Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 31 ICT Ⅳ. ICT 39 Ⅴ ICT () ICT ICT 62

Transcription

1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 31 ICT Ⅳ. ICT 39 Ⅴ ICT () ICT ICT 62

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요

4 Ⅰ 개요 1) 8 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출올해들어최소감소율기록 o 16.8 월 ICT 수출 억달러, 수입 75.3 억달러, 무역수지 65.9 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체 (55.9 억달러, 2.5%) 증가, 디스플레이 (25.4 억달러, 6.8%) 감소세완화등에힘입어, 전체수출은올해들어최소감소율인 2.1%( 전년동월대비 ) 기록 반도체는메모리 MCP 수출호조로증가세전환, 디스플레이는 OLED 수출증가세로감소폭완화, 컴퓨터는 SSD, 프리미엄모니터호조로 3개월연속증가에기인 지역적으로는해외생산기지인베트남수출증가에기인 ( 수입 ) 휴대폰및디스플레이등을중심으로 0.1% 감소기록 ( 무역수지 ) 65.9억달러흑자로전체산업무역수지 (53.0억달러 ) 의 124.3% 차지 그림 1-1 ICT 수출입증감률및무역수지 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) 2

5 o ICT 수출은 억달러로전년동월대비 2.1% 감소 ( 품목별 ) 반도체 (55.9억달러, 2.5%), 컴퓨터및주변기기 (6.3억달러, 22.7%) 는증가, 디스플레이 (25.4억달러, 6.8%) 는감소세완화, 휴대폰 (19.8억달러, 18.1%) 은감소 반도체는단가안정및메모리 MCP 수출호조세로증가로전환 반도체수출증감률 (%) : ( 16.4 월 ) 11.8 (5월) 4.4 (6월) 0.5 (7월) 2.6 (8월)2.5 D램현물가격 (4Gb, $):( 16.6 월 )1.52 ( 16.7 월 )1.67 ( 16.8)1.68 디스플레이는 OLED 수요확대및단가안정으로 13개월만에 ( 15. 8월 7.6% 이후 ) 최소감소율기록 디스플레이수출증감률 (%) : ( 16.4 월 ) 27.6 (5월) 24.7 (6월) 24.4 (7월) 19.2 (8월) 6.8 대형패널 ( 9인치이상 ) 단가 (IHS, $) : ( 16.3 월 ) 77 (4월) 79 (5월) 76 (6월) 78 (7월) 82 OLED 수출증감률 (%) : ( 16.4 월 )26.6 (5월)30.4 (6월)2.9 (7월) 9.5 (8월) 11.4 휴대폰은완제품의내수집중및중국업체와의글로벌경쟁심화로감소폭증가 휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.4 월 ) 7.9 (5 월 ) 16.7 (6 월 ) 8.3 (7 월 ) 10.1 (8 월 ) 18.1 컴퓨터및주변기기는보조기억장치 (SSD 등 ), 프리미엄모니터 ( 고화질, 곡면등 ) 수출호조세에힘입어 3개월연속증가 컴퓨터및주변기기수출증감률 (%) : ( 16.4 월 ) 14.9 (5월) 0.7 (6월)18.9 (7월)29.3 (8월 )22.7 SSD 수출증감률 (%) : ( 16.4 월 ) 37.6 (5월) 23.2 (6월)22.7 (7월)42.4 (8월)37.3 모니터수출증감률 (%) : ( 16.4 월 )77.9 (5월)24.2 (6월)55.9 (7월)97.9 (8월)38.1 ( 지역별 ) 베트남 (15.0억달러, 31.1% ) 은증가, 중국 ( 홍콩포함, 75.5억달러, 3.7%), 미국 (14.8억달러, 5.2%) 등감소 베트남은신규스마트폰출시에따른부품수요증가로휴대폰 (4.3 억달러, 7.8% ), 반도체 (4.1 억달러, 27.9% ), 디스플레이 (3.1억달러, 153.2% ) 증가 중국은현지로컬업체와의경쟁심화로디스플레이 (18.9억달러, 8.6%), 휴대폰 (7.0억달러, 19.9%) 은감소, 반도체 (36.5억달러, 2.3% ) 는증가하며감소폭완화 미국은반도체 (2.9억달러, 5.2% ), 컴퓨터및주변기기 (1.3억달러, 21.7% ), D-TV(0.3 억달러, 93.2% ) 는증가, 휴대폰 (5.8억달러, 25.1%) 은부진 3 월간 ICT 산업동향

6 o ICT 수입은 75.3 억달러로전년도 (75.4 억달러 ) 수준을기록 ( 품목별 ) 휴대폰 (7.3억달러, 9.7%), 반도체 (31.3 억달러, 4.3%), 디스플레이 (4.1억달러, 22.4%) 는감소, 컴퓨터및주변기기 (8.3억달러, 24.1% ) 는증가 휴대폰은애플등글로벌업체의신규스마트폰출시에앞서대기수요확대로수입이감소 반도체는국내역수입물량증가로낸드플래시, 메모리 MCP 는늘어난반면, D램및시스템반도체는감소 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 25.7억달러, 15.0%) 은감소하였으나, 대만 (10.8 억달러, 8.5% ), 베트남 (5.0억달러, 40.6% ) 은증가 중국은휴대폰 (3.1 억달러, 42.2%), 반도체 (8.0 억달러, 23.1%), 디스플레이 (1.7 억달러, 42.3%) 등주요품목감소 베트남은휴대폰 (2.5 억달러, 36.9% ), D-TV(0.4 억달러, 158.8% ), 컴퓨터및주변기기 (0.5억달러, 37.1% ) 해외역수입물량을중심으로증가 o ICT 수지는 65.9 억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자 (53.0 억달러 ) 를견인 중국 ( 홍콩포함, 49.8 억달러, 최대흑자국 ), 미국 (8.9 억달러 ) 에대해서는흑자기조를유지 표 1-1 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 4

7 Ⅱ 주요품목별시장 및 수출 동향

8 Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 16년스마트폰시장은 14.7억대 (3.2% ) 로성장률은전년 (12.9% ) 대비둔화전망 북미 ( 2.1%) 는시장성숙에교체수요둔화로, 서유럽 ( 8.5%) 과동유럽 ( 0.3%) 은시장경기부진으로마이너스성장이예상 경기침체로중남미 ( 7.2%) 도수요부진을겪을것으로보이며가입자가증가하고있는아시아 / 태평양 (7.6%), 중동 / 아프리카 (13.6%) 등도성장률이 10% 수준에그칠것으로예상 스마트폰범용화와기술평준화로업체간스마트폰차별화가희석되는가운데후발업체가가성비높은제품으로공세를강화하면서글로벌시장은치열한가격경쟁에직면 특히중국업체는내수시장에서쌓은기술력을바탕으로 1 자국 신흥시장 선진시장 2 중저가 프리미엄제품 3 판매량증가 수익극대화등의전략을추진 중국업체는중저가스마트폰라인업을앞세워인도, 중동 / 아프리카, 중남미등신흥시장공략을본격화하고있으며서유럽에서는고가의프리미엄제품을판매하는등진출지역도다변화그림 2-1 글로벌스마트폰시장전망 ( 출하대수기준 ) 자료 : SA,

9 o 성수기스마트폰경쟁가속화 삼성은 갤럭시노트 7 리콜로시장대응력강화에총력 ( 애플 ) 미국샌프란시스코에서신제품공개행사를열고 아이폰 7/ 아이폰 7 플러스 를공개 (9.7일 ) 전반적외관은전작인 아이폰 6S 와유사하지만 듀얼카메라, 방수 방진, 무선이어폰등새로운스펙을추가하며차별화시도 미국 중국 일본 영국 호주 프랑스 싱가포르 캐나다등 29개국에서 1차출시 (9.16 일 ) 를시작으로본격적인시장공략에돌입 아이폰 7 은 혁신성부재 평가에도불구하고, 갤럭시노트 7 리콜에따른반사이익, 미국통신사의공격적인마케팅등으로초도물량이소진되는등기대이상의실적기록 갤럭시노트 7 판매가중단되자신제품특수가사라진미국이통사들은구형아이폰을반납하고 2년약정하면아이폰 7을무료로주는등아이폰 7 프로모션을앞다퉈도입 (LG 전자 ) 멀티미디어기능을강화한프리미엄스마트폰 V20 을한국 미국에서동시공개 (9.7 일 ) V20 은세계최초로 ESS 32비트하이파이쿼드디지털 -아날로그변환기 (Digital to Analog Converter) 를채택해향상된음질을제공하며구글안드로이드 OS 새버전인 누가 (Nougat) 를지원 색상은티탄 실버 핑크 3가지이며 9.29 일국내출시를기점으로미국 (10.21 일 ), 홍콩등에순차적으로출시할계획 V20 가격은 89 만 9,800 원으로책정해 1 년전출시한 V10 출고가 (79 만 9,700 원 ) 보다 10 만원인상 ( 삼성전자 ) 갤럭시노트 7 리콜로하반기시장선점에제동 갤럭시노트 7은홍채인식등막강한스펙을자랑하며시장내우위를선점할것으로기대됐으나배터리발화로전량리콜이라는악재로선제적출시효과가퇴색되면서실적악화에직면 삼성전자는 갤럭시노트 7 250만대 ( 판매 150만대, 재고 100만대 ) 전량리콜을발표 (9.2 일 ), 한국 캐나다 싱가포르 (19일 ) 미국 (21일 ) 등에서시작했으며, 10월부터판매재개에돌입할예정 삼성전자의 3 4 분기영업이익추정치를기존 8조 2,960 억원에서 6조 9,331 억원으로 (KTB 투자증권 ), 8조원대영업이익을예상했던증권사도 7조원초반으로하향조정 다만, 배터리발화이슈에빠르게대응해실추된브랜드이미지를회복하고있고 10월유럽에서판매가본격화하면위축된분위기가반전될것으로관측 ( 화웨이 ) 대화면스마트폰 아너노트 8 을주요스마트폰업체중가장빠른 8.1일공개 저렴한가격과프리미엄급성능을무기로중국 미국을시작으로주요글로벌시장에출시 아너시리즈의첫대화면모델로 6.6 인치고화질디스플레이, 지문인식센서, 1300 만화소후면카메라등을탑재 7 월간 ICT 산업동향

10 표 2-1 업체별하반기전략스마트폰주요사양 자료 : 각사자료및언론보도자료 8

11 o 부분품및완제품수출이동반감소하며 18.1% 하락한 19.8 억달러기록 ( 품목별 ) 완제품 (6.6억달러, 30.2%) 은신제품의내수위주공급과국내업체의해외생산확대로감소 휴대폰부분품 (13.1 억달러, 10.9%) 의경우베트남, 브라질수출은증가, 생산거점의현지부분품조달확대등으로전체수출은감소 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 6.8 억달러, 19.6%), 베트남 (4.3 억달러, 7.8% ), 브라질 (0.5 억달러, 8,3% ), 인도 (0.3억달러, 32.7%) 그림 2-2 스마트폰해외생산비중및점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 베트남 (4.3 억달러, 7.8% ), 일본 (0.4 억달러, 101.7% ) 는증가한반면미국 (5.8 억달러, 25.1%), 중국 ( 홍콩포함, 7.0 억달러, 19.9%) 등은감소 표 2-2 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 9 월간 ICT 산업동향

12 그림 2-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-3 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 10

13 2 반도체 o ICT 산업수요부진이지속지면서글로벌반도체시장도회복세가지연되는양상 ( 세계시장규모및성장률 ) 16년세계반도체시장은상반기실적부진및하반기회복정체로전년 (3,473억달러 ) 대비 4.5% 감소한 3,317억달러를기록할전망 (IHS) 휴대폰 TV 등전자제품수요감소와달러화강세, 지속된반도체재고증가가마이너스성장의주요인으로분석 메모리반도체 (712 억달러 ) 는 PC 시장부진에따른 D램가격하락으로역성장이지속될것으로관측되나, 낸드플래시는하반기 3D낸드공정전환과 SSD 수요확대로회복이기대 메모리반도체성장률추이 ( 15 년 16 년 17 년, IHS) : 전체 ( 2.3% 11.9% 0.6%), D램 ( 2.5% 20.9% 4.2%), 낸드플래시 ( 0.3% 0.6% 3.9%) 비메모리반도체 (1,988 억달러 ) 는스마트폰, TV 등전방산업수요부진으로 3.0% 역성장예상 그림 2-4 글로벌반도체및메모리반도체성장률전망 자료 : IHS, o 16.2 분기 D램시장에서국내업체는독보적경쟁력을바탕으로시장점유율제고 (D램) 국내업체점유율은 75% 에육박하는수준으로상승하면서시장내위상강화 삼성전자 D램매출은모바일과서버용 20나노제품판매증가로전분기 (39억 7,200 만달러 ) 대비 8.7% 늘어난 43억 1,800 만달러를달성하면서 47.4% 점유율을달성 SK하이닉스도 21nm 공정생산확대로 24억 900만달러 (4.0% ) 를기록한결과, SK하이닉스와삼성전자의점유율합계는 73.9% 로소폭상승 하반기에는계절성재고확대수요와더불어반도체업체의비용절감노력으로수익성이개선될것으로관측 11 월간 ICT 산업동향

14 ( 모바일 D램 ) 국내업체합계점유율은 86.7% 를기록하며미국 (11.4%), 대만 (1.9%) 을압도 삼성전자는세계유일 20나노미세공정에힘입은높은수익성과중국스마트폰브랜드성장으로전분기대비 19.4% 증가한 24억 1,800 만달러를기록, 61.5% 의사상최대점유율을달성 2위를차지한 SK하이닉스는전분기대비 9.3% 증가했으나점유율은 1.8%p 감소한 25.1% 를기록 SK하이닉스는하반기 20나노초반공정확대에주력하며올연말까지 20나노초반급 D램생산비중을전체 D램생산의 40% 수준까지점진적으로늘릴계획 마이크론은매출액 4억 4,900 만달러 (28.6% ) 로점유율은 11.4% 를기록 갤럭시노트 7, 아이폰 7 등스마트폰신제품출시와더불어중국스마트폰성장세도지속될것으로예상되면서하반기에도글로벌 D램 3강매출성장세는지속될전망 그림 분기업체별 D 램및모바일 D 램매출 자료 : Dramexchange, o 모바일 3D 낸드 스마트폰탑재확대등수요확대로업체간치열한선점경쟁시작 삼성전자는애플 아이폰7 에독점으로 256GB 3D 낸드플래시메모리를공급 애플이연간 2억대이상의아이폰을판매하는만큼초도물량공급에성공한삼성전자는 아이폰 7 출시에따른수혜를볼전망 이에삼성전자는수요급증에대비해경기화성 17라인 2단계투자분과 17년평택공장을 3D 낸드플래시로채울계획 SK하이닉스는추가공급업체로진입하기위해동일성능제품개발을연말까지완료할계획 연말 48단 TLC 방식의 3D 낸드플래시메모리양산에성공할경우, 17년상반기부터애플효과를향유할것으로예상 인텔 마이크론등글로벌경쟁업체도 3D낸드생산기술을빠르게안정화하고있어향후 3D낸드경쟁은본격화될전망 12

15 표 2-4 업체별 3D 낸드플래시양산및투자현황 자료 : 언론자료취합 o 연말특수를겨냥한셋트업체의전략제품생산확대로반도체수급도개선 낸드플래시생산을늘리고 D램공급을줄이면서메모리반도체가격상승세 D램고정거래가격 (DDR3 4Gb) 은 PC D램수급개선, 주요업체의프리미엄스마트폰출시등모바일 D램수요증가로두달연속상승했으며연말까지상승세를지속할전망 낸드플래시는노트북 PC용고용량 SSD와서버용수요호조와 MCL(Multi-Level Cell) 수급균형등으로증가세 그림 2-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격기준 13 월간 ICT 산업동향

16 o 스마트폰신제품출시에따른수요증가, 단가안정등으로 11개월만에증가전환 ( 메모리반도체 : 31.4억달러, 4.0% ) 신규스마트폰출시에따른 emmc 등메모리 MCP 수출호조로증가로전환 ( 시스템반도체 : 18.8억달러, 1.5%) 패키징및 IDM 감소세가지속되었지만, 이미지센서수출증가세가지속되어전월대비감소폭완화 반도체 (50.0 억달러, 2.6%) 수출은메모리반도체수출감소, 시스템반도체감소세완화로소폭하락 ( 지역별 ) 신규스마트폰출시등수요증가로중국 ( 홍콩포함, 36.5억달러, 2.3% ), 베트남 (4.1억달러, 27.9% ), 인도 (0.3억달러, 35.9% ) 등해외생산거점向공급증가 표 2-5 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 14

17 그림 2-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-6 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 3 디스플레이패널 o 수급개선에따른 LCD 패널단가상승으로디스플레이시장분위기는긍정적 ( 세계시장규모 ) 16. 상반기패널시장은공급과잉해소에따른단가상승으로침체기를벗어난가운데신제품출시로하반기시장은마이너스성장이완화될것으로전망 대형프리미엄 TV 수요증가로 LCD 수요확대가예상되지만중국패널제조사의 LCD 투자가감소해공급면적증가율은상대적으로미미할것으로예상되면서국내업체의매출회복이기대 그림 2-8 대형디스플레이패널시장전망및국내업체매출추이 자료 : IHS, 한편, 메이저업체의투자축소와재고소진노력에힘입어 LCD 패널은가격이회복세로 돌아섰으며 32 인치의경우 16.1 월 53 달러 8 월 70 달러로 30% 상승 그림 2-9 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, o 글로벌시장에서의영향력확대를위한중국의 LCD 패널투자는지속되는추세 16

19 세계 LCD 1위국을목표로중국업체는최근 40인치이상 8세대패널라인에투자를확대 중국의대형 LCD 패널점유율이확대되는가운데 TCL그룹과차이나스타는 465억위안을투입, 세계최대 11세대 3) LCD 생산공장을설립하며 LCD시장주도권확보를위한행보를가속화 중국업체의대형 LCD 패널점유율 ( 매출액기준, %) : ( 15.1Q) 10.3 (4Q) 14.2) ( 16.2Q) 17.7 표 2-7 한 중, 8 세대이상대형 LCD 생산라인현황 자료 : 언론취합 o 삼성디스플레이, 대형디스플레이패널수급창구다변화를위한전략적제휴체결 중국 TCL그룹은계열사인차이나스타 11세대 LCD 법인 선전시화성광전반도체현시기술유한공사 에삼성디스플레이가약 3,500억원을투자하기로했다고공시 차이나스타 11세대라인이가동될때까지는아직시간이남아있지만삼성전자대형 TV에서중국패널비중이상승하면서기존공급업체는공급량이점차줄어들것으로전망 11세대라인은 60인치이상대형패널양산에적합. 8세대라인에서 60인치와 65인치는각각세장을생산할수있지만 11세대는여덟장씩생산 시장조사기관 IHS는 14년 5.7% 에그친 65~69 인치제품점유율이올해처음으로두자릿수 (11.2%) 에들어서고 20년에는 15.9% 까지늘어날것으로추정 17 월간 ICT 산업동향

20 o LCD 패널패널단가회복세, OLED 수요확대로감소폭완화 디스플레이전체수출은 6.8% 감소한 25.4 억달러, 부분품수출은 8.4% 증가한 2.9억달러기록 OLED 는수요확대 (TV, 스마트폰등 ) 로 6.0억달러를기록하며증가세지속 주요패널업체출하량감소로 LCD 패널공급과잉이개선되며단가는하락세안정 표 2-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18

21 표 2-9 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 4 D-TV o (2분기실적 ) 국내업체가시장을주도한가운데, 중국은부진했으나일본은회복 16.2분기세계 TV 시장은출하량 ( 3.1%) 기준으로 6분기연속감소했고, 매출 ( 8.4%) 기준으로는 7분기연속마이너스성장 출하량기준중국과유럽, 아시아 / 태평양 ( 중국제외 ) 은증가했으나북미, 중남미, 중동 / 아프리카등은감소 16.2 분기지역별 TV시장실적 ( 출하량, 전년동기대비, %) : 중국 (0.2% ), 북미 ( 2.7%), 서유럽 (5.4% ), 동유럽 (5.6% ), 아 / 태 (2.2% ), 중남미 ( 17.2%), 중동 / 아프리카 ( 4.6%) ( 국가별 ) 한국이주도, 중국부진, 일본회복등각기다른행보관측 ( 매출기준 ) 우리나라는어려운대외여건에도불구하고 SUHD TV, 올레드 TV로프리미엄 TV 시장을주도하면서세계시장의약 40% 이상을차지하며우위를점유 자국시장에집중하던중국업체는 16.1 분기최대점유율을기록한이후내수부진으로소폭하락하면서한 중간격차가확대됐으나시장점유율은 30% 로높은수준을유지 한 중간점유율격차 ( 매출기준 ) : 14.2 분기 (25.2%p) 15.2 분기 (16.0%p) 16.1 분기 (9.8%p) 2 분기 (13.1%p) 한편, 일본의경우프리미엄실적개선으로지속하락하던점유율이소폭상승세로반전 그림 2-11 분기별세계 TV 시장점유율추이 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, ( 업체별 ) 삼성전자가 28.4% 로점유율을회복했으며전분기 7% 대로하락했던 Sony도 8% 대로복귀하며회복기조 반면 LG전자는점유율이정체했으며 Hisense TCL 등중국업체는전분기대비소폭하락 Ⅱ 수출입동향 20

23 표 2-10 주요업체별 2 분기실적및전략 자료 : IHS, IITP o 커브드 TV 대중화원년, 한 중업체의시장선점을위한치열한경쟁임박 커브드TV 시장은출시제품증가와가격하락으로 16년을기점으로초기프리미엄수요중심에서보급화단계로진입할것으로관측 중국시장의커브드 TV는 16년 230만대 17 년 400만대규모를넘어설전망되며특히 55인치이상대화면판매침투율은 26% 수준으로늘어날것으로추정 ( 중이캉 ) 이는 주요크기제품가격인하, 인터넷 TV 업체의공격적인마케팅, 새로운제품에대한수요증가, 올림픽효과등에따라판매가급증했기때문으로풀이 중국내주요브랜드 55인치커브드 TV 가격은 1만위안 5000 위안가량으로절반수준으로하락 인터넷 TV 업체의콘텐츠구매시하드웨어도함께제공하는 하드웨어공짜 전략이제품가격인하 삼성뿐아니라창홍 하이얼 하이센스 콘카 러에코 TCL 웨이징 (WHALEY) 샤오미등현지제조브랜드도 곡면 전쟁에가담 중국커브드 TV 시장의주요브랜드로활약하고있는삼성전자, LG전자등한국기업의선방도기대 21 월간 ICT 산업동향

24 o TV 완제품및부분품수출은전년동월대비 19.4% 감소한 4.3억달러기록 프리미엄제품수출확대등수출금액은지속적으로증가하고있으나, 전년동기대비 TV부분품기저효과로감소세지속 ( 16 년월평균 D-TV 수출액 ) 3.36 억달러 ( 16.8 월 D-TV 수출액 ) 4.3 억달러 LCD TV(0.8 억달러 ) 는 3개월연속비슷한수출액을보이고있으며, TV 부분품 (3.3억달러 ) 수출액은점진적상승기록중 ( 지역별 ) 생활가전최고격전지인미국 (93.2% ), 신규생산거점인베트남 (57.3% ) 수출은증가한반면, 멕시코 ( 33.5%), 헝가리 ( 77.9%), 슬로바키아 ( 85.0%), 중국 ( 30.0%) 등은감소기록 표 2-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI Ⅱ 수출입동향 22

25 표 2-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향

26 5 컴퓨터및주변기기 o 게임전용 PC 슬림노트북수요증가로글로벌 PC 시장은출하량증가가기대 ( 세계시장규모 ) 16년 PC시장은전년대비 7% 하락한 2억 6,700만대를기록할전망 20년까지기업용 PC시장은 1억 5천만대를유지하겠지만소비자용시장은 16년 1억 2천만대수준으로하락하면서전체 PC시장 40% 를점유할것으로예상 기업용 PC시장 ( 천만대, Gartner) : ( 16) 14.5 ( 17) 15.1 ( 18) 15.5 ( 19) 15.9 ( 20) 15.9 소비자용 PC시장 ( 천만대, Gartner) : ( 16) 12.2 ( 17) 12.1 ( 18) 12.4 ( 19) 12.7 ( 20) 13.0 국내 PC시장의경우 16.2분기노트북이데스크톱출하량을넘어섰으며 3분기에는교육분야교체수요와게임전용고사양 PC수요증가전체출하량이늘어날것으로추정 16.2분기기준국내 PC시장출하량은 100만 6천대로전년수준을유지하였으며세부적으로데스크톱 49만대, 노트북 51만대를출하 16.2 분기교육부문데스크톱은노후 PC교체영향으로전년동기대비 80% 급증하며 5만 8천대를기록했고울트라슬림노트북출하량은전년동기대비 40% 이상증가하며 31만대를기록 그림 2-13 글로벌 PC 시장전망및 16.2 분기업체별 PC 점유율 자료 : Gartner, o (SSD) 16 년 SSD 시장은전년대비 13.4% 성장한 억달러를기록할전망 (Gartner) SSD수요는 HDD 를대체하며빠르게확산돼노트북 PC 탑재비율은 16년 33% 를기록하고, 18년 56% 까지확대될것으로전망 ( 트렌스포스 ) 삼성전자는 9.21 일 48단 V낸드를탑재한소비자용 SSD를공개하며시장장악을위한행보를가속화 Ⅱ 수출입동향 24

27 16. 하반기기업서버교체수요 (HDD SSD) 가증가하면서기업용 ( 엔터프라이즈 ) SSD 비중이절반이상을차지할것으로전망되며고용량기술우위를보이는삼성전자의수혜가기대 한편인텔은 3D NAND 기반 SSD 제품군을새롭게출시하여일반소비자 기업수요에대응 인텔은중국다롄공장을낸드플래시전용으로개조하면서 SSD 투자에집중 o ( 태블릿 ) 16 년태블릿 PC시장은전년대비 11.5% 감소한 1억 8,340 만대를전망 (IDC) 16.2분기태블릿출하대수는 3,870만대로전년동기대비 12.3% 감소했으며애플이 1천만대로 1위, 삼성이 600만대로 2위, 레노버 화웨이 아마존이 3~5위에랭크 태블릿 PC는 17년까지감소세를유지하겠으나윈도태블릿 디태처블태블릿성장에힘입어 18년을기점으로상승세전환이예상 18 년패블릿출하량은 5 억 8,500 만대로태블릿출하량에두배에달하면서태블릿 PC 를잠식 아이패드판매량은전년동기대비 9% 감소한반면 아이패드프로 호조로매출은 7% 증가 17 년애플은아이패드 3 종류를발표하고 18 년플렉시블 OLED 를적용하여 UX 변화를예상 o ( 모니터 ) 커브드모니터, 16 년에는전년대비 2배성장 180 만대출하예상 ( 위츠뷰 ) 국내모니터수출은 16.1 월부터 20% 이상급증세를보이면서 SSD와함께주변기기수출을이끄는상황 모니터수출증가율 (IITP, %) : ( 16.1)47 (2)73 (3)36 (4)78 (5)24 (6)56 (7)98 (8)38 LG전자는 21:9 모니터시장에서 13년이후 3년연속세계 1위를수성하였으며최근 IFA 2016 에서세계최대 21:9비율 38인치모니터공개 풀 HD 대비해상도가 2 배향상된 QHD+(3,840 1,600) 디스플레이를장착하고잔상을줄이는최신기술도적용 삼성전자, IFA 2016 에서퀀텀닷디스플레이기술을모니터에최초로적용한 커브드모니터 3 종발표 전체화면명암비도균일해져화질이선명하며파노라마효과로몰입감이확대된것이특징 (KAIST 연구결과 ) 그림 2-14 모니터신제품출시현황 자료 : 각사자료 25 월간 ICT 산업동향

28 o 컴퓨터, 주변기기수출증가로전년동월대비 22.7% 증가한 6.3억달러를기록하며 3개월연속증가세지속 신학기컴퓨터교체수요증가로컴퓨터 (0.2억달러, 10.6% ) 수출은증가한반면컴퓨터부품 (0.3억달러, 14.9%) 수출은감소 세계 PC시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16)0.02 ( 17)0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 태블릿 PC 평균판매단가추이 (Gartner, $) :( 12) 314 ( 13) 244 ( 14) 222 ( 15e) 197 ( 16e) 185 주변기기 (5.7억달러, 31.5% ) 는 SSD 등보조기억장치 (3.5억달러, 36.5% ), 프린터 (0.5억달러, 11.0% ), 모니터 (1.4억달러, 38.1% ) 등주요품목수출호조로증가 SSD는스토리지시장에서 HDD SSD 전환이가속화되면서수요가확대 SSD 가격추이 (128GB 기준, 달러 ) : ( 10) 285 ( 14) 91 ( 15) 61 ( 16) 41 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 2.9억달러, 19.0% ), 미국 (1.3억달러, 21.7% ), EU(1.0 억달러, 78.6% ), 일본 (0.2 억달러, 22.4% ), 중남미 (0.4 억달러, 83.4% ) 등대부분국가수출증가 표 2-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI Ⅱ 수출입동향 26

29 그림 2-15 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-14 컴퓨터및주변기기수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 27 월간 ICT 산업동향

30 6 SW o 16 년 SW시장은전년대비 4.6% 증가가예상되며 18 년까지 4% 증가세를유지 ( 세계시장규모 ) 세계 SW시장은 18년 1조 1,882억달러를기록할전망 SW시장은신흥시장에서안정적인수요가이루어지고인터넷서비스수요회복을기반으로 16년 IT 서비스는 6,519억달러, 패키지SW 가 4,448억달러를기록할것으로예상 IT 서비스와게임 SW 기업은 IoT, VR 등신기술을통한신제품출시및신사업발굴을추진 국내시장의경우공개소프트웨어 (SW) 5) 가 16.4분기를기점으로공공 민간부문에확산되며시장이확대될것으로전망 최근모바일 ( 스마트폰 OS), 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 (IoT) 등기술발전으로공개SW 시장도변혁의시기를맞고있다는평가 국내공개 SW/ 서비스매출액추이 (SW 정책연구소, 억원 ) : 14(548) 15(613) 16(674) 17(750) 18(820) 그림 2-16 글로벌 SW 및 IT 서비스시장전망 ( 억달러 ) 자료 : IDC Blackbook, o 국내 IT 서비스 3 사는 4 차산업혁명에서핵심으로떠오르는신사업 (IoT 인공지능 빅데이터 클라우드등 ) 을강화하며자체경쟁력확보에매진 ( 삼성 SDS) 자체분석솔루션확대및글로벌기업과제휴를통한빅데이터강화를 기반으로글로벌사업확대 Ⅱ 수출입동향 28

31 SAS코리아와제휴를통한분석시스템구축에참여하며대외사업을본격화 동남아시아물류 BPO시장을공략과동시에 IoT 빅데이터 NexshopTM 을기반으로외연성장가속 현지물류업체와합작회사를설립하여해당업체가확보한인프라를활용하는방식으로중국에서도합작사설립협의를추진 SK C&C는글로벌업체와협업을통한스마트팩토리시장에서본격적서비스돌입 자사클라우드센터에 IBM 왓슨을접목시켜텍스트중심한국어학습을진행중이며 17년음성까지학습을확대한다는계획 클라우드센터를통해스타트업 벤처업체에서왓슨을활용한앱, 서비스를개발할수있도록공개할예정 국내에알리바바클라우드중개서비스제공을시작으로 ICT시장영향력확대를기대 LG CNS, 연내 IoT 보안플랫폼서비스분야진출선언 자체기술로 IoT보안플랫폼개발을시작했으며 PUF 6) 보안칩을통해 IoT기기간통신보안 자동차통신과센서보호 스마트카드 웨어러블등에적용을기대 16.2 분기연결기준전년동기대비 6.41% 증가한 1조 3,218 억원매출을기록하였고금융권대형사업수주를기반으로흑자전환에성공 최근삼성갤럭시모델에적용된홍채인식을시작으로삼성 SDS와 LG CNS생체인증서비스공략가시화 LG CNS는 LG히타치의기술을도입하여 ATM기기, 출입관리기기등에적용되는솔루션을스마트폰과같은모바일기기에탑재하는방안을연구 삼성 SDS 는생체인증국제표준연합체 파이도 (FIDO) 로부터인증을받고유럽금융권및통신사와인증관련사업계약을추진 모바일생체인증시장규모는 16 년 21 억 6 천만달러, 19 년에는 64 억 4 천만달러를기록할것으로전망 (Gartner) o 소프트웨어수출은전년동기대비 0.5% 감소한 5.8억달러를기록 ( 패키지 SW) 16.2분기패키지SW 수출은전년동기대비 23.9% 증가했으며, 6월까지누적수출수출은전년동기대비 6.3% 증가한 14억 5천만달러로집계 16.6월누적기준시스템 SW 수출액은미들웨어부문수출액감소로전년동기대비다소감소 29 월간 ICT 산업동향

32 (1.9%) 한반면응용 SW 수출액은전년동기대비 6.7% 증가한 13 억 9 천만달러를기록 (IT 서비스 ) IT 서비스수출은 IT 시스템관리및지원서비스의수출실적감소등으로 6 월까지누적기준전년동기대비 9.1% 감소한 14 억 4 천만달러를기록 표 2-15 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-18 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT Ⅱ 수출입동향 30

33 Ⅲ 수출입이슈

34 Ⅲ 수출입이슈 : 인도의최근 ICT 투자유치와수입구조 1 확대되는투자로주목받는인도시장 o 모디정부의경제활성화정책으로투자환경이개선되면서제조업투자가활발 모디정부는외국인자본유입을통한경제활성화정책핵심정책인 메이크인인디아 (Make India) 를시행 ( 14.9월) 자동차 항공 ICT 등현지 25개분야제조업육성을위해투자규제를완화하면서외국인자본유입이증가 또한디지털인디아 (Digital India), 스타트업인디아 (Start up India) 등다국적기업에대한 ICT 지원정책도확대되면서글로벌 ICT기업의인도진출도활기 기존정책과더불어 GST 시행, 규제완화등투자환경개선으로향후투자는확대될전망 단일부가가치세 (GST, Goods and Services Tax) 도입을골자로하는개혁법안이 8.8일통과, 일시행이예정되면서공산품가격인하, 인도단일시장초석마련이기대 지금까지인도내 29개주에서는 15~40% 범위에서간접세율을부과했으며, 주경계를넘는상품에대해서는진입세 / 통행세가부과 지난 6.20 일인도산업진흥국은방산 항공 유통등주요 7 개분야의 FDI 제한완화책을발표 특히유통분야는해외기업이현지자원을 30% 사용해야하는조항에대해 3 년간유예기간부여 또한인도에 16억원이상투자시 10년이상체류할수있는영주권을부여하는 투자영주권제도 도입을승인 ( 일 ) 하면서외국인장기투자를적극적으로유치 외국인투자는 메이크인인디아 정책이본격추진된 2년간 40% 이상의고성장세기록 15년( 회계연도 15.4~ 16.3 월 ) 인도투자는전년대비 45.7% 늘어난 억달러를달성했으며 14년 54.2% 성장에이어가파른증가세를지속 인도연간 FDI 추이 ( 억달러, 회계연도, RBI) : 12년 (182.9, 22.1%) 13년 (160.5, 12.1%) 14년 (247.5, 54.2% ) 15년 (360.7, 45.7% ) 특히제조업투자는전체 FDI 2~40% 수준을점유하고있으며, 최근 ICT 기업데이터센터설립등에따른컴퓨터서비스투자도급격하게증가 제조업 FDI 추이 ( 억달러, 비중 ) : 12 년 (65.3, 35.7%) 13 년 (63.8, 39.7%) 14 년 (96.1, 38.8%) 15 년 (84.4, 23.4%) 컴퓨터서비스 FDI 추이 ( 억달러, 회계연도, RBI) : 12년 (2.5, 66.4%) 13년 (9.3, 278.1% ) 14년 (21.5, 130.6% ) 15년 (43.2, 100.5% ) Ⅱ 수출입동향 32

35 2 최근對인도투자현황 o 잠재력이큰인도시장선점을위한글로벌 ICT 기업의 인도투자가빠르게확대 인도 ICT 시장성장에따른휴대폰과통신장비의현지제조공장확장및신규건설뿐아니라이노베이션센터와매장개설, 데이터센터설립등 ICT 분야투자도활기 ( 미국 ) IBM MS 구글등 SW기업을중심으로데이터센터설립및인재개발을위한투자가증가하고있으며애플은인도시장을차세대시장으로주목, 점유율확대를위한애플스토어 R&D 센터설립을추진 ( 중국 ) OEM 및자체제품생산을위한스마트폰제조업체의현지설비투자와바이두 알리바바등 IT서비스기업의스타트업투자가확대 향후 3년간중국이벤처자본으로서 10억달러 ( 약 1조900 억원 ) 이상을인도스타트업기업에투자할것으로예상 (IAMAI) (EU) 현지시장진출과더불어인도를거점으로아시아등주변국수출을위한공장건설이진행 ( 일본 ) 현지 IT서비스업체에대한투자로전자상거래를연계한비즈니스창출에집중 ( 한국 ) 대기업중심의휴대폰생산업체설비투자가증가했으며, 최근자동차 모바일용반도체산업분야시장진출을위한반도체등부품기업진출도증가 표 3-1 최근글로벌기업투자현황 33 월간 ICT 산업동향

36 자료 : 언론보도 / IITP, ICT Brief( / 15-3) / 한국무역협회, Trade Brief( ) 등정리 Ⅱ 수출입동향 34

37 3 인도 ICT 수입동향 o 인도 ICT 수입은 중국 ( 부분품 ) 을중심으로증가세를지속하며무역수지불균형초래 수출은 4년연속감소세를기록했으나수입은 2년간늘어나면서무역수지적자폭은확대 15년인도 ICT 수출은전년대비 11.7% 감소한 81.1억달러인데반해수입은 12.1% 증가한 억달러를기록해적자규모는 억달러에이르는것으로집계 인도 ICT 수지추이 ( 억달러, Uncomtrade) : 11( 288.7) 12( 299.2) 13( 299.7) 14( 346.3) 15( 407.6) 전산업수입중 ICT가차지하는비중도 11년 8.7% 15 년 12.2% 로증가하면서 ICT 의존도확대 ( 품목별 ) 최근인도시장의경기활기와더불어현지공장의생산물량이확대되면서이에필요한부품을중심으로수입이증가 15년기준인도수입은무선통신기기, 컴퓨터및주변기기, 반도체등전자부품, TV부분품이주요수입품목으로집계 특히무선통신기기 ( 부분품포함, 27.9%), 전자부품 (15.5%), TV 부분품 (2.3%) 등부분품은 32.5% 비중을차지 제조업진흥을위한부품관세인하로현지생산보다단순조립방식을추구하는기업이증가하면서조립생산 (SKD; Semi knockdown) 형태의부품수입이확대되는추세 인도정부는휴대폰등수입품소비세 (Excise duty) 를 2015/16 년 6% 12.5% 로확대했으며 2016/17 년에도지속추진하고있으나인도내조립품에는 1% 의낮은세율을부과 2016/17 년 PCB 배터리 충전기 이어폰등 4개품목에대해수입관세를인하및철폐 그림 3-1 인도 ICT 수입현황 자료 : Uncomtrade, IITP 재가공 35 월간 ICT 산업동향

38 ( 국가별 ) 중국이 ICT 수입의 51.5% 를차지했으며한국은미국을추월하며 2위기록 15년기준, 중국은 억달러로 ICT 수입의과반을차지했으며중국을포함한한국 미국 싱가포르 말레이시아등상위 10개국가에서의수입비중은 86.0% 를차지 對한국수입은 6.1%( 15 년기준 ) 이며금액기준으로중국의 1/8 수준이나삼성 LG전자등현지생산확대로연평균 25.7%( 12~ 15 년 ) 의높은성장세를지속하면서 12년 7위 15 년 2위로상승 16.2 분기삼성전자는인도시장에서스마트폰기준 21.5%, 휴대폰기준 19.9% 점유율로시장 1 위기록 표 3-2 인도수입상위 10 개국 자료 : Uncomtrade o ( 한 중수입비교 ) 한 중 ICT 수입은부분품을중심으로경쟁이심화되는양상 05 년인도 ICT 수입시장에서한국과중국간의수출경합도지수는 60 대초반이었으나 지속적으로증가해 15 년에는 80 에가까운수준으로상승 한 중 ICT 수출경합도지수 7) 추이 : 05(63.5) 07(67.8) 09(72.9) 11(77.3) 13(75.8) 15(79.8) 특히중국과한국의부품 ( 전자부품, 무선통신기기 ( 부분품포함 ), TV 부분품 ) 수입비중은 각각 56.1%, 65.0% 로과반이상을점유 특히 15 년수입상위 10 개 HS 코드 (6 단위 ) 는무선통신기기 컴퓨터 반도체 TV 부분품 전자부품 ( 반도체 디스플레이 접속부품 ) 에집중되어있으며이중 4 개코드가한 중간중복되면서경합관계를형성 Ⅱ 수출입동향 36

39 특히 HS851712( 휴대폰 ) 경우중국은연평균 ( 10~ 15 년 ) 8.1% 성장을기록한반면한국은 34.2% 감소했으며 HS851770( 휴대폰부분품 ) 경우한국은 35.2% 증가했으나금액은중국의반에도미치지못하는수준표 3-3 한 중수입상위 10개 HS 코드비교 (2015년기준 ) 자료 : Uncomtrade 중국스마트폰시장성장둔화및인도시장부상으로중국업체의인도진출이늘어났으며또한인도스마트폰업체의중국업체위탁생산도확대되면서對중국수입이늘어나고있는것으로해석 중국스마트폰시장성장률은 14 년 26.3% 16 년 6.2% 18 년 1.4% 로둔화하는반면, 인도성장률은동기간 65.1% 16.6% 28.4% 로가파른성장을지속하면서차세대스마트폰시장으로자리매김 또한초기중국스마트폰시장은저가제품을중심으로성장했으나최근중고가제품비중이증가하고있으며저가스마트폰이주를이루고있는인도시장 ( 전체스마트폰의 75% 가 1만루피, 약 150달러이하제품 ) 으로저가생산부품및제품이유입 그림 3-2 인도스마트폰시장전망및업체별점유율 자료 : SA, / 월간 ICT 산업동향

40 4 맺음말 o 인도의안정적인경제성장과더불어모디총리의적극적인투자유치정책추진등으로인도에대한글로벌기업의투자는지속될것으로관측 휴대폰 통신장비공장확장및신규건설, 이노베이션센터와매장개설, 데이터센터설립등인도 ICT 시장성장으로해외기업의 ICT 분야투자도활기 인도의성장잠재력을감안한미국 중국 일본 EU 등주요글로벌기업에서현지시장주도권확보를위한투자경쟁이치열 국내기업은대기업중심의제한적인투자가진행되고있으며글로벌기업투자에대응해인도시장선점을위한노력과정책적지원이필요 o 인도 ICT 수입은부분품을중심으로증가하고있으며한 중간경쟁도심화되는양상 제조업진흥정책에도불구하고수입은증가세를보이면서무역수지적자폭은가속화되고있으며전산업수입에서차지하는 ICT 비중도확대되면서수입의존도증가추세 품목별로는인도시장경기활기와함께현지공장생산물량이확대되면서무선통신기기, 컴퓨터및주변기기, 반도체등을중심으로수입이증가 이는제조업진흥을위해부품에대한관세인하로단순조립방식에대한생산가격이낮아지면서부분품수입이늘어나고있는현상 한 중간수입경합도는증가추세이며, 인도스마트폰시장선점을위한경쟁심화로향후무선통신기기및부분품을중심으로양국간경쟁은더욱심화될것으로관측 중국이인도수입과반을차지하고있으며한국도휴대폰부분품을중심으로꾸준한증가세기록 o 인도정부의 기업정책, 현지생산거점확충기회로활용필요 인도정부의현지생산유도정책, GST 등개선된유통환경을활용한시장대응강화가요구 중국과베트남에이은차기생산지로써인도가보유한장점과잠재성을고려하여현지생산설비및유통채널확보를위한투자확대를적극적으로검토 특히중국업체에주도권을넘겨준중국의상황을반복하지않고선도지위유지를위해제품및가격경쟁력, 유통채널에우위를유지하는한편후발업체와차별화를통한격차확대에역량집중이요구 또한생산거점투자를확대함에있어, 주정부와협상을통해다양한혜택을추가확보해공격적인행보를보이고있는중국업체보다유리한생산환경을구축 Ⅱ 수출입동향 38

41 15년에도이미지인식판독기술을보유한퍼셉티오, 자연어처리업체보컬IQ를인수 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드

42 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드 : 생체인식기술 상용화최근동향 1 생체인식보급확대 o 생체인식, 보안성 편의성을갖춘차세대인증수단으로부상 IoT 핀테크 헬스케어등지능화된 ICT 서비스보급으로부정사용을막기위한본인인증문제가대두 이전에는공인인증서 보안카드 OTP 등비밀번호를입력하는형태였으나위치 금융 의료정보와같은민감한정보이용을위해편리성과보안성을갖춘인증방식이요구 특히금융과 IT 융합인핀테크열풍이이어지면서지문 홍채등생체정보가공인인증서를대체할차세대보안수단으로각광 간편결제 ( 삼성페이 카카오페이 ) 가신용카드를대신하고스마트워치 ( 기어 S2) 가교통카드를대체하는등생체인식기술과결합한모바일서비스가확대 생체인식기술로는누구나가지고있고, 사람마다고유하여변하지않고, 센서에의한획득과정량화가쉬운지문 홍채 얼굴 정맥 음성인식등이주목 표 4-1 생체인식기술의유형과특징 자료 : 증권사언론보도자료취합 Ⅱ 수출입동향 40

43 그림 4-1 생체인식시스템개념도 자료 : Gartner, 글로벌생체인식시장은 14년 16억달러에서 67% 의연평균성장률을보이며 20년 340억달러에이를것으로전망 (Acuity Market Intelligence) 향후 10년간금융 헬스케어 정부부문이생체인식시장의주요산업으로자리매김하고지문 홍채 음성인식이생체인식방식중가장큰매출을올릴것으로추정 또한, 출입관리용으로가장활발하게사용되고있으며이외에보안을필요로하는모든산업에서이의활용을위한노력이전개될것으로전망 시장조사기관 Gartner는홈디바이스시장에서도지문 음성 얼굴과같은바이오인식기술이커넥티드홈솔루션구현을위한대표보안수단으로자리매김할것으로예상 더불어 년스마트폰기술 성능 Top10 중하나로생체인증 기술 (Biometrics authentication and technologies) 을선정 41 월간 ICT 산업동향

44 그림 4-2 글로벌생체인식시장전망및활용분야 자료 : Acuity Market Intelligence/ 언론보도자료정리 2 표준화연구및관련시장동향 o 국내 외시장은 FIDO 연합중심으로기술개발 표준화연구활동을가속화 다양한단말과사용환경에서인증기술표준을제정하기위해글로벌 IT기업뿐아니라보안 금융회사등이협력단체 FIDO 구축 FIDO 연합은온라인환경에서생체인식기술을활용한인증방식에대한기술표준을정하기위해 12.7 월설립되었으며, 15.2 월 160여개이상의기업이가입한글로벌생체보안인증컨소시엄, 생체인증관련사실상의국제표준단체로활동 FIDO 플랫폼은생체정보를사업자서버에저장하지않고사용자단말기에서처리한후결과값만서버에서검증하는형태로인증진행 구글 MS 페이팔등 200여개글로벌기업을비롯해최근미국 영국정부까지참여한 FIDO 얼라이언스를중심으로국제표준화마련과보급활성화논의가빠르게진행 국내기업으로는삼성전자 LG전자 SK텔레콤 삼성SDS 크루셜텍 한국정보인증등의기업과연구소 ETRI 가참여하여제품호환성테스트를통과하고간편인증및결제관련솔루션출시 한편, 국내에서는 ICT 융합서비스사업자 통신사업자 바이오인식업체등산업계전문가및대학병원과생체신호인증기술표준연구회를구성, 생체인식기술표준개발을추진 Ⅱ 수출입동향 42

45 한국바이오인식협회, 서울대학교병원, 세브란스병원, 서울아산병원, 슈프리마, 솔미테크, 아이리텍, 금융보안원등 38개기관및기업이참여 국내 외생체신호개인식별기술분석, 모바일생체신호센터인터페이스국내표준화, 뇌파 심전도등생체신호개인식별및보호기술국내외표준화등을진행 18년까지스마트융합보안서비스에서기기인증및사용자인증을위한텔레바이오인식기술을민간에이전할계획 o IT 금융업계에서는홍채 얼굴 음성 정맥을활용한서비스출시 삼성 애플 구글 MS 등글로벌 ICT 기업은홍채 정맥 얼굴등생체정보를활용한기기를발표하거나특허를출원하는등관련기술확보노력 애플이아이폰 5S( 13.9 월출시 ) 부터터치ID 라는지문인식센서를탑재하면서생체인식이모바일기기에본격적으로탑재되며잠금해제및간편결제서비스에활용 표 4-2 주요업체별생체인식기술개발동향 자료 : 연구성과실용화진흥원, 언론보도자료정리 43 월간 ICT 산업동향

46 글로벌주요은행에서는본인확인을위해음성인식및정맥인식등생체인식을도입 미국웰스파고은행은기업고객들에한해홍채인식서비스를시작하고향후 1,600 만명의일반고객으로확대할계획이며, 30여개의주요은행도홍채인식을도입할예정 스탠다드차타드은행은연내에인도와아랍에미리트지역폰뱅킹서비스에음성인식을도입하고다른지역까지확대할계획 바클레이스은행은영국에서폰뱅킹고객이암호를기억하거나보안관련질문에답변할필요없이음성을이용해계좌에접근할수있는서비스를출시 캐나다 RBC 은행은 15년하반기부터음성인식을전면적용하고 ATM, 고지서납부나계좌이체등으로서비스를확대적용할계획 12.9월일본오가리쿄리츠은행에서손바닥정맥을활용한후지쯔의 ATM을도입하는등생체인증을통한금융서비스를시작 본인의생년월일을입력해생체 DB에서검색 대조 대상정보를한정시킨후, 손바닥의정맥을적외선으로인식시켜정보일치여부를확인 또한, 후지쯔는손바닥정맥인증솔루션인 팜시큐어 (Palm Secure) 를탑재한노트북셀시우스 H730을출시 ( 14) 팜시큐어는 1000 분의 1초정도의단시간촬영으로도충분한화질을얻을수있도록광학적으로설계됐으며, 물리적접촉없이적외선스캔만으로손바닥정맥을정확히식별 히타치는 17.1월에오카야마시에서손가락정맥인증과비밀번호를활용한이중인증시스템을주민기본대장이나세금사회보장관련업무등에활용할계획 그림 4-3 후지쯔의손바닥정맥인증솔루션원리 자료 : Fujitsu 한편, 지문 홍채인식등생체인식을기반으로한모바일기기가확대되고이를활용한 서비스가증가하면서관련센서시장도성장전망 Ⅱ 수출입동향 44

47 중국시장에서스마트폰기반모바일결제시장이급속히성장함에따라생체인식시스템채택이증가하면서 16년관련센서출하량이 30% 늘어날것으로관측 ( 디지타임즈 ) 중국 IC 설계기업들은 15년 400만대에서 16년 700만대의지문인식시스템을판매해세계시장의 30% 가량을차지할것으로예측 중국내에서가장큰지문인식센서용 IC 설계회사인구딕스 (Goodix) 의경우 15년 12만대에서 16년에는 200만대를출하할것으로예상 미국의시냅틱스, 대만의엘란마이크로일렉트로닉스와포컬텍시스템, 중국의사일리드도이미센서시장에진입했으며중국의마이크로어레이, 청두핑거테크놀로지도경쟁에가세 3 맺음말 개인의생체정보를활용한다양한기술및기기의보급이확대되면서생체인식기술이금융 의료 공공 안전 보안등다양한분야에서폭넓게활용될것으로예상 생체인식기술등은중장년층에게는낯설고어려운기술이될수있으므로전연령층이쉽게이용할수있는간편한절차의 UI 개발에집중하고, 이용편의성개선도지속될전망 더불어장애인이나장기간의노동또는노화등의이유로해당생체정보가없는사람을고려해생체인식외에도대체인증수단을병행하는서비스가제공될것으로예상 생체인식기술활용을위한기술표준화, 개인의생체정보보호에대한가이드라인등마련 아직까지생체인식기술에대한국내표준이마련돼있지않아개별업체가부담해야할비용이클뿐만아니라기술호환성측면에서도문제가발생할가능성이농후 생체정보가외부로유출될경우심각한문제가발생할수있으므로생체정보의관리및개인의프라이버시를보장할수있는법 제도를정비함과동시에시장활성화에저해되는규제를개선 한편스마트디바이스에생체인식센서탑재가확대되는등글로벌시장이성장하면서홍채 지문등관련센서시장규모도확대될것으로예상되면서해외기업의투자도확대추세 이에국내업체는제품경쟁력을더욱강화해수출유망품목으로성장할수있도록 R&D 투자를늘리고셋트업체와전략적제휴를추진함으로써규모의경제를확보할수있는방안도강구 45 월간 ICT 산업동향

48 Ⅴ 부록

49 년 8 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 5-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향

50 표 5-2 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 Ⅱ 수출입동향 48

51 표 5-3 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 49 월간 ICT 산업동향

52 표 5-4 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 Ⅱ 수출입동향 50

53 표 5-5 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 51 월간 ICT 산업동향

54 표 5-6 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI Ⅱ 수출입동향 52

55 표 5-7 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 53 월간 ICT 산업동향

56 2 주요국 ICT 수출입 표 5-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA Ⅱ 수출입동향 54

57 표 5-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향

58 표 5-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA Ⅱ 수출입동향 56

59 표 5-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 57 월간 ICT 산업동향

60 표 5-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA Ⅱ 수출입동향 58

61 표 5-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 59 월간 ICT 산업동향

62 표 5-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA Ⅱ 수출입동향 60

63 표 5-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향

64 3 ICT 산업지표 표 5-16 주요거시경제지표성장률 Ⅱ 수출입동향 62

65 표 5-16 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 63 월간 ICT 산업동향

66 표 5-17 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주 1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W 와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 Ⅱ 수출입동향 64

67 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 최규선 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 박재령, 임지은, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)