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1 국내외 IT 산업전망 ( 수 ) KEA (Korea Electronics Association) E O 전상헌부회장 C E O 전상헌부회장

2 목 차 Ⅰ IT 산업 Paradigm Shift Ⅱ 2012 IT 산업현황 Ⅲ 2013 IT 산업전망 Ⅳ 2013 IT 산업과제

3 Ⅰ. IT 산업 Paradigm Shift 과거 IT(~ 2007 ) IT ALONE IT 독자성장및산업화, 일부 기술에대한융합발생 IPTV 현재 IT(~2012 ) IT Convergence 전통제조산업중심의 IT 융합 가속화 의료 미래 IT (~2020 ) IT Everywhere IT 일상화, 모든산업 / 생활의융합 모든것이연결과접속을통해새로운가치를창조하는초연결시대복로봇 IT 지게임 농업 복지 IT 농업 IT 자동차 항전자정부 교육 공1 더많은연결 (M2M, SNS) 2 더빠른연결 ( 초광대역 ) 3더지능화된연결 2013년 IT Trend : Smart/Mobile/Cloud화에따른개방형 IT 생태계구축확산, 창조적인신기술출현등으로시장확대가기대되나, 지능화된사이버보안위협, 공격적특허분쟁등의리스크도존재 3

4 Ⅱ 2012 IT 산업현황

5 Ⅱ IT 산업현황 1 세계 IT 소비시장 12 년도세계 IT 소비시장은유로지역의경기침체지속, 미국경기의회복지연, 중국등브릭스 국가들의성장세둔화등으로전년대비 3.0% 저성장전망 (Gartner , 11년 7.9% 성장 ) - Computing H/W(3.4%), S/W(2.8%), IT Service(1.4%), Telecom(10.8%) 세계경제및 IT 소비시장성장률 < 세계경제성장률 (%) > < IT소비시장성장률 (%) > 구분 세계 선진국경제 유로 신흥개도국경제 중국 인도 러시아 브라질 % 3.4% 2.8% Computing HW SW < 출처 : IMF 세계경제성장률 > < 출처 : Gartner, > 1.4% IT Service 10.8% Telcom 3.0% 3,523 ( 십억달러 ) All IT 3,628 5

6 Ⅱ IT 산업현황 1 세계 2012 년지역별 IT 소비시장지역별 IT 소비시장 세계 IT 소비는신흥시장인중남미 (7.5% 7.5%), 아시아 / 퍼스픽 (5.4% 5.4%) 지역이성장주도 - 중국, 인도, 러시아, 브라질, 인도네시아, 남아프리카공화국등신흥시장중심으로 IT 소비시장견인 - 반면서유럽의경우남유럽국가들의재정위기, 경기침체등으로성장세둔화 2012 년지역별 IT 소비시장 ( 십억달러 ) 구분 2012 비중 성장률 북미 1, % 42% 4.2% 증남미 % 7.5% 서유럽 % -3.6% 중앙 / 동유럽 % 4.2% 41% 4.1% 중동 / 아프리카 % 4.4% 아시아 / 퍼시픽 1, % 5.4% 합계 3, % 0% 30% 3.0% 미국 : 최대소비시장 (30.2%) 으로 8% 대의높은실업률이지속되고있지만, 주택경기회복가능성과 3차양적완화조치로전년대비 4.2% 완만한성장세전망 유로 : 재정위기확산우려와소비위축등으로전년대비 -3.6% 감소전망 중국 : 재정확대등내수부양정책등으로전년대비 7% 이상성장세전망 * 중국가전에너지절약보조금지원정책 ( 惠民工程 ) 등 < 출처 : Gartner, > 6

7 Ⅱ IT 산업현황 2 국내생산 2012년국내 IT 산업생산은수출부진, 주력품목의단가하락, 해외생산확대등으로전년대비 0.6% 소폭증가한 332 조원추정 * - 주요감소품목 : 휴대폰해외생산확대로 -16.1% 감소, 메모리반도체공급과잉에따른단가하락으로 -4.9% 감소 * 스마트폰해외생산비중 : 11 년 1Q 27.3% 12 년 2Q 79.6%, ** D 램 (DDR3 2Gb) 11 년 7 월 1.69 달러 12 년 7 월 1.10 달러 - 주요증가품목 : 모바일기기성장세에따른시스템반도체 14.0%, PCB 23.2%, 2 차전지 2.8% 증가등 연도별생산액및증감률 ** ( 조원 ) % 2.2% 23.5% 4.5% 11.4% 3.5% < 출처 : KEA> 7

8 Ⅱ IT 산업현황 2 국내 수 출 2012 년국내 IT 산업수출은전년대비 -0.2% 감소한 1,563 억달러, 수입은 -6.6% 감소한 761 억달러, 무역수지는 6.8% 증가한 802 억달러추정 - 주요감소품목 (8 월누계 ) : 휴대폰 -33.5%, 메모리반도체 -21.1%, DTV -9.0%, 디스플레이패널 -0.1% - 주요증가품목 (8 월누계 ) : 시스템반도체 26.7%, SSD 85.4%, PCB 28.8%, 8% 2 차전지 2.4% 연도별수출입및증감율 연도별수출입및증감률 ( 억달러 ) 1,539 1,566 1,563 1,312 1, % % % 6.8% 수출 수입 무역수지 < 출처 : NIPA, KEA> 8

9 Ⅱ IT 산업현황 2 국내국가 / 지역별수출 중국, 홍콩, 미국, 일본, 싱가포르등 5개국가로의 IT 수출이 70% 차지 2012년 8 월누계, 아시아 (1.3%) 를제외한전지역 수출감소 - 특히, 중국과홍콩으로의수출이 50.2% - 북미 -211% 21.1%, 유럽 -137% 13.7%, 중동 -92% 9.2%, 남미 -90% 9.0% 국가별 IT 수출 ( 상위 5 개국 ) ( 백만달러 ) 지역별 IT 수출 ( 백만달러 ) 월누계 월누계 월누계 구 분 수출액비중전년대비 구 분 수출액비중수출액비중전년대비 중 국 38, % 5.5% 홍 콩 11, % -1.4% 미 국 9,303 94% 9.4% -20.4% 일 본 5, % -1.6% 아시아 69, % 70, % 1.3% 유 럽 11, % 9, % -13.7% 북 미 12, % 9, % -21.1% 남 미 5, % 5, % -9.0% 중 동 3, % 2, % -9.2% 싱가포르 3, % -4.8% 기타 1, % % -13.6% 9

10 Ⅱ IT 산업현황 2 국내우리나라 IT 산업위상 2012 년 IT 산업은우리나라무역수지흑자의견인차역할 (12 년 8 월누계무역수지흑자기여 485억달러흑자 ) -08 년 ~11 년4 년간 IT 무역흑자는전산업무역수지의 2.7 배인 2,700 억달러기록, 08 년금융위기극복에핵심적역할세계 IT 시장이위축되는가운데국내 IT 수출은 03년 ~07 년세계 6위, 09년이후세계 5 위로상승 - 세계 IT 수출순위 : 1위중국, 2 위미국, 3 위독일, 4 위일본, 5위한국, 6위싱가포르 무역수지현황 ( 억달러 ) 월누계 < 출처 : 한국무역협회, NIPA, KEA> 전체산업 IT 산업비 IT 산업 10

11 Ⅱ IT 산업현황 2 국내우리나라 IT 산업위상 GDP 성장견인 IT 산업의실질성장률은글로벌금융위기 (08 년 ) 등에도불구하고, 全산업의성장률을크게 상회하며, 우리나라경제성장견인 - IT 산업성장률은 08 년이후연평균 9.0%, 우리나라전체 GDP 성장률의약3배 IT GDP 성장률추이 ( 단위 :%) IT버블붕괴 카드사태 글로벌금융위기 GDP IT GDP < 출처 : 한국은행, NIPA> 11

12 Ⅱ IT 산업현황 2 국내우리나라 IT 산업위상 구 세계시장점유율확대 세계시장공급주도 (2011 년 ) < 세계 1위품목 > - 대부분의 IT 품목이세계시장주도 ( 단위 :%) 세계시장 1 위품목 : 휴대폰, 디스플레이패널, 평판TV, 메모리반도체, 2차 53.8 전지, 세탁기, 냉장고등 세계시장 2,3 위품목 : 시스템반도체, 컴퓨터, 모니 46.1 터, 에어컨, 청소기등 분 2008 년 2011 년 점유율순위점유율순위 출처 휴대폰 22.9 세계 2 위 31.1 세계 1 위 S A 디스플레이 46.1 세계1위 53.8 세계 1위 Display search D 램반도체 49.7 세계1 위 65.3 세계1 위 ISuppli 2 차전지 21.9 세계 2 위 40.2 세계 1 위 Solar Energy D T V 33.8 세계 2 위 37.6 세계 1 위 Display search 년 2008 년 냉장고 16.5 세계2위 18.7 세계 1위 Fuji Chimera 휴대폰 디스플레이 D램 2차전지 DTV 냉장고 세탁기 세탁기 15.6 세계3위 17.9 세계 1위 Fuji Chimera 12

13 Ⅲ 2013 IT 산업전망

14 Ⅲ IT 산업전망 1 세계 IT 소비시장 2013년 IT 소비시장은전년대비 4.4% 증가한 3조7,900 억달러전망 - 세계경기호전기대감과클라우드서비스확산, 빅데이터활용증대, 디지털방송전환가속화, 고성능 모바일기기및다양한콘텐츠공급확대, 통신망고도화, 다양한플랫폼등장등으로 44% 4.4% 증가전망 - 다만, 유로존재정위기장기화우려, 중동정세불안, 동북아시아영토분쟁등의하방리스크존재 IT 소비시장전망 ( 십억달러 ) 3, % 3, % 3, % 3, % 4, % 4, < 출처 : Gartner, > 14

Ⅲ. 2013 IT 산업전망 1 세계지역별 IT 소비시장 2013년세계 IT 소비는신흥시장인중남미 (7.3%), 중동 / 아프리카 (5.

8% 995 1,049 1,099 4.2% 4.6% 1,053 1,097 1,148-2.4% 2.2% 953 930 950 7.5% 7.3% 293 4.

0% 338 228 238 250 2011 2012 2013 중동 / 아프리카중남미유럽북미아시아 / 퍼시픽 < 출처 : Gartner, 2012.

15 Ⅲ IT 산업전망 1 세계지역별 IT 소비시장 2013년세계 IT 소비는신흥시장인중남미 (7.3%), 중동 / 아프리카 (5.0%), 아시아 / 퍼시픽 (4.8%) 이 성장을주도 지역별 IT 소비지출전망 ( 십억달러 ) 3,523 3,629 3, % 4.8% 995 1,049 1, % 4.6% 1,053 1,097 1, % 2.2% % 7.3% % % 중동 / 아프리카중남미유럽북미아시아 / 퍼시픽 < 출처 : Gartner, > 신흥시장성장은견고 중국, 인도, 브라질등양호한경제성장과통신망고도화추진이기대되는신흥시장이 IT 소비주도전망 북미시장성장은완만 IT 시장을견인하는최대시장으로, LTE 등통신망고도화, IT서비스 ( 클라우드, 빅데이터등 ) 확대등으로 4.6% 완만한성장세전망 유럽시장성장은저조 유로존재정위기, 통신망고도화현대화지연등으로 2.2% 저성장전망 15

16 Ⅲ IT 산업전망 1 세계 IT 주요품목시장 휴대폰 D TV 컴퓨터 스마트폰의보급가속화 ( 다양한스마트폰및콘텐츠, LTE 서비스확대등 ) 로, 전년대비 6.0% 증가한 17억 2,100만대전망 * 스마트폰비중 : 11년 31.8% 13년 49.2% ( 백6.0% 1,721 1,628 만대-6.8% ) , % 디지털전환수요, 프리미엄제품군 (LED, OLED 등 ) 중심의성장으로전 스마트워크확산, 다양한고성능제품출현 ( 태블릿 PC, 울트라북 ) 등으로전년 년대비 2.7% 증가한 2억5,200만대 대비 19.7% 증가한 5억8,100만대전망 전망 - 갤럭시탭 ( 삼성 ), 아이패드미니 ( 애플 ) * LCD TV 비중 : 11년 82.3% 13 년 92.9% 킨들파이어HD( 아마존 ), 넥서스7( 구글 ) 2.7% 서피스 (MS) 등 % % % ( 만 대8.3% % ( 백-30.8% % ( 백1, Smart Phone < 출처 : SA, > Feature Phone LCD TV PDP TV 기타 TV < 출처 : 디스플레이서치, > Desk-based PC Mobile PC < 출처 : Gartner, > Tablet PC 16

17 Ⅲ IT 산업전망 1 세계 IT 주요품목시장 반도체 반도체세계시장은전년대비 6.9% 증가한 3,298 억달 러전망 - 메모리반도체는 windows8 출시와다양한고성능 PC 및모바일기기출현, DRAM 단가회복기대등으로전년대비 13.6% 증가전망 - 시스템반도체는모바일기기 ( 스마트폰, 태블릿PC 등 ) 시장확대로전년대비 4.7% 증가전망 ( 억달러) 3, ,968 3, , % 13.2% 4.7% , ,084 디스플레이패널 대형패널 (40 인치이상 ) 시장은전년대비 6.3% 증가 한 7 억 7,100 만대, 중소형패널시장은전년대비 3.2% 증가한 19 억 4,300 만대전망 - 제조수율향상 (80~90% 수준 ), 수급안정화등에따른 단가회복기대와모바일기기시장의지속적인확대로 증가전망 ( 백만대) 2, ,814 2, , % 3.2% 2, , 메모리반도체시스템반도체기타반도체 < 출처 : Gartner, > 대형패널 < 출처 : Fuji Chimera, > 중소형패널 17

18 Ⅲ IT 산업전망 1 세계 IT 주요품목시장 냉장고세탁기에어컨 냉장고세계시장은대용량 (800L 이세탁기세계시장은대용량 (15Kg 이 상 ), 多도어, 원격제어, 에너지고효 율제품등스마트친환경제품중심으로전년대비 3.0% 증가한 1억 1,100 만대전망 상 ), 에너지고효율, 고급형 ( 드럼 ) 등친환경제품중심으로전년대비 4.0% 증가한 1억300 만대전망 에어컨세계시장은다기능 ( 공기정화, 제습등 ), 에너지고효율등을중심으 로전년대비 8.0% 증가한 1억4,100 만대전망 ( 백만대) % 8.0% 3.0% 만111 만대 % 4.2% 대10.1% ) ) ( 백( 백 < 출처 : Fuji Chimera, > < 출처 : Fuji Chimera, > < 출처 : Fuji Chimera, > 18

7% 증가한 344 조원전망 연도별국내 IT 산업생산 ( 조원 ) 323 330 332 344 196 204 216 227 3.

19 Ⅲ IT 산업전망 2 국내생산 2013년국내 IT 산업생산은우리기업들의경쟁력제고를위한해외현지생산확대등에도불구하고글로벌경기회복기대, 다양한프리미엄급제품중심의국내생산등으로전년대비 3.7% 증가한 344 조원전망 연도별국내 IT 산업생산 ( 조원 ) % 6.3% 4.5% % 3.5% % 2.2% 0.6% 3.7% < 출처 : KEA> 19

Ⅲ. 2013 IT 산업전망 2 국내수출 2013년국내 IT 산업의수출은최고경쟁력을보유한반도체, 디스플레이패널, 테블릿PC, 2 차 전지, DTV

3% 증가한 1,662억달러전망 연도별국내 IT 산업수출 ( 억달러 ) 1,566 1539 1,539 1,312 1,301 1,191 1,210

20 Ⅲ IT 산업전망 2 국내수출 2013년국내 IT 산업의수출은최고경쟁력을보유한반도체, 디스플레이패널, 테블릿PC, 2 차 전지, DTV 등주력품목의호조세에힘입어전년대비 6.3% 증가한 1,662억달러전망 연도별국내 IT 산업수출 ( 억달러 ) 1, ,539 1,312 1,301 1,191 1,210 1, % 1.7% % 9.2% 0.8% -7.8% 10.0% 8.6% -0.6% 1, % 1, < 출처 : NIPA, KEA> 20

Ⅲ. 2013 IT 산업전망 2 국내 IT 주요품목생산 / 수출전망 휴대폰생산 / 수출전망 2013년휴대폰생산은 -3.6% 감소한 39.5조원, 수출은 -32% -3.2% 감소한 188 억달러전망 - 12년도수출은세계최고수준의경쟁력에도불구하고, 우리기업들의해외생산증가로인해 -22.

21 Ⅲ IT 산업전망 2 국내 IT 주요품목생산 / 수출전망 휴대폰생산 / 수출전망 2013년휴대폰생산은 -3.6% 감소한 39.5조원, 수출은 -32% -3.2% 감소한 188 억달러전망 - 12년도수출은세계최고수준의경쟁력에도불구하고, 우리기업들의해외생산증가로인해 -22.6% 감소추정 - 13 년도는특허분쟁심화등부정적요인이있으나, 스마트폰생산체제의안정화, 미국의 LTE 서비스확대, LG/ 팬택의경쟁력제고등으로감소폭이크게축소전망 D TV 생산 / 수출전망 2013년 DTV 생산은 3.0% 증가한 6.2조원, 수출은 80% 8.0% 증가한 억달러전망 - 12년도수출은우리기업들의다양한신제품출시에도불구하고, 해외현지생산조달확대 ( 해외생산 92%) 와세계 TV시장의정체등으로인해 -3.6% 36% 감소추정 - 13년도는프리미엄제품 (LED, OLED, UD TV 등 ) 의국내생산확대와전세계적디지털방송전환가속화등으로증가전망 % -16.1% % % % % % -3.2% 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 21

22 Ⅲ IT 산업전망 2 국내 IT 주요품목생산 / 수출전망 컴퓨터생산 / 수출전망 대형가전생산 / 수출전망 2013년컴퓨터생산은 7.8% 증가한 4.8조원, 수출은 11.8% 증가한 26.9 억달러전망 - 12년수출은태블릿PC, 울트라북중심으로 4.7% 증가추정 - 13년도는 Window8 및 4세대 CPU 하스웰출시와 e-learning 시스템을도입하는신흥국 ( 인도, 태국등 ) * 중심으로수출증가전망 * 인도 : 인적자원부 (HRD) 주도로 e-learning 시스템진행태국 : 전국적인 e-learning 시스템구축시작 (11년하반기) 년대형가전 ( 냉장고, 세탁기, 에어컨 ) 생산은 24% 2.4% 증가한 11.4 조원, 수출은 30% 3.0% 증가한 억달러전망 - 12년수출은프리미엄급제품개발에도불구하고냉장고, 세탁기의해외생산확대와미국등의무역장벽강화등으로 -4.4% 감소추정 - 13 년도는프리미엄급제품의미국, 유럽공급확대, 수출선다변화 ( 동남아 / 남미등 ) 등으로수출증가전망 % 7.8% % % 11.8% -4.4% 2.4% % 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 22

23 Ⅲ IT 산업전망 2 국내 IT 주요품목생산 / 수출전망 반도체생산 / 수출전망 2013년반도체생산은 5.5% 증가한 64.7조원, 수출은 85% 8.5% 증가한 567 억달러전망 - 12년수출은모바일기기용시스템반도체 (25.2%) 의큰폭의증가와메모리반도체 (-12.7%) 의기술력제고 ( 미세공정 ) 및공급조절등으로 4.3% 증가추정 - 13년도는메모리반도체단가회복, 시스템반도체高성장, 파운드리 ( 수탁생산 ) 확대기대등으로증가전망 디스플레이패널생산 / 수출전망 2013년디스플레이패널생산은 2.9% 증가한 84.7 조원, 수출은 34% 3.4% 증가한 328 억달러전망 - 12년도수출은전체시장의 80% 이상을차지하고있는 LCD패널가격안정화 ( 하반기 ), 모바일 / 울트라북용중소형 OLED패널수요증가로 1.2% 소폭증가추정 - 13년도는대형 OLED/ 소형 AM OLED 수요확대, LCD 수급안정화기대등으로증가전망 % % 2.9% % % % 1.2% 3.4% 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 생산 ( 조원 ) 수출 ( 억달러 ) 23

24 2013 한국 IT 산업의과제 Ⅳ IT 산업과제 융합신시장창출및 IT 생태계동반성장지원 -> IT 와산업 / 서비스간융합및네트워크- 단말기- 플랫폼- 콘텐츠등 IT 가치사슬원천기술확보등 스마트기기 ( 스마트폰, TV 등 ) 의차별적가치창출을통한경쟁력강화 -> 플랫폼, 콘텐츠확보및제품 - 솔루션 - 서비스간컨버전스를통한생태계선순환구조구축등 창의혁신이극대화될수있는 IT 환경조성 -> 인재양성, 특허, 표준, 환경규제등대응과기술개발지원강화로, 미래 IT 인프라선도적확충등 IT 산업대 중견 중소기업의동반성장, 공생발전지원 -> 공정거래, 공동연구, 경영 / 마케팅역량강화및협력활성화, 중소기업맞춤형애로해결등 수출확대및내수활성화를위한정책지원강화 -> 해외마케팅및수출금융지원확대, 가전제품개별소비세조기폐지등제도적지원 24

25 감사합니다! KEA (Korea Electronics Association) C E O 전상헌부회장

슬라이드 1

슬라이드 1 2012 IT산업 전망 KEA Korea Electronics Association) C E O : 전상헌 부회장 목 차 Ⅰ 2011 IT 산업현황 Ⅱ 2012 IT 산업전망 Ⅰ. 2011 IT 산업현황 1 세계시장 IT 산업시장 2011년도세계 IT소비시장은유로존재정위기심화, 미국신용등급강등등선진경제의부진속에당초 7.1% 11.6) 보다 3~4% 하향될것으로추정