요약 소비자들의모바일행동변화가소매업체들이따라잡기힘든속도로빠르게진화하고있습니다. 한국의경우, 모바일거래량이 45% 를넘어서고있습니다 : 최상위 4 분위소매업체들의경우이비중이훨씬높습니다. 모바일사이트를최적화한소매업체의경우그렇지않은업체보다더높은모바일거래량을생성하고있습니다 :

모바일커머스현황앱과크로스디바이스, 모바일비즈니스성장주도 2015 년 2 분기

요약 소비자들의모바일행동변화가소매업체들이따라잡기힘든속도로빠르게진화하고있습니다. 한국의경우, 모바일거래량이 45% 를넘어서고있습니다 : 최상위 4 분위소매업체들의경우이비중이훨씬높습니다. 모바일사이트를최적화한소매업체의경우그렇지않은업체보다더높은모바일거래량을생성하고있습니다 : 최적화된사이트의경우모든구매전환퍼넬 (funnel) 에서더우수한구매전환율을나타냅니다. 앱에투자하는기업의경우모바일거래량중앱의비중이거의 50% 에달합니다 : 모바일앱은데스크탑을비롯해다른어떤채널보다더우수한성과를보이고있습니다. 크로스디바이스사용이엄청난규모로증가하고있습니다. 크로스디바이스구매는전체전자상거래거래중 60% 를차지하고있습니다. 이러한동향및예측은연간매출총액합계액이약 1,600 억달러에달하는업체들을통해이루어진 14 억건에대한크리테오만의온라인쇼핑데이터풀을바탕으로작성된크리테오의 2015 년 2 분기모바일커머스리포트에서가져온것입니다. 이리포트에서는모바일커머스에 NFC/ 근접결제 (proximity payment) 는포함시키지않았습니다.

국내 모바일커머스 동향

#1 국내 모바일커머스현황

전자상거래전상품군에서모바일거래량큰비중으로확대 전자상거래거래에서모바일이차지하는비중 ( 카테고리별 ) Fashion & Luxury 46.29% 54.79% Sporting Goods Mass Merchants 18.04% 28.76% 41.39% 39.97% 패션및명품, 스포츠용품, 대량구매업과미용카테고리의경우 2 분기중전체거래의 1/3 이상이모바일에서발생했습니다. Health & Beauty 38.91% 36.51% 대량구매와스포츠용품은모바일이차지하는비율이 2 자리숫자로증가하고있는만큼주시해야할분야입니다. Home 29.61% 36.51% Travel 15.47% 21.11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Q2 2015 Q1 2015

스마트폰이모바일기기의대세로자리매김 모바일거래에서차지하는비중 : 스마트폰 vs. 태블릿 2015 년 1 분기 2015 년 2 분기 1% 1% 한국의경우거의모든모바일거래가스마트폰을통해이루어지고있으며그비중은 99% 에달합니다. 스마트폰의전환율은데스크탑이나태블릿에비해낮지만, 스마트폰의트래픽이훨씬더많기때문에더많은거래가생성되고있습니다. 99% 99% 큰화면의 iphone 6 나삼성갤럭시같이더큰화면을가진디바이스들이출시되고, 구매과정에스마트폰을이용하는것이편리한방법이라고생각이소비자들사이에서확산되고있습니다. 태블릿 스마트폰

Android 를지속적으로따라잡고있는 iphone 스마트폰거래에서 iphone 이차지하는비중 2015 년 2 분기 2015 년 1 분기 iphone Android 스마트폰 19.2% 17.6% 삼성, LG 등주요 Android 디바이스제조업체들이국내기업인만큼, 국내시장에서디바이스비중이나거래에서차지하는비중모두 Android 가지배적인위치를차지하고있습니다. 하지만 iphone 이차지하는비중이 2 분기에 19.2% 로늘면서거래량에서서서히 Android 의아성을위협하고있습니다. Copyright 2015 2014 Criteo

#2 모바일사이트최적화, 모바일커머스의 성공비결

세가지유형의모바일사이트최적화 비최적화 모바일에서사용가능 최적화 이경우다음중최소한가지의문제점이있습니다 : 콘텐츠가화면폭보다넓다. 링크가서로너무가깝다. 모바일뷰포트가설정되어있지않다. 또는텍스트가너무작아읽기힘들다. 데스크탑용웹사이트를모바일디바이스에서보거나사용할수있지만모바일전용웹사이트와같은디바이스반응형웹사이트가아니라는불편함이있습니다. 모든모바일디바이스에맞게자동으로바뀌도록설계되어있거나모바일전용사이트가별도로만들어져있습니다.

최적화된모바일사이트와전환율에직접적상관관계존재 모바일전환율 ( 소매업체 ) 4.0% 9.2% 사이트가최적화될수록전환율은상승합니다. 3.9% 모바일에서사용가능한웹사이트들의경우전환율은 1.7% 이며비최적화사이트의경우 3.9% 입니다. 0.0% 1.7% 모바일에서사용가능 비최적화 최적화 사이트가최적화된경우전환율은 9.2% 까지상승합니다. 전환율 = ( 판매건수 ) / ( 사용자수 ) 사용자에는웹사이트상에서최소 2 개이상이벤트를가진방문자가포함됩니다. 방문자가웹페이지를살펴보거나장바구니에제품을추가할때, 또는온라인상에서결제할때마다하나의이벤트로계산됩니다.

최적화사이트는모든구매전환퍼넬 (funnel) 에서더우수한구매전환율 비최적화사이트퍼넬 최적화사이트퍼넬 사용자당살펴본제품수 3.4 x 1.2 사용자당살펴본제품수 4.0 최적화사이트의경우, 살펴본제품수, 장바구니추가율, 구매율이모두비최적화사이트보다높습니다. 장바구니 4.6% x 1.2 장바구니 5.3% 그결과전세계최적화사이트전환율은 7.6% 로비최적화사이트의 3.9% 보다높습니다. 구매율차이는그다지중요하지않습니다. 중요한것은제품탐색환경과얼마나쉽게장바구니에넣을수있느냐하는것입니다. 구매 25.1% x 1.5 구매 36.5% 전환율 3.9% x 1.9 전환율 7.6% * 퍼넬 (Funnel) 소비자를구매, 또는고객으로이끌어내는과정 전환율 = ( 판매건수 ) / ( 사용자수 ) 사용자에는웹사이트상에서최소 2 개이상이벤트를가진방문자가포함됩니다. 방문자가웹페이지를살펴보거나장바구니에제품을추가할때, 또는온라인상에서결제할때마다하나의이벤트로계산됩니다.

최적화된사이트의모바일판매량상승 60.0% 전자상거래거래중모바일이차지하는비중 50.0% 49.6% 40.0% 최적화된사이트의경우비최적화된사이트보다모바일거래비중이확연히높습니다. 30.0% 20.0% 10.0% 23.1% 비최적화사이트의경우전체전자상거래중모바일거래가 23.1% 인데반해, 최적화된사이트의경우 49.6% 에달합니다. 이는현재최적화되어있지않은사이트를최적화할경우 115% 성장이가능하다는의미입니다. 0.0% Non-Optimized Sites Optimized Sites

#3 왜앱이어야하나?

앱에투자하는소매업체들은모바일거래의절반을앱에서생성 모바일거래에서차지하는비중 : 앱 vs. 모바일웹 47 42 모바일앱을주요매출동력원으로삼고있는소매업체의경우거래의상당부분을앱에서만들어내고있습니다. 이러한소매업체들의경우, 앱이전체모바일매출에서 47% 를차지합니다. 앱은기한임박여행예약에서큰비중을차지하고있습니다. 앱을위주로하는기업들의경우모바일거래의 42% 가앱을통해이루어집니다. 소매 여행 모바일웹 앱 * 앱위주소매업체는전자상거래거래중모바일이차지하는비중이 25% 를초과하는소매업체로정의합니다. 이러한모바일거래중, 모바일앱에서나오는부분이 10% 를넘고, 나머지가모바일웹에서나옵니다.

데스크탑사이트보다높은구매전환율 앱위주소매업체들의모바일소매전환율 * 소매 / 유통 여행 1.7x 1.7x 1.2x 앱은전환율이더높습니다. 부분적으로, 이는앱의사용자환경이데스크탑이나브라우저보다더우수하다는의미입니다. 동시에, 앱을사용하는사람들은전환율이더높은단골고객들이라는사실을반영하고있기도합니다. 1.7x 소매부문에서앱사용소비자들은모바일웹사용소비자들보다전환율이 3 배나더높습니다. 여행의경우앱의전환율은모바일웹전환율의거의 2 배에가깝습니다. 모바일웹 데스크탑 앱 모바일웹 데스크탑 앱 * 앱위주소매업체는전자상거래거래중모바일이차지하는비중이 25% 를초과하는소매업체로정의합니다. 이러한모바일거래중, 모바일앱에서나오는부분이 10% 를넘고, 나머지가모바일브라우저에서나옵니다.

뛰어난제품브라우징경험을제공하므로구매전환율증가 앱퍼넬 모바일웹퍼넬 사용자당살펴본제품수 장바구니 x 3.3 x 1.2 사용자당살펴본제품수 장바구니 개입도가더높은사용자환경때문에쇼핑객들은모바일웹보다앱에서 3 배더많은제품을살펴봅니다. 다시말해, 앱은소셜미디어사이트들과마찬가지로개입도가훨씬더높은브라우징환경을제공합니다. 따라서브라우징을통해제품을살펴보고나서그제품들을장바구니에담는경우가훨씬더많습니다. 그결과앱의경우모바일웹의경우보다전환율이 3 배더높습니다. 구매 x 0.8 구매 전환율 x 3.0 전환율 * 퍼넬 (Funnel) 소비자를구매, 또는고객으로이끌어내는과정 전환율 = ( 판매건수 ) / ( 사용자수 ) 사용자에는웹사이트상에서최소 2 개이상이벤트를가진방문자가포함됩니다. 방문자가웹페이지를살펴보거나장바구니에제품을추가할때, 또는온라인상에서결제할때마다하나의이벤트로계산됩니다.

앱의평균주문가격 (AOV) 은모바일웹과거의동일한수준 앱위주소매업체의경우데스크탑지출 100 대비모바일주문액 * 100 98 95 78 77 소매업체들의평균주문가격 (AOV) 은앱, 모바일웹, 데스크탑의경우모두거의동일한것으로나타났습니다. 여행부문에서모바일은당일호텔과같이기한에임박해더낮은비용구매등의목적으로사용되기때문에예약주문액이데스크탑대비낮습니다. 모바일웹과모바일앱주문액은거의유사합니다. 모바일웹 앱 모바일웹 앱 소매 여행 * 앱위주소매업체는모바일웹과앱을모두사용해판매하고, 각환경에서기록된클릭수가 10 개를초과하는업체를말합니다.

#4 엄청난규모로급성장중인크로스디바이스

크로스디바이스쇼핑이란? 구매에이르기까지여러디바이스를사용하여 1 개업체를방문하는것을말합니다. 첫째날 Jill 직장에서 둘째날 Jill 소파에앉아서 다섯째날 Jill 병원에서대기중에구매

크로스디바이스를통해구매한소비자비중이전체 60%* 국내전자상거래중크로스디바이스가차지하는비중 구매할때사용한디바이스 : 구매에이르기까지여러디바이스를사용하는사용자의비율 : 크로스디바이스구매는그규모가엄청납니다. 2 분기중이루어진구매중소비자가구매전에동일한소매업체를방문하기위해그전달에여러디바이스를사용한경우는 60% 에달했습니다. 스마트폰 데스크탑 태블릿 61% 58% 71% 구매전소매업체방문에단 1 개디바이스만을사용하는경우는이제곧아주드문일이될것입니다. 이러한경향은모든디바이스에걸쳐유사하게나타나고있으며, 크로스디바이스거래는실제구매디바이스에관계없이상당한비중을차지하고있습니다. 이처럼크로스디바이스구매비중이높게나타난다는것은광고주들이이제여러디바이스에걸쳐사용자들을매칭해야한다는것을의미합니다. 그렇지않을경우유료마케팅의 ROI 를이해한다거나매끄러운소비자환경을제공하기어려워질것입니다. * 소비자가여러개의디바이스를소유하고있는경우. 여러디바이스에걸쳐사용자를정확하게매칭시켜주는크리테오의유니버설매치 (Universal Match) 상품을기준을함.

한디바이스에서브라우징후다른디바이스에서구매하는경우 28%* 국내전체전자상거래중두번째디바이스에서의구매비중 주사용디바이스 구매디바이스 주사용디바이스는소매업체와의인터랙션대부분에사용되는디바이스를말합니다. 스마트폰 또는 33% 소비자들은스마트폰으로구매를하지않는다는오해가있습니다. 데이터에따르면, 검색과조사는데스크탑에서하지만실제구매는모바일에서하는경우가 28% 에달하고있습니다. 데스크탑 또는 28% 실제로, 두번째디바이스를사용하는경향은전체디바이스에걸쳐매우유사하게나타나고있습니다. 이는사람들이이제하루전체에걸쳐여러가지디바이스를사용하고있는현실을반영하고있습니다. 태블릿 또는 34% * 소비자가여러개의디바이스를소유하고있는경우. 여러디바이스에걸쳐사용자를정확하게매칭시켜주는크리테오의유니버설매치 (Universal Match) 상품을기준을함.

글로벌 모바일커머스 동향

전세계적으로아시아와영국이지속적으로모바일시장선두 소매부문전자상거래에서모바일이차지하는비중 일본영국한국네덜란드독일미국스페인이탈리아프랑스러시아브라질 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 글로벌평균 = 34% 국가별전자상거래시장규모에대한정확한가중치를적용했을때, m 커머스는이제전세계적으로전체전자상거래거래중 34% 를차지하고있습니다. 미국의경우전체전자상거래거래에서모바일디바이스가차지하는비중이평균 30% 로전세계평균을가깝게뒤쫓고있습니다. 2 분기에는신규스마트폰판매의휴일효과가사라지면서성장률이주춤했습니다. Q2 Q1

전세계적으로소비자들은구매전여러디바이스를사용 소매전자상거래에서크로스디바이스가차지하는비중 * 한국 일본독일프랑스영국 크로스디바이스구매는단순히미국시장에국한되지않습니다. 실제로해외시장에서더높은비중을보이고있습니다. 아시아시장의경우해당국가들에서휴대폰사용율이매우높음에도불구하고크로스디바이스사용수준이높은것을알수있습니다. 미국 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% * 소비자가여러개의디바이스를소유하고있는경우. 여러디바이스에걸쳐사용자를정확하게매칭시켜주는크리테오의유니버설매치 (Universal Match) 상품을기준을함.

전세계적으로스마트폰거래량이지배적 소매전자상거래에서스마트폰과태블릿이차지하는비중 한국일본영국스페인미국이탈리아독일네덜란드브라질프랑스러시아 전세계에걸쳐, 스마트폰은모바일거래에서태블릿보다더높은비중을차지하고있습니다. 한국과일본의경우스마트폰을통한전자상거래거래가 40% 를넘고있습니다. 태블릿비중이스마트폰대비아직약간높은나라로는영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 러시아등이있습니다. 하지만전세계적으로는스마트폰의성장률이태블릿보다훨씬높습니다. 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% Smartphone Tablet

많은국가에서 Android 가 iphone 보다우세 소매전자상거래에서 Android 스마트폰과 iphone 이차지하는비중 한국일본스페인이탈리아독일브라질네덜란드영국미국러시아 Android 는전세계적으로스마트폰거래에서막대한비중을차지하고있으며, 대부분국가에서 iphone 보다우위를점유하고있습니다. iphone 을사용한거래의비중이 Android 보다높은국가는미국, 영국, 일본뿐입니다. 프랑스 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Android Smartphone iphone Android 가과반수를차지하고있는국가

전환율에서영국이서구에서선두지만아시아에는뒤지는상황 미국대비소매모바일전환율 ( 벤치마크 : 100) 일본한국러시아영국독일미국네덜란드프랑스 영국은모바일웹사이트에서전체적으로우수한사용편의성때문에서구국가들사이에서는가장높은전환율을보이고있습니다. 일본의경우모바일전환율이미국대비 3 배이상높습니다. 브라질 스페인 이탈리아 미국 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 전환율 = ( 판매건수 ) / ( 사용자수 ) 사용자에는웹사이트상에서최소 2 개이상이벤트를가진방문자가포함됩니다. 방문자가웹페이지를살펴보거나장바구니에제품을추가할때, 또는온라인상에서결제할때마다하나의이벤트로계산됩니다.

미래는 어떤모습일까요?

향후어떤변화를기대해볼수있을까요? 4 개의큰트렌드가예상됩니다 : 모바일커머스의성장은막을수없습니다. 모바일전자상거래거래가차지하는비중은연말에이르면미국내에서 33%, 전세계적으로는 40% 에도달할것으로전망되고있습니다. 스마트폰은더넓은화면제품이출시되면서성장세가느린태블릿을계속해서대체해나갈것입니다. Apple 이 Android 를따라잡고는있지만입지가줄어들고있는데스크탑과비교하면양쪽다승자라고할수있습니다. 앱은차세대프런티어. 광고주들은데스크탑대비더높은전환율을달성하고단골고객들을끌어들이기위해모바일앱에막대한금액을투자하기시작할것입니다. 크로스디바이스행동에대처하는것이야말로 2015 년마케터들이당면한가장큰과제이자기회가될것입니다. 크로스디바이스가이미매출중 40% 를차지하고있는상황에서마케터들은디바이스가아니라사용자들과의소통에집중해야할것입니다.

크리테오는방대한규모로맞춤형퍼포먼스마케팅을제공하는기업입니다. 크리테오는클릭후매출에대한수익측정을통해투명하고쉽게측정이가능한 ROI 를제공합니다. 크리테오에서는미주, 유럽, 아시아태평양지역 24 개지사에직원 1,300 여명이근무하고있으며, 7,000 여곳의퍼블리셔와직접제휴를맺고전세계 7,000 여광고주를고객으로모시고있습니다. 크리테오광고는고유사용자 (unique user) 기준으로 10 억명이넘는인터넷사용자들에게전달되고있습니다 (comscore, 2014 년 12 월 ). www.criteo.com/kr/resources 를방문하시면정기적으로업데이트되는신규모바일커머스리포트와그외다양한보고서도확인하실수있습니다. www.criteo.com/kr 크리테오소개 www.criteo.com/kr 02-585-0785 본리포트의내용은전세계에걸쳐데스크탑및모바일사이트를통한연간거래건수가약 14억건에이르고그결과연간총매출합계액이약 1,600억달러에달하는약 3,000곳의엄선된온라인소매및여행업체의데이터를바탕으로크리테오에서가져온개별거래수준데이터만을근거로한것입니다. 2015년 1월부터 2월사이, 데스크탑, 그리고 iphone, ipad, Android 스마트폰및태블릿Copyright 등모바일 2015 ( 스마트폰 Criteo + 태블릿 ) 디바이스에서소비자의브라우징및쇼핑행동에관한데이터를분석대상으로했습니다.