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KIET 산업경제분석 베트남전자산업현황과협력방안 요 약 베트남전자산업내수는 26년 69억 5,만달러에서 212년 138억 7,만달러로연평균 23.3% 의높은증가율을나타내고있다. 글로벌전자기업의베트남투자가증가하면서전자부품수요가늘어남에따라전자부품비중이 26년 24.1% 에서 212년 55.% 로 3.9% 포인트나대폭상승하였다.

1 KIET 산업경제분석 베트남전자산업현황과협력방안 요 약 베트남전자산업내수는 26년 69억 5,만달러에서 212년 138억 7,만달러로연평균 23.3% 의높은증가율을나타내고있다. 글로벌전자기업의베트남투자가증가하면서전자부품수요가늘어남에따라전자부품비중이 26년 24.1% 에서 212년 55.% 로 3.9% 포인트나대폭상승하였다. 베트남전자산업의생산은 26년 22억 9,만달러에서 212 년 15억달러로연평균 36.9% 의고속성장을하고있다. 삼성전자의휴대폰공장이베트남에들어서면서통신^방송장비생산액이 9,5만달러에서 93억 6,만달러로 1배정도증가했고비중도 4.1% 에서 62.1% 로급격히상승하였다. 베트남전자산업은내수의경우전자부품, 생산의경우통신기기라는단일품목에대한의존도가매우높아서대외환경변화에따른불안요소가크다. 이는베트남전자산업이외국인투자에의존할수밖에없는구조적인문제에기인한다. 성장잠재력이큰베트남과의전자산업협력방안은첫째, 우리나라전자산업의발전경험과지식을베트남과공유하면서양국의경제협력관계강화와한국인지도제고, 둘째, 베트남에투자진출하는한국중소기업들의원활한현지안착을위해베트남에전용공단설립, 셋째, 대베트남공적개발원조 (ODA) 확대로베트남의인프라구축을지원하면서우리기업의애로사항해소와진출기회로활용하는것이다. 44 KIET 산업경제

2 산업경제분석 1. 서론 급격한임금상승률과성장세둔화등으로중국에대한투자리스크가커지면서글로벌기업들에베트남은중국을대체할수있는투자적격지로떠오르고있다. 베트남은 ASEAN회원국이라는입지적인장점과인구 9,만의내수시장성, 5% 이상의지속적인경제성장세, 정치적안정성등의호조건을갖추고있어서미래유망시장으로꼽히고있다. 일본기업들이시장선점을위해서베트남에대거진출하고있으며, 우리나라기업들도차이나리스크를회피하는대안으로베트남진출을확대하고있다. 이러한가운데우리나라는 212년 8월에베트남과 FTA협상을개시하였으며, 현재구체적인내용에대해협상을진행하고있다. 우리정부는전기전자제품등공산품의관세인하및단계적철 폐와베트남에진출하는한국투자자에대한보호장치마련등을요구하고있다. 한편, 211년에집권한베트남신정부는사회주의시장경제완성, 인적자원개발, 인프라시스템구축을 3대국정과제로정하고신기술^고부가가치산업유치, 과학기술개발, 지식재산권보호강화, 시장다양화, 서비스시장개방등의정책을추진하고있다. 또한베트남산업육성을위해서첨단산업분야의외국인투자유치에적극나서고있다. 최근박근혜대통령의베트남순방을계기로양국간경제교류및협력방안을확대하는논의가활발해지고있다. 이에본고에서는베트남전자산업의현황및양국전자산업의협력실태를살펴보고, 대베트남진출확대등의협력방안을모색해본다. 2. 베트남전자산업현황과문제점 (1) 내수현황베트남전자산업내수는 26년 69억 5,만달러에서 212년 138억 7,만달러로연평균 23.3% 의높은증가율을나타내고있다. 같은기간가장높은증가세를기록한품목은전자부품으로서 9억 5,만달러에서 76억 4,만달러로연평균 41.5% 씩증가했다. 그다음으로통신^방 송장비가 7억 4,만달러에서 21억 8,만달러로연평균 19.7% 의증가율을기록했다. 그러나가전은 26~212년동안 6억 2,만달러에서 8억 4,만달러로연평균증가율이 5.3% 에불과하여가장낮은성장세를보이고있다. 전자산업품목별로시장성장속도의차이가발생하면서베트남전자산업내수에서차지하는품목간비중도달라지고있다. 전자부품비중이

3 < 그림 1> 베트남전자산업의내수추이 < 그림 2> 베트남전자산업내수의품목별비중변화 (%) ( 백만달러 ) , 14, 12, 1, (%) , 6, 4, 2, 전자부품 통신 방송장비기타컴퓨터가전 시장규모 증가율 자료 : Reed Electronics Research, The Yearbook of World Electronics Data, 각호. 26년 24.1% 에서 212년 55.% 로 3.9% 포인트나대폭상승하였기때문에여타품목의비중은상대적으로다하락하였다. 컴퓨터의비중이같은기간 2.8% 에서 1.8% 로 1% 포인트하락하여가장큰하락세를보였고, 가전비중도 15.6% 에서 6.% 로 9.6% 포인트하락하였다. 이와같이베트남전자산업내수시장은전자부품에대한의존도가계속높아지고있다. 이는글로벌전자기업의베트남투자가증가하면서전자부품수요가늘어나고있기때문이다. < 표 1> 베트남주요가전제품보급률추이 컬러TV 비디오플레이어 냉장고 세탁기 스테레오기기 온수기 에어컨 자료 : Vietnam General Statistics Office. < 표 2> 베트남의휴대폰판매량추이 단위 : % 단위 : 만대, % 판매량 ,2 1,4 1,6 1,65 증가율 자료 : KOTRA, 무역관취합자료. 46 KIET 산업경제

4 산업경제분석 베트남통계청의가정생활수준조사에따르면컬러TV의보급률이 9% 이상으로가장높고, 비디오플레이어는 5% 대, 냉장고는 4% 대이며, 세탁기, 에어컨은 1% 대로아직낮은수준이다. 소득격차로인해도시와농촌지역간컬러TV를제외하고여타가전제품의보급률격차가매우큰편이다. 냉장고의경우도시지역의보급률은 85% 에달하나, 농촌지역은 24% 에머물러있고, 세탁기의보급률은도시는 61% 이고농촌은 5% 대, 에어컨보급률은각각 32% 와 1% 인것으로조사되었다. 베트남의국민소득이증가하면서신세대층과도심을중심으로휴대폰수요가빠르게증가하고있다. 휴대폰판매량은 29년에 1,만대이상을기록한후최근에는 1,65만대로계속증가하고있다. 그러나모바일콘텐츠서비스와부가가치서비스는아직미흡한수준이고이동통신인프라가대부분도심지역에만구축되어있으므로 교외지역의인프라구축과투자가필요한실정이다. 베트남정부는자국의이동통신산업을보호하기위해서외국투자자지분을 49% 로제한하고있으며, 베트남기업과의합작투자형태로만시장을개방하고있다. (2) 생산현황베트남전자산업의생산은 26년 22억 9, 만달러에서 212년 15억달러로연평균 36.9% 의고속성장을하고있다. 같은기간통신^방송장비가 9,5만달러에서 93억 6,만달러로무려 1배가량증가했다. 이는삼성전자의휴대폰공장이베트남에들어서면서휴대폰생산이획기적으로늘어났기때문이다. 이덕분에베트남의전자산업생산에서통신^방송장비의비중이 26 년 4.1% 에서 212년 62.1% 로급격히상승하였다. 통신^방송장비다음으로생산증가율이높은품 < 그림 3> 베트남전자산업의생산추이 < 그림 4> 베트남전자산업의품목별생산비중변화 (%) ( 백만달러 ) , 14, 12, 1, (%) , 6, 4, 2, 통신 방송장비컴퓨터전자부품기타가전 생산액 증가율 자료 : Reed Electronics Research, The Yearbook of World Electronics Data, 각호

5 목은컴퓨터로서같은기간 6 억 5, 만달러에서 24 억 2, 만 달러로연평균 24.5% 증가했다. 반면, 가전은 7 억 2, 만달러 에서 9 억달러로연평균 3.8% 증 가에머물렀다. 통신 ^ 방송장비비중이높아 지면서여타품목들의비중은 모두하락하였다. 26 년생산 비중이 31.4% 로 1 위였던가전 은 212 년 6.% 로최하위로내 려앉았고, 26 년 28.4% 로 2 위 였던컴퓨터는 212 년에도여전히 2 위이나비중 은 16.1% 로하락하였다. 베트남에서생산되는전자제품이해당제품의 세계생산에서차지하는비중을보면, 프린터와 광픽업이 13.5% 와 11.2% 로매우높은편이며, 스 마트폰 7.5%, 광디스크드라이브 7.4%, 피쳐폰 5.4% 등으로높다. 반면, LCD TV, 룸에어컨, 냉 장고, 세탁기등가전제품의생산비중은 1% 미만 으로상대적으로낮은수준이다. 프린터는캐논, 광픽업은파나소닉, 휴대폰은삼성전자, 세탁기는 LG 와하이얼등이생산하고있다. (%) 14 베트남전자산업생산은내수의경우와마찬가 지로단일품목에대한의존도가매우높아서대 외환경변화에따른불안요소가크다고할수있 다. 이는베트남전자산업이외국인투자에의존 할수밖에없는구조적인문제에기인한다. 글로 벌기업들은인건비상승과외국인투자정책변화 로인해투자처로서의메리트를상실하고있는중 국의대안투자지로서베트남에투자를확대하고 LCD TV < 그림 5> 품목별글로벌생산대비베트남비중 (212 년 ) 룸에어컨 5.4 있다. 그러나향후또다른신흥지역이부상하면 서베트남의투자여건이상대적으로매력을잃게 된다면글로벌기업들은언제든지투자처를전환 할수있다. 7.5 (3) 교역현황.7.4 냉장고 세탁기 피쳐폰스마트폰 노트북 PC 모니터 13.5 프린터 베트남의전자산업수출은 21 년에 35 억 9, 만달러에불과했으나, 211 년에는 115 억 6, 만달러, 212 년 25 억 6, 만달러로대폭 증가하였다. 이는삼성전자가베트남에서가동중 인휴대폰생산과수출증가에힘입은것이다. 삼 성전자의휴대폰수출은 21 년 17 억달러, 211 년 59억달러, 212년 12억달러로급증하고있으며, 베트남전체휴대폰수출의 98% 를차지하고있다. 이에따라베트남전체수출에서차지하는전자산업의수출비중이 21년 5.% 에서 211년 11.9%, 212년 17.9% 로상승하고있다. 213년 1분기에는휴대폰수출이전년동기비.9 터치패널 7.4 광디스크드라이브 11.2 광픽업 자료 : 富士キメラ総研, 213 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査, KIET 산업경제

6 산업경제분석 수출 총계 ( 비중 ) < 표 3> 베트남의전자산업교역추이 단위 : 백만달러, % 분기 3,59 (5.) 11,556 (11.9) 2,555 (17.9) 6,783 (22.8) 휴대폰및부품 - 6,886 12,717 4,423 기타전자제품및부품 3,59 4,67 7,838 2,36 총계 ( 비중 ) 5,29 (6.1) 7,974 (7.5) 18,153 (16.) 5,861 (19.9) 수입 휴대폰및부품 - - 5,42 1,697 기타전자제품및부품 5,29 7,974 13,111 4,164 무역수지 -1,619 3,582 2, 자료 : Vietnam General Statistics Office. 주 : ( ) 안은베트남전체수출과수입에서차지하는전자산업의비중. 64% 증가한 44억달러를기록하여베트남최대수출품목으로올라섰다. 그동안 1위자리를유지해오던섬유^직물은 2위로내려앉았다. 기타전자제품도전년동기비 49% 증가한 24억달러를수출하여제 3위수출품목으로부상하였다. 이러한휴대폰의사례에서처럼베트남의전자산업수출은외국인투자유치를통해고부가가치산업중심으로수출구조고도화가진행되고있다. 베트남의전자산업수입은 21년 52억 1,만달러, 211년 79억 8,만달러에서 212년에는 181억 5,만달러로 2.3배나급증했다. 이는휴대폰관련부품및여타전자부품의수입이크게늘었기때문이다. 전자산업의수입이증가하면서베트남전체수입에서차지하는비중이 21년 6.1%, 211년 7.5%, 212년 16.% 로상승하고있다. 213년 1분기에는휴대폰을제외한여타전자제품및부품이기계^플랜트및부품을누르고제 1위의최대수입품목으로나타났다. 휴대폰및부품은기계^플랜트및부품에이어 3위의수입품목으로부상하였다. 베트남전자산업은 21년까지무역수지적자상태를면치못했으나, 211년부터휴대폰의대폭적인수출증가에힘입어처음으로 35억 8,만달러의흑자를기록하였다. (4) 베트남전자산업의문제점이러한괄목할만한성장에도불구하고베트남전자산업은다음과같이여러가지문제를내포하고있다. 첫째, 전자산업분야의숙련및전문인력부족이심각한수준이다. 베트남정부가산업의구조고도화추진을목적으로제정한첨단기술법 (High Technology Law) 에따르면, 베트남에투자하는외국기업이첨단기술업종으로인정받아투자인센티브를받기위해서는전체고용인력대비연구개발인력비중이 5% 이상이라는조건을충족해야한다. 그러나외국기업의수요에비해서베트남내숙련및전문인력이절대적으로부족하기때문에이러한조건을충족하는것이매우어

7 려운실정이다. 베트남유럽상공회의소의자료에따르면베트남노동인력의 65% 는비숙련자이며, 특히 2~24세의노동인구중 78% 는전문기술이없거나낮은수준의기술만보유하고있는것으로나타났다. 베트남의고등교육기관진학률은태국, 인도, 중국에비해매우낮은수준이다. 이러한숙련및전문인력의부족은베트남정부의첨단산업유치정책추진에심각한걸림돌로작용하고있다. 둘째, 도로와전력등의사회기반인프라가매우열악한수준이다. 화물항기반시설이미비하고화물수용능력이부족하여수출입업체들이애로를겪고있다. 대부분의베트남도로는 2차선으로서교통혼잡이극심하며철도망도미흡하여물 류비용이과다하게발생하고있다. 또한전력공급부족으로제품을제대로생산하지못하는경우가비일비재하며, 그결과납기를준수하지못해폐기처분되는자재들이원가상승요인으로작용하고있다. 셋째, 베트남전자부품산업의경쟁력이취약하여외국인투자기업이현지부품조달에애로를겪고있다. 이로인해전자제품수출이늘어날수록관련부품수입도같이증가하고있다. 대부분의베트남전자부품기업은영세한규모로서, 연구개발력및기술동향정보가부족하여수요기업과의기술력격차가발생하고있다. 삼성전자의경우동반진출한협력업체들로부터대부분의부품을공급받고있다. 3. 한국의대베트남전자산업진출현황 (1) 한-베트남전자산업교역현황 급증하였다. 대베트남주요수출품목이변화하고있다. 25 한국의대베트남전자산업수출은 2~29 년까지연평균 2.3% 씩증가하다가 21년 1억달러대를돌파한후 211년 33억달러, 212년 57 억달러로큰폭으로증가하고있다. 이에비해대 년에는무선통신기기가대베트남전자제품총수출의 46.3% 을차지하며 1위를기록했고, 그다음으로전자관 (1.3%), 컴퓨터 (6.2%), 영상기기 (5.5%) 순이었다. 그러나 212년에는반도체가 37.6% 의비중 베트남전자산업수입은 < 표 4> 한국의대베트남전자산업교역추이수출보다완만하게증가단위 : 백만달러 하고있다. 그결과대베 트남전자산업무역수지 수출 ,376 3,341 5,75 수입 는 2년 9,만달러 무역수지 ,1 2,896 5,51 에서 212년 51억달러로 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 5 KIET 산업경제

8 산업경제분석 < 표 5> 대베트남주요수출품목 단위 : 백만달러, % 순위 품목금액비중품목금액비중 1위 무선통신기기 반도체 2, 위 전자관 무선통신기기 위 컴퓨터 평판디스플레이^센서 위 영상기기 기구부품 위 반도체 기타중전기기 위 음향기기 컴퓨터 위 정전기기 건전지 축전지 위 냉장고 정전기기 위전자응용기기 음향기기 으로 1위를차지하고있고, 무선통신기기는 15.% 로 2위이며, 평판디스플레^센서, 기구부품, 기타중전기기등의순이다. 베트남전자산업의구조가고도화되면서우리의수출품목도반도체와디스플레이등첨단부품으로바뀌고있다. (2) 한국의대베트남전자산업투자현황한국전자산업의대베트남투자액은 212년말현재누계기준으로 5억 3,6만달러이며, 대세 계전자산업총투자대비 2.5% 를차지하고있다. 기타전자부품의투자액이 1억 7,만달러로가장많으며, 그다음으로전자관, 전자부품실장기판등전자부품중심으로투자가이루어지고있다. 특히전자부품실장기판은금액기준으로동품목의대세계총투자대비비중이 91.7% 로서베트남에집중투자되었고, 방송장비와휴대폰도각각 45.%, 26.6% 로베트남의비중이매우높다. 휴대폰의경우삼성전자의베트남투자에대응하여 5여개의협력업체가인근공단에동반진출했다. < 표 6> 한국의대베트남전자산업투자현황 신규법인수 투자금액 비중 총투자 ,282 기타전자부품 , 전자관 9 165, 전자부품실장기판 5 71, 기타음향기기 17 61, 이동전화기 18 33, 방송장비 3 11, 액정평판디스플레이 5 9, 기타무선통신장비 8 4,882.9 기타 18 8, 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계 주 : 212 년말까지누계기준 단위 : 천달러, %

4. 한 - 베트남전자산업협력방안 첫째, 우리나라전자산업의발전경험과지식을베트남과공유하면서양국의경제협력관계를강화하고베트남국민들의한국에대한국가브랜드인지도를높여야한다. 우리정부는전자공업 5개년계획과전자진흥공업법등전자산업과관련한다양한법과정책을통해전자산업을성공적으로발전시킨경험이있다.

9 4. 한 - 베트남전자산업협력방안 첫째, 우리나라전자산업의발전경험과지식을베트남과공유하면서양국의경제협력관계를강화하고베트남국민들의한국에대한국가브랜드인지도를높여야한다. 우리정부는전자공업 5개년계획과전자진흥공업법등전자산업과관련한다양한법과정책을통해전자산업을성공적으로발전시킨경험이있다. 또한 G-7 프로젝트하에 HDTV를개발하여작금의글로벌시장을선도하는초석을다질정도로기술개발노하우를보유하고있다. 특히한국의효과적인인적자원정책과경험은인적자원역량이부족한베트남에벤치마킹모델로제시할수있다. 최근베트남정부는직업훈련프로그램부족문제를해결하기위해서직업훈련기관설립에필요한재정적지원및교육내용지원을필요로하고있으므로이에대한협력이가능할것이다. 둘째, 베트남에투자진출하는한국중소기업들의원활한현지안착을위해베트남에전용공단을설립할필요가있다. 베트남에일본기업전용공단은이미 1여곳정도조성되어있으나, 한국기업전용공단은아직없는실정이다. 전용공단의이점으로는토지보상등행정절차상의비용과시간이대폭절약되고, 인프라조성과기업간협력네트워크구축이용이하다는것이다. 수요측면에서베트남정부는소재부품산업육성의지를가지고있고, 공급측면에서는베트남에투자하는한국중소기업들이대부분소재부품업종이므로양국간전용공단설립에대한협력여건은충분하다. 셋째, 대베트남공적개발원조 (ODA) 확대로베트남의인프라구축을지원하면서우리기업의애로사항해소와진출기회로활용해야할것이다. 앞에서살펴본바와같이베트남의사회간접자본은매우열악하며대규모투자를필요로하고있다. 일본의경우대베트남공적개발원조프로젝트등으로도로등사회간접자본투자를통해일본기업들에새로운사업기회를제공하면서대베트남투자진출이증가하였고, 이는일본의대베트남수출증가에실질적으로기여하고베트남에서일본의위상을제고하는데크게일조하고있다. 이경숙연구위원성장동력산업연구실 ekslee@kiet.re.kr 52 KIET 산업경제

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,