탄산수시장요약 1 제 1 장탄산수시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 6 제 2 절조사대상및방법 7 1. 조사대상 7 2. 조사방법 7 제 3 절탄산수시장개요 9 1. 탄산수의정의 9 2. 우리나라탄산수특징 11 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절탄산수규격및제조공정 14 제 2 절국내생산및출하현황 16 1. 탄산수생산및출하규모 16 2. 타음료와의성장률비교 17 제 3 절수출입현황 18 1. 탄산수수출입규모 18 2. 국가별수출입규모 21 제 3 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 26 제 2 절소매시장규모 27 1. 탄산수소매시장규모 27 2. 소매채널판매현황 28 제 3 절주요제품소매채널가격추이 33

탄산수시장 제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 36 제 2 절소비자특성 40 1. 음료구입일반적특징 41 2. 탄산수구입및음용특성 43 제 5 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모및특징 50 1. 세계시장규모 50 2. 글로벌트렌드 50 제 2 절국가별동향 55 1. 중국의탄산수시장 55 2. 미국의탄산수시장 58 3. 일본의탄산수시장 62 4. 프랑스의탄산수시장 65 5. 이탈리아의탄산수시장 67 부록 1. 소비자조사분석결과 72 2. 소비자조사설문지 84

- 표 / 그림 [ 표 1-1] 조사대상 7 [ 표 1-2] 소비자조사개요 8 [ 표 1-3] 탄산수분류및정의 9 [ 표 1-4] 탄산수주요제품 10 [ 표 1-5] 탄산용출지역의지질특성 11 [ 표 1-6] 탄산수의장점 12 [ 표 2-1] 탄산수제조규격 14 [ 표 2-2] 연도별탄산수생산및출하실적 16 [ 표 2-3] 지역별탄산수출하실적 (2015 년기준 ) 17 [ 표 2-4] 생수및탄산수수출입현황 19 [ 표 2-5] 탄산수수출규모 20 [ 표 2-6] 주요국가별생수및탄산수수출현황 22 [ 표 2-7] 주요국가별생수및탄산수수입현황 23 [ 표 3-1] 탄산수소매채널별판매규모 29 [ 표 3-2] 탄산수종류별소매시장판매규모 30 [ 표 3-3] 탄산수브랜드별소매시장판매규모 31 [ 표 3-4] 국내유통되는탄산수주요브랜드 32 [ 표 3-5] 탄산수제품별판매가격추이 33 [ 표 4-1] 응답자특성 40 [ 표 4-2] 자주구입하는음료류 41 [ 표 4-3] 여름에많이마시는음료류 42 [ 표 4-4] 일반소매채널외에추가구매장소 43 [ 표 4-5] 탄산수음용빈도 45 [ 표 4-6] 탄산수음용태도 46 [ 표 4-7] 탄산수응용방법 46 [ 표 5-1] 세계탄산수브랜드순위 TOP 10 51 [ 표 5-2] 중국탄산수시장규모 55 [ 표 5-3] 중국탄산수시장전망 56 [ 표 5-4] 미국탄산수시장규모 58 [ 표 5-5] 미국탄산수시장전망 59

탄산수시장 [ 표 5-6] 2015 년미국탄산수브랜드점유율 ( 매출액기준 ) 60 [ 표 5-7] 일본탄산수시장규모 62 [ 표 5-8] 일본탄산수시장전망 63 [ 표 5-9] 프랑스탄산수시장규모 65 [ 표 5-10] 프랑스탄산수시장전망 66 [ 표 5-11] 이탈리아탄산수품목별시장규모 (2014 년 ) 67 [ 표 5-12] 이탈리아생수및탄산수시장규모및전망 67 [ 표 5-13] 이탈리아생수및탄산수제조사점유율 69 [ 그림 2-1] 탄산수제조공정 15 [ 그림 2-2] 최근 3 년간 (2013 년 -2015 년 ) 음료류성장률 17 [ 그림 2-3] 생수및탄산수수출입추이 19 [ 그림 3-1] 생수 탄산수유통구조 26 [ 그림 3-2] 탄산수소매시장규모 27 [ 그림 3-3] 탄산수분기별판매현황 28 [ 그림 3-4] 탄산수종류별판매비중변화추이 29 [ 그림 4-1] 자주구입하는음료와여름에자주마시는음료비교 42 [ 그림 4-2] 탄산수선호브랜드비교 44 [ 그림 4-3] 수입브랜드선호이유 44 [ 그림 4-4] 탄산수효능경험 47 [ 그림 4-5] 탄산수부작용경험 47 [ 그림 5-1] 세계탄산수시장규모 50

탄산수시장요약 탄산수시장요약 1. 탄산수시장개요 o 식품공전에의하면탄산수는음료류중탄산음료류의하위품목중하나임. 탄산음료류는탄산가스를함유한탄산수와탄산음료를말함 탄산수는천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것을말하며, 일반적으로무향탄산수가탄산수에해당됨 탄산음료는먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함. 최근에많이유통되고있는가향탄산수가탄산음료에포함되어있음분류기준분류정의시장제품 식품공전 ( 식품유형 ) 탄산수 탄산음료 천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것을말함 먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함 무향탄산수 가향탄산수가포함됨 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o (2013년이후출하량급증 ) 탄산수 ( 무향탄산수기준 ) 출하량은 2010년 3,588톤에서 2015년 20,695톤으로 5.8배증가하였으며, 같은기간출하액은 9.2억원에서 197.6억원으로 21.5배증가함. 특히탄산수에대한소비자들의관심이증가함에따라업계에서 2013년과 2014년에탄산수제품을집중적으로출시하며생산량이급증함 가향탄산수는탄산음료에포함되어있어그규모를정확히확인하기어려우나, 2015년 AC닐슨소매데이터기준으로가향탄산수가탄산수시장의약 77.4% 를차지하고있다는점을감안할때, 2015년가향탄산수출하액은 670억이상이될것으로추정됨 1

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 o ( 타음료대비성장률월등 ) 특히탄산수 ( 무향탄산수기준 ) 는타음료에비해최근 3년간 (2013년-2015년) 성장률이가장높은품목으로나타남. 출하실적기준, 탄산수의성장률이 234.5% 인반면, 커피음료는 30.5%, 탄산음료는 17.8% 로나타남 2) 수출현황 o ( 수출규모는작지만증가세 ) 탄산수수출규모는아직까지작은수준임. 2015년기준 112만달러임. 그러나중국등에한국드라마및예능에탄산수출현비중이높아지면서탄산수수출이급증하며 2011년 (9천달러) 대비 125배증가함 반면탄산수수입도생수수입과함께꾸준히증가하고있는상황임 3. 판매및시장특성 1) 판매현황 o 탄산수는대부분 B2C로유통되고있음. 특히편의점에서의판매비중이높은특징이있으며, 온라인, 뷰티 / 헬스스토어, 호텔등에서도판매가이루어지고있음 o ( 탄산수인기급증 ) 탄산수소매시장규모는 2016년기준 845.6억원임. 이는 2013년 130억원에비해 550.5% 증가한수준임. 탄산수는 2014년부터폭발적으로급증하며시장이커짐 탄산수는청량감이높아시원하게섭취할수있어야외활동이많은 2/4분기와 3/4분기에매출이다소높은특징이있음 2014년까지는전체시장에서무향탄산수의비중이 31.5% 로압도적이었으나, 이후레몬, 라임, 자몽맛탄산수가출시되면서전세가역전됨 2) 소비시장특성 o ( 프리미엄탄산수시장확대 ) 웰빙트렌드에따라건강에대한관심도가증가하여 원산지나특별한첨가물을강조한탄산수가확대되고있으며, 수입탄산수도지속 증가세를보이고있음 2

탄산수시장요약 o ( 다양한맛과용량으로변신중인탄산수 ) 소비자들의다양한입맛을맞추기위해제조업체들은기존탄산수의맛인플레인 ( 무향 ), 레몬, 라임이외에자몽을첨가한제품을출시하여인기를유지하고있음. 또한레저 / 여가생활및야외활동의증가, 편리성추구등의소비자니즈에맞춰 소용량 생수및탄산수의수요도증가하고있는추세임 o (PB 강세 ) 탄산수시장이점차고급화되는흐름과달리저렴한제품을선호하는고객층도존재함. 탄산수시장의지속적증가추세에따라유통업체들의탄산수 PB(Private Brand) 가확대되고있음 4. 소비자특성 o ( 음료시장에서아직은비주류 ) 탄산수시장은급격히커지고있으나, 아직까지소비자들이자주마시고, 여름에자주찾는상위음료안에는포함되지못하고있음 o ( 소매채널제외하고온라인몰구입비중높아 ) 일반적으로소비자들이탄산수를주로구입하는곳은편의점이나할인점임. 이를제외하고추가적으로자주구입하는곳은온라인몰 (32.2%), 자판기 (27.2%), 카페 (15.5%) 순으로나타남 o (20~30대여성의탄산수소비빈도높아 ) 음용빈도를조사해본결과, 20~30대여성이포함되어있는신제품추구형과식품고관여집단에서상대적으로일주일에 3회이상마신다는응답비중이높게나타남. 평균응답비중이 21.0% 임에반해, 신제품추구형은 33.7%, 식품고관여집단은 31.1% 임 o ( 음료대체품, 탄산수 ) 응답자들에게탄산수는물보다는음료에가까움. 43.8% 가탄산음료대신탄산수를마신다고하였으며, 물대신마신다는응답은 12.5% 임 5. 해외시장동향 o 2014년기준, 세계탄산수시장규모는 406억달러로추정되며, 무향탄산수가전체의 83.0% 를차지하고있음 세계시장에서도탄산수는생수및탄산음료의대체품으로주목받으면서지속성장하고있는추세임. 특히미국과유럽시장을중심으로시장이크게형성되어있는것이특징임 3

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 세계시장에서는탄산수를생수에포함하여보고있는데, 생수와탄산수를포함하는시장에서탄산수가차지하는비중은 27.3%(2014년기준 ) 임. 우리나라는아직까지규모가작긴하지만, 세계시장규모를바탕으로보면우리나라의탄산수시장은아직초기단계이기때문에향후규모가더욱커질것으로판단됨 o 해외시장주요트렌드는 탄산수의전세계적인확대추세, 프리미엄탄산수로소비자관심이동, 다양한가향탄산수제품등장, 천연탄산수에대한선호도증가 로볼수있음 o 본보고서에서살펴본국가별동향은우리나라의탄산수수출입상위국가기준으로중국, 미국, 일본, 프랑스, 이탈리아가그대상임 ( 중국 ) 2015년기준중국탄산수시장규모는 400만달러이며, 최근 5년사이 1,233.3% 성장함. 2012년이후중국탄산수시장에서외국탄산수의수입이늘고기술력을확보한중국탄산수제조업체가시장점유율을확대하면서시장규모가급증함. 2020년 1,230만달러까지성장이예상됨 ( 미국 ) 2015년기준미국탄산수시장규모는 17.1억달러이며, 최근 5년사이 38.7% 성장함. 무향탄산수가전체의 46.5% 를차지하고있음. 미국탄산수시장은 2020년 21.6억달러까지성장할것으로전망되며, 특히여러가지맛을첨가한탄산수제품이확대되며시장이커질것으로전망됨 ( 일본 ) 2015년기준일본탄산수시장규모는 5.3억달러이며, 최근 5년사이약 86.3% 증가함. 이는가향탄산수시장의확대가큰영향을미침. 그러나향후에는가향탄산수인기가줄고, 무향탄산수시장이확대될것으로전망됨 ( 프랑스 ) 2015년기준프랑스탄산수시장규모는 9.4억달러이며, 최근 5년사이 3.5% 감소함. 이는무향탄산수시장규모가줄어들었기때문임. 그러나가향탄산수시장이확대되면서 2020년에는 9.7억달러규모로성장할것으로전망됨 ( 이탈리아 ) 2014년기준이탈리아탄산수시장규모는 35.9억달러로비교국가중가장큰규모를나타냄. 이는이탈리아물에석회질이포함되어있어안전성에대한우려가높아대부분의소비자들이탄산수또는생수를구매하여섭취하기때문임. 이탈리아는타국가대비탄산수시장이크고제품들이가격대, 수원지, 브랜드, 종류등으로다양하게세분화되어있어, 최근세계적으로탄산수시장이성장함에따라해외시장에서수요가증가하고있는추세임 4

제 1 장 탄산수시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절탄산수시장개요

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 6

제 1 장탄산수시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2016 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 탄산수 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식품 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, AC닐슨의소매판매데이터, 한국소비자원참가격정보서비스를활용함. 해외문헌은 MarketLine, Euromonitor International 자료등을활용함 탄산수정의는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내에출시되고있는제품을살펴봄 7

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 생산및소비는생산, 유통, 소비로나누어살펴봄. 우선식품및식품첨가물생산실적데이터를통해생산실적을확인함. 소매유통은 AC닐슨소매판매데이터를, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 해외동향은 MarketLine, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 탄산수를구입및소비한경험이있는 10대 ~40대남녀 600명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성과여성각각 300명씩 ( 각각 50%), 연령별분포는 10대 120명 (20.0%), 20대 180명 (30.0%), 30대 180명 (30.0%), 40대 120명 (20.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 탄산수를구입및소비한경험이있는 10 대 ~40 대남녀 600 명 - 성별 : 남성 300 명, 여성 300 명 - 연령 : 10 대 120 명, 20 대 ~30 대 : 각각 180 명, 40 대 : 120 명 온라인패널조사 2016 년 7 월 7 일 ~ 7 월 14 일 자주구입하는음료 일반소매채널외구입장소 구입고려속성 음용빈도 브랜드선호도및이유 탄산수인식관련문항등 8

제 1 장탄산수시장조사개요 제 3 절탄산수시장개요 1. 탄산수의정의 o 식품공전에의하면탄산수는음료류중탄산음료류의하위품목중하나임. 탄산음료류에는탄산음료와탄산수가포함됨 탄산음료는먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함. 최근에많이유통되고있는가향탄산수는탄산음료에포함됨 탄산수는천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것을말하며, 일반적으로무향탄산수를지칭함 참고로제3장에서다루는생산실적에서, 가향탄산수생산실적은식품공전기준에따라탄산음료로통합집계됨에따라정확히생산실적을확인할수없음. 따라서생산실적에서언급하는탄산수는무향탄산수에한하며, 가향탄산수는소매시장유통실적부터확인이가능함 [ 표 1-3] 탄산수분류및정의 식품공전기준분류정의시장제품 탄산수 천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것을말함 무향탄산수 탄산음료 먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함 식품공전, 식품의약품안전처, 2016.05.31. 개정고시 가향탄산수가포함됨 9

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 o 시중에판매되고있는탄산수는무향탄산수와가향탄산수 ( 식품공전기준으로는탄산음료에포함됨 ) 로나뉘어생산되고있는데, 최근에는가향탄산수가늘어나고있는추세임. 이에따라같은브랜드의탄산수라도가향과무향제품으로나누어져있음 다시한번정리하면원재료에탄산가스와정제수이외에천연과일향 ( 레몬, 자몽등 ) 과같은다른식품첨가물이첨가된가향탄산수의식품유형은탄산음료로분류됨 [ 표 1-4] 탄산수주요제품 구분원산지주요제품 ( 제조원 / 판매원 ) 이미지식품의유형 국내 해외 트레비플레인 ( 롯데칠성음료 ) 초정탄산수 ( 일화 ) Frau( 남양 F&B) Perrier( 페리에 ) Sanpellegrino( 산펠레그리노 ) Souroti Sparkling Water( 샤로티 ) 탄산수 탄산수 무향씨그램플레인 ( 코카콜라 ) 국내 가향 씨그램레몬 / 라임 ( 코카콜라 ) 트레비레몬 / 라임 ( 롯데칠성음료 ) 디아망라임 / 자몽 ( 하이트진로 ) 빅토리아레몬 / 라임 / 자몽 ( 웅진식품 ) 탄산음료 해외 가향 Perrier Lemon/Lime( 페리에 ) Souroti Sparkling Lemon/Lime( 샤로티 ) Something Natural Pink grapefruit ( 썸씽네츄럴 ) 1) 제조원과판매원이동일한경우, 통합하여작성함 2) 씨그램플레인 ( 코카콜라 ) 은탄산가스외에염화칼륨이포함되어있어탄산음료로분류됨 10

제 1 장탄산수시장조사개요 2. 우리나라탄산수특징 o 우리나라탄산수는크게두가지로구분되는데, 평균 6.0의 ph로약산성을띠며, 높은용존이온 1) 함량을지닌탄산수와평균 4.7의 ph로산성을띠며, 낮은용존이온함량을보이는탄산수로구분됨 2) 용존이온함량이높은탄산수들은지하심부까지순환하여체류시간이길고, 심부기원 (deep origin) 탄산가스의공급을받아물-암석반응을활발히거친후지표로용출된것으로판단됨. 반면, ph가낮고용존이온함량이낮은탄산수는심부기원 (deep origin) 의탄산가스를공급받은후물-암석반응이거의일어나지않고바로지표로용출된것으로보고있음 o 특히 초정탄산수 의수원지인충북초정지역은산화작용이활발한환경을지니고있는데탄산수 ph가낮고, 알칼리도는높으며, 용존산소량은적고칼슘 (Ca) 함량이높은것이특징임 [ 표 1-5] 탄산용출지역의지질특성 구분 강원지역의선캄브리아기변성암류 / 쥬라기화강암지역 경상퇴적분지내의중생대퇴적암류 / 화강암류지역 옥천변성퇴적암류 / 화강암류지역 특징 주로선캄브리아기변성암류인편마암류지역 ( 남전약수, 방동약수, 추곡약수 ) 과화강암류지역 ( 방아다리약수, 신약수, 삼봉약수, 후곡약수등 ) 에서용출되고있음 경상누층군의퇴적암셰일지층 ( 신촌약수, 황수탕약수, 신안약수등 ) 과이를관입한백악기또는쥬라기의화강암류지역 ( 마당두들, 방가골, 위정등 ) 과쥬라기화강암류지역 ( 두내약수, 달기약수, 우곡약수 ) 에서산출되고있음 옥천지향사대내의쥬라기화강암체 ( 부강약수, 명암약수, 초정약수 ) 에서산출되고있음 한국탄산수협회 o 탄산수는여러장점을가지고있는데, 체내미네랄균형유지, 다이어트, 피부 미용에도움을주고, 소화불량과변비해소에효과가있는것으로알려짐. 이와 관련한자세한사항은다음의 [ 표 1-6] 에정리함 1) 용존이온은물속에녹아있는이온 ( 칼슘, 칼륨, 마그네슘등 ) 을말함 2) 한국탄산수협회 11

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 [ 표 1-6] 탄산수의장점 장점 신체내미네랄균형유지에도움 변비와다이어트에도움 소화불량에도움 피부미용에도움 한국탄산수협회 내용 미네랄워터성분이들어있어꾸준히섭취할경우마그네슘, 칼슘, 철분등을보충하여체내미네랄균형을유지하는데도움을줌 탄산수의이산화탄소가입안점막을자극, 소화효소가들어있는침을발생시켜위와장의연동운동을돕고, 적당히식욕을자극하여식전에마시면식사량조절에도움이됨 탄산음료가트림을유도하지만당분이있어갈증을유발하는반면탄산수는당분이없어소화불량과입덧으로속이더부룩한임산부, 혈액순환이제대로이루어지지않는노인등이마시면효과적이라고알려져있음 탄산으로세안을하면탄산이피부에적당한자극을주어서혈액순환을도와얼굴에있는노폐물을제거해주고, 근육에탄력을주며각질제거에도움을줌 12

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절탄산수규격및제조공정 제 2 절국내생산및출하현황 제 3 절수출입현황

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 1 절탄산수규격및제조공정 1) 규격 o 탄산수는식품공전 탄산음료류 의규격에따름. 단, 탄산가스압과보존료와관련해서는탄산수는별도의기준이마련되어있음 탄산수의탄산가스압은 1.0kg / cm2이상이어야하며, 어떠한보존료도검출되어서는안된다는점이탄산음료의기준과다름 (1) 탄산가스압 (kg/cm2) (2) 납 (mg/kg) 0.3 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg) 0.1 이하 1 탄산수 : 1.0 이상 2 탄산음료 : 0.5 이상 (4) 주석 (mg/kg) 150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다.) (5) 세균수 1 ml 당 100 이하 (6) 대장균군음성이어야한다 (7) 보존료 (g/kg) [ 표 2-1] 탄산수제조규격 식품공전, 식품의약품안전처, 2016.05.31. 개정고시 1) 탄산수제조규격은 탄산음료류 규격을따르도록함 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. - 안식향산, 안식향산나트륨, 안식향산칼륨, 안식향산칼슘모두 0.6 이하 ( 안식향산으로서, 단탄산수는검출되어서는아니된다 ) o 우리나라와달리오래전부터탄산수를즐겨마시고있는유럽이나미국의경우는탄산수를음료로보지않고생수처럼별도의법을마련하여관리하고있음 3) 우리나라에서는탄산수를만들때, 정제수에탄산가스만주입해도천연탄산수와마찬가지로 탄산수 로분류되는데, 정제수의원천이수돗물인지, 지하수인지, 담수인지, 또는어느지역의물인지여부는표시하지않고있음 반면유럽은탄산수에도먹는샘물과마찬가지로탄산수의원수 ( 原水 ) 가되는천연광천수의수질기준을엄격하게적용할뿐만아니라, 라벨에물의원천, 수원지, 물의성분에대한정보를의무적으로표시하도록되어있음 3) [ 런치리포트 ] 탄산수, 믿고마실수있나, 머니투데이, 2015.11.20 14

제 2 장생산및수출입현황 특히영국은천연광천수와관련하여 식품안전법 (The Food Safety Act) 을적용함. 탄산수를 1탄산이함유된천연광천수, 2천연광천수에탄산을주입한탄산수, 3인공적으로처리한정제수에탄산을주입한탄산수의 3가지로분류하여관리하고있음 프랑스는원수에포함된가스성분에따라음용수를발포성과비발포성으로구분하고, 특히탄산수와같은발포성음용수의경우에는천연혹은인공적인것이첨가됐는지여부를상표에의무적으로표시하도록하고있음 미국의경우에도탄산수는법에따라관리하고있는데, 일반적으로모든먹는물을관리하는 음용수안전법 (Safe Drinking Water) 에따라탄산수도관리하고있음. 특히법률외에도미국병입수협회에서는회원사의품질관리를위해자체적으로 모형규범 을제정하여운영하는데, 이는미국연방정부의규정보다더엄격한것으로알려져있음 2) 제조공정 o 2014년상반기에탄산수와먹는샘물의복합생산이가능하도록코카콜라, 전경련등의시설제한완화요구에따라먹는샘물공장내탄산수복합생산허용방침이확정됨 o 이에먹는샘물공장내탄산수생산이가능하도록탄산가스주입관련설비 ( 탄산혼합기등 ) 의설치가허용됨. 먹는샘물과동일한생산라인을이용하는탄산수는천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를첨가한것으로, 압력이 1.0kg/cm² 이상인경우 4) 이며착향, 착색등탄산가스외의식품첨가물을첨가하는설비는먹는샘물의품질에영향을미칠수있어설치할수없음 5) [ 그림 2-1] 탄산수제조공정 환경부토양지하수과 1) 여과처리과정은제조공정및제조업체에따라상이할수있음 4) 식품의기준및규격, 식품의약품안전처 5) 손톱밑가시뽑았다... 먹는샘물공장에탄산수생산허용, 환경부토양지하수과, 2014.11 15

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 2 절국내생산및출하현황 1. 탄산수생산및출하규모 6) o 탄산수생산량은 2010년 3,744톤에서 2015년 23,301톤으로 6.2배증가하였으며, 같은기간생산액은 9.9억원에서 149.9억원으로 15.2배증가함 2015년에는탄산수생산량이 2013년대비 (7,405톤 23,301톤) 3.1배증가함. 이는탄산수에대한소비자의관심이커지면서, 2013년과 2014년부터업계에서탄산수제품을집중적으로내놓으면서나타난결과임 7) o 탄산수출하실적도생산량에비례하여나타남. 출하량은 2010년 3,588톤에서 2015년 20,695톤으로 5.8배증가하였으며, 같은기간출하액은 9.2억원에서 197.6억원으로 21.5배증가함 8) 년도 [ 표 2-2] 연도별탄산수생산및출하실적 생산실적 출하실적 생산량생산액출하량출하액 2010 3,744 986 3,588 921 2011 5,302 1,537 4,625 3,556 2012 6,359 2,216 6,238 5,223 2013 7,405 2,340 5,814 5,908 2014 17,407 6,730 15,946 11,854 2015 23,301 14,993 20,695 19,762 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 무향탄산수생산실적임 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 6) 향이첨가된탄산수 ( 가향탄산수 ) 는식품공전기준탄산음료에포함되어명확히구분이되지않아, 생산및출하규모를확인하는데어려움이있음. 이에생산실적에서언급한탄산수실적은 무향탄산수 에한함 7) 업계전문가인터뷰 8) 가향탄산수생산실적은탄산음료에포함되어있어그규모를정확히확인하기어려우나, 탄산수대부분이 B2C 시장으로유통되고, 2015 년 AC 닐슨소매데이터기준으로가향탄산수가탄산수시장의약 77.4% 를차지하고있다는점을감안할때, 2015 년가향탄산수출하액은 670 억이상이될것으로추정됨. 본수치는추정치이므로참고용으로만보는것이필요함 16

제 2 장생산및수출입현황 o 탄산수의지역별출하실적을살펴보면, 충청북도가전체출하실적의 88.1%( 출하량기준 ) 를차지하고있음. 출하액기준으로는 75.3% 임. 이는시장에서판매되는제품중시장점유율이상대적으로높은 초정탄산수 의제조원인 일화초정공장이충북청주에있기때문임 [ 표 2-3] 지역별탄산수출하실적 (2015 년기준 ) 구분 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 강원도 128 152 경기도 788 1,003 경상북도 565 274 경상남도 2,814 2,017 광주광역시 5,076 6,644 세종특별자치시 5 2 제주특별자치도 217 217 충청북도 11,091 9,446 충청남도 12 7 합계 20,695 19,762 2015 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 무향탄산수생산실적임 2) 반올림과정에서합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 타음료와의성장률비교 o 최근 3년간 (2013년 -2015년 ) 의출하실적을기준으로주요음료류와탄산수의성장률을비교해보면, 탄산수가압도적인성장률 (234.5%) 을나타냄 [ 그림 2-2] 최근 3 년간 (2013 년 -2015 년 ) 음료류성장률 1) 이어서커피음료 (30.5%), 탄산음료 (17.8%) 순으로나 타났으며, 과채음료와과채 주스는마이너스성장률을 기록함. 이를바탕으로볼 때, 탄산수는음료류중최근 가장주목받는제품이라해석할수있음 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 출하실적기준으로작성함 2) 탄산수는 무향탄산수 출하실적기준임 17

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 3 절수출입현황 1. 탄산수수출입규모 9) o 탄산수는별도의수출입코드가없으며, HS코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 안에포함되어있음. 참고로해당코드의실적에있는탄산수는무향탄산수임. 가향탄산수는 HS코드 2202.10.9000( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수를포함한다 ) 중색깔을입힌것을제외한나머지 - 기타 ) 에포함이될수있음. 그러나해당코드에는색소가들어가지않은탄산음료 ( 박카스, 비타500 등 ) 가대부분임. 따라서탄산수수출입실적에서살펴보는실적은 HS코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 기준임 참고로 HS코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 에는탄산수외에생수가포함되어있으며, 해당코드의수출입실적은탄산수보다생수의비중이더큰상황임. 특히우리나라의탄산수수출실적은무향, 가향여부를떠나매우미미한수준임 10). 이는우리나라가탄산수시장이커지기시작한지얼마되지않았기때문임. 따라서수출입실적은참고로보는것이바람직함 o 생수와탄산수수출입추이를살펴보면, 2006년에서 2015년까지 10년동안수출량은 2.2배, 수입량은 18배정도증가하였으며, 같은기간수출액은 3배, 수입액은 10.2배증가함 2011년동일본대지진으로인해생수수출이일시적으로증가한것을제외하고, 수출규모는꾸준한증가세를나타냄 수입도 2012년까지는꾸준한증가추세를나타내었다가, 2013년부터국내판매사가백두산을수원지로한먹는샘물인 백산수, 백두산하늘샘 등을수입하고, 페리에, 산펠레그리노 와같은탄산수와 에비앙, 볼빅 등유명생수제품에대한국내선호가증가하면서수입이급증한양상임 9) 수출입실적에포함된탄산수는 무향탄산수 에한함 10) 업계전문가인터뷰 18

제 2 장생산및수출입현황 [ 그림 2-3] 생수및탄산수수출입추이 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 값임 2) 수출입실적에포함된탄산수는 무향탄산수 에한함 o 생수및탄산수의수출량은 2006년 7,336톤에서 2015년 15,908톤으로 10년사이 2.2배증가하였으며, 같은기간수출액은 287.9만달러에서 857.9만달러로 3배증가함 o 수입량은 2006년 7,041톤에서 2015년 126,659톤으로 18배정도증가하였으며, 같은기간수입액은 377만달러에서 3,847.2만달러로 10.2배증가함 수입규모의급증은앞서언급한대로, 국내판매사가백두산을수원지로한먹는샘물을수입하면서증가한것이가장큰이유임 [ 표 2-4] 생수및탄산수수출입현황 구분 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2006 7,336 2,879 7,041 3,770 2007 7,453 3,698 7,310 5,215 2008 7,727 3,577 7,051 5,783 2009 12,855 4,947 8,515 6,629 2010 17,936 7,220 12,078 8,759 2011 65,459 18,361 11,075 8,653 2012 14,076 5,486 14,409 8,994 2013 13,697 5,456 68,871 24,767 2014 14,139 5,497 109,581 36,279 2015 15,908 8,579 126,659 38,472 1) HS 코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 값임. 수출입실적에포함된탄산수는 무향탄산수 에한함 19

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 o 관세청통계에서는탄산수의정확한수출실적을확인하기어려워식품및식품첨가물생산실적 ( 식품의약품안전처 ) 의탄산수수출실적을추가적으로살펴봄 탄산수수출량은앞서언급한대로규모가크지않음. 2015년기준수출량은 1,634톤, 수출액은 112만 2천달러임. 이는 2011년에비해수출량기준 62배, 수출액기준 125배증가한수치임 특히 2014년, 2015년에탄산수수출규모가급증함. 2013년대비 2014년에수출량 3.8배, 수출액 10.1배의증가율을보였으며, 2014년대비 2015년에는수출량 5.8배, 수출액 2.9배의증가율을보임 앞서살펴본광천수및탄산수수출입에서의차지비중을살펴보면, 2013년이전까지는전체수출에서차지하는비중이 1% 도되지않았음. 2014년에수출이조금늘어나면서수출량기준 2.0%, 수출액기준 7.0% 정도를차지한다고볼수있음 주요수출국은가까운일본과중국정도로추정됨 11) [ 표 2-5] 탄산수수출규모 구분 2011 2012 2013 2014 2015 수출량 ( 톤 ) 26 59 73 280 1,634 수출액 ( 천 $) 9 37 38 385 1,122 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 무향탄산수수출실적임 11) 업계전문가인터뷰 20

제 2 장생산및수출입현황 2. 국가별수출입규모 1) 수출현황 o 생수및탄산수주요수출국가는 2015년수출량기준으로는미국 (20.9%), 중국 (16.4%), 일본 (14.9%) 순으로나타난반면, 수출액기준으로는중국 (41.2%), 미국 (15.4%), 일본 (9.0%) 순으로나타남 이는중국으로의수출단가가 2015년에급격히높아지며나타난현상임. 2014년까지는 1kg당 0.4~0.5달러를유지했는데, 2015년에 1kg당 1.4달러로급격히높아짐. 이는충북지역탄산수의중국수출이증가한것을하나의원인으로볼수있음 12) o 생수및탄산수의수출규모는 2011년에급증하였는데, 가장큰이유는 2011년 3 월에발생한동일본대지진과 4월에발생한원전사고이후발생한생수부족현상으로대일본수출이증가했기때문임 13) o 중국으로의생수및탄산수수출은점차확대되어수출량은 2011년 464톤에서 2015년 2,615톤으로 463.6% 증가했으며, 같은기간수출액은 19.4만달러에서 353.4만달러로 18.2배증가함 이는유럽처럼중국음용수에도석회질함유량이높아경제적여건이좋은가정의식용수구매빈도가높아졌기때문임. 더불어중국젊은층을중심으로탄산수시장이커지고있는데, 특히중국내방영되고있는한국드라마와예능에탄산수의출현비중이높아지면서, 한국드라마와예능을자주접하는중국젊인이들에게반응이좋아한국탄산수의중국수출이증가한것으로추정됨 14) o 아직까지미국생수및탄산수시장에서한국제품이차지하는비중은매우낮음. 그러나 K-POP, K-Beauty에관심이많은 10~20대미국소비자들을겨냥한한류스타공연, 한인운동선수경기에서의 K-Water 시음회등현지마케팅으로꾸준히수요를확보해나가고있음 15) o 필리핀은탄산수가아닌제주삼다수가현지교민들을대상으로한인마트에서판매되고있어상당한수준의수출실적이나타나고있으며, 2013년에는태풍 하이옌 으로인해수출규모가일시적으로증가한것으로판단됨 12) 물을수출하라생수업계, 주간무역, 2016.01.21 13) 일본생수와탄산수시장동향, Global Window, 2015.03 14) 톡쏘는탄산수, 톡톡튀는중국젊은층중심으로인기몰이, Global Window, 2015.06 15) 미국출렁이는생수병물시장, Global Window, 2016.01 21

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 국가 [ 표 2-6] 주요국가별생수및탄산수수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 중국 464 975 1,441 2,015 2,615 194 456 792 723 3,534 미국 2,390 1,930 2,465 2,629 3,321 1,166 922 1,069 1,131 1,321 일본 57,834 5,590 3,420 2,882 2,376 15,082 1,815 1,070 877 768 홍콩 567 765 703 1,120 1,209 194 244 226 358 384 필리핀 552 843 1,543 868 857 192 324 630 294 292 기타 2,652 3,973 4,125 4,625 5,530 1,533 1,725 1,669 2,114 2,280 합계 64,459 14,076 13,697 14,139 15,908 18,361 5,486 5,456 5,497 8,579 관세법령정보포털, 관세청 1) HS 코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 값임 2) 수출실적에포함된탄산수는 무향탄산수 에한함 2) 수입현황 o 생수및탄산수주요수입국가는 2015년수입량기준, 중국 (87.3%), 프랑스 (7.5%), 이탈리아 (2.7%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 97.5% 를차지함 유럽에서수입되는제품이많을것이라는일반적인예상과다르게중국이수입국 1위로나타남. 이는중국법인공장에서백두산광천수를수원으로한제품을수입하여판매하기때문임. 대표적인제품으로는 2012년 12월에출시된농심의 백산수 와 2013년 2월에출시된롯데칠성의 백두산하늘샘 이있음 최근 5년간프랑스에서의수입규모는 ( 수입액기준 ) 12.6% 증가하였으며, 주로수입되는탄산수제품으로는천연탄산수제품인 페리에 (Perrier) 가있음 같은기간이탈리아에서의수입규모 ( 수입액기준 ) 는 290.9%, 독일에서의수입규모는 230.7% 증가함. 국내탄산수시장이커지면서기존에주로많이유통되었던프랑스 페리에 외에도다양한국가의제품선호도가높아지면서, 독일과이탈리아에서유명한탄산수가수입된것으로판단됨. 이탈리아에서수입되는대표제품은 산펠레그리노 (San Pellegrino) 와 산베네디또 (Sanbeneditto) 가있으며, 독일에서수입되는대표제품으로는 게롤슈타이너 (Gerolsteriner) 가있음 해외여행등을통한해외탄산수소비경험이증가하고, 국내에들어오는수입탄산수패키지디자인등이소비자들에게매력적으로다가오면서, 한국소비자들의수입탄산수선호도는한동안계속될것으로보임 22

제 2 장생산및수출입현황 국가 [ 표 2-7] 주요국가별생수와탄산수수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 중국 651 3,582 55,729 93,614 110,537 325 635 13,660 23,229 26,342 프랑스 7,271 8,362 9,615 10,492 9,442 5,758 5,924 7,214 8,259 6,484 이탈리아 505 852 1,520 2,690 3,357 661 1,034 1,915 2,373 2,584 독일 141 162 352 519 649 153 152 339 495 506 피지 545 310 492 568 622 564 374 557 644 784 기타 1,962 1,141 1,163 1,698 2,052 1,192 875 1,082 1,279 1,772 합계 11,075 14,409 68,871 109,581 126,659 8,653 8,994 24,767 36,279 38,472 관세법령정보포털, 관세청 1) HS 코드 2201.10.0000( 광천수와탄산수 ) 값임 2) 수입실적에포함된탄산수는 무향탄산수 에한함 23

제 3 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절주요제품소매채널가격추이

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 1 절유통구조 o 탄산수는거의대부분 B2C 시장으로유통되고있음. B2C 시장에는일반소매채널외에도온라인, 뷰티 / 헬스스토어, 호텔등이포함됨 탄산수를제조한기업이도매 소매유통채널로직접납품하기도하고, 판매전문기업을통해유통하기도함. 수입기업도마찬가지임 특히온라인시장이커짐에따라, 탄산수판매전문기업, 수입기업모두온라인채널과직접거래하는비중이확대되고있음 16) o 탄산수는특히음료처럼사서마시는특징이있다보니편의점에서판매되는비중이상대적으로높은특징이있음 [ 그림 3-1] 탄산수유통구조 오프라인소매유통채널비중은 AC 닐슨 2016 년소매점매출액기준으로도출함업계전문가인터뷰 16) 업계전문가인터뷰 26

제 3 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 탄산수소매시장규모 o 탄산수소매시장규모는 2016년기준 845.6억원임. 이는 2012년 130억원에비해 7배증가한수준으로 5년간 8.1% 의성장률을보임 탄산수는 2013년이후여러제조사에서생산을늘려시장규모가급증한양상임. 이로인해특히 2013년 143억원에서 2016년 845.6억원으로 491.4% 의높은성장률을나타냄 시장조사업체 AC닐슨에서 2016년탄산수시장규모가 1,200억원까지성장할것으로예상했으며, 관련업계다수가높은성장률을기대했으나 17) 실제로탄산수시장은 2015년대비 2016년에 8.1% 의상대적으로낮은성장률을보임. 대한상공회의소유통시장분석정보서비스통계에따르면, 2016년 10월전국대형마트에서판매된생수및탄산수시장에서탄산수제품군이차지하는비중이전년대비 6%p(13% 7%) 감소한것으로나타남 이는탄산수시장이고속성장하여성숙기에도달하였으며, 롯데칠성음료나코카콜라등으로구성되어있던기존탄산수시장에추가적으로농심, 동원F&B 등의다수업체가시장에진입하여경쟁이심화되었기때문으로봄 18) [ 그림 3-2] 탄산수소매시장규모 AC 닐슨소매점매출액기준임 17) 생수빅 3, 탄산수로톡쏘는경쟁, 한국경제, 2016.03.02 18) 탄산수시장꺾이는데 음료업계, 트렌드발굴 고심, news1, 2016.11.29 27

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 2. 소매채널판매현황 o 2016년기준, 탄산수소매시장규모는 846억원으로 2014년 (374억원 ) 에비해약 126.2% 증가함 특히 2014년대비 2015년 (373.7억원 782.5억원 ) 에 109.4% 의성장률을보이며시장규모가급격히커짐 탄산수는분기별로판매특성이상이하게나타남. 청량감이높고시원하게섭취할수있어캠핑등의야외활동이늘어나는 2/4분기나더운날씨의여름인 3/4 분기에판매량이급증한양상을나타냄 [ 그림 3-3] 탄산수분기별판매현황 AC 닐슨소매점매출액기준임 o 2016년기준, 탄산수는편의점 (46.2%), 할인점 (24.9%), 체인슈퍼 (13.5%) 순으로높은시장점유율을차지하고있음 ( 표 3-1) 특히편의점의시장점유율은 2014년 36.4%, 2015년 40%, 2016년 46.2% 로점차증가추세를보이는반면, 동기간할인점의시장점유율은 34.0%, 29.9%, 24.9% 로감소추세를보임. 체인슈퍼의시장점유율도할인점과마찬가지로 2014년대비 2016년에 4.5%p(18% 13.5%) 하락함 대형소매채널에서의매출이증가세를나타내고있음에도불구하고, 편의점에서의매출증가율이좀더높아점유율이달라지는양상을나타내고있음. 이는편의점에서생수나차음료위주의구성에서벗어나탄산수의종류및수가확대되면서판매가크게증가한것으로판단됨 28

제 3 장유통및판매현황 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 편의점 일반식품점 [ 표 3-1] 탄산수소매채널별판매규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2016년합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 1,682 2,632 4,863 3,525 12,702 4,650 6,523 7,373 4,819 23,366 4,833 5,642 6,273 4,269 21,018 (38.0) (31.7) (36.5) (31.2) (34.0) (35.2) (29.7) (29.9) (26.2) (29.9) (27.3) (23.8) (25.0) (23.7) (24.9) 1,063 1,639 2,145 1,869 6,716 2,181 3,479 3,550 2,485 11,695 2,435 3,437 3,377 2,202 11,450 (24.0) (19.7) (16.1) (16.5) (18.0) (16.5) (15.8) (14.4) (13.5) (14.9) (13.7) (14.5) (13.5) (12.2) (13.5) 296 587 954 871 2,708 1,126 2,097 2,202 1,547 6,972 1,654 2,104 2,227 1,440 7,424 (6.7) (7.1) (7.1) (7.7) (7.2) (8.5) (9.5) (8.9) (8.4) (8.9) (9.3) (8.9) (8.9) (8.0) (8.8) 1,247 3,193 4,846 4,311 13,598 4,541 8,647 9,912 8,201 31,302 7,612 11,055 11,508 8,898 39,074 (28.2) (38.5) (36.3) (38.2) (36.4) (34.4) (39.3) (40.2) (44.6) (40.0) (43.0) (46.6) (45.9) (49.4) (46.2) 140 253 534 723 1,651 717 1,247 1,615 1,336 4,915 1,187 1,508 1,705 1,193 5,593 (3.2) (3.1) (4.0) (6.4) (4.4) (5.4) (5.7) (6.6) (7.3) (6.3) (6.7) (6.4) (6.8) (6.6) (6.6) 합계 4,429 8,304 13,343 11,299 37,374 13,215 21,993 24,652 18,388 78,249 17,721 23,746 25,090 18,002 84,559 AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 체인슈퍼에는체인대형슈퍼와조합마트가포함되며, 일반식품점에는개인소형슈퍼와일반식품점이포함됨 o 탄산수종류별로소매시장판매규모를살펴보면, 2016년기준으로라임 (33.3%), 레몬 (32.6%), 플레인 (17.9%), 자몽 (13.7%) 순으로높은시장점유율을차지하고있음 ( 표 3-2) 탄산수시장이급격히성장하기시작한 2014년까지만해도플레인 ( 무향 ) 이전체시장의 31.5% 를차지하였으나, 이후향이첨가된다양한탄산수제품들이출시되면서전체시장에서차지하는비중이점차감소함 [ 그림 3-4] 탄산수종류별판매비중변화추이 AC 닐슨소매점매출액기준임 29

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 반면시트러스계열의레몬, 라임, 자몽향이들어간가향탄산수의판매규모는증가추세임. 라임맛탄산수는 2014년대비 2016년 (124.9억원 282억원 ) 에약 2.3배증가하며가장높은시장점유율을차지하고있으나자몽, 텐저린등의다른가향탄산수로소비가분산되면서답보상태임 2015년새롭게출시되어반응이좋은자몽향탄산수는여성들이레몬이나라임못지않게선호한다는측면에서착안하여개발된제품임. 자몽열풍에따라롯데칠성음료 트레비자몽, 네슬레 페리에 (Perrier) 자몽, 일화 초정탄산수자몽, 동원F&B 디톡자몽 등이출시되었으며, 특히 페리에자몽 330ml 보틀 제품은전세계에서한국시장에제일먼저출시된제품임 구분 라임 레몬 플레인 ( 무향 ) [ 표 3-2] 탄산수종류별소매시장판매규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2016년합계합계 1/4 2/3 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 1,189 2,463 4,746 4,089 12,487 4,704 7,432 8,160 6,257 26,553 6,132 7,768 8,115 6,184 28,198 (26.8) (29.7) (35.6) (36.2) (33.4) (35.6) (33.8) (33.1) (34.0) (33.9) (34.6) (32.7) (32.3) (34.3) (33.3) 1,344 2,830 4,725 4,056 12,955 4,569 7,750 8,038 6,181 26,538 5,799 7,833 8,080 5,841 27,553 (30.3) (34.1) (35.4) (35.9) (34.7) (34.6) (35.2) (32.6) (33.6) (33.9) (32.7) (33.0) (32.2) (32.4) (32.6) 1,870 2,982 3,827 3,079 11,758 3,829 5,217 5,372 3,298 17,716 3,315 4,405 4,665 2,745 15,130 (42.2) (35.9) (28.7) (27.3) (31.5) (29.0) (23.7) (21.8) (17.9) (22.6) (18.7) (18.5) (18.6) (15.2) (17.9) 44 44 86 1,552 3,038 2,569 7,245 2,267 3,079 3,452 2,819 11,617 자몽 - - - (0.4) (0.1) (0.7) (7.1) (12.3) (14.0) (9.3) (12.8) (13.0) (13.8) (15.7) (13.7) 25 30 45 30 130 26 43 44 83 196 207 662 778 415 2,061 기타 (0.6) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.5) (0.3) (1.2) (2.8) (3.1) (2.3) (2.4) 합계 4,428 8,304 13,343 11,299 37,374 13,215 21,993 24,652 18,388 78,249 17,721 23,746 25,090 18,002 84,559 AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 2016년기준, 트레비 (49.6%), 씨그램 (22.3%), 초정탄산수 (10.5%), 페리에 (4.9%) 순으로높은시장점유율을차지함 ( 표 3-3) 트레비는롯데칠성음료의대표탄산수로라임맛을시작으로레몬, 자몽, 플레인등다양한맛의탄산수를출시하면서현재업계1위를유지하고있음. 2007년에출시된트레비는 2013년까지시장점유율 3위를차지하다가 2014년부터시장규모및점유율이상승하여, 2위와 3위브랜드에비해 2배이상높은점유율을차지함. 이는소비자의기호를고려하여경쟁사에비해빠르게맛과패키지를다변화한것이가장큰영향을끼쳤으며, 방송및광고등을통해 20~30대젊은소비자층을집중적으로공략하고있기때문임. 뿐만아니라같은계열사의커피전문점인 엔제리너스 에서트레비를활용한 스파클링에이드 를출시하여판매하고있기때문에시장규모가더욱증가한것으로봄 19) 30

제 3 장유통및판매현황 씨그램은캐나다브랜드였으나, 2002년코카콜라에인수된이후글로벌탄산수라인을형성해오고있음. 2014년 8월에국내에첫출시된씨그램은현재무향의플레인과천연라임향, 레몬향 3종으로구성되어있음. 씨그램플레인의경우탄산수의주원재료인정제수와탄산가스이외에염화칼륨이라는식품첨가물이함유되어있어탄산수가아닌탄산음료로품목이분류되는것이특징임. 탄산수브랜드중씨그램이가장높은성장률을보이는데 2015년 119억원대비 2016년 188억원으로 58.9% 증가했으며, 같은기간시장점유율은 7.2%p 증가함 초정탄산수는일화에서생산 판매하고있는대한민국최초탄산수브랜드임. 세계 3대광천수중하나인충북청원에서자연취수한초정리광천수를원수로사용한것이특징임 페리에는프랑스대표탄산수로, 1898년루이외젠페리에에의하여탄생함. 이후 1903년에인디안곤봉을모티브로고안된초록색불룩한모양의병에담겨져판매됨. 1992년세계적인음료기업인네슬레워터스그룹에인수되었으며, 한국에서는 ( 주 )CUC에의해공식수입됨. 현재플레인, 레몬, 라임, 자몽 4가지맛으로구성되어있으며, 200ml, 330ml, 750ml의병타입과 250ml, 330ml의캔타입으로소비자들의다양한선호에맞춰판매되고있음 [ 표 3-3] 탄산수브랜드별소매시장판매규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014년 2015년 2016년합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 트레비 1,327 3,655 6,713 6,204 17,899 6,748 11,262 12,745 9,242 39,998 8,239 11,522 13,152 9,021 41,934 (30.0) (44.0) (50.3) (54.9) (47.9) (51.1) (51.2) (51.7) (50.3) (51.1) (46.5) (48.5) (52.4) (50.1) (49.6) 씨그램 - - 104 738 843 1,652 3,386 3,313 3,499 11,850 4,485 4,944 5,019 4,384 18,832 (0.8) (6.5) (2.3) (12.5) (15.4) (13.4) (19.0) (15.1) (25.3) (20.8) (20.0) (24.4) (22.3) 초정 1,313 1,998 2,728 1,490 7,530 1,699 2,809 3,233 2,086 9,827 2,088 2,441 2,719 1,600 8,849 탄산수 (29.7) (24.1) (20.4) (13.2) (20.1) (12.9) (12.8) (13.1) (11.3) (12.6) (11.8) (10.3) (10.8) (8.9) (10.5) 페리에 1,423 1,859 2,521 1,422 7,225 1,791 1,900 1,917 1,294 6,902 1,003 1,242 1,039 843 4,127 (32.1) (22.4) (18.9) (12.6) (19.3) (13.6) (8.6) (7.8) (7.0) (8.8) (5.7) (5.2) (4.1) (4.7) (4.9) 디아망 101 163 143 41 448 24 56 41 35 155 85 458 256 154 954 (2.3) (2.0) (1.1) (0.4) (1.2) (0.2) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.5) (1.9) (1.0) (0.9) (1.1) PB 30 281 540 755 1,607 687 1,219 1,084 674 3,664 596 824 521 358 2,299 (0.7) (3.4) (4.0) (6.7) (4.3) (5.2) (5.5) (4.4) (3.7) (4.7) (3.4) (3.5) (2.1) (2.0) (2.7) 기타 234 348 593 647 1,822 615 1,361 2,320 1,558 5,853 1,225 2,314 2,384 1,642 7,565 (5.3) (4.2) (4.4) (5.7) (4.9) (4.7) (6.2) (9.4) (8.5) (7.5) (6.9) (9.7) (9.5) (9.1) (8.9) 합계 4,428 8,304 13,343 11,299 37,374 13,215 21,993 24,652 18,388 78,249 17,721 23,746 25,090 18,002 84,559 AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 19) 만년 3 위였던 트레비, 단숨에 1 위브랜드된이유는?, 스포츠서울, 2016.05.26 31

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 o 이마트몰등의대형마트를포함한다수의온라인몰기준으로판매되고있는국산및수입산탄산수는다음과같음 수입산탄산수의경우, 유통채널별로수입 판매하는브랜드가상이하며소비자별로전문온라인몰을통해탄산수를구입해서섭취하는경우도있음 [ 표 3-4] 국내유통되는탄산수주요브랜드 구분 브랜드명 트레비 씨그램 초정탄산수 디아망 프라우 PB 국산 [ 롯데칠성 ] [ 코카콜라 ] [ 일화 ] [ 하이트진로 ] [ 남양유업 ] [ 미니스톱 ] [ 이마트 ] 페리에 산펠레그리노 게롤슈타이너 보스스파클링 산베네데토 티난트 로스바허 수입 [ 프랑스 ] [ 이탈리아 ] [ 독일 ] [ 노르웨이 ] [ 이탈리아 ] [ 영국 ] [ 독일 ] 다수의온라인몰참조 32

제 3 장유통및판매현황 제 3 절주요제품소매채널가격추이 o 탄산수는대표가격을명시해둔곳이없어, 주로판매되는용량을기준으로하여임의적으로온라인가격의최저가격과최대가격으로작성함 o 상대적으로높은가격대에판매되는탄산수는산펠레그리노, 게롤슈타이너, 보스스파클링등의수입산탄산수이며, 국내탄산수는 485원 ~1,300원대로 PB상품을제외하고대부분비슷한가격대에판매되고있음 PB상품의경우, 해당유통업체중심으로판매하기때문에특별한가격행사나 1+1 등의프로모션이없는한동일한가격에판매되고있음 페리에, 산펠레그리노등국내에서유명한제품이외의다른브랜드탄산수제품은일반적인소매채널에서판매되는종류가많지않으며, 특히 Ty nant의 티난트레드 / 블루 ( 영국 ) 나하시아워터스의 로스바허플레인 / 레몬 ( 독일 ) 의경우는온라인매장에서수요를높이기위해주로묶음단위인 12병, 24병등의형식으로판매되고있음 [ 표 3-5] 탄산수제품별판매가격추이 제품명용량 (ml) 온라인가격 ( 원 ) 제품명용량 (ml) 온라인가격 ( 원 ) 트레비 ( 롯데칠성 ) 500 690 ~ 1,320 페리에 330 630~ 1,680 씨그램 ( 코카콜라 ) 350 485 ~ 1,300 산펠레그리노 500 980 ~ 3,000 디아망 ( 하이트진로등 ) 350 530 ~ 1,170 게롤슈타이너 330 900 ~ 2,000 초정탄산수 ( 일화 ) 500 618 ~ 1,200 보스스파클링 375 3,670~ 4,580 프라우 ( 남양유업 ) 390 800 ~ 1,170 산베네데토 500 2,000 ~ 3,200 CU 탄산수 (CU) 350 1,000 티난트 330 2,820 ~ 3,800 스와이스탄산수 (GS25) 500 1,500 로스바허 500 1,630 ~ 1,790 네이버쇼핑 / 다음쇼핑하우 1) 가격작성시점 : 2017.02 2) 디아망 ( 하이트진로등 ) 은포장형태 ( 유리병,PET 병 ) 에따라가격이상이하나일반적으로판매되는 PET 병기준으로가격을작성함 3) 디아망은하이트진로외에상일, 석수와퓨리스등다양한제조사에서생산되어판매됨 4) 탄산수는첨가된맛 ( 향 ) 별로제품가격이상이할수있음 5) 묶음판매시할인되는가격이아니라, 1 개판매당가격으로작성함 33

제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 1 절소비시장특성 o 깨끗함, 청량감, 가벼움 3가지요소로소비자들의구매를촉진하던탄산수의수요가점차증가하여, 기존에음료대체품으로구매되던탄산수는생수및탄산음료의대체품으로영역을확장하고있음. 수요증가에따라소비자들의다양한니즈가생겼으며, 이에대응하여여러제조업체및유통채널에서색다른제품과서비스를제공하고있음 1) 건강한패션아이템, 프리미엄탄산수시장의확대 o 웰빙트렌드에따라건강에대한관심도가증가하여원산지나특별한첨가물을강조한탄산수제품들이국내시장에출시되고있으며, 수입탄산수도지속증가세를보이고있음 탄산수중에서도천연탄산수에대한관심이증가하고있음. 천연탄산수는암반에서자연적으로생긴반면, 인공탄산수는정제수에인공탄산을주입한것으로소비자가구분하는데다소어려움이있으나온라인이나구전을통해천연탄산수에대한정보가공유되고있음천연탄산수 일화 초정탄산수 는세계3대광천수로꼽히는초정리광천수를원수로사용하였으며, 깔끔한맛으로소비자들의구매를촉진하고있음. 국내에서유통되는수입산천연탄산수는페리에플레인, 산펠레그리노플레인등이있음 남양유업은탄산수시장에진출한지 1년 4개월만에제주도의용암해수를원수로하여차별화한 프라우제주플레인 을출시함. 해양심층수를활용한탄산수제조가금지되어있었으나, 2016년 7월 1일부로해양심층수제조공정에서탄산수제조를전면허용한다는내용이발표되며 20), 향후해양심층수로만든탄산수에대한기대감을높이고있음 20) 7 월 1 일부터해양심층수로도탄산수만든다, 해양수산부보도자료, 2016.06.30 36

제 4 장소비특성 o 경제성장에따른소득향상, 해외경험및미디어노출등의이유로국내제품보다고급스러운디자인이나오염되지않는원수를사용한수입탄산수에대한관심과선호도가지속높아지고있음 백두산원수를사용하는생수 백산수 에이어농심이독일에서생산된수입탄산수 아델홀쯔너알펜쾰렌스파클링워터 를출시함. 세계 3대수원지중하나인알프스의물을원수로하여탄산을첨가하여천연미네랄을다량함유하고있으며독일바이에른판매 1위를달성한탄산수임 수입탄산수를가정용으로구매하는소비자들이증가하면서온라인채널을이용한구매율이증가하고있음. 온라인채널은시중에서보다저렴한가격에구매할수있고, 다양한제품을서로비교할수있다는것이장점임. 특히오프라인채널에서구매할수없는특이한수입탄산수를온라인채널에서는구매할수있기때문에다양한탄산수를즐기려는소비자들은온라인채널에대한선호가높은상황임. 국산탄산수보다수입탄산수가최대 7배까지비싼가격에판매되기도하지만수입탄산수에대한선호도및인지도는점차증가하고있는상황임 2) 다양한맛과용량으로변신중인탄산수 o 소비자들의다양한입맛을맞추기위해제조업체들은기존탄산수의맛인플레인 ( 무향 ), 레몬, 라임이외에도지속적으로다양한 맛 을첨가한제품을출시하고있음 자몽이여성들의피부미용과다이어트에도움이된다는사실이알려지면서, 자몽이첨가된탄산수제품이인기를끌고있음. 통계청자료에따르면자몽수입물량은 2014년대비 2015년에 28.3% 증가한 25,010톤 21) 으로수입과일중에가장큰증가세를나타냄. 자몽열풍에힘입어페리에 (Perrier) 는세계최초로한국시장에 페리에자몽 330ml 보틀 을출시하였으며, 롯데칠성은 2015년 4월에 100% 천연자몽향을첨가한 트레비자몽 을출시함 o 주 5일제확산으로인한레저 / 여가생활및야외활동의증가, 편리성추구등의현대인의특성에따라가볍고건강에좋은음료를찾는소비자들이증가하면서 소용량 의탄산수수요도증가하고있음 21) 2015 년자몽 망고수입 28%, 25% 폭증, 한국농정, 2016.01.11 37

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 하이트진로의 디아망 은패키지리뉴얼과더불어 350ml 소용량 PET 탄산수를출시함. 타사제품과의경쟁에서우위를차지하기위해서울에서학생및직장인들을타깃으로 14만개이상의제품을무료증정하는프로모션을한달소용량탄산수 디아망 과 페리에 간진행하면서인지도및선호도를높임. 페리에 는기존 330ml 병제품에서더나아가 250ml 슬림캔제품을출시하여소비자들의섭취편리성을제고함 3) 탄산수 모디슈머 를고려한제품확대 o 과일향을첨가한탄산수외에과일맛을느낄수있도록탄산수에넣어먹는베이스 제품도등장함 CJ제일제당에서는 2016년 5월탄산수를과일음료처럼즐길수있도록해주는과일발효음료베이스인 쁘띠첼워터팝레몬 / 청포도 / 믹스베리 를출시함. 한병 (600ml) 으로 100ml 종이컵기준약 20잔정도를만들어먹을수있으며, 소용량으로나눠서여러번섭취할수있는장점이있음 CJ 제일제당 쁘띠첼워터팝 o 편리함을추구하는현대인의소비트렌드에맞춰탄산수제조기기도확대되고있음. 탄산수에대한수요가증가하면서가격과구매빈도를고려하여소용량제품을낱개로구매하는것보다탄산수제조기를구매하여집에서자주섭취하는것에더큰혜택을느끼기때문으로해석됨 국내최초탄산수정수기는위닉스에서만든 소다프레스 로, 정수기능과탄산수제조기능을동시에가지고있는 2 in 1 형식의일체형제품임. 이외에탄산분사버튼을누르면탄산의농도를소비자기호에맞게조절할수있는코웨탄산수정수기이의 스파클링정수기 와탄산농도조절 4단계버튼이내장되어있는한경희생활과학의 스파클러톡톡 등의제품이있음 38

제 4 장소비특성 4) 저가격고품질 PB 제품의역습 o 탄산수시장이점차고급화되는것과상이하게저렴한제품을선호하는고객층도존재함. 탄산수시장의지속적증가추세에따라유통업체들이탄산수 PB(Private Brand) 도출시함. 과거 PB상품은 NB(National Brand) 상품의카피제품인 미투 (Me too)' 상품을주로판매했으나, 최근들어제품의용량, 디자인, 맛등소비자들의선호에따라니치마켓을겨냥한색다른제품을출시하여매출증대에기여하고있음 CU는독특한맛의탄산수로소비자들의소비를촉진함. 2014년 10월에출시된편의점최초 PB 탄산수인 CU탄산수 는레몬과민트 2가지맛이있으며, 최근청사과맛의탄산수제품을추가적으로출시함 이마트는 PB 브랜드인 피코크 대신에자체브랜드상품과엔터테인먼트적요소가결합한 이마트X SM 상품을출시함. 이는유명연예인의인기를이용한마케팅을진행하던기존방식에서진화한것임. 총 37종의콜라보레이션 PB제품들은출시 50일만에누계판매량 87만개를달성했으며, 기존대비매출이평균 145% 상승함 22) 탄산수 PB 제품 이마트 X SM 탄산수 22) 이마트 XSM 콜라보레이션 2 탄, 문화마케팅시동, 신세계그룹블로그, 2016.04.25 39

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 2 절소비자특성 o 탄산수구입및소비특성파악을위해 2016년 7월 7일부터 7월 14일까지탄산수구매및소비경험이있는소비자 600명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는남녀각각 300명, 연령별분포는 10대 120명 (20.0%), 20대 180명 (30.0%), 30대 180명 (30.0%), 40대 120명 (20.0%) 임 23) 식품소비성향과식품에대한관여도에대해추가적으로조사해본결과는다음과같음 우선탄산수응답자들의식품소비성향은저가격소비형, 브랜드추구형, 신제품추구형, 웰빙추구형순으로높게나타남. 대표적으로저가격소비형과신제품추구형을비교해보면, 저가격소비형은남성 (59.5%), 20대 (33.0%), 1개월기준식료품구입횟수 4~6회 (34.6%), 식료품구입금액 10만원미만 (49.7%) 의응답비중이가장높음. 반면, 신제품추구형은여성 (51.9%), 30대 (39.0%), 1개월기준식료품구입횟수 10회이상 (40.9%), 식료품구입금액 20만원이상 (48.1%) 의응답비중이가장높게나타나며, 저가격소비형과차이를나타냄 식품에대해관심이높은집단은여성 (63.9%), 20대 (34.8%), 식료품구매횟수 10회이상 (39.9%), 식료품구입금액 20만원이상이 52.6% 로나타남 식품소비성향 식품관여도 구분 성별 연령별 남성여성 10 대 20 대 30 대 40 대 3 회이하 식료품구매횟수 (1 개월기준 ) 4~6회 7~9회이하이하 10 회이상 10 만원미만 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 20 만원미만 30 만원미만 40만원 40만원미만이상 전체 (n=600) 50.0 50.0 20.0 30.0 30.0 20.0 21.3 36.3 9.0 33.3 33.5 29.3 18.8 10.0 8.3 신제품추구형 (n=154) 브랜드추구형 (n=178) 저가격소비형 (n=185) 웰빙추구형 (n=83) [ 표 4-1] 응답자특성 ( 단위 : %) 48.1 51.9 11.7 31.8 39.0 17.5 8.4 37.7 13.0 40.9 21.4 30.5 19.5 15.6 13.0 47.8 52.2 18.5 27.5 29.2 24.7 24.7 39.3 8.4 27.5 32.6 32.6 17.4 9.6 7.9 59.5 40.5 31.9 33.0 21.6 13.5 28.6 34.6 5.4 31.4 49.7 27.0 17.3 3.8 2.2 37.3 62.7 12.0 25.3 33.7 28.9 21.7 31.3 10.8 36.1 21.7 25.3 24.1 14.5 14.5 저관여 (n=186) 55.4 44.6 19.9 23.7 34.4 22.0 29.0 38.2 7.0 25.8 43.5 26.9 16.1 8.1 5.4 중관여 (n=256) 54.7 45.3 22.7 31.6 28.9 16.8 22.3 35.5 7.4 34.8 35.9 30.9 18.4 7.8 7.0 고관여 (n=158) 36.1 63.9 15.8 34.8 26.6 22.8 10.8 35.4 13.9 39.9 17.7 29.7 22.8 15.8 13.9 23) 자세한내용은부록참고 - 식품소비성향은설문문항중 AQ1 응답기준으로, 식품관여도는 AQ2 응답기준으로구분함 40

제 4 장소비특성 1. 음료구입일반적특징 1) 자주구입하는음료 o 응답자들을대상으로탄산수를포함하여최근가장자주구입하는음료를조사해본결과, 탄산음료 (18.0%), 생수 (16.6%), 우유 (15.2%) 로나타남 자주구입하는음료는성별, 연령별로다소차이가나타났는데, 남성의경우탄산음료 (21.0%), 생수 (16.7%), 우유 (14.4%) 순인반면, 여성은생수 (16.6%), 커피전문점커피 (16.2%), 우유 (16.0%) 순으로나타남. 또한여성은남성에비해자주구입하는음료간의응답비중차이가크지않은특징도나타남 탄산수는상대적으로자주구입하는음료는아니지만, 20대와 30대에서상대적으로높은응답률이나타남 구분 탄산음료 [ 표 4-2] 자주구입하는음료류 생수 우유 커피전문점커피 커피음료 ( 단위 : %) 주스류탄산수차음료기타 전체 (n=1,437) 18.0 16.6 15.2 13.5 12.2 9.7 9.2 4.5 1.0 남성 (n=694) 21.0 16.7 14.4 10.7 13.4 10.1 7.6 5.0 1.0 성별여성 (n=743) 15.2 16.6 16.0 16.2 11.2 9.3 10.6 3.9 1.1 10대 (n=278) 25.5 14.0 14.0 7.9 9.7 14.7 7.5 5.0 1.4 20대 (n=415) 21.0 13.0 10.6 15.9 11.8 10.6 11.0 4.8 1.2 연령별 30대 (n=430) 14.0 18.6 12.6 17.4 14.7 6.0 11.8 4.4 0.5 40대 (n=314) 13.1 21.0 26.1 9.9 11.8 8.9 4.5 3.5 1.3 다중응답결과이며, 응답수를바탕으로퍼센트계산함 o 상대적으로여름에많이마시는음료는생수 (21.4%), 탄산음료 (20.1%), 커피전문점커피 (14.6%) 순으로앞서자주구입하는음료류응답과다소다른결과가나타남. 이번에도탄산수는순위권안에포함되지는않음 여성은전체평균응답과같은순서로나타난반면, 남성은상대적으로여름에생수 (21.5%) 보다는탄산음료 (23.5%) 를많이마신다고응답함. 탄산음료와생수다음으로커피음료 (12.9%) 를자주마시는것으로나타남 41

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 자주구입하는음료와마찬가지로, 여름에자주마시는음료도탄산음료는연령이 낮을수록, 생수는연령이높을수록응답비중이높게나타남. 커피전문점커피는 20~30 대가상대적으로여름에많이마시는음료로나타남 구분 [ 표 4-3] 여름에많이마시는음료류 생수 탄산음료 커피전문점커피 커피음료 주스류탄산수우유차음료기타 전체 (n=1,306) 21.4 20.1 14.6 11.4 10.4 9.7 6.6 4.1 1.8 남성 (n=638) 21.5 23.5 11.6 12.9 11.0 8.2 6.0 3.6 1.9 성별여성 (n=668) 21.4 16.8 17.5 10.0 9.9 11.0 7.2 4.5 1.6 10대 (n=256) 19.1 27.0 8.6 7.4 16.4 6.6 9.0 4.7 1.2 20대 (n=376) 19.1 23.4 18.4 8.0 11.2 12.5 2.7 2.9 1.9 연령별 30대 (n=388) 20.9 15.7 17.8 16.0 7.0 10.3 5.7 4.6 2.1 40대 (n=286) 27.3 15.4 10.8 13.3 8.7 7.7 10.8 4.2 1.7 다중응답결과이며, 응답수를바탕으로퍼센트계산함 ( 단위 : %) o 자주구입하는음료와여름에자주마시는음료를비교해보면, 탄산음료와생수는 순위의차이는있지만상위권으로유지되는반면, 우유는상대적으로여름에마시는 비중이낮아짐. 대신커피전문점커피가여름음료로부각됨 [ 그림 4-1] 자주구입하는음료와여름에자주마시는음료비교 42

제 4 장소비특성 2. 탄산수구입및음용특성 1) 탄산수특징적구입처 o 유통및판매현황분석에서나타났지만, 일반적으로소비자들이탄산수를주로구입하는곳은할인점이나편의점임. 이를제외하고추가적으로자주구입하는곳은어디인지조사해본결과, 온라인몰 (32.2%), 자판기 (27.2%), 카페 (15.5%) 순으로나타남 구입채널은성별이나연령외에도식품을소비하는성향이나, 식품관여도에따라서도차이가나타남. 웰빙추구소비성향 (41.0%) 및식품에대한관여도가높은응답자들 (35.4%) 은온라인몰에서구입한다는응답비중이상대적으로높은반면, 저가격소비성향 (35.7%) 을나타내며식품에대해관여도가낮은응답자 (30.6%) 는상대적으로자판기를이용한다는응답이높게나타남. 신제품추구형 (16.9%) 은올리브영이나왓슨스와같은뷰티 & 헬스스토어를이용한다는응답비중 (16.9%) 이상대적으로높은특징도나타남 구매빈도에상관없이제품구매및운반이용이한온라인몰에서구입한다는응답이대체적으로높은편임. 2주에한번혹은일주일에한번이상구매하는경우 (3~6회) 에는접근이용이한자판기 (7.8%) 를이용한다는응답이높게나타났으며, 일주일에 2번이상구매하는경우 (10회이상 ) 에는상대적으로카페를이용한다는응답비중 (17.5%) 이높게나타남 식품소비성향 식품관여도 식료품구매횟수 (1 개월 ) [ 표 4-4] 일반소매채널외에추가구매장소 ( 단위 : %) 구분 온라인몰 자판기 카페 뷰티 & 헬스스토어 기타 전체 (n=600) 32.2 27.2 15.5 10.0 15.2 신제품추구형 (n=154) 29.9 22.1 15.6 16.9 15.4 브랜드추구형 (n=178) 31.5 27.0 18.5 9.0 14.1 저가격소비형 (n=185) 30.8 35.7 10.3 5.0 17.8 웰빙추구형 (n=83) 41.0 18.1 20.5 9.6 10.8 저관여 (n=186) 33.9 30.6 10.2 7.0 18.3 중관여 (n=256) 28.9 27.7 18.4 9.8 15.3 고관여 (n=158) 35.4 22.2 17.1 13.9 11.5 3회이하 (n=128) 24.2 5.5 14.1 7.8 11.7 4~6회이하 (n=218) 27.1 2.3 15.6 9.2 8.3 7~9회이하 (n=54) 31.5 1.9 11.1 11.1 7.4 10회이상 (n=200) 28.0 1.5 17.5 12.0 7.5 43

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 2) 구입선호도 o 탄산수는브랜드에상관없이가격이나프로모션에따라구입한다는응답이 50.0% 로가장많음. 브랜드를보고구입한다는응답을보면, 수입 (13.2%) 보다는국산 (36.8%) 브랜드를선호하는비중이높게나타남 국산이나수입에상관없이모두특정브랜드보다는여러브랜드를선호하는것으로나타났지만, 한브랜드를선호한다는응답과비중차이가크지않은것이특징임 [ 그림 4-2] 탄산수선호브랜드비교 o 수입브랜드에대한선호이유를조사해본결과, 브랜드에대한신뢰 (34.2%) 때문이라는응답비중이가장높게나타남. 이어서천연탄산수를포함하여맛의 차이때문이라는응답이 19.0% 로나타남 [ 그림 4-3] 수입브랜드선호이유 44

제 4 장소비특성 3) 음용빈도 o 음용빈도를살펴보면, 일주일에 1회미만이라는응답이 50.8% 로가장많았으며, 이어서일주일에 1~2회 (28.2%), 일주일에 3~4회 (12.2%) 순으로나타남 반면여성과 20~30대가상대적으로많이포함되어있는신제품추구형과식품고관여집단은상대적으로일주일에 3회이상마신다는응답비중이높게나타남. 일주일에 3회이상마신다는평균응답이 21.0% 인반면, 신제품추구형은 33.7%, 식품고관여집단은 31.1% 로나타나며 20~30대여성이탄산수소비비중이높음을알수있음 [ 표 4-5] 탄산수음용빈도 ( 단위 : %) 식품소비성향 식품관여도 구분 하루에 1 번이상 일주일에 5~6 회 일주일에 3~4 회 일주일에 1~2 회 일주일에 1 회미만 전체 (n=600) 4.8 4.0 12.2 28.2 50.8 신제품추구형 (n=154) 7.1 8.4 18.2 29.2 37.0 브랜드추구형 (n=178) 3.9 2.8 10.1 26.4 56.7 저가격소비형 (n=185) 3.2 2.2 7.0 28.6 58.9 웰빙추구형 (n=83) 6.0 2.4 16.9 28.9 45.8 저관여 (n=186) 3.8 3.2 9.7 30.6 52.7 중관여 (n=256) 5.1 2.7 10.2 26.2 55.9 고관여 (n=158) 5.7 7.0 18.4 28.5 40.5 4) 탄산수음용태도 o 탄산수음용태도에대해조사해본결과, 43.8% 가탄산음료대신탄산수를마신다고응답하였으며, 이어서기타음료대신마신다는응답 (35.8%) 이높게나타남. 응답결과를바탕으로보면, 소비자들에게탄산수는아직까지물보다는음료에가까운것으로여겨짐 상대적으로신제품을추구하는응답자 (55.2%) 와웰빙을추구하는응답자 (48.2%), 식품에대한관여도가높은응답자 (55.1%) 가탄산음료대신탄산수를마신다는응답비중이높음 45

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 식품소비성향 식품관여도 [ 표 4-6] 탄산수음용태도 ( 단위 : %) 구분 탄산음료대신기타음료대신생수대신커피대신주로탄산수마심주로탄산수마심주로탄산수마심주로탄산수마심 전체 (n=600) 43.8 35.8 12.5 7.8 신제품추구형 (n=154) 55.2 29.2 9.7 5.8 브랜드추구형 (n=178) 42.1 33.1 15.7 9.0 저가격소비형 (n=185) 34.1 44.9 13.0 8.1 웰빙추구형 (n=83) 48.2 33.7 9.6 8.4 저관여 (n=186) 36.0 39.2 17.7 7.0 중관여 (n=256) 42.6 37.1 10.5 9.8 고관여 (n=158) 55.1 29.7 9.5 5.7 o 그냥마시는것외에탄산수를어떻게응용하여음용하는지를조사해본결과, 과일청을넣어에이드로섭취한다는응답이 32.7% 로가장많음. 이어서과일 / 채소화채를만들때 (12.3%), 술에섞어서 (8.2%) 로나타남. 응답자의 1/3(33.2%) 은탄산수를추가적으로응용하지않고있는것으로나타남 신제품소비를좋아하고, 식품에대한관여도가높은응답자들이상대적으로과일청을넣은에이드나화채, 술에섞어서마시는등다양하게응용하는것을즐기는것으로조사됨 반면저가격소비형이나식품에관여도가낮은응답자들은탄산수응용정도가낮게나타남 식품소비성향 식품관여도 구분 [ 표 4-7] 탄산수응용방법 과일청넣어에이드로섭취 과일 / 채소화채만들때사용함 술에섞어서마심 음식만들때물대신사용함 ( 단위 : %) 추가적으로차 (TEA) 에섞어마심기타활용하지않음 전체 (n=600) 32.7 12.3 8.2 6.3 4.1 3.3 33.2 신제품추구형 (n=154) 36.8 16.4 10.0 8.0 5.0 1.0 22.9 브랜드추구형 (n=178) 32.7 9.4 7.9 5.9 3.0 5.0 36.1 저가격소비형 (n=185) 26.9 10.8 6.3 4.5 4.9 4.0 42.6 웰빙추구형 (n=83) 37.4 13.1 9.3 7.5 2.8 2.8 27.1 저관여 (n=186) 28.1 5.5 5.0 3.0 5.0 6.5 46.7 중관여 (n=256) 32.3 12.2 8.9 5.6 3.0 2.6 35.3 고관여 (n=158) 37.2 18.2 10.0 10.0 4.8 1.3 18.6 46

제 4 장소비특성 5) 탄산수에대한효능및부작용경험 o 탄산수에대해효능을느껴본경험자는전체응답자의 31.7%(190명 ) 으로나타남. 경험해본효능에대해모두응답해달라고조사해본결과, 가장응답비중이높은효능은소화 (52.7%) 로나타남. 이어서변비 (21.2%), 피로개선 / 숙취해소 (13.2%) 순으로나타남 [ 그림 4-4] 탄산수효능경험 [ 효능경험여부 ] [ 경험한효능 ] 다중응답결과이며, 응답수를바탕으로퍼센트계산함 o 탄산수에대한부작용을느껴본경험자는전체응답자의 18.7%(112 명 ) 로나타 남. 경험해본부작용에대해모두응답해달라고조사해본결과, 위장장애 ( 더부 룩함, 역류등 ) 가 33.9% 로가장많았으며, 이어서치아문제 (30.3%) 로나타남 [ 그림 4-5] 탄산수부작용경험 [ 부작용경험여부 ] [ 경험한부작용 ] 다중응답결과이며, 응답수를바탕으로퍼센트계산함 47

제 5 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모및특징 제 2 절국가별동향

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 제 1 절세계시장규모및특징 1. 세계시장규모 o 2014 년기준세계탄산수시장규모는 406 억달러로추정되며, 무향탄산수가 전체의 83.0% 를차지하고있음 [ 그림 5-1] 세계탄산수시장규모 세계시장에서도탄산수는생수및탄산음료의대체품으로주목받으면서지속성장하고있는추세임 미국과유럽시장을중심으로시장이크게형성되어있는것이특징임 또한세계시장에서는탄산수를생수안에포함하여보고있는데, 생수와탄산수를포함하는시장에서탄산수가차지하는비중은약 27% 임 Global Bottled Water, July 2015, MarketLine 1) MarketLine 과 Euromonitor 에서추정한시장규모는범위, 추정방법, 환율등으로인해차이가있을수있음 참고로탄산수시장규모가성장세를유지하고있다는점을감안할때, 2015 년탄 산수시장규모는 427 억달러 24) 이상의시장규모를형성할것으로추정됨 2. 글로벌트렌드 25) o 환경오염및자연재해발생등에따른수돗물에대한불신과건강에대한니즈가점차커지고있음. 이에생수시장의확대와함께생수보다청량감이있고, 칼로리가낮아탄산음료보다당뇨나비만등에대한우려가적은탄산수가소비자들의다양한취향에맞춰변화및확대되고있음 국내시장보다탄산수를섭취한역사가길어무향탄산수에익숙하고, 이에탄산수시장의 80% 이상은무향탄산수가차지하고있으나최근에는더다양한탄산수로소비자들의선호도가이동및분화되기도함 24) 2015 년생수및탄산수시장규모 1,581 억달러예상. 그중 14 년탄산수점유율 27% 적용수치임 25) Adultifying Soft Drinks - Capitalizing on rising adult demand for non-alcholic beverages, Datamonitor, April 2016 50

제 5 장해외시장동향 1) 탄산수시장의전세계적인확대 o 본래유럽에서흔하게섭취하던탄산수가점차중국, 일본, 한국등아시아로확산되면서탄산수시장은세계적으로확대됨. 제품명과브랜드명이동일하여인지도가높으며, 이에브랜드가치가제고되어선호도가높아진유럽유명브랜드탄산수제품의입지가더욱강화되고있는추세임 [ 표 5-1] 세계탄산수브랜드순위 TOP 10 순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 이미지 제품명 Perrier Voss Sparkling San Pellegrino Gerols teiner Crystal Geyser Schwe ppes Talking Rain Poland Spring Saratoga Spring Badoit 식품유형 Sparkling Artesian Sparkling Sparkling Mineral Water Mineral Alpine Spring Water Sparkling Sparkling Spring Water Sparkling Sparkling Mineral Water 국가프랑스노르웨이이탈리아독일미국스위스미국미국미국프랑스 10 Best Network LLC and the 10 Best Water(DBA) Team Nestle사의 Perrier는프랑스산천연탄산수로, 실제화산암반에서채취하기때문에탄산화가자연스럽게이루어져인공탄산수에비해다양한미네랄성분이다량함유되어있음. 가장두드러지는특징으로는천연탄산수원수, 특징적인초록색병, 타제품에비해높은탄산가스함유량등이있음 VOSS는생수, 무향탄산수, 가향탄산수 3가지품목을보유하고있으며, 소용량 250ml 생수부터 375ml/500ml/800ml/850m 등다양한용량의생수및탄산수를판매하고있음. 생수의경우실용성을위해 PET병으로포장된제품도있지만탄산수는유리병으로만포장되어판매됨. 가향탄산수로는레몬오이 (Lemon Cucumber) 맛과텐저린레몬글라스 (Tangerine Lemongrass) 맛이있음 51

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 2) 프리미엄탄산수로소비자관심이동 o 수요가증가하던탄산수시장이과도기에이르자, 소비자들의관심은품질이높거나독특한특성을가진프리미엄탄산수로이동하고있음. 이는생수시장이점차프리미엄화되어가는것과동일한흐름이며, 프리미엄제품이고가격과완전한정비례관계는아님. 프리미엄탄산수는좋은성분을함유한것이외에도재활용되는용기, 탄소배출량을감소시킨제조공정등사회적이슈측면에서도가치를인정받을수있는요소를가지는것이특징임 LaCroix의 100% Natural Sparkling Water 는 100% 재활용가능한알루미늄혹은유리병으로만들어졌으며, 타사의탄산수제품과비교했을때제조시이산화탄소배출량이적어환경에관심이많은소비자들의구매를유도함. 뿐만아니라오렌지, 레몬, 라임, 포도, 크렌베리등다양한맛으로구성되어있으며, 천연탄산수를원수로사용하고칼로리 / 당분 / 글루텐을함유하고있지않은것을장점으로어필하고있음 프랑스탄산수 샤텔통 (CHATELDON) 은미슐랭가이드에실린유명레스토랑에서맛볼수있는천연탄산수로, 생산량이 1년에 30만리터로한정되어있는고가의제품임. 유리병에담겨판매된최초의프리미엄탄산수이며, 클린턴대통령이즐겨마셨다고하여유명해진 안티포즈 (Antipodes) 와비슷하게루이 14세가좋아했던탄산수로인기를얻음 프랑스탄산수 비쉬 (VICHY) 는화산지대의다양한암반층을거쳐만들어진천연상태의기포를포함한천연탄산수로, 미네랄성분이다량함유되어있어피부미용에관심이많은여성소비자들에게어필하고있음. 1931년에는프랑스피부과전문의알레박사에의해 VICHY의온천수효능이검증됨에따라 'VICHY' 라는코스메틱브랜드로발전하여, 온천수미스트등을개발함 LaCroix CHATELDON VICHY 52

제 5 장해외시장동향 3) 가향 (Flavored) 탄산수시장확대및제품다양화 o 소비자들이건강을위해음료대신생수나탄산수를섭취하는경우가많아지고있으며, 특히탄산수는음료가아닌생수대용으로도인식되어소비가점차증가함. 또한음료에과일향을첨가하는것이최근전반적인음료트렌드로자리잡아, 과일향을첨가한맥주와리큐르가소비자들의인기를끌고있음. 이에따라탄산수도독특한맛을첨가하여기존제품과차별화한제품이등장함 미국과인도에지사를둔글로벌리서치회사 TMR(Transparency Market Research) 은전세계기능성생수및무향 / 가향탄산수시장이 2013년부터 2019년까지 11.5% 의성장률을나타내며, 2019년에 367억달러까지성장할것으로전망함 26) 세계적으로소비자들이선호하는음료첨가향은복숭아, 사과, 체리, 레몬, 오렌지등이있으며보존료나카페인, 인공첨가물을사용하지않고천연향을첨가하는것을중시하는추세임 미국의 어글리워터 (Ugly Water) 는가향탄산수제품으로, 레몬 & 라임, 자몽 & 파인애플 2가지맛으로구성되어있음. 레몬과라임, 자몽과같은감귤류과일의경우껍질에서추출한오일을이용해향을첨가하고그외의재료들은물에우려내인퓨즈드워터 (Infused Ugly Water water: 과일이나채소, 허브를우려낸물 ) 로사용함. 감미료및설탕등의인공첨가물이전혀들어가지않은것이특징이며, 달지않은건강한탄산수로기존의탄산음료소비자들에게인기를얻고있음 4) 천연탄산수에대한선호도증가 o 탄산수를물처럼자주섭취하는경향이두드러지면서탄산가스가적게함유되어있는탄산수에대한선호도가증가함. 생수와비슷하면서소량의탄산가스를함유하고있으면청량감이더해지는특성이있음. 이에따라탄산가스를인위적으로가한탄산수에비해탄산가스함유량이상대적으로낮은천연탄산수의인기가높아지고있음. 또한천연탄산수는미네랄함량이높아소화불량을해소해주고 26) Flavored and Functional Water Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013-2019, TMR, April 2014 53

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 포만감이높은장점이있어운동량이적은현대인들에게알맞은음료제품으로인식됨 탄산수브랜드순위상위권을차지하는유명탄산수제품대부분은천연탄산수임 뉴질랜드의 안티포즈 (Antipodes) 는화산지대 300m 지하에서취수한탄산수를원수로사용한천연탄산수임. 2006년국제물시음협회가인정한세계최고의탄산수이며, 올림픽공식물업체로알려진버클리수원지가주최한물축제에서물맛, 향, 감촉, 병디자인등을인정받아탄산수부문금메달을획득하기도함. 물 99.5% 와탄산가스 0.5% 로이루어져있어부드럽고깔끔한맛을지녔다는평가를받고있음 독일천연탄산수인 로디우스 (RHODIUS) 는독일서부아이펠지역의화산에서뿜어져나오는천연가스가장기간화산수로스며들어물자체에가스를머금고있는 100% 천연탄산수제품임. 플레인 ( 클래식 ) 탄산수와망고, 라임의향을첨가한가향탄산수총 3종으로구성되어있으며, 미네랄, 칼슘, 마그네슘등의함유량이높음. 이에독일품질인증마크인 SGS(SGS Institute Fresenius) 27) 를획득하였음 로디우스 (RHODIUS) 27) 식품및음료, 애완동물식품, 화장품및위생용품, 식기등에적용되는독일품질인증마크임 54

제 5 장해외시장동향 제 2 절국가별동향 o 국가별동향에서살펴볼국가는우리나라의생수를포함한탄산수수출 1 위 ~3 위 국인중국, 미국, 일본과수입 2 위와 3 위국인프랑스, 이탈리아임. 참고로중국은 국내수입 1 위국이기도함 1. 중국의탄산수시장 28) 1) 시장규모 o 2015년기준중국탄산수시장규모는 400만달러이며, 최근 5년사이 1233.3% 성장함 가향탄산수를포함한가향생수 (Flavoured Bottled Water) 시장은아직형성되지않았으며, 무향탄산수시장역시아직까지는작은규모임. 그러나전세계탄산수시장확대에따라 2013년이후매년 2배정도성장하고있는상황임 2012년이후중국탄산수시장에서외국탄산수의수입이늘고기술력을확보한중국탄산수제조업체가시장점유율을확대하면서시장규모가급증함 [ 표 5-2] 중국탄산수시장규모 구분 2011 2012 2013 2014 2015 무향탄산수 0.3 0.3 1.1 2.4 4.0 (Carbonated Bottled Water) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) - - - - - 합계 0.3 0.3 1.1 2.4 4.0 1 위안 =0.16 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in China, Euromonitor International, 2016.02 ( 단위 : 백만달러, %) 28) Bottled Water in China, Euromonitor International, 2016.02 55

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 o 중국의탄산수시장은 2016년 570만달러에서 2020년 1,230만달러로 115.8% 성장할것으로전망됨 생수위주의소비습관, 탄산수에대한인식부족, 높은가격대등의문제로탄산수대중화가실현되는것에많은시간이걸릴것으로예상됨. 일반생수에비해 4~5배높은가격대를형성하고있어, 일부마니아층위주로소비가이루어지기때문임 그러나아시아국가중에한국다음으로중국의탄산수시장의성장속도가빠르며, 다양한수입탄산수의유입으로프리미엄탄산수시장이확대되면서중국탄산수시장의높은성장이예상됨 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) [ 표 5-3] 중국탄산수시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 5.7 7.6 9.3 10.9 12.3 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - - - - 합계 5.7 7.6 9.3 10.9 12.3 1 위안 =0.16 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in China, Euromonitor International, 2016.02 2) 시장및소비자특징 o 수돗물의석회질, 환경오염, 급격한공업화등에따라탄산음료나색소가첨가된음료대신병생수나탄산수를구매하여섭취하려는소비자들이증가하고있음. 또한국민총소득수준이과거에비해향상되어프리미엄제품에대한소비가증가함에따라중국의탄산수시장은지속적인성장세를보일것으로예상됨 수질오염에대한사회적인우려가높아지면서중국생수시장에서트레이딩업 29) (Trading-up) 트렌드가확산되고있음. 일반생수 (Still Bottled Water) 보다깨끗하고높은품질의제품이라고인식되는천연미네랄생수및탄산수로소비가이동하고있음. 고품질의프리미엄제품을선호하는소비경향에맞추어제조사들의브랜드고급화노력도이어지고있음 29) 트레이딩업 (Trading up) 은중산층이상의소비자가비교적저렴하고새로운명품브랜드를소비하는경향을말함 56

제 5 장해외시장동향 또한바링허우 (80 后 ) 30) 라불리는젊은소비자들을중심으로탄산수의소비가증가하고있음. 본인의건강상태에높은관심을갖고, 웰빙트렌드에민감한 20~30대젊은소비자들에게탄산수가매력적으로어필되고있음. 이는남들과다른아이덴티티를부여할수있는대표소비재로인식되고있기때문임. 탄산수인기에힘입어탄산수제조기시장도확대되고있음. 시중에판매되는탄산수가격은 500ml 기준평균 15위안정도되며, 중국최대전자상거래채널인타오바오 ( 淘宝网 ) 에서판매량이가장높은탄산수제조기는 1,000위안상당의제품임 31) 중국내륙에서발생한환경오염, 식품안전사고와자국생수에대한불신과더불어미디어노출증가, FTA 체결, 프리미엄제품에대한니즈증가등으로인해수입탄산수의소비가증가하고있음 중국으로수입되는탄산수주요브랜드들은프랑스의에비앙과볼빅, 이탈리아페리에의산베네디토와산펠레그리노, 노르웨이의 Voss 등이있음. 수입산고급제품들은상하이베이징, 광저우등인구가밀집한대도시에서주로판매됨 o 탄산수는생수에이산화탄소를인위적으로주입해비교적쉽게생산이가능하기때문에대형제조업체및소형제조업체등다양한기업이탄산수시장에서경쟁하고있음. 초기에는경쟁자가없어진입장벽이낮았기때문에소형제조업체가만든품질이다소낮은탄산수가시장에유통되기도함 o 2015년 5월 24일, 음용수제품포장표기법인 식품안전국가표준음용수포장 을제정하여소비자들이제품구매시혼란을감소시키고자함. 탄산수는본래소다수, 활성탄산수등다양한명칭으로분류되었으나, 표기법제정이후 기타식수 로통일하였으며하단에작은글씨로탄산수, 미네랄워터등부가설명을첨부할수있게됨 30) 중국내 1980 년대이후태어난부유층자녀들을말함. 중국개혁및개방본격화에의해합리적인사고방식을갖고있으며, 중국의신소비계층으로떠오르고있음 31) 톡쏘는탄산수, 톡톡튀는중국젊은층중심으로인기몰이, Global Window, 2015.05.29 57

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 2. 미국의탄산수시장 32) 1) 시장규모 o 2015년기준미국탄산수시장규모는 17.1억달러이며, 최근 5년사이 38.7% 성장함 미국의무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 시장은 2011년 5억달러에서 2015년 8억달러로 59% 의상대적으로높은성장률을보임. 이는미국시장에서식생활의고급화와건강을중요시하는트렌드가확산됨에따른결과로보여짐 가향생수 (Flavoured Bottled Water) 시장에포함되는가향탄산수 (Flavoured Carbonated Water) 는건강을중시하는소비자들에게탄산음료의대체재로인식됨. 이에따라가향생수시장은지속적으로증가하여 2011년 7.3억달러에서 2015년 9.2억달러로 24.8% 의성장률을나타냄 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) [ 표 5-4] 미국탄산수시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 501.2 584.9 642.7 725.2 797.0 (40.6) (44.3) (46.6) (47.0) (46.5) 734.8 736.1 737.6 818.1 917.1 (59.4) (55.7) (53.4) (53.0) (53.5) 합계 1,236.0 1,321.0 1,380.3 1,543.3 1,714.1 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in the US, Euromonitor International, 2016.03 o 미국탄산수시장은 2016년 18.6억달러에서 2020년 21.6억달러로 16.1% 의성장이예상됨. 이는 2011년대비 2015년성장률 (38.7%) 에비해다소둔화된수준임 미국의무향탄산수시장은웰빙트렌드및세계적인탄산수유행에따라일반생수시장에이어높은성장률을보임. 2016년 8.6억달러에서 2020년 10억달러로 17.8% 성장할것으로예상됨 가향생수 ( 가향탄산수 ) 시장은다양한맛을가진소프트드링크에익숙한미국소비자들을타깃으로하여여러가지맛을첨가한탄산수신제품출시등으로시장규모가확대되고있음. 2016년 10억달러에서 2020년 11.5억달러로 14.7 % 의성장이예상됨 32) Bottled Water in the US, Euromonitor International, 2016.03 58

제 5 장해외시장동향 미국음료제조업체는탄산수보다콜라, 사이다등의탄산음료관련광고규모가상대적으로높음. 이에반해스파클링워터, 소다수등으로불리는플레인탄산수는소비자기호에맞춰민트, 레몬, 라임뿐만아니라초콜릿, 치즈케이크향등다양한향을추가할수있는첨가식품을이용하여다양하게섭취할수있어인기가증가함. 스위스음료업체네슬레는이러한소비자취향변화에따라탄산수의맛을다양화하려는연구를진행하고있으며, 프랑스탄산수페리에는청사과맛의독특한가향탄산수를출시하여미국에수출하고있음 33) 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) [ 표 5-5] 미국탄산수시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 855.6 898.7 941.3 976.3 1,008.0 (46.0) (45.8) (46.0) (46.2) (46.7) 1,004.0 1,061.9 1,104.6 1,135.1 1,152.0 (54.0) (54.2) (54.0) (53.8) (53.3) 합계 1,859.6 1,960.6 2,045.9 2,111.4 2,160.0 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in the US, Euromonitor International, 2016.03 2) 시장및소비자특징 o 탄산수 (Bottled Sparkling Water) 는생수 (Bottled Water) 의하위브랜드로, Sparkling Water, Sparkling Mineral Water, Carbonated Water, Sparkling Drinking Water 등의다양한명칭으로라벨링되어판매됨. 드럭스토어에서는탄산수가청량음료 (Soft drink) 의범위안에속해있음 o 전세계적으로건강에대한관심이높아지면서탄산음료, 과일주스와같은당분이많이함유된음료에대한기피현상이지속되고있음. 탄산음료의높은설탕함유량, 저칼로리음료에포함된인공감미료등에대해우려하는소비자들이점차탄산수와가향탄산수로소비를이동하고있음 미국탄산수시장에서는생수나탄산수에탄산음료의특징을결합한신제품들이등장하고있음. 특히설탕을첨가하지않은무향 / 가향탄산수시장에서탄산음료를대체할수있는신제품들이출시됨. 해당제품들은설탕, 인공감미료및색료등을첨가하지않고천연재료를활용해맛을내며수분공급외의부가적기능이 33) 美에부는 탄산수열풍, 한국경제신문, 2015.06.18 59

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 추가되기도함 일반음료보다비싼가격에도불구하고 NH(Natural Healty) 음료에대한수요가점차증가하고있음. NH 병생수 (Bottled Water) 에는가향생수, 탄산미네랄워터등이포함되어있으며, 이중 NH 탄산미네랄워터는 2010년 ~2015년에 12.4% 로높은연평균성장률을기록함 34) o 2015년기준, 미국탄산수시장점유율 1위는미국자체브랜드인 Sparkling Ice이고, 2위는 PL 제품이며, 네슬레가소유하고있는유럽천연탄산수인페리에와산펠리그리노가각각 3위와 4위를기록함 [ 표 5-6] 2015년미국탄산수브랜드점유율 ( 매출액기준 ) 순위 제품명 시장점유율 순위 제품명 시장점유율 1 Sparkling Ice 26.8% 6 Glaceau Fruitwater 4.4% 2 Private Label(PL) 21.6% 7 Topo Chico 2.7% 3 Perrier 13.1% 8 Cascade Ice 2.0% 4 San Pellegrino 11.1% 9 Poland Spring 1.9% 5 La Croix 6.2% 10 Arrowhead 1.7% Statista Sparkling Ice와 PL 제품이미국탄산수시장의약 50% 정도를차지하고있음. 또한 Beverage Industry Magazine에따르면, 매출액기준 3위를차지한페리에는 2015년매출이 1억 8,099만달러로전년대비 9% 증가한상황임 o 탄산수주요유통채널은코스트코, 월마트, Meijer 등대형업체이며, 고급 건강식품전문점인 Whole Foods, Trader Joe's 등에서는높은가격의수입탄산수제품이판매됨 그러나탄산수수요가점차증가하면서접근성이높은편의점을중심으로탄산수시장규모가확대되고있음. IRI Worldwide 통계자료에의하면, 2015년기준으로탄산수시장은 10% 의성장률을보이며특히편의점에서가장잘팔리는음료제품으로상위를차지함 미국탄산수시장에서주로판매되는제품은스파클링아이스 (Sprkling Ice), 페리에 (Perrier), 산펠레그리노 (San pellegrino), 애로우헤드 (Arrowhead), 보스 (Voss), 게롤슈타이너 (Gerolsteiner) 등이있으며, 본제품들은가장좋은풍미를유지하기위해대체적으로유리병에포장되어판매되고있음 34) 미국음료시장, 맛과건강두마리토끼잡아라, Global Window, 2016.05 60

제 5 장해외시장동향 o 탄산수시장의소비가증가할수록포장용기에의한환경오염우려도높아짐. 이에따라친환경적이거나재활용가능한용기를활용한제품출시가증가함 o 미국의탄산수시장은자국제조업체를중심으로형성되어있음. Dasani는 Coca-Cola의음료브랜드로라이벌회사인 PepsiCo가 Aquafina를성공적으로출시한이후 1999년에만들어짐. 대표적인탄산수 DASANI SPAKLING 제품으로는인공향무첨가, 제로칼로리등의특징을가진 DASANI SPARKLING 이있으며, 레몬, 라임, 블랙체리, 파인애플등다양한맛으로구성되어있음 최근들어미국탄산수시장은오랜역사를가지고있는해외브랜드 (S- Pellegrino, Perrier 등 ) 제품들에대한수요가점차증가하고있음. 독특하고차별화된스토리텔링이나브랜드이미지를형성하고있는프리미엄제품들이시장에서두각을나타내는것으로보임 당분과칼로리가적어건강을중시하는소비자들에게각광받고있는플레인탄산수에스스로 Mix-and-Match 할수있는농축액을섞어건강한탄산음료처럼섭취할수있는제품도등장함. PepsiCo의 Aquafina는딸기, 복숭아, 베리등다양한맛의농축액으로탄산수에 24번정도넣어먹을수있는상품을판매하고 있음 35) 35) [ 미국 - 뉴욕 ] 급성장하는탄산수시장, 농수산식품수출지원정보 (Kati), 2013.12 61

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 3. 일본의탄산수시장 36) 1) 시장규모 o 2015년기준일본탄산수시장규모는 5.3억달러이며, 최근 5년사이약 86.3% 증가함. 이는가향생수 ( 탄산수 ) 시장의증가가주된원인임 2011년일본탄산수시장의성장은일본대지진의영향을받은일시적인성장임. 일본대지진당시직접섭취하거나요리수로수돗물이아닌병생수를소비하는소비자가증가하면서탄산수시장도동시증가했기때문임 가향탄산수를포함한일본의가향생수 (Flavoured Bottled Water) 시장은 2011년 2.5억달러에서 2015년 5억달러로 97.1% 의가장높은성장률을보임. 일본최대음료제조업체인 Suntory사가 2015년 3월출시한 남알프스천연수 & 요구리나 ( アルプスの天然水 & ヨーグリーナ ) 는 9개월만에판매량 24,000만병을달성하는등가향생수시장의확대가두드러지며 37), 이외에다양한가향탄산수도인기를얻고있음 반면, 일본의무향탄산수시장은 2013년이후점차축소되며 2013년 3,240만달러에서 2015년 2,990만달러로 7.7% 의감소율을보임. 이는탄산을첨가한새로운상품 ( 가향탄산수 ) 확대, 여름철악천우등의영향을받은것으로보임 38) 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) [ 표 5-7] 일본탄산수시장규모 구분 2011 2012 2013 2014 2015 30.7 31.5 32.4 30.7 29.9 (10.8) (8.8) (8.5) (7.0) (5.7) 가향생수 252.3 327.9 347.8 410.0 497.2 (Flavoured Bottled Water) (89.2) (91.2) (91.5) (93.0) (94.3) 합계 283.0 359.4 380.2 440.7 527.1 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in Japan, Euromonitor International, 2016.03 ( 단위 : 백만달러, %) 36) Bottled Water in Japan, Euromonitor International, 2016.03 37) 일본에서인기있는음료는, Global Window, 2016.05 38) 일본음료시장트렌드및 2015 년전망, Global Window, 2015.05 62

제 5 장해외시장동향 o 일본의탄산수시장은 2016년 6.2억달러에서 2020년 5.1억달러로 20.9% 감소할것으로전망됨. 탄산수시장규모감소에큰영향을미칠것으로예상되는것은가향생수 ( 가향탄산수 ) 임 2015년까지감소세를나타내었던무향탄산수시장은 2016년 7,060만달러에서 2020년 7,640만달러로 8.2% 성장할것으로전망됨 반면, 가향탄산수를포함한일본가향생수시장은 2011년이후지속적인증가추세를보이다가 2017년급격한하락이후안정기에들어갈것으로예상됨. 2016년 5.5억달러에서 2020년 4.4억달러로 20.6% 감소할것으로보임 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) [ 표 5-8] 일본탄산수시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 70.6 71.4 73.0 74.7 76.4 (11.4) (14.1) (14.3) (14.6) (14.9) 가향생수 548.6 434.9 436.6 436.6 435.8 (Flavoured Bottled Water) (88.6) (85.9) (85.7) (85.4) (85.1) 합계 619.2 506.3 509.6 511.3 512.2 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in Japan, Euromonitor International, 2016.03 2) 시장및소비자특징 o 2011년동일본지진, 원전사고이후에일본소비자들은섭취하는식음료에대한안전성을과거보다더중요하게생각함. 이에따라맛, 기능측면에서독특한장점을갖거나가격경쟁력을확보한제품들에대한소비가증가할것으로예상됨 o 탄산수의인기는 2013년이후시작되었으며, PET 용기를사용한탄산수의출시가지속됨. 기존에탄산수는토닉워터처럼알코올에섞어마시는용도로사용되었으나, 가정용탄산수수요도증가하여탄산수시장이점차확대됨 페리에등해외유명브랜드의탄산수만수입되고있었지만, 일본주요식음료제조업체도시장에진입하여일본의탄산수시장은더욱활성화됨. 현재수입탄산수시장은유럽제품이주도하고있으나, 가격경쟁력과품질을겸비한유럽외국가의탄산수제품이시장에등장하거나탄산수를만들수있는탄산수제조기, 탄산수를이용한세안기기등의판매가증가할것으로전망됨 39) 63

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 점차탄산수시장이포화상태에이르자다른제품들과의차별화를위해독특한이미지로포지셔닝하여광고를진행하는제조사가증가함. 병째들고마시는탄산수 라는이미지로마케팅을진행한아사히음료의 월킨슨 (WILKINSON) 은단음료를기피하는소비자들의수요를촉진함. 뿐만아니라탄산수에대한소비자들의윌킨슨 TV 광고수요가증가하자이전에주류전문점위주로판매되던탄산수가일반슈퍼에서도판매되기시작함 40) 탄산수인기가시작된후에 Aqua Store 이라는생수및탄산수전문점이생겼으며, 유럽수입제품을중심으로약 60종류의음료를판매하고있음. 이중 30종류가미네랄탄산수이며, 직접구매뿐만아니라전국에서주문 배달하여제품을적극적으로구매함 Aqua Store o 일본탄산수시장은기존의차 ( 茶 ) 문화로인해정체되어있는상황이었으나, 2011년지진및원전사고이후로병생수와함께탄산수에대한소비가급증하면서국내뿐만아니라해외브랜드제품도다양하게판매되고있음 Suntory Beverage & Food사는 1899년에설립된일본양조회사로일본위스키를만드는가장오래된회사중하나임. 2015년기준전체일본음료시장의약 22% 를차지하며일본의탄산수시장을주도하고있음. 특히주요브랜드인 Tennensui 는미네랄워터를필두로무향 / 가향탄산수등을판매하며지속적인매출성장을기록하고있음 KIRIN의 Sparkling Water 는 1년분의꽃을증류하여만든가향탄산수로, 자체로도섭취할수있고요리수로도사용할수있음. 무가당탄산수에꽃향기와함께레몬껍질향을첨가하여은은한향이나는것이특징임. 샌드위치등음료와함께먹기좋은식품과함께섭취하는것을권하는컨셉으로광고를진행하고있음 KIRIN Sparkling Water 39) 일본탄산수시장활성화...2000 억원규모, 대지진이후생수수입증가, 식품음료신문, 2015.03.24 40) 일본음료시장트렌드및 2015 년전망, Global Window, 2015.05 64

제 5 장해외시장동향 4. 프랑스의탄산수시장 41) 1) 시장규모 o 2015년기준프랑스탄산수시장규모는 9.4억달러이며, 최근 5년사이 3.5% 감소함. 이는무향탄산수시장의규모가줄었기때문임 Perrier 등으로유명한프랑스의무향탄산수시장은점차감소세를나타내며 2011년 8.5억달러대비 2015년 7.9억달러로 6.7% 감소함 가향탄산수를포함한가향생수시장은증가추세를보임. 가향생수시장은 2011년 1.3억달러에서 2015년 1.5억달러로 18.1% 의성장률을기록함 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) [ 표 5-9] 프랑스탄산수시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 845.3 853.1 831.3 793.0 788.3 (87.1) (86.5) (86.5) (85.5) (84.1) 125.7 133.0 129.9 134.5 148.5 (12.9) (13.5) (13.5) (14.5) (15.9) 합계 971.0 986.1 961.2 927.5 936.8 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in France, Euromonitor International, 2016.02 o 프랑스의탄산수시장은 2016년 9.4억달러에서 2020년 9.7억달러로 2.8% 성장할것으로전망됨 프랑스의무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 시장은 2016년이후감소세가둔화되기는하지만지속줄어들면서 2020년 7.8억달러의시장을형성할것으로보임 가향탄산수를포함한프랑스가향생수 (Flavoured Bottled Water) 시장의성장세는 2020년까지이어질것으로전망됨. 가향생수 (Flavoured Bottled Water) 시장은 2016년대비 18.5% 성장하며 2020년에 1.9억달러의시장을형성할것으로예상됨 41) Bottled Water in France, Euromonitor International, 2016.02 65

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 무향탄산수 (Carbonated Bottled Water) 가향생수 (Flavoured Bottled Water) [ 표 5-10] 프랑스탄산수시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 781.8 780.7 779.9 778.6 778.2 (82.9) (82.1) (81.3) (80.8) (80.3) 160.7 170.6 178.8 185.6 190.5 (17.1) (17.9) (18.7) (19.2) (19.7) 합계 942.5 951.3 958.7 964.2 968.7 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 기준으로환산한수치임 1) Euromonitor 에서분류하는가향생수에는가향탄산수가포함됨 2) Bottled Water in France, Euromonitor International, 2016.02 2) 시장및소비자특징 o 건강한식품섭취를중시하는트렌드에더하여맛있는음료를섭취하고자하는소비자들이늘어나고있음. 이에따라생수시장과더불어가향탄산수시장이제조사들사이에서새로운기회로각광받고있으며, 2015년에는기존에사용하지않았던독특한맛의탄산수신제품이다수출시됨 프랑스의대표가향탄산수 (Carbonated Flavoured Bottled Water) 제품으로 Nestle Waters사의 Perrier Apple, Danone 그룹의 Volvic Juicy 와가향생수및탄산수의럭셔리브랜드인 Badoit 가있음. 특히 Badoit 은고급스러운유리병으로포장하여레스토랑, 호텔등에도제공되고있음 o 2015년기준, 프랑스생수및탄산수시장매출의약 30% 를차지하는기업은 Nestle Waters France사로 Perrier, Vittel, Contrex 등의인지도높은브랜드를다수보유하고있음. 이를바탕으로탄산수시장에서주도권을유지하며가향탄산수시장에도적극적으로진출하고있음. 대부분프랑스를수원지로하는제품위주여서식품안전성면에서도인정받음 특히전세계적으로유명한 Perrier는 2016년세계탄산수브랜드 1위로인정받음. 곤봉모양의초록색투명한병이특징인이탄산수는 1863년부터제조되어현재까지꾸준히판매되고있으며, 남녀노소를불문하고다양한계층의소비자들이선호하는제품임. 사용되는원수는프랑스베르제즈 (Vergeze) 의자연암반을통해탄산화된샘에서추출한천연탄산수임 66

제 5 장해외시장동향 5. 이탈리아의탄산수시장 42) 1) 시장규모 o 2014 년기준이탈리아탄산수시장규모는 35.9 억달러임. 무향탄산수 (Sparkling Unflavoured Bottled Water) 가전체의 60.3% 를차지하고있음 합계 3,594.6 [ 표 5-11] 이탈리아탄산수품목별시장규모 (2014 년 ) 무향탄산수 (Sparkling Unflavored Bottled Water) * 2014 년판매액기준임 1) Bottled Water in Italy, MarketLine, 2015.07 ( 단위 : 백만달러, %) 가향탄산수 (Sparkling Flavored Bottled Water) 2,167.9 1,426.7 (60.3) (39.7) o 탄산수가포함된이탈리아의생수및탄산수시장규모를살펴보면, 2014년이후이탈리아생수및탄산수시장은꾸준히성장할것으로전망되며, 2014년 88.3억달러에서 2019년 92.7억달러로 4.9% 증가할것으로예상됨 2014년기준, 생수및탄산수시장에서탄산수가차지하는비중이 40.7% 인데, 향후시장에서차지하는비중은꾸준히증가할것으로예상됨 [ 표 5-12] 이탈리아생수및탄산수시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 2012 2013 2014 2015(F) 2016(F) 2017(F) 2018(F) 2019(F) 8,745.4 8,770.9 8,692.7 8,831.6 8,908.2 9,009.0 9,100.7 9,178.6 9,265.7 1) Bottled Water in Italy, MarketLine, 2015.07 42) Bottled Water in Italy, MarketLine, 2015.07 67

2016 가공식품세분시장현황 탄산수시장 2) 시장및소비자특성 43) o 이탈리아생수는크게 Aqua natural( 천연수 ), Effevescenti naturali( 천연가스수 ), Leggermente frizzante( 미량인공 CO₂ 첨가수 ), frizzante( 인공 CO₂ 첨가수 ) 4 가 지로나뉘며, 이중탄산수로분류되는것은 Effevescenti naturali( 천연가스수 ), Leggermente frizzante( 미량인공 CO₂ 첨가수 ), frizzante( 인공 CO₂ 첨가수 ) 임. 인공 CO₂ 첨가수중에서 frizzante 가 Leggermente frizzante 보다이산화탄소함유 량이더많음 44) o 이탈리아생수및탄산수시장은 2014 년기준 1 인당연간소비량이 201 리터 (53.1 갤런 ) 를넘어서면서유럽평균의약 2 배많은규모를가짐. 석회질이포함 되어있는수돗물때문에안전성에대한우려가높아대부분의소비자들이생수나 탄산수를구매하여섭취함 이탈리아의수돗물은석회질이많이포함되어있으며, 국가전반적으로담수화 시스템이잘구축되어있지않음. 2014 년에는약 10 년간의식수의질을높이기 위한이탈리아정부의노력에도불구하고수돗물의비소및불소함유량이 EU 기준치를넘긴것으로발표됨에따라이탈리아수질안전에대한논란이있었음 o 탄산수는제품특성상다른식품에비해뚜렷한차별화를이루기어렵지만이탈 리아의탄산수는가격대, 수원지, 브랜드, 종류등으로세분화되어다양한제품이 판매되고있음. 이탈리아의탄산수는수원지를기반으로하여원수 ( 原水 ) 의깨끗 함을강조하는제품들이많고, 탄산수시장이타국가대비크게형성되어있는 것이특징임. 이탈리아의프리미엄탄산수브랜드인산펠레그리노, 폰테알레그라 등은최근세계적으로탄산수시장이성장함에따라중국, 한국등의해외시장 에서활발한성장을보이고있음 o 이탈리아탄산수주요유통채널은대형할인점및슈퍼마켓, 독립소매점, 편의점 이며, 이는구매빈도가높고이동시에쉽게구매할수있기때문임 이탈리아대부분의제조업체들은생수를포함한주스, 청량음료, 탄산수등다양한 품목의제품들을판매하고있으며, 과다경쟁상황에서도탄산수시장에새로진입 하는업체들이점차증가하고있는추세임 43) Bottled Water in Italy, MarketLine, 2015.07 Bottled Water 2014: U.S. and International Developments and Statistics, IBWA, 2015.08 Bottled Water Better in Italy, News24, 2014.07 44) 이탈리아생수시장현황, Global Window, 2007.05 68

제 5 장해외시장동향 Acaqua minerale( 천연수 ), 탄산수및탄산음료등을판매하는이탈리아음료제조업체 Finanziaria S. Benedetto사는 San Benedetto, Cutolo Rionero, Guizza, Acqua di Nepi 등다양한생수및탄산수브랜드를보유하고있으며, 2014년기준으로약 9% 의시장점유율을차지하고있음 [ 표 5-13] 이탈리아생수및탄산수제조사점유율 ( 단위 : 백만리터, %) Nestle S.A. 2,521.9 (25.2) LGR Holding S.p.a. 1,160.9 (11.6) Fonti di Vinadio S.p.a. 1,020.8 (10.2) Finanziaria S. Benedetto S.p.a. 910.7 (9.1) 기타 4,393.3 (43.9) 합계 10,007.5 (100.0) * 2014 년판매규모기준임 1) 백만리터기준으로반올림한값이므로, 합계값일의자릿수에서다소오차가발생할수있음 2) Bottled Water in Italy, MarketLine, 2015.07 69