목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...4 3. 자본금변동사항...6 4. 주식의총수등...7 5. 의결권현황...8 6. 배당에관한사항등...9 II. 사업의내용...10 III. 재무에관한사항...69 1. 요약재무정보...69 2. 연결재무제표...69 3. 연결재무제표주석...69 4. 재무제표...69 5. 재무제표주석...74 6. 기타재무에관한사항...136 IV. 감사인의감사의견등...141 V. 이사의경영진단및분석의견...142 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...144 1. 이사회에관한사항...144 2. 감사제도에관한사항...145 3. 주주의의결권행사에관한사항...148 VII. 주주에관한사항...149 VIII. 임원및직원등에관한사항...152 1. 임원및직원의현황...152 2. 임원의보수등...153 IX. 계열회사등에관한사항...155 X. 이해관계자와의거래내용...156 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...157 전문가의확인...162 1. 전문가의확인...162 2. 전문가와의이해관계...162 차
사업보고서 ( 제 41 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사세화피앤씨 대표 이사 : 이훈구 본점소재지 : 충북진천군초평면은암길 36 ( 전화 ) 043-838-1010 ( 홈페이지 ) http://www.sewha.co.kr 작성책임자 : ( 직책 ) 전무 ( 성명 ) 서동수 ( 전화 ) 043-838-1010 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적 상업적명칭당사의명칭은 " 주식회사세화피앤씨 " 이며약식으로표기할경우에는 "( 주 ) 세화피앤씨 " 라고표기합니다. 또한영문으로는 "Sewha P&C INC." 라표기합니다. 나. 설립일자당사는 1976 년 7 월 9 일에설립되었으며 2013 년 9 월 25 일발행주식이코넥스시장에상장되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사주소충북진천군초평면은암길 36 전화번호 043-838-1010 홈페이지 http://www.sewha.co.kr 라. 중소기업해당여부 당사는보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조및동법시행령제 3 조에의거중소기업에해당됩니다. 기준검토항목 해당기준 ( 중소기업기준법 ) 당사현황 적 / 부합 여부 해당사업제조업제조업적합 상시종업원수 300 명미만 89 적합 자본금 80 억원미만 18 억적합 소유경영의독립성 독점규제및공정거래에관한법률제 14 조 제 1 항의규정에의한상호출자제한기업집 단에속하지아니하는회사일것 적합 마. 주요사업의내용 당사는 48 년역사의염모제및헤어케어전문제조 유통업체로, 다양한형태와색채의염모제와두발용화장품을자체개발, 생산가능한기술력을보유하고있습니다. TV 홈쇼핑을통해소개된리체나샴푸형염색제로널리알려진회사로, 국내염모제시장에新트렌드를이끌어왔고적극적인 R&D 부분의투자와기술개발로시장을선도하는, 작지만강한염모제중심의헤어케어전문회사로자리잡아가고있습니다. 주력사업은전체매출의 80% 이상을차지하고있는염모제로당사의안정적인수익기반을다지고있고, 이외화장품등이 20% 를점유하고있는데 48 년의두발용화장품업력을기반 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
으로자사브랜드뿐만아니라국내유수업체와 OEM 을진행중이며, 국내뿐만아니라적극적인해외시장공략과신규시장개척활동을통해전세계 50 여개국에자사제품을수출하고있습니다. 당사는현실에안주하지않고 3C 경영 (Change & Challenge for Consumers) 을모토로헤어코스메틱분야에서의창의적인선두기업이되는것을목표로하고있습니다. 사업의내용과관련된구체적인사항은아래 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하여주시기바랍니다. 바. 계열회사에관한사항 해당사항없습니다. 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 변경일 주소 1978.09.22 경기도화성군팔탄면가재리 267-3 2005.11.24 충북진천군초평면은암리 322-1 나. 경영진의중요한변동 ( 대표이사를포함한 1/3 이상변동 ) 변경일 대표이사이훈구취임 2000년 3월 31일 이경호이사취임이철구이사취임 이석규감사취임 2005년 8월 11일 이경호이사사임서동수이사취임 2007년 8월 16일 이석규감사사임윤인병감사취임 2007년 12월 17일 이철구이사사임박정환이사취임 2011년 8월 11일 배성렬사외이사취임 2013년 3월 29일 서동수이사사임 2014년 9월 22일 배성렬사외이사취임 2015년 3월 27일 박정환이사사임서동수이사취임 2017년 3월 29일 조준한이사취임 변동내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
다. 최대주주의변동 변동일 내역 1996년 01월 26일 최대주주이훈구 ( 지분율 40.00%, 양수도 ) 2009년 10월 01일 최대주주이훈구 ( 지분율 41.27%, 유상증자 ) 2009년 10월 14일 최대주주이훈구 ( 지분율 38.00%, 우리사주조합제3자배정 ) 2016년 10월 18일 최대주주이훈구 ( 지분율 37.19%, 우리사주조합제3자배정 ) 라. 상호의변경 변동일 1976년 07월 09일 서광제약 설립 1978년 08월 10일 세화제약 로상호변경 2000년 07월 10일 세화피앤씨로상호변경 내역 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 해당사항없습니다. 바. 회사가합병등을한경우그내용 당사는최근 5 사업연도중해당사항이없습니다. 사. 회사의업종및주된사업의변화 당사는최근 5 사업연도중해당사항이없습니다. 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 해당사항없습니다. 자. 기타해당기업의연혁 년월 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
1976년 07월 1978년 08월 1978년 09월 1983년 01월 1987년 08월 1994년 10월 1998년 03월 1999년 02월 2000년 07월 2001년 05월 2002년 03월 2002년 11월 2005년 08월 2005년 12월 2006년 03월 2008년 03월 2009년 07월 2009년 10월 2010년 04월 2010년 04월 2010년 11월 2011년 12월 2012년 04월 2012년 08월 2012년 12월 2013년 05월 2013년 09월 2013년 11월 2014년 05월 2014년 12월 2016년 05월 2016년 10월 서광제약 ( 주 ) 설립세화제약 ( 주 ) 로상호변경 ( 대표이사 : 남진희 ) 본점이전 ( 경기도화성군팔탄면가재리 267-3) 대표이사이석규취임자본금 5천만원으로증자대표이사이훈구취임자본금 2억으로증자자본금 5억으로증자 ( 주 ) 세화피앤씨로상호변경충북진천군공장매입연구소설립인가충북진천군은암리공장토지구입자본금 7.5억증자충북진천군초평면은암리공장완공벤처기업등록 (2006.3.30-2007.12.31) CGMP 취득기술혁신형중소기업 ( 이노비즈 ) 선정자본금 18.5억으로증자벤처기업선정 ( 기술보증기금 ) 액면분할 (5,000원->500원) 서울사무소이전 ( 서울시강남구대치2동 983 일동빌딩별관 ) 수출유망중소기업선정 ( 중소기업청 ) 진천공장증축공사착공 ISO인증 (ISO9001:2008) 획득 CCM 재인증획득 " 광노화억제물질에페드라닌K( 에페드라닌B) 를함유한레저용화장품개발 " 정부과제수행완료코넥스상장진천공장증축공사완료 CGMP 적합업소인증 CCM 재인증획득서울사무소이전 ( 서울시송파구법원로 11길 11 문정현대지식산업센터 ) 자본금 18.9억으로증자 3. 자본금변동사항 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주식발행발행 ( 감소 ) 주식의주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태수량비고종류액면가액 ( 감소 ) 가액 1976.07.09 - 보통주 10,000 1,000 1,000 설립자본금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
1987.05.10 1998.03.23 1999.02.05 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 8,000 5,000 5,000 - 보통주 30,000 5,000 5,000 - 보통주 60,000 5,000 5,000-2005.08.11 무상증자보통주 50,000 5,000 5,000 이익잉여금 2009.10.01 2009.10.14 유상증자 ( 주주배정 ) 유상증자 ( 제 3자배정 ) 보통주 126,225 5,000 5,000 - 보통주 23,775 5,000 20,000 우리사주조합 2009.11.18 무상증자보통주 70,410 5,000 5,000 주식발행초과금 2010.04.29 주식분할보통주 3,333,690 500 - 액면분할 2016.10.18 유상증자 ( 제 3 자배정 ) 보통주 80,900 500 6,470 우리사주조합 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 50,000,000-50,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 3,785,000-3,785,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 3,785,000-3,785,000 - Ⅴ. 자기주식수 150-150 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 3,784,850-3,784,850 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 우선주 - - - - - - 취득보통주 - - - - - - 공개매수우선주 - - - - - - 소계 (a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 수탁자보유물량신탁우선주 - - - - - - 계약에보통주 - - - - - - 현물보유물량의한우선주 - - - - - - 취득보통주 - - - - - - 소계 (b) 우선주 - - - - - - 기타취득 (c) 보통주 150 - - - 150 - 우선주 - - - - - - 총계 (a+b+c) 보통주 150 - - - 150 - 우선주 - - - - - - 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 3,785,000 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 150 - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 3,784,850 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
6. 배당에관한사항등 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기제41기제40기제39기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 1,691 496 502 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 447 134 136 현금배당금총액 ( 백만원 ) 189 111 93 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 11.18 22.38 18.52 현금배당수익률 (%) 대주주 0.57 0.94 1.81 소액주주 0.57 0.94 1.81 주식배당수익률 (%) 대주주 - - - 소액주주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 대주주 50 30 25 소액주주 50 30 25 대주주 - - - 주당주식배당 ( 주 ) 소액주주 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
II. 사업의내용 1. 사업의개요세화피앤씨 ( 이하당사 ) 는 52 년역사의염모제및헤어케어전문제조 유통업체로다양한형태와색채의염모제와두발용화장품을자체개발, 생산가능한기술력을보유하고있습니다. TV 홈쇼핑을통해소개된리체나샴푸형염색제 (2008 년런칭이후누적판매 2000 만개이상, 700 억판매돌파 ) 로널리알려져있으며, 염색제신규제형의상품인리체나크리니컬러를 TV 홈쇼핑최초로개발및런칭하여, 염색제시장의새로운트렌드를이끌어가고있습니다. 또한, 적극적인 R&D 부문의투자와기술개발로시장을선도하며작지만강한염모제중심의헤어케어전문회사로자리잡아가고있습니다. 주력사업은전체매출의 80% 이상을차지하고있는염모제로당사의안정적인수익기반을다지고있고, 이외화장품등이 20% 를점유하고있는데 52 년의두발용화장품업력을기반으로자사브랜드뿐만아니라국내유수업체와 OEM 을진행중이며, 또한적극적인해외시장공략과신규시장개척활동을통해전세계 50 여개국에자사제품을수출하고있습니다. 당사는현실에안주하지않고 3C 경영 (Change & Challenge for Consumers) 을모토로헤어코스메틱분야에서의창의적인선두기업이되는것을목표로하고있습니다. 가. 업계현황및전망 (1) 업계개황 ( 가 ) 산업의개요 1) 화장품산업의정의및범위화장품법제 2 조에따르면 화장품은인체를청결 미화하여매력을더하고용모를밝게변화시키거나피부 모발의건강을유지또는증진하기위하여인체에사용되는물품으로인체에대한작용이경미한것을말한다. 단약사법제 2 조제 4 항의의약품에해당하는물품은제외 한다고정의하고있습니다. 국내화장품분류는크게일반화장품과기능성화장품으로분류하고있습니다. 일반화장품은유형별효능 효과에따라어린이용제품류, 목욕용제품류등 12 개의유형으로분류되며, 기능성화장품은미백, 주름개선, 피부를곱게태워주거나자외선차단기능의화장품등 3 개의유형으로분류하고있습니다. 국내의화장품분류상당사의주요제품은일반화장품중염모제가속해있는 두발염색용제품류 와샴푸, 린스등의헤어케어제품인 두발용제품류 에속해있습니다. [ 국내화장품유형분류 ] 구분유형세부유형 일반화장품 가. 영ㆍ유아용제품류 나. 목욕용제품류 다. 인체세정용제품류 1) 영ㆍ유아용샴푸, 린스 2) 영ㆍ유아용로션, 크림 3) 영ㆍ유아용오일 4) 영ㆍ유아인체세정용제품 5) 영ㆍ유아목욕용제품 1) 목욕용오일ㆍ정제ㆍ캡슐 2) 목욕용소금류 3) 버블배스 (bubble baths) 4) 그밖의목욕용제품류 1) 폼클렌저 (foam cleanser) 2) 바디클렌저 (body cleanser) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
3) 액체비누 (liquid soaps) 4) 외음부세정제 5) 그밖의인체세정용제품류 라. 눈화장용제품류마. 방향용제품류바. 두발염색용제품류사. 색조화장용제품류아. 두발용제품류자. 손발톱용제품류차. 면도용제품류 1) 아이브로펜슬 (eyebrow pencil) 2) 아이라이너 (eye liner) 3) 아이섀도 (eye shadow) 4) 마스카라 (mascara) 5) 아이메이크업리무버 (eye make-up remover) 6) 그밖의눈화장용제품류 1) 향수 2) 분말향 3) 향낭 ( 香囊 ) 4) 콜롱 (cologne) 5) 그밖의방향용제품류 1) 헤어틴트 (hair tints) 2) 헤어컬러스프레이 (hair color sprays) 3) 그밖의두발염색용제품류 1) 볼연지 2) 페이스파우더 (face powder), 페이스케이크 (face cakes) 3) 리퀴드 (liquid) ㆍ크림ㆍ케이크파운데이션 4) 메이크업베이스 (make-up bases) 5) 메이크업픽서티브 (make-up fixatives) 6) 립스틱, 립라이너 (lip liner) 7) 립글로스 (lip gloss), 립밤 (lip balm) 8) 바디페인팅 (body painting), 분장용제품 9) 그밖의색조화장용제품류 1) 헤어컨디셔너 (hair conditioners) 2) 헤어토닉 (hair tonics) 3) 헤어그루밍에이드 (hair grooming aids) 4) 헤어크림ㆍ로션 5) 헤어오일 6) 포마드 (pomade) 7) 헤어스프레이ㆍ무스ㆍ왁스ㆍ젤 8) 샴푸, 린스 9) 퍼머넌트웨이브 (permanent wave) 10) 헤어스트레이트너 (hair straightner) 11) 그밖의두발용제품류 1) 베이스코트 (basecoats), 언더코트 (under coats) 2) 네일폴리시 (nail polish), 네일에나멜 (nail enamel) 3) 탑코트 (topcoats) 4) 네일크림ㆍ로션ㆍ에센스 5) 네일폴리시ㆍ네일에나멜리무버 6) 그밖의손발톱용제품류 1) 애프터셰이브로션 (aftershave lotions) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
2) 남성용탤컴 (talcum) 3) 프리셰이브로션 (preshave lotions) 4) 셰이빙크림 (shaving cream) 5) 셰이빙폼 (shaving foam) 6) 그밖의면도용제품류 카. 기초화장용제품류 타. 체취방지용제품류 1) 수렴ㆍ유연ㆍ영양화장수 (face lotions) 2) 마사지크림 3) 에센스, 오일 4) 파우더 5) 바디제품 6) 팩, 마스크 7) 눈주위제품 8) 로션, 크림 9) 손ㆍ발의피부연화제품 10) 클렌징워터, 클렌징오일, 클렌징로션, 클렌징크림등메이크업리무버 11) 그밖의기초화장용제품류 1) 데오도런트 2) 그밖의체취방지용제품류 피부의미백에도움을주는제품 기능성화장품 피부의주름개선에도움을주는제품 ( 자료 : 화장품법시행규칙 ) [ 일반, 기능성화장품비교 ] 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는제품 항목일반화장품기능성화장품 표시및기재기능성화장품기재불가기능성화장품기재가능 광고효능광고불가기능성효능광고가능 주성분표기의무없음기능성주성분표기 효능및효과없음효능, 효과인정 허가없음식약청승인후제조, 판매 당사의주요제품인염모제의경우, 우리나라는약사법제 2 조제 7 항의나목에따라영구염모제는의약외품으로분류하여지정고시하고있으며, 헤어스프레이같은반영구염모제나일시염모제가화장품 ( 두발염색용제품류 ) 에해당하고있습니다. 의약외품범위지정 2. 약사법제2조제7호나목에따른의약외품은다음각목으로한다. 나. 모발의양모, 염색 ( 탈색? 탈염포함 ), 제모등을위한제제 2) 인체에대한작용이경미한염모제 ( 탈색제, 탈염제 ). 다만, 2, 4-디아미노아니솔및그황산염이함유된제제와단순히물리적으로염색하는제제는제외한다. ( 보건복지부고시제2013-175호, 2013.04.05) [ 화장품, 의약외품, 의약품비교 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
구분화장품의약외품의약품 사용대상일반정상인일반정상인환자 사용목적청결, 미화, 피부보호위생, 미화질병치료및진단 사용기간장기간 - 지속적사용장기간 - 단기적사용일정기간사용 사용범위전신특정부위특정부위 부작용없어야함없어야함어느정도무방 2) 염모제의개요가 ) 모발염색의정의모발염색이란자신이원하는색상의염모제를사용해서모발색상을변화시키는행위를말하는것으로서, 자연모발또는염색하거나탈색한모발에인공염료를착색시켜, 미적욕구를충족시키고나아가자신의변화된이미지에자신감을불어주는인간욕구의예술적행위라할수있습니다. 모발의구조 emb00005f683d51 최외곽은 모표피 (Cuticle)' 라고불리는부분으로손톱과같이얇고단단한무색투명한보호막으로약 10 15겹단위로지붕의기와처럼겹쳐져모발을보호하고있습니다. 모표피는대단히단단하여화학적약품등에는저항력이강하나물리적인힘에는쉽게부러지기도합니다. 이모표피는모발의매끄러움과광택을유지하는데기여하며, 모발이손상되었을경우모표피가부분적으로떨어져나가고피부가트는것처럼들뜨게되어모발은거칠고광택을잃게됩니다. 모표피로둘러싸여보호받고있는모발의내부, 즉 모피질 (Cortex)' 은모발전체의약 85 90% 정도를차지하며, 단단하게각화된케라틴성분의단백질이비교적규칙적으로길게꼬여있는부분입니다. 또한모피질은모발의색을결정하는멜라닌과립을함유하고있고물과쉽게친화하는친수성으로화학물질의작용을쉽게받기때문에영구염색등에가장관련이있는부분이며모발의색상, 굵기, 탄력, 강도및길이등모발의거의모든물리화학적특성을좌우하는가장중요한부분입니다. 마지막으로모발의가장안쪽에위치한 모수질 (Medulla)' 부분은두피속에서자라난모발이두피밖으로나오면서건조된흔적으로동물의뼈를자르면보이는구멍과같은모양을하고있으며, 모피질과유사한특징을갖고있습니다. 염모제의작용원리 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
염모제는산화염료중간체, 산화제, 알칼리제등의필수성분이모발내부에서다음과같이반응하여 탈색과발색을동시에일으켜염색이되게합니다. 1우리모발을알칼리화하면모표피층이팽창하여, 색소인디아민계화합물이모표피로침투하게되며, 이때산성인과산화수소수가모수질의멜라닌색소를파괴시켜모발을탈색시키면, 모발내부에침투되어있는디아민계화합물이파괴된멜라닌색소의자리에착색되어모발을염색하게됩니다. 염모제의주요성분흔히시중에서살수있는염모제는비산화형염모제와산화형염모제로나눌수있습니다. 산화형염모제는주로제1제와제2제로나눠지는데, 제1제에는디아민계화합물, 알칼리제, 겔화제, 용제, 모발보호제, 산화방지제, 기제등이있고, 제2제로는산화제, ph 조절제등이있습니다. [ 염모제의주요성분 ] 분류배합목적성분들 산화형염모제제1제산화형염모제제2제 염모제주성분알칼리제겔화제용제모발보호제산화방지제기제산화제 ph 조절제 p-페닐렌디아민, p-아미노페놀, p- 톨루엔디아민, 레조시놀, m-아미노페놀, m-페닐렌디아민등암모니아, 모노에탄올아민등이소세틸알코올등이소프로필알코올등트리오닌, 판테놀등암모늄치오글라이콜레이트, 에리소빅애씨드등프로필렌글라이콜과산화수소수등과붕산나트륨등 비산화형염모제 염모제주성분 황산철, 로그우드추출물, 피로갈롤등 [ 주요성분의작용 ] 구성 작용 종류 산화제 모발의천연색소인멜라닌을탈색시킴. 알칼리제와상승적으로작용함산화염료중간체에작용하여발색을도와줌 과산화수소수 (H2O2) : 액상, 크림타입의대표적산화제과붕산나트륨 (NaBo3) : 분말타입의산화제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
알칼리제산화염료중간체 ( 발색제 ) 모발을연화팽윤시켜모발내부까지산화염료등의침투를쉽게함산화제의작용을높임 ( 산화제는알카리성에서산화력이촉진 ) 산화염료중간체가산소의작용을받아서색상이나타남 암모니아 (NH3) : 주로멋내기염색에사용모노에탄올아민 (NH2CH2CH2OH) : 새치머리크림타입염모제에사용 나 ) 염모제의종류 1 기능에따른분류염모제는기능별로 새치커버용 과 멋내기용 으로구분할수있습니다. A) 새치커버용염모제는글자그대로흰머리즉, 새치머리를감추는용도로사용되는염모제입니다. 검정머리와흰머리가섞여있을경우검정머리는염색전과비교해서색의변화가없고, 흰머리에만염색이되는제품으로, 암모니아를함유하고있지않아냄새가적고염색된색상이비교적오래유지되는장점이있습니다. B) 멋내기용염모제는검은머리를탈색시켜모발의색을밝게하면서염료가모발내부로침투하여염색이되는 2 가지과정이동시에이루어지는제품으로주변에서흔히볼수있는노란색, 빨간색, 밝은갈색등의염색이이에속합니다. 멋내기용염모제는암모니아를함유하고있어자극적인냄새가있고, 모발의손상도비교적많은편입니다종래의멋내기용염모제는흰머리가많이섞여있는모발에서는검은모발의염색색상과흰머리의염색결과색상차이가커흰머리가있는경우사용하기어려웠으나, 최근에는약 30% 정도의흰머리를갖고있는사람도멋내기염색을할수있는새치 / 멋내기겸용제품이출시되고있습니다. 2 지속시간에따른분류염모제는색상이얼마나오래지속되느냐에따라 일시염모제, 반영구염모제, 영구염모제 등으로나뉩니다. A) 일시염모제는중성에가까우며화학적작용이없고, 색소가모발의표면인큐티클의겉면에부착하기때문에색상이오랫동안지속되지못하여샴푸 1 2 회로색상이제거되는염모제입니다. 제품으로는칼라스프레이, 칼라무스, 칼라젤, 헤어마스카라등이이에해당되며, 주로화장품으로분류되고있습니다. B) 반영구염모제는색소자체가모피질이나모발표면의큐티클층에침투하여물리적으로흡착시키는제품으로, 영구염모제보다는지속력이다소떨어지고일시염모제보다는지속력이긴염모제를말합니다. 영구염모제보다는낮은알칼리제를쓰는제품으로색상의지속기간은보통 2 4 주정도이며, 자연스러운색상을표현하기에는좋지만산화제나암모니아가없어서모발을밝게할수없기에아주밝은색상의표현은힘듭니다. 제품으로는코팅칼라, 산성칼라, 헤어매니큐어등이있습니다. C) 영구염모제는색소형성물질이모발내부에모피질또는모수질층까지침투하여화학변화를일으켜불용성색소를형성하는염모제로, 현재가장폭넓게사용되고있습니다. 한번사용으로도완전히염색되며샴푸할경우에도색상이퇴색되지않고 1 회염색으로 2 3 개월간지속됩니다. 영구염모제는어두운색부터밝은색까지표현이가능하나모발을손상시키거나피부염을일으킬수있어사용시주의가요구됩니다. [ 지속시간에따른염모제의분류 ] 분류특징장점단점제품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
칼라샴푸 일시염모제 일시적이며, 1 회 의샴푸로지워 짐 모발의손상이없음 모발의색상변화가쉬움 사용방법이간편함 지속력이짧음 땀 ( 수분 ) 에의해지워짐 헤어마스카라칼라무스칼라스프레 이 모발의손상이거의없음 반영구염모제 보통 2 4 주간 지속되나, 샴푸 횟수가잦을수록 지속기간이짧아 짐 탈색과병행하여원색적인색및다양한색상을나타낼수있음 시술시간에대한제약이적음 모발에윤기를주고다공성모발의손상된부분을일정기간 장기간반복하여염색할경우모발이뻣뻣해짐 어두운모발을밝고선명한색으로염색하기가어려움 코팅약헤어매니큐어 메울수있음 모발손상이큼 탈색및착색의효과가있으므 시술시두피온도차에의한 영구염모제 유지가오래감 로수많은색을만들어낼수있음 영향을받으므로얼룩이생길염려가있음 일반산화형염색약 염색의색상이오래지속됨 알레르기반응을일으킬 수있음 3 형태에따른분류 [ 형태에따른염모제의분류 ] 형태특징제품명 분말타입액상타입크림타입 ( 튜브 ) 샴푸타입거품타입젤리타입 제1세대 / 1964년양귀비효시 물만타서염색 제2세대 / 1972년훼미닌효시 1 제를 2 제에타서흔들어사용 제 3 세대 / 1990 년웰라등 크림타입이라흐르지않음 나누어쓸수있고, 집에서도쉽게염색가 능 제 4 세대 2008 년샴푸형이지스피디 2011 년거품형버블칼라 혼자서쉽고간편하게염색가능 긴머리여성도도포가쉬움 2014 년신제형젤리타입출시 2016 년국내최초의약외품허가받은보 조제처방염모제출시 보미겐, 비겐 A?B 훼미닌헤어칼라, 몬시크헤어칼라영컬러세븐, 세븐스피디, 세븐에이트, 리체나칼라크림등국내 - 샴푸형이지스피디, 오디코디리체나버블칼라, 버블앤비 ( 동성 ) 에뛰드버블칼라등리체나젤리칼라, 순수 ( 동성 ) 등해외 - 비겐크림폼 ( 동아 ), 프레시라이트 4 성분에따른분류염모제를그원료에따라구분하여보면다음과같은유형들이있습니다. A) 식물성염모제는식물의꽃, 뿌리, 껍질등의색소가산성수용액에서케라틴에염색되는성질을이용한것입니다. 헤나가대표적인것으로, 독성이나자극성이없고안전하지만색상에한계가있고공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
급량이적기때문에거의사용되지않습니다. B) 금속성염모제는철, 망간, 동, 니켈, 코발트등을기초로한염색소로, 금속에독성이강한물질이있고염모후콜드웨이브가걸리지않으므로사용에제한이있습니다. C) 합성염모제 ( 산화염모제 ) 는현재가장많이사용되는염모제로써산화염료를주로사용하기때문에산화염모제라고도불립니다. 합성염모제는산화염료와알칼리제를주성분으로한제 1 제와과산화수소등의산화제를주성분으로한제 2 제로구성되어있으며큐티클을지나코텍스층에서그작용이일어나며, 코텍스층에존재하는멜라닌색소의파괴및염착을통해색상이표현됩니다. 다 ) 염모제의이용목적 노화이미지향상새로운것의시도예술성가미모발관리 백발노화에의한백발을커버하거나자연스럽게정돈, 유지시키기위함 오래된스타일에대한변화욕구나기분전화그리고직업에따른전문적인이 미지창출을위함 개인의성격이나패션경향이잘표현되고창출될수있도록현재의모발색상 에변화를주기위함 헤어스타일을보다완성도높게보이도록만들거나색상의착시효과를줌으로 써얼굴형을작게또는향상되어보이도록만들기위함 자외선에의해손상된모발끝부분을제거하거나물에의해야기된염소나미 네랄을없애고전에시술된색상보다더나은색상으로의전환을위함 ( 나 ) 산업의연혁및성장과정 1) 국내화장품산업의연혁및성장과정 1 초창기 (1960 년대 1980 년대 ): 방문판매위주의공급자시장국내화장품산업의초창기에는일정한자본력과생산력을갖고있는중대형업체를중심으로발달하였습니다. 브랜드와제품의기능에대한소비자의특별한선호도가없었던시기로, 초창기화장품의판매는주로전문판매인력을통한방문판매가주를이루었습니다. 1960 년대초부터화장품제조업체들이증가하면서판매원을직접채용하는방문판매의형태로시작하였습니다. 1963 년성미쥬리아가우리나라의방문판매방식을처음으로도입하였으며, 그후 1964 년도에당시태평양장업이방문판매방식을한차원높게발전시킴으로서 80 년대초반전체화장품유통의 90% 를차지하는등국내화장품산업의주요한유통을주도하였습니다. 2 성장기 (1980 년대후반 1990 년대 ) 1980 년대중반이후방문하여판매하는방식에서매장에제품을진열하고판매하는전문점이들어서면서 1990 년대중반까지호황을누렸습니다. 1990 년대까지만해도전문점이국내화장품매출액의 54.5% 가량을점유하였습니다. 그러나전문점수가지나치게증가하면서, 전문점들간에지나친가격할인정책으로유통질서가문란하게되어그로인한소비자불신과소비자의다양한요구에부합하는속도경쟁에밀리면서성장세가하락하게되었습니다. 3 시장세분화기 (2000 년대초중반 ) 2000 년대들어 미샤, 더페이스샵, 스킨푸드, 에뛰드하우스 등의브랜드샵이라는새로운유통채널의등장으로전체화장품시장은성장한반면, 전문점의외형은줄어들기시작하였습니다. 브랜드샵은기존의화장품전문점에서부족한카운슬링의시스템화를통한차별화된마케팅을토대로새로운유형의유통채널로자리매김하였습니다. 특히품질은유지하면서혁신적인저가를내세운중저가브랜드가비약적으로발전하였습니다. 브랜드샵은브랜드의기획및제품개발및품질관리를본사에서진행하며, 생산은전문외주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
업체에서위탁생산하여매장에공급함으로써중간도매상배제및본사와직거래를통해유통에대한장악력을강화하였습니다. 그러나이후중대형화장품업체에서공격적으로브랜드샵을런칭함으로써브랜드샵시장도점차포화되어홈쇼핑, 온라인등향후화장품산업의발전을위한새로운유통채널이등장하기시작했습니다. 이러한중저가브랜드샵의발전은자연스럽게 OEM/ODM 시장의발전을이루는밑바탕이되었습니다. 4 유통채널및시장다각화시기 (2000 년후반 현재 ) 중저가브랜드의급격한성장과함께초기중저가브랜드시장을주도하였던 미샤 등이치열한경쟁속에서잠시정체기를맞이하였습니다. 그러나화장품소비시장의양극화가진행되면서특별한브랜드파워나제품력을갖추지못한중소형업체가먼저쇠퇴하였고 미샤, 페이스샵 등을필두로하는저가브랜드시장이다시활력을되찾게되었습니다. 이와함께국내대형사들이이러한저가브랜드에대항하기위해자체대형브랜드샵또는멀티브랜드샵이라는변화된유통형태를도입하였습니다. 그러나기존오프라인위주의유통망이시장트렌드에따라변화함에도불구, 전체적인시장확대에는한계가있다는판단하에, 신규채널로각광받는홈쇼핑, 온라인등으로유통망이다각화되기시작하였고, 특히홈쇼핑부문의성장세가두드러지게나타났습니다. 홈쇼핑의경우신규유통채널로서의높은성장성과별도의오프라인매장운영비용이들지않는다는장점으로인해단기간에큰성장을하게되었습니다. 한편, 국내화장품회사가본격적으로중국에진출하게되면서국내내수시장의한계를해외시장공략으로뛰어넘기시작했습니다. 특히중국이세계최대의내수시장으로각광받기시작하면서수입브랜드에대한선호현상과아시아지역에서의 한류 가결합되어중국은국내화장품회사의새로운성장동력으로부상하고있으며,. 이러한현상은 2014~15 년더욱두드러져 K-Beauty 라는신조어가생겨날정도까지중국시장은국내화장품회사들의신성장동력으로자리잡았습니다 2) 염모제산업의연혁및성장과정 1 제 1 세대 (1960 년대 ): 분말타입의최초염색약출시우리나라의모발염색은 1950 년대말염료를끓여서사용하는보일링 (Boiling) 타입의제품이이용되었으나 1960 년대에들어 양귀비 가출시되면서물에타서사용하는분말타입의제품이생산됐습니다. 그러나이것은쉽게탈색되고강한암모니아냄새와두피에부작용을일으키는단점을지니고있었습니다. 2 제 2 세대 (1970 1980 년대 ): 액상타입컬러염모제출시 1968 년동성제약에서액상타입으로 1 제를 2 제에타서흔들어사용하는컬러염색약 훼미닌 이출시되면서본격적인멋내기 ( 컬러 ) 염색이시작됐습니다. 80 년대중반이후에는본격적인컬러 TV 시대와더불어소득향상, 미에대한관심이고조되면서염색약은더이상단순한흰머리커버의기능에그치지않고모발에변화를주기위한컬러로각광받기시작했습니다. 3 제 3 세대 (1990 년대 2000 년대초 ): 자가염색증가, 해외브랜드진입, 컬러염색유행 1990 년대들어서는해외브랜드의개방으로외국헤어전문브랜드염모제가국내에들어오기시작하면서흘러내리지않고 1 제와 2 제를나눠쓸수있는경제적인크림타입의제품이염색약시장의주를이루게되었습니다. 이에따라집에서도손쉽게염색하기원하는자가염색에대한소비자욕구가커지게되었고, 약국에서판매하는가정용염색제와살롱전문가용인크림타입으로시장이세분화되었습니다. 한편, 90 년대후반부터는젊은신세대의가치관의변화, 개성화에대한사회적편견의감소등으로의식이개방화되면서멋내기염색약의수요가폭발적으로증가하게되었습니다. 특히신세대에가장영향을준것은인기연예인들의헤어패션이었는데인기연예인들이헤어컬러링에서개성을추구함으로써기성세대의헤어컬러링에대한보수적ㆍ부정적성향마저도일시에무너뜨려컬러염모제의소비가대중적인생활패턴으로자리를잡게됐습니다. 그러나이처럼 4-5 년간숨가쁘게변하면서확대해온염모제시장은 2000 년대들어건강을중 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
시하는웰빙열풍과함께시장이포화상태에이르면서안정된시장규모를보이는성숙기로접어들었습니다. 4 제 4 세대 (2000 년대초 2017 년 5 월 ) : 제품및유통경로의다양화, 새치염색증대 2000 년대들어웰빙이라는시대적열풍에밀려다소사양길을걷던염모제시장은염모제의부작용을줄인천연성분의두피와모발을보호하는웰빙형염모제제품들이잇따라출시되기시작하면서큰변화를맞이하게되었습니다. 이에더불어인구의노령화와외모에신경쓰는중장년층이늘어나면서멋내기용시장보다새치머리용시장이확대되었으며, 더욱편리한염색을원하는진화된소비자니즈에맞춰혼자서도손쉽게염색할수있는젤이나거품타입의편리한샴푸형염모제가등장하게되었습니다. 한편, 과거약국위주의유통에서편리함을추구하는제품구매패턴변화등으로시판, 마트, 온라인 ( 홈쇼핑 ) 유통으로이동하면서유통경로에있어서도큰변화를맞이하게되었습니다. 5 제 5 세대 (2017 년이후 ~ ) 2017 년은식약처가염모제를기능성화장품범주에포함하겠다고발표하고일시적염모제의사용색소를대폭확대허용하는등시장활성화를기대하고있습니다. 많은신규화장품업체들의참여증대에따른시장경쟁이치열해질것으로예상되나, 기존노하우를가지고있는업체들을따라오기에는많은시간적, 기술적차이가발생할것으로예상됩니다기능성화장품범위를주요내용으로하는 화장품법시행규칙 일부개정안으로인해염모, 탈염 탈색, 제모, 탈모방지, 모발굵기등 5 가지종류의의약외품이기능성화장품품목으로편입이예상됩니다. 정부가효능을인증해주는기능성화장품은미백, 주름개선, 자외선차단등 3 종이었으나앞으로는모발관련품목 5 개유형을포함, 아토피성피부에보습등을추가해 11 종으로범위가확대됩니다. 이에따라염모제의경우자외선차단, 탈모방지등의기능이추가된다양한신제품출시가가능해질것이라는전망이나오고있습니다. 의약외품은정부의허가를받아야하고화장품보다취급이나판매기준등이까다로운반면, 화장품은일정가이드라인을준수하면인증받을수있기때문에업계가좀더수월하게기능성화장품을개발하고판매할수있을것으로기대를모으고있습니다. 그리고식품의약품안전처는소비자의기호에맞는다양한염모제를개발하기위해일시적염모제에사용가능한 염기성갈색 16 호 등 25 개색소를추가하는것을주요내용으로하는 화장품의색소종류와기준및시험방법 일부개정안을행정예고했습니다. 이번개정안은다양하고패셔너블한염색효과를원하는젊은세대가선호하는색소를추가해다채로운염모제개발을부추기는동시에해외화장품시장진출을지원하기위해마련한것으로알려졌습니다. 또한이번색소범위확대로국내와해외에서사용할수있는 일시적염모제 색소범위가같아져제조업체가국내용과수출용을별도로구분해생산할필요가없어제조비용이절감되고향후염모제시장활성화에도움이될것으로기대됩니다. ( 다 ) 산업의특성 1) 화장품산업의특성 1 기술집약적고부가가치산업화장품산업은화학, 생물과학, 약학, 생리학등기초과학과응용기술이복합적으로작용되는전형적인정밀화학공업의한분야로기술집약적이고고부가가치의산업입니다. 화장품산업은정밀화학공업의일반적특정인고부가가치성을가지고있는데, 최근시장개방에따른수입품의증가와신규기업의진출증가로수익성이다소떨어지기는했으나제조업전체와비교해볼때여전히높은수익구조를유지하고있습니다. 2 비대칭적소득탄력성국민의생활수준향상과더불어아름다움 ( 美 ) 에대한관심이매우높아졌으며, 여성의경제력향상에따른소비상향구매경향및화장품을필수재로인식하는경향이강해졌습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
그에따라소득수준이올라갈경우고가의화장품구입하는등화장품관련소비를늘리는데반해 ( 높은소득탄력성 ) 소득이낮아지더라도화장품에대한지출을쉽게줄이지않는등 ( 낮은소득탄력성 ) 비대칭적소득탄력성을가지고있습니다. 3 다품종소량생산으로기술형중소기업에적합한산업화장품산업은전형적인다품종소량생산제품으로소규모자본투자형산업으로분류되기도합니다. 이는 1) 생산측면에서제품설비가소규모이고공간활용을집약화할수있는생산방식을취하고있어적은규모의설비투자로도생산이가능하고, 2) 소비측면에서다양한소비자의요구를만족시키기위해서는다양한품종이요구되기때문입니다. 그러나날로다양해지고까다로워지는소비자의요구에맞추어나가기위해서는단순한생산뿐만이아니라그에걸맞는높은 R&D 수준또한요구됩니다. 따라서기술력과생산능력이갖추어져있다면, 중소기업이전문화를통해경쟁력을보유할수있는산업입니다. 4 이미지산업화장품은일반소비제품과는다르게인간의미와신체에관련한소비자의감성적욕구를충족시켜주는제품으로제품선택시브랜드가치가매우중요한요소로작용하며, 그어떤산업보다도제품의광고및브랜드가치가제품의경쟁력에중요한변수로작용하고있습니다. 유행에민감한대표적패션상품으로다른업종에비해기호성과유행성이강하며제품의라이프사이클이짧아신상품개발이빈번하게이루어지고있습니다. 한편, 경험재라는특성상사용하던제품에대한충성도가높은경향을나타내고있습니다. 5 전형적인내수산업에서탈피인종에따른피부특성 ( 지성, 건성등의피부타입및피부색깔등 ) 과화장습관차이로인해화장품산업은대부분국가에서내수중심산업으로발전해왔으며, 우리나라도내수산업으로발전하였습니다. 그러나최근한류열풍으로동남아시아및중국등에우리화장품수출이큰폭으로늘어나는등수출산업으로변화하고있으며글로벌화장품회사 ( 로레알등 ) 의적극적아시아진출정책으로수입화장품의시장점유율도큰폭으로상승하는등내수산업에서탈피하는모습을보이고있습니다. 화장품산업은글로벌산업입니다. 과거에는인종에따른피부특성및화장습관의차이로인해여러국가에서내수중심으로발전해왔으나, 글로벌브랜드의영향력확대, 선진화된공법과정제된고급원료의사용으로인해점차선진화, 글로벌화되고있습니다. 오프라인채널의경계가없음은물론이고온라인채널의다양화, 활성화는화장품산업의글로벌화를더욱가속, 발전시켜서인류의아름다움을추구하는산업의치열한각축장이되고있으며특히, 'K-Beauty' 로불리는국내화장품산업은미래우리나라경제의신수종사업으로전망되고있습니다. 6 다양한유통경로국내화장품시장의유통경로는크게시판과방판으로구별됩니다. 시판은전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑등을포함하며, 방판은판매사원을통한구방판과사업자를통해매출이발생하는신방판으로나뉩니다. 유통경로별로다양한소비자군과차별화된수요특성이존재하며경제상황및환경의변화에따라각유통경로의비중은끊임없이변화하고있습니다. 일반적으로방판과백화점은프리미엄화장품이판매됨에따라프리미엄채널이라하며전문점과할인점등기타유통경로는중저가제품이대량유통되고있어매스채널이라고합니다. 이렇듯화장품산업은다른산업에비하여다양한유통경로를형성하고있습니다. 7 화장품산업은감성하이테크산업입니다. 화장품산업은단순한제조업이아니라연구개발비중은물론이며 ' 감성공학 ' 이절대적으로반영되는감성하이테크산업으로발전하고있습니다. 최근늘어나고있는고기능성화장품에대한수요와맞물려높은기술력이요구되고있으며, 인류의피부를비롯한모발등신체를위한제품개발을기본으로하여인류역사에있어절대가치인 ' 아름다움 ' 을추구하는감 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
성하이테크산업으로지속발전될것입니다. 2) 염모제산업의특성염색제는고객충성도가높은품목중하나이며그만큼염색제선택에있어신중함을기한다는의미로해석이됩니다. 염색이라는특성상한번염색을하고나면쉽게모발색상을되돌리기어렵기때문에일반스킨케어화장품과는달리염색제는단한번의사용으로호불호가갈리는경향이있습니다. 또한, 염색제는새치커버혹은멋내기패션칼라처럼사용목적에따라판매에차이를보이는경향이있습니다. 새치커버는보통 3 4 주간격으로지속적으로하기때문에판매에있어큰변화를보이지않지만멋내기패션칼라의경우는계절이나트렌드에영향을많이받는다고볼수있습니다. 염색제구매연령층을살펴보면 40 50 대의비중이높은편입니다. 40 50 대의경우주로새치를커버하기위해염색제를구매하는데보통 3 4 주간격으로주기적으로염색을할뿐만아니라한번새치커버염색을하기시작하면지속적으로하는패턴을보이기때문에새치커버염색제시장은상대적으로고객이탈이적습니다. 또한새치커버제품이다양화해지고기존과는달리자가염색소비자를위해편리함을강점으로한새로운유형의제품들이잇따라출시되면서이러한 40 50 대의염색제구매비중은더욱높아지고있습니다. ( 라 ) 국가경제에서의중요성 1) 꾸준한경쟁력제고를통해수입대체효과를갖추게된산업국내화장품제조기업의질적, 양적성장에도불구하고화장품은여전히무역역조가심한품목입니다. 소비자의유명브랜드선호경향에힘입어 랑콤, 에스티로더, 샤넬 등세계적인브랜드들이백화점을중심으로매출을증가시켜가면서수입화장품의시장점유율이점차증가하고있는것으로파악됩니다. 다만 1990 년대후반에비하여최근에는수입증가율이점차안정화되는수준이며국내화장품업체의해외진출로수출액도점차증가하는모습을보이고있습니다. [ 연도별화장품수출입실적현황 (06 년 15 년 ) ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
2) 국가이미지를제고하는산업화장품산업은경기불황에따른매출감소및수입산화장품의증가, 다국적기업과의경쟁, 그리고갈수록복잡해지는유통경로간의경쟁심화등으로어려운가운데서도꾸준한성장을이루어왔으며, 최근일본? 중국관광객등의 미용관광 사례에서보듯이한국화장품업계는아시아권을중심으로관심의대상이되고있습니다. 이는한국화장품업계의우수한품질과마케팅능력이뒷받침되었기때문입니다. 화장품산업은기술집약적산업인동시에문화와감성이중요시되는이미지산업이기도합니다. 로레알, 시세이도등시장을선도하는화장품업계가대부분선진국에집중된것은이러한이유에서입니다. 한국화장품업계가그간갖추어온품질경쟁력에지속적인연구개발노력과적극적인시장개척시도가덧붙여진다면한국화장품기업은세계적인경쟁력을갖추게될것이며국가이미지의제고에도기여할것입니다. ( 마 ) 자원조달의특성화장품의효능은전적으로원료에서나온다고할수있습니다. 하지만우리나라의화장품원료산업은아직까지선진국수준을따라잡지못하고있는실정입니다. 그리하여현재화장품원료는순수국내에의한자급도가비교적낮은수준에머물고있는것으로파악됩니다. 수입원재료에의존하고있으나대부분이국내무역대리점을통한간접수입으로환율변동에다소영향을받으나일반적으로사용되는원재료가대부분이기때문에공급자가많은편이어서가격변동폭은크지않은것으로파악되고있습니다. 화장품원료의개발은막대한투자에비해그수요가제한적이기때문에쉽게산업의진입이어려운특징을가지고있습니다. 특히합성원료분야에서는세계적으로우수한원료회사가시장을선점하고있기때문에시장진입이더욱어려운상황입니다. 또한화장품산업자체가다품종소량생산의체제이며유행에민감한트렌드산업임을감안할때향후에도이러한원료의수입의존은지속될것으로예측되고있습니다. 화장품산업이뷰티산업으로자리잡으면서포장재의중요성또한부각되기시작했습니다. 화장품포장재의경우거의대부분을국내에서조달하고있습니다. 그중에도우리나라의화장품용기산업은그품질과가격적인면에서세계적인경쟁력을갖추고있다고평가됩니다. 특히화장품용기로가장많이사용하고있는플라스틱의성형기술은세계적인수준으로평가받고있습니다. 하지만, 대부분의공급업체가영세하여지속적인기술개발이어렵고, 또한용기의원료가격이지속적으로상승하면서산업전체에원가압박을주고있습니다. 화장품산업의경우국내에전문적인교육기관이거의부재하다고할수있습니다. 따라서양성된전문인력의조달이어렵고, 전문인력으로양성하기위한기간이오래걸리는특징을가지고있습니다. ( 바 ) 법적규제및지원당사는화장품제조업체로서화장품법및그시행령, 시행규칙의규제를받고있습니다. 국내외환경변화에맞추어화장품산업의국가경쟁력을높이기위하여꾸준히화장품관련법규를개정하고있으며, 주로 1) 소비자안전강화 2) 화장품산업경쟁력강화 3) 화장품산업지원등을바탕으로이루어지고있습니다. 1) 소비자안전강화 ( 제조판매업등록제, 광고실증제등 ) ( 화장품법제 13,14 조 ) 소비자안전을강화하고화장품품질및안전책임소재를명확히하기위해화장품업자를제조업자와제조판매업자로구분하는등록제가도입되었습니다. 화장품제조판매업등록제가시행되면서제조업자는제조판매업자의관리 감독에따라제조업무와제조관리에충실하고, 제조판매업자는시장에공급되는화장품의안전과품질에대한전반적인책임을지게됩 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
니다. 제조판매업자는화장품포장에의약품으로잘못인식할우려가있는표시또는광고등을표기할수없도록하고, 식품의약품안전청은사실과관련하여소비자가잘못인식할우려가있는표시또는광고등에대하여제조판매업자에게실증을요구할수있습니다. 예전에는별도로규제하지않았으나이제는광고에사용하는문구에대한모든근거자료를가지고있어야합니다. 2) 화장품산업경쟁력강화 ( 화장품법제 8 조 ) 화장품원료관리에대한효율성확보와이를통한소비자안전강화를위하여신원료심사제도를폐지하고사용할수없는원료만을관리하는네거티브제도 (Negative System) 를도입하였습니다. 식품의약품안전청장이네거티브리스트로화장품제조에사용할수없는원료를지정하여고시하면그밖의원료는모두사용할수있는선진국형원료관리시스템으로정부는과거와달리국민보건위해가우려되는원료에대해서위해요소를평가해배합금지원료로지정하는등최소한의관리만을하게되었습니다. 네거티브시스템의도입은신규화장품원료개발을촉진해화장품산업을활성화하는새로운계기가될것으로전망됩니다. 3) 화장품산업지원등기타내용 ( 화장품법제 2,4,5 조 ) 제조업자의교육명령을신설하여국민건강상위해방지를위해제조업자와종업원에게안전성확보와품질관리교육을실시할수있도록하였습니다. 또한, 화장품법보칙에화장품산업지원 ( 화장품법제 33 조 ) 을명시함으로써화장품산업의진흥을위한기반조성과경쟁력강화에필요한시책을보건복지부장관과식품의약품안전청장이수립, 시행할수있도록하였습니다. 이에따라앞으로산업지원을위한재원마련과기술개발, 조사, 연구사업, 국제협력체계의구축등에필요한지원을받을수있게되었습니다. 최근식품의약품안전처는의약외품재평가제도신설등을주요내용으로하는약사법일부개정법률안을 2013 년 8 월 28 일밝혔습니다. 현행약사법은의약품의정기적재평가규정만명시하고있어의약외품의경우재평가대상이아니나개정안에따르면앞으로의약품이아닌 의약외품 ' 에대해서도필요한경우안전성과유효성을재평가할수있게됩니다. 법규및제도의강화는산업전체의기본적인품질수준을향상시킬것으로판단되며, 그에따라현재품질면에서최고의경쟁력을가진당사는더많은수주기회를가질것으로예상하고있습니다. (2) 업계현황 1) 세계화장품시장 Datamonitor 자료에의하면 2015 년세계화장품시장규모 (mkt. value) 는약 2,500 억달러로 2011 년 ~2015 년평균 4.2% 성장하였습니다. 이는향후에도지속되어 2019 년 3,300 억달러로꾸준한증가세를보일것으로전망됩니다. 아름다움에대한추구경향, 여성경제활동인구의증가, 남성 유아등소비계층확대에힘입어글로벌경제위기에도불구하고화장품시장은계속증가하는추세입니다. [ 세계화장품시장규모및성장률 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
주 : 1. Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2. 2015 년이후연도의시장규모는 Datamonitor 에서추정한값임자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 2) 지역별화장품시장규모 2015 년세계시장의지역별시장규모는전년대비 2.8% 증가한유럽이 929 억달러로가장크며, 이어서아시아 / 태평양 805 억달러, 북미 / 중남미 699 억달러순이다. 한편중동및아프리카는 64 억달러로세계시장에서 3% 를차지했으나, 연평균 6% 증가로미루어볼때향후전망은밝을것으로기대됩니다. [ 지역별세계화장품시장규모 (2011 년 2015 년 ) ] ( 단위 : 백만달러, %) 대륙 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (E) 금액증감률금액증감률금액증감률 금액증감률금액증감률점유율 유럽 83,779 2.5 85,779 2.4 87,870 2.4 90,417 2.9 92,979 2.8 37 아시아 / 태평 양 64,816 5.1 68,166 5.2 71,712 5.2 76,848 5.8 80,524 6.2 32 북미 / 중남미 58,653 5.1 60,997 4.0 63,667 4.4 70,842 4.6 69,978 5.0 28 중동 / 아프리 카 5,078 6.4 5,394 6.2 5,729 6.2 6,373 5.9 6,401 5.5 3 계 212,327 227,355 228,978 238,964 249,882 주 1. Datamonitor 의자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2. 2015 년은추정치 (E) 임. 자료 : Datamonitor (2016 년 ) 다 ) 국가별화장품시장규모 2015 년화장품시장규모는미국이 370 억달러 (14.8%) 로개별국가기준세계에서가장큰시장이며, 이어서중국 (277 억달러, 11.1%), 일본 (221 억달러, 8.9%) 독일 (151 억달러, 6.1%), 브라질 (143 억달러, 5.8%) 등순으로규모가컸습니다. 한편우리나라 2015 년화장품시장규모는 75 억달러로이탈리아에이어 9 위를차지했으며, 세계화장품시장에서차지하는비중은 3% 수준입니다. 우리나라는최근 5 년간년평균 4.3% 성장하였으며, 향후전망도밝을것으로기대됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
전통적화장품강국미국, 일본, 독일, 프랑스등이여전히높은시장점유율을보이고있으나중국, 브라질, 인도, 러시아등 BRICs 의성장률이전세계평균성장률을크게상회하고, 앞으로도지속적인성장이예상되어향후국가별판도는크게변할것으로예상됩니다. [ 주요국의화장품시장규모 ] ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (E) 성장률 순위 국가명 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 ( 11~ 15 ) 1 미국 33,812 15.9 34,494 15.7 35,378 15.5 36,225 15.2 37,056 14.8 2.3 2 중국 18,961 8.9 20,764 9.4 22,753 9.9 25,128 10.5 27,739 11.1 10.0 3 일본 21,192 10.0 21,516 9.8 21,727 9.5 21,878 9.2 22,105 8.9 1.1 4 독일 14,007 6.6 14,193 6.4 14,498 6.3 14,846 6.2 15,150 6.1 2.0 5 브라질 10,380 4.9 11,178 5.1 11,989 5.2 13,023 5.5 14,365 5.8 8.5 6 프랑스 13,049 6.2 13,292 6.0 13,517 5.9 13,782 5.8 14,089 5.6 1.9 7 영국 10,339 4.9 10,689 4.9 11,016 4.8 11,396 4.8 11,758 4.7 3.3 8 이탈리아 9,378 4.4 9,540 4.3 9,651 4.2 9,851 4.1 10,034 4.0 1.7 9 한국 6,383 3.0 6,574 3.0 6,838 3.0 7,158 3.0 7,558 3.0 4.3 10 러시아 6,030 2.8 6,330 2.9 6,689 2.9 7,076 3.0 7,488 3.0 5.6 11 스페인 6,419 3.0 6,421 2.9 6,448 2.8 6,515 2.7 6,592 2.6 0.7 12 멕시코 4,974 2.3 5,227 2.4 5,469 2.4 5,753 2.4 6,027 2.4 4.9 13 캐나다 4,940 2.3 5,090 2.3 5,234 2.3 5,412 2.3 5,601 2.2 3.2 14 인도 2,998 1.4 3,354 1.5 3,756 1.6 4,267 1.8 4,859 1.9 12.8 총 47 개국 212,327 220,357 228,978 238,964 249,882 4.2 자료 : Datamonitor (2016 년 ) 라 ) 세계유형별화장품시장규모 Skincare 시장이 835 억달러 (32.1%) 로가장큰시장을형성했고, 그다음으로 Haircare 와 Personal hygiene 이각각 20.0%, 16.8% 로그뒤를이었습니다. 세부적으로 Skincare 로 Facial care(21.6%) 시장이가장크며, 그다음은 Female fragrances(8.3%), Shampoo(7.8%), Deodorants(6.1%) 등순으로나타났습니다. 전년대비증가율이가장큰유형은 Suncare 로 7.7% 증가했으며, 그다음은 Facialcare(6.1%), Hand care(5.1%), Oil(4.9%) 등순으로증가율이높게나타났습니다. [ 유형별화장품시장규모 ] ( 단위 : 백만달러, %) 유형 2011년 2012년 2013년 2014년시장규모비중 YoY 기초화장품류 72,565 75,663 78,904 83,475 32.1 5.8 두발제품류 46,874 48,434 50,103 51,849 20.0 3.5 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
샴푸 18,168 18,815 19,527 20,268 7.8 3.8 염모제 10,426 10,869 11,308 11,777 4.5 4.1 컨디셔너 8,875 9,248 9,656 10,079 3.9 4.4 스타일링 7,768 7,843 7,933 8,020 3.1 1.1 펌 & 릴렉서 1,636 1,658 1,680 1,705 0.7 1.5 세정제품류 37,569 37,294 38,696 40,164 16.5 3.7 색조화장품류 35,015 33,254 34,640 36,240 14.9 4.2 향수제품류 30,132 28,840 29,780 30,946 12.7 3.4 남성용제품류 4,502 4,640 4,775 4,933 1.9 3.3 유아용제품류 1,875 1,933 1,997 2,072 0.8 3.8 여성용제품류 775 809 847 881 0.3 4.1 합계 230,896 239,658 249,034 259,772 100.0 4.3 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 2) 국내화장품시장가. 국내시장현황 2015 년국내화장품생산실적은 10 조 7,328 억원으로 2014 년 8 조 9,704 억원에비해 19.8% 증가했습니다. 이수치는최근 5 년 (2011 년 ~2015 년 ) 평균성장률인 13.9% 를웃도는것으로국내외에서모두양호한성적을거둔결과로분석됩니다. 화장품수출은해마다빠른속도로증가하여 2015 년약 2 조 9,300 억원으로전년대비 54.46% 증가했으며, 수입 ( 약 1 조 2,300 억원 ) 도전년대비 11.56% 증가했습니다. 화장품수출입시장에서뚜렷한수출성장세가지속되었으며, 2015 년무역수지는 2012 년흑자전환이후 17 배이상증가했습니다. 화장품생산및수출입현황자료를이용하여산출한 2015 년우리나라화장품산업시장규모 ( 생산 + 수입 - 수출 ) 는 9 조 400 억원으로전년대비 10.49% 증가했습니다. 화장품산업시장규모는계속증가하고있으며연평균 (2011~2015 년 ) 7.47% 증가한것으로나타났습니다. 나. 국내화장품시장규모 2015 년화장품유형별생산실적은기초화장품제퓸류가 6 조 2,016 억원 (58.8%) 으로선두를지킨가운데, 색조화장품제품류가 1 조 7,225 억원 (16.1%) 으로 2 위를기록했습니다. 그다음으로두발용제품류 1 조 3,942 억원 (13.0%), 인체세정용제품류 8,247 억원 (7.7%) 으로그뒤를이었습니다. [ 화장품유형별생산실적변화 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
( 단위 : 억원 ) 구분 유형 `14년 `15년생산금액점유율생산금액점유율 총계 89,704 100% 107,328 100% 1 기초화장용제품류 50,929 56.7% 62,016 58.8% 2 두발용제품류 13,047 14.5% 13,942 13.0% 3 색조화장용제품류 14,264 15.9% 17,225 16.1% 4 인체세정용제품류 6,447 7.2% 8,247 7.7% 5 면도용제품류 1,237 1.4% 1,479 1.4% 6 눈화장용제품류 2,088 2.3% 2,573 2.4% 9 손발톱용제품류 583 0.7% 739 0.7% 7 영. 유아용제품류 552 0.6% 574 0.5% 8 방향용제품류 273 0.3% 286 0.3% 10 두발염색용제품류 205 0.2% 165 0.2% 11 목욕용제품류 46 0.1% 48 0.04% 12 체취방지용제품류 32 0.0% 35 0.03% 자료 : 대한화장품협회 [ 기능성화장품연도별생산추이 ] ( 단위 : 백만원, %) 품목명 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR 생산금액 YoY ('11~'15) 복합유형 593,529 780,449 1,225,919 1,643,836 2,098,023 27.6 37.1 주름개선 323,088 666,454 690,273 751,779 1,008,659 34.2 32.9 자외선차단 143,834 402,682 380,909 340,811 393,415 15.4-1.3 미백 311,308 298,739 266,746 237,944 355,779 49.5 3.4 합계 1,641,759 2,148,324 2,563,847 2,974,369 3,855,878 29.6 23.8 자료 : 대한화장품협회, 화장품생산실적자료. 각연도 2015 년기능성화장품의생산실적은 3 조 8,559 억원으로전체생산실적의 35.9% 로조사되어생산실적과점유율이꾸준히상승하고있습니다. 이중 2 개이상의기능을갖는복합기능성화장품의생산실적이 2 조 980 억원으로가장높았고, 그뒤로단일기능성화장품으로는주름개선 (1 조 87 억원 ), 자외선차단 (3,934 억원 ), 미백기능 (3,558 억원 ) 의순이었습니다. 각각의기능성제품을사용하는대신에복합된기능을한번에사용할수있는이점이바쁜현대인에게더각광받고있는것으로풀이됩니다. 다 ) 국내화장품시장동향화장품기업대부분이올해화장품시장경기를낙관적으로보는것으로나타났습니다. 지난해와대비해 2017 년매출목표를높게잡은화장품업체도절반이넘었고화장품실적도개선이된다는전망이우세합니다. 장기간의불황과만연한위험요소로답답함을느끼는개인들이자신만의가치관, 개성을드러내며새로운상식을만들어가는한해가될것으로전망, 연구개발한화장품동향을살펴보면다음과같습니다. ㄱ. 셀프스케이프 (SELF-SCAPE) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
소비자들이일상에서벗어날수있는자신만의탈출구를찾기위해셀프스타일링, 홈에스테틱을즐기는현상이늘어납니다.. 시간적경제적으로제한이있는고급샵에는갈수없지만나혼자만의시간과공간에서즐기는작은사치가늘어난다는의미입니다. 예를들어굳어있을때는에센스밤으로활용하다불을붙여녹으면마사지오일로변신하는신개념홈에스테틱제품이나물에닿으면젤에서폼으로변해부드럽게사용할수있는제품들이그것입니다. ㄴ. 뉴디파인 (NEW DEFINE) 정형화된아름다운에서벗어나자신만의뷰티비법을찾는현상이늘어나고있습니다. 예를들어필요에따라방울수를조절해내추럴커버, 풀커버등단계별피부연출이가능한파운데이션등이주목을받고있으며, 이제품들은다양한기초제품과블렌딩하여사용할수있습니다. 또한고선명 / 고발색의컬러피그먼트로오랜시간촉촉하면서도강력한지속력을자랑하는제품도인기를모을전망입니다. ㄷ. 노케미 (NO-Chemi) 숨어있던일상의위험요소를피하기위한노력이지속될것이라고봅니다. 이들은화장품을골라도천연유래성중을적극적으로찾고활용합니다. 한국콜라가개발한제품중에서는최근유해성분으로논란이되었던마이크로비즈대신포도, 크랜베리, 살구씨등을직접갈아만든저자극각질제거제 씨 (seed) 스루스크럽 과미국환경운동엽합 EWG 에서인증한 Green 등급의원료만을사용해개발된제품들에대한관심이높아지고있습니다. ㄹ. 스프라이트샤워 (SPRITE SHOWER) 간편하고자극적인제품에반응하는현상들이높아지고있습니다. 화끈하거나, 산뜻함등정신이번쩍들게하는 something new 에대한니즈가늘어나고있다는말입니다. 한국콜마도시각적인재미와독특한사용감을중심으로개발하여선보이고있습니다. 예를들어쫀득한거품이피부에찰떡같이밀착돼생기를부여해주는에센스, 더블코팅기법으로입체적인펄감을주어빛과보는각도에따라다양한컬러감의아이메이크업이연출되는제품도독특한사용감에포커스를맞췄습니다. (2) 경쟁업체현황최근우리나라화장품기업은협소한내수시장및과다경쟁의탈피를위해해외시장으로활발하게진출하고있습니다. 한류등의영향으로동남아및중국등에대한수출이증가했고기업들은수출증대를위해현지화전략으로유럽및중남미등신규시장을개척하여수출대상국의다변화를추진하고있습니다. 전체화장품기업 (118 개 ) 중상위 10 개기업매출이 8 조 9,027 억원으로전체매출의 64.6% 를차지했고나머지는규모가작은업체들로이루어진구조입니다. 다시말해서화장품산업은일부대형기업을제외하고영세함을알수있습니다. 2014 년매출이가장큰기업은 아모레퍼시픽으로전년대비 19.3% 성장한 3 조 1,823 억원을기록했습니다. 다음은 LG 생활건강이 2 조 5,134 억원으로 2013 년대비 12.3% 증가했습니다. 상위 10 개기업중한국콜마 는 2013 년대비매출증가율 (63.9%) 이가장높았으며, 애터미 가전년대비증가율이 53.7% 로두번째로높게나타났습니다. 그다음은 이니스프리 (37.2%), 씨제이올리브네트웍스 (24.6%), 아모레퍼시픽 (19.3%) 등순으로높게나타났습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
3) 국내염모제시장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
홈케어시장을디테일하게살펴보면, 고령화사회에따른노년층증가및젊은층의새치증가에따라새치염색시장은점점더확대되고있습니다. 새치커버염색은무조건어두워야한다는편견에서벗어나주부들도부담없이사용가능한밝은톤의새치커버제품이트렌드를형성하고있습니다. 염모제부작용으로염색을하지못하는소비자를겨냥한천연성분을함유한스피드타입의염모제는새치염색시장을더욱확대시키고있습니다. 새치염색과달리미용실위주로이루어지던패션컬러는긴머리여성도혼자서사용하기편리하게새로운제형이개발되고소비자선택의폭을넓힌다양한색상을출시함으로멋내기염색시장또한확대되었습니다. 또한국내제품뿐아니라사이오스, 프레시라이트등수입제품이온라인을중심으로한입소문마케팅으로젊은층의관심과구매를유도하고있으며, 화장품영역의맨즈케어컨셉이드럭스토어를중심으로확대됨에따라염모제역시젊은남성만을위한제품이선보이고있습니다. 나 ) 국내염모제시장의성장과정국내염모제시장은제 1 세대 1960 년대는세루화겐이효시로물만타서염색을했던것을시작으로분말타입의대표적상품으로는양귀비란제품이있습니다. 제 2 세대 1970 년대액상타입으로 1 제를 2 제에타서흔들어사용하던타입, 제 3 세대 1980 년대들어서는가정용염색제가유행되면서집에서도손쉽게염색을원하는고객들의욕구가커져갔고, 1990 년대에는개성을중시하는경향이강조되면서 2000 년대초반까지자가염색은폭발적으로성장하였습니다. 이에흘러내리지않고 1 제와 2 제를나눠쓸수있는경제적인타입의크림제형의제품이염모제시장의주를이루게되었습니다. 자가염색의성장과동시에모발의다양한컬러연출이유행하면서화학염색제가주종을이루게되었으며이러한제품은두피발진및모발손상등의부작용을일으키기도하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
이에화학염모제를대체할신제품들이속속등장하게되었고, 화학염모제를대체하는저자극염모제가새로운염모제의트렌드로자리잡게되었습니다. 또한염료중간체 PPD 성분에대한부작용및염모제특유의암모니아냄새도이슈화되어, 대체성분개발및염색약특유의암모니아냄새를제거하고부작용을줄인제품이등장하는등염모제시장이변화를맞게되었습니다. 제 4 세대는염모제의부작용을줄인웰빙염모제품들이잇따라출시되기시작하면서염모제시장이큰변화를맞이하게되었습니다. 두피트러블과피부염등부작용의원인물질로지목된암모니아등유해화학물질을제거해모발과두피손상은물론눈의자극이나알레르기피부염등염모제의각종부작용을최소화하는데주안점을두고개발된제품들이봇물을이루고, 천연성분을함유하여두피와모발을보호하고아로마오일등이함유되어염색시마일드하게기분좋은염색까지고려한염모제들이대거등장하였습니다. 특히냄새없이누구나간편하게염색할수있는 NO 암모니아제품들의등장은염모제산업도기술진화형산업으로진화가된것으로분석될수있으며, 염모제시장은화학성분을줄이고천연성분을사용한염모제가주를이루게되면서멋내기용염모제에서새치머리용염모제의비중이커지기시작했습니다. 칼라위주의염모제시장에서새치머리용염모제, 여기에기술력이가미되면서스피드경쟁도일어나게되었습니다. 여기에더욱편리한염색을원하는진화된소비자니즈에맞춰혼자서도손쉽게염색할수있는젤제형의편리한샴푸형염모제가등장하게되었고, 또한혼자서도쉽고간편하게긴머리여성도뒷머리까지얼룩없이손쉽게염색할수있는거품제형의염모제가등장하여제형의다양한변화및염모제선택에대한소비자니즈도높아지고있습니다. 주요업체들이최근몇년내놓은염모제신제품은대부분암모니아를넣지않고천연성분을강조한것이특징입니다. 모발의건강을생각한한방추출물, 헤나, 식물오일등이대표적인성분으로떠오르고있습니다. 국내염모제는과거 90 년대까지만해도약국을통한판매가 80% 이상을차지해왔으나현재는오프라인의경우약국을비롯해화장품전문점, 이 미용실, 슈퍼 대형할인점, 젊은층을타겟으로한브랜드샵이나드럭스토어등을통해유통되고있습니다. 다 ) 국내염모제시장동향ㄱ. 화장품법일부개정및모발용화장품색소범위확대전망올해는식약처가염모제를기능성화장품범주에포함하겠다고발표하고일시적염모제의사용색소를대폭확대허용하는등시장활성화를기대하고있습니다. 기능성화장품범위를주요내용으로하는 화장품법시행규칙 일부개정안으로인해염모, 탈염 탈색, 제모, 탈모방지, 모발굵기등 5 가지종류의의약외품이기능성화장품품목으로편입이예상됩니다. 정부가효능을인증해주는기능성화장품은미백, 주름개선, 자외선차단등 3 종이었으나앞으로는모발관련품목 5 개유형을포함, 아토피성피부에보습등을추가해 11 종으로범위가확대됩니다. 이에따라염모제의경우자외선차단, 탈모방지등의기능이추가된다양한신제품출시가가능해질것이라는전망이나오고있습니다. 의약외품은정부의허가를받아야하고화장품보다취급이나판매기준등이까다로운반면, 화장품은일정가이드라인을준수하면인증받을수있기때문에업계가좀더수월하게기능성화장품을개발하고판매할수있을것으로기대를모으고있습니다. 식약처측은 기능성화장품범위가확대되면소비자들이확실히인증받은제품을보다안전하게구매할수있을것으로기대한다 고말했습니다. 그리고식품의약품안전처는소비자의기호에맞는다양한염모제를개발하기위해일시적염모제에사용가능한 염기성갈색 16 호 등 25 개색소를추가하는것을주요내용으로하는 화장품의색소종류와기준및시험방법 일부개정안을행정예고했습니다. 이번개정안은다양하고패셔너블한염색효과를원하는젊은세대가선호하는색소를추가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
해다채로운염모제개발을부추기는동시에해외화장품시장진출을지원하기위해마련한것으로알려졌습니다. 또한이번색소범위확대로국내와해외에서사용할수있는 일시적염모제 색소범위가같아져제조업체가국내용과수출용을별도로구분해생산할필요가없어제조비용이절감되고향후염모제시장활성화에도움이될것으로기대됩니다. ㄴ. 화사한새치커버 경쟁최근몇년간염모제브랜드들은사용상의편의성을개선하거나재미요소를가미한신제품을앞세워시장을넓혀왔습니다. 거품형 이라든지 샴푸형 혹은 쉐이킹타입 과같이새롭고간편한사용방식에초점을맞춘제품들이인기를끌었고신규수요를창출한것입니다. 이들제품은대부분기능적분류에있어멋내기용염모제에해당하는것들입니다. 2016 년엔주요브랜드들이새치커버용염모제를연이어선보였습니다. 최근나온새치커버용염모제는기존과달리밝고화사한컬러를강조하고있습니다. 흰머리를단순히검게가려주는게아니라원하는컬러로의변신이가능하다는것입니다. 지금까지새치커버용염모제는흑색혹은짙은갈색계열일변도였습니다. 밝은컬러의경우검은모발과흰모발과의염색결과색상차이가컸기때문입니다. 그러나기술적진보와함께흰머리와검은머리에두루자연스러운컬러를주는제품들이나오게된것입니다. 여태껏새치머리는어두운염색외엔별대안이없었지만이제선택의폭의넓어진셈입니다. 염모제브랜드세븐에이트를전개하는동성제약관계자는 머리가희끗한중장년층에서도밋밋한흑발보다는밝고화사한컬러염색을원하는이들이많다 며 새치커버와멋내기가동시에가능한신제품이소비자요구에부응하고염모제시장확대를이끌것으로본다 고말했습니다. 더불어최근에는환경적요인으로 20,30 대들에게도새치가많이발생하는만큼신제품수요가클것이란전망입니다. 라 ) 염모제시장경쟁현황전체채널에서는아모레퍼시픽의미쟝센이 21.4% 의점유율로시장을주도했습니다. LG 생활건강의리엔이 16.2% 로뒤를이었습니다. 당사의리체나가 8.8% 의점유율로 3 위에올랐고려 (4.1%), 비겐 (3.5%) 순으로톱 5 브랜드를형성했습니다. 염모제부문은시판채널과전체순위로이들브랜드들이전체시장을주도하고있는셈입니다. 미장센과리엔이전체시장을주도하고있는가운데리체나, 비겐등전문브랜드도강세를보였습니다. 상위 2 개브랜드의점유율은 37.6% 이고전체톱브랜드의점유율은 54.0% 입니다. [ 최근 3 년간염모제 TOP5 브랜드 ] ( 단위 : %) 2016 년 2015 년 2014 년 구분 시판채널전체채널시판채널전체채널시판채널전체채널 브랜드점유율브랜드점유율브랜드점유율브랜드점유율브랜드점유율브랜드점유율 1 미장센 23.4 미장센 21.4 미장센 29.3 미장센 23.2 미장센 32.2 미장센 25.4 2 리엔 16.6 리엔 16.2 리엔 17.4 리엔 13.5 리엔 11.1 리엔 8.7 3 리체나 9.9 리체나 8.8 꽃을든남 자 6.0 꽃을든남 자 5.9 꽃을든남 자 8.7 꽃을든남 자 8.1 4 려 4.2 려 4.1 엘라 스틴 4.0 비겐 5.1 비겐 4.4 비겐 5.9 5 비겐 2.7 비겐 3.5 더페이스 샵 3.6 엘라 스틴 3.2 리체나 3.6 려 3.1 주 1) 대한민국베스트화장품자료. CMN 과다국적조사전문기업칸타월드패널공동조사. 매년 1 월부터 12 월까지칸타월드패널 9 천명 ( 도시에거주하는만 14~54 세사이의여성 ) 의화장품구매조사를바탕으로판매액기준 1 위화장품선정. ( 해당연도수치는직전연도에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
조사 ) 주 2) 전체채널은백화점, 방판, 화장품전문점, 브랜드숍, 멀티브랜드숍, 면세점, 통신판매, TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 드럭스토어, 대형마트, 편의점, 슈퍼마켓, 약국등화장품구매가가능한유통을모두포함. 주 3) 시판채널은화장품전문점, 멀티브랜드숍, 브랜드숍, 드럭스토어, 대형할인마트, 슈퍼마켓, 아울렛, TV 홈쇼핑, 카탈로그, 인터넷쇼핑몰을아우르는광범위한의미에서의시판유통으로정의함. 나. 회사의현황 (1) 사업분야 1) 염모제분야대표브랜드인리체나 17 종 84 품목, 수출용브랜드인 RH12+ 2 종 74 품목, 메리뮤 2 종 9 품목, 기타브랜드 19 종 103 품목포함하여총 40 종 270 품목의염모제를출시하였습니다. 가장기본적인크림타입과천연헤나 60% 함유로자극이적은파우더타입, 매출선두자리를지키고있는샴푸형타입및의약외품허가를득한보조제단백질매직앰플을포함한리체나크리니컬러에이르기까지모든제형의제품을갖추고있습니다. 유통역시국내화장품전문점, 대형마트, 약국, 온라인, 홈쇼핑, 도매잡화및이미용은물론해외수출에이르기까지폭넓은채널로진행중에있으며, 2015 년도부터는프로페셔날전용제품 YES IT" 을본격적으로운영중이며, 일반리테일제품에서부터전문가용제품까지국내염색약 NO.1 회사로서제품뿐만아니라유통에까지그영역을확대하고있으며, 현재는셀프염색이가능한간편한사용감및피부자극을최소화한순한염모제로의개발이이어지고있습니다. [ 대표염모제품목 ] 제품명제품이미지타입용량시간 새치 색상 멋내기 유통 40g + 2 40g 40g - 홈쇼핑 리체나 이지스피디헤어 칼라 1 1 샴푸 타입 ( 겔제형 ) + 40g 60g + 60g 5 8 분 2 4 - 약국, 마트 100g 1 + 100g 4 - 전문점 특징 샴푸하듯혼자서도쉽고빠른새치 ( 흰머리 ) 염색 / 5 분타입 / 헤나 + 한방성분함유 리체나 ( 스타일팝 ) 버블칼라메리뮤스무디폼칼라 1 거품 타입 50ml + 50ml 새치 : 8 분 / 멋내기 30 분 2 9 전문점, 약국 2 9 온라인 ( 오픈마켓 ) 특징 거품으로즐기는간편한셀프염색 / 생생한칼라연출 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
모발보호및컨디셔닝효과 / 생크림같은거품제형 / 긴머리도간편하게 리체나칼라크 림 크림타 입 60g + 60g 30 분 8 5 전문점 1 특징 헤나추출물 1,200mg 함유 / 30 분타입 / 흰머리염색과멋내기염색이동시에 다양한색상 / 선명한칼라 40g + 7 8 분 4 - 약국 40g 세븐스피디 1 크림타 세븐스피디순 입 60g + 7 8 분 4 - 약국 60g 1 특징 7 8 분만에완벽한새치커버 / 식물성추출물함유 - 두피진정효과 80g + 80g 20 분 3 - 약국 리체나순한칼 라크림 1 크림타 입 150g + 150g 20 분 3 - 이미용 1 특징 두피가따갑지않고, 저자극의순한리체나순한칼라크림 오시제로칼라크 림 크림 타입 60g + 60g 40 분 2 - 약국, 전문점 1 오시제로 스피디 칼라크림 크림 타입 80g + 80g 7 분 + 7 분 2 - 약국 1 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
특징 옻타는문제점해결 / 민감성두피자사용가능 PPDA 성분의부작용에염색을꺼리는사람 / NO 암모니아, NO 과산화수소수 리체나 오일시스템 젤리컬러 젤리 타입 50ml + 50ml 20~30 분 4 - 홈쇼핑 1 특징 탱글탱글젤리제형 / 오일케라틴형성 / No 암모니아 / 브라운톤염색제 / 순한타입 20ml* 2 개 + 리체나 크리니컬러 젤리 타입 40ml* 2개 + 20~30 분 3 1 홈쇼핑 1 보조제 4g*2 개 특징 TV 홈쇼핑최초단백질엠플추가의약외품허가 / 단백질엠플함유로모발영양공 급, 컬러를동시에 / 멋내기및새치커버동시가능 2) 화장품분야대표브랜드인리체나 40 종 45 품목, 수출용브랜드인 RH12+ 21 종 32 품목, 모레모 9 종 10 품목, 메리뮤 5 종 17 품목, 기타브랜드 24 종 27 품목포함하여총 99 종 131 품목의화장품을생산하고있습니다. 염모제에비하면매출비중이크지않으나주로샴푸, 컨디셔너, 헤어에센스와같은헤어케어라인의비중이높고바디케어, 스킨케어등대부분의화장품영역도개발및제조가가능한기술력을보유하고있습니다. TV 홈쇼핑부분에서는라헨느볼륨스틱이라는볼륨및새치커버가동시에되는헤어제품의새로운카테고리시장을개척하여, 2016 년 9 월롯데홈쇼핑런칭을필두로, NS 홈쇼핑에 11 월추가런칭후매진되는등의큰인기를얻어, 현재 4 개월만에약 50 억, 약 5 십만개의판매고를올리며효자상품으로새롭게떠오르고있습니다. 또한페이셜부분에도 GS 홈쇼핑과레이샘퍼펙트매직커버를런칭하여큰호응을얻고있으며, 화장품카테고리확대에힘쓰고있습니다. 최근에는온라인소셜커머스위메프와공동기획하여개발한 메리뮤리페어테라피트리트먼트 가큰호응을일으켜런칭 1 년만에 7 만개를판매하는쾌거를이루었으며위메프뷰티카테고리 1 위의자리를차지했으며, 추후동라인의메리뮤스무디폼칼라, 메리뮤리페어테라피스팟헤어앰플, 메리뮤 LPP 퍼퓸미스트등라인업을거듭하며브랜드파워를확장하고있습니다. [ 대표화장품품목 ] 카테고리제품명제품이미지용량특징 헤 리체나 > 실크아미노산과헤나성분이영양을공급 어 딥케어 150ml > 뛰어난보습효과및실크특유의윤기, 광택, 케 헤어세럼 매끄러움 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
1 부여 >10 초타입의간편함 / 클리닉효과를집에서 10 초만에 > 겉에서맴도는트리트먼트가아닌크림타입보 어 모레모 워터 트리트먼트 1 200ml 다흡수가빠른액상타입 > 유효성분의침투를더욱효과적으로만드는 3단매직포뮬러 > 식물성케라틴 3 종과 7 종의필수아미노산, 9 종의아미노산이손상된모발개선및복구 > 신개념캡슐트리트먼트 라헨느클리어먼트 280g > 식물유래거품으로개운하고깨끗한세정 > 10가지천연물특허성분으로손상상태개선 1 > 럭셔리살롱케어의기품있는향기 > 선명하고생생한칼라를연출하고모발에보습 헤어 리체나프리뮬러왁싱칼라 1 180g 을주는트리트먼트왁싱칼라 > 야생앵초성분 (1,800mg) 및허브콤플렉스성분함유 > 물빠짐최소화하여우수한칼라지속력 컬러링 리체나 14ml > 간편하고빠르게새치커버가가능한마스카라타입의새치커버제 새치커버 + > 방수코팅물질로땀이나물에쉽게흘러내리지 마스카라 14ml 않음 1 > 새치에반복적으로사용시모발이짙어지는 코팅효과 > 스타일링전뿌리고말리면간편한헤어스타 리체나매직픽스 1 210ml 일링연출가능및오랜지속력유지 > 끈적임없고뭉치지않는워터리리퀴드타입 > 실크성분및 7가지식물성분모발보호 헤어스타일링 > 간편하게뿌리볼륨과새치커버를동시에연출해주는신개념헤어스틱 라헨느볼륨커버스틱 1 17ml > 25시간모발볼륨지속, 25시간모발광택 ( 윤기 ) 지속력, 25시간모발컬러지속력, 워터프루프효과, 피부무자극 > 손에묻지않고간편하게사용가능, 일명 10 초볼륨기적 페이셜케 리체나탱탱볼륨커버스프레이 120g > 식물유래성분의미세한분사입자로커버가필요한비어보이는모발부위에뿌리면자연스럽게채워지는효과 > 볼륨감있는탱탱한헤어스타일로연출해주는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
1 워터프루프스프레이 리체나카멜 레온칼라왁 스 1 50g > 기분따라스타일따라매일매일색다른변신 > 칼라믹싱으로다양한색상연출 > 강력한세팅력으로스타일이쉽게흐트러지지않음 > 부드러운실크감촉의저자극제모크림 프리모실크 터치제모세 트 1 50g + 30ml > 빠르고깔끔한효과의퀵스텝 5분제모 > 촉촉한윤기 + 슬림한각선미 + 섹시한바디연출! > 시벅손과달팽이추출물함유로촉촉한윤기부 어 여는물론피부매끄러움까지 리체나팜아크클루키트 1 4매 + 1매 + 14g > 여드름성피부에사용적합한패치 > 3 Free formula( 無파라벤, 無인공색소, 無인공향료 ) > 낮용패치, 밤용패치, 여드름비누 3중구성 >10 가지뉴트리션천연오일이피부에부드럽고 모레모페이셜클렌징오일 1 150ml 순하게 > 팜오일에서유래된세정성분이마일드한세정 > 이중세안이필요없는산뜻함 > 살구씨오일, 포도씨오일이묵은각질을딥클렌징세안후에도당기지않고끈적임없이촉촉하게 바띠젤리립틴트팩 12ml > 바르고건조시킨뒤떼어내면자연스럽게입술에컬러착색 > 컬러 + 보습 + 윤기 + 영양을한번에 1 > 바르고떼어내기만하면! 아이브라우는 7 일간, 메 립틴트는 12 시간유지 이 리체나바띠 아이 > 자연스럽고세련된컬러링 크 젤리틴트세 9ml + [ 아이브라우 ] 새까만눈썹은 NO! 헤어와매칭되 업 트 립 12ml 는세련되고부드러운컬러링 1 [ 립 ] 자연스러운컬러로발랄하고생기있는입술연출 레이샘퍼펙 트매직커버 1 18g > 촉촉한크림타입의텍스로부드럽게밀착되어 피부결점을감쪽같이가려줌, 촘촘커버, 밀착커 버, 강력커버 3) OEM/ODM 분야 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
2010 년 OEM/ODM 사업을본격적으로시작하였으며염모제및헤어코스메틱분야에특화된기술력을바탕으로해당분야 OEM/ODM 에서독보적인위치를차지하고있습니다. 당사 2016 년 OEM/ODM 매출은전년대비 116% 이상의높은성장률을보였으며, 2017 년에도신규처지속증가및기존처, 특히대형처와지속적인파트너쉽을맺고공동기획등의제품라인업등도꾸준히증가하고있습니다. [ 당사최근 4 년 OEM/ODM 매출 ] ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 OEM/ODM 매출 1,309 3,136 2,297 2,673 총매출대비비중 6.48 15.47 10.35 10.02 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 애경산업과같은대형화장품업체는물론브랜드샵고성장과함께토니모리, 더샘인터네셔날, 등과같은인지도높은브랜드숍과의진행역시꾸준히증가하면서당사의매출및이익성장에적극적인영향을주고있습니다. 최근에는화장품사업으로뛰어든비화장품업체가증가하고중견기업, 대기업과도해당업무를신규진행하게되면서품목역시독보적인염모제및헤어케어등의헤어라인을넘어바디케어, 스킨케어분야등화장품전분야로확대되고있습니다. [ 유형별주력및생산가능품목 ] 제품유형염모제류전문가용탈색제헤어케어헤어스타일링스킨케어바디케어 세부내용버블형, 샴푸형, 젤리형, 일반크림형, 알레르기피부용헤어펌제, 트리트먼트등전문가용블리치파우더샴푸 ( 탈모용샴푸, 헤나샴푸, 한방샴푸등 ), 컨디셔너, 헤어트리트먼트, 헤어에센스등스프레이형왁스, 왁스, 젤등스킨케어류, 기능성제품류바디클렌저, 바디로션, 샤워코롱등 [ 주요거래업체및진행품목 ] 업체제품명제품이미지용량특징진행시기 토니 모리 메이크 HD 헤어 컬러크림 (10 종 ) 1 40g + 80ml > 흐르지않는크림제형의염모제 > 콜라겐, 케라틴단백질이모발손상최소 2014 년 7 월 애경 케라시스살롱 컬러버블 (6 종 ) 1 50g + 50g > 쫀쫀한생크림같은풍부한거품의간편한버블염색 > 모발보호및컨디셔닝효과 > NO 암모니아 2014 년 3 월 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
더샘인터내셔날 샘물랩핑틴트 (4종) 15g > 묻어나거나지워지지않는멀티립팩. 떼어내는신개념틴트 2014 년 12 월 > 얼룩걱정없이모발색상을 아모레퍼시픽 컬러라이즈헤어블리치 (1종) 10g + 30ml 밝게하고손상은적게해주는헤어블리치 2013 년 6 월 1 > 부분탈색, 전체탈색 코리아나 비취가인윤기모거품염색 (5종) 50g + 50g > 풍부한거품의간편한버블염색 > 홍삼추출물, 수양비책성분이모발에윤기부여 2015 년 4 월 풀무원건강생활 이씰린블랙테라피샴푸 350ml > 홈삼과농축블랙푸드성분의홈클리닉탈모방지케어샴푸 > 식약처허가의약외품 2014 년 4 월 1 > 올리브영입점제품 엘앤피코스메틱 메디힐시크릿체인지헤어칼라 (12종) 1 1제 25g*2 + 2제 25g*2 > 경제적인실속형파우치타입염모제 > 트렌디컬러 & 선명한컬러감 > 2016년 FW 컬러 2종출시 2015 년 10 월 > 자극을최소화하여민감한 한국화장품 템테이션잇츠모제모크림 50g 피부도사용가능한제모크림 > 파라벤, 합성색소, 벤조페논 2015 년 4 월 미네랄오일, TEA 무첨가 1 > 올리브영입점제품 동성제약 이지앤라이트업헤어블리치블랙빼기 10g*2, 60ml*2 > 케라틴과콜라겐단백징이모발손상을보호 > 동백오일, 올리브오일, 아보카도오일이모발을부드럽게 2016 년 12 월 1 케어 (2) 회사의성장과정 1) 태동기 (1976 년 2005 년 ) 당사는설립이후염색제한분야만집중해 1980 1990 년대염색시간이짧고기능을강화시킨세븐스피디와하이스피디등을잇달아출시하면서국내이 미용시장을 80% 점유하였습니다. 그러나이시기는화학염색제가주종을이루었으며이를대체할대안을찾던중터키 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
재래시장에서알게된헤나의모발트리트먼트효능에서힌트를얻어본격적인헤나연구에착수하게되었습니다. 헤나의로소니아함량을기존타사수입헤나추출물보다 12 배이상높인자체헤나엑기스추출공법개발에성공함으로써당사가나아갈방향을결정하게된전환점이되었습니다. 연도 주요업적 1996 년 > 7 분타입세븐스피디염모제런칭 1997 년 > 5 분타입하이스피디염모제런칭 ( 세계최초 ) 2002 년 > 고농도헤나엑기스추출공법개발성공 2003 년 2004 년 2005 년 > 충북진천에공장착공 > 중국내염모제특수화장품류위생허가를획득 > 국내최초헤나염색약의약외품제조허가증획득 > 수출유망중소기업선정 > 프리미엄헤나브랜드 리체나 ' 런칭, GS홈쇼핑런칭 > TV홈쇼핑유통첫진출 : GS홈쇼핑에 ' 리체나칼라파우더 ' 런칭 > 리체나, 한국일보주최 대한민국 2005 상반기파워브랜드 선정 2) 성장기 (2006 년 2011 년 ) 2005 년진천신공장완공으로염모제대량생산은물론헤어케어, 바디케어등일반화장품개발및생산에도박차를가하게됨에따라가파른양적성장이이루어지게되었습니다. 뿐만아니라품질관리강화, 특허기술개발등차별화된경쟁력에주력함으로써질적성장역시눈에띄었으며다양한브랜드수상을통해브랜드와제품인지도를끌어올리게되었습니다. 당사의 R&D 결과가집약된 리체나샴푸형염모제 는 2008 년국내 TV 홈쇼핑에런칭된이후현재까지 1,200 만개이상판매되어브랜드인지도및로열티상승은물론지속적인재구매가이루어짐에따라홈쇼핑유통에안정적인진입에성공했다는평가를받고있으며, 또한 2010 년중국동방 CJ 홈쇼핑에런칭하여매진기록을세우고해당홈쇼핑에진출한한국상품중에서이미용제품 1 위라는매출신화를세웠습니다. 연도 2006 2008 2009 주요업적 > 탈모방지의약외품 리체나모래모헤어토닉 NS홈쇼핑런칭 > 홈케어필링 고운세상 & 리체나홈필링키트 현대홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌1 리체나이지스피디헤어칼라 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 헤어스타일링 리체나매직픽스볼륨스타일링 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 리체나, 'CJ 홈쇼핑염색제부문판매 1위 ' 선정 > 해외 TV홈쇼핑 ' 리체나샴푸형염색제 ' 중국동방 CJ 런칭 > 샴푸형염색제시즌2 리체나이지스피디헤어칼라에스 CJ오쇼핑런칭 > 헤어스타일링 리체나딥케어헤어세럼 NS홈쇼핑런칭 2010 > 샴푸형염색제시즌 3 리체나이지스피디헤어칼라이엑스 CJ 오쇼핑런칭 2011 > 헤어스타일링 리체나매직픽스 현대홈쇼핑, NS 홈쇼핑런칭 > 피부장벽크림수입화장품 키너레이즈 GS 홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌 4 리체나이지스피디헤어칼라에프 CJ 오쇼핑런칭 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
3) 도약기 (2012 년 현재 ) 기존채널외에브랜드샵성장으로 OEM/ODM 을통한당사외형확대, 한류열풍으로국내화장품이중국및동남아시아를중심으로해외시장에서큰붐을일으키면서해외수출이급격히신장하고있습니다. 연도 2012 2013 2014 2015 주요업적 > 500만불수출의탑달성 > 충북진천공장증축공사착공 > 리체나, 일간스포츠주최 2012 한국소비자만족지수1위 선정 > CCM( 고객중심경영 ) 재인증획득, ISO 인증 (ISO9001, ISO22716) 획득 > 샴푸형염색제시즌5 리체나이지스피디헤어칼라케이 CJ오쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 브라운톤새치염색제 라벤느버블폼헤어칼라 CJ오쇼핑런칭 > 거품형새치염색제 리체나이지스피디버블칼라 CJ오쇼핑런칭 > 탈모방지의약외품 몰리헨업앤업헤어토닉 CJ오쇼핑런칭 > 원터치무스형새치염색제 리체나이지스피디폼헤어칼라 CJ오쇼핑런칭 > 피부숙면팩 레이쌤타임에너지마스크팩 GS홈쇼핑런칭 > 리체나 2013 한국소비자만족지수 1위선정 > 리체나, 일간스포츠 & 한경비지니스주최 2013 한국소비자만족지수1위 선정 > 중소기업청주관미래선도과제수행 > 광노화억제물질에페드라닌K( 에페드라닌B) 를함유한레저용화장품 > 특허성분씨네이크함유 미리암케베도씨네이크크림 GS홈쇼핑런칭개발 > 아모레퍼시픽 아리따움 컬러라이즈헤어블리치납품및출시 > 코넥스상장 > ISO인증 (ISO22716:2007) 획득 (SGS) > 2014년 CGMP 적합업소인증 > 리체나, 코스인코리아주최 '2014 파워브랜드염모제화장품부문 ' 선정 > 생물전환기술을이용한헤나줄기세포유래탈모방지용신소재및제품개발 > 샴푸형염색제시즌6 리체나이지스피디퍼퓸헤어칼라 NS쇼핑런칭 > 신개념제모제 프리모버블제모제 CJ오쇼핑런칭 > 젤리형브라운톤새치염색제 리체나젤리컬러염색제 NS홈쇼핑런칭 > 볼륨과새치를한번에 리체나탱탱볼륨커버스프레이 롯데홈쇼핑런칭 > 더샘인터내셔날, 샘물랩핑틴트 (4종) 납품및출시 > CCM( 소비자중심경영 ) 재인증획득 > 글로벌성장사다리프로그램수출유망기업 (TSC) 선정 > 프로페셔날전용브랜드 "YES IT" 출시 > 리체나, 일간스포츠 & 한경비지니스주최 2015 한국소비자만족지수1위 선정 > 리체나, 코스인코리아주최 '2015 파워브랜드염모제화장품부문 ' 선정 > 트리트먼트샴푸 라헨느캡슐클리어먼트 롯데홈쇼핑, 아임홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌7 리체나이지스피디캡슐칼라 NS홈쇼핑런칭 > 코리아나, 비취가인윤기모거품염색 (5종) 납품및출시 > 한국화장품, 텐테이션잇츠모제모크림납품및출시 > 엘앤피코스메틱, 메디힐시크릿체인지헤어칼라올리브영납품및출시 > 멕시코 CJ 홈쇼핑 리체나샴푸형염모제 런칭 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
2016 > 온라인전용브랜드 MOREMO" 출시 > 리체나, 스포츠보선주최 2016 소비자선정브랜드대상 수상 > 인삼등천연소제를활용한탈모방지양모헤어기능성화장품개발 > 볼륨과새치를한번에 라헨느볼룸커버스틱 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 타투컨실러 레이쌤퍼펙트매직커버 GS홈쇼핑, K쇼핑런칭 > 3제형앰플염색제 리체나크리니컬러 GS홈쇼핑런칭 > 싱가포르 GS 홈쇼핑 리체나샴푸형염모제 런칭 > 중국동방 CJ홈쇼핑 리체나샴푸형염모제 업그레이드버전런칭 > 기술혁신형중소기업 (Inno-Biz) 선정 > ISO22716 재인증 > 미장센블리치 ( 탈색제 ) 3종납품및출시 > 국내최대헬스앤뷰티스토어 올리브영 과콜라보로제모크림개발착수 4) 주요유통채널 1) 홈쇼핑홈쇼핑채널은당사의유통채널중매출비중이가장큰채널입니다. 2005 년헤나파우더염모제의 GS 홈쇼핑런칭을시작으로샴푸형, 거품형, 무스형, 젤리형에이르기까지다양한종류의염모제를성공적으로진입시켰습니다. 기존염모제중심에서벗어나헤어케어및헤어스타일링, 스킨케어제품으로까지품목을확대하여제품다각화를추진하여왔습니다. 2011 년염색제에한정된카테고리를헤어제품으로확장하기위해헤어스타일링제품인리체나매직픽스를현대홈쇼핑과 NS 홈쇼핑에런칭하여 6 개월동안칭하억매출을달성하였고 GS 홈쇼핑의경우는 2011 년 11 월 23 일에수입제품인키너레이즈크림과 2012 년 11 월에는레이쌤타임에너지마스크팩을런칭하였습니다. 이러한제품다각화는매출증대뿐만이아닌 CJ 오쇼핑에집중된매출을분산시키고타홈쇼핑사와전략적인비즈니스관계를형성하는데의의를찾을수있습니다. TV 홈쇼핑대표상품인리체나브랜드의염색제는 TV 홈쇼핑에서유례를찾아볼수없는대기록들을만들어가고있습니다. 특히리체나샴푸형염색제의경우, 2008 년부터 TV 홈쇼핑을시작하여현재 9 년동안 TV 홈쇼핑채널에서방송을하고있는단일염색제상품으로 7 번의상품리뉴얼과, 2,000 만개라는 TV 홈쇼핑최다판매기록, 700 억의최다매출기록, CJ 오쇼핑, NS 홈쇼핑염색제부분 1 위, TV 홈쇼핑내염색제최고장수브랜드, 염색제재구매율 1 위등의수많은타이틀을보유하고있습니다. 또한국내뿐아니라, 중국, 태국, 베트남, 인도, 필리핀, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르해외 TV 홈쇼핑에도진출하여, TV 홈쇼핑상품에서가장성공한상품중하나의사례로평가받고있습니다. 또한홈쇼핑제품의통상제품수명이 6 개월에서 2 년임을감안할때 9 년동안장수한브랜드는현재거의없을정도로 TV 홈쇼핑시장에염색제는리체나라는공식이성립할만큼크게자리매김하고있습니다. 또한 TV 홈쇼핑시장에서리체나브랜드를다각화하고자라벤느라는새로운브랜드런칭하였으며지속적제품개발을통하여 2014 년 7 월에는신제형인리체나젤리컬러런칭, 2016 년 12 월에는리체나크리니컬러라는기존에없던새로운형태의제품을 TV 홈쇼핑최초로 GS 홈쇼핑에런칭하여, 염색제의트렌드를이끌며선도적지위를유지하기위해노력하고있습니다. 염색제외에헤어카테고리시장확대를위해, 라헨느볼륨스틱이라는볼륨및새치커버가동시에되는헤어스타일링제품에새로운카테고리시장을개척하여, 현재롯데홈쇼핑, NS 홈쇼핑동시운영으로현재 4 개월만에약 50 억의, 약 5 십만개의판매고를올리며효자상품으로새롭게떠오르고있습니다. 또한페이셜부분에도 GS 홈쇼핑과레이샘퍼펙트매직커버를런칭하여큰호응을얻고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
상품적인측면에서 TV 홈쇼핑에서염색제트렌드선도, 헤어및화장품카테고리확장을하고있다면, 운영적인측면에서본다면현재 7 대홈쇼핑중 GS 홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NS 홈쇼핑 4 개사에서 TV 홈쇼핑을운영하고있으며, 이는이전에편중되었던채널의다각화를통하여매출안정성을높이고있고, 현재홈쇼핑사들이미래성장동력으로집중하고있는 IP 채널을적극공략하여 SK B 쇼핑, 쇼핑엔 T, GS 마이샵에상품운영및 K 쇼핑, CJ O 플러스에도적극제안하고있습니다. 또한 TV 홈쇼핑외에카탈로그, 인터넷채널에브랜드제품운영을통한브랜드로열티및매출증대, TV 홈쇼핑잠재고객확보, 고객충성도를높이는등의홈쇼핑채널간의시너지효과를극대하고자노력하고있습니다. [ 홈쇼핑채널주요실적 ] 연도 실적 2005 년 > 천연헤나파우더염색제 리체나칼라파우더 GS 홈쇼핑런칭 2006 년 2008 년 2009 년 > 탈모방지의약외품 리체나모래모헤어토닉 NS홈쇼핑런칭 > 홈케어필링 고운세상 & 리체나홈필링키트 현대홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌1 리체나이지스피디헤어칼라 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 헤어스타일링 리체나매직픽스볼륨스타일링 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 리체나, 'CJ 홈쇼핑염색제부문판매 1위 ' 선정 > 샴푸형염색제시즌2 리체나이지스피디헤어칼라에스 CJ오쇼핑런칭 > 헤어스타일링 리체나딥케어헤어세럼 NS홈쇼핑런칭 2010 년 > 샴푸형염색제시즌 3 리체나이지스피디헤어칼라이엑스 CJ 오쇼핑런칭 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 > 헤어스타일링 리체나매직픽스 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 피부장벽크림수입화장품 키너레이즈 GS홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌4 리체나이지스피디헤어칼라에프 CJ오쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌5 리체나이지스피디헤어칼라케이 CJ오쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 브라운톤새치염색제 라벤느버블폼헤어칼라 CJ오쇼핑런칭 > 거품형새치염색제 리체나이지스피디버블칼라 CJ오쇼핑런칭 > 탈모방지의약외품 몰리헨업앤업헤어토닉 CJ오쇼핑런칭 > 원터치무스형새치염색제 리체나이지스피디폼헤어칼라 CJ오쇼핑런칭 > 피부숙면팩 레이쌤타임에너지마스크팩 GS홈쇼핑런칭 > 특허성분씨네이크함유 미리암케베도씨네이크크림 GS홈쇼핑런칭 > 리체나샴푸형염색제 1,200만개판매돌파 > 8월, 퍼퓸샴푸형염색제 NS홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌6 리체나이지스피디퍼퓸헤어칼라 NS쇼핑런칭 > 신개념제모제 프리모버블제모제 CJ오쇼핑런칭 > 젤리형브라운톤새치염색제 리체나젤리컬러염색제 NS홈쇼핑런칭 > 볼륨과새치를한번에 리체나탱탱볼륨커버스프레이 롯데홈쇼핑런칭 > 트리트먼트샴푸 라헨느캡슐클리어먼트 롯데홈쇼핑, 아임홈쇼핑런칭 > 샴푸형염색제시즌7 리체나이지스피디캡슐칼라 NS홈쇼핑런칭 > 볼륨과새치를한번에 라헨느볼룸커버스틱 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑런칭 > 타투컨실러 레이쌤퍼펙트매직커버 GS홈쇼핑, K쇼핑런칭 > 3제형앰플염색제 리체나크리니컬러 GS홈쇼핑런칭 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
2016 년현재 TV 홈쇼핑진행품목은염색제부분은 NS 홈쇼핑, 현대홈쇼핑에방송중인리체나이지스피디캡슐헤어칼라 ( 샴푸형염모제 ) 와 GS 홈쇼핑에서방송중인리체나크리니컬러로총 2 품목이며, 헤어제품부분은롯데홈쇼핑, NS 홈쇼핑에서방송중인라헨느볼륨커버스틱 1 품목 2 사방송중이며, 페이셜제품으로는 GS 홈쇼핑에서방송중인레이샘퍼펙트매직커버 1 품목이있습니다. 또한 IP 홈쇼핑채널의경우, SK B 쇼핑, 쇼핑앤 T, GS 마이샵에서리체나이지스피디퍼퓸헤어칼라와레이샘퍼펙트매직커버를진행하고있습니다. [ 현재방송채널운영중인상품 ( 총 5 종 ) ] 구분상품명소비자가 ( 원 ) NS 홈쇼핑 현대홈쇼핑 리체나이지스피디캡슐 헤어칼라 ( 샴푸형염모제 ) 59,800 NS 홈쇼핑 롯데홈쇼핑 라헨느볼륨커버스틱 69,900 GS 홈쇼핑 B 쇼핑 T 쇼핑 리체나크리니컬러레이샘퍼펙트매직커버리체나이지스피디퍼퓸헤어칼라 ( 샴푸형염모제 ) 79,800 59,800 59,800 GS 마이샵레이샘퍼펙트매직커버 49,900 TV 홈쇼핑, 카탈로그, 인터넷몰모두합친전체적인홈쇼핑채널에서 2013 년, 2014 년 47 억의매출을달성하였고 2015 년에는전년대비 44% 증가한 68 억의매출을기록하고있습니다. [ 최근 3 년홈쇼핑채널매출실적 ] 구분 2014 년 2015 년 2016 년 홈쇼핑매출액 ( 백만원 ) 4,785 6,894 9,924 총매출액대비비중 23.6% 31.0% 36.9% 2) 마트 / 드럭스토어 2011 년대형할인점 ( 이마트. 롯데마트 ) 에제품입점을시작으로리체나헤어커버쿠션, 리체나젤리오일컬러. 리체나새치커버마스카라등다양한상품군으로꾸준한매출을유지해오고있습니다. 당사는 2017 년신규품목으로크리니컬러 (3 제형 ), 라헨느볼륨커버스틱제품을 2017 년 3 월에신상품이입점될예정이며 A.B 급매장순으로최소 100 개이상운영될예정입니다. 현재할인점및드럭스토어온라인쇼핑몰에서도 70 여가지품목들이운영중에있습니다. 또한, 드럭스토어 ( 올리브영. 롭스. 판도라. 부츠 ) 등에서헤어스타일링염모제및뷰티케어제품이운영중에있으며특히 2016 년부터올리브영과공동개발한프리모인샤워제모크림제품이 2017 년 3 월말에신규입점하게되었습니다. 올리브영전국매장인 850 개점신규품목이입점되면서코스메틱전문제조업체라는이미지를구축과함께경제력을갖추게되었습니다. 자사는 2017 년하반기에는대형할인점. 드럭스토어바이어들과함께타사업체와차별화된제품들을개발에계획중에있습니다. (5) 회사경쟁력 1) 염모제분야 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
1 다양한염모제종류생산가능당사설립이래크림타입, 파우더타입, 겔타입 ( 샴푸형 ), 거품타입에이어최근트렌드인젤타입에에이르기까지다양한형태와색체의염모제를출시하였습니다. 1980 년대에크림타입염모제 하이스피디 로이미용염모제시장을선점하였으며, 2000 년대초기에는파우더타입인 리체나칼라파우더 로국내에헤나염모제붐을일으켰습니다. 2008 년에는겔타입의샴푸형염색제인리체나이지스프디헤어칼라를 CJ 오쇼핑에런칭하여현재까지 2,000 만개이상이판매되면서 TV 홈쇼핑스테디셀러상품으로등극하였습니다. 그리고현재염모제시장의트렌드인 거품형염색제 의초기시장선도자로써지난 2012 년 2 월 CJ 오쇼핑에거품염모제를런칭, 2013 년 8 월리체나퍼퓸염모제, 2014 년젤리타입염모제를런칭함으로꾸준한제형개발로염모제시장의트렌드를이끌어가고있습니다. 또한끊임없는신제형개발외에, 뛰어난색감은기본으로, 두피보호까지생각하는순한염모제개발에도정진하고있습니다. 2 독보적인헤나기술력보유당사는 16 년간염모제개발에만집중하여국내에서독보적인헤나관련기술력및특허 ( 헤나추출물을함유하는나노파티클조성물및이를이용한나노파티클의제조방법 ( 제 10-0675808)) 를보유하고있습니다. 해당특허기술로헤나의주성분인로소니아함유량이기존수입헤나추출물보다 12 배이상높습니다. 염모제에들어가는헤나추출물함량이높을수록착색력과색의선명도가높고, 염색에따르는두피트러블을최소화하며모발손상에도도움이됩니다. 당사는고농축헤나추출물을염모제에함유시킴으로써염색시모발손상을최소화하여염색후에도윤기있고탄력있는모발로관리해줄수있는독보적인기술력을보유하고있습니다. 3 제품출시전철저한품질 ( 색감, 자극 ) 테스트당사의모든염모제는출시되기전에엄격한테스트절차를밟고있습니다. 회사내에별도의 CS 팀이있어, 연구소에서수령한샘플을철저하게테스트 ( 색감, 피부자극, 물빠짐등 ) 하여최종샘플을결정합니다. 1 차로양모모발피스에염색하여색감을정하고그렇게결정된샘플은 2 차로직접사람모발에테스트하여최종결정을함으로써소비자의불만을최소화한, 최적화의제품을출시하게됩니다. 4 자체연구소보유로염모제노하우축적 15 년이상경력의염모제전문개발연구원이있어염모제개발에대한풍부한노하우를보유하고있습니다. 염모제원료성분부터시작하여안정성평가에이르기까지전연구원들이전문적인지식을가지고염모제개발에몰두하고있습니다. 또한염모제전문기업으로써완벽에가까운염모제를개발하기위해타회사에서는찾기어려운다양한실험장비는물론타기관 ( 한국화학시험연구원, 국내대학연구소등 ) 과의네트워크형성을통해염모제연구에전념하고있습니다. 2) OEM/ODM 분야 1 공장생산능력충북진천에대지약 1 만 7,984 m2 ( 약 5,400 평 ), 건평 6,669 m2 ( 약 2,000 평 ) 의공장을보유하고있으며염모제를비롯해화장품, 샴푸등을연간 1,500 여만개 (1 일 8 시간작업기준 ) 생산할수있는생산력을갖추고있습니다. 현재공장증축중에있으며완공후생산효율성상승등에의해연간 4,000 만개생산가능하여생산량증대효과가기대되고있습니다. 2 철저한품질관리시스템공장품질관리시스템은작업장청정유지에서잘드러나고있습니다. 특히미생물실, 특수화장품실, 충전실등을 1 급청정실로유지하고있으며칭량실, 제조실, 반제품실, 준비실, 세척실등을 2 급청정실로유지하는등철저한공조시스템을통한품질관리에만전을기하고있습니다. 특히의약외품 ( 염모제 ) 과화장품생산라인을따로구축하여원료및자재관리부터제조, 충전, 포장에이르기까지모든공정라인별로의약외품과화장품을별개의최신식설비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
라인으로구축하고있습니다. 또한 CGMP( 우수화장품제조및품질관리기준 ), CCM( 소비자중심경영 ),ISO(ISO22716:2007) 인증을통하여보다철저한품질관리를통하여신뢰를구축하고있습니다. 3 독보적인 R&D 실력 고품질, 차별화, 품질보증 을 3 대연구개발목표로삼고지속적인연구? 개발에대한투자를통해유니크한기술을응용한제품을생산하고있습니다. R&D 센터는국내외산학연기술네트워크를통해두발, 염모제, 기초화장품개발, 평가, 분석, QC 관련공동연구를통해시너지효과를높이고있습니다. 특히, 당사가개발한 고농축헤나엑기스추출공법 은헤나의로소니아함량을기존타사수입헤나추출물보다 12 배이상수치를높인자체헤나추출물을생산할수있어수입대체효과는물론제품력의원천을제공하고있습니다. 라. 판매전략 1) 홈쇼핑 - 염색제 TV 홈쇼핑시장선도홈쇼핑염색제의역사및시장을선도하고있는리체나샴푸형염색제의 2017 년리뉴얼 ( 시즌 8) 을통해서 NS 홈쇼핑, 현대홈쇼핑의안정적인매출판로유지및신규홈쇼핑사컨텍을통한판매처추가확보를위해노력할예정입니다. - 신규런칭상품의홈쇼핑시장정착및안정적매출유지최근에신규런칭한, 홈쇼핑최초, GS 홈쇼핑리체나크리니컬러의 GS 홈쇼핑안정적운영및신규홈쇼핑사런칭및라헨느볼륨스틱의롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑의방송편성증대를통해매출확보에힘을기울일예정입니다. 또한레이샘퍼펙트매직커버의 GS 홈쇼핑런칭후추가방송편성을위해노력을기울일예정입니다. - IP 홈쇼핑채널집중화현재기존홈쇼핑사및 IP TV 사의 IP 홈쇼핑채널의매출이증대되고있습니다. 현재홈쇼핑이단방향채널의기능이라면, IP 홈쇼핑의경우, 고객과소통하는양방향채널을지향하고있고, 현재 IP TV 가입자가지속적으로늘어나는추세이므로 IP 홈쇼핑쪽의성장세가높을것으로사료됩니다. 이에현재리체나샴푸형염색제 ( 퍼퓸염색제 ) IP 채널확대및염색제외에다른 TV 상품도 IP TV 에제안하여운영상품을늘릴예정입니다. 또한현재 IP 채널시장이커지는상황이므로, IP 전용제품을개발하여, IP 쪽에별도로운영할예정입니다. - 홈쇼핑채널 MIX 현재홈쇼핑채널은 TV 홈쇼핑 (IP 포함 ), 온라인몰 ( 모바일포함 ), 카다로그로구성되어있습니다. 이 3 가지채널의경우, 고객타켓군및성향의차이가있습니다. TV 홈쇼핑의경우신규고객군이많고, 충동구매및단시간매출비중이높은특징을보이고있고, 온라인의경우고객연령층이상대적으로낮고, 시간제약이없으며, 전체시장중에가장높은매출증가세를보이고있습니다. 카다로그의경우, 온라인의확산으로지속적으로매출은줄고있지만연령층이가장높고, TV 나인터넷을잘사용하지못하는분들의채널로활용됩니다. 신규상품런칭시채널간의특징을활용하여 MIX 하는형태로운영한다면더안정적이며, 성공적인상품판매가가능할것으로사료됩니다. - 홈쇼핑사업팀설립및운영이전마케팅전략팀내에서홈쇼핑이진행되어왔으나, 2016 년 12 월에홈쇼핑사업팀이별도로설립되어, 홈쇼핑사업팀내에별도 BM 등을두어, 좀더홈쇼핑채널특징에맞는상품개발및운영이가능할것으로기대하고있습니다. - 해외홈쇼핑시장운영및확대중국, 태국, 베트남, 인도, 필리핀, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르등에현재리체나염색제를운영하고있습니다. 이에해외신규지역을확대하고, 당사의다른국내홈쇼핑운영상품을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46