 BOE, CSOT 등도시장진입에도전하고있어장기적으로안심할수없는상황 (LG 디스플레이 ) 금년 7월중국정부의최종승인후광저우에건설중인 8.5세대 OLED 공장이 19년하반기가동예정 (TV용 OLED 집중생산예정 ) 이며, 파주에건설중인 10.5 세대 P10 공장도 OLED 라인으로전환 36

39 ( 삼성디스플레이 ) 최근 QD-OLED 디스플레이개발에 R&D 역량을집중해온결과 19년 QD-OLED 패널양산을위한파일럿투자 ( 시범생산라인 ) 를통해양산성을검토한다는계획 일련의과정이순조롭게진행될경우이르면 20년기존 LCD 라인 (L8-1 라인예상 ) 을 QD-OLED TV용패널라인으로전환예정할예정이며, 19년 ~ 21 년동안 10조원이상투자 ( 중국기업 ) BOE 와 CSOT 등중국기업들은아직은연구개발단계로양산단계까지는이르지못하고있는것으로평가 다만, 일부에서는 BOE 가 19년에 65인치대형 OLED 패널양산이가능할것으로분석 한편 CSOT 는금년 5월 67억달러를투자한다고발표한 10.5 세대팹 T7에서 21년 3월부터 65인치 OLED 를양산한다는계획 ( 중소형 ) 금년 2분기기준국내기업이 93.5% 를점하고있는등국내기업의압도적우위지속 다만, 중국 BOE, 대만 Sharp 등이이시장에진입하면서국내기업들의압도적우위지속에대한우려의목소리가나오고있는상황 Sharp 는금년 6 월부터스마트폰용 OLED 양산시작 무엇보다 16년 2분기 0.6% 에불과했던중국의시장점유율이 18년 2분기 5.3% 로빠르게증가하고있는모양새 특히, BOE, Visionox 등중국기업들의투자도중소형에집중되고있는가운데 BOE의경우 20년시장점유율 20% 를목표로하고있는등이분야시장공략에강한의지표명 BOE 는 17년 11월부터쓰촨성청두 6세대 1호라인에서플렉서블 OLED 를생산하기시작했으며, 19년에는멘양공장도가동예정. 또한 20년에는충칭에도 5조원규모의공장을건설할계획 BOE 의 OLED 는최근발표된 Huawei 의최신스마트폰 Mate20 Pro 및 Mate RS(Porsche Design) 등에탑재된것으로확인되면서지난해제품을공급했던삼성디스플레이, LG디스플레이의실적에커다란영향요인으로작용할전망 특히 Huawei 의이번 BOE OLED 탑재는 BOE 가향후 Apple 의차세대 iphone 에탑재할 OLED 의주요공급사중하나로부상할수있음을시사하는것이어서 Huawei 의 Mate 20 시리즈에탑재한 BOE 의 OLED 에대한향후평가에주목 한편, Visionox 도금년 5월구안신공장을가동하기시작 o ( 환경변화 #4: 중국의수요측면 ) 중국의 주요국디스플레이수입은빠르게하락 중국의디스플레이수입추이를살펴보면, 자국내생산이빠르게확대되는가운데주요국으로부터의수입은빠르게줄어드는추세 생산확대와더불어중국의디스플레이경쟁력이최근크게강화되고있으며, 특히 LCD 부문은이제세계시장을주도하고있는형국 이에따라주요국으로부터의디스플레이수입은빠르게줄어들고있으며, 특히대만 일본으로부터의수입이성장반전한 17년에도한국으로부터의수입은하락지속 37 월간 ICT 산업동향

40 한국 대만 일본등 3 국으로부터디스플레이수입액은 12 년기준약 499 억달러규모에달하던것이 17 년엔 308 억달러규모로축소 (38.3% ) 그림 2-8 중국의주요국에대한디스플레이수입추이 자료 : UNComtrade 38

41 3 맺음말 o 디스플레이굴기 ( 崛 ) 를위한중국의행보가가속화되는시점 중국, 양적성장에서질적성장으로선회도모 본문에서살펴본바와같이출하량을기준으로볼때중국은이미디스플레이분야에서경쟁국을모두추월하고있으며중소형의경우매우큰격차로앞서가는양상. 더욱이 19년 CSOT 까지 10.5세대라인가동에들어갈경우대형패널도같은흐름이이어질것으로예상 이처럼양적성장에진력해온중국이최근 55인치이상대형패널은물론 OLED 등고부가가치패널시장에주목하고있는것으로관측 무엇보다일각에서최근대형패널가격상승흐름의중요한요인중하나로 BOE의행보를들고있음은이시장에서우위를확보하고있는우리로서는우려되는상황 최근 BOE 는대형패널생산구성을 32인치중심에서 50인치대중심으로이동. 이에따라 BOE 의패널생산에서 55인치가차지하는비중은 16년 1분기 18% 에서 18년 1분기에는 24% 까지확대 또한공급을축소한 32인치패널의경우공급가격을상향조정하고여타패널제조업체도이에가세하면서급격히하락하던패널가격이안정화에이어상승세로전환 이에따라 BOE 는자사 TV용패널매출의 40% 정도를의존하던 32인치제품의수익성을담보하는한편 55인치이상제품에서경쟁업체의시장을잠식하는일석이조의효과를도모 o 중국의 LCD 시장잠식가속화로 OLED 전환에의가속도필요성은배증 본문에서살펴본바와같이, 디스플레이시장에서 AMOLED 시장이차지하는비중은금년 2분기기준대형의경우 4.1%, 중소형의경우 34.6% 수준 ( 매출기준 ) 하지만중장기적으로디스플레이시장이 LCD에서 OLED 로갈것이라는데에큰이견이없는상황이고, 디스플레이제조기업들도이에대한대비에총력을기울이고있는실정 특히 LCD 분야에서이미중국이시장의주도권을장악하고있는것으로평가되고있어국내기업들의 OLED 전환에가속도가필요한시점 무엇보다그동안우리가독점하다시피해온 OLED 분야에서도미약하지만중국의시장잠식지표가서서히가시화있어 OLED 전환가속도의필요성은배증 다행히디스플레이수출에서 OLED 부문이차지하는비중이빠르게확대되고있는등 OLED 전환을위한국내기업들의노력이수치로나타나고있음은긍정적 39 월간 ICT 산업동향

42 지난해 1 월디스플레이수출에서 LCD 와 OLED 의비중차이는 39.0%p 까지차이가났으나지난 8 월에는 일시적으로역전되는등지속적으로격차를축소해왔으며 9 월에는 3.5%p 까지축소 그림 2-9 국내디스플레이수출에서차지하는 OLED 비중추이 자료 : KTSPI, IITP o 새로운 OLED 애플리케이션개발및시장선점, 차세대제품개발등을위한 R&D 확대가지속성장의기반 현재의디스플레이산업주도권을지속유지하기위해서는 OLED 전환가속도만으로는한계 빠르게추격해오는중국과의격차유지및디스플레이강국의위상유지를위해서는 OLED 전환가속을통한양산확대가필수적 나아가디스플레이산업이결국수요를발생시키는전방산업의영향이큰산업임을고려할때현재 OLED 성장을주도하고있는 TV, 모바일폰등과같이미래 OLED 산업성장을주도할새로운애플리케이션개발및시장선점을위해전방산업계와의협업등많은노력이필요 차세대디스플레이에대한지속적인 R&D 강화만이중국의굴기를넘어서는비결 본문에서보았듯이중국은이미 LCD 산업을장악한것으로평가되고있으며, 서서히그영역을 OLED 쪽으로확대하는모양새 이러한시점에도우리가아직디스플레이분야기술과세계시장을주도할수있는배경은 90년대중반부터이어져온 OLED 기술개발에대한부단한노력과투자가버팀목이되고있기때문이며, 이런관점에서향후 10년이상을내다본장기적관점에서차세대디스플레이에대한고민과투자가필요 40

43 Ⅲ 트레이드 GPS

44 Ⅲ 트레이드 GPS 7) 1 중국 - 측정제어분석기기 o 제조업의품질경쟁력및생산성제고를위해스마트팩토리구현이적극추진되면서이를구현하기위한계측기, 자동제어기등의수요가예상 중국정부는 중국제조 2025, 인터넷플러스 정책을연계해제조업활성화를목표로산업고도화전략을추진하고있으며이를기반으로제조강국으로의성장을기대 중국은독일의 인더스트리 4.0 전략을벤치마킹하여노동집약형이던제조업전반의구조조정을통해제조강국으로변모하기위한 중국제조 2025 전략을수립 ( 15.5.), 추진중 특히동전략추진과정에서성장잠재력이큰스마트팩토리를도입, 경쟁력제고를도모하고있으며, 기업들도적극동참 특히스마트팩토리의경우제품의개발 생산 활용등전단계에 ICT 기술을활용해데이터를기반으로연결하고관리하는것으로 IoT 기술이적용된제어기, 측정기를비롯한다양한관련부품수요증가가예상 ( 스마트팩토리 8) ) 제조업계에서는 4차산업혁명과함께스마트팩토리가주목받고있으며제조업과 ICT 간융합을통해폭넓은가치를창출할것으로기대 세계스마트팩토리시장 (Markets and Markets, 2017) 은 16년 1,210 억달러에서연평균 9% 로완만하게성장하여 20년 1,713 억달러규모에이를것으로전망 기존제조기술에센서 클라우드 빅데이터 정밀제어 모바일등다양한 ICT기술과융합을통해구축되며초기단계에서는자동화제고를중심으로하며궁극적으로는지능화 자율화구현을목표 스마트팩토리도입으로기업은공장당평균 10~15% 의비용절감효과를거둘것으로예상되며전세계적으로 5,000~6,500 억달러의잠재적인경제효과가기대 산업현장의다양한센서와기기들이스스로정보를취합하고취합된정보를바탕으로생산성을최대로끌어올릴수있는인공지능이결합된생산시스템으로더욱진화할것으로기대 42

45 그림 3-1 스마트팩토리기술적범위 자료 : 강학주, IoT 와데이터기반의중소제조공장의지능화, 2017 o ( 중국협업동향 ) 공장자동화에이은 스마트팩토리 수요로중국업체와의협업을확대하는가운데기술력향상을위한다양한기술개발을시도 중국이제조산업기술향상을위한투자를확대함에따라국내업체와의협업사례가증가하면서관련부품수요가늘어날것으로기대 ( 현대중공업 ) 중국로봇기업 하궁즈넝 ( 哈工智能 ) 과협업을통해 19년까지산업용로봇을연간최대 2만대규모로생산할수있는스마트팩토리건설을추진 이를위해약 300억원투자를계획하고있으며생산한산업용로봇을중국 ( 상하이등 ) 에서 22년까지 1.7만대이상판매한다는목표를수립 이는산업용로봇조립기술을해외로첫수출하는것으로향후중국내다른지역뿐아니라다른국가로의수출에탄력을받을것으로기대 ( 효성 ) 중국내취저우 자싱 주하이등의공장에서스마트팩토리시스템구축을기반으로공장을건설 지금까지생산현장에서추진했던공장자동화의개념은 공장 과 제조 의수직적통합으로한정했으나최근에는고객의요구사항에실시간대응을위해수평적통합으로확대되면서발전하는상황 43 월간 ICT 산업동향

46 ( 기술개발동향 ) 측정제어분석기기가다양한분야에서활용되면서신기술을도입한부품개발이활발 ( 풍산FNS) 고정밀가속도계를이용한구조물동적변위계측기술이건설신기술로인증받은 변위계측기 를발표 ( 월 ). 기존기술대비정밀도와해상도를높였지만가격을낮춰구조물안전진단분야에서경쟁력을가질것으로기대 기술력의발달로구조물이대형화됨에따라안전의중요성이강조되는가운데교량 빌딩 댐등다양한구조물의안전성을측정하는변위계측시장은오는 22년까지 9억달러규모로성장할것으로추산 (CAS) 공장품질관리자동화를위한다양한방식 ( 블루투스, 배터리팩, 통신기능지원등 ) 을지원하는계측기 QC MANAGER HUB 를출시 ( 18.5 월 ). 다양한정밀측정기기데이터의수집 ( 최대 15개측정기기연결 ) 이가능한것이특징 ( 현대위아 ) 공작기계를각종계측기센서를활용해온 습도, 유압등을실시간으로확인이가능한 IoT 기반의스마트팩토리플랫폼 iris 를공개 ( 18.9월 ) ( 한화 ) CNC( 컴퓨터수치제어 ) 자동선반제품과가공정밀도와강도를높여고복합형상의부품가공이가능한제품을처음공개했으며클라우드를기반으로공장내모든설비를 PC와스마트폰으로원격관리할수있는자동공정시스템 Hi-CPS 를소개 ( 18.9 월 ) 이를활용해맞춤형정밀복합가공이가능해질것으로기대하며특히자동차 의료기기부품시장을겨냥한제품에주력한다는전략 그림 3-2 측정제어분석기기활용분야 자료 : 각사 44

47 o ( 수출동향 ) 중국측정제어분석기기수출은꾸준한성장세를이어가고있으며향후 본격적인스마트팩토리구현단계에이르면수요가더욱확대될것으로기대 공장자동화추진을위한부품수요가확대되면서중국으로의수출은호조세를지속 연간으로는 14~ 15 년성장세가다소주춤했으나 16년부터다시높은성장세를회복했으며특히 17년에는 20억달러를넘어서며사상최대수출규모달성 또한올해에도수출호조세가이어지면서 18.9 월누적수출액은전년동기대비 31.4% 증가한 19.8억달러로 17년전체실적 (20.8억달러 ) 에근접해 2년연속최대수출기록을경신할전망 월별로는전년기저효과로인해 18.1~2 월은하락세를보였으나 8월에는 110.8% 성장한 2.8억달러로 6월 (3.1억달러 ) 에이어역대두번째수출규모를기록 그림 3-3 중국측정제어분석기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 품목별 ) 계측기수출은꾸준히두자릿수성장세를유지하고있으며수출비중또한점차확대되는추세 중국向측정제어분석기기수출의대부분을차지하고있는계측기수출은 17년 73.1% 18.9 월누적기준 74.4% 까지비중이확대 특히 18.6 월 (2.3억달러 ), 8월 (2.1억달러 ) 에는 2억달러를돌파하는등수출이상승세를지속 표 3-1 중국측정제어분석기기품목별수출현황 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

48 2 네트워크장비 o 세계주요국의 5G 상용화경쟁으로네트워크장비수요가본격화될것으로관측 글로벌 5G 이동통신시장규모는 20년 378억달러에서 26년 1조 1,588억달러로성장하며, 이동통신전체에서차지하는비중도동기간 2% 50% 로확대될전망 (ETRI) 한국시장규모는동기간 77억달러 381 억달러로, 비중은 5% 60% 로늘어날것으로예측 글로벌 5G 보급률은 20년 8% 25 년 34% 로증가 (GSMA) 하며, 접속단말수도 19년약 100만건 25년 14억건으로급증할것으로관측 ( 주니퍼리서치, 17.7 월 ) 미국 중국 일본이 25년전체 5G 접속의 55% 를차지하며, 이중미국은무선광대역및자율주행차증가로인해국제 IoT 접속에서 30% 이상의비율을보일전망 (KT경제경영연구소, 17년) 그림 3-4 5G 시장및보급률전망 자료 : ETRI, 유진투자증권, / GSMA, 미래에셋대우, G 상용화를위해투자가진행되고있으며미국 한국 일본 중국 EU 등이주요투자국 세계 66개국 154개통신사업자가 5G 상용화기술구현, 테스트등을진행및추진하고있는것으로나타났으며 18~ 22 년에 39개국 67개사업자가 5G 서비스제공계획을발표 (GSA, 18.8월 ) 미국이 18년상용화를시작으로한국 일본 중국 EU 등 5G 네트워크조기구축과기술선점을위한주파수표준화및기술개발경쟁이치열하게전개되고있는상황 그림 3-5 5G 투자진행국가및통신사별상용화계획 자료 : GSA, / 유진투자증권,

49 표 3-2 주요국의 5G 이동통신개발경쟁동향 자료 : 언론보도정리 47 월간 ICT 산업동향

50 o 5G 상용화경쟁이본격화되면서네트워크장비수요도증가하는양상 ( 시장전망 ) 하락추이를보이던네트워크장비시장은이동통신사의 5G 조기상용화경쟁에따른장비투자증가로 18년에전년대비 1.6% 증가 (1,174 억달러 ) 예상 (IDC, 18.8월 ) 기업용네트워크장비는 18년감소하나 19년이후성장세를지속할것으로예측되며, 통신사업자용장비는 5G 상용화에따라 2% 대이상의성장세로전체네트워크장비시장을견인할것으로기대 18년본격적인망구축에돌입하면서네트워크장비시장은 LTE 수준의연간투자규모가예상되며, 사용주파수대역폭과자율주행차 IoT 등포괄범위가넓어 4~5년장기간에걸쳐투자가진행돼총투자규모는 LTE보다최소 1.5배이상커질것으로관측 ( 하나금융투자, 17.1 월 ) 특히각국간투자시기의간극이컸던 LTE 와달리중국 유럽등 LTE 투자가늦었던국가에서도 5G 조기도입경쟁에참여하면서전세계이동통신사의 5G 투자가동시다발적으로진행될것으로예고돼, 네트워크장비수요는 18~ 22 년에집중될전망 그림 3-6 글로벌네트워크장비시장전망 주 : 네트워크장비시장은기업용네트워크시장과통신장비시장을합한값자료 : IDC Blackbook, G 도입에따른네트워크장비수요는기지국장비, 인빌딩중계기, 계측기, 스몰셀등이가장클 것으로전망되며이어통신서비스, 모바일백홀, 전송장비순으로예상 표 3-3 5G 도입시관련시장수요시기및관련업체 주 : 수요정도는 1~5 로표시, 5 가수요정도가가장높음자료 : 하나금융투자,

51 o 5G 서비스를둘러싼장비수요증가로글로벌통신장비업계의각축전도진행 ( 점유율 ) 17년글로벌통신장비시장에서화웨이가점유율 28% 로 1위를차지했으며이어에릭슨 (27%), 노키아 (23%), ZTE(13%), 삼성전자 (3%) 가 2~5위에랭크 (IHS) 한편올해들어삼성전자가미국 Sprint 와인도릴라이언스지오에네트워크장비를공급하면서매출이급증해두자릿수점유율을기록하는등시장입지를확대해나가는양상 18.2 분기삼성전자의 LTE 네트워크장비시장매출점유율은 11.0% 로 4위를기록했으며 1 3 위는화웨이 (28.9%), 에릭슨 (27.6%), 노키아 (25.8%) 가차지 ((Dell'Oro, 월 ) 그림 3-7 업체별통신장비시장점유율 자료 : IHS, / Dell'Oro, ( 업체동향 ) 글로벌장비업체는기술투자및통신사와의협업등으로시장선점에총력 표 3-4 5G 시장선점을위한네트워크장비기업행보 자료 : 언론자료취합 49 월간 ICT 산업동향

52 o ( 수출동향 ) 18.9 월네트워크장비수출은전년대비 15.3% 증가한 1.2억달러 ( 품목별 ) 교환장비 가입자 ( 망 ) 장비수출은부진했으나인프라 ( 무선통신 ) 광전송장비수출호조로 4개월연속두자릿수증가세를유지 인프라 ( 무선통신 )(3,553 만달러, 73.6% ) : 중계기 (1,040 만달러, 9.6%) 는감소했으나기지국장비 (2,513 만달러, 180.3% ) 가세자릿수의높은성장세를나타내면서수출을견인 광전송장비 (1,442 만달러, 9.2% ) : 광트랜시버 광모듈등기타수출이늘어나 9개월연속증가 교환장비 (1,417 만달러, 13.0%) : 라우터 (533만달러, 24.9%) 를중심으로스위치 (770만달러, 2.6%) 게이트웨이 (18만달러, 53.1%) 등실적이감소하며 2개월연속감소 가입자 ( 망 ) 장비 (1,901 만달러, 29.5% ) : 무선모뎀 /LAN/AP 모뎀 케이블모뎀 CMTS(Cable Modem Termination System) 수출이늘어나며 3개월연속세자릿수성장세를지속 ( 지역별 ) 5G 투자가활발해지면서주도국인미국 중국등으로수출이크게증가 최대수출국인미국 (4,569 만달러, 38.7% ) 은연내 5G 상용화를위한인프라구축에국내업체의네트워크장비공급으로기지국장비등인프라 ( 무선통신 ) 를중심으로 3개월연속증가세지속 중국 ( 홍콩포함, 1,972 만달러, 26.1% ) 은현지업체의강세에도불구하고광전송장비를중심으로수출이늘어나면서 11개월연속두자릿수성장세를기록 일본 (1,925 만달러, 4.6%) 은인프라 ( 무선통신 ) 수출은증가한반면광전송장비수출이급감하면서 2개월연속하락세를지속하고있으나최근현지업체와의협력을꾀하면서향후성장이기대 삼성전자와일본 NEC 는 5G 를위한기지국의개발 판매와관련해제휴하기로결정 (10.22 일 ) 표 3-5 네트워크장비수출추이 자료 : IITP, KTSPI 50

53 3 Ex-Briefing o 시장안정정책실패로환율이급락함에따라신흥국금융시장은불안상황이지속 미국의금리인상의영향과각국의중앙은행안정화정책이실패로돌아서면서신흥국금융시장은환율폭락이지속되는등위기가고조 신흥시장지수 (10.8 일, MSCI) 11) 는 995.5( 전거래일대비 0.5%) 를기록해고점을기록했던 18.1 월대비약 22% 감소하며 17개월이래최저치를기록 신흥국의통화가치가이미크게하락한상태인데다가미 중무역전쟁, 이에따른중국경기둔화등이신흥국에광범위한위기를유발할것으로전망했으며미국국채금리가오르고있는것또한상황을악화시킬수있을것이라고분석 (IIF, 국제금융협회 ) ( 터키 ) 18.9월기준금리를 17.75% 에서 24% 로 6.25%p 인상하면서시장안정에주력했으나 9월인플레이션지표중핵심물가 (Core Inflation) 가 24% 까지치솟으면서사상최고치를기록 이는중앙은행의대응이늦어진것과 에르도안 대통령이추가긴축정책을펼치지않을것이라는관측이투자심리를얼어붙게했다는평가 현재사상최저수준을보이고있는 터키리라화 는다시한번폭락위기에놓여우려가증폭되는상황 ( 인도 ) 중앙은행이금리를동결 (9.5일 ) 하기로하면서치솟는물가와금융권위기의심각성을충분히인식하지못하고있다는지적이나오는상황 인도루피화역시사상최저치를기록했으며금리동결영향으로추가폭락이예견 그림 3-8 신흥국금융시장현황 자료 : 블룸버그, 월간 ICT 산업동향

54 o 미국통상정책에대응하기위해 RCEP 12) 협상이속도를내면서연내타결여부에관심이집중 연내 RCEP 타결을목표로뉴질랜드에서올해마지막 제 24차수석대표공식협상 (10.22일 ~26일 ) 이개최 RECP 가출범할경우세계인구의반이상인 36억명, 전세계경제규모의 3분의 1을포괄하는세계최대자유무역협정 (FTA) 이되어최근글로벌무역시장에서막강한힘을과시하는미국에게위협으로작용할전망 지난 13일싱가포르장관회의결과를토대로상품 서비스 투자등의시장개방협상을집중논의하며이미타결된규범 ( 중소기업 통관 정부조달등 ) 외에나머지분야타결도추진한다는계획 특히최근까지대립구도를이어오던중 일간관계가미 중무역전쟁영향으로빠르게개선되면서올해타결가능성에무게가실리고있는상황 무역전쟁으로미국수출이어려워진중국은신규 대체시장이절실한상황이고일본은포괄적 점진적환태평양경제동반자협정 (CPTPP, 18.3 월 ) 에서미국의탈퇴영향을극복해야하는상황에놓이면서양국간의협력이필요해진것으로판단 중국을견제해오던일본은중국의 일대일로 사업에동참하고통화스와프재개에도합의. 베이징에서열릴양국의정상회담 (10.25 일 ) 에서관계가최고조에달할것으로예상 그림 3-9 RCEP( 역내포괄적경제동반자협정 ) 자료 : 한국일보인용 52

55 o 중국은미국과의무역전쟁영향을줄이기위해추가감세, 소비촉진등부양책추진 증시가하락세를보이고위안화가치도하락하는등금융시장이불안한모습을보이면서지급준비율인하와수출상품의부가가치세환급률확대등경기부양책을잇따라발표 (10.9 일 ) 10.15일부터은행지급준비율을 1%p 인하하고 11월부터는일부수출상품에대한부가가치세 ( 증치세 ) 환급률을 13% 15% 16%, 9% 10%, 5% 6% 로높이기로결정 다만에너지소모가많고, 환경오염이심각한상품과공급과잉에해당하는상품의환급률은현행대로유지 또는올해초설정한감세목표치를당초대비 2,000 억위안많은 1조 3,000 억위안 ( 약 조원 ) 으로높여침체된실물경제회복을통해미 중통상마찰피해를최소화한다는계획 다만중국의노력에도불구하고외환시장에서위안화가치는하락세를이어가는상황 신흥시장들이지난 16년부터경제성장이둔화돼어려움을겪고있는상태에서중국은경기부양책추진으로비용이감소하는등수혜를입고있는상황 이러한노력에도불구하고경기부양책발표당시상하이종합지수 (CSI) 는하락세를보였으며미국과무역전쟁을시작한이후올해에만 20% 가량의감소폭을기록 08년이후 10년만에위안화가치가최저수준까지떨어짐에따라중국의존도가높은아시아국가의통화도타격을입게될것이라는우려가제기 위안화는올해 2.7일 6.27 위안 ( 미국 1달러기준 ) 에서 일기준 6.95 위안까지가치가하락한상태 그림 3-10 중국금융시장현황 자료 : 네이버인용 53 월간 ICT 산업동향

56 Ⅳ 부록

57 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 월간 ICT 산업동향

58 년 9 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 56

59 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 60

63 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 62

65 3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 68

71 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 69 월간 ICT 산업동향

72 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 70

73 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 71 월간 ICT 산업동향

74 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)