특 별 연 구 과 제 중 소 기 업 의 중 국 시 장 개 척 방 안 연 구 2 0 1 3 9 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구
특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구
Contents v 08 09 09 11 12 12 14 16 22 22 25 30 35 37 41 41 42 49 52 55 55 61 71 76 80 81 81 85 87 89
03 03 04 05 05 11 12 17 23 23 24 24 25 27 27 28 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 43 45
45 46 46 55 56 56 58 59 66 71 74 76 77 86
26 41 42 42 48 52 54 64 73 75 83 18 19 19
Ⅰ. 발간 목적 Ⅰ Ⅱ. 국가 개황 발간 목적 수출 Ⅲ. 시장개척을 위한 주요 산업 분석 Ⅳ. 시사점 및 진출방안 China 가능성, 시장규모 등을 감안하여 중국을 진출 유망시장으로 평가 당행은 2012년 12월 발간한 중소기업의 신흥시장 수출확대 방안 연구 보고서를 통해 유망 신흥시장 13개국과 유망 수출품목 17개를 대상으로 우리 중소기업의 수출 확대 가능성을 분석하여 최우선공략시장1)을 선정한 바 있음. 중국은 복수의 품목이 최우선공략시장으로 선정됨에 따라 우리 중소기업의 진출 유망시장으로 분류되었음. 중국 경제는 최근 성장률이 다소 주춤한 상태이나, 여전히 7%대 중 후반 수준의 경제성장을 시현하고 있음. 지속적인 경제성장에 힘입은 중산층의 확대와 그로 인한 소비자들의 구매력 증가, 그리고 세계 제1위의 인구대국이라는 요소가 결합되어, 과거 세계의 공장 으로 불리던 중국은 이제 전 세계 유수의 브랜드들이 거의 모든 품목에서 치열한 경쟁을 벌이는 세계의 시장 으로 탈바꿈하고 있음. 1) 수출여건이 양호함에도 우리나라 기업의 수출이 상대적으로 저조하여 수출잠재력이 높은 시장 2
555,214 19.0 547,870-1.3 134,185 14.8 134,323 0.1 56,208 12.8 58,525 4.1 39,680 40.8 38,796-2.2 30,968 22.4 32,606 5.3 20,839 36.7 22,888 9.8 13,465 39.5 15,946 18.4 18,206 22.8 14,815-18.6 13,564 52.5 13,955 2.9 12,654 10.7 11,922-5.8 10,305 32.8 11,097 7.0 524,413 23.3 519,584-0.9 86,432 20.8 80,785-6.5 68,320 6.3 64,363-5.8 44,569 10.3 43,341-2.8 36,973 37.9 39,707 7.4 20,749 74.1 25,505 22.9 26,316 28.6 22,988-12.6 16,960 56.3 18,297 7.9 16,963 18.6 17,645 4.0 17,216 23.1 15,676-8.9 14,759 21.3 15,115 2.4 3
134,591 58,281 349,290,066 229,237,345 23,823 11,722 66,894,755 44,814,009 49,625 23,674 59,874,993 42,900,493 4,520 1,646 18,015,261 14,596,266 7,954 2,850 16,155,852 8,942,052 1,478 615 14,988,919 6,774,645 588 179 12,458,186 8,654,875 1,253 581 11,375,067 7,234,247 4,861 1,708 11,211,116 6,906,591 916 336 11,049,032 9,439,299 4
1,684 (7.1) 27,546.9 (64.2) 12,621 (53.3) 13,319.0 (31.0) 2,441 (10.3) 528.5 (1.2) 6,894 (29.1) 1,498.5 (3.5) 34 (0.1) 7.5 (0.0) 23,674 42,900.5 171 86 50.3 130 65 50.0 700 413 59.0 23,674 12,621 53.3 5
6
Ⅰ. 발간 목적 Ⅱ. 국가 개황 Ⅲ. 시장개척을 위한 주요 산업 분석 Ⅱ 국가 개황 China 1. 국가 개요 일 반 정 치 경 제 8 Ⅳ. 시사점 및 진출방안 위 면 기 인 수 민 언 종 치 아시아 대륙 동북부 적 9,561천 (한반도의 43배) 후 대륙성 및 아열대성 12) 구 13.5억 명 ( 도 베이징 (北京, 20.7백만 명) 족 한족 (92%), 기타 소수민족 어 중국어 (공용어) 교 불교, 도교 독 립 정 치 체 국 가 원 의 주 요 정 국 제 기 구 가 일 1949. 10. 1. 제 사회주의 인민공화제 수 시진핑(習近平) 주석 회 전국인민대표대회 (2,978석) 당 중국공산당 입 UN, IMF, IBRD, ILO, WTO 등 화 폐 단 회 계 연 산 업 구 주 요 수 출 주 요 수 입 주 요 부 존 자 경 제 적 강 경 제 적 약 위 위안(元, RMB) 도 1. 1. ~ 12. 31. 조 ( 12) 제조업 45.3%, 서비스업 44.6%, 농업 10.1% 품 ( 12) 전기기기 및 설비, 기계류, 섬유류, 의류, 철강 품 ( 12) 전기기기 및 설비, 석유, 광물, 화학제품 원 석탄, 석유, 천연가스, 철광석 점 노동력 및 부존자원 풍부 점 지역간 발전 불균형, 높은 대외의존도
9
10
9.20 10.40 9.30 7.80 7.50-2.20-1.70-1.10-1.60-2.10-0.70 3.31 5.41 2.60 2.70 11
261,120 237,810 136,097 193,139 191,939 5.10 4.00 1.90 2.30 2.10 235,179 245,539 236,050 317,598 371,570 1,116,147 1,476,226 1,805,900 1,970,946 2,131,555 880,969 1,230,687 1,569,850 1,653,347 1,759,986 2,425,856 2,875,896 3,212,606 3,340,936 3,526,300 443,155 558,344 685,418 728,911 783,325 8.70 9.40 9.40 8.90 8.40 2.70 3.50 3.60 1.70 2.00 12
13
14
15
16
116,838 134,185 134,323 71,574 86,432 80,785 190,421 222,628 217,119 17
18
19
Ⅰ. 발간 목적 Ⅱ. 국가 개황 Ⅲ Ⅲ. 시장개척을 위한 주요 산업 분석 Ⅳ. 시사점 및 진출방안 시장개척을 위한 주요 산업 분석 China 1. 의료기기 산업 가. 산업 개요 중국 의료기기 시장 고속 성장, 2017년 세계 2위 규모 예상 중국은 의료기기 시장이 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중의 하나로, 2008~12년의 연평균복합성장률(CAGR)6)이 18.1%에 달하고 있음. 2012년의 시장규모는 전년 대비 17.6% 성장한 139.6억 달러로 추정됨. - 의료 부문 시장조사기관 Espicom에 따르면, 중국은 2017년에는 미국에 이어 세계 2대 의료기기 시장으로 부상할 것으로 전망됨. 6) 연평균복합성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR): 매년 일정한 성장률을 지속한다고 가정하여 수년 동안의 성장률을 평균 성장률로 환산한 것. 통계는 대부분 단순평균하는 것이 일반적이지만 성장률과 같이 기초가 전년도로부터 누적된 값을 기초로 할 때에는 이자계산에서의 복리계산처럼 기하평균의 개념을 도입하여 산출하는 것이 해당 지표의 증감 추이를 보다 정확히 나타낼 수 있으며, CAGR는 이러한 기하평균을 이용하여 산출함. CAGR의 계산방법은 아래와 같음: CAGR = {( 22 기말값 1/년수 ) -1 } 100(%) 기초값
6,066 7,166 9,222 11,494 13,956 16,947 18.6 15.4 22.3 19.8 17.6 17.6 7,700 10,900 14,300 17,500 22,900 37.3 40.4 32.1 21.8 31.1 23
1,521 2,091 2,568 2,979 3,560 23.6 115 158 192 222 264 23.0 4.4 4.6 5.1 5.1 5.0 1,321.5 1,328.3 1,334.9 1,341.3 1,347.6 0.5 7.8 7.9 8.0 8.2 8.4 1.7 72.2 72.4 72.6 72.8 72.9 75.2 75.5 75.7 75.9 76.1 19.0 18.0 17.0 16.0 14.8 24
16,654 16,556 17,080 17,637 18,223 2.5 15,322 15,232 15,714 16,226 16,765 2.5 1,332 1,324 1,366 1,411 1,458 2.5 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 6.2 1,715 1,792 1,905 1,973 2,043 4.0 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 3.5 132 133 133 134 135 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 25
26
5,340 6,977 7,051 8,442 10,172 28.2 30.7 1.1 19.7 20.5 3,564 4,352 5,244 6,757 8,421 18.1 22.1 20.5 28.9 24.6 27
8,421 2,770 32.9 1,628 19.3 1,223 14.5 329 3.9 322 3.8 259 3.1 192 2.3 170 2.0 160 1.9 147 1.7 147 1.7 3,564 4,451 5,244 6,757 8,552 1,862 2,222 2,494 3,238 4,121 70 97 127 158 240 220 292 335 433 496 432 552 679 894 1,108 380 516 633 780 1,017 601 772 978 1,253 1,569 28
22,358 18,749 14,700 10,991 10,069 5,998 5,039 3,408 3,324 2,963 29
14,035 12,922 9,888 8,163 6,361 4,916 3,610 3,403 3,325 2,959 30
31
32
33
34
35
36
37
38
5 17 7 17 5 17 5 17 4 17 4 17 5 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 8 17 8 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 0 4 17 15 17 4 17 4 17 39
8 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 6 17 6 17 6 17 2 17 6 17 6 17 6 17 6 17 6 17 40
41
42
10.7 10.9 11.9 14.1 12.8 10.7 9.6 11.9 12.1 11.0 21.3 25.2 22.9 17.1 15.0 6.2 5.6 5.3 5.2 5.0 9.1 7.1 13.1 16.6 18.0 43
44
503,499 (7.5%) 187,414 (-0.5%) 57,016 (22.3%) 62,424 (-10.3%) 33,446 (25.6%) 13,025 (-5.9%) 688,801 (36.8%) 270,272 (44.2%) 202,367 (254.9%) 73,694 (18.1%) 44,289 (32.4%) 20,500 (57.4%) 940,835 (36.6%) 397,521 (47.1%) 274,020 (35.4%) 86,494 (17.4%) 53,631 (21.1%) 27,151 (32.4%) 1,000,997 (6.4%) 390,420 (-1.8%) 262,556 (-4.2%) 86,762 (0.3%) 83,484 (55.7%) 44,477 (63.8%) 67,676 76,906 89,619 13.6% 16.5% 26,139 29,462 39,883 12.7% 35.4% 46,512 52,370 54,658 12.6% 4.4% 36,088 38,184 42,507 5.8% 11.3% 688,801 940,835 1,000,997 36.6% 6.4% 23,745 32,554 45,363 37.1% 39.3% 2,635 3,834 4,089 45.5% 6.7% 7,082 7,744 8,763 9.3% 13.2% 31,512 43,440 49,187 37.9% 13.2% 5,316 5,846 6,731 10.0% 15.1% 45
200,280 25.8 209,330 22.7 113,625 14.7 158,658 17.2 94,146 12.1 138,482 15.0 62,617 8.1 74,240 8.0 58,827 7.6 66,184 7.2 58,704 29.3 80,990 38.7 38.0 7,933 4.0 11,099 5.3 40.0 9,793 4.9 9,521 4.5-2.8 5,892 2.9 4,273 2.0-27.5 1,819 0.9 1,771 0.8-2.6 481 0.2 901 0.4 87.3 1,108 0.6 898 0.4-19.0 736 0.4 771 0.4 4.8 496 0.2 736 0.4 48.4 802 0.4 548 0.3-31.7 452 0.2 275 0.1-39.2 315 0.2 260 0.1-17.5 46
47
L Oréal, Beiersdorf, Johnson&Johnson 48
Estée Lauder, L Oréal, P&G, Unilever L Oréal, P&G, Estée Lauder, Shiseido P&G(15.6%) L Oréal L Oréal Lancôme 49
Lancôme, Kiehl s Yue-Sai L Oréal 50
P&G, L Oréal, Shiseido, Unilever, Amway 51
SK- Lancôme Estee Lauder High Prestige Mid-to-low Prestige Masstige High Mass Mid Mass Low Mass 52
53
54
10 17 30 10 17 30 10 17 30 15 17 30 6.5 17 30 56.5 17 30 6.5 17 30 6.5 17 30 6.5 17-10 17-10 17-10 17-10 17-9 17-55
1,599.6 1,847.3 2,049.9 2,251.5 2,486.2 2,718.9 2,990.9 3,238.9 56
57
1,631 1,100 1,000 810 803 696 225 184 162 93 70 55 16 58
4 1,833 12% 52,684 8% 23 3,253 21% 106,942 16% 261 4,586 29% 207,103 30% 368 2,520 16% 108,651 16% 1,637 3,425 22% 205,308 30% 2,293 15,617 100% 680,688 100% 59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
47.2% 47.0% 34.0% 19.0% 10.0% 14.1% 2.7% 12.5% 2.1% 2.4% 1.4% 1.9% 1.0% 1.5% 1.6% 1.6% 71
72
73
28.2% 28.5% 23.6% 20.8% 14.5% 19.4% 14.1% 13.7% 9.0% 6.5% 6.1% 5.1% 2.2% 1.3% 2.3% 4.7% 74
75
76
77
Ⅰ. 발간 목적 Ⅱ. 국가 개황 Ⅲ. 시장개척을 위한 주요 산업 분석 Ⅳ Ⅳ. 시사점 및 진출방안 China 시사점 및 진출방안 1. 시사점 중국 시장의 급속한 변화: 세계의 공장 에서 세계의 시장 으로 중국은 이미 세계의 공장 의 지위를 벗어나, 세계 유수의 다국적기업들과 최근 급속히 성장한 중국 로컬 기업들간의 각축장으로 변모하여 전 세계에서 가장 치열한 경쟁이 벌어지는 세계의 시장 으로 부상하였음. 특히 중국 로컬 기업들은 이전과는 달리 낮은 인건비에 바탕을 둔 저렴한 가격을 강점으로 내세우던 단계에서 벗어나, 향상된 기술력과 디자인으로 품질면에서 외국산과 큰 차이가 없는 제품들을 외국산에 비해 여전히 저렴한 가격으로 생산하여 내수시장을 장악해나가고 있음. - 아울러 중국 소비자들의 국산품에 대한 인식 향상과 애국심을 강조하는 로컬 기업 마케팅의 효과 등으로 국산품의 내수시장 점유율이 계속 상승하는 추세여서, 외국산 제품이라는 사실만으로는 이제 더 이상 중국 시장에서 경쟁우위를 지닐 수 없게 되었음. 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134