Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 Ⅳ ICT () ICT ICT 20 57

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1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 Ⅳ ICT () ICT ICT 20 57

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요

4 Ⅰ ICT 수출입개요 1) o 16년 ICT 수출은 1,625 억달러 ( 6.0%), 수입 897억달러 ( 1.8%) 기록 ( 수출 ) 세계 ICT 성장률하락등어려운시장여건으로 2년연속감소세지속 세계 ICT 성장률 (%, Gartner) : ( 15 년 ) 4.7 ( 16 년 ) 0.3 품목별로는반도체 휴대폰 디스플레이및 D-TV 수출은감소했으나, 컴퓨터 / 주변기기는증가했으며지역별로는미국 베트남은선전했으나최대시장인중국과 EU 일본등은부진 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 ( 한국무역통계진흥원 ) ICT 수입은 억달러로전년 (913.3 억달러 ) 대비 1.8% 감소 반도체 (366.1 억달러, 4.4%), 디스플레이 (47.4 억달러, 18.7%) 는감소, 휴대폰 (99.1 억달러, 3.1% ), 컴퓨터및주변기기 (95.8 억달러, 6.4% ), D-TV(7.1 억달러, 54.9% ) 는증가 ICT 무역수지는 728 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (898 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 2

5 Ⅱ 주요품목별시장 및 수출 동향

6 Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 17년스마트폰시장은회복기조, 인도 인도네시아등차세대시장성장에주목 글로벌시장포화와스마트폰기술상향평준화로제조사간제품력차이가크게축소된가운데 17년스마트폰출하는 15.4억대 (6.1% ) 를기록할전망 북미 (2.2%) 서유럽 (2.6%) 등성숙단계에진입한선진시장은실속형제품을추구하는소비자가확대되고있으며교체수요를중심으로 2% 대성장이예상 신흥시장가운데중동 / 아프리카 (15.0%) 는 10% 대성장이기대되나아시아 / 태평양 (6.4%) 중남미 (4.6%) 등은보급률확대로한자릿수성장에그칠것으로예측 그림 2-1 글로벌스마트폰출하및지역별성장전망 자료 : SA, 세계스마트폰시장의약 60% 를차지하는중국 미국 인도 브라질 인도네시아등상위 5대국가가운데중국의정체와인도 인도네시아부상이주목 중국은화웨이 비보 오포등현지업체가가성비높은제품으로시장을장악한가운데스마트폰보급률이포화상태에이르면서성장률둔화가확연 4

7 인도는 18년미국을제치고중국에이어세계 2위스마트폰시장으로자리잡을것으로전망되며다만, 국민소득이낮아저렴한모델중심으로시장이성장 인도는젊은층을중심으로스마트폰보급이빠르게증가하고있으며통신사업자의 4G 서비스확대로인한통신환경개선으로 16.3 분기 1,900 만대의 LTE폰이판매 ( 세계 3위 ) 인도에서판매되는스마트폰가운데약 91% 가 300달러미만제품 (SA, 2016 년기준 ) 한편인구가비교적많고스마트폰보급률이낮은인도네시아가일본을제치고 5위권에진입했으며브라질과함께중저가시장을대표하는국가로자리매김 2016 년인도네시아의전체인구대비스마트폰보급률은약 37.7% 로추정 (SA) 표 2-1 스마트폰시장규모상위 5 대국가와글로벌시장비중 (%, 출하기준 ) 자료 : SA, o 업체간기술력상향평준화기조하에서후발업체는프리미엄시장공략을강화 17년스마트폰산업주요이슈는 1 프리미엄스마트폰 AI 탑재및기능강화 2 국내업체의보급형라인업강화 3 중국업체의미국등해외진출본격화등이주목 (#1 AI 탑재 ) 화웨이 메이트 9 을시작으로삼성전자, 애플이순차적으로 AI 스마트폰을선보이며시장에서경쟁을벌일것으로예상 (#2 보급형강화 ) 국내업체는보급형제품을잇따라출시하고있으며, 이는경쟁양상변화 ( 프리미엄비중 ) 와상반기전략스마트폰출시전공백을해소하기위한전략으로풀이 프리미엄스마트폰 ($300 이상 ) 출하추이 (%, SA) : ( 13 년 ) 36.2 ( 15 년 ) 28.3 ( 17 년 ) 26.7 ( 19 년 ) 24.4 (#3 중국의해외진출 ) 중국업체는자국을비롯해인도 인도네시아등에서중저가스마트폰판매량을늘리며시장장악력을확대해왔으며, 최근프리미엄모델을앞세워미국 유럽등글로벌선진시장진출도본격화 5 월간 ICT 산업동향

라이카와공동개발한카메라와인공지능기능을탑재한최신폰 메이트 9 를아시아와유럽, 중동등 12 개국 ( 16.11 월 ) 에서판매하고있으며 17.

선진시장교체수요둔화, 중저가시장확산과화웨이 오포 비보등중국업체공세로글로벌시장판매가위축되면서휴대폰수출은부진 글로벌스마트폰출하성장률 (SA) : ( 13) 41.4% ( 14) 27.7% ( 15) 12.

8 라이카와공동개발한카메라와인공지능기능을탑재한최신폰 메이트 9 를아시아와유럽, 중동등 12 개국 ( 월 ) 에서판매하고있으며 17.1 월미국시장에도출시하며시장진출본격화 샤오미도세계최초베젤리스디자인을채택한프리미엄스마트폰 미믹스 를미국에출시할계획 표 년주요스마트폰업체별전략 자료 : 언론보도정리 o (2016 년수출 ) 선진시장교체수요둔화, 중저가시장확산과화웨이 오포 비보등중국업체공세로글로벌시장판매가위축되면서휴대폰수출은부진 글로벌스마트폰출하성장률 (SA) : ( 13) 41.4% ( 14) 27.7% ( 15) 12.9% ( 16) 3.2% ( 품목별 ) 상반기에출시한갤럭시S7/S7 엣지판매는호조세를기록했으나, 하반기전략폰판매부진및글로벌경쟁심화등으로수출여건악화 스마트폰가격경쟁심화로인한원가인하압력을타개하기위해베트남등해외생산거점에서원자재수급을확대한결과국내기반부품수출감소로연결 6

삼성전기 ( 카메라모듈등 ) 와삼성디스플레이등은원가절감과현지공급을위해베트남진출 ( 지역별 ) 주력수출시장인미국과최대생산거점으로자리매김한베트남에대한수출은소폭증가했으나국내업체영향력이하락하고있는중국과후발업체와의경쟁이가열되고있는브라질 인도등은감소 16 년휴대폰수출증가율 : 베트남 13.

9 삼성전기 ( 카메라모듈등 ) 와삼성디스플레이등은원가절감과현지공급을위해베트남진출 ( 지역별 ) 주력수출시장인미국과최대생산거점으로자리매김한베트남에대한수출은소폭증가했으나국내업체영향력이하락하고있는중국과후발업체와의경쟁이가열되고있는브라질 인도등은감소 16 년휴대폰수출증가율 : 베트남 13.5%, 미국 3.1%, 브라질 12.8%, 중국 ( 홍콩 ) 23.2%, 인도 47.2% o (2017 년수출 ) 차별화된전략폰 (AI 탑재 ) 출시를통한프리미엄시장공략, 해외 고객으로의하이엔드부품공급확대로수출은소폭증가예상 표 2-3 휴대폰수출추이 그림 2-2 휴대폰수출추이 7 월간 ICT 산업동향

10 표 2-4 휴대폰수출상위 10 대국가 8

데이터센터수명은 10년정도로추정되며, 10년이전설립된데이터센터는구글 7곳, 아마존 4곳, MS 6곳, 페이스북 2곳 (Gartner) 비메모리반도체 (2,216 억달러, 5.

11 2 반도체 o 메모리반도체시장이회복되면서 17년반도체시장은 7.4% 성장기대 ( 세계시장규모및성장률 ) 17년세계반도체시장은전방산업의수요확대로전년 (3,526억달러 ) 대비 7.4% 증가한 3,786억달러규모로증가할전망 (IHS) 메모리반도체 (909억달러, 13.7% ) 는 PC 시장부진에도불구하고 D램가격안정, 낸드플래시 3D낸드공정전환, SSD 수요확대로전체성장을상회하는호조세를구가할것으로추정 특히데이터센터교체주기도래에따른스토리지교체 (HDD SSD) 수요와주요업체의 3D낸드생산집중에따른 D램공급부족으로낸드플래시와 D램모두 14% 대의고성장이기대 데이터센터수명은 10년정도로추정되며, 10년이전설립된데이터센터는구글 7곳, 아마존 4곳, MS 6곳, 페이스북 2곳 (Gartner) 비메모리반도체 (2,216 억달러, 5.8% ) 는스마트폰, TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장성장에따른수요확대로증가세가예상 IoT 는비즈니스변혁및로보틱스, 인지컴퓨팅, 가상현실과같은혁신시장발전을촉진시킬것으로예상 그림 2-3 연간및분기별반도체시장전망 자료 : IHS, o 낸드플래시와 D램수요증가로공급이달리면서반도체가격은상승추세가지속 스마트디바이스의스펙향상등수요확대에따른공급부족으로메모리반도체가격이상승하면서삼성전자와 SK하이닉스의실적이큰폭으로개선 9 월간 ICT 산업동향

12 (D램) 스마트폰신제품출시에따른모바일과고용량서버용제품수요증가, 3D낸드수요확대에따른낸드생산집중으로공급부족이발생하면서 D램고정거래가격은급등 ( 낸드 ) 모바일향고용량낸드탑재증가와 SSD 수요확대가지속되면서낸드플래시가격은완만한상승추세를시현하고있으며, 낸드유통재고가평년치의 1/4 수준으로 17.1분기에도가격상승이지속될것으로관측 그림 2-4 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 o 반도체자급자족을위한 중국반도체굴기 가속화와맞물려중 - 미간갈등심화 중국의미국반도체업체인수를반대하는등미국정부는중국반도체굴기 2) 견제하려는 정책기조를강화할것으로관측 중국칭화유니그룹은 15 년자국최대 D 램업체인마이크론인수를추진했으나美의회반대로무산 월에는중국푸젠그랜드칩 (FGC) 이군사목적등으로독일아익스트론의미국자회사인수를 시도했으나오바마행정부제동으로실패 당시오바마행정부는 M&A 계약취소를권고하는한편이례적으로 영구포기 행정명령을처분 반도체산업을육성하려는중국에맞서미국반도체산업을보호해야한다고경고 미국대통령과학기술자문위원회 (PCAST) 는 일 Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors 보고서를발간 보고서에따르면반도체산업주도권을확보하려는중국의정책은혁신을저해하고미국반도체 기업의시장점유율을하락시키며미국의국가안보를위태롭게한다고명시 10

13 반도체처럼국가안보에민감한산업에대해서는미국내수출을엄격하게통제하고감독을강화할필요가있다고제언 중국등해외기업이반도체등민감산업에대해투자하거나자산인수를검토할경우미외국인투자심의위원회 (CFIUS) 등은보다엄격하고광범위하게조사해야한다는내용도포함 도널드트럼프대통령취임이후에도미국과중국의갈등은지속될전망 중국의미국내투자에대한감시강화제언은도널드트럼프대통령의정책방향과도일치하고있어미국정부의중국반도체굴기견제기조는계속될것으로예상 미국의견제에도불구하고중국은반도체투자를확대하며자국산업육성에매진 중국반도체제조사인록칩은미국반도체기업이기술적으로우위에있어자신이미국의안보에위협이될수없다는입장 칭화유니그룹은 16년착공한우한반도체공장외에청도와난징에도신규설비투자를발표 ( 일 ) 했으며총 700억달러를투입해 3개의반도체라인을확보 칭화유니그룹이 16.7 월 XMC 를인수해설립한자회사창장메모리는 18년 1차양산을목표로 16년말부터우한에약 240억달러규모의 3D낸드플래시메모리공장을설립중 o (2016 년수출 ) 연초공급과잉에따른단가하락으로반도체수출은부진했으나, SSD 및스마트폰탑재용량증가등으로하반기에는상승세로전환 ( 메모리반도체 : 352.2억달러, 4.3% ) D램및낸드플래시단가상승에힘입어하반기수출개선 ( 시스템반도체 : 204.7억달러, 11.5%) 모바일AP 는양호한실적을기록했으나, 테스팅 / 패키징분야에서의수출부진으로감소 o (2017 년수출 ) 글로벌수요회복에따른시장성장및단가상승, 메모리반도체 (3D 낸드 ) 기술적우위등으로증가전환 11 월간 ICT 산업동향

14 표 2-5 반도체수출추이 그림 2-5 반도체수출추이 12

15 표 2-6 반도체수출상위 10 대국가 13 월간 ICT 산업동향

3 디스플레이패널 o 중소형 OLED 수요증가와 LCD가격상승으로 17년시장은긍정적으로기대 ( 세계시장규모 ) 17년시장은 LCD 패널수급불균형에따른단가상승과스마트폰을중심으로탑재가확대되고있는 OLED 시장확대가기대 16.

16 3 디스플레이패널 o 중소형 OLED 수요증가와 LCD가격상승으로 17년시장은긍정적으로기대 ( 세계시장규모 ) 17년시장은 LCD 패널수급불균형에따른단가상승과스마트폰을중심으로탑재가확대되고있는 OLED 시장확대가기대 월을기점으로대형 LCD 패널매출액은상승세로전환되었고 11월중소형시장도상승세를기록하면서 11월전체 LCD 패널시장은전년동기대비 11% 증가한 68.6억달러를기록 대형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1) 40 (3) 44 (5) 42 (7) 47 (9) 53 (10) 55 (11) 57 중소형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1) 8 (3) 9 (5) 8 (7) 8 (9) 13 (10) 13 (11) 12 침체를보였던디스플레이시장은공급량조절과플렉서블디스플레이탑재확대로 16.4 분기상승세로전환됐으며 17.1 분기에는전년동기대비 20.7% 성장할것으로예상 (IHS) 그림 2-6 디스플레이패널시장및크기별패널시장증감률 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, o OLED 는중소형시장뿐아니라대형시장도점차커지면서디스플레이시장성장을전망 정체기인스마트폰시장은 OLED 채용이확대되는가운데아이폰 OLED 탑재로중소형 OLED 시장을중심으로급성장이예상 현재 OLED 기술력에서우위를점하고있는국내업체는전세계시장을주도하고있으며중국 일본기업의잇단 OLED 시장진입으로점차경쟁이심화될것으로추정 한편프리미엄가전의성장과판매가격하락에힘입어 OLED TV 출하량은 16년 68만대에서 20년 580만대로높은성장세를지속 LG디스플레이는 LCD 라인효율화를위해 LCD TV OLED TV로투자를전환하고 LCD 생산라인을폐쇄하며 OLED 매출비중을확대하는중장기전략을추진 14

17 디스플레이패널공급부족심화로 16.12월 43인치패널가격은전월대비 3달러상승한 149달러를기록 (IHS) 샤프가 17.1월삼성전자 하이센스에 TV용 LCD 패널공급중단하면서수급불균형은불가피 삼성전자는공급계획차질로 LG디스플레이와패널공급방안을논의중이며계약이성사될경우 17년하반기부터물량확보가가능해질것으로예상 그림 2-7 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, o 디스플레이패널수요확대로 업체간생산능력확충경쟁도증가일로 OLED를탑재한스마트폰성장률은 20년까지연평균 20% 을넘어서고중소형 OLED 생산능력 (6세대기준 ) 역시빠르게향상될것으로예상 삼성디스플레이는해외생산거점확대를위해베트남에 3조원을추가투자해공장증설을추진 삼성디스플레이해외공장현황 ( 삼성디스플레이인용 ) : 중국 ( 천진 소주 통관 ), 베트남 ( 박닌 ), 슬로바키아 LG디스플레이는모바일용 6세대 OLED 생산라인을 17년상반기중으로가동하고 1만 6,000 장생산을목표로투자를지속할계획 중화권업체도경쟁우위확보를위한설비투자경쟁에합류하며국내업체를압박 폭스콘은 19년생산을목표로중국정저우시에 8억달러이상을투입해 OLED 생산라인을준비하고있으며최근에는미국 LCD 공장건립도검토중인것으로추정 BOE 차이나스타의경우 세대투자를진행하고있으며 18년가동을시작할예정 HKC는원난성쿤밍시정부와 400억위안을투자해연간 864만장 LCD생산이가능한 11세대 LCD 디스플레이생산라인건설할계획 15 월간 ICT 산업동향

18 o (2016 년수출 ) 전세계디스플레이시장의부진으로전년동기대비 15.6% 의저조한수출실적을기록하였으나, 하반기에는회복세전환 ( 품목별 ) TV패널수요정체및가격하락등으로감소세가지속되었지만, 공급감소에따른업황개선과 OLED 수출증가로하반기부터회복세로전환 디스플레이시장의전반적인부진에도불구하고 OLED 수요확대에따라 OLED 경쟁력을가진국내업체의 OLED 패널수출은증가세를지속 ( 지역별 ) EU, 중남미, 동유럽수출은부진했으나중국감소세개선, 해외생산기지向수요증가에따른베트남수출호조에주목 16년디스플레이수출증가율 : 중국 ( 홍콩 ) 14.7%, 베트남 115.5%, EU 48.9%, 중남미 52.1%, 동유럽 47.0% 패널업체의출하량감소로 LCD 패널공급과잉이개선되면서, 대형패널단가상승세지속 o (2017 년수출 ) 업황수급개선에따른가격상승및 OLED 시장확대등으로 증가전환 표 2-7 디스플레이패널수출추이 16

19 그림 2-8 디스플레이패널수출추이 표 2-8 디스플레이패널수출상위 10 대국가 17 월간 ICT 산업동향

1 억달러를기록하며시장회복이기대 글로벌 TV 시장성장률 ( 매출기준, IHS) : ( 15 년 ) 7.4% ( 16 년 ) 7.6% ( 17 년 ) 8.0% ( 18 년 ) 0.4% 전체 TV 시장에서 55인치이상대형제품의비중은 16년 24.3% 17년 26.9% 로, 4K TV 제품비중도동기간 24.8% 34.

20 4 D-TV o 침체를지속하던세계 TV 시장은 17년에성장폭은크지않으나회복세예상 ( 시장규모 ) 17년 TV 시장은전년대비 1.4% 증가한 2억 2,417 만대를기록, 3년만에증가세로회복될전망 16년 TV 시장부진에따른기저효과및세계최대소비시장인미국대선, 금리인상등불확실성등이다소해소됨에따라수요가증가하면서 15년도수준으로회복될전망 특히대형화 고급화추세로고가제품비중이높아지면서매출기준으로는 8.0% 증가한 억달러를기록하며시장회복이기대 글로벌 TV 시장성장률 ( 매출기준, IHS) : ( 15 년 ) 7.4% ( 16 년 ) 7.6% ( 17 년 ) 8.0% ( 18 년 ) 0.4% 전체 TV 시장에서 55인치이상대형제품의비중은 16년 24.3% 17년 26.9% 로, 4K TV 제품비중도동기간 24.8% 34.3% 로대폭높아질것으로예상 17년전세계 OLED TV 시장은 130만대규모로, 16년 (65만대 ) 대비 2배증가할것으로관측 (IHS) 그림 2-9 연간 TV 시장및지역별전망 자료 : IHS, ( 지역별 ) 중국은두자릿수성장이예상되며중남미, 아 / 태, 중동 / 아프리카등신흥시장은 5% 대성장을기록할전망 매출기준으로는모든지역에서 16 년 4% 이상의감소세가예상됐으나 17 년에는플러스성장세로반전이기대되며특히중국이 10% 이상증가하며전체시장을견인할것으로전망 지역별 TV 시장성장률추이 ( 매출기준, 16 년 17 년, %, IHS) : ( 중국 ) , ( 일본 ) , ( 북미 ) , ( 서유럽 ) , ( 동유럽 ) , ( 아 / 태 ) , ( 중남미 ) , ( 중동 / 아프리카 )

o CES 2017 에서프리미엄 TV를공개하는등주요업체는시장확보를위한행보시작 ( 삼성전자 ) 새로운메탈퀀텀닷이적용된 QLED TV 를공개하며새로운화질기준제시 메탈소재를활용한퀀텀닷기술이탑재된차세대디스플레이를 QLED 로명명했으며 삼성

와차별화된시장을창출하기위한전략으로분석 (LG 전자 ) 초박막 OLED TV LG 시그니처 OLED TV W 를선보이며제품을차별화 시그니처 OLED TV W 는두께가 2.

TV가곡면특유의한계를극복하지못하고시청의불편함이제기되면서 17년라인업에서커브드 TV를제외하는등평면 OLED TV와 UHD TV에역량을집중할전망 ( 소니 ) 브라비아 A1E 시리즈 를공개하며 OLED TV 시장에진입 브라비아 A1E

21 o CES 2017 에서프리미엄 TV를공개하는등주요업체는시장확보를위한행보시작 ( 삼성전자 ) 새로운메탈퀀텀닷이적용된 QLED TV 를공개하며새로운화질기준제시 메탈소재를활용한퀀텀닷기술이탑재된차세대디스플레이를 QLED 로명명했으며 삼성 QLED TV 88형 Q9F, 75형 Q8C 등을공개 기존 QLED TV 의검은색표현, 좁은시야각, 밝을수록색재현력이떨어지는문제등을대부분극복했다고평가 16년미국퀀텀닷소재업체인 QD 비전 인수를추진했으며 QLED 를강화해 OLED 와차별화된시장을창출하기위한전략으로분석 (LG 전자 ) 초박막 OLED TV LG 시그니처 OLED TV W 를선보이며제품을차별화 시그니처 OLED TV W 는두께가 2.57 mm에불과한초박형제품으로 CES 2017 에서최고혁신상을수상해주목 더불어최상위프리미엄제품인 시그니처 OLED TV 라인업을강화하며올레드 TV 입지를공고화할계획 커브드 ( 곡면 ) TV가곡면특유의한계를극복하지못하고시청의불편함이제기되면서 17년라인업에서커브드 TV를제외하는등평면 OLED TV와 UHD TV에역량을집중할전망 ( 소니 ) 브라비아 A1E 시리즈 를공개하며 OLED TV 시장에진입 브라비아 A1E 시리즈 는크리스털사운드 OLED(CSO) 를장착했으며 AI를통해지능적으로픽셀을조절하고, 세계최초로스크린자체에서사운드를내는기술을도입해주목 OLED TV를통해고가 TV 시장에서존재감을부각하며, 이를통해중저가 LCD TV에도긍정적영향을줄것으로관측 그림 2-10 CES 2017 에서공개된주요업체별전략제품 자료 : 언론보도인용 19 월간 ICT 산업동향

22 o (2016 년수출 ) 글로벌시장의침체지속, 중국의해외시장공략강화등으로글로벌마케팅경쟁이가열되면서전년대비 15.6% 감소한 42.3 억달러기록 ( 품목별 ) 상반기까지의실적은 08년이후최저점을기록할정도로부진했으며이러한추세는하반기에도이어져 16년전체적으로크게하락 ( 지역별 ) 현지시장경쟁심화에따른중국 ( 32.6%) 과경기부진으로 EU( 17.0%), 중남미 ( 20.3%) 는감소했으나미국 (52.2% ), 일본 (16.4% ) 등프리미엄시장과신규생산거점기지인베트남 (55.7% ) 수출은증가 o (2017 년수출 ) 전체 TV 시장의성장반전, UHD TV 시장확대등을배경으로증가가예상 ( 긍정적요인 ) 전체 TV 시장의성장반전이예상되는가운데가격프리미엄이높은 UHD TV 시장확대는긍정적요인으로작용할것으로관측 ( 부정적요인 ) 월등한가격경쟁력을기반으로한중국기업들의글로벌시장잠식강화, 일본기업들의점유율회복등은부정적요인 ( 변수 ) 16년진행된美대선에서도널드트럼프후보가 45대대통령으로당선되며향후통상환경이크게변화될전망 특히공약대로멕시코산제품에높은관세가적용될경우멕시코생산거점을통한북미공급에타격우려 표 2-9 D-TV 수출추이 20

23 그림 2-11 D-TV 수출추이 표 2-10 D-TV 수출상위 10 대국가 21 월간 ICT 산업동향

5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC시장은 PC교체주기연장, 신흥시장 PC수요약화로 5년연속감소세기록 ( 세계시장규모 ) 17년글로벌 PC시장은윈도10 및인텔 7세대스카이레이크 CPU 도입영향으로하락세가다소둔화되며전년대비 0.7% 감소한 2억 6,612 만대를예상 (Gartner) 16년업체별점유율은 Lenovo 20.

글로벌 PC 시장전망및 16 년 4 분기업체별점유율 자료 : Gartner, 2016.12.

24 5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC시장은 PC교체주기연장, 신흥시장 PC수요약화로 5년연속감소세기록 ( 세계시장규모 ) 17년글로벌 PC시장은윈도10 및인텔 7세대스카이레이크 CPU 도입영향으로하락세가다소둔화되며전년대비 0.7% 감소한 2억 6,612 만대를예상 (Gartner) 16년업체별점유율은 Lenovo 20.7%( 2.4%) HP 19.4%( 0.2%) Dell 14.6%(2.6% ) Asus 7.6%( 2.6%) Apple 6.9%( 8.7%) Acer 6.8%( 9.9%) 기타 23.9%( 17.0%) 로집계 그림 2-12 글로벌 PC 시장전망및 16 년 4 분기업체별점유율 자료 : Gartner, CES2017 을통해업체들이노트북신제품을공개하면서정체중인 PC시장분위기개선에전력 Lenovo( 리전 Y720), Dell( 에일리언웨어 ), Acer( 프레데터 21X), 삼성 ( 오디세이 ) 등이게임용노트북을공개하면서당분간고사양게임 PC시장은높은성장세를유지할것으로예상 ( 국내 PC시장 ) 초경량노트북비중이빠르게확산되는가운데업체들은신제품출시를통해프리미엄시장공략을본격화 삼성전자는 오디세이 노트북 9 always 를발표하면서게이밍 프리미엄노트북시장을동시에공략 LG전자는한번충전으로최대 24시간사용이가능한노트북 올데이그램 을공개 전세계게이밍노트북시장점유율 40% 로 1위를기록중인 ASUS 는게이밍노트북 ROG 출시로국내시장영향력확대를도모 22

o (SSD) 16 년전세계 SSD 시장은전년동기대비 34% 상승한 1억 1,857 만대를기록하고 20 년까지 20% 를넘는고성장을지속할것으로예상 (Gartner) 생산성 안정성향상및가격하락으로높은성장을기록하고있는 SSD 시장은 17년고용량 신기술을탑재한 SSD가주목받으며국내업체의수출확대가지속될전망 16년업체별시장점유율은 삼성전자 40% 웨스턴디지털

로확대됐고평균판매단가는공급물량부족으로 16.4 분기기준 6~10% 상승 (DRAMeXchange) 그림 2-13 SSD 시장규모및 SSD 시장업체별점유율 자료 : Gartner IHS Market o ( 모니터 ) 17년모니터시장규모는 PC시장의침체영향으로전년대비 8.8% 감소한 185.

25 o (SSD) 16 년전세계 SSD 시장은전년동기대비 34% 상승한 1억 1,857 만대를기록하고 20 년까지 20% 를넘는고성장을지속할것으로예상 (Gartner) 생산성 안정성향상및가격하락으로높은성장을기록하고있는 SSD 시장은 17년고용량 신기술을탑재한 SSD가주목받으며국내업체의수출확대가지속될전망 16년업체별시장점유율은 삼성전자 40% 웨스턴디지털 11% 킹스톤 9% 인텔 6% 를기록했으며삼성전자는앞선낸드기술력에힘입어시장장악력이더욱높아질것으로관측 (IHS Market) SK하이닉스는씨게이트와 SSD 합작사를설립해기업용 SSD 시장진출을추진하고점차개인용시장에진입하여경쟁력을강화할계획 스마트폰 PC 서버등에수요가급증하며 3D 낸드 3) 채용률이 15년 10% 에서 18년 77% 로확대됐고평균판매단가는공급물량부족으로 16.4 분기기준 6~10% 상승 (DRAMeXchange) 그림 2-13 SSD 시장규모및 SSD 시장업체별점유율 자료 : Gartner IHS Market o ( 모니터 ) 17년모니터시장규모는 PC시장의침체영향으로전년대비 8.8% 감소한 억달러를예상 (IDC) PC시장침체와모바일기기확대로 18~ 20 년모니터시장은연평균 3% 감소가예상되며업체들은수익률증가를꾀할프리미엄모니터제품으로시장침체에대응 게이밍모니터는 HP DELL LG 삼성등업체의꾸준한시장진입이이어지며 15~ 18 년까지연평균 25% 의높은성장을기대 (GFK) 16년모니터수출은프리미엄제품선전으로 16년전년동기대비 32% 급증한 16.8억달러를기록하며 SSD와함께주변기기수출을견인 23 월간 ICT 산업동향

26 o (2016 년수출 ) 컴퓨터부품수출감소세가지속되었지만, 프리미엄모니터수출호조및 SSD 등보조기억장치수출상승에힘입어증가세기록 ( 품목별 ) 컴퓨터는윈도우즈 10 등신제품 PC 출시에따라해외생산기지로의컴퓨터부품수출감소폭이다소완화되었으나, 전체 PC 및태블릿 PC 시장침체로인하여장기화된수출부진타개에는역부족 세계 PC 시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16)0.02 ( 17)0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 반면주변기기는 SSD 양산확대등보조기억장치의수출상승 (8.4% ) 및모니터수출액증가 (32.0% ) 에힘입어두자릿수의증가세시현 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 35.9억달러, 4.8%) 은감소했으나미국 (15.4억달러, 24.6% ), EU(10.4 억달러, 42.4% ) 등선진국수출이증가 o (2017 년수출 ) SSD 수출의완만한증가와, 프리미엄모니터제품수출상승에힘입어 주변기기를중심으로성장세를지속할전망 표 2-11 컴퓨터및주변기기수출추이 24

27 그림 2-14 컴퓨터및주변기기수출추이 표 2-12 컴퓨터및주변기기수출상위국가 25 월간 ICT 산업동향

28 6 SW o 17년 SW산업은 4차산업혁명을통해클라우드 IoT 빅데이터등이등장하면서새로운 SW 서비스가주목받을전망 SW시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년에전년동기대비 4.4% 상승한 1조 1,470억달러규모를예상 (IDC) 17년에는 4차산업혁명본격화로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등이생산 서비스등기업활동전반을근본적으로바꿔놓을것으로관측 (IHS) 다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며이에따라기업은신성장동력확보를목표로신산업시장에적극진출 국내시장은공개소프트웨어 (SW) 4) 가공공 민간부문에확산되며시장이확대될것으로전망 최근모바일 ( 스마트폰 OS) 클라우드 빅데이터 사물인터넷 (IoT) 등기술발전으로공개SW 시장도변혁의시기를맞고있다는평가 국내공개 SW/ 서비스매출액추이 (SW 정책연구소, 억원 ) : ( 14) 548 ( 15) 613 ( 16) 674 ( 17) 750 ( 18) 820 그림 2-15 글로벌 SW 시장및주요국 SW 시장규모 자료 : IDC Blackbook 26

29 o 17년국내업체는 IT신기술에기반을둔신성장동력발굴에적극나설것임을시사 SK는 New ICT 산업생태계조성 육성을위해 5조원, 미래형네트워크 (5G) 에 6조원등 3년간총 11조원을투자한다는계획을발표 인공지능 자율주행 커넥티드카 스마트홈 에너지관리효율화등 IoT분야의생태계조성에집중하기위해글로벌사업자및벤처, 스타트업과협력을모색 SK는 New ICT 생태계를 인공지능과빅데이터, IoT 등다양한기술과서비스가융합돼새로운가치를창출해내는전면적개방시스템 으로규정 LG CNS는 IoT 솔루션 서비스, 플랫폼등을개발및서비스를제공하면서기술융합을통한시너지를기대 빅데이터분석역량및 IoT 기술을바탕으로스마트팩토리시장진출을계획하고다양한업체와의협업을추진 삼성 SDS는넥스숍, 넥스플랜트등솔루션사업과대외사업을더욱강화를강조하고차세대성장엔진발굴을포함한신성장동력사업을적극추진한다는계획 최근 CES2017 를통해웨어러블을지원하는타이젠기반보안솔루션과패밀리허브 2.0을공개 홈네트워크사업부문매각을시도하면서 SW에집중하여삼성의스마트홈생태계구축에힘을싣기위한다양한기술개발을시도 o 소프트웨어수출은 5개월연속증가하며전년동기대비 15.4% 상승한 6.5 억달러를기록 ( 패키지SW) 16.11월패키지SW 수출은전년동기대비 49.8% 증가하고, 11월까지누적수출액은전년동기대비 21.2% 증가한 30억 6,202만달러로집계 11월누적기준시스템 SW 수출액은미들웨어, 기타시스템부문수출액감소로전년동기대비 8.2% 감소한 9,700 만달러, 응용 SW 수출액은전년동기대비 22.5% 증가한 29억 6,500 만달러를기록 (IT서비스 ) 16.11월까지누적 IT 서비스수출은 IT 시스템관리및지원서비스부문수출액감소로인하여전년동기대비 9.4% 감소한 26억 1,400만달러로집계 27 월간 ICT 산업동향

30 표 2-13 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-16 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 28

31 Ⅲ 수출입이슈

Ⅲ 수출입이슈 : 주요품목별수입동향 1 ICT 전체 o 16년 ICT 수입은부품을중심으로전년대비 1.8% 감소한 897.

4%) 은모바일용제품과 SSD용 3D낸드역수입물량확대로메모리 MCP 수입은늘어났으나 D램과모바일 AP 등시스템반도체수입이크게하락 휴대폰수입 (99.1 억달러, 3.

32 Ⅲ 수출입이슈 : 주요품목별수입동향 1 ICT 전체 o 16년 ICT 수입은부품을중심으로전년대비 1.8% 감소한 억달러를기록 ( 품목별 ) 휴대폰, 컴퓨터및주변기기, D-TV수입이상승했지만반도체 디스플레이등주요품목이하락세를나타내면서전체수입은소폭하락 반도체수입 (366.1 억달러, 4.4%) 은모바일용제품과 SSD용 3D낸드역수입물량확대로메모리 MCP 수입은늘어났으나 D램과모바일 AP 등시스템반도체수입이크게하락 휴대폰수입 (99.1 억달러, 3.1% ) 은 16년하반기중국업체의국내진출, 리콜물량회수등으로감소세가완화됐으며, 부분품은베트남 일본을중심으로증가세시현 디스플레이수입 (47.4 억달러, 18.7%) 은베트남 TV 생산기지가동등완제품해외생산확대와 16년초패널시장과열에따른가격하락으로 LCD 패널과부분품모두감소 컴퓨터및주변기기 (95.8 억달러, 6.4% ) 는국내개인용컴퓨터수요증가에따른컴퓨터, 보조기억장치등주요품목수입확대영향으로증가 D-TV 수입 (7.1억달러, 54.9% ) 은국내업체의역수입물량, 중국등해외업체의국내진출, 해외직구증가등으로 LCD TV 수입량이확대되면서 5년연속두자릿수상승을기록 그림 3-1 전체 ICT 수입추이 30

33 표 3-1 주요품목별수입추이및비중 ( 국가별 ) 중국 ( 홍콩포함, 349.5억달러, 7.4%) 과미국 (80.3억달러, 6.6%) 은감소했으나일본 (106.7억달러, 6.6% ), 베트남 (50.6억달러, 63.5% ) 은증가 최대수입국중국은반도체 (114.5 억달러, 4.1%), 휴대폰 (55.5억달러, 24.4%), 디스플레이 (21.7억달러, 31.8%) 등대부분품목을중심으로역수입물량이감소하면서수입이하락 미국 (80.3 억달러, 6.6%) 은리콜물량등으로휴대폰 (2.7억달러, 57.9% ) 은증가했으나반도체 (36.6 억달러, 6.5%), 컴퓨터및주변기기 (4.3 억달러, 17.4%), 디스플레이 (3.8 억달러, 19.2%) 등주요품목에서하락하며감소세로반전 일본 (106.7 억달러, 6.6% ) 은디스플레이 (15.3 억달러, 3.9%) 는감소했으나휴대폰부분품 (6.7억달러, 228.8% ), 반도체 (40.6 억달러, 5.1% ) 등이증가하며수입상위 2위에랭크 베트남은국내대기업의현지생산기지가동본격화로휴대폰 (24.1 억달러, 99.0% ), 컴퓨터및주변기기 (5.5억달러, 38.1% ), D-TV(3.4 억달러, 128.0% ) 등역수입물량이증가하며 15년 6위 16년 5위로한계단상승하며주요수입대상국으로써확실하게자리매김 31 월간 ICT 산업동향

34 표 3-2 전체 ICT 수입상위국가 2 반도체 o 16년반도체수입은전년대비 4.4% 감소한 억달러 ( 품목별 ) 시스템반도체부진및메모리반도체정체로 16년반도체수입은 4년만에감소 메모리반도체수입은 D램 낸드메모리감소에도불구하고메모리 MCP 수입이상승하며감소폭상쇄 D램수입 (31.2 억달러, 23.2%) 은하반기국내기업수입물량이감소하면서두자릿수하락세기록 낸드메모리 (10.5 억달러, 10.9%) 는메모리 MCP 등으로수입형태가전환하면서감소한것으로분석 메모리 MCP(41.5 억달러, 34.7% ) 수입은중국현지공장에서모바일용제품및 SSD용 3D낸드역수입물량이늘어나면서상승 D 램수입월별증감률 (%) : ( 16.7 월 ) 39.2 (8 월 ) 51.2 (9 월 ) 67.1 (10 월 ) 37.8 (11 월 ) 49.6 (12 월 ) 0.04 시스템반도체 (224.6 억달러, 6.7%) 의경우국내업체모바일 AP 수입물량이감소했으며비메모리 MCP 수입도줄면서감소세지속 32

표 3-3 반도체수입추이 ( 지역별 ) 중국, 대만등수입상위국은주춤한반면일본은증가세로전환하며대조 중국 ( 홍콩포함, 114.5 억달러, 4.

35 표 3-3 반도체수입추이 ( 지역별 ) 중국, 대만등수입상위국은주춤한반면일본은증가세로전환하며대조 중국 ( 홍콩포함, 억달러, 4.1%) 은모바일용제품및 SSD 용 3D 낸드등메모리 MCP 수입이 크게늘어났으나 D 램 낸드메모리 비메모리 MCP 반도체가감소하면서하락세로반전 대만 ( 홍콩포함, 억달러, 4.6%) 은국산채용증가로 D 램을중심으로메모리와시스템 반도체가동반하락 일본 ( 홍콩포함, 40.6 억달러, 5.1% ) 은 D 램 메모리 MCP 가감소했으나비메모리 MCP 를중심으로 반도체수입이증가 그림 3-2 반도체수입추이및수입상위국가 33 월간 ICT 산업동향

36 3 휴대폰 o 16년휴대폰수입은전년대비 3.1% 증가한 99.1 억달러 완제품은전년대비 5.9% 감소했으나부분품을중심으로전체휴대폰수입은 4년연속증가 휴대폰수입연간증감률 (%) : ( 12 년 ) 40.4 ( 13 년 ) 24.3 ( 14 년 ) 85.4 ( 15 년 ) 32.5 ( 16 년 ) 3.1 중국업체의국내시장진출, 국내업체의해외생산제품수입증가에도불구, 글로벌업체의전략제품 ( 아이폰 6S 등 ) 수요부진으로완제품수입 (28.9 억달러, 5.9%) 은감소 중국스마트폰국내진출현황 : 화웨이 - 비와이폰 (9.1 일 ), H폰 (9.29 일 ), U폰 (10.31 일 ), P9 P9 플러스 (12.2 일 ), 레노버 - 증강현실 (AR) 스마트폰 팹 2 프로 (12.6 일 ) 부분품 (70.3 억달러, 7.4% ) 은중국으로부터의수입감소에도불구, 일본과베트남 (20.8 억달러, 75.5% ) 이증가하면서전체적으로플러스수입증가율기록 표 3-4 휴대폰수입추이 ( 지역별 ) 16년휴대폰수입은중국 ( 홍콩포함 ) 을제외한베트남 일본 미국등상위국은증가 중국 ( 홍콩포함, 54.7억달러, 24.7%) 은상반기아이폰판매부진에따른완제품과국내역수입물량을중심으로부분품이동반하락 베트남 (24.1 억달러, 99.0% ) 은국내업체의현지휴대폰및부분품생산설비가동으로가파르게상승 미국 (2.7 억달러, 57.9% ) 은부분품수입은감소했으나해외생산제품수입물량이확대되면서증가 34

그림 3-3 휴대폰수입추이및수입상위국가 4 디스플레이 o 16년디스플레이수입은전년대비 18.7% 감소한 47.4 억달러기록 디스플레이패널수입의절반이상을차지하는 LCD 패널수입과부분품수입이동반하락하면서전체디스플레이수입감소를주도 LCD 패널은 TV(11.5 억달러, 35.3%) 휴대폰 (7.8 억달러, 21.4%) 용패널수입이줄어들면서전년동기대비 18.

37 그림 3-3 휴대폰수입추이및수입상위국가 4 디스플레이 o 16년디스플레이수입은전년대비 18.7% 감소한 47.4 억달러기록 디스플레이패널수입의절반이상을차지하는 LCD 패널수입과부분품수입이동반하락하면서전체디스플레이수입감소를주도 LCD 패널은 TV(11.5 억달러, 35.3%) 휴대폰 (7.8 억달러, 21.4%) 용패널수입이줄어들면서전년동기대비 18.7% 감소한 47.4억달러기록 디스플레이부분품수입은주요부품인편광필름 (10.5억달러, 10.4%) 국산채용에따라수입물량이감소하면서하락 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 21.7 억달러, 31.8%), 일본 (15.3억달러, 3.9%), 미국 (3.8억달러, 19.2%) 등주요국가를중심으로감소 국내업체는 LCD패널공장을점차 OLED용으로전환하고 TV 모니터제조에필요한 LCD 패널일부를중국 대만업체에서조달하면서향후수입증가세로전환이예상 35 월간 ICT 산업동향

38 표 3-5 디스플레이패널수입추이 그림 3-4 디스플레이수입추이및수입상위국가 36

39 5 컴퓨터및주변기기 o 16년컴퓨터및주변기기수입은전년대비 6.4% 증가한 95.8 억달러 컴퓨터완제품, 부품, 보조기억장치등주요품목의수입확대영향으로상승세로반전 ( 15 년 7.6% 16 년 6.4% ) 컴퓨터수입 (31.5 억달러, 5.5% ) 은노트북과개인용 PC수요가늘어나며증가 ( 15년 4.4% 16 년 5.5% ) 16년국내 PC 시장규모는 15년 (3조 2,341 억원 ) 대비 4.5% 증가한 3조 3,797 억원으로예상되며특히울트라노트북, 올인원데스크탑등개인용 PC 수요 (1조 9,479 억원, 5.0% ) 가전체시장을상회 (Gartner) 컴퓨터부품 (17.7 억달러, 17.3% ) 은 CPU 및그래픽카드수입이늘어나며두자릿수증가 보조기억장치 (14.9 억달러, 25.2% ) 수입은국내업체 SSD 수입량이늘면서주변기기 (41.7 억달러, 4.4% ) 수입증가를주도했으며특히중국 (7.8억달러, 66.2% ) 에서수입이급증 프린터 (10.2 억달러, 6.7%) 는베트남에서수입물량이증가했지만수입의 65% 이상을차지하는중국 ( 홍콩포함 ) 으로부터는레이저프린터를중심으로 10% 이상감소 모니터 (7.2억달러, 22.7%) 는국내업체의중국생산라인에서의역수입물량감소에따른중국 ( 홍콩포함 ) 수입하락으로전체수입감소 표 3-6 컴퓨터및주변기기수입추이 37 월간 ICT 산업동향

40 ( 지역별 ) 컴퓨터및주변기기수입의과반을차지하는중국 ( 홍콩포함, 58.5 억달러, 8.9% ) 은 상승세를보였고베트남 싱가포르등주요국가수입도증가 그림 3-5 컴퓨터및주변기기수입추이및수입상위국가 6 D-TV o 16년 D-TV 수입은전년대비 54.9% 증가한 7.1억달러기록 D-TV 수입은 LCD TV 수입량확대로 5년연속두자릿수상승세를기록 D-TV 수입연간증감률 (%) : ( 12 년 ) 46.7 ( 13 년 ) 17.8 ( 14 년 ) 13.0 ( 15 년 ) 18.7 ( 16 년 ) 54.9 LCD TV(5.0 억달러, 227.8% ) 수입은국내업체의해외현지생산증가에따른역수입물량증가, 중국등해외업체의국내진출, 해외직구증가등으로전체 D-TV 수입상승을주도 LCD TV 수입은베트남 (1위, 316.8% ) 과중국 (2위, 208.9% ), 멕시코 (3위, 89.5% ), 미국 (4위, 109.5% ) 으로부터수입이꾸준히상승세를유지 TV부분품 (1.6억달러, 25.0%) 은국내업체의현지 TV 생산라인향베트남 (0.6억달러, 24.5%) 수요가증가하면서수입이감소 ( 지역별 ) 해외생산증가에따른국내업체의역수입물량과및중국업체의국내진출, 해외직구족증가등으로대부분의상위국수입은증가 38

베트남 (3.4억달러, 128.0% ) 은현지 TV 생산기지가동 ( 16.2 월 ) 으로 LCD TV 수입이상승하면서중국을제치고수입최대국가로부상 중국 ( 홍콩포함, 2.3억달러, 42.3% ) 은 15년에이어견고한성장세를유지하고있으며최근샤오미등현지업체의국내진출로완제품을중심으로증가 멕시코 (0.5억달러, 99.

41 베트남 (3.4억달러, 128.0% ) 은현지 TV 생산기지가동 ( 16.2 월 ) 으로 LCD TV 수입이상승하면서중국을제치고수입최대국가로부상 중국 ( 홍콩포함, 2.3억달러, 42.3% ) 은 15년에이어견고한성장세를유지하고있으며최근샤오미등현지업체의국내진출로완제품을중심으로증가 멕시코 (0.5억달러, 99.6% ) 의경우국내업체의해외역수입물량증가로 LCD, OLED 등완제품과부분품이동반증가하며 3위국으로부상 미국 (0.5억달러, 2.6% ) 은블랙프라이데이등성수기를이용한해외직구족증가로 LCD TV 수입은증가했으나 OLED TV 및부분품수입은감소 표 3-7 D-TV 수입추이 그림 3-6 D-TV 수입추이및수입상위국가 39 월간 ICT 산업동향

42 7 맺음말 o 2016 년 ICT 수입은소폭감소세를기록했으며품목별 ( 완제품, 부품 ), 국가별 ( 중국, 베트남 ) 로수입구조변화가감지 ( 품목 ) 국내생산기반이약하거나해외생산비중이높은품목을중심으로수입이증가 컴퓨터와보조기억장치등은국내수요증가와맞물려수입이늘어났으며 D-TV 도규모는크지않지만역수입물량이확대되면서증가추세를시현 IDC 는 16.3 분기국내 PC 출하량은 102 만대로전년대비 3.5%, 매출은 7.6% 했다고발표 반면휴대폰, D-TV 등중국 베트남등해외거점에서의생산확대로, 이에소요되는부품을중심으로수입수요가둔화되면서시스템반도체 ( 6.7%) LCD 패널 ( 22.9%) 등은역성장을기록 국내업체는 LCD 패널공장을프리미엄제품인 OLED 용으로전환하고있으며 TV 모니터제조에필요한중소형 LCD 패널일부를중국 대만업체에서조달 ( 국가 ) 국내업체의해외생산거점이중국에서인건비등이저렴한베트남으로이전이확대된결과, 한국-베트남산업내 ( 수출입이동시에증가 ) 무역도활성화 전세계 ICT 제품의생산기지이자국내에서소요되던부품의공급처역할을담당하던중국의역할이베트남의부상으로소폭약화되면서對중수입은감소세로전환 반면, 국내업체의대표적생산거점으로부상한베트남은역으로국내에중간재 ( 부분품 ) 공급을늘린결과 16년에는 63.5% 나상승하며중국의틈새를메꿔가는양상 삼성전자 ( 휴대폰, D-TV, 디스플레이등 ) 와 LG 전자 ( 휴대폰, D-TV 등 ) 는베트남현지생산기지를가동중 o ( 전망 ) 미국을필두로한보호무역기조확산으로수입측면에서도불확실성이높아지는 가운데, 국내산제품의원가경쟁력제고를위한중간재수입과가성비높은완성품 수입 ( 노트북, D-TV 등 ) 은완만한증가추세를나타낼것으로예상 40

43 Ⅳ 부록

44 년 12 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 42

45 표 4-2 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 43 월간 ICT 산업동향

46 표 4-3 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 44

47 표 4-4 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 45 월간 ICT 산업동향

48 표 4-5 주요지역별 ICT 수출실적 46

49 표 4-6 주요지역별 ICT 수입실적 47 월간 ICT 산업동향

50 표 4-7 주요지역별 ICT 무역수지 48

51 2 주요국 ICT 수출입 표 4-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 49 월간 ICT 산업동향

52 표 4-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 50

53 표 4-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 51 월간 ICT 산업동향

54 표 4-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 52

55 표 4-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 53 월간 ICT 산업동향

56 표 4-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 54

57 표 4-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향

58 표 4-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 56

59 3 글로벌 ICT 기업시가총액상위 20 위현황 표 년 ~2013 년 57 월간 ICT 산업동향

60 표 년 ~2016 년 분류기준 : Consumer Electronics, Information Technology 자료 : S&P Capital IQ 58

61 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)