ITS/ 텔레매틱스관련표준기술및시장동향 박세환한국과학기술정보연구원 ReSEAT 프로그램전문연구위원 1. 머리말 2005 년기준교통혼잡및사고로인한사회적비용은 GDP 의 4.7% 에해당하는약 38조원 ( 혼잡비용 23 조 7,000 억원, 사고비용 14 조 3,000 억원 ) 을지불한것으로나타났다. ITS/ 텔레매틱스표준기술은피크타임에집중되는교통수요를적절히분산시켜운영비용절감및운전자의만족도를제고할수있으며, 물류유통시발생하는막대한사회적비용을경감시킬수있다. 이에지능형교통시스템의조기정착이필요하다. 이는센서, 통신, 자동제어등지능형인프라를활용하여교통, 물류등인프라상황의실시간모니터링함으로써도로교통운영최적화효과를기대할수있다. 아울러 ITS/ 텔레매틱스산업은지능형기술을적용한대중교통수단과분산형에너지인프라등잠재적개발수요가매우커 BRICs 등신흥시장으로수출이가능한미래유망기술이다. 이연구에서는 ITS/ 텔레매틱스서비스표준기술및시장동향에대한정보분석을통해 ITS/ 텔레매틱스산 업의기술사업화방안을제시함으로써관련기업에게도움이되고자한다. 2. ITS/ 텔레매틱스서비스표준기술동향 2.1. 기술의흐름 ITS(Intelligent Traffic System) 및텔레매틱스 (Telematics) 서비스표준기술은유무선연동소셜네트워킹을이용한 LBS(Location Based Service) 제공을통해위치정보를공유하는내비게이션서비스로진화하고있다. 2009 년 4분기 GPS 가탑재된휴대폰은 1억 8,780 만대 ( 전체의 56%) 였으며, 2014 년에출하될노트북의 18% 에 GPS 탑재될것으로전망된다. 이는 ITS 서비스단말플랫폼의커다란변화를시사하고있다. 차량및모바일기기겸용 GPS 수신칩은상시위치추적기능이가능해야하기에초저소비전력이필수적이다. 1) 초저소비전력용 GPS 수신칩의개발은 RF수신회로와전용소프트웨어알고리즘의최적화를통해구현할수있을것이다. 이는디지털카메라등에탑재되어 1) 2009 년영국의 AirSemiconductor 사에서소비전류가 1mA 로매우낮은저소비전력 GPS 용수신칩이개발된바있다. TTA Journal Vol.137 091
사진촬영후 25ms 이내에위치정보추가기능이가능한기기에활용될수있다. 2.2. ITS/ 텔레매틱스표준기술의성장목표 ITS/ 텔레매틱스표준기술의목표는교통혼잡을효율적으로조정하여안정성을증진하고, 에너지절약과환경오염예방을통해심각한교통문제와정체감소효과를기대하는것이다. 국내기술력은세계적인무선통신인프라, 자동차설계및제조기술력, 텔레매틱스산업에대한높은잠재력등을보유하고있다. 이에복잡한도로상황으로인한교통정보에대한욕구를수용하기위한 ITS/ 텔레매틱스기술에주력하고있는것이다. 이와관련된정책추진은다음과같고, 이를통해관련기업의수익창출및유사산업분야의시너지효과를기대한다. - 2012 년까지국가간선도로망의 45% 를 ITS 화 - 교통정보서비스가입자를 500 만명으로확대 - 관련시장을 2조 8,000 억원규모로증대등 3. ITS/ 텔레매틱스관련시장동향 3.1. 국내외텔레매틱스시장동향 2010 년전세계텔레매틱스시장규모는 153 억 9,000 달러 ( 연평균 10% 증가 ) 를기록하였으며, 인프라구축완료시기인 2010~2020 년동안연간 18% 의고성장이전망된다. 2010 년국내텔레매틱스시장규모는 8억 9,000 만달러 ( 연평균 13.1% 성장 ) 를기록하였으며, 인프라구축완료시기인 2010~2020 년동안 17.6% 의고성장이전망된다.(< 표 1> 참조 ) 3.2. 국내외내비게이션시장동향 3.2.1. 세계시장개요및각국의시장동향내비게이션시장은판매형태에따라 Before market 과 After market 으로구분되며, 제품형태에따라차량장착형및휴대형으로구분된다. 구글이나노키아의무료내비게이션앱 (App) 발표이후기존서비스제공업체의내비게이션활용도에커다란변화가예상된다. < 표 1> 국내외텔레매틱스시장전망 [ 단위 : 억달러 ] 구분 2005년 2010년 2015년 2020년 전세계 93 153.9 358.1 703.8 국내 4.8 8.9 25.7 44 800 700 600 500 400 300 200 100 0 전세계 CAGR(2005~2010) 10% 국내 CAGR(2005~2010) 13.1% 2005 년 2010 년 2015 년 2020 년 전세계국내 자료 : ( 주 ) 유오씨, 텔레매틱스관련국내제품및시장동향, 전자부품연구원전자정보센터, 2009. 5. 텔레매틱스기술및시장동향, 정보통신산업진흥원주간기술동향 1280 호, 2009. 3 / 재구성. 092 09/10 2011
< 표 2> 미국내비게이션시장및기업동향 < 표 3> 일본내비게이션시장동향 구분수입 (2007년) 출하량 (2012년) 36억달러 6,510 만대 시장동향 - 전년대비 79.7% 급증 - 한국산총 3,200만달러 ( 전년대비 168.6% 급증 ) - 휴대용내비게이션시장은진입초기로판단 - 뉴욕 / 보스턴등대도시중심으로지속적판매증가 구분 출하량 160 2008 년 내용 * 총 317 만대 - 전년대비 0.6% 소폭상승 - 휴대형 PND 비중증가추세 2009 년 - 휴대형내비게이션 150 만대규모 일본 PND 시장규모 [ 단위 : 만대 ] 기업명 Garmin Magelan TomTom Mio 기업동향특징 - 북미시장점유율 1위 - CNET 등전문가제품리뷰에서호평 - 음성명령라우팅 (Voice-Command Routing) 기능구현 - Tour Book 탑재 - 유럽시장점유율 1위 - 글로벌지도정보회사 (Tele Atlas) 를매입, 적극적광고마케팅추진 - Garmin과 TomTom의가장강력한라이벌 - 치열한시장점유율경쟁 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 ( 전망 ) 자료 2) 자료 3) 전세계내비게이션단말기출하량은 BRICs 등신흥국가는증가하고있는반면, 유럽및북미지역은감소가예상되는가운데 2011 년 4,200 만대가출하될것으로전망된다. GPS 기술을적용한내비게이션은 1990 년대일본에서처음자동차에장착되기시작되어 1999 년약 300 만대가보급되었으며, 이후연평균 40% 이상성장을지속하여 2006 년전세계내비게이션시장규모는약 1,200 만대 ( 유럽시장이 60% 이상차지 ) 를기록하였다. 미국의내비게이션시장은실시간양방향 GPS 휴대폰과 Stand alone 휴대용내비게이션이통합되면서향후지속적으로확대될전망이다. (< 표 2> 참조 ) 일본의내비게이션시장은 2007 년부터주력제품이던 HDD 형내비게이션대신 PND( 개인내비게이션단말기 ) 에주력하고있다. PND 의주요소비자는소형차에서방송수신용터치스크린제품을선호하는것으 로나타났다. 2008 년메모리카드를사용한휴대형내비게이션발표이후중형차량은대부분 Built-in 순정내비게이션이적용되고있는추세이다. (< 표 3> 참조 ) 유럽의내비게이션시장은높은성장을지속하면서자동차부품공급업계에블루오션을창출하고있다. 특히소형차운전자의경우기본장착보다휴대형과호환성이향후주요구매결정요인이될것으로보이며, 중급및고급차의경우는기본장착시스템판매를촉진하고있는추세이다. (< 표 4> 참조 ) 3.2.2. 국내내비게이션시장동향국내초기내비게이션시장은얼리어댑터시장과직업인을중심으로형성되다가최근에는중 / 장년층이주요계층으로형성되고있는추세이다. 주로내비게이션필수기능이고도화된제품을선호하며, 20대및여성 2) KOTRA, ISTIS, Fujichimera Research(2010) 등의자료를종합하여재구성. 3) 밸류애드, ' 내비게이션 (Navigation) 시장동향 ', 전자부품연구원전자정보센터, 2010. 5. KOTRA, ISTIS 등의자료를종합하여재구성. TTA Journal Vol.137 093
< 표 4> 유럽내비게이션시장동향 2007년 2010년까지기업명 Continental/ Delphi/ Robert Bosch Johnson Controls - 1,500 만대 ( 전년대비 2 배성장 ) - 서유럽판매량 1,910 만대 - 유럽판매량 3,500 만대 ( 금액기준 111 억유로증가 ) 휴대용내비게이션애프터마켓동향 유럽기업들의휴대용전자기기와의호환성제고를위한노력 호환성제고를위한노력 - 휴대폰사용자의블루투스 4) 간호환성제공 - 차량에 USB 소켓설치, MP3P/iPod 등사용기능구현 - 내비게이션과인테리어디자인간시너지효과창출 - 자동차연료계기와내비게이션간연계 연료부족신호시가장가까운주유소방향안내 자료 : KOTRA, ISTIS, 통계청등의자료를종합하여재구성. < 표 5> 국내내비게이션시장동향 [ 단위 : 천대 ] 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 자동차등록대수 15,127 15,640 16,326 17,329 18,050 18,736 판매대수 600 971 1,356 1,747 2,253 2,663 누적판매량 960 1,931 3,240 4,825 6,651 8,777 보급률 (%) 6.3 12.3 19.8 27.8 36.8 46.8 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 자동차등록대수 판매대수 누적판매량 자료 5) 자가운전자는휴대형내비게이션이나 PMP 기능을선호하는것으로나타났다. 국내내비게이션수요변동요인으로는 GPS/DMB 수신성능및품질, 전자지도의성능및품질, 단말기가격및부가서비스, AS/ 지도업그레이드 / 펌웨어 / 콜센터운영등사후고객서비스등 이주요인으로판단된다. (< 표 5> 참조 ) 2008 년국내내비게이션생산및출하동향을보면, 생산량은 199 만 2,661 대 ( 전년대비 9.64% 감소, 2006~2008 년연평균 6.84% 성장 ) 를기록하였다. 2008 년출하량은 2백만 2,748 대 ( 전년대비 6.34% 감소, 4) 블루투스 : 단거리무선통신의국제표준으로서자동차에통합된휴대용기기를위한해결책으로자리잡아가고있는추세이다. 5) 자료출처 : 산은경제연구소 내비게이션시장의동향과전망, 2009. 8. 밸류애드, 내비게이션의연도별시장통계분석, 2009. 3. 통계청, 광공업동태조사 [ 품목별 ], 2010. 밸류애드, 내비게이션 (Navigation) 시장동향, 전자부품연구원전자정보센터, 2010. 5 / 재구성. 094 09/10 2011
공급방식 인포테이먼트 멀티미디어방송서비스 (DMB) 양방향텔레매틱스서비스 모바일오피스 제품유형 콘텐츠판매형전자지도 / 위치정보 (POI) 솔루션판매형임베디드 OS/ 응용 /SW 완제품판매 서비스제공형 텔레매틱스서비스 기술제공형 System Integration Engineering Outsourcing 서비스공급 데이터 / 기술 순수기술 VRM 앞서가는고객서비스 신개념고객센터 Advanced 카케어서비스 편안하고즐거운운전 차세대단말 감성드라이빙차세대미래형단말구현 DMB 연동내비게이션 I-DMB 텔레매틱스 HMI, 표준미들웨어및플랫폼 [ 그림 1] ITS/ 텔레매틱스소프트웨어비즈니스유형 [ 그림 2] 융합모델로의진화방향 2006~2008 년연평균 7.91% 성장 ) 를기록하였다. 국내내비게이션메이저기업으로는엠앤소프트, 팅크웨어, 파인디지털, 엑스로드등이시장을주도하고있다. 4. ITS/ 텔레매틱스기술사업화방안 4.1. 소프트웨어비즈니스모델 ITS/ 텔레매틱스기술은소프트웨어, IT서비스및콘텐츠등다양한관련산업과연계한기술개발이필요하다. 가장경쟁이치열한소프트웨어기업의경우에는 Offering 과 Deliver 에따라적절한비즈니스모델구축및마케팅전략이필요하다. 아울러콘텐츠판매형 / 서비스제공형 / 솔루션판매형 / 기술제공형중어느한분야로전문화및차별화전략이필요하다.([ 그림 1] 참조 ) 4.2. 자동차용텔레매틱스비즈니스모델인포테인먼트 (Information+Entertainment), VRM 및차세대단말이결합되어편리하고안전한자동차및도로교통개념을추구하는융합모델로진화하고있는추세이다. 즉 LBS/ 텔레매틱스기술융합, 3GPP 와의융합, DMB/ 텔레매틱스기술융합및 WiBro/ 텔레매틱스기술융합등을통해위치찾기 / 위치정보검색 / 위치기반공공서비스 / 위치정보의부가가치화, DMB 방송망을통한실시간교통정보제공, 내비게이션 /AV 등과결합 한고품질의차량운행정보제공등이서비스되고있다. ([ 그림 2] 참조 ) 유용하고가치있는위치기반서비스제공을위해서는제3 의생활 ( 업무 ) 공간으로써의가치창출기반을필요로하고있다. 이에멀티미디어기기로써의가치창출, 경로 / 위치추적장치로서의가치및안정성확보, 해당지역및제품정보는물론실제경험정보를통한부가팁제공, 위치 / 시간요소를통합한적절한사용자대상광고서비스제공, 위치기반보상프로그램을통한고객에대한무료 / 할인서비스등실질적인혜택을제공할수있는활용전략이필요하다. 5. 맺음말 ITS/ 텔레매틱스기술과관련하여현재추진중인정부부처의주요사업은다음과같은것들이진행되고있다. 1 국토해양부의 ATMS( 교통보자료수집시스템 ) 구축 : 하이패스단말기로차량교통정보를수집 / 배포계획 2 경찰청의 UTIS( 도시교통정보시스템 ) 구축 : 2011 년말까지수도권 22개도시에무선기지국 / 차량전용내비게이션및무선LAN 을통한교통정보제공계획이러한녹색교통정책추진의기본목표는도로교통 TTA Journal Vol.137 095
및차량안전을위한순응 / 감축 / 성장목표를달성하기위한것이다. 특히미래형자동차로급속히부각되고있는전기자동차의사업성확보를위한교통정책과도연계할필요가있다. 아울러정부부처에서추진하고있는 ITS/ 텔레매틱스사업의통신표준을서로같은방식을채택함으로써예산낭비및난개발을예방하고교통정보의정확성을높일수있어야할것이다. [ 참고문헌 ] [1] ( 주 ) 유오씨, 텔레매틱스관련국내제품및시장동향, 전자부품연구원전자정보센터, 2009. 5. [2] 텔레매틱스기술및시장동향, 정보통신산업진흥원주간기술동향 1280 호, 2009. 3. [3] 산은경제연구소, 내비게이션시장의동향과전망, 2009. 8. [4] 밸류애드, 내비게이션의연도별시장통계분석, 2009. 3. [5] 통계청, 광공업동태조사 [ 품목별 ], 2010. [6] 밸류애드, 내비게이션 (Navigation) 시장동향, 전자부품연구원전자정보센터, 2010. 5. [7] 문형돈외, 국내외지능형교통시스템 (ITS) 시장동향분석, 한국전자통신연구원전자통신동향분석제17 권제6 호, 2009, 12. [8] 연규봉, 텔레매틱스산업동향, 전자부품연구원전자정보센터, 2010. 3. [9] http://www.goodpns.co.kr( 자동차안전첨단기술 ) 정보통신용어해설 데이터스트림관리시스템 ( 管理 ) Data Stream Management System, DSMS [ 데이터통신 ] 실시간으로발생하는대용량데이터스트림을효율있게관리하려고정형화된데이터스트림을관리하는시스템. 데이터를저장한뒤질의처리요구를수행하는데이터베이스관리시스템 (DBMS) 방식대신, 질의를먼저등록한뒤데이터가들어오는대로등록된질의를연속수행하는방식이다. 096 09/10 2011