ISSUE REPORT 2016-07 2016. 11 Korea Embedded Software and System Industry Association KESSIA ISSUE REPORT 2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황
저자 신현철 ENTRIX 매니저 주요활동사항ㆍENTRIX (SKT Subsidiary) ㆍORACLE CHINA / KOREA 컨설턴트ㆍLG전자스마트비즈니스센터플랫폼사업팀과장
본보고서는작성자의주관적인견해에의하여작성되었습니다. 보고서에대한자세한문의는아래로연락주시기바랍니다. 문의 : 임베디드소프트웨어 시스템산업협회신성훈책임 (031-739-7611, ssh@fkii.org) 보고서의내용을인용할때에는출처를밝혀주십시오.
Contents 1. 들어가며 1 2. 개요 5 3. 중국을이해하는중요한키워드 11 4. 중국의 ICT 산업현황 19 5. 2016년중국 ICT를이해하기위한키워드 12+4 25 6. 중국의지역발전전략과핵심클러스터 67 7. 스타트업투자현황및크라우드펀딩 77 8. 글로벌스타트업의중국진출사례조사및성과 81 9. 대한민국의중국 ICT 시장진출에대한제언 87 Korea Embedded Software and System Industry Association KESSIA ISSUE REPORT
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 그림목차 그림 2-1 중국 / 中华人民共和国 / People's Republic of China 7 그림 3-1 중국의 13억인구 13 그림 3-2 사회주의국가인중국 16 그림 3-3 China New Normal 17 그림 4-1 전세계 ICT 제품총액및주요국가의글로벌시장점유율추이 21 그림 4-2 중국 S/W산업규모현황 22 그림 4-3 중국 SW산업기업현황 23 그림 4-4 대한민국 S/W산업기업수 24 그림 5-1 중국을이해하는키워드 35 選 - KOTRA. 2016 27 그림 5-2 13.5 규획 28 그림 5-3 중국제 13차 5개년규획초안과시사점 28 그림 5-4 중국제조 2025 29 그림 5-5 중국제조 2015의 10대중점산업 30 그림 5-6 제조중국 2025 서비스 30 그림 5-7 Internet of Things in China ( 感知中國 ) 31 그림 5-8 중국의주요사물인터넷관련산업규모 32 그림 5-9 중국 IoT 주요시범사업예시 33 그림 5-10 중국민간기업의사물인터넷적용및제품화 33 그림 5-11 중국모바일결제 34 그림 5-12 중국지역별모바일결제비중 35 그림 5-13 모바일결제적용분야 36 그림 5-14 중국모바일결제회사서비스 36 그림 5-15 O2O(Online to Office) 37 그림 5-16 중국의 O2O 시스템의연결구조 38 그림 5-17 헤이커매장 38
그림 5-18 QR코드인식 39 그림 5-19 QR코드서비스예 40 그림 5-20 크로스보더전자상거래구성도 40 그림 5-21 웨이상 ( 微商 ) 41 그림 5-22 웨이상비즈니스시스템 42 그림 5-23 웨이상이용객현황 42 그림 5-24 웨이샹어플리케이션스크린샷 43 그림 5-25 BEIJING MAKERSPACE 43 그림 5-26 중국창업혁신도시순위 44 그림 5-27 창업자네트워킹 44 그림 5-28 창업자공간创客空间 44 그림 5-29 중국의주목받는스타트업및글로벌플레이어 45 그림 5-30 BIG DATA 46 그림 5-31 중국빅데이터시장규모및증가율 47 그림 5-32 중국기업의빅데이터활용의주요장애요인 48 그림 5-33 카쉐어링 49 그림 5-34 중국디디다처서비스 50 그림 5-35 공작계획 ( 孔雀计划 ) 51 그림 5-36 China Cloud Player 52 그림 5-37 Tencent Cloud Performance 53 그림 5-38 중국의공공클라우드서비스시장규모 IDC 54 그림 5-39 BAT 인공지능투자현황 55 그림 5-40 UBTECH 의 ALPHA2 로봇 56 그림 5-41 중국의 VR HMD제품폭풍마경 57 그림 5-42 중국VR관련시장전망 57
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 그림목차 그림 5-43 중국의 VR활용예상분야 58 그림 5-44 알리바바의 VR 쇼핑 BUY+ 59 그림 5-45 IndexMundi 60 그림 5-46 중국의료문제와정부대책 60 그림 5-47 중국인건강자가진단및의료서비스만족도현황 61 그림 5-48 중국모바일헬스케어산업시장변화추이 62 그림 5-49 Dulife 62 그림 5-50 탕따이푸 63 그림 5-51 Xikang 의원격의료기기 64 그림 5-52 춘위이셩 ( 春雨医生 ) 모바일어플리케이션 65 그림 6-1 중국의과학기술산업단지의위치개요 69 그림 6-2 중관춘지역의특징 70 그림 6-3 중관촌 INNOWAY 71 그림 6-4 3W카페 71 그림 6-5 차고카페 71 그림 6-6 중국의창업도시순위 72 그림 6-7 선전의 SeedStudio 전경 74 그림 6-8 중국서부내륙지역의청두 75 그림 7-1 중국의벤처투자규모 79 그림 7-2 크라우드펀딩 80 그림 8-1 페이스북과구글의중국진출실패 83 그림 8-2 우버 (Uber) 의상하이진출 84 그림 8-3 디디추싱 ( 滴滴出行 ) 과우버의합병 85 그림 8-4 AirBnb 의중국공략 86
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 1. 들어가며
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 들어가며 2006 년 3월중국베이징수도공항을통하여중국에첫발을내디딘이후 10년의시간이지났습니다. 2006 년의중국베이징은 2년후 2008 베이징올림픽을준비하느라분주한시간을보내고있었습니다. 도시는온통개발을하느라크레인과덤프트럭으로꽉차있었고, 거리에는급속한경제발전을이루고있는자신감넘치는사람들로가득차있었습니다. 도로에는독일산최고급승용차가지나가고옆에는말이이끄는마치마차와같은것이도로를달리는모습은과거와미래가공존하며미래로힘차게뛰어가는모습이었습니다. 하지만한곳에서는최신의건설방법으로지은최첨단건물이있는반면이건물을올리기위해서전국에서모인농민공들의가난한거주지가넓게퍼져있었습니다. 당시, IT 프로그래머로서미국, 호주, 일본등선진국 IT시장으로나아가기위해해외를두리번거리고있던저에게중국이라는나라의모습은아직은우리보다많이뒤쳐져있지만그역동적인발전의모습과이후벌어질미래는너무나매력적으로보였습니다. 이러한매력에이끌려중국의글로벌 IT 기업의기술컨설턴트라는기회를통하여중국이라는나라에처음으로발을올렸습니다. 이후지난 10여년간중국의경제및 ICT분야는눈부신발전을이루었고, 과거에는 ICT선진국인대한민국의제가경험한것을중국에전파하는역할을하였지만, 이제는이미대한민국을앞서버린중국의상황을다시한국에전파하는역할을하게되었습니다. 그동안중국의 ICT관련하여지속적으로관심을두며확인을하고있었습니다만, 관련업무에직접적으로연관이있는부분만을확인하여왔습니다. 이번 2016년중국 ICT트렌드및비즈니스현황 에대한기고문을작성하면서그동안흩어져있던각부분의정보와지식을하나로조합할수있는좋은기회를가지게되었습니다. 또한사회경제체제를확인하고접근해야함은모든국가의공통이지만, 특히중국의경우국가주도가뚜렷하고, 다양한분야가서로밀접하게연관되어있기에중국사회의전반적인모습을관찰해야하며또한중국의아직사회주의경제체제라는우리와는다른경제체제를가지고있음을명확히인식해야한다는것을다시한번확인하였습니다. 3
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 수많은자료의출처및관련자료를표기하려했지만, 중국에대한동일자료가여러군데서나오고 있고상호간수많은인용을하고있기에출처에관하여최대한표기할수있는부분은표기를하였습 니다만아쉬운점도있을것으로생각합니다. 마지막으로 2016년중국ICT 트렌드및비즈니스현황 을정리할수있도록기회를주신임베디드 SW System산업협회김은선팀장님과신성훈책임님께도감사드립니다. 또한, 항상중국의 ICT에대하여같이논의하고정보를공유하며이번기고문의내용을검수해주신 ORACLE CHINA의 ISV/OEM 부문의 Zhixing Piao님게도감사드립니다. 이번기고를통하여중국 ICT의모든부분을담지는못하여아쉬움이남습니다만, 중국의 ICT를이해하는데에작은부분이라도참고가될수있으면합니다. 4
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 2. 개요
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 개요 세계에서가장큰시장을가지고있으며, 가장역동적으로변화하고있는나라중국 ( 中国 ), 13억인구를가진세계의공장이자동시에가장큰시장으로성장하고있는거대한국가이다. ICT( 정보통신기술 - Information & Communication Technology) 분야에서는이미대한민국의수준을넘어전세계의흐름을주도하고있다. 올해중국의 ICT분야에서나오고있는다양한기사들과통계자료들의현황에서는더욱그격차를느끼게하고있다. 그림 2-1 중국 / 中华人民共和国 / People's Republic of China 올해춘제 ( 春節, 중국음력설 ) 열차표예매기간알리윈 (Aliyun, 阿里云 ) 데이터정보처리플랫폼은 세계에서가장바쁜사이트 인 12306( 중국기차표예약사이트 ) 의기차표조회업무에가담해 75% 의조회업무를담당했다. 기차표가가장많이팔린 12월 19일에는 956만 4천장 ( 인터넷판매 563만 9천장 ) 의기차표를팔았고공식방문횟수도 297억회 (1초에 30만명이사이트에접속 ) 에달 7
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 해역대최고치를기록했다. ( 인민망한국어판 2 월 29 일 ) 전세계인구의 1/5 이동시에접속하는서비 스를만들어내었으며동시에이것을처리해내는거대한용량의클라우드시스템을중국을가지게 되었다. 또한최근 2016년 11월 11일날있었던미국의블랙프라이데이처럼중국최고쇼핑의날로불리는광군제 ( 光棍节 ) 에서이날하루동안온라인으로판매된총매출액은 1229억 3700만위안 ( 한화 22조원 ) 에달했다. 여기에중국의대표적인인터넷상거래대기업인알리바바그룹은하루매출 20조를달성하여신기록을세웠으며, 작년 15조 5000억원보다 32% 나증가하는월등히높은성과를이루었다. 더구나 11월 11일이시작하자행사개시 52초만에 10억위안 (1천 698억원 ) 을돌파하는데걸리는시간은 52초가걸려 1분이되기전에엄청난거래가처리하는능력을보여주었다. 올해매출이많이늘어난이유로스마트폰의보급확대로인하여모바일구매가급증한것이중요한요인으로작용하였다. 올해행사에서모바일로상품을구매한비율은약 82% 로대부분이모바일을통한구매를진행했다는것이다. 이러한모바일을통한상품구매비율은 2013년 14.8% 에서지속적으로증가하여올해는 80% 대로진입을하였다. 또한, 알리바바는이번광군제를준비하면서전통적인할인쿠폰을통한판촉행사뿐만아니라, 증강현실 (AR, Augmented Reality) 과가상현실 (VR, Virtual Reality) 과같은최첨한기술을이용한쇼핑체험서비스와, 시골지역의 2만개매장설치와같은온라인과오프라인을연계한 (O2O) 전략을추진하였고, 기존의중국의저렴한제품중심의판매에서데이비드베컴, 스칼렛요한슨, 코비브라이언트등글로벌유명인사의초청과중국국내브렌드및해외유명브렌드등 1만 4천여개의브렌드를서비스에참여시켰다고한다. 과거중국내행사였던광군제를글로벌행사로만들면서이제는전세계의쇼핑몰들을상대로시장을공략하고있는것이다. 위의알리바바사례에서보여주듯이이제중국은최근의 ICT트렌드를재빠르게적용하면서과거의저가제품및중국국내만의시장에서벗어나제품의고급화및글로벌화를이미달성해버린것으로보인다. 오히려최근몇년간미국중심의추수감사절시기의블랙프라이데이행사를이미넘어버린것이아닌가생각되기도한다. 여기에서우리가주목해야할부분이있다. 이번중국의광군제에서한국의쿠쿠전자는알리바바가운영하는티몰 (TMall) 에서의매출이전년대비 36% 가증가하는효과를보았다. 쿠쿠전자는저가제품이아닌프리미엄IH 압력밥솥에대한적극적인홍보를통하여제품의고급스러운이미지를잘활용한것이제품판매에긍정적인역할을하였다고한다. 즉, 우리가가지고있는장점을정확히판단하고이러한중국의성장을잘활용하는경우우리는여기서기회를찾을수있다는것이다. 이러한중국이우리의바로옆에있다는것은한편으로는크나큰위협이기도하지만, 또다른한편 으로는그만큼우리에게기회를제공해주는것이기도하다. 우리는이러한위협을잘극복하고, 기회 8
2. 개요 로만들어내는것이필요하다. 한국의경우이제중국을바라보는눈을단순한제조국가로바라보는것이아닌시장으로써의중국과새로운가치를만들어낼수있는기대를제공해주는것으로시각을바꾸어야할때가도래되었다고생각한다. 많은사람들이중국을이야기하고있지만, 이를정확히알고, 그들의눈으로확인하며, 적절한대응을위한생각의전환을하는것은무척이나쉽지않다. 같은한자문화권으로생긴모습이나, 유사한생활습관으로비슷한것같아보이지만, 그속에는많은차이가존재한다. 그차이를받아드리고, 그들과같은사고방식을할때, 올바른방향을선택할수있을것으로생각한다. 이에본기고에서는중국의 ICT 트렌드키워드를중심으로관련한중국의 ICT 관련된부분만 아니라전반적인정책및문화그리고현재의모습을살펴보고이러한내용이향후중국과의관계에 있어판단을위한작은도움이되고자한다. 9
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 3. 중국을이해하는중요한 키워드
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 중국을이해하는중요한키워드 먼저, 현대중국을이해하는몇가지중요한키워드를중심으로중국을이해하고, 그바탕에있는 ICT 산업의현황에대하여살펴보면다음과같다. 1 Keyword #1: 13 억인구 그림 3-1 중국의 13 억인구 누구나다동의하듯이중국을이해하는가장첫번째는 [ 인구 ] 라는단어일것이다. 현재중국의인구는 2014년 7월기준 (CIA The World Factbook 2014.07) 1,355,692,576 명으로 13억 5천만명으로세계 1위의인구를기록하고있다. 더구나이는 1978년너무나불어나는인구를억제하기위하여산아제한에대한내용을담은새로운헌법을마련하면서까지인구증가를억제해온결과로서이정도의인구를유지하고있다. 이러한새로운헌법의도입한결과 1978년 12% 의인구증가에서 2009년 5.05% 까지크게줄어들었었다. 이러한인구의억제는중국정부의국가에대한통제가유지될수있을만큼의안정적인인구증가속도를유지하는데에는도움이되었으나, 이과정에서새로운사회경제적문제를일으키는결과를가져왔다. 13
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 먼저인구통계에서빠지는무호적 [ 후커우 ( 戶口 ) 1) ] 자인구의수가 1,370만명 (2010년인구센서스기준 ) 으로다른나라의전체인구수만큼늘어났다. 또한, 사회의발전에따라오지못하는강력한호구등록제한정책으로실질적인인구의이동을반영하지못하여, 국민개개인의등록된거주지와실제거주지가일치하지않는국민의수가급속도로늘어났다. 이는 2억 6천만명으로중국전체인구의 20% 에달한다. 여기서발생하는문제는실질적인경제정책의기초가되는인구통계의누락으로인하여지역별인구의실질소득파악에어려움과이에기반한세금수취의불균형이발생하여, 각지역별규모에맞는정책을마련하는데에실질적인어려움이존재하게되었다. 두번째는출생률저하에따른고령화는노동력을약화시키고사회적활력을떨어뜨려심각한사회적문제로대두하고있다. 현재중국의 60세이상노령인구는 1억 7천 7백만명으로전체인구의 13.26% 를차지해노령화인구비율이갈수록늘고있다. 이러한노령인구는대부분도심지역이아닌농촌지역에거주하고있으며, 치안과의료와같은복지의혜택을받지못하고있다. 중국또한유교문화의중심지역으로서효 ( 孝에 ) 대한사상적공동의식을가지고있으며국가차원에서노인들에대한복지에대한부담을느끼고있다. 기존의노령인구에대한부양의의무가자녀에게있었지만, 자녀들이도시로진출해버린상황에서부양의공동화가발생하게되었다. 이제 2012년에는중국정부에서 노인권익보장법 을수정하여규정에 노부모와분가상태인부양자는자주노부모를찾아뵈어야한다 라고의무조항을포함하여전국인민대표대회 ( 전인대 - 대한민국의국회에해당 ) 에제출되어통과시키기도하였다. 실제로 2013년에는장쑤성에사는 77세의노인이자신을부양하지않는딸과사위를고소했고, 이에법원은 딸부부는적어도두달에한번노인을찾아가야하며, 단오, 중추절같은공휴일에도두차례이상의무적으로노인을방문을해야한다 고판결하기도했다. 세번째는도시의가정에서독자로태어나경제적혜택을누리며자란이른바 샤오황디 ( 小皇帝, 어린황제 ) 라는세대의출현이다. 또한이들은 바링허우 ( 八零後 ) 라고불리며 80년대이후태어난세대를가리키며, 이들은경제성장의수혜를받아자족적이며자기중심적인사고가강한편이다. 또한중국의고속성장을보며자라민족적자긍심이높고, 현재는중국사회의새로운유행과조류를선도하고있다. 그러나이들역시현재 30대중반으로접어들면서이들은결혼과출산으로 두얼다이 ( 獨二代 ), 즉제2대독자의부모가되어야하는악순환을경험하고있다. 특히현재베이징이나상하이에거주하는이세대는올해부터허용된 2자녀정책에도불구하고, 한명의자녀외에추가로자녀를낳는것에대하여부정적인자세를취하고있다. 중국의대도시는거주비용에있어현재서울보다훨씬높은비용이들며, 자녀에대한교육비용도많이들고있다. 여기에개인의행복을추구하는성향으로주요도시의인구의자연증가에대한성장세는많이감소하고있는중이다. 1) 중국의후커우 ( 戶口, 호적 ) 제도는신분과거주지를증명하기위한제도라는점에서우리나라의주민등록제도, 본적제도와비슷하지만, 후커우의이동이현실적으로거의불가능하다는데서큰차이가있다. 즉, 현행후커우제도는정부가국민들의거주지이전을효과적으로통제하기위해만든제도이다. http://terms.naver.com/entry.nhn?docid=1525119&cid=42989&categoryid=42989&expcategoryid=42989 14
3. 중국을이해하는중요한키워드 네번째는산아제한정책의변화가오고있다는것이다. 중국은매년 1400만명의신생아가태어나는데올해부터 2자녀를허용하면서관련한산업으로의관심이높아지고있는추세이다. 실제로올해 9월 30일개최된전국정치협상회의에서국가위계위에서발표한통계는 16년상반기출생인구가 15년동기대비 6.9% 상승하였으며두자녀정책전면시행에따라둘째의출생률이상승하여총출생인구중둘째가 40% 2) 에달한다고발표하였다. < 중국통계연감 > 은 2014년총출생 1,687 만명, 2015년 1,655만명이며, 2018년에는 2,188만명에달해베이비붐시대가올것이며, 2015년두자녀정책전면시행발표후향후몇년간총출생인구는지속상승하여한해최고 2,000 만명을초과할것으로예상하고있다. 중국정부는중국의경쟁력이인구수에있음을잘알고있으며이를위해둘째출산을장려하고있다. 이를위하여현재출산후양육문제, 경제적인문제, 여성의경력단절등의문제들을해결하기위하여 출산 / 육아휴직제도재정비 모자건강관리및가정도우미서비스 어린이집증설등의출산장려정책을계획을소개하고나아가위생, 교육, 사회보장, 세금, 월세문제등정부부처간정책연계를통해애로사항해결을위하여노력하겠다는의지를보이고있다. 사실중국 ICT트렌드에대한전망을하면서이러한중국의전반적인상황에대하여이야기하는것이어울리지않다고생각할수있지만, 현재중국은이러한사회적이슈을해결하기위한요소로서 ICT를적극적으로활용하고있기에이를정확히파악하는것은매우중요하다고볼수있다. 본기고에서다시설명하겠지만. 이러한문제를해결하기위하여중국의국가공공프로젝트의방향설정이나농촌및노인복지를위한원격진료의도입그리고민간기업에서사물인터넷기반의디지털헬스케어관련한제품으로나타나는이유도바로여기에있다. 2) 총출생인구중둘째비율은각각 2013 년 31%, 2014 년 36% 차지 15
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 2 Keyword #2: 사회주의경제체제 ( 중국식 ) 그림 3-2 사회주의국가인중국 두번째키워드는중국은 사회주의경제체제를표방하는나라 를경제의기본으로한다는점이다. 사회주의경제체제는국가주도의경제체제이다. 이는 ICT 의많은부분이중국국가의정책방향에 좌우되는것이많다는것이다. 중국은 1949 년국가설립이후사회의기본적인변화를정착한이후 1953 년 1 차 5 개년계획을 시작으로지속적으로 5 년을주기로국가발전방향을모색하고 5 개년계획을만들어수행해왔다. 그과정에서대약진운동 (2차 5개년계획 ) 과같은다양한성과와함께실패를경험하였고, 이를통하여중국사회는변화해왔다. 이러한여러과정에서중요한점은중국의계획경제는성공과실패를반복해왔지만, 그중심에있는중국의 5개년계획은지속적으로실효를가지고추진을한다는점이다. 또한이계획을제시하는중국의정치지도부는이계획을완수할때까지변화하지않고, 지속적인리더십을유지하면서그들의계획을차곡차곡쌓아간다는것이다. 그러기에중국의 5개년계획을잘살펴보고, 특히 ICT와관련하한방향을알아보고, 대한민국의 ICT산업과연관되는부분을잘부합시켜나가는것은중요하다고하겠다. 지난 10차까지의중국의경제성장계획은대부분 1차와 2차산업그리고초기 3차산업에집중된계획이었다. 1990년대후반부터시작된 11차부터시작된중국의계획은많은부분이 ICT와연관되어있으며, 이를통하여중국은현재의 ICT부분의발전을이루었다. 특히 2011년의 12차발전계획은비로소중국이세계제 1위의수출입규모를달성하는과정을목표로하여추진되었으며, 현재의중국 ICT를만들어낸목표라고하겠다. 지금은 13.5규획이라고하는 2016년에서부터 2020년까지의경제개발정책을수립추진하고있으며, 본기고의 ICT키워드에서해당내용에대하여살펴보고자한다. 16
3. 중국을이해하는중요한키워드 또한, 이러한정부중심의영향은외국기업의중국진출에있어, 정책에따라매우쉽거나혹은매우어려울수있다는것이다. 또한, 한국과중국의국제정세에따라서도그시기를잘조절해야하는이슈가있다. 최근한국과중국의국제관계에의하여다양한산업분야에서변화의모습이나타나고있는점은이를뒷받침하는중요한근거라고볼수있을것이다. 3 Keyword #3: 신창타이, 新常態, New Normal 그림 3-3 China New Normal 지난 2000년대초반까지중국은 10% 대의급성장을해왔다. 하지만최근의중국의경제성장은 7~6% 수준으로과거와는다른저성장을보이고있다. 여전히전세계성장률보다월등히높은수준을유지하고있지만, 중국자체의상황으로는저성장이라고볼수있으며이러한저성장에따른다양한사회문제가발생하고있다. 이에작년중국의시진핑주석은신창타이 ( 新常態, New Normal) 라는새로운중국의경제환경을이야기하게되었다. 이는현재서구에서이야기하고있는 New Normal 과는차이를보이고있다. 중국은중국식사회주의라는것을표방하면서사회주의와자본주의의융합된경제체제를유지하는만큼, 중국식 New Normal 또한이해하고앞으로의중국을전망하는것이필요하다. 중국식 New Normal 이라는것은기존의성장위주의정책에서분배를고려한정책으로변화한다는것이다. 기존의성장을중심으로발전해온다양한사회 / 경제적불균형을해소하기위한방향으로전환하며, 과거핵심지역의성장만을바라보며수립한경제전략을중국전지역으로확대하고있으며이러한과정을통하여더많은기회를찾을수있으며, 이를위한해당사회문화및그동안의역사를통한폭넓은시야를갖추어야한다는것이다. 이번기고문이단순한 ICT트렌드를넘어선전반적인중국의상황에대한이해를바탕으로작성하고있는이유도여기에있다고볼수있다. 17
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 4. 중국의 ICT 산업현황
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 중국의 ICT 산업현황 중국은세계 1위의 IT수출대국이다. 2013년기준으로 8,279 달러로우리나라 (1,769 억달러 ) 의 4.7배에달한다. 또한 ICT의내수시장또한 3,000억달러로미국다음의위치를차지하고있다. 하지만아직소프트웨어 (S/W) 에대한부분보다는한국과중국모두 IT가대부분휴대폰및전자제품과같은하드웨어 (H/W) 에관한수출이대부분차지하고있다. 그림 4-1 전세계 ICT 제품총액및주요국가의글로벌시장점유율추이 중국의 ICT산업은전체산업의 37.5% 를차지하고있으며, 이는한국의 (31.6%) 보다 5.9% 나높은수치이다. 중국의거대한산업군에서이정도의산업규모라는것은그위상이한국보다훨씬역동적이며, 이산업이이끌어가는경제의중요성은더욱높다고할수있겠다. 2014년기준으로중국내 ICT기업의수는 5만개이상이며, 지속적으로늘어나고있는중이다. 또한, ICT 산업의특징은완제품을만드는것보다, 핵심부품을만드는것이더욱고도화된기술을요구하고있으며, 핵심기술은경쟁에서우위를가지기때문에 IT 산업의체질또한질적으로고도화되고있음을의미한다. 이러한 IT부품의수출비중도 13.8% (2001년) 에서 24.5 % (2013) 로두배이상증가하였으며, 사물인터넷시기로접어들면서더욱많은부품분야의수출이늘어나고있다. 21
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 이제는중국산부품의인식도과거에단순한저렴한부품에서핵심기능을수행하는믿을만한합리적인가격의부품으로인식이되고있다. 기존의알리바바와같은 B2B 형태의인터넷비즈니스에서 AliExpress 와같은글로벌중심의전자쇼핑몰을기반으로 B2C분야까지넓히고있는중이다. B2C분야에서개발을진행하고있는개인과회사들은향후양산시해당개발경험을제공한중국산부품을다시대량으로수급하게하는선순환구조를만들고, 이를더욱견고하게하고있는중이다. 제품의구매뿐만아니라개발의방식또한중국을중심으로변화하고있다. 과거의인터넷에서 H/W 관련한경험의내용이대부분미국을중심으로하여부품의구입및개발의경험을이야기하였다고하면최근에는대부분의중국에서구입한부품을중심으로설명이되고있다. 이를기반으로기술을습득하게되면자연스럽게중국의부품을선택하여진행할수밖에없어진다. 이러한중국의 ICT 산업은기존의제조를중심으로사물인터넷 (IoT, Internet Of Things) 과함께 Robot 으로그성장세를이어나가고있으며, 2025 년중국제조라는큰주제를통하여가속화를하고있다. 그리고이와함께 13 억인구가만들어내는대규모데이터처리를통한 BigData 와 BAT 로이야기 되는서비스 S/W 중심의발전도함께이루어가고있다. 여기에 FinTech 와 O2O 같은새로운개념 의융복합 ICT 산업또한하나의자리를잡아가고있는중이다. 그림 4-2 중국 S/W 산업규모현황 중국의 S/W산업의성장률은여전히중국의핵심산업분야이다. S/W와관련한대부분의분야에서 20% 이상의높은성장률을기록하고있는것은현재중국의평균성장률이 6~7% 임을볼때중국의다른분야보다더욱전체산업에기여하고있는부분이크다고할수있겠다. 중국은점점작아져가는성장동력을지속적으로유지하기위해서 ICT부분, 특히 SW부분의역할을지속적으로강화하고있는상황이다. 22
4. 중국의 ICT 산업현황 그림 4-3 중국 SW 산업기업현황 위의 2015년중국의공업과정보국에서나온중국의 SW분야의산업현황 ( 소프트웨어정책연구소, 2015) 이다. 최근중국의 SW 관련한회사들의생성통계를보면 2011년부터 2014년까지급격하게관련한회사들이많이생성된것으로보인다. 그리고다시 2015년이후다시성장세가둔화되고있다. 중국또한 2010년대초반수많은회사들이창업을진행하였고, 이를통한부가가치의창출또한급격히올라가고있다. 이를같은기간의대한민국의 SW 산업의현황을보면, 상대적으로중국이더욱역동적으로발전을 하고있음을알수있다. 또한산업전체의분야또한규모가작지않음을알수있다. 한국의경우 대략 1~2% 정도의성장이있었으나, 중국의경우 24% 의평균성장률을보이고있다. 이는한국의경우평균경제성장률이 3% 의평균성장률과유사하게 SW산업도발전하고있지만, 중국의경우같은기간에전체 8% 의평균성장률에비해 SW산업의성장률이크다는것을알수있다. 사회전반적인분위기가 IT SW중심의경제로변화되고있음을알수있으며, 많은사람들이여기에투자하는것에대하여더욱관심이많고기대가큼은당연한것으로보인다. 23
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 4-4 대한민국 S/W 산업기업수 이는이산업에참여하고있는다양한주체들이더욱관심을받고있으며, 더좋은인재들이몰려들 가능성이크기때문에, 향후발전가능성을더욱긍정적으로보이게한다. 24
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 5. 2016 년중국 ICT 를 이해하기위한키워드 12+4
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 그림 5-1 중국을이해하는키워드 35 選 - KOTRA. 2016 대한민국의 KOTRA 는 2016년 2월중국을대표하는경제. 사회. 문화분야키워드 35개를선정하였다. 전반적으로현재의중국을잘나타내주는단어들을선정했다고볼수있다. 이중 ICT 관련한키워드는 12가지이다. 본기고에서는이키워드에클라우드, AR/VR, 인공지능그리고헬스케어를추가 (12+4개 ) 하여현재중국의 ICT주요관심사항을확인해보고자한다. 또한현재 ICT산업에종사하고있으며, 중국을중요시장및메인경쟁관계에서설명을하고자한다. 27
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 1 Keyword#1 13.5 규획 ( 十三五規劃 ) 그림 5-2 13.5 규획 13.5 규획은 2016 년 ~ 2020년의향후 5년간의중국경제발전목표와방향을제시하는 5개년경제계획플랜을말한다. 이번 13.5 규획의중요한내용은중국식 New Normal 정책인新常態를중심으로경제중고속성장을유지하겠다는것이다. 과거경제성장률을 10% 이상의고속성장에서 6.5% 정도의경제성장의속도를유지하면서과학기술에기반을둔 혁신 을지속적으로추구하겠다는것이다. 그림 5-3 중국제 13 차 5 개년규획초안과시사점 이를위하여기존의중요도시를고속철도로이어도시간의협력체계를구축하고, 또한도시와농촌 의균형적인발전을달성하겠다는목표를수립하였다. 또한공공문화서비스와인민의삶의질을중심 28
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 으로의국가방향을수립발표하였다. 과거대한민국의 90 년대초, 국민의삶의질을향상으로한 다양한사회문화적인인프라구축에중점을둔것과같이이제는특정분야의성장이아닌전체의 균형성장을하겠다라는것이다. 특히, 12.5 규획에이어 13.5 규획계획에서도소프트웨어산업의발전에대한중요성을이야기하였으며, 지속적인소프트웨어산업의발전을확장시킬것을포함하였다. 이는 11.5 규획때부터지속적으로이어지고있다. 이번 13.5 규획에서는 2020년까지지적재산권을획득한소프트웨어개발에힘을써야하며, 획득한소프트웨어는전세계시장에서 5% 를차지해야한다는구체적인목표치를설정하였다. 그리고과거의불법복제를묵인하면서자국의발전을위한정책에서글로벌시장에서도통용이될수있도록지적재산권의보호에더강화를시키겠다고하였으며, 이를통해기존보다더엄격한기준을두어불법복제비율을감소시키는방향을수립하였다. 과거 12.5규획에서는자국의기업육성을위한정책이대부분이었다. 국내기업을위한세금우대, 상장지원, 창업자지원, 인력양성지원, 국산소프트웨어우선구매정책으로자국의성장만을고려한정책이었다. 2012년에는소프트웨어상품관리방법 ( 공업정보화부제 9호 ) 를통하여해외산소프트웨어의제품의등록및파일링시스템을도입하여미등록제품에대해서는중국시장판매금지및 5년마다갱신하도록하는가하면, 2014년에는중국정부조달물품에마이크로소프트의 Window8 구매를금지하고, 자국산운영체제를구매하라는지침을하거나등이그구체적인사례였다. 이번 13.5 의규획은자국의성장중심의정책에서중국의기업이글로벌진출시불이익을받지 않고, 또한글로벌기업들과의균형발전을위한중국의세계무대진출의기반을마련하는계획으로의 전환을의미한다고볼수있다. 2 Keyword #2: 중국제조 2025( 中國製造 2025) 그림 5-4 중국제조 2025 29
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 지난중국의급속한발전은저렴한노동력을바탕으로한세계의공장으로서발전을해왔으나, 전세계적으로독일의 Industry 4.0을기반으로한스마트제조시스템으로중국의세계의공장으로서의미래에밝지않는전망을하게되었다. 이에중국또한생산중심에서소비중심으로변화하고있으며, 기존의제조강국으로서의위치를유지하기위하여제조 2025이라는정책을통하여, 스마트제조시스템의도입을국가적목표로하고있다. 그림 5-5 중국제조 2015 의 10 대중점산업 실제로선진국의제조산업이중국의저렴한인건비로중국의제조산업에진입하였다가최근, 스마트공장을설립하면서자국으로공장을회귀하는현상이두드러지고있다. 중국또한자국국민의실질소득을증가하기위해서라도기존의저임금위주의경쟁력에서고임금구조의첨단제조로방향을바꾸는것은당연하다고하겠다. 제조산업은기본적인사회인프라로서투자가동시에진행이되어야하며, 또다시선진국들의앞선설비의도입을필요로한다. 이에우리의기회가있을것으로예상된다. 3 Keyword #3. 인터넷플러스 그림 5-6 제조중국 2025 서비스 30
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 인터넷플러스는 제조중국 2025 와함께중국 ICT 의향후방향을진행하는중요한화두이다. 인터 넷플랫폼및정보통신기술을활용하여, 인터넷과모든산업의융합을통해새로운경제발전생태계 를창조하는전략을이야기한다. 인터넷, 모바일, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터등정보기술을기존의제조 / 유통 / 컨설팅등다양한산업과융합하여산업구조전환및사회의전반적인산업모두에대한스마트업그레이드를하겠다는의도이다. 인터넷경제발전과더불어최근중국에서는인터넷금융, 온라인교육, 스마트설비등인터넷과결합한신종업태가잇따라출현하고있는상황이다. 그림 5-7 Internet of Things in China ( 感知中國 ) 이러한인터넷플러스개념은먼저사물인터넷분야와밀접한관련이있다. 중국은사물인터넷을통한국가적인지원을과거부터진행해오고있었다. 2009년에원자바오전총리가센서네트워크와사물인터넷의개념을이야기하고, 국가차원의사물인터넷산업발전전략을구상하였다. 이에 2010 년에는 8억위안 ( 약 1000억원 ) 을국가에서투자하여 사물지능통신센터 - 감지중국 ( 感知中國 ) 를구축하였다. 여기에 2012년에사물인터넷 12차 5개년규획에따라서, 50억위안의예산으로다양한분야에대하여사물인터넷개념을도입을추진하였다. 사물인터넷개념을도입하기위한중요한 10대분야로서 [ 스마트그리드 / 스마트교통 / 스마트물류 / 스마트홈 / 환경및보안테스트 / 공업및자동화제어 / 의료 / 보건 / 정밀농축산업 / 금융및서비스업국방군사 ] 분야를중심으로사물인터넷을적용하기시작했다. 31
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-8 중국의주요사물인터넷관련산업규모 대한민국에서도 2012 년즈음부터사물인터넷에대한개념을글로벌기업을주축으로이야기하기 시작하였고, 정부차원에서의본격적인추진은 2014 년부터진행되었다. 사실중국보다 2 년은뒤쳐져 있음을알수있다. 위의중국정부에서추진하는중점산업과대한민국의중점분야가대부분겹치기때문에향후이 분야에서도치열한경쟁이예상된다. 가. 정부부문사물인터넷적용사례이러한중국의 IoT주요시범사업으로사회의다양한분야에적용을시작하였다. 먼저산업분야로써신장지역의생산시설을건설및관리하는데에적용을하였으며, 이를통하여 8,000 헥타르규모의경작지를사물인터넷을통하여관리할수있게되었다. 이를통하여기존의관리비용의 16% 를절감하는효과를거두었다. 생활인프라부분에서는장쑤성의거대한호수를관리하는데에적용을하였다. 타이후호수는 2007년녹조로덮여해당지역의주민들의식수난이발생하고이를통한사회문제가발생하였다. 이를해결하기위하여중국정부는 140억달러규모의정화계획을만들었고이중녹조의중요한원인이되는조류 (Algae) 를지능적으로관리및홍수범람을방지하는역할을하도록하였다. 공공의안전을위해서는상하이의신공항인푸동국제공항의공항내이착륙지역에대한보안을강 화하는분야에적용하여다양한불법침입사례를적발할수있도록하여성과를거두었다. 32
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 그림 5-9 중국 IoT 주요시범사업예시 나. 민간기업의적용및제품화사례중국의민간기업들또한다양한사물인터넷제품및서비스를만들어중국을사물인터넷강국으로만들어가는데힘을쏟고있다. 샤오미는가정용기기를중심으로헬스케어제품의개발을통한사물인터넷시장의문을열고있다. 국내에서도많이수입되어사용되고있는미밴드 1,2와체중계인 MiScale과같은제품이대표적이라할수있겠다. 여기에가정용혈압측정과이의클라우드를통한수치관리제품 (ihealth) 도최근에개발되어소개가되고있다. 특히 ihealth는관련스마트폰앱에한글까지지원하여한국사람들도이를사용할수있도록되어있다. 다. 인터넷플러스를위한중국의준비사항 그림 5-10 중국민간기업의사물인터넷적용및제품화 33
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 중국은사물인터넷관련하여서비스뿐만아니라다양한요소기술에까지그기반을구축하였다. 사물인터넷제품을개발하기위해서는합리적인가격의다양하고성능이좋은센서가필요하며, 이러한센서를통하여수집한데이터의디지털화와함께네트워크를통한전송을담당할 MCU (SoC) 가필요하다. 이분야에서이미중국은세계를지배할만한경쟁력을갖추고있다. 먼저 MCU부분에서는세계최고의성능의제품을만들어내고있지는못하지만, 저렴하고, 경험해볼만한제품을내놓고있다. 32bit의처리성능과 4Mbyte의저장용량그리고 WiFi까지기능을갖춘초저전력 SoC를 1$ 수준으로제공하고있다. 아두이노의경우복제제품을정품가격보다훨씬저렴하게구입하여경험해볼수있으며, 자체적으로믿기어려운가격의제품을전세계에공급하고있는중이다. 센서분야에서는온습도, 미세먼지등다양한센서를개발하고, 공급하고있으며 ( 대부분수준은세계최고가아니지만다양하고많은센서를제공하고, 기술을카피하여경험을쌓고있다 ) 이에대한평가를글로벌하게받고있다. 이러한센서의성능에대해점점개선해가는모습이매년다르게보이고있다. 이러한센서와 SoC를활용한사례를인터넷을통하여접할수있는내용도점차많아지고있으며, AliExpress 와같이구입할수있는경로로급속히늘고있다. 중국의스타트업들은이러한풍부한부품군을활용하여미세먼지측정기나로봇에까지다양한시 도들을할수있는선택의폭을넓히고있는중이다. 하지만아직사물인터넷분야와같이제조와관련이있는부분의인터넷플러스전략의성과는두드러 지지만, 의료, 법률, 금융서비스와같은전문적인분야의인터넷플러스는아직갈길이먼상태이다. 4 Keyword #4 모바일결재 그림 5-11 중국모바일결제 34
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 이번중국의 2016년 11월 11일에있었던광군제에서의인터넷쇼핑의중요한특징은모바일결재비율이크게늘었다는점이다. 알리바바의거래처리비중에서 80% 이상이모바일을통한결제로이루어졌으며이속도는점점더빨라지고있는추세이다. 현재중국은절반이상의인구인 6억명이모바일결제를이용하고있으며이와관련한시장규모는 2015년 1,300조원을넘어지속적인성장세를보이고있다. 이러한모바일결재는송금, 개인자산관리, 크라우드펀딩등정보기술을기반으로한새로운형태의금융기술의변화를이끌어낼것으로기대된다. 향후 2018년제3자결제시장규모는 22조 9,000 억위안으로 2014년에비해 183.4% 증가할것으로예상되며, 모바일결재와연관하여콜택시, 편의점, KTV등다양한서비스분야에서모바일결제이용률이늘어날것으로예상하고있다. 앞으로중국에서는점차계좌번호, 종이쿠폰, 문자쿠폰등이자취를감출것으로보이며, 핸드폰하나로멤버십카드, 결제까지모두가능해지는시대가될것이다. 또한이러한변화의중심지는기존의빠른 ICT 트렌드를받아드리는대도시가아닌외곽지방이라는것또한주목할만한점이다. 그림 5-12 중국지역별모바일결제비중 중국관영영자지 차이나데일리 (Chinadaily) 가소개한위지도는지난해중국의지역별모바일결제 (Mobile Payment) 비중을보여주고있다. 전자결제의일종인모바일결제는스마트폰과같은모바일디바이스로돈을지불하는방식이다. 지도는지역별모바일결제율을빨간색 진회색 연회색등 3개등급으로구분, 표시하고있다. 빨간색으로표시된지역의모바일결제비중이가장높은데남서부에위치한시장자치구 ( 西藏自治區 - 티벳 ) 의모바일결제율은 62.2% 에이른다. 50% 이상인지역도다섯곳이나된다. 기존의유선인터넷과 PC기반이잘구비된대도시보다오히려무선인터넷기반의지역에서더욱모바일을통한쇼핑과결재가더욱많이이루어지고있다는것은전반적인인터넷쇼핑 / 화폐의결재방식의변화가모든지역에걸쳐이루어지고있다는것을의미한다. 35
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그리고모바일결제의비율이높아져가고있는또하나의이유중의하나는중국의많은사람들이 PC앞에앉아서느긋하게쇼핑을즐길만한여유가없다는것이다. 예를들어중국의공장에서일하는수많은사람들이 24시간쉼없이업무가돌아가는가운데잠시쉬는시간에물건을구매하기위해서는결국은모바일밖에없기때문이기도하다. 실제로폭스콘공장의공터에서 11월 11일날휴대폰을보고있는사람이모바일결제를하고있는사람일가능성이클것이다. 이점에주목해야하는것은이러한여유가없는사람들이결제하는물건의종류와금액은그사람의소득수준과도밀접한관련이있을것이고이를세밀하게분석하는것이더욱필요하다고하겠다. 그림 5-13 모바일결제적용분야 이러한모바일결재시장의증가는다양한핀테크산업의발전과함께생활편의, 자산관리, 운송수 단결재, 엔터테인먼트시장및광고, 또한여기에부가적인시스템구축, 통계, 쇼핑의행동양식등 모든분야에걸쳐서사용이되고있으며이에대한변화와빠른대응을요구하게된다. 그림 5-14 중국모바일결제회사서비스 36
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 현재중국의모바일결제시장에서서비스를좀더경쟁력있게차별화를만들어다양하게제공해주 고있다. 알리페이, 위쳇, 웨이보등다양한기업에서그들이가지고있는장점을결합하여시장에서 경쟁하고있다. 심지어이러한서비스들은이미한국에서사용할수있도록준비를완료하였으며, 실제로중국관광객들은한국에서의쇼핑에활용하고있다. 과거중국관광객은현금위주의쇼핑을한다고생각하고있었다. 하지만최근에는서울의명동및삼성동코엑스와같은중국관광객들의주요쇼핑지역에서는쇼핑클러스트에서중국의모바일결제가가능함을알리고있는중이다. 또한, 알리페이의경우한국의세금환급시스템과도연동이되어더욱편리하게쇼핑할수있는경쟁력을갖추고있다. 오히려과거의신용카드나현금을사용하는것이불편하기까지하게되었다. 이제중국의모바일결제문화는중국을넘어다른나라에까지영향을미치고있는중이다. 5 Keyword #5 O2O (Online to Offline) 그림 5-15 O2O(Online to Office) 앞서의모바일결재와함께성장하고있는분야는 O2O 분야이다. O2O 서비스 (online to offline) 란온라인과오프라인이연결되어새로운가치를창출하는서비스를의미한다. 최근한국에서도 O2O 서비스에대한관심이높아지고있으며, 관련한기업이새로운스타트업의주목받은회사로발전하고있음을보고있다. O2O 서비스는오프라인에서기존에주로팔리던물품 / 서비스들도, 온라인의접근성과적시성, 광 고집행의효율성에따라온라인으로팔리기도했지만, 온라인에서물품을구매하고오프라인에서 전달을받거나, 추천 / 정보를받아서오프라인의상품구매와연계를하는방식의커머스방식이다. 37
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-16 중국의 O2O 시스템의연결구조 그림 5-17 헤이커매장 이를활용한인터넷. 스마트폰을이용해오프라인매장으로고객을유치하거나, 온라인으로주문을받고 찾아가는서비스 등이있으며, 최근중국시장에서는 방문서비스 앱App이대세로가고있다. 이러한 O2O서비스의대표적으로는콜택시서비스를제공하는 디디다처, 방문세차서비스를제공하는 과과시처, 방문요리사서비스를제공하는 하오추스 등이있다. O2O의개념을활용한 O2O편의점헤이커 ( 嘿客 ) 가있다. 헤이커는중국의택배회사 SF Express에서만든신개념 O2O편의점으로써인터넷구매시교환 / 반품이많은물건들을매장에서입어보고구매반품, 환불의절차의어려움없이매장에서처리가능하며별도의배송비가필요없다. 헤이커는인터넷구매외세탁, ATM, 항공권등다양한서비스확장하여중국전역에서서비스를확장하고있는중이다. 38
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 최근에는이러한서비스들은해외로도진출하여한국의중국관광객에게유명한식당은중국의 O2O서비스에등록되어한국을방문한중국관광에게정보를제공하고, 손님을유치하는경쟁을펼치기도하고있다. 또한, 해당 O2O서비스의상위에노출되기위하여노력을하고있으며, 기업의성장가능성을해당서비스의 Rank를통하여가능하고있다. 그리고 O2O서비스의특징중의하나인소비자들의평가에적극적으로대응하기위한관심을집중하고있다. 6 Keyword #6 QR 코드결제二维码支付 그림 5-18 QR 코드인식 소비자가 QR코드를스캔하는방식으로소비한금액을결제하는방식이다. 현재중국에서는 B2C 온라인쇼핑뿐아니라백화점, 슈퍼, 커피숍, KTV, 주유소등오프라인시설에서도 QR코드결제시스템이널리운영되고있으며, 손님들은더이상길게줄설필요없이선불카드와휴대전화로 QR 코드를이용한상품정보취득및결제가가능하게되었다. 중국의대표적인 QR 코드결제시스템인즈푸바오는약 8 억 2,000 만명의회원이사용중이며, 즈 푸바오판즈밍부사장은올해 QR 코드결제시스템규모가 1,000 억위안에달할것으로예상하고 있다. 이러한중국의 QR코드사랑은다양한솔루션의적용항목으로올라와있다. 특히결재서비스뿐만아니라, 광고, 쇼핑몰, 웹사이트, 명함, 전단지, 사용자인증등다양한분야에 QR코드생성및인증모듈의필요성을요구하게되고, 중국에서는 QR코드처리가없는 B2C 솔루션은아예시장에진입할수도없는제품이라고볼수있다. 39
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-19 QR 코드서비스예 7 Keyword #7. 크로스보더전자상거래 ( 跨境電商 ) 크로스보더전자상거래 (Cross-Border, 跨境電商 ) 란국경을넘는온라인거래로, 온라인네트워크를통하여재화나서비스를사고파는모든형태의거래를말한다. 중국의온라인쇼핑몰에서글로벌배송료 0원이라는믿기어려운금액으로배송을하는것을볼수있다. 이러한 0원의배송료가가능한구조를만들어내고있는것이이크로스보더전자상거래의발전이이루어낸결과이다. 그림 5-20 크로스보더전자상거래구성도 현재중국을통한다양한직접구매가이루어지고있으며알리바바의경우크로스보더를위하여 AliExpress 를따로운영하고있다. 중국에서제공하는다양하고저렴한상품을글로벌로제공하는 비즈니스를진행하고있으며, 물류및통관에있어서가능하도록다양한국가적인지원을하고있다. 40
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 기존의해외에서중국국내의제품을구매할경우통관절차에있어매우느리고, 이에들어가는시간적물적비용이적지않아장벽으로되어있었으나, 최근이에대한절차를간소화하여중국제품의글로벌진출이급속도로빨라지고있다. 또한, 중국의소비자들또한알리바바에서해외제품을구입하여중국내로들여오는것이편리해짐으로써더더욱가속화되고있다. 8 Keyword #8. 웨이상 ( 微商 ) 그림 5-21 웨이상 ( 微商 ) 중국온라인시장에서 웨이상 이떠오르고있다. 웨이상은전통적인판매와직접판매, 소매판매의특징을결합시킨형태이다. 웨이상은웨이신, 모모, 웨이보등사회공유망서비스 (SNS) 플랫폼을이용해제품을전시하고판매하는비즈니스모델을말한다. 인터넷서비스가된다는전제하에지역제한이없고어디서나거래가가능하다. 2015년 1분기기준웨이상업계의시장규모는 960억위안 ( 약 16.2조원 ) 으로추정되며이는중국전체모바일쇼핑시장규모가운데 24.5% 를차지하는비율이다. 현재중국에서약 1,000만명이웨이상에종사하며 1,000만개의웨이뎬 ( 微店 ) 을개설해연간약 650억위안에달하는거래액을창출하고있다. 웨이상의최초모델은개인이 웨이신모멘트 ( 웨이신에서제공하는개인 SNS 계정, 한국의카카오스토리와유사 ) 에제품정보를올려개안끼리거래하는것이었다. 그러나시장이커지면서큰성공을거두는웨이상이생겨나면서성공브랜드가나타나고전통기업들도웨이신에계정을개설하기시작하면서기업-개인 (B2C) 모델로확산됐다. 개인은웨이신플랫폼에 웨이디엔 을개설하고판매하려는상품을 SNS에공유해홍보할수있으며고객과가격협상후신속하게대금을받고거래를성사시킨다. 이러한웨이상의비즈니스시스템은그림 xx에서나타내듯이본사는자사몰및기존의서플라이플랫폼 ( 공중계정, 웨이신상점등 ) 을통해상품을등록, 웨이상은웨이디엔 ( 微店 ) 등을통해별도상점을개설하고소비자에게홍보및판매활동시작하게된다. 41
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-22 웨이상비즈니스시스템 그림 5-23 웨이상이용객현황 이러한웨이상의연령별 / 남녀별이용객현황을보면대부분이 20 대이하에서사용하고있으며, 40 대이상은적은편이다. 또한남녀별이용형태를보면남자보다여자들이많이활용하고있다. 즉 웨이상에서통용되는대부분의제품은 20 대를특히여성을중심으로전략을잡아야한다. 웨이신의개인모멘트를기반으로하는개인 - 개인 (C2C) 모델이가장보편적인형태다. SNS 로거 래가이루어지는웨이상모델에는관계의 깊이 가중요하다. 적은수의고객이라도 친구관계 만잘 유지한다면 공유하기 기능을통해자기가취급하는제품을널리홍보할수있다. 이를 ICT분야에서적극적으로활용하고있는사례로써중국의최대가전유통업체인쑤닝윈상 ( 苏宁云商 ) 은 2015년을시작으로웨이디엔에진출했으며웨이신, 웨이보, QQ 등을통해상품전시및광고를활발히하고있으며, 이미쑤닝직원의 50% 이상 ( 약 18만명 ) 이웨이디엔을개설하여홍보및판매중에있고, 웨이상내점포수는무려 10만개를돌파했다. 42
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 그림 5-24 웨이샹어플리케이션스크린샷 9 Keyword #9. 촹커 ( 創客 ) 가. 대중창업, 만민혁신 ( 大众创业万众创新 ) 그림 5-25 BEIJING MAKERSPACE 중국은 혁신 이라는국가의목표아래에서스타트업분위기는세계최고의환경을만들어가고있 다. 또한뉴노멀시대로의전환을강조하면서. 고성장국면이끝남에따라서성장동력을제조업 / 투자 에서서비스와소비로바꾸는작업을진행중이다. 이러한정부의움직임과함께민간부분에서도대규모제조와대규모부동산투자같은자본의규모 에의한급속한투자에서투자의방향을작은창의적아이디어에서가능성을발견하고이를지속적으 로경쟁력을키워가는스타트업중심으로의투자에대한전환이이루어지고있다. 중국의스타트업의생태계를이루는분야는정부부문과자발적참여로인한기업부문으로나눌수 있다. 정부부분은중앙정부와지방정부의역할이나뉘어져있으며, 특히지방색이강한지방정부의 역할이매우중요하다. 또한기업들중기존의부동산으로성장한회사들이자금력과투자경험그리 43
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 고지역개발과함께이루고있다. 개발의규모가크기때문에지역적효과를크게거둘수있다. 한국 의작은단위의개발과는규모가다르기때문에지역의중요거점의정책은한나라의국가차원에서의 정책에비견할만큼규모를가진다. 그림 5-26 중국창업혁신도시순위 또한중국의특징의하나는국내기업만을위한정책을펴지않고해외의다양한기업들을목표로 하여이들의아이디어와기술을중국으로의이전을하도록하여중국의국내회사로만드는중국화를 진행한다는점이다. 경제의규모는이미선진국을능가하고있으며, 핵심과학기술또한최고수준을이룩하였지만, 정작실생활의수준과, 그생활의경험에서발생하는선진아이디어를내제하기위해서는선진국가에서발생하고검토된아이디어를빠르게중국내부로유입하는것이새로운경쟁력과활력을제공하는데에유익하다고판단하기때문이다. 또한, 거대한시장을가지고있는중국은국내로유입된회사들이다시해외로빠져나가지못할것임을알기때문에더욱적극적인활동에나서고있다. 그림 5-27 창업자네트워킹 그림 5-28 창업자공간创客空间 44
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 이에바로옆에있는앞선경험을가지고있는한국의스타트업들이중국의중요타깃이되고있다. 또한한국와중국의지리적이점으로쉽게한국의스타트업들이건너갈수있는요소가많기때문이며, 한국의보수적인스타트업정책과지원환경과작은시장에실망한스타트업들이중국에대한문을두드리고있는상황이다. 이러한스타트업들이중국의유입정책을통하여건너간후회사의기초를중국에뿌리내린후향후모든부분이중국으로넘어가버린다면이는오히려우리국가적손해가될가능성이크다. 이러한우려는과거중국이사실상전세계의멜팅팟역할을한것을생각하면이는충분히가능성이있는이야기이다. 과거당나라시대장안이세계의수도역할을하였고, 전세계로부터유입된문화가지금은아예중국의역사와문화가되어버렸다. 반면, 장안에서융합된여러문화가주변으로퍼져나가서공동의발전으로이어진다면이는바람직한일일것이다. 중국의현재주목받는스타트업회사를살펴보면다음과같다. 이미기존의중국의성공한스타트업으로 BATX 를이야기하고있다. B는검색엔진서비스를제공하는바이두 (Baidu), A는온라인커머스서비스인알리바바 (Alibaba) 이며 T는메신저와게임으로성공한텐센트 (Tenccent) 그리고마지막 X는휴대폰및 ICT제조회사인샤오미 (Xiaomi) 를의미한다. 이미이러한회사들은스타트업을넘어서서거대한기업이되었으며, 이제는다른스타트업을지원하고인수하는 ICT회사의핵심이되었다. 그림 5-29 중국의주목받는스타트업및글로벌플레이어 중국의많은 ICT 비즈니스스타트업아이템은이미글로벌플레이어들의비즈니스모델을이미 다구현하고있다. 아래의표 ( 그림 x) 를통하여이를확인할수있다. 이러한비즈니스에대해서는다 른보고서들을통하여자세히확인할필요가있다. 45
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 이러한수많은스타트업중최근주목을받고있는중국내스타트업은역시빅데이터 / 인공지능, O2O, 핀테크, AR/VR, 로봇그리고헬스케어분야에대한것이다. 이들분야에대해서는추가키워드 를통하여설명을할것이다. 10 Keyword #10. 빅데이터 DT ( 大數據技術 ) 데이터는창조의시대로이행하기위해필요하다. 빅데이터는향후 2,30년동안우리에게엄청난기회를줄것이다. 2030년세계는시장경제 (Market Economy) 와계획경제 (Planned Economy) 를놓고대논쟁을다시벌이게될것. 정보기술 (IT) 시대가저물고 DT (Data Technology) 의시대가올것 ) 어떤사람이압력밥솥, 타이머, 심지어화약을각각구매하는것은정상이다. 하지만만약이것을모두산다면정상이아니다. - 마원회장 - 그림 5-30 BIG DATA 2015년알리바바의마윈회장은빅데이터의향후전망에대하여이야기하면서위와같은말을하게되었다. 기존의시장경제의우위를당연하게생각하고있던현재의생각에빅데이터를기반으로완전히다른의견을제시하고있다. 데이터를중심으로새로운개념의계획경제를이야기하고있다. 빅데이터를각기업의생존, 발전전략의차원을넘어서국가및세계의경제시스템에도큰영향을미칠것이라고이야기하는것이다. 중국최고의기업이빅데이터의영향력에대하여이렇게인식을하고있는것은그만큼빅데이터가중요하기때문임을보여주는것이라고할수있다. 또한, 기존의빅데이터라는애매모호하고서구에서만든개념을탈피하여데이터를통한모든기술 이라는개념의범위를넓히며, 중국이관련한주제의주도권을확보하는새로운단어인데이터테크 46
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 놀로지 (Data Technology, 大數據技術 ) 라는새로운단어를만들어냈다. 그동안대한민국에서도빅데이터의빅 (Big) 이라는단어를어떻게규정할것인지에대한수많은논란으로인하여쉽게접근하지못하였던것을생각해보면중국의이러한틀을깨고독자적으로적극적으로나아가는모습에교휸을얻을필요가있다. 데이터가크거나작거나관계없이데이터의관계에서새로운정보를얻겠다라는의지의표명으로보인다. 하지만, 중국에서빅데이터에대한관심은 5년전만하더라도이렇게주목받지는못하였다. 중국의특유의정보통제로인하여각기업들이정보를수집하고분석하는것이쉽지않았기때문이다. 모든정보를국가의통제하에있었으며, 각단위의기업은해당기업의목적에필요한정보만을모으고있었다. 또한, 모든사회를움직이는절차는디지털화된정보를통하는것이아닌전통적인많은종이문서중심으로정보를기록하고있었다. 이러한이유로빅데이터를위한필수요소인모든정보의디지털화는많이늦춰졌었다. 그림 5-31 중국빅데이터시장규모및증가율 이렇게 2012년까지별다른성과를만들어내지못했던중국의빅데이터시장규모는본격적인스마트시대를기반으로하여 2014년 75억위안 (1조 3,800억원 ) 을돌파했다. 2013년대비 28.4% 성장한규모다. 이제막열릴중국의빅데이터산업은향후몇년간 100% 이상고속성장할것으로예측된다. 가. 빅데이터의활용에대한필요성과가능성중국의빅데이터시장에대해서중국은중국정보통신연구원 (CAICT - China Academy of Information Communications Technology: 中国信息通信研究院 ) 가중심이되어조사한민간기업의빅데이터활용현황을살펴보면다음과같다. 먼저중국내빅데이터의필요성에대한인식은 95% 이상이빅데이터가기업에활용이되어야한다고파악하고있다. 또한많은회사들이빅데이터 47
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 에대한활용기술에대해서도관심은있지만아직그활용의효용성에대해서는의문을가지고있는 상황이다. 물론, 긍정적인면에서의빅데이터의필요성과활용방향은대한민국에서의빅데이터에대 한인식과유사하다고볼수있다. 그동안빅데이터를분석을해야한다는데이터의종류라고인식하고있는 SNS, 비정형데이터에대한분석기술의어려움으로인하여아직그활용이저조하며, 국가에서제공해주는무료공공데이터보다는기업의내부활동으로수집한플랫폼데이터, 고객데이터, 내부관리데이터를활용하는데에주력하고있다. 때문에아직도기존의관계형데이터베이스 (RDB) 를더욱고도화분석하는 DW (Data Warehouse) 분석수준이상을하고있지는못하고있다. 기존의분석을위하여구축한대부분의시스템은오픈소스기반의플랫폼이아닌, 빅데이터를주장하는상용소프트웨어회사에서제공한시스템을활용하고있는것 (71%) 으로파악이되고있다. 이러한플랫폼을구성하는데에는클라우드를사용하는것을계획하고있으며, 클라우드시스템은중국의국내클라우드플랫폼을사용할계획으로파악이되었다. 마지막으로중국기업이응답한빅데이터활용의중요장애요인으로사생활보호등의정책규제와비용및기술력부족을그원인으로이야기하고있는중이다. 그림 5-32 중국기업의빅데이터활용의주요장애요인 이러한상황을볼때아직중국은빅데이터에대한필요성과이해는충분히인식되고있지만, 그 적용과기술력에있어서는아직많이부족하고이부분에우리는시장의가능성이있을것으로보인다. 나. 중국의빅데이터에대한기술현황 생각외로중국의대형서비스제공기업외에서적용하고있는회사들의내부의기술수준은그리 높지않을것으로생각하고있다. 대부분외국에의존하고있는것으로보이며, 현재중국빅데이터 48
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 산업은고급단계의상품, 그리고서비스가부족한상황이다. 이외에도방대한데이터수집및전처리, 데이터분석을통한해결방안제시등의역량이완전하지않다. 관련업계관계자는 중국의빅데이터활용수준은현재초기단계지만, 자본투입이빨라짐에따라일정단계가지나면급속도로성장하게될것 이라고판단하고있다. 물론중국의대기업들특히 BAT로대두되는기업들은이미그수준이높은수준을가지고있어외부의기술이들어가기에는쉽지않다고판단되지만, 다른산업군에적용되는빅데이터기술은융합형태로발전이많이될수있을것으로보인다. 다. 향후필요할것으로예상되는부분또한, 중국제조2025와연계된제조분야의빅데이터기술은더욱발전할것으로전망된다. 빅데이터기술이 R&D, 생산, 판매등제조업단계를연결시키는중추시스템역할을할수있을것이란기대때문이다. 빅데이터기술은생산 시장 공급사슬등의데이터에대해알고리즘분석방식을적용하며방대한분량의데이터관리를용이하게하는것뿐아니라이를거대수익으로연결시킨다. 향후중국제조업시스템전반에인터넷기술을적용함에따라, 최소 3조달러이상의 GDP 증가성과를달성할수있는블루오션이다. 우리가중국시장의빅데이터에접근하기위해서는핵심기술분야를확보함, 중국내분석을위한 Insight를제공할수있는경험을제공하는것, 예를들어산업별로제조, 의료등에서의전문지식과경험이필요하고이것을활용하여중국의국내기업과협력하여시장에진입하는것이필요할것으로보인다. 11 Keyword #11. 카쉐어링 ( 拼車 ) 그림 5-33 카쉐어링 49
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 카쉐어링은출발지와목적지가유사한차주와승객이차를같이이용하는 C2C 기반의서비스이다. 공유서비스의개념과함께차량호출서비스라고하기도한다. 중국은급속한도시발달로인하여많은사람들이도시로몰려들게되었고, 이로인한대중교통서비스의한계에부딪히게되었다. 또한, 과거부터헤이처 ( 黑车 ) 라는불법무면허택시서비스를하는것이일상속에서빈번하였고, 이를통한생계를꾸려나가는사람들이점점늘게되었다. 그리고중국인들은경제가발달하면서본업으로발생하는수익외에더많은부를축적하기위하여본업외에부업을하고자하는열망이강하였고, 이때마침헤이처문화에본격적인개인의자가용을활용한서비스를제공하고수익을얻는공급자와수혜자가모두바라는서비스가나오게되었다. 이서비스는모바일기기의발달과함께급속도로중국사회에정착이되었으며, 중국의유명 ICT 서비스회사인알리바바, 바이두, 텐센트모두이서비스를시작하게되었다. 현재는각회사의서비스가 M&A를통하여하나로되었으며, 중국정부도과거의규제상황에서합법적인내에서의서비스허용을공표한상태이다. 글로벌기업인우버도 2014 년우버차이나를설립하며중국시장에진입하였으며최근 2016 년위 의 M&A 구성원으로참가하여해당서비스통합으로본격적인중국시장에서의확대를시작하고있는 중이다. 다만우버차이나가중국중심의관리에들어가게되었을경우중국내서비스에는살아남을수있을것으로보이지만, 기존우버가가지고있는참여자들의자율성및관리의자율성그리고소비자들의선택권에중국식관리가들어가지않을것라고장담할수없다. 단지시장의확대를위해서기존의우버의근본적인가치를잃어버린다면, 이는또하나의중국시장진입의실패로기록될가능성이있을것이다. 향후이에대한추이를지켜보는것또한필요할것으로보인다. 그림 5-34 중국디디다처서비스 50
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 12 Keyword #12. 공작계획 ( 孔雀计划 ) 그림 5-35 공작계획 ( 孔雀计划 ) 중국정부가추진하고있는해외고급인재유치프로젝트인천인계획 ( 千人计划 ) 과함께, 첨단기술, 금융, 물류, 문화등지주산업과대체에너지, 인터넷, 바이오, 신재료등전략신흥산업을중점으로한해외고급인력과스타트업유치를위한선전시정부의계획이다. 중국은자국의인재들뿐만아니라그동안유학을통하여해외로진출하여글로벌경험을익힌중국계우수한인재들을받아드리기위한노력이진행중이다. 다양한자금지원과함께, 공간과네트워킹까지모든분야에서역량을집중하기위한지원을아끼지않고있다. 중국인뿐만아니라해외의인재및기업까지도유치하기위한전략을펼치고있다. 과거글로벌유명 ICT회사를유치하기위하여제공한다양한혜택을이제는해외의가능성있는스타트업에게도지원하기시작하여, 중국으로이전을위한이유를제공하고있다. 중국은이제비즈니스에서도고급화를추진하고있으며, 이를위해서는선진문화를경험한해외인재와함께해외기업이가지고있는경험또한중국안으로편입하기위함이라고볼수있다. 가. 추가 ICT 산업의핵심키워드 ( 클라우드, 인공지능, VR/AR, Digital Healthcare) 추가적으로대한민국의 ICT핵심키워드와같이중국의 ICT의중요한이슈를나타내는키워드는빅데이터, 클라우드, 사물인터넷, VR/AR 그리고인공지능분야이다. 이는전세계 ICT의중요한이슈이기도하다. 당연하게도중국내에서도위와동일한키워드가 ICT의중요한이슈이다. 이에중요한것은각분야의진행되고있는수준에대한것이다. 51
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 13 Keyword #13. 클라우드 ( 云服务 ) 중국만큼클라우드인프라가필요한나라는지구상에없을것이다. 수많은인구가가지고있는다 양한네트워크와서버기반의서비스들을대응하기위해서는그에대응이가능한탄력적이고거대한 데이터센터가필요하다. 그림 5-36 China Cloud Player 먼저클라우드산업현황에대하여살펴보면, 중국은많은글로벌클라우드회사들이진출하고싶지만중국의까다로운법과자국기업들의반대등의이유로철통같이막혀있는곳이다. 아마존웹서비스, Microsoft, IBM, Oracle 등다양한클라우드회사들이진출하고싶지만, 여전히중국의직 / 간접적인영향으로클라우드를위한데이터센터를쉽게제공하고있지는못하고있다. 다만, 최근에는 Microsoft와아마존의경우특별한승인에따라제한적으로사용이가능하기는하다. 이렇게전세계에서비스가가능한글로벌회사들의클라우드데이터센터가위치하고있지않다고, 중국의클라우드수준이낮은것은결코아니다. 오히려자국의기술을통하여세계최고의수준의 클라우드핵심기술을보유하고있다. 중국의 ICT기업들은알리바바와같이자체 e-commerce 서비스를위한클라우드인프라를갖추면서핵심기술을쌓아가고있으며, 또한보유한서비스를국내의외부에서비스를제공 ( 알리윈 ) 하면서, 클라우드에대한기반기술과서비스경험을내부적으로착실하게쌓아왔다. 그결과놀라운결과들을만들어내기시작하였다. 2007 년에 2008 년베이징올림픽을위하여조직위원회에서인터넷을통한표를판매를시작했으나, 판매가시작되자마자전중국의사람들이접속하여바로서비스가다운이되어버렸다. 이후조직위 52
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 원회는표의판매를위한시스템준비를 3 개월이후로미루어표를판매하는일이있었다. 당시에는 클라우드라는개념이널리퍼지니않았고, 해당서버를사전에준비하여서비스를하던시기여서이 를위한준비기간이 3 개월이필요했었다. 하지만올해중국은춘절기차표예매시스템을자국의클라우드 ( 알리윈 ) 을활용하여성공적으로 서비스제공을완료하였다고하였다. 해당서비스를사용한인원은중국의인구수에걸맞게어마어마 한수의서비스를처리해내었다. 그림 5-37 Tencent Cloud Performance 최근 Tencent Cloud 가 100TB 데이터를 Sorting 하는데 98.8 초로 Global Big Data Performance 기록을돌파한것또한중국의클라우드기술력을잘보여주고있다. 이는이제껏보아온클라우드의위력과이를자국의힘으로구축해낸중국의 ICT 실력에놀라울따름이었다. 이러한중국의클라우드서비스를잘구축할수있는요소로 S/W 기술도있지만, 그기반인서버제조실력또한수준급이기때문에가능하다. 중국의레노버는기존의 IBM의노트북라인을인수하여비즈니스를진행하였고, 이제는전통적 IBM의비즈니스부분인서버부분까지인수를하여이분야에서도세계적인강자가되었다. IDC 의리포트에서보는바와중국의클라우드서비스를제공하는회사들은이제세계에서가장거 대한클라우드인프라를운영하는회사가되었다. 특히알리바바에서제공하는알리윈 (Aliyun) 은세 계에서가장거대한공공클라우드서비스제공회사가되었다. 이러한규모로써전세계적인클라우드 53
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 서비스제공회사인마이크로소프트의 Azure 서비스는 4 위, 클라우드업계의가장선두주자인 AWS (Amazon Web Service) 는 5 위라는결과를만들어내었다. 현재지속적으로발전하고있는중국의 ICT 산업및클라우드의시장지배력을보았을때중국국내기업들의클라우드시장의규모는더욱커질것으로전망된다. 이러한중국의클라우드를사용하기위한대행서비스를제공해주는회사도국내에설립되어서비스를이용할수있도록제공해주고있다. 앞으로중국의클라우드비즈니스는점점더확장될것으로보인다. 중국에서서비스를하고싶어하는수많은글로벌회사들이중국의법과서비스품질을위해서중국에서서버를구축하기를원하며이들의선택은중국국내의클라우드서비스회사를선택할가능성이크기때문이다. 그림 5-38 중국의공공클라우드서비스시장규모 IDC 중국은클라우드뿐만아니라슈퍼컴퓨터분야에서눈부신발전을이룩하고있는중이다. Student Super Computer Challenge ASC16의 HPL(High Performance Linpack) 시합에서중국절강대학이 3000W제한하에서 floating computing 12.03만억차 / 초로세계기록돌파하는등클라우드 / 빅데이터관련분야에서글로벌선두를차지해나아가고있다. 54
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 14 Keyword #14. 인공지능 / 로봇 그림 5-39 BAT 인공지능투자현황 중국의인공지능 (AI) 분야는제 4 차산업혁명을이끌핵심기술로급부상하면서 ( 아시아경제 ) 또한 중국국가의 AI 연구프로젝트인중국대뇌 (China Brain) 계획을수립하여진행하고있는중이다. 이에기존의데이터관련한 BAT또한거액을 AI 연구에투자하고있으며, 특히바이두는딥러닝, 이미지및음성기술을개발하면서구글의 AI전략과유사한분야를공략중이다. 또한 2014년미국실리콘밸리에 3억달러를투자하여설립한 AI연구소에는구글의인공지능연구를주도한스탠퍼드의앤드류응교수를영입하여연구개발을진행하고있는중이다. 최근 2015년 12월구글의자율주행자동차프로젝트를목표로자체자율주행자동차의테스트운행에도성공하는등발빠르게움직이고있다. 또한최근구글홈과유사한목적의가정 / 개인용비서시스템인두미 ( 度秘 ) 를개발하여 2016년바이두세계대회에서공개하기도하였다. 알리바바는지난해에는중국최초의 AI플랫폼인 DTPAI 를공개하였다. 최근 2016년 8월에는계열사인알리윈에서도인공지능시스템인 ET 를공개하였다. ET 는알리윈의클라우드인프라를통하여음성인식, 이미지및영상식별, 교통예측, 감정분석등의기능을갖추었다고한다. 여기에교통, 산업생산현장, 헬스케어분야에서의연산을통한의사결정을할수도있다고한다. 이러한인공지능의기능을바탕으로기업적연관이밀접한일본의소프트뱅크및대만의폭스콘와함께로봇전문합자회사인 소프트뱅크로보틱스홀딩스 를만들어가정용로봇시장에도문을두드리고있는중이다. 55
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-40 UBTECH 의 ALPHA2 로봇 이러한거대기업뿐만아니라, 인공지능관련하여수많은스타트업들이생겨나고있는중이다. 2016년 1월기준으로중국내 AI관련스타트업규모는 100개에이르며 (2016년 8월기준으로는 200 개의기업이보고되고있다.), 이중 65곳에 29억위안 ( 약 5100억원 ) 이상이투자되었다고한다. 현재중국에서가장각광받는인공지능스타트업기업은디핑셴지치런 (( 地平線機器人 ), 웨몐커지 ( 閱面科技 ), 거링선퉁 ( 格靈深瞳 ) 등으로글로벌벤처캐피탈업체인쉐쿼이어캐피탈차이나, DST 등의투자를유치했으며회당조달액은수천만달러에달한다. 2012년선전에설립된 UB테크로봇의경우가정용로봇 알파1,2 시리즈등의로봇상용화에성공하면서투자자를잇달아유치하며현재기업가치 10억달러로평가를받고있다. 또다른기업인디핑셴지치런은로봇용칩을만드는업체로최근스마트가구시스템인 안투성 ( 安徒生 ) 과스마트운전시스템 위궈 ( 雨果 ) 를개발하였다. 디핑셴지치런의주요시장은가정용전자제품생산업체를목표로하고있다. 하지만중국의인공지능의아쉬운점은아직까지기존의제조환경에사용할수있는인공지능을중심으로발전을하고있기에로봇, 감시카메라와같은기기의보조적인공지능분야에집중되어있다는것이다. 향후금융, 법률, 의료와같은고부가가치를제공할수있는방향으로발전이필요할것으로기대된다. 특히의료와같은서비스는국내의앞선의료기술과경험을기반으로하여충분히경쟁력있는인공지능서비스를만들어낼수있을것으로기대할수있다. 56
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 15 Keyword #15. VR/AR 분야 그림 5-41 중국의 VR HMD 제품폭풍마경 중국의 VR산업은 2016년가장발전하고관심있는분야이다. VR에대한이야기는영화나미래보고서등을통하여꾸준히있어왔기에그에대한개념적인인식은그리생소하지않다. 그러나 VR이라는것은공상과학이나영화에서나오는이야기로만생각을했었고우리의실생활과는거리가멀다고판단하고있었다. 하지만 2015년을기점으로전세계적으로글로벌 IT기업들을통하여실질적으로일상에서사용해볼수있는 VR기기들이쏟아져나오면서급속도록관심을받고있다. 새로운것을빨리받아들이고게임과도전적인스릴을즐겨하는중국인들의특성을반영하듯중국 의 VR 시장은급속도로성장하고있는중이다. 그림 5-42 중국 VR 관련시장전망 57
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 중국의 iimedia Research에서조사한중국의향후 VR관련한시장은현재 56.6안정도의시장규모이지만향후 5년후 2020년에는 10재성장한 550억위안의시장이될것으로전망하고있다. 그시작이바로 2016년이며, 올해만하더라도 267% 의급속한성장을예견하고있다. 이후성장이떨어져 39.6% 를예측하고있다. 이그래프를보면앞으로의 3년이 VR관련하여정말중요한시기이며, 이과정에서수많은도전과아이디어그리고다양한표준이정해질것으로보인다. 이러한 VR시장의주도권경쟁은 2020년이되면어느정도정리가되어시장에서성공하거나실패한결과가끝나있을것이라는것이다. 다른관점에서는아직이시장에할수있는것이아직은많다라는것이다. 그리고그시간도얼마남지않았다는것이다. 또한, 그성과는무척이나기대할만한규모의시장으로보인다. 이러한급성장하는 VR 의주요활용처는사람이눈으로보고경험할수있는모든분야에적용이 가능하다. 하지만이를선도하는분야는있다. 마찬가지로중국의 VR 을조사한 iimedia Research 의 자료에따르면역시게임과영화그리고방송에서많이사용될것으로기대하고있다. 그림 5-43 중국의 VR 활용예상분야 최근의 VR의관심은관련한하드웨어의출시로인하여주목을받고있는것이사실이다. 도구가있어야제품을만들수있기에현재다양한 HMD (Head Mount Display) 와컨트롤러가시장에소개되고있지만, 이를완벽히잘활용한콘텐츠는많이부족한현실이다. 이러한 VR은내부의컨텐츠또한중요한요소이다. VR의경우기존의고정된시각만을위한컨텐츠제작방법과경험만가지고만들수있는것이아니다. 고정된시각외에도해당사람의움직임, 컨텐츠소비습관그리고상호작용이있는콘텐츠의경우효과적인상호작용방법을고려한컨텐츠제작이필요하다. 또한 VR 컨텐츠는사람에게완벽한몰입감을제공해야하기에그에걸맞는해상도 (4K등) 와반응속도는결정적인요소에해당한다. 58
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 때문에현재의기술로제공할수있는한계점을명확히알고기획제작이필요하다. 현재업계에서는이러한요소들을일관된규정에맞추어만들수있는매뉴얼이존재하지않는다. 현재의제약요소에서는역시많이만들어보고, 만들어진콘텐츠를사람들이어떻게소비를하는지에대해서경험쌓아가는것이무척이나중요하다. 이분야역시글로벌기업인알리바바의움직임이빠르게진행하고있으며, 실질적인성과도만들 어가고있는중이다. 그림 5-44 알리바바의 VR 쇼핑 BUY+ 알리바바는 2016 년 VR 기반의가상쇼핑몰 (Buy+) 을출시하였으며, 이번 11 월 11 일의광군제를 위하여준비하였다. 올해이서비스를출시하겠다고선언하고바로서비스를만들어실제로제품판 매에활용하는등발빠른행보를진행하고있다. 16 Keyword #16. Digital Healthcare 앞서중국을이해하는중요한키워드에서제일먼저이야기한것이인구이다. 과거에는중국의 13 억인구수만바라보았지만, 이제는좀더세분화된인구에대한모습을보면헬스케어가왜중국에서중요한이슈가되었는지를알수있다. 그림에보면현재중국의인구피라미드 (2010년기준 ) 와향후 2050년의인구피라미드를표시하고있다. 중국은 1970년초반의 5.8의출산율로인하여인구가급속도로증가하고있었으나, 1970년대말부터시작된산아제한정책 ( 계획생육정책, 1980) 으로인하여인구증가가둔화되고있다. 59
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-45 IndexMundi 현재이시기에태어난구성원들이현재중국의가장핵심적인경제활동인구이며, 향후이들을중심으로헬스케어및다양한복지분야산업의변화가될가능성이크다. 여기에중국의헬스케어방향이규정되고있으며, 이는중국정부의역할이많이요구되고있는부분이다. 또한헬스케어는기본적으로정부의규제를많이받고있는것이당연한부분이다. 그림 5-46 중국의료문제와정부대책 중국은급속히노령화사회로접어들고있으며, 또한도시화가진행되면서도시의구성원과비도시거주민의차이도점점커지고있다. 또한, 소득의간극이커지고있으며이에따라다양한수준의의료서비스가요구되고있는상황이다. 여기에중국은대부분의의료서비스가국가에서제공하는공공의료서비스로되어있다. 즉, 중국은국민 ( 인민 ) 의건강에대한모든부담을정부가책임을지고있는구조이다. 중국의의료서비스는이러한사회주의체제기반에서오랫동안유지해온결과공공의료서비스의장 점인저렴한서비스와평준화된서비스는이룩하였으나그에반해, 공공기관서비스의특징인과도한 일반화와늦은대응, 서비스시설확충의미비와같은문제들도같이가지고있다. 60
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 그림 5-47 중국인건강자가진단및의료서비스만족도현황 이런상황에서점점높아져가는서비스수요층과이를부담해야하는계층간의차이가점점벌어 지고있으며, 국가의계획된의료서비스는더이상탄력적으로제공하기어려운상황이되었다. 여기에중국은대형병원의 80% 가대도시에몰려있어도시와농촌간의료불균형문제가심각하기에많은불만이나오고있는상황이다. 이에많은부분을민간으로이전하고있으며, 자생적인서비스대응을유도하고있는중이다. 현재중국내민영병원의수는지속적으로증가하고있으며, 의료시설또한그수준이높아져가고있다. 하지만아직중국의민영병원은많이부족한편이다. 더구나이러한민영병원은수익을목적으로하기때문에주로소득수준이높은대도시를중심으로생겨나고있으며, 의료분야또한성형, 피부등과같은진료를중심으로형성이되고있다. 또한소셜미디어의발생으로다양한의료경험에대한공유와평가가소비자들사이에서교류되고있으며이를통하여기존의제공자중심의의료서비스에서수요자중심으로크게변화하고있다. 또한중국의경우의료진에대한신뢰가아직은한국과미국에대비하여확실한권위를가지고있지못하기때문에소비자들의검증에대한요구가점전커지고있다. 여기에지리적, 시간적제한없이의사와상담할수있는인터넷의료서비스가이러한문제점을해결해줄수있는방안으로좋은반응을얻고있다. 이러한디지털환경의서비스를제공해주는것을디지털헬스케어라고이름하고있으며특히모바일기기와연동한서비스를모바일헬스케어라고한다. 중국은이러한요구와변화를바탕으로다양한헬스케어스타트업들이생겨나고있는상황이다. 61
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 그림 5-48 중국모바일헬스케어산업시장변화추이 이러한헬스케어를위한중국의대표적인기업인 BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 와 Neusoft와같은회사들은 2013년부터시작된인터넷의료열풍으로다양한서비스를제공하고있으며동시에시장의흐름에빠른중국내스타트업들또한그발걸음을빠르게하고있다. 이러한사례를살펴보면다음과같다. 가. 北京健康云 ( 베이징지엔캉윈 ) : BAIDU 그림 5-49 Dulife 바이두, 베이징시정부, 스마트기기제조업체가합작해만든클라우드기반헬스케어기기연동원격의료서비스로, 2014년서비스출시를선언하였으며, 3년안에시민 1000만명에게원격헬스케어서비스를제공할것을목표하고있으며클라우드기반의스마트워치, 혈압계, 심박측정기, 체중계등 8개설비를통한원격의료서비스를출시하였으며체온계, 혈당측정기, 알코올측정기등 30여종의스마트헬스설비를도입할예정이다. 현재스마트밴드, 전자체중계, 체질분석기등을출시함. 62
5. 2016 년중국 ICT 를이해하기위한키워드 12+4 스마트기기를통한검사결과가클라우드로전송돼분석되고운동방식추천, 건강관리자문, 원거리 심전도체크등의서비스를제공하며현재베이징시시청 ( 西城 ), 둥청 ( 東城 ), 차오양 ( 朝陽 ), 하이뗸 ( 海 淀 ) 4 개구 ( 區 ) 에지엔캉윈체험공간을건설중에있다. 나. 糖大夫 ( 탕따이푸 ) : 텐센트 그림 5-50 탕따이푸 탕따이푸는스마트기능이들어간혈당측정기를통하여자신의혈당을측정하여기록하며측정한데이터는위챗을통하여검사결과를공유하는서비스이다. 위챗을통하여의사와상담할수있는서비스포함하고있다. 또한의료서비스의특징상혈당관리가제대로되지않는다면또다른텐센트의위챗기반의서비스인지혜병원서비스를활용하여병원의외래진료를예약할수있다. 최근 (2015년 11월 ) 탕다이푸버전2.0를출시하면서중안보험 ( 众安保险 ) 3) 과함께탕샤오베이 ( 糖小贝 ) 라는보험서비스도함께출시를하였다. 탕샤오베이 는가입자에게혈당측정단말기를제공하고이를통해전송되는혈당데이터를분석하여혈당치호전여부에따라갱신보험료를할인 할증하는방식이다. 이는환자스스로혈당관리를유도하고이를통한보험료라는실질적인혜택을줄수있는서비스를만들어내었다. 아직중국은이사례에서주목해야할점은실질적인서비스가가능한수준인 1.0 버전을출시한지 1년도채되지않아, 2.0에중국의보험사와연계한서비스를제공했다라는것이다. 의료산업의특징중하나인보험이라는특수하면서도필수적인관계부분을연결을하고이를서비스로끌어들였다는것이다. 아직이서비스가출시된지 1년정도밖에되지않아그효용성에대해서는앞으로의평가를지켜보아야하나. 과거다른나라들의사례에비추어볼때이분야의스피드에있어서확실하게빠르게움직이고있는것은명확하다. 3) 평안보험 ( 平安保险 ) 의자회사로인터넷전문보험회사 63
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 다. Xikang : 东软 (Neusoft) 그림 5-51 Xikang 의원격의료기기 중국의최대 SI회사인东软 (Neusoft) 의자회사인 Xikang 은중국정부의지원아래다양한원격의료기기및서비스를개발하고있다. Gateway방식의원격의료기기뿐만아니라손목에차는의료웨어러블기기를출시하여서비스를개발하고있다. 현재만들어지고있는기기와서비스의수준은이미세계에서경쟁하기충분한만큼따라오고있으며, 중국이라는거대시장에서다양한사례를만들어내기위하여노력중이다. 또한헬스케어관련한중국내스타트업들의시장경쟁은더욱치열해지고있다. 기존의거대기업이제공하는디지털헬스케어서비스외에도다양한스타트업들이디지털기반으로헬스케어서비스를만들어내고있다. 그중주목할만한기업들로는 2011년설립되어의료에대한무료상담, 건강관리, 자기건강진단등을통하여모바일주치의서비스를제공하여중국내모바일헬스케어분야선두인춘위이셩 ( 春雨医生 ) 과하오다이푸 ( 好大夫在线 ) 와같은이분야에서빠르게진입하여이미선두에위치하고있는스타트업도있다. 라. 춘위이셩 ( 春雨医生 ) 춘위이셩 ( 春雨医生 ) 의경우 2015년기준등록된회원 8,800만명에의사는 38만명이며이시스템을통하여 1일평균상담건수는 29만건에달하고있다. 특히, 소아과와부인과처럼상담수요가많은분야에서호평을받고있다. 이서비스에등록되어있는의사중 37.2% 는항시플랫폼에접속이되어있으며, 이를통한상담준비를하고있다. 의사들또한이서비스를통하여수익을올리고있다고한다. 중국의의사들도점점치열해지고있는의료서비스시장에서스스로의가치를나타내기위하여이러한플랫폼을통하여평가를받고선두에나오기위하여노력하고있는중이다. 이플랫폼에서좋은평가를받으면바로자신들의수익으로연결되고, 중국의수많은의사들가운데스타의사가되기위한좋은찬스라고생각하고이플랫폼에참여하고있다. 64
5. 2016년 중국 ICT를 이해하기 위한 키워드 12+4 그림 5-52 춘위이셩(春雨医生) 모바일 어플리케이션 이러한 중국의 디지털헬스케어 사업의 성장에 중국정부는 2018년 8월, 중국 국가위생계획생육위 원회는 의료기관의 원격진료서비스 촉진에 대한 의견을 제시하였으며 의료기관의 아니면 원격진료 를 할 수 없으며, 의사는 소속 의료기관의 동의를 받아야 외부 의료기관의 원격 진료에 참여할 수 있다. 라는 의견을 제시하였다. 아직 의견이라는 정확한 법률적인 규제사항은 아니나 조만간 구체적 인 법률로써 의료서비스에 대한 질서를 만들 가능성이 높아지고 있다. 현재 헬스케어서비스 관련하여 중국에서 시장을 개방하고 있지만, 과거 국내 의료기관들의 중국진 출의 실패 사례가 적지 않기에 잘 검토하여 진입할 필요가 있다. 65
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 6. 중국의지역발전 전략과핵심클러스터
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 중국의지역발전전략과핵심클러스터 그림 6-1 중국의과학기술산업단지의위치개요 중국의 ICT 를성장하기위한중요한계획중의하나는지역기반으로산업단지 (Industrial Park) 를 만들어집중육성한다는것이다. STIP ( 과학기술산업단지 ) 는전국에걸쳐서형성이되어있으며이 지역의산업단지를보는것이중국진출을위한중요한정보가될것이다. 베이징과상하이의경우굳이산업단지를형성하지않더라도, 자생적으로발전하고있다. 하지만중 국의경우넓은국토와지역별균형발전을위하여각지역의핵심지역에산업단지를운영하고있다. 과거제조기반의개발구를운영하여지역별제조혁신을위한클러스터를운영한것이 Software Park, INNOWAY 와같은첨단클러스터를운영하고있는중이다. 이러한클러스터에서는입주혹은창업한기업에게특별한세제혜택 ( 법인세면제등 ) 을제공하며, 클러스터내에서종사하고있는임직원들에게도지방정부차원에서세금을환급해주는등의혜택을부여하고있다. 특히대련의경우해당소프트웨어파크에종사하는임직원의경우받는임금에따라차등적으로세금을환급해주는정책을 69
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 실시하였다. 또한, 세금의환급비율도임금을많이받을수록세금환급비율이높아특정금액이상의 임금의경우 100% 세금환급을해주는정책을대련시정부에서진행하였다. 임금을많이받는경우 핵심인재이기때문에더욱해당지역에서벗어나지않도록특혜를지원한것이다. 1 중국의스타트업클러스터현황 가. 베이징 ( 北京, Beijing, 북경 ) 먼저베이징이중국에서가장벤처창업이활성화되어있으며, 2014년중국전체창업투자건수와투자의 1/3을차지하고있다. 베이징이이렇듯가장활성화된이유는중국사회의특성상정치, 경제, 과학및문화의중심지로서모든분야의최우선적인기회가주어지는곳으로오히려과학기술및 ICT분야의중심지인실리콘벨리보다더욱좋은입지를가지고있다고도볼수있다. 또한, 그중에서도가장주목받는곳이베이징의중관춘지역이다. 그림 6-2 중관춘지역의특징 중국베이징의중관촌지역은미국의실리콘밸리와유사한형태의구조를가지고있다. 중국최고수준의대학이밀집해있는지역을중심으로발달하고있다. 베이징대학교, 칭화대학교, 중국인민대학교등의인문, 과학기술의핵심인재를배출하는지역을중심으로형성되어있으며이들간의인적네트워크및 ICT시장을바라보는경험이교육과정에서형성이되어있다. 또한중국과학원을비롯한국공립연구기관이 200개넘게있으며, 이들을통한연구과제및정부자금의집행이이루어지는핵심지역이다. 70
6. 중국의지역발전전략과핵심클러스터 그림 6-3 중관촌 INNOWAY 이러한베이징의중관촌을더욱활성화하기위하여 INNOWAY 를조성하였다.INNOWAY 는가운데대로를중심으로좌우에창업을위한공간이주욱늘어선모습으로구성되어있다. 창업자들을위한공간도있지만, 기존의팀을구성하지않은개인들이기회를발굴할수있는창업카페도있다. 3대창업카페라고할수있는빙고카페, 처쿠카페, 3W카페도여기에위치하고있다. 이러한카페의특징은열려있는공간이라는것이다. 누구나쉽게이러한카페를통하여기존의꿈을가지고있는사람들을만날수있으며, 커피한잔으로새로운기획을찾을수있다. 그림 6-4 3W 카페 그림 6-5 차고카페 나. 상하이 ( 上海, Shanghai, 상해 ) 상하이의경우베이징과더불어중국내창업환경 2위를차지하고있다. 상하이는중국의국내고급인력과중국의해외유학인력이집중된곳이다. 국제도시이며정치색이강한베이징보다상업적특색이강한상하이의지역적경쟁력으로외국의고급인력들이많이포진되어있는곳이다. 또한상하이는중국을북쪽과남쪽을기준으로기업들의본사가 2원화된체제로움직이는데이남쪽분야의핵심지역본사가위치하는지역이다. 이러한고급인재들의협력으로 ICT분야및헬스케어, 컨텐츠미디어등관련융합분야의창업이활발해지고있는중이다. 71
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 특히, 외국인을위한의료벤처와금융도시인만큼외국벤처캐피탈들이집중적으로활동하는지역이기도하다. 상하이는문화생활수준도세계수준이기때문에해당지역의고객들을서비스의대상으로글로벌의앞선문화를적용하고소비하기에유용한지역이다. 여기에상하이지역에대한지방정부의지원도적극적으로움직이고있다. 상하이는베이징, 텐진, 충칭과함께중국의 4대직할시이다. 따라서지방정부가독립적으로산업계획을수립하며주도적인역할을담당할수있다. 상하이시는스타트업을위한창업과혁신을지원하기위하여창업환경조성과인큐베이팅관련한개선에대한조치를준비하고있으며, 앞서이야기한호우커 ( 호적 ) 관련한문제를해결하여창업인재등에대해서는기존의단순거주증에서상하이의호우커로변경을편리하게하여, 다른지역의인재들을상하이로끌어모으는데매력적인지역으로변하고자하고있다. 그림 6-6 중국의창업도시순위 상하이지역은기본적으로보수적인금융산업이지배하고있으며, 투자의분위기또한관련한영향 을많이받고있다. 때문에합리주의를지향하는스타트업들이많이있다. 때문에게임, 반도체, 헬스 케어와같이전통적으로시장이형성되어있는스타트업이발달해있다. 이지역의중요한기업으로산디, 37Games ( 게임 ), Ctrip ( 여행 ), SMIC( 반도체 ), Espressif ( 반도 체 ) 등이있다. 72
6. 중국의지역발전전략과핵심클러스터 다. 선전 ( 深圳, Shenzhen, 심천 ) 여기에가장활기차게나서고있는곳은바로선전 ( 深圳, Shenzhen, 심천 ) 이다. 선전은홍콩과연결되어있는중국의전자산업의심장부이다. 지난 30여년간홍콩과의관계에서중국본토의관문역할을하면서그발전의내실을차곡차곡쌓아왔다. 특히, 중국의고속성장기에는전자부품의중요한공급처로써하이테크산업의기초를쌓아왔으며, 이를기반으로선전은 Huawei, DJI, Tencent 등전자통신, 컴퓨터, 인터넷분야에서세계적수준의기업을배출하고있으며하이테크관련한 R&D 투자규모도세계최고수준이다. 이러한기반으로전국의인재들을선전으로불러드렸으며, 이는도시에젊은활력을불어넣는데큰역할을하고있다. 중국은전국이점점고령화사회로접어들고있는데반해서, 선전의평균연령은점차낮아져가고있는상황이다. 선전에대한최근평가는기대와희망으로포장을하고있지만, 불과몇년전만하더라도, 글로벌회사들의제품을모방하여불법유통을시키는, 산자이 ( 산채 ) 라는아이디어도둑의소굴이라는악평을듣는곳이었다. 때문에새로운제품을중국에서선보인다는것은곧선전의어디골방의조그마한회사가내일이라도모방제품을만들어피해를보게될것이라는두려움을가지게만드는곳이었다. 선전의화창베이는이러한평가를거치면서지금은그무엇보다도중국의특색을잘활용할수있는이러한창업과기회의핵심지역으로변모하게되었다. 지속적인모방을통한기술의축적과그기술을따라가기위한그동안의관련한물적인적프로세스의네트워크인프라를쌓아온결과, 지금은중국최고이자미국의실리콘벨리에버금가는스타트업의핵심지역이되었다. 또한중국식산자이문화로인하여강력한하드웨어제조기반의창업경쟁력을가지게되었다. 때문에전세계하드웨어스타트업이가장주목하는지역이되었으며, 하드웨어의실리콘벨리라고불리고있다. 이때문에최근한국의사물인터넷을지원하는기관의중국내연결고리는대부분심천을중심으로형성이되어있다. 선전지역에는대규모공장뿐만아니라산업디자인, 기구설계와전자회로설계를아웃소싱할수 있는수십, 수백개의디자인하우스까지갖추게되면서제품을생산하기위한모든프로세스를선전 지역에서진행할수있다. 선전지역은세계최대의전자부품상가인화창베이가존재한다는것이가장중요한점이다. 제품을개발하는데에필요한부품은구하기도어려우며, 구한다하더라도이부품을구하기위하여몇주씩걸려서개발테스트를해야하기때문에개발의속도에큰영향을끼치지만, 선전지역에서는해당부품의다양한전문가를통하여적합한부품의컨설팅을바로받을수있으며, 테스트해볼수있는부품이결정이되면몇시간안에바로테스트를해볼수있다. 73
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 스타트업의경우기존에없는제품을만들거나만들기위한시간이부족하기때문에다양한시도를 빠르게하는것이무엇보다도중요하다. 이점에서선전지역은최적의장소라고할수있다. 그림 6-7 선전의 SeedStudio 전경 가내수공업식소규모공장에서부터세계최대의전자제품주문제작공장인폭스콘, 콴타같은회사들이있어스타트업에서부터향후대기업으로발전해나가는모든형태의제조업까지수행할수있다. 이러한규모뿐만아니라이공장을운영하는회사의방향도스타트업에게개방적이다. 스타프로토타입 (StartPrototype) 과같은회사는작은수량에도대응하여국외의클라이언트에게도적극적으로대응을해주기에수많은해외스타트업의방문도유도하고있다. 선전시의지원은두가지측면에서독특했다. 하나는중국인이아닌외국인들에의해설립된기업 들에게도지원이가능하다는점과다른하나는독창적인기술 ( 모방이아닌 ) 을가진기업에대한지원 이강화되었다는점이다. 마지막으로중요한점은선전은근거리의광저우와함께글로벌물류거점이라는점이다. 중국내에 서제조한제품을추가적인육상운송없이바로글로벌지역으로운송이가능하고또한중국정부로 부터관세및통관에대한특별한지원을받아편리하게제품을공급할수있는능력을가지고있다. 하드웨어제조를목표로하는스타트업에게는모든것들이한곳에서처리가가능하여최적의지역 으로평가받을수있다. 74
6. 중국의지역발전전략과핵심클러스터 라. 그외의지역 ( 청두, 우한, 항저우등 ) 그림 6-8 중국서부내륙지역의청두 베이징, 상하이, 선전외에도중국의많은지역에서도베이징의중관촌과같은성공사례를만들어지역경제활성화를이루기위하여노력하고있다. 특히중국의서남부지역으로과거중국의동부지역의발전과정에서제외되었지만중국정부의지역균형발전정책으로상대적으로더욱지원을많이받게된곳또한그성장동력으로써 ICT 혁신을위한창업지원에나서고있다. 최근청두는한국의스타트업을유치하기위하여청두시에대규모스타트업지원센터내에 중한혁신창업보육파크 를마련하여한국기업들을모집하고있는중이다. 그외에중국내륙지역의우한과항저우도시정부차원에서지역기업과함께중국의국내기업뿐만아니라해외의가능성있는기업들을투자의형식으로유치하기위한노력을진행중이다. 이들지역은국내의다양한기업들을발굴하여해당지역으로이주를담당하는전문가를두고있으며한국을대상으로현지의한국인을매니저로선발하여한국의유망한스타트업들을찾고있는중이다. 중국의동북지역의대련의경우에는지역산업의특성으로글로벌아웃소싱및 Support Center 를 중심으로해외기업을유치하였으며, 이들지역으로동북쪽인재들을모으고있다. 75
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 7. 스타트업투자현황및 크라우드펀딩
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 스타트업투자현황및크라우드펀딩 앞서지속적으로확인된중국의창업열기및중국정부의지원과함께중국의스타트업에대한투자도활발히이루어지고있다. 2014년중국벤처캐피탈 (VC) 투자의약 70% 가 ICT분야에집중되고있으며, 크라우드펀딩및다양한형태의펀딩이이루어지고있다. 또한중국의 ICT 에대한투자는 1세대스타업인 BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 가이끌면서 1세대성공한창업가들이그들의경험을바탕으로더욱실질적인투자가이어지고있다. 그림 7-1 중국의벤처투자규모 이러한투자에대한정책적인지원을위하여국무원은 2014년 2월 등록자본등기제도개혁안 ( 注册资本登记制度改革方案 ) 을통해최소창업자본금요건을철폐하여단 1위안으로도회사의설립이가능하도록하였으며, 2015 년 1월총 400억위안 ( 약 7조원 ) 규모의 국가신흥산업창업투자촉진기금 ( 国家新兴产业创业投资引导基金 ) 조성방안을발표하여차세대 ICT, 환경, 바이오등신흥산업분야의스타트업을중점지원한다는방침을세웠다. 아울러 2015년 3월대중창업공간 ( 众创空间 ) 확대를포함한 8가지조항의대중혁신창업장려정책을발표하여창업을위한자금및공간에대한정책적인지원을시작하였다. 실질적으로이러한창업을국가차원에서지원하고있는과학기술창업인큐베이팅 ( 科技企业孵化器 ) 센터는중국전역에서 1,500 여개가운영중 (2013 년기준 ) 이며, 입주기업과창업자수는각각 7만 8,000개, 158만 3,000명에달하고있다. 79
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 정부에서지원하고있는투자외에도엔젤 ( 개인 ) 투자, 전문창업투자기업 (VC, PE) 가존재하고있으며, 2014년기준정부출자펀드를포함하여약 8,000여개의창업투자기구가 4조위안규모의자금을운용중에있다. 이는 2014년기준의자료이며창업열기가더욱고조된 2015년및 2016년에는더욱그규모와금액이증가한것으로알려져있다. 1 중국의크라우드펀딩 그림 7-2 크라우드펀딩 중국은전통적인정부및투자기관그리고엔젤투자의형식외에도일찍부터크라우드펀딩방식이발달하기시작했다. 최근은행을통한융자형식의중국의스타트업과중소기업의자금을모으기위한환경이점점어려워지고있다. 금융기관의대출을위한중요한기준의하나로써공장과같은실물담보를통한대출에서성공가능성에대하여아직은불투명하고, 그가치평가에대하여명확하지않은부분이많기때문에자금을모으는것이쉽지는않은상황이다. 또한경제가둔화되고있는상황에서제조시설투자의규모도점점축소되고있어중국의금융기관들의보수적인자금운용의성향이강해지게되었다. 2015년중국의중 / 소기업의금융기관의융자는 16.6% 의기업만이가능했고, 나머지기업들은성공하지못하였다. 이러한상황에서새로운길을만들어준것이크라우드펀딩이다. 중국의강력한인구수와다양한스타트업들의성공사례그리고크라우드펀딩에참여하는 8090세대의도전정신이많은성공적인크라우드펀딩이가능하도록해주었다. 그리고 Taobao 나 JD Financial 과같은성공한 ICT 기업들이앞장서서크라우드펀딩플랫폼을 운영하면서이에대한신뢰도향상되어많은크라우드펀딩시장이급성장하게되었다. 중국의크라우드펀딩의역시다양한인구의수에비례하여모금액의규모또한거대하여, 많은 자금이필요하거나중국으로의진출이필요한해외기업이도전하기에매력적인환경이되고있다. 80
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 8. 글로벌스타트업의중국 진출사례조사및성과
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 글로벌스타트업의중국진출사례조사및성과 중국의스타트업이해외를겨냥하여박차를가하고있는와중에글로벌스타트업또한거대한중국 시장을노리고진입을하려고노력하고있다. 과거구글, 페이스북과같은스타트업이중국의문을두드렸지만, 중국은정부차원에서이를금지 하여결국은중국시장에서철수하거나아예진입조차도하지못하였다. 이를틈타중국의토종스타 트업들이시장을장악하게되었고이과정에서중국 ICT 의리더격을잡은바이두 (Baidu) 가있다. 이러한경험을통하여글로벌스타트업은중국진출하는것은무척이나어렵고섣불리진입하였다 가비즈니스모델만뺏기고시장에서철수할수밖에없다는인식이강하다. 그림 8-1 페이스북과구글의중국진출실패 하지만중국의 13 억인구는여전히매력적이며, 중국인들대다수가 PC 이든모바일이든네트워크 와연결되어있는상황에서시장에진입만하면언제든지급속한매출을올릴수있기에신규로나오 는글로벌스타업들은항상중국시장에대한진입노력을버리지않고있다. 83
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 1 우버차이나 (Uber) 그림 8-2 우버 (Uber) 의상하이진출 최근이러한글로벌스타트업들에게또하나의성공과실패사례를만들어준일이있었다. 바로미국의자동차쉐어링서비스를해주는우버 (Uber) 의사례이다. 중국경제가발전하고기업들과사람이모이면서중국의교통문제는심각한수준에이르렀다. 경제유동인구가많은베이징의동3환과상하이푸동의경우출퇴근시간에교통수단을잡기에는너무나힘들정도가되어몇시간을길에서허비하는경우가많아졌다. 또한중국의문화수준이높아지면서기존에형성된운송수단이만족할만한서비스가없었고, 중국의전통적인헤이처문화 4) 와겹치면서우버가다시중국시장으로진입할수있는계기가되었다. 중국정부또한무분별한운송업에대한허가를제공하는것보단, 우버시스템을통하여어느정도질서를만들어가기를원하였기때문에우버가 2014년중국시장에진입할수있었다. 또한우버는진입하는과정에서중국의최대검색서비스인바이두와손잡고우버차이나를설립하여진출하는등현지진입을위한사전노력을하였고, 이를통한시장의진입에는안정적으로할수있었다. 문제는진입한후에발생한문제점이었다. 우버가진입한당시이미중국에는바이두와경쟁은아니었지만중국의거대인터넷기업인알리바바와텐센트가설립한서비스가관련분야를장악하고있었다. 당시의중국 IT조사기관이관궈지 ( 易觀國際 ) 에따르면올 3분기까지알리바바가투자해온콰이디다처 ( 快的打車 ) 와텐센트가투자한디디다처 ( 滴滴打車 ) 의점유율은각각 54.4%, 44.9% 로, 전체택시앱시장점유율에서 99% 를차지하고있었다. 4) 헤이처는택시처럼관계기관에등록되고, 기사신분의확인차량이아니라자가용차량으로영업하는불법영업차량으로, 중국내에서납치, 살해, 성매매, 강도등의문제를일으키고있음 84
8. 글로벌스타트업의중국진출사례조사및성과 그림 8-3 디디추싱 ( 滴滴出行 ) 과우버의합병 우버는중국의당시문제점과진입전략에는성공적이었지만, 중국인들의문화를완벽하게이해하지못한상황에서운영을하는과정에서많은시행착오를남기게되었다. 비록바이두라는좋은파트너가있었지만, 실제적인운영서비스를제공하고서비스를발전해나아가는것은우버차이나에서진행하기때문에우버차이나의역량에따라관련한스탭을밟아나아갈수밖에없었다. 또한바이두는지도와검색에대해서는좋은성능을제공해주었지만, 실제차량공유서비스는사람들과의관계와서비스를어떻게운영하는지가더욱중요한핵심요소였다. 이를잘운영하지못한것이우버차이나의성장의한계를드러낸결과라고할수있겠다. 물론이과정에서중국정부의차량공유서비스에대한다양한규제도영향을끼쳤으며, 외국에서들어온서비스에대항하기위하여 2016년 2월기존서비스를제공하던중국차량호출서비스시장의쌍두마차였던디디와콰이디는합병계획을발표했고, 이어회사명을디디추싱으로바꿔우버차이나에대항했다. 우버차이나는풍부한자금력을바탕으로중국시장에서의미있는점유율을하였지만, 우버는이과정에서 20억달러이상의손실을봤고, 소모적인보조금전쟁을중단하고중국자산을매각하라는투자자들의압박에시달려왔다 이러한한계로인하여 2016년중국최대차량호출서비스업체인디디추싱 ( 滴滴出行 ) 이중국시장에서치열한경쟁을벌여온라이벌이자이분야세계최대업체인미국우버의중국법인인우버차이나를인수하게되었다. 양사의합병으로중국에는시장점유율 93% 에기업가치가 350억달러 (38조원 ) 에달하는초대형차량호출서비스업체가탄생하게됐다. 또한우연히도중국정부는인수합병이있기직전기존의규제중심의관리에서차량호출서비스를합법적테두리내에서관리하기로결정하였다. 우버차이나를통하여중국의바이두, 알리바바, 텐센트가모두뭉치게되는특이한결과를만들게되었다. 이러한결과로서우버는중국에서퇴출되지않고지속적으로중국에서비즈니스를할수있는기회를잡게되었다. 과거구글과페이스북이진입하지못한것과는상당히진일보한성과를가지게되었다. 하지만앞서이야기한바와같이우버가중국에서서비스의운영에있어기존의자율성을계속유지할수있을것인지에대해서는앞으로살펴보아할부분이다. 85
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 2 에어비엔비 (AirBnB) 중국의문을두드리고있는또하나의글로벌스타트업이있다. 이는세계적인숙박공유서비스로써최근스타트업중가장주목받는기업이기도하다. 에어비엔비는 2015년 8월중국진출을선언하였다. 하지만에어비엔비는바로중국현지에서의서비스를진행하는것이아닌, 해외에서여행하는중국인들을상대로비즈니스를시작하였다. 당시중국현지에는중국판에어비엔비로불리는숙박공유서비스인 투지아 ( 途家 ) 가있었으며, 중국은아직거주이전시완벽한자유를보장하고있지않기때문이다. 여기에서중요한차이점이있다. 에어비엔비는사이트에올라온숙박시설을직접관리하지않고해당서비스를제공하는사람이관리를한다. 하지만투지아는사이트에올라온숙박시설을직접관리한다. 중국의경우외국인이중국에입국하여숙박및거주를하는경우해당지역의공안에신고를하게되어있다. 에어비엔비처럼직접관리를하지않는다면이러한신고에누락이될것이고, 이는중국정부의퇴출에좋은빌미를가져다줄것이기때문이었다. 그림 8-4 AirBnb 의중국공략 이후 1년이지난지금에어비엔비의중국비즈니스는기대만큼의성과를보이지못하고있다. 오히려중국회사인 투지아 ( 途家 ) 가중국외해외에서선전을하고있으며에어비엔비는중국의특성을이해하지못하고있었다. 완벽하지못한중국어서비스와중국인의특성상문제가발생하면즉각전화를통한항의와해결을원하는데에어비엔비는이에적극적으로대응하지못하였기때문이다. 심지어는지난 8월까지도중국비즈니스를이끌수있는적합한인물을찾지못하였다. 하지만최근에에어비엔비는중국현지기업의인수를통하여중국에맞는서비스를위한준비를 하고있다. 향후에어비엔비가우버차이나와같이중국에서지속적인비즈니스를할수있을것인지 에대한과정을지켜보는것또한필요할것으로보인다. 86
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 9. 대한민국의중국 ICT 시장진출에대한제언
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 대한민국의중국 ICT 시장진출에대한제언 이번 2016년의중국 ICT트렌드에대하여조사를하고정리를해보았다. 중국을이해하는데에는너무나많은자료가존재하고나라가크고또한인구가많은만큼각각의부분이조금만움직여도국가급의이슈가되기에어느하나라도소홀히할수있는주제가없었다. 이러한상황에서정확한해법을찾는다는것은결코쉬운일이아니라고생각된다. 하지만, 모든방향을목적으로한다는것은목표가없는것과같아서어느정도방향을잡는것이 필요하다. 또한, 목표를설정하는데에과거의사례에묶여서평가를해서는안된다. 산자이를통한불법복제때문에기피하던것이이제는그역량을활용할수있도록바뀌었으며, 구글과페이스북의실패사례에의해서중국은불가능한제도적불확실성이있어서진입을하면손해를보게된다는생각을하고있으나, 우버차이나의경우중국의협력사와함께진입하는경우가있다. 그렇다고아무것도하지않는다면, 에어비엔비의사례에서보듯이이제는중국의기업이해외로 진출을하면서기존의안정된시장을위협하고있으며, 그시기는바로지금이라고판단한다. 우리가아직비교우위가있을때이를활용하여효과적인중국진출을시도해야할때라고본다. 제조에관하여는누구나알고있듯이우리의경쟁력이현재도향후도어렵다고본다. 하지만스마트팩토리의경우에는아직은우리가경쟁력을가지고있으며, 지금시기가중국이관련한기술에목말라하고있다. 또한헬스케어의경우에도우리가아직우위를가지고있다. 다양한헬스케어서비스의경험과임상경험그리고고급서비스를제공하는수준에대하여확실한경쟁력을가지고있다고본다. 이러한경험을우리만이가지고있을것이아니라좀더체계화및고급상품화를통하여우리의새로운경쟁력으로만들어갈필요가있다고생각한다. 89
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 또한중국의자율주행자동차를비롯한자동차산업의 ICT와스마트에너지관리시스템에대한부분급속하게발전중이다. 특히자율주행자동차는인공지능분야와함께발전중이며중국의수많은카메이커들이이제까지중국내에서만진행하던비즈니스를전세계로확대하려고한다. 이에따른파장효과는 ICT뿐만아니라산업전반에적지않을것으로예상된다. 중국은이제막새로운위기를맞이하고있으며, 또한새로운기회를만들려고하고있다. 이러한 변화의시기에우리가적절한역할을하는것이중요하다고생각한다. 본기고에서담고있는내용이중국의모든것을포함하지는못하고있다. 이번기고에서는 ICT에대한내용만을포함하였으며, 중국을이해하기위해서는역사, 문화를통하여해당분야의원인관계를명확히파악하는것이필요하다. 본기고에서참고한자료들을좀더구체적으로확인하여, 더자세한정보들을취하는데에도움이되었으면한다. 중국의 ICT 산업은 2017 년또한지속적인변화의모멘텀을이어나갈것으로확신한다. 또한본 기고에서수록한내용이계속해서관심을받고있을것이다. 내년도비즈니스를위해조그마한정보 로서역할을할수있기를바란다. 90
2016 중국 ICT트렌드및비즈니스현황 참고자료 도움주신분 Zhixing Piao / ORACLE CHINA ISV/OEM Business Unit (zhixing.piao@oracle.com) 참고자료중국SW보고서 - 한국소프트웨어산업협회 OECD Economic Surveys CHINA - OECD 2015.03 중국의 ICT 산업현황 - 소프트웨어정책연구소, 2015 플래텀차이나리포트 : 중국VR파헤치기 (1) - 중국VR산업현황 2016.08 중국을이해하는키워드 35 選 - KOTRA 2016.03 중국주요지역의 ICT 창업환경분석 대외경제정책연구원 2015.07 CIF China Crowdfunding Report - 2014.10 중국투자동향 - ROA컨설팅 - 2016 2016 H1 Contents of Virtual Reality Research Report - iimedia 2016 中国股权投资市场 2014 年全年回顾 - 清科研究中心 (Zero2IPO Research) 2015.02 Review of China Mobile Health Market and Outlook for Future - iimedia Research - 2013 중국의료산업, 인터넷과만나날개를달다 - KOTRA - 2015.08 중국보험산업의헬스케어서비스활용과평가 - KIRI 2016.11 91
2016 중국 ICT 트렌드및비즈니스현황 이미지자료그림2. China people map Shutterstock Arthimedes 그림3. China Flag REUTERS/China Daily 그림4. China Slowdown Flag BusinessInsider 그림25. 헤이커매장 魔方網 www.mofang.com.tw 그림52. Alibaba VR Shop BUY+ Alibaba 그림62. 중국인터넷현황과혁신클러스터 - 중국ICT공기업정책학과특강 : 서울대학교행정대학원김동욱원장 2016.3.4. 그림72. Source: http://www.dw.com 그림74. Photo illustration by Lisa Larson-Walker. Shutterstock 92