Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 31 OLED, Ⅳ ICT ( ) ICT ICT 20 56

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준홍 길
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1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 31 OLED, Ⅳ ICT ( ) ICT ICT 20 56

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요

Ⅰ 개요 1) 11 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 14 개월만에증가전환 o 16.11 월 ICT 수출 148.0 억달러, 수입 80.8 억달러, 무역수지 67.

3%( 전년동월대비 ) 증가하여 14개월만에증가전환 반도체는수요증가및단가상승등으로 22개월만에두자리수로증가세확대 디스플레이는 OLED 수요확대지속 패널단가반등등으로 16개월만에증가전환 컴퓨터및주변기기는 SSD 수출호조에힘입어

4 Ⅰ 개요 1) 11 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 14 개월만에증가전환 o 월 ICT 수출 억달러, 수입 80.8 억달러, 무역수지 67.2 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기는증가, 휴대폰은감소로전체수출은 3.3%( 전년동월대비 ) 증가하여 14개월만에증가전환 반도체는수요증가및단가상승등으로 22개월만에두자리수로증가세확대 디스플레이는 OLED 수요확대지속 패널단가반등등으로 16개월만에증가전환 컴퓨터및주변기기는 SSD 수출호조에힘입어 6개월연속증가세지속 휴대폰은글로벌경쟁심화및시장성장세약화등으로감소 지역적으로는미국 베트남은증가, 중국 EU 수출은감소기록 ( 수입 ) SSD 및 PC 부분품등을중심으로 0.5% 증가기록 ( 무역수지 ) 67.2억달러흑자로 14개월만에증가전환 그림 1-1 연도별 11 월 ICT 수출및수입추이, 수출증감율 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) o ICT 수출은 억달러로전년동월대비 3.3% 증가 2

5 ( 품목별 ) 반도체 (57.9억달러, 11.6%), 디스플레이 (24.7억달러, 3.1%) 및컴퓨터및주변기기 (6.6억달러, 15.2%) 증가, 휴대폰 (20.9억달러, 27.4%) 은감소기록 반도체는수요 ( 모바일 서버등 ) 확대및단가 (D램, 낸드 ) 상승으로 22개월 ( 15. 1월 ) 만에증가세두자리수확대 반도체수출증감률 (%) : ( 16.7 월 ) 2.6 (8월) 2.5 (9월) 2.6 (10월 ) 1.7 (11월 ) 11.6 D램현물가격 (4Gb, $): ( 16.7 월 )1.67 (8월 )1.68 (9월 )1.82 (10월 )2.34 (11월 )2.55 낸드플래시현물가격 (4Gb, $): ( 16.7 월 ) 2.89 (8월)2.93 (9월 )2.90 (10월 )2.93 (11월 )3.06 디스플레이는 OLED 수요확대지속및패널단가반등등으로 16 개월 ( 월 ) 만에증가전환 디스플레이수출증감률 (%) : ( 16.7 월 ) 19.2 (8월) 6.8 (9월) 3.9 (10월 ) 5.2 (11월 ) 3.1 대형패널 ( 9인치이하 ) 단가 (IHS, $) : ( 16.7 월 ) 82 (8월) 80 (9월) 86 (10월 ) 92 OLED 수출증감률 (%) : ( 16.7 월 ) 9.5 (8월) 11.4 (9월) 28.2 (10월 ) 19.7 (11월 ) 16.1 컴퓨터및주변기기는 SSD 등수출호조세지속으로 6 개월연속증가 컴퓨터및주변기기수출증감률 (%) : ( 16.7 월 )29.3 (8월)22.7 (9월)14.9 (10월 )7.4 (11월 )15.2 SSD 수출증감률 (%) : ( 16.7 월 )42.4 (8월)37.3 (9월)22.9 (10월 )17.4 (11월 )58.8 휴대폰은글로벌경쟁심화및스마트폰시장성장세약화등으로감소, 9월이후감소추세는소폭둔화 휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.7 월 ) 10.2 (8월 ) 18.2 (9월 ) 33.8 (10 월 ) 33.1 (11 월 ) 27.4 글로벌스마트폰시장성장률 (SA,%) : ( 14) 27.7 ( 15) 12.9 ( 16) 3.2 중국기업글로벌시장점유율 (SA, %) : ( 13) 25.4 ( 14) 32.6 ( 15) 34.1 ( 16. 3Q누적 ) 38.5 ( 지역별 ) 미국 (14.8 억달러, 4.9% ), 베트남 (13.8 억달러, 42.2% ) 은증가, 중국 ( 홍콩포함, 80.5억달러, 3.6%), EU(7.7 억달러, 1.9%) 등은감소폭개선 미국은휴대폰 (5.5억달러, 15.2%) 은감소하였으나, 반도체 (2.7억달러, 3.8% ), 컴퓨터및주변기기 (1.4억달러, 100.5% ), D-TV(0.2 억달러, 62.2% ) 수출확대로증가전환 베트남은해외생산기지向부품중심의휴대폰 (4.0억달러, 25.6% ), 반도체 (3.7억달러, 38.9% ), 디스플레이 (2.5억달러, 174.6% ) 등수출증가 중국은경쟁심화로휴대폰 (8.5억달러, 42.1%) 감소가지속되고있으나반도체 (37.4억달러, 5.5% ) 수출증가로연내최대실적을달성하며감소세완화 중국월별수출액 ( 억달러 ) : ( 16.1) 61.1 (3) 70.1 (5) 67.8 (7) 67.4 (9) 78.0 (11) 80.5 EU는휴대폰 (0.4억달러, 73.8%), 디스플레이 (0.6억달러, 33.0%) 는감소하였으나, 컴퓨터및주변기기 (1.1억달러, 75.4% ) 수출호조로감소폭축소 3 월간 ICT 산업동향

6 o ICT 수입은 80.8 억달러로전년 (80.4 억달러 ) 대비 0.5% 증가 ( 품목별 ) 반도체 (31.3억달러, 6.1%) 는감소, 휴대폰 (11.8억달러, 0.2% ), 디스플레이 (4.3억달러, 1.1% ), 컴퓨터및주변기기 (8.0억달러, 15.3% ) 는증가 반도체는낸드플래시 (1.2억달러, 95.6% ) 는증가했으나, D램 (2.8억달러, 49.6%), 메모리 MCP(3.2 억달러, 13.2%) 및시스템반도체 (18.9억달러, 1.2%) 는감소 휴대폰은글로벌제품수요감소로완제품 (5.5억달러, 8.7%) 은감소했으나, 부분품 (6.3억달러, 9.4% ) 수입이늘어나며증가세로반전 ( 지역별 ) 베트남 (4.7억달러, 26.2% ), EU(5.2억달러, 4.0% ) 은증가했으나, 중국 ( 홍콩포함, 30.8억달러, 16.1%), 미국 (6.2억달러, 18.4%) 은감소 베트남은휴대폰 (2.5억달러, 79.4% ), 컴퓨터및주변기기 (0.5억달러, 37.3% ), D-TV(0.3 억달러, 19.7% ) 등해외역수입물량을중심으로증가 EU는반도체 (0.8 억달러, 12.3%) 는감소, 디스플레이 (0.4 억달러, 33.8% ) 및컴퓨터및주변기기 (0.5억달러, 32.1% ) 는증가 중국은반도체 (8.1억달러, 38.9%), 휴대폰 (7.3억달러, 21.2%), 디스플레이 (1.7억달러, 14.9%) 등주요품목감소로 12개월연속하락 미국은반도체 (2.5 억달러, 30.9%), 디스플레이 (0.3 억달러, 13.3%) 등대부분품목에서하락하며 6개월연속감소 o ICT 수지는 67.2 억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자 (80.0 억달러 ) 에기여 중국 ( 홍콩포함, 49.7억달러, 최대흑자국 ), 미국 (8.7억달러 ) 에대해서는흑자기조유지 표 1-1 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 4

7 Ⅱ 주요 품목별 시장 및 수출 동향

4% ) 등도최근성장세가둔화되면서 10% 를하회할것으로전망 스마트폰범용화와기술평준화로업체간스마트폰차별화가희석된후발업체가가성비높은제품으로공세를강화하면서글로벌시장은치열한가격경쟁에직면 특히중국업체는내수시장에서쌓은기술력을바탕으로 1 자국 신흥시장

8 Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 16년스마트폰시장은 14.5 억대 (1.6% ) 로성장률은전년 (12.9% ) 대비둔화전망 중남미 ( 9.8%) 와서유럽 ( 7.5%), 동유럽 ( 7.8%) 은시장경기부진및경기침체로마이너스성장이예상 주요프리미엄시장인북미 (0.3% ) 는시장성숙으로전년수준에머무를것으로예상되며, 성장여력이있는아시아 / 태평양 ( 14년 30.6% 16 년 5.6% ), 중동 / 아프리카 ( 동기간 64.8% 9.4% ) 등도최근성장세가둔화되면서 10% 를하회할것으로전망 스마트폰범용화와기술평준화로업체간스마트폰차별화가희석된후발업체가가성비높은제품으로공세를강화하면서글로벌시장은치열한가격경쟁에직면 특히중국업체는내수시장에서쌓은기술력을바탕으로 1 자국 신흥시장 선진시장 2 중저가 프리미엄제품 3 판매량증가 수익극대화등의전략을추진 중국업체는중저가스마트폰라인업을앞세워인도, 중동 / 아프리카, 중남미등신흥시장공략을본격화하고있으며서유럽에서는고가의프리미엄제품을판매하는등진출지역도다변화그림 2-1 글로벌스마트폰시장전망 ( 출하대수기준 ) 자료 : SA,

9 o 업체간기술력상향평준화기조하에서후발업체는프리미엄시장공략을강화 삼성전자 애플등선두업체는주력제품특징이유사해지는등기술혁신속도가점차둔화되는것으로분석 삼성전자는 17. 상반기출시할 갤럭시 S8 에 USB C타입포트탑재, 이어폰단자제거등변화가예상되나이는애플 아이폰 7 에서선보인기술로, 혁신적인요소가감소하고있다는우려 삼성전자는최근인수한 하만 의기술을활용해 갤럭시 S8 오디오기능강화에나설것이란추측이제기됨에따라, 아이폰 7 에부착된스테레오스피커가새로운갤럭시에도포함될가능성제기 애플은 아이폰 7 에갤럭시시리즈에서사용된방수 방진기능을추가했으며 17년출시할새아이폰시리즈에도무선충전기능과 OLED 디스플레이등을탑재할것으로전망 혁신모멘텀약화등으로애플은중국시장을중심으로성장이부진하고있으며 17.1 분기애플부품발주규모도당초 4,500~4,600 만대 4,000~4,300 만대로감소전망 (Barron s, 월 ) 이제기 5G 등새로운통신환경변화가부재한상황속에서최근스마트폰하드웨어개발및경쟁이한계에도달했다는분석 후발제조업체기술력은빠르게성장하면서프리미엄시장진출이증가 중국화웨이 샤오미 오포 비보등은최근듀얼카메라, 엣지 ( 곡면 ) 디스플레이등프리미엄디자인을차용했으며, 최대프리미엄시장인북미시장진출도늘어나는추세 표 2-1 중국스마트폰엄체의프리미엄시장진출현황 자료 : 언론보도인용 7 월간 ICT 산업동향

6%) 의경우베트남과브라질은크게증가했지만, 중국 인도수출부진심화로전체수출은감소 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 8.2 억달러, 42.5%), 베트남 (4.0 억달러, 25.6% ), 브라질 (0.6 억달러, 183.

10 o 부분품및완제품수출이동반감소하며 27.4% 하락한 20.9 억달러기록 ( 품목별 ) 완제품 (6.4억달러, 29.2%) 은글로벌경쟁심화, 스마트폰시장성장둔화, 글로벌업체의공급선변화 ( 구글폰생산 : ( 15년)LG 전자 ( 16 년 ) 대만 HTC) 등으로수출감소 휴대폰부분품 (14.5 억달러, 26.6%) 의경우베트남과브라질은크게증가했지만, 중국 인도수출부진심화로전체수출은감소 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 8.2 억달러, 42.5%), 베트남 (4.0 억달러, 25.6% ), 브라질 (0.6 억달러, 183.3% ), 인도 (0.4 억달러, 51.5%) 그림 2-2 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 베트남 (4.0억달러, 25.6% ) 브라질 (0.6억달러, 183.3% ) 일본 (0.5억달러, 60.8% ) 은증가했으나중국 ( 홍콩포함, 8.5억달러, 42.1%), 미국 (5.5억달러, 15.2%), EU(0.4억달러, 73.8%) 등주요시장에서수출감소 표 2-2 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 8

11 그림 2-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-3 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 9 월간 ICT 산업동향

12 2 반도체 o (3분기실적 ) 세계반도체시장은메모리및비베모리반도체실적호조로최대실적달성 16.3분기반도체시장은전년동기 (890.5억달러 ) 대비 6.1% 증가한 944.6억달러를기록하며회복세로전환 메모리반도체 (217.3 억달러, 5.5% ) 는 D램가격안정, 낸드플래시 3D낸드공정전환, SSD 수요확대로상승세로반전 특히스토리지향 HDD SSD 로교체수요로낸드시장에서 20% 의급성장세를보였으며, D램도감소세가완화되는등회복세를보이며 16.4분기성장세개선이기대 비메모리반도체 (561.1 억달러, 6.5% ) 는스마트폰 TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장에서의수요확대로전체성장을상회하는성장세시현 그림 2-4 분기별반도체시장추이 자료 : IHS, o 연말특수를겨냥한세트업체의전략제품생산확대로반도체수급개선 낸드플래시생산확대와 D 램수요증가로메모리반도체가격이상승하면서삼성전자와 SK 하이닉스의실적반등이기대 10

13 스마트폰및 PC 신제품출시에따른수요확대와공급업체의탄력적인시장대응으로수급이안정되면서 D램고정거래가격 (DDR3 4Gb) 은증가 스마트폰신제품출시에따른모바일향고용량낸드탑재증가와 SSD 수요확대로낸드플래시는상승세를지속 그림 2-5 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격기준 o 주요업체의 3D낸드생산이시작되면서본격적인경쟁이시작될전망 삼성전자가주도하던 48단 3D낸드시장에 SK하이닉스 도시바등이가세하면서시장입지확보를위한각축전이본격화할것으로관측 삼성전자는 3D낸드기술우위를바탕으로시장을확대해나갈계획이며평택반도체생산라인의 17.6월완공이후경쟁력강화에박차를가할것으로예상 삼성전자는전세계반도체기업중 48단 3D낸드를가장먼저양산해시장을독식했고, 17년 4세대 (64단 ) 도최초로양산할것으로기대 SK하이닉스는 월 48단 3D낸드양산에돌입했으며 17. 상반기에는 4세대 (72단) 제품개발을완료해하반기부터본격적인양산을시작 내년 3D낸드신규투자로 2-3만장설비투자증설을계획하고있으며, 기존 2D낸드설비도 3D낸드생산이가능하도록전환할방침 도시바는 16.2 분기 48단낸드를출시했으나생산효율이낮아생산이부진했으며 16.4분기이후 48단 3D낸드의대량양산을시작, 월 4만장웨이퍼생산규모가가능할것으로예상 17년 64단제품양산을계획하고있으며반도체공장설비를대대적으로증설키로방침을정하고 17.2 월일본에추가생산설비건설투자도계획 11 월간 ICT 산업동향

5% ) 주요스마트폰업체및스토리지향수요증가, D램 낸드플래시가격상승등으로연내최대성장률기록 ( 시스템반도체 : 17.5억달러, 10.

14 마이크론도싱가폴에 3D 낸드설비를갖추고생산에돌입했으며인텔도중국다롄에 3D 낸드신규 설비투자를완료하고시범생산에돌입, 연말부터대량출하가가능할것으로관측 중국창장스토리지는허베이성우한에 240 억달러를투입해 3D 낸드설비를건설 표 2-4 글로벌반도체업체 3D 낸드설비투자계획 자료 : 언론자료인용 o 메모리가격상승세, 신규수요증가등에힘입어메모리반도체를중심으로 2개월연속증가세 ( 메모리반도체 : 34.8억달러, 26.5% ) 주요스마트폰업체및스토리지향수요증가, D램 낸드플래시가격상승등으로연내최대성장률기록 ( 시스템반도체 : 17.5억달러, 10.9%) 패키징및 IDM(Integrated Device Manufacturer) 물량감소로하락세지속 ( 지역별 ) EU(1.0 억달러, 14.7%) 인도 (0.2억달러, 42.1%) 수출은부진했으나반도체수출의 60% 이상을차지하는중국 ( 홍콩포함, 37.4억달러, 5.5% ) 을중심으로베트남 (3.7억달러, 38.9% ) 일본 (1.8억달러, 46.6% ) 등주요국수출호조로두자릿수증가 12

15 표 2-5 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 13 월간 ICT 산업동향

16 표 2-6 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 14

3 디스플레이패널 o 17 년디스플레이시장은모바일플렉시블 OLED 와대형 TV패널수요확대가기대 ( 세계시장규모 ) 16년패널시장은 LCD OLED 로시장패러다임이전환되면서최근 OLED 투자규모가 LCD를추월 16년침체에빠졌던디스플레이시장은 4분기를기점으로상승세로전환되고새로운수요처가확대되면서 17.

1Q) 97 (2Q) 104 (3Q) 121 (4Qe) 121 ( 17.1Qe) 108 (2Qe) 119 그림 2-7 대형및중소형패널시장증감률 자료 : IHS, 2016.10. 40인치이상패널공급부족으로단가가상승세를이어가며 16.

17 3 디스플레이패널 o 17 년디스플레이시장은모바일플렉시블 OLED 와대형 TV패널수요확대가기대 ( 세계시장규모 ) 16년패널시장은 LCD OLED 로시장패러다임이전환되면서최근 OLED 투자규모가 LCD를추월 16년침체에빠졌던디스플레이시장은 4분기를기점으로상승세로전환되고새로운수요처가확대되면서 17.1 분기에는전년동기대비 20.7% 성장을전망 (IHS) 대형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1Q) 121 (2Q) 135 (3Q) 149 (4Qe) 157 ( 17.1Qe) 155 (2Qe) 160 중소형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1Q) 97 (2Q) 104 (3Q) 121 (4Qe) 121 ( 17.1Qe) 108 (2Qe) 119 그림 2-7 대형및중소형패널시장증감률 자료 : IHS, 인치이상패널공급부족으로단가가상승세를이어가며 월 43인치패널가격은전월대비 7% 상승한 148달러를기록 (IHS) 이는중국패널제조사가 30인치를위주로생산하고국내업체는 50인치이상패널을대부분생산하면서 40인치대패널공급이상대적으로부족한상황이전개되었기때문 디스플레이패널단가추이 (43인치, IHS, 달러 ) : ( 15.7) 139 (12) 106 ( 16.1) 97 (10) 138 (11) 148 그림 2-8 디스플레이패널가격동향 ( 달러 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

o 자동차 모바일 대형 TV용디스플레이시장이성장하면서설비투자로확대추세 차량용디스플레이시장은자율주행자동차에등장에따라 21년까지연평균 11% 성장이예상되며국내업체도시장진입을위한적극적인투자를진행 (IHS) 자동차디스플레이세계시장에관한조사 에따르면 CID( 센터인포메이션 ) 용디스플레이는 5,300 만대, 클러스터 ( 계기판 ) 용디스플레이는 3,700

3,900만대를기록할전망 스마트폰고급화추세에따라플렉시블디스플레이시장은빠른성장을거듭하였으며갤럭시모델뿐아니라중화권제조사까지채택범위가확대 폴더블스마트폰개발이활발히진행되면서플렉시블디스플레이시장은급속한확산을기대 그림 2-9 자동차 플렉시블 OLED 패널시장전망 자료 : 야노경제연구소 IHS Market 17년대형 TV패널시장은퀀텀닷 TV OLED

18 o 자동차 모바일 대형 TV용디스플레이시장이성장하면서설비투자로확대추세 차량용디스플레이시장은자율주행자동차에등장에따라 21년까지연평균 11% 성장이예상되며국내업체도시장진입을위한적극적인투자를진행 (IHS) 자동차디스플레이세계시장에관한조사 에따르면 CID( 센터인포메이션 ) 용디스플레이는 5,300 만대, 클러스터 ( 계기판 ) 용디스플레이는 3,700 만대를기록 ( 야노경제연구소 ) 삼성디스플레이는 15년기준매출 70억달러를기록한자동차용오디오세계 1위업체 하만 을인수하며자동차용시스템시장공략에집중 LG디스플레이는 17 년자동차용패널시장매출 1조원달성을목표로부가가치높은신제품을출시하며시장경쟁력을높일계획 플렉시블디스플레이 17년출하량은스마트폰패널수요확대에힘입어 16년대비 135% 급증한 1억 3,900만대를기록할전망 스마트폰고급화추세에따라플렉시블디스플레이시장은빠른성장을거듭하였으며갤럭시모델뿐아니라중화권제조사까지채택범위가확대 폴더블스마트폰개발이활발히진행되면서플렉시블디스플레이시장은급속한확산을기대 그림 2-9 자동차 플렉시블 OLED 패널시장전망 자료 : 야노경제연구소 IHS Market 17년대형 TV패널시장은퀀텀닷 TV OLED TV가치열한선두경쟁이예상 OLED TV 패널시장은 16년 9억 2,815 만달러에서성장을거듭하여 20년 36억 104만달러수준까지성장할전망 OLED TV용패널시장전망 (IHS Market, 억달러 ) : ( 16) 9.3 ( 18) 12.7 ( 20) 36.1 ( 22) 52.7 LG디스플레이 OLED 판매량중 65인치이상비중은 16년 33% 에서 17년 43% 로증가가예상되고 OLED 매출액은 TV에서 10% 를넘어설것으로예상 (IHS) LG디스플레이는시장영향력강화를위해 TV용 OLED 및 Plastic OLED 투자에 6조원이상을사용할계획 16

19 o LCD 패널단가상승, OLED 수요확대로 15.7 월이후 16개월만에증가전환 디스플레이전체수출은 3.1% 증가한 24.7 억달러, 부분품수출은 24.4% 증가한 2.9억달러기록 OLED 는수요확대 (TV, 스마트폰등 ) 로 5.1억달러기록하며증가세지속 패널업체의출하량감소로 LCD 패널공급과잉이개선되면서, 대형패널단가상승세지속 ( 지역별 ) 국내업체의현지가전생산라인가동에따른수요증가로베트남 (2.5억달러, 174.6% ) 수출호조와전체디스플레이수출의약 80% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 19.5억달러, 0.9%) 회복으로증가세로반전 표 2-7 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 17 월간 ICT 산업동향

20 표 2-8 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 18

21 4 D-TV o (3분기실적 ) 세계시장이정체한가운데중국기업의시장지배력은향상 16.3분기글로벌 TV 시장은전년동기대비 1.5% 감소한 5,679만대출하 출하량기준아시아 / 태평양 ( 중국제외 ) 은가파른성장세를보였으며일본, 중국, 북미등주요시장을중심으로증가 중국광군제 (11.11 일 ), 미국블랙프라이데이등쇼핑특수에대비한재고확대등으로 TV 출하량이늘어난것으로풀이 반면중남미는 30% 이상의감소세를기록했으며, 유럽및중동 / 아프리카등은시장경기부진등으로감소 16.3 분기지역별 TV시장실적 ( 출하량, 전년동기대비, %) : 중국 (1.3% ), 북미 (3.5% ), 아 / 태 (15.5% ), 서유럽 ( 1.3%), 동유럽 ( 5.0%), 중남미 ( 30.7%), 중동 / 아프리카 ( 3.2%) ( 국가별실적 ) 한국은부진한반면, 중국 일본은회복세를보이며한국을위협 ( 출하기준 ) 우리나라는 SUHD OLED 탑재제품으로프리미엄시장을주도하고있으나중국이중 저가시장을잠식하면서전분기대비 3.2%p 감소한 32.2% 시장출하량점유 자국시장을중심으로시장을확대하고있는중국은전분기대비 3.1%p 증가한 31.9% 로최대실적을나타내며한국과의점유율격차를 0.2%p 로축소 한 중간점유율격차 : 14.3Q(9.8%p) 15.3Q(2.3%p) 16.1Q(2.8%p) 2Q(6.5%p) 3Q(0.2%p) 한편, 일본의경우프리미엄제품실적개선등으로점유율이 2 분기연속상승세를지속 그림 2-11 세계 TV 시장추이및주요지역별출하량 ( 출하량기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

22 ( 기업별실적 ) 중국업체의시장확대로삼성전자 LG전자 Sony 등상위한 일업체의점유율은감소 삼성전자는북미선진시장을중심으로판매를확대하며전년동기대비 2.6% 증가한 1,143 만대를출하했으나전분기대비 2.0%p 점유율은감소 LG전자는 2위자리를수성했으나중국, 동유럽, 중동 / 아프리카시장에서판매가감소하며 1.1%p 감소 TCL은자국시장장악력과더불어, 가격경쟁력을바탕으로한북미연말특수를집중공략하며전분기대비 1.1%p 점유율을확대, 상위권과의격차를축소 북미및아시아 / 태평양시장확대로하이센스는점유율이 0.9%p 증가하며 4위에랭크 소니는전년동기대비 5.1% 증가한 315만대를기록했으나전분기대비점유율이부진, 5위로하락 o 중국시장내저가제품판매증가로현지업체의시장장악력은공고화 중국 TV 시장에서자국산강세현상이두드러지면서한국산 TV 점유율은 5% 이하로하락 중국내현지생산제품비중은 14년 76.6% 16.3 분기누적기준 84.3% 까지높아졌으며대만산을포함한비중은 90% 에근접 반면삼성 LG 등한국산비중은 14년 6.9% 16 년 4.5% 로대만수준으로낮아지면서 5% 밑으로하락 14 년 9.0% 수준을지속하던일본도 16.3 분기누적 4.4% 로급락하면서중국에서위상이약화 이는현지시장에서저가 TV 수요가늘어나면서가격경쟁력이높은자국제품을중심으로시장점유율이확대됐기때문으로풀이 국내업체는 OLED SUHD TV 등프리미엄제품에집중하는반면후발주자인중국엄체는가격경쟁력을우위로한저가제품을주로생산그림 2-12 Top5 업체점유율및중국시장내국가별점유율추이 ( 출하량기준 ) 자료 : IHS,

o D-TV 수출은전년동월대비 0.1% 감소한 3.2억달러기록 글로벌 TV 시장정체및해외생산증가로수출은소폭감소했으나프리미엄제품수출확대및부분품수출호조로전년도수준을유지 TV 부분품수출전년동기비교 : ( 15.11 월 ) 2.0 억달러 ( 16.11 월 ) 2.7 억달러 (32.3% ) 베트남등해외거점생산으로 LCD TV(0.4 억달러, 64.

23 o D-TV 수출은전년동월대비 0.1% 감소한 3.2억달러기록 글로벌 TV 시장정체및해외생산증가로수출은소폭감소했으나프리미엄제품수출확대및부분품수출호조로전년도수준을유지 TV 부분품수출전년동기비교 : ( 월 ) 2.0 억달러 ( 월 ) 2.7 억달러 (32.3% ) 베트남등해외거점생산으로 LCD TV(0.4 억달러, 64.3%) 는감소폭이확대됐으나 TV 부분품 (2.7억달러, 32.3% ) 은 30% 대의가파른성장세를시현 TV 부분품수출실적 ( 억달러 ) : ( 16.7 월 ) 2.9 (8 월 ) 3.3 (9 월 ) 3.2 (10 월 ) 3.2 (11 월 ) 2.7 ( 지역별 ) 중국 ( 6.1%), 이란 ( 98.0%) 은부진했으나미국 (62.2% ), EU(40.5% ), 일본 (100.0% ) 등프리미엄시장과생산거점인베트남 (57.0% ), 동유럽 (29.7% ), 멕시코 (26.4% ) 수출은증가 표 2-9 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-13 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 21 월간 ICT 산업동향

24 표 2-10 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 22

5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC시장은게임시장활성화에따라고급형부품중심으로수요확대 ( 세계시장규모 ) 16년글로벌 PC시장은무료 OS업그레이드에따른제품교체주기가길어지면서 8% 감소한 2억 6,496만대를예상 16.3분기 PC시장은 6,895 만대로전년동기대비 5.

3 분기 PC 시장업체별점유율 자료 : Gartner, 2016.9. o (SSD) 최근수요급증에따라공급물량부족으로가격은상승세전환 용량별단가가지금까지하락세를유지했으나 NAND플래시메모리공급부족으로 16.

25 5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC시장은게임시장활성화에따라고급형부품중심으로수요확대 ( 세계시장규모 ) 16년글로벌 PC시장은무료 OS업그레이드에따른제품교체주기가길어지면서 8% 감소한 2억 6,496만대를예상 16.3분기 PC시장은 6,895 만대로전년동기대비 5.7% 감소하면서 8분기연속하락세유지 업체별 3분기점유율은 Lenovo 20.9%(0.7%p ) HP 20.4%(1.6%p ) Dell 14.7%(1.2%p ) Asus 7.8%(0.6%p ) Apple 7.2%( 0.6%p) Acer 6.7%( 0.6%p) 로집계 그림 2-14 글로벌 PC 시장전망및 16.3 분기 PC 시장업체별점유율 자료 : Gartner, o (SSD) 최근수요급증에따라공급물량부족으로가격은상승세전환 용량별단가가지금까지하락세를유지했으나 NAND플래시메모리공급부족으로 16.4 분기 TLC 플래시메모리평균가격은 6~9%, MLC 타입은 6~10% 상승 (DRAMeXchange) 기업용 SSD에 NAND 플래시메모리가채택되기시작하면서소비자용 SSD공급부족으로가격은상승세전환 최근대부분디지털디바이스에서수요가급증하는가운데 3D NAND 로기술이전이이루어지면서공급부족현상이발생할것으로예상 3D낸드채용률은 15년 10% 에서 18년 77% 까지확대되면서업체간기술력확보경쟁이치열해질전망 삼성전자는컨트롤러 2) 관련 SW인력 1,200 여명을확보하였고미국에서관련업체 2곳을인수 23 월간 ICT 산업동향

도시바는 17.2월반도체공장착공해 3D낸드플래시설비를대대적으로증설할예정 인텔은자체개발한메모리반도체를적용한 SSD 옵테인 출시를계획 16년 SSD시장은전년동기대비 34% 상승한 1억 1,857만대를기록하고 20년까지 20% 를넘는고성장을지속할것으로예상 (Gartner) 삼성전자는서버용 SSD시장에서점유율이가파르게상승하면서 3D 낸드출하량이 16.

7% 감소가전망되고최근신규게임출시에따른수요확대로게이밍모니터 3) 시장은높은성장을기대 (IDC) 틈새시장으로여겨졌던게이밍모니터시장은높은가격에도수요가유지되면서글로벌모니터업체는꾸준히시장진입을시도 게이밍모니터시장은 15년기준으로 18년까지연평균 25% 씩성장할것으로전망 (GFK 등 ) 전세계모니터시장규모 (IDC, 만대 ) : ( 12) 1 억 4,900 (

26 도시바는 17.2월반도체공장착공해 3D낸드플래시설비를대대적으로증설할예정 인텔은자체개발한메모리반도체를적용한 SSD 옵테인 출시를계획 16년 SSD시장은전년동기대비 34% 상승한 1억 1,857만대를기록하고 20년까지 20% 를넘는고성장을지속할것으로예상 (Gartner) 삼성전자는서버용 SSD시장에서점유율이가파르게상승하면서 3D 낸드출하량이 16.2 분기에 15.1분기대비 639% 급증 그림 2-15 SSD 시장규모및업체별 SSD 시장점유율전망 자료 : Gartner IHS, o ( 모니터 ) 16년전체출하량 12.7% 감소가전망되고최근신규게임출시에따른수요확대로게이밍모니터 3) 시장은높은성장을기대 (IDC) 틈새시장으로여겨졌던게이밍모니터시장은높은가격에도수요가유지되면서글로벌모니터업체는꾸준히시장진입을시도 게이밍모니터시장은 15년기준으로 18년까지연평균 25% 씩성장할것으로전망 (GFK 등 ) 전세계모니터시장규모 (IDC, 만대 ) : ( 12) 1 억 4,900 ( 13) 1 억 3,700 ( 14) 1 억 3,100 ( 15) 1 억 2,000 삼성전자는커브드 VA패널을사용한퀀텀닷기술을적용한게이밍모니터를출시 LG전자는게이밍모니터를장점을극대화한 21:9 모니터를출시하며시장경쟁력을확보한다는계획 18~20 년까지모니터시장은연평균 3% 감소가예상되고모바일기기시장이확대됨에따라 20년에는 1억대이하로하락할전망 16.2분기제조사출하량은 522만대를공급한 Dell(17.0%) 이 1위를기록했고 HP가 400만대를판매하며 2위, 레노버 (300만대 ) 삼성전자 (294만대 ) LG전자 (283만대 ) 가 3~5위를차지 24

27 o 주변기기수출증가로전년동월대비 15.2% 증가한 6.6억달러를기록하며 6개월연속증가세지속 글로벌 PC 시장부진으로컴퓨터 (0.2억달러, 21.8%) 및컴퓨터부품 (0.5억달러, 1.8%) 수출은감소 세계 PC시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16)0.02 ( 17)0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 태블릿 PC 평균판매단가추이 (Gartner, $) :( 12) 314 ( 13) 244 ( 14) 222 ( 15) 197 ( 16e) 185 주변기기 (5.8 억달러, 23.3% ) 는프린터 (0.5 억달러, 26.5%), 모니터 (1.1 억달러, 1.8%) 는감소했으나 SSD 등보조기억장치 (4.0억달러, 57.6% ) 가수출을견인 SSD는스토리지시장에서 HDD SSD 전환이가속화되면서수요확대 SSD 가격추이 (128GB 기준, 달러 ) : ( 10) 285 ( 14) 91 ( 15) 61 ( 16) 41 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 2.6억달러, 20.2%) 은감소했으나미국 (1.4억달러, 100.5% ) 을중심으로 EU(1.1 억달러, 75.4% ) 등선진국수출이증가 표 2-11 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 그림 2-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-12 컴퓨터및주변기기수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 26

29 6 SW o 17년 SW산업은전통산업과 SW와의융합이활발히진행되고기업들은신산업및신규비즈니스기회창출을위해적극적으로시장에진출할전망 SW시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년에전년동기대비 4.4% 상승한 1조 1,470억달러규모를전망 (IDC) 다양한업종간경쟁이심화되면서업종간합종연횡이잇따르면서 SW와국내산업간융합은활발해질전망 다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며이에따라기업은신성장동력확보를목표로신산업시장에적극진출 그림 2-17 글로벌 SW 시장및주요국 SW 시장규모점유율 자료 : IDC Blackbook, o 17년 SW산업 10대이슈 ( 소프트웨어정책연구소 ) ( 인공지능 ) AI( 인공지능 )SW 산업별매출은 16년 72억달러에서 19년 313억달러를기록하며 4.4배성장을전망 ( 사물인터넷 ) 시장활성화에있어필수적인요소는 표준화 및 파트너십 으로향후 IoT데이터를쉽게공유하고활용하기위한개방형데이터플랫폼이출현할것으로전망 27 월간 ICT 산업동향

30 전세계 IoT단말설치대수는 16년 149억대에서 20년 304억대로 2배이상확대 국내 IoT SW시장은 IoT도입확산과인프라구축환경조성으로 15년 ~20년까지연평균 15.5% 성장률을보이면서 20년 21조원규모에이를것으로예상 AllSeen Alliance( 스마트홈 ), Continua( 의료 ), Industrial Internet Consortium( 산업용테스트베드 ), Open Connectivity Foundation( 산업용 IoT 얼라이언스 ), onem2m (M2M 및 IoT 표준규약 ) 등 국내경우 SKT KT 등통신사들이자사망을활용한 IoT파트너십확대노력 ( 가상현실및증강현실 ) 개인사용자를중심으로 VR/AR 산업환경이조성됨에따라폭발적인증가를전망 VR기기는 16년 960만대에서 20년 6,480 만대를기록하고 AR기기는 16년 40만대에서 20년 4,560 만대를기록할것으로예상 해외시장은포켓몬 Go를비롯하여 Oculus, HTC Vive, Sony, Google, MS등이서비스를제공하고있으며국내에서는삼성 Gear VR을비롯하여게임업체들위주의콘텐츠개발을시도 ( 클라우드 ) 국내클라우드시장은향후 4년간연평균 18.2% 성장률을보이며 20년까지 1조 1,159억원시장으로확대될전망 과거스타트업중심에서최근대기업위주로하이브리드클라우드환경이조성되고있으며최근클라우드발전법시행에따라국내서비스인프라확충및지원역량이강화 지역별클라우드인프라구축요구가확산됨에따라 AWS 국내리젼이오픈되고 17 년에는 MS 데이터센터가국내에 3곳오픈예정 ( 스마트카 자율주행차 ) 자율주행차핵심기술 ADAS 4) 의대중화와함께인프라확충, 규제완화에따라시장환경이조성되어점진적인자율주행차상용화를추진 ADAS 시스템출하량은 16년 6,880 만대규모에서연평균 21.5% 성장하여 19년 1억 2,330 만대로 2배규모성장을예상 ( 차세대보안 ) 보안 SW시장은신규수요가확대되고차세대보안기술이도입되면서국내시장은연평균 5% 성장세를기록하며 20년 4,700억원으로성장 IoT 클라우드, 모바일 / 스마트워크환경등에서서비스부분에투자가확대되고웨어러블에개인식별정보탈취가주요이슈사항이될것으로예상 18년까지사이버위협에대응하기위해기업보안환경의 70% 는 AI기술을적용하고 20년까지투자금융업체의 20% 가블록체인 / 분산식원장기술 (DLT) 을도입 28

31 ( 핀테크 ) 세계금융기관모바일뱅킹및결제 IT솔루션투자는 16년 5.9억달러에서 20년까지연평균 3.7% 성장률을나타내며 6.8억달러규모로성장할것으로예상 (IDC) 소매금융 도소매결제 소비자대출 자산관리를중심으로다양한글로벌스타트업업체가출연하였으며 18년까지대부분자산관리 금융기관들이 AI기술을활용한 Robo-Advisor 를도입 국내핀테크시장은 20년까지 동전없는사회 를만들겠다는목표아래전자금융거래법개정을통한핀테크시장진출장벽을낮추고인터넷전문은행서비스를시작할계획 (O2O) 잠재적인시장규모는상품 & 서비스커머스전체로상품시장은온 / 오프라인을포함하여 360조원규모이며서비스커머스시장은 1,140조원규모 ( 스마트헬스케어 ) 글로벌의료분야 SW시장은 16 년 263 억달러에서 20 년 370 억달러로성장 의료분야에서의핵심요소는데이터로 20 년에는 15 년대비 15배이상의료데이터가축적될것으로전망 (IDC) ( 오픈소스 ) 비용절감 종속방지 오픈생태계구축 확장성용이를바탕으로클라우드, 빅데이터, SDx, IoT 등 SW신산업을오픈소스가주도 국내오픈소스 (OSS) 시장은향후 12.9% 의높은성장성을보일전망이며공개SW 활용도가넓어지면서컨설팅 유지보수등서비스부분의성장률이 subscription 기반 OSS 성장률을넘을것으로예상 그림 년 SW 10 대이슈 자료 : SPRI 소프트웨어정책연구소. 29 월간 ICT 산업동향

o 소프트웨어수출은 3개월연속증가세를유지하면서전년동기대비 7.8% 상승한 5.4억달러를기록 ( 패키지 SW) 16.9 월패키지 SW 수출은전년동기대비 26.9% 증가했으며 9월누적수출액은전년동기대비 15.2% 증가한 23억 4,500만달러를기록 16.9 월누적기준시스템 SW 수출액은보안부문수출액증가로전년동기대비 1.

32 o 소프트웨어수출은 3개월연속증가세를유지하면서전년동기대비 7.8% 상승한 5.4억달러를기록 ( 패키지 SW) 16.9 월패키지 SW 수출은전년동기대비 26.9% 증가했으며 9월누적수출액은전년동기대비 15.2% 증가한 23억 4,500만달러를기록 16.9 월누적기준시스템 SW 수출액은보안부문수출액증가로전년동기대비 1.5% 증가한 9,100 만달러, 응용 SW 수출액은산업범용부문성장으로전년동기대비 15.8% 증가한 22억 5,500 만달러를기록 (IT서비스 ) 16.9월까지누적 IT 서비스수출은 IT 컨설팅및시스템통합, IT 시스템관리및지원서비스부문수출액감소로인하여전년동기대비감소 (9.5%) 한 21억 800만달러로집계 표 2-13 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-19 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 30

33 Ⅲ 수출입이슈

Ⅲ 수출입이슈 : OLED, 대규모투자로수출기대감고조 1 OLED, 투자열기확산 o 17 년 OLED 는전영역에걸쳐성장세를보이면서디스플레이시장을선도할것으로예상 17년 OLED 시장규모는전년대비 32% 성장한 192억달러수준을기록하고출하량기준으로 22% 증가한 6.

및사이니지 ( 상업용디스플레이 ) 중심으로성장세를나타내고평균 TV크기가점차커지면서연간 0.

34 Ⅲ 수출입이슈 : OLED, 대규모투자로수출기대감고조 1 OLED, 투자열기확산 o 17 년 OLED 는전영역에걸쳐성장세를보이면서디스플레이시장을선도할것으로예상 17년 OLED 시장규모는전년대비 32% 성장한 192억달러수준을기록하고출하량기준으로 22% 증가한 6.3억대를전망 (IHS) 최근 OLED 가 ICT산업의화두로떠오르면서그동안디스플레이산업을주도했던 LCD 패널에이어 OLED 또한국내업체가주도하는양상 중국이플렉시블 OLED 설비를증설하고일본이 OLED 시장으로진입하면서시장규모는더욱확대될전망 대형 OLED 의경우 TV 및사이니지 ( 상업용디스플레이 ) 중심으로성장세를나타내고평균 TV크기가점차커지면서연간 0.9인치규모의성장을예상 Ink-Jet Printing 기술도입 8/10 세대 OLED 설비가본격화하면서대형 OLED 가대중화 중소형 OLED 는 LCD 패널을위협하는존재로성장해 17 년디스플레이성장을견인할것으로예상 17 년중소형 OLED(9.7 인치미만 ) 출하량은전년대비 21% 증가한 6.2 억대가전망되며, 6세대 OLED 설비가안정화되면 LCD 패널시장규모를넘어설것으로추정 그림 3-1 OLED 시장전망 자료 : IHS NH 투자증권재인용 32

35 o 한국 중국디스플레이업체들은 17년까지 35조원규모 OLED 투자를계획 글로벌 OLED 시장주도권강화를위해국내업체들은대규모투자를진행 삼성디스플레이는 16. 상반기 3조 4,000 억원을라인증설에투자하고하반기 3조원, 17년에는 5조원이상을투자할계획 17 년출시할애플 아이폰 OLED 수요를삼성디스플레이가사실상독점해향후영업이익대부분을차지할것으로추정 TV용 OLED 시장에서독보적인위치를유지하고있는 LG디스플레이도향후 TV용 OLED 및 Plastic( 플라스틱 ) OLED 에 6조원이상을사용할계획 신규파주라인완공으로 16 년 90 만대수준에서 17 년 160 만대규모를예상 표 3-1 국내업체 OLED 투자계획 자료 : 동부리서치 중국은디스플레이패널생산라인직접투자를통해공급량을늘리면서국내업체의존도를점차낮춘다는계획 (BOE) 세계두번째플렉시블 OLED 생산능력을 ( 19년월 4.8만장 ) 확보하기위해 465억위안 (7조 8,000 억원 ) 을투자하여 6세대플렉시블 OLED 라인설립을계획 (EverDisplay) 월 1만 5,000~ 2만장규모로 4.5세대라인에서 OLED 를생산중이며최근 6세대중소형 OLED 공장설립을확정하고 19년월 3만장규모양산을목표 (BBK) 패널을제조하는별도법인 MGV 를만들어자사오포와비보이외에새로운스마트폰출시를대비하여자체적인패널생산에대비하려는움직임포착 ( 로욜 ) 17~ 18 년에걸쳐약 4만 5,000 장규모 5.5세대 OLED 생산능력을확보한다는목표 33 월간 ICT 산업동향

2 차세대전략품목수요확산기대 o ( 휴대폰 ) OLED 를중심으로정체된시장분위기전환을기대 스마트폰 OLED 채용이점차확대되어 19년에는전체스마트폰중 42% 에 OLED 탑재가예상되며정체기인스마트폰시장의분위기전환이기대 휴대폰용 OLED 매출은 14년 76억달러에서 20년 248억달러까지 3배이상증가하여

OLED 규모는급격한확대를예상 최근국내뿐아니라중화권제조사들까지채용이확대되면서 17년플렉시블 OLED 출하량은 16년(5,900 만대 ) 대비 135% 급증한 1억 3,900 만대에이를전망 (IHS) 플렉시블 OLED 시장성장률 (IHS, %) : ( 16)20 ( 17)136 ( 18)69 ( 19)46 ( 20)21

36 2 차세대전략품목수요확산기대 o ( 휴대폰 ) OLED 를중심으로정체된시장분위기전환을기대 스마트폰 OLED 채용이점차확대되어 19년에는전체스마트폰중 42% 에 OLED 탑재가예상되며정체기인스마트폰시장의분위기전환이기대 휴대폰용 OLED 매출은 14년 76억달러에서 20년 248억달러까지 3배이상증가하여 18년에는지속적으로하락하는 LCD 패널매출규모를추월할것으로예상 애플아이폰이삼성디스플레이 OLED 를탑재하기로하면서중소형 OLED 시장은폭발적인성장이예상 그림 3-2 기술별휴대폰디스플레이시장및휴대폰용 OLED 출하량 증감률추이 자료 : IHS, 삼성디스플레이재인용 스마트폰고급화에따라다양한형태로변형이가능한플렉시블 5) OLED 규모는급격한확대를예상 최근국내뿐아니라중화권제조사들까지채용이확대되면서 17년플렉시블 OLED 출하량은 16년(5,900 만대 ) 대비 135% 급증한 1억 3,900 만대에이를전망 (IHS) 플렉시블 OLED 시장성장률 (IHS, %) : ( 16)20 ( 17)136 ( 18)69 ( 19)46 ( 20)21 ( 21)12 ( 22)12 ( 23)7 17. 하반기에세계최초폴더블스마트폰출시가전망되면서폴더블스마트폰대중화의원년이될것으로전망 (TrendForce) 삼성전자는두가지폴더블스마트폰 ( 듀얼스크린 6) 폴더블 ) 을준비하는것으로알려지면서이목이집중 LG디스플레이는 18년양산을목표로애플 구글 MS 등과 아웃폴더블 OLED 7) 동맹을체결하고 34

삼성디스플레이와시장선점경쟁을벌일것으로전망 최근레노버 오포등도폴더블시제품을공개했지만기술완성도부족으로실제양산까지는시간이소요될전망 그림 3-3 폴더블스마트폰예상이미지 자료 : 언론자료취합 o (TV) 17년 TV

16년전년대비 103% 급증한 68만대를출하하고 20년 580 만대규모로성장하며높은성장세를지속 평균 OLED TV판매가격은 15년 2,998 달러에서 20년까지연평균 16.

LG디스플레이는 2017CES 에서새로운형태의 60인치 OLED TV( 롤러블 TV 8) 커브드 TV 베젤리스 TV 등 ) 를공개할예정 소니는 2017CES 를통해 55 65 인치 OLED TV제품을선보일예정이며탑재되는 OLED 는 LG

37 삼성디스플레이와시장선점경쟁을벌일것으로전망 최근레노버 오포등도폴더블시제품을공개했지만기술완성도부족으로실제양산까지는시간이소요될전망 그림 3-3 폴더블스마트폰예상이미지 자료 : 언론자료취합 o (TV) 17년 TV 시장은기술발전에따른가격하락과대형제품수요확대로 OLED TV성장을예견 높은성장세를보이는 OLED TV시장은중국에이어일본업체까지시장에진출하면서프리미엄시장에서입지를더욱강화할것으로예상 OLED TV시장은프리미엄가전성장 판매가격하락에힘입어 16년전년대비 103% 급증한 68만대를출하하고 20년 580 만대규모로성장하며높은성장세를지속 평균 OLED TV판매가격은 15년 2,998 달러에서 20년까지연평균 16.9% 하락한 1,191 달러를기록할전망 OLED TV시장증감률 (IHS, %) : ( 15) 333 ( 16) 103 ( 17) 106 ( 18) 69 ( 19) 69 ( 20) 45 지난 CES에서 18인치롤러블 OLED 를처음으로선보인 LG디스플레이는 2017CES 에서새로운형태의 60인치 OLED TV( 롤러블 TV 8) 커브드 TV 베젤리스 TV 등 ) 를공개할예정 소니는 2017CES 를통해 인치 OLED TV제품을선보일예정이며탑재되는 OLED 는 LG 디스플레이제품을사용할계획 프리미엄시장에서확고한입지를다지고있는소니가 OLED TV 진영에합류하면서프리미엄 TV시장에서 OLED 비중확대효과를기대 최근투명 OLED TV 를공개한파나소닉도투명 OLED 패널기술을공개할지업계가주목 현재 OLED TV 참여업체는카이워스 창훙 ( 중국 ), 파나소닉 소니 ( 일본 ), 필립스 뢰베등 13 개로늘어난상황 35 월간 ICT 산업동향

LG 디스플레이는다양한업체의시장진입에대응하기위해 OLED TV 전환투자 LCD 라인폐쇄등 LCD 라인효율화를통한 OLED 매출비중을확대하는중장기전략을추진 다만 OLED TV 시장이확대되는것은판매처확대로이어져호재로작용할전망 그림 3-4 OLED TV 출하량 증감률및평균판매가격추이 자료 : IHS o ( 차량용디스플레이 ) 자율주행자동차등장에따라

38 LG 디스플레이는다양한업체의시장진입에대응하기위해 OLED TV 전환투자 LCD 라인폐쇄등 LCD 라인효율화를통한 OLED 매출비중을확대하는중장기전략을추진 다만 OLED TV 시장이확대되는것은판매처확대로이어져호재로작용할전망 그림 3-4 OLED TV 출하량 증감률및평균판매가격추이 자료 : IHS o ( 차량용디스플레이 ) 자율주행자동차등장에따라 21년까지연평균 11% 고성장을유지하면서 186 억달러규모로빠르게확대될전망 (IHS) 자동차디스플레이세계시장에관한조사 에따르면 CID 용디스플레이는 5,300 만대로시장의 56% 를차지했고클러스터 ( 계기판 ) 용디스플레이는 3,700 만대 (39.1%) 를기록 ( 야노경제연구소 ) 향후하이엔드차종에탑재되는 HUD 9) 와미러리스차량에들어가는전자미러용자동차디스플레이시장이커지면서시장성장을이끌것으로예상 국내업체의자동차디스플레이관련매출꾸준히확대될전망 ( 삼성디스플레이 ) 중소형 OLED 시장에서우위를점하고있는삼성디스플레이는플렉시블 OLED 등차별화전략으로차량용디스플레이시장에서입지를확대할계획 15년기준매출 70억달러를기록한자동차용오디오세계 1위업체 하만 을인수하며자동차용인포테인먼트시스템시장공략에집중 차량용디스플레이패널시장진입은늦었으나최근완성차업체아우디에 OLED 를공급하고있으며 BMW 콘티넨탈등해외자동차업체들과도협상을진행 (LG 디스플레이 ) 최근실적발표에서 20 년에전세계시장점유율 30% 를확보하고전체매출의 36

10% 인 2 조원을차량용디스플레이에서달성하겠다는목표를제시 LG 디스플레이는 16 년전체자동차부품사업매출합계가총 6 조원을돌파할것으로예상 또한차량용 OLED 디스플레이상용화를위한투자를확대하면서다양한형태로변형이가능한 POLED 에역점을두고역량을집중할계획 벤츠 E클래스차량에 LCD 패널을공급한이후차기모델에

6 월이후 18개월연속하락세를보인반면 OLED 수출은꾸준한상승세를유지하면서주력품목으로부상 LCD 패널수출은 16.3 분기기준전년동기대비 18.3% 하락한 48.4억달러를기록하였으나 OLED 수출은 3분기 17억달러를기록하며전년동기대비 15.

39 10% 인 2 조원을차량용디스플레이에서달성하겠다는목표를제시 LG 디스플레이는 16 년전체자동차부품사업매출합계가총 6 조원을돌파할것으로예상 또한차량용 OLED 디스플레이상용화를위한투자를확대하면서다양한형태로변형이가능한 POLED 에역점을두고역량을집중할계획 벤츠 E클래스차량에 LCD 패널을공급한이후차기모델에 OLED 를채택한다고발표하면서첫 OLED 디스플레이탑재회사로벤츠가유력 표 3-2 자동차시장분야국내업체현황 자료 : 언론자료취합 3 OLED 수출은중국 베트남을중심으로순항 o OLED 는급속한시장확대에힘입어국내수출주력품목으로활약 국내 LCD 패널수출은 15.6 월이후 18개월연속하락세를보인반면 OLED 수출은꾸준한상승세를유지하면서주력품목으로부상 LCD 패널수출은 16.3 분기기준전년동기대비 18.3% 하락한 48.4억달러를기록하였으나 OLED 수출은 3분기 17억달러를기록하며전년동기대비 15.8% 성장하며높은상승세를기록 OLED 분기별수출증감률 (%) : ( 15.1Q) 12 (2Q) 9 (3Q) 68 (4Q) 23 ( 16.1Q) 14 (2Q) 19 (3Q) 16 프리미엄시장공략을통한부진탈출전략이본격화하면서패널시장에서 OLED 수요는빠르게확대 국내디스플레이업체는 LCD 패널생산라인을 OLED 용으로전환하거나매각을통해신규 OLED 라인설립에투자하는등빠르게늘어나는 OLED 수요대응에집중 37 월간 ICT 산업동향

그림 3-5 OLED 분기별수출현황및 OLED LCD 월별수출증감률 자료 : IITP, KTSPI 對중국디스플레이수출은 16.11 월 19.5억달러를기록하면서 16개월만에전년동기대비 0.

1) 11 (3) 10 (5) 26 (7) 2 (9) 3 (10) 2 (11) 3 신규생산기지로떠오른베트남이중국을대체하면서수출비중은빠르게확대 對베트남디스플레이수출은 16.3 분기기준전년동기대비 125% 급증한 8.

40 그림 3-5 OLED 분기별수출현황및 OLED LCD 월별수출증감률 자료 : IITP, KTSPI 對중국디스플레이수출은 월 19.5억달러를기록하면서 16개월만에전년동기대비 0.9% 소폭상승세로전환 디스플레이수출의 70% 이상을차지하는중국은 월 OLED 수출이상승세로전환되면서전체디스플레이수출도상승세로전환 對중국 OLED 월별수출증감률 (%) : ( 16.1) 11 (3) 10 (5) 26 (7) 2 (9) 3 (10) 2 (11) 3 신규생산기지로떠오른베트남이중국을대체하면서수출비중은빠르게확대 對베트남디스플레이수출은 16.3 분기기준전년동기대비 125% 급증한 8.5억달러를기록하면서전체디스플레이수출에서 10% 를돌파 국내업체들은베트남에모바일 TV용 OLED 신규라인을늘리면서 16.3 분기기준 OLED 수출은큰폭의상승세를보이며 6.3억달러를기록 對베트남 OLED 월별수출증감률 (%) : ( 16.2) 1,282 (3) 82 (5) 41 (7) 29 (9) 168 (10) 115 (11) 80 그림 3-6 주요국가별 OLED 분기별수출현황 자료 : IITP, KTSPI 38

시장에서독주하는국내디스플레이업계는아이폰 OLED 탑재로시장이확대됨에따라큰폭의실적개선을통해 LCD 패널부진을상쇄할것으로기대 국내디스플레이업체는

41 그림 3-7 중국 베트남디스플레이 OLED 수출동향 Ⅳ 자료 : IITP, KTSPI 부록 최근고성능을요구하는 IT트렌드에따라프리미엄디스플레이시장이각광받는가운데스마트폰 자동차 대형TV 중심으로 OLED 성장이예상되면서향후수출전망도낙관적 OLED 시장에서독주하는국내디스플레이업계는아이폰 OLED 탑재로시장이확대됨에따라큰폭의실적개선을통해 LCD 패널부진을상쇄할것으로기대 국내디스플레이업체는 OLED 시장성장에따른유리한상황을맞이하였으나중국 일본등디스플레이업체투자가이어지면서유동성있는대응책마련이필요 중국업체는대형 LCD 패널투자를늘리는동시에 OLED 기술경쟁력도강화하면서투트랙투자전략을시도

42 년 11 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 40

43 표 4-2 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 41 월간 ICT 산업동향

44 표 4-3 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 42

45 표 4-4 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 43 월간 ICT 산업동향

46 표 4-5 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 44

47 표 4-6 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

48 표 4-7 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 46

49 2 주요국 ICT 수출입 표 4-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 47 월간 ICT 산업동향

50 표 4-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 48

51 표 4-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 49 월간 ICT 산업동향

52 표 4-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 50

53 표 4-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 51 월간 ICT 산업동향

54 표 4-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 52

55 표 4-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 53 월간 ICT 산업동향

56 표 4-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 54

57 3 글로벌 ICT 기업시가총액상위 20 위현황 표 년 ~2013 년 55 월간 ICT 산업동향

58 표 년 ~2016 년 분류기준 : Consumer Electronics, Information Technology 자료 : S&P Capital IQ 56

59 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 박재령, 임지은 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)