Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 : ITA II 對 ICT Ⅳ. ICT 39 IT Ⅴ ICT () ICT ICT 63

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1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 : ITA II 對 ICT Ⅳ. ICT 39 IT Ⅴ ICT () ICT ICT 63

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요

4 Ⅰ 개요 1) 6 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 억달러, 수입 72.9 억달러 o 16.6 월 ICT 수출 억달러, 수입 72.9 억달러로무역수지 61.9 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체 (52.8 억달러, 0.5%) 수출은개선, 휴대폰 (20.6 억달러, 8.3%) 및디스플레이 (21.2억달러, 24.4%) 는부진하여전체수출은 5.1%( 전년동월대비 ) 감소를기록했으나, 지난달 ( 9.9%) 보다감소폭완화 반도체는낸드플래시와메모리 MCP* 수출증가로감소세개선 ((5월) 4.4 (6월) 0.5) MCP(Multi Chip Package) : 멀티칩패키지 휴대폰은부분품의수출증가로감소세축소 ((5월) 16.6 (6월) 8.3) 디스플레이는 LCD 단가하락및수요정체로감소세지속 ((5월) 24.7 (6월) 24.4) 지역적으로는해외생산기지인베트남ㆍ인도수출증가, 중국ㆍ유럽등은감소 ( 수입 ) 시스템반도체및디스플레이 ( 부분품 ) 등을중심으로 1.1% 감소 ( 무역수지 ) 61.9억달러을기록하며, 2개월연속 60억달러대 그림 1-1 ICT 수출입증감률및무역수지 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) 2

5 o ICT 수출은 억달러로전년동월대비 5.1% 감소 ( 품목별 ) 휴대폰 (20.6억달러, 8.3%), 디스플레이 (21.2억달러, 24.4%) 는부진했으나, 반도체 (52.8 억달러, 0.5%) 는개선, 컴퓨터및주변기기 (6.9억달러, 19.0%) 는증가세전환 휴대폰의완제품은감소하였으나, 부분품의 6개월만에증가세로전환하며감소세축소 휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.2 월 )2.8 (3월)7.9 (4월) 7.9 (5월) 16.6 (6월) 8.3 휴대폰부분품수출증감률 (%) : ( 16.2 월 ) 2.4 (3월) 7.4 (4월) 25.7 (5월) 8.5 (6월)13.4 반도체는 D 램단가하락이지속되는가운데, 메모리 MCP 와낸드플래시등수출증가로감소세개선 반도체수출증감률 (%) : ( 16.2 월 ) 12.8 (3월) 1.9 (4월) 11.9 (5월) 4.4 (6월) 0.5 낸드가격증감률 ($, dramexchange) : ( 16.2 월 )1.58 (4월)1.50 (6월)1.50 디스플레이는수요정체및디스플레이단가하락등으로감소세가지속되고있지만, OLED 는수요증가등으로증가세지속 디스플레이수출증감률 (%) : ( 16.2 월 ) 23.6 (3월) 25.2 (4월) 27.6 (5월) 24.7 (6월) 24.4 OLED 수출증감률 (%) : ( 16.2 월 )30.2 (3월)5.7 (4월)26.6 (5월)30.4 (6월)2.9 컴퓨터및주변기기는에스에스디 (SSD : Solid State Disk) 등보조기억장치의수출증가 (3.5 억달러, 22.7% ) 로 3개월만에증가세전환 컴퓨터및주변기기수출증감률 (%) : ( 16.2 월 )8.8 (3 월 ) 8.6 (4 월 ) 14.9 (5 월 ) 0.7 (6 월 )19.0 ( 지역별 ) 베트남 (12.1 억달러, 20.1% ), 인도 (1.6 억달러, 37.7% ) 등아시아신흥국은증가했으나, 중국 ( 홍콩포함, 71.4 억달러, 6.7%), EU(7.6 억달러, 9.1%), 중남미 (4.5 억달러, 17.9%) 는감소 베트남은휴대폰부분품 (3.4 억달러, 5.0%) 은감소했으나반도체 (3.5억달러, 59.9% ), 디스플레이 (1.9억달러, 13.0% ), D-TV(0.3 억달러, 103.4% ) 등수출호조로증가 인도는휴대폰부분품 (0.4 억달러, 215.2% ), 반도체 (0.3 억달러, 56.7% ) 등부분품을중심으로수출이증가 중국은휴대폰부분품 (9.1억달러, 23.7% ), 반도체 (33.8 억달러, 0.2% ) 는증가했으나디스플레이 (16.0억달러, 26.1%) 를중심으로 D-TV(0.4 억달러, 41.2%) 등이동반감소하며하락 EU는반도체 (1.3 억달러, 9.3%), 디스플레이 (0.9 억달러, 25.0%), 휴대폰 (0.3 억달러, 69.5%) 등주요수출품목이감소 o ICT 수입은 72.9 억달러로전년동월대비 1.1% 감소 ( 품목별 ) 컴퓨터 (2.5억달러, 18.7% ), 휴대폰 (7.1억달러, 2.9% ), D-TV(0.5 억달러, 108.5% ) 는증가, 반도체 (29.9억달러, 0.05%), 디스플레이 (4.3억달러, 19.6%), 컴퓨터주변기기 (3.1억달러, 5.2%) 등은정체및감소 3 월간 ICT 산업동향

6 휴대폰은부분품 (5.2억달러, 4.2%) 의수입은소폭감소했으나, 애플등글로벌업체제품및국내업체역수입물량을중심으로완제품 (1.8억달러, 30.6% ) 수입이크게증가 반도체는시스템반도체 (18.8억달러, 0.8%) 수입은감소했으나 D램과메모리MCP 중심으로메모리반도체 (6.3억달러, 2.4% ) 수입은증가 디스플레이는 TV용제품을중심으로 LCD패널 (2.9억달러, 21.7%) 과 LCD부분품 (1.3억달러, 14.5%) 수입이하락 컴퓨터및주변기기는모니터, 프린터등을중심으로주변기기 (3.1 억달러, 5.2%) 수입은감소했으나컴퓨터 (2.5억달러, 18.7% ), 컴퓨터부품 (1.3억달러, 17.9% ) 수입은증가 ( 지역별 ) 아세안 (11.8 억달러, 16.0% ), 대만 (10.3 억달러, 5.7% ) 등은증가, 중국 ( 홍콩포함, 23.9 억달러, 20.1%), 일본 (7.8 억달러, 7.9%), 미국 (6.6 억달러, 13.9%), EU(4.7 억달러, 15.9%) 등은감소 아세안은반도체 (4.0 억달러, 8.2%) 가감소했으나휴대폰 (2.1 억달러, 100.9% ), D-TV (0.3 억달러, 409.5% ), 컴퓨터및주변기기 (1.7억달러, 22.6% ) 등을중심으로증가 중국은휴대폰 (3.4 억달러, 34.5%), 반도체 (6.5 억달러, 30.3%), 디스플레이 (1.6 억달러, 48.3%) 등주요품목수입이하락 EU는반도체 (0.8 억달러, 8.7%), 컴퓨터및주변기기 (0.5 억달러, 23.6%), 무선통신기기 (0.5 억달러, 52.5%) 수입이감소 o ICT 수지는 61.9 억달러를기록하며, 2개월연속 60억달러대 중국 ( 홍콩포함, 47.5억달러, 최대흑자국 ), EU(2.8 억달러 ), 미국 (8.2억달러 ) 에대해서는흑자기조를유지하고있으며, 일본에대해서는적자 (3.7억달러 ) 기록 o 한편 16년상반기 ICT 수출은전년동기대비 10.4% 감소한 763.9억달러, 수입은 2.4% 감소한 432.8억달러로무역수지는 331.1억달러흑자달성 표 1-1 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 4

7 < 첨부 > 16 년상반기 ICT 수출입실적 o 16년상반기 ICT 수출은전년동기대비 10.4% 감소한 억달러, 수입은 2.4% 감소한 억달러, 무역수지는 억달러흑자 ( 경제상황 ) ICT 수출은글로벌경기둔화및주력품목시장정체, 국내기업의해외생산본격화등대외여건악화로전년동기대비감소 16 년상반기전산업수출은 2,418 억달러로전년동기대비 10.0% 감소 ( 평가 ) 우리나라 ICT 수출은 월이후 9개월연속감소등부진했으나, OECD 주요국 ICT 수출감소율 ( 11.3%) 수준으로판단 (HS6단위기준 ) 16.1 분기 ICT 수출증감률 (UN, IITP, %) : ( 중국 ) 7.5, ( 미국 ) 0.7, ( 한국 ) 11.2, ( 일본 ) 7.5, (OECD 평균 ) 11.3 ( 품목별 ) 반도체 (286.9억달러, 7.4%), 휴대폰 (126.5억달러, 5.6%), 디스플레이 (125.3억달러, 26.1%) 등주력품목수출부진 반도체는수요감소및 D램가격하락등메모리및시스템반도체수출동반감소 16년세계반도체시장성장률 (IHS, %) : ( 반도체 ) 3.7, ( 메모리 ) 9.0, (D램) -13.6, ( 낸드 ) 2.4, ( 시스템반도체 ) 1.7 휴대폰은전략폰 ( 갤럭시 S7, G5 등 ) 출시에도불구선진시장교체수요둔화, 중저가시장확산과화웨이등후발업체공세로부진한수출실적기록 글로벌스마트폰출하성장률 (SA) : ( 15) 12.2% ( 16.1Q) 3.4% 디스플레이는 LCD 패널시장축소및단가하락, 중국등경쟁국의생산능력향상으로두자릿수감소세기록 대형 LCD 패널출하량 (IHS, 억대 ) : ( 13)7.0 ( 14)7.2 ( 15)7.0 ( 16E)6.6 43인치 LCD TV 패널가격 (IHS, 달러 ): ( 15.12)106 ( 16.2)95 ( 16.3)95 ( 16.6)97 ( 국가별 ) 중국 ( 홍콩포함, 억달러, 13.3%), 유럽연합 (EU : 44.2억달러, 11.0%), 일본 (19.4억달러, 35.3%) 은줄어든반면, 미국 (90.5억달러, 14.6% ), 아세안 (ASEAN : 125.5억달러, 3.9% ) 은증가 o ICT 수입은반도체 (180.8 억달러, 1.6%), 휴대폰 (43.9 억달러, 0.5%), 디스플레이 (22.5 억달러, 21.7%) 는감소했으나컴퓨터및주변기기 (47.3 억달러, 2.5% ), D-TV(2.9 억달러, 59.2% ) 수입은증가 5 월간 ICT 산업동향

8 Ⅱ 주요 품목별 시장 및수출동향

9 Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 16년스마트폰시장은 14.7억대 (2.9% ) 로성장률은전년 (12.9% ) 대비둔화전망 서유럽 (-3.4%) 과동유럽 (-12.7%) 은브렉시트로인한소비심리약화로마이너스성장이예상되며북미 (0.3%) 는시장성숙에교체수요둔화로정체상태진입 경기침체로중남미 (-7.9%) 도수요부진을겪을것으로보이며가입자가증가하고있는아시아 / 태평양 (7.3%), 중동 / 아프리카 (9.8%) 등도성장률이 10% 를하회할것으로예상 스마트폰범용화와기술평준화로업체간스마트폰차별화가희석되는가운데후발업체가가성비높은제품으로공세를강화하면서글로벌시장은치열한가격경쟁에직면 특히중국업체는내수시장에서쌓은기술력을바탕으로 1 자국 신흥시장 선진시장 2 중저가 프리미엄제품 3 판매량증가 수익극대화등의전략을추진 중국업체는중저가스마트폰라인업을앞세워인도, 중동 / 아프리카, 중남미등신흥시장공략을본격화하고있으며서유럽에서는고가의프리미엄제품을판매하는등진출지역도다변화 그림 2-1 세계및지역별스마트폰시장성장률전망 ( 출하대수기준 ) 자료 : SA, 월간 ICT 산업동향

10 o 삼성전자 갤럭시노트7 과애플 아이폰 7, 하반기시장을두고결전임박 삼성전자는브라질리우올림픽개막을앞두고 갤럭시노트7 을 8.2일뉴욕에서공개하고런던과리우데자네이루에서동시이벤트를진행할예정 신제품공개날짜를 8.2일로잡은것을두고, 8.5일부터열리는하계리우올림픽마케팅효과를높이고 아이폰 7 출시 (9월) 에앞서시장선점효과를극대화하려는전략의일환으로풀이 갤럭시노트 7 은모바일 AP로퀄컴스냅드래곤 823이들어가고홍채스캐너 IP68 등급의방수 USB-C 타입포트 4000mAh 배터리등을탑재할것으로추정 홍채인식은지문인식보다진일보한생체인증방식으로현존하는생체인식보안기술중가장안정성이높은것으로평가되며, 갤럭시노트 7 의가장큰마케팅포인트로부각될전망 애플은이전모델과비슷한마이너업그레이드모델로관측되는 아이폰7 시리즈를 9월공개할예정 A10 프로세서, 1200 만듀얼카메라, 방수 방진기능이탑재될것으로전망되며크기는변화가없으나헤드폰단자를없애고, 두께가줄어들것으로추정 안드로이드진영업체의중저가 보급형제품시장장악과삼성전자의전략폰조기출시와마케팅강화로애플의 4분기아이폰실적은전년수준을상회하기힘들것으로예측 화웨이는독일카메라기업라이카 (Leica) 와협업해출시한프리미엄스마트폰 P9가영국 프랑스등유럽시장에서판매가호조세를시현했으며하반기에는출시지역을확대할예정 화웨이 P9 시리즈는 16.4 월출시두달만에유럽을중심으로전작인 P8보다 130% 증가한 260만대를판매 (GSM 아레나 ) 더불어온라인을통해판매하는보급형전략모델 아너8 을 7.19일출시해중국뿐아니라신흥시장에대한영향력도제고할것으로관측 그림 2-1 스마트폰 Big3 매출액추이및출하전망 자료 : SA,

11 o 부분품은증가했으나완제품하락으로 8.3% 감소한 20.6 억달러기록 ( 품목별 ) 완제품 (6.2억달러, 36.5%) 은상반기전략스마트폰조기출시에따른기저효과등으로대부분의국가수출이부진하여 2개월연속감소 휴대폰부분품 (14.4 억달러, 13.4% ) 은중국 ( 홍콩포함 ), 브라질, 인도등대부분의해외거점중심으로수출이증가하며 6개월만에증가로반전 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 9.1억달러, 23.7% ), 베트남 (3.4 억달러, 5.0%), 브라질 (0.5 억달러, 89.5% ), 인도 (0.4 억달러, 215.2% ) 그림 2-3 스마트폰해외생산비중및점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 9.4억달러, 17.2% ), 인도 (0.4억달러, 142.9% ) 수출은증가한반면미국 (5.1억달러, 9.3%), 베트남 (3.4억달러, 5.1%), EU(0.3 억달러, 69.5%), 일본 (0.6억달러, 45.3%) 등은감소 표 2-1 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 9 월간 ICT 산업동향

12 그림 2-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-2 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 10

13 2 반도체 o ICT 산업수요부진으로글로벌반도체시장성장이정체되는양상 ( 세계시장규모및성장률 ) 16년세계반도체시장은전년 (3,473억달러 ) 보다 2.9% 감소할것으로전망 (IHS) 메모리반도체 (735억달러 ) 는 PC 시장부진에따른 D램가격하락, 수요부진등이겹치며 9.0% 하락하고비메모리반도체 (2,018 억달러 ) 역시스마트폰, TV 등전방산업수요부진으로 1.6% 역성장예상 그림 2-5 반도체성장률전망 자료 : IHS, o 하반기를겨냥한셋트업체의전략제품생산확대로반도체수급개선기대 16.6월메모리반도체가격은 D램은하락세, 낸드플래시는정체 D램고정거래가격 (DDR3 4Gb) 은수요부진과공급업체재고증가등으로하락세가지속되고있으나중국업체의고용량스마트폰 2) 생산증가와서버 ( 대형컴퓨터 ) 용 D램수요가늘면서하반기에는가격하락세가진정될것으로전망 화웨이 비보 오포 샤오미 ZTE 등중국스마트폰업체들이내수시장쟁탈전을벌이며스마트폰생산량을확대하기시작하면서모바일 D램수요가증가추세 스마트폰은램용량이많을수록동시에처리할수있는데이터용량이증가 11 월간 ICT 산업동향

14 낸드플래시는 SSD 향수요호조와 MCL(Multi-Level Cell) 수급균형등으로안정세가지속 그림 2-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격기준 삼성전자는 2분기 AP부문개선, 낸드플래시호조등으로약 2조 5,000억원수익을거둔것으로추정되며하반기에는프리미엄제품및현지특화제품으로시장공략강화 특히서버용고용량 SSD 수요가증가늘어나고스마트폰에 64GB 이상의고용량제품탑재가확대되면서낸드플래시실적개선이기대 9월출시예정인아이폰 7은아이폰 6( GB) 대비저장공간이두배씩늘어나 GB 모델로출시될것으로예상 SK하이닉스는 D램가격하락으로영업이익이약 4,500억원 (2분기) 을기록한것으로전망되며하반기에는계절적성수기로공급과잉이완화되면서매출액개선이예상 그림 2-7 낸드플래시시장전망및 16.1 분기업체별점유율 자료 : IHS,

15 o 반도체 (52.8 억달러, 0.5%) 수출은메모리반도체수출증가와시스템반도체감소세완화로전년동월수준으로회복 ( 메모리반도체 : 29.3억달러, 2.0% ) D램단가하락등으로수출이감소하는상황에서도메모리MCP 와낸드플래시는증가세 ( 시스템반도체 : 17.6억달러, 8.6%) AP, Drive IC 등부진으로감소 ( 지역별 ) 일본 (1.2억달러, 23.7%), 미국 (3.3억달러, 5.5%), EU(1.3 억달러, 9.3%) 는감소한반면중국 ( 홍콩포함, 33.8억달러, 0.2% ), ASEAN(9.6 억달러, 4.9% ) 등은증가 특히 ASEAN 은생산거점공급증가로베트남 (3.5억달러, 59.9% ) 이수출을견인 표 2-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 13 월간 ICT 산업동향

16 그림 2-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-4 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 14

17 3 디스플레이패널 o 16.3 분기디스플레이시장은수요확대와가격회복영향으로실적개선기대 ( 세계시장규모 ) 16.1분기대형패널시장은시장축소 122억달러 (34% ) 를기록하며부진했고중소형시장도 IT기기수요정체가장기화되면서 103억달러 (0.4% ) 로전년동기대비소폭감소 그러나, 이노룩스지진영향과삼성디스플레이신공정전환에따른수율감소로제조사들이공급량을조절하면서 2, 3분기에는시장환경이개선될것으로예상 삼성디스플레이는 TV 세트제조사에올해말 40인치 LCD 패널공급을중단할것을통보했으며파나소닉은 9월말일본히메지공장에서생산해온 32인치와 55인치 TV용 LCD 패널공급을중단한다고발표 리우올림픽을앞두고 TV 수요가늘어나는데다최근 LCD 가격하락의원인이됐던중국패널업체들의물량공세가잦아들고있는점도가격반등에일조할것으로예상 최근중국정부는디스플레이업체에게보조금과투자를축소하고부실업체에게는생산량확대자제를권고하면서현지업체는 TV LCD 용으로계획했던시설투자를수요가늘어날것으로보이는스마트폰용 OLED 로전환하는추세 그림 2-9 크기별디스플레이패널점유율시장추이및전망 자료 : IHS, 한편대형패널시장에서는중국 BOE 는 14.1 분기점유율 4.3% 16.2 분기 10.6% 로 15 월간 ICT 산업동향

18 2 배이상급등하며빠르게추격하고있으나 LG 전자가 1 위를유지 중국은 14 년발표한 ' 신형디스플레이산업육성계획 ' 에서올해까지 LCD 세계시장점유율 20% 이상 면적기준출하세계 2위 장비 40% 와부품소재 80% 자급등을목표로제시 중소형패널시장에서는삼성전자가 2 위인 Japan Display 와의간격을넓히며부동의 1 위를달성 그림 2-10 업체별디스플레이패널점유율추이 자료 : IHS, o 성수기진입에따른디스플레이패널수급개선에힘입어국내업체매출확대예상 삼성디스플레이는 16.1분기 2,700 억원적자를기록했지만 2분기에는 2,450억원의영업이익을거둔것으로추산 LCD 적자폭이 1분기대비감소했고 OLED 가견조한실적을유지한것이요인이며하반기에는중국업체에대한중소형 OLED 패널공급확대로호실적달성이기대 갤럭시 S7엣지, 갤럭시노트 7 등삼성전자제품뿐아니라오포 비보등중국업체에 OLED 패널을공급하며당분간수요가견조한성장세를기록할것으로전망 스마트폰시장에서의지배력강화를위해 16년플렉서블 OLED 라인투자를대규모로진행하면서중소형모바일용 LCD라인에해당되는 5세대라인을중국업체에매각하면서사업재편을진행 LG디스플레이는 2분기매출이전년동기대비 8% 감소한 6조 1,700 억원, 영업이익은 89% 감소한 557억원으로다소부진한실적을기록한것으로관측 다만, 3분기에는 LCD 및 OLED TV 패널판매증가, 아이폰 7 등신규스마트폰 LCD 패널공급확대등으로영업이익이개선될것으로전망 16

19 o 패널수요감소와중국 공급과잉에등에따라감소세지속 디스플레이전체수출은전년동월대비 24.4% 감소한 21.2억달러, 부분품수출은 2.4% 감소한 2.3억달러을기록 반면, 지속적인증가세를기록하고있는 OLED 는전년동월대비 2.9% 증가한 4.8억달러로호조세기록 주요패널업체의신규공정도입등디스플레이업황수급개선등으로패널가격하락세안정 그림 2-11 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, ( 지역별 ) 전체디스플레이수출의 75.5% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 16.0 억달러, 26.1%) 뿐아니라 EU(0.9억달러, 25.0%), 중남미 (0.9억달러, 47.7%) 등도부진 베트남 (1.9억달러, 13.0% ) 은 16.1 분기현지 TV생산라인가동에따른수출증가 표 2-5 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 17 월간 ICT 산업동향

20 그림 2-12 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-6 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 18

21 4 D-TV o 글로벌 TV 시장은경기부진에따른수요둔화로감소가예상되나초고화질 (UHD) 콘텐츠증가와화질기술발전으로대화면 TV 수요는확대될전망 ( 세계시장 ) 16년 TV 시장은중남미, 중동 / 아프리카등신흥시장수요침체로전년대비 6.3% 감소한 863.8억달러에그칠전망 아시아 / 태평양 (2.3%) 일본 (2.9%) 중국 (2.1%) 서유럽 (0.5%) 동유럽 (2.5%) 등에서는소폭의성장이예상되나중남미 ( 21.3%) 북미 ( 1.7%) 중동 / 아프리카 ( 5.0%) 등은감소할것으로추정 ( 크기별 ) 55~59 인치 TV는 25.3% 점유율로 40~44 인치 (22.0%) 를제치고주력제품으로부상 더불어 60인치이상 TV 비중역시가격하락으로수요가늘어나면서 15년 14.8% 16 년 17.7% 로확대, 대형프리미엄제품이시장의주류로자리매김 ( 매출기준 ) 14 년 5.7% 에그쳤던 65~69 인치제품은 16 년 11.2%, 20 년 15.9% 까지성장이전망 화질이좋아질수록더큰화면에서즐기려는수요가늘어나앞으로 TV 대형화는지속될전망 이러한추세를반영, 중국 TV업체는 55인치, 65인치초고화질 (UHD) LCD TV 시장공략을강화하면서생산을빠르게확대 신생중국업체의시장진입을위한공격적인가격인하정책으로, 현지대형 TV 수요가증가하면서중국시장 16.1 분기 55인치이상대형 TV 출하량이 380만대로전년동기대비 80% 성장 (IHS) 그림 2-13 연간 TV 시장및크기별점유율추이 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

22 o 국내업체 3) 는브랜드가치제고와고가시장장악을위해프리미엄시장선점에총력 ( 삼성전자 ) 퀀텀닷 SUHD TV 등프리미엄제품및현지특화제품으로시장공략강화 SUHD TV는 1000 니트밝기의 HDR( 하이다이내믹레인지 ) 기술, 자연그대로의색을표현하는퀀텀닷컬러기술과커브드디자인등을적용 북미시장을중심으로 2세대퀀텀닷 SUHD TV 등이많이판매됐고 유로2016 등대형스포츠이벤트효과로 16.2분기소비자가전 (CE) 부문에서약 1조원의영업이익을달성한것으로추정 특히퀀텀닷 TV 4) 는 15년출하량이 100 만대에불과했으나 16년 250% 증가한 350 만대 ( 상반기 100만대, 하반기 250만대 ), 17년 140% 증가한 840만대로비중이확대될것으로예상 삼성전자전체 TV 출하량중퀀텀닷 TV 비중 : 15 년 2% 16 년 7% 17 년 18% 3 분기에는 8 월개최되는 리우올림픽 에앞서마케팅역량을집중, 판매확대를도모할계획 리우올림픽을 TV 특수로판단, 현지에서 퀀텀닷 기술기반의액정표시장치 (LCD) 디스플레이를적용한 SUHD TV 중심의대규모프로모션을추진할계획 (LG전자) 주요선진시장에서고가올레드 TV 판매확대로 3,000 억원이상의영업이익을기록한것으로추정되며하반기에도프리미엄제품마케팅에총력을기울일것으로예상 16.1 분기프리미엄 TV( 판매가 2,000 달러이상 ) 시장에서 37.4% 의점유율로사상처음 1 위에등극 (IHS) 글로벌시장장악력을높이기위해객실외에로비, 피트니스센터, 컨퍼런스룸등에서사용할수있는올레드사이니지도공략해올레드호텔 TV와의시너지를높일계획 북미 유럽 아시아 중동 아프리카등에서 LG 올레드호텔 TV 를출시하며프리미엄 B2B 시장공략을본격화 한편 7.19일에는 3월출시한 65인치 LG 시그니처올레드 TV에이은두번째초 ( 超 ) 프리미엄 TV인 77인치 LG 시그니처올레드 TV( 출고가 4,100 만원 ) 를국내에서가장먼저출시 LG전자는한국에이어북미 유럽 아시아등에 77인치 LG 시그니처올레드 TV를순차적으로출시해프리미엄 TV시장에서지배력을더욱강화할계획 최근에는독일 TV업체뢰베에이어메츠까지생산대열에합류하면서 OLED TV 제조업체는 10 곳으로확대고이에따라 OLED TV를차세대주력제품으로내세운 LG전자입지도강화될것으로기대 OLED TV 는 13 년첫출시이후 20 년까지연평균성장률이 180% 에육박할만큼급성장이예상 20

23 그림 2-13 OLED TV 시장전망 ( 단위 : 천대 ) 자료 : IHS, o 전년동월대비 0.6% 증가한 3.6억달러로 2개월연속증가 ( 품목별 ) 중국발저가 TV 공세및글로벌수요정체지속으로시장여건은어려우나하반기스포츠특수에따른신제품출시등으로고가의프리미엄제품 (OLED/UHD) 수출증가 LCD TV(0.8 억달러, 1.9% ) 는 2개월연속증가를기록했으나 TV부분품 (2.7억달러, 1.8%) 수출은소폭감소 ( 지역별 ) 북미시장과생산거점수출은증가 EU( 18.9%), 일본 ( 13.8%) 수출은부진했으나북미프리미엄시장인미국 (80.9% ) 은증가 신규생산거점인베트남 (103.4% ) 을중심으로브라질 (88.7% ), 멕시코 (11.2% ), 헝가리 (1,124.0% ) 등기존생산거점으로의수출도증가 중국 ( 41.2%) 은샤오미 하이얼등현지업체의공격적인가격전략으로감소 표 2-7 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 21 월간 ICT 산업동향

24 그림 2-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-8 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 22

25 5 컴퓨터및주변기기 o 보급률포화와교체수요를견인할이슈부족으로글로벌 PC 시장감소세지속 ( 세계시장규모 ) 16년 PC시장은전년대비 7% 하락한 2억 6,700만대를기록할전망 16.2 분기 PC 출하량은 6,430 만대를기록해전년대비 5.2% 하락하면서 7분기연속성장률이감소 상위 6개제조사 2분기출하량은 레노버 1,320 만대 ( 2.2%) HP 1,228 만대 (1.8%) 델 979 만대 (3.1%) 에이수스 470만대 (1.3%) 애플 456만대 ( 4.9%) 에이서 442만대 (0.4%) 로집계 6곳중에서레노버와애플만 PC 출하량이감소했으며 6개업체를제외한기타업체들의성장률은 19.1% 나하락 그림 2-15 글로벌 PC 시장전망및 16.2 분기업체별 PC 출하실적 자료 : Gartner, o ( 모니터 ) 범용제품침체에도불구하고 UHD 모니터, 울트라와이드모니터, 게이밍모니터등프리미엄제품성장성은유망 글로벌 PC모니터시장은시장포화에따른수요감소로 11년 1억 6천만대, 올해 1억 1,400만대, 20년에는 1억대이하로하락할것으로전망 (IDC) 한편 11년이후하락세를보이던 PC 모니터시장이 16.1 분기에는커브드와 TV 겸용등프리미엄 특화제품판매확대로전년동기대비 0.5% 증가한 2,931 만대를기록 23 월간 ICT 산업동향

26 글로벌 PC 모니터시장점유율은 DELL 이 16.8% 를기록하며선두를지키고있는가운데삼성전자는전년 동기대비 1.8%p 하락한 11% 로 3 위, LG 는 0.1%p 소폭상승하며 9.9% 로 4 위를기록 삼성 LG 전자는시장감소세를고려해 TV 겸용 커브드 B2B 전용특화모니터비중을확대한다는계획 그림 2-16 PC 모니터시장동향 자료 : IDC, o (SSD) SSD시장은삼성전자의독주속에업체간 3D NAND 경쟁력확보경쟁 데스크탑, 노트북등 PC에차세대저장매체인 SSD 보급화가본격화되는가운데독보적 3D V낸드기술력을보유한삼성전자가시장을주도하는형국 16.1 분기기준노트북컴퓨터 SSD 탑재비중은 30% 를기록했고 4분기에 40% 까지확대될것으로추정되면서향후실적개선이기대 SSD 는가격이높다는점때문에그동안일반소비자들의선택이많지않았지만최근가격이크게떨어지면서 PC 업그레이드용으로활용하는수요가증가 그림 2-17 SSD 시장동향 자료 : Gatner,

27 o 컴퓨터, 부품, 주변기기등수출증가로전년동월대비 19.0% 증가한 6.9억달러기록 컴퓨터 (0.3억달러, 45.4% ) 는높은성장세를기록했으며컴퓨터부품 (0.3억달러, 2.4% ) 수출도 10개월연속증가를기록 세계 PC시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16)0.02 ( 17)0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 태블릿 PC 평균판매단가추이 (Gartner, $) :( 12) 314 ( 13) 244 ( 14) 222 ( 15e) 197 ( 16e) 185 주변기기 (5.8억달러, 19.8% ) 는프린터 (0.6억달러, 31.8%) 수출은부진했으나 SSD 등보조기억장치 (3.6억달러, 22.8% ), 모니터 (1.3억달러, 55.9% ) 수출이크게증가 SSD 가격추이 (128GB 기준, 달러 ) : ( 10) 285 ( 14) 91 ( 15) 61 ( 16) 41 ( 지역별 ) 미국 (1.3억달러, 5.6%) 을제외한중국 ( 홍콩포함, 3.2억달러, 17.6% ), EU(0.9억달러, 61.4% ), 일본 (0.4억달러, 173.5% ), 아세안 (0.4억달러, 21.6% ), 중남미 (0.2억달러, 46.2% ) 등대부분국가수출은증가 표 2-9 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 그림 2-18 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-10 컴퓨터및주변기기수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 26

29 6 SW o 16 년 SW시장 (IT 서비스포함 ) 은전년대비 4.8% 증가한 1조 985 억달러를기록할전망 ( 세계시장규모 ) IT 서비스가 6,526억달러 (3.0% ), SW는 4,458억달러 (7.3% ) 를기록할것으로예상 신규비즈니스의글로벌확산으로인공지능 빅데이터 클라우드 보안등의분야가주목받을전망 그림 2-19 글로벌 SW 및 IT Services 시장전망 자료 : IDC Blackbook, o PC 브라우저 크롬점유율은확대추세, 반면익스플로러위상은하락 PC 브라우저시장에서크롬점유율이 50% 에육박하며글로벌시장장악력을제고 1년전과반을차지했던인터넷익스플로러는시장점유율이급격히줄어들며크롬이선두를차지 인터넷익스플로러에서이탈한사용자들이엣지 ( 윈도10 탑재 ) 보다는크롬에대폭흡수 16.6 월집계한데스크톱브라우저시장점유율은크롬 (49%), 인터넷익스플로러 (32%), 파이어폭스 (8%), 엣지 (5%), 사파리 (5%), 기타 (2%) 등의순을기록 한편, 중국쿤치컨소시엄은노르웨이기업인오페라소프트웨어의모바일과 PC용인터넷브라우저부문을 6억달러 ( 약 6,826 억원 ) 에매수예정 ( 월스트리트저널, 7.18일 ) 27 월간 ICT 산업동향

30 오페라는 1994 년노르웨이최대통신사인텔레노르의연구프로젝트로설립된조직으로 1995 년본사에서독립한이후인터넷브라우저시장에서점유율을확대해왔으며현재구글의크롬과애플사파리, 안드로이드브라우저에이어세계에서네번째로많은사용자 (3억 5,000 만명 ) 를확보 국내는윈도 7 이 1 위, 윈도 10 2 위를기록했으며 MS 는이를바탕으로클라우드서비스를강화 MS는업데이트를통해생체정보를이용한 윈도헬로 와무료악성코드방지서비스 윈도디펜더 기능을추가하는등보안에초점 o 국내 IT 서비스 3 사 차세대성장동력발굴을위한투자 / 제휴 / 협력확대 삼성 SDS, LG CNS, SK C&C 등국내 IT 서비스기업들은새로운사업모델발굴을위한 관련업계선두기업과제휴하며신기술영역투자를강화 표 2-11 국내 IT 서비스 3 사의성장동력발굴을위한행보 자료 : 조선비즈 28

31 o 16.4 월 SW수출은전년동월대비 3.1% 증가하면서 5개월만에증가세전환 ( 패키지 SW) 패키지 SW 수출액은전년동월대비 8.9% 상승한 2.6억달러를기록한가운데응용SW 가 8.6% 의증가로전체패키지 SW상승을주도 (IT서비스 ) IT서비스의경우 IT컨설팅및시스템분야가 16.8% 감소한반면 IT시스템관리및지원서비스분야에서 23.7% 의큰증가를기록하며전체 2.5억달러로전년동월대비 2.3% 감소 표 2-12 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-20 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 29 월간 ICT 산업동향

32 Ⅲ 수출입이슈

33 Ⅲ 수출입이슈 : ITA II 발효와對중 ICT 수출기회 1 정보기술협정 (ITA) 개정 o 일개정정보기술협정 (ITA II) 발효로향후교역환경개선 53개국이참여하는세계무역기구 (WTO) 정보기술협정확대협상 (ITA II) 이 일타결, 일정식발효 WTO 정보기술협정확대협상참가국은스위스제네바에서 회의를개최하고 201개 (HS 2007, 6단위기준 ) 무세화품목목록과향후일정에대해최종합의 월케냐나이로비에서개최된제10차 WTO 각료회의에서각료선언문을채택하며협상이최종타결 ITA Ⅱ 최종타결참여국 : ( 총 53개국 ) 알바니아 호주 캐나다 중국 콜롬비아 코스타리카 EU(28 개국 ) 과테말라 홍콩 아이슬란드 이스라엘 일본 한국 말레이시아 모리셔스 몬테네그로 뉴질랜드 노르웨이 필리핀 싱가포르 스위스 리히텐슈타인 대만 태국 미국 ITA Ⅱ는참여국의국내절차 * 완료및발효조건충족시발효되며품목별로즉시 ( 전체품목의 65.3%) 또는최장 9년간균등철폐예정 각참여국내현지국회비준동의여부에대해서는각국의법제처등과협의하여진행 ITA Ⅱ 발효요건은참가국의 201개품목교역규모의합이전세계교역규모의약 90% 이상 (Critical mass) 일경우협정이발효되며, 현재동조건이충족 참가국은일반품목은 3년, 민감품목은 5년, 예외적인경우 7년의관세철폐기간을부여 그림 3-1 ITA II 연도별관세철폐품목수비중및국가별관세혜택 * 주 : ITA 연도별관세철폐품목수비중은 ITA 201 개품목을기준 자료 : WTO, KITA 31 월간 ICT 산업동향

34 기존 ITA( 96) 에서는컴퓨터 휴대폰등 203개주요 IT제품을무세화한반면, 이번확대협상에는전기기기 의료기기 계측기기등이추가되었고소재 부품 장비등연관제품으로까지범위가확대 ( 개정배경 ) 12년금융위기이후, 경기회복을위해수출확대에적극적인미국등선진국과신흥국간이해가일치해 ITA 개정협상이급물살 97년 ITA 발효이후관세철폐품목에변화가없어 ICT산업발전과기술진보를반영하지못한다는문제점이꾸준히제기됐으나각국의입장차이로실패 그러나 12년금융위기이후, 미국은관세철폐품목확대를포함한 ITA 개정을적극적으로주도 이후 ICT 산업위상이강화된중국등신흥국도수출확대에유연한입장을보이며 ITA 개정협상이급진전 표 3-1 ITA II 협상추진과정 자료 : KITA, IITP 재인용 32

35 ( 확대품목 ) ITA II 타결품목은 HS 6단위기준 191개품목 (Attachment A) 과 HS 미분류 10개품목 (Attachment B) 등총 201개품목으로구성 (Attachment A) 반도체, 반도체제조장비, 유 무선통신기기및부품, 광학기기, 음향기기, 영상기기, 의료기기등 191개품목 HS 6 단위기준 191 개품목 (Attachment A) 중 ICT 에해당하는코드는 128 개품목 (Attachment B) 반도체복합구조칩 (Multi-Component ICs, MCO), 진공펌프, 터치스크린, LED 후면모듈, 잉크카트리지등 10개품목 특히우리나라가강점이있는 TV 라디오 카메라 모니터부분품, 기타광학용품, TV카메라 디지털카메라 비디오카메라레코더, TV 수신기기 ( 셋탑박스 ), 차세대반도체 (MCO) 등이최종리스트에추가 그러나우리나라가기술우위를보유한품목중액정디스플레이 (LCD), 유기발광다이오드 (OLED), 이차전지등은중국반대로제외표 3-2 ITA 확대협상품목리스트 (201개) 자료 : MOTIE 33 월간 ICT 산업동향

36 표 3-3 ITA 확대협상품목리스트 (Attachment B) 34

37 자료 : 관세청 o < 참고 > WTO 정보기술협정 (ITA, Information Technology Agreement, 1996) 97.1 윌발효된 ITA 는 WTO 협정의일부로서, 반도체 휴대폰 컴퓨터등 203 개 ICT 제품에대한무관세를규정한국제협정 95 년미국이미 EC 간정상회의에서최초제안한이후타결 ( 월 ) 에서발효 ( 97.7 월 ) 까지단기간에복수국간합의가완료 97 년 ITA 로 00 년대전세계 IT 교역이 3 배이상성장한것으로평가 ITA 는 WTO 협정의일부분이나회원국전체가아닌 ICT 무역자유화를지지하는일부에만적용 한국 중국 일본 미국 EU 등 ICT 주요강국참여로발효이후실질적으로세계 ICT 무역자유화를주도 80 개국이 ITA 협정에서명하였고, 세계 ICT 교역중협정참가국의비중은 97% 에육박 참가국은대상품목에대해참가국가뿐아니라모든 WTO 회원국에게무세화혜택을부여 < ITA 및 ITA 내용비교 > 35 월간 ICT 산업동향

38 2 중국의관세철폐효과기대 o 정보기술협정개정 (ITA Ⅱ) 으로중국관세철폐확대 ITA의자유화대상으로잠정합의된 201개품목중 94개품목에대한중국측관세가한중자유무역협정 (FTA) 보다조기에철폐돼우리기업들의중국시장진출확대에기여할전망 중국 ITA Ⅱ 양허품목은 2023 년까지관세가철폐되어한 중 FTA 품목중 10년이상장기철폐, 부분철폐 (PR-N), 양허제외품목에있어실효를거둘것으로예상 ICT에해당되는코드 128개 (Attachment A 품목기준 ) 중 81개품목이조기철폐및양허제외품목이될것으로관측 또한 ITA Ⅱ는 FTA와달리특혜원산지규정을준수할필요가없어수출기업의활용여지가증대 ITA Ⅱ는해당품목의 MFN 5) 관세를인하하는방식으로원산지증명서제출, 사후검증대응, 서류및증빙관리등의추가업무부담이없어 FTA 관세철폐품목중 ITA Ⅱ 수혜품목에해당하는경우업무부담이경감 표 3-4 ITA 와 FTA 의행정소요비교 * 주 : FTA 인증수출자인증심사기준 자료 : FTA 종합지원센터, KITA 36

39 한-중 FTA에서중국측이양허제외한 22개품목 *( 중국측 HS 8단위기준 ) 도포함됨에따라향후중국시장진출확대에도기여전망 22개품목중 ICT에해당되는품목은 18개며 TV카메라및위성 TV수신셋탑박스등이높은효과를거둘것으로기대 TV카메라 ( , 중국관세율 35%), 위성TV 수신셋탑박스 ( , 중국관세율 30%) 등표 3-5 ICT 해당되는 ITA 와 FTA 품목의관세철폐효과비교 (6단위기준 ) 자료 : WTO, 관세청, IITP 재인용 표 3-6 한 - 중 FTA 중국측양허제외 25 개품목 ( 중국 HS 8 단위기준 ) 주 : ICT 에해당되는품목은붉은배경색으로표시자료 : MOTIE, IITP 재인용 37 월간 ICT 산업동향

40 15년 22개품목에대한중국수입은 25~28억달러규모 22개품목중 인쇄ㆍ복사ㆍ팩스중둘이상의기능을수행하는기계, 반도체ㆍ디스플레이제조기기, 기타용도의 X선기기수입이 3억달러를상회하며상위수입품목에랭크 對한국수입점유율은 11년 년 7.5% 로증가하는추세에있으나 10% 를하회하며부진한상황이나향후 ITA 개정으로무관세혜택을받게될경우수입경쟁력은강화될것으로기대 22개품목對한국수입점유율추이 : 11년 (6.1%) 12 년 (6.5%) 13 년 (7.4%) 14 년 (7.5%) 15 년 (7.5%) 15년 22개품목의한국 일본 대만점유율비교 : 한국 (7.5%), 일본 (15.9%), 대만 (3.2%) 표 3-7 한 - 중 FTA 중국측양허제외 22 개품목의중국수입규모 ( 중국 HS 8 단위기준 ) 주 : ICT 에해당되는품목은붉은배경색으로표시자료 : Uncomtrade 38

41 3 맺음말 o 세계 53개국간 201개정보통신기술제품관세를철폐하는개정정보통신기술협정 (ITA II) 7월 1일발효로우리수출시장확대와 ICT 제품의가격경쟁력제고가기대 ITA II가정식발효로체결국간에는반도체, 반도체제조장비, 유 무선통신기기및부품, 광학기기, 의료기기, 영상기기등총 201개품목에대한관세가전면철폐 품목별로관세가즉시또는최장 9 년간균등철폐될예정 우리가글로벌경쟁력을확보한 TV 카메라 모니터등부분품, 셋톱박스, 광학용품분야관세장벽이해소되면서해당품목추가수출확대가예상 TV 카메라등에들어가는일부부품과셋톱박스등의현재중국관세율은품목에따라 10~35% 에이른다는점을감안하면적지않은수출증대효과가기대 이번협상타결로상당수 ICT 제품에대한중국관세가한 중 FTA 일정보다앞당겨철폐되면서국내기업의중국시장진출에도긍정적영향을미칠전망 201 개중 94개품목은 ITA 덕분에한중자유무역협정 (FTA) 일정보다앞당겨관세가철폐될전망이어서우리의수출확대및경쟁력제고에좋은기회가될것으로예상 특히 ITA II는 FTA와원산지증명서제출, 사후검증대응등이없더라도관세혜택을받을수있는장점이있는만큼국내기업은한 중 FTA 정기철폐 양허제외에해당하는 ICT제품을수출할경우기존협정을보완하는측면에서 ITA II 협정세율을적극활용해가격경쟁력제고를추진 한편주력수출품목인 LCD OLED 이차전지등이무관세화대상에서제외된만큼, 국내업체는해외경쟁업체의추격에맞서가격 품질경쟁력을더욱제고 더불어국내시장에무관세로수입될 GPS 장비, MRI 장치, MCO 반도체등과경쟁할수있는기술기반을갖추는것도중요한과제 39 월간 ICT 산업동향

42 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드

43 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드 1 글로벌 IT 기업시가총액현황 o 모바일 클라우드 소셜기업등플랫폼을선점한기업이두각 글로벌 IT 시가총액 1~5위기업에애플 알파벳 MS 아마존 페이스북등이포진한가운데텐센트 (6위) 알리바바 (7위) 등중국인터넷서비스기업이 10위권에랭크 국내기업으로는삼성전자가 8위를기록했으며스마트폰등실적개선과헬스케어 가상현실등차세대수익원발굴강화노력으로 15년말보다순위가 1계단상승 표 4-1 글로벌 IT 기업시가총액상위 20 대기업리스트 분류기준 : Consumer Electronics, Information Technology 자료 : S&P Capital IQ 41 월간 ICT 산업동향

44 o 미국, SW 서비스시장등을선점하며글로벌 IT 시가총액상위기업을평정 일기준시가총액상위 10위권에오른미국기업은애플 (1위) 구글 (2위) MS(3 위 ) 아마존 (4위) 페이스북 (5위) 오라클 (9위) 인텔 (10위) 등 7개 ( 애플 ) 아이폰 6/6+ 판매호조등으로 15년 2.23일자사최고시가총액 (7,746.9 억달러 ) 을달성했으나 16.1분기실적저조등으로 5.12일에는 4,948.3억달러까지하락 1분기매출액 505억 5,700 만달러 (13% ), 아이폰출하대수 5,119 만대 (16% ) 를기록했으며 2분기출하대수는전년동기대비 17% 감소한 3,950 만대로전망 (RBC 캐피털마켓 ) 프리미엄시장정체와중저가시장대응미흡으로입지가축소되는가운데 9월출시예정인 아이폰 7 이실적부진을만회할수있을지주목 아이폰 7 은방수 무선충전 얼굴인식 소음방지기능이추가될것으로예상되며매년유입되는구매자와 2년이상된사용자의교체수요로인해 6,000~7,000 만대가판매될것으로추정 ( 코웬앤컴퍼니 ) 그림 4-1 애플시가총액추이 자료 : S&P Capital IQ ( 구글 ) 핵심인터넷사업 ( 검색 지도 광고 동영상 안드로이드등 ) 의탄탄한매출을기반으로신규투자를이어나가며하루에그쳤지만 6년만에애플을제치고시가총액 1위기록 (2.2) 2.2일기준구글의시가총액은 5,311 억달러로애플 (5,238 억달러 ) 을능가 인터넷과모바일광고, 구글플레이앱 콘텐츠판매수수료등수익원을다각화하고있으며자율주행자동차 우주개발 헬스케어등미래산업에도투자 42

45 구글 I/O 2016 (5.18) 에서모바일기반의 VR 플랫폼 데이드림 (Daydream) 을공개했으며 VR 생태계구축을위해뉴욕타임스 HBO 넷플릭스등과제휴해콘텐츠공급기반을확보 삼성전자 LG전자 HTC 화웨이 샤오미등과 데이드림 플랫폼을탑재한스마트폰을가을에출시할예정이며삼성전자 기어VR 과유사한 VR기기디자인을공개 또한 AI 비서인 어시스턴트 와 구글홈, 스마트폰용메시지앱 알로, 영상통화앱 듀오 등머신러닝기술을적용한다수음성작동 SW를발표 (MS) 사티아나델라 (CEO) 취임 ( 14.2) 이후차세대성장동력으로클라우드 인공지능 가상현실역량에집중하며신사업확대및경쟁력확보에주력 채팅앱 완드랩스 인수 (6.16) 로검색엔진빙 (bing), 클라우드서비스애저 (Azure), 오피스 365 등플랫폼기능을확장시키고디지털가상비서개발에속도를낼것으로예상 IT전시회 컴퓨텍스 2016(6.1) 에서는가상현실 증강현실플랫폼인 윈도홀로그래픽 을발표하고인텔 퀄컴 HP 레노버등과제휴해호환가능한단말기개발을지원할예정 사용자 4억명이넘는링크드인 (6.12 인수 ) 의빅데이터를기반으로코타나의머신러닝기능을향상시키고새로운비즈니스를창출할것으로기대 ( 아마존 ) AI 비서 알렉사 를탑재한스피커에코닷 아마존탭을출시하고태블릿PC 를개발하는등생태계확대노력 가상현실플랫폼을개발하고 3D콘텐츠를제작할계획이며가상현실과쇼핑개념을접목한 VR 쇼핑을통해상품판매를촉진할것으로기대 ( 페이스북 ) VR등신산업에대한지속적투자로 13년말 8위에서 15년말 5위로올라서며 Top10 업체중시가총액이가장많이상승 개발자컨퍼런스 F8 (4.12) 에서 AI( 챗봇 ) VR 라이브동영상등을향후 10년간개발할핵심플랫폼으로제시했으며미래사업을위한연구소 빌딩8 을설립 (4.13) 오큘러스리프트인수 ( 14.3) 에이어 360도오디오전문스타트업인 투빅이어 를인수 (5.24) 하며 VR 경쟁력강화 투빅이어는 VR게임등가상현실에서현장감과몰입도를높일수있도록방향성 강도 거리 깊이등환경적차이를소리로느끼게해주는미들웨어개발업체 ( 인텔 ) 계속되는 PC시장침체로 IoT 5G 클라우드 자율자동차등차세대성장동력분야기반마련을위해다양한업체와협력 13년부터오메크인터랙티브 ( 동작인식기술 ) 인디시스 ( 자연어인식기술 ) 샤프론 ( 인지컴퓨팅 ) 요기테크 43 월간 ICT 산업동향

46 ( 산업용가상현실 IoT 솔루션 ) 잇시즈 ( 자동차 SW) 를인수하며관련기술을확보 각인수일은오메크 13.7 월, 인디시스 13.9 월, 샤프론 월, 요기테크 16.4 월, 잇시즈 16.5 월 LG전자등 6개사와자율주행자동차에사용될 5G 기반텔레매틱스개발을위해협력 (2.22) 했으며 SK텔레콤등 4개사와 5G 공동연구개발을위한 MOU 체결 (6.8) 자동차충돌방지 SW 센서개발기술업체모빌아이, 자동차업체 BMW와 21년자율주행차출시계획도발표 (7.2) o 중국, 알리바바 텐센트등인터넷업체는차세대성장동력을발굴하며지속성장 ( 알리바바 ) 뉴욕증시에상장 ( ) 한 14년말부터상위 10위권내에위치하고있으며최근커넥티드카 VR시장진출등사업을다각화 자국최대자동차업체인상하이자동차와손잡고커넥티드카 RX5 를공개 (7.7) 했으며티몰 (Tmall) 과상하이자동차대리점을통해 7.6일사전예약판매를시작 매직립 HTC 바이브 기어VR 등제작업체와 VR+ 전자상거래 모델추진을위한협력방안을연구중이며자체 VR 연구부서를조직하고 VR AR 기술연구개발에착수 그림 4-2 알리바바와텐센트의시가총액추이 자료 : S&P Capital IQ ( 텐센트 ) 14년말까지 Top10 밖 (12위 ) 에위치했으나 15년말 7위로올라섰으며슈퍼셀인수보도 (WSJ) 후인 5.25일알리바바시가총액을추월하고현재 (7.13) 까지격차를확대 최대수익창출원인게임과온라인광고 SNS 매출증대로 16.1 분기알리바바와바이두의순익 44

47 합계를넘는실적을기록했으며게임업체슈퍼셀을인수 (6.21) 하며게임업계 1 위등극 16.1 분기당기순이익 : 텐센트 (14 억 3,400 만달러 ), 알리바바 (8 억 2,400 만달러 ), 바이두 (3 억 810 만달러 ) ( 바이두 ) 검색서비스에서인공지능 빅데이터 무인자동차등다양한분야로사업을확장 미국실리콘밸리에인공지능연구소를설립하고 ( 14.5) 200여명의인력을배치했으며가상비서로봇 두미 를공개 ( 15.9) 하는등딥러닝기술연구에도박차 자사의빅데이터와인공지능심화학습기술등을바탕으로태평양보험과온라인보험회사를설립하며자동차보험사업에진출 (6.8) 중국자동차업체장안자동차와자율주행차개발계획을발표 ( 16.3) 했으며 2,000km 가넘는거리를주행하며기술력을입증 o 스마트폰 반도체에서입지를강화하며가상현실 SW 등차세대먹거리발굴 ( 모바일 ) 갤럭시S7/S7 엣지 판매흥행으로 3월출시이후 2분기까지총 2,600만대를판매했으며 2년만에모바일사업분야영업이익 4조원돌파예상 갤럭시 S7 시리즈와신흥국을겨냥한중저가제품판매호조로수익성이향상됐으며갤럭시노트 7으로하반기호실적을이어갈것으로기대 갤럭시노트 7 (8.2 공개 ) 은 5.8인치화면에엑시노스 8893 또는퀄컴스냅드래곤 823을탑재가예상되며방수 홍채인식기능을적용하고충전속도와데이터전송속도도개선한것으로관측 ( 디스플레이 ) LCD 수율개선으로 16.1 분기영업손실에서 2분기 1,000 억 ~2,000 억원대흑자전환이예상되며하반기에는공정안정화및 OLED 공급확대로영업이익확대전망 ( 반도체 ) 상반기 D램가격급락과글로벌경기침체로 IT기기수요가줄었으나경쟁사보다한단계높은미세공정기술로안정적이익을유지 16.2 월부터세계최소크기의 10 나노급 D 램을양산해원가를절감하고생산성향상 D램및낸드플래시가격상승, 중국업체의고용량스마트폰생산증가와 아이폰 7 판매개시에따른모바일 D램수요강세로하반기반도체부문도호실적기대 최근 2년가까이하락하던반도체 D램가격이상승세로전환하며 16.3 분기에는 4~8% 가격상승전망 (D램익스체인지 ) (VR) 오큘러스리프트와협력을확대하고기존가상현실동영상플랫폼 밀크VR 을 삼성VR 로변경해브랜드경쟁력을강화하고개방형플랫폼으로전환 (6.23) 기존 UI를오큘러스와유사하게변경할것으로예상되며스마트폰을장착하는 기어VR 과다른 독립형기어VR 도개발 45 월간 ICT 산업동향

48 (SW) 삼성페이 IoT 등 SW서비스제공에있어급증하는클라우드서비스수요를독자적으로해결하고기술력확보를위해미국클라우드서비스업체조이언트 (Joyent) 를인수 (6.15) 기존 HW 중심비즈니스전략을삼성페이 S헬스 삼성녹스등모바일기반 SW 서비스중심으로확대할수있는기폭제가될것으로기대 2 맺음말 o AR VR AI IoT 커넥티드카등에대한모니터링강화를통해글로벌 ICT 변화를선도하는전략실행을선제적으로강구 구글 MS 등은적극적 M&A를통한신시장개척을위해적극노력하고있으며특히인텔은기존의 HW 위주의사업에서벗어나시장의흐름에맞는사업구조재편노력 알리바바 텐센트 바이두등중국업체도신사업에과감히투자하며차세대성장동력발굴에적극적 우리나라도환경변화에발빠르게대응해관련규제를개선하고미래유망신산업을육성하는정책을차질없이추진함으로써국내업체가미래기술을선도할수있도록기반마련 한편기업은 IoT 빅데이터 클라우드등산업 ICT 트렌드변화를적극수용하고새로운도약의계기로삼아혁신적인기술 제품 서비스개발에매진 또한, 자사의핵심역량제고와연계될수있는선제적인 M&A, 사업구조전환, 차세대성장동력확보등경쟁력강화를위해투자를확대 46

49 표 4-2 국가별 ICT 기업시가총액상위 30 대기업리스트 (' 기준 ) 분류기준 : Consumer Electronics, Information Technology 자료 : S&P Capital IQ 47 월간 ICT 산업동향

50 Ⅴ 부록

51 년 6 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 5-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 49 월간 ICT 산업동향

52 표 5-2 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 50

53 표 5-3 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 51 월간 ICT 산업동향

54 표 5-4 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 52

55 표 5-5 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 53 월간 ICT 산업동향

56 표 5-6 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 54

57 표 5-7 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향

58 2 주요국 ICT 수출입 표 5-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 56

59 표 5-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 57 월간 ICT 산업동향

60 표 5-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 58

61 표 5-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 59 월간 ICT 산업동향

62 표 5-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 60

63 표 5-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향

64 표 5-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 62

65 표 5-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 3 ICT 산업지표 표 4-16 주요거시경제지표성장률 64

67 표 4-16 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-17 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주 1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W 와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 66

69 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 박재령, 임지은, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)