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1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 30 ICT Ⅲ. GPS 41 - Ex-Briefing Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 72

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.2월 ICT 수출은 억달러 (22.8% ), 수입 72.9억달러 (6.0% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기등주요품목선전으로 2월역대최고액달성 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는미국은감소한반면중국 일본 EU 베트남등주요국수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ICT 수입은전년동월대비 6.0% 늘어난 72.9 억달러로 4 개월연속증가기록 반도체 (30.2 억달러, 2.0% ) 휴대폰 (8.6 억달러, 15.5% ) 디스플레이 (4.6 억달러, 31.2% ) 컴퓨터 / 주변기기 (8.2 억달러, 1.5% ) D-TV(0.6 억달러, 25.7% ) 등대부분의품목은증가 ICT 무역수지는 67.7 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (72.2 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 휴대폰 o 17년스마트폰시장은회복기조이나교체주기가늘어나며성장세는둔화 ( 세계시장규모및성장률 ) 글로벌시장포화와스마트폰기술상향평준화로제조사간제품력차이가축소된가운데 17년스마트폰출하는 15.4억대 (6.1% ) 를기록할전망 북미 (2.2%) 서유럽 (2.6%) 등성숙단계에진입한선진시장은실속형제품을추구하는소비자가확대되고있으며교체수요를중심으로 2% 대성장이예상 신흥시장가운데중동 / 아프리카 (15.0%) 는 10% 대성장이기대되나아시아 / 태평양 (6.4%) 중남미 (4.6%) 등은보급률확대로한자릿수성장에그칠것으로예측 ( 교체주기 ) 스마트폰혁신모멘텀지연으로제품교체주기는늘어나는양상 칸타월드패널은 4년간 ( 년 ) 7개국 2) 소비자평균스마트폰교체주기를조사한결과, 미국은 2.2개월, 유럽 5개국은 3.3개월늦어졌으며중국도 1.6개월지연 지역별평균스마트폰교체주기 ( 개월, 13 년 16 년 ) : 미국 ( , 2.2 개월 ), 중국 ( , 1.6 개월 ), 유럽 5개국 ( , 3.3개월 ) 주요국소비자의교체주기상승은스마트폰혁신속도감소에따른것으로분석 그림 1-1 글로벌스마트폰출하및지역별성장전망 자료 : SA, 월간 ICT 산업동향

6 o 상반기 베젤리스 플래그십스마트폰출시가잇따르며시장선점경쟁본격화 (LG전자) 풀비전 디스플레이를앞세운프리미엄스마트폰 G6 는 갤럭시 S8 출시前시장선점효과를누리며긍정적인출발 출시전예약판매 체험존 사전체험단등다양한마케팅에돌입해예약판매 (3.6일 ) 에 4만대를돌파했으며국내출시 (3.10일 ) 이후 3만대이상판매되는등상반기스마트폰시장확대에청신호 ( 삼성전자 ) 인피니티디스플레이 를탑재한 갤럭시S8 을공개 (3.29일 ) 하며 4.21일국내를시작으로글로벌시장에출시할예정 갤럭시노트 7 소손 ( 燒損 ) 사태이후품질개선에집중하면서지난해상반기출시일보다한달가량늦어진 4월말출시 갤럭시 S8 은두가지모델 (5.8인치 /6.2인치 ), 유광블랙 화이트 블루 골드 실버등 6가지색상으로출시될것으로관측되며초도물량은전작보다 40% 증가한 1,600 만대수준으로추정 ( 화웨이 ) 카메라성능에중점을둔 P10 을 MWC2017 에서공개해주목받았으며 3.24일중국시장을시작으로영국등글로벌시장에순차적으로출시할전망 기존 AI 음성비서를탑재할것으로관측됐으나공개당시탑재가제외됐으며듀얼카메라, 8가지컬러를탑재한디자인으로관심 ( 오포 ) 보더리스 (Borderless) 디자인과 AI OS Find 를탑재한 Find 9 를공개해주목 표 1-3 업체별 17. 상반기전략스마트폰사양 자료 : 각사 / 언론보도자료외 4

7 o 삼성 애플등글로벌스마트폰기업, 차세대성장시장인인도시장공략에총력전 향후미국등모바일선진시장의성장이정체될것으로예상되면서최근블루오션으로평가받는인도시장 4) 공략을위한주요업체의행보가본격화 인도스마트폰시장성장률 ( 출하량기준, IHS) : ( 16 년 ) 8.0% ( 17 년 ) 21.9% ( 18 년 ) 30.4% 인도정부는자국에서생산한제품에대해낮은관세를책정하면서가격경쟁력확보를위한글로벌기업의현지생산설비투자도늘어나는상황 ( 삼성전자 ) 12년현지통신사업자 지오 와 4G 망구축협약체결을맺었으며이후 16.9 월인도최초의 4G LTE 전국망을구축. 네트워크기반확보로스마트폰구동환경을개선, 현지스마트폰시장전체의파이를키우겠다는전략 (LG전자 ) 실속형스마트폰을중심으로인도시장공략에나서는한편, 현지공장을임대해제품생산과 듀얼유심 등현지화전략을진행 ( 애플 ) 인도현지에생산공장설립하고단종된 아이폰 5SE, 아이폰 6 등을중저가에재판매에돌입하며시장에본격진출할방침 ( 오포 ) 크리켓대표팀스폰등현지마케팅강화및생산설비를조성하며스마트폰영토확장에박차 표 1-4 주요업체의인도스마트폰시장공략전략 자료 : 언론보도정리 5 월간 ICT 산업동향

8 o 16.4 월이후 11개월연속완제품 부분품이동반감소하며 13.2 월수준으로급락 ( 품목별 ) 해외거점향부분품및완제품이동반감소하며 25.9% 하락한 15.0억달러기록 완제품 (4.9억달러, 34.2%) 은스마트폰시장성장둔화, 중국업체의프리미엄시장진출에따른글로벌경쟁심화와신규전략폰출시지연에따른대기수요로등으로부진 휴대폰부분품 (6.5 억달러, 46.7%) 은국내업체의플래그십스마트폰판매부진, 상반기전략폰출시준비 (LG전자 G 일, 삼성전자 갤럭시 S8 4월출시 ) 등과맞물려수출이크게하락 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 4.9 억불, 19.4%), 베트남 (2.6 억불, 35.9%), 인도 (0.5 억불, 64.6% ), 브라질 (0.6억불, 57.2% ) ( 지역별 ) 미국뿐아니라중국 베트남등해외생산거점向수출모두감소 중국 ( 홍콩포함, 5.1억불, 19.1%) 은카메라모듈 패널은증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc, 멀티미디어프로세서, 모바일 AP, 안테나, PCB 등부분품을중심으로급감하면서 12.8월수준으로축소 16.4 분기중국스마트폰시장점유율 (SA) : (1위) 오보 17.3%, (2위) 비보 16.8%, (3위) 화웨이 16.0%, (4위) 애플 9.6%, (7위) 삼성전자 3.3% 최대생산거점인베트남 (2.6억달러, 35.9%) 은현지조립에필요한부분품수출이대부분으로모바일 AP, 패널, 프레임등커버, emmc 를중심으로감소하면서 2개월연속 2억달러대수준에정체 프리미엄시장인미국 (2.9억달러, 52.8%) 은애플의선전과화웨이등중국업체의프리미엄시장진출에따른경쟁심화로 16.6월이후 9개월연속감소 16.4 분기북미스마트폰시장점유율 (SA) : (1위) 애플 38.7%, (2위) 삼성전자 20.9%, (3위) LG전자 14.2%, (4위) ZTE 10.4%, (5위) TCL 6.5% 그림 1-2 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 자료 : IITP, SA 6

9 표 1-5 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 반도체 o 반도체시장회복으로미세공정전환및공급능력확보를위한설비투자가확대 ( 세계시장규모및성장률 ) 올해세계반도체시장은전방산업의수요확대로전년 (3,526억달러 ) 대비 7.4% 증가한 3,786억달러규모를기록할전망 (IHS) 메모리반도체 (909억달러, 13.7% ) 는스토리지교체 (HDD SSD) 에따른낸드플래시수요확대, 공급부족에따른가격상승등으로반도체전체성장률을상회하는두자릿수성장이예상 비메모리반도체 (2,216 억달러, 5.8% ) 는스마트폰, TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장성장에따른수요확대로증가세가예상 ( 업체별투자전망 ) 국내외주요반도체업체는대규모설비투자계획을발표 ( 삼성전자 ) 전년대비 11% 늘어난 125억달러로 2년연속최대규모의시설투자를계획. 현재단일반도체라인으로는세계최대규모 (15조원 ) 인평택반도체공장을건설중이며시스템반도체도 2.5조원규모의생산라인증설계획을발표 (SK하이닉스 ) 10나노급 D램양산과 72단 3D 낸드양산을위해 17.8월청주에 60억달러규모의최첨단반도체공장시설투자에나설예정 ( 인텔 ) 16년전년대비 31% 투자를확대한데이어올해도미국애리조나에 70억달러규모의투자를선언하는등반도체설비투자경쟁에동참 그림 1-4 반도체시장전망및업체별투자전망 자료 : IHS, / IC 인사이츠,

11 o 한국업체는모바일메모리시장에서질주하는가운데중국업체는모바일시스템반도체시장진출및경쟁력강화에주력 ( 모바일메모리반도체점유율 ) 16.3분기국내반도체업체 ( 삼성전자 SK하이닉스 ) 의글로벌시장 emmc 5) 판매량점유율은 71.4% 로전년동기대비 8.8%p 증가 (IHS, ) 하며한국의독주가속 삼성전자시장점유율은 16.1 분기처음으로과반인 55.1% 를달성했으며 3분기 58.0% 까지점유율을확대하며시장장악력강화 2위는 SK하이닉스로, 3분기 13.4% 를차지해전년동기 (18.1%) 대비로는점유율이다소감소했지만前분기 (13.0%) 보다는소폭상승하며회복세시현 반면일본도시바는 10.0% 를기록, 전년같은기간 (12.8%) 대비낮아졌고웨스턴디지털역시 8.5% 5.1% 로하락하며글로벌경쟁에서영향력이약화 주요업체별모바일내장메모리점유율추이 ( 16.2 분기 3분기, %, IHS) : 삼성전자 ( ), SK하이닉스 ( ), 도시바 ( ), 웨스턴디지털 ( ) 국내기업은낸드기술력과규모의경제등경쟁우위를바탕으로경쟁업체와격차를확대 중국업체는모바일부분에투자및기술개발을진행하며시장진출을도모 ( 칭화유니그룹 ) 모바일반도체자회사인 RDA 6) 의기업공개 (IPO, 18년예정 ) 를추진 (2.23일 ) 하고있으며영국다이어로그세미컨덕터 7) 와스마트폰용칩개발을위한합작사설립계획을발표 (3.13 일 ) RDA 의 IPO를어느증권거래소에서실시할지결정하지는않았지만회계법인, 변호사, 중국정부와함께상장준비를논의하고있으며 IPO가 2018년에이뤄질것이라고관측 칭화유니그룹과다이어로그세미컨덕터는중국동부에합작사를설립, 스마트폰용칩개발에나서며 18년 5세대무선네트워크용칩을개발해출시할계획 ( 샤오미 ) 2.28일자체개발한애플리케이션프로세서 (AP) 서지 (Surge) S1 과이를탑재한보급형스마트폰 미5C(Mi 5C) 를발표하며모바일 AP 시장에진출 일각에서는자체 AP 개발이단순히수직계열화를넘어서패키징과같은후방산업생태계에끼칠영향에촉각 9 월간 ICT 산업동향

12 o 국내업체의차량용반도체시장대응을위한활발한 M&A 및협력전개 메모리반도체분야에서 1, 2위를달리는삼성전자와 SK하이닉스는차량용반도체시장에본격적으로진출 차량용반도체시장성장률 (IHS) : ( 17) 억달러, ( 20) 억달러, 6.6% 성장 ( 삼성전자 ) 차량용반도체시장에본격적인진출을선언한가운데 월시작된미국자동차전자장비업체하만인수를완료 ( 일 ) 했으며 1.18 일독일아우디에차량용반도체인 엑시노스프로세서 8) 를공급을발표 (SK하이닉스 ) 12년부터미국반도체업체인엔비디아와협력해인포테인먼트시스템에탑재되는메모리반도체를공급하고있으며 16.9 월에는오토모티브팀을신설해 ADAS 와자율주행을지원하는메모리반도체사업의확대를도모 o 낸드플래시와 D램수요증가로공급이달리면서반도체가격은상승추세가지속 (D램) SSD 수요증가에따른낸드생산이집중되는가운데, 모바일및서버의기기당탑재용량증가와 PC 재고소진등으로공급부족이지속되면서 D램가격은급등 D 램공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) (2Q) 97.5 (3Q) 94.4 (4Q) 95.9 ( 낸드플래시 ) 모바일向고용량낸드플래시탑재증가와 SSD 수요확대로낸드플래시가격은 17.3분기까지는완만한상승세를시현할것으로전망 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 97.4 (2Q) 98.4 (3Q) 97.9 (4Q) 그림 1-5 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 10

13 o 글로벌수요증가로메모리, 시스템반도체수출이동반상승하며사상최대실적갱신 17.2 월반도체수출은증가한 65.0 억달러 (56.6% ) 이며, 기존최대실적은 17.1 월 (64.1 억달러 ) ( 메모리반도체 : 41.9억달러, 85.1% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램 낸드플래시가격상승등으로前달에이어 2개월연속 40억달러이상의실적달성 화웨이 오포 비보등중국업체가고급스마트폰생산을확대하면서고용량메모리반도체탑재가확대되고있으며물량과더불어가격도상승하는추세 특히 emmc 가격도상승하면서 emmc 와 D램이결합된메모리 MCP 수출증가율이 2개월연속 100% 대를넘어서면서가파른성장세를기록 17.1 분기 emmc 평균가격은전분기대비 16.9% 증가한 0.4달러 /GB로최근 5년내최대상승률을기록 (Dramexchange) ( 시스템반도체 : 17.9억달러, 26.6% ) 파운드리 종합반도체물량등이늘어나면서 2개월연속두자릿수증가세지속 업체별로는패키징 팹리스물량은감소세를지속하고있는반면파운드리실적호조와더불어종합반도체 (IDM) 기업수출물량이확대 제품별로는휴대폰 AP, 멀티미디어프로세서는하락했으나 Driver IC, Image 센서는호조세지속 ( 지역별 ) 모바일향반도체수요증가로중국 베트남등스마트폰해외생산거점向수출이확대 중국 ( 홍콩포함, 43.4 억달러, 75.9% ) 은메모리 MCP 를중심으로낸드플래시 D램수출이상승하면서 2개월연속 40억달러대기록했으며지난달 (40.9억달러 ) 최고치를경신 베트남 (5.8억달러, 33.1% ) 은국내업체스마트폰 D-TV 등생산거점으로시스템반도체및메모리 MCP 수출이늘어나면서 20개월연속두자릿수의성장세를지속하고있으며수출실적도 5억달러를돌파하며사상최대치를달성 대만 (3.2억달러, 85.3% ) 은비메모리 MCP 및패키징등시스템반도체가 8개월연속증가했으며 D램을중심으로메모리반도체수출도확대 미국 (2.6 억달러, 10.1% ) 은광전소자는감소했으나 D램 메모리 MCP 등메모리반도체중심으로호조를나타내며 8개월연속증가 11 월간 ICT 산업동향

14 표 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 12

15 표 1-8 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 13 월간 ICT 산업동향

16 4 디스플레이패널 o 17 년시장은 TV 판매호조로대형패널시장중심의성장이예상되고 OLED 는모바일 TV 등에투자가이어지며외연을확대 ( 세계시장규모및점유율 ) 디스플레이패널시장의성장으로투자가꾸준히증가추세를보이면서업체간경쟁도치열하게전개되는추세 올해디스플레이시장은중소형패널시장이정체된가운데대형시장은프리미엄시장확대, 기저효과등으로전년대비 8.4% 상승한 1,218 억달러규모를기록할전망 (IHS) 대형패널 (9인치이상 ) 은태블릿 PC 패널 ( 7.1%) 하락에도불구하고 TV(22.9% ) 노트북 PC(14.8% ) 가뚜렷한성장세를보이며전년대비 15.6% 증가한 억달러로상승세전환 ( 국별시장점유율 ) 17년대형패널시장에서한국은 45.9%( 매출기준 ) 점유율로 1위, 출하량기준으로는 31.7% 로대만에이어 2위를예상 (IHS) ( 한국 ) TV 패널 ( 매출기준, 22.5% ) 이높은상승세를보이며전년동기대비 13.0% 성장한 315억달러를기록할것으로추정 ( 중화권 : 중국 + 대만 ) 대만은 17년출하량기준으로점유율 34.7%(0.5%p ) 로 1위를기록하고중국또한빠른속도로선두권을추격하고있어시장주도권을차지하기위한업체간경쟁은심화될전망 경쟁업체가공격적인투자로급성장하면서국내업체는프리미엄시장을통한매출확대에주력 그림 1-7 디스플레이패널시장및대형패널시장국별점유율 ( 매출기준 ) 자료 : IHS,

17 ( 패널단가 ) 빠른회복세를보였던패널가격은원활한수급균형으로상승폭은다소진정될전망 대화면 TV 선호추세가계속되면서 17.2 월 55인치가격은전월대비 1% 상승한 215달러를기록 다만 2분기중국 (BOE, HKC) 대만 (Innolux) 업체가 TV용 LCD 패널생산라인가동을시작하면서가격상승폭은둔화될것으로예상 그림 1-8 디스플레이패널가격 자료 : IHS, o OLED 시장은휴대폰등중소형중심으로성장이예상되며업체는수요확대에대응하기위한적극적인투자를추진 프리미엄시장에서주목받는 OLED 시장은생산량확대에따라가격이점차안정화되면서디스플레이시장에서주력으로급성장 중소형 OLED(67 억달러, 8% ) 시장은스마트폰 ( 애플 삼성등 ) 중심으로채용이확대되고대형 OLED 시장 (30% ) 은프리미엄 TV가성장하며수요를견인 그림 1-9 OLED 시장동향 [ 매출액기준 ] 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

18 LCD 패널시장에집중했던업체들은최근 OLED 시설투자를대폭늘리며시장진입을시도 ( 샤프 ) 최근수요가급증한 OLED 에약 9억달러를투자해 18년부터일본현지공장에서생산하여공급한다는계획을수립 (BOE) 17.3분기 6세대 OLED 장비발주를시작으로 18.3 분기양산에돌입할계획이며중국사천성인근에약 150억달러를투자해생산공장건설을추진 최근애플은아이폰 OLED 안정적인수급을위해삼성에이어 BOE 와도공급계약을논의중인것으로추정 ( 폭스콘 ) 19년생산을목표로중국정저우시에 8억달러이상을투입해 OLED 생산라인을준비 OLED 시장을주도하는국내업체는경쟁업체투자가확산되자생산라인을확충하며적극대응 ( 삼성디스플레이 ) 14년운영하고있던베트남 OLED 공장증설을위해약 25억달러를투자해치열해질시장상황에대비 모바일용 OLED 시장을주도하고있는삼성디스플레이는신형아이폰 OLED 공급을위한전용생산라인건설을추진하는등생산확대에매진 (LG디스플레이 ) 베트남에 1조원을투자해 OLED 양산을준비중이며국내에는대형 OLED 라인 (P10) 구축을통해경쟁력강화를기대 o 디스플레이시장은 LCD 패널단가안정및 OLED 수요확대가지속되며 4개월연속증가 디스플레이패널수출은두자릿수성장을보인 OLED와 LCD패널성장에따라 15.5% 증가한 22.3억달러를기록 LCD 패널 (14.0 억달러, 6.9% ) 은 TV(6.7 억달러, 8.0% ) 휴대폰 (2.1억달러, 44.2% ) 용수출이확대되면서 2개월연속상승세구가 OLED 는스마트폰등수요확대에힘입어 5.4억달러 (26.5% ) 를기록해 15.5월이후 22개월연속증가했으며수출금액도최근 1년간 5~6억달러대에안착 부분품 (3.0억달러, 48.4% ) 은전방산업수요확대로수출이증가세를보이면서최근 4개월동안두자릿수상승세를기록해 3억달러회복 ( 지역별 ) 현지생산라인가동에따른수요증가로베트남 (3.6 억달러, 164.2% ) 과디스플레이수출에서약 70% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 15.7억달러, 7.9% ) 으로수출이증가 16

19 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은 LCD 패널 (3.0% ) OLED(7.2% ) 부분품 (44.6% ) 이고르게증가하며 4개월간상승세를유지해완연한회복세기록 베트남은생산라인가동에따라 LCD 패널 (1,706.3% ) OLED(76.1% ) 부분품 (271.3% ) 모두 3개월연속세자릿수급증하며생산거점으로써위상이제고 멕시코 (1.0억달러, 19.7% ) 수출은최근불안정한상황속에서 LCD 패널 (22.5% ) 부분품 (4.5% ) 이상승세를보여 22개월만에상승세로전환 표 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI. 그림 1-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 17 월간 ICT 산업동향

20 표 1-10 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 18

21 5 D-TV o 선진시장을중심으로프리미엄 TV 수요가확대되는가운데미국시장교체시기와맞물려분위기전환이기대 ( 세계시장규모 ) 교체수요확대및프리미엄시장성장에따라 17 년 TV시장은출하량기준으로전년대비 1.4% 성장한 2억 2,734 만대, 매출액기준으로 8% 성장한 919 억달러규모를예상 (IHS) 국내업체는최신기술을적용한신제품을출시하며프리미엄시장선점에나섰고중국업체는가격경쟁력을갖춘대형 LCD TV를통한점유율확보에매진 TV 교체주기는미국시장디지털전환 ( 09 년 ) 과기존제품 AS부품보존기간이종료되는 8~10 년으로올해부터점진적인수요회복이기대 ( 지역별시장규모 ) 17년글로벌 TV시장은아시아 / 태평양, 중남미지역중심으로판매량이확대되고선진시장은고가 TV 중심으로성장할것으로전망 아시아 / 태평양시장은 3,433 만대 (4.4% ), 중남미 2,298 만대 (4.8% ), 중동 / 아프리카 1,421 만대 (4.5% ) 로성장하며전체 TV시장 (1.4% ) 확대에기여할것으로예상 최대 TV시장중국은출하량이 0.7% 증가에머물며정체하겠지만프리미엄 TV 수요가늘어나면서매출기준으로는 13.1% 성장한 304억달러규모를기록할것으로관측 2위시장인북미지역도출하량이 2.2% 감소가예상되며신제품 TV 판매확대영향으로매출규모는 209 억달러로 6.1% 성장이기대 그림 1-11 TV 시장및지역별시장전망 ( 연도별출하량기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

22 o 국내업체는선제적인기술투자와마케팅등에힘입어글로벌시장에서입지를강화 ( 세계시장점유율 ) 국내업체는 UHD TV 선전으로안정적인선두권을형성하고있으며프리미엄 TV 시장신제품출시로시장지배력향상 삼성전자는 16.4 분기 1,581 만대 (23.2%) 를출하하며 1위, LG전자는 761만대 (11.2%) 로 2위, Hisense 는 412만대 (6.1%) 로 3위, Sony는 409만대 (6.0%) 로 4위를기록 ( 삼성전자 ) SUHD TV 선전으로선두권을유지하고있는가운데신제품 QLED TV 를통해프리미엄시장에서영향력을확대 (LG전자 ) OLED TV 를앞세운프리미엄전략이성과를보이며전반적으로안정적인시장점유율을기록하고있고수익성도크게개선 프리미엄 TV시장 LG전자점유율 ( 출하량기준, %, IHS) : ( 14) 12.8 ( 15) 17.5 ( 16) 43.1 LG전자 HE(Home Entertainment) 부문영업이익률 (%, LG전자 ) : ( 15) 0.3 ( 16) 7.1 ( 북미시장 ) 16 년업체별점유율은삼성전자가 30.4%(1.7%p ) 로 1위, 비지오 18.6%(0.6%p ) 로 2위, LG전자 10.5%(0.9%p ) 로 3위를기록, 국내업체는점유율 40% 를돌파하며선전 슈퍼볼광고를통해브랜드인지도제고, 블랙프라이데이를겨냥한대형 (60인치이상 )TV 마케팅등전방위적 TV시장선점공략을구사한결과시장점유율이상승 한편삼성전자는강력한미국보호무역주의방침에따라생산공장을기존멕시코에서미국으로이전을검토하는것으로알려지며북미시장에서주도권을지키기위한전략수립에고심 삼성전자북미 TV 시장점유율추이 (IHS, %) : ( 14) 25.6 ( 15) 28.7 ( 16) 30.4 비지오 ( 미국 ) 가 2위, 동방 ( 중국 ) 은 8.6% 로 4위, 푸나이 ( 일본 ) 등이상위권을형성하며국내업체와경쟁구도를형성 그림 1-12 글로벌 TV 시장업체별규모및북미 TV 시장점유율 [ 출하량기준 ] 자료 : IHS,

23 o D-TV 수출은전년동월대비 3.3% 감소한 2.8억달러기록 계절적비수기시장상황에따른완제품 LCD TV 수출부진으로 4개월연속감소세지속 LCD TV(0.6 억달러, 23.7%) 는수요가장기적인침체를보이며 8개월연속하락 프리미엄제품수요확대와신제품출시로 OLED TV(0.1 억달러, 53.6% ) 는지속적인상승세유지 TV 부분품 (2.1억달러, 2.1%) 은 2억달러를회복하며 2개월만에상승세로전환 ( 지역별 ) 생산거점국중멕시코 ( 수출 1위 ) 는다소하락하였지만폴란드 중국 ( 홍콩포함 ) 베트남 슬로바키아수출은두자릿수증가 최근미국과 NAFTA 재협상이슈로불안정한멕시코 (0.6억달러, 1.7%) 는부분품 ( 2.5%) 수출감소영향으로 4개월만에하락 중국 ( 홍콩포함, 0.3억달러, 3.7% ) 은 LCD TV( 52.9%) OLED TV( 37.9%) 가하락했지만부분품 (0.2억달러, 30.6% ) 이큰폭으로상승하면서 14개월만에상승세로전환 슬로바키아 (0.2억달러, 350.8% ) 는유럽 TV시장수요확대에따라부분품 (356.7% ) OLED TV(30.9% ) 수요가확대되며 3개월동안세자릿수성장을지속 폴란드 (0.4 억달러, 10.9% ) 는수출금액대부분을차지하는부분품 (10.7% ) 이성장세를보이면서 3개월만에상승세로회복 터키 (0.1 억달러, 13,466.4% ) 는현지기업에공급이결정되면서최근 5개월간 LCD TV 부분품을중심으로폭발적인성장세를기록 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 21 월간 ICT 산업동향

24 그림 1-13 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 22

25 6 컴퓨터및주변기기 o PC 업체는게이밍 울트라모바일 PC 출시를통해신규수요창출을위한노력을경주 ( 세계시장규모및점유율 ) 시장정체가장기화되는가운데울트라모바일 ( 프리미엄 ) PC 9) 는높은성장률을보이며 20년에는노트북시장을넘어설것으로기대 (Gartner) 데스크톱 PC는 17년 1억 359만대 ( 2.9%), 노트북 PC는 1억 158만대 ( 9.2%) 로감소한반면울트라모바일프리미엄 PC는 23.5% 상승한 6,095 만대를기록하며높은성장세유지 최근업체들이주력상품으로내세우며주목받는게이밍 PC는 16년에시장규모 300억달러를넘어섰고 19년까지연평균 6% 성장률을기록할전망 성장세가유망한신규 ICT 시장에고성능신제품이잇따라출시되고있어 PC시장뿐아니라반도체 SSD 등 PC 부분품또한동반성장이기대 ( 업체별점유율 ) 16년상위 3개업체가 54.7% 를기록하며 PC 시장영향력을점차확대 Lenovo 는북미 EMEA 를중심으로선전했으나아시아 / 태평양, 일본등에서부진하며 2.4% 하락한 5,589 만대를출하했으며점유율 20.7% 로 1위유지 HP는미국과 EMEA 지역에서선전하며 5,246 만대 ( 0.2%) 를기록해 19.4% 점유율을기록 Dell 은유일한성장업체로 3,938 만대 (2.6% ) 를기록하며시장점유율 14.6% 를차지 그림 1-14 PC 시장전망및업체별점유율 ( 출하량기준 ) 자료 : Gartner, 월간 ICT 산업동향

26 o (SSD) 클라우드 빅데이터등 IT 서비스와부품교체수요확대로성장세는유망 ( 시장규모 ) 17년 SSD 시장 ( 매출기준 ) 은생산성향상과가격하락으로수요가확대돼전년대비 20.9% 증가한 199억달러규모를예상 (IDC) 빅데이터 클라우드서비스확대에따른대용량데이터와콘텐츠소비증가로 SSD 수요가급증 SSD 평균용량은 15~ 20 년까지연평균 26% 상승하고가격은연평균 4.8% 하락하면서저장장치전환 (HDD SSD) 이가속화될것으로기대 SSD 평균가격추이 (IDC, 달러 ) : ( 15) 122 ( 16) 106 ( 17) 106 ( 18) 94 ( 19) 96 ( 20) 95 SSD는최근소비자시장뿐아니라기업용시장에서도영향력이빠르게확대돼 17년 98억달러규모로전년동기대비 26.3% 성장이예상 SSD 시장은삼성전자가압도적인 1위를지키고있고 HDD 주력업체인 WD( 웨스턴디지털 ) 이 2016 년인수 합병을통해 SSD 시장에적극뛰어들며시장판도의변화조짐도감지 ( 삼성전자 ) 3D 낸드기술력을기반으로시장장악력이더욱높아질것으로관측되며 4세대 (64단 ) 제품양산을통해빠른기술진화를선도할것으로예상 ( 웨스턴디지털 ) SSD 제조사샌디스크를합병한후잇따라신제품을내놓고있는가운데최근 SSD 사업확대를목표로도시바지분인수에적극뛰어들고있어향후귀추가주목 16 년 SSD 시장업체별점유율 (IHS Market, %) : 삼성전자 40, 웨스턴디지털 11, 킹스톤 9, 인텔 6 그림 1-15 SSD 시장및 SSD 평균용량및가격추이전망 자료 : IDC,

27 o 17.2 월수출액은전년대비 22.9% 증가한 6.6 억달러를기록하며 9개월연속증가세지속 컴퓨터는노트북 (283.5% ) 개인용컴퓨터 (20.8% ) 수출이크게늘었고컴퓨터부품은 PC카드 (275% ) 메인보드 (13.5% ) 를비롯한대부분부품수출이증가하며성장폭이확대 주변기기 (5.1억달러, 12.5%) 는국내업체가선전하는 SSD 등보조기억장치 (3.7억달러, 58.3% ), 프린터 (14.5% ) 는증가했으나모니터 ( 50.9%) 가하락하며소폭감소 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 미국 베트남 멕시코수출은증가한반면일본은하락세를기록 중국 ( 홍콩포함, 2.6억달러, 2.6% ) 은보조기억장치 (1.5억달러, 64.8% ) 컴퓨터 (53.8% ) 가상승세로돌아서면서 6개월만에상승세로전환 미국 (1.4 억달러, 13.1% ) 은보조기억장치 (1.0 억달러, 14.6% ) 선전으로 7개월연속두자릿수상승 베트남 (0.3억달러, 83.1% ) 은컴퓨터부품 (89.1% ) 컴퓨터 (659.2% ) 를비롯한컴퓨터관련수출이크게늘며 3개월연속큰폭으로상승세구가 멕시코 (0.5억달러, 361.2% ) 은보조기억장치 (0.5억달러, 593.6% ) 상승에힘입어 13개월간두자릿수급증세기록 일본 (0.2억달러, 12.8%) 은보조기억장치 (85.6% ) 상승에도불구하고프린터 ( 20.5%) 모니터 ( 11.2%) 수출이감소하면서 2개월만에하락세로반전 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 그림 1-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 26

29 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서새로운 SW 서비스가주목받을전망 ( 세계시장규모및성장률 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년에전년동기대비 4.6% 상승한 1조 1,363억달러규모를예상 4차산업혁명본격화로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT 서비스는 17년 3.1% 성장한 6,736 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의지속적인성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 6.7% 증가한 4,730 억달러규모로성장하며약 7% 수준의성장세를지속하면서 18년 5천억달러규모를돌파할것으로예고 ( 지역별 ) 아시아 / 태평양 중남미 중동 / 아프리카등신흥국을중심으로고성장이관측 최대시장인북미시장은 4차산업시장성장에따른패키지 SW(7.9% ) 시장을중심으로증가하면서전체 SW 시장기준 4.9% 증가한 5,510.5 억달러규모로늘어날것으로기대 중남미 중동 / 아프리카지역에서는 IT서비스시장을중심으로각각 8.8%, 8.4% 의성장이예상되며특히중국이포함되어있는아시아 / 태평양은패키지 SW 및 IT서비스시장에서 6% 이상의성장세가예측되며 7천억달러를돌파할것으로전망 그림 1-17 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 월간 ICT 산업동향

30 o 국내 IT서비스 3사는차세대인공지능 (AI) 사업고도화에나서며생태계를구축 (SK C&C) IBM의 AI플랫폼 왓슨 을기반으로하는 AI서비스 에이브릴 을활용한서비스를출시 SM엔터테인먼트와 SM-에이브릴개인비서서비스를출시했으며, 고려대융복합의료센터인 KU-MAGIC 연구원과에이브릴감염병서비스를개발 ( 삼성SDS) 2.27일스페인바르셀로나에서개최한 MWC2017 에서 AI기술기반의챗봇을탑재한매장솔루션 넥스숍트레이닝 을전시하며호평 음성이나문자로대화를주고받으면, 가상비서가고객응대에필요한정보를실시간으로알려주는방식으로태블릿 PC 등모바일기기에탑재, 삼성제품을판매하는글로벌매장에보급될계획 (LG CNS) AI를접목시킨고객센터용챗봇을출시했으며단순주문이나배송은물론 AI의학습을통해복잡한고객응대도가능한것이특징 앞서 LG CNS 는지난해 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑에도카톡기반의챗봇고객센터를출시했지만, 이번풀무원챗봇서비스는한층고도화 o (OS 시장 ) 17.2월데스크톱은윈도우즈 7, 모바일 / 태블릿은안드로이드가증가 ( 데스크톱 ) 윈도우즈 7이전월대비 1.2%p 증가하며약 50% 비중을차지했으며뒤이어윈도우즈 10이 25% 대의점유율을유지 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는점유율이 2.7%p 증가한 66.7% 비중을차지한반면 ios는 2.5%p 하락하며 20% 대로감소 그림 1-18 전세계 OS 시장점유율 ( 17.2 월말기준 ) 자료 : NetMarketShare,

31 o 월 SW 수출은전년동월대비 15.9% 상승한 7.0억달러로 6개월증가세지속 ( 패키지SW) 12월수출은전년동월대비 57.4% 급증한 4.0억달러를기록했으며 16년연간 (34.6억달러, 24.5% ) 수출증가에기여 당월기준, 응용 SW (26.0% ) 수출 9개월연속증가와더불어시스템 SW수출이 4개월만에회복세로반등하면서 4억달러대로진입 (IT서비스 ) 12월수출은전년동월대비 13.4% 하락한 3.1억달러로 10개월연속감소세를지속했으며 16년연간수출도부진 당월기준, IT 시스템관리및지원서비스 (21.9% ) 는회복했으나 IT 컨설팅및시스템통합 ( 29.9%) 에서 10개월연속하락세가지속 표 1-15 SW 수출추이 자료 : SPRi, KAIT 그림 1-19 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 29 월간 ICT 산업동향

32 Ⅱ 이슈분석

33 Ⅱ 이슈분석 : 사드배치로인한 ICT 산업영향 1 사드배치경과및중국의경제보복조치현황 o 중국은 국가와의외교 정치적갈등등에대해자국의이익관철을위해경제적보복조치단행 중국은他국가와의외교안보적사유로수입불허, 관광객제재, 희토류수출제한등경제보복조치를단행한바있으며, 이에관련국가들은직 간접적으로대응 ( 대만 ) 하나의중국 의유보적입장에대한보복조치로 2016 년단체여행관광객의대만여행제한, 대만産쌀, 차, 시리얼, 음료수등 10개품목의수입불허처분시행 ( 일본 ) 센카쿠열도영토분쟁으로 2012 년 ICT 필수품 ( 희토류 ) 수출제한, 일본산제품불매운동 ( 자동차등 ), 반일시위등으로일본기업의중국내영업이익저하를초래되었으며, 공식적인타협없이봉합 ( 필리핀 ) 남중국해영유권분쟁으로바나나등농산품의통관보류, 필리핀내중국인관광객철수등필리핀경제재제를시행하였고, 최근반미친중외교노선변경등중국보복에굴복 표 2-1 중국과의경제보복사례 자료 : 주요언론사, 하나금융경영연구소 ( 월 ) 참고 o 최근사드부지결정후관광, 유통, 엔터테인먼트분야를중심으로중국의우리나라기업에대한경제보복조치본격화 우리나라의사드배치발표 ( 16.7월) 초기한-중교류활동중단, 엔터테인먼트, 한국産배터리차량보조금지급금지등소극적인보복조치를취하였으며 31 월간 ICT 산업동향

34 사드교환부지체결 ( 17.2 월 ) 이후한국항공사전세기운항금지, 中여행사통한한국관광전면금지, 롯데마트점포영업정지, 관영매체를통한메시지전달등전방위적압박중 3 월초中롯데마트영업정지가 4 개로시작하여, 99 개중영업정지 67 곳, 자체휴점 20 곳등으로확대 (3.21 현재 ) 3월중순이후한국의정치적변화등으로일부中언론매체는지나친혐한류에대한경계감을표시하기도함 표 2-2 중국외교부및매체의사드배치관련주요내용 자료 : 주요언론사 o 특히 ICT 산업은 산업에비해중국수출의존도가높고, 국내대 중소기업의진출사례가 많은만큼중국경제보복에대한영향을분석하고자함 삼성전자, LG 전자및 SK 하이닉스등 ICT 제조업 ( 생산법인 ) 은 640 개, ICT 서비스는 86 개중국진출 ( 출처 :KOTRA) 그림 년전산업및 ICT 산업중국수출비중 자료 : KTSPI, IITP < 전산업중국수출비중 > < ICT 산업중국수출비중 > 32

35 2 對중국 ICT 수출현황분석및최근 ICT 수출추세점검 o 중국은 ICT 수출의 52.6% 차지하는주요시장으로서, 반도체 디스플레이패널등부 ( 분 ) 품수출비중이높은것이특징 중국은우리나라 ICT 수출의 52.6%(2016 년 ) 를차지하는주요시장이고, 우리나라는대만에이은중국 ICT 교역파트너국가 우리나라는중국 ICT 수입시장에서수출점유율은 21.7%(2015 년 ) 를차지하고있는데, 이는 2010 년일본을제친이후점유율이지속적인상승세를보이고있음 2015 년중국수출상위국가의수출점유율 (%) : (1위대만 ) 24.0 (2위한국 ) 21.7 (3위일본 ) 8.2 (4위말레이시아 ) 6.9 중국수입시장에서의한국수출점유율 (%) : (00) 10.1 (05) 18.0 (10) 19.6 (15) 년중국 ICT 수출액은 854 억불이고, 이중부 ( 분 ) 품이 783 억불약 92% 의비중을보이며중국수출의대부분을차지 중국부 ( 분 ) 품수출비중은반도체를중심으로 12년 89.1% 에서 15년 90% 를넘어서며완만한증가세기록 對중국반도체수출비중추이 (%) : ( 13) 38.0 ( 14) 42.5 ( 15) 43.2 ( 16) 46.4 對중국부 ( 분 ) 품수출비중추이 (%) : ( 13) 88.9 ( 14) 88.8 ( 15) 90.1 ( 16) 91.6 o ICT 주력품목 ( 반도체, 디스플레이패널, 휴대폰 ) 은 80% 이상의비중을차지하고, 반도체를제외한휴대폰등이부진한가운데, LED 등중국수출특화품목의선전이두드러짐 ( 품목별 ) 16 년반도체 억불 ( 2.3%), 디스플레이패널 억불 ( 14.7%), 휴대폰 억불 ( 11.5%) 순으로수출되었으며, 최근휴대폰은중국로컬기업과의경쟁심화로수출이하락하는추세 ( 반도체 ) 슈퍼호황을맡고있는반도체를제외하면, 최근 3개월동안의증가세확대는 2% 대의증가를보여주며, 반도체를제외한주력품목 ( 휴대폰감소, 패널소폭증가등 ) 의회복세가미약 對중국반도체수출증감률 (%) : ( 16.11) 5.5 (12) 24.6 ( 17.1) 50.6 (2) 75.9 최근 3개월 ( 16.12~ 17.2) 수출액증감률 (%) : ( 기존 ) 20.1 ( 반도체제외 ) 2.8 ( 주력품목 ) 디스플레이패널은최근업황수급개선으로회복세를보이고있으나중화권업체의거센추격을받고있는상황이며, 휴대폰및 TV 등은중국로컬업체와의경쟁심화로감소세가지속 對중국디스플레이패널수출증감률 (%) : ( 16.11) 0.9 (12) 11.9 ( 17.1) 7.3 (2) 7.9 對중국휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.11) 28.4 (12) 8.1 ( 17.1) 30.5 (2) 19.1 對중국 TV 수출증감률 (%) : ( 16.11) 6.1 (12) 38.6 ( 17.1) 13.1 (2) 월간 ICT 산업동향

36 ( 중국수출특화품목 ) 반도체및주력품목을제외한품목중발광소자 (LED 등 ), 2차전지, 컴퓨터부 ( 분 ) 품등은중국수출기여도가높지만, 연도별수출액은감소세 對중국발광소자 (LED 등 ) 수출액 ( 억불 ) : ( 13) 17.4 ( 14) 14.8 ( 15) 14.0 ( 16) 12.5 對중국 2차전지수출액 ( 억불 ) : ( 13) 21.9 ( 14) 20.2 ( 15) 17.2 ( 16) 15.7 對중국컴퓨터부분품수출액 ( 억불 ) : ( 13) 5.3 ( 14) 3.4 ( 15) 3.2 ( 16) 3.4 o 대기업의중국생산거점기지강화에따른 1,2 차협력사진출확대등으로전체 ICT 수출기업중중소 중견기업의약 39% 가중국에수출하고있음 ( 수출규모 ) 중국수출에서대기업비중은 13 년 76.2% 에서 16 년 79.3% 로증가 對중국수출대기업비중추이 (%) : ( 13) 76.2 ( 14) 77.2 ( 15) 77.6 ( 16) 79.3 중소 중견기업의평균對중국수출액규모가 13 년 200 억불수준이었으나, 패키징수출부진으로 16 년수출액은 177 억불로감소 對중국수출중소 중견기업수출액 ( 억 ) : ( 13) 209 ( 14) 207 ( 15) 210 ( 16) 177 ( 기업분포 ) ICT 수출기업중 38.8% 가對중국수출을하고있으며, 이들對중국수출 기업의중국의존도또한높은상황 대기업의 56.8%, 중소 중견기업의 38.6% 가對중국수출을하고있으며, 특히중소중견기업의경우 對중국수출비중이전체수출의 50% 이상인기업이약 70% 에이르고, 90% 이상인기업도 50% 를넘는것으로나타남 그림 2-2 기업규모별 중국수출기업및수출액비중현황 (2016 년기준, 단위 : 개, %) < 대중국대기업수 ( 개 ) 및수출액비중 (%) > < 대중국중소중견기업수 ( 개 ) 및수출액비중 (%) > 자료 : KTSPI, IITP 34

37 o 사드부지교환 ( 17.2 월말 ) 이후주간 중국수출에특이사항은감지되고있지않으나, 디스플레이패널및휴대폰은감소세 역대최장 12개월연속감소세를보인중국 ICT 수출은지난 12월증가전환후 17년 2월중월간최고액을달성하였으며, 3월주간수출또한상승세를이어가는중 주간수출증감추이상 2월 2주수출이외큰폭의변화를보이지않고지속적으로상승흐름을이어가고있음 17 년 2 월 2 주의큰폭의증가는 16 년설연휴로인한기저효과에의한증가폭임 주력품목인반도체의슈퍼호황으로부 ( 분 ) 품수출증가세지속 ( 반도체 ) 데이터센터교체주기등으로인한 3D 낸드플래시및스마트폰용량확대등수요증가로 40% 대증가세지속 ( 디스플레이패널 ) 중국로컬기업기업과의경쟁으로소폭의수출감소세가지속되고있지만, 업황개선으로인한 LCD 패널공급부족및 OLED 수요확대등외부적인환경이우호적 ( 휴대폰 ) 중국로컬업체의프리미엄스마트폰진출및 17년상반기전략폰출시차이로인하여수출감소세가지속되고있으며, 신규전략폰출시시점을전 후로수출모니터링필요 그림 년 중국주간수출액 ( 단위 : 백만불 ) 및품목별증감률 ( 단위 :%) < 중국주간수출액및증감률 > < 주력품목주간수출증감률 > 자료 : KTSPI, IITP 35 월간 ICT 산업동향

38 3 對중국 ICT 수출영향검토 o 중국 ICT 수출의구조적한계로한국산부 ( 분 ) 품에대한수입제재는실효성이낮은수단 ( 교역구조 ) ICT 완제품수출과부 ( 분 ) 품수입은매우밀접한관계 ( 상관계수 =0.997) 를형성 중국의 ICT 수출에서최종재비중은 70~80% 에이르고있으며, 이러한제품제조에필요한중간재수입도크게늘어나면서부 ( 분 ) 품 ( 반도체 + 패널 ) 은전체수입의약 60% 를점유 완제품 : 컴퓨터 / 주변기기, 통신 / 방송기기, 영상 / 음향기기, 의료정밀광학기기, 가정용기기, 사무용기기 / 장비 그림 2-4 중국의 ICT 완제품수출과부 ( 분 ) 품 ( 반도체 + 패널 ) 수입추이 자료 : UNCOMTRADE, IITP 한국산부 ( 분 ) 품도중국의對세계 ICT 수출에필수적으로탑재되고있는만큼, 사드보복수단으로써통관지연등우리나라에대한수입을제한할경우자국에도피해가발생 특히메모리반도체는국내업체가글로벌시장을장악하고있고, OLED 등수요가증가하고있는제품도삼성전자가주도하고있는상황이라거래선을쉽게변경하기도곤란 표 2-3 중국 ICT 완제품수출과한국의 중국부 ( 분 ) 품 ( 반도체 + 패널 ) 수출간회귀분석결과 **.p<0.01 자료 : IITP 36

39 o 중국에서주력제품에대한수출경쟁력진단 (CMS 지수 ) 결과메모리반도체는호조세 지속, 디스플레이패널은수출회복등이예상 불변시장점유율 (CMS) 지수는한나라수출액변동을 1 경쟁력요인 2 상품구성요인 3 수요요인등세가지로요인으로구분 경쟁력요인 : 수입국시장에서수출국의시장점유율변화에의한효과 상품구성요인 : 수입국의수입상품구성이바뀌어서나타난효과 수요요인 : 수입하는나라의전체수입규모가바뀌어서나타나는효과를각각의미 기한국의 품목대중국 미국 수출액 기중국 미국 의 품목총수입액 중국 미국 총수입중 품목의비중 한국의 품목중국수입시장점유율 ( 메모리반도체 ) 국내업체의시장장악력 ( 경쟁력요인 ) 이높아진가운데현지제품생산에필요한수요가늘어나면서 ( 상품구성요인 ) 중국에대한메모리반도체수출이증가 이러한수출증가에힘입어중국수입시장점유율도 13년 38.0% 에서 16년에는 48.0% 상승 올해에도한국이외의국가로공급처변경이쉽지않은환경하에서데이터센터교체주기도래, 스마트폰탑재용량확대, SSD 수요증가등의호재로수출증가세는지속될전망 메모리반도체시장전망 (IHS) : ( 16) 800 억달러 ( 17) 909 억달러 (13.7% ) 표 2-4 한국의 중국 ( 홍콩제외 ) 메모리반도체수출증감요인분해 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : UNcomtrade, IITP 37 월간 ICT 산업동향

40 ( 디스플레이패널 ) 국내업체의경쟁력하락보다중국업체 (BOE 등 ) 의자급률상승으로인한수입수요 ( 상품구성요인 ) 감소가우리나라의對중국수출감소로연결 한국으로부터의수입만감소한것이아니라대만등도동반감소하면서한국의수입점유율은 35% 대에서횡보추세를시현 최근주요업체의공급량조절로 LCD 패널단가가상승추세를보이고있고중국산스마트폰에 OLED 탑재가확대되면서그동안의부진에서벗어나면서수출여건이호전될전망 대형 TFT LCD 패널시장전망 (IHS) : ( 16) 594 억달러 ( 17) 681 억달러 (14.6% ) 표 2-5 한국의 중국 ( 홍콩제외 ) 디스플레이패널수출증감요인분해 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : UNComtrade, IITP ( 휴대폰부분품 ) 부 ( 분 ) 품 ( 메모리반도체 + 패널 ) 과달리스마트폰은현지업체의장악력제고로인한판매부진이지속되면서시장점유율이빠르게하락 이에더하여사드보복의일환으로한국업체제품불매운동이전개될경우현지조립에필요한휴대폰부 ( 분 ) 품수출이타격을받을것으로예상그림 2-5 중국 ( 홍콩제외 ) 휴대폰 ( 부품포함 ) 수출추이및중국시장스마트폰점유율현황 (%) < 중국휴대폰 ( 부품포함 ) 수출추이 > < 중국시장내상위 3 개국스마트폰점유율 > 자료 : KTSPI, IITP, SA 38

41 4 시사점 o 사드배치에대한강경흐름이계속될시중국은단기적으로비관세장벽강화, 중 장기적으로중국자국산부 ( 분 ) 품채택등에대한준비필요 ( 단기 ) 중국은 2001년 WTO 정보기술협정 (ITA) 가입반도체 휴대폰등이무관세가적용되어, 비관세분야에제재예상 ( 행정제재 ) 현지운영기업에대한인 허가지연, 세무조사등영업활동에대한간섭등으로인한매출및영업이익저하우려 주요대기업중국매출비중 ( 15 년, 각사지속가능경영보고서 ) : ( 삼성전자 ) (LG 전자 ) 5.8, (SK 하이닉스 ) 23.9 ( 진출기업제재 ) 반도체, 디스플레이패널, 휴대폰등에필요한부 ( 분 ) 품등수입불허, 제3국으로수출시통관지연등으로인한수출차질우려 ( 불매운동 ) 휴대폰, TV 등가전시장에서경쟁관계가높아지고있는상황으로불매운동으로인한한국제품의점유율하락세확대예상 중국시장내한국스마트폰점유율 (SA, %) : ( 13) 19.8 ( 14) 14.0 ( 15) 7.7 ( 16) 5.0 ( 중 장기 ) 관세장벽, 군사행동및한국금융시장내자금회수등에불안요소가있지만, 과거사례를비춰볼때현실적으로진행되기는쉽지않을전망 12 년일본에대한희토류수출제한조치시일본의 WTO 제소로승리 중국과한국의 ICT산업은상호의존적인관계를가지고있는상황에서대대적인제재를가할시양국모두피해를볼수밖에없는상황으로대대적인단기및중 장기제재는쉽지않을것으로예상 그림 2-6 중국의사드보복의단계적진행방법 자료 : 하나금융연구소 39 월간 ICT 산업동향

42 o ( 수출처다변화 ) 최근보호무역주의강화및 ICT 수출주력품목간치열한경쟁등으로수출환경이어려워지고있는상황에서수출처다변화로체질개선필요 대륙별주요생산거점기지와중국 베트남등핵심거점기지로나뉘어지고있는상황에서투자여건및정치 외교환경에유리한시장으로전환필요 베트남의해외생산거점기지는최근단순조립에서 1 2차협력사진출등으로동반확대되고있음 對베트남 ICT 수출액및비중 ( 억불, %) : ( 14) 85.9 (4.9) ( 15) (7.0) ( 16) (9.9) 인도및인도네시아등 ICT 시장이확대되는지역으로시장공략강화필요 인도의모디정부는외국인자본유입을통한경제활성화정책핵심인 메이크인인디아 를 14년부터시행, 현재투자환경개선으로투자가점차증대되고있는상황 또한인도의 ICT 시장은평균이상의성장률을보이며, 글로벌 ICT 기업의투자확대지역으로각광받고있음 인도 ICT 시장성장률 (Gartner, %) : ( 15) 10.3 ( 16) 1.7 ( 17) 7.2 ( 18) 7.4 ( 19) 6.4 o ( 고부가가치제품육성 ) 중국내자국산업육성으로세계 ICT 시장경쟁은치열해지고있으나, 지속적인 R&D 투자를통한부 ( 분 ) 품경쟁력유지필요 ( 대기업 ) 디스플레이및메모리반도체치킨게임등으로시장선점을한경험을바탕으로 R&D 및시장선도기술에대한지속적인투자필요 메모리반도체 (3D 낸드플래시 ) 및디스플레이 (OLED, 폴더블및플렉시블패널등 ), 지능형반도체등이향후시장을선도할가능성이높음 중소형 OLED 시장및연평균성장률 (IHS, 억불, %) : ( 16) 140 ( 21) 303, 연평균 16.6% 성장 SSD용반도체수요증가율 (IHS, %) : ( 14) 19.5 ( 15) 12.8 ( 16) 24.2 ( 17) 19.4 ( 중소기업 ) R&D 역량제고를통한중소기업체질강화로대외환경변화 ( 특정기업불매운동등 ) 에흔들리지않는강소기업육성필요 HW 강점을가지고있는대기업과의 R&D 공동연구및기술이전등으로인한역량강화등을통한체질개선으로시장선도가가능한강소기업육성필요 對중국중소기업수출액및비중 ( 억불, %) : ( 13) 147(16.7) ( 14) 127(14.1) ( 15) 110(11.8) ( 16) 101(11.8) 40

43 Ⅲ 트레이드 GPS

44 Ⅲ 트레이드 GPS 1 독일 - 이차전지 o 차세대성장동력으로전기차가주목받는가운데핵심부품으로꼽히는 2차전지시장은 20년 1,200 억달러규모에이를전망 (B3) 리튬이온전지시장은 ICT기기시장을중심으로빠르게성장하여 16년 159억달러에서 20년 543억달러규모로성장할전망 (SNE리서치 ) 전기차시장이급성장함에따라올해전기차배터리시장은 12.8조원 (39.1% ) 규모로성장이예상되며, 향후수요가확대됨에따라성장세가이어질것으로관측 지금까지전기차시장을중국이이끌어왔지만올해는유럽과미국이높은성장률을보이며시장성장에기여할것으로관측 배터리시장에서국내업체는두각을나타내고있으나향후기술투자에따른경쟁은더욱심화될전망 소형배터리시장에서삼성SDI 는 25% 점유율로 1위, LG화학은 17% 는 2위를기록했으며대형 ( 전기차용 ) 배터리기준으로 LG화학이 17% 로 2위, 삼성 SDI는 13% 로 4위를차지 그림 3-1 전기차배터리시장규모및배터리크기별업체점유율 [2015 년기준 ] 자료 : B3, 중앙일보인용 ( ) 42

45 o 국내배터리업체가높은비중을보이는전기차시장 ( 유럽 미국등 ) 은성장성유망 유럽전기차판매는독일 프랑스 노르웨이등을중심으로대폭증가하면서국내배터리업체들에게호재로작용할전망 17.1 월전기차판매대수는독일이 2,715 대로전년동월대비약 90% 급증하였고프랑스는 2,699 대 (30% ), 노르웨이는 4,831 대 (67% ) 로급증 독일은 30년이후내연기관엔진을탑재한자동차의생산및판매를금지하는법안을검토중이며 20년까지전기차 100만대보급을추진 폴크스바겐 BMW 가독자적인배터리공장에나서면서폴크스바겐의경우신규배터리생산설비투자 (100억유로 ) 를추진중으로국내업체와의협업이기대 노르웨이는전기차구입시부가세 25% 면제법안이 20년까지연장적용되면서대부분전기차판매가급증세를보이는상황 미국전기차시장에서국내배터리업체는다수업체에공급하며영향력을확대 북미전기차 (BEV PHEV) 판매량기준으로 17.1 월기준한국산배터리점유율은 13만 3,512kWh(43%) 로일본 (57%) 과격차를빠르게축소 이는국내업체배터리를탑재한 GM사 Volt(1 위 ), Bolt(3 위 ) 를기록하였기때문이며향후 Bolt 판매처가현재두곳 ( 캘리포니아주, 오리건주 ) 에서연내미국전역으로늘며점유율확대를예상 현재북미시장전기차 (31종 ) 모델중 18개에한국산배터리를탑재하였고향후발표될신모델에도국내배터리탑재비중이증가해한국과일본업체간선두경쟁이더욱치열해질전망 그림 3-2 이차전지주요국수출비중 자료 : IITP, KTSPI 43 월간 ICT 산업동향

46 o 원재료가격상승및중국제재로위기상황에놓인국내업체는유럽시장진출을통해분위기반전을시도 중국정부는보조금지급대상전기차선정에서국내업체배터리를채용한전기차를모두제외하면서중국에설립한국내업체공장은 10~20% 수준으로가동률이하락 중국완성차업체는자국업체배터리로변경을진행하고있으며이에따라중국내공장을건립했던국내업체에게적지않은타격이예상 국내업체는중국배터리생산라인에서수출용과 ESS생산을늘리는한편유럽 ( 독일등 ) 미국을중심으로해외생산기지생산능력확대를통해중국내생산라인가동률을끌어올릴계획 최근전기차시장확대로인해수요가급격히확대됨에따라배터리단가에높은비중을차지하는원재료가격이급등 전기차용배터리핵심원재료인코발트 탄산리튬가격은 1톤당약 5,000 만원 (42% ), 2,204 만원 (34% ) 으로지난해에비해급증 국내업체는기술개발을위한선제적투자를진행하면서유럽시장진출에매진 ( 삼성 SDI) 2017 디트로이트모터쇼 에서 20분급속충전기술을접목한고에너지밀도배터리셀과고용량이지만무게, 부품수를 10% 이상줄인확장형배터리모듈을공개 또한헝가리에전기차배터리공장건립으로글로벌생산체계를구축하고아우디 폭스바겐 BMW 재규어 랜드로버등다양한업체와배터리공급계약을체결하면서경쟁력강화에매진 (LG화학 ) 현재폴란드에 10만대공급능력을갖춘시설을건립중이며완공될경우총 28만대공급능력을확보하게될전망 25년까지기술개발을위해 2조 7,600 억원투자를집행하고선제적인연구개발을통해경쟁우위를확보할계획 (SK이노베이션 ) 유럽 국내시장공략을위한전기차배터리시설확충을추진중이며최근연간 14만대규모국내 ( 서산 ) 생산공장을건설중이며완공시배터리생산능력은 3.9GWh로 2배이상확대가기대 현재국내전기 PHEV( 플러그인하이브리드 ) 차량에배터리를공급중이며다임러 ( 벤츠 ) 에 18년부터공급을시작한다는목표 44

47 o 중국으로집중되었던이차전지수출이독일 미국등으로분산되면서성장세가확대되는모습 이차전지수출액은 6분기연속상승했고 1~2월누적기준으로전년동기대비 17.1% 상승한 8.7억달러로상승폭이점차확대 리튬이온전지수출은 16.4분기까지중국이선두를지키고있었으나 17.1~2 월기준으로 EU가수출비중 36% 로중국 ( 홍콩포함, 29%) 을처음으로역전 리튬폴리머전지는독일 스웨덴 프랑스를중심으로수출이이어지고있으며최근미국수출비중도점차확대되면서중국수출비중은빠르게축소 독일은리튬이온이차전지수출액 1.0억달러 (105% ), 리튬폴리머이차전지 1,400 만달러 (1,262% ) 를기록하면서동시에수출 1위국으로등극 ( 17.1~2 월기준 ) 미국전기차수요가확대됨에따라국내배터리업체공급이늘어나對미국이차전지수출도높은성장률을보이며호조세 최근많은수요가몰리는리튬이온전지중심으로높은성장세가이어지고있으며차세대배터리로는폭발위험성이적은리튬폴리머배터리가주목 다양한국가들이한국업체와적극적협업을추진하고있는만큼향후높은성장세가전망 표 3-1 이차전지수출추이 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

48 표 3-2 리튬이온이차전지수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 표 3-3 리튬폴리머이차전지수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 46

49 2 네트워크장비 o 전세계통신네트워크장비시장은수요확대로점진적인성장이지속 ( 세계시장규모 ) 17년통신네트워크장비시장은글로벌 IP트래픽증가, 클라우드확대등으로수요가증가하며전년대비 2.3% 증가한 921.9억달러규모로성장할전망 기업용네트워크장비시장은데이터센터교체주기도래에따른수요확대로전년대비 2.6% 증가한 억달러를기록할것으로예측 데이터센터수명은 10년정도로추정되며, 10년이전설립된데이터센터는구글 7곳, 아마존 4곳, MS 6곳, 페이스북 2곳 통신사업자용시장은 5G, IoT 등신규시장수요가늘어나며 억달러로전년대비성장세가 16년정체 (0.2% ) 에서 2% 대로확대 ( 지역별 ) 동유럽이 5.2% 로가장높은성장세가관측됐으며나머지지역에서는 1~2% 대의완만한성장을할전망 최대시장인북미는데이터센터교체수요증가로 1.7% 늘어난 억달러, 아 / 태는중국을중심으로 2.8% 증가한 억달러를각각기록할전망 동유럽은기업용네트워크장비 (4.9% ), 통신사업자용 (5.3% ) 시장에서동반성장하며 5% 대의성장세를기록 그림 3-3 통신네트워크장비시장및지역별전망 주 : 네트워크장비시장은기업용네트워크시장과통신장비시장을합한값자료 : IDC Blackbook, 월간 ICT 산업동향

50 o MWC 2017 에서 5G 이동통신시장을선점하기위한업계의경쟁이아시아주요국가로확산 국내글로벌이동통신업체는 5G 10) 상용화계획을발표하며구체적인서비스시행시기를공개 (KT) MWC 2017 에서봅슬레이경기를생생하게보여주는 싱크뷰, 피겨스케이트공연을다각도에서즐길수있는 타임슬라이스 등 18년평창동계올림픽에서시범적으로선보일 5G 기반의첨단서비스를소개했으며 19년에세계최초 5G 상용화계획도발표 (SK텔레콤 ) 5G를기반으로한자율주행차를 19년에상용화하겠다고선언했으며 SK텔레콤이제안한국가간 5G 로밍기술이 NGMN ( 차세대모바일네트워크연합 ) 의 17년연구과제로최종승인되면서향후 5G의표준규격화를선도했다는평가 중국 일본업체도 5G 기술을전면에내세우면서경쟁이다른국가로확산 ( 차이나모바일 ) 글로벌 5G 테스트서밋 을열어 5G 표준화를위한협력방안을발표했으며 5G 생태계구축을위해 18.6 월까지첫번째표준화를달성하고 월까지표준화작업을마무리한다는계획도발표 (NTT 도코모 ) 17.5 월도쿄일부지역에서 5G를체험할수있도록하며 20년도쿄올림픽에맞춰 5G의본격상용화할전망 향후 5G 경쟁은 4차산업혁명 기류와맞물려향후치열하게전개될것으로관측 그림 3-4 5G 시장규모및국가별추진현황 자료 : KT 경제경영연구소 48

51 o 한국업체는인도 베트남등신흥시장공략으로입지를확대하는한편중국업체는미국과의갈등으로어려움에봉착 ( 삼성전자 ) 인도 LTE 통신사업자 릴라이언스지오인포컴 ( 지오 ) 과협약을맺고현지에 LTE 기지국, 코어장비, 음성통화서비스 VoLTE를포함한토털솔루션등을제공 4G LTE 서비스제공을위해필요한모든인프라장비공급, 통신망구축, 최적화서비스등지원을통해단순한제품이아닌, 인도통신산업전체에영향력확보를추구 삼성전자와지오는향후인도인구의 90% 이상에게 4G LTE 서비스를제공하는 I&G (Infill&Growth) 프로젝트 도진행할계획이며차세대이동통신인 4G LTE 어드밴스드프로, 5G까지협력범위를확대하는방안을제시 (SK텔레콤 ) 베트남이동통신업체 Mobifone과 LTE 망구축계약을체결 ( 일 ) 20년까지 LTE 망진화전략수립및네트워크설계구축컨설팅, SK텔레콤독자네트워크시뮬레이션기술전수, 5G 부가서비스 IoT네트워크및솔루션분야협력등을추진할계획 ( 중국 ZTE) 미국의對북한- 이란제재법위반으로약 12억달러의벌금을부과 ZTE는북한- 이란제재법위반행위를인정해미국에 8억 9,200 만달러의벌금을내는데합의했으며해당사항을이행하지않을시에는 3억달러의벌금을추가부과하기로결정 ( 총 12억달러 ) 하면서미국정부가외국기업에부과한벌금액중최대규모를기록 ZTE는퀄컴 마이크론등미국 IT 기업으로부터하드웨어와소프트웨어제품을사들인뒤이를북한과이란에수출한혐의로지난 5년간법무부의조사를받아왔으며, 16.3 월미상무부는현지업체의對 ZTE 수출을제재 미국으로부터부과받은벌금의영향으로 ZTE는 16년 23억 6000 만위안 ( 약 3,942 억원 ) 상당의순손실을기록했다고공시했으며이는 2012년연간순손실을기록한이후 4년만에첫적자 그림 3-5 중국 ZTE 통신 북한 이란제재위반 자료 : 언론자료인용 49 월간 ICT 산업동향

52 o ( 수출동향 ) 17.2 월네트워크장비수출은전년대비 49.2% 증가한 2.5억달러 ( 품목별 ) 교환장비 가입자 ( 망 ) 장비수출은부진했으나인프라 ( 무선통신 ) 광전송장비수출호조로 4개월연속 2억달러대수준을유지 인프라 ( 무선통신 )(1.5 억달러, 70.1% ) : 전체수출의 60% 이상을차지하고있으며기지국장비, 중계기를중심으로 4개월연속두자릿수이상의증가세지속 광전송장비 (0.2 억달러, 77.5% ) : WDM 장비및부품수출이증가해사상최대실적달성했으며 10개월연속호조세기록 교환장비 (0.1억달러, 20.1%) : 게이트웨이수출은증가했으나라우터를중심으로스위치실적이동반감소하며 2개월연속감소 가입자 ( 망 ) 장비 (0.2억달러, 27.3%) : 모뎀수출은증가했으나무선모뎀 /LAN/AP, CMTS (Cable Modem Termination System) 이급감하며 16.4월이후 11개월연속하락 ( 지역별 ) 국내업체의 LTE 통신망사업수주로인도 베트남등으로의수출이크게증가 인도 (1.3 억달러, 63.3% ) 는국내업체의 LTE 네트워크장비공급으로인프라 ( 무선통신 ) 를중심으로 4개월연속증가세가지속되고있으며 월이후미국을제치고 1위국으로부상 일본 (0.3억달러, 215.5% ) 은기지국장비등인프라 ( 무선통신 ), 광전송장비를중심으로수출이늘어나면서 16.5 월이후 10개월연속두자릿수이장의성장세유지 베트남 (0.1억달러, 278.9% ) 은현지통신망세대교체 (3G 4G) 가시작되고있으며우리나라기업의베트남통신업체와협력확대로 200% 이상의높은성장세를기록 표 3-4 네트워크장비수출추이 자료 : IITP, KTSPI 50

53 그림 3-6 네트워크장비수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 3-5 네트워크장비수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 51 월간 ICT 산업동향

54 3 Ex-Briefing o 미국, 국경조정세도입시국내 ICT 산업에타격이예상 트럼프취임으로자국산업보호정책이강화될것으로예고됨에따라, 현재논의중인세제개혁안에 국정조정세 11) 가포함될가능성이높은것으로우려 트럼프행정부의세제개혁안과예산안이구체화되는 17.3 월에는금융시장의변동성확대가능성이있으며특히국경조정세를도입한다면국내시장에부정적인영향이미칠것으로관측 국경조정세도입시국내수출시장에도직 간접적으로부정적인영향을미칠전망 직접적으로는對미수출품의가격경쟁력이크게약화되면서전체대미수출의약 50% 비중을차지하고있는무선통신기기 반도체 자동차부문등의타격이클것으로예측 중국수출감소가국내수출에도영향을미치는등미 중통상마찰확대에따른간접적인피해도있을것으로예상 중국의대미수출액은연간 460 억달러 ( 전체상품수출의 10%) 줄어들것으로분석 ( 피터슨국제경제연구소 ) 했으며중국의대미수출이 10% 감소할경우우리나라총수출도 0.36% 동반감소 ( 한국은행 ) 그러나국정조정세가도입되더라도입법화과제, WTO 위반소지등장애요인이남아있어원안의적용은쉽지않을전망 표 3-6 법인세개혁안및국정조정세도입효과 자료 : KITA 52

55 o 한미 FTA 파기시, 양국교역규모는 30억달러감소할것으로추정 대한상공회의소에서 신보호주의확산과한국의통상전략 을주제로세미나가개최 (3.9일) 본세미나에서문종철산업연구원부연구위원은트럼프미국대통령의행보를봤을때임기중한미자유무역협정 (FTA) 재협상에대해언급할가능성이높을것으로관측 트럼프행정부의정책실현가능성에대해서는내 외부저항을고려할때기업의해외이전억제, 환율조작국지정, 한미 FTA 재협상요구, 국경세부과순으로이어질것으로예상 현재트럼프의주관심국은멕시코 중국 일본 독일등으로한국은해당되지않지만환태평양경제동반자협정 (TPP) 탈퇴, 멕시코국경장벽건설등공약추진속도가예상보다빠르므로향후한 미 FTA 재협상을조기에요구할가능성도있는것으로예측 한미 FTA가파기되는경우, 양국간교역규모는약 30억달러감소할것으로전망 한미 FTA 종료시한국의對미수입액은 15억 8,000 만달러, 미국의對한수입액은 13억 2,000 만달러정도감소할것으로추산 한미 FTA 파기시 WTO 규정에따라상대방에게최혜국관세를부과하게돼있으며한국관세율 (4~9%) 이미국 (1.5~4%) 보다높아우리나라對미무역흑자는증가할것으로관측 그러나한국이재협상을거부하는극단적인경우한국을재협상테이블로유도하는수단으로사용할가능성이높아파기가능성은낮을것으로진단 반면양국이 FTA 재협상없이한미 FTA에서허용하는범위내에서미국이한국의수출을견제할경우우리나라對미무역수지는약 4억달러악화할것으로예상 특히높은수출비중을차지하는섬유 자동차 전기전자 기계화학부문에서타격이클것으로전망 o 중국, 신형디스플레이부품수입세면제연장 중국재정부는신형평판디스플레이산업발전과업그레이드를위해신형디스플레이상류원재료와부품관세감면정책을 20년까지연장 이번연장범위는 TFT-LCD 와 OLED 이며국가발전개혁위원회와공업정보화부는신형평판디스플레이제조사및컬러필터, 편광판제조사리스트를정리해재정부, 해관총서, 국가세무총국에게전달하고산업발전상황에따라리스트를조정 중국평판디스플레이산업의기술개발능력이부족한데다원재료수입비중이여전히높아정부가관세감면시기를연장한것으로풀이 53 월간 ICT 산업동향

56 표 3-7 국가별주요개방주요품목 자료 : 언론자료취합 o 영국의회가 EU 탈퇴법안에최종승인하면서본격적인협상이시작될전망 영국상원은테레사메이총리에게리스본조약 50조 12) 발동권한을부여하는브렉시트 (Brexit 영국의 EU 탈퇴 ) 협상법안에최종승인 (3.13일) 영국하원이상원에서통과된 EU 탈퇴통보법안에대한 2개의수정안을부결시키고상원이이에최종적으로동의함으로써, EU 탈퇴법안이정부의원안대로영국의회에서최종승인 해당법은영국여왕의재가후최종적으로법으로써성립되며영국총리는 EU 탈퇴를통보할수있는권한을획득 한편앞서메이총리는자력으로리스본조약 50조발동권한을행사하려했으나대법원이의회의동의를거쳐야한다고판결 메이총리는늦어도 3.31일브렉시트협상을시작할계획이며, 19.4월까지 2년동안진행 리스본조약 50조가발동되면영국정부협상대표와 EU 27개회원국을대표하는 EU 집행위원회협상대표가곧바로협상에돌입 한편 EU는영국에분리합의금으로 600억유로 ( 약 73조 3,000 억원 ) 를요구할것으로예상 54

57 o 한-중미자유무역협정 (FTA) 가서명완료 중미 5개국 13) 통상장관과한-중미 FTA 협상실질타결을선언 ( 일 ) 한이후, 한-중미자유무역협정가서명을확정 ( 일 ) 중미각국모두전체품목수 95% 이상에대해즉시또는단계적관세철폐를약속함으로써향후수출증가를기대 표 3-8 국가별개방주요품목 자료 : 산업통상자원부 55 월간 ICT 산업동향

58 Ⅳ 부록

59 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 월간 ICT 산업동향

60 년 2 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 60

63 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 62

65 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 64

67 3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 68

71 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 69 월간 ICT 산업동향

72 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 70

73 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 71 월간 ICT 산업동향

74 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 72

75 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 73 월간 ICT 산업동향

76 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)