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1 ISSN Vol.11 No 년수출입평가및 2013 년전망 2012 년 12 월

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3 목차 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년무역 통상환경전망 14 Ⅲ 년수출입전망 23 [ 부록 ] 주요품목별수출평가및전망 26 보고서내용문의처제현정연구위원 ( , hjje76@kita.net) 홍지상수석연구원 ( , vlan@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 ( 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

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5 요약 I 년수출입동향및평가 [ 동향 ] 2012 년수출은전년대비 1.0% 감소한 5,496 억달러, 수입은 0.8% 감소한 5,201 억달러, 무역수지는 295 억달러흑자추정 [ 수출 ] 선박및무선통신기기, 반도체, LCD 등 IT 제품수출부진 [ 수입 ] 내수및투자부진영향으로자본재및소비재감소 [ 무역수지 ] 2011 년보다소폭축소 수출 수입 구 분 실적 ( 증감률 ) 실적 ( 증감률 ) <2012 년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2011년 2012년 1 6월 7 12월 1 12월 1 6월 7 12월 e 1 12월 p 2,736 (23.6) 2,582 (26.7) 2,816 (14.9) 2,662 (20.2) 5,552 (19.0) 5,244 (23.3) 2,751 ( 0.5) 2,641 ( 2.3) 2,745 (-2.5) 2,560 (-3.8) 5,496 (-1.0) 5,201 (-0.8) 수지실적 자료 : 한국무역협회 [ 평가 ] 올해우리수출은불리한주기적, 구조적여건에도불구하고전년비소폭 감소하는데그치며세계수출순위 7 위를유지함 올해는주기적 (Cyclical) 변동과구조적 (Structural) 환경모두우리수출에불 리한상황전개 - 그러나올해수출부진은 IT 버블붕괴 (2001) 와글로벌금융위기 (2009) 에비해 둔화폭이작고속도도완만한것으로평가 유럽재정위기에따른선박수출급감과해외생산확대에의한무선통신기기 수출부진이전체수출감소의주요인 반도체, 철강제품, 정밀기기의수출단가감소가전체수출단가하락을주도하면 서총수출금액감소에기여 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 대외여건악화에따른수요감소에도불구하고가전제품및정보통신기기를제 외한대부분주력수출품목의수출물량은증가세를유지함 올해수출부진에도불구하고우리나라와 FTA 를발효한국가와지역에대한 수출은상대적으로호조세를유지 어려운대외환경여건속에서도올해우리수출은세계수출순위 7 위유지, 무 역순위는작년보다한단계높은 8 위로상승예상 ⅱ 2012 년수출입평가및 2013 년전망

7 Ⅱ 년무역환경전망 [ 세계경제 ] 2013 년세계경제는완만한회복세를보일것으로전망 세계경제는각국의경기부양정책에힘입어점차회복할것으로전망되나미국의 재정절벽문제및유로존의재정위기해결난항에따른하방리스크상존 - 올해극히부진했던선진국경기는소폭회복예상 - 신흥국은경기부양정책실시, 내수회복, 선진국수입수요회복에따른수출증가등을바탕으로 5% 후반의성장률을기록할전망 - 세계교역량은전년비소폭상승한 4% 대의증가세전망 [ 환율 ] 2013 년美달러화는미국의 3차양적완화 (QE3) 지속에따른유동성증가로약세흐름이지속될전망 원 / 달러환율은높은변동성속에서국내경상수지흑자기조및글로벌유동성의국내유입확대로하락기조를이어갈전망 [ 국제원자재 ] 세계경제의완만한회복에따른제한적인수요증가와가격하방리스크의상존으로혼조세예상 2013 년국제유가는산유국들의원유생산증대에따른공급확대로금년대비하락전망 [ 통상환경 ] 동아시아를중심으로지역주의가확산될것으로예상되나보호무역주의움직임도강화될것으로우려 IIT, 국제무역연구원 ⅲ

8 Ⅲ 년수출입전망 2013 년수출은전년대비 4.6% 증가한 5,750 억달러, 수입은 4.8% 증가한 5,450 억달러로무역수지는약 300 억달러흑자전망 2013 년에는세계경제성장률및교역증가율이소폭상승함에따라교역상대 국의수입수요가다소증가하고, 반도체, LCD 등 IT 품목중심으로수출단가가 점차적으로회복될것으로예상 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) <2013년수출입전망 > ( 단위 : 억달러, 전년대비 %) 수출 수입 무역수지 금액 ( 억달러 ) 5,496 5,201 증가율 (%) (-1.0) (-0.8) 295 금액 ( 억달러 ) 5,750 5,450 증가율 (%) (4.6) (4.8) 300 < 주요품목별 2013 년수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 품목금액증가율금액증가율선박 40,500 (-28.4) 42,500 ( 4.9) 자동차 47,500 ( 4.8) 49,000 ( 3.2) 자동차부품 24,300 ( 5.2) 25,000 ( 2.9) 일반기계 49,003 ( 7.0) 53,255 ( 8.7) 반도체 50,278 ( 0.3) 53,222 ( 5.9) 액정디바이스 30,096 ( 2.1) 30,469 ( 1.2) 무선통신기기 22,561 (-17.4) 25,565 (13.3) 컴퓨터 8,648 (-5.5) 9,221 ( 6.6) 가전 12,562 (-5.7) 12,876 ( 2.5) 석유제품 54,949 ( 10.8) 58,037 ( 5.6) 석유화학 46,272 ( 1.5) 47,140 ( 1.9) 철강제품 37,020 ( -3.8) 37,900 ( 2.4) 섬유류 15,656 ( -1.7) 16,305 ( 4.1) ⅳ 2012 년수출입평가및 2013 년전망

9 본 문

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11 I 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2012 년수출은전년대비 1.0% 감소한 5,496 억달러, 수입은 0.8% 감소한 5,201 억 달러, 무역수지는 295 억달러흑자추정 세계경기부진에따른전세계수입수요감소로우리수출입은소폭하락하였 으나총무역액은지난해에이어 1 조달러초과 수출은유로존재정위기지속, 미국경기회복세둔화, 중국을비롯한신흥국경제 성장률둔화등대외환경악화에따라 1.0% 감소 품목별로는자동차및부품, 석유제품의수출이증가하였으나무선통신기기, 반 도체등 IT 부문및선박수출은부진 지역별로는미국, 아세안, 중동으로의수출이증가한반면, 중국, EU, 일본등 으로의수출은부진 수입은내수및투자부진영향으로자본재와소비재는감소하였으나, 원유도입 물량증가에따라원자재는소폭증가 구 분 <2012년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 2011년 2012년 1 6월 7 12월 1~12월 1 6월 7 12월 e 1~12월 p 수출 실적 ( 증감률 ) 2,736 (23.6) 2,816 (14.9) 5,552 (19.0) 2,751 ( 0.5) 2,745 (-2.5) 5,496 (-1.0) 수입 실적 ( 증감률 ) 2,582 (26.7) 2,662 (20.2) 5,244 (23.3) 2,641 ( 2.3) 2,560 (-3.8) 5,201 (-0.8) 수지실적 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1

12 (2) 수출동향 ( ~10 월 ) 2012 년 1~10 월중수출은세계경기회복세둔화에따른주요국수입수요감소로 전년동기대비 1.3% 감소 상반기수출증가율둔화 (0.5% 증가 ) 와 7~9 월수출부진에따라전년동기 대비소폭감소 년 8 월일평균수출은 2010 년 11 월이후처음으로 18.0 억달러하회 * 일평균수출액추이 ( 억달러 ) : 18.7 ('12.1) 20.1 (3) 21.0 (6) 17.9 (8) 20.5 (10) - 그러나우리수출은 7, 8월저점을지나점진적으로개선되는모습을보이고있으며 10월에는증가율이플러스로반전 - 최대시장인대중국수출증가율은 9 월부터증가세로전환되었으며, 이는중 국의대미수출회복의영향이작용한것으로추정 * 대세계수출 ( 전년동월비 %) : -1.5 ('12.3) -0.9 (5) -8.7 (7) -6.0 (8) -2.3 (9) 1.1 (10) * 대중국수출 ( 전년동월비 %) : -4.2 ('12.3) -3.2 (5) -4.9 (7) -4.7 (8) 1.0 (9) 5.6 (10) * 중국의대미수출 ( 전년동월비 %) : 14.1 ('12.3) 23.0 (5) 0.6 (7) 3.0 (8) 5.5 (9) 반도체, 철강제품, 섬유류등주요수출품목의단가하락이수출금액감소에기 여하였으나, 수출물량은증가세지속 * 수출물량증가율 ( 전년동월비 %) : -2.4 ('12.1) 1.3 (3) 6.3 (5) 4.8 (7) 4.3 (9) * 수출단가증가율 ( 전년동월비 %) : 1.9 ('12.1) 0.5 (3) -4.7 (5) -7.6 (7) -2.9 (9) ( 선박은제외 ) < 수출금액, 수출물량지수, 수출단가지수증가율추이 > 자료 : 한국무역협회, 한국은행 년수출입평가및 2013 년전망

13 [ 품목별 ] 무선통신기기, 반도체등 IT 제품및선박의수출이크게감소하였으나 석유제품, 자동차 ( 및부품 ) 수출은호조세시현 선박은수주량감소시기 ( 08~ 10 년 ) 에계약된물량의인도와선가하락의영향 으로전년동기대비 27.8% 감소 * 우리나라선박수주량 ( 만 CGT) : 3,256 ('07) 1,841 ('08) 449 ('09) 1,242 ('10) 1,367 ('11) * 선가지수 ('88=100) : ('08) ('09) ('10) ('11) ('12.9 월 ) 무선통신기기 (-22.5%) 는국내업체의해외시장점유율상승에도불구하고가 격경쟁력확보를위한해외생산비중확대에따라크게감소 * 스마트폰해외생산비중 (%) : ('10) 15.9 ('11) 56.8 ('12.1Q) 78.1 ('12.2Q) 79.6 또한반도체는수출물량증가에도불구, 세계적인공급과잉에따른단가하락 으로마이너스증가율 (-0.7%) 기록 * 반도체수출물량증가율 (%) : 37.7 ('12.1) 25.0 (3) 38.4 (5) 38.6 (7) 11.6 (9) * 반도체수출단가증가율 (%): ('12.1) (3) (5) (7) (9) 반면, 자동차 ( 및부품 ) 는국산차품질경쟁력향상, FTA 효과등에힘입어수출 이증가하였으며, 석유제품은아시아지역수요확대에따라증가 * 석유제품수출물량증가율 (%) : 17.5 ('12.1) 0.5 (3) 21.2 (6) -0.3 (7) 18.8 (9) < 주요품목의수출증가율 > ( 단위 : 전년동기대비 %) 품목명 '11 '12.1~ 비중 선박 자동차 자동차부품 일반기계 반도체 액정디바이스 무선통신기기 컴퓨터 가전 석유제품 석유화학 철강제품 섬유류 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3

14 [ 지역별 ] 미국, 아세안, 중동지역으로의수출은증가한반면, 주요수출대상국인 중국, 일본, EU 등으로의수출이감소하였으며, 특히 EU 로의수출은두자릿수 감소율기록 [EU] 유로존재정위기지속에따른소비및투자심리위축으로가장큰감소율 (-11.5%) 을기록 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 선박 ) ( 자동차 ) -9.7 ( 반도체 ) ( 석유제품 ) 12.3 [ 일본 ] 지난해동일본대지진영향으로수출이크게증가했으나, 올해는서플라이체인복구에따른조업정상화로수출이소폭 (-1.0%) 감소 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 석유제품 ) 2.5 ( 무선통신기기 ) 23.6 ( 반도체 ) [ 중국 ] 중국경제성장률둔화에따라자동차부품, 석유제품, 합성수지등을중심으로전년동기대비 1.2% 감소 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : (LCD) 0.2 ( 반도체 ) 10.7 ( 석유제품 ) -8.6 ( 합성수지 ) -5.5 [ 미국 ] 국산자동차업체의높아진위상, 전략차종투입등에따라자동차, 자동차부품품목을중심으로 5.8% 증가 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 자동차 ) 21.3 ( 자동차부품 ) 14.8 ( 무선통신기기 ) 또한중동으로의수출은산업기계, 철강제품등을중심으로두자릿수 (15.2%) 의증가세를이어갔으며, 아세안으로의수출역시석유제품, 반도체등의품목호조에힘입어 8.1% 의증가율기록 < 주요지역별수출증가율 > ( 단위 : 전년동기대비 %, 비중 %) '11 '12 1~ ~10 전체 비중 중국 E U 아세안 미국 중남미 일본 중동 대양주 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

15 (3) 수입동향 ( ~10 월 ) 전체적인국내소비및투자부진영향으로자본재와소비재수입은마이너스 증가율을기록하였으며, 원자재만소폭증가하는데그침 자본재수입은재고증가및세계경기회복세둔화에따라철강판 (-20.5%), 자동차부품 (-15.6%), 무선통신기기 (-37.4%) 품목을중심으로감소 * 특히 '12.8 월자본재수입감소폭 (-17.5%) 은 '09.6 월 (-19.5%) 이후최대기록 또한소비재수입은경기둔화우려에따른소비심리위축으로전년동기대비 3.5% 감소 < 성질별수입추이 > ( 단위 : 억달러, 전년동기대비 %) '11 '12.1~ '12.1~10 원자재 3, , ,735.4 (%) ( 31.4) ( 3.9) ( -5.9) ( -5.4) ( -7.8) ( -1.4) ( 0.2) 자본재 1, ,173.2 (%) ( 7.8) ( 0.6) ( -4.3) (-17.5) ( -3.2) ( 7.5) ( -1.6) 소비재 (%) ( 25.2) ( -3.8) ( -3.9) ( -9.3) ( -2.5) ( 3.8) ( -3.5) 자료 : 한국무역협회 원자재수입은비중이가장큰원유의수입증가 (7.7%) 에도불구하고철광 (-12.9%), 알루미늄 (-10.7%) 등품목의하락으로전년동기대비 0.2% 증 가에그침 <6대에너지수입동향 > ( 단위 : 억달러, 전년동기대비 %) 품목 2011년 1-10월 2011년 1-12월 2012년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 (50.6) 1,008.1 (46.8) ( 7.7) 석탄 (41.4) (40.7) ( -8.0) 석유제품 (25.5) (27.6) ( 14.2) 천연가스 (37.9) (40.3) ( 18.5) LPG 45.7 (36.0) 56.6 (31.2) 45.0 ( -1.7) 우라늄 6.5 (45.2) 8.1 (31.3) 5.1 (-22.1) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5

16 (4) 무역수지 ( ~10 월 ) 전년대비수출입이모두감소했음에도불구하고수출감소폭이수입감소폭을 상회하여 2012 년 1 10 월무역수지흑자규모는 2011 년보다축소된 223 억달러 < 무역수지추이 > 자료 : 한국무역협회 원유수입의증가로對중동무역수지적자는지난해에이어확대되었으며, 한 미 FTA 발효의영향으로대미무역수지흑자폭은지난해에비해확대 < 주요지역별무역수지추이 > ( 단위 : 억달러 ) '08 '09 '10 '11 ' 월 1 10월 1 10월증감액 미국 중국 일본 중동 E U 중남미 아세안 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

17 년수출입평가 올해우리수출은불리한주기적, 구조적여건에도불구하고전년비소폭감소 하는데그치며세계수출순위 7 위를유지함 올해는주기적 (Cyclical) 변동과구조적 (Structural) 환경모두우리수출에불리한 상황전개 ( 주기적변동 ) 유로존경기침체장기화및개도국경제성장률둔화등주기적 변동성이확대되어선박, 반도체및 IT 품목의수출부진 * 경제성장률전망 (IMF, '12.10) : 선진국 ('11) 1.6% ('12) 1.3% 개도국 ('11) 6.2% ('12) 5.3% ( 구조적환경 ) 2000 년대중반부터본격화된무선통신기기등의해외생산이작 년하반기부터크게확대되어수출이큰폭으로감소 * 스마트폰해외생산비중 (%) : ('10) 15.9 ('11) 56.8 ('12.1Q) 78.1 ('12.2Q) 79.6 < 시기별수출환경 > '12 1~10 수출증가율 (%) 주기적변동세계호황글로벌금융위기회복기 구조적변화 호조품목 부진품목 무선통신기기및자동차의해외생산지속확대 LCD 선박석유제품자동차무선통신기기 반도체 자료 : 한국무역협회 석유제품선박무선통신기기 LCD 반도체자동차 LCD 선박 석유제품자동차무선통신기기반도체 반도체자동차석유제품 LCD 선박 석유제품자동차선박 무선통신기기 LCD 반도체무선통신기기 유로존위기 개도국성장둔화 자동차석유제품 선박무선통신기기반도체 LCD IIT, 국제무역연구원 7

18 그러나올해수출부진은 IT 버블붕괴 (2001) 와글로벌금융위기 (2009) 에비해 둔화폭이작고속도도완만한것으로평가 - 일평균수출금액은 2011 년 9월 21.1 억달러에서올해 8월 17.9 억달러까지하락했으나, 이전위기에비해감소폭은크지않으며월별수출은 7월저점을지나완만한회복세 * 수출증가율 : -8.7%('12. 7월 ) -6.0%(8월) -2.3%(9월) 1.1%(10월 ) < 우리나라일평균수출금액추이 > 자료 : 한국무역협회 - 다만, IT 버블붕괴 (2001) 와글로벌금융위기 (2009) 당시중국등개도국수 요확대및선진국경기부양을통해극복한것과달리, 올해수출은뚜렷한 회복요인이부재 < 시기별수출의특징 > 2001 IT 버블붕괴 2009 글로벌금융위기 2012 유로존위기 수출증가율 -12.7% -13.9% -1.3% 수출감소지역 (%) 수출감소품목 (%) 회복요인 미국 (-17.0) 일본 (-19.4) 반도체 (-45.2) 컴퓨터 (-23.4) 중국의부상 미국 (-18.8) 일본 (-22.9) 무선통신기기 (-13.2) 자동차 (-27.5) 선진국경기부양책개도국수요 중국 ( -1.2) EU (-11.5) 선박 (-27.8) 무선통신기기 (-22.5) 회복기간약 30 개월약 15 개월? 주 : 2012 년은 1~10 월기준자료 : 한국무역협회 불확실 년수출입평가및 2013 년전망

19 유럽재정위기에따른선박수출급감과해외생산확대에의한무선통신기기수출부진이전체수출감소의주요인 1~10 월중전체수출감소 (-1.3%) 에대한품목별기여율을살펴보면, 선박 ( 기여율 222.6%) 및무선통신기기 (87.1%) 수출감소가전체수출감소에크게기여한것으로평가 - 선박의경우 1~10 월중전체수출감소에대한기여율이 222.6% 에달해올해수출부진의가장큰원인으로작용 <1~10 월전체수출감소 (-1.3%) 에대한품목별기여율 > 주 : 1~10 월중전체수출이감소하였으므로, 전체수출감소에대한품목별기여율은수출이증가한품목의경우기여율이마이너스로, 수출이감소한품목은기여율이플러스로표시됨자료 : 한국무역협회 ( 선박 ) 2009 년금융위기당시전세계선박발주량급감으로국내조선사의수주량도크게감소했으며, 글로벌금융위기이후수주한저수익선박들이올해인도되면서수출금액이크게감소 < 선박수주량및신조선가추이 > ( 단위 : 만 CGT, '88 년 1 월 =100) 주 : 12 년선박은 1~9 월누계기준, 12 년신조선가는 9 월말기준자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 9

20 - (IT 제품 ) 올해반도체단가하락과무선통신기기해외생산비중확대의영향 으로전체 IT 제품수출이부진 * D 램가격 (2G, 달러 ) : 1.00('12.3 월 ) 1.06(5 월 ) 1.02(7 월 ) 0.85(9 월 ) 0.82(11 월 ) * 스마트폰해외생산비중 (%) : ('10) 15.9 ('11) 56.8 ('12.1Q) 78.1 ('12.2Q) 79.6 반도체, 철강제품, 정밀기기의수출단가감소가전체수출단가하락을주도하면서 총수출금액감소에기여 주요수출품목중반도체의수출단가가가장큰폭으로감소하여 1 9 월간전 년동기대비 25.4% 감소 품목전체석유제품 < 품목별수출단가증가율 ( 월 ) > 의류화공품철강제품 정밀기기 가전제품 정보통신기기 ( 단위 : 전년동기대비 %) 반도체승용차 증가율 주 : 선박은제외자료 : 한국은행 대외여건악화에따른수요감소에도불구하고가전제품및정보통신기기를제외한 대부분주력수출품목의수출물량은증가세를유지함 정밀기기및반도체의수출물량은전년동기대비 30% 이상증가 < 품목별수출물량증가율 ( 월 ) > ( 단위 : 전년동기대비 %) 품목전체석유제품 의류화공품철강제품 정밀기기 가전제품 정보통신기기 반도체승용차 증가율 주 : 선박은제외자료 : 한국은행 년수출입평가및 2013 년전망

21 올해수출부진에도불구하고우리나라와 FTA 를발효한국가와지역에대한수출은 상대적으로호조세를유지 올해 1~10 월중 EU 지역과인도를제외하고, 미국, EFTA, ASEAN 등주요 FTA 발효국으로의수출은증가세시현 <1 10 월우리나라의 FTA 체결국및대세계수출증가율비교 > 자료 : 한국무역협회 ( 한 -EU FTA) 지난한 -EU FTA 발효 1 년동안 EU 의관세수혜품목수입을 살펴보면, 경쟁국인일본, 중국, 대만으로의수입은감소한반면, 우리나라제품 에대한수입은 18.4% 증가한것으로분석됨 <'11.7 월 '12.6 월 EU 의對주요국별수입동향 > ( 단위 : 전년동기대비 %) 對한국對일본對중국對대만對세계 FTA 수혜품목 FTA 비수혜품목 전체 주 : FTA 수혜품목은 FTA 로관세철폐혹은관세인하가나타난품목군, FTA 非수혜품목은본래無관세이거나양허제외품목자료 : 한국무역협회, EUROSTAT ( 한 - 미 FTA) 올 3 월한 - 미 FTA 발효이후관세수혜품목을중심으로우리나 라제품에대한미국의수입이큰폭으로증가됨 IIT, 국제무역연구원 11

22 - 한 - 미 FTA 발효이후 3 개월동안 FTA 수혜품목에대한미국의대한국수 입은전년동기대비 13.5% 증가하여동기간대세계수입증가율 (2.8%) 을크 게상회하였음 <FTA 수혜여부별미국의對한국및對세계수입동향비교 > ( 단위 : 억달러, 전년동기대비 %) 연도 월對한국수입 월對세계수입금액증가율금액증가율 FTA 수혜품목 1) 71.6 (13.5) 3,842.8 (2.8) FTA 非수혜품목 2) (-1.7) 3,927.3 (5.9) 전체 ( 3.1) 7,770.1 (4.3) 자료 : 한국무역협회, US ITC 어려운대외환경여건속에서도올해우리수출은세계수출순위 7 위유지, 무역 순위는작년보다한단계높은 8 위로상승예상 < 세계수출순위및무역순위추이 > ( 단위 : 억달러 ) 2011년 2012년 1 9월순수출무역수출무역위국가금액국가금액국가금액국가금액 1 중국 18,986 미국 37,461 중국 14,954 미국 29,027 2 미국 14,806 중국 36,421 미국 11,523 중국 28,425 3 독일 14,739 독일 27,278 독일 10,560 독일 19,302 4 일본 8,227 일본 16,769 일본 6,083 일본 12,772 5 네덜란드 6,604 프랑스 13,118 네덜란드 4,844 프랑스 9,274 6 프랑스 5,971 네덜란드 12,576 프랑스 4,236 네덜란드 9,237 7 한국 (7) 5,552 영국 11,096 한국 (7) 4,082 영국 8,574 8 이탈리아 5,230 이탈리아 10,799 러시아 3,904 한국 (8) 7,979 9 러시아 5,220 한국 (9) 10,796 이탈리아 3,711 이탈리아 7, 벨기에 4,763 홍콩 9,670 영국 3,507 홍콩 6,942 자료 : WTO 1) FTA 수혜품목 : 일한 미 FTA 발효를기점으로관세가 n% 0% 로철폐된품목, 한 미 FTA 양허안에따라점차적으로관세가인하되는품목등 2) FTA 非수혜품목 : 원래관세가 0% 인무관세품목, 일정기간관세인하및철폐유예품목 (HS 8703 의승용차, HS 8704 의화물차등포함 ), 한 미 FTA 양허제외품목, 기타품목등이포함되며한 미 FTA 발효에도관세변화가일어나지않는품목군 년수출입평가및 2013 년전망

23 Ⅱ 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2013 년세계경제는완만한회복세를보일것으로전망 세계경제는각국의경기부양정책에힘입어점차회복할것으로전망되나미국의 재정절벽문제및유로존의재정위기해결난항에따른하방리스크상존 올해극히부진했던선진국경기는소폭회복될것으로전망 - 미국경기는고용및주택경기를중심으로회복세를이어갈전망이며, 유로존또 한마이너스성장을벗어날것으로예상되나그속도는다소더딜것으로보임 - 그러나미국의재정절벽문제에대한양당간합의가지연되고유로존국가 들의디레버리징지속에따른내수부진이장기화될경우전망치를하회할가 능성도있음 신흥국은경기부양정책실시, 내수회복, 선진국수입수요회복에따른수출 증가등을바탕으로 5% 후반의성장률을기록할전망 - 중국은지도부교체이후경기부양정책을강화할것으로전망되며, 인도, 브라 질등주요신흥국또한내수및투자확대가경제성장을견인할것으로예상 < 주요기관별세계경제전망 > ( 단위 : %) 기관 IMF('12.10) Global Insight('12.11) 연도 p 2013 p p 2013 p 전세계 선진국 미국 유로 일본 신흥국 중국 인도 중남미 중동 자료 : IMF, World Economic Outlook 10 월, Global Insight 11 월 IIT, 국제무역연구원 13

24 세계교역량은전년비소폭상승한 4% 대의증가세를보일것으로전망 세계경제의완만한회복과이에따른수입수요증가에따라올해 3% 대에머 물렀던세계교역량은 4% 대로증가할전망 세계교역증가율 (%) : ('09) ('10) 12.6 ('11) 5.8 ('12p) 3.2 ('13p) 4.5 세계수출증가율 (%) : ('09) ('10) 12.6 ('11) 5.8 ('12p) 2.9 ('13p) 4.4 세계수입증가율 (%) : ('09) ('10) 12.5 ('11) 5.9 ('12p) 3.6 ('13p) 4.5 < 세계무역및수출입증감률추이 > 자료 : IMF, World Economic Outlook 10 월 선진국은세계경제회복에힘입어수출증가율이 2012 년 2.2% 에서 2013 년 3.6% 로, 수입증가율은 1.7% 에서 3.3% 로소폭상승할전망 개도국은선진국수입수요회복에따라수출증가율이 2012 년 4.0% 에서 2013 년 5.7% 로상승할것으로예상되며, 수입또한경제성장및사회간접자본확충등수요에힘입어 6.6% 증가예상 < 선진국및개도국수출입증감률비교 > ( 단위 : %) p 2013 p 세계무역증가율 수출 선진국 개도국 수입 선진국 개도국 자료 : IMF, World Economic Outlook 10월 년수출입평가및 2013 년전망

25 2. 환율 2013 년美달러화는미국의 3차양적완화 (QE3) 지속에따른유동성증가로약세흐름이지속될전망 오바마대통령재선으로美 FRB의양적완화정책지속여부에대한불안감이해소되며달러의유동성확대가예상 - 미국재정절벽에대한불안감, 유로존불확실성등이향후변동성확대요인으로작용할가능성상존 < 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 BNP 파리바 HSBC 스탠다스차터드 평균 자료 : 국제금융센터 (' ) 달러대비엔화및유로화는약세전망 엔화는일본의재정 무역수지적자및양적완화지속가능성에따라소폭약 세전망 유로화는역내재정문제가여전히리스크요인으로작용하고있는가운데유로 존경제전망악화로점진적약세전망 * 유럽연합집행위원회 (European Commission) 는 2013 년유로존경제성장률전망치를 1.0% 에서 0.1% 로하향조정 (11/7) < 달러지수, 달러 / 유로변동추이 > < 원 / 달러, 엔 / 달러변동추이 > 자료 : 국제금융센터 자료 : 국제금융센터 IIT, 국제무역연구원 15

26 원 / 달러환율은높은변동성속에서국내경상수지흑자기조및글로벌유동성의 국내유입확대로하락기조를이어갈것으로전망 경상수지는해외수요의점진적인회복으로수출이확대되면서흑자기조를유지 할전망 - 경상수지는 2 월이후 8 개월 ('12.2 월 ~'12.9 월 ) 연속흑자를기록하면서연간기 준 2012 년 340 억달러, 2013 년 250 억달러흑자전망 ( 한국은행 11 월전망 ) 우리나라의신용등급상향조정에따른글로벌유동성의국내유입증가도환 율하락압력으로작용할것으로예상 <2012 년우리나라경상수지추이 > < 우리나라신용등급조정 > 기관명신용등급조정비고 자료 : 한국은행 Moody s S&P Fitch 자료 : 각사 A1 Aa3 ( ) A A+ ( ) A+ AA- ( ) 상향 상향 상향 < 주요기관 2013 년원 / 달러전망 > <2013 년원화환율의주요변수 > 기관 ( 전망일 ) 1Q 2Q 3Q 강세변수약세변수 크레디트스위스 (10/12) 1,084 1,079 1,071 BNP 파리바 (9/18) 1,080 1,050 1,030 J.P 모건 (10/12) 1,125 1,110 1,100 씨티그룹 (9/20) 1,134 1,138 1,123 HSBC(10/12) 1,110 1,100 1,090 자료 : 언론자료종합 경상수지흑자누적 외국인투자자금유입 달러화약세 유럽재정위기재부각 선진국경기침체 ( 미국재정절벽 ) 지정학적리스크확대 년수출입평가및 2013 년전망

27 3. 국제원자재 올해상반기하향세를기록한국제원자재가격은 6 월이후지정학적리스크확대, 기상이변, 선진국경기부양등으로상승세전환 이란핵문제와시리아내전등의정세불안이겹치며국제원유수급에대한차 질우려가확대 국제곡물가격은미국중서부지역의사상최악의가뭄으로인한수급불안으로 급등 美 FRB 의 3 차양적완화결정 (9/15) 으로풍부해진유동성의국제원자재시장 유입역시가격상승을견인 하반기에는미국재정절벽과그리스추가구제금융신청우려가겹치며하향안정세 <2012 년 WTI 순매수포지션 > <2012 년국제원자재지수추이 > 자료 : Petronet 자료 : Korea PDS 품목원유비철금속금곡물 주요품목별동향 두바이유가격은 2 분기중글로벌경기둔화영향으로지속하락했으나, 7 월국제사회의대이란제재확대로반등 *$94.4/bbl(6 월평균 ) $111.2/bbl(9 월평균 ) ECB 국채매입, 중국경기부양에대한기대감으로상승 * 전기동 : $7,328/ton(8/3) $8,403/ton(9/14), 알루미늄 : $1,850/ton(6/27) $2,176/ton(9/14) ECB 의국채매입, 美 3 차양적완화실시로상승 *$1,589/oz(5 월평균 ) $1,593/oz(7 월평균 ) $1,751/oz(9 월평균 ) 미국중서부 ' 콘벨트 지역의사상최악의가뭄으로곡물가급등 * 옥수수 : 551.5/bu(6/1) 838.8/bu(8/21), 대두 : 1,340.0/bu(6/4) 1,768.3/bu(9/14) IIT, 국제무역연구원 17

28 2013 년국제원자재가격은세계경제의완만한회복에따른제한적인수요증가와 가격하방리스크의상존으로혼조세예상 주요선진국및신흥국의경기부양실시로원자재수요를견인할가능성이있 으나경기회복속도에따라수요증가폭은제한적일것으로전망 미국의재정절벽에대한불안감증대, 유로존국가들의내수부진이장기화될 경우하락가능성이커질수있음 한편, 곡물의경우금년과같은작황악화가발생할경우수급불안으로가격급 등이재차발생할수있음 2013 년국제유가는산유국들의원유생산증대에따른공급확대로금년대비하락전망 사우디등 OPEC 의원유생산증가와비전통오일 ( 오일샌드및셰일오일 ) 의생산 확대로하락예상 * 美에너지정보청 (EIA) 은 2013 년도원유수요량은 90.1 백만 b/d('12 년대비 1.0b/d ), 원유공급량은 90.5 백만 b/d('12 년대비 1.5 백만 b/d ) 전망 - 미국재정절벽에대한우려, 유로존내수침체장기화가현실화될경우원유수 요감소로이어져추가하락요인으로작용할수있음 한편, 이란핵문제및시리아사태악화로지정학리스크가더욱고조될경우 유가급등으로이어질가능성도상존 <2013 년원유수급및평균유가전망 > 전망기관 ( 유종 ) EIA (WTI,$/bbl) CERA (Dubai,$/bbl) CGES (Brent,$/bbl) 2012년 e 2013년 p 주 : EIA(Energy Information Administration), CERA(Cambridge Energy Research Associates), CGES(Center for Global Energy Studies) 자료 : EIA, Petronet 년수출입평가및 2013 년전망

29 4. 통상환경 터키, 콜롬비아와의 FTA 발효로총 10 건 47 개국과의 FTA 발효예정 한 터키 FTA( 우리국회비준동의완료 ), 한 콜롬비아 FTA( 가서명 ) 가 2013 년상반기중발효될전망 <2013 년 FTA 추진전망 > 발효협상검토 칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN, 인도, EU, 페루, 미국, 터키, 콜롬비아 주 : 굵은글씨는새롭게추가될국가 ( 협정 ) 캐나다, 멕시코, GCC, 호주, 뉴질랜드, 인도네시아, 베트남, 중국, 한중일, RCEP, 말레이시아 일본, MERCOSUR, 이스라엘, 몽골, 중미 월현재우리나라전체무역에서 FTA 체결국과의무역이차지하는 비중은 34.8% 이며, 2013 년에도비중은큰변화가없을것으로예상 - 현재협상이진행중인 8 개 FTA 는 2013 년중타결될가능성이높지않음 <FTA 체결국과의무역비중 > 주 : 2013 년추정치는 월현재무역통계를기준으로함 한 중 FTA 는민감분야처리방식을다루는 1 단계협상을마무리하고, 본격적 으로양허협상에착수할것으로예상됨 IIT, 국제무역연구원 19

30 동아시아를중심으로지역주의확산전망 최근협상개시를선언한한 중 일 FTA 와역내포괄적경제동반자협정 (RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership) 외에미국이주도하고있는환태평양경제동반자협정 (TPP: Trans-Pacific Economic Partnership) 의협상도진행중이며, 다른양자협상까지포함해동아시아중심지역무역협정체결논의가보다활발하게진행될전망 한편미국과 EU 간 FTA 협상이 2013 년개시될가능성이높아져전세계적으 로지역주의확산추세는지속될것으로예상 - 캐나다 EU FTA 협상은막바지단계에있어 2013 년중타결될전망 보호무역주의움직임이강화될것으로우려 WTO 의무역제한조치모니터링보고서에따르면, 최근보호무역조치가다소감소한것으로보이나경기회복지연으로반덤핑관세와같은무역구제조치의경우대폭증가한것으로확인되고있음 - 점차감소세에있던반덤핑조치는 2008 년경제위기발생직후크게증가하였다가다시하락세를보임 - 그러나 2012 년들어상반기에만 110건의조사와 74건의조치가취해져경제위기당시의수준으로증가할것으로예상 AD ( 조사 ) AD ( 부과 ) < 최근 10 년간반덤핑조사개시및조치건수 > '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12.6 합계 , ,675 자료 : WTO(2012 년은잠정집계 ) 유로존의재정위기가단기간에회복될가능성이낮으며, 미중간의통상마찰은 점차확대될것으로예상됨에따라전세계적인보호무역주의움직임은더욱 강화될것으로전망 년수출입평가및 2013 년전망

31 WTO DDA 협상난항중 ITA 협상개시될가능성 WTO 도하개발어젠다 (Doha Development Agenda) 협상은 2013 년중에도타결 될가능성이높지않은가운데, WTO 정보기술협정 (ITA : Information Technology Agreement) 의확대협상이 2013 년중개시될가능성도큼 일부분야, 특히서비스와같은분야에서는 WTO 전회원국이참여하지않고 복수국간협상을시도하려는움직임도있어 DDA 협상의일괄타결보다는분 야별타결을모색할것으로예상됨 IIT, 국제무역연구원 21

32 Ⅲ 년수출입전망 1. 수출입전망 전망의전제 세계경제성장률 : 3.5% 내외 ('12 : 3.3%) 환율 : 2012년대비하락기조 ('12 : 1,130원내외 ) 유가 : 연평균 달러 ( 두바이유기준 ) ('12 : 110달러내외 ) 원유도입량 ( 연간 ) : 2012년대비약 1% 증가 ('12 : 1.5% 증가 ) 2013 년수출은전년대비 4.6% 증가한 5,750 억달러, 수입은 4.8% 증가한 5,450 억달러로무역수지는약 300 억달러흑자전망 2013 년에는세계경제성장률및교역증가율이소폭상승함에따라교역상대국의수입수요가다소증가하고, 반도체, LCD 등 IT품목중심으로수출단가가점차적으로회복될것으로예상 - 우리수출과상관관계가높은 OECD 경기선행지수는지난 8월부터전년동월비증가율이플러스로반전되고경기전망은경제성장둔화 (moderating growth) 에서안정화 (stabilizing growth) 로전환 - 올해 4/4분기부터수출단가하락세가둔화되는모습을보이고있으며, 수출의선행지표인자본재수입증가율도플러스로반전 <OECD 경기선행지수와우리수출 > < 자본재수입증가율과수출증가율 > 자료 : OECD, 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

33 수입은유가는소폭하락하고원유도입물량증가율도미미하여원유수입금액 은소폭감소할것으로전망되나, 수출회복세에따른기타원자재및자본재 수입은증가예상 무역수지흑자는 2012 년보다소폭확대된약 300 억달러전망 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) <2013년수출입전망 > ( 단위 : 억달러, 전년대비 %) 수출 수입 무역수지 금액 ( 억달러 ) 5,496 5,201 증가율 (%) (-1.0) (-0.8) 295 금액 ( 억달러 ) 5,750 5,450 증가율 (%) (4.6) (4.8) 300 IIT, 국제무역연구원 23

34 2. 품목별수출전망 모든주요품목의수출이증가세를시현할것으로예상되며, 일반기계는호조세 유지, 반도체등 IT 품목은회복세가시화전망 일반기계의 2013 년증가율은올해증가율을상회할것으로예상되며, 최근수 출이부진했던반도체는 5% 대의증가율을기록할것으로전망 올해수출이크게감소했던선박은해양플랜트등고부가가치제품의인도로 수출이증가세로반전될것으로예상되며, 무선통신기기는후발업체의수출증 가및기저효과로 10% 이상의증가세예상 석유제품및철강제품은수출가격하락으로수출증가율이제한적일것으로보임 품목 < 주요품목별 2013 년수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 금액증가율금액증가율 선박 40,500 (-28.4) 42,500 ( 4.9) 자동차 47,500 ( 4.8) 49,000 ( 3.2) 자동차부품 24,300 ( 5.2) 25,000 ( 2.9) 일반기계 49,003 ( 7.0) 53,255 ( 8.7) 반도체 50,278 ( 0.3) 53,222 ( 5.9) 액정디바이스 30,096 ( 2.1) 30,469 ( 1.2) 무선통신기기 22,561 (-17.4) 25,565 (13.3) 컴퓨터 8,648 ( -5.5) 9,221 ( 6.6) 가전 12,562 ( -5.7) 12,876 ( 2.5) 석유제품 54,949 ( 10.8) 58,037 ( 5.6) 석유화학 46,272 ( 1.5) 47,140 ( 1.9) 철강제품 37,020 ( -3.8) 37,900 ( 2.4) 섬유류 15,656 ( -1.7) 16,305 ( 4.1) 년수출입평가및 2013 년전망

35 [ 부록 ] 주요품목별수출평가및전망 각품목별 2012 년추정및 2013 년전망금액은품목별작성자의원고를참고 하여무역연구원이추정 전망한총수출금액에맞추어수정한수치임 품목명 업종별단체 국제무역연구원 담당자연락처담당자연락처 선박 한국조선협회정석주팀장 sjjeong@koshipa.or.kr 동향분석실조상현연구위원 prayer@kita.net 자동차 한국자동차산업협회김철환부장 자동차부품한국자동차공업협동조합최문석팀장 cwkim@kama.or.kr cs0615@naver.com 동향분석실홍지상수석연구원 vlan@kita.net 석유제품 대한석유협회박진호팀장 power@oil.or.kr 동향분석실강석기연구원 ksk@kita.net 통신기기 ( 휴대폰 ) 한국전자정보통신산업진흥원정해식책임 junghs@nipa.kr 동향분석실김여진수석연구원 rjkim@kita.net 철강 철강협회김성우이사 sungwoo.kim@ekosa.or.kr 동향분석실제현정연구위원 hjje76@kita.net 일반기계 기계산업진흥회팽성일과장 paperay@koami.or.kr 통상연구실송송이수석연구원 songiee@kita.net 석유화학 석유화학공업협회박재형과장 jhpark@kpia.or.kr 통상연구실문병기연구원 bkmun@kita.net 반도체 한국반도체산업협회안두수차장 andusu@ksia.or.kr 기업경쟁력실이은미수석연구원 eunmilee@kita.net 평판디스플레이 디스플레이산업협회이상진팀장 lsj@kdia.org 통상연구실명진호수석연구원 thetotoro@kita.net 컴퓨터 / 가전 한국전자정보통신산업진흥회양영춘과장 yang75@gokea.org 기업경쟁력실김영진수석연구원 jj1038@kita.net 섬유류 섬유산업연합회김인수팀장 kisworld@kofoti.or.kr 기업경쟁력실박진우연구원 jinwoo84@kita.net IIT, 국제무역연구원 25

36 선박 2008 년글로벌금융위기에따른조선산업불황이후 2010 년다소회복추세를보였으나지속되는선박공급과잉, 전세계경기회복 성장의지연, 유럽재정위기우려에따라 2011 년, 2012 년계속해서부진한양상을보임 2013 년에는유럽재정위기를포함한세계경제의불확실성이지속될것으로보여상선부문은부진을보이는가운데해양플랜트위주의수주가예상되며수출액은전년대비 4.9% 증가한 425 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 4.9% 증가한 425 억달러전망 - 대형사 : 세계경제의불확실성과수주량감소등의영향으로건조량은줄어들 지만중국, 일본등에비해경쟁우위를갖고있는드릴쉽등해양플 랜트부문의수출이증가할전망 - 중소형사 : 조선시장불황으로수주물량이큰폭으로감소하는가운데구조 조정지속전망 <2013 년선박수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 56,588 40,500 42,500 ( 증감률 ) (15.2) (-28.4) (4.9) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회 < 선박수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

37 년수출동향및평가 2012 년선박수출은전년대비 28.4% 감소한 405 억달러로추정 3/4분기까지의수출은드릴쉽, FPSO, LNG 선, LPG선등자원개발및운송관련선박위주로전년동기대비 27.7% 감소한 320억달러기록 * 국내조선산업수출금액 ( 억달러 ) : ('08) 432 ('09) 451 ('10) 491 ('11) 566 (' ) 글로벌금융위기이후발주량감소시기에수주한선박의본격적인인도와수주당시의낮은선가로인해수출실적이크게감소 2012 년 3/4 분기까지전세계선박발주량은세계경제의불확실성여파로감소 (1,434 만 CGT, 전년동기대비 -48.1%) 하였으며, 이중국내조선업체는 520 만 CGT(189 억달러, 점유율 36.3%) 를수주 < 세계조선시장변화추이 > 구분 2010 년 2011 년 월 발주량 ( 만 CGT) 4,502 3,319 1,434 주요수주국수주량 ( 만 CGT) ( 점유율 %) 한국 1,258 (27.9) 중국 2,081 (46.2) 일본 599 (13.3) 한국 1,374 (41.4) 중국 1,077 (32.5) 일본 428 (12.9) 자료 : Clarkson 조선산업분기별동향, 지식경제부보도자료 ( ) 한국 520 (36.3) 중국 498 (34.7) 일본 165 (11.6) 2013 년점진적수주회복전망 선박발주량이큰폭으로감소하며 2012 년 3/4 분기국내수주잔량은 2011 년대비 21.1% 감소한 2,950 만 CGT 를기록하였으며, 이는전세계수주잔량의 30.9% 수준 * 2011 년말대비 '12.9 월말수주잔량증감률 (%) : ( 전세계 ) ( 중국 ) ( 일본 ) ( 유럽 ) 선박공급과잉, 유럽재정위기의지속에따른선박금융시장위축, 선진국경기 회복지연등에따라침체국면이지속되고있으나 2013 년에는점진적으로회 복할것으로전망 * 2012 년월별전세계선박발주량 ( 백만 CGT) : (1 월 ) 1.3 (2 월 ) 2.0 (3 월 ) 1.6 (4 월 ) 1.5 (5 월 ) 1.4 (6 월 ) 1.8 (7 월 ) 2.0 (8 월 ) 1.4 (9 월 ) 2.0 IIT, 국제무역연구원 27

38 - 벌크선, 탱커등의경우과잉선복량문제로전세계대부분의조선업계에서 어려움이지속될전망이지만대형사는 LNG 선, 해양플랜트위주의수주가활 발할것으로예상 - 또한기술및건조경쟁력이있는국내중소조선사는중소형탱커 컨테이너선 부문에서신규수주가능성이있는것으로전망 신조선가, 대부분선종에서약세시현 2011 년상반기까지보합세를보였으나하반기들어서올해 3/4 분기까지 LNG 선을제외한상선부문에서약세지속 구분 < 선가지수 > ( 단위 : 포인트 ) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 12월 12월 12월 6월 12월 6월 9월 선가지수 자료 : Clarkson 년수출입평가및 2013 년전망

39 년수출여건현장점검결과 유럽재정위기여파로세계경제불확실성이지속될것으로전망 유럽재정위기로촉발된세계경제의불확실성으로내년하반기까지서유럽을 중심으로수요부진이예상되면서세계경제성장률하락 교역증가율감소 해운경기침체 신조선발주량감소등의추세가지속될것으로예상 < 수출업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 현재한국조선업계는대형선주사들이유동성위기에빠지면서일부선박인도지연발생, 2013 년에는특수선수출비중이증가할전망 거시적인관점에서해운 조선시장의완전한회복이이루어지기위해서는유럽재정위기등세계경제불확실성의해소여부가여전히관건임 대형조선사의경우 2012 년에연기된대규모해양프로젝트와신규입찰건수가증가해수주증가가예상됨 IMO( 국제해사기구 ) 의환경규제강화로친환경고연비기술을갖춘국내조선사들에대한수요가차츰증가할것으로보이나, 선주및해운사들이글로벌금융위기에따른자금난으로여전히투자가여의치않을것으로전망 조선업계의경우, 수주액의 80~100%( 업체별상이 ) 를환헤지하고있어환율에따른영향은크지않음 유럽재정위기이후급속도로위축된세계선박금융시장및중국의선박금융시장확대추세를고려하여선박금융부문에대한지원확대가필요 IIT, 국제무역연구원 29

40 년수출전망 2013 년수출은전년대비소폭증가예상 세계경제의불확실성지속과해운시황약세여파에도불구, 2013 년선박수출은 드릴쉽등해양플랜트부문의호조로전년대비 4.9% 증가한 425 억달러전망 - 국내조선업계의해양플랜트부문의경쟁우위는지속될것으로보이지만글 로벌금융위기이후수주당시의낮은선가와상선부문의부진으로인해큰 폭의수출증가는어려울것으로예상 - 대형조선사의건조및수출건수는상선등에비해부가가치가높은해양플 랜트의수출비중이높아지면서 2012 년대비 20~25% 감소할것으로전망 2011 년감소했던선박용엔진및부품수출도다소회복세를보일것으로예상 - 선박과해양구조물의수출이다소회복되면서관련부품의수출도증가세를 보일것으로전망 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 선박 54,126 ( 15.9) 38,500 ( -28.9) 40,000 ( 3.9) 해양구조물 7 ( -86.5) 20 ( 185.7) 50 (150.0) 선박용엔진및그부품 2,270 ( 2.2) 1,800 ( -20.7) 2,240 ( 24.4) 선박용부품 185 ( 19.8) 180 ( -2.7) 210 ( 16.7) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회 총계 56,588 ( 15.2) 40,500 ( -28.4) 42,500 ( 4.9) 년수출입평가및 2013 년전망

41 자동차및부품 2012 년완성차수출은글로벌자동차수요감소와일본자동차업계의재부상, 국내파업에따른생산차질영향등으로전년대비 4.8% 증가한 475 억달러추정. 자동차부품수출은한미 FTA 발효로인한대미수출호조에힘입어전년대비 5.2% 증가한 243 억달러추정 2013 년에는국산차품질경쟁력향상과 FTA 체결국을중심으로수출여건개선이기대되나, 해외생산확대및글로벌기업간의경쟁심화영향으로완성차수출은전년대비 3.2% 상승에그칠전망. 자동차부품수출은중국및브라질등으로조립용부품수출확대가예상되며 2.9% 증가예상 2013 년전망 : ( 완성차 ) 전년대비 3.2% 증가한 490 억달러전망 ( 부품 ) 전년대비 2.9% 증가한 250 억달러전망 - 완성차 : FTA 발효등수출여건개선에도불구하고고연비중소형차부문에 대한글로벌경쟁심화및국내기업의해외생산확대영향으로수 출증가세는제한적일전망 - 부품 : 현대자동차북경제 3 공장및브라질공장생산이본격화되면서대중 국및브라질자동차부품수출확대예상 <2013 년완성차및자동차부품수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 완성차 45,312 (28.0) 47,500 ( 4.8) 49,000 ( 3.2) 자동차부품 23,088 (21.8) 24,300 ( 5.2) 25,000 ( 2.9) 주 : MTI 741, MTI 742 기준자료 : 한국무역협회 < 완성차및자동차부품수출추이 > IIT, 국제무역연구원 31

42 년수출동향및평가 올해완성차수출은전년대비 4.8% 증가한 475 억달러추정 국산차의품질경쟁력및브랜드인지도상승, 국내기업의전략차종투입노력 등으로전년대비플러스증가율유지 그러나글로벌경기둔화로인한자동차수요감소, 일본자동차업계의재부상, 고연비중소형차종에대한글로벌경쟁심화, 국내부분파업등수출환경악화 로올해수출증가세는크게둔화 년 3 분기중부분파업으로인한생산차질대수는약 18.5 만대 품목별로는준중형이상급승용차수출은전년대비증가세가크게둔화, 소형 승용차및대형 SUV 수출은감소 1~10 월중 1,500cc 이상승용차수출은전년동기대비 6.5% 증가해지난해 (28.7%) 에비해수출증가세가큰폭으로둔화 1,500cc 이하소형승용차및 2,500cc 이상 SUV 경유차량수출은감소 < 자동차품목별수출추이 > ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비 %) 대분류세분류 2011 년 2012 년 (1-10 월 ) 승용차 ( 가솔린 ) SUVs ( 경유 ) 불꽃점화식 1,500cc 이하 5,116 (17.4) 4,053 ( -2.6) 불꽃점화식 1,500cc 초과 29,126 (28.7) 25,109 ( 6.5) 압축점화식 2,500cc 이하 6,245 (40.4) 5,263 ( 8.1) 압축점화식 2,500cc 초과 420 (24.7) 233 (-33.1) 화물차화물자동차 3,763 (20.4) 3,298 ( 10.4) 특장차특장차 169 (12.2) 145 ( 12.8) 기타기타자동차 470 (32.8) 468 ( 22.6) 주 : MTI 741 이하 6 단위기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

43 지역별로는북미, 중동등으로의수출은호조세를나타냈으나, EU 와중국, 브라질 등주요신흥국으로의수출은크게감소 [ 북미 ] 1~10 월중최대수출시장인북미로의수출은전년동기대비 21.3% 증가한 87.9 억달러기록 - 이러한수출호조세는국산차의품질경쟁력향상과해외브랜드인지도상승, 올해 3 월발효된한미 FTA 효과등에기인 [EU] 동기간중전년동기대비 9.7% 감소한 42.2 억달러기록 - 특히독일 (-15.4%), 이탈리아 (-19.6%), 프랑스 (-60.8%) 등을중심으로 EU 수출이크게감소 [ 아시아및중남미 ] 국내기업의해외생산확대영향으로수출이각각 14.2%, 11.8% 감소 - 현대자동차는지난 7 월중국북경에제 3 공장을완공해중국에서만연간 100 만대생산능력을보유하게되었으며, 지난 11 월에브라질에도생산공장을완 공해글로벌생산체제를강화 [ 중동 ] 사우디 (32.9%) 를중심으로전년동기대비 20.3% 증가 < 지역및국가별완성차수출현황 (2012 년 1-10 월 )> ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비 %) 지역명 수출액 ( 증가율 ) 국가명 수출액 ( 증가율 ) 북미 10,730 ( 24.2) 미국 8,788 ( 21.3) 중동 7,778 ( 20.3) 러시아 3,206 ( 22.6) 중남미 4,912 (-11.8) 캐나다 1,942 ( 39.2) EU 4,215 ( -9.7) 사우디 1,940 ( 32.9) 아시아 3,509 (-14.2) 중국 1,230 (-36.5) 대양주 2,161 ( 3.3) 브라질 922 (-51.5) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 33

44 올해자동차부품수출은전년대비 5.2% 증가한 243 억달러추정 ( 품목별 ) 과거필터, 와이퍼, 클러치디스크등범용부품에서점차변속기부 품, 엔진부분품, 제동부품등고기술 안전부품으로수출품목이변화 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로부터의 OEM 수주가확대되는등해외시장에서국내자동차부품의품질과기술력에 대한인지도확대추세 ( 지역별 ) 대미수출및중남미지역수출상승세지속 - 대미수출은금년 3 월한미 FTA 발효이후미국의 2.5% 부품관세가즉시 철폐되어수출호조세지속 - 중국수출은연초중국정부의자동차구매제한정책시행으로상반기중 수출이크게감소했으나, 6 월중국의에너지절감형자동차부양세칙발표 이후회복세 - 1~10 월중브라질수출증가율은전년동기대비 75.4% 에달함 < 지역및국가별자동차부품수출현황 (2012 년 1-10 월 )> ( 단위 : 백만달러, 전년동기대비 %) 지역명 수출액 ( 증가율 ) 국가명 수출액 ( 증가율 ) 아시아 7,160 ( 2.6) 미국 4,740 ( 14.8) 중동 905 ( -3.1) 중국 3,496 ( -3.2) EU 3,147 ( 2.3) 러시아 1,372 ( 23.4) 북미 4,931 ( 14.5) 인도 1,331 ( 0.8) 중남미 2,158 ( 10.6) 브라질 871 ( 75.4) 아프리카 94 ( 46.0) 체코공화국 800 ( 24.9) 대양주 261 ( -7.0) 슬로바키아 756 (-17.0) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

45 년수출여건현장점검결과 분야 세부내역 2013 년세계자동차수요는 88,767 천대로 2012 년대비 5.3% 증가전망 (J.D.Power, Q 전망 ) 북미시장은미국, 캐나다시장회복세와더불어대기수요유입지속으로 2012 년대비 5.3% 증가 수출여건 유럽의자동차수요부진은 2013 년에도지속될전망이나 2012 년수요부진에따른기저효과로서유럽은 0.7%, 동유럽은 6.1% 증가할전망 아시아 태평양지역은중국, 인도등신흥시장의꾸준한수요증가로 7.0% 증가전망 중남미시장은정부의지속적인경기부양책으로 1.3% 증가전망 2012 년 7 월중국공장추가가동, 11 월브라질공장가동으로해외생산증대에따른수출물량대체확대 기발효된한 -EU FTA 추가관세인하및 '13 년한 - 터키, 한 - 콜롬비아등기체결 FTA 추가발효시수출증가예상 고유가및환경규제강화로글로벌자동차메이커들의소형차신규모델대거출시및판매확대에따라우리의주력판매차종인소형차부문에서의경쟁심화 제품 / 기술동향 폭스바겐소형차 'UP' 아시아지역출시확대, 벤츠 5 개신규소형모델및도요타중국전략형소형모델 ' 親 ' 출시예정 하이브리드카 전기차등친환경자동차의개발경쟁심화및판매증가 유가 환율 영향 이스라엘 - 이란대립등중동지역긴장고조에따라유가가상승할경우자동차수요증가세가둔화될가능성도있음 원달러환율하락으로국산차가격경쟁력및수익성악화예상 자료 : 한국자동차산업협회 IIT, 국제무역연구원 35

46 년수출전망 2013 년자동차수출은전년대비 3.2% 증가한 490 억달러전망 내년에기발효된 FTA 의관세인하효과가본격화되고한 - 터키및한 - 콜롬비 아 FTA 가추가적으로발효될경우통상환경개선전망 - 특히 2013 년 7월 1일부터한-EU 간추가적인관세인하조치가시행될경우올해부진했던대 EU 수출도개선될것으로예상 EU 승용차관세인하 ('13. 7/1) : 1,500cc 이하 6.6% 5.0%, 1,500cc 초과 4.0% 2.0% 그러나내년도글로벌경기회복둔화우려와중국, 브라질등주요시장을중심으로국내기업의해외생산확대추세를고려할때, 전체적인자동차수출증가세는제한적일것으로전망 자동차부품수출은전년대비 2.9% 증가한 250 억달러전망 현대차의북경제 3 공장및브라질공장본격가동에따라현지공장으로의 OEM 부품수출확대기대 <2013 년완성차및자동차부품수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 완성차 45,312 (28.0) 47,500 ( 4.8) 49,000 ( 3.2) 자동차부품 23,088 (21.8) 24,300 ( 5.2) 25,000 ( 2.9) 주 : MTI 741, MTI 742 기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

47 일반기계 2012 년일반기계수출은중국긴축기조지속, 유럽의재정난심화의영향으로대중국및대유럽수출이부진하였으나, 미국, 중동, 아세안등의지역에서기계류수요가증가세를유지하여전년비 7.0% 증가한 490 억달러로추정 2013 년에는중국신정권의경기부양정책과유럽의재정위기완화가능성등에힘입어해외경제여건이다소개선될것으로예상되나, 이들시장에서의기계류재고누적으로수요증가폭은제한적일전망임. 이에따라수출은전년대비 8.7% 증가한 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 8.7% 증가한 억달러전망 - 품목별 : 원동기및펌프, 냉동공조, 공작기계, 기계요소등은신흥국수요회복으로수출이두자릿수증가할전망이며건설광산기계, 운반하역기계등은회복세가완만할전망 - 국가별 : 미국, 일본, 유럽등으로의수출은미약한회복세에그칠전망이나, 중국과중동, 아세안등신흥국경기는투자심리회복에힘입어하반기부터증가세가커질것으로예상 <2013 년일반기계수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 45,817 49,003 53,255 ( 증감률 ) (26.9) (7.0) (8.7) 주 : MTI 71( 기초산업기계 ), 72( 산업기계 ), 75( 기계요소 공구 금형 ), 79( 기타기계류 ) 의합계자료 : 한국무역협회 < 일반기계수출추이 > IIT, 국제무역연구원 37

48 년수출동향및평가 2012 년일반기계수출은전년대비 7.0% 증가한 억달러추정 1~10 월까지수출은 6.7% 증가한 402 억달러를기록, 중국과유럽으로의수출 은부진했으나, 미국, 중동, 아세안으로의수출은양호 - 중국의긴축정책과유럽의재정위기심화로이들지역으로의수출이위축되 었으나, 미국과중동, 아세안으로의수출이높은증가세를유지하여비교적 양호한실적을달성 - 그러나하반기부터유럽과중국경기의영향이주변신흥국으로전이되면서 수출증가율이크게둔화됨 분기별일반기계수출추이 ( 백만달러, 전년동기대비 %) : ('12. 1Q)11,920, 11.1% (2Q)12,485, 9.4% (3Q)11,794, 2.7% 지역 < 일반기계지역및국가별수출동향 (2012 년 1-10 월 )> ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 11 년 1-10 월 12 년 1-10 월기여도기여율금액증가율금액증가율금액증가율 전세계 45,817 (26.9) 37,657 (29.1) 40,193 ( 6.7) ( 6.7) (100.0) 중국 12,603 (16.9) 10,418 (20.6) 9,269 (-11.0) (-3.1) (-45.3) 일본 2,829 (24.5) 2,324 (25.5) 2,428 ( 4.5) ( 0.3) ( 4.1) 미국 5,805 (36.9) 4,756 (33.1) 5,773 ( 21.4) ( 2.7) ( 40.1) 유럽 7,082 (41.7) 5,942 (46.9) 6,023 ( 1.4) ( 0.2) ( 3.2) 중동 4,777 (48.4) 3,755 (48.4) 5,455 ( 45.3) ( 4.5) ( 67.1) 중남미 2,602 (31.1) 2,194 (37.2) 2,388 ( 8.9) ( 0.5) ( 7.7) ASEAN 4,121 (18.0) 3,285 (16.1) 4,005 ( 21.9) ( 1.9) ( 28.4) 기타 5,998 (67.3) 4,983 (21.2) 4,850 ( -2.7) (-0.4) ( -5.3) 자료 : 한국무역협회 < 일반기계 2012년월별수출추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 수출액 3,468 4,200 4,252 4,087 4,210 4,187 4,317 3,594 3,883 3,994 증가율 (-0.9) (33.3) (4.2) (4.4) (11.6) (12.4) (8.1) (5.3) (-4.8) (-0.7) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

49 품목별 지역별수출개요 건설광산기계 : 1~10 월중전년동기비 5.9% 감소한 68.6 억달러 - 굴삭기등주력품목의대중국수출이급격히감소하면서연간 30% 를상회했 던중국시장비중이금년들어서는 20% 미만으로하락함. 유럽수출도부진 했으나미국은양호한실적지속 금년 1~10 월중국가별전년동기대비증감률 : 중국 -51.6%, 일본 9.1%, 중동 21.6%, 유럽 -6.3%, 독일 -8.9%, 러시아 1.6%, 미국 64.6%, 중남미 19.0%, 아세안 -11.5% 금속공작기계 : 1~10 월중전년동기비 15.4% 증가한 24.4 억달러 - 대표적인공작기계품목인 NC 선반, 머시닝센터, 프레스등이수출을견인하 였으며, 신흥시장에서대형공작기계수요유지 금년 1~10 월중국가별전년동기대비증감률 : 중국 5.9%, 일본 -10.4%, 중동 32.4%, 유럽 -5.8%, 독일 -30.3%, 러시아 -23.8%, 미국 52.0%, 중남미 -11.7%, 아세안 42.2% 원동기및펌프 : 1~10 월중전년동기비 9.2% 증가한 59.1 억달러 - 중국의투자가위축되면서한국산수입수요가감소하여대중국수출이위축, 반면에유럽과미국의수요는증가세를지속 금년 1~10 월중국가별전년동기대비증감률 : 중국 -17.6%, 일본 19.2%, 중동 29.1%, 유럽 23.0%, 독일 2.0%, 러시아 36.9%, 미국 29.9%, 중남미 14.9%, 아세안 19.3% 냉동공조기계 : 1~10 월중전년동기비 20.2% 증가한 36.9 억달러 - 무더위등계절적인요인에힘입어대중국수출이증가세를유지했으며, 중동 과미국, 아세안으로수출이호조세를지속한반면, 그동안높은증가세를보 였던중남미로의수출은감소세로전환 금년 1~10 월중국가별전년동기대비증감률 : 중국 49.7%, 일본 -6.5%, 중동 24.5%, 유럽 4.6%, 독일 4.7%, 러시아 26.8%, 미국 11.1%, 중남미 -27.6%, 아세안 82.1% IIT, 국제무역연구원 39

50 < 일반기계품목별수출동향 (2012 년 1-10 월 )> ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2011 년 1-10 월 2012 년 1-10 월 금액증가율금액증가율금액증가율기여도기여율 일반기계 45,817 ( 26.9) 37,657 ( 29.1) 40,193 ( 6.7) ( 6.7) (100.0) 원동기및펌프 6,649 ( 45.7) 5,409 ( 49.9) 5,906 ( 9.2) ( 1.3) ( 19.6) 운반하역기계 1,446 ( 25.6) 1,216 ( 36.4) 1,173 ( -3.5) (-0.1) ( -1.7) 공기조절기및냉난방기 3,748 ( 19.1) 3,069 ( 19.3) 3,690 ( 20.2) ( 1.6) ( 24.5) 사무기기 169 (-18.6) 148 (-14.5) 67 (-54.6) (-0.2) ( -3.2) 광학기기 3,916 ( -2.9) 3,240 ( -4.2) 3,538 ( 9.2) ( 0.8) ( 11.8) 섬유및화학기계 4,172 ( 6.6) 3,400 ( 2.6) 4,061 ( 19.5) ( 1.8) ( 26.1) 목재광물및유리가공기계 272 ( 67.5) 222 ( 67.8) 197 (-11.5) (-0.1) ( -1.0) 금속공작기계 2,684 ( 33.9) 2,117 ( 33.8) 2,443 ( 15.4) ( 0.9) ( 12.9) 식품가공포장기계 307 ( 28.4) 251 ( 28.1) 232 ( -7.6) (-0.1) ( -0.8) 건설광산기계 8,581 ( 41.6) 7,289 ( 47.8) 6,862 ( -5.9) (-1.1) (-16.8) 압연기용접기및주조설비 660 ( 41.8) 548 ( 54.4) 490 (-10.5) (-0.2) ( -2.3) 제지인쇄기계 367 ( 24.9) 298 ( 25.3) 347 ( 16.3) ( 0.1) ( 1.9) 농기계 157 ( 5.1) 129 ( 2.9) 148 ( 14.9) ( 0.1) ( 0.8) 기타산업기계 1,230 ( 58.4) 1,042 ( 64.4) 857 (-17.8) (-0.5) ( -7.3) 기계요소 3,837 ( 32.2) 3,081 ( 33.5) 3,652 ( 18.6) ( 1.5) ( 22.5) 공구 1,160 ( 27.0) 950 ( 27.4) 972 ( 2.4) ( 0.1) ( 0.9) 금형 2,223 ( 27.9) 1,794 ( 34.1) 2,051 ( 14.3) ( 0.7) ( 10.1) 기타기계류 3,018 ( 32.8) 2,459 ( 37.2) 2,402 ( -2.3) (-0.2) ( -2.2) 기타기계류부품 1,220 ( 9.9) 996 ( 16.3) 1,105 ( 10.9) ( 0.3) ( 4.3) 주 : MTI 분류기준자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

51 년수출여건현장점검결과 일반기계업계의주요이슈는중국과유럽경기침체의지속여부, 수요산업의수출 회복가능성여부, 중국의신정권이후경기부양가능성, 엔화와원화환율의향방 등으로요약할수있음 2013 년에는중국의신정권이경기부양을시도하면서중국경제가회복세를보 일것으로기대 그러나중국과유럽등의재고누적으로인해기계류수요회복은 2013 년상 반기까지완만한수준에그치고하반기에들어서다소빨라질전망 수요산업의수출회복가능성 : 해외경제여건이다소개선되면서자동차, 반도 체등주요기계수요산업의수출이회복될것으로보이지만원화강세등의 요인으로수출회복세는다소완만할전망 엔화와원화환율의향방 : 일본의양적완화로엔화약세및원화강세가예상 되는점도향후수출회복세를제한하는요인으로작용할전망 ( 손익분기점환 율은달러당 1,050 원내외로추정 ) < 주요국의경기선행지수추이 > 2011 년 2012 년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 9 월 OECD 경기선행지수 미국경기선행지수 EU 경기선행지수 중국경기선행지수 러시아경기선행지수 주 : 선행지수는 100 보다클수록호황, 100 보다작을수록불황을의미자료 : OECD IIT, 국제무역연구원 41

52 < 일반기계 2012 년수출여건과 2013 년전망 > 2012 년수출여건동향 2013 년수출여건전망 ( 긍정적인요인 ) - 미국, 아세안등의기계수요지속 - 아세안, 중동, 중남미등신흥국들이경제성장을위한투자를지속 * 중국고정투자 : 12 년.1 9 월 20.4% 증가 ( 긍정적인요인 ) - 중국신정권의경기부양책기대 * 인프라투자지속 ( 서부지역도시화, 자원개발확대, 동부재개발등 ) - 유럽재정위기는다소완화될전망 ( 부정적인요인 ) - 유럽재정위기심화, 중국긴축기조강화등에따른세계경제위축 - 중국시장등에서의재고누적 ( 부정적인요인 ) - 주요국경기선행지수지속적인하강세 - 미국경기침체재발가능성 - 주력산업의경기위축지속가능성 <2013 년일반기계업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 세부내역 미국경제회복, 유럽재정위기안정화, 중국경기부양강화등경제적불확실성이다소해소될가능성이커짐. 다만신흥국등주요수출시장에서재고누적의영향으로수요가빠르게회복되기는어려운상황 선진국기술장벽강화 : 선진국은 High-Tech 시장입지를공고히하기위해 R&D 투자확대로후발국에대한기술장벽을강화함. CNC 공작기계, 냉동공조시스템, 굴삭기등친환경, 고효율, 고정밀화추세인제품군에대한기술개발을가속화하는추세 친환경냉동공조시스템핵심요소부품인자연냉매용밸브, 압축기의경우일본 (MHI, Mitachi), 미국 (York, Trane, McQuay) 이세계시장의 90% 이상장악 유가 원자재환율절상영향 수출시장에영향을많이미치는가격변수는환율, 원자재등으로이들비용은상호 연관되어움직이면서물류비용등업계의경영을악화시키는요인으로작용 엔화약세, 원화강세는수출에부정적영향예상 환율안정적운용 : 환율급변동에따른환차손방지필요 업종별이슈및애로사항 2013 년수출대상국의경기회복속도가미진할것으로예상되는가운데중국과경쟁도심화될것으로우려 업계는설비투자에주력하여체력보강을할필요가있으며, 정부는설비투자확대를위한지원책강화필요 년수출입평가및 2013 년전망

53 년수출전망 중국의경기부양강화, 유럽재정위기완화등으로수요회복이기대되지만, 주요 시장에서의재고누적과엔화약세, 원화강세등의영향으로전년비 8.7% 증가한 억달러에그칠전망 중국등신흥국의고정투자가어느정도지속될것으로예상되지만, 유럽등 선진국경기회복세가미약할것으로보여기계류수요는한자릿수증가에그 칠전망 - 중국은도시화, 재개발, 자원개발확대및재해복구등인프라투자를지속할 것으로보여굴삭기등을중심으로수출이다시회복될가능성이있음 유럽재정위기완화, 일본및미국등의양적완화는투자심리를회복시켜기계 류수요증가요인으로작용하지만, 엔화약세와원화강세가지속될경우수 출회복을제한하는요인으로작용할수있음 - 특히엔화약세가지속된다면기술수준이높은일본산기계에대한수요가 신흥국을중심으로증가할가능성이있음 <2013 년일반기계수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 45,817 49,003 53,255 ( 증감률 ) (26.9) (7.0) (8.7) 주 : MTI 71( 기초산업기계 ), 72( 산업기계 ), 75( 기계요소 공구 금형 ), 79( 기타기계류 ) 의합계자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 43

54 반도체 메모리반도체가격하락에도불구하고스마트기기시장확대에따른스마트폰, 태블릿 PC 용반도체수요증가로 2012 년수출액은전년대비 0.3% 증가한 503 억달러추정 2013 년에는반도체수요를견인해온스마트기기시장이지속적으로확대될뿐만아니라 TV, 가전기기용반도체수출도회복이기대되는가운데특히베트남등개도국을중심으로수출이확대될것으로예상되어전년대비 5.9% 증가한 532 억달러수출전망 2013 년전망 : 전년대비 5.9% 증가한 532 억달러전망 - 품목별 : 메모리반도체수출은 PC 수요하락과공급과잉우려로수출이제한 적일것으로예상되며, 2012 년에진행된시스템반도체설비투자가 본격적인효과를보이며시스템반도체를중심으로수출증가예상 - 국가별 : 베트남등 IT 생산거점이자현지수요가높은신흥국을중심으로 수출이크게확대될전망 <2013 년반도체수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 50,146 50,278 53,222 ( 증감률 ) (-1.1) (0.3) (5.9) 주 : MTI 831 기준자료 : 한국무역협회 < 반도체수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

55 년수출동향및추정 2012 년반도체수출은전년대비 0.3% 증가한 503 억달러추정 1~9 월중글로벌 PC 수요감소및삼성 - 애플간특허소송여파로반도체수출 은 1.5% 감소 그러나 4분기들어아이폰 5 아이패드미니등신제품출시및블랙프라이데이등연말경기호조세에힘입어메모리가격회복및시스템반도체수출도크게상승 세계반도체시장규모 ( 억달러 ) : ('12.1Q)733 (2Q)752 (3Q)787 (4Q 추정 )795 대세계반도체수출액 ( 억달러 ) : ('12.1Q)119 (2Q)124 (3Q)125 (4Q 추정 )134 품목별로는 PC 시장축소로메모리반도체수출은급감한반면, 스마트폰및태블릿 PC 용시스템반도체수출은큰폭으로증가 메모리반도체 : 전년대비 16.4% 감소한 억달러추정 - 3분기중 PC수요감소및애플의저가구매정책에따른단가하락영향으로큰폭의단가하락이지속되다 11월이후하락세진정 D램가격 (2G, $) : ('12.3월)1.00 (5월)1.06 (7월)1.02 (9월)0.85 (11월)0.82 메모리반도체수출 ( 억달러 ) : ('12.1Q)47.5 (2Q)52.4 (3Q)46.2 (4Q 추정 )50.7 시스템반도체 : 전년대비 19.4% 증가한 억달러추정 - 애플의공급다변화정책에도불구하고 AP( 어플리케이션프로세서 ) 에대한국내기업의독점적공급체제가유지되며수출이크게증가 아이폰판매량 ( 백만대 ) : ('12.1Q)35 (2Q)26 (3Q)30 (4Q)55 시스템반도체수출 ( 억달러 ) : ('12.1Q)56.4 (2Q)54.6 (3Q)61.5 (4Q) 65.8 IIT, 국제무역연구원 45

56 년수출여건현장점검결과 반도체수요처인시스템시장의지속적인성장세에힘입어시스템반도체를중심으로 우호적인수출환경형성전망 ( 시스템시장 ) 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북등을중심으로전년대비 7~8% 성 장예상 시스템시장 ( 억달러 ) : ('12) 18,909 ('13) 20,338 주요제품별공급량 ( 백만대 ) : [ 스마트폰 ] ('12)657 ('13)844, [ 태블릿 PC] ('12) 109 ('13)150, [ 노트북 ] ('12) 208 ('13) 235, [LCD-TV] ('12)227 ('13)244 ( 반도체시장 ) 스마트폰 태블릿 PC 시장의고성장, 윈도우 8 출시, 공급자중심의 메모리시장형성등으로전년대비 4~5% 성장예상 - 현재가장큰비중을차지하고있는 PC 용반도체는 9% 성장에그치는반면 태블릿 PC 및스마트폰용반도체는큰폭으로성장예상 시스템별반도체시장 ( 억달러 ): [PC 반도체 ] ('12)588 ('13)641, [TV 반도체 ] ('12)136 ('13)159 [ 스마트폰반도체 ] ('12)410 ('13)470, [ 태블릿 PC 반도체 ] ('12)99 ('13)139 - 메모리반도체시장은대만생산기업의구조조정및공급량조절에도불구, 전 년대비 2.8% 증가에머물것으로예상되나, 시스템반도체시장은전년대비 4.5% 증가하며전체반도체시장을주도할전망 전세계메모리반도체시장규모 ( 억달러 ) : ('12) 550 ('13) 565 전세계시스템반도체시장규모 ( 억달러 ) : ('12) 1,947 ('13) 2, 년수출입평가및 2013 년전망

57 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 <2013 년반도체업계현장점검결과 > 세부내역 ( 제품시장 ) 최근반도체수요를견인한스마트폰, 태블릿 PC 외 TV 등디지털가전제품에서도반도체수요확대가기대되는등우호적인수출환경형성예상 ( 메모리반도체 ) '12 년 9 월말이후대만메모리반도체기업의감산과설비투자축소, 아이폰 5 등신제품출시에따른부품수요증가영향으로가격하락세가진정되고안정화추세 ( 시스템반도체 ) '12 년약 79 억달러규모의설비투자에힘입어 13 년 1 분기부터본격적인생산및수출확대예상 ( 광 개별소자 ) 태양광은선진국의보조금여력부족, 중국기업의덤핑영향등으로어려운형국지속예상 D 램은 PC 용에서모바일 D 램으로중심축이전환되고, 가격경쟁력향상을위해 20 나노대제조기술확보에주력 낸드플래시는 나노대로의미세화및 3D 공정안정화, TLC (Triple level Cell) 중심의대용량화, 컨트롤러기술고급화를통해고부가가치화를추진하며경쟁업체와의격차확대 시스템반도체는 20 나노대급제조기술안정화와 14 나노 FinFET 개발에주력하여경쟁기업대비제조기술우위를유지하는한편, 애플이 AP(Application Processor) 제조거점을대만 TSMC 로이전시독자브랜드판매망확대추진예정 LED 는최근수요가증가하는 TV, 노트북에사용되는백라이트용제품개발에대응하는한편, 조명용고부가가치제품개발에주력 환율하락및전력요금상승으로수출가격에있어서의경쟁력약화가예상되나설비투자시소요되는장비수입가격하락에따른이점으로전체적인환율영향은크지않을전망 반도체산업은전력공급과품질관리에매우민감함에따라향후동절기전력규제 ( 최소 3% 이상절감 ) 시행시라인정지등의어려움예상 반도체패키징 / 테스트기업은외국반도체기업의아웃소싱확대에대응하기위한가격경쟁력확보의일환으로필수장비및소모성부품수입에대한관세철폐등필요 IIT, 국제무역연구원 47

58 년수출전망 2013 년반도체수출은전년대비 5.9% 증가한 532 억달러전망 메모리반도체 : 전년대비 1.2% 증가한 억달러전망 - 애플과삼성전자의경쟁심화에따라메모리반도체생산기업들의공급억제 기조가지속될것으로예상되어소폭의단가상승기대 - SK하이닉스가중국공장에서해외생산공급물량을확대하는등국내기업의해외생산확대는수출둔화요인으로작용 SK 하이닉스매출중중국현지직접공급비중 : ('12) 약 10% ('13) 약 15% 시스템반도체 : 전년대비 12.9% 증가한 억달러전망 년중삼성전자가 79억달러규모로투자한국내시스템메모리생산설비가내년에본격가동될것으로예상되어국내 AP생산및수출확대를주도할전망 삼성전자 AP 출하량추이 ( 백만개 ) : ('11) 135 ('12) 250 ('13) 314 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 메모리 23,533 19,678 ( -16.4) 19,914 ( 1.2) 시스템반도체 19,959 23,829 ( 19.4) 26,908 ( 12.9) 광 개별소자 6,654 6,771 ( 1.8) 6,400 ( -5.5) 총계 50,146 50,278 ( 0.3) 53,222 ( 5.9) 자료 : 한국무역협회 지역별로는아세안 ( 베트남 ), 중국으로현지내수및수출용스마트폰, 태블릿 PC 생산용반도체수출이크게증가할전망 아세안 : 전년대비 16.0% 증가한 억달러전망 년수출입평가및 2013 년전망

59 - 삼성전자는스마트폰베트남현지법인생산비중을확대하고추가투자를통해 향후세계최대휴대폰생산기지로육성할계획 중국 : 전년대비 9.7% 증가한 억달러전망 - 중국내애플아이폰및화웨이의보급형스마트폰 ZTE 생산확대로이에 소요되는메모리및시스템반도체수출증가예상 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 아세안 8,426 9,789 ( 16.2) 11,350 ( 16.0) 중국 15,776 17,600 ( 11.6) 19,300 ( 9.7) 일본 3,074 2,685 (-12.7) 2,250 (-16.2) 미국 2,725 2,231 ( -0.9) 2,650 ( -1.9) E U 2,548 1,624 (-36.3) 1,324 (-18.5) 중동 (-18.1) 42 ( -1.4) 기타 17,139 15,017 (-12.4) 15,256 ( 1.6) 총계 50,146 50,278 ( 0.3) 53,222 ( 5.9) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 49

60 평판디스플레이 2012 년평판디스플레이수출은선진국수요둔화에도불구하고신흥국을중심으로한 LCD TV 수요증가및 AMOLED 의고성장세에힘입어전년대비 5.8% 증가한 억달러추정 2013 년평판디스플레이수출은패널업체들의공급조절및신공정도입으로 LCD 공급과잉은소폭개선될것으로예상되며, 스마트폰및태블릿 PC 의지속성장과 AMOLED 수요증가로전년대비 1.5% 증가한 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 1.5% 증가한 억달러전망 - 품목별 : LCD 는정체기에들어선시장상황의영향으로수출이소폭 (1.2%) 증가가예상되나 OLED 수출은스마트폰과태블릿 PC 등모바일 기기의수요증가에따라 7.2% 증가전망 - 국가별 : 선진국수요의정체와세계경기불안의영향으로전체수출증가는 한자릿수증가에그칠것으로보이나, 중국, 남미등신흥시장의 수요는지속확대될전망 <2013 년평판디스플레이수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 33,012 35,063 35,594 ( 증감률 ) (-4.3) (5.8) (1.5) 주 : 평판디스플레이통계는디스플레이산업협회분류기준임자료 : KDIA < 평판디스플레이수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

61 년수출동향및평가 2012 년수출은전년대비 5.8% 증가한 억달러추정 상반기중패널가하락으로 LCD 수출이감소했으나, AMOLED 수요증가에힘 입어전년대비 2.2% 증가한 162 억달러기록 - 패널업계의가동률조정지속및세트업체의보수적인재고관리등공급 증가가제한적이었음에도불구하고, 패널가하락영향으로 LCD 수출은전년 대비 4.4% 감소한 138 억달러기록 대형 LCD 과잉률 ( 공급 / 수요 -1, 면적 %) : ('11.2Q) 14.4 ('12.2Q) 인치 TV 용 LCD 패널가격 ($) : ('11.1Q) 278 (2Q) 281 ('12.1Q) 249 (2Q) 스마트폰, 태블릿 PC 등스마트기기의급성장과더불어 AMOLED 수요가빠 르게증가해 AMOLED 수출은전년대비 264% 증가한 17 억달러기록 글로벌모바일폰시장규모 ( 백만달러 ) : ('11. 上 ) 327 ('12. 上 ) 768 글로벌모바일 PC 시장규모 ( 백만달러 ) : ('11. 上 ) 8,138 ('12. 上 ) 9,030 하반기디스플레이수출은선진국수요부진우려에도불구하고신흥국의 LCD TV 수요증가및 AMOLED 의고성장세에힘입어전년대비 9.1% 증가한 188 억달러추정 - 선진시장수요약세는지속되나중국, 남미등의 LCD TV 수요증가와태블 릿 PC 등모바일용고사양패널수요확대에따른패널가상승으로전년대 비 8.3% 증가한 163 억달러추정 대형 LCD 면적당평균패널가격 ($/ m2 ) : ('11.1Q) 684 (4Q) 632 ('12..1Q) 637 (4Q) 국내업체들이차별화된제품경쟁력을보유한 AMOLED 제품수출은모바일 시장에서지속적인수요증가가예상되어전년대비 50.4% 증가한 20 억달 러추정 모바일폰용 AMOLED 출하량 ( 백만개 ) : ('12.1Q) 30 (2Q) 32 (3Q) 35 (4Q) 35 품목별수출개요 LCD : 전년대비 2.1% 증가한 억달러추정 IIT, 국제무역연구원 51

62 - 선진시장의수요불확실성이지속되고있으나, 신흥시장의 LCD TV 수요증 가등으로 LCD 패널수급여건이점진적으로개선 - 삼성전자와 LG 디스플레이등업체의 LCD 투자는신규투자보다는기존라인 의구조변경및일부노후시설을보수하는방향으로보완투자가이루어짐 PDP : 전년대비 25.9% 감소한 12.9 억달러추정 - PDP 시장은 LCD TV 의가격하락과저가형 LED TV 등의보급확대영향으 로수요가지속감소하고있으며, 국내 PDP 생산업체들도점차적으로 PDP 생산량을축소중 OLED : 전년대비 106.2% 증가한 36.7 억달러추정 - 스마트폰및태블릿 PC 의보급확대에따라 AMOLED 의수요가증가하고있 으며, 삼성디스플레이의 5.5 세대신규라인도가동되어전년대비수출이큰 폭으로증가 LCD 모듈공정의해외비중이확대되면서셀상태의수출이증가하고있으며국 내업체의해외현지모듈공장이위치한중국, 폴란드, 슬로바키아등으로의수 출이증가하고있음 년수출입평가및 2013 년전망

63 년수출여건현장점검결과 2013 년디스플레이산업의주요이슈는 LCD 공급과잉해소여부 2012 년중패널업체들은감산과투자연기등을통해공급과잉해소에노력해왔으며, 2013 년에는공급조절이이루어지면서스마트폰, 태블릿 PC, 3D TV용등고부가가치 LCD 패널로의라인전환에따른신기술및추가공정요구로수급은타이트할전망 * 통상 LCD에서는공급과잉률 0~8% 를안정적인상태로봄 <LCD 공급능력과잉률 > 자료 : DisplaySearch, '12.3Q 대형 AMOLED 등차세대제품의등장과 PDP 의쇠퇴 삼성과 LG 가 50 인치대 AMOLED TV 출시를앞두고있어그동안모바일용에 한정되던 AMOLED 시장이 TV 로확대되고 LCD 와의경쟁이시작되는한해가 될것으로전망 모바일기기에플렉서블 (flexible) 디스플레이가사용되면서연구개발에머물던 플렉서블디스플레이의본격적인양산시대가열릴것으로전망 PDP 수요감소에따라세계최대 PDP 업체인일본 Panasonic 과 LG 전자등이 PDP 생산규모를축소할계획을발표하여디스플레이시장에서 PDP 의비중은 급격하게감소할전망 IIT, 국제무역연구원 53

64 년수출전망 2013 년평판디스플레이수출은전년대비 1.5% 증가한 억달러전망 LCD : 전년대비 1.2% 증가한 억달러전망 - 패널업체들의신규라인증설축소와새로운 TFT 양산기술전환, 수익성악 화에따른일부패널업체들의생산능력축소등으로 LCD 공급과잉은소폭 개선될전망 - 중국및중동등을비롯한신흥국가를중심으로저가 LCD TV 시장이본격확 대되면서 LCD TV 의대형화가가속되는동시에새로운교체수요를자극할전망 PDP : 전년대비 7.5% 감소한 12.0 억달러전망 - LG 전자는 PDP 패널 50 인치를생산하던 A2 공장을 2012 년안에폐쇄하고, 2013 년부터는 42, 60 인치패널을생산하는 A3 공장에추가로 50 인치를일 원화하여생산할전망 OLED : 전년대비 7.2% 증가한 39.4 억달러추정 - 스마트폰및태블릿 PC 지속성장과함께 AMOLED 채용이증가하면서 AMOLED 산업의주도권을가지고있는우리나라의수출증가세는계속이어질전망 년부터삼성디스플레이의 AMOLED A3 등신규라인가동시생산능력이 확대될전망 L C D P D P OLED < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 29,485 ( -7.3) 1,745 ( -11.1) 1,781 (-169.4) 30,096 ( 2.1) 1,293 (-25.9) 3,674 (106.2) 30,469 ( 1.2) 1,196 ( -7.5) 3,937 ( 7.2) 총계 33,012 ( -4.3) 35,063 ( 5.8) 35,594 ( 1.5) 평판디스플레이통계는디스플레이산업협회분류기준임. 자료 : KDIA 년수출입평가및 2013 년전망

65 지역별로는중국, 동유럽, 미주등완제품생산공장및해외모듈공정지역을중심 으로수출이확대될것으로예상 디스플레이제품은해외 IT 및가전제품생산공장과모듈공장을중심으로수출 비중이높음 - 국내패널업체들이후공정인모듈공정작업을국외생산기지로이전하면서 국내패널업체의모듈공장이위치한지역으로의수출도지속적으로증가할 것으로예상 중국 : 중국내의 LCD 수요증가와국내패널업체들이중국에서모듈공정비율 을확대하면서수출증가예상 - 삼성전자 ( 소주, 광주, 청도 ), LG 디스플레이 ( 남경, 광주 ) 가중국에서의모듈공 정비율을확대하면서 LCD 셀의수출증가예상 동유럽 : 폴란드, 슬로바키아등으로의수출증가 - 폴란드 (LGD), 슬로바키아 ( 삼성 ) 등국내업체의모듈공장이위치한지역으로 의수출증가예상 IIT, 국제무역연구원 55

66 무선통신기기 2012 년국내휴대폰업체는세계휴대폰 스마트폰시장점유율 1 위를차지할전망이나, 시장대응력과경쟁우위확보를위해해외생산을확대하면서무선통신기기수출은전년대비 17.4% 감소한 억달러추정 2013 년무선통신기기수출은갤럭시 S3 갤럭시노트 2 옵티머스 G 등 UI 및 UX 을개선한플래그쉽모델의후속작출시등에힘입어전년대비 13.3% 증가한 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 13.3% 증가한 억달러전망 - 품목별 : 무선통신기기수출은스마트폰의 UI(User Interface)/UX (User Experience) 를개선한혁신적스마트폰출시를통해성장세를 이어갈전망 - 국가별 : 미국, 일본, EU 등선진시장은 LTE 스마트폰을중심으로수출확대가 기대되며중국, 베트남등신흥국으로의수출도회복예상 <2013 년무선통신기기수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 27,325 22,561 25,565 ( 증감률 ) (-1.1) (-17.4) (13.3) 주 : MTI 812 기준자료 : 한국무역협회 < 무선통신기기수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

67 년수출동향및평가 2012 년무선통신기기수출은전년대비 17.4% 감소한 226 억달러추정 국내휴대폰업체의시장지배력확대에도불구하고지속적인해외생산비중확 대가수출감소요인으로작용 - 국내휴대폰업체는애플, 노키아등경쟁업체를제치고휴대폰및스마트폰 부문에서 6 분기 ( 11.2 분기 ~ 12.3 분기 ) 연속세계 1 위달성 우리기업의해외시장점유율 ( 스마트폰기준, %) : ('11.2Q) 23.9 (3Q) 27.1 (4Q) 26.8 ('12.1Q) 34.0 (2Q) 36.6 (3Q) 그러나빠른시장대응능력과가격경쟁력확보등글로벌경쟁우위를확보 하기위해국내기업이해외생산비중을지속적으로확대한결과국내통관 기준수출은감소 스마트폰해외생산비중 (%) : ('10) 15.9 ('11) 56.8 ('12.1Q) 78.1 (2Q) 80.0 (3Q) 81.1 품목별수출개요 무선전화기 : 전년대비 19.6% 감소한 억달러추정 - 9 월이후갤럭시 S3, 갤럭시노트 2, 옵티머스 G 등전략스마트폰이본격출하 되면서수출이증가세로전환 무선통신기기부품 : 전년대비 17.1% 감소한 79.8 억달러추정 - 중국, 베트남등휴대폰해외생산공장의부품거래선다변화, 협력업체의현 지진출등으로무선통신기기부품수출은감소 IIT, 국제무역연구원 57

68 년수출여건현장점검결과 2013 년전체휴대폰시장규모는 5.7% 성장한 17.2 억대로예상되며, 피처폰에서 스마트폰으로의교체수요가속화및중국등신흥시장에서의스마트폰보급 확대가주요이슈로부각됨 스마트폰시장규모는신흥시장을중심으로전년대비 22.9% 성장한 8.5 억대 를기록할전망 - 특히중국스마트폰시장은 2012 년보다 23.6% 증가한 1.8 억대를기록하며 세계시장을견인한것으로예상 2013 년지역별스마트폰시장성장률전망 (SA, %) : ( 북미 ) 12.0 ( 서유럽 ) 13.3 ( 아시아 / 태평양 ) 25.7 ( 아프리카 / 중동 ) 37.5 ( 중 / 동유럽 ) 26.4 삼성전자와 Apple 이시장을주도하는가운데 3 위자리를놓고 LG 전자등 5~6 개업체 (Sony, HTC, Huawei, RIM, Nokia) 가치열한경쟁을벌일전망 - 스마트폰시장확대에따라규모의경제와다양한가격대의제품출시능력을 겸비한국내업체의선전이예상 * 국내업체는 1) 가격대별제품라인업 2) 글로벌유통및판매채널 3) 브랜드파워등에서의강점을보유 국내업체는지속적으로증가하고있는신흥시장의스마트폰수요에전략적으로 대응하기위해중저가보급형제품을중심으로현지생산 출하비중을확대할 전망 - 중국 베트남 인도 브라질등해외생산거점을통해글로벌스마트폰수요확대에 대응하고국내에서는차세대플래그쉽모델중심으로생산및수출이이루어 질전망 년수출입평가및 2013 년전망

69 <2013 년무선통신업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 2013년글로벌휴대폰수요는 5.7% 성장예상 (SA, '12.11) - ( 제품 ) 피처폰 스마트폰으로의교체수요확대 - ( 시장 ) 중국등신흥시장의스마트폰보급가속화 제품기술력, 막강한생산능력, 글로벌유통망을바탕으로국내업체는매출과판매량에서후발업체와의격차를더욱확대 범세계적으로 LTE 서비스가급속도로확대됨에따라국내업체는세계최고수준의하드웨어경쟁력을바탕으로 LTE폰시장을주도 신흥시장의성장에따라현지시장수요를반영한보급형스마트폰시장이확대될것으로예상되며국내업체해외생산거점을통해대응 환율하락 ( 평가절상 ) 은수출가격경쟁력하락, 채산성악화등을유발할것으로예상 다만, 휴대폰산업의해외생산비중이 80% 에이르고있어그영향은제한적일전망 중국이미국을제치고세계최대의스마트폰시장으로자리매김함에따라국내업체는중국시장공략에더욱박차를가할전망 한편, 자국시장을배경으로빠르게경쟁력을강화하고있는중국로컬업체는잠재적위협요소로대두 국내업체는시장점유율제고, 중저가시장공략강화등경쟁우위를확보하기위해해외거점위주로출하를확대할것으로예상 IIT, 국제무역연구원 59

70 년수출전망 2013 년무선통신기기수출은전년대비 13.3% 증가한 256 억달러전망 무선전화기 : 전년대비 14.8% 증가한 억달러전망 - 선진및신흥시장에서 LTE 서비스가본격적으로확대됨에따라국내업체는 하이엔드제품출시를통해시장점유율확대추진 - 다만, 보급형스마트폰제품은해외거점위주로생산이확대될것으로예상됨 에따라해외생산비중은지속적으로상승할전망 무선통신기기부품 : 전년대비 13.0% 증가한 90.2 억달러전망 - 중국 베트남 인도 브라질등해외거점에서보급형스마트폰생산이확대됨에 따라이들지역으로의부품수출증가예상 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 무선전화기 15,078 12,123 (-19.6) 13,921 (14.8) 무선통신기기부품 9,638 7,985 (-17.1) 9,020 (13.0) 기타 2,610 2,453 ( -6.0) 2,624 ( 6.9) 총계 27,325 22,561 (-17.4) 25,565 (13.3) 주 : 무선전화기 (MTI 8121), 무선통신부품 (MTI 8128), 기타 (MTI8122~8127) 자료 : 한국무역협회 지역별로는중국, EU, 일본수출에비해대미수출은경쟁심화및교체수요둔화 영향으로증가폭이제한적일것으로예상 중국 : 전년대비 22.3% 증가한 67.3 억달러전망 - 국내업체의현지공장과중국로컬업체의휴대폰생산확대로휴대폰용부 품을중심으로수출이증가 년수출입평가및 2013 년전망

71 일본 : 전년대비 21.1% 증가한 38.2 억달러전망 - LTE 스마트폰수요증가와함께현지특성을반영한전략스마트폰출하확 대예상 EU : 전년대비 13.8% 증가한 35.9 억달러전망 - Apple, Nokia, RIM, HTC 등경쟁업체와차별화된제품출시를통해시장점 유율은지속적인상승세예상 미국 : 전년대비 4.6% 증가한 60.8 억달러전망 - 미국에서인기가높은 Apple 과의경쟁심화등으로수출확대에어려움이예상 되나 LTE 스마트폰을중심으로성장세를보일전망 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 5,537 5,504 ( -0.6) 6,731 (22.3) 미국 9,238 5,812 (-37.1) 6,080 ( 4.6) 일본 2,810 3,153 ( 12.2) 3,817 (21.1) E U 2,650 3,153 ( 19.0) 3,589 (13.8) 기타 7,090 4,940 (-30.3) 5,348 ( 8.3) 총계 27,325 22,561 (-17.4) 25,565 (13.3) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 61

72 컴퓨터 2012 년컴퓨터수출은데스크탑, 노트북등전통적인 PC 수요둔화및모니터, 컴퓨터부품등의수출감소로전년대비 5.5% 감소한 86 억달러추정 2013 년세계컴퓨터시장은 Window8 출시에따른교체수요와태블릿 PC 보급이가속화되어전년대비매출기준약 6% 의성장이예상되는가운데국내컴퓨터수출은 SSD 의가격안정화에따른채용증가로전년대비 6.6% 증가한 92 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 6.6% 증가한 92 억달러전망 - 품목별 : 데스크탑등기존컴퓨터완제품수출은소폭감소할것으로예상되 며, 태블릿 PC 수출이전체컴퓨터부문수출을주도할전망 - 지역별 : 중국, 일본, 미국등으로의수출은회복이기대되나 EU 수출은감소 예상 <2013 년컴퓨터수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 9,156 8,648 9,221 ( 증감률 ) (0.4) (-5.5) (6.6) 주 : MTI 813 기준자료 : 한국무역협회 < 컴퓨터수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

73 년수출동향및평가 2012 년컴퓨터수출은전년대비 5.5% 감소한 86 억달러추정 태블릿 PC 수출확대에도불구하고데스크탑, 노트북등전통적인컴퓨터수출감소와모니터, 컴퓨터부품등주변기기수출감소로전년대비 5.5% 감소 '12 년컴퓨터수출추이 ( 억달러 ) : 20.1 (1Q) 21.2 (2Q) 22.1 (3Q) 23.4(4Q, 추정 ) 품목별로는태블릿 PC 수출확대로완제품 PC 수출은증가했으나모니터및컴퓨터부품수출은크게감소 ( 완제품 PC) 전년대비 20.8% 증가한 16.9 억달러추정 - 모바일태블릿 PC 가제품경쟁력제고에힘입어전체컴퓨터완제품수출을주도 ( 모니터 ) 전년대비 21.3% 감소한 13.6 억달러추정 - LED, 3D 모니터, 디지털사이니지 ( 전자간판 ) 등이수출을견인했으나해외생 산및중국저가제품과의경쟁심화로수출감소 PC 국별수출증가율 (' , 전년동기대비 %) : 36.4 ( 중국 ), 4.0 ( 미국 ), 9.2 ( 홍콩 ), 16.1 ( 일본 ), 7.9 ( 멕시코 ), 0.7 ( 인도네시아 ), 36.2 ( 호주 ) ( 프린터 ) 전년대비 0.2% 증가한 6.3 억달러추정 - 스마트모바일프린터확산에따른수출증가가전체프린터수출을주도했 으나해외생산확대로증가폭은제한적 ( 컴퓨터부품 ) 전년대비 13.2% 감소한 15.1 억달러추정 - 태블릿 PC 시장성장과해외기업의부품현지조달추세등으로감소 IIT, 국제무역연구원 63

74 < 품목의지역별수출증가율 ('12년 1-10월 )> ( 단위 : 전년동기대비, %) PC( 완제품 ) 모니터 프린터 컴퓨터부품 국가 증가율 국가 증가율 국가 증가율 국가 증가율 미국 60.4 중국 미국 4.1 중국 일본 76 미국 -4.0 네덜란드 -8.1 슬로바키아 캐나다 홍콩 9.2 중국 미국 멕시코 27.9 일본 벨기에 홍콩 프랑스 63.8 멕시코 7.9 러시아 31.3 브라질 자료 : 한국무역협회 주요수출지역중미국으로의수출은증가했으나중국, 홍콩, 네덜란드로의수출은 감소 1~10 월중클라우드서비스확산에따른태블릿 PC 수요증가로대미수출은 증가 기존 PC 수요악화에따른조립가공용컴퓨터부분품수출감소로對중국수 출은감소 컴퓨터국별수출증가율 (' 월, 전년동기대비 %) : 2.7 ( 중국 ), 2.1( 미국 ), ( 홍콩 ), 8.1 ( 일본 ), 36.0 ( 네덜란드 ) 년수출입평가및 2013 년전망

75 년수출업계현장점검결과 2013 년전세계 PC 시장규모는전년대비 19.7% 증가한 5 억 8 천만대예상 모바일중심의울트라북, 태블릿 PC 의수요가크게확산될것으로기대되며, 특 히태블릿 PC 시장은 46.5% 증가한 1 억 6 천만대예상 < 수출업계현장점검결과 > 분야 세부내역 글로벌경기침체, 모바일기기사용확대, 교체주기연장에따른데스크탑 PC 수요감소 수출여건 고성능의프리미엄모바일 PC 와울트라모바일 PC 가시장성장을주도하고있으며, 태블릿 PC 또한견조한성장세지속 각국의교육용태블릿 PC 시장에대한확산기대 제품 / 기술동향 유가 원자재환율절상영향 업종별이슈및애로사항 초경량, 초소형, 빠른부팅, 고성능데이터처리, 키보드탈부착, 터치스크린탑재등의장점을강화한고성능프리미엄모바일PC 시장확대예상 국내컴퓨터산업수출은부분품수출이크게차지하고 PC 완제품의경우수입제품비중이높아환율하락에따른수입품의가격경쟁력향상으로내수시장을위협할수있음 원자재수입이많은컴퓨터업계는환율에매우민감하며, 환율의높고낮음보다변동폭이최소화된안정적인환율유지가경영정책수립을위해가장필요함 IIT, 국제무역연구원 65

76 년수출전망 2013 년컴퓨터수출은전년대비 6.6% 증가한 92 억달러전망 PC 완제품수출은전년대비 11.3% 증가한 18.8 억달러전망 - 클라우드서비스확대에따른스마트워크확산, e-learning 시스템도입등이 태블릿 PC 및모바일 PC 수요를견인할것으로예상 < 세계 PC 출하대수전망 > ( 단위 : 천대, 전년대비 %) 구분 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) DeskTop PCs 152,289 ( -2.2) 152,138 ( -0.1) Mobile PCs 220,006 ( 5.0) 263,371 ( 19.7) 태블릿 PCs 113,030 ( 88.8) 165,534 ( 46.5) 전체 485,325 ( 14.2) 581,043 ( 19.7) 자료 : Gartner(2012.7) 모니터는전년대비 1.4% 감소한 13.4 억달러전망 - 중저가모니터는글로벌가격경쟁심화로이미해외에서생산이이루어지고 있으며, 국내에서는 3D, LED 등프리미엄제품과게임용모니터를중심으로 수출확대기대 프린터는전년대비 0.3% 증가한 6.3 억달러전망 - 국내기업의우수한기술및가격경쟁력을바탕으로시장점유율은확대될것 으로예상되나, 해외생산확대로국내로부터의수출은소폭증가에그칠것으 로예상 컴퓨터부품은전년대비 0.7% 증가한 15.2 억달러전망 - Window8 출시, 인텔 CPU 4 세대하우스웰출시등으로인한교체수요증가 로소폭상승전망 년수출입평가및 2013 년전망

77 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 컴퓨터 1,396 ( 38.4) 1,686 ( 20.8) 1,876 ( 11.3) 모니터 1,734 ( -12.6) 1,364 (-21.3) 1,344 ( -1.4) 프린터 628 ( 16.2) 629 ( 0.2) 631 ( 0.3) 컴퓨터부품 1,740 (-13.6) 1,510 (-13.2) 1,520 ( 0.7) 총계 9,156 ( 0.4) 8,648 ( -5.5) 9,221 ( 6.6) 자료 : 한국무역협회 지역별로는중국, 미국을중심으로한회복전망 중국 : 전년대비 11.6% 증가한 27.5 억달러전망 - 세계컴퓨터시장의성장세가예상되고있는가운데중국에위치하고있는 메이저업체들의생산도증가할것으로예상되며, 관련주변기기등의수출 도증가할것으로전망 미국 : 전년대비 13.9% 증가한 16.0 억달러전망 - 클라우드서비스확대에따른스마트워크, 교육시스템등태블릿 PC 수요확 대전망 일본 : 전년대비 14.9% 증가한 6.0 억달러전망 - 대지진피해를극복하고경기회복이가속화되면서태블릿 PC 를중심으로증가 할것으로전망 EU : 전년대비 1.5% 감소한 10.6 억달러전망 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 중국 2,791 ( 11.6) 2,463 ( -11.8) 2,748 ( 11.6) 미국 1,482 ( 8.7) 1,409 ( -4.9) 1,604 ( 13.9) 일본 542 ( 8.1) 522 ( -3.8) 599 ( 14.9) E U 1,209 (-19.9) 1,076 ( -11.0) 1,060 ( -1.5) 총계 9,156 ( 0.4) 8,648 ( -5.5) 9,221 ( 6.6) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 67

78 가전 2012 년가전수출은공급과잉및해외생산비중확대, 기대이하의올림픽특수효과등으로전년대비 5.7% 감소할것으로추정 2013 년에는프리미엄가전제품을중심으로수출이미국, 유럽, 동남아, 남미등으로확대될것으로기대되나해외생산비중확대로수출은전년대비 2.5% 소폭증가에그칠것으로전망 2013 년전망 : 전년대비 2.5% 증가한 129 억달러전망 - 품목별 : 가전수출비중의 40% 를상회하는 TV 수출은프리미엄제품 (LED, OLED, UD TV 등 ) 출시, 전세계적디지털방송전환가속화등으 로소폭증가할것으로전망 - 국가별 : 백색대형가전은프리미엄급제품의미국, 유럽공급확대, 수출선 다변화 ( 동남아 / 남미등 ) 등으로수출증가가전망되나, 해외생산비 중확대로증가폭은제한적 <2013 년가전수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 13,328 12,562 12,876 ( 증감률 ) (4.0) (-5.7) (2.5) 주 : MTI 82 기준자료 : 한국무역협회 < 가전수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

79 년수출동향및평가 2012 년가전수출은전년대비 5.7% 감소한 억달러로추정 글로벌경기불확실성확대로가전시장이위축된가운데선진시장 TV 보급률 포화, 해외생산비중증가등으로전년대비감소 가전제품분기별수출추이 ( 억달러, 전년동기대비 %) : 1Q 29(-13.1%) 2Q 32.3(-4.1%) 3Q 35.2(-4.9%) 4Q( 추정 ) 29.2(-0.3%) 가전제품주요국수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 미국 (16, 2.9%), 중국 (13, -8.1%), 멕시코 (8, -31.8%), 이란 (6.8, 12.6%), 일본 (5.6, 21.6%) 중국등해외주요가전제품생산거점지역의부품조달일원화 ( 현지조달 ) 확대로 부분품수출도감소 가전제품주요생산거점지역수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 중국 (13, -8.1%), 멕시코 (8, -31.8%), 폴란드 (3.6, -8.4%), 러시아 (4.8, -10.1%) 가전주요품목에대한국내기업의시장지배력은확대되고있으나해외생산비중 확대로수출증가폭은제한적 칼라 TV 수출은전년대비 12.3% 감소한 48.6 억달러추정 - 완제품 TV 는프리미엄급 TV(3D TV, 스마트 TV 등 ) 를중심으로수출이소 폭상승 - TV 부분품수출은올림픽특수효과가예상보다크지않고선진국공급과잉, 해외공장의현지조달확대등으로감소 칼라 TV 국별수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 멕시코 (5.6, -38.4%), 중국 (3.7, -28.8%), 브라질 (2.8, -12.8%), 러시아 (2.1, 2.8%), 폴란드 (2, 1.1%) 냉장고는전년대비 1.0% 감소한 24.6 억달러추정 - 프리미엄급대형 (900L 급이상 ) 냉장고, 스마트냉장고등신제품출시확대 에도불구하고수출은전년대비소폭감소 냉장고국별수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 미국 (9, 2.2%), 이란 (2.8, 14.5%), 멕시코 (1, -15.4%), 러시아 (0.7, -27.9%) IIT, 국제무역연구원 69

80 세탁기는전년대비 18.5% 감소한 5.3 억달러추정 - 국내업체의시장지배력은높은수준이유지되고있으나, 해외생산비중확대 로국내수출은감소세 세탁기국별수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 미국 (0.6, -5.1%), 중국 (0.5, 106.4%), 멕시코 (0.4, -40.6%), 브라질 (0.3, -9.5%), 태국 (0.2, -37.3%) 에어컨은전년대비 2.3% 증가한 3.5 억달러추정 - 환경변화에따른다기능제품출시및수출시장다변화등으로전년대비 소폭증가예상 에어컨국별수출추이 (' , 억달러, 전년동기대비 %) : 이란 (0.4, 16.8%), 사우디 (0.3, 21.6%), UAE(0.3, 37.9%), 미국 (0.2, -23.9%), 러시아 (0.2, -51.7%) 년수출입평가및 2013 년전망

81 년수출업계현장점검결과 국내가전기업은스마트 대용량 다기능 저전력 친환경등다양한제품라인업을 선보일것으로예상되며신흥국을중심으로한수출다변화를통해시장지배력을 더욱강화할것으로예상 2013 세계가전시장전망 ( 디스플레이서치, 후지키메라, 전년대비 %) : (DTV) 2.7 ( 냉장고 ) 3.0, ( 세탁기 ) 4.0 ( 에어컨 ) 8.0 가전수출은소비재특성상내년도경기흐름의영향을크게받을것으로예상되며, 국내기업의해외생산비중확대및각국의보호무역등수출둔화요인도상존 <2013년가전업계현장점검결과 > 분야세부내역 선진시장의경기침체에따른수요부진등으로대형, 프리미엄제품군을중심으로시장점유율향상수출여건 신흥국중심의수출다변화및고급프리미엄, 중저가실속형제품의다양한라인업을통한수출확대전략 저전력, 대용량친환경을내세운프리미엄급제품과, 싱글족을겨냥한소형가전제품으로제품 / 기술틈새시장공략동향 스마트그리드와연계한스마트가전제품출시, 제품의멀티기능을통해새로운가치를만들어내는컨버전스제품출시를통한판매범위확대유가 원자재 환율하락시이중통화나유로전환등의대비책을이용, 따라서수출에대한영향은크환율영향지않음업종별이슈및 국내환율이급격히변동되지않도록적정수준을유지하는것이필요애로사항 내수시장활성화방안마련필요 IIT, 국제무역연구원 71

82 년수출전망 2013 년가전수출은전년대비 2.5% 증가한 129 억달러전망 칼라 TV 는전년대비 1.9% 감소한 47.7 억달러전망 - 선진시장공급과잉및부품현지조달증가등으로감소예상 세계 TV 출하량전망 ( 백만대, 디스플레이서치 '12.6 월 ) : (LCD TV) 216 ('12) 234 ('13), (PDP TV) 13 ('12) 9 ('13)( 기타 TV) 16 ('12) 9 ('13), (TV 전체 ) 245 ('12) 252('13) 냉장고는전년대비 4.4% 증가한 25.7 억달러전망 - 대용량, 저전력친환경프리미엄제품및신흥시장공략을위한보급형및현 지맞춤형제품출시로수출확대기대 세탁기는전년대비 3.5% 감소한 5.2 억달러전망 - 물류비절감및제품현지화를위한해외생산확대로수출감소예상 에어컨은전년대비 3.1% 증가한 3.6 억달러전망 - 다기능제품출시및전세계이상고온현상으로인한에어컨수요확대가 기대되며, 특히이란, 사우디, UAE 등중동지역을중심으로수출확대예상 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 칼라TV 5,542 (-0.9) 4,861 (-12.3) 4,768 ( -1.9) 냉장고 2,483 ( 7.1) 2,457 ( -1.0) 2,565 ( 4.4) 세탁기 655 (-4.4) 534 (-18.5) 515 ( -3.5) 에어컨 342 ( 19.5) 350 ( 2.3) 360 ( 3.1) 총계 13,328 ( 4.0) 12,562 ( -5.7) 12,876 ( 2.5) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

83 지역별로는중국, 미국, 중동으로의수출확대가기대되며 EU 및주생산거점지역 수출은부품현지조달확대로감소예상 중국 : 전년대비 3.8% 증가한 15.9 억달러전망 - 중국의내수보조금정책에따른가전수요증가와생산거점기지로서의부 품수요증가전망 미국 : 전년대비 5.6% 증가한 20.5 억달러전망 - 프리미엄급제품 ( 스마트 TV, OLED TV, 대형가전등 ) 중심의시장지배력강 화로수출증가전망 멕시코 : 전년대비 4.8% 감소한 9.1 억달러전망 - 현지생산공장의 TV 부분품현지조달확대로수출감소예상 EU : 전년대비 3.4% 감소한 16.5 억달러전망 - 유럽재정위기장기화에따른소비심리위축으로수출감소전망 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 미국 1,892 1,944 ( 2.7) 2,053 ( 5.6) 중국 1,675 1,531 ( -8.6) 1,589 ( 3.8) 멕시코 1, ( -26.8) 907 ( -4.8) EU 1,901 1,703 ( -10.4) 1,645 ( -3.4) 총계 13,328 12,562 ( -5.7) 12,876 ( 2.5) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 73

84 석유제품 2012 년은중국, 일본, 싱가폴등주요시장의꾸준한제품수요외에도역내신흥개도국으로의수출확대, 중동지역으로의수출다각화노력결실등에따라국내주요수출품목 1 위를차지할예정 2013 년에는선진국경기침체장기화에따른실물경제위축우려로수출이크게증가하지는못할전망. 그러나 FTA 시장확대에따라항공유등고부가가치제품에대한꾸준한수요로수출은금년보다소폭증가하거나비슷한수준일것으로전망 2013 년전망 : 전년대비 5.6% 증가한 580 억달러전망 - 품목별 : 휘발유, 경유, 제트유및윤활유등고부가가치경질유수출확대, 벙커 C 유, 나프타, 아스팔트등은감소전망 - 국가별 : 미국, 칠레, 네덜란드 (EU) 등 FTA 체결국과중국, 인도네시아등 아시아신흥국을중심으로수출확대예상 <2013 년석유제품수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 49,583 54,949 58,037 ( 증감률 ) (64.2) (10.8) (5.6) 주 : 한국석유공사및정유사집계통계기준자료 : 대한석유협회 <2013 년석유제품수출전망 > 년수출입평가및 2013 년전망

85 년수출동향 2012 년석유제품수출은전년대비 10.8% 증가한 549 억달러추정 1~10 월중전년동기대비 9.8% 증가한 468 억달러를기록해수출품목 1 위 로부상 - 품목별로는휘발유, 경유, 제트유등경질제품수출이크게증가 1~10 월간제품별수출및증가율 ( 억달러, 전년동기대비 ) : 휘발유 62.6 (23.0%), 경유 (14.4%), 제트유 (9.5%), 윤활유 39.2 (1.0%) - 지역별로는네덜란드, 벨기에등 EU, 사우디아라비아, 카타르등중동, 싱가 포르및칠레로의수출이증가 1~10 월간국별수출및증가율 ( 억달러, 전년동기대비 ) : 네덜란드 22.5 (68.3%), 벨기에 1.9 (5.3%), 사우디 1.7 (221.6%), 카타르 0.04 (1,217.6%), 싱가포르 67.1 (30.2%), 칠레 1.7 (50.1%) 하반기국제유가상승세에따른수출단가상승도수출금액확대에기여 <2012 년국제유가추이 > ( 단위 : USD/bbl) <2012 년원유도입단가및제품수출단가 > (USD/bbl, 전년동기대비 %) 구분 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 ( 추정 ) 원유도입단가 (19.3) ( 1.7) (-3.4) (-2.5) 제품수출단가 (11.8) (-4.9) (-1.6) ( 0.1) 자료 : Korea PDS 자료 : 한국석유공사 (Petronet, Pedsis), 정유사전망치 IIT, 국제무역연구원 75

86 년수출전망 2013 년석유제품수출은전년대비 5.6% 증가한 580 억달러추정 국내기업의고도화설비증설에따른정제능력향상과신흥국의제품수요확 대로수출증가예상 그러나중국석유제품기업의정제능력확대, 일본의정유공장가동정상화등 에따라한국산석유제품수요가줄어들가능성상존 - 석유정제시설이미비한인도네시아등아세안 (ASEAN) 지역국가에시설 건립이진행되어장기적으로우리석유제품수출을위협 품목별 - 지역별전망 품목별로는고도화설비에서생산된휘발유, 등유, 경유, 항공유등경질제품이 꾸준히확대될것으로보임 - 특히신흥국의산업생산및수송용유류수요가확대, 각국의환경규제심화 등에따라한국산고품질경유의수요가늘어날것으로전망됨 < 주요품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 휘발유 6,328 (81.9) 7,872 ( 24.4) 8,268 ( 5.0) 경유 19,970 (69.9) 22,906 ( 14.7) 24,528 ( 7.1) 제트유 10,239 (60.4) 11,161 ( 9.0) 12,454 (11.6) 등유 1,168 (94.6) 1,363 ( 16.7) 1,321 (-3.1) 나프타 3,669 (42.3) 3,409 ( -7.1) 3,418 ( 0.3) 중유 3,500 (85.2) 2,972 (-15.1) 2,678 (-9.9) 윤활유 2,211 (44.1) 2,556 ( 15.6) 2,789 ( 9.1) 기타 2,499 (55.8) 2,712 ( 8.5) 2,581 (-4.8) 총계 49,584 (64.2) 54,949 ( 10.8) 58,037 ( 5.6) 주 : 한국석유공사실적및정유사전망자료자료 : 대한석유협회 년수출입평가및 2013 년전망

87 지역별로는 FTA 체결국을중심으로수출시장이다각화되고있는가운데, 일 본정유기업가동정상화로일본수출은감소가예상되나미국및싱가포르, 중국등으로의수출은증가할것으로전망 < 주요국가별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 중국 10,538 ( 63.8) 10,022 (-4.9) 10,425 ( 4.0) 일본 7,500 (120.8) 7,635 ( 1.8) 7,093 ( -7.1) 싱가포르 7,624 (106.1) 7,952 ( 4.3) 8,650 ( 8.8) 인도네시아 6,216 ( 87.6) 5,557 (-10.6) 5,375 ( -3.3) 미국 2,061 (-37.5) 2,063 ( 0.1) 2,509 ( 21.6) 총계 49,584 ( 64.2) 54,949 ( 10.8) 58,037 ( 5.6) 주 : 한국석유공사실적및정유사전망자료자료 : 대한석유협회 IIT, 국제무역연구원 77

88 석유화학 2012 년석유화학수출은세계경기둔화, 중동發대형신증설부재, 정기보수및설비트러블발생등수출여건악화영향으로수출증가세가크게둔화 2013 년에는중동의공급확대와북미의셰일가스본격투입에따라치열한시장경쟁이예상되는가운데, 수출은전년대비 1.9% 소폭상승전망 2013 년전망 : 전년대비 1.9% 증가한 471 억달러전망 - 품목별 : 저가의천연가스를활용한중동제품및북미산에틸렌계열제품과의 치열한가격경쟁이예상되며, 중간원료중심으로수출확대기대 - 국가별 : 중국의주요공급부족제품인 PX( 파라자일렌 ) 등화섬원료를중심 으로대중수출확대예상되며, 북미및 EU 시장은 FTA 체결에따 른수출경쟁력확보로수출증가예상 <2013 년석유화학수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 45,587 46,272 47,140 ( 증감률 ) (27.6) (1.5) (1.9) 주 : MTI 21 기준자료 : 한국무역협회 < 석유화학수출추이 > 년수출입평가및 2013 년전망

89 년수출동향및평가 2012 년석유화학수출은전년대비 1.5% 증가한 463 억달러추정 1~3 분기중국내신증설에따른수출물량확대 (7.0%) 에도불구하고수출단 가하락영향으로전년동기대비 1.0% 감소 년상반기중세계석유화학마진 ( 에틸렌기준 ) 이 2004 년이후최저인 250달러미만을기록 * 수출단가추이 ( 달러 / 톤, 전년비 ) : 1,621 ('12.1Q) 1,619 (2Q) 1,506 (3Q) 품목별 ( 지역별 ) 수출개요 1~10 월중기초유분및중간원료수출은증가했으나합섬원료및합성고무, 합성수지등은감소 - 가장큰비중을차지하고있는합성수지수출은최대수출국인중국으로의 수출이 5.5% 감소 <2012 년 1~10 월석유화학품목별수출추이 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 기초유분중간원료합섬원료합성수지합성고무기타 금액 6,455 4,365 3,757 16,369 3,195 4,012 증가율 (15.8) (5.3) (-18.6) (-1.0) (-6.3) (-0.5) 주 : MTI 21 이하 3 단위기준자료 : 한국무역협회 최대수출국인중국으로의수출은중국경기둔화에따른현지수요부진과신 증설에따른자급화상승으로수출증가세둔화 - 중국이최근수년간대규모로설비투자를확대해제품자급률이상승하면서 우리나라의대중수출은둔화 중국석유화학자급률 : 65%('03) 95%('08) 122%('12) IIT, 국제무역연구원 79

90 년수출여건현장점검결과 <2013 년석유화학업계현장점검결과 > 분야 세부내역 최근석유화학산업은글로벌경기회복지연에따른시장침체지속에도불구, 대규모신증설가동에따른공급과잉가중 - 중동은최근 10년동안대규모투자를통해생산능력을 4.1 배 ( 에틸렌기준, '00 년 6백만톤 10 년 25백만톤 ) 증가시킴. 사우디 이란등잇따른대규모생산시설확충추진으로 '15년까지세계신증설의 32%, 대세계비중의 20% 이상점유전망 시장여건 - 상반기중경기침체및대외수출둔화등으로역내업황부진을초래했던중국은하반기에도경기반등지연및대규모신증설가동부담으로시황부진은지속될전망 * 본격적인반등기대는정권이양이완료되는내년이후라는전망이지배적으로시황회복에는당초예상보다시간소요 하반기이후에도글로벌경기반등지연및중국대규모신증설부담으로시황부진장기 화가우려되나 11 월중국지도부교체에따른대규모정책적경기부양이기대됨 최근업황부진에도불구하고글로벌역량확보및사업강화를위한생산규모확충지 속, 사업의내실화주력 투자 동향 - 해외기업과의합작투자확대 (PX, 합성고무등 ), 전기전자 IT 용기능성폴리머등고부가특화제품 ( 페놀등 ) 에적극투자 특히높은원가경쟁력을보유한중앙아시아및시장잠재력이큰동남아시아지역에투자예정 - LG 화학카자흐스탄에틸렌설비건설프로젝트, 호남석유화학우즈베키스탄석유화학 단지건설추진등 업종별이슈및 애로사항 안정적인환율유지에따른경영전략수립요망 년수출입평가및 2013 년전망

91 년수출전망 2013 년석유화학수출은전년대비 1.9% 증가한 471 억달러전망 2013 년세계에틸렌생산은상반기이전중동발대형신증설완료로전년비 2.7% 증가한 백만톤에이를것으로전망 - 세계에틸렌가동률 : 87.7%('11) 88.4%('12) 89.4%('13) 대규모설비증설을마친중동의생산확대와북미의셰일가스공급본격화등 으로치열한글로벌경쟁예상 - 저가의천연가스 ( 에탄 ) 를활용한중동및북미산에틸렌계열제품은가격경쟁력이매우뛰어나주요경쟁제품으로부상예상 * 중국내북미산 PE 점유율은 2012년 5% 에서 2013년 6% 이상으로확대전망 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, %) 품목 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 기초유분중간원료합성수지합섬원료합성고무 6,982 ( 58.5) 5,037 ( 46.6) 19,555 ( 14.6) 5,478 ( 30.0) 4,046 ( 66.7) 7,001 (0.1) 5,200 (3.2) 19,890 (1.7) 5,550 (1.3) 4,100 (1.3) 7,120 (1.7) 5,320 (2.3) 20,248 (1.8) 5,633 (1.5) 4,186 (2.1) 기 타 4,489 (-62.6) 4,533 (1.0) 4,633 (2.2) 총 계 45,587 ( 27.6) 46,272 (1.5) 47,140 (1.9) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 81

92 지역별로는최대수출시장인중국을중심으로한아시아지역의비중확대가지속될 것으로전망 아시아및중국 : 전년대비각각 0.4% 및 0.5% 증가예상 - 중국내 TPA( 테레프탈산 ) 생산확대로 PX( 파라자일렌 ) 수급이구조적으로 감소함에따라우리나라의대중 PX 화섬원료수출은확대예상 2012 년현재중국의 TPA 생산능력이 2,700 만톤인반면 PX 는 900 만톤에불과해구조적인수급불균형예상 - 인도네시아 필리핀등은정치및금융불안에따른투자부진과경제성장에따른 제품수요확대등으로수출증가세기대 북미및 EU : 전년대비각각 1.4% 및 3.1% 증가전망 - 한 EU FTA, 한 미 FTA 등 FTA 체결에따른국내제품의수출경쟁력강화 로전년대비소폭수출증가예상 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 / 국가 2011년 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 중국 21,598 21,610 ( 0.0) 21,720 ( 0.5) 아시아 13,406 13,380 ( -0.2) 13,450 ( 0.4) 북미 2,235 2,325 ( 4.0) 2,358 ( 1.4) 유럽 3,253 3,200 ( -1.6) 3,300 ( 3.1) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

93 철강 세계철강수요부진이지속되면서수출단가하락으로중국, 일본, 아세안등주요시장에대한수출이감소함에따라 2012 년수출액은전년대비 3.9% 감소한 370 억달러로추정 2013 년에는중국중심의공급과잉심화, 인도및브라질등신흥경제국의설비증설지속으로세계철강가격조기회복이어려울것으로예측되나, 세계철강수요가 3.1% 증가할것으로전망되어 2013 년철강수출은전년대비 2.4% 증가한 379 억달러로전망 2013 년전망 : 전년대비 2.4% 증가한 379 억달러전망 - 품목별 : 열연강판, 냉연강판, 중후판등국제시황부진이지속되는가운데 미국셰일가스개발확대등으로유정관등강관수출이전반적인 수출증가를리드할것으로전망 - 국가별 : EU, 중국, 일본, 아세안등은경쟁심화로가격인하압력이지속될 것으로전망되나미국및중동의경우강관수요강세를중심으로 수출가격견조세가유지될것으로전망 <2013 년철강수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 38,484 37,020 37,900 ( 증감률 ) (33.3) (-3.9) (2.4) 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 < 철강수출추이 > IIT, 국제무역연구원 83

94 년수출동향및평가 2012 년철강수출은전년대비 3.9% 감소한 370 억달러로추정 상반기중 186 억달러 (5.9%) 를기록하였으나, 3/4 분기에는세계철강가격급 락으로전년동기비크게감소 (-13.6%) - 1/4분기중철강수요회복기대에따라철광석가격이인상되고세계 2, 3위철광석생산업자 (Rio Tinto와 BHP Billiton) 간의생산부문합작투자추진등에따라연간계약 (Yearly Contract) 에서분기계약 (Quarterly Contract) 으로가격협상방식수정 특히, 중국중심의공급과잉심화에따라세계철강시황회복에어려움이가중 되면서 4/4 분기에도두자릿수의수출감소가예상됨 (-10.3%) 품목별수출개요 봉 / 형강류 : 전년대비 14.0% 감소한 26.8 억달러추정 - 상반기중중국의구매증가에따라주요원료인스크랩국제가격이급등세를 보였으나 2/4 분기이후가격조정양상을보이는가운데철근을중심으로중 동시장이외의모든시장에서수요가감소 판재류 : 전년대비 3.8% 감소한 억달러추정 - 국내생산증가에따른수출확대노력에도불구하고, 열연 (HR) 중심의세계시 황불안이지속되어수출금액감소 년수출입평가및 2013 년전망

95 년수출여건현장점검결과 선진국철강수요증가율둔화와철강설비증설지속으로인한공급과잉우려 중국을중심으로신흥국의설비증설지속및공급과잉으로세계철강시황불안 이지속될것으로우려되면서철강가격의조기회복은어려울것으로전망됨 미국의철강수요는전년도 (8.3%) 대비 3.6% 로증가율이크게둔화되고 EU 의 경우에는 -5.4% 에서 2.2% 로반전이예상되나유로존위기지속으로철강수요 불안이지속될것으로예상 중국의수요는전년과동일한 3.0% 증가에그칠것으로전망 설비신증설이지속되는신흥개도국중심의철강산업보호정책이고조되면서 아세안등주요철강수입시장에서의경쟁이치열해질것으로전망 - 특히, 중국정부가자국철강기업의경영난지속타개책의일환으로수출확대를 장려하여주요수출시장인아세안등에서의가격경쟁심화예상 그럼에도불구, 세계철강수요는전년대비 3.1% 증가할것으로전망 세계철강협회 (worldsteel) 의인도총회 ( ) 발표에따르면, 2013 년세계철 강소비는전년대비 3.1% 증가하는 14 억 5,600 만톤으로전망 - 유로존위기및미국재정절벽의해결책이모색되는한편, 중국의경제회복 가능성을전제로하여 2012 년수요증가율 (2.1%) 대비 2013 년증가율이높 을것으로예상 IIT, 국제무역연구원 85

96 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 <2013 년철강업계현장점검결과 > 세부내역 2012 년 7 월이후글로벌철강가격의약세가본격화되면서그동안안정세를보이던원료가격이하락추세로반전. 세계시황악화로중국, 일본, 아세안등주요시장에서의수출가격인하압력가중 2013 년상반기중에는경제회복이불확실하여시황부진이지속되는한편, 중국의공급과잉지속으로세계시장에서의가격경쟁이심화되고최대수출시장인중국및아세안, 일본등의철강수요둔화전망 특히, 그동안중국, 인도, 브라질등신흥경제국위주의철강설비확장지속으로세계과잉공급및신흥개도국등의철강산업보호정책증가전망 그러나하반기에는유로존위기및미국의재정절벽해결가능성과중국의경기회복등이가시화될것으로전망되어전세계철강수요는전년대비 3.1% 증가될것으로전망됨 초고강도강판 (TWIPT), 트립강 (TRIP) 및최고급아연도강판인 GI 에이스강판등고급자동차강판소재개발을통해일본, 중국등주요자동차회사에대한수출확대 일본, 멕시코, 베트남, 터키지역에자동차용강판가공공장설치를통해현지시장밀착형하공정소재공급확대지속 중국, 인도등주요수출시장에철강가공센터확대가지속되어안정적인수출네트워크 (2012 년까지 50 개로확대 ) 를통한수출확대지원체제구축 환율하락에따른수출가격경쟁력약화가예상되나철강원료의수입가격하락으로전체적인환율영향은크지않을것으로전망 아세안과의 FTA 개별협상을통한철강관세철폐일정조정필요 중국과의 FTA 협상시중국의철강관세철폐및비관세장벽제거 철강원료관세영세율도입 / 할당관세확대를통해국내철강사원가부담완화필요 신흥개도국들의철강산업보호를위한수입규제대응 년수출입평가및 2013 년전망

97 년수출전망 주요품목별로는봉 형강류의경우중국및아세안시장중심으로수출감소, 후판및 열연강판은국내업계의설비증설로수출여력확대에도불구하고수출가격하락으로 감소가전망되나아연도강판및유정강관등은미국시장등을중심으로증가예상 봉 / 형강류 : 전년대비 11.3% 감소한 23.8 억달러전망 - 환율하락시스크랩등원료가격부담감소에도불구, 주요수출품목인 H 형강 을중심의수출가격경쟁력약화로원가부담압박 후판및열연강판 : 각각전년대비 6.4% 감소한 24.6 억달러및 3.3% 감소한 56.5 억달러전망 - 국내조선경기부진및업계의설비증설에따른공급물량증가로수출확대 노력을지속하나, 수출가격하락으로수출은감소 아연도강판및강관 : 각각전년대비 1.9% 증가한 31.5 억달러및 15.5% 증 가한 43.2 억달러전망 - 동남아수요증가및미국셰일가스개발확대에따른수출증가예상 < 품목별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 품목 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 봉형강류 3,115 2,682 ( -14.0) 2,380 (-11.3) 후판 2,762 2,626 ( -5.0) 2,460 ( -6.4) 열연강판 6,256 5,841 ( -6.7) 5,650 ( -3.3) 냉연강판 5,369 5,030 ( -6.4) 4,780 ( -5.0) 아연도금강판 2,991 3,091 ( 3.4) 3,150 ( 1.9) 강관 3,436 3,738 ( 8.7) 4,320 ( 15.5) 기타철강재 3,609 3,019 ( -16.4) 2,820 ( -6.6) 철강가공품 10,946 10,993 ( 0.4) 12,340 ( 12.2) 총계 38,484 37,020 ( -3.9) 37,900 ( 2.4) 주 :1. 기타철강재는후판, 전기강판, 표면처리강판, 주단강, 강선류, 강반제품 2. 철강가공품은 HS73 류제품 ( 철구조물, 탱크, 볼트, 너트등 ) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 87

98 지역별로는최대수출시장인중국은공급과잉및가격하락으로감소가예상되며, 아세안시장은현지투자공장에대한소재공급확대에도불구하고시장경쟁심화로 감소전망 아세안 : 전년대비 2.4% 감소한 72.5 억달러전망 - 포스코등의태국, 베트남현지공장에대한열연코일, 냉연강판등소재수출 증가에도불구, 시장경쟁심화및수입규제증가로감소 중국 : 전년대비 8.0% 감소한 44.3 억달러전망 - 중국내공급과잉심화에따른가격불안정및중국내철강수요둔화등으로 전체철강품목의수출은감소할것으로예상 미국및중동 : 각각 13.0% 증가한 48.9 억달러및 17.8% 증가한 54.6 억달 러전망 - 미국의경우셰일가스개발확대등으로유정관중심의수출증가가예상되며 중동도열연강판및송유관중심의수요증가로수출확대전망 < 지역별수출전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역 2011년 ( 실적 ) 2012년 ( 추정 ) 2013년 ( 전망 ) 아세안 8,243 7,430 ( -9.9) 7,258 ( -2.4) 중국 5,686 4,806 ( -15.5) 4,425 ( -8.0) 일본 5,123 4,710 ( -8.1) 4,439 ( -5.8) 미국 3,724 4,321 ( 16.0) 4,885 ( 13.0) E U 2,582 2,190 ( -15.2) 1,861 ( -15.1) 중동 4,002 4,636 ( 15.8) 5,463 ( 17.8) 기타 9,124 8,927 ( -2.2) 9,569 ( 7.1) 총계 38,484 37,020 ( -3.9) 37,900 ( 2.4) 자료 : 한국무역협회 년수출입평가및 2013 년전망

99 섬유류 2012 년섬유류수출은한미 FTA 발효로대미수출은증가했으나중국의경제성장둔화영향으로대중수출이크게감소해전년대비 1.7% 감소한 157 억달러추정 2013 년에는중국의내수소비시장회복과 FTA 효과가시화, 동남아신흥개도국의성장으로섬유원부자재수요가증가할것으로기대되어섬유류수출은전년대비 4.1% 증가한 163 억달러전망 2013 년전망 : 전년대비 4.1% 증가한 163 억달러전망 - 품목별 : 섬유류최대수출품목인섬유직물은주요국과의 FTA 를통한관세 인하효과와동남아신흥국의수요확대로수출증가가예상되며, 섬유제품의수출또한증가할전망 - 국가별 : FTA 효과가궤도에오르면서미국, EU, 터키등으로수출이증가 하고, 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 미얀마등동남아국가로의 수출도증가할전망 <2013 년섬유류전망 > ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 구분 2011 년 ( 실적 ) 2012 년 ( 추정 ) 2013 년 ( 전망 ) 수출액 15,932 15,656 16,305 ( 증감률 ) (14.6) (-1.7) (4.1) 주 : MTI 4 기준자료 : 한국무역협회 < 섬유류수출추이 > IIT, 국제무역연구원 89